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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-14 09:14:27

【天風電新】風機專家交流核心要點-1013

量 Q4風機交付量：9月供應鏈基本都在滿產狀態，10月會有較大改善，9-11月可能交付都超過10GW/月； 22年交付量：交付總量大概55GW（海風7GW左右），并網52-53GW左右； 23年招標量：預計23年可能和今年差不多，23年招標規劃會在11-12月出來；利價格：明年陸上機型到8MW，價格可能還會降，但后面會有改善；毛利率：陸上10-15%，海上20%左右，目前相對已經到低點，再下降的可能性不大，海外20%以上；運營商IRR：南方基本在8%左右，好的可達

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大金重工

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3.47
我是大伊萬

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2022-10-14 09:10:04

【浙商張建民】科華數據：數能/數據雙子星，儲能業務更閃耀

聚焦“雙子星”戰略 UPS國產替代排頭兵，目前UPS（TOP1）、微模塊（TOP1）、儲能變流器（TOP2）、儲能系統（T0P5）、光伏逆變器（TOP10）。聚焦“科華數據”、“科華數能”為主的“雙子星”戰略布局，路徑明晰。近期高管增持、員工持股進一步彰顯信心。新能源業務項目充足國內大儲系統集成領域具備項目和客戶優勢，僅9月以來月余內中標國內大型儲能項目金額已超5億元。公司緊隨國產逆變器出海趨勢，加速海外市場布局，截至2021年底，公司儲能系統集成全球累計裝機量已達2.6GW/3.8G

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科華數據

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2.08
我是大伊萬

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2022-10-13 23:29:19

【海通電新】禾邁股份：Q3微逆銷量略超預期

22Q1-3歸母凈利3.45-3.63億元，同比增184%-199%，扣非凈利3.33-3.5億元，同比增加182%-197%。22Q3單季歸母凈利2.97-3.22億元，同比增138%-158% 22Q3歸母凈利1.43-1.61億元，同比增204%-243%，環比增25%-41%，Q3扣非歸母凈利1.40-1.58億，環比增30%-47%，Q3業績符合預期。 Q3微逆銷量超預期：Q3微逆銷35.3萬臺，環比增43%，DTU銷5.8萬臺，環比增24%，微逆銷

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禾邁股份

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1.87
我是大伊萬

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2022-10-13 23:06:28

【長江電新】南網科技發布2022三季報預告，分析如下

1、公司公告預計2022Q1-Q3收入11.06億元，同比增長50%；歸屬凈利潤1.4億元，同比增長170%。估算2022Q3實現收入4.1億元，同比增長77%；歸屬凈利潤0.6億元，同比增長425%。 2、拆分來看，儲能業務方面預計確認1-2個項目，收入體量約幾千萬，同比增長較快；智能配用電和機器人/無人機等智能裝備業務同比保持較高增幅；試驗檢測業務收入預計同比增速相對平穩。盈利能力方面，預計整體毛利率保持較高水平，在收入規模放大的攤薄作用下，期間費用率改善明顯，估算22Q3公司歸屬凈利率約

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南網科技

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我是大伊萬

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2022-10-13 23:02:15

【國君電新】新能源反攻電話會議，非常值得一看！

三季度新能源板塊有比較深的調整，核心原因并非基本面發生顯著變化，更多的是歸因于市場的調整。站在當前時點，新能源板塊普遍來到2023年10-20倍PE區間，考慮業績確定性、板塊成長性，看半年到一年維度性價比非常高，因此建議重點配置。我們甄選如下方向：風電：裝機高增長，盈利能力有望回暖超預期邏輯：風電板塊由于平價項目收益率非常高，裝機訴求十分強烈。據不完全統計，1-9月陸上風電招標超過60GW，海上風電招標超過15GW，全年有望達到100GW！招標量大預示23年大年，裝機增速有望超越50%。然

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華寶新能

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我是大伊萬

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2022-10-13 22:40:06

【長江電新】光伏：重申基本面強勢，投資性價比突出，強烈看好！

1、我們重申當前光伏基本面強勢觀點。需求端，國內地面電站建設速度逐步加快，據我們統計9月招標規模已超20GW，環比增長83%，政治目標約束下五大四小年底搶裝強度仍高，分布式在經濟性驅動下亦表現良好。海外歐洲近期海運費有所回落，同時冬季居民電價有望進一步抬升，裝機熱情仍然高漲。我們預計四季度全球裝機有望超過80GW，旺季效應顯著。 2、供給端，10月硅料產出預計接近9萬噸，環比提升5%-10%，主要原因包括大部分企業檢修完成，9月新產能持續爬坡。供需兩端向上共振，帶動10月

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陽光電源

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我是大伊萬

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2022-10-13 22:35:35

【國君機械】高測股份前三季度業績點評：

設備+耗材+切片代工競爭力持續領先，創新業務碳化硅切片機逐步打開市場空間事件：高測股份發布2022年前三季度業績預增公告，預計2022年前三季度實現歸母凈利為4~4.4億元/+2.9~3.3億元/+258.66%~294.53%；扣非歸母凈利為4~4.4億元/+3.0~3.4億元/+319.07%~360.98%。單三季度歸母凈利為1.63~2.03億元/同比+328.95%~434.21%/環比+16%~45%；扣非歸母凈利為1.67~2.07億元/同比+377.14

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高測股份

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我是大伊萬

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2022-10-13 21:58:16

弘則-美國9月CPI快評】通脹仍然很有韌性，不要輕易預測聯儲拐點

9月美國CPI數據超出市場預期，尤其是核心通脹同比來到了6.6%再創新高，使得風險資產瞬間大幅跳水，其中利率最敏感的美債和納斯達克反應最為強烈，商品也都紛紛跳水。我們一直強調美國這一輪的通脹是全面的，不僅僅是原油所帶來的，所以即便油價已經跌了很多，但是就業市場的緊缺以及維持高位的工資增速還將在很大程度上支撐通脹讀數。而在聯儲不改變其以控制通脹為絕對核心目標的決策機制的情況下，后面的加息幅度就可能持續超出市場的預期（實際上過去半年就是不斷刷新認知的過程），這將在相對較長的

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中國平安

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我是大伊萬

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2022-10-13 21:56:40

【中金宏觀：美國CPI再超預期快評】

美國9月通脹數據再超預期，CPI（環比0.4%，同比8.2%）與核心CPI（環比0.6%，同比6.6%）雙雙走強，其中后者同比再創1982年以來最高。從分項看，盡管能源和二手車價格回落，但服務通脹進一步攀升，房租價格也還在大幅上漲，完全抵消了前述項目的拖累。通脹再超預期，美聯儲只能繼續加息，11月加息75個基點已成定局，市場也開始考慮12月再加息75個基點的可能性。CPI數據公布后，美國“股債雙殺”再次上演，美債收益率突破4%，美股期貨大跌，美元指數升破113。市場的反

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中國平安

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我是大伊萬

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2022-10-13 21:35:38

【浙商農業】生豬：供給短缺正逐步驗證，后市行情依然明朗

節后豬價延續火熱行情，截至10月13日，全國多地豬價突破28元/公斤，較9月30日上漲16%。當前離傳統的腌臘灌腸等消費旺季尚有時日，然豬價連續大漲，證明市場供給短缺的事實。中期角度預計明年8月前豬價維持樂觀。我們觀察到1-7月母豬料同比下滑40-45%，同時今年8月之前輸精管銷量仍維持在去年下半年以來的低水平，甚至略低于去年下半年銷量，意味著今年1-7月份母豬配種仍低于正常水平，仔豬出生數量基數仍較低，以上數據反映母豬存欄和配種情況或存在較大預期差。生豬供給缺乏彈性+

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天康生物

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3.94
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2022-10-13 09:03:36

?分布式開始推廣！共享儲能大勢已成【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】

分布式光伏共享儲能租賃實現“零”的突破：近日，“濟南諾能新能源有限公司”與“山能新能源（棗莊）有限公司”簽訂分布式光伏電站共享儲能租賃合同，租賃容量1.5MW，租賃期限5年。實現分布式光伏共享儲能租賃“零”的突破。多省推出共享儲能政策山東省《關于促進我省儲能示范項目健康發展的通知》明確共享儲能可在全省范圍內租賃；河南《“十四五”新型儲能實施方案》提出，共享儲能租賃建議價格為200元/kWh/年。山西鼓勵新能源電站向獨立儲能項目購買一次調頻服務。寧夏鼓勵采

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南網科技

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我是大伊萬

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2022-10-13 09:00:25

【天風金屬】鋰礦近期觀點更新 — 取消超鋰合作/中礦下跌/美股鋰礦下跌

【1、關于雅化終止投資超鋰項目 — 政策有變？】公司口徑主因國際關系，我們側面了解后推測可能是加拿大對中資企業拿礦政策有所改變。如美國鋰礦上市公司CEO表示，反通脹法案發布過后，加拿大政策與美國相同，中國企業很難再獲得鋰礦資源。這與此輪周期中方赴澳拿鋰礦情況類似，受制澳方FIRB，中國企業目前去澳大利亞拿鋰礦最多獲得10%股權。中期來看，礦山去非洲、鹽湖去阿根廷（親中）仍是主流資源布局方向。而對于其他在加擁鋰礦資源企業，藏格控股同樣認購超鋰公司股權，目前公司口徑沒有聽說任何消息。中礦資源擁T

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天齊鋰業

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我是大伊萬

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2022-10-13 08:15:52

更正??【天風電新】愛瑪科技三季報預告點評：銷量、利潤大超預期，品牌力提升顯著-1012

財務數據公司預告22Q3實現歸母凈利潤6.9億元，同增160%，扣非凈利潤6.7億元，同增168%。業績拆分量：我們預計Q3銷量410萬輛，同增44%、環增60%。價：預計單車售價1950元/輛，環增3%；單車凈利167元/輛，環增15%。公司銷量大幅增長，原因系：1）產品力提升，推出新產品廣受市場歡迎；2）品牌力明顯提升，產品+服務多樣化品牌推廣；3）渠道數量增長，單店效率提升。利潤率方面，Q3旺季量、利齊增，規模效應明顯。投資建議我們預計公

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愛瑪科技

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我是大伊萬

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2022-10-13 08:13:05

【長江電新】固德威：再發股權激勵，彰顯發展信心，繼續重點推薦！

事件：公司公告22年股權激勵草案，擬授予48.55萬噸，占總股本0.39%，價格85.12元/股，業績考核要求包括：1）23年收入不低于70億或利潤不低于7億；2）23-24年累計收入不低于161億或利潤不低于16.1億；3）23-25年累計收入不低于279.30億或利潤不低于27.93億。 1、考核目標完成難度不大，意義更多在于，逆變器環節競爭激烈、人員流動相對頻繁的背景下，憑借股權激勵鞏固團隊穩定，激勵員工熱情。 2、基本面上看，Q3公司出貨預計22-24萬臺，其中儲能預計8萬臺

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固德威

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我是大伊萬

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2022-10-13 08:09:29

??【天風通信】威勝信息：擬回購股份用于股權激勵彰顯信心，受益于電網數字化轉型未來可期

事件：公司發布公告，擬回購不低于1.5億元且不超過3億元公司股份（500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%），在未來適宜時機全部用于股權激勵。 ??我們點評如下：擬回購股份用于股權激勵，充分調動員工積極性基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，公司將以集中競價交易方式回購公司股票，并在未來適宜時機全部用于股權激勵。本次擬回購股份數量為500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%，回購價格不超過人民幣30元/股（含）

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威勝信息

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【天風電新】風機專家交流核心要點-1013

量 Q4風機交付量：9月供應鏈基本都在滿產狀態，10月會有較大改善，9-11月可能交付都超過10GW/月； 22年交付量：交付總量大概55GW（海風7GW左右），并網52-53GW左右； 23年招標量：預計23年可能和今年差不多，23年招標規劃會在11-12月出來；利價格：明年陸上機型到8MW，價格可能還會降，但后面會有改善；毛利率：陸上10-15%，海上20%左右，目前相對已經到低點，再下降的可能性不大，海外20%以上；運營商IRR：南方基本在8%左右，好的可達

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大金重工

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【浙商張建民】科華數據：數能/數據雙子星，儲能業務更閃耀

聚焦“雙子星”戰略 UPS國產替代排頭兵，目前UPS（TOP1）、微模塊（TOP1）、儲能變流器（TOP2）、儲能系統（T0P5）、光伏逆變器（TOP10）。聚焦“科華數據”、“科華數能”為主的“雙子星”戰略布局，路徑明晰。近期高管增持、員工持股進一步彰顯信心。新能源業務項目充足國內大儲系統集成領域具備項目和客戶優勢，僅9月以來月余內中標國內大型儲能項目金額已超5億元。公司緊隨國產逆變器出海趨勢，加速海外市場布局，截至2021年底，公司儲能系統集成全球累計裝機量已達2.6GW/3.8G

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科華數據

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【海通電新】禾邁股份：Q3微逆銷量略超預期

22Q1-3歸母凈利3.45-3.63億元，同比增184%-199%，扣非凈利3.33-3.5億元，同比增加182%-197%。22Q3單季歸母凈利2.97-3.22億元，同比增138%-158% 22Q3歸母凈利1.43-1.61億元，同比增204%-243%，環比增25%-41%，Q3扣非歸母凈利1.40-1.58億，環比增30%-47%，Q3業績符合預期。 Q3微逆銷量超預期：Q3微逆銷35.3萬臺，環比增43%，DTU銷5.8萬臺，環比增24%，微逆銷

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【長江電新】南網科技發布2022三季報預告，分析如下

1、公司公告預計2022Q1-Q3收入11.06億元，同比增長50%；歸屬凈利潤1.4億元，同比增長170%。估算2022Q3實現收入4.1億元，同比增長77%；歸屬凈利潤0.6億元，同比增長425%。 2、拆分來看，儲能業務方面預計確認1-2個項目，收入體量約幾千萬，同比增長較快；智能配用電和機器人/無人機等智能裝備業務同比保持較高增幅；試驗檢測業務收入預計同比增速相對平穩。盈利能力方面，預計整體毛利率保持較高水平，在收入規模放大的攤薄作用下，期間費用率改善明顯，估算22Q3公司歸屬凈利率約

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【國君電新】新能源反攻電話會議，非常值得一看！

三季度新能源板塊有比較深的調整，核心原因并非基本面發生顯著變化，更多的是歸因于市場的調整。站在當前時點，新能源板塊普遍來到2023年10-20倍PE區間，考慮業績確定性、板塊成長性，看半年到一年維度性價比非常高，因此建議重點配置。我們甄選如下方向：風電：裝機高增長，盈利能力有望回暖超預期邏輯：風電板塊由于平價項目收益率非常高，裝機訴求十分強烈。據不完全統計，1-9月陸上風電招標超過60GW，海上風電招標超過15GW，全年有望達到100GW！招標量大預示23年大年，裝機增速有望超越50%。然

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【長江電新】光伏：重申基本面強勢，投資性價比突出，強烈看好！

1、我們重申當前光伏基本面強勢觀點。需求端，國內地面電站建設速度逐步加快，據我們統計9月招標規模已超20GW，環比增長83%，政治目標約束下五大四小年底搶裝強度仍高，分布式在經濟性驅動下亦表現良好。海外歐洲近期海運費有所回落，同時冬季居民電價有望進一步抬升，裝機熱情仍然高漲。我們預計四季度全球裝機有望超過80GW，旺季效應顯著。 2、供給端，10月硅料產出預計接近9萬噸，環比提升5%-10%，主要原因包括大部分企業檢修完成，9月新產能持續爬坡。供需兩端向上共振，帶動10月

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【國君機械】高測股份前三季度業績點評：

設備+耗材+切片代工競爭力持續領先，創新業務碳化硅切片機逐步打開市場空間事件：高測股份發布2022年前三季度業績預增公告，預計2022年前三季度實現歸母凈利為4~4.4億元/+2.9~3.3億元/+258.66%~294.53%；扣非歸母凈利為4~4.4億元/+3.0~3.4億元/+319.07%~360.98%。單三季度歸母凈利為1.63~2.03億元/同比+328.95%~434.21%/環比+16%~45%；扣非歸母凈利為1.67~2.07億元/同比+377.14

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弘則-美國9月CPI快評】通脹仍然很有韌性，不要輕易預測聯儲拐點

9月美國CPI數據超出市場預期，尤其是核心通脹同比來到了6.6%再創新高，使得風險資產瞬間大幅跳水，其中利率最敏感的美債和納斯達克反應最為強烈，商品也都紛紛跳水。我們一直強調美國這一輪的通脹是全面的，不僅僅是原油所帶來的，所以即便油價已經跌了很多，但是就業市場的緊缺以及維持高位的工資增速還將在很大程度上支撐通脹讀數。而在聯儲不改變其以控制通脹為絕對核心目標的決策機制的情況下，后面的加息幅度就可能持續超出市場的預期（實際上過去半年就是不斷刷新認知的過程），這將在相對較長的

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【中金宏觀：美國CPI再超預期快評】

美國9月通脹數據再超預期，CPI（環比0.4%，同比8.2%）與核心CPI（環比0.6%，同比6.6%）雙雙走強，其中后者同比再創1982年以來最高。從分項看，盡管能源和二手車價格回落，但服務通脹進一步攀升，房租價格也還在大幅上漲，完全抵消了前述項目的拖累。通脹再超預期，美聯儲只能繼續加息，11月加息75個基點已成定局，市場也開始考慮12月再加息75個基點的可能性。CPI數據公布后，美國“股債雙殺”再次上演，美債收益率突破4%，美股期貨大跌，美元指數升破113。市場的反

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【浙商農業】生豬：供給短缺正逐步驗證，后市行情依然明朗

節后豬價延續火熱行情，截至10月13日，全國多地豬價突破28元/公斤，較9月30日上漲16%。當前離傳統的腌臘灌腸等消費旺季尚有時日，然豬價連續大漲，證明市場供給短缺的事實。中期角度預計明年8月前豬價維持樂觀。我們觀察到1-7月母豬料同比下滑40-45%，同時今年8月之前輸精管銷量仍維持在去年下半年以來的低水平，甚至略低于去年下半年銷量，意味著今年1-7月份母豬配種仍低于正常水平，仔豬出生數量基數仍較低，以上數據反映母豬存欄和配種情況或存在較大預期差。生豬供給缺乏彈性+

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2022-10-13 09:03:36

?分布式開始推廣！共享儲能大勢已成【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】

分布式光伏共享儲能租賃實現“零”的突破：近日，“濟南諾能新能源有限公司”與“山能新能源（棗莊）有限公司”簽訂分布式光伏電站共享儲能租賃合同，租賃容量1.5MW，租賃期限5年。實現分布式光伏共享儲能租賃“零”的突破。多省推出共享儲能政策山東省《關于促進我省儲能示范項目健康發展的通知》明確共享儲能可在全省范圍內租賃；河南《“十四五”新型儲能實施方案》提出，共享儲能租賃建議價格為200元/kWh/年。山西鼓勵新能源電站向獨立儲能項目購買一次調頻服務。寧夏鼓勵采

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2022-10-13 09:00:25

【天風金屬】鋰礦近期觀點更新 — 取消超鋰合作/中礦下跌/美股鋰礦下跌

【1、關于雅化終止投資超鋰項目 — 政策有變？】公司口徑主因國際關系，我們側面了解后推測可能是加拿大對中資企業拿礦政策有所改變。如美國鋰礦上市公司CEO表示，反通脹法案發布過后，加拿大政策與美國相同，中國企業很難再獲得鋰礦資源。這與此輪周期中方赴澳拿鋰礦情況類似，受制澳方FIRB，中國企業目前去澳大利亞拿鋰礦最多獲得10%股權。中期來看，礦山去非洲、鹽湖去阿根廷（親中）仍是主流資源布局方向。而對于其他在加擁鋰礦資源企業，藏格控股同樣認購超鋰公司股權，目前公司口徑沒有聽說任何消息。中礦資源擁T

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2022-10-13 08:15:52

更正??【天風電新】愛瑪科技三季報預告點評：銷量、利潤大超預期，品牌力提升顯著-1012

財務數據公司預告22Q3實現歸母凈利潤6.9億元，同增160%，扣非凈利潤6.7億元，同增168%。業績拆分量：我們預計Q3銷量410萬輛，同增44%、環增60%。價：預計單車售價1950元/輛，環增3%；單車凈利167元/輛，環增15%。公司銷量大幅增長，原因系：1）產品力提升，推出新產品廣受市場歡迎；2）品牌力明顯提升，產品+服務多樣化品牌推廣；3）渠道數量增長，單店效率提升。利潤率方面，Q3旺季量、利齊增，規模效應明顯。投資建議我們預計公

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愛瑪科技

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1.87
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2022-10-13 08:13:05

【長江電新】固德威：再發股權激勵，彰顯發展信心，繼續重點推薦！

事件：公司公告22年股權激勵草案，擬授予48.55萬噸，占總股本0.39%，價格85.12元/股，業績考核要求包括：1）23年收入不低于70億或利潤不低于7億；2）23-24年累計收入不低于161億或利潤不低于16.1億；3）23-25年累計收入不低于279.30億或利潤不低于27.93億。 1、考核目標完成難度不大，意義更多在于，逆變器環節競爭激烈、人員流動相對頻繁的背景下，憑借股權激勵鞏固團隊穩定，激勵員工熱情。 2、基本面上看，Q3公司出貨預計22-24萬臺，其中儲能預計8萬臺

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固德威

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2022-10-13 08:09:29

??【天風通信】威勝信息：擬回購股份用于股權激勵彰顯信心，受益于電網數字化轉型未來可期

事件：公司發布公告，擬回購不低于1.5億元且不超過3億元公司股份（500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%），在未來適宜時機全部用于股權激勵。 ??我們點評如下：擬回購股份用于股權激勵，充分調動員工積極性基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，公司將以集中競價交易方式回購公司股票，并在未來適宜時機全部用于股權激勵。本次擬回購股份數量為500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%，回購價格不超過人民幣30元/股（含）

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威勝信息

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2022-10-14 09:14:27

【天風電新】風機專家交流核心要點-1013

量 Q4風機交付量：9月供應鏈基本都在滿產狀態，10月會有較大改善，9-11月可能交付都超過10GW/月； 22年交付量：交付總量大概55GW（海風7GW左右），并網52-53GW左右； 23年招標量：預計23年可能和今年差不多，23年招標規劃會在11-12月出來；利價格：明年陸上機型到8MW，價格可能還會降，但后面會有改善；毛利率：陸上10-15%，海上20%左右，目前相對已經到低點，再下降的可能性不大，海外20%以上；運營商IRR：南方基本在8%左右，好的可達

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大金重工

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2022-10-14 09:10:04

【浙商張建民】科華數據：數能/數據雙子星，儲能業務更閃耀

聚焦“雙子星”戰略 UPS國產替代排頭兵，目前UPS（TOP1）、微模塊（TOP1）、儲能變流器（TOP2）、儲能系統（T0P5）、光伏逆變器（TOP10）。聚焦“科華數據”、“科華數能”為主的“雙子星”戰略布局，路徑明晰。近期高管增持、員工持股進一步彰顯信心。新能源業務項目充足國內大儲系統集成領域具備項目和客戶優勢，僅9月以來月余內中標國內大型儲能項目金額已超5億元。公司緊隨國產逆變器出海趨勢，加速海外市場布局，截至2021年底，公司儲能系統集成全球累計裝機量已達2.6GW/3.8G

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科華數據

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2022-10-13 23:29:19

【海通電新】禾邁股份：Q3微逆銷量略超預期

22Q1-3歸母凈利3.45-3.63億元，同比增184%-199%，扣非凈利3.33-3.5億元，同比增加182%-197%。22Q3單季歸母凈利2.97-3.22億元，同比增138%-158% 22Q3歸母凈利1.43-1.61億元，同比增204%-243%，環比增25%-41%，Q3扣非歸母凈利1.40-1.58億，環比增30%-47%，Q3業績符合預期。 Q3微逆銷量超預期：Q3微逆銷35.3萬臺，環比增43%，DTU銷5.8萬臺，環比增24%，微逆銷

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禾邁股份

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2022-10-13 23:06:28

【長江電新】南網科技發布2022三季報預告，分析如下

1、公司公告預計2022Q1-Q3收入11.06億元，同比增長50%；歸屬凈利潤1.4億元，同比增長170%。估算2022Q3實現收入4.1億元，同比增長77%；歸屬凈利潤0.6億元，同比增長425%。 2、拆分來看，儲能業務方面預計確認1-2個項目，收入體量約幾千萬，同比增長較快；智能配用電和機器人/無人機等智能裝備業務同比保持較高增幅；試驗檢測業務收入預計同比增速相對平穩。盈利能力方面，預計整體毛利率保持較高水平，在收入規模放大的攤薄作用下，期間費用率改善明顯，估算22Q3公司歸屬凈利率約

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南網科技

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2022-10-13 23:02:15

【國君電新】新能源反攻電話會議，非常值得一看！

三季度新能源板塊有比較深的調整，核心原因并非基本面發生顯著變化，更多的是歸因于市場的調整。站在當前時點，新能源板塊普遍來到2023年10-20倍PE區間，考慮業績確定性、板塊成長性，看半年到一年維度性價比非常高，因此建議重點配置。我們甄選如下方向：風電：裝機高增長，盈利能力有望回暖超預期邏輯：風電板塊由于平價項目收益率非常高，裝機訴求十分強烈。據不完全統計，1-9月陸上風電招標超過60GW，海上風電招標超過15GW，全年有望達到100GW！招標量大預示23年大年，裝機增速有望超越50%。然

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華寶新能

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2022-10-13 22:40:06

【長江電新】光伏：重申基本面強勢，投資性價比突出，強烈看好！

1、我們重申當前光伏基本面強勢觀點。需求端，國內地面電站建設速度逐步加快，據我們統計9月招標規模已超20GW，環比增長83%，政治目標約束下五大四小年底搶裝強度仍高，分布式在經濟性驅動下亦表現良好。海外歐洲近期海運費有所回落，同時冬季居民電價有望進一步抬升，裝機熱情仍然高漲。我們預計四季度全球裝機有望超過80GW，旺季效應顯著。 2、供給端，10月硅料產出預計接近9萬噸，環比提升5%-10%，主要原因包括大部分企業檢修完成，9月新產能持續爬坡。供需兩端向上共振，帶動10月

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陽光電源

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2022-10-13 22:35:35

【國君機械】高測股份前三季度業績點評：

設備+耗材+切片代工競爭力持續領先，創新業務碳化硅切片機逐步打開市場空間事件：高測股份發布2022年前三季度業績預增公告，預計2022年前三季度實現歸母凈利為4~4.4億元/+2.9~3.3億元/+258.66%~294.53%；扣非歸母凈利為4~4.4億元/+3.0~3.4億元/+319.07%~360.98%。單三季度歸母凈利為1.63~2.03億元/同比+328.95%~434.21%/環比+16%~45%；扣非歸母凈利為1.67~2.07億元/同比+377.14

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高測股份

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2022-10-13 21:58:16

弘則-美國9月CPI快評】通脹仍然很有韌性，不要輕易預測聯儲拐點

9月美國CPI數據超出市場預期，尤其是核心通脹同比來到了6.6%再創新高，使得風險資產瞬間大幅跳水，其中利率最敏感的美債和納斯達克反應最為強烈，商品也都紛紛跳水。我們一直強調美國這一輪的通脹是全面的，不僅僅是原油所帶來的，所以即便油價已經跌了很多，但是就業市場的緊缺以及維持高位的工資增速還將在很大程度上支撐通脹讀數。而在聯儲不改變其以控制通脹為絕對核心目標的決策機制的情況下，后面的加息幅度就可能持續超出市場的預期（實際上過去半年就是不斷刷新認知的過程），這將在相對較長的

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中國平安

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2022-10-13 21:56:40

【中金宏觀：美國CPI再超預期快評】

美國9月通脹數據再超預期，CPI（環比0.4%，同比8.2%）與核心CPI（環比0.6%，同比6.6%）雙雙走強，其中后者同比再創1982年以來最高。從分項看，盡管能源和二手車價格回落，但服務通脹進一步攀升，房租價格也還在大幅上漲，完全抵消了前述項目的拖累。通脹再超預期，美聯儲只能繼續加息，11月加息75個基點已成定局，市場也開始考慮12月再加息75個基點的可能性。CPI數據公布后，美國“股債雙殺”再次上演，美債收益率突破4%，美股期貨大跌，美元指數升破113。市場的反

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中國平安

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2022-10-13 21:35:38

【浙商農業】生豬：供給短缺正逐步驗證，后市行情依然明朗

節后豬價延續火熱行情，截至10月13日，全國多地豬價突破28元/公斤，較9月30日上漲16%。當前離傳統的腌臘灌腸等消費旺季尚有時日，然豬價連續大漲，證明市場供給短缺的事實。中期角度預計明年8月前豬價維持樂觀。我們觀察到1-7月母豬料同比下滑40-45%，同時今年8月之前輸精管銷量仍維持在去年下半年以來的低水平，甚至略低于去年下半年銷量，意味著今年1-7月份母豬配種仍低于正常水平，仔豬出生數量基數仍較低，以上數據反映母豬存欄和配種情況或存在較大預期差。生豬供給缺乏彈性+

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天康生物

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2022-10-13 09:03:36

?分布式開始推廣！共享儲能大勢已成【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】

分布式光伏共享儲能租賃實現“零”的突破：近日，“濟南諾能新能源有限公司”與“山能新能源（棗莊）有限公司”簽訂分布式光伏電站共享儲能租賃合同，租賃容量1.5MW，租賃期限5年。實現分布式光伏共享儲能租賃“零”的突破。多省推出共享儲能政策山東省《關于促進我省儲能示范項目健康發展的通知》明確共享儲能可在全省范圍內租賃；河南《“十四五”新型儲能實施方案》提出，共享儲能租賃建議價格為200元/kWh/年。山西鼓勵新能源電站向獨立儲能項目購買一次調頻服務。寧夏鼓勵采

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南網科技

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2022-10-13 09:00:25

【天風金屬】鋰礦近期觀點更新 — 取消超鋰合作/中礦下跌/美股鋰礦下跌

【1、關于雅化終止投資超鋰項目 — 政策有變？】公司口徑主因國際關系，我們側面了解后推測可能是加拿大對中資企業拿礦政策有所改變。如美國鋰礦上市公司CEO表示，反通脹法案發布過后，加拿大政策與美國相同，中國企業很難再獲得鋰礦資源。這與此輪周期中方赴澳拿鋰礦情況類似，受制澳方FIRB，中國企業目前去澳大利亞拿鋰礦最多獲得10%股權。中期來看，礦山去非洲、鹽湖去阿根廷（親中）仍是主流資源布局方向。而對于其他在加擁鋰礦資源企業，藏格控股同樣認購超鋰公司股權，目前公司口徑沒有聽說任何消息。中礦資源擁T

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天齊鋰業

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更正??【天風電新】愛瑪科技三季報預告點評：銷量、利潤大超預期，品牌力提升顯著-1012

財務數據公司預告22Q3實現歸母凈利潤6.9億元，同增160%，扣非凈利潤6.7億元，同增168%。業績拆分量：我們預計Q3銷量410萬輛，同增44%、環增60%。價：預計單車售價1950元/輛，環增3%；單車凈利167元/輛，環增15%。公司銷量大幅增長，原因系：1）產品力提升，推出新產品廣受市場歡迎；2）品牌力明顯提升，產品+服務多樣化品牌推廣；3）渠道數量增長，單店效率提升。利潤率方面，Q3旺季量、利齊增，規模效應明顯。投資建議我們預計公

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愛瑪科技

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【長江電新】固德威：再發股權激勵，彰顯發展信心，繼續重點推薦！

事件：公司公告22年股權激勵草案，擬授予48.55萬噸，占總股本0.39%，價格85.12元/股，業績考核要求包括：1）23年收入不低于70億或利潤不低于7億；2）23-24年累計收入不低于161億或利潤不低于16.1億；3）23-25年累計收入不低于279.30億或利潤不低于27.93億。 1、考核目標完成難度不大，意義更多在于，逆變器環節競爭激烈、人員流動相對頻繁的背景下，憑借股權激勵鞏固團隊穩定，激勵員工熱情。 2、基本面上看，Q3公司出貨預計22-24萬臺，其中儲能預計8萬臺

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固德威

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??【天風通信】威勝信息：擬回購股份用于股權激勵彰顯信心，受益于電網數字化轉型未來可期

事件：公司發布公告，擬回購不低于1.5億元且不超過3億元公司股份（500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%），在未來適宜時機全部用于股權激勵。 ??我們點評如下：擬回購股份用于股權激勵，充分調動員工積極性基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，公司將以集中競價交易方式回購公司股票，并在未來適宜時機全部用于股權激勵。本次擬回購股份數量為500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%，回購價格不超過人民幣30元/股（含）

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【天風電新】風機專家交流核心要點-1013

量 Q4風機交付量：9月供應鏈基本都在滿產狀態，10月會有較大改善，9-11月可能交付都超過10GW/月； 22年交付量：交付總量大概55GW（海風7GW左右），并網52-53GW左右； 23年招標量：預計23年可能和今年差不多，23年招標規劃會在11-12月出來；利價格：明年陸上機型到8MW，價格可能還會降，但后面會有改善；毛利率：陸上10-15%，海上20%左右，目前相對已經到低點，再下降的可能性不大，海外20%以上；運營商IRR：南方基本在8%左右，好的可達

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【浙商張建民】科華數據：數能/數據雙子星，儲能業務更閃耀

聚焦“雙子星”戰略 UPS國產替代排頭兵，目前UPS（TOP1）、微模塊（TOP1）、儲能變流器（TOP2）、儲能系統（T0P5）、光伏逆變器（TOP10）。聚焦“科華數據”、“科華數能”為主的“雙子星”戰略布局，路徑明晰。近期高管增持、員工持股進一步彰顯信心。新能源業務項目充足國內大儲系統集成領域具備項目和客戶優勢，僅9月以來月余內中標國內大型儲能項目金額已超5億元。公司緊隨國產逆變器出海趨勢，加速海外市場布局，截至2021年底，公司儲能系統集成全球累計裝機量已達2.6GW/3.8G

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【海通電新】禾邁股份：Q3微逆銷量略超預期

22Q1-3歸母凈利3.45-3.63億元，同比增184%-199%，扣非凈利3.33-3.5億元，同比增加182%-197%。22Q3單季歸母凈利2.97-3.22億元，同比增138%-158% 22Q3歸母凈利1.43-1.61億元，同比增204%-243%，環比增25%-41%，Q3扣非歸母凈利1.40-1.58億，環比增30%-47%，Q3業績符合預期。 Q3微逆銷量超預期：Q3微逆銷35.3萬臺，環比增43%，DTU銷5.8萬臺，環比增24%，微逆銷

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【長江電新】南網科技發布2022三季報預告，分析如下

1、公司公告預計2022Q1-Q3收入11.06億元，同比增長50%；歸屬凈利潤1.4億元，同比增長170%。估算2022Q3實現收入4.1億元，同比增長77%；歸屬凈利潤0.6億元，同比增長425%。 2、拆分來看，儲能業務方面預計確認1-2個項目，收入體量約幾千萬，同比增長較快；智能配用電和機器人/無人機等智能裝備業務同比保持較高增幅；試驗檢測業務收入預計同比增速相對平穩。盈利能力方面，預計整體毛利率保持較高水平，在收入規模放大的攤薄作用下，期間費用率改善明顯，估算22Q3公司歸屬凈利率約

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【國君電新】新能源反攻電話會議，非常值得一看！

三季度新能源板塊有比較深的調整，核心原因并非基本面發生顯著變化，更多的是歸因于市場的調整。站在當前時點，新能源板塊普遍來到2023年10-20倍PE區間，考慮業績確定性、板塊成長性，看半年到一年維度性價比非常高，因此建議重點配置。我們甄選如下方向：風電：裝機高增長，盈利能力有望回暖超預期邏輯：風電板塊由于平價項目收益率非常高，裝機訴求十分強烈。據不完全統計，1-9月陸上風電招標超過60GW，海上風電招標超過15GW，全年有望達到100GW！招標量大預示23年大年，裝機增速有望超越50%。然

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【長江電新】光伏：重申基本面強勢，投資性價比突出，強烈看好！

1、我們重申當前光伏基本面強勢觀點。需求端，國內地面電站建設速度逐步加快，據我們統計9月招標規模已超20GW，環比增長83%，政治目標約束下五大四小年底搶裝強度仍高，分布式在經濟性驅動下亦表現良好。海外歐洲近期海運費有所回落，同時冬季居民電價有望進一步抬升，裝機熱情仍然高漲。我們預計四季度全球裝機有望超過80GW，旺季效應顯著。 2、供給端，10月硅料產出預計接近9萬噸，環比提升5%-10%，主要原因包括大部分企業檢修完成，9月新產能持續爬坡。供需兩端向上共振，帶動10月

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【國君機械】高測股份前三季度業績點評：

設備+耗材+切片代工競爭力持續領先，創新業務碳化硅切片機逐步打開市場空間事件：高測股份發布2022年前三季度業績預增公告，預計2022年前三季度實現歸母凈利為4~4.4億元/+2.9~3.3億元/+258.66%~294.53%；扣非歸母凈利為4~4.4億元/+3.0~3.4億元/+319.07%~360.98%。單三季度歸母凈利為1.63~2.03億元/同比+328.95%~434.21%/環比+16%~45%；扣非歸母凈利為1.67~2.07億元/同比+377.14

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弘則-美國9月CPI快評】通脹仍然很有韌性，不要輕易預測聯儲拐點

9月美國CPI數據超出市場預期，尤其是核心通脹同比來到了6.6%再創新高，使得風險資產瞬間大幅跳水，其中利率最敏感的美債和納斯達克反應最為強烈，商品也都紛紛跳水。我們一直強調美國這一輪的通脹是全面的，不僅僅是原油所帶來的，所以即便油價已經跌了很多，但是就業市場的緊缺以及維持高位的工資增速還將在很大程度上支撐通脹讀數。而在聯儲不改變其以控制通脹為絕對核心目標的決策機制的情況下，后面的加息幅度就可能持續超出市場的預期（實際上過去半年就是不斷刷新認知的過程），這將在相對較長的

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【中金宏觀：美國CPI再超預期快評】

美國9月通脹數據再超預期，CPI（環比0.4%，同比8.2%）與核心CPI（環比0.6%，同比6.6%）雙雙走強，其中后者同比再創1982年以來最高。從分項看，盡管能源和二手車價格回落，但服務通脹進一步攀升，房租價格也還在大幅上漲，完全抵消了前述項目的拖累。通脹再超預期，美聯儲只能繼續加息，11月加息75個基點已成定局，市場也開始考慮12月再加息75個基點的可能性。CPI數據公布后，美國“股債雙殺”再次上演，美債收益率突破4%，美股期貨大跌，美元指數升破113。市場的反

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【浙商農業】生豬：供給短缺正逐步驗證，后市行情依然明朗

節后豬價延續火熱行情，截至10月13日，全國多地豬價突破28元/公斤，較9月30日上漲16%。當前離傳統的腌臘灌腸等消費旺季尚有時日，然豬價連續大漲，證明市場供給短缺的事實。中期角度預計明年8月前豬價維持樂觀。我們觀察到1-7月母豬料同比下滑40-45%，同時今年8月之前輸精管銷量仍維持在去年下半年以來的低水平，甚至略低于去年下半年銷量，意味著今年1-7月份母豬配種仍低于正常水平，仔豬出生數量基數仍較低，以上數據反映母豬存欄和配種情況或存在較大預期差。生豬供給缺乏彈性+

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2022-10-13 09:03:36

?分布式開始推廣！共享儲能大勢已成【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】

分布式光伏共享儲能租賃實現“零”的突破：近日，“濟南諾能新能源有限公司”與“山能新能源（棗莊）有限公司”簽訂分布式光伏電站共享儲能租賃合同，租賃容量1.5MW，租賃期限5年。實現分布式光伏共享儲能租賃“零”的突破。多省推出共享儲能政策山東省《關于促進我省儲能示范項目健康發展的通知》明確共享儲能可在全省范圍內租賃；河南《“十四五”新型儲能實施方案》提出，共享儲能租賃建議價格為200元/kWh/年。山西鼓勵新能源電站向獨立儲能項目購買一次調頻服務。寧夏鼓勵采

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南網科技

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2022-10-13 09:00:25

【天風金屬】鋰礦近期觀點更新 — 取消超鋰合作/中礦下跌/美股鋰礦下跌

【1、關于雅化終止投資超鋰項目 — 政策有變？】公司口徑主因國際關系，我們側面了解后推測可能是加拿大對中資企業拿礦政策有所改變。如美國鋰礦上市公司CEO表示，反通脹法案發布過后，加拿大政策與美國相同，中國企業很難再獲得鋰礦資源。這與此輪周期中方赴澳拿鋰礦情況類似，受制澳方FIRB，中國企業目前去澳大利亞拿鋰礦最多獲得10%股權。中期來看，礦山去非洲、鹽湖去阿根廷（親中）仍是主流資源布局方向。而對于其他在加擁鋰礦資源企業，藏格控股同樣認購超鋰公司股權，目前公司口徑沒有聽說任何消息。中礦資源擁T

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天齊鋰業

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2022-10-13 08:15:52

更正??【天風電新】愛瑪科技三季報預告點評：銷量、利潤大超預期，品牌力提升顯著-1012

財務數據公司預告22Q3實現歸母凈利潤6.9億元，同增160%，扣非凈利潤6.7億元，同增168%。業績拆分量：我們預計Q3銷量410萬輛，同增44%、環增60%。價：預計單車售價1950元/輛，環增3%；單車凈利167元/輛，環增15%。公司銷量大幅增長，原因系：1）產品力提升，推出新產品廣受市場歡迎；2）品牌力明顯提升，產品+服務多樣化品牌推廣；3）渠道數量增長，單店效率提升。利潤率方面，Q3旺季量、利齊增，規模效應明顯。投資建議我們預計公

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愛瑪科技

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2022-10-13 08:13:05

【長江電新】固德威：再發股權激勵，彰顯發展信心，繼續重點推薦！

事件：公司公告22年股權激勵草案，擬授予48.55萬噸，占總股本0.39%，價格85.12元/股，業績考核要求包括：1）23年收入不低于70億或利潤不低于7億；2）23-24年累計收入不低于161億或利潤不低于16.1億；3）23-25年累計收入不低于279.30億或利潤不低于27.93億。 1、考核目標完成難度不大，意義更多在于，逆變器環節競爭激烈、人員流動相對頻繁的背景下，憑借股權激勵鞏固團隊穩定，激勵員工熱情。 2、基本面上看，Q3公司出貨預計22-24萬臺，其中儲能預計8萬臺

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固德威

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2022-10-13 08:09:29

??【天風通信】威勝信息：擬回購股份用于股權激勵彰顯信心，受益于電網數字化轉型未來可期

事件：公司發布公告，擬回購不低于1.5億元且不超過3億元公司股份（500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%），在未來適宜時機全部用于股權激勵。 ??我們點評如下：擬回購股份用于股權激勵，充分調動員工積極性基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，公司將以集中競價交易方式回購公司股票，并在未來適宜時機全部用于股權激勵。本次擬回購股份數量為500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%，回購價格不超過人民幣30元/股（含）

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威勝信息

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2022-10-14 09:14:27

【天風電新】風機專家交流核心要點-1013

量 Q4風機交付量：9月供應鏈基本都在滿產狀態，10月會有較大改善，9-11月可能交付都超過10GW/月； 22年交付量：交付總量大概55GW（海風7GW左右），并網52-53GW左右； 23年招標量：預計23年可能和今年差不多，23年招標規劃會在11-12月出來；利價格：明年陸上機型到8MW，價格可能還會降，但后面會有改善；毛利率：陸上10-15%，海上20%左右，目前相對已經到低點，再下降的可能性不大，海外20%以上；運營商IRR：南方基本在8%左右，好的可達

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大金重工

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2022-10-14 09:10:04

【浙商張建民】科華數據：數能/數據雙子星，儲能業務更閃耀

聚焦“雙子星”戰略 UPS國產替代排頭兵，目前UPS（TOP1）、微模塊（TOP1）、儲能變流器（TOP2）、儲能系統（T0P5）、光伏逆變器（TOP10）。聚焦“科華數據”、“科華數能”為主的“雙子星”戰略布局，路徑明晰。近期高管增持、員工持股進一步彰顯信心。新能源業務項目充足國內大儲系統集成領域具備項目和客戶優勢，僅9月以來月余內中標國內大型儲能項目金額已超5億元。公司緊隨國產逆變器出海趨勢，加速海外市場布局，截至2021年底，公司儲能系統集成全球累計裝機量已達2.6GW/3.8G

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科華數據

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2022-10-13 23:29:19

【海通電新】禾邁股份：Q3微逆銷量略超預期

22Q1-3歸母凈利3.45-3.63億元，同比增184%-199%，扣非凈利3.33-3.5億元，同比增加182%-197%。22Q3單季歸母凈利2.97-3.22億元，同比增138%-158% 22Q3歸母凈利1.43-1.61億元，同比增204%-243%，環比增25%-41%，Q3扣非歸母凈利1.40-1.58億，環比增30%-47%，Q3業績符合預期。 Q3微逆銷量超預期：Q3微逆銷35.3萬臺，環比增43%，DTU銷5.8萬臺，環比增24%，微逆銷

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禾邁股份

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2022-10-13 23:06:28

【長江電新】南網科技發布2022三季報預告，分析如下

1、公司公告預計2022Q1-Q3收入11.06億元，同比增長50%；歸屬凈利潤1.4億元，同比增長170%。估算2022Q3實現收入4.1億元，同比增長77%；歸屬凈利潤0.6億元，同比增長425%。 2、拆分來看，儲能業務方面預計確認1-2個項目，收入體量約幾千萬，同比增長較快；智能配用電和機器人/無人機等智能裝備業務同比保持較高增幅；試驗檢測業務收入預計同比增速相對平穩。盈利能力方面，預計整體毛利率保持較高水平，在收入規模放大的攤薄作用下，期間費用率改善明顯，估算22Q3公司歸屬凈利率約

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南網科技

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2022-10-13 23:02:15

【國君電新】新能源反攻電話會議，非常值得一看！

三季度新能源板塊有比較深的調整，核心原因并非基本面發生顯著變化，更多的是歸因于市場的調整。站在當前時點，新能源板塊普遍來到2023年10-20倍PE區間，考慮業績確定性、板塊成長性，看半年到一年維度性價比非常高，因此建議重點配置。我們甄選如下方向：風電：裝機高增長，盈利能力有望回暖超預期邏輯：風電板塊由于平價項目收益率非常高，裝機訴求十分強烈。據不完全統計，1-9月陸上風電招標超過60GW，海上風電招標超過15GW，全年有望達到100GW！招標量大預示23年大年，裝機增速有望超越50%。然

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華寶新能

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2022-10-13 22:40:06

【長江電新】光伏：重申基本面強勢，投資性價比突出，強烈看好！

1、我們重申當前光伏基本面強勢觀點。需求端，國內地面電站建設速度逐步加快，據我們統計9月招標規模已超20GW，環比增長83%，政治目標約束下五大四小年底搶裝強度仍高，分布式在經濟性驅動下亦表現良好。海外歐洲近期海運費有所回落，同時冬季居民電價有望進一步抬升，裝機熱情仍然高漲。我們預計四季度全球裝機有望超過80GW，旺季效應顯著。 2、供給端，10月硅料產出預計接近9萬噸，環比提升5%-10%，主要原因包括大部分企業檢修完成，9月新產能持續爬坡。供需兩端向上共振，帶動10月

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陽光電源

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2022-10-13 22:35:35

【國君機械】高測股份前三季度業績點評：

設備+耗材+切片代工競爭力持續領先，創新業務碳化硅切片機逐步打開市場空間事件：高測股份發布2022年前三季度業績預增公告，預計2022年前三季度實現歸母凈利為4~4.4億元/+2.9~3.3億元/+258.66%~294.53%；扣非歸母凈利為4~4.4億元/+3.0~3.4億元/+319.07%~360.98%。單三季度歸母凈利為1.63~2.03億元/同比+328.95%~434.21%/環比+16%~45%；扣非歸母凈利為1.67~2.07億元/同比+377.14

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高測股份

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2022-10-13 21:58:16

弘則-美國9月CPI快評】通脹仍然很有韌性，不要輕易預測聯儲拐點

9月美國CPI數據超出市場預期，尤其是核心通脹同比來到了6.6%再創新高，使得風險資產瞬間大幅跳水，其中利率最敏感的美債和納斯達克反應最為強烈，商品也都紛紛跳水。我們一直強調美國這一輪的通脹是全面的，不僅僅是原油所帶來的，所以即便油價已經跌了很多，但是就業市場的緊缺以及維持高位的工資增速還將在很大程度上支撐通脹讀數。而在聯儲不改變其以控制通脹為絕對核心目標的決策機制的情況下，后面的加息幅度就可能持續超出市場的預期（實際上過去半年就是不斷刷新認知的過程），這將在相對較長的

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中國平安

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2022-10-13 21:56:40

【中金宏觀：美國CPI再超預期快評】

美國9月通脹數據再超預期，CPI（環比0.4%，同比8.2%）與核心CPI（環比0.6%，同比6.6%）雙雙走強，其中后者同比再創1982年以來最高。從分項看，盡管能源和二手車價格回落，但服務通脹進一步攀升，房租價格也還在大幅上漲，完全抵消了前述項目的拖累。通脹再超預期，美聯儲只能繼續加息，11月加息75個基點已成定局，市場也開始考慮12月再加息75個基點的可能性。CPI數據公布后，美國“股債雙殺”再次上演，美債收益率突破4%，美股期貨大跌，美元指數升破113。市場的反

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中國平安

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2022-10-13 21:35:38

【浙商農業】生豬：供給短缺正逐步驗證，后市行情依然明朗

節后豬價延續火熱行情，截至10月13日，全國多地豬價突破28元/公斤，較9月30日上漲16%。當前離傳統的腌臘灌腸等消費旺季尚有時日，然豬價連續大漲，證明市場供給短缺的事實。中期角度預計明年8月前豬價維持樂觀。我們觀察到1-7月母豬料同比下滑40-45%，同時今年8月之前輸精管銷量仍維持在去年下半年以來的低水平，甚至略低于去年下半年銷量，意味著今年1-7月份母豬配種仍低于正常水平，仔豬出生數量基數仍較低，以上數據反映母豬存欄和配種情況或存在較大預期差。生豬供給缺乏彈性+

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天康生物

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分布式光伏共享儲能租賃實現“零”的突破：近日，“濟南諾能新能源有限公司”與“山能新能源（棗莊）有限公司”簽訂分布式光伏電站共享儲能租賃合同，租賃容量1.5MW，租賃期限5年。實現分布式光伏共享儲能租賃“零”的突破。多省推出共享儲能政策山東省《關于促進我省儲能示范項目健康發展的通知》明確共享儲能可在全省范圍內租賃；河南《“十四五”新型儲能實施方案》提出，共享儲能租賃建議價格為200元/kWh/年。山西鼓勵新能源電站向獨立儲能項目購買一次調頻服務。寧夏鼓勵采

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【天風金屬】鋰礦近期觀點更新 — 取消超鋰合作/中礦下跌/美股鋰礦下跌

【1、關于雅化終止投資超鋰項目 — 政策有變？】公司口徑主因國際關系，我們側面了解后推測可能是加拿大對中資企業拿礦政策有所改變。如美國鋰礦上市公司CEO表示，反通脹法案發布過后，加拿大政策與美國相同，中國企業很難再獲得鋰礦資源。這與此輪周期中方赴澳拿鋰礦情況類似，受制澳方FIRB，中國企業目前去澳大利亞拿鋰礦最多獲得10%股權。中期來看，礦山去非洲、鹽湖去阿根廷（親中）仍是主流資源布局方向。而對于其他在加擁鋰礦資源企業，藏格控股同樣認購超鋰公司股權，目前公司口徑沒有聽說任何消息。中礦資源擁T

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2022-10-13 08:15:52

更正??【天風電新】愛瑪科技三季報預告點評：銷量、利潤大超預期，品牌力提升顯著-1012

財務數據公司預告22Q3實現歸母凈利潤6.9億元，同增160%，扣非凈利潤6.7億元，同增168%。業績拆分量：我們預計Q3銷量410萬輛，同增44%、環增60%。價：預計單車售價1950元/輛，環增3%；單車凈利167元/輛，環增15%。公司銷量大幅增長，原因系：1）產品力提升，推出新產品廣受市場歡迎；2）品牌力明顯提升，產品+服務多樣化品牌推廣；3）渠道數量增長，單店效率提升。利潤率方面，Q3旺季量、利齊增，規模效應明顯。投資建議我們預計公

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愛瑪科技

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【長江電新】固德威：再發股權激勵，彰顯發展信心，繼續重點推薦！

事件：公司公告22年股權激勵草案，擬授予48.55萬噸，占總股本0.39%，價格85.12元/股，業績考核要求包括：1）23年收入不低于70億或利潤不低于7億；2）23-24年累計收入不低于161億或利潤不低于16.1億；3）23-25年累計收入不低于279.30億或利潤不低于27.93億。 1、考核目標完成難度不大，意義更多在于，逆變器環節競爭激烈、人員流動相對頻繁的背景下，憑借股權激勵鞏固團隊穩定，激勵員工熱情。 2、基本面上看，Q3公司出貨預計22-24萬臺，其中儲能預計8萬臺

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事件：公司發布公告，擬回購不低于1.5億元且不超過3億元公司股份（500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%），在未來適宜時機全部用于股權激勵。 ??我們點評如下：擬回購股份用于股權激勵，充分調動員工積極性基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，公司將以集中競價交易方式回購公司股票，并在未來適宜時機全部用于股權激勵。本次擬回購股份數量為500-1000萬股，占公司總股本比例1-2%，回購價格不超過人民幣30元/股（含）

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