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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-13 08:06:19

[禮物]【中銀電新】風電更新

風電終端需求整體向好：國內陸上風電經濟性充分顯現，海上風電利好政策頻繁出臺，根據每日風電統計2022年1-9月風電中標量已達到77.42GW。同時近期除汕頭謀劃推動60GW海上風電資源開發之外，在此前并無十四五海風裝機規劃的河北，唐山市亦提出規劃到2025年累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量達到3GW。各地海風裝機規劃的陸續出臺有望支撐十四五期間海風新增裝機量較快增長。我們預計2022-2023年國內風電分別新增裝機50GW（+6%）、75GW（+50%），后續風電核準制若能轉為備案制

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中天科技

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1.67
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-13 08:04:46

[煙花]【光大電新】青海新能源開發建設方案：配儲比例大幅提升；鼓勵壓縮空氣、光熱發展

事件：10月12日，青海省能源局發布《2022年青海省新能源開發建設方案》：2022年開工新能源項目共5類、38個，規模合計1455.8萬千瓦（14.56GW）。對各類新能源項目，提出了不同的配套調峰措施要求。【1】第二批大基地項目：合計7GW，配套調峰措施以電化學儲能（0.9GW，3.6GWh）為主，光熱（0.4GW）、壓縮空氣（0.1GW，0.4GWh）同樣占據一定份額。僅配置電化學儲能的項目：要求功率配比20%；儲能時長4小時。在功率配比和儲能時長上，較之前的配儲要求均有較大的提升（

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盛弘股份

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1.56
我是大伊萬

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2022-10-12 23:10:19

招商中小盤市場反彈，建議逐步加倉！20221012

市場波動較大，短期漲跌很難判斷，但稍微眼光遠一些，其實我們已經看到較多當年估值在20-30倍之間，且在悲觀預期下后續2-3年凈利潤增速均會超過30%的企業。目前看回報率足夠，且風險不大，建議逐步加倉。【龍軟科技】疫情影響逐步過去，Q3開始收入和利潤開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，即使按照股權激勵目標，未來2-3年符合增速30%，實際情況會更好。煤炭智能化改造下，需求確定性高。【三旺通信】疫情影響逐步過去，Q3業績開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，工業互聯網+車載智能化新

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藍曉科技

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2.13
我是大伊萬

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2022-10-12 22:22:49

【國金機械】電子側量儀器板塊大漲點評

行業規模超百億美元，國產替代空間大：根據Frost&Sullivan預測，2019年全球電子測量儀器市場規模137.1億美元，且多數份額被海外壟斷，18-21年普源精電、鼎陽科技全球市占率分別從0.32%/0.17%提升至0.53%/0.34%，未來仍有較大國產替代空間。高、中、低端市場齊發力，看好進口替代加速推進： [禮物]高端：多家數字示波器廠商上游芯片研發進程加速，進軍高端市場： ① 普源精電：5GHz帶寬數字示波器開始放量，22H1該產品銷售金額+3067%；

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普源精電

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我是大伊萬

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2022-10-12 22:16:04

《燃料電池發電與電解技術產業進展》核心紀要（2022年10月10日）+新型儲能最新進展

1、全球二氧化碳的排放是330多億噸，其中中國的排放差不多在 100 億噸。在 100 億噸二氧化碳的排放當中，因為我們采用煤炭，使用煤炭產生的二氧化碳大概占到了80%。現在大數上就是說，在 100 億噸的二氧化碳排放當中，80 億是來自于因為采用使用煤炭而產生的。 2、我們要尋求對策，一定是通過發展新技術來減少二氧化碳排放。我們現在給出一個叫燃料電池發電的途徑，直接把燃料的化學能一步轉化為電能，從燃料開始我們不燃燒了，通過這樣的一個器件直接轉化為電能的。同時它還可以實現

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億華通

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我是大伊萬

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2022-10-12 22:04:57

天風證券：看好海風的大型化、海風出海和國產替代三條線

1、海風需求高增和大型化投資機會：受益于海風高增速：海纜：作為典型抗通縮環節，離岸距20~30→50+km，送出海纜ASP 15以下→20+億元/GW；【東方電纜】高壓化、直流化下公司擁有技術儲備的先發優勢，以及廣東的地域優勢，中標優勢明顯；24年及之后歐洲海風高增速接棒，業績韌性強；二線海纜廠商【寶勝股份】憑借220kV海纜業績+央企背景，23年海風高景氣有望獲取海纜訂單。樁基：【海力風電】：海風產能持續擴張，單樁（樁基）產能國內領先，預計23年國內單樁供給緊缺，公司有望深度

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新強聯

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我是大伊萬

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2022-10-12 22:03:22

【海風跟蹤更新】

北方地區海風規劃布局跟進，山東半島北部海域開啟建設，有望推動海風裝機超預期。從新增招標來看，1-9月，海風招標（不含框架）約13GW，根據招標-吊裝-并網周期推測，預計大部分將于2023年實現吊裝、并網；從新增裝機來看，上半年，海風新增并網約1GW，全年預期約5GW；2023年海風吊裝、并網有望實現翻倍以上增長，我們預計10GW，且有望超預期；日前，河北唐山發布《唐山市海上風電發展規劃（2022-2035年）》，到2025年，累計裝機3GW，

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大金重工

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我是大伊萬

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2022-10-12 20:26:09

英杰電氣：看好公司長期成長潛力，美國出口管制新規對公司短期業績影響十分有限

公司從事以功率控制電源、特種電源為代表的工業電源設備的研發、生產與銷售。光伏行業電源營業收入占公司整體營收60%，半導體占比12%左右。近期市場關心近期美國出口管制新規對公司的影響，我們觀點如下： 10月7日，美國商務部工業和安全局發布《先進計算和半導體制造的對華新出口管制》，主要內容包括：對先進運算芯片實施出口管制；對特定工藝制程的半導體設備實施出口管制；將31家中國實體列入UVL名單(未經核實清單)。（1）短期：因集成電路企業訂單在公司訂單占比較少，

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英杰電氣

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3.61
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2022-10-12 20:22:43

【國金策略觀點重申】好飯不怕晚

國慶節前后，市場整體表現相對弱勢，主要受到俄烏局勢、美聯儲緊縮預期等因素擾動，疊加國內疫情零星復發。但是，短期情緒擾動為主，市場并不存在顯著風險。首先，小盤股補跌行情臨近尾聲，市場基本完成二次探底。其次，當前市場環境并沒有今年4月底那么悲觀。趨勢性看多四季度A股市場，定價三大邏輯：一是利潤率改善驅動上市公司業績超預期；二是市場二次探底后市場情緒存在較大的提升空間，絕對收益機構倉位處在低位；三是全球市場對美聯儲緊縮定價充分，甚至有所過度反應，預期緩和并非小概率事件。 [牛

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陽光電源

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1.81
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2022-10-12 20:19:43

【養殖板塊思考：二次育肥是表象，缺豬才是根本】

近期豬價出現了超預期上漲，并且勢頭強勁，很多人把其歸因于二次育肥導致上市的生豬供給短缺。我們對此有不同看法。我們認為，這僅僅是一種表象，其根本原因還是生豬供給的短缺。從數據上看，對這輪豬價指引和驗證性最好的母豬料從2020年12月最高的200萬噸降到了2022年6月最低的144萬噸，降幅達28%（剔除了異常高值和異常低值，例如每年2月春節原因導致的產量低以及提前備貨導致的產量高的1月）。母豬料數據相對更為接近實際的產能去化幅度，而這一數據僅次于非瘟疫情豬周期帶來的44%

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華統股份

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我是大伊萬

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2022-10-12 19:18:50

【海通電新】風電大漲點評，產業鏈排產整體進入高峰期，基本面向好

今日風電板塊再次整體大漲，其中海力風電（12.2%）領漲，其他塔筒公司也漲幅明顯，如天順（10.03%）、大金（9.99%）、天能（9.05%）；山東公司金雷也漲幅驚人（11.66%）；此外軸承新強聯（11.88%）、恒潤（10%）及定轉子振江（10%）漲幅均較好。昨晚唐山市的海風規劃超預期，帶動大金海力天能等公司今日開盤走強。整體來看，風電已經處于股價低點，基本面向好的時候。其中①二季度開始的原材料價格下降，將反映到三四季度（尤其四季度）的業績中，年初談定價格的軸承、

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中天科技

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5.25
我是大伊萬

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2022-10-12 17:08:48

鈉離子電池產業鏈個股梳理

（1）鈉電技術領先廠商寧德時代：融入鋰離子體系，產品應用布局超預期。華陽股份：聯合中科海鈉布局“光伏+儲能”。鵬輝能源：電池制造商，品種齊全。欣旺達：擁有鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池等多項專利。（2）集流體環節鼎勝新材：公司電池鋁箔可以應用于鈉電池。萬順新材：公司電池鋁箔可應用于鈉離子電池。南山鋁業：國內鋁加工產品龍頭企業。（3）正極環節振華新材：公司研究及布局鈉電多個方向。容百科技：正極材料綜合供應商。當升科技：公司與力神電池加強鈉離子電池等多項技術合作。廈鎢新能

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傳藝科技

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我是大伊萬

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2022-10-12 16:02:38

【國金電新】風電：利好政策頻出，明年風電高景氣高確定性，看好Q4底部反轉事件:

事件: 1）10月11日，唐山發布《唐山市海上風電發展規劃(2022-2035年）》，其中指出，到2025年唐山市累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量300萬千瓦；到2035年，累計新開工建設海上風電項目7-9個，裝機容量1300萬千瓦以上。 2）Q3招標維持高景氣。據我們統計，2022年1-9月風電招標規模達75.15 GW，其中Q3總招標量為24.01GW，環比下降9.19%，同比提升130.87%。考慮下游運營商開工節奏，歷史上本就上半年招標多于下半年，下半年開工多于上

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金雷股份

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我是大伊萬

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2022-10-12 12:36:08

【涂膠顯影設備】主題交流核心要點：

行業情況：芯片法案短期上對國產半導體設備廠商來講算是利好消息； 2）目前國內企業都在聚焦28納米，14納米能做的廠商不多; 3）很多下游晶圓廠在行業下行的時候擴產，設備便宜，交貨周期又短。價格情況： 1）前段設備價格是3000-4000萬，為了匹配光刻機涂膠腔和顯影腔很多； 2）后段不會買大型設備，腔體可能只有4個，價格700-800萬。臨床項目： 1）前段設備目前是被DNS和TEL壟斷，國產化率僅僅是個位數；在增量市場，芯源微未來的份額會有很大的提升。 8888888888

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納芯微

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2022-10-12 11:38:46

東吳鋼鐵【望變電氣】業績點評：三季度環比微增，繼續推薦！

事件：公司預計Q1-3預計實現歸母凈利潤 1.8-2.0億元，同比增58%-75%。點評: 業績符合預期。預計Q3歸母凈利潤為0.8-1億元，環比微增，基本符合預期。年化pe18倍，性價比較高。取向硅鋼硬缺口驅動漲價。Q3高牌號取向硅鋼持平，中低牌號價格環比繼續上漲10-12%。寶鋼10月份板材內銷價格中120牌號基價上調800元。我們測算未來幾年每年5-10個點供需缺口，取向硅鋼價格持續走強。稀缺低估的民營龍頭。公司取向硅鋼規模行業第三，且未來三年產能增

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競業達

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[禮物]【中銀電新】風電更新

風電終端需求整體向好：國內陸上風電經濟性充分顯現，海上風電利好政策頻繁出臺，根據每日風電統計2022年1-9月風電中標量已達到77.42GW。同時近期除汕頭謀劃推動60GW海上風電資源開發之外，在此前并無十四五海風裝機規劃的河北，唐山市亦提出規劃到2025年累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量達到3GW。各地海風裝機規劃的陸續出臺有望支撐十四五期間海風新增裝機量較快增長。我們預計2022-2023年國內風電分別新增裝機50GW（+6%）、75GW（+50%），后續風電核準制若能轉為備案制

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中天科技

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[煙花]【光大電新】青海新能源開發建設方案：配儲比例大幅提升；鼓勵壓縮空氣、光熱發展

事件：10月12日，青海省能源局發布《2022年青海省新能源開發建設方案》：2022年開工新能源項目共5類、38個，規模合計1455.8萬千瓦（14.56GW）。對各類新能源項目，提出了不同的配套調峰措施要求。【1】第二批大基地項目：合計7GW，配套調峰措施以電化學儲能（0.9GW，3.6GWh）為主，光熱（0.4GW）、壓縮空氣（0.1GW，0.4GWh）同樣占據一定份額。僅配置電化學儲能的項目：要求功率配比20%；儲能時長4小時。在功率配比和儲能時長上，較之前的配儲要求均有較大的提升（

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招商中小盤市場反彈，建議逐步加倉！20221012

市場波動較大，短期漲跌很難判斷，但稍微眼光遠一些，其實我們已經看到較多當年估值在20-30倍之間，且在悲觀預期下后續2-3年凈利潤增速均會超過30%的企業。目前看回報率足夠，且風險不大，建議逐步加倉。【龍軟科技】疫情影響逐步過去，Q3開始收入和利潤開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，即使按照股權激勵目標，未來2-3年符合增速30%，實際情況會更好。煤炭智能化改造下，需求確定性高。【三旺通信】疫情影響逐步過去，Q3業績開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，工業互聯網+車載智能化新

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【國金機械】電子側量儀器板塊大漲點評

行業規模超百億美元，國產替代空間大：根據Frost&Sullivan預測，2019年全球電子測量儀器市場規模137.1億美元，且多數份額被海外壟斷，18-21年普源精電、鼎陽科技全球市占率分別從0.32%/0.17%提升至0.53%/0.34%，未來仍有較大國產替代空間。高、中、低端市場齊發力，看好進口替代加速推進： [禮物]高端：多家數字示波器廠商上游芯片研發進程加速，進軍高端市場： ① 普源精電：5GHz帶寬數字示波器開始放量，22H1該產品銷售金額+3067%；

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普源精電

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《燃料電池發電與電解技術產業進展》核心紀要（2022年10月10日）+新型儲能最新進展

1、全球二氧化碳的排放是330多億噸，其中中國的排放差不多在 100 億噸。在 100 億噸二氧化碳的排放當中，因為我們采用煤炭，使用煤炭產生的二氧化碳大概占到了80%。現在大數上就是說，在 100 億噸的二氧化碳排放當中，80 億是來自于因為采用使用煤炭而產生的。 2、我們要尋求對策，一定是通過發展新技術來減少二氧化碳排放。我們現在給出一個叫燃料電池發電的途徑，直接把燃料的化學能一步轉化為電能，從燃料開始我們不燃燒了，通過這樣的一個器件直接轉化為電能的。同時它還可以實現

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天風證券：看好海風的大型化、海風出海和國產替代三條線

1、海風需求高增和大型化投資機會：受益于海風高增速：海纜：作為典型抗通縮環節，離岸距20~30→50+km，送出海纜ASP 15以下→20+億元/GW；【東方電纜】高壓化、直流化下公司擁有技術儲備的先發優勢，以及廣東的地域優勢，中標優勢明顯；24年及之后歐洲海風高增速接棒，業績韌性強；二線海纜廠商【寶勝股份】憑借220kV海纜業績+央企背景，23年海風高景氣有望獲取海纜訂單。樁基：【海力風電】：海風產能持續擴張，單樁（樁基）產能國內領先，預計23年國內單樁供給緊缺，公司有望深度

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新強聯

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【海風跟蹤更新】

北方地區海風規劃布局跟進，山東半島北部海域開啟建設，有望推動海風裝機超預期。從新增招標來看，1-9月，海風招標（不含框架）約13GW，根據招標-吊裝-并網周期推測，預計大部分將于2023年實現吊裝、并網；從新增裝機來看，上半年，海風新增并網約1GW，全年預期約5GW；2023年海風吊裝、并網有望實現翻倍以上增長，我們預計10GW，且有望超預期；日前，河北唐山發布《唐山市海上風電發展規劃（2022-2035年）》，到2025年，累計裝機3GW，

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大金重工

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英杰電氣：看好公司長期成長潛力，美國出口管制新規對公司短期業績影響十分有限

公司從事以功率控制電源、特種電源為代表的工業電源設備的研發、生產與銷售。光伏行業電源營業收入占公司整體營收60%，半導體占比12%左右。近期市場關心近期美國出口管制新規對公司的影響，我們觀點如下： 10月7日，美國商務部工業和安全局發布《先進計算和半導體制造的對華新出口管制》，主要內容包括：對先進運算芯片實施出口管制；對特定工藝制程的半導體設備實施出口管制；將31家中國實體列入UVL名單(未經核實清單)。（1）短期：因集成電路企業訂單在公司訂單占比較少，

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【國金策略觀點重申】好飯不怕晚

國慶節前后，市場整體表現相對弱勢，主要受到俄烏局勢、美聯儲緊縮預期等因素擾動，疊加國內疫情零星復發。但是，短期情緒擾動為主，市場并不存在顯著風險。首先，小盤股補跌行情臨近尾聲，市場基本完成二次探底。其次，當前市場環境并沒有今年4月底那么悲觀。趨勢性看多四季度A股市場，定價三大邏輯：一是利潤率改善驅動上市公司業績超預期；二是市場二次探底后市場情緒存在較大的提升空間，絕對收益機構倉位處在低位；三是全球市場對美聯儲緊縮定價充分，甚至有所過度反應，預期緩和并非小概率事件。 [牛

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【養殖板塊思考：二次育肥是表象，缺豬才是根本】

近期豬價出現了超預期上漲，并且勢頭強勁，很多人把其歸因于二次育肥導致上市的生豬供給短缺。我們對此有不同看法。我們認為，這僅僅是一種表象，其根本原因還是生豬供給的短缺。從數據上看，對這輪豬價指引和驗證性最好的母豬料從2020年12月最高的200萬噸降到了2022年6月最低的144萬噸，降幅達28%（剔除了異常高值和異常低值，例如每年2月春節原因導致的產量低以及提前備貨導致的產量高的1月）。母豬料數據相對更為接近實際的產能去化幅度，而這一數據僅次于非瘟疫情豬周期帶來的44%

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【海通電新】風電大漲點評，產業鏈排產整體進入高峰期，基本面向好

今日風電板塊再次整體大漲，其中海力風電（12.2%）領漲，其他塔筒公司也漲幅明顯，如天順（10.03%）、大金（9.99%）、天能（9.05%）；山東公司金雷也漲幅驚人（11.66%）；此外軸承新強聯（11.88%）、恒潤（10%）及定轉子振江（10%）漲幅均較好。昨晚唐山市的海風規劃超預期，帶動大金海力天能等公司今日開盤走強。整體來看，風電已經處于股價低點，基本面向好的時候。其中①二季度開始的原材料價格下降，將反映到三四季度（尤其四季度）的業績中，年初談定價格的軸承、

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鈉離子電池產業鏈個股梳理

（1）鈉電技術領先廠商寧德時代：融入鋰離子體系，產品應用布局超預期。華陽股份：聯合中科海鈉布局“光伏+儲能”。鵬輝能源：電池制造商，品種齊全。欣旺達：擁有鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池等多項專利。（2）集流體環節鼎勝新材：公司電池鋁箔可以應用于鈉電池。萬順新材：公司電池鋁箔可應用于鈉離子電池。南山鋁業：國內鋁加工產品龍頭企業。（3）正極環節振華新材：公司研究及布局鈉電多個方向。容百科技：正極材料綜合供應商。當升科技：公司與力神電池加強鈉離子電池等多項技術合作。廈鎢新能

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2022-10-12 16:02:38

【國金電新】風電：利好政策頻出，明年風電高景氣高確定性，看好Q4底部反轉事件:

事件: 1）10月11日，唐山發布《唐山市海上風電發展規劃(2022-2035年）》，其中指出，到2025年唐山市累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量300萬千瓦；到2035年，累計新開工建設海上風電項目7-9個，裝機容量1300萬千瓦以上。 2）Q3招標維持高景氣。據我們統計，2022年1-9月風電招標規模達75.15 GW，其中Q3總招標量為24.01GW，環比下降9.19%，同比提升130.87%。考慮下游運營商開工節奏，歷史上本就上半年招標多于下半年，下半年開工多于上

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金雷股份

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18.06
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-12 12:36:08

【涂膠顯影設備】主題交流核心要點：

行業情況：芯片法案短期上對國產半導體設備廠商來講算是利好消息； 2）目前國內企業都在聚焦28納米，14納米能做的廠商不多; 3）很多下游晶圓廠在行業下行的時候擴產，設備便宜，交貨周期又短。價格情況： 1）前段設備價格是3000-4000萬，為了匹配光刻機涂膠腔和顯影腔很多； 2）后段不會買大型設備，腔體可能只有4個，價格700-800萬。臨床項目： 1）前段設備目前是被DNS和TEL壟斷，國產化率僅僅是個位數；在增量市場，芯源微未來的份額會有很大的提升。 8888888888

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納芯微

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2022-10-12 11:38:46

東吳鋼鐵【望變電氣】業績點評：三季度環比微增，繼續推薦！

事件：公司預計Q1-3預計實現歸母凈利潤 1.8-2.0億元，同比增58%-75%。點評: 業績符合預期。預計Q3歸母凈利潤為0.8-1億元，環比微增，基本符合預期。年化pe18倍，性價比較高。取向硅鋼硬缺口驅動漲價。Q3高牌號取向硅鋼持平，中低牌號價格環比繼續上漲10-12%。寶鋼10月份板材內銷價格中120牌號基價上調800元。我們測算未來幾年每年5-10個點供需缺口，取向硅鋼價格持續走強。稀缺低估的民營龍頭。公司取向硅鋼規模行業第三，且未來三年產能增

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競業達

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前往

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我是大伊萬

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2022-10-13 08:06:19

[禮物]【中銀電新】風電更新

風電終端需求整體向好：國內陸上風電經濟性充分顯現，海上風電利好政策頻繁出臺，根據每日風電統計2022年1-9月風電中標量已達到77.42GW。同時近期除汕頭謀劃推動60GW海上風電資源開發之外，在此前并無十四五海風裝機規劃的河北，唐山市亦提出規劃到2025年累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量達到3GW。各地海風裝機規劃的陸續出臺有望支撐十四五期間海風新增裝機量較快增長。我們預計2022-2023年國內風電分別新增裝機50GW（+6%）、75GW（+50%），后續風電核準制若能轉為備案制

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中天科技

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2022-10-13 08:04:46

[煙花]【光大電新】青海新能源開發建設方案：配儲比例大幅提升；鼓勵壓縮空氣、光熱發展

事件：10月12日，青海省能源局發布《2022年青海省新能源開發建設方案》：2022年開工新能源項目共5類、38個，規模合計1455.8萬千瓦（14.56GW）。對各類新能源項目，提出了不同的配套調峰措施要求。【1】第二批大基地項目：合計7GW，配套調峰措施以電化學儲能（0.9GW，3.6GWh）為主，光熱（0.4GW）、壓縮空氣（0.1GW，0.4GWh）同樣占據一定份額。僅配置電化學儲能的項目：要求功率配比20%；儲能時長4小時。在功率配比和儲能時長上，較之前的配儲要求均有較大的提升（

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盛弘股份

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2022-10-12 23:10:19

招商中小盤市場反彈，建議逐步加倉！20221012

市場波動較大，短期漲跌很難判斷，但稍微眼光遠一些，其實我們已經看到較多當年估值在20-30倍之間，且在悲觀預期下后續2-3年凈利潤增速均會超過30%的企業。目前看回報率足夠，且風險不大，建議逐步加倉。【龍軟科技】疫情影響逐步過去，Q3開始收入和利潤開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，即使按照股權激勵目標，未來2-3年符合增速30%，實際情況會更好。煤炭智能化改造下，需求確定性高。【三旺通信】疫情影響逐步過去，Q3業績開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，工業互聯網+車載智能化新

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藍曉科技

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2022-10-12 22:22:49

【國金機械】電子側量儀器板塊大漲點評

行業規模超百億美元，國產替代空間大：根據Frost&Sullivan預測，2019年全球電子測量儀器市場規模137.1億美元，且多數份額被海外壟斷，18-21年普源精電、鼎陽科技全球市占率分別從0.32%/0.17%提升至0.53%/0.34%，未來仍有較大國產替代空間。高、中、低端市場齊發力，看好進口替代加速推進： [禮物]高端：多家數字示波器廠商上游芯片研發進程加速，進軍高端市場： ① 普源精電：5GHz帶寬數字示波器開始放量，22H1該產品銷售金額+3067%；

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普源精電

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2022-10-12 22:16:04

《燃料電池發電與電解技術產業進展》核心紀要（2022年10月10日）+新型儲能最新進展

1、全球二氧化碳的排放是330多億噸，其中中國的排放差不多在 100 億噸。在 100 億噸二氧化碳的排放當中，因為我們采用煤炭，使用煤炭產生的二氧化碳大概占到了80%。現在大數上就是說，在 100 億噸的二氧化碳排放當中，80 億是來自于因為采用使用煤炭而產生的。 2、我們要尋求對策，一定是通過發展新技術來減少二氧化碳排放。我們現在給出一個叫燃料電池發電的途徑，直接把燃料的化學能一步轉化為電能，從燃料開始我們不燃燒了，通過這樣的一個器件直接轉化為電能的。同時它還可以實現

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億華通

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我是大伊萬

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2022-10-12 22:04:57

天風證券：看好海風的大型化、海風出海和國產替代三條線

1、海風需求高增和大型化投資機會：受益于海風高增速：海纜：作為典型抗通縮環節，離岸距20~30→50+km，送出海纜ASP 15以下→20+億元/GW；【東方電纜】高壓化、直流化下公司擁有技術儲備的先發優勢，以及廣東的地域優勢，中標優勢明顯；24年及之后歐洲海風高增速接棒，業績韌性強；二線海纜廠商【寶勝股份】憑借220kV海纜業績+央企背景，23年海風高景氣有望獲取海纜訂單。樁基：【海力風電】：海風產能持續擴張，單樁（樁基）產能國內領先，預計23年國內單樁供給緊缺，公司有望深度

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新強聯

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2022-10-12 22:03:22

【海風跟蹤更新】

北方地區海風規劃布局跟進，山東半島北部海域開啟建設，有望推動海風裝機超預期。從新增招標來看，1-9月，海風招標（不含框架）約13GW，根據招標-吊裝-并網周期推測，預計大部分將于2023年實現吊裝、并網；從新增裝機來看，上半年，海風新增并網約1GW，全年預期約5GW；2023年海風吊裝、并網有望實現翻倍以上增長，我們預計10GW，且有望超預期；日前，河北唐山發布《唐山市海上風電發展規劃（2022-2035年）》，到2025年，累計裝機3GW，

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大金重工

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2022-10-12 20:26:09

英杰電氣：看好公司長期成長潛力，美國出口管制新規對公司短期業績影響十分有限

公司從事以功率控制電源、特種電源為代表的工業電源設備的研發、生產與銷售。光伏行業電源營業收入占公司整體營收60%，半導體占比12%左右。近期市場關心近期美國出口管制新規對公司的影響，我們觀點如下： 10月7日，美國商務部工業和安全局發布《先進計算和半導體制造的對華新出口管制》，主要內容包括：對先進運算芯片實施出口管制；對特定工藝制程的半導體設備實施出口管制；將31家中國實體列入UVL名單(未經核實清單)。（1）短期：因集成電路企業訂單在公司訂單占比較少，

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英杰電氣

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2022-10-12 20:22:43

【國金策略觀點重申】好飯不怕晚

國慶節前后，市場整體表現相對弱勢，主要受到俄烏局勢、美聯儲緊縮預期等因素擾動，疊加國內疫情零星復發。但是，短期情緒擾動為主，市場并不存在顯著風險。首先，小盤股補跌行情臨近尾聲，市場基本完成二次探底。其次，當前市場環境并沒有今年4月底那么悲觀。趨勢性看多四季度A股市場，定價三大邏輯：一是利潤率改善驅動上市公司業績超預期；二是市場二次探底后市場情緒存在較大的提升空間，絕對收益機構倉位處在低位；三是全球市場對美聯儲緊縮定價充分，甚至有所過度反應，預期緩和并非小概率事件。 [牛

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陽光電源

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2022-10-12 20:19:43

【養殖板塊思考：二次育肥是表象，缺豬才是根本】

近期豬價出現了超預期上漲，并且勢頭強勁，很多人把其歸因于二次育肥導致上市的生豬供給短缺。我們對此有不同看法。我們認為，這僅僅是一種表象，其根本原因還是生豬供給的短缺。從數據上看，對這輪豬價指引和驗證性最好的母豬料從2020年12月最高的200萬噸降到了2022年6月最低的144萬噸，降幅達28%（剔除了異常高值和異常低值，例如每年2月春節原因導致的產量低以及提前備貨導致的產量高的1月）。母豬料數據相對更為接近實際的產能去化幅度，而這一數據僅次于非瘟疫情豬周期帶來的44%

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華統股份

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2022-10-12 19:18:50

【海通電新】風電大漲點評，產業鏈排產整體進入高峰期，基本面向好

今日風電板塊再次整體大漲，其中海力風電（12.2%）領漲，其他塔筒公司也漲幅明顯，如天順（10.03%）、大金（9.99%）、天能（9.05%）；山東公司金雷也漲幅驚人（11.66%）；此外軸承新強聯（11.88%）、恒潤（10%）及定轉子振江（10%）漲幅均較好。昨晚唐山市的海風規劃超預期，帶動大金海力天能等公司今日開盤走強。整體來看，風電已經處于股價低點，基本面向好的時候。其中①二季度開始的原材料價格下降，將反映到三四季度（尤其四季度）的業績中，年初談定價格的軸承、

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中天科技

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2022-10-12 17:08:48

鈉離子電池產業鏈個股梳理

（1）鈉電技術領先廠商寧德時代：融入鋰離子體系，產品應用布局超預期。華陽股份：聯合中科海鈉布局“光伏+儲能”。鵬輝能源：電池制造商，品種齊全。欣旺達：擁有鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池等多項專利。（2）集流體環節鼎勝新材：公司電池鋁箔可以應用于鈉電池。萬順新材：公司電池鋁箔可應用于鈉離子電池。南山鋁業：國內鋁加工產品龍頭企業。（3）正極環節振華新材：公司研究及布局鈉電多個方向。容百科技：正極材料綜合供應商。當升科技：公司與力神電池加強鈉離子電池等多項技術合作。廈鎢新能

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傳藝科技

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6.89
我是大伊萬

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2022-10-12 16:02:38

【國金電新】風電：利好政策頻出，明年風電高景氣高確定性，看好Q4底部反轉事件:

事件: 1）10月11日，唐山發布《唐山市海上風電發展規劃(2022-2035年）》，其中指出，到2025年唐山市累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量300萬千瓦；到2035年，累計新開工建設海上風電項目7-9個，裝機容量1300萬千瓦以上。 2）Q3招標維持高景氣。據我們統計，2022年1-9月風電招標規模達75.15 GW，其中Q3總招標量為24.01GW，環比下降9.19%，同比提升130.87%。考慮下游運營商開工節奏，歷史上本就上半年招標多于下半年，下半年開工多于上

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【涂膠顯影設備】主題交流核心要點：

行業情況：芯片法案短期上對國產半導體設備廠商來講算是利好消息； 2）目前國內企業都在聚焦28納米，14納米能做的廠商不多; 3）很多下游晶圓廠在行業下行的時候擴產，設備便宜，交貨周期又短。價格情況： 1）前段設備價格是3000-4000萬，為了匹配光刻機涂膠腔和顯影腔很多； 2）后段不會買大型設備，腔體可能只有4個，價格700-800萬。臨床項目： 1）前段設備目前是被DNS和TEL壟斷，國產化率僅僅是個位數；在增量市場，芯源微未來的份額會有很大的提升。 8888888888

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東吳鋼鐵【望變電氣】業績點評：三季度環比微增，繼續推薦！

事件：公司預計Q1-3預計實現歸母凈利潤 1.8-2.0億元，同比增58%-75%。點評: 業績符合預期。預計Q3歸母凈利潤為0.8-1億元，環比微增，基本符合預期。年化pe18倍，性價比較高。取向硅鋼硬缺口驅動漲價。Q3高牌號取向硅鋼持平，中低牌號價格環比繼續上漲10-12%。寶鋼10月份板材內銷價格中120牌號基價上調800元。我們測算未來幾年每年5-10個點供需缺口，取向硅鋼價格持續走強。稀缺低估的民營龍頭。公司取向硅鋼規模行業第三，且未來三年產能增

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[禮物]【中銀電新】風電更新

風電終端需求整體向好：國內陸上風電經濟性充分顯現，海上風電利好政策頻繁出臺，根據每日風電統計2022年1-9月風電中標量已達到77.42GW。同時近期除汕頭謀劃推動60GW海上風電資源開發之外，在此前并無十四五海風裝機規劃的河北，唐山市亦提出規劃到2025年累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量達到3GW。各地海風裝機規劃的陸續出臺有望支撐十四五期間海風新增裝機量較快增長。我們預計2022-2023年國內風電分別新增裝機50GW（+6%）、75GW（+50%），后續風電核準制若能轉為備案制

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[煙花]【光大電新】青海新能源開發建設方案：配儲比例大幅提升；鼓勵壓縮空氣、光熱發展

事件：10月12日，青海省能源局發布《2022年青海省新能源開發建設方案》：2022年開工新能源項目共5類、38個，規模合計1455.8萬千瓦（14.56GW）。對各類新能源項目，提出了不同的配套調峰措施要求。【1】第二批大基地項目：合計7GW，配套調峰措施以電化學儲能（0.9GW，3.6GWh）為主，光熱（0.4GW）、壓縮空氣（0.1GW，0.4GWh）同樣占據一定份額。僅配置電化學儲能的項目：要求功率配比20%；儲能時長4小時。在功率配比和儲能時長上，較之前的配儲要求均有較大的提升（

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招商中小盤市場反彈，建議逐步加倉！20221012

市場波動較大，短期漲跌很難判斷，但稍微眼光遠一些，其實我們已經看到較多當年估值在20-30倍之間，且在悲觀預期下后續2-3年凈利潤增速均會超過30%的企業。目前看回報率足夠，且風險不大，建議逐步加倉。【龍軟科技】疫情影響逐步過去，Q3開始收入和利潤開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，即使按照股權激勵目標，未來2-3年符合增速30%，實際情況會更好。煤炭智能化改造下，需求確定性高。【三旺通信】疫情影響逐步過去，Q3業績開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，工業互聯網+車載智能化新

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【國金機械】電子側量儀器板塊大漲點評

行業規模超百億美元，國產替代空間大：根據Frost&Sullivan預測，2019年全球電子測量儀器市場規模137.1億美元，且多數份額被海外壟斷，18-21年普源精電、鼎陽科技全球市占率分別從0.32%/0.17%提升至0.53%/0.34%，未來仍有較大國產替代空間。高、中、低端市場齊發力，看好進口替代加速推進： [禮物]高端：多家數字示波器廠商上游芯片研發進程加速，進軍高端市場： ① 普源精電：5GHz帶寬數字示波器開始放量，22H1該產品銷售金額+3067%；

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《燃料電池發電與電解技術產業進展》核心紀要（2022年10月10日）+新型儲能最新進展

1、全球二氧化碳的排放是330多億噸，其中中國的排放差不多在 100 億噸。在 100 億噸二氧化碳的排放當中，因為我們采用煤炭，使用煤炭產生的二氧化碳大概占到了80%。現在大數上就是說，在 100 億噸的二氧化碳排放當中，80 億是來自于因為采用使用煤炭而產生的。 2、我們要尋求對策，一定是通過發展新技術來減少二氧化碳排放。我們現在給出一個叫燃料電池發電的途徑，直接把燃料的化學能一步轉化為電能，從燃料開始我們不燃燒了，通過這樣的一個器件直接轉化為電能的。同時它還可以實現

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天風證券：看好海風的大型化、海風出海和國產替代三條線

1、海風需求高增和大型化投資機會：受益于海風高增速：海纜：作為典型抗通縮環節，離岸距20~30→50+km，送出海纜ASP 15以下→20+億元/GW；【東方電纜】高壓化、直流化下公司擁有技術儲備的先發優勢，以及廣東的地域優勢，中標優勢明顯；24年及之后歐洲海風高增速接棒，業績韌性強；二線海纜廠商【寶勝股份】憑借220kV海纜業績+央企背景，23年海風高景氣有望獲取海纜訂單。樁基：【海力風電】：海風產能持續擴張，單樁（樁基）產能國內領先，預計23年國內單樁供給緊缺，公司有望深度

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【海風跟蹤更新】

北方地區海風規劃布局跟進，山東半島北部海域開啟建設，有望推動海風裝機超預期。從新增招標來看，1-9月，海風招標（不含框架）約13GW，根據招標-吊裝-并網周期推測，預計大部分將于2023年實現吊裝、并網；從新增裝機來看，上半年，海風新增并網約1GW，全年預期約5GW；2023年海風吊裝、并網有望實現翻倍以上增長，我們預計10GW，且有望超預期；日前，河北唐山發布《唐山市海上風電發展規劃（2022-2035年）》，到2025年，累計裝機3GW，

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英杰電氣：看好公司長期成長潛力，美國出口管制新規對公司短期業績影響十分有限

公司從事以功率控制電源、特種電源為代表的工業電源設備的研發、生產與銷售。光伏行業電源營業收入占公司整體營收60%，半導體占比12%左右。近期市場關心近期美國出口管制新規對公司的影響，我們觀點如下： 10月7日，美國商務部工業和安全局發布《先進計算和半導體制造的對華新出口管制》，主要內容包括：對先進運算芯片實施出口管制；對特定工藝制程的半導體設備實施出口管制；將31家中國實體列入UVL名單(未經核實清單)。（1）短期：因集成電路企業訂單在公司訂單占比較少，

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【國金策略觀點重申】好飯不怕晚

國慶節前后，市場整體表現相對弱勢，主要受到俄烏局勢、美聯儲緊縮預期等因素擾動，疊加國內疫情零星復發。但是，短期情緒擾動為主，市場并不存在顯著風險。首先，小盤股補跌行情臨近尾聲，市場基本完成二次探底。其次，當前市場環境并沒有今年4月底那么悲觀。趨勢性看多四季度A股市場，定價三大邏輯：一是利潤率改善驅動上市公司業績超預期；二是市場二次探底后市場情緒存在較大的提升空間，絕對收益機構倉位處在低位；三是全球市場對美聯儲緊縮定價充分，甚至有所過度反應，預期緩和并非小概率事件。 [牛

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【養殖板塊思考：二次育肥是表象，缺豬才是根本】

近期豬價出現了超預期上漲，并且勢頭強勁，很多人把其歸因于二次育肥導致上市的生豬供給短缺。我們對此有不同看法。我們認為，這僅僅是一種表象，其根本原因還是生豬供給的短缺。從數據上看，對這輪豬價指引和驗證性最好的母豬料從2020年12月最高的200萬噸降到了2022年6月最低的144萬噸，降幅達28%（剔除了異常高值和異常低值，例如每年2月春節原因導致的產量低以及提前備貨導致的產量高的1月）。母豬料數據相對更為接近實際的產能去化幅度，而這一數據僅次于非瘟疫情豬周期帶來的44%

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【海通電新】風電大漲點評，產業鏈排產整體進入高峰期，基本面向好

今日風電板塊再次整體大漲，其中海力風電（12.2%）領漲，其他塔筒公司也漲幅明顯，如天順（10.03%）、大金（9.99%）、天能（9.05%）；山東公司金雷也漲幅驚人（11.66%）；此外軸承新強聯（11.88%）、恒潤（10%）及定轉子振江（10%）漲幅均較好。昨晚唐山市的海風規劃超預期，帶動大金海力天能等公司今日開盤走強。整體來看，風電已經處于股價低點，基本面向好的時候。其中①二季度開始的原材料價格下降，將反映到三四季度（尤其四季度）的業績中，年初談定價格的軸承、

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中天科技

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我是大伊萬

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2022-10-12 17:08:48

鈉離子電池產業鏈個股梳理

（1）鈉電技術領先廠商寧德時代：融入鋰離子體系，產品應用布局超預期。華陽股份：聯合中科海鈉布局“光伏+儲能”。鵬輝能源：電池制造商，品種齊全。欣旺達：擁有鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池等多項專利。（2）集流體環節鼎勝新材：公司電池鋁箔可以應用于鈉電池。萬順新材：公司電池鋁箔可應用于鈉離子電池。南山鋁業：國內鋁加工產品龍頭企業。（3）正極環節振華新材：公司研究及布局鈉電多個方向。容百科技：正極材料綜合供應商。當升科技：公司與力神電池加強鈉離子電池等多項技術合作。廈鎢新能

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傳藝科技

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2022-10-12 16:02:38

【國金電新】風電：利好政策頻出，明年風電高景氣高確定性，看好Q4底部反轉事件:

事件: 1）10月11日，唐山發布《唐山市海上風電發展規劃(2022-2035年）》，其中指出，到2025年唐山市累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量300萬千瓦；到2035年，累計新開工建設海上風電項目7-9個，裝機容量1300萬千瓦以上。 2）Q3招標維持高景氣。據我們統計，2022年1-9月風電招標規模達75.15 GW，其中Q3總招標量為24.01GW，環比下降9.19%，同比提升130.87%。考慮下游運營商開工節奏，歷史上本就上半年招標多于下半年，下半年開工多于上

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金雷股份

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2022-10-12 12:36:08

【涂膠顯影設備】主題交流核心要點：

行業情況：芯片法案短期上對國產半導體設備廠商來講算是利好消息； 2）目前國內企業都在聚焦28納米，14納米能做的廠商不多; 3）很多下游晶圓廠在行業下行的時候擴產，設備便宜，交貨周期又短。價格情況： 1）前段設備價格是3000-4000萬，為了匹配光刻機涂膠腔和顯影腔很多； 2）后段不會買大型設備，腔體可能只有4個，價格700-800萬。臨床項目： 1）前段設備目前是被DNS和TEL壟斷，國產化率僅僅是個位數；在增量市場，芯源微未來的份額會有很大的提升。 8888888888

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納芯微

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2022-10-12 11:38:46

東吳鋼鐵【望變電氣】業績點評：三季度環比微增，繼續推薦！

事件：公司預計Q1-3預計實現歸母凈利潤 1.8-2.0億元，同比增58%-75%。點評: 業績符合預期。預計Q3歸母凈利潤為0.8-1億元，環比微增，基本符合預期。年化pe18倍，性價比較高。取向硅鋼硬缺口驅動漲價。Q3高牌號取向硅鋼持平，中低牌號價格環比繼續上漲10-12%。寶鋼10月份板材內銷價格中120牌號基價上調800元。我們測算未來幾年每年5-10個點供需缺口，取向硅鋼價格持續走強。稀缺低估的民營龍頭。公司取向硅鋼規模行業第三，且未來三年產能增

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競業達

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我是大伊萬

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2022-10-13 08:06:19

[禮物]【中銀電新】風電更新

風電終端需求整體向好：國內陸上風電經濟性充分顯現，海上風電利好政策頻繁出臺，根據每日風電統計2022年1-9月風電中標量已達到77.42GW。同時近期除汕頭謀劃推動60GW海上風電資源開發之外，在此前并無十四五海風裝機規劃的河北，唐山市亦提出規劃到2025年累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量達到3GW。各地海風裝機規劃的陸續出臺有望支撐十四五期間海風新增裝機量較快增長。我們預計2022-2023年國內風電分別新增裝機50GW（+6%）、75GW（+50%），后續風電核準制若能轉為備案制

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中天科技

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2022-10-13 08:04:46

[煙花]【光大電新】青海新能源開發建設方案：配儲比例大幅提升；鼓勵壓縮空氣、光熱發展

事件：10月12日，青海省能源局發布《2022年青海省新能源開發建設方案》：2022年開工新能源項目共5類、38個，規模合計1455.8萬千瓦（14.56GW）。對各類新能源項目，提出了不同的配套調峰措施要求。【1】第二批大基地項目：合計7GW，配套調峰措施以電化學儲能（0.9GW，3.6GWh）為主，光熱（0.4GW）、壓縮空氣（0.1GW，0.4GWh）同樣占據一定份額。僅配置電化學儲能的項目：要求功率配比20%；儲能時長4小時。在功率配比和儲能時長上，較之前的配儲要求均有較大的提升（

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盛弘股份

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2022-10-12 23:10:19

招商中小盤市場反彈，建議逐步加倉！20221012

市場波動較大，短期漲跌很難判斷，但稍微眼光遠一些，其實我們已經看到較多當年估值在20-30倍之間，且在悲觀預期下后續2-3年凈利潤增速均會超過30%的企業。目前看回報率足夠，且風險不大，建議逐步加倉。【龍軟科技】疫情影響逐步過去，Q3開始收入和利潤開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，即使按照股權激勵目標，未來2-3年符合增速30%，實際情況會更好。煤炭智能化改造下，需求確定性高。【三旺通信】疫情影響逐步過去，Q3業績開始恢復，目前對應當年估值不到30倍，工業互聯網+車載智能化新

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藍曉科技

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2022-10-12 22:22:49

【國金機械】電子側量儀器板塊大漲點評

行業規模超百億美元，國產替代空間大：根據Frost&Sullivan預測，2019年全球電子測量儀器市場規模137.1億美元，且多數份額被海外壟斷，18-21年普源精電、鼎陽科技全球市占率分別從0.32%/0.17%提升至0.53%/0.34%，未來仍有較大國產替代空間。高、中、低端市場齊發力，看好進口替代加速推進： [禮物]高端：多家數字示波器廠商上游芯片研發進程加速，進軍高端市場： ① 普源精電：5GHz帶寬數字示波器開始放量，22H1該產品銷售金額+3067%；

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普源精電

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2022-10-12 22:16:04

《燃料電池發電與電解技術產業進展》核心紀要（2022年10月10日）+新型儲能最新進展

1、全球二氧化碳的排放是330多億噸，其中中國的排放差不多在 100 億噸。在 100 億噸二氧化碳的排放當中，因為我們采用煤炭，使用煤炭產生的二氧化碳大概占到了80%。現在大數上就是說，在 100 億噸的二氧化碳排放當中，80 億是來自于因為采用使用煤炭而產生的。 2、我們要尋求對策，一定是通過發展新技術來減少二氧化碳排放。我們現在給出一個叫燃料電池發電的途徑，直接把燃料的化學能一步轉化為電能，從燃料開始我們不燃燒了，通過這樣的一個器件直接轉化為電能的。同時它還可以實現

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億華通

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2022-10-12 22:04:57

天風證券：看好海風的大型化、海風出海和國產替代三條線

1、海風需求高增和大型化投資機會：受益于海風高增速：海纜：作為典型抗通縮環節，離岸距20~30→50+km，送出海纜ASP 15以下→20+億元/GW；【東方電纜】高壓化、直流化下公司擁有技術儲備的先發優勢，以及廣東的地域優勢，中標優勢明顯；24年及之后歐洲海風高增速接棒，業績韌性強；二線海纜廠商【寶勝股份】憑借220kV海纜業績+央企背景，23年海風高景氣有望獲取海纜訂單。樁基：【海力風電】：海風產能持續擴張，單樁（樁基）產能國內領先，預計23年國內單樁供給緊缺，公司有望深度

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新強聯

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2022-10-12 22:03:22

【海風跟蹤更新】

北方地區海風規劃布局跟進，山東半島北部海域開啟建設，有望推動海風裝機超預期。從新增招標來看，1-9月，海風招標（不含框架）約13GW，根據招標-吊裝-并網周期推測，預計大部分將于2023年實現吊裝、并網；從新增裝機來看，上半年，海風新增并網約1GW，全年預期約5GW；2023年海風吊裝、并網有望實現翻倍以上增長，我們預計10GW，且有望超預期；日前，河北唐山發布《唐山市海上風電發展規劃（2022-2035年）》，到2025年，累計裝機3GW，

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大金重工

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2022-10-12 20:26:09

英杰電氣：看好公司長期成長潛力，美國出口管制新規對公司短期業績影響十分有限

公司從事以功率控制電源、特種電源為代表的工業電源設備的研發、生產與銷售。光伏行業電源營業收入占公司整體營收60%，半導體占比12%左右。近期市場關心近期美國出口管制新規對公司的影響，我們觀點如下： 10月7日，美國商務部工業和安全局發布《先進計算和半導體制造的對華新出口管制》，主要內容包括：對先進運算芯片實施出口管制；對特定工藝制程的半導體設備實施出口管制；將31家中國實體列入UVL名單(未經核實清單)。（1）短期：因集成電路企業訂單在公司訂單占比較少，

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英杰電氣

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2022-10-12 20:22:43

【國金策略觀點重申】好飯不怕晚

國慶節前后，市場整體表現相對弱勢，主要受到俄烏局勢、美聯儲緊縮預期等因素擾動，疊加國內疫情零星復發。但是，短期情緒擾動為主，市場并不存在顯著風險。首先，小盤股補跌行情臨近尾聲，市場基本完成二次探底。其次，當前市場環境并沒有今年4月底那么悲觀。趨勢性看多四季度A股市場，定價三大邏輯：一是利潤率改善驅動上市公司業績超預期；二是市場二次探底后市場情緒存在較大的提升空間，絕對收益機構倉位處在低位；三是全球市場對美聯儲緊縮定價充分，甚至有所過度反應，預期緩和并非小概率事件。 [牛

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陽光電源

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2022-10-12 20:19:43

【養殖板塊思考：二次育肥是表象，缺豬才是根本】

近期豬價出現了超預期上漲，并且勢頭強勁，很多人把其歸因于二次育肥導致上市的生豬供給短缺。我們對此有不同看法。我們認為，這僅僅是一種表象，其根本原因還是生豬供給的短缺。從數據上看，對這輪豬價指引和驗證性最好的母豬料從2020年12月最高的200萬噸降到了2022年6月最低的144萬噸，降幅達28%（剔除了異常高值和異常低值，例如每年2月春節原因導致的產量低以及提前備貨導致的產量高的1月）。母豬料數據相對更為接近實際的產能去化幅度，而這一數據僅次于非瘟疫情豬周期帶來的44%

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華統股份

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2022-10-12 19:18:50

【海通電新】風電大漲點評，產業鏈排產整體進入高峰期，基本面向好

今日風電板塊再次整體大漲，其中海力風電（12.2%）領漲，其他塔筒公司也漲幅明顯，如天順（10.03%）、大金（9.99%）、天能（9.05%）；山東公司金雷也漲幅驚人（11.66%）；此外軸承新強聯（11.88%）、恒潤（10%）及定轉子振江（10%）漲幅均較好。昨晚唐山市的海風規劃超預期，帶動大金海力天能等公司今日開盤走強。整體來看，風電已經處于股價低點，基本面向好的時候。其中①二季度開始的原材料價格下降，將反映到三四季度（尤其四季度）的業績中，年初談定價格的軸承、

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鈉離子電池產業鏈個股梳理

（1）鈉電技術領先廠商寧德時代：融入鋰離子體系，產品應用布局超預期。華陽股份：聯合中科海鈉布局“光伏+儲能”。鵬輝能源：電池制造商，品種齊全。欣旺達：擁有鈉離子電池補鈉的方法、鈉離子電池等多項專利。（2）集流體環節鼎勝新材：公司電池鋁箔可以應用于鈉電池。萬順新材：公司電池鋁箔可應用于鈉離子電池。南山鋁業：國內鋁加工產品龍頭企業。（3）正極環節振華新材：公司研究及布局鈉電多個方向。容百科技：正極材料綜合供應商。當升科技：公司與力神電池加強鈉離子電池等多項技術合作。廈鎢新能

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傳藝科技

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【國金電新】風電：利好政策頻出，明年風電高景氣高確定性，看好Q4底部反轉事件:

事件: 1）10月11日，唐山發布《唐山市海上風電發展規劃(2022-2035年）》，其中指出，到2025年唐山市累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量300萬千瓦；到2035年，累計新開工建設海上風電項目7-9個，裝機容量1300萬千瓦以上。 2）Q3招標維持高景氣。據我們統計，2022年1-9月風電招標規模達75.15 GW，其中Q3總招標量為24.01GW，環比下降9.19%，同比提升130.87%。考慮下游運營商開工節奏，歷史上本就上半年招標多于下半年，下半年開工多于上

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【涂膠顯影設備】主題交流核心要點：

行業情況：芯片法案短期上對國產半導體設備廠商來講算是利好消息； 2）目前國內企業都在聚焦28納米，14納米能做的廠商不多; 3）很多下游晶圓廠在行業下行的時候擴產，設備便宜，交貨周期又短。價格情況： 1）前段設備價格是3000-4000萬，為了匹配光刻機涂膠腔和顯影腔很多； 2）后段不會買大型設備，腔體可能只有4個，價格700-800萬。臨床項目： 1）前段設備目前是被DNS和TEL壟斷，國產化率僅僅是個位數；在增量市場，芯源微未來的份額會有很大的提升。 8888888888

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東吳鋼鐵【望變電氣】業績點評：三季度環比微增，繼續推薦！

事件：公司預計Q1-3預計實現歸母凈利潤 1.8-2.0億元，同比增58%-75%。點評: 業績符合預期。預計Q3歸母凈利潤為0.8-1億元，環比微增，基本符合預期。年化pe18倍，性價比較高。取向硅鋼硬缺口驅動漲價。Q3高牌號取向硅鋼持平，中低牌號價格環比繼續上漲10-12%。寶鋼10月份板材內銷價格中120牌號基價上調800元。我們測算未來幾年每年5-10個點供需缺口，取向硅鋼價格持續走強。稀缺低估的民營龍頭。公司取向硅鋼規模行業第三，且未來三年產能增

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