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一路目送的站崗小能手

2022-09-28 23:39:14

復合銅箔新進入玩家，利好設備股

【廣發機械】復合銅箔產業鏈跟蹤06：勝利精密擬建設115條復合銅箔產線 1.#勝利精密項目簡介。公司公告總投資56億元(一期8.5億+二期47.5億）擬建設15條高性能復合銅箔生產線，合計115條線（一期15條線+二期100條）,我們估算一期在5GWh左右。 2.#密集落地項目的背后絕不是巧合。今年復合銅箔行業數百億元投資擴產計劃公布。包括寶明公布60億元投資，江陰納力百億規模投資，勝利精密56億元，雙星公布5億平投資計劃。行業密集擴產，我們認為絕不是巧合，背后代表著鋰電新材料新工藝加速的產業趨

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熱泵是歐洲冬天最優解

【浙商家電|閔繁皓】熱泵是歐洲冬天的最優解熱泵的一些現實情況： ①【熱泵是空調的母集】熱泵是集解決供暖、制冷、熱水多種于一身的多功能復合系統，空調是圍繞制冷需求為主的冷暖風空氣調節系統，二者不可簡單對等。 ②【歐洲“3060”，熱泵是最優選】歐洲建筑供暖能耗與生活熱水能耗占到社會總能耗的43%，熱泵作為3倍轉換效率的高效、節能、經濟供暖產品，是歐洲各國節能減排實現“3060”目標的優先切入點。 ③【天然氣價格是短期擾動】天然氣價格為短期變量，僅影響邊際資金。長期看歐洲能源規劃持續加碼：6月2

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2022-09-28 17:40:49

新強聯，海風國產替代新進程

【國金電新】明陽智能：與新強聯簽訂13.2億元+軸承采購合同，采購規模超15GW 事件：今日，新強聯發布公告，明陽智能與其簽署2023年框架采購合同，金額不低于13.2億元。點評： 1）明陽2023年出貨高增。據我們統計，明陽與新強聯簽訂的2023年采購規模預計達15GW+。預計今年明陽風機出貨約8GW。截至1H22，明陽新增訂單已達9GW，在手訂單達24GW+，新增訂單市占率超20%，為明年出貨高增奠定基礎。預計明年明陽出貨增速至少達88%+。 2）陸上主軸承進口替代趨勢持續，海上主軸承

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2022-09-28 13:03:12

核心觀點：歐能源危機供需矛盾難化解，新能源成唯一途徑

核心觀點：歐能源危機供需矛盾難化解，新能源成唯一途徑！歐洲能源危機的解決良方是能源革命，是徹底貫徹發展可再生能源發電（風光）、儲能、電力傳輸和互聯建設以及加快推進需求側響應等低碳電力市場建設政策方向。短期看，歐洲天然氣價格及電力價格等相比往年有一倍以上溢價，且隨俄天然氣管道破裂影響，俄氣短缺已成定局，電力交易價格勢必進一步高漲，歐洲能源政策靴子落地不改電價長期高企趨勢。北溪1號及2號管道爆炸，俄天然氣或長時斷供）天然氣生命線發生爆炸:當地時間26日，北溪-2天然氣管道在丹麥海域發生泄漏，

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2022-09-28 12:34:00

醫療行業貼息貸款解讀，重點在第10和第11點

1、貼息貸款政策解讀 1）核心點：這個政策不是專門為Y情防kong建醫院做準備的；專家預計2000億能分到醫療； 2）政策是正向的：Y情導致經濟不好，大力扶持民族產業，尤其是醫療行業，重資產性質。Y情期間對醫療行業需求大，上下游行業多，現金流穩，貼息刺激的不僅是醫院本身，醫療設備廠商運營情況也不太好，所以同時也創造一些內需； 3）不完全為Y情放開做準備，也不是單純刺激經濟的政策，這個政策之前也出過：經過Y情，國家醫療政策導向有變化，以前的醫療大家關注點還是在做手術，高精尖這塊；整體政策的變化跟醫

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2022-09-27 23:59:43

醫藥大漲機構看法，重視第三和第四條

【華西醫藥崔文亮團隊】醫藥板塊今日領漲，關注度起來了。我們不敢說因為今天一天的行情，就確認醫藥反轉了。但是，從風險收益比角度講，醫藥確實是最值得關注甚至布局的板塊了，在今天上漲之前，我們也一直判斷，今年Q4或者明年Q1，醫藥板塊將會迎來徹底反轉。其實還有3個交易日也就是 Q4了。看好醫藥板塊反轉的邏輯有以下幾點: 【1】持倉底，全基持倉醫藥角度講，應該創下了近 10年來的新低了。大家手里醫藥的籌碼都很少了。【2】估值底，醫藥板塊明年的估值水平，及從PEG 的角度講，應該也是近10年

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2022-09-27 23:58:02

轉債大佬對醫藥股的看法

出處未知的大佬看法都在問醫藥今天怎么了？我覺得五個因素共振吧。 1、人心思漲，超跌反彈：近期市場情緒極致，有反彈訴求，并且開始演繹，看內yq防控預期放開或放松，看外zm緩和。但是尚無特別明確主線，干超跌可能是一個選擇。作為近期超跌的醫藥，有望成為承載體。帶動了醫藥超跌標的、次新、底部大票等。 2、貼息貸款買設備催化:出了文件,貼息買設備, 帶動了醫療新基建，里面有《縣級新冠肺炎定點醫院和后備定點醫院設備設施配備建議清單》，這個讓市場聯想yq防控放開或者放松，強化預期。帶動了醫藥

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2022-09-27 22:55:13

傳藝科技管理層調研更新

【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新產能: 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏: 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后續會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量) 盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后

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傳藝科技9.27線上交流紀要

證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技江蘇傳藝科技股份有限公司投資者關系活動記錄表編號：2022-004 投資者關系活動類別口特定對象調研□分析師會議口媒體采訪口業績說明會口新聞發布會□路演活動區現場參觀 □其他（請文字說明其他活動內容) 參與單位名稱及人員姓名如附件時間 2022年9月27日地點公司會議室，線上會議上市公司接待人員姓名董事長：鄒偉民、董秘：許小麗、投資部總經理：徐壯、傳藝鈉電總經理：康書文、財務副總：楊錦剛投資者關系活動主要內容介紹一、公司

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【PICO9.27國內發布會速記】

國外宣發：重點講產品數據，運動和游戲體驗并重國內宣發：每個人的第一臺VR，注重場景/內容的多樣性 pico4價格：2499/2799 pico4pro價格：3799（12月發售）重量：298g; 清晰度：4320*2160（NEO3為3664*1920) 外設：腿部3DOF追蹤腕帶【運動】隨時隨地，趣味燃脂為主題，重點介紹 30分鐘（內容方有超級猩猩等）【視頻-演唱會】Asoul虛擬偶像演唱會+華語女歌手-奇幻國風+復古disco全虛擬演唱會（孫燕姿？王菲？未公布）【視頻-動畫

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復合銅箔新進入玩家，利好設備股

【廣發機械】復合銅箔產業鏈跟蹤06：勝利精密擬建設115條復合銅箔產線 1.#勝利精密項目簡介。公司公告總投資56億元(一期8.5億+二期47.5億）擬建設15條高性能復合銅箔生產線，合計115條線（一期15條線+二期100條）,我們估算一期在5GWh左右。 2.#密集落地項目的背后絕不是巧合。今年復合銅箔行業數百億元投資擴產計劃公布。包括寶明公布60億元投資，江陰納力百億規模投資，勝利精密56億元，雙星公布5億平投資計劃。行業密集擴產，我們認為絕不是巧合，背后代表著鋰電新材料新工藝加速的產業趨

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熱泵是歐洲冬天最優解

【浙商家電|閔繁皓】熱泵是歐洲冬天的最優解熱泵的一些現實情況： ①【熱泵是空調的母集】熱泵是集解決供暖、制冷、熱水多種于一身的多功能復合系統，空調是圍繞制冷需求為主的冷暖風空氣調節系統，二者不可簡單對等。 ②【歐洲“3060”，熱泵是最優選】歐洲建筑供暖能耗與生活熱水能耗占到社會總能耗的43%，熱泵作為3倍轉換效率的高效、節能、經濟供暖產品，是歐洲各國節能減排實現“3060”目標的優先切入點。 ③【天然氣價格是短期擾動】天然氣價格為短期變量，僅影響邊際資金。長期看歐洲能源規劃持續加碼：6月2

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核心觀點：歐能源危機供需矛盾難化解，新能源成唯一途徑！歐洲能源危機的解決良方是能源革命，是徹底貫徹發展可再生能源發電（風光）、儲能、電力傳輸和互聯建設以及加快推進需求側響應等低碳電力市場建設政策方向。短期看，歐洲天然氣價格及電力價格等相比往年有一倍以上溢價，且隨俄天然氣管道破裂影響，俄氣短缺已成定局，電力交易價格勢必進一步高漲，歐洲能源政策靴子落地不改電價長期高企趨勢。北溪1號及2號管道爆炸，俄天然氣或長時斷供）天然氣生命線發生爆炸:當地時間26日，北溪-2天然氣管道在丹麥海域發生泄漏，

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1、貼息貸款政策解讀 1）核心點：這個政策不是專門為Y情防kong建醫院做準備的；專家預計2000億能分到醫療； 2）政策是正向的：Y情導致經濟不好，大力扶持民族產業，尤其是醫療行業，重資產性質。Y情期間對醫療行業需求大，上下游行業多，現金流穩，貼息刺激的不僅是醫院本身，醫療設備廠商運營情況也不太好，所以同時也創造一些內需； 3）不完全為Y情放開做準備，也不是單純刺激經濟的政策，這個政策之前也出過：經過Y情，國家醫療政策導向有變化，以前的醫療大家關注點還是在做手術，高精尖這塊；整體政策的變化跟醫

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【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新產能: 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏: 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后續會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量) 盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后

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【國金電新】明陽智能：與新強聯簽訂13.2億元+軸承采購合同，采購規模超15GW 事件：今日，新強聯發布公告，明陽智能與其簽署2023年框架采購合同，金額不低于13.2億元。點評： 1）明陽2023年出貨高增。據我們統計，明陽與新強聯簽訂的2023年采購規模預計達15GW+。預計今年明陽風機出貨約8GW。截至1H22，明陽新增訂單已達9GW，在手訂單達24GW+，新增訂單市占率超20%，為明年出貨高增奠定基礎。預計明年明陽出貨增速至少達88%+。 2）陸上主軸承進口替代趨勢持續，海上主軸承

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核心觀點：歐能源危機供需矛盾難化解，新能源成唯一途徑！歐洲能源危機的解決良方是能源革命，是徹底貫徹發展可再生能源發電（風光）、儲能、電力傳輸和互聯建設以及加快推進需求側響應等低碳電力市場建設政策方向。短期看，歐洲天然氣價格及電力價格等相比往年有一倍以上溢價，且隨俄天然氣管道破裂影響，俄氣短缺已成定局，電力交易價格勢必進一步高漲，歐洲能源政策靴子落地不改電價長期高企趨勢。北溪1號及2號管道爆炸，俄天然氣或長時斷供）天然氣生命線發生爆炸:當地時間26日，北溪-2天然氣管道在丹麥海域發生泄漏，

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1、貼息貸款政策解讀 1）核心點：這個政策不是專門為Y情防kong建醫院做準備的；專家預計2000億能分到醫療； 2）政策是正向的：Y情導致經濟不好，大力扶持民族產業，尤其是醫療行業，重資產性質。Y情期間對醫療行業需求大，上下游行業多，現金流穩，貼息刺激的不僅是醫院本身，醫療設備廠商運營情況也不太好，所以同時也創造一些內需； 3）不完全為Y情放開做準備，也不是單純刺激經濟的政策，這個政策之前也出過：經過Y情，國家醫療政策導向有變化，以前的醫療大家關注點還是在做手術，高精尖這塊；整體政策的變化跟醫

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【華西醫藥崔文亮團隊】醫藥板塊今日領漲，關注度起來了。我們不敢說因為今天一天的行情，就確認醫藥反轉了。但是，從風險收益比角度講，醫藥確實是最值得關注甚至布局的板塊了，在今天上漲之前，我們也一直判斷，今年Q4或者明年Q1，醫藥板塊將會迎來徹底反轉。其實還有3個交易日也就是 Q4了。看好醫藥板塊反轉的邏輯有以下幾點: 【1】持倉底，全基持倉醫藥角度講，應該創下了近 10年來的新低了。大家手里醫藥的籌碼都很少了。【2】估值底，醫藥板塊明年的估值水平，及從PEG 的角度講，應該也是近10年

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【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新產能: 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏: 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后續會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量) 盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后

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傳藝科技9.27線上交流紀要

證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技江蘇傳藝科技股份有限公司投資者關系活動記錄表編號：2022-004 投資者關系活動類別口特定對象調研□分析師會議口媒體采訪口業績說明會口新聞發布會□路演活動區現場參觀 □其他（請文字說明其他活動內容) 參與單位名稱及人員姓名如附件時間 2022年9月27日地點公司會議室，線上會議上市公司接待人員姓名董事長：鄒偉民、董秘：許小麗、投資部總經理：徐壯、傳藝鈉電總經理：康書文、財務副總：楊錦剛投資者關系活動主要內容介紹一、公司

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2022-09-27 20:45:57

【PICO9.27國內發布會速記】

國外宣發：重點講產品數據，運動和游戲體驗并重國內宣發：每個人的第一臺VR，注重場景/內容的多樣性 pico4價格：2499/2799 pico4pro價格：3799（12月發售）重量：298g; 清晰度：4320*2160（NEO3為3664*1920) 外設：腿部3DOF追蹤腕帶【運動】隨時隨地，趣味燃脂為主題，重點介紹 30分鐘（內容方有超級猩猩等）【視頻-演唱會】Asoul虛擬偶像演唱會+華語女歌手-奇幻國風+復古disco全虛擬演唱會（孫燕姿？王菲？未公布）【視頻-動畫

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2022-09-28 23:39:14

復合銅箔新進入玩家，利好設備股

【廣發機械】復合銅箔產業鏈跟蹤06：勝利精密擬建設115條復合銅箔產線 1.#勝利精密項目簡介。公司公告總投資56億元(一期8.5億+二期47.5億）擬建設15條高性能復合銅箔生產線，合計115條線（一期15條線+二期100條）,我們估算一期在5GWh左右。 2.#密集落地項目的背后絕不是巧合。今年復合銅箔行業數百億元投資擴產計劃公布。包括寶明公布60億元投資，江陰納力百億規模投資，勝利精密56億元，雙星公布5億平投資計劃。行業密集擴產，我們認為絕不是巧合，背后代表著鋰電新材料新工藝加速的產業趨

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熱泵是歐洲冬天最優解

【浙商家電|閔繁皓】熱泵是歐洲冬天的最優解熱泵的一些現實情況： ①【熱泵是空調的母集】熱泵是集解決供暖、制冷、熱水多種于一身的多功能復合系統，空調是圍繞制冷需求為主的冷暖風空氣調節系統，二者不可簡單對等。 ②【歐洲“3060”，熱泵是最優選】歐洲建筑供暖能耗與生活熱水能耗占到社會總能耗的43%，熱泵作為3倍轉換效率的高效、節能、經濟供暖產品，是歐洲各國節能減排實現“3060”目標的優先切入點。 ③【天然氣價格是短期擾動】天然氣價格為短期變量，僅影響邊際資金。長期看歐洲能源規劃持續加碼：6月2

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新強聯，海風國產替代新進程

【國金電新】明陽智能：與新強聯簽訂13.2億元+軸承采購合同，采購規模超15GW 事件：今日，新強聯發布公告，明陽智能與其簽署2023年框架采購合同，金額不低于13.2億元。點評： 1）明陽2023年出貨高增。據我們統計，明陽與新強聯簽訂的2023年采購規模預計達15GW+。預計今年明陽風機出貨約8GW。截至1H22，明陽新增訂單已達9GW，在手訂單達24GW+，新增訂單市占率超20%，為明年出貨高增奠定基礎。預計明年明陽出貨增速至少達88%+。 2）陸上主軸承進口替代趨勢持續，海上主軸承

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核心觀點：歐能源危機供需矛盾難化解，新能源成唯一途徑

核心觀點：歐能源危機供需矛盾難化解，新能源成唯一途徑！歐洲能源危機的解決良方是能源革命，是徹底貫徹發展可再生能源發電（風光）、儲能、電力傳輸和互聯建設以及加快推進需求側響應等低碳電力市場建設政策方向。短期看，歐洲天然氣價格及電力價格等相比往年有一倍以上溢價，且隨俄天然氣管道破裂影響，俄氣短缺已成定局，電力交易價格勢必進一步高漲，歐洲能源政策靴子落地不改電價長期高企趨勢。北溪1號及2號管道爆炸，俄天然氣或長時斷供）天然氣生命線發生爆炸:當地時間26日，北溪-2天然氣管道在丹麥海域發生泄漏，

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醫療行業貼息貸款解讀，重點在第10和第11點

1、貼息貸款政策解讀 1）核心點：這個政策不是專門為Y情防kong建醫院做準備的；專家預計2000億能分到醫療； 2）政策是正向的：Y情導致經濟不好，大力扶持民族產業，尤其是醫療行業，重資產性質。Y情期間對醫療行業需求大，上下游行業多，現金流穩，貼息刺激的不僅是醫院本身，醫療設備廠商運營情況也不太好，所以同時也創造一些內需； 3）不完全為Y情放開做準備，也不是單純刺激經濟的政策，這個政策之前也出過：經過Y情，國家醫療政策導向有變化，以前的醫療大家關注點還是在做手術，高精尖這塊；整體政策的變化跟醫

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醫藥大漲機構看法，重視第三和第四條

【華西醫藥崔文亮團隊】醫藥板塊今日領漲，關注度起來了。我們不敢說因為今天一天的行情，就確認醫藥反轉了。但是，從風險收益比角度講，醫藥確實是最值得關注甚至布局的板塊了，在今天上漲之前，我們也一直判斷，今年Q4或者明年Q1，醫藥板塊將會迎來徹底反轉。其實還有3個交易日也就是 Q4了。看好醫藥板塊反轉的邏輯有以下幾點: 【1】持倉底，全基持倉醫藥角度講，應該創下了近 10年來的新低了。大家手里醫藥的籌碼都很少了。【2】估值底，醫藥板塊明年的估值水平，及從PEG 的角度講，應該也是近10年

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2022-09-27 23:58:02

轉債大佬對醫藥股的看法

出處未知的大佬看法都在問醫藥今天怎么了？我覺得五個因素共振吧。 1、人心思漲，超跌反彈：近期市場情緒極致，有反彈訴求，并且開始演繹，看內yq防控預期放開或放松，看外zm緩和。但是尚無特別明確主線，干超跌可能是一個選擇。作為近期超跌的醫藥，有望成為承載體。帶動了醫藥超跌標的、次新、底部大票等。 2、貼息貸款買設備催化:出了文件,貼息買設備, 帶動了醫療新基建，里面有《縣級新冠肺炎定點醫院和后備定點醫院設備設施配備建議清單》，這個讓市場聯想yq防控放開或者放松，強化預期。帶動了醫藥

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2022-09-27 22:55:13

傳藝科技管理層調研更新

【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新產能: 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏: 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后續會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量) 盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后

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證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技江蘇傳藝科技股份有限公司投資者關系活動記錄表編號：2022-004 投資者關系活動類別口特定對象調研□分析師會議口媒體采訪口業績說明會口新聞發布會□路演活動區現場參觀 □其他（請文字說明其他活動內容) 參與單位名稱及人員姓名如附件時間 2022年9月27日地點公司會議室，線上會議上市公司接待人員姓名董事長：鄒偉民、董秘：許小麗、投資部總經理：徐壯、傳藝鈉電總經理：康書文、財務副總：楊錦剛投資者關系活動主要內容介紹一、公司

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國外宣發：重點講產品數據，運動和游戲體驗并重國內宣發：每個人的第一臺VR，注重場景/內容的多樣性 pico4價格：2499/2799 pico4pro價格：3799（12月發售）重量：298g; 清晰度：4320*2160（NEO3為3664*1920) 外設：腿部3DOF追蹤腕帶【運動】隨時隨地，趣味燃脂為主題，重點介紹 30分鐘（內容方有超級猩猩等）【視頻-演唱會】Asoul虛擬偶像演唱會+華語女歌手-奇幻國風+復古disco全虛擬演唱會（孫燕姿？王菲？未公布）【視頻-動畫

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【廣發機械】復合銅箔產業鏈跟蹤06：勝利精密擬建設115條復合銅箔產線 1.#勝利精密項目簡介。公司公告總投資56億元(一期8.5億+二期47.5億）擬建設15條高性能復合銅箔生產線，合計115條線（一期15條線+二期100條）,我們估算一期在5GWh左右。 2.#密集落地項目的背后絕不是巧合。今年復合銅箔行業數百億元投資擴產計劃公布。包括寶明公布60億元投資，江陰納力百億規模投資，勝利精密56億元，雙星公布5億平投資計劃。行業密集擴產，我們認為絕不是巧合，背后代表著鋰電新材料新工藝加速的產業趨

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【浙商家電|閔繁皓】熱泵是歐洲冬天的最優解熱泵的一些現實情況： ①【熱泵是空調的母集】熱泵是集解決供暖、制冷、熱水多種于一身的多功能復合系統，空調是圍繞制冷需求為主的冷暖風空氣調節系統，二者不可簡單對等。 ②【歐洲“3060”，熱泵是最優選】歐洲建筑供暖能耗與生活熱水能耗占到社會總能耗的43%，熱泵作為3倍轉換效率的高效、節能、經濟供暖產品，是歐洲各國節能減排實現“3060”目標的優先切入點。 ③【天然氣價格是短期擾動】天然氣價格為短期變量，僅影響邊際資金。長期看歐洲能源規劃持續加碼：6月2

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【國金電新】明陽智能：與新強聯簽訂13.2億元+軸承采購合同，采購規模超15GW 事件：今日，新強聯發布公告，明陽智能與其簽署2023年框架采購合同，金額不低于13.2億元。點評： 1）明陽2023年出貨高增。據我們統計，明陽與新強聯簽訂的2023年采購規模預計達15GW+。預計今年明陽風機出貨約8GW。截至1H22，明陽新增訂單已達9GW，在手訂單達24GW+，新增訂單市占率超20%，為明年出貨高增奠定基礎。預計明年明陽出貨增速至少達88%+。 2）陸上主軸承進口替代趨勢持續，海上主軸承

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核心觀點：歐能源危機供需矛盾難化解，新能源成唯一途徑！歐洲能源危機的解決良方是能源革命，是徹底貫徹發展可再生能源發電（風光）、儲能、電力傳輸和互聯建設以及加快推進需求側響應等低碳電力市場建設政策方向。短期看，歐洲天然氣價格及電力價格等相比往年有一倍以上溢價，且隨俄天然氣管道破裂影響，俄氣短缺已成定局，電力交易價格勢必進一步高漲，歐洲能源政策靴子落地不改電價長期高企趨勢。北溪1號及2號管道爆炸，俄天然氣或長時斷供）天然氣生命線發生爆炸:當地時間26日，北溪-2天然氣管道在丹麥海域發生泄漏，

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1、貼息貸款政策解讀 1）核心點：這個政策不是專門為Y情防kong建醫院做準備的；專家預計2000億能分到醫療； 2）政策是正向的：Y情導致經濟不好，大力扶持民族產業，尤其是醫療行業，重資產性質。Y情期間對醫療行業需求大，上下游行業多，現金流穩，貼息刺激的不僅是醫院本身，醫療設備廠商運營情況也不太好，所以同時也創造一些內需； 3）不完全為Y情放開做準備，也不是單純刺激經濟的政策，這個政策之前也出過：經過Y情，國家醫療政策導向有變化，以前的醫療大家關注點還是在做手術，高精尖這塊；整體政策的變化跟醫

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【華西醫藥崔文亮團隊】醫藥板塊今日領漲，關注度起來了。我們不敢說因為今天一天的行情，就確認醫藥反轉了。但是，從風險收益比角度講，醫藥確實是最值得關注甚至布局的板塊了，在今天上漲之前，我們也一直判斷，今年Q4或者明年Q1，醫藥板塊將會迎來徹底反轉。其實還有3個交易日也就是 Q4了。看好醫藥板塊反轉的邏輯有以下幾點: 【1】持倉底，全基持倉醫藥角度講，應該創下了近 10年來的新低了。大家手里醫藥的籌碼都很少了。【2】估值底，醫藥板塊明年的估值水平，及從PEG 的角度講，應該也是近10年

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出處未知的大佬看法都在問醫藥今天怎么了？我覺得五個因素共振吧。 1、人心思漲，超跌反彈：近期市場情緒極致，有反彈訴求，并且開始演繹，看內yq防控預期放開或放松，看外zm緩和。但是尚無特別明確主線，干超跌可能是一個選擇。作為近期超跌的醫藥，有望成為承載體。帶動了醫藥超跌標的、次新、底部大票等。 2、貼息貸款買設備催化:出了文件,貼息買設備, 帶動了醫療新基建，里面有《縣級新冠肺炎定點醫院和后備定點醫院設備設施配備建議清單》，這個讓市場聯想yq防控放開或者放松，強化預期。帶動了醫藥

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傳藝科技管理層調研更新

【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新:【傳藝科技】管理層調研更新產能: 1、規模：電池2+8gwh，另外還拿了1600畝地；正極3萬噸；負極4萬噸；電解液15萬噸 23年初2gwh電池+對應的材料節奏: 1、10月中試線生產儀式，目前工廠在建 2、2gwh設備已經訂購，12月安裝調試，23年2月投產產品：短期出售電池，后續會出售材料（如3萬噸正極實際對應18gwh電池使用量) 盈利能力： 1、成本：基于正極4.5-5w/噸，負極3w/噸，算出電芯成本0.45元，后

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