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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-06 13:56:36

高盛：OPEC將與美聯儲作戰，并贏得勝利

1.高盛的庫爾瓦林和柯里發布了報告“OPEC對美聯儲”，解釋最近原油價格的反彈。周三的OPEC會議決定減產150萬桶每日，這是一個不小的幅度。 2.美聯儲的加息緊縮行動打擊了油價，從高點下來了40%。一是打擊市場資金，二是導致經濟衰退需求疲軟，目標是壓低通脹。但是原油價格也顯示了堅強，不斷有反彈，目前也還是在80多美元的高位。油價的下跌遠不如過去那樣干脆。 3.OPEC經常減產，但一般是在需求疲軟庫存高的時候。在目前這種市場資金緊縮的時候，庫存處于歷史低位，需

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中國石油

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我是大伊萬

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2022-10-06 13:12:08

【長江電新】20221005-中創新航基本面梳理

國內第三大動力電池企業中創新航將于10月6日登陸港交所，我們梳理公司基本面如下: 1.公司目前擁有常州、廈門，成都、武漢、合肥、江門等基地，未來或有新基地的規劃。2022年公司年末產能達到40GWh、有效產能達到35GWh，預計2023年年未產能120GWh、有效產能90GWh，2025年達到280GWh的有效產能，規劃產能合計500GWh（規劃口徑，目前披露的基地合計已超300GWh) 2、出貨方面，中創新航2021年出華10CM/兒. VZZHTC接近10GWh、全年預計25-28Gwr20

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國軒高科

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2022-10-06 13:07:00

銅鋁價格展望10.6號

1、工業品價格的領先指標：中國M1增速-M2增速。我們一向用的指標是M1-M2，我們認為它具有一定的領先性，基本上可以領先工業品差不多6個月的時間。從目前來看，這一指標還在低位徘徊，目前沒有看到非常樂觀的跡象，所以從這一點上來說，也是不太樂觀的, 2、銅的供需平衡表：2022年和2023年均略供大于求。我們做了2022年度銅的供需平衡表當然這個表也在不斷修復，但是總體來看，無論是2022年還是2023年，從年度的角度來說，還是處在略微供大于求的一個階段。中商情報網對中國

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江西銅業

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我是大伊萬

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2022-10-05 18:24:01

【天風電新】東方電熱更新&再推薦：還原爐/預鍍鎳/PTC均有望超預期-1005

還原爐【一體化企業向上擴硅料，設備高增周期延長】。硅料企業（如通威）向下延伸至組件，而中下游企業盈利承壓，也開始向上游延伸，如天合光能（擬建15萬噸高純多晶硅，其中5萬噸23年底完成，10萬噸25年底完成）、阿特斯（計劃于2027年年底前形成高純多晶硅20萬噸/年的產能）、中來股份（擬投10萬噸高純多晶硅）、東方日升（擬建15萬噸高純多晶硅，計劃于2024年6月投產）等均開始跨界硅料。公司目前利潤大頭系硅料還原爐設備，此前市場預期高點系23年，24年預期直接腰斬甚至下降更快，但近

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東方電熱

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我是大伊萬

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2022-10-05 16:26:24

金屬+汽車【億緯鋰能計劃收購瑞福鋰業20%股權】

近日億緯鋰能公告擬以自有資金受讓駿華新能源持有的瑞福鋰業20%股權，轉讓價款為8億元。此前ST未來已公告籌劃收購瑞福鋰業70%股權。瑞福鋰業主要產品為碳酸鋰和氫氧化鋰，目前產能為年產2.5萬噸電池級碳酸鋰和年產1萬噸電池級氫氧化鋰。億緯鋰能在鋰資源及冶煉領域多有布局。 21年7月，億緯控股收購大華化工29%股權，億緯鋰能收購大華化工5%股權。大華化工持有大柴旦鹽湖采礦權。 21年7月，億緯擬收購金昆侖約28%股權，并擬成立合資公司建設年產3萬噸鋰鹽項目，其中一期為1萬噸

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億緯鋰能

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2022-10-05 09:38:01

俄媒：俄外交部稱，俄方完全遵守不可發生核戰爭的聲明

[環球網報道記者索炎琦]據俄羅斯衛星通訊社4日報道，俄羅斯外交部核不擴散和軍控司司長葉爾馬科夫在向聯合國大會第一委員會的致信中表示，俄羅斯完全遵守擁核五國領導人關于不可發生核戰爭的聲明，該信件由俄羅斯代表團副團長沃倫佐夫宣讀。報道稱，沃倫佐夫表示：“我們認為，最重要的任務之一是保持五個核武器國家都遵守不允許擁有核武器的國家之間發生任何戰爭的假設，擁核國家領導人1月份的聯合聲明中反映出這一點。俄羅斯完全遵守（這一點）。” ? 近來，隨著俄烏沖突持續，在使用核武器問題上俄羅斯與美西方國家關系日趨緊

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長城軍工

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2022-10-04 17:15:30

【華安電子】功率及碳化硅價格&交期跟蹤：

硅基功率器件價格已回歸理性，SiC器件有望迎來量價齊升各類器件價格：我們通過對各類型功率器件渠道端價格的梳理發現，進入2022年以來，伴隨供需緊張關系逐季緩解，硅基MOSFET（低壓為主）功率器件價格呈現明顯下降趨勢。而IGBT模塊、SiC器件等產品受新能源市場高需求提振，整體價格表現較為強勢。我們認為，短期新能源市場景氣度不減，同時伴隨國內外產能加速落地以及SiC襯底成本逐步下探，SiC器件有望迎來量價齊升。交貨周期： 2022年Q3全球各類功率器件交貨周期呈現穩

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新潔能
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斯達半導

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2022-10-04 17:12:01

【嘉益股份】半年報交流及智能化工廠參觀紀要

1、 Q4訂單與明年上半年訂單依舊樂觀，可以維持自身廠房較為滿負荷的運行，業務持續性方面，公司通過產能擴張、人員激勵、銷售拓展3方面去維持。客戶層面更多抓好現有客戶，當前還看不到23年全年訂單，訂單仍然以老款為主，11月看才會更明晰。 2、公司新投產的項目很好的緩解工廠產能不足的瓶頸，會有4棟廠房，3棟杯身+1棟杯蓋，已經開始生產的是杯蓋線，滿足新老車間的配套，杯身車間設備已經進場，但還未安裝，10月開始安裝調試，預計第一個車間達產后增加100~150的月產能，大致增加50%的產量。老廠區產量

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嘉益股份

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2022-10-04 17:09:41

【天風電新】東方電熱三季度業績預報交流會要點-10·04

————————— 預鍍鎳 1、產能釋放節奏：老線3季度滿產，2萬噸新線明年1月份量產，預計爬坡2-3月，滿產后年產能2.35萬噸。 2、客戶： 1)LG：目前仍以0.4mm為主，對電池鋼材有一定強度要求，新日鐵和東陽無法滿足，寶鋼已按LG要求對基帶強度進行提升，后續會批量給LG做驗證； 2）金楊：用于4680的0.6mm寶鋼基帶已送樣，驗證結果良好； 3）東山精密：達成協議先供蓋帽，東山精密正在開發電池鋼科材料，也用預鍍鎳。 3、價格&成本： 1）金楊0.4mm價格：用金楊提供的新

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東方電熱

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2022-10-04 12:45:55

【長江電新】新能源車：9月國內&海外產銷速遞（10.4）

歐洲 1、法國：乘用車整體14.1萬輛（同比5.5%，環比54.4%），新能源車3.4萬輛（同比17.7%，環比77.4%，滲透率24.2%）；其中EV乘用車2.2萬輛（同比31.3%，環比82.4%），PHEV乘用車1.2萬輛（同比-1.9%，環比68.4%）； 2、瑞典：乘用車整體2.2萬輛（同比-2.6%，環比7.2%），新能源車1.2萬輛（同比-0.5%，環比28.4%，滲透率55.1%）；其中EV乘用車0.8萬輛（同比4.3%，環比33.8%），PHEV乘用車0.4萬輛（同

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比亞迪

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2022-10-04 12:03:32

金屬+汽車【一體壓鑄近期投資匯總】

文燦股份：重慶市沙坪壩區投資建設一體化車身結構件、動力系統零部件項目，總投資約8億元，固投約6億元，項目用地128畝，計劃23年年底前投產；合力科技：擬非公開發行募資不超過8.05億元，投資用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目。將購置精密CNC加工中心群、8000T壓鑄島、4400T壓鑄島、一體化沖壓調試設備等，達產后將新增75套中大型一體化模具的產能。瑞鵠模具：首批一體化壓鑄設備為力勁3500t、4500t壓鑄機，并預留6600-8000噸壓鑄

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文燦股份
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博俊科技
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怡球資源
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合力科技
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瑞鵠模具

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2022-10-04 10:24:27

大宗商品價格趨勢研判10.4號

1、大宗商品價格周期特點：牛陡熊長，目前仍處在熊市結構中。（1）整個大宗是從1981年到2001年，也就是說70年代長達十年，然后，從80年代，包括90年代，實際上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）從2011年一直到2020年，整體大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整個的CRB指數，整體的大宗商品，實際上是在2020年，十年的熊市才結束；（4）20年21年，也實際上這一輪，也差不多是在2022年的一季度，也就是說3、4月份，整個的周期內的商品，包括有色黑

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牧原股份

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2022-10-04 09:47:13

海南國慶免稅銷售三天6.3億，超過去年同期

海南離島免稅日均銷售額2.1億，三亞新增1例無癥狀。海南省商務廳10月3日提供的統計數據顯示， 9月30日至10月2日，海南10家離島免稅店三天銷售額超 6.3億元，進店人數近15萬人次。 10月3日，三亞新增1例無癥狀感染者。三亞國際免稅城二期于10月3日18：00臨時閉店，恢復營業時間另行通知。（三亞國際免稅城一期正常營業) 2021年國慶數據【1.71億元！國慶假期首日，海南離島免稅銷售火爆】據海口海關統計，10月1日，海口海關共監管離島免稅購物金

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海汽集團
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中國中免

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2022-10-03 21:52:22

【天風醫藥】古基因組學開創者斯萬特·帕博博士獲諾獎，組學技術應用發展大有可為.

事件：北京時間10月3日下午，諾貝爾生理學或醫學獎揭曉，斯萬特·帕博（Svante P??bo）博士因在古基因組學領域的突出貢獻而摘得桂冠。組學技術助力解析人類與滅絕古人類基因差異，古基因組學研究意義及成就受到諾獎認可斯萬特·帕博博士及團隊通過改進從古骨遺骸中分離和分析DNA的方法，在2010年發表了首個尼安德特人基因組序列。對比研究發現不同的早期人種之間存在基因轉移，并影響到了人類的多個方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多個基因影響了我們對多種感染的免疫反應。斯萬特·帕博博士建立了一門全新的

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華大智造

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2022-10-03 19:33:14

富國許炎大佬路演紀要

當前市場處于熊市，成長板塊里紅利類資產是不錯的。目前看好的行業順序為：儲能、光纖光纜、半導體和汽車智能化，其中光纖光纜是今年新配置的，不看好整車股票。具體倉位為20%出頭的儲能，20%半導體，8%-9%光纖光纜，10%多的汽車智能化。個人投資邏輯是通過個股來以點帶面觀察行業。市場看法目前處于熊市，找到市場能漲的股票是很難的。整體市場在往兩頭走，成長里紅利類資產是不錯的。今年應該買beta很好的股票，比如今年儲能買的很多，目前依然看好儲能、汽車智能化、電子汽車零部件，板塊邏輯是剛剛開始，跌下

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南網儲能

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高盛：OPEC將與美聯儲作戰，并贏得勝利

1.高盛的庫爾瓦林和柯里發布了報告“OPEC對美聯儲”，解釋最近原油價格的反彈。周三的OPEC會議決定減產150萬桶每日，這是一個不小的幅度。 2.美聯儲的加息緊縮行動打擊了油價，從高點下來了40%。一是打擊市場資金，二是導致經濟衰退需求疲軟，目標是壓低通脹。但是原油價格也顯示了堅強，不斷有反彈，目前也還是在80多美元的高位。油價的下跌遠不如過去那樣干脆。 3.OPEC經常減產，但一般是在需求疲軟庫存高的時候。在目前這種市場資金緊縮的時候，庫存處于歷史低位，需

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中國石油

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【長江電新】20221005-中創新航基本面梳理

國內第三大動力電池企業中創新航將于10月6日登陸港交所，我們梳理公司基本面如下: 1.公司目前擁有常州、廈門，成都、武漢、合肥、江門等基地，未來或有新基地的規劃。2022年公司年末產能達到40GWh、有效產能達到35GWh，預計2023年年未產能120GWh、有效產能90GWh，2025年達到280GWh的有效產能，規劃產能合計500GWh（規劃口徑，目前披露的基地合計已超300GWh) 2、出貨方面，中創新航2021年出華10CM/兒. VZZHTC接近10GWh、全年預計25-28Gwr20

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銅鋁價格展望10.6號

1、工業品價格的領先指標：中國M1增速-M2增速。我們一向用的指標是M1-M2，我們認為它具有一定的領先性，基本上可以領先工業品差不多6個月的時間。從目前來看，這一指標還在低位徘徊，目前沒有看到非常樂觀的跡象，所以從這一點上來說，也是不太樂觀的, 2、銅的供需平衡表：2022年和2023年均略供大于求。我們做了2022年度銅的供需平衡表當然這個表也在不斷修復，但是總體來看，無論是2022年還是2023年，從年度的角度來說，還是處在略微供大于求的一個階段。中商情報網對中國

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【天風電新】東方電熱更新&再推薦：還原爐/預鍍鎳/PTC均有望超預期-1005

還原爐【一體化企業向上擴硅料，設備高增周期延長】。硅料企業（如通威）向下延伸至組件，而中下游企業盈利承壓，也開始向上游延伸，如天合光能（擬建15萬噸高純多晶硅，其中5萬噸23年底完成，10萬噸25年底完成）、阿特斯（計劃于2027年年底前形成高純多晶硅20萬噸/年的產能）、中來股份（擬投10萬噸高純多晶硅）、東方日升（擬建15萬噸高純多晶硅，計劃于2024年6月投產）等均開始跨界硅料。公司目前利潤大頭系硅料還原爐設備，此前市場預期高點系23年，24年預期直接腰斬甚至下降更快，但近

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金屬+汽車【億緯鋰能計劃收購瑞福鋰業20%股權】

近日億緯鋰能公告擬以自有資金受讓駿華新能源持有的瑞福鋰業20%股權，轉讓價款為8億元。此前ST未來已公告籌劃收購瑞福鋰業70%股權。瑞福鋰業主要產品為碳酸鋰和氫氧化鋰，目前產能為年產2.5萬噸電池級碳酸鋰和年產1萬噸電池級氫氧化鋰。億緯鋰能在鋰資源及冶煉領域多有布局。 21年7月，億緯控股收購大華化工29%股權，億緯鋰能收購大華化工5%股權。大華化工持有大柴旦鹽湖采礦權。 21年7月，億緯擬收購金昆侖約28%股權，并擬成立合資公司建設年產3萬噸鋰鹽項目，其中一期為1萬噸

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俄媒：俄外交部稱，俄方完全遵守不可發生核戰爭的聲明

[環球網報道記者索炎琦]據俄羅斯衛星通訊社4日報道，俄羅斯外交部核不擴散和軍控司司長葉爾馬科夫在向聯合國大會第一委員會的致信中表示，俄羅斯完全遵守擁核五國領導人關于不可發生核戰爭的聲明，該信件由俄羅斯代表團副團長沃倫佐夫宣讀。報道稱，沃倫佐夫表示：“我們認為，最重要的任務之一是保持五個核武器國家都遵守不允許擁有核武器的國家之間發生任何戰爭的假設，擁核國家領導人1月份的聯合聲明中反映出這一點。俄羅斯完全遵守（這一點）。” ? 近來，隨著俄烏沖突持續，在使用核武器問題上俄羅斯與美西方國家關系日趨緊

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硅基功率器件價格已回歸理性，SiC器件有望迎來量價齊升各類器件價格：我們通過對各類型功率器件渠道端價格的梳理發現，進入2022年以來，伴隨供需緊張關系逐季緩解，硅基MOSFET（低壓為主）功率器件價格呈現明顯下降趨勢。而IGBT模塊、SiC器件等產品受新能源市場高需求提振，整體價格表現較為強勢。我們認為，短期新能源市場景氣度不減，同時伴隨國內外產能加速落地以及SiC襯底成本逐步下探，SiC器件有望迎來量價齊升。交貨周期： 2022年Q3全球各類功率器件交貨周期呈現穩

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【嘉益股份】半年報交流及智能化工廠參觀紀要

1、 Q4訂單與明年上半年訂單依舊樂觀，可以維持自身廠房較為滿負荷的運行，業務持續性方面，公司通過產能擴張、人員激勵、銷售拓展3方面去維持。客戶層面更多抓好現有客戶，當前還看不到23年全年訂單，訂單仍然以老款為主，11月看才會更明晰。 2、公司新投產的項目很好的緩解工廠產能不足的瓶頸，會有4棟廠房，3棟杯身+1棟杯蓋，已經開始生產的是杯蓋線，滿足新老車間的配套，杯身車間設備已經進場，但還未安裝，10月開始安裝調試，預計第一個車間達產后增加100~150的月產能，大致增加50%的產量。老廠區產量

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————————— 預鍍鎳 1、產能釋放節奏：老線3季度滿產，2萬噸新線明年1月份量產，預計爬坡2-3月，滿產后年產能2.35萬噸。 2、客戶： 1)LG：目前仍以0.4mm為主，對電池鋼材有一定強度要求，新日鐵和東陽無法滿足，寶鋼已按LG要求對基帶強度進行提升，后續會批量給LG做驗證； 2）金楊：用于4680的0.6mm寶鋼基帶已送樣，驗證結果良好； 3）東山精密：達成協議先供蓋帽，東山精密正在開發電池鋼科材料，也用預鍍鎳。 3、價格&成本： 1）金楊0.4mm價格：用金楊提供的新

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【長江電新】新能源車：9月國內&海外產銷速遞（10.4）

歐洲 1、法國：乘用車整體14.1萬輛（同比5.5%，環比54.4%），新能源車3.4萬輛（同比17.7%，環比77.4%，滲透率24.2%）；其中EV乘用車2.2萬輛（同比31.3%，環比82.4%），PHEV乘用車1.2萬輛（同比-1.9%，環比68.4%）； 2、瑞典：乘用車整體2.2萬輛（同比-2.6%，環比7.2%），新能源車1.2萬輛（同比-0.5%，環比28.4%，滲透率55.1%）；其中EV乘用車0.8萬輛（同比4.3%，環比33.8%），PHEV乘用車0.4萬輛（同

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金屬+汽車【一體壓鑄近期投資匯總】

文燦股份：重慶市沙坪壩區投資建設一體化車身結構件、動力系統零部件項目，總投資約8億元，固投約6億元，項目用地128畝，計劃23年年底前投產；合力科技：擬非公開發行募資不超過8.05億元，投資用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目。將購置精密CNC加工中心群、8000T壓鑄島、4400T壓鑄島、一體化沖壓調試設備等，達產后將新增75套中大型一體化模具的產能。瑞鵠模具：首批一體化壓鑄設備為力勁3500t、4500t壓鑄機，并預留6600-8000噸壓鑄

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我是大伊萬

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2022-10-04 10:24:27

大宗商品價格趨勢研判10.4號

1、大宗商品價格周期特點：牛陡熊長，目前仍處在熊市結構中。（1）整個大宗是從1981年到2001年，也就是說70年代長達十年，然后，從80年代，包括90年代，實際上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）從2011年一直到2020年，整體大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整個的CRB指數，整體的大宗商品，實際上是在2020年，十年的熊市才結束；（4）20年21年，也實際上這一輪，也差不多是在2022年的一季度，也就是說3、4月份，整個的周期內的商品，包括有色黑

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牧原股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-04 09:47:13

海南國慶免稅銷售三天6.3億，超過去年同期

海南離島免稅日均銷售額2.1億，三亞新增1例無癥狀。海南省商務廳10月3日提供的統計數據顯示， 9月30日至10月2日，海南10家離島免稅店三天銷售額超 6.3億元，進店人數近15萬人次。 10月3日，三亞新增1例無癥狀感染者。三亞國際免稅城二期于10月3日18：00臨時閉店，恢復營業時間另行通知。（三亞國際免稅城一期正常營業) 2021年國慶數據【1.71億元！國慶假期首日，海南離島免稅銷售火爆】據海口海關統計，10月1日，海口海關共監管離島免稅購物金

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海汽集團
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中國中免

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18.83
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2022-10-03 21:52:22

【天風醫藥】古基因組學開創者斯萬特·帕博博士獲諾獎，組學技術應用發展大有可為.

事件：北京時間10月3日下午，諾貝爾生理學或醫學獎揭曉，斯萬特·帕博（Svante P??bo）博士因在古基因組學領域的突出貢獻而摘得桂冠。組學技術助力解析人類與滅絕古人類基因差異，古基因組學研究意義及成就受到諾獎認可斯萬特·帕博博士及團隊通過改進從古骨遺骸中分離和分析DNA的方法，在2010年發表了首個尼安德特人基因組序列。對比研究發現不同的早期人種之間存在基因轉移，并影響到了人類的多個方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多個基因影響了我們對多種感染的免疫反應。斯萬特·帕博博士建立了一門全新的

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華大智造

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2022-10-03 19:33:14

富國許炎大佬路演紀要

當前市場處于熊市，成長板塊里紅利類資產是不錯的。目前看好的行業順序為：儲能、光纖光纜、半導體和汽車智能化，其中光纖光纜是今年新配置的，不看好整車股票。具體倉位為20%出頭的儲能，20%半導體，8%-9%光纖光纜，10%多的汽車智能化。個人投資邏輯是通過個股來以點帶面觀察行業。市場看法目前處于熊市，找到市場能漲的股票是很難的。整體市場在往兩頭走，成長里紅利類資產是不錯的。今年應該買beta很好的股票，比如今年儲能買的很多，目前依然看好儲能、汽車智能化、電子汽車零部件，板塊邏輯是剛剛開始，跌下

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南網儲能

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2.27

前往

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我是大伊萬

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2022-10-06 13:56:36

高盛：OPEC將與美聯儲作戰，并贏得勝利

1.高盛的庫爾瓦林和柯里發布了報告“OPEC對美聯儲”，解釋最近原油價格的反彈。周三的OPEC會議決定減產150萬桶每日，這是一個不小的幅度。 2.美聯儲的加息緊縮行動打擊了油價，從高點下來了40%。一是打擊市場資金，二是導致經濟衰退需求疲軟，目標是壓低通脹。但是原油價格也顯示了堅強，不斷有反彈，目前也還是在80多美元的高位。油價的下跌遠不如過去那樣干脆。 3.OPEC經常減產，但一般是在需求疲軟庫存高的時候。在目前這種市場資金緊縮的時候，庫存處于歷史低位，需

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中國石油

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2022-10-06 13:12:08

【長江電新】20221005-中創新航基本面梳理

國內第三大動力電池企業中創新航將于10月6日登陸港交所，我們梳理公司基本面如下: 1.公司目前擁有常州、廈門，成都、武漢、合肥、江門等基地，未來或有新基地的規劃。2022年公司年末產能達到40GWh、有效產能達到35GWh，預計2023年年未產能120GWh、有效產能90GWh，2025年達到280GWh的有效產能，規劃產能合計500GWh（規劃口徑，目前披露的基地合計已超300GWh) 2、出貨方面，中創新航2021年出華10CM/兒. VZZHTC接近10GWh、全年預計25-28Gwr20

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國軒高科

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2022-10-06 13:07:00

銅鋁價格展望10.6號

1、工業品價格的領先指標：中國M1增速-M2增速。我們一向用的指標是M1-M2，我們認為它具有一定的領先性，基本上可以領先工業品差不多6個月的時間。從目前來看，這一指標還在低位徘徊，目前沒有看到非常樂觀的跡象，所以從這一點上來說，也是不太樂觀的, 2、銅的供需平衡表：2022年和2023年均略供大于求。我們做了2022年度銅的供需平衡表當然這個表也在不斷修復，但是總體來看，無論是2022年還是2023年，從年度的角度來說，還是處在略微供大于求的一個階段。中商情報網對中國

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江西銅業

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12.98
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2022-10-05 18:24:01

【天風電新】東方電熱更新&再推薦：還原爐/預鍍鎳/PTC均有望超預期-1005

還原爐【一體化企業向上擴硅料，設備高增周期延長】。硅料企業（如通威）向下延伸至組件，而中下游企業盈利承壓，也開始向上游延伸，如天合光能（擬建15萬噸高純多晶硅，其中5萬噸23年底完成，10萬噸25年底完成）、阿特斯（計劃于2027年年底前形成高純多晶硅20萬噸/年的產能）、中來股份（擬投10萬噸高純多晶硅）、東方日升（擬建15萬噸高純多晶硅，計劃于2024年6月投產）等均開始跨界硅料。公司目前利潤大頭系硅料還原爐設備，此前市場預期高點系23年，24年預期直接腰斬甚至下降更快，但近

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東方電熱

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2022-10-05 16:26:24

金屬+汽車【億緯鋰能計劃收購瑞福鋰業20%股權】

近日億緯鋰能公告擬以自有資金受讓駿華新能源持有的瑞福鋰業20%股權，轉讓價款為8億元。此前ST未來已公告籌劃收購瑞福鋰業70%股權。瑞福鋰業主要產品為碳酸鋰和氫氧化鋰，目前產能為年產2.5萬噸電池級碳酸鋰和年產1萬噸電池級氫氧化鋰。億緯鋰能在鋰資源及冶煉領域多有布局。 21年7月，億緯控股收購大華化工29%股權，億緯鋰能收購大華化工5%股權。大華化工持有大柴旦鹽湖采礦權。 21年7月，億緯擬收購金昆侖約28%股權，并擬成立合資公司建設年產3萬噸鋰鹽項目，其中一期為1萬噸

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億緯鋰能

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2022-10-05 09:38:01

俄媒：俄外交部稱，俄方完全遵守不可發生核戰爭的聲明

[環球網報道記者索炎琦]據俄羅斯衛星通訊社4日報道，俄羅斯外交部核不擴散和軍控司司長葉爾馬科夫在向聯合國大會第一委員會的致信中表示，俄羅斯完全遵守擁核五國領導人關于不可發生核戰爭的聲明，該信件由俄羅斯代表團副團長沃倫佐夫宣讀。報道稱，沃倫佐夫表示：“我們認為，最重要的任務之一是保持五個核武器國家都遵守不允許擁有核武器的國家之間發生任何戰爭的假設，擁核國家領導人1月份的聯合聲明中反映出這一點。俄羅斯完全遵守（這一點）。” ? 近來，隨著俄烏沖突持續，在使用核武器問題上俄羅斯與美西方國家關系日趨緊

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長城軍工

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2.65
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2022-10-04 17:15:30

【華安電子】功率及碳化硅價格&交期跟蹤：

硅基功率器件價格已回歸理性，SiC器件有望迎來量價齊升各類器件價格：我們通過對各類型功率器件渠道端價格的梳理發現，進入2022年以來，伴隨供需緊張關系逐季緩解，硅基MOSFET（低壓為主）功率器件價格呈現明顯下降趨勢。而IGBT模塊、SiC器件等產品受新能源市場高需求提振，整體價格表現較為強勢。我們認為，短期新能源市場景氣度不減，同時伴隨國內外產能加速落地以及SiC襯底成本逐步下探，SiC器件有望迎來量價齊升。交貨周期： 2022年Q3全球各類功率器件交貨周期呈現穩

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新潔能
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斯達半導

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2022-10-04 17:12:01

【嘉益股份】半年報交流及智能化工廠參觀紀要

1、 Q4訂單與明年上半年訂單依舊樂觀，可以維持自身廠房較為滿負荷的運行，業務持續性方面，公司通過產能擴張、人員激勵、銷售拓展3方面去維持。客戶層面更多抓好現有客戶，當前還看不到23年全年訂單，訂單仍然以老款為主，11月看才會更明晰。 2、公司新投產的項目很好的緩解工廠產能不足的瓶頸，會有4棟廠房，3棟杯身+1棟杯蓋，已經開始生產的是杯蓋線，滿足新老車間的配套，杯身車間設備已經進場，但還未安裝，10月開始安裝調試，預計第一個車間達產后增加100~150的月產能，大致增加50%的產量。老廠區產量

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嘉益股份

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2022-10-04 17:09:41

【天風電新】東方電熱三季度業績預報交流會要點-10·04

————————— 預鍍鎳 1、產能釋放節奏：老線3季度滿產，2萬噸新線明年1月份量產，預計爬坡2-3月，滿產后年產能2.35萬噸。 2、客戶： 1)LG：目前仍以0.4mm為主，對電池鋼材有一定強度要求，新日鐵和東陽無法滿足，寶鋼已按LG要求對基帶強度進行提升，后續會批量給LG做驗證； 2）金楊：用于4680的0.6mm寶鋼基帶已送樣，驗證結果良好； 3）東山精密：達成協議先供蓋帽，東山精密正在開發電池鋼科材料，也用預鍍鎳。 3、價格&成本： 1）金楊0.4mm價格：用金楊提供的新

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東方電熱

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2022-10-04 12:45:55

【長江電新】新能源車：9月國內&海外產銷速遞（10.4）

歐洲 1、法國：乘用車整體14.1萬輛（同比5.5%，環比54.4%），新能源車3.4萬輛（同比17.7%，環比77.4%，滲透率24.2%）；其中EV乘用車2.2萬輛（同比31.3%，環比82.4%），PHEV乘用車1.2萬輛（同比-1.9%，環比68.4%）； 2、瑞典：乘用車整體2.2萬輛（同比-2.6%，環比7.2%），新能源車1.2萬輛（同比-0.5%，環比28.4%，滲透率55.1%）；其中EV乘用車0.8萬輛（同比4.3%，環比33.8%），PHEV乘用車0.4萬輛（同

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比亞迪

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2022-10-04 12:03:32

金屬+汽車【一體壓鑄近期投資匯總】

文燦股份：重慶市沙坪壩區投資建設一體化車身結構件、動力系統零部件項目，總投資約8億元，固投約6億元，項目用地128畝，計劃23年年底前投產；合力科技：擬非公開發行募資不超過8.05億元，投資用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目。將購置精密CNC加工中心群、8000T壓鑄島、4400T壓鑄島、一體化沖壓調試設備等，達產后將新增75套中大型一體化模具的產能。瑞鵠模具：首批一體化壓鑄設備為力勁3500t、4500t壓鑄機，并預留6600-8000噸壓鑄

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文燦股份
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博俊科技
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怡球資源
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合力科技
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瑞鵠模具

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2022-10-04 10:24:27

大宗商品價格趨勢研判10.4號

1、大宗商品價格周期特點：牛陡熊長，目前仍處在熊市結構中。（1）整個大宗是從1981年到2001年，也就是說70年代長達十年，然后，從80年代，包括90年代，實際上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）從2011年一直到2020年，整體大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整個的CRB指數，整體的大宗商品，實際上是在2020年，十年的熊市才結束；（4）20年21年，也實際上這一輪，也差不多是在2022年的一季度，也就是說3、4月份，整個的周期內的商品，包括有色黑

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2022-10-04 09:47:13

海南國慶免稅銷售三天6.3億，超過去年同期

海南離島免稅日均銷售額2.1億，三亞新增1例無癥狀。海南省商務廳10月3日提供的統計數據顯示， 9月30日至10月2日，海南10家離島免稅店三天銷售額超 6.3億元，進店人數近15萬人次。 10月3日，三亞新增1例無癥狀感染者。三亞國際免稅城二期于10月3日18：00臨時閉店，恢復營業時間另行通知。（三亞國際免稅城一期正常營業) 2021年國慶數據【1.71億元！國慶假期首日，海南離島免稅銷售火爆】據海口海關統計，10月1日，海口海關共監管離島免稅購物金

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2022-10-03 21:52:22

【天風醫藥】古基因組學開創者斯萬特·帕博博士獲諾獎，組學技術應用發展大有可為.

事件：北京時間10月3日下午，諾貝爾生理學或醫學獎揭曉，斯萬特·帕博（Svante P??bo）博士因在古基因組學領域的突出貢獻而摘得桂冠。組學技術助力解析人類與滅絕古人類基因差異，古基因組學研究意義及成就受到諾獎認可斯萬特·帕博博士及團隊通過改進從古骨遺骸中分離和分析DNA的方法，在2010年發表了首個尼安德特人基因組序列。對比研究發現不同的早期人種之間存在基因轉移，并影響到了人類的多個方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多個基因影響了我們對多種感染的免疫反應。斯萬特·帕博博士建立了一門全新的

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2022-10-03 19:33:14

富國許炎大佬路演紀要

當前市場處于熊市，成長板塊里紅利類資產是不錯的。目前看好的行業順序為：儲能、光纖光纜、半導體和汽車智能化，其中光纖光纜是今年新配置的，不看好整車股票。具體倉位為20%出頭的儲能，20%半導體，8%-9%光纖光纜，10%多的汽車智能化。個人投資邏輯是通過個股來以點帶面觀察行業。市場看法目前處于熊市，找到市場能漲的股票是很難的。整體市場在往兩頭走，成長里紅利類資產是不錯的。今年應該買beta很好的股票，比如今年儲能買的很多，目前依然看好儲能、汽車智能化、電子汽車零部件，板塊邏輯是剛剛開始，跌下

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高盛：OPEC將與美聯儲作戰，并贏得勝利

1.高盛的庫爾瓦林和柯里發布了報告“OPEC對美聯儲”，解釋最近原油價格的反彈。周三的OPEC會議決定減產150萬桶每日，這是一個不小的幅度。 2.美聯儲的加息緊縮行動打擊了油價，從高點下來了40%。一是打擊市場資金，二是導致經濟衰退需求疲軟，目標是壓低通脹。但是原油價格也顯示了堅強，不斷有反彈，目前也還是在80多美元的高位。油價的下跌遠不如過去那樣干脆。 3.OPEC經常減產，但一般是在需求疲軟庫存高的時候。在目前這種市場資金緊縮的時候，庫存處于歷史低位，需

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【長江電新】20221005-中創新航基本面梳理

國內第三大動力電池企業中創新航將于10月6日登陸港交所，我們梳理公司基本面如下: 1.公司目前擁有常州、廈門，成都、武漢、合肥、江門等基地，未來或有新基地的規劃。2022年公司年末產能達到40GWh、有效產能達到35GWh，預計2023年年未產能120GWh、有效產能90GWh，2025年達到280GWh的有效產能，規劃產能合計500GWh（規劃口徑，目前披露的基地合計已超300GWh) 2、出貨方面，中創新航2021年出華10CM/兒. VZZHTC接近10GWh、全年預計25-28Gwr20

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銅鋁價格展望10.6號

1、工業品價格的領先指標：中國M1增速-M2增速。我們一向用的指標是M1-M2，我們認為它具有一定的領先性，基本上可以領先工業品差不多6個月的時間。從目前來看，這一指標還在低位徘徊，目前沒有看到非常樂觀的跡象，所以從這一點上來說，也是不太樂觀的, 2、銅的供需平衡表：2022年和2023年均略供大于求。我們做了2022年度銅的供需平衡表當然這個表也在不斷修復，但是總體來看，無論是2022年還是2023年，從年度的角度來說，還是處在略微供大于求的一個階段。中商情報網對中國

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江西銅業

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【天風電新】東方電熱更新&再推薦：還原爐/預鍍鎳/PTC均有望超預期-1005

還原爐【一體化企業向上擴硅料，設備高增周期延長】。硅料企業（如通威）向下延伸至組件，而中下游企業盈利承壓，也開始向上游延伸，如天合光能（擬建15萬噸高純多晶硅，其中5萬噸23年底完成，10萬噸25年底完成）、阿特斯（計劃于2027年年底前形成高純多晶硅20萬噸/年的產能）、中來股份（擬投10萬噸高純多晶硅）、東方日升（擬建15萬噸高純多晶硅，計劃于2024年6月投產）等均開始跨界硅料。公司目前利潤大頭系硅料還原爐設備，此前市場預期高點系23年，24年預期直接腰斬甚至下降更快，但近

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金屬+汽車【億緯鋰能計劃收購瑞福鋰業20%股權】

近日億緯鋰能公告擬以自有資金受讓駿華新能源持有的瑞福鋰業20%股權，轉讓價款為8億元。此前ST未來已公告籌劃收購瑞福鋰業70%股權。瑞福鋰業主要產品為碳酸鋰和氫氧化鋰，目前產能為年產2.5萬噸電池級碳酸鋰和年產1萬噸電池級氫氧化鋰。億緯鋰能在鋰資源及冶煉領域多有布局。 21年7月，億緯控股收購大華化工29%股權，億緯鋰能收購大華化工5%股權。大華化工持有大柴旦鹽湖采礦權。 21年7月，億緯擬收購金昆侖約28%股權，并擬成立合資公司建設年產3萬噸鋰鹽項目，其中一期為1萬噸

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俄媒：俄外交部稱，俄方完全遵守不可發生核戰爭的聲明

[環球網報道記者索炎琦]據俄羅斯衛星通訊社4日報道，俄羅斯外交部核不擴散和軍控司司長葉爾馬科夫在向聯合國大會第一委員會的致信中表示，俄羅斯完全遵守擁核五國領導人關于不可發生核戰爭的聲明，該信件由俄羅斯代表團副團長沃倫佐夫宣讀。報道稱，沃倫佐夫表示：“我們認為，最重要的任務之一是保持五個核武器國家都遵守不允許擁有核武器的國家之間發生任何戰爭的假設，擁核國家領導人1月份的聯合聲明中反映出這一點。俄羅斯完全遵守（這一點）。” ? 近來，隨著俄烏沖突持續，在使用核武器問題上俄羅斯與美西方國家關系日趨緊

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硅基功率器件價格已回歸理性，SiC器件有望迎來量價齊升各類器件價格：我們通過對各類型功率器件渠道端價格的梳理發現，進入2022年以來，伴隨供需緊張關系逐季緩解，硅基MOSFET（低壓為主）功率器件價格呈現明顯下降趨勢。而IGBT模塊、SiC器件等產品受新能源市場高需求提振，整體價格表現較為強勢。我們認為，短期新能源市場景氣度不減，同時伴隨國內外產能加速落地以及SiC襯底成本逐步下探，SiC器件有望迎來量價齊升。交貨周期： 2022年Q3全球各類功率器件交貨周期呈現穩

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【嘉益股份】半年報交流及智能化工廠參觀紀要

1、 Q4訂單與明年上半年訂單依舊樂觀，可以維持自身廠房較為滿負荷的運行，業務持續性方面，公司通過產能擴張、人員激勵、銷售拓展3方面去維持。客戶層面更多抓好現有客戶，當前還看不到23年全年訂單，訂單仍然以老款為主，11月看才會更明晰。 2、公司新投產的項目很好的緩解工廠產能不足的瓶頸，會有4棟廠房，3棟杯身+1棟杯蓋，已經開始生產的是杯蓋線，滿足新老車間的配套，杯身車間設備已經進場，但還未安裝，10月開始安裝調試，預計第一個車間達產后增加100~150的月產能，大致增加50%的產量。老廠區產量

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————————— 預鍍鎳 1、產能釋放節奏：老線3季度滿產，2萬噸新線明年1月份量產，預計爬坡2-3月，滿產后年產能2.35萬噸。 2、客戶： 1)LG：目前仍以0.4mm為主，對電池鋼材有一定強度要求，新日鐵和東陽無法滿足，寶鋼已按LG要求對基帶強度進行提升，后續會批量給LG做驗證； 2）金楊：用于4680的0.6mm寶鋼基帶已送樣，驗證結果良好； 3）東山精密：達成協議先供蓋帽，東山精密正在開發電池鋼科材料，也用預鍍鎳。 3、價格&成本： 1）金楊0.4mm價格：用金楊提供的新

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2022-10-04 12:45:55

【長江電新】新能源車：9月國內&海外產銷速遞（10.4）

歐洲 1、法國：乘用車整體14.1萬輛（同比5.5%，環比54.4%），新能源車3.4萬輛（同比17.7%，環比77.4%，滲透率24.2%）；其中EV乘用車2.2萬輛（同比31.3%，環比82.4%），PHEV乘用車1.2萬輛（同比-1.9%，環比68.4%）； 2、瑞典：乘用車整體2.2萬輛（同比-2.6%，環比7.2%），新能源車1.2萬輛（同比-0.5%，環比28.4%，滲透率55.1%）；其中EV乘用車0.8萬輛（同比4.3%，環比33.8%），PHEV乘用車0.4萬輛（同

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比亞迪

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2022-10-04 12:03:32

金屬+汽車【一體壓鑄近期投資匯總】

文燦股份：重慶市沙坪壩區投資建設一體化車身結構件、動力系統零部件項目，總投資約8億元，固投約6億元，項目用地128畝，計劃23年年底前投產；合力科技：擬非公開發行募資不超過8.05億元，投資用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目。將購置精密CNC加工中心群、8000T壓鑄島、4400T壓鑄島、一體化沖壓調試設備等，達產后將新增75套中大型一體化模具的產能。瑞鵠模具：首批一體化壓鑄設備為力勁3500t、4500t壓鑄機，并預留6600-8000噸壓鑄

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文燦股份
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博俊科技
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怡球資源
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合力科技
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瑞鵠模具

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2022-10-04 10:24:27

大宗商品價格趨勢研判10.4號

1、大宗商品價格周期特點：牛陡熊長，目前仍處在熊市結構中。（1）整個大宗是從1981年到2001年，也就是說70年代長達十年，然后，從80年代，包括90年代，實際上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）從2011年一直到2020年，整體大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整個的CRB指數，整體的大宗商品，實際上是在2020年，十年的熊市才結束；（4）20年21年，也實際上這一輪，也差不多是在2022年的一季度，也就是說3、4月份，整個的周期內的商品，包括有色黑

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牧原股份

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海南國慶免稅銷售三天6.3億，超過去年同期

海南離島免稅日均銷售額2.1億，三亞新增1例無癥狀。海南省商務廳10月3日提供的統計數據顯示， 9月30日至10月2日，海南10家離島免稅店三天銷售額超 6.3億元，進店人數近15萬人次。 10月3日，三亞新增1例無癥狀感染者。三亞國際免稅城二期于10月3日18：00臨時閉店，恢復營業時間另行通知。（三亞國際免稅城一期正常營業) 2021年國慶數據【1.71億元！國慶假期首日，海南離島免稅銷售火爆】據海口海關統計，10月1日，海口海關共監管離島免稅購物金

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海汽集團
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中國中免

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【天風醫藥】古基因組學開創者斯萬特·帕博博士獲諾獎，組學技術應用發展大有可為.

事件：北京時間10月3日下午，諾貝爾生理學或醫學獎揭曉，斯萬特·帕博（Svante P??bo）博士因在古基因組學領域的突出貢獻而摘得桂冠。組學技術助力解析人類與滅絕古人類基因差異，古基因組學研究意義及成就受到諾獎認可斯萬特·帕博博士及團隊通過改進從古骨遺骸中分離和分析DNA的方法，在2010年發表了首個尼安德特人基因組序列。對比研究發現不同的早期人種之間存在基因轉移，并影響到了人類的多個方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多個基因影響了我們對多種感染的免疫反應。斯萬特·帕博博士建立了一門全新的

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華大智造

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富國許炎大佬路演紀要

當前市場處于熊市，成長板塊里紅利類資產是不錯的。目前看好的行業順序為：儲能、光纖光纜、半導體和汽車智能化，其中光纖光纜是今年新配置的，不看好整車股票。具體倉位為20%出頭的儲能，20%半導體，8%-9%光纖光纜，10%多的汽車智能化。個人投資邏輯是通過個股來以點帶面觀察行業。市場看法目前處于熊市，找到市場能漲的股票是很難的。整體市場在往兩頭走，成長里紅利類資產是不錯的。今年應該買beta很好的股票，比如今年儲能買的很多，目前依然看好儲能、汽車智能化、電子汽車零部件，板塊邏輯是剛剛開始，跌下

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南網儲能

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2022-10-06 13:56:36

高盛：OPEC將與美聯儲作戰，并贏得勝利

1.高盛的庫爾瓦林和柯里發布了報告“OPEC對美聯儲”，解釋最近原油價格的反彈。周三的OPEC會議決定減產150萬桶每日，這是一個不小的幅度。 2.美聯儲的加息緊縮行動打擊了油價，從高點下來了40%。一是打擊市場資金，二是導致經濟衰退需求疲軟，目標是壓低通脹。但是原油價格也顯示了堅強，不斷有反彈，目前也還是在80多美元的高位。油價的下跌遠不如過去那樣干脆。 3.OPEC經常減產，但一般是在需求疲軟庫存高的時候。在目前這種市場資金緊縮的時候，庫存處于歷史低位，需

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中國石油

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2022-10-06 13:12:08

【長江電新】20221005-中創新航基本面梳理

國內第三大動力電池企業中創新航將于10月6日登陸港交所，我們梳理公司基本面如下: 1.公司目前擁有常州、廈門，成都、武漢、合肥、江門等基地，未來或有新基地的規劃。2022年公司年末產能達到40GWh、有效產能達到35GWh，預計2023年年未產能120GWh、有效產能90GWh，2025年達到280GWh的有效產能，規劃產能合計500GWh（規劃口徑，目前披露的基地合計已超300GWh) 2、出貨方面，中創新航2021年出華10CM/兒. VZZHTC接近10GWh、全年預計25-28Gwr20

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國軒高科

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2022-10-06 13:07:00

銅鋁價格展望10.6號

1、工業品價格的領先指標：中國M1增速-M2增速。我們一向用的指標是M1-M2，我們認為它具有一定的領先性，基本上可以領先工業品差不多6個月的時間。從目前來看，這一指標還在低位徘徊，目前沒有看到非常樂觀的跡象，所以從這一點上來說，也是不太樂觀的, 2、銅的供需平衡表：2022年和2023年均略供大于求。我們做了2022年度銅的供需平衡表當然這個表也在不斷修復，但是總體來看，無論是2022年還是2023年，從年度的角度來說，還是處在略微供大于求的一個階段。中商情報網對中國

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江西銅業

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2022-10-05 18:24:01

【天風電新】東方電熱更新&再推薦：還原爐/預鍍鎳/PTC均有望超預期-1005

還原爐【一體化企業向上擴硅料，設備高增周期延長】。硅料企業（如通威）向下延伸至組件，而中下游企業盈利承壓，也開始向上游延伸，如天合光能（擬建15萬噸高純多晶硅，其中5萬噸23年底完成，10萬噸25年底完成）、阿特斯（計劃于2027年年底前形成高純多晶硅20萬噸/年的產能）、中來股份（擬投10萬噸高純多晶硅）、東方日升（擬建15萬噸高純多晶硅，計劃于2024年6月投產）等均開始跨界硅料。公司目前利潤大頭系硅料還原爐設備，此前市場預期高點系23年，24年預期直接腰斬甚至下降更快，但近

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東方電熱

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2022-10-05 16:26:24

金屬+汽車【億緯鋰能計劃收購瑞福鋰業20%股權】

近日億緯鋰能公告擬以自有資金受讓駿華新能源持有的瑞福鋰業20%股權，轉讓價款為8億元。此前ST未來已公告籌劃收購瑞福鋰業70%股權。瑞福鋰業主要產品為碳酸鋰和氫氧化鋰，目前產能為年產2.5萬噸電池級碳酸鋰和年產1萬噸電池級氫氧化鋰。億緯鋰能在鋰資源及冶煉領域多有布局。 21年7月，億緯控股收購大華化工29%股權，億緯鋰能收購大華化工5%股權。大華化工持有大柴旦鹽湖采礦權。 21年7月，億緯擬收購金昆侖約28%股權，并擬成立合資公司建設年產3萬噸鋰鹽項目，其中一期為1萬噸

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億緯鋰能

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2022-10-05 09:38:01

俄媒：俄外交部稱，俄方完全遵守不可發生核戰爭的聲明

[環球網報道記者索炎琦]據俄羅斯衛星通訊社4日報道，俄羅斯外交部核不擴散和軍控司司長葉爾馬科夫在向聯合國大會第一委員會的致信中表示，俄羅斯完全遵守擁核五國領導人關于不可發生核戰爭的聲明，該信件由俄羅斯代表團副團長沃倫佐夫宣讀。報道稱，沃倫佐夫表示：“我們認為，最重要的任務之一是保持五個核武器國家都遵守不允許擁有核武器的國家之間發生任何戰爭的假設，擁核國家領導人1月份的聯合聲明中反映出這一點。俄羅斯完全遵守（這一點）。” ? 近來，隨著俄烏沖突持續，在使用核武器問題上俄羅斯與美西方國家關系日趨緊

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長城軍工

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2022-10-04 17:15:30

【華安電子】功率及碳化硅價格&交期跟蹤：

硅基功率器件價格已回歸理性，SiC器件有望迎來量價齊升各類器件價格：我們通過對各類型功率器件渠道端價格的梳理發現，進入2022年以來，伴隨供需緊張關系逐季緩解，硅基MOSFET（低壓為主）功率器件價格呈現明顯下降趨勢。而IGBT模塊、SiC器件等產品受新能源市場高需求提振，整體價格表現較為強勢。我們認為，短期新能源市場景氣度不減，同時伴隨國內外產能加速落地以及SiC襯底成本逐步下探，SiC器件有望迎來量價齊升。交貨周期： 2022年Q3全球各類功率器件交貨周期呈現穩

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新潔能
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斯達半導

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2022-10-04 17:12:01

【嘉益股份】半年報交流及智能化工廠參觀紀要

1、 Q4訂單與明年上半年訂單依舊樂觀，可以維持自身廠房較為滿負荷的運行，業務持續性方面，公司通過產能擴張、人員激勵、銷售拓展3方面去維持。客戶層面更多抓好現有客戶，當前還看不到23年全年訂單，訂單仍然以老款為主，11月看才會更明晰。 2、公司新投產的項目很好的緩解工廠產能不足的瓶頸，會有4棟廠房，3棟杯身+1棟杯蓋，已經開始生產的是杯蓋線，滿足新老車間的配套，杯身車間設備已經進場，但還未安裝，10月開始安裝調試，預計第一個車間達產后增加100~150的月產能，大致增加50%的產量。老廠區產量

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嘉益股份

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2022-10-04 17:09:41

【天風電新】東方電熱三季度業績預報交流會要點-10·04

————————— 預鍍鎳 1、產能釋放節奏：老線3季度滿產，2萬噸新線明年1月份量產，預計爬坡2-3月，滿產后年產能2.35萬噸。 2、客戶： 1)LG：目前仍以0.4mm為主，對電池鋼材有一定強度要求，新日鐵和東陽無法滿足，寶鋼已按LG要求對基帶強度進行提升，后續會批量給LG做驗證； 2）金楊：用于4680的0.6mm寶鋼基帶已送樣，驗證結果良好； 3）東山精密：達成協議先供蓋帽，東山精密正在開發電池鋼科材料，也用預鍍鎳。 3、價格&成本： 1）金楊0.4mm價格：用金楊提供的新

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東方電熱

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【長江電新】新能源車：9月國內&海外產銷速遞（10.4）

歐洲 1、法國：乘用車整體14.1萬輛（同比5.5%，環比54.4%），新能源車3.4萬輛（同比17.7%，環比77.4%，滲透率24.2%）；其中EV乘用車2.2萬輛（同比31.3%，環比82.4%），PHEV乘用車1.2萬輛（同比-1.9%，環比68.4%）； 2、瑞典：乘用車整體2.2萬輛（同比-2.6%，環比7.2%），新能源車1.2萬輛（同比-0.5%，環比28.4%，滲透率55.1%）；其中EV乘用車0.8萬輛（同比4.3%，環比33.8%），PHEV乘用車0.4萬輛（同

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金屬+汽車【一體壓鑄近期投資匯總】

文燦股份：重慶市沙坪壩區投資建設一體化車身結構件、動力系統零部件項目，總投資約8億元，固投約6億元，項目用地128畝，計劃23年年底前投產；合力科技：擬非公開發行募資不超過8.05億元，投資用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目。將購置精密CNC加工中心群、8000T壓鑄島、4400T壓鑄島、一體化沖壓調試設備等，達產后將新增75套中大型一體化模具的產能。瑞鵠模具：首批一體化壓鑄設備為力勁3500t、4500t壓鑄機，并預留6600-8000噸壓鑄

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1、大宗商品價格周期特點：牛陡熊長，目前仍處在熊市結構中。（1）整個大宗是從1981年到2001年，也就是說70年代長達十年，然后，從80年代，包括90年代，實際上他熊了20年；（2）在2002年到2008年，差不多走了七年的牛市；（3）從2011年一直到2020年，整體大宗商品又走了十年的熊市，如果你看整個的CRB指數，整體的大宗商品，實際上是在2020年，十年的熊市才結束；（4）20年21年，也實際上這一輪，也差不多是在2022年的一季度，也就是說3、4月份，整個的周期內的商品，包括有色黑

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海南離島免稅日均銷售額2.1億，三亞新增1例無癥狀。海南省商務廳10月3日提供的統計數據顯示， 9月30日至10月2日，海南10家離島免稅店三天銷售額超 6.3億元，進店人數近15萬人次。 10月3日，三亞新增1例無癥狀感染者。三亞國際免稅城二期于10月3日18：00臨時閉店，恢復營業時間另行通知。（三亞國際免稅城一期正常營業) 2021年國慶數據【1.71億元！國慶假期首日，海南離島免稅銷售火爆】據海口海關統計，10月1日，海口海關共監管離島免稅購物金

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【天風醫藥】古基因組學開創者斯萬特·帕博博士獲諾獎，組學技術應用發展大有可為.

事件：北京時間10月3日下午，諾貝爾生理學或醫學獎揭曉，斯萬特·帕博（Svante P??bo）博士因在古基因組學領域的突出貢獻而摘得桂冠。組學技術助力解析人類與滅絕古人類基因差異，古基因組學研究意義及成就受到諾獎認可斯萬特·帕博博士及團隊通過改進從古骨遺骸中分離和分析DNA的方法，在2010年發表了首個尼安德特人基因組序列。對比研究發現不同的早期人種之間存在基因轉移，并影響到了人類的多個方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多個基因影響了我們對多種感染的免疫反應。斯萬特·帕博博士建立了一門全新的

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當前市場處于熊市，成長板塊里紅利類資產是不錯的。目前看好的行業順序為：儲能、光纖光纜、半導體和汽車智能化，其中光纖光纜是今年新配置的，不看好整車股票。具體倉位為20%出頭的儲能，20%半導體，8%-9%光纖光纜，10%多的汽車智能化。個人投資邏輯是通過個股來以點帶面觀察行業。市場看法目前處于熊市，找到市場能漲的股票是很難的。整體市場在往兩頭走，成長里紅利類資產是不錯的。今年應該買beta很好的股票，比如今年儲能買的很多，目前依然看好儲能、汽車智能化、電子汽車零部件，板塊邏輯是剛剛開始，跌下

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