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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-12 10:50:49

[慶祝]【中信電子】龍芯中科：龍架構 (LoongArch)平臺已初步支持OpenHarm

2022年4月，為推動龍架構芯片適配OpenHarmony系統，龍芯中科與潤和軟件、慧睿思通、龍芯俱樂部等于發起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龍芯中科與潤和軟件合作，OpenHarmony操作系統與龍芯2K0500開發板完成適配驗證，龍架（LoongArch）平臺對于OpenHarmony已形成初步支持，萬物互聯的生態體系與龍芯平臺即將全面連接。龍芯2K0500主要面向工控互聯網應用、打印終端、BMC等應用場景。接下來公司

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潤和軟件

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21.85
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-11 21:04:35

【廣發環保】火電從低彈性周期到高價值成長，調峰儲能需求帶動裝機建設重啟

華電國際+華能國際+皖能電力+寶新能源+福能股份+國電電力火電從分歧到重估：1、長協煤比例提升，基礎盈利預期轉正（Q3）；2、火電裝機預期十四五期間年均新增翻倍，核心為了補充容量和調峰需求；3、調峰儲能消納電價/補償政策預期強烈，中期來看調峰/容量電價帶來的盈利將超過煤價帶來的盈利；4、估值緯度來看調峰屬性帶動火電從“低彈性周期”向“高價值成長”轉變。類比歐洲30%左右的燃機調峰，我國只有燃煤火電能承擔組網的調度、調峰需求。而且也是成本最低、最符合我國現有

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華電國際

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2.00
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-11 21:03:15

【華創能源化工楊暉團隊】云天化業績預增點評：產銷穩定+出口表現良好，Q3業績超預期

公司發布2022年前三季度業績預增公告，預計實現歸母凈利潤51.3億元，同比+80.6%；實現扣非后凈利潤49.8億元，同比+81.4%。以此測算，預計Q3公司實現歸母凈利潤/扣非凈利潤16.6/16.2億元，同比+30.9%/+31.2%，環比-8.8%/-8.2%，三季度業績超市場預期。公司一體化優勢顯著，主要產品盈利能力穩定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料價格整體下滑，同時化肥、聚甲醛、飼鈣等公司主要產品價格也從高位有所回調。據百川盈孚，磷酸二銨/磷酸一銨/尿素/

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云天化

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0.62
我是大伊萬

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2022-10-11 20:58:44

【國金化工】金禾實業——明后兩年業績確定性強，定遠項目打開成長空間！

事件：金禾實業發布定遠項目投資公告，未來5年時間，擬投資99億元，基于合成生物學技術和綠色化學合成技術，主要領域為：1、食品飲料；2、日化香料；3、新能源材料等（具體產品及項目以實際備案為準）。目前公司貨幣資金+交易性金融資產一共39億元，我們預計未來3年每年現金流20億以上，自有資金可以滿足以上項目建設。基本面跟蹤三氯蔗糖價格：維持在38-40萬/噸之間已經1年多時間，行業在21年7月份洗牌后，競爭格局保持穩定。年底簽大客戶長單，23年價格確定性強。需求：代糖

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金禾實業

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3.56
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-11 20:56:02

【廣發電新】一體式鋁鑄工藝可獲廣州購車補貼，鑄件及模具有望受益產業趨勢

據廣州發改委，2022年下半年個人消費者購買的純電車型若符合“產品制造具備前后一體式鑄鋁車身成型工藝（要求自建壓鑄能力≥7000T壓鑄設備）”及其他相關指標的可獲購車補貼，補貼標準按統一發票含稅價區間在10-20/20-30萬元分別對應補貼10000/8000元。一體化壓鑄技術作為先進性指標納入地補，產業發展趨勢明確。年初以來一體化壓鑄產業趨勢確定性增強，終端布局進展超預期。特斯拉于7月完成上海超級工廠中Model Y二期產線改裝工作；6月以來小鵬與廣東鴻圖合作持續深化

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廣東鴻圖

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24.27
我是大伊萬

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2022-10-11 16:05:27

【中金財富研究·新能源】儲能板塊或再受市場關注，短期提示高估值風險

事件：市場或再次關注儲能板塊投資機會，主要受國內大型儲能裝機改善預期帶動。點評：四季度中大型儲能電站裝機存明確改善預期。上半年，全球能源危機帶動戶儲需求快速釋放，尤其是歐洲市場，儲能板塊交易能源危機表現亮眼。上半年國內中大型儲能電站裝機數據慘淡，但是當前在建項目超過18GWH，市場預期這些項目年底前或明年一季度能夠完成并網，大型儲能裝機并網預期或改善儲能板塊參與廠商盈利情況。同時，美國市場或貢獻一定大型儲能增量，主要得益于ITC補貼新政提供較大補貼。明后年

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盛弘股份

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0.67
我是大伊萬

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2022-10-11 16:01:33

【天風電子潘暕團隊】強調危中有機，重視國產化加速的機遇

近期半導體板塊受到美對華出口管制范圍擴大影響有顯著回調，投資者的關心主要集中在： 1）制造方面的長存長鑫是否會變成福建晉華？ 2）國產設備材料否能頂上？ 3）服務器先進制程設計公司是否還有流片合作方？ 4）半導體公司的美籍高管們去還是留當前時點市場已經過度悲觀，反觀中芯被制裁時，股價是未來兩年底部區間。大家可以參考中芯國際的中芯南方廠，中國最先進的民用FinFET產線，2020年10月被美國嚴格制裁（10nm以下默認不允許）以來，兩年時間，正常運轉（詳情可

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江豐電子

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3.37
我是大伊萬

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2022-10-11 15:57:22

【中金家電】繼歐洲熱泵，取暖小家電需求成亮點

行業近況俄烏沖突以來，歐洲能源價格大幅上漲，天然氣供給在減少，或影響居民冬季采暖。短期內，熱泵無法完全解決歐洲采暖問題，取暖小家電需求明顯提升，中國相關產品的出口額同比高增。評論碳減排、能源短缺導致歐洲節能采暖需求快速提升：1）碳減排、能源短缺導致歐洲分布式光伏儲能、熱泵需求大幅增長。根據HARP統計，2017年歐洲地區熱泵在供暖結構中占比僅5%，目前歐洲各國補貼鼓勵熱泵產品，按照計劃未來5年內將安裝1000萬臺熱泵。2）海關總署數據，1H22中國熱泵出口總額36.

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彩虹集團

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7.45
我是大伊萬

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2022-10-11 15:56:18

【海通電新】硅料價格或迎來拐點，需求有望啟動，持續推薦光伏板塊

供給：10月份預計硅料產量8.4萬噸，環比提升10%左右，預計Q4國內供應量有望達到27萬噸，環比Q3提升20%，緩解硅料供應緊缺局面，硅料價格或在月底至下月迎來拐點，國內集中式項目根據定標情況有30+GW在Q4并網，上游價格下行有望刺激地面需求釋放。招標：根據我們統計，9月國內組件招標約為21.3GW，環比8月大增14.5GW，創年內新高。1-9月國內累計組件招標量達到97.75GW，累計同比增約70GW。同時根據第三方統計，國內前8月地面電站累計開工已達67.7GW

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隆基綠能

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17.50
我是大伊萬

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2022-10-11 15:53:42

【傳藝科技】管理層調研更新：

產能： 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏： 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后xù會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后xù鈉鹽降本后成本進一步下降。 2、利潤率：定價未定，0.45-0.85區間，預計毛利率較

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傳藝科技

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5.31
我是大伊萬

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2022-10-11 13:20:42

關于儲能行業的點評：

近期受市場整體調整影響，儲能行業集體下跌，股價的波動是常態，尤其是在系統性風險面前，而任何行業的成長都是一波三折，這里要再次強調： 1、當前儲能就是2019年的光伏：盡管當前儲能的裝機量不大，僅為光伏的1/10左右，但是由于儲能技術是建立在鋰電技術的基礎之上的，相較于光伏的光電技術成熟度更高，在降本速度上會更快，行業增速也更快，預計儲能僅僅需要3-4年時間就能夠達到當前光伏的裝機體量。 2、能源危機將加快儲能建設步伐由于俄烏戰爭或將持續，也引起了全球對于資源自供能力的警覺，新能源

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派能科技

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15.55
我是大伊萬

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2022-10-11 13:12:54

關于今冬歐洲經濟衰退的六個預測：

1）10月開始，歐盟天然氣供給將相比去年減少1.72億立方/日，在LNG完全沒有增量的情況下，供給將減少2.64億立方/日。 2）當前歐盟天然氣庫存已經達到目標，如果今冬天然氣消費能壓降15%，明年春天仍能維持健康庫存。如果今冬消費保持不變，庫存將在明年3月初被擊穿。 3）假設工業部門完全承擔了用氣削減15%的指標，歐盟工業經濟將損失7個點增長，并拖累歐盟經濟增速1.6個點。 4）即使民用氣供應可以得到保障，天然氣價格同比上漲5倍，也將讓歐盟居民實際消費增速轉至-1.5%，其中低收入的東歐地區居

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彩虹集團

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我是大伊萬

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2022-10-11 09:11:18

【中信建投化工】滄州大化：供應再度收縮，關注TDI階段性供需緊張的漲價彈性！

事件：據天天化工和生意社，上海科思創TDI短期臨停；同時萬華于10日晚間發布年度檢修計劃，煙臺30萬噸TDI于11日起停車，預計檢修45天。供應持續偏緊，國內供需修復至緊平衡后迎來階段性供不應求今年全球TDI供應原本就偏緊，只是全球需求較弱。隨著出口增加和國內供應收縮，疊加內需略有修復，國內供需已從趨于緊平衡走向階段性供不應求，華東TDI從8月低點15000元/噸上漲至21000元/噸以上，漲幅超40%。全球總產能約340萬噸，歐洲最主要兩家巴斯夫30萬噸

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滄州大化

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我是大伊萬

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2022-10-11 00:33:21

【浙商機械】凱美特氣重大推薦：浙商10月金股，電子特氣將大規模供應全球半導體頭部企業

近日簽《戰略框架協議》，戰略合作方（實際上是美制裁趨嚴背景下夾層公司）未來將以凱美特品牌直接配套全球半導體頭部企業（比如三星、SK海力士等），并后續協助公司成為全球半導體頭部企業的策略供應商（較高的配套份額）。短期量化：每年上億訂單（比如此前披露的1.43億大訂單）。近日美實施新半導體管制措施，公司不受影響 1）公司于2018年依靠美籍團隊已完成全部技術引進，目前不存在美籍員工，也不會被追溯。 2）公司美國先進生產、檢測設備已完成進口，相對競爭者存在先發優勢。 3）公司

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凱美特氣

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2022-10-11 00:30:41

【海通電新】億緯鋰能：22Q3業績符合預期，盈利能力持續提升

公告22Q1-3扣非凈利21.3-23.4億元，同比+0%-10%；歸母凈利24.4-26.6億元，同比+10-20%。22Q3扣非凈利8.46-10.57億元，同比+20%-50%，中位數環比+25%；歸母凈利10.8-13億元，同比+50-80%，中位數環比+42%。符合預期。我們預計22Q3鋰原、消費、動力、儲能、電子煙扣非歸母凈利分別為1.6、0.9、2.3、2.4、2.4億元，Q3動力+儲能出貨預計8.6Gwh,其中儲能約3.5Gwh。推算公司動力+儲能22Q

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億緯鋰能

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2022-10-12 10:50:49

[慶祝]【中信電子】龍芯中科：龍架構 (LoongArch)平臺已初步支持OpenHarm

2022年4月，為推動龍架構芯片適配OpenHarmony系統，龍芯中科與潤和軟件、慧睿思通、龍芯俱樂部等于發起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龍芯中科與潤和軟件合作，OpenHarmony操作系統與龍芯2K0500開發板完成適配驗證，龍架（LoongArch）平臺對于OpenHarmony已形成初步支持，萬物互聯的生態體系與龍芯平臺即將全面連接。龍芯2K0500主要面向工控互聯網應用、打印終端、BMC等應用場景。接下來公司

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潤和軟件

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2022-10-11 21:04:35

【廣發環保】火電從低彈性周期到高價值成長，調峰儲能需求帶動裝機建設重啟

華電國際+華能國際+皖能電力+寶新能源+福能股份+國電電力火電從分歧到重估：1、長協煤比例提升，基礎盈利預期轉正（Q3）；2、火電裝機預期十四五期間年均新增翻倍，核心為了補充容量和調峰需求；3、調峰儲能消納電價/補償政策預期強烈，中期來看調峰/容量電價帶來的盈利將超過煤價帶來的盈利；4、估值緯度來看調峰屬性帶動火電從“低彈性周期”向“高價值成長”轉變。類比歐洲30%左右的燃機調峰，我國只有燃煤火電能承擔組網的調度、調峰需求。而且也是成本最低、最符合我國現有

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華電國際

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【華創能源化工楊暉團隊】云天化業績預增點評：產銷穩定+出口表現良好，Q3業績超預期

公司發布2022年前三季度業績預增公告，預計實現歸母凈利潤51.3億元，同比+80.6%；實現扣非后凈利潤49.8億元，同比+81.4%。以此測算，預計Q3公司實現歸母凈利潤/扣非凈利潤16.6/16.2億元，同比+30.9%/+31.2%，環比-8.8%/-8.2%，三季度業績超市場預期。公司一體化優勢顯著，主要產品盈利能力穩定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料價格整體下滑，同時化肥、聚甲醛、飼鈣等公司主要產品價格也從高位有所回調。據百川盈孚，磷酸二銨/磷酸一銨/尿素/

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【國金化工】金禾實業——明后兩年業績確定性強，定遠項目打開成長空間！

事件：金禾實業發布定遠項目投資公告，未來5年時間，擬投資99億元，基于合成生物學技術和綠色化學合成技術，主要領域為：1、食品飲料；2、日化香料；3、新能源材料等（具體產品及項目以實際備案為準）。目前公司貨幣資金+交易性金融資產一共39億元，我們預計未來3年每年現金流20億以上，自有資金可以滿足以上項目建設。基本面跟蹤三氯蔗糖價格：維持在38-40萬/噸之間已經1年多時間，行業在21年7月份洗牌后，競爭格局保持穩定。年底簽大客戶長單，23年價格確定性強。需求：代糖

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金禾實業

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【廣發電新】一體式鋁鑄工藝可獲廣州購車補貼，鑄件及模具有望受益產業趨勢

據廣州發改委，2022年下半年個人消費者購買的純電車型若符合“產品制造具備前后一體式鑄鋁車身成型工藝（要求自建壓鑄能力≥7000T壓鑄設備）”及其他相關指標的可獲購車補貼，補貼標準按統一發票含稅價區間在10-20/20-30萬元分別對應補貼10000/8000元。一體化壓鑄技術作為先進性指標納入地補，產業發展趨勢明確。年初以來一體化壓鑄產業趨勢確定性增強，終端布局進展超預期。特斯拉于7月完成上海超級工廠中Model Y二期產線改裝工作；6月以來小鵬與廣東鴻圖合作持續深化

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廣東鴻圖

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2022-10-11 16:05:27

【中金財富研究·新能源】儲能板塊或再受市場關注，短期提示高估值風險

事件：市場或再次關注儲能板塊投資機會，主要受國內大型儲能裝機改善預期帶動。點評：四季度中大型儲能電站裝機存明確改善預期。上半年，全球能源危機帶動戶儲需求快速釋放，尤其是歐洲市場，儲能板塊交易能源危機表現亮眼。上半年國內中大型儲能電站裝機數據慘淡，但是當前在建項目超過18GWH，市場預期這些項目年底前或明年一季度能夠完成并網，大型儲能裝機并網預期或改善儲能板塊參與廠商盈利情況。同時，美國市場或貢獻一定大型儲能增量，主要得益于ITC補貼新政提供較大補貼。明后年

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【天風電子潘暕團隊】強調危中有機，重視國產化加速的機遇

近期半導體板塊受到美對華出口管制范圍擴大影響有顯著回調，投資者的關心主要集中在： 1）制造方面的長存長鑫是否會變成福建晉華？ 2）國產設備材料否能頂上？ 3）服務器先進制程設計公司是否還有流片合作方？ 4）半導體公司的美籍高管們去還是留當前時點市場已經過度悲觀，反觀中芯被制裁時，股價是未來兩年底部區間。大家可以參考中芯國際的中芯南方廠，中國最先進的民用FinFET產線，2020年10月被美國嚴格制裁（10nm以下默認不允許）以來，兩年時間，正常運轉（詳情可

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【中金家電】繼歐洲熱泵，取暖小家電需求成亮點

行業近況俄烏沖突以來，歐洲能源價格大幅上漲，天然氣供給在減少，或影響居民冬季采暖。短期內，熱泵無法完全解決歐洲采暖問題，取暖小家電需求明顯提升，中國相關產品的出口額同比高增。評論碳減排、能源短缺導致歐洲節能采暖需求快速提升：1）碳減排、能源短缺導致歐洲分布式光伏儲能、熱泵需求大幅增長。根據HARP統計，2017年歐洲地區熱泵在供暖結構中占比僅5%，目前歐洲各國補貼鼓勵熱泵產品，按照計劃未來5年內將安裝1000萬臺熱泵。2）海關總署數據，1H22中國熱泵出口總額36.

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彩虹集團

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【海通電新】硅料價格或迎來拐點，需求有望啟動，持續推薦光伏板塊

供給：10月份預計硅料產量8.4萬噸，環比提升10%左右，預計Q4國內供應量有望達到27萬噸，環比Q3提升20%，緩解硅料供應緊缺局面，硅料價格或在月底至下月迎來拐點，國內集中式項目根據定標情況有30+GW在Q4并網，上游價格下行有望刺激地面需求釋放。招標：根據我們統計，9月國內組件招標約為21.3GW，環比8月大增14.5GW，創年內新高。1-9月國內累計組件招標量達到97.75GW，累計同比增約70GW。同時根據第三方統計，國內前8月地面電站累計開工已達67.7GW

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隆基綠能

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【傳藝科技】管理層調研更新：

產能： 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏： 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后xù會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后xù鈉鹽降本后成本進一步下降。 2、利潤率：定價未定，0.45-0.85區間，預計毛利率較

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傳藝科技

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關于儲能行業的點評：

近期受市場整體調整影響，儲能行業集體下跌，股價的波動是常態，尤其是在系統性風險面前，而任何行業的成長都是一波三折，這里要再次強調： 1、當前儲能就是2019年的光伏：盡管當前儲能的裝機量不大，僅為光伏的1/10左右，但是由于儲能技術是建立在鋰電技術的基礎之上的，相較于光伏的光電技術成熟度更高，在降本速度上會更快，行業增速也更快，預計儲能僅僅需要3-4年時間就能夠達到當前光伏的裝機體量。 2、能源危機將加快儲能建設步伐由于俄烏戰爭或將持續，也引起了全球對于資源自供能力的警覺，新能源

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派能科技

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關于今冬歐洲經濟衰退的六個預測：

1）10月開始，歐盟天然氣供給將相比去年減少1.72億立方/日，在LNG完全沒有增量的情況下，供給將減少2.64億立方/日。 2）當前歐盟天然氣庫存已經達到目標，如果今冬天然氣消費能壓降15%，明年春天仍能維持健康庫存。如果今冬消費保持不變，庫存將在明年3月初被擊穿。 3）假設工業部門完全承擔了用氣削減15%的指標，歐盟工業經濟將損失7個點增長，并拖累歐盟經濟增速1.6個點。 4）即使民用氣供應可以得到保障，天然氣價格同比上漲5倍，也將讓歐盟居民實際消費增速轉至-1.5%，其中低收入的東歐地區居

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2022-10-11 09:11:18

【中信建投化工】滄州大化：供應再度收縮，關注TDI階段性供需緊張的漲價彈性！

事件：據天天化工和生意社，上海科思創TDI短期臨停；同時萬華于10日晚間發布年度檢修計劃，煙臺30萬噸TDI于11日起停車，預計檢修45天。供應持續偏緊，國內供需修復至緊平衡后迎來階段性供不應求今年全球TDI供應原本就偏緊，只是全球需求較弱。隨著出口增加和國內供應收縮，疊加內需略有修復，國內供需已從趨于緊平衡走向階段性供不應求，華東TDI從8月低點15000元/噸上漲至21000元/噸以上，漲幅超40%。全球總產能約340萬噸，歐洲最主要兩家巴斯夫30萬噸

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滄州大化

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17.46
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-11 00:33:21

【浙商機械】凱美特氣重大推薦：浙商10月金股，電子特氣將大規模供應全球半導體頭部企業

近日簽《戰略框架協議》，戰略合作方（實際上是美制裁趨嚴背景下夾層公司）未來將以凱美特品牌直接配套全球半導體頭部企業（比如三星、SK海力士等），并后續協助公司成為全球半導體頭部企業的策略供應商（較高的配套份額）。短期量化：每年上億訂單（比如此前披露的1.43億大訂單）。近日美實施新半導體管制措施，公司不受影響 1）公司于2018年依靠美籍團隊已完成全部技術引進，目前不存在美籍員工，也不會被追溯。 2）公司美國先進生產、檢測設備已完成進口，相對競爭者存在先發優勢。 3）公司

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凱美特氣

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我是大伊萬

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2022-10-11 00:30:41

【海通電新】億緯鋰能：22Q3業績符合預期，盈利能力持續提升

公告22Q1-3扣非凈利21.3-23.4億元，同比+0%-10%；歸母凈利24.4-26.6億元，同比+10-20%。22Q3扣非凈利8.46-10.57億元，同比+20%-50%，中位數環比+25%；歸母凈利10.8-13億元，同比+50-80%，中位數環比+42%。符合預期。我們預計22Q3鋰原、消費、動力、儲能、電子煙扣非歸母凈利分別為1.6、0.9、2.3、2.4、2.4億元，Q3動力+儲能出貨預計8.6Gwh,其中儲能約3.5Gwh。推算公司動力+儲能22Q

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億緯鋰能

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我是大伊萬

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2022-10-12 10:50:49

[慶祝]【中信電子】龍芯中科：龍架構 (LoongArch)平臺已初步支持OpenHarm

2022年4月，為推動龍架構芯片適配OpenHarmony系統，龍芯中科與潤和軟件、慧睿思通、龍芯俱樂部等于發起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龍芯中科與潤和軟件合作，OpenHarmony操作系統與龍芯2K0500開發板完成適配驗證，龍架（LoongArch）平臺對于OpenHarmony已形成初步支持，萬物互聯的生態體系與龍芯平臺即將全面連接。龍芯2K0500主要面向工控互聯網應用、打印終端、BMC等應用場景。接下來公司

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潤和軟件

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我是大伊萬

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2022-10-11 21:04:35

【廣發環保】火電從低彈性周期到高價值成長，調峰儲能需求帶動裝機建設重啟

華電國際+華能國際+皖能電力+寶新能源+福能股份+國電電力火電從分歧到重估：1、長協煤比例提升，基礎盈利預期轉正（Q3）；2、火電裝機預期十四五期間年均新增翻倍，核心為了補充容量和調峰需求；3、調峰儲能消納電價/補償政策預期強烈，中期來看調峰/容量電價帶來的盈利將超過煤價帶來的盈利；4、估值緯度來看調峰屬性帶動火電從“低彈性周期”向“高價值成長”轉變。類比歐洲30%左右的燃機調峰，我國只有燃煤火電能承擔組網的調度、調峰需求。而且也是成本最低、最符合我國現有

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華電國際

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我是大伊萬

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2022-10-11 21:03:15

【華創能源化工楊暉團隊】云天化業績預增點評：產銷穩定+出口表現良好，Q3業績超預期

公司發布2022年前三季度業績預增公告，預計實現歸母凈利潤51.3億元，同比+80.6%；實現扣非后凈利潤49.8億元，同比+81.4%。以此測算，預計Q3公司實現歸母凈利潤/扣非凈利潤16.6/16.2億元，同比+30.9%/+31.2%，環比-8.8%/-8.2%，三季度業績超市場預期。公司一體化優勢顯著，主要產品盈利能力穩定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料價格整體下滑，同時化肥、聚甲醛、飼鈣等公司主要產品價格也從高位有所回調。據百川盈孚，磷酸二銨/磷酸一銨/尿素/

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云天化

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2022-10-11 20:58:44

【國金化工】金禾實業——明后兩年業績確定性強，定遠項目打開成長空間！

事件：金禾實業發布定遠項目投資公告，未來5年時間，擬投資99億元，基于合成生物學技術和綠色化學合成技術，主要領域為：1、食品飲料；2、日化香料；3、新能源材料等（具體產品及項目以實際備案為準）。目前公司貨幣資金+交易性金融資產一共39億元，我們預計未來3年每年現金流20億以上，自有資金可以滿足以上項目建設。基本面跟蹤三氯蔗糖價格：維持在38-40萬/噸之間已經1年多時間，行業在21年7月份洗牌后，競爭格局保持穩定。年底簽大客戶長單，23年價格確定性強。需求：代糖

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金禾實業

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我是大伊萬

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2022-10-11 20:56:02

【廣發電新】一體式鋁鑄工藝可獲廣州購車補貼，鑄件及模具有望受益產業趨勢

據廣州發改委，2022年下半年個人消費者購買的純電車型若符合“產品制造具備前后一體式鑄鋁車身成型工藝（要求自建壓鑄能力≥7000T壓鑄設備）”及其他相關指標的可獲購車補貼，補貼標準按統一發票含稅價區間在10-20/20-30萬元分別對應補貼10000/8000元。一體化壓鑄技術作為先進性指標納入地補，產業發展趨勢明確。年初以來一體化壓鑄產業趨勢確定性增強，終端布局進展超預期。特斯拉于7月完成上海超級工廠中Model Y二期產線改裝工作；6月以來小鵬與廣東鴻圖合作持續深化

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廣東鴻圖

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24.27
我是大伊萬

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2022-10-11 16:05:27

【中金財富研究·新能源】儲能板塊或再受市場關注，短期提示高估值風險

事件：市場或再次關注儲能板塊投資機會，主要受國內大型儲能裝機改善預期帶動。點評：四季度中大型儲能電站裝機存明確改善預期。上半年，全球能源危機帶動戶儲需求快速釋放，尤其是歐洲市場，儲能板塊交易能源危機表現亮眼。上半年國內中大型儲能電站裝機數據慘淡，但是當前在建項目超過18GWH，市場預期這些項目年底前或明年一季度能夠完成并網，大型儲能裝機并網預期或改善儲能板塊參與廠商盈利情況。同時，美國市場或貢獻一定大型儲能增量，主要得益于ITC補貼新政提供較大補貼。明后年

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盛弘股份

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2022-10-11 16:01:33

【天風電子潘暕團隊】強調危中有機，重視國產化加速的機遇

近期半導體板塊受到美對華出口管制范圍擴大影響有顯著回調，投資者的關心主要集中在： 1）制造方面的長存長鑫是否會變成福建晉華？ 2）國產設備材料否能頂上？ 3）服務器先進制程設計公司是否還有流片合作方？ 4）半導體公司的美籍高管們去還是留當前時點市場已經過度悲觀，反觀中芯被制裁時，股價是未來兩年底部區間。大家可以參考中芯國際的中芯南方廠，中國最先進的民用FinFET產線，2020年10月被美國嚴格制裁（10nm以下默認不允許）以來，兩年時間，正常運轉（詳情可

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江豐電子

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2022-10-11 15:57:22

【中金家電】繼歐洲熱泵，取暖小家電需求成亮點

行業近況俄烏沖突以來，歐洲能源價格大幅上漲，天然氣供給在減少，或影響居民冬季采暖。短期內，熱泵無法完全解決歐洲采暖問題，取暖小家電需求明顯提升，中國相關產品的出口額同比高增。評論碳減排、能源短缺導致歐洲節能采暖需求快速提升：1）碳減排、能源短缺導致歐洲分布式光伏儲能、熱泵需求大幅增長。根據HARP統計，2017年歐洲地區熱泵在供暖結構中占比僅5%，目前歐洲各國補貼鼓勵熱泵產品，按照計劃未來5年內將安裝1000萬臺熱泵。2）海關總署數據，1H22中國熱泵出口總額36.

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彩虹集團

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2022-10-11 15:56:18

【海通電新】硅料價格或迎來拐點，需求有望啟動，持續推薦光伏板塊

供給：10月份預計硅料產量8.4萬噸，環比提升10%左右，預計Q4國內供應量有望達到27萬噸，環比Q3提升20%，緩解硅料供應緊缺局面，硅料價格或在月底至下月迎來拐點，國內集中式項目根據定標情況有30+GW在Q4并網，上游價格下行有望刺激地面需求釋放。招標：根據我們統計，9月國內組件招標約為21.3GW，環比8月大增14.5GW，創年內新高。1-9月國內累計組件招標量達到97.75GW，累計同比增約70GW。同時根據第三方統計，國內前8月地面電站累計開工已達67.7GW

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隆基綠能

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我是大伊萬

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2022-10-11 15:53:42

【傳藝科技】管理層調研更新：

產能： 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏： 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后xù會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后xù鈉鹽降本后成本進一步下降。 2、利潤率：定價未定，0.45-0.85區間，預計毛利率較

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傳藝科技

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5.31
我是大伊萬

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2022-10-11 13:20:42

關于儲能行業的點評：

近期受市場整體調整影響，儲能行業集體下跌，股價的波動是常態，尤其是在系統性風險面前，而任何行業的成長都是一波三折，這里要再次強調： 1、當前儲能就是2019年的光伏：盡管當前儲能的裝機量不大，僅為光伏的1/10左右，但是由于儲能技術是建立在鋰電技術的基礎之上的，相較于光伏的光電技術成熟度更高，在降本速度上會更快，行業增速也更快，預計儲能僅僅需要3-4年時間就能夠達到當前光伏的裝機體量。 2、能源危機將加快儲能建設步伐由于俄烏戰爭或將持續，也引起了全球對于資源自供能力的警覺，新能源

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派能科技

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15.55
我是大伊萬

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2022-10-11 13:12:54

關于今冬歐洲經濟衰退的六個預測：

1）10月開始，歐盟天然氣供給將相比去年減少1.72億立方/日，在LNG完全沒有增量的情況下，供給將減少2.64億立方/日。 2）當前歐盟天然氣庫存已經達到目標，如果今冬天然氣消費能壓降15%，明年春天仍能維持健康庫存。如果今冬消費保持不變，庫存將在明年3月初被擊穿。 3）假設工業部門完全承擔了用氣削減15%的指標，歐盟工業經濟將損失7個點增長，并拖累歐盟經濟增速1.6個點。 4）即使民用氣供應可以得到保障，天然氣價格同比上漲5倍，也將讓歐盟居民實際消費增速轉至-1.5%，其中低收入的東歐地區居

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彩虹集團

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14.55
我是大伊萬

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2022-10-11 09:11:18

【中信建投化工】滄州大化：供應再度收縮，關注TDI階段性供需緊張的漲價彈性！

事件：據天天化工和生意社，上海科思創TDI短期臨停；同時萬華于10日晚間發布年度檢修計劃，煙臺30萬噸TDI于11日起停車，預計檢修45天。供應持續偏緊，國內供需修復至緊平衡后迎來階段性供不應求今年全球TDI供應原本就偏緊，只是全球需求較弱。隨著出口增加和國內供應收縮，疊加內需略有修復，國內供需已從趨于緊平衡走向階段性供不應求，華東TDI從8月低點15000元/噸上漲至21000元/噸以上，漲幅超40%。全球總產能約340萬噸，歐洲最主要兩家巴斯夫30萬噸

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滄州大化

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2022-10-11 00:33:21

【浙商機械】凱美特氣重大推薦：浙商10月金股，電子特氣將大規模供應全球半導體頭部企業

近日簽《戰略框架協議》，戰略合作方（實際上是美制裁趨嚴背景下夾層公司）未來將以凱美特品牌直接配套全球半導體頭部企業（比如三星、SK海力士等），并后續協助公司成為全球半導體頭部企業的策略供應商（較高的配套份額）。短期量化：每年上億訂單（比如此前披露的1.43億大訂單）。近日美實施新半導體管制措施，公司不受影響 1）公司于2018年依靠美籍團隊已完成全部技術引進，目前不存在美籍員工，也不會被追溯。 2）公司美國先進生產、檢測設備已完成進口，相對競爭者存在先發優勢。 3）公司

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凱美特氣

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2022-10-11 00:30:41

【海通電新】億緯鋰能：22Q3業績符合預期，盈利能力持續提升

公告22Q1-3扣非凈利21.3-23.4億元，同比+0%-10%；歸母凈利24.4-26.6億元，同比+10-20%。22Q3扣非凈利8.46-10.57億元，同比+20%-50%，中位數環比+25%；歸母凈利10.8-13億元，同比+50-80%，中位數環比+42%。符合預期。我們預計22Q3鋰原、消費、動力、儲能、電子煙扣非歸母凈利分別為1.6、0.9、2.3、2.4、2.4億元，Q3動力+儲能出貨預計8.6Gwh,其中儲能約3.5Gwh。推算公司動力+儲能22Q

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億緯鋰能

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[慶祝]【中信電子】龍芯中科：龍架構 (LoongArch)平臺已初步支持OpenHarm

2022年4月，為推動龍架構芯片適配OpenHarmony系統，龍芯中科與潤和軟件、慧睿思通、龍芯俱樂部等于發起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龍芯中科與潤和軟件合作，OpenHarmony操作系統與龍芯2K0500開發板完成適配驗證，龍架（LoongArch）平臺對于OpenHarmony已形成初步支持，萬物互聯的生態體系與龍芯平臺即將全面連接。龍芯2K0500主要面向工控互聯網應用、打印終端、BMC等應用場景。接下來公司

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【廣發環保】火電從低彈性周期到高價值成長，調峰儲能需求帶動裝機建設重啟

華電國際+華能國際+皖能電力+寶新能源+福能股份+國電電力火電從分歧到重估：1、長協煤比例提升，基礎盈利預期轉正（Q3）；2、火電裝機預期十四五期間年均新增翻倍，核心為了補充容量和調峰需求；3、調峰儲能消納電價/補償政策預期強烈，中期來看調峰/容量電價帶來的盈利將超過煤價帶來的盈利；4、估值緯度來看調峰屬性帶動火電從“低彈性周期”向“高價值成長”轉變。類比歐洲30%左右的燃機調峰，我國只有燃煤火電能承擔組網的調度、調峰需求。而且也是成本最低、最符合我國現有

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華電國際

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【華創能源化工楊暉團隊】云天化業績預增點評：產銷穩定+出口表現良好，Q3業績超預期

公司發布2022年前三季度業績預增公告，預計實現歸母凈利潤51.3億元，同比+80.6%；實現扣非后凈利潤49.8億元，同比+81.4%。以此測算，預計Q3公司實現歸母凈利潤/扣非凈利潤16.6/16.2億元，同比+30.9%/+31.2%，環比-8.8%/-8.2%，三季度業績超市場預期。公司一體化優勢顯著，主要產品盈利能力穩定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料價格整體下滑，同時化肥、聚甲醛、飼鈣等公司主要產品價格也從高位有所回調。據百川盈孚，磷酸二銨/磷酸一銨/尿素/

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【國金化工】金禾實業——明后兩年業績確定性強，定遠項目打開成長空間！

事件：金禾實業發布定遠項目投資公告，未來5年時間，擬投資99億元，基于合成生物學技術和綠色化學合成技術，主要領域為：1、食品飲料；2、日化香料；3、新能源材料等（具體產品及項目以實際備案為準）。目前公司貨幣資金+交易性金融資產一共39億元，我們預計未來3年每年現金流20億以上，自有資金可以滿足以上項目建設。基本面跟蹤三氯蔗糖價格：維持在38-40萬/噸之間已經1年多時間，行業在21年7月份洗牌后，競爭格局保持穩定。年底簽大客戶長單，23年價格確定性強。需求：代糖

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金禾實業

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【廣發電新】一體式鋁鑄工藝可獲廣州購車補貼，鑄件及模具有望受益產業趨勢

據廣州發改委，2022年下半年個人消費者購買的純電車型若符合“產品制造具備前后一體式鑄鋁車身成型工藝（要求自建壓鑄能力≥7000T壓鑄設備）”及其他相關指標的可獲購車補貼，補貼標準按統一發票含稅價區間在10-20/20-30萬元分別對應補貼10000/8000元。一體化壓鑄技術作為先進性指標納入地補，產業發展趨勢明確。年初以來一體化壓鑄產業趨勢確定性增強，終端布局進展超預期。特斯拉于7月完成上海超級工廠中Model Y二期產線改裝工作；6月以來小鵬與廣東鴻圖合作持續深化

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廣東鴻圖

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【中金財富研究·新能源】儲能板塊或再受市場關注，短期提示高估值風險

事件：市場或再次關注儲能板塊投資機會，主要受國內大型儲能裝機改善預期帶動。點評：四季度中大型儲能電站裝機存明確改善預期。上半年，全球能源危機帶動戶儲需求快速釋放，尤其是歐洲市場，儲能板塊交易能源危機表現亮眼。上半年國內中大型儲能電站裝機數據慘淡，但是當前在建項目超過18GWH，市場預期這些項目年底前或明年一季度能夠完成并網，大型儲能裝機并網預期或改善儲能板塊參與廠商盈利情況。同時，美國市場或貢獻一定大型儲能增量，主要得益于ITC補貼新政提供較大補貼。明后年

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【天風電子潘暕團隊】強調危中有機，重視國產化加速的機遇

近期半導體板塊受到美對華出口管制范圍擴大影響有顯著回調，投資者的關心主要集中在： 1）制造方面的長存長鑫是否會變成福建晉華？ 2）國產設備材料否能頂上？ 3）服務器先進制程設計公司是否還有流片合作方？ 4）半導體公司的美籍高管們去還是留當前時點市場已經過度悲觀，反觀中芯被制裁時，股價是未來兩年底部區間。大家可以參考中芯國際的中芯南方廠，中國最先進的民用FinFET產線，2020年10月被美國嚴格制裁（10nm以下默認不允許）以來，兩年時間，正常運轉（詳情可

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江豐電子

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【中金家電】繼歐洲熱泵，取暖小家電需求成亮點

行業近況俄烏沖突以來，歐洲能源價格大幅上漲，天然氣供給在減少，或影響居民冬季采暖。短期內，熱泵無法完全解決歐洲采暖問題，取暖小家電需求明顯提升，中國相關產品的出口額同比高增。評論碳減排、能源短缺導致歐洲節能采暖需求快速提升：1）碳減排、能源短缺導致歐洲分布式光伏儲能、熱泵需求大幅增長。根據HARP統計，2017年歐洲地區熱泵在供暖結構中占比僅5%，目前歐洲各國補貼鼓勵熱泵產品，按照計劃未來5年內將安裝1000萬臺熱泵。2）海關總署數據，1H22中國熱泵出口總額36.

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彩虹集團

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【海通電新】硅料價格或迎來拐點，需求有望啟動，持續推薦光伏板塊

供給：10月份預計硅料產量8.4萬噸，環比提升10%左右，預計Q4國內供應量有望達到27萬噸，環比Q3提升20%，緩解硅料供應緊缺局面，硅料價格或在月底至下月迎來拐點，國內集中式項目根據定標情況有30+GW在Q4并網，上游價格下行有望刺激地面需求釋放。招標：根據我們統計，9月國內組件招標約為21.3GW，環比8月大增14.5GW，創年內新高。1-9月國內累計組件招標量達到97.75GW，累計同比增約70GW。同時根據第三方統計，國內前8月地面電站累計開工已達67.7GW

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隆基綠能

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【傳藝科技】管理層調研更新：

產能： 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏： 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后xù會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后xù鈉鹽降本后成本進一步下降。 2、利潤率：定價未定，0.45-0.85區間，預計毛利率較

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傳藝科技

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關于儲能行業的點評：

近期受市場整體調整影響，儲能行業集體下跌，股價的波動是常態，尤其是在系統性風險面前，而任何行業的成長都是一波三折，這里要再次強調： 1、當前儲能就是2019年的光伏：盡管當前儲能的裝機量不大，僅為光伏的1/10左右，但是由于儲能技術是建立在鋰電技術的基礎之上的，相較于光伏的光電技術成熟度更高，在降本速度上會更快，行業增速也更快，預計儲能僅僅需要3-4年時間就能夠達到當前光伏的裝機體量。 2、能源危機將加快儲能建設步伐由于俄烏戰爭或將持續，也引起了全球對于資源自供能力的警覺，新能源

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派能科技

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2022-10-11 13:12:54

關于今冬歐洲經濟衰退的六個預測：

1）10月開始，歐盟天然氣供給將相比去年減少1.72億立方/日，在LNG完全沒有增量的情況下，供給將減少2.64億立方/日。 2）當前歐盟天然氣庫存已經達到目標，如果今冬天然氣消費能壓降15%，明年春天仍能維持健康庫存。如果今冬消費保持不變，庫存將在明年3月初被擊穿。 3）假設工業部門完全承擔了用氣削減15%的指標，歐盟工業經濟將損失7個點增長，并拖累歐盟經濟增速1.6個點。 4）即使民用氣供應可以得到保障，天然氣價格同比上漲5倍，也將讓歐盟居民實際消費增速轉至-1.5%，其中低收入的東歐地區居

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彩虹集團

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2022-10-11 09:11:18

【中信建投化工】滄州大化：供應再度收縮，關注TDI階段性供需緊張的漲價彈性！

事件：據天天化工和生意社，上海科思創TDI短期臨停；同時萬華于10日晚間發布年度檢修計劃，煙臺30萬噸TDI于11日起停車，預計檢修45天。供應持續偏緊，國內供需修復至緊平衡后迎來階段性供不應求今年全球TDI供應原本就偏緊，只是全球需求較弱。隨著出口增加和國內供應收縮，疊加內需略有修復，國內供需已從趨于緊平衡走向階段性供不應求，華東TDI從8月低點15000元/噸上漲至21000元/噸以上，漲幅超40%。全球總產能約340萬噸，歐洲最主要兩家巴斯夫30萬噸

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滄州大化

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2022-10-11 00:33:21

【浙商機械】凱美特氣重大推薦：浙商10月金股，電子特氣將大規模供應全球半導體頭部企業

近日簽《戰略框架協議》，戰略合作方（實際上是美制裁趨嚴背景下夾層公司）未來將以凱美特品牌直接配套全球半導體頭部企業（比如三星、SK海力士等），并后續協助公司成為全球半導體頭部企業的策略供應商（較高的配套份額）。短期量化：每年上億訂單（比如此前披露的1.43億大訂單）。近日美實施新半導體管制措施，公司不受影響 1）公司于2018年依靠美籍團隊已完成全部技術引進，目前不存在美籍員工，也不會被追溯。 2）公司美國先進生產、檢測設備已完成進口，相對競爭者存在先發優勢。 3）公司

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凱美特氣

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2022-10-11 00:30:41

【海通電新】億緯鋰能：22Q3業績符合預期，盈利能力持續提升

公告22Q1-3扣非凈利21.3-23.4億元，同比+0%-10%；歸母凈利24.4-26.6億元，同比+10-20%。22Q3扣非凈利8.46-10.57億元，同比+20%-50%，中位數環比+25%；歸母凈利10.8-13億元，同比+50-80%，中位數環比+42%。符合預期。我們預計22Q3鋰原、消費、動力、儲能、電子煙扣非歸母凈利分別為1.6、0.9、2.3、2.4、2.4億元，Q3動力+儲能出貨預計8.6Gwh,其中儲能約3.5Gwh。推算公司動力+儲能22Q

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億緯鋰能

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2022-10-12 10:50:49

[慶祝]【中信電子】龍芯中科：龍架構 (LoongArch)平臺已初步支持OpenHarm

2022年4月，為推動龍架構芯片適配OpenHarmony系統，龍芯中科與潤和軟件、慧睿思通、龍芯俱樂部等于發起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龍芯中科與潤和軟件合作，OpenHarmony操作系統與龍芯2K0500開發板完成適配驗證，龍架（LoongArch）平臺對于OpenHarmony已形成初步支持，萬物互聯的生態體系與龍芯平臺即將全面連接。龍芯2K0500主要面向工控互聯網應用、打印終端、BMC等應用場景。接下來公司

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潤和軟件

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2022-10-11 21:04:35

【廣發環保】火電從低彈性周期到高價值成長，調峰儲能需求帶動裝機建設重啟

華電國際+華能國際+皖能電力+寶新能源+福能股份+國電電力火電從分歧到重估：1、長協煤比例提升，基礎盈利預期轉正（Q3）；2、火電裝機預期十四五期間年均新增翻倍，核心為了補充容量和調峰需求；3、調峰儲能消納電價/補償政策預期強烈，中期來看調峰/容量電價帶來的盈利將超過煤價帶來的盈利；4、估值緯度來看調峰屬性帶動火電從“低彈性周期”向“高價值成長”轉變。類比歐洲30%左右的燃機調峰，我國只有燃煤火電能承擔組網的調度、調峰需求。而且也是成本最低、最符合我國現有

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華電國際

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2022-10-11 21:03:15

【華創能源化工楊暉團隊】云天化業績預增點評：產銷穩定+出口表現良好，Q3業績超預期

公司發布2022年前三季度業績預增公告，預計實現歸母凈利潤51.3億元，同比+80.6%；實現扣非后凈利潤49.8億元，同比+81.4%。以此測算，預計Q3公司實現歸母凈利潤/扣非凈利潤16.6/16.2億元，同比+30.9%/+31.2%，環比-8.8%/-8.2%，三季度業績超市場預期。公司一體化優勢顯著，主要產品盈利能力穩定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料價格整體下滑，同時化肥、聚甲醛、飼鈣等公司主要產品價格也從高位有所回調。據百川盈孚，磷酸二銨/磷酸一銨/尿素/

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云天化

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2022-10-11 20:58:44

【國金化工】金禾實業——明后兩年業績確定性強，定遠項目打開成長空間！

事件：金禾實業發布定遠項目投資公告，未來5年時間，擬投資99億元，基于合成生物學技術和綠色化學合成技術，主要領域為：1、食品飲料；2、日化香料；3、新能源材料等（具體產品及項目以實際備案為準）。目前公司貨幣資金+交易性金融資產一共39億元，我們預計未來3年每年現金流20億以上，自有資金可以滿足以上項目建設。基本面跟蹤三氯蔗糖價格：維持在38-40萬/噸之間已經1年多時間，行業在21年7月份洗牌后，競爭格局保持穩定。年底簽大客戶長單，23年價格確定性強。需求：代糖

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金禾實業

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2022-10-11 20:56:02

【廣發電新】一體式鋁鑄工藝可獲廣州購車補貼，鑄件及模具有望受益產業趨勢

據廣州發改委，2022年下半年個人消費者購買的純電車型若符合“產品制造具備前后一體式鑄鋁車身成型工藝（要求自建壓鑄能力≥7000T壓鑄設備）”及其他相關指標的可獲購車補貼，補貼標準按統一發票含稅價區間在10-20/20-30萬元分別對應補貼10000/8000元。一體化壓鑄技術作為先進性指標納入地補，產業發展趨勢明確。年初以來一體化壓鑄產業趨勢確定性增強，終端布局進展超預期。特斯拉于7月完成上海超級工廠中Model Y二期產線改裝工作；6月以來小鵬與廣東鴻圖合作持續深化

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廣東鴻圖

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2022-10-11 16:05:27

【中金財富研究·新能源】儲能板塊或再受市場關注，短期提示高估值風險

事件：市場或再次關注儲能板塊投資機會，主要受國內大型儲能裝機改善預期帶動。點評：四季度中大型儲能電站裝機存明確改善預期。上半年，全球能源危機帶動戶儲需求快速釋放，尤其是歐洲市場，儲能板塊交易能源危機表現亮眼。上半年國內中大型儲能電站裝機數據慘淡，但是當前在建項目超過18GWH，市場預期這些項目年底前或明年一季度能夠完成并網，大型儲能裝機并網預期或改善儲能板塊參與廠商盈利情況。同時，美國市場或貢獻一定大型儲能增量，主要得益于ITC補貼新政提供較大補貼。明后年

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盛弘股份

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2022-10-11 16:01:33

【天風電子潘暕團隊】強調危中有機，重視國產化加速的機遇

近期半導體板塊受到美對華出口管制范圍擴大影響有顯著回調，投資者的關心主要集中在： 1）制造方面的長存長鑫是否會變成福建晉華？ 2）國產設備材料否能頂上？ 3）服務器先進制程設計公司是否還有流片合作方？ 4）半導體公司的美籍高管們去還是留當前時點市場已經過度悲觀，反觀中芯被制裁時，股價是未來兩年底部區間。大家可以參考中芯國際的中芯南方廠，中國最先進的民用FinFET產線，2020年10月被美國嚴格制裁（10nm以下默認不允許）以來，兩年時間，正常運轉（詳情可

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江豐電子

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2022-10-11 15:57:22

【中金家電】繼歐洲熱泵，取暖小家電需求成亮點

行業近況俄烏沖突以來，歐洲能源價格大幅上漲，天然氣供給在減少，或影響居民冬季采暖。短期內，熱泵無法完全解決歐洲采暖問題，取暖小家電需求明顯提升，中國相關產品的出口額同比高增。評論碳減排、能源短缺導致歐洲節能采暖需求快速提升：1）碳減排、能源短缺導致歐洲分布式光伏儲能、熱泵需求大幅增長。根據HARP統計，2017年歐洲地區熱泵在供暖結構中占比僅5%，目前歐洲各國補貼鼓勵熱泵產品，按照計劃未來5年內將安裝1000萬臺熱泵。2）海關總署數據，1H22中國熱泵出口總額36.

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彩虹集團

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2022-10-11 15:56:18

【海通電新】硅料價格或迎來拐點，需求有望啟動，持續推薦光伏板塊

供給：10月份預計硅料產量8.4萬噸，環比提升10%左右，預計Q4國內供應量有望達到27萬噸，環比Q3提升20%，緩解硅料供應緊缺局面，硅料價格或在月底至下月迎來拐點，國內集中式項目根據定標情況有30+GW在Q4并網，上游價格下行有望刺激地面需求釋放。招標：根據我們統計，9月國內組件招標約為21.3GW，環比8月大增14.5GW，創年內新高。1-9月國內累計組件招標量達到97.75GW，累計同比增約70GW。同時根據第三方統計，國內前8月地面電站累計開工已達67.7GW

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隆基綠能

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2022-10-11 15:53:42

【傳藝科技】管理層調研更新：

產能： 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏： 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后xù會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后xù鈉鹽降本后成本進一步下降。 2、利潤率：定價未定，0.45-0.85區間，預計毛利率較

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傳藝科技

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近期受市場整體調整影響，儲能行業集體下跌，股價的波動是常態，尤其是在系統性風險面前，而任何行業的成長都是一波三折，這里要再次強調： 1、當前儲能就是2019年的光伏：盡管當前儲能的裝機量不大，僅為光伏的1/10左右，但是由于儲能技術是建立在鋰電技術的基礎之上的，相較于光伏的光電技術成熟度更高，在降本速度上會更快，行業增速也更快，預計儲能僅僅需要3-4年時間就能夠達到當前光伏的裝機體量。 2、能源危機將加快儲能建設步伐由于俄烏戰爭或將持續，也引起了全球對于資源自供能力的警覺，新能源

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關于今冬歐洲經濟衰退的六個預測：

1）10月開始，歐盟天然氣供給將相比去年減少1.72億立方/日，在LNG完全沒有增量的情況下，供給將減少2.64億立方/日。 2）當前歐盟天然氣庫存已經達到目標，如果今冬天然氣消費能壓降15%，明年春天仍能維持健康庫存。如果今冬消費保持不變，庫存將在明年3月初被擊穿。 3）假設工業部門完全承擔了用氣削減15%的指標，歐盟工業經濟將損失7個點增長，并拖累歐盟經濟增速1.6個點。 4）即使民用氣供應可以得到保障，天然氣價格同比上漲5倍，也將讓歐盟居民實際消費增速轉至-1.5%，其中低收入的東歐地區居

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事件：據天天化工和生意社，上海科思創TDI短期臨停；同時萬華于10日晚間發布年度檢修計劃，煙臺30萬噸TDI于11日起停車，預計檢修45天。供應持續偏緊，國內供需修復至緊平衡后迎來階段性供不應求今年全球TDI供應原本就偏緊，只是全球需求較弱。隨著出口增加和國內供應收縮，疊加內需略有修復，國內供需已從趨于緊平衡走向階段性供不應求，華東TDI從8月低點15000元/噸上漲至21000元/噸以上，漲幅超40%。全球總產能約340萬噸，歐洲最主要兩家巴斯夫30萬噸

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【浙商機械】凱美特氣重大推薦：浙商10月金股，電子特氣將大規模供應全球半導體頭部企業

近日簽《戰略框架協議》，戰略合作方（實際上是美制裁趨嚴背景下夾層公司）未來將以凱美特品牌直接配套全球半導體頭部企業（比如三星、SK海力士等），并后續協助公司成為全球半導體頭部企業的策略供應商（較高的配套份額）。短期量化：每年上億訂單（比如此前披露的1.43億大訂單）。近日美實施新半導體管制措施，公司不受影響 1）公司于2018年依靠美籍團隊已完成全部技術引進，目前不存在美籍員工，也不會被追溯。 2）公司美國先進生產、檢測設備已完成進口，相對競爭者存在先發優勢。 3）公司

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【海通電新】億緯鋰能：22Q3業績符合預期，盈利能力持續提升

公告22Q1-3扣非凈利21.3-23.4億元，同比+0%-10%；歸母凈利24.4-26.6億元，同比+10-20%。22Q3扣非凈利8.46-10.57億元，同比+20%-50%，中位數環比+25%；歸母凈利10.8-13億元，同比+50-80%，中位數環比+42%。符合預期。我們預計22Q3鋰原、消費、動力、儲能、電子煙扣非歸母凈利分別為1.6、0.9、2.3、2.4、2.4億元，Q3動力+儲能出貨預計8.6Gwh,其中儲能約3.5Gwh。推算公司動力+儲能22Q

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