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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-26 14:09:05

【天風】Cybertruck供應商定點跟蹤和更新-1125

——————————— ??Cybertruck目前訂單量突破160萬輛（定金100美元），預計2023年底在德州工廠量產。目前與國內零部件供應商定點洽談中，梳理潛在配套供應商如下： ??零部件A：目前配套北美特斯拉（3/Y）ASP約4k，主要供底盤結構件、內飾。預計Cybertruck明年上半年定點，ASP有望達到7k-8k，主要供底盤結構件、內飾。墨西哥工廠一期220畝，預計24年初投產。 ??零部件B：目前供北美特斯拉S/X約4k，供3/Y約2k，主要供三電、變速箱、散熱器殼體等多款壓鑄件

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特斯拉

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5.91
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-26 14:08:12

【天風電新】《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》解讀梳理-1125

——————————— 國家能源局綜合司今日發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》，以下為重點提及內容梳理： 1、電力市場主體：包括各類型發電企業、電力用戶、售電企業、【儲能】、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等。推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。 2、各地探索建立容量補償機制：各地需結合實際需要，【探索建立市場化容量補償機制】，用于激勵各類電源投資建設、保障系統發電容量充裕度、調節能力和運行安全。 3、輔助服務市場與現貨市場相結合

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海力風電

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1.72
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-26 14:07:10

【中信新能源汽車】昨日重要公告20221125

??【收購/出售/增資子公司】 1、精達股份擬對價1.88億元取得美國里亞所持銅陵精達里亞、天津精達里亞、廣東精達里亞、廣東精迅里亞各10%股權，交易后累計持有四家公司總股本各100%，標的主營各種電磁線、漆包線及電線電纜等 2、中國天楹作價1.00歐元向Willemsparkweg CXIV B.V.轉讓所持全資子公司GNG100%股權及股東借款 3、中材科技擬出資15.0億元，與中石化資本（15.0億元）、中建材新材料基金（14.0億元）、新原鋰科（21.0億元）共同增資子公司中材鋰膜，完成

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精達股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-26 14:06:28

【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：來至11月下旬，下月硅料長單定價在即，市場上對硅料價格的降價預期已至白熱階段，有部分硅料企業雖已開始著手與下游開始洽談12月硅料訂單，但對于硅料價格買賣雙方當前也更為膠著，截至本周目前為止，國內各硅料廠商基本對12月硅料暫未有明確報價，散單成交也因12月長單報價在即的情況下而放緩，觀望情緒較濃。目前國內主流廠商繼續處于生產出貨中，部分大廠排產期交貨已至12月上旬，暫無庫存。國內硅料新產能處于持續在放量中，同時本月檢修的硅料企業也正在逐步復產中，預計下月硅料產量環比將繼續增加，而下游硅片環節

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隆基綠能

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 23:06:54

【海通煤炭】鈉電板塊大漲簡評1124

1、短期原因：消息面刺激 1）首屆鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇將于11月28日～29日在北京舉辦；第二屆全國鈉電池研討會將于12月8-9日在江蘇溧陽舉行。 2）傳言鵬輝能源鈉電池產品已進入車企認證，且驗證效果不錯，能量密度120~140wh/kg，成本較磷酸鐵鋰低40%。（公司已辟謠，目前尚未量產及裝車） 2、中期趨勢：產業化進展加速推進基于鋰電的研發、技術和產業化推廣經驗，我們認為鈉電池從面世到大規模應用的進程會更快，多方積極搶占先發優勢。 1）電芯：中科海鈉和華陽股份已于今年率先各投產1

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傳藝科技

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:31:49

【華福電新】戶儲底部邏輯明確，短期催化劑有望驅動戶儲迎來第二波行情！

繼續維持積極觀點，重點推薦“鵬輝能源”、“科士達”、“華寶新能” #一周前戶儲邏輯就已通順： ① 美國中期選舉靴子落地：共和黨偏重支持傳統能源、跟俄羅斯關系相對更好等偏政治負面因素已經落地。 ② 11月中，天然氣、電力現貨、期貨價格已經止跌企穩。不得不承認，確實有很多投資者根據衍生品價格波動交易戶儲板塊。 #什么是戶儲基本面是什么: ① 德國23年電力期貨價格在300歐元/MWh+，歐洲大售電商70-80%是采購的電力期貨，加上約200歐元/MWh的過網費、增值稅、各種稅費，終端居民電價至少在5

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鵬輝能源

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:31:18

【中信汽車】零跑汽車覆蓋報告：低費用、高效率的造車后起之秀

零跑概況：大華創始人的二次創業，2022銷量躋身第一梯隊。零跑成立于2015年，為大華股份創始人傅利泉和朱江明的二次創業。依托高性價比，配置具備高吸引力的車型T03,C11的放量，2022年零跑月度銷量進入新勢力第一梯隊，10M22累計銷量9.5萬輛，同比增長204%。最大特點：低費用策略支撐高效率全域自研。22Q3零跑單車費用2.8萬元，已接近傳統整車廠水平。其低費用策略源于在銷售費用端：零跑在廣告投放、品牌形象塑造、大規模開設體驗店方面相對保守。在研發費用端：大華股份長期在監控安防領域的深

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零跑汽車

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5.79
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:30:47

【西南地產】稍微總結一下地產過去1年多的行情：

行情①-③對應不同市場偏好的個股（三個階段策略風格不同，個股偏好的α也不同，適合的投資者也不同，但核心是背后大的選股策略的變化邏輯） ①一階段（去年8月到年末）最強保利/金地/招商，價投策略，市場偏向一線“招保萬金”里找（找完干了招保金）； ②二階段（年初到今年11月）最強華發/建發/濱江/越秀，市場偏向于二線標的博安全的彈性，供給側改革明顯的較強，主要看銷售和拿地，價投策略； ③三階段最強新城/金地/龍湖/美的，主要看優質民企的估值修復，波段策略，要求操作快； ps：最近政策刺激下的第三階段行

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保利發展

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:30:07

【中金有色】苦口婆心再推黃金股：β角度，時間和匯率的朋友；α角度，順周期一開，好事自然來

進可攻，時間的朋友。美國10月CPI超預期回落，以及美聯儲11月份FOMC紀要美聯儲委員中間放緩加息的預期正在形成和強化，我們認為，考慮到前期急速加息帶來的時間累積和滯后效應，美聯儲政策利率的加息二階導即將轉負，我們會直接作用到美債市場利率的一階導轉負。事實上，當前美債十年期已經從原先的高點4.338%降至當前的3.69%，美元金價右側拐點其實已過，本輪金價必將突破前高2075，劍指2200美元區域。由于就業、通脹數據一般在上半月披露，下半月數據相對淡靜，這很正常，耐心的人運氣一般不會太差。退

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寧德時代

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6.42
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:29:44

【國金地產】關于金融支持措施快速落地的簡評

1、在“金融16條”政策出臺后，國有大行和股份制銀行相繼給予房企新增授信，包括央企、地方國企和民企。預計民營房企此前面臨的抽貸將大大減少，現金流或有邊際改善，有利于現有項目的正常運轉。 2、積極落實保交付，利好地產竣工產業鏈。當前金融端對保交付的支持從增量項目擴展到存量項目（已售但未交付），預計竣工端或率先恢復，利好建筑建材等地產鏈后周期行業；而房企竣工體量有所保障，也將給予受關聯方影響的民營物業公司較大的價值修復空間。 3、行業信心或出現拐點，銷售恢復仍需政策支持。在一系列穩定支持措施的快速落

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阿波羅集團

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4.28
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:29:14

揚州時代調研摘要20221124

訂單：已經確定2GWh，一半兩輪車（主流車廠），一半儲能。未確定2.5GWh，客戶需求很大，但是看碳酸鋰價格，意向價格是比鋰電便宜20-25%。明年出貨：3GWh，單價0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。產能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份滿產，90%良率目標電池：一期4.5GWh 正極：4萬噸，后續考慮材料外賣負極：3.6萬噸，后續考慮材料外賣電解液：10萬噸，后續考慮材料外賣成本：負極-硬碳：3萬左右正極：4萬左右，不到5萬電解液：大概6萬左右，降本空間最大

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寧德時代

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2.23
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 13:37:57

【天風電新】德國天然氣和電價剎車機制草案出臺，預計限價后的居民電價高于預期-1124

——————————— 德國聯邦經濟部公布天然氣和電力價格剎車機制法律草案。根據草案，機制將在23年3月1日啟動，持續至24年4月30日。 ??限價機制德國政府計劃耗資2000億歐元用于抵抗能源危機，其中將主要用于補貼居民、商業氣價及電價，預計2000億歐元預算將來自對非天然氣機組征收的暴利稅。以下我們將重點討論新機制下預期居民電價：電價上限：終端價格上限40歐分/kwh；適用范圍：基于上一年的年度用電量，80%可享受電價上限，剩余20%用電量仍需跟著合同價格走；測算居民電價：假設居民年

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陽光電源

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2.28
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 13:37:19

今日鈉電板塊漲幅較大，主要的原因有下

1.鵬輝能源鈉電池裝車寶駿kiwi(此外鵬輝因為疊加戶儲情緒回暖，因此漲幅更大) 2.傳藝科技實驗室測試數據不錯首先對兩個所謂的產業變化進行解釋，(1)關于鵬輝的鈉電布局由來已久，車端與五菱、寶駿一直在搞樣機，儲能與電工時代獨家合作，鵬輝的下游低速車、戶儲、便攜、兩輪車確實都比較適配鈉電池，因此公司已布局很久，明年預計進入小批量階段，真正量產時間為24年，鈉電池對于鵬輝更多是防守型舉措。今天與公司進行了交流驗證，沒有邊際進展，研究員認為更多是該已知信息的一個擴散 (2)關于傳藝科技送樣數據不錯

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鵬輝能源

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2022-11-24 13:36:12

??【天風電新】中熔電氣更新：重視激勵熔電器可能國內加速+儲能繼續高速爆發-1123

——————————— 這公司的問題是什么？不交流，雙刃劍，不全是壞事，至少對所有人一樣。為什么這個時間點覺得迎來第二波投資機會？ 1）市場仍沒有完全認知他的儲能投資價值，類似“儲能小輔材”，二級供應商，但市場份額高；主要用在地面電站，明年大儲加速。 2）激勵熔斷器的加速滲透，最早用在tsl上，會擔心海外能接受高價，而國內不行，但現在啟激勵熔斷器訂單大幅上升（多來自B和C，預計在明年貢獻較大收入增量）。 ??激勵熔斷器特斯拉在行業內率先使用激勵熔斷器，在中熔招股書中也能看出2020年中熔與

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中熔電氣

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我是大伊萬

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2022-11-24 09:11:31

【長江電新】御風系列：海闊天空，風正揚帆——海上風電深度

1、行業維度，看好海風邁入平價階段后的持續爆發力：隨著建設成本快速下降，我們認為海風正加速邁入平價階段，奠定海風細分賽道的高增長性和高確定性。 1）短期，我們認為今年招標高景氣支撐23年海風裝機規模有望翻倍增長至10GW以上； 2）中期，目前各沿海省份十四五海風規劃規模合計約60GW，對十四五期間海風裝機持續快速增長形成支撐； 3）長期，各地目前也陸續出臺中長期海風規劃，規模可觀，為十四五后海風儲備規模進一步奠定基礎。同時，海外多個國家和地區上調未來海風裝機目標，打開全球海風市場增量空間。 2、

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海力風電

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2022-11-26 14:09:05

【天風】Cybertruck供應商定點跟蹤和更新-1125

——————————— ??Cybertruck目前訂單量突破160萬輛（定金100美元），預計2023年底在德州工廠量產。目前與國內零部件供應商定點洽談中，梳理潛在配套供應商如下： ??零部件A：目前配套北美特斯拉（3/Y）ASP約4k，主要供底盤結構件、內飾。預計Cybertruck明年上半年定點，ASP有望達到7k-8k，主要供底盤結構件、內飾。墨西哥工廠一期220畝，預計24年初投產。 ??零部件B：目前供北美特斯拉S/X約4k，供3/Y約2k，主要供三電、變速箱、散熱器殼體等多款壓鑄件

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特斯拉

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【天風電新】《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》解讀梳理-1125

——————————— 國家能源局綜合司今日發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》，以下為重點提及內容梳理： 1、電力市場主體：包括各類型發電企業、電力用戶、售電企業、【儲能】、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等。推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。 2、各地探索建立容量補償機制：各地需結合實際需要，【探索建立市場化容量補償機制】，用于激勵各類電源投資建設、保障系統發電容量充裕度、調節能力和運行安全。 3、輔助服務市場與現貨市場相結合

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海力風電

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【中信新能源汽車】昨日重要公告20221125

??【收購/出售/增資子公司】 1、精達股份擬對價1.88億元取得美國里亞所持銅陵精達里亞、天津精達里亞、廣東精達里亞、廣東精迅里亞各10%股權，交易后累計持有四家公司總股本各100%，標的主營各種電磁線、漆包線及電線電纜等 2、中國天楹作價1.00歐元向Willemsparkweg CXIV B.V.轉讓所持全資子公司GNG100%股權及股東借款 3、中材科技擬出資15.0億元，與中石化資本（15.0億元）、中建材新材料基金（14.0億元）、新原鋰科（21.0億元）共同增資子公司中材鋰膜，完成

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精達股份

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【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：來至11月下旬，下月硅料長單定價在即，市場上對硅料價格的降價預期已至白熱階段，有部分硅料企業雖已開始著手與下游開始洽談12月硅料訂單，但對于硅料價格買賣雙方當前也更為膠著，截至本周目前為止，國內各硅料廠商基本對12月硅料暫未有明確報價，散單成交也因12月長單報價在即的情況下而放緩，觀望情緒較濃。目前國內主流廠商繼續處于生產出貨中，部分大廠排產期交貨已至12月上旬，暫無庫存。國內硅料新產能處于持續在放量中，同時本月檢修的硅料企業也正在逐步復產中，預計下月硅料產量環比將繼續增加，而下游硅片環節

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【海通煤炭】鈉電板塊大漲簡評1124

1、短期原因：消息面刺激 1）首屆鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇將于11月28日～29日在北京舉辦；第二屆全國鈉電池研討會將于12月8-9日在江蘇溧陽舉行。 2）傳言鵬輝能源鈉電池產品已進入車企認證，且驗證效果不錯，能量密度120~140wh/kg，成本較磷酸鐵鋰低40%。（公司已辟謠，目前尚未量產及裝車） 2、中期趨勢：產業化進展加速推進基于鋰電的研發、技術和產業化推廣經驗，我們認為鈉電池從面世到大規模應用的進程會更快，多方積極搶占先發優勢。 1）電芯：中科海鈉和華陽股份已于今年率先各投產1

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【華福電新】戶儲底部邏輯明確，短期催化劑有望驅動戶儲迎來第二波行情！

繼續維持積極觀點，重點推薦“鵬輝能源”、“科士達”、“華寶新能” #一周前戶儲邏輯就已通順： ① 美國中期選舉靴子落地：共和黨偏重支持傳統能源、跟俄羅斯關系相對更好等偏政治負面因素已經落地。 ② 11月中，天然氣、電力現貨、期貨價格已經止跌企穩。不得不承認，確實有很多投資者根據衍生品價格波動交易戶儲板塊。 #什么是戶儲基本面是什么: ① 德國23年電力期貨價格在300歐元/MWh+，歐洲大售電商70-80%是采購的電力期貨，加上約200歐元/MWh的過網費、增值稅、各種稅費，終端居民電價至少在5

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【中信汽車】零跑汽車覆蓋報告：低費用、高效率的造車后起之秀

零跑概況：大華創始人的二次創業，2022銷量躋身第一梯隊。零跑成立于2015年，為大華股份創始人傅利泉和朱江明的二次創業。依托高性價比，配置具備高吸引力的車型T03,C11的放量，2022年零跑月度銷量進入新勢力第一梯隊，10M22累計銷量9.5萬輛，同比增長204%。最大特點：低費用策略支撐高效率全域自研。22Q3零跑單車費用2.8萬元，已接近傳統整車廠水平。其低費用策略源于在銷售費用端：零跑在廣告投放、品牌形象塑造、大規模開設體驗店方面相對保守。在研發費用端：大華股份長期在監控安防領域的深

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【西南地產】稍微總結一下地產過去1年多的行情：

行情①-③對應不同市場偏好的個股（三個階段策略風格不同，個股偏好的α也不同，適合的投資者也不同，但核心是背后大的選股策略的變化邏輯） ①一階段（去年8月到年末）最強保利/金地/招商，價投策略，市場偏向一線“招保萬金”里找（找完干了招保金）； ②二階段（年初到今年11月）最強華發/建發/濱江/越秀，市場偏向于二線標的博安全的彈性，供給側改革明顯的較強，主要看銷售和拿地，價投策略； ③三階段最強新城/金地/龍湖/美的，主要看優質民企的估值修復，波段策略，要求操作快； ps：最近政策刺激下的第三階段行

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【中金有色】苦口婆心再推黃金股：β角度，時間和匯率的朋友；α角度，順周期一開，好事自然來

進可攻，時間的朋友。美國10月CPI超預期回落，以及美聯儲11月份FOMC紀要美聯儲委員中間放緩加息的預期正在形成和強化，我們認為，考慮到前期急速加息帶來的時間累積和滯后效應，美聯儲政策利率的加息二階導即將轉負，我們會直接作用到美債市場利率的一階導轉負。事實上，當前美債十年期已經從原先的高點4.338%降至當前的3.69%，美元金價右側拐點其實已過，本輪金價必將突破前高2075，劍指2200美元區域。由于就業、通脹數據一般在上半月披露，下半月數據相對淡靜，這很正常，耐心的人運氣一般不會太差。退

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【國金地產】關于金融支持措施快速落地的簡評

1、在“金融16條”政策出臺后，國有大行和股份制銀行相繼給予房企新增授信，包括央企、地方國企和民企。預計民營房企此前面臨的抽貸將大大減少，現金流或有邊際改善，有利于現有項目的正常運轉。 2、積極落實保交付，利好地產竣工產業鏈。當前金融端對保交付的支持從增量項目擴展到存量項目（已售但未交付），預計竣工端或率先恢復，利好建筑建材等地產鏈后周期行業；而房企竣工體量有所保障，也將給予受關聯方影響的民營物業公司較大的價值修復空間。 3、行業信心或出現拐點，銷售恢復仍需政策支持。在一系列穩定支持措施的快速落

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揚州時代調研摘要20221124

訂單：已經確定2GWh，一半兩輪車（主流車廠），一半儲能。未確定2.5GWh，客戶需求很大，但是看碳酸鋰價格，意向價格是比鋰電便宜20-25%。明年出貨：3GWh，單價0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。產能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份滿產，90%良率目標電池：一期4.5GWh 正極：4萬噸，后續考慮材料外賣負極：3.6萬噸，后續考慮材料外賣電解液：10萬噸，后續考慮材料外賣成本：負極-硬碳：3萬左右正極：4萬左右，不到5萬電解液：大概6萬左右，降本空間最大

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寧德時代

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【天風電新】德國天然氣和電價剎車機制草案出臺，預計限價后的居民電價高于預期-1124

——————————— 德國聯邦經濟部公布天然氣和電力價格剎車機制法律草案。根據草案，機制將在23年3月1日啟動，持續至24年4月30日。 ??限價機制德國政府計劃耗資2000億歐元用于抵抗能源危機，其中將主要用于補貼居民、商業氣價及電價，預計2000億歐元預算將來自對非天然氣機組征收的暴利稅。以下我們將重點討論新機制下預期居民電價：電價上限：終端價格上限40歐分/kwh；適用范圍：基于上一年的年度用電量，80%可享受電價上限，剩余20%用電量仍需跟著合同價格走；測算居民電價：假設居民年

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2022-11-24 13:37:19

今日鈉電板塊漲幅較大，主要的原因有下

1.鵬輝能源鈉電池裝車寶駿kiwi(此外鵬輝因為疊加戶儲情緒回暖，因此漲幅更大) 2.傳藝科技實驗室測試數據不錯首先對兩個所謂的產業變化進行解釋，(1)關于鵬輝的鈉電布局由來已久，車端與五菱、寶駿一直在搞樣機，儲能與電工時代獨家合作，鵬輝的下游低速車、戶儲、便攜、兩輪車確實都比較適配鈉電池，因此公司已布局很久，明年預計進入小批量階段，真正量產時間為24年，鈉電池對于鵬輝更多是防守型舉措。今天與公司進行了交流驗證，沒有邊際進展，研究員認為更多是該已知信息的一個擴散 (2)關于傳藝科技送樣數據不錯

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鵬輝能源

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6.56
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 13:36:12

??【天風電新】中熔電氣更新：重視激勵熔電器可能國內加速+儲能繼續高速爆發-1123

——————————— 這公司的問題是什么？不交流，雙刃劍，不全是壞事，至少對所有人一樣。為什么這個時間點覺得迎來第二波投資機會？ 1）市場仍沒有完全認知他的儲能投資價值，類似“儲能小輔材”，二級供應商，但市場份額高；主要用在地面電站，明年大儲加速。 2）激勵熔斷器的加速滲透，最早用在tsl上，會擔心海外能接受高價，而國內不行，但現在啟激勵熔斷器訂單大幅上升（多來自B和C，預計在明年貢獻較大收入增量）。 ??激勵熔斷器特斯拉在行業內率先使用激勵熔斷器，在中熔招股書中也能看出2020年中熔與

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中熔電氣

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我是大伊萬

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2022-11-24 09:11:31

【長江電新】御風系列：海闊天空，風正揚帆——海上風電深度

1、行業維度，看好海風邁入平價階段后的持續爆發力：隨著建設成本快速下降，我們認為海風正加速邁入平價階段，奠定海風細分賽道的高增長性和高確定性。 1）短期，我們認為今年招標高景氣支撐23年海風裝機規模有望翻倍增長至10GW以上； 2）中期，目前各沿海省份十四五海風規劃規模合計約60GW，對十四五期間海風裝機持續快速增長形成支撐； 3）長期，各地目前也陸續出臺中長期海風規劃，規模可觀，為十四五后海風儲備規模進一步奠定基礎。同時，海外多個國家和地區上調未來海風裝機目標，打開全球海風市場增量空間。 2、

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海力風電

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-26 14:09:05

【天風】Cybertruck供應商定點跟蹤和更新-1125

——————————— ??Cybertruck目前訂單量突破160萬輛（定金100美元），預計2023年底在德州工廠量產。目前與國內零部件供應商定點洽談中，梳理潛在配套供應商如下： ??零部件A：目前配套北美特斯拉（3/Y）ASP約4k，主要供底盤結構件、內飾。預計Cybertruck明年上半年定點，ASP有望達到7k-8k，主要供底盤結構件、內飾。墨西哥工廠一期220畝，預計24年初投產。 ??零部件B：目前供北美特斯拉S/X約4k，供3/Y約2k，主要供三電、變速箱、散熱器殼體等多款壓鑄件

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特斯拉

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我是大伊萬

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2022-11-26 14:08:12

【天風電新】《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》解讀梳理-1125

——————————— 國家能源局綜合司今日發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》，以下為重點提及內容梳理： 1、電力市場主體：包括各類型發電企業、電力用戶、售電企業、【儲能】、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等。推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。 2、各地探索建立容量補償機制：各地需結合實際需要，【探索建立市場化容量補償機制】，用于激勵各類電源投資建設、保障系統發電容量充裕度、調節能力和運行安全。 3、輔助服務市場與現貨市場相結合

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海力風電

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我是大伊萬

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2022-11-26 14:07:10

【中信新能源汽車】昨日重要公告20221125

??【收購/出售/增資子公司】 1、精達股份擬對價1.88億元取得美國里亞所持銅陵精達里亞、天津精達里亞、廣東精達里亞、廣東精迅里亞各10%股權，交易后累計持有四家公司總股本各100%，標的主營各種電磁線、漆包線及電線電纜等 2、中國天楹作價1.00歐元向Willemsparkweg CXIV B.V.轉讓所持全資子公司GNG100%股權及股東借款 3、中材科技擬出資15.0億元，與中石化資本（15.0億元）、中建材新材料基金（14.0億元）、新原鋰科（21.0億元）共同增資子公司中材鋰膜，完成

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精達股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-26 14:06:28

【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：來至11月下旬，下月硅料長單定價在即，市場上對硅料價格的降價預期已至白熱階段，有部分硅料企業雖已開始著手與下游開始洽談12月硅料訂單，但對于硅料價格買賣雙方當前也更為膠著，截至本周目前為止，國內各硅料廠商基本對12月硅料暫未有明確報價，散單成交也因12月長單報價在即的情況下而放緩，觀望情緒較濃。目前國內主流廠商繼續處于生產出貨中，部分大廠排產期交貨已至12月上旬，暫無庫存。國內硅料新產能處于持續在放量中，同時本月檢修的硅料企業也正在逐步復產中，預計下月硅料產量環比將繼續增加，而下游硅片環節

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隆基綠能

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我是大伊萬

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2022-11-24 23:06:54

【海通煤炭】鈉電板塊大漲簡評1124

1、短期原因：消息面刺激 1）首屆鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇將于11月28日～29日在北京舉辦；第二屆全國鈉電池研討會將于12月8-9日在江蘇溧陽舉行。 2）傳言鵬輝能源鈉電池產品已進入車企認證，且驗證效果不錯，能量密度120~140wh/kg，成本較磷酸鐵鋰低40%。（公司已辟謠，目前尚未量產及裝車） 2、中期趨勢：產業化進展加速推進基于鋰電的研發、技術和產業化推廣經驗，我們認為鈉電池從面世到大規模應用的進程會更快，多方積極搶占先發優勢。 1）電芯：中科海鈉和華陽股份已于今年率先各投產1

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傳藝科技

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一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:31:49

【華福電新】戶儲底部邏輯明確，短期催化劑有望驅動戶儲迎來第二波行情！

繼續維持積極觀點，重點推薦“鵬輝能源”、“科士達”、“華寶新能” #一周前戶儲邏輯就已通順： ① 美國中期選舉靴子落地：共和黨偏重支持傳統能源、跟俄羅斯關系相對更好等偏政治負面因素已經落地。 ② 11月中，天然氣、電力現貨、期貨價格已經止跌企穩。不得不承認，確實有很多投資者根據衍生品價格波動交易戶儲板塊。 #什么是戶儲基本面是什么: ① 德國23年電力期貨價格在300歐元/MWh+，歐洲大售電商70-80%是采購的電力期貨，加上約200歐元/MWh的過網費、增值稅、各種稅費，終端居民電價至少在5

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鵬輝能源

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5.13
我是大伊萬

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2022-11-24 20:31:18

【中信汽車】零跑汽車覆蓋報告：低費用、高效率的造車后起之秀

零跑概況：大華創始人的二次創業，2022銷量躋身第一梯隊。零跑成立于2015年，為大華股份創始人傅利泉和朱江明的二次創業。依托高性價比，配置具備高吸引力的車型T03,C11的放量，2022年零跑月度銷量進入新勢力第一梯隊，10M22累計銷量9.5萬輛，同比增長204%。最大特點：低費用策略支撐高效率全域自研。22Q3零跑單車費用2.8萬元，已接近傳統整車廠水平。其低費用策略源于在銷售費用端：零跑在廣告投放、品牌形象塑造、大規模開設體驗店方面相對保守。在研發費用端：大華股份長期在監控安防領域的深

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零跑汽車

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5.79
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:30:47

【西南地產】稍微總結一下地產過去1年多的行情：

行情①-③對應不同市場偏好的個股（三個階段策略風格不同，個股偏好的α也不同，適合的投資者也不同，但核心是背后大的選股策略的變化邏輯） ①一階段（去年8月到年末）最強保利/金地/招商，價投策略，市場偏向一線“招保萬金”里找（找完干了招保金）； ②二階段（年初到今年11月）最強華發/建發/濱江/越秀，市場偏向于二線標的博安全的彈性，供給側改革明顯的較強，主要看銷售和拿地，價投策略； ③三階段最強新城/金地/龍湖/美的，主要看優質民企的估值修復，波段策略，要求操作快； ps：最近政策刺激下的第三階段行

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保利發展

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5.79
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:30:07

【中金有色】苦口婆心再推黃金股：β角度，時間和匯率的朋友；α角度，順周期一開，好事自然來

進可攻，時間的朋友。美國10月CPI超預期回落，以及美聯儲11月份FOMC紀要美聯儲委員中間放緩加息的預期正在形成和強化，我們認為，考慮到前期急速加息帶來的時間累積和滯后效應，美聯儲政策利率的加息二階導即將轉負，我們會直接作用到美債市場利率的一階導轉負。事實上，當前美債十年期已經從原先的高點4.338%降至當前的3.69%，美元金價右側拐點其實已過，本輪金價必將突破前高2075，劍指2200美元區域。由于就業、通脹數據一般在上半月披露，下半月數據相對淡靜，這很正常，耐心的人運氣一般不會太差。退

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寧德時代

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6.42
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:29:44

【國金地產】關于金融支持措施快速落地的簡評

1、在“金融16條”政策出臺后，國有大行和股份制銀行相繼給予房企新增授信，包括央企、地方國企和民企。預計民營房企此前面臨的抽貸將大大減少，現金流或有邊際改善，有利于現有項目的正常運轉。 2、積極落實保交付，利好地產竣工產業鏈。當前金融端對保交付的支持從增量項目擴展到存量項目（已售但未交付），預計竣工端或率先恢復，利好建筑建材等地產鏈后周期行業；而房企竣工體量有所保障，也將給予受關聯方影響的民營物業公司較大的價值修復空間。 3、行業信心或出現拐點，銷售恢復仍需政策支持。在一系列穩定支持措施的快速落

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阿波羅集團

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4.28
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-24 20:29:14

揚州時代調研摘要20221124

訂單：已經確定2GWh，一半兩輪車（主流車廠），一半儲能。未確定2.5GWh，客戶需求很大，但是看碳酸鋰價格，意向價格是比鋰電便宜20-25%。明年出貨：3GWh，單價0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。產能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份滿產，90%良率目標電池：一期4.5GWh 正極：4萬噸，后續考慮材料外賣負極：3.6萬噸，后續考慮材料外賣電解液：10萬噸，后續考慮材料外賣成本：負極-硬碳：3萬左右正極：4萬左右，不到5萬電解液：大概6萬左右，降本空間最大

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寧德時代

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2.23
我是大伊萬

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2022-11-24 13:37:57

【天風電新】德國天然氣和電價剎車機制草案出臺，預計限價后的居民電價高于預期-1124

——————————— 德國聯邦經濟部公布天然氣和電力價格剎車機制法律草案。根據草案，機制將在23年3月1日啟動，持續至24年4月30日。 ??限價機制德國政府計劃耗資2000億歐元用于抵抗能源危機，其中將主要用于補貼居民、商業氣價及電價，預計2000億歐元預算將來自對非天然氣機組征收的暴利稅。以下我們將重點討論新機制下預期居民電價：電價上限：終端價格上限40歐分/kwh；適用范圍：基于上一年的年度用電量，80%可享受電價上限，剩余20%用電量仍需跟著合同價格走；測算居民電價：假設居民年

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陽光電源

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2022-11-24 13:37:19

今日鈉電板塊漲幅較大，主要的原因有下

1.鵬輝能源鈉電池裝車寶駿kiwi(此外鵬輝因為疊加戶儲情緒回暖，因此漲幅更大) 2.傳藝科技實驗室測試數據不錯首先對兩個所謂的產業變化進行解釋，(1)關于鵬輝的鈉電布局由來已久，車端與五菱、寶駿一直在搞樣機，儲能與電工時代獨家合作，鵬輝的下游低速車、戶儲、便攜、兩輪車確實都比較適配鈉電池，因此公司已布局很久，明年預計進入小批量階段，真正量產時間為24年，鈉電池對于鵬輝更多是防守型舉措。今天與公司進行了交流驗證，沒有邊際進展，研究員認為更多是該已知信息的一個擴散 (2)關于傳藝科技送樣數據不錯

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一路目送的站崗小能手

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??【天風電新】中熔電氣更新：重視激勵熔電器可能國內加速+儲能繼續高速爆發-1123

——————————— 這公司的問題是什么？不交流，雙刃劍，不全是壞事，至少對所有人一樣。為什么這個時間點覺得迎來第二波投資機會？ 1）市場仍沒有完全認知他的儲能投資價值，類似“儲能小輔材”，二級供應商，但市場份額高；主要用在地面電站，明年大儲加速。 2）激勵熔斷器的加速滲透，最早用在tsl上，會擔心海外能接受高價，而國內不行，但現在啟激勵熔斷器訂單大幅上升（多來自B和C，預計在明年貢獻較大收入增量）。 ??激勵熔斷器特斯拉在行業內率先使用激勵熔斷器，在中熔招股書中也能看出2020年中熔與

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【長江電新】御風系列：海闊天空，風正揚帆——海上風電深度

1、行業維度，看好海風邁入平價階段后的持續爆發力：隨著建設成本快速下降，我們認為海風正加速邁入平價階段，奠定海風細分賽道的高增長性和高確定性。 1）短期，我們認為今年招標高景氣支撐23年海風裝機規模有望翻倍增長至10GW以上； 2）中期，目前各沿海省份十四五海風規劃規模合計約60GW，對十四五期間海風裝機持續快速增長形成支撐； 3）長期，各地目前也陸續出臺中長期海風規劃，規模可觀，為十四五后海風儲備規模進一步奠定基礎。同時，海外多個國家和地區上調未來海風裝機目標，打開全球海風市場增量空間。 2、

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海力風電

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【天風】Cybertruck供應商定點跟蹤和更新-1125

——————————— ??Cybertruck目前訂單量突破160萬輛（定金100美元），預計2023年底在德州工廠量產。目前與國內零部件供應商定點洽談中，梳理潛在配套供應商如下： ??零部件A：目前配套北美特斯拉（3/Y）ASP約4k，主要供底盤結構件、內飾。預計Cybertruck明年上半年定點，ASP有望達到7k-8k，主要供底盤結構件、內飾。墨西哥工廠一期220畝，預計24年初投產。 ??零部件B：目前供北美特斯拉S/X約4k，供3/Y約2k，主要供三電、變速箱、散熱器殼體等多款壓鑄件

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【天風電新】《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》解讀梳理-1125

——————————— 國家能源局綜合司今日發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》，以下為重點提及內容梳理： 1、電力市場主體：包括各類型發電企業、電力用戶、售電企業、【儲能】、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等。推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。 2、各地探索建立容量補償機制：各地需結合實際需要，【探索建立市場化容量補償機制】，用于激勵各類電源投資建設、保障系統發電容量充裕度、調節能力和運行安全。 3、輔助服務市場與現貨市場相結合

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【中信新能源汽車】昨日重要公告20221125

??【收購/出售/增資子公司】 1、精達股份擬對價1.88億元取得美國里亞所持銅陵精達里亞、天津精達里亞、廣東精達里亞、廣東精迅里亞各10%股權，交易后累計持有四家公司總股本各100%，標的主營各種電磁線、漆包線及電線電纜等 2、中國天楹作價1.00歐元向Willemsparkweg CXIV B.V.轉讓所持全資子公司GNG100%股權及股東借款 3、中材科技擬出資15.0億元，與中石化資本（15.0億元）、中建材新材料基金（14.0億元）、新原鋰科（21.0億元）共同增資子公司中材鋰膜，完成

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【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：來至11月下旬，下月硅料長單定價在即，市場上對硅料價格的降價預期已至白熱階段，有部分硅料企業雖已開始著手與下游開始洽談12月硅料訂單，但對于硅料價格買賣雙方當前也更為膠著，截至本周目前為止，國內各硅料廠商基本對12月硅料暫未有明確報價，散單成交也因12月長單報價在即的情況下而放緩，觀望情緒較濃。目前國內主流廠商繼續處于生產出貨中，部分大廠排產期交貨已至12月上旬，暫無庫存。國內硅料新產能處于持續在放量中，同時本月檢修的硅料企業也正在逐步復產中，預計下月硅料產量環比將繼續增加，而下游硅片環節

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【海通煤炭】鈉電板塊大漲簡評1124

1、短期原因：消息面刺激 1）首屆鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇將于11月28日～29日在北京舉辦；第二屆全國鈉電池研討會將于12月8-9日在江蘇溧陽舉行。 2）傳言鵬輝能源鈉電池產品已進入車企認證，且驗證效果不錯，能量密度120~140wh/kg，成本較磷酸鐵鋰低40%。（公司已辟謠，目前尚未量產及裝車） 2、中期趨勢：產業化進展加速推進基于鋰電的研發、技術和產業化推廣經驗，我們認為鈉電池從面世到大規模應用的進程會更快，多方積極搶占先發優勢。 1）電芯：中科海鈉和華陽股份已于今年率先各投產1

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【華福電新】戶儲底部邏輯明確，短期催化劑有望驅動戶儲迎來第二波行情！

繼續維持積極觀點，重點推薦“鵬輝能源”、“科士達”、“華寶新能” #一周前戶儲邏輯就已通順： ① 美國中期選舉靴子落地：共和黨偏重支持傳統能源、跟俄羅斯關系相對更好等偏政治負面因素已經落地。 ② 11月中，天然氣、電力現貨、期貨價格已經止跌企穩。不得不承認，確實有很多投資者根據衍生品價格波動交易戶儲板塊。 #什么是戶儲基本面是什么: ① 德國23年電力期貨價格在300歐元/MWh+，歐洲大售電商70-80%是采購的電力期貨，加上約200歐元/MWh的過網費、增值稅、各種稅費，終端居民電價至少在5

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【中信汽車】零跑汽車覆蓋報告：低費用、高效率的造車后起之秀

零跑概況：大華創始人的二次創業，2022銷量躋身第一梯隊。零跑成立于2015年，為大華股份創始人傅利泉和朱江明的二次創業。依托高性價比，配置具備高吸引力的車型T03,C11的放量，2022年零跑月度銷量進入新勢力第一梯隊，10M22累計銷量9.5萬輛，同比增長204%。最大特點：低費用策略支撐高效率全域自研。22Q3零跑單車費用2.8萬元，已接近傳統整車廠水平。其低費用策略源于在銷售費用端：零跑在廣告投放、品牌形象塑造、大規模開設體驗店方面相對保守。在研發費用端：大華股份長期在監控安防領域的深

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【西南地產】稍微總結一下地產過去1年多的行情：

行情①-③對應不同市場偏好的個股（三個階段策略風格不同，個股偏好的α也不同，適合的投資者也不同，但核心是背后大的選股策略的變化邏輯） ①一階段（去年8月到年末）最強保利/金地/招商，價投策略，市場偏向一線“招保萬金”里找（找完干了招保金）； ②二階段（年初到今年11月）最強華發/建發/濱江/越秀，市場偏向于二線標的博安全的彈性，供給側改革明顯的較強，主要看銷售和拿地，價投策略； ③三階段最強新城/金地/龍湖/美的，主要看優質民企的估值修復，波段策略，要求操作快； ps：最近政策刺激下的第三階段行

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【中金有色】苦口婆心再推黃金股：β角度，時間和匯率的朋友；α角度，順周期一開，好事自然來

進可攻，時間的朋友。美國10月CPI超預期回落，以及美聯儲11月份FOMC紀要美聯儲委員中間放緩加息的預期正在形成和強化，我們認為，考慮到前期急速加息帶來的時間累積和滯后效應，美聯儲政策利率的加息二階導即將轉負，我們會直接作用到美債市場利率的一階導轉負。事實上，當前美債十年期已經從原先的高點4.338%降至當前的3.69%，美元金價右側拐點其實已過，本輪金價必將突破前高2075，劍指2200美元區域。由于就業、通脹數據一般在上半月披露，下半月數據相對淡靜，這很正常，耐心的人運氣一般不會太差。退

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【國金地產】關于金融支持措施快速落地的簡評

1、在“金融16條”政策出臺后，國有大行和股份制銀行相繼給予房企新增授信，包括央企、地方國企和民企。預計民營房企此前面臨的抽貸將大大減少，現金流或有邊際改善，有利于現有項目的正常運轉。 2、積極落實保交付，利好地產竣工產業鏈。當前金融端對保交付的支持從增量項目擴展到存量項目（已售但未交付），預計竣工端或率先恢復，利好建筑建材等地產鏈后周期行業；而房企竣工體量有所保障，也將給予受關聯方影響的民營物業公司較大的價值修復空間。 3、行業信心或出現拐點，銷售恢復仍需政策支持。在一系列穩定支持措施的快速落

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揚州時代調研摘要20221124

訂單：已經確定2GWh，一半兩輪車（主流車廠），一半儲能。未確定2.5GWh，客戶需求很大，但是看碳酸鋰價格，意向價格是比鋰電便宜20-25%。明年出貨：3GWh，單價0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。產能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份滿產，90%良率目標電池：一期4.5GWh 正極：4萬噸，后續考慮材料外賣負極：3.6萬噸，后續考慮材料外賣電解液：10萬噸，后續考慮材料外賣成本：負極-硬碳：3萬左右正極：4萬左右，不到5萬電解液：大概6萬左右，降本空間最大

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寧德時代

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2022-11-24 13:37:57

【天風電新】德國天然氣和電價剎車機制草案出臺，預計限價后的居民電價高于預期-1124

——————————— 德國聯邦經濟部公布天然氣和電力價格剎車機制法律草案。根據草案，機制將在23年3月1日啟動，持續至24年4月30日。 ??限價機制德國政府計劃耗資2000億歐元用于抵抗能源危機，其中將主要用于補貼居民、商業氣價及電價，預計2000億歐元預算將來自對非天然氣機組征收的暴利稅。以下我們將重點討論新機制下預期居民電價：電價上限：終端價格上限40歐分/kwh；適用范圍：基于上一年的年度用電量，80%可享受電價上限，剩余20%用電量仍需跟著合同價格走；測算居民電價：假設居民年

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陽光電源

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2022-11-24 13:37:19

今日鈉電板塊漲幅較大，主要的原因有下

1.鵬輝能源鈉電池裝車寶駿kiwi(此外鵬輝因為疊加戶儲情緒回暖，因此漲幅更大) 2.傳藝科技實驗室測試數據不錯首先對兩個所謂的產業變化進行解釋，(1)關于鵬輝的鈉電布局由來已久，車端與五菱、寶駿一直在搞樣機，儲能與電工時代獨家合作，鵬輝的下游低速車、戶儲、便攜、兩輪車確實都比較適配鈉電池，因此公司已布局很久，明年預計進入小批量階段，真正量產時間為24年，鈉電池對于鵬輝更多是防守型舉措。今天與公司進行了交流驗證，沒有邊際進展，研究員認為更多是該已知信息的一個擴散 (2)關于傳藝科技送樣數據不錯

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鵬輝能源

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2022-11-24 13:36:12

??【天風電新】中熔電氣更新：重視激勵熔電器可能國內加速+儲能繼續高速爆發-1123

——————————— 這公司的問題是什么？不交流，雙刃劍，不全是壞事，至少對所有人一樣。為什么這個時間點覺得迎來第二波投資機會？ 1）市場仍沒有完全認知他的儲能投資價值，類似“儲能小輔材”，二級供應商，但市場份額高；主要用在地面電站，明年大儲加速。 2）激勵熔斷器的加速滲透，最早用在tsl上，會擔心海外能接受高價，而國內不行，但現在啟激勵熔斷器訂單大幅上升（多來自B和C，預計在明年貢獻較大收入增量）。 ??激勵熔斷器特斯拉在行業內率先使用激勵熔斷器，在中熔招股書中也能看出2020年中熔與

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中熔電氣

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2022-11-24 09:11:31

【長江電新】御風系列：海闊天空，風正揚帆——海上風電深度

1、行業維度，看好海風邁入平價階段后的持續爆發力：隨著建設成本快速下降，我們認為海風正加速邁入平價階段，奠定海風細分賽道的高增長性和高確定性。 1）短期，我們認為今年招標高景氣支撐23年海風裝機規模有望翻倍增長至10GW以上； 2）中期，目前各沿海省份十四五海風規劃規模合計約60GW，對十四五期間海風裝機持續快速增長形成支撐； 3）長期，各地目前也陸續出臺中長期海風規劃，規模可觀，為十四五后海風儲備規模進一步奠定基礎。同時，海外多個國家和地區上調未來海風裝機目標，打開全球海風市場增量空間。 2、

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海力風電

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2022-11-26 14:09:05

【天風】Cybertruck供應商定點跟蹤和更新-1125

——————————— ??Cybertruck目前訂單量突破160萬輛（定金100美元），預計2023年底在德州工廠量產。目前與國內零部件供應商定點洽談中，梳理潛在配套供應商如下： ??零部件A：目前配套北美特斯拉（3/Y）ASP約4k，主要供底盤結構件、內飾。預計Cybertruck明年上半年定點，ASP有望達到7k-8k，主要供底盤結構件、內飾。墨西哥工廠一期220畝，預計24年初投產。 ??零部件B：目前供北美特斯拉S/X約4k，供3/Y約2k，主要供三電、變速箱、散熱器殼體等多款壓鑄件

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特斯拉

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2022-11-26 14:08:12

【天風電新】《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》解讀梳理-1125

——————————— 國家能源局綜合司今日發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》，以下為重點提及內容梳理： 1、電力市場主體：包括各類型發電企業、電力用戶、售電企業、【儲能】、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等。推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。 2、各地探索建立容量補償機制：各地需結合實際需要，【探索建立市場化容量補償機制】，用于激勵各類電源投資建設、保障系統發電容量充裕度、調節能力和運行安全。 3、輔助服務市場與現貨市場相結合

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海力風電

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2022-11-26 14:07:10

【中信新能源汽車】昨日重要公告20221125

??【收購/出售/增資子公司】 1、精達股份擬對價1.88億元取得美國里亞所持銅陵精達里亞、天津精達里亞、廣東精達里亞、廣東精迅里亞各10%股權，交易后累計持有四家公司總股本各100%，標的主營各種電磁線、漆包線及電線電纜等 2、中國天楹作價1.00歐元向Willemsparkweg CXIV B.V.轉讓所持全資子公司GNG100%股權及股東借款 3、中材科技擬出資15.0億元，與中石化資本（15.0億元）、中建材新材料基金（14.0億元）、新原鋰科（21.0億元）共同增資子公司中材鋰膜，完成

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精達股份

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2022-11-26 14:06:28

【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：來至11月下旬，下月硅料長單定價在即，市場上對硅料價格的降價預期已至白熱階段，有部分硅料企業雖已開始著手與下游開始洽談12月硅料訂單，但對于硅料價格買賣雙方當前也更為膠著，截至本周目前為止，國內各硅料廠商基本對12月硅料暫未有明確報價，散單成交也因12月長單報價在即的情況下而放緩，觀望情緒較濃。目前國內主流廠商繼續處于生產出貨中，部分大廠排產期交貨已至12月上旬，暫無庫存。國內硅料新產能處于持續在放量中，同時本月檢修的硅料企業也正在逐步復產中，預計下月硅料產量環比將繼續增加，而下游硅片環節

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隆基綠能

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2022-11-24 23:06:54

【海通煤炭】鈉電板塊大漲簡評1124

1、短期原因：消息面刺激 1）首屆鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇將于11月28日～29日在北京舉辦；第二屆全國鈉電池研討會將于12月8-9日在江蘇溧陽舉行。 2）傳言鵬輝能源鈉電池產品已進入車企認證，且驗證效果不錯，能量密度120~140wh/kg，成本較磷酸鐵鋰低40%。（公司已辟謠，目前尚未量產及裝車） 2、中期趨勢：產業化進展加速推進基于鋰電的研發、技術和產業化推廣經驗，我們認為鈉電池從面世到大規模應用的進程會更快，多方積極搶占先發優勢。 1）電芯：中科海鈉和華陽股份已于今年率先各投產1

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傳藝科技

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2022-11-24 20:31:49

【華福電新】戶儲底部邏輯明確，短期催化劑有望驅動戶儲迎來第二波行情！

繼續維持積極觀點，重點推薦“鵬輝能源”、“科士達”、“華寶新能” #一周前戶儲邏輯就已通順： ① 美國中期選舉靴子落地：共和黨偏重支持傳統能源、跟俄羅斯關系相對更好等偏政治負面因素已經落地。 ② 11月中，天然氣、電力現貨、期貨價格已經止跌企穩。不得不承認，確實有很多投資者根據衍生品價格波動交易戶儲板塊。 #什么是戶儲基本面是什么: ① 德國23年電力期貨價格在300歐元/MWh+，歐洲大售電商70-80%是采購的電力期貨，加上約200歐元/MWh的過網費、增值稅、各種稅費，終端居民電價至少在5

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鵬輝能源

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2022-11-24 20:31:18

【中信汽車】零跑汽車覆蓋報告：低費用、高效率的造車后起之秀

零跑概況：大華創始人的二次創業，2022銷量躋身第一梯隊。零跑成立于2015年，為大華股份創始人傅利泉和朱江明的二次創業。依托高性價比，配置具備高吸引力的車型T03,C11的放量，2022年零跑月度銷量進入新勢力第一梯隊，10M22累計銷量9.5萬輛，同比增長204%。最大特點：低費用策略支撐高效率全域自研。22Q3零跑單車費用2.8萬元，已接近傳統整車廠水平。其低費用策略源于在銷售費用端：零跑在廣告投放、品牌形象塑造、大規模開設體驗店方面相對保守。在研發費用端：大華股份長期在監控安防領域的深

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零跑汽車

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2022-11-24 20:30:47

【西南地產】稍微總結一下地產過去1年多的行情：

行情①-③對應不同市場偏好的個股（三個階段策略風格不同，個股偏好的α也不同，適合的投資者也不同，但核心是背后大的選股策略的變化邏輯） ①一階段（去年8月到年末）最強保利/金地/招商，價投策略，市場偏向一線“招保萬金”里找（找完干了招保金）； ②二階段（年初到今年11月）最強華發/建發/濱江/越秀，市場偏向于二線標的博安全的彈性，供給側改革明顯的較強，主要看銷售和拿地，價投策略； ③三階段最強新城/金地/龍湖/美的，主要看優質民企的估值修復，波段策略，要求操作快； ps：最近政策刺激下的第三階段行

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保利發展

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2022-11-24 20:30:07

【中金有色】苦口婆心再推黃金股：β角度，時間和匯率的朋友；α角度，順周期一開，好事自然來

進可攻，時間的朋友。美國10月CPI超預期回落，以及美聯儲11月份FOMC紀要美聯儲委員中間放緩加息的預期正在形成和強化，我們認為，考慮到前期急速加息帶來的時間累積和滯后效應，美聯儲政策利率的加息二階導即將轉負，我們會直接作用到美債市場利率的一階導轉負。事實上，當前美債十年期已經從原先的高點4.338%降至當前的3.69%，美元金價右側拐點其實已過，本輪金價必將突破前高2075，劍指2200美元區域。由于就業、通脹數據一般在上半月披露，下半月數據相對淡靜，這很正常，耐心的人運氣一般不會太差。退

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寧德時代

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2022-11-24 20:29:44

【國金地產】關于金融支持措施快速落地的簡評

1、在“金融16條”政策出臺后，國有大行和股份制銀行相繼給予房企新增授信，包括央企、地方國企和民企。預計民營房企此前面臨的抽貸將大大減少，現金流或有邊際改善，有利于現有項目的正常運轉。 2、積極落實保交付，利好地產竣工產業鏈。當前金融端對保交付的支持從增量項目擴展到存量項目（已售但未交付），預計竣工端或率先恢復，利好建筑建材等地產鏈后周期行業；而房企竣工體量有所保障，也將給予受關聯方影響的民營物業公司較大的價值修復空間。 3、行業信心或出現拐點，銷售恢復仍需政策支持。在一系列穩定支持措施的快速落

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阿波羅集團

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揚州時代調研摘要20221124

訂單：已經確定2GWh，一半兩輪車（主流車廠），一半儲能。未確定2.5GWh，客戶需求很大，但是看碳酸鋰價格，意向價格是比鋰電便宜20-25%。明年出貨：3GWh，單價0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。產能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份滿產，90%良率目標電池：一期4.5GWh 正極：4萬噸，后續考慮材料外賣負極：3.6萬噸，后續考慮材料外賣電解液：10萬噸，后續考慮材料外賣成本：負極-硬碳：3萬左右正極：4萬左右，不到5萬電解液：大概6萬左右，降本空間最大

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寧德時代

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【天風電新】德國天然氣和電價剎車機制草案出臺，預計限價后的居民電價高于預期-1124

——————————— 德國聯邦經濟部公布天然氣和電力價格剎車機制法律草案。根據草案，機制將在23年3月1日啟動，持續至24年4月30日。 ??限價機制德國政府計劃耗資2000億歐元用于抵抗能源危機，其中將主要用于補貼居民、商業氣價及電價，預計2000億歐元預算將來自對非天然氣機組征收的暴利稅。以下我們將重點討論新機制下預期居民電價：電價上限：終端價格上限40歐分/kwh；適用范圍：基于上一年的年度用電量，80%可享受電價上限，剩余20%用電量仍需跟著合同價格走；測算居民電價：假設居民年

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2022-11-24 13:37:19

今日鈉電板塊漲幅較大，主要的原因有下

1.鵬輝能源鈉電池裝車寶駿kiwi(此外鵬輝因為疊加戶儲情緒回暖，因此漲幅更大) 2.傳藝科技實驗室測試數據不錯首先對兩個所謂的產業變化進行解釋，(1)關于鵬輝的鈉電布局由來已久，車端與五菱、寶駿一直在搞樣機，儲能與電工時代獨家合作，鵬輝的下游低速車、戶儲、便攜、兩輪車確實都比較適配鈉電池，因此公司已布局很久，明年預計進入小批量階段，真正量產時間為24年，鈉電池對于鵬輝更多是防守型舉措。今天與公司進行了交流驗證，沒有邊際進展，研究員認為更多是該已知信息的一個擴散 (2)關于傳藝科技送樣數據不錯

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??【天風電新】中熔電氣更新：重視激勵熔電器可能國內加速+儲能繼續高速爆發-1123

——————————— 這公司的問題是什么？不交流，雙刃劍，不全是壞事，至少對所有人一樣。為什么這個時間點覺得迎來第二波投資機會？ 1）市場仍沒有完全認知他的儲能投資價值，類似“儲能小輔材”，二級供應商，但市場份額高；主要用在地面電站，明年大儲加速。 2）激勵熔斷器的加速滲透，最早用在tsl上，會擔心海外能接受高價，而國內不行，但現在啟激勵熔斷器訂單大幅上升（多來自B和C，預計在明年貢獻較大收入增量）。 ??激勵熔斷器特斯拉在行業內率先使用激勵熔斷器，在中熔招股書中也能看出2020年中熔與

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【長江電新】御風系列：海闊天空，風正揚帆——海上風電深度

1、行業維度，看好海風邁入平價階段后的持續爆發力：隨著建設成本快速下降，我們認為海風正加速邁入平價階段，奠定海風細分賽道的高增長性和高確定性。 1）短期，我們認為今年招標高景氣支撐23年海風裝機規模有望翻倍增長至10GW以上； 2）中期，目前各沿海省份十四五海風規劃規模合計約60GW，對十四五期間海風裝機持續快速增長形成支撐； 3）長期，各地目前也陸續出臺中長期海風規劃，規模可觀，為十四五后海風儲備規模進一步奠定基礎。同時，海外多個國家和地區上調未來海風裝機目標，打開全球海風市場增量空間。 2、

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