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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 20:47:21

歐洲能源危機下的化工品漲價機會:

TDI(歐洲產能25.6%):滄州大化(15萬噸/年)，萬華化學(71萬噸/年) 環氧丙烷(歐洲產能25%):萬華化學(54萬噸/年)，濱化股份(28萬噸/年) 鈦白粉(歐洲產能18.2%):龍佰集團(101萬噸/年)，中核鈦白(40萬噸/年)，金浦鈦業(15萬噸/年)，安納達(8萬噸/年) PVC(歐洲產能17%):中泰化學(166萬噸/年)，鴻達興業(110萬噸/年);丙烯酸(歐洲產能16%):衛星化學(66萬噸/年)>農業鏈: 氯

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滄州大化

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 20:43:49

【情緒又至冰點，這次與4月有何不同？】

進入9月后市場已經處于情緒低迷的異常狀態之中，市場增量資金的缺乏成為最大的風險點。9月中下旬之后，海外風險逐步上升，投資者擔憂美聯儲超預期加息、中美脫鉤趨勢、歐洲能源危機和全球匯市動蕩對A股的影響。9月15日開始，A股主要股指普遍開始新一輪下跌行情，市場情緒再次明顯降溫，到9月30日已經降至1的極低水平，繼4月底之后，市場情緒再次跌入“冰點”。當前市場與4月底的情緒低點相比，成交量類指標降幅更大，縮量特征明顯，價格類指標相對和緩，短期反彈動能不足。從中短期

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寧德時代

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 20:41:16

??中鼎股份：再獲空壓機訂單，空懸龍頭地位穩固【國金電車】

事件：公司發布公告，公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠新平臺項目空氣懸掛系統的空氣供給單元總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為4年，生命周期總金額約為1.34億元。在手訂單充足，保障業績穩定增長。市場擔心歐美需求波動對公司業績影響。目前公司在手訂單規模達到319億=空懸73億（國內56+國外17）+輕量化124億+熱管理訂單122億，年化收入超過64億，年化增量利潤超7.6億，且主要為國內業務貢獻。國內業務利潤率更高，占比提升將帶動公司業績高增長，充分保障公司業績增

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中鼎股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 19:10:20

【華領醫藥】多格列艾汀獲批交流會要點：

多格列艾汀上市實現一個突破+兩個適應癥+三個可行性，預計10-15天將開出首方，合作拜耳目標覆蓋400家醫院，重點準備明年醫保談判工作。 1.一個突破：全球首創新藥適用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制，主要通過修復二型糖尿病患者血糖穩態，重塑血糖穩態來治療糖尿病。 2.兩個適應癥：適用于未用藥早期糖尿病患者；用于病程4-5年，二甲雙胍治療失敗患者進行血糖控制。 3.三個可行性：可以用于糖尿病腎功能受損的糖尿病患者，無需調整計量；和西格列汀聯用無需

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華領醫藥－B

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 19:04:46

【安信機械】浙江鼎力跟蹤更新

??出貨方面：若按產能估計，全年剪叉5萬臺，臂式5000臺，實際出貨略低于產能水平。22H1，合計出貨約2.6萬臺，預計Q3旺季出貨，在海運費進一步降低背景下，收入有望同比提升。 ??新臂式海外銷售順利：22H1，海外收入16.8億，約28%為臂式產品，對應約1000臺左右，歐洲方面出貨已超21年全年。 ??海運費方面：進一步下降，Q3約5000美元，目前降至3000美元，去年同期約16000美元。 ??匯兌收益：22H1 約8000萬，我們根據半年報外幣資產大致推算，單Q3在美元升值、歐元貶值

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浙江鼎力

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 12:42:30

【天風商社 | 化妝品】《offer2》正式上線占領消費者心智，線上占比高&雙十一李佳琦

昨日《所有女生的offer2》第一期在萬眾期待中正式上線，b站上線12小時播放量150萬+，微話題閱讀量超500萬，節目繼第一年高熱度后持續升級，通過鏈接品牌方和消費者進行大促前期心智種草效果顯著。本次天貓雙十·于10月24日20:00開啟，較去年延后四天，且跨滿減優惠由200-30調整為700_60 自9月20日李佳琦復播以來，首日無預告空降2小時觀看人次6231萬展現其粉絲高粘性，在宏觀消費持續疲軟、美妝行業紅利減弱的背景下對板塊銷售和情緒提振明顯，9月

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貝泰妮

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 11:37:36

全球禽流感爆發

【盤中寶】有公司訂單已經排期至12月初，這幾家公司正在大幅擴充產能。財聯社資訊獲悉，“十一”期間，白羽雞苗價格攀上4.00元/羽大關，創年內新高。記者從相關上市公司獲悉，目前下游補欄情緒較高，公司訂單充足，已經排期至12月初。歐洲暴發史上最大規模禽流感。據埃菲社哥本哈根10月3日電，歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）3日發出警告，歐洲正在經歷有記錄以來最大規模的高致病性禽流感疫情，病例數量和地理分布范圍都創下歷史紀錄。 ECDC和歐盟食品安全局的最新數據

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湘佳股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 22:52:54

?【天風電新】鈉電池專家交流-1009

?? 電池層面： 1、電池形態：鈉電壓實密度低，更適合方形鋁殼（電解液的承載量會更多）。 2、核心技術壁壘：材料廠制備+電芯廠評估驗證，共同促進開發，核心技術各占一半。 3、鈉電安全性優勢：針刺試驗通過，無起火、冒煙和明顯溫度上升。放電到0V無風險。 4、高溫環境的挑戰：45-50度以上導致循環壽命衰減影響較大，但電池不會長時間處于高溫環境中。 ?? 材料層面： 1、鈉電材料的關鍵：正極和電解液。限制能量密度主要是正極克容量偏低；限制循環壽命的主要是材料穩定性，需要電解液適配，新型添加劑的測試

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傳藝科技

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 21:48:29

【長江電新】禾邁股份：擬發股權激勵，出貨高增趨勢明確

事件：公司發布股權激勵草案，擬授予3.836萬股限制性股票，占總股本0.69%，授予價格為562元/股（10月10日股價為1098元/股）。激勵對象113人，主要為中層管理人員、核心技術骨干等。業績考核要求包括：1）2022年凈利潤不低于4億元；2）2022-2023年累計凈利潤不低于10.5億元；3）2022-2024年累計凈利潤不低于20億元；4）2022-2025年累計凈利潤不低于33.5億元。 1、本次激勵考核目標完成相對容易，更多意義在于鞏固團隊。微逆賽道正處于

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禾邁股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 21:46:23

【長江電新】通威股份業績預增點評：硅料出貨超預期，新技術電池&組件順利推進

事件：通威股份發布2022年前三季度業績預增公告，2022年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤預計214億元-218億元，同比增長259.98%-266.71%。據此測算，2022Q3實現歸屬凈利潤91.76-95.76億元，同比增長208.03%-221.46%，環比增長30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度實現扣非歸屬凈利預計216億元-220億元。 1、硅料業務，產能釋放順利，出貨超預期。公司包頭二期5萬噸7月1日正式投產，9月已基本滿產，預計支撐

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通威股份

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1.28
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 21:43:43

史詩級封鎖帶來史詩級機會美國史上最嚴芯片封鎖點評：

9大舉措直指三個戰略目標： 1）限制先進算力AI芯片成品（參考A100） 2）限制先進工藝芯片設備（18nm/128層） 3）限制先進fab流片產能（14nm FinFET）影響點評如下： ?影響5/7/14nm先進工藝AI芯片流片，但不影響A股fabless板塊，絕大多數都在90/45/28nm ?影響14nm以下的晶圓廠擴產：但目前全中國絕大多數在建晶圓廠都在90/45/28nm不受影響。 ?影響服務器端和終端特別是智能電車獲得AI成品芯片，如果執行全行業未來走勢參考華為手機被封殺后。根

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海光信息

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1.12
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 08:11:08

10.9號鈞達股份點評：

簽約漣水政府TOPCon電池項目，新擴26GW超市場預期事件：據公開信息，10月8日鈞達股份簽約江蘇淮安漣水政府光伏電池項目，規劃年產能26GW，總投資約130億元。該項目鈞達與漣水政府與1個月前開始接觸，落地后將是鈞達產能規模最大的基地，也是全球單體最大、智能化程度最高的N型太陽能電池制造基地。我們預計該26GW項目為TOPCon電池有望于明后年逐步投產，超出市場預期。進入Q4硅料產能加速釋放，上游硅料、硅片產出持續攀升，同時下游組件受益

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鈞達股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 08:08:35

【海通電新】鋰電池專家會議紀要20221008

1.PET銅箔部分高端快充的電芯考慮到安全性可能會用PET銅箔，但它會對快充性能產生影響，需要權衡。在安全性比較敏感時導入快，在成本敏感時導入慢。PET銅箔在700km以上的車型使用的必要性較強。 2. M3P M3P能量密度低于三元中鎳高電壓，高于磷酸鐵鋰，比三元便宜，比磷酸鐵鋰稍貴。預計在2023年中導入，定位在400-700公里. 3.新能源汽車銷量增速 23、24年增速下調是必然趨勢，今年增長是偶然。在宏觀經濟不景氣的情況下，這次的上漲與地方為應對疫

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寶明科技

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 08:00:17

【中金電新曾韜團隊】本周光伏主產業鏈重點信息回顧（9.29-10.07)

行業要聞意大利在最新的可再生能源拍賣中分配了293.7兆瓦的太陽能（9.29)意大利能源機構（GSE）拍賣了總發電量293.7兆瓦的42個太陽能電站和總發電量119.5兆瓦的4個風能電站，拍賣電價0.065歐元（0.063美元）/kWh。所有開發商都獲得拍賣電價的2%到2.5%不等的折扣。此次招標為意大利2022年以來第三輪大型項目招標。葡萄牙計劃2023年底前新增2.57GW光伏裝機（10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年國家節能計劃，該計劃可以

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海力風電

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-08 22:10:29

?【天風電新】遠東股份高壓戶儲電池等業務交流-1008

電池業務：產能：圓柱總產能18650是90萬支/天，21700是40萬支/天，有一部分21700可以切換到18650電芯。年化在4.5億支左右。軟包電池產能1GWh。戶儲電池客戶：意大利知名戶儲品牌商，競爭對手是三星。9月遠東電池戶儲高壓產品獲UN/IEC等海外認證（德國認證機構），奠定打開北歐/西歐高壓市場的根基。基于此有一個銷售團隊近期全部派往歐洲，落實后續的戰略合作，主要是落實年度級別的戰略訂單。高壓/低壓選擇：意大利有大量單相電（偏向低壓），德國有大量三相電（偏向高壓）。高壓整個系

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遠東股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 20:47:21

歐洲能源危機下的化工品漲價機會:

TDI(歐洲產能25.6%):滄州大化(15萬噸/年)，萬華化學(71萬噸/年) 環氧丙烷(歐洲產能25%):萬華化學(54萬噸/年)，濱化股份(28萬噸/年) 鈦白粉(歐洲產能18.2%):龍佰集團(101萬噸/年)，中核鈦白(40萬噸/年)，金浦鈦業(15萬噸/年)，安納達(8萬噸/年) PVC(歐洲產能17%):中泰化學(166萬噸/年)，鴻達興業(110萬噸/年);丙烯酸(歐洲產能16%):衛星化學(66萬噸/年)>農業鏈: 氯

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滄州大化

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我是大伊萬

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【情緒又至冰點，這次與4月有何不同？】

進入9月后市場已經處于情緒低迷的異常狀態之中，市場增量資金的缺乏成為最大的風險點。9月中下旬之后，海外風險逐步上升，投資者擔憂美聯儲超預期加息、中美脫鉤趨勢、歐洲能源危機和全球匯市動蕩對A股的影響。9月15日開始，A股主要股指普遍開始新一輪下跌行情，市場情緒再次明顯降溫，到9月30日已經降至1的極低水平，繼4月底之后，市場情緒再次跌入“冰點”。當前市場與4月底的情緒低點相比，成交量類指標降幅更大，縮量特征明顯，價格類指標相對和緩，短期反彈動能不足。從中短期

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寧德時代

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??中鼎股份：再獲空壓機訂單，空懸龍頭地位穩固【國金電車】

事件：公司發布公告，公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠新平臺項目空氣懸掛系統的空氣供給單元總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為4年，生命周期總金額約為1.34億元。在手訂單充足，保障業績穩定增長。市場擔心歐美需求波動對公司業績影響。目前公司在手訂單規模達到319億=空懸73億（國內56+國外17）+輕量化124億+熱管理訂單122億，年化收入超過64億，年化增量利潤超7.6億，且主要為國內業務貢獻。國內業務利潤率更高，占比提升將帶動公司業績高增長，充分保障公司業績增

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中鼎股份

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【華領醫藥】多格列艾汀獲批交流會要點：

多格列艾汀上市實現一個突破+兩個適應癥+三個可行性，預計10-15天將開出首方，合作拜耳目標覆蓋400家醫院，重點準備明年醫保談判工作。 1.一個突破：全球首創新藥適用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制，主要通過修復二型糖尿病患者血糖穩態，重塑血糖穩態來治療糖尿病。 2.兩個適應癥：適用于未用藥早期糖尿病患者；用于病程4-5年，二甲雙胍治療失敗患者進行血糖控制。 3.三個可行性：可以用于糖尿病腎功能受損的糖尿病患者，無需調整計量；和西格列汀聯用無需

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【安信機械】浙江鼎力跟蹤更新

??出貨方面：若按產能估計，全年剪叉5萬臺，臂式5000臺，實際出貨略低于產能水平。22H1，合計出貨約2.6萬臺，預計Q3旺季出貨，在海運費進一步降低背景下，收入有望同比提升。 ??新臂式海外銷售順利：22H1，海外收入16.8億，約28%為臂式產品，對應約1000臺左右，歐洲方面出貨已超21年全年。 ??海運費方面：進一步下降，Q3約5000美元，目前降至3000美元，去年同期約16000美元。 ??匯兌收益：22H1 約8000萬，我們根據半年報外幣資產大致推算，單Q3在美元升值、歐元貶值

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浙江鼎力

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【天風商社 | 化妝品】《offer2》正式上線占領消費者心智，線上占比高&雙十一李佳琦

昨日《所有女生的offer2》第一期在萬眾期待中正式上線，b站上線12小時播放量150萬+，微話題閱讀量超500萬，節目繼第一年高熱度后持續升級，通過鏈接品牌方和消費者進行大促前期心智種草效果顯著。本次天貓雙十·于10月24日20:00開啟，較去年延后四天，且跨滿減優惠由200-30調整為700_60 自9月20日李佳琦復播以來，首日無預告空降2小時觀看人次6231萬展現其粉絲高粘性，在宏觀消費持續疲軟、美妝行業紅利減弱的背景下對板塊銷售和情緒提振明顯，9月

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2022-10-10 11:37:36

全球禽流感爆發

【盤中寶】有公司訂單已經排期至12月初，這幾家公司正在大幅擴充產能。財聯社資訊獲悉，“十一”期間，白羽雞苗價格攀上4.00元/羽大關，創年內新高。記者從相關上市公司獲悉，目前下游補欄情緒較高，公司訂單充足，已經排期至12月初。歐洲暴發史上最大規模禽流感。據埃菲社哥本哈根10月3日電，歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）3日發出警告，歐洲正在經歷有記錄以來最大規模的高致病性禽流感疫情，病例數量和地理分布范圍都創下歷史紀錄。 ECDC和歐盟食品安全局的最新數據

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湘佳股份

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2022-10-09 22:52:54

?【天風電新】鈉電池專家交流-1009

?? 電池層面： 1、電池形態：鈉電壓實密度低，更適合方形鋁殼（電解液的承載量會更多）。 2、核心技術壁壘：材料廠制備+電芯廠評估驗證，共同促進開發，核心技術各占一半。 3、鈉電安全性優勢：針刺試驗通過，無起火、冒煙和明顯溫度上升。放電到0V無風險。 4、高溫環境的挑戰：45-50度以上導致循環壽命衰減影響較大，但電池不會長時間處于高溫環境中。 ?? 材料層面： 1、鈉電材料的關鍵：正極和電解液。限制能量密度主要是正極克容量偏低；限制循環壽命的主要是材料穩定性，需要電解液適配，新型添加劑的測試

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2022-10-09 21:48:29

【長江電新】禾邁股份：擬發股權激勵，出貨高增趨勢明確

事件：公司發布股權激勵草案，擬授予3.836萬股限制性股票，占總股本0.69%，授予價格為562元/股（10月10日股價為1098元/股）。激勵對象113人，主要為中層管理人員、核心技術骨干等。業績考核要求包括：1）2022年凈利潤不低于4億元；2）2022-2023年累計凈利潤不低于10.5億元；3）2022-2024年累計凈利潤不低于20億元；4）2022-2025年累計凈利潤不低于33.5億元。 1、本次激勵考核目標完成相對容易，更多意義在于鞏固團隊。微逆賽道正處于

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禾邁股份

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【長江電新】通威股份業績預增點評：硅料出貨超預期，新技術電池&組件順利推進

事件：通威股份發布2022年前三季度業績預增公告，2022年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤預計214億元-218億元，同比增長259.98%-266.71%。據此測算，2022Q3實現歸屬凈利潤91.76-95.76億元，同比增長208.03%-221.46%，環比增長30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度實現扣非歸屬凈利預計216億元-220億元。 1、硅料業務，產能釋放順利，出貨超預期。公司包頭二期5萬噸7月1日正式投產，9月已基本滿產，預計支撐

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2022-10-09 21:43:43

史詩級封鎖帶來史詩級機會美國史上最嚴芯片封鎖點評：

9大舉措直指三個戰略目標： 1）限制先進算力AI芯片成品（參考A100） 2）限制先進工藝芯片設備（18nm/128層） 3）限制先進fab流片產能（14nm FinFET）影響點評如下： ?影響5/7/14nm先進工藝AI芯片流片，但不影響A股fabless板塊，絕大多數都在90/45/28nm ?影響14nm以下的晶圓廠擴產：但目前全中國絕大多數在建晶圓廠都在90/45/28nm不受影響。 ?影響服務器端和終端特別是智能電車獲得AI成品芯片，如果執行全行業未來走勢參考華為手機被封殺后。根

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海光信息

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2022-10-09 08:11:08

10.9號鈞達股份點評：

簽約漣水政府TOPCon電池項目，新擴26GW超市場預期事件：據公開信息，10月8日鈞達股份簽約江蘇淮安漣水政府光伏電池項目，規劃年產能26GW，總投資約130億元。該項目鈞達與漣水政府與1個月前開始接觸，落地后將是鈞達產能規模最大的基地，也是全球單體最大、智能化程度最高的N型太陽能電池制造基地。我們預計該26GW項目為TOPCon電池有望于明后年逐步投產，超出市場預期。進入Q4硅料產能加速釋放，上游硅料、硅片產出持續攀升，同時下游組件受益

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【海通電新】鋰電池專家會議紀要20221008

1.PET銅箔部分高端快充的電芯考慮到安全性可能會用PET銅箔，但它會對快充性能產生影響，需要權衡。在安全性比較敏感時導入快，在成本敏感時導入慢。PET銅箔在700km以上的車型使用的必要性較強。 2. M3P M3P能量密度低于三元中鎳高電壓，高于磷酸鐵鋰，比三元便宜，比磷酸鐵鋰稍貴。預計在2023年中導入，定位在400-700公里. 3.新能源汽車銷量增速 23、24年增速下調是必然趨勢，今年增長是偶然。在宏觀經濟不景氣的情況下，這次的上漲與地方為應對疫

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2022-10-09 08:00:17

【中金電新曾韜團隊】本周光伏主產業鏈重點信息回顧（9.29-10.07)

行業要聞意大利在最新的可再生能源拍賣中分配了293.7兆瓦的太陽能（9.29)意大利能源機構（GSE）拍賣了總發電量293.7兆瓦的42個太陽能電站和總發電量119.5兆瓦的4個風能電站，拍賣電價0.065歐元（0.063美元）/kWh。所有開發商都獲得拍賣電價的2%到2.5%不等的折扣。此次招標為意大利2022年以來第三輪大型項目招標。葡萄牙計劃2023年底前新增2.57GW光伏裝機（10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年國家節能計劃，該計劃可以

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海力風電

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1.14
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-08 22:10:29

?【天風電新】遠東股份高壓戶儲電池等業務交流-1008

電池業務：產能：圓柱總產能18650是90萬支/天，21700是40萬支/天，有一部分21700可以切換到18650電芯。年化在4.5億支左右。軟包電池產能1GWh。戶儲電池客戶：意大利知名戶儲品牌商，競爭對手是三星。9月遠東電池戶儲高壓產品獲UN/IEC等海外認證（德國認證機構），奠定打開北歐/西歐高壓市場的根基。基于此有一個銷售團隊近期全部派往歐洲，落實后續的戰略合作，主要是落實年度級別的戰略訂單。高壓/低壓選擇：意大利有大量單相電（偏向低壓），德國有大量三相電（偏向高壓）。高壓整個系

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遠東股份

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前往

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-10 20:47:21

歐洲能源危機下的化工品漲價機會:

TDI(歐洲產能25.6%):滄州大化(15萬噸/年)，萬華化學(71萬噸/年) 環氧丙烷(歐洲產能25%):萬華化學(54萬噸/年)，濱化股份(28萬噸/年) 鈦白粉(歐洲產能18.2%):龍佰集團(101萬噸/年)，中核鈦白(40萬噸/年)，金浦鈦業(15萬噸/年)，安納達(8萬噸/年) PVC(歐洲產能17%):中泰化學(166萬噸/年)，鴻達興業(110萬噸/年);丙烯酸(歐洲產能16%):衛星化學(66萬噸/年)>農業鏈: 氯

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滄州大化

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2022-10-10 20:43:49

【情緒又至冰點，這次與4月有何不同？】

進入9月后市場已經處于情緒低迷的異常狀態之中，市場增量資金的缺乏成為最大的風險點。9月中下旬之后，海外風險逐步上升，投資者擔憂美聯儲超預期加息、中美脫鉤趨勢、歐洲能源危機和全球匯市動蕩對A股的影響。9月15日開始，A股主要股指普遍開始新一輪下跌行情，市場情緒再次明顯降溫，到9月30日已經降至1的極低水平，繼4月底之后，市場情緒再次跌入“冰點”。當前市場與4月底的情緒低點相比，成交量類指標降幅更大，縮量特征明顯，價格類指標相對和緩，短期反彈動能不足。從中短期

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寧德時代

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2022-10-10 20:41:16

??中鼎股份：再獲空壓機訂單，空懸龍頭地位穩固【國金電車】

事件：公司發布公告，公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠新平臺項目空氣懸掛系統的空氣供給單元總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為4年，生命周期總金額約為1.34億元。在手訂單充足，保障業績穩定增長。市場擔心歐美需求波動對公司業績影響。目前公司在手訂單規模達到319億=空懸73億（國內56+國外17）+輕量化124億+熱管理訂單122億，年化收入超過64億，年化增量利潤超7.6億，且主要為國內業務貢獻。國內業務利潤率更高，占比提升將帶動公司業績高增長，充分保障公司業績增

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中鼎股份

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4.04
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2022-10-10 19:10:20

【華領醫藥】多格列艾汀獲批交流會要點：

多格列艾汀上市實現一個突破+兩個適應癥+三個可行性，預計10-15天將開出首方，合作拜耳目標覆蓋400家醫院，重點準備明年醫保談判工作。 1.一個突破：全球首創新藥適用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制，主要通過修復二型糖尿病患者血糖穩態，重塑血糖穩態來治療糖尿病。 2.兩個適應癥：適用于未用藥早期糖尿病患者；用于病程4-5年，二甲雙胍治療失敗患者進行血糖控制。 3.三個可行性：可以用于糖尿病腎功能受損的糖尿病患者，無需調整計量；和西格列汀聯用無需

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華領醫藥－B

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2022-10-10 19:04:46

【安信機械】浙江鼎力跟蹤更新

??出貨方面：若按產能估計，全年剪叉5萬臺，臂式5000臺，實際出貨略低于產能水平。22H1，合計出貨約2.6萬臺，預計Q3旺季出貨，在海運費進一步降低背景下，收入有望同比提升。 ??新臂式海外銷售順利：22H1，海外收入16.8億，約28%為臂式產品，對應約1000臺左右，歐洲方面出貨已超21年全年。 ??海運費方面：進一步下降，Q3約5000美元，目前降至3000美元，去年同期約16000美元。 ??匯兌收益：22H1 約8000萬，我們根據半年報外幣資產大致推算，單Q3在美元升值、歐元貶值

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浙江鼎力

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我是大伊萬

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2022-10-10 12:42:30

【天風商社 | 化妝品】《offer2》正式上線占領消費者心智，線上占比高&雙十一李佳琦

昨日《所有女生的offer2》第一期在萬眾期待中正式上線，b站上線12小時播放量150萬+，微話題閱讀量超500萬，節目繼第一年高熱度后持續升級，通過鏈接品牌方和消費者進行大促前期心智種草效果顯著。本次天貓雙十·于10月24日20:00開啟，較去年延后四天，且跨滿減優惠由200-30調整為700_60 自9月20日李佳琦復播以來，首日無預告空降2小時觀看人次6231萬展現其粉絲高粘性，在宏觀消費持續疲軟、美妝行業紅利減弱的背景下對板塊銷售和情緒提振明顯，9月

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貝泰妮

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2022-10-10 11:37:36

全球禽流感爆發

【盤中寶】有公司訂單已經排期至12月初，這幾家公司正在大幅擴充產能。財聯社資訊獲悉，“十一”期間，白羽雞苗價格攀上4.00元/羽大關，創年內新高。記者從相關上市公司獲悉，目前下游補欄情緒較高，公司訂單充足，已經排期至12月初。歐洲暴發史上最大規模禽流感。據埃菲社哥本哈根10月3日電，歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）3日發出警告，歐洲正在經歷有記錄以來最大規模的高致病性禽流感疫情，病例數量和地理分布范圍都創下歷史紀錄。 ECDC和歐盟食品安全局的最新數據

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湘佳股份

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29.07
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2022-10-09 22:52:54

?【天風電新】鈉電池專家交流-1009

?? 電池層面： 1、電池形態：鈉電壓實密度低，更適合方形鋁殼（電解液的承載量會更多）。 2、核心技術壁壘：材料廠制備+電芯廠評估驗證，共同促進開發，核心技術各占一半。 3、鈉電安全性優勢：針刺試驗通過，無起火、冒煙和明顯溫度上升。放電到0V無風險。 4、高溫環境的挑戰：45-50度以上導致循環壽命衰減影響較大，但電池不會長時間處于高溫環境中。 ?? 材料層面： 1、鈉電材料的關鍵：正極和電解液。限制能量密度主要是正極克容量偏低；限制循環壽命的主要是材料穩定性，需要電解液適配，新型添加劑的測試

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傳藝科技

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1.49
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 21:48:29

【長江電新】禾邁股份：擬發股權激勵，出貨高增趨勢明確

事件：公司發布股權激勵草案，擬授予3.836萬股限制性股票，占總股本0.69%，授予價格為562元/股（10月10日股價為1098元/股）。激勵對象113人，主要為中層管理人員、核心技術骨干等。業績考核要求包括：1）2022年凈利潤不低于4億元；2）2022-2023年累計凈利潤不低于10.5億元；3）2022-2024年累計凈利潤不低于20億元；4）2022-2025年累計凈利潤不低于33.5億元。 1、本次激勵考核目標完成相對容易，更多意義在于鞏固團隊。微逆賽道正處于

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禾邁股份

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2.95
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 21:46:23

【長江電新】通威股份業績預增點評：硅料出貨超預期，新技術電池&組件順利推進

事件：通威股份發布2022年前三季度業績預增公告，2022年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤預計214億元-218億元，同比增長259.98%-266.71%。據此測算，2022Q3實現歸屬凈利潤91.76-95.76億元，同比增長208.03%-221.46%，環比增長30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度實現扣非歸屬凈利預計216億元-220億元。 1、硅料業務，產能釋放順利，出貨超預期。公司包頭二期5萬噸7月1日正式投產，9月已基本滿產，預計支撐

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通威股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 21:43:43

史詩級封鎖帶來史詩級機會美國史上最嚴芯片封鎖點評：

9大舉措直指三個戰略目標： 1）限制先進算力AI芯片成品（參考A100） 2）限制先進工藝芯片設備（18nm/128層） 3）限制先進fab流片產能（14nm FinFET）影響點評如下： ?影響5/7/14nm先進工藝AI芯片流片，但不影響A股fabless板塊，絕大多數都在90/45/28nm ?影響14nm以下的晶圓廠擴產：但目前全中國絕大多數在建晶圓廠都在90/45/28nm不受影響。 ?影響服務器端和終端特別是智能電車獲得AI成品芯片，如果執行全行業未來走勢參考華為手機被封殺后。根

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海光信息

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1.12
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-09 08:11:08

10.9號鈞達股份點評：

簽約漣水政府TOPCon電池項目，新擴26GW超市場預期事件：據公開信息，10月8日鈞達股份簽約江蘇淮安漣水政府光伏電池項目，規劃年產能26GW，總投資約130億元。該項目鈞達與漣水政府與1個月前開始接觸，落地后將是鈞達產能規模最大的基地，也是全球單體最大、智能化程度最高的N型太陽能電池制造基地。我們預計該26GW項目為TOPCon電池有望于明后年逐步投產，超出市場預期。進入Q4硅料產能加速釋放，上游硅料、硅片產出持續攀升，同時下游組件受益

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鈞達股份

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我是大伊萬

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2022-10-09 08:08:35

【海通電新】鋰電池專家會議紀要20221008

1.PET銅箔部分高端快充的電芯考慮到安全性可能會用PET銅箔，但它會對快充性能產生影響，需要權衡。在安全性比較敏感時導入快，在成本敏感時導入慢。PET銅箔在700km以上的車型使用的必要性較強。 2. M3P M3P能量密度低于三元中鎳高電壓，高于磷酸鐵鋰，比三元便宜，比磷酸鐵鋰稍貴。預計在2023年中導入，定位在400-700公里. 3.新能源汽車銷量增速 23、24年增速下調是必然趨勢，今年增長是偶然。在宏觀經濟不景氣的情況下，這次的上漲與地方為應對疫

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寶明科技

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7.29
我是大伊萬

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2022-10-09 08:00:17

【中金電新曾韜團隊】本周光伏主產業鏈重點信息回顧（9.29-10.07)

行業要聞意大利在最新的可再生能源拍賣中分配了293.7兆瓦的太陽能（9.29)意大利能源機構（GSE）拍賣了總發電量293.7兆瓦的42個太陽能電站和總發電量119.5兆瓦的4個風能電站，拍賣電價0.065歐元（0.063美元）/kWh。所有開發商都獲得拍賣電價的2%到2.5%不等的折扣。此次招標為意大利2022年以來第三輪大型項目招標。葡萄牙計劃2023年底前新增2.57GW光伏裝機（10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年國家節能計劃，該計劃可以

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海力風電

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2022-10-08 22:10:29

?【天風電新】遠東股份高壓戶儲電池等業務交流-1008

電池業務：產能：圓柱總產能18650是90萬支/天，21700是40萬支/天，有一部分21700可以切換到18650電芯。年化在4.5億支左右。軟包電池產能1GWh。戶儲電池客戶：意大利知名戶儲品牌商，競爭對手是三星。9月遠東電池戶儲高壓產品獲UN/IEC等海外認證（德國認證機構），奠定打開北歐/西歐高壓市場的根基。基于此有一個銷售團隊近期全部派往歐洲，落實后續的戰略合作，主要是落實年度級別的戰略訂單。高壓/低壓選擇：意大利有大量單相電（偏向低壓），德國有大量三相電（偏向高壓）。高壓整個系

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2022-10-10 20:47:21

歐洲能源危機下的化工品漲價機會:

TDI(歐洲產能25.6%):滄州大化(15萬噸/年)，萬華化學(71萬噸/年) 環氧丙烷(歐洲產能25%):萬華化學(54萬噸/年)，濱化股份(28萬噸/年) 鈦白粉(歐洲產能18.2%):龍佰集團(101萬噸/年)，中核鈦白(40萬噸/年)，金浦鈦業(15萬噸/年)，安納達(8萬噸/年) PVC(歐洲產能17%):中泰化學(166萬噸/年)，鴻達興業(110萬噸/年);丙烯酸(歐洲產能16%):衛星化學(66萬噸/年)>農業鏈: 氯

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2022-10-10 20:43:49

【情緒又至冰點，這次與4月有何不同？】

進入9月后市場已經處于情緒低迷的異常狀態之中，市場增量資金的缺乏成為最大的風險點。9月中下旬之后，海外風險逐步上升，投資者擔憂美聯儲超預期加息、中美脫鉤趨勢、歐洲能源危機和全球匯市動蕩對A股的影響。9月15日開始，A股主要股指普遍開始新一輪下跌行情，市場情緒再次明顯降溫，到9月30日已經降至1的極低水平，繼4月底之后，市場情緒再次跌入“冰點”。當前市場與4月底的情緒低點相比，成交量類指標降幅更大，縮量特征明顯，價格類指標相對和緩，短期反彈動能不足。從中短期

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??中鼎股份：再獲空壓機訂單，空懸龍頭地位穩固【國金電車】

事件：公司發布公告，公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠新平臺項目空氣懸掛系統的空氣供給單元總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為4年，生命周期總金額約為1.34億元。在手訂單充足，保障業績穩定增長。市場擔心歐美需求波動對公司業績影響。目前公司在手訂單規模達到319億=空懸73億（國內56+國外17）+輕量化124億+熱管理訂單122億，年化收入超過64億，年化增量利潤超7.6億，且主要為國內業務貢獻。國內業務利潤率更高，占比提升將帶動公司業績高增長，充分保障公司業績增

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【華領醫藥】多格列艾汀獲批交流會要點：

多格列艾汀上市實現一個突破+兩個適應癥+三個可行性，預計10-15天將開出首方，合作拜耳目標覆蓋400家醫院，重點準備明年醫保談判工作。 1.一個突破：全球首創新藥適用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制，主要通過修復二型糖尿病患者血糖穩態，重塑血糖穩態來治療糖尿病。 2.兩個適應癥：適用于未用藥早期糖尿病患者；用于病程4-5年，二甲雙胍治療失敗患者進行血糖控制。 3.三個可行性：可以用于糖尿病腎功能受損的糖尿病患者，無需調整計量；和西格列汀聯用無需

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【安信機械】浙江鼎力跟蹤更新

??出貨方面：若按產能估計，全年剪叉5萬臺，臂式5000臺，實際出貨略低于產能水平。22H1，合計出貨約2.6萬臺，預計Q3旺季出貨，在海運費進一步降低背景下，收入有望同比提升。 ??新臂式海外銷售順利：22H1，海外收入16.8億，約28%為臂式產品，對應約1000臺左右，歐洲方面出貨已超21年全年。 ??海運費方面：進一步下降，Q3約5000美元，目前降至3000美元，去年同期約16000美元。 ??匯兌收益：22H1 約8000萬，我們根據半年報外幣資產大致推算，單Q3在美元升值、歐元貶值

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【天風商社 | 化妝品】《offer2》正式上線占領消費者心智，線上占比高&雙十一李佳琦

昨日《所有女生的offer2》第一期在萬眾期待中正式上線，b站上線12小時播放量150萬+，微話題閱讀量超500萬，節目繼第一年高熱度后持續升級，通過鏈接品牌方和消費者進行大促前期心智種草效果顯著。本次天貓雙十·于10月24日20:00開啟，較去年延后四天，且跨滿減優惠由200-30調整為700_60 自9月20日李佳琦復播以來，首日無預告空降2小時觀看人次6231萬展現其粉絲高粘性，在宏觀消費持續疲軟、美妝行業紅利減弱的背景下對板塊銷售和情緒提振明顯，9月

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全球禽流感爆發

【盤中寶】有公司訂單已經排期至12月初，這幾家公司正在大幅擴充產能。財聯社資訊獲悉，“十一”期間，白羽雞苗價格攀上4.00元/羽大關，創年內新高。記者從相關上市公司獲悉，目前下游補欄情緒較高，公司訂單充足，已經排期至12月初。歐洲暴發史上最大規模禽流感。據埃菲社哥本哈根10月3日電，歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）3日發出警告，歐洲正在經歷有記錄以來最大規模的高致病性禽流感疫情，病例數量和地理分布范圍都創下歷史紀錄。 ECDC和歐盟食品安全局的最新數據

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?【天風電新】鈉電池專家交流-1009

?? 電池層面： 1、電池形態：鈉電壓實密度低，更適合方形鋁殼（電解液的承載量會更多）。 2、核心技術壁壘：材料廠制備+電芯廠評估驗證，共同促進開發，核心技術各占一半。 3、鈉電安全性優勢：針刺試驗通過，無起火、冒煙和明顯溫度上升。放電到0V無風險。 4、高溫環境的挑戰：45-50度以上導致循環壽命衰減影響較大，但電池不會長時間處于高溫環境中。 ?? 材料層面： 1、鈉電材料的關鍵：正極和電解液。限制能量密度主要是正極克容量偏低；限制循環壽命的主要是材料穩定性，需要電解液適配，新型添加劑的測試

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2022-10-09 21:48:29

【長江電新】禾邁股份：擬發股權激勵，出貨高增趨勢明確

事件：公司發布股權激勵草案，擬授予3.836萬股限制性股票，占總股本0.69%，授予價格為562元/股（10月10日股價為1098元/股）。激勵對象113人，主要為中層管理人員、核心技術骨干等。業績考核要求包括：1）2022年凈利潤不低于4億元；2）2022-2023年累計凈利潤不低于10.5億元；3）2022-2024年累計凈利潤不低于20億元；4）2022-2025年累計凈利潤不低于33.5億元。 1、本次激勵考核目標完成相對容易，更多意義在于鞏固團隊。微逆賽道正處于

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【長江電新】通威股份業績預增點評：硅料出貨超預期，新技術電池&組件順利推進

事件：通威股份發布2022年前三季度業績預增公告，2022年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤預計214億元-218億元，同比增長259.98%-266.71%。據此測算，2022Q3實現歸屬凈利潤91.76-95.76億元，同比增長208.03%-221.46%，環比增長30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度實現扣非歸屬凈利預計216億元-220億元。 1、硅料業務，產能釋放順利，出貨超預期。公司包頭二期5萬噸7月1日正式投產，9月已基本滿產，預計支撐

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史詩級封鎖帶來史詩級機會美國史上最嚴芯片封鎖點評：

9大舉措直指三個戰略目標： 1）限制先進算力AI芯片成品（參考A100） 2）限制先進工藝芯片設備（18nm/128層） 3）限制先進fab流片產能（14nm FinFET）影響點評如下： ?影響5/7/14nm先進工藝AI芯片流片，但不影響A股fabless板塊，絕大多數都在90/45/28nm ?影響14nm以下的晶圓廠擴產：但目前全中國絕大多數在建晶圓廠都在90/45/28nm不受影響。 ?影響服務器端和終端特別是智能電車獲得AI成品芯片，如果執行全行業未來走勢參考華為手機被封殺后。根

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10.9號鈞達股份點評：

簽約漣水政府TOPCon電池項目，新擴26GW超市場預期事件：據公開信息，10月8日鈞達股份簽約江蘇淮安漣水政府光伏電池項目，規劃年產能26GW，總投資約130億元。該項目鈞達與漣水政府與1個月前開始接觸，落地后將是鈞達產能規模最大的基地，也是全球單體最大、智能化程度最高的N型太陽能電池制造基地。我們預計該26GW項目為TOPCon電池有望于明后年逐步投產，超出市場預期。進入Q4硅料產能加速釋放，上游硅料、硅片產出持續攀升，同時下游組件受益

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【海通電新】鋰電池專家會議紀要20221008

1.PET銅箔部分高端快充的電芯考慮到安全性可能會用PET銅箔，但它會對快充性能產生影響，需要權衡。在安全性比較敏感時導入快，在成本敏感時導入慢。PET銅箔在700km以上的車型使用的必要性較強。 2. M3P M3P能量密度低于三元中鎳高電壓，高于磷酸鐵鋰，比三元便宜，比磷酸鐵鋰稍貴。預計在2023年中導入，定位在400-700公里. 3.新能源汽車銷量增速 23、24年增速下調是必然趨勢，今年增長是偶然。在宏觀經濟不景氣的情況下，這次的上漲與地方為應對疫

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2022-10-09 08:00:17

【中金電新曾韜團隊】本周光伏主產業鏈重點信息回顧（9.29-10.07)

行業要聞意大利在最新的可再生能源拍賣中分配了293.7兆瓦的太陽能（9.29)意大利能源機構（GSE）拍賣了總發電量293.7兆瓦的42個太陽能電站和總發電量119.5兆瓦的4個風能電站，拍賣電價0.065歐元（0.063美元）/kWh。所有開發商都獲得拍賣電價的2%到2.5%不等的折扣。此次招標為意大利2022年以來第三輪大型項目招標。葡萄牙計劃2023年底前新增2.57GW光伏裝機（10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年國家節能計劃，該計劃可以

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海力風電

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2022-10-08 22:10:29

?【天風電新】遠東股份高壓戶儲電池等業務交流-1008

電池業務：產能：圓柱總產能18650是90萬支/天，21700是40萬支/天，有一部分21700可以切換到18650電芯。年化在4.5億支左右。軟包電池產能1GWh。戶儲電池客戶：意大利知名戶儲品牌商，競爭對手是三星。9月遠東電池戶儲高壓產品獲UN/IEC等海外認證（德國認證機構），奠定打開北歐/西歐高壓市場的根基。基于此有一個銷售團隊近期全部派往歐洲，落實后續的戰略合作，主要是落實年度級別的戰略訂單。高壓/低壓選擇：意大利有大量單相電（偏向低壓），德國有大量三相電（偏向高壓）。高壓整個系

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遠東股份

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2022-10-10 20:47:21

歐洲能源危機下的化工品漲價機會:

TDI(歐洲產能25.6%):滄州大化(15萬噸/年)，萬華化學(71萬噸/年) 環氧丙烷(歐洲產能25%):萬華化學(54萬噸/年)，濱化股份(28萬噸/年) 鈦白粉(歐洲產能18.2%):龍佰集團(101萬噸/年)，中核鈦白(40萬噸/年)，金浦鈦業(15萬噸/年)，安納達(8萬噸/年) PVC(歐洲產能17%):中泰化學(166萬噸/年)，鴻達興業(110萬噸/年);丙烯酸(歐洲產能16%):衛星化學(66萬噸/年)>農業鏈: 氯

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滄州大化

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2022-10-10 20:43:49

【情緒又至冰點，這次與4月有何不同？】

進入9月后市場已經處于情緒低迷的異常狀態之中，市場增量資金的缺乏成為最大的風險點。9月中下旬之后，海外風險逐步上升，投資者擔憂美聯儲超預期加息、中美脫鉤趨勢、歐洲能源危機和全球匯市動蕩對A股的影響。9月15日開始，A股主要股指普遍開始新一輪下跌行情，市場情緒再次明顯降溫，到9月30日已經降至1的極低水平，繼4月底之后，市場情緒再次跌入“冰點”。當前市場與4月底的情緒低點相比，成交量類指標降幅更大，縮量特征明顯，價格類指標相對和緩，短期反彈動能不足。從中短期

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寧德時代

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2022-10-10 20:41:16

??中鼎股份：再獲空壓機訂單，空懸龍頭地位穩固【國金電車】

事件：公司發布公告，公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠新平臺項目空氣懸掛系統的空氣供給單元總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為4年，生命周期總金額約為1.34億元。在手訂單充足，保障業績穩定增長。市場擔心歐美需求波動對公司業績影響。目前公司在手訂單規模達到319億=空懸73億（國內56+國外17）+輕量化124億+熱管理訂單122億，年化收入超過64億，年化增量利潤超7.6億，且主要為國內業務貢獻。國內業務利潤率更高，占比提升將帶動公司業績高增長，充分保障公司業績增

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中鼎股份

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2022-10-10 19:10:20

【華領醫藥】多格列艾汀獲批交流會要點：

多格列艾汀上市實現一個突破+兩個適應癥+三個可行性，預計10-15天將開出首方，合作拜耳目標覆蓋400家醫院，重點準備明年醫保談判工作。 1.一個突破：全球首創新藥適用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制，主要通過修復二型糖尿病患者血糖穩態，重塑血糖穩態來治療糖尿病。 2.兩個適應癥：適用于未用藥早期糖尿病患者；用于病程4-5年，二甲雙胍治療失敗患者進行血糖控制。 3.三個可行性：可以用于糖尿病腎功能受損的糖尿病患者，無需調整計量；和西格列汀聯用無需

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華領醫藥－B

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2022-10-10 19:04:46

【安信機械】浙江鼎力跟蹤更新

??出貨方面：若按產能估計，全年剪叉5萬臺，臂式5000臺，實際出貨略低于產能水平。22H1，合計出貨約2.6萬臺，預計Q3旺季出貨，在海運費進一步降低背景下，收入有望同比提升。 ??新臂式海外銷售順利：22H1，海外收入16.8億，約28%為臂式產品，對應約1000臺左右，歐洲方面出貨已超21年全年。 ??海運費方面：進一步下降，Q3約5000美元，目前降至3000美元，去年同期約16000美元。 ??匯兌收益：22H1 約8000萬，我們根據半年報外幣資產大致推算，單Q3在美元升值、歐元貶值

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浙江鼎力

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2022-10-10 12:42:30

【天風商社 | 化妝品】《offer2》正式上線占領消費者心智，線上占比高&雙十一李佳琦

昨日《所有女生的offer2》第一期在萬眾期待中正式上線，b站上線12小時播放量150萬+，微話題閱讀量超500萬，節目繼第一年高熱度后持續升級，通過鏈接品牌方和消費者進行大促前期心智種草效果顯著。本次天貓雙十·于10月24日20:00開啟，較去年延后四天，且跨滿減優惠由200-30調整為700_60 自9月20日李佳琦復播以來，首日無預告空降2小時觀看人次6231萬展現其粉絲高粘性，在宏觀消費持續疲軟、美妝行業紅利減弱的背景下對板塊銷售和情緒提振明顯，9月

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貝泰妮

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2022-10-10 11:37:36

全球禽流感爆發

【盤中寶】有公司訂單已經排期至12月初，這幾家公司正在大幅擴充產能。財聯社資訊獲悉，“十一”期間，白羽雞苗價格攀上4.00元/羽大關，創年內新高。記者從相關上市公司獲悉，目前下游補欄情緒較高，公司訂單充足，已經排期至12月初。歐洲暴發史上最大規模禽流感。據埃菲社哥本哈根10月3日電，歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）3日發出警告，歐洲正在經歷有記錄以來最大規模的高致病性禽流感疫情，病例數量和地理分布范圍都創下歷史紀錄。 ECDC和歐盟食品安全局的最新數據

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湘佳股份

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2022-10-09 22:52:54

?【天風電新】鈉電池專家交流-1009

?? 電池層面： 1、電池形態：鈉電壓實密度低，更適合方形鋁殼（電解液的承載量會更多）。 2、核心技術壁壘：材料廠制備+電芯廠評估驗證，共同促進開發，核心技術各占一半。 3、鈉電安全性優勢：針刺試驗通過，無起火、冒煙和明顯溫度上升。放電到0V無風險。 4、高溫環境的挑戰：45-50度以上導致循環壽命衰減影響較大，但電池不會長時間處于高溫環境中。 ?? 材料層面： 1、鈉電材料的關鍵：正極和電解液。限制能量密度主要是正極克容量偏低；限制循環壽命的主要是材料穩定性，需要電解液適配，新型添加劑的測試

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傳藝科技

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2022-10-09 21:48:29

【長江電新】禾邁股份：擬發股權激勵，出貨高增趨勢明確

事件：公司發布股權激勵草案，擬授予3.836萬股限制性股票，占總股本0.69%，授予價格為562元/股（10月10日股價為1098元/股）。激勵對象113人，主要為中層管理人員、核心技術骨干等。業績考核要求包括：1）2022年凈利潤不低于4億元；2）2022-2023年累計凈利潤不低于10.5億元；3）2022-2024年累計凈利潤不低于20億元；4）2022-2025年累計凈利潤不低于33.5億元。 1、本次激勵考核目標完成相對容易，更多意義在于鞏固團隊。微逆賽道正處于

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禾邁股份

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2022-10-09 21:46:23

【長江電新】通威股份業績預增點評：硅料出貨超預期，新技術電池&組件順利推進

事件：通威股份發布2022年前三季度業績預增公告，2022年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤預計214億元-218億元，同比增長259.98%-266.71%。據此測算，2022Q3實現歸屬凈利潤91.76-95.76億元，同比增長208.03%-221.46%，環比增長30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度實現扣非歸屬凈利預計216億元-220億元。 1、硅料業務，產能釋放順利，出貨超預期。公司包頭二期5萬噸7月1日正式投產，9月已基本滿產，預計支撐

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通威股份

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2022-10-09 21:43:43

史詩級封鎖帶來史詩級機會美國史上最嚴芯片封鎖點評：

9大舉措直指三個戰略目標： 1）限制先進算力AI芯片成品（參考A100） 2）限制先進工藝芯片設備（18nm/128層） 3）限制先進fab流片產能（14nm FinFET）影響點評如下： ?影響5/7/14nm先進工藝AI芯片流片，但不影響A股fabless板塊，絕大多數都在90/45/28nm ?影響14nm以下的晶圓廠擴產：但目前全中國絕大多數在建晶圓廠都在90/45/28nm不受影響。 ?影響服務器端和終端特別是智能電車獲得AI成品芯片，如果執行全行業未來走勢參考華為手機被封殺后。根

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2022-10-09 08:11:08

10.9號鈞達股份點評：

簽約漣水政府TOPCon電池項目，新擴26GW超市場預期事件：據公開信息，10月8日鈞達股份簽約江蘇淮安漣水政府光伏電池項目，規劃年產能26GW，總投資約130億元。該項目鈞達與漣水政府與1個月前開始接觸，落地后將是鈞達產能規模最大的基地，也是全球單體最大、智能化程度最高的N型太陽能電池制造基地。我們預計該26GW項目為TOPCon電池有望于明后年逐步投產，超出市場預期。進入Q4硅料產能加速釋放，上游硅料、硅片產出持續攀升，同時下游組件受益

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鈞達股份

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2022-10-09 08:08:35

【海通電新】鋰電池專家會議紀要20221008

1.PET銅箔部分高端快充的電芯考慮到安全性可能會用PET銅箔，但它會對快充性能產生影響，需要權衡。在安全性比較敏感時導入快，在成本敏感時導入慢。PET銅箔在700km以上的車型使用的必要性較強。 2. M3P M3P能量密度低于三元中鎳高電壓，高于磷酸鐵鋰，比三元便宜，比磷酸鐵鋰稍貴。預計在2023年中導入，定位在400-700公里. 3.新能源汽車銷量增速 23、24年增速下調是必然趨勢，今年增長是偶然。在宏觀經濟不景氣的情況下，這次的上漲與地方為應對疫

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寶明科技

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2022-10-09 08:00:17

【中金電新曾韜團隊】本周光伏主產業鏈重點信息回顧（9.29-10.07)

行業要聞意大利在最新的可再生能源拍賣中分配了293.7兆瓦的太陽能（9.29)意大利能源機構（GSE）拍賣了總發電量293.7兆瓦的42個太陽能電站和總發電量119.5兆瓦的4個風能電站，拍賣電價0.065歐元（0.063美元）/kWh。所有開發商都獲得拍賣電價的2%到2.5%不等的折扣。此次招標為意大利2022年以來第三輪大型項目招標。葡萄牙計劃2023年底前新增2.57GW光伏裝機（10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年國家節能計劃，該計劃可以

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2022-10-08 22:10:29

?【天風電新】遠東股份高壓戶儲電池等業務交流-1008

電池業務：產能：圓柱總產能18650是90萬支/天，21700是40萬支/天，有一部分21700可以切換到18650電芯。年化在4.5億支左右。軟包電池產能1GWh。戶儲電池客戶：意大利知名戶儲品牌商，競爭對手是三星。9月遠東電池戶儲高壓產品獲UN/IEC等海外認證（德國認證機構），奠定打開北歐/西歐高壓市場的根基。基于此有一個銷售團隊近期全部派往歐洲，落實后續的戰略合作，主要是落實年度級別的戰略訂單。高壓/低壓選擇：意大利有大量單相電（偏向低壓），德國有大量三相電（偏向高壓）。高壓整個系

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