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我是大伊萬

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2022-11-24 09:10:13

【西部電新】多晶硅致密料下降0.3%，硅料價格或進入下行周期

事件：11月23日，PVinfolink多晶硅致密料公開報價下降1元/kg，下降幅度0.3%，終端的組件價格本周同樣下降0.01%。點評：隨著更多的硅料產能釋放12月預計將有更多的集中式地面電站項目啟動，尤其是風光大基地等項目，12月國內裝機量有較大概率超預期。展望明年，國內需求方面，集中式地面電站建設需求將會隨著組件降價而產生井噴，預計整體電站IRR達到8%（組件價格下降至約1.8元/W）時多數國內項目將順利開工建設，預計明年新增裝機中集中式占比有望超過55%；國外需求方面，美國10414公

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2022-11-24 09:09:19

??????【天風建筑建材鮑榮富】中國中鐵調研要點20221123

#一帶一路布局 1）細分區域與基建領域市場：目前在42個國家有450個項目在追蹤，預計合同金額2,000億美元。細分地域，重點為亞洲周邊占90%，其次為非洲和歐洲；細分領域，鐵路、城市軌道交通兩個領域約占50%，其次是房建、市政工程。在建項目集中在東盟國家，特別是孟加拉、馬來西亞、老撾、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。鐵路項目占35%左右，城市軌道交通20%，房建10%。2）未來發展重點：G20 峰會、OPEC會議、以及東盟峰會等契機，公司未來布局主要在鐵路、城市軌道交通、公路環境等領域。 #十

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中國中鐵

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2022-11-24 09:05:58

【國盛能源鋼鐵】再次重申重視火電鍋爐管的投資機會

從煤電開工角度看，為增強我國能源托底保障能力，保證我國能源安全，預計明年煤電新開工項目或超100GW，相較今年增長230%（據不完全統計，22年至今開工規模僅29GW左右）。從煤電改造角度看，未來電煤中長期合同與“三改聯動”掛鉤，對按要求完成任務且改造達標的企業，電煤中長期合同簽約保障比例可再上浮1~2個百分點，進一步緩解電廠經營壓力。 ------------------------------ 火電鍋爐管供不應求或成必然，且難有“新手”入場攪局。 ??按單臺超超臨界百萬機組（1GW）對應0

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盛德鑫泰

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2022-11-24 08:02:43

【長江電新】晶澳科技：電池組件再加碼，新技術持續推進，繼續重點推薦！

事件：晶澳科技公告，擬對一體化產能進行擴建，分別為揚州10GW高效電池項目（新增）與曲靖四期年產10GW電池、5GW組件項目，預計投資額分別為27.00億元與47.41億元，項目建設期分別為12個月與24個月。 1、一體化產能建設持續加速，公司長期定位清晰。繼上周公告擬在石家莊投資約102億元分期建設光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目后，晶澳再發一體化產能投資建設公告，一體化產能不斷提升。 2、公司2023年電池/組件產能規劃為70/75GW，其中N型電池產能占比將超過一半，目前明

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2022-11-24 08:01:38

中信建投朱玥最新觀點：

1、不必盯著硅料價格，不是核心矛盾，降價是大勢所趨，如果說此前還是這個月下個月的問題，現在已經是這周還是下周問題。 2、關鍵是降價之后，會怎么樣，我還是那個觀點，經典的降價放量模型中——硅料一定降得比終端組件電池多，也就是說終端是利潤流向環節。（一開始組件會和硅料一起降價，但需求好，價格有強支撐） 3、關于電源電網，我想再次重申，我看好以儲能為代表的電源（電化學，容量火電，壓縮空氣等），電源投資強度力道遠強于電網，行業景氣度更高，估值也更高。 4、很多人問我為什么今天漲了，我周末路演《我比兩年以

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寧德時代

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2022-11-24 08:00:51

?儲能行業重點信息跟蹤30＃中國大儲能

內蒙古：25年新型儲能裝機超5GW，完成30GW煤電機組靈活性改造 #事件： a) 11月19日，內蒙古工信廳發布《內蒙古自治區碳達峰實施方案》 b) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發首批全額自發自用新能源項目清單的通知》 c) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發2022年火電靈活性改造消納新能源評估結果的通知》 d) 11月23日，內蒙古能源局發布《關于印發首批工業園區綠色供電項目清單的通知》 #25年新能源占比顯著提升，新型儲能裝機超5GW 1) 規模：25年裝機規模: 新能源

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2022-11-24 07:57:16

【光大電新】星云股份跟蹤：光儲充檢業務有望駛上快車道

1、公司擬與福建集智儲能、寧德時代以貨幣出資的方式共同對時代星云增資2億元，其中集智儲能增資1.4億元，寧德時代增資0.4億元，星云股份增資0.2億元。增資完成后，時代星云股權結構：集智儲能（35%）、石正平（20%）、寧德時代（20%）、星云股份（10%）。其中集智儲能由黃世霖持股99%。時代星云主營光儲充檢一體化充電站、大型電力儲能、工商業儲能、家用/便攜儲能，2021年營收1.03億元，2022年前9個月營收3.1億元。 2、公司全資子公司星云智慧股權變動，經過認繳出資額轉讓及增資事項，星

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2022-11-23 19:23:37

【國盛地產金晶團隊】綠城中國：擬購買債券10-50億元，融資渠道信心逐步修復

太陽事件：11月23日綠城房地產集團有限公司公告稱，鑒于目前公司債券二級市場價格嚴重偏離公允價值，綠城房地產集團的關聯方寧波綠城浙凡置業有限公司將按照銀行間市場的交易規則，以市場化方式在二級市場購買本公司的公司債、資產支持債券以及在銀行間市場發行的債券。公司債和資產支持債券首期購買規模介于5億元-20億元之間，共涉及13支債券，存量余額共計127億。銀行間市場發行債券首期購買規模介于5億元-30億元之間，共涉及13支債券，存量余額195億。我們認為本次債券回購計劃有利于穩定公司債券價格，修復增強

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南網科技

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2022-11-23 19:22:32

【長江電新】再次強調！不可錯過的光儲底部

1、今日光儲板塊有積極表現，直接的催化或是歐盟委員會在草案中將2023年起的天然氣價格上限定位0.275歐元/KWh，高于此前部分歐盟官員希望限定的0.15-0.18歐元/KWh，進而使得歐盟天然氣價格相對更真實的反應實際供需，對市場悲觀的電價預期有所提振。就當前電價來看，德國當期電價在0.25歐元/KWh左右，2023年期貨電價在0.35歐元/KWh左右，即使考慮歐盟非天然氣限價0.18歐元/KWh、天然氣限價0.275歐元/KWh，歐洲批發電價預計仍在0.2歐元/KWh左右、居民電價在0.4

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南都電源

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2022-11-23 18:52:50

【國海電新】復合銅箔產業鏈進展更新-20221123

近期我們對產業鏈密集調研，從前道設備、后道設備、材料、電池各環節的視角去跟蹤產業化進程，更新如下~ #從前道設備專家反饋看（目前做材料的基本都會買這家設備，因此從這家反饋可以很好追蹤，1臺對應0.5GWh） 1）B公司：目前有1臺來自廣東匯成，與騰勝的意向訂單為30-50臺，尚未達成正式訂單。另一口徑為：與匯成繼續定10臺，已達成協議。 2）S公司：目前有1臺來自應材，與騰勝訂單為1-2臺2.5代機，明年供貨。 3）SL公司：目前1臺來自騰勝，第二臺最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：與騰勝

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2022-11-23 18:51:39

利元亨：嚴重超跌低估的新能源平臺型公司【長江機械&電新】

1、公司近期跌幅較大，主要是1）電動車板塊、鋰電設備板塊整體調整較大；2）公司此前公告部分IPO前股東有少量減持。 2、鋰電領域，公司訂單飽滿，截至11月初新簽訂單超80億，全年有望實現百億目標。客戶端，近期公司與瑞浦、比亞迪、國軒、蜂巢、寧德、力神等多個客戶的項目持續推進，在涂布機、疊片機等多個領域均有突破。23年訂單預計將繼續保持可觀增長，公司對23年訂單增長目標樂觀。 3、超聲焊接領域：公司焊接技術能力出眾，官網已有多個超聲波焊接設備。超聲波預焊、終焊、平齒焊等已經在客戶產線上有成熟應用。

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2022-11-23 18:50:03

《基建央國企估值確立底部,國改/帶路/穩增長三大變化》_國君建筑韓其成團隊

11月21日證監會主席表示探索建立具有中國特色的估值體系，基建央國企估值十年新低待重塑。(1)國有上市公司要“練好內功”，加強投資者關系管理，讓市場更好地認識企業內在價值。投資機構要牢固樹立價值投資的理念。(2)中國電建2022PE9倍(歷史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峽能源2.14倍/龍源電力2.62倍)，中國交建2022PE6.4倍(歷史最高PE平均14倍/2015年最高20倍)，中國建筑2022PE3.9倍(萬保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于萬

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中國電建

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2022-11-22 13:22:07

【中國特色的估值體系？】

【盤面】中字頭個股集體走高，中國聯通、中國海誠雙雙封板，中國交建沖擊漲停。【事件】昨日證監會主席易會滿提出了一個新說法: 深刻認識市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力所體現的鮮明中國元素、發展階段特征，深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。【分析】今天盤面大盤藍籌股異動是否跟這個方向提法有關系？今年一整年都是主題投資貫穿全年，能看到業績的題材僅僅有風光儲和汽車等，其他的都是講故事畫大餅。

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中國聯通

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2022-11-22 13:20:37

【華創能源】??帝斯曼VA停產：冬季成本預期提升，帝斯曼宣布停產計劃，維生素價格拐點將近

??事件：11月21日，帝斯曼宣布由于預計冬季能源成本將繼續提高，其瑞士的維生素A產能將于2023年1月2日起停產至少兩個月，此外，由于上游基礎設施共用，維生素E的生產也將受到影響。 ????冬季能源成本預期提升，維生素價格拐點將近 [禮物]俄烏沖突以來，制裁與反制交替進行，北溪1號”和“北溪2號”天然氣管道遭受蓄意破壞，俄氣恢復供給出現了基礎設施上的障礙，歐洲能源危機或長期持續，海外天然氣價格中樞有望維持高位。據我們測算，2020年，VA和VE的原材料成本占比約60%-70%，能源成本占比在1

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新和成

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2022-11-21 22:09:28

三部門強化自主可控，繼續重點推薦核心受益的機床及刀具龍頭！【長江機械-趙智勇團隊】

11月21日，工信部等三部門聯合印發文件，要求提升包括高端數控機床在內的重大技術裝備自主可控。自主可控持續強化，機床及刀具為重點受益方向。板塊10月以來漲幅明顯，當前位置我們繼續重點推薦： 1、制造業景氣復蘇預期+自主可控是機床刀具板塊近期上漲的主因，而機床板塊漲幅超越通用自動化整體，主要由于政策層面自主可控催化帶來的板塊估值提升，目前，兩方面催化邏輯仍在演繹。 2、基本面上，目前制造業需求呈現弱改善仍處于磨底階段，按照歷史周期及行業領先指標跟蹤來看，制造業景氣拐點在逐步臨近，但具體時點還需后續

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紐威數控

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【西部電新】多晶硅致密料下降0.3%，硅料價格或進入下行周期

事件：11月23日，PVinfolink多晶硅致密料公開報價下降1元/kg，下降幅度0.3%，終端的組件價格本周同樣下降0.01%。點評：隨著更多的硅料產能釋放12月預計將有更多的集中式地面電站項目啟動，尤其是風光大基地等項目，12月國內裝機量有較大概率超預期。展望明年，國內需求方面，集中式地面電站建設需求將會隨著組件降價而產生井噴，預計整體電站IRR達到8%（組件價格下降至約1.8元/W）時多數國內項目將順利開工建設，預計明年新增裝機中集中式占比有望超過55%；國外需求方面，美國10414公

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#一帶一路布局 1）細分區域與基建領域市場：目前在42個國家有450個項目在追蹤，預計合同金額2,000億美元。細分地域，重點為亞洲周邊占90%，其次為非洲和歐洲；細分領域，鐵路、城市軌道交通兩個領域約占50%，其次是房建、市政工程。在建項目集中在東盟國家，特別是孟加拉、馬來西亞、老撾、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。鐵路項目占35%左右，城市軌道交通20%，房建10%。2）未來發展重點：G20 峰會、OPEC會議、以及東盟峰會等契機，公司未來布局主要在鐵路、城市軌道交通、公路環境等領域。 #十

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【國盛能源鋼鐵】再次重申重視火電鍋爐管的投資機會

從煤電開工角度看，為增強我國能源托底保障能力，保證我國能源安全，預計明年煤電新開工項目或超100GW，相較今年增長230%（據不完全統計，22年至今開工規模僅29GW左右）。從煤電改造角度看，未來電煤中長期合同與“三改聯動”掛鉤，對按要求完成任務且改造達標的企業，電煤中長期合同簽約保障比例可再上浮1~2個百分點，進一步緩解電廠經營壓力。 ------------------------------ 火電鍋爐管供不應求或成必然，且難有“新手”入場攪局。 ??按單臺超超臨界百萬機組（1GW）對應0

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【長江電新】晶澳科技：電池組件再加碼，新技術持續推進，繼續重點推薦！

事件：晶澳科技公告，擬對一體化產能進行擴建，分別為揚州10GW高效電池項目（新增）與曲靖四期年產10GW電池、5GW組件項目，預計投資額分別為27.00億元與47.41億元，項目建設期分別為12個月與24個月。 1、一體化產能建設持續加速，公司長期定位清晰。繼上周公告擬在石家莊投資約102億元分期建設光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目后，晶澳再發一體化產能投資建設公告，一體化產能不斷提升。 2、公司2023年電池/組件產能規劃為70/75GW，其中N型電池產能占比將超過一半，目前明

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1、不必盯著硅料價格，不是核心矛盾，降價是大勢所趨，如果說此前還是這個月下個月的問題，現在已經是這周還是下周問題。 2、關鍵是降價之后，會怎么樣，我還是那個觀點，經典的降價放量模型中——硅料一定降得比終端組件電池多，也就是說終端是利潤流向環節。（一開始組件會和硅料一起降價，但需求好，價格有強支撐） 3、關于電源電網，我想再次重申，我看好以儲能為代表的電源（電化學，容量火電，壓縮空氣等），電源投資強度力道遠強于電網，行業景氣度更高，估值也更高。 4、很多人問我為什么今天漲了，我周末路演《我比兩年以

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內蒙古：25年新型儲能裝機超5GW，完成30GW煤電機組靈活性改造 #事件： a) 11月19日，內蒙古工信廳發布《內蒙古自治區碳達峰實施方案》 b) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發首批全額自發自用新能源項目清單的通知》 c) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發2022年火電靈活性改造消納新能源評估結果的通知》 d) 11月23日，內蒙古能源局發布《關于印發首批工業園區綠色供電項目清單的通知》 #25年新能源占比顯著提升，新型儲能裝機超5GW 1) 規模：25年裝機規模: 新能源

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【光大電新】星云股份跟蹤：光儲充檢業務有望駛上快車道

1、公司擬與福建集智儲能、寧德時代以貨幣出資的方式共同對時代星云增資2億元，其中集智儲能增資1.4億元，寧德時代增資0.4億元，星云股份增資0.2億元。增資完成后，時代星云股權結構：集智儲能（35%）、石正平（20%）、寧德時代（20%）、星云股份（10%）。其中集智儲能由黃世霖持股99%。時代星云主營光儲充檢一體化充電站、大型電力儲能、工商業儲能、家用/便攜儲能，2021年營收1.03億元，2022年前9個月營收3.1億元。 2、公司全資子公司星云智慧股權變動，經過認繳出資額轉讓及增資事項，星

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【國盛地產金晶團隊】綠城中國：擬購買債券10-50億元，融資渠道信心逐步修復

太陽事件：11月23日綠城房地產集團有限公司公告稱，鑒于目前公司債券二級市場價格嚴重偏離公允價值，綠城房地產集團的關聯方寧波綠城浙凡置業有限公司將按照銀行間市場的交易規則，以市場化方式在二級市場購買本公司的公司債、資產支持債券以及在銀行間市場發行的債券。公司債和資產支持債券首期購買規模介于5億元-20億元之間，共涉及13支債券，存量余額共計127億。銀行間市場發行債券首期購買規模介于5億元-30億元之間，共涉及13支債券，存量余額195億。我們認為本次債券回購計劃有利于穩定公司債券價格，修復增強

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1、今日光儲板塊有積極表現，直接的催化或是歐盟委員會在草案中將2023年起的天然氣價格上限定位0.275歐元/KWh，高于此前部分歐盟官員希望限定的0.15-0.18歐元/KWh，進而使得歐盟天然氣價格相對更真實的反應實際供需，對市場悲觀的電價預期有所提振。就當前電價來看，德國當期電價在0.25歐元/KWh左右，2023年期貨電價在0.35歐元/KWh左右，即使考慮歐盟非天然氣限價0.18歐元/KWh、天然氣限價0.275歐元/KWh，歐洲批發電價預計仍在0.2歐元/KWh左右、居民電價在0.4

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近期我們對產業鏈密集調研，從前道設備、后道設備、材料、電池各環節的視角去跟蹤產業化進程，更新如下~ #從前道設備專家反饋看（目前做材料的基本都會買這家設備，因此從這家反饋可以很好追蹤，1臺對應0.5GWh） 1）B公司：目前有1臺來自廣東匯成，與騰勝的意向訂單為30-50臺，尚未達成正式訂單。另一口徑為：與匯成繼續定10臺，已達成協議。 2）S公司：目前有1臺來自應材，與騰勝訂單為1-2臺2.5代機，明年供貨。 3）SL公司：目前1臺來自騰勝，第二臺最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：與騰勝

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利元亨：嚴重超跌低估的新能源平臺型公司【長江機械&電新】

1、公司近期跌幅較大，主要是1）電動車板塊、鋰電設備板塊整體調整較大；2）公司此前公告部分IPO前股東有少量減持。 2、鋰電領域，公司訂單飽滿，截至11月初新簽訂單超80億，全年有望實現百億目標。客戶端，近期公司與瑞浦、比亞迪、國軒、蜂巢、寧德、力神等多個客戶的項目持續推進，在涂布機、疊片機等多個領域均有突破。23年訂單預計將繼續保持可觀增長，公司對23年訂單增長目標樂觀。 3、超聲焊接領域：公司焊接技術能力出眾，官網已有多個超聲波焊接設備。超聲波預焊、終焊、平齒焊等已經在客戶產線上有成熟應用。

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《基建央國企估值確立底部,國改/帶路/穩增長三大變化》_國君建筑韓其成團隊

11月21日證監會主席表示探索建立具有中國特色的估值體系，基建央國企估值十年新低待重塑。(1)國有上市公司要“練好內功”，加強投資者關系管理，讓市場更好地認識企業內在價值。投資機構要牢固樹立價值投資的理念。(2)中國電建2022PE9倍(歷史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峽能源2.14倍/龍源電力2.62倍)，中國交建2022PE6.4倍(歷史最高PE平均14倍/2015年最高20倍)，中國建筑2022PE3.9倍(萬保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于萬

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2022-11-22 13:22:07

【中國特色的估值體系？】

【盤面】中字頭個股集體走高，中國聯通、中國海誠雙雙封板，中國交建沖擊漲停。【事件】昨日證監會主席易會滿提出了一個新說法: 深刻認識市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力所體現的鮮明中國元素、發展階段特征，深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。【分析】今天盤面大盤藍籌股異動是否跟這個方向提法有關系？今年一整年都是主題投資貫穿全年，能看到業績的題材僅僅有風光儲和汽車等，其他的都是講故事畫大餅。

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中國聯通

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2022-11-22 13:20:37

【華創能源】??帝斯曼VA停產：冬季成本預期提升，帝斯曼宣布停產計劃，維生素價格拐點將近

??事件：11月21日，帝斯曼宣布由于預計冬季能源成本將繼續提高，其瑞士的維生素A產能將于2023年1月2日起停產至少兩個月，此外，由于上游基礎設施共用，維生素E的生產也將受到影響。 ????冬季能源成本預期提升，維生素價格拐點將近 [禮物]俄烏沖突以來，制裁與反制交替進行，北溪1號”和“北溪2號”天然氣管道遭受蓄意破壞，俄氣恢復供給出現了基礎設施上的障礙，歐洲能源危機或長期持續，海外天然氣價格中樞有望維持高位。據我們測算，2020年，VA和VE的原材料成本占比約60%-70%，能源成本占比在1

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2022-11-21 22:09:28

三部門強化自主可控，繼續重點推薦核心受益的機床及刀具龍頭！【長江機械-趙智勇團隊】

11月21日，工信部等三部門聯合印發文件，要求提升包括高端數控機床在內的重大技術裝備自主可控。自主可控持續強化，機床及刀具為重點受益方向。板塊10月以來漲幅明顯，當前位置我們繼續重點推薦： 1、制造業景氣復蘇預期+自主可控是機床刀具板塊近期上漲的主因，而機床板塊漲幅超越通用自動化整體，主要由于政策層面自主可控催化帶來的板塊估值提升，目前，兩方面催化邏輯仍在演繹。 2、基本面上，目前制造業需求呈現弱改善仍處于磨底階段，按照歷史周期及行業領先指標跟蹤來看，制造業景氣拐點在逐步臨近，但具體時點還需后續

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2022-11-24 09:10:13

【西部電新】多晶硅致密料下降0.3%，硅料價格或進入下行周期

事件：11月23日，PVinfolink多晶硅致密料公開報價下降1元/kg，下降幅度0.3%，終端的組件價格本周同樣下降0.01%。點評：隨著更多的硅料產能釋放12月預計將有更多的集中式地面電站項目啟動，尤其是風光大基地等項目，12月國內裝機量有較大概率超預期。展望明年，國內需求方面，集中式地面電站建設需求將會隨著組件降價而產生井噴，預計整體電站IRR達到8%（組件價格下降至約1.8元/W）時多數國內項目將順利開工建設，預計明年新增裝機中集中式占比有望超過55%；國外需求方面，美國10414公

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2022-11-24 09:09:19

??????【天風建筑建材鮑榮富】中國中鐵調研要點20221123

#一帶一路布局 1）細分區域與基建領域市場：目前在42個國家有450個項目在追蹤，預計合同金額2,000億美元。細分地域，重點為亞洲周邊占90%，其次為非洲和歐洲；細分領域，鐵路、城市軌道交通兩個領域約占50%，其次是房建、市政工程。在建項目集中在東盟國家，特別是孟加拉、馬來西亞、老撾、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。鐵路項目占35%左右，城市軌道交通20%，房建10%。2）未來發展重點：G20 峰會、OPEC會議、以及東盟峰會等契機，公司未來布局主要在鐵路、城市軌道交通、公路環境等領域。 #十

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2022-11-24 09:05:58

【國盛能源鋼鐵】再次重申重視火電鍋爐管的投資機會

從煤電開工角度看，為增強我國能源托底保障能力，保證我國能源安全，預計明年煤電新開工項目或超100GW，相較今年增長230%（據不完全統計，22年至今開工規模僅29GW左右）。從煤電改造角度看，未來電煤中長期合同與“三改聯動”掛鉤，對按要求完成任務且改造達標的企業，電煤中長期合同簽約保障比例可再上浮1~2個百分點，進一步緩解電廠經營壓力。 ------------------------------ 火電鍋爐管供不應求或成必然，且難有“新手”入場攪局。 ??按單臺超超臨界百萬機組（1GW）對應0

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2022-11-24 08:02:43

【長江電新】晶澳科技：電池組件再加碼，新技術持續推進，繼續重點推薦！

事件：晶澳科技公告，擬對一體化產能進行擴建，分別為揚州10GW高效電池項目（新增）與曲靖四期年產10GW電池、5GW組件項目，預計投資額分別為27.00億元與47.41億元，項目建設期分別為12個月與24個月。 1、一體化產能建設持續加速，公司長期定位清晰。繼上周公告擬在石家莊投資約102億元分期建設光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目后，晶澳再發一體化產能投資建設公告，一體化產能不斷提升。 2、公司2023年電池/組件產能規劃為70/75GW，其中N型電池產能占比將超過一半，目前明

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2022-11-24 08:01:38

中信建投朱玥最新觀點：

1、不必盯著硅料價格，不是核心矛盾，降價是大勢所趨，如果說此前還是這個月下個月的問題，現在已經是這周還是下周問題。 2、關鍵是降價之后，會怎么樣，我還是那個觀點，經典的降價放量模型中——硅料一定降得比終端組件電池多，也就是說終端是利潤流向環節。（一開始組件會和硅料一起降價，但需求好，價格有強支撐） 3、關于電源電網，我想再次重申，我看好以儲能為代表的電源（電化學，容量火電，壓縮空氣等），電源投資強度力道遠強于電網，行業景氣度更高，估值也更高。 4、很多人問我為什么今天漲了，我周末路演《我比兩年以

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2022-11-24 08:00:51

?儲能行業重點信息跟蹤30＃中國大儲能

內蒙古：25年新型儲能裝機超5GW，完成30GW煤電機組靈活性改造 #事件： a) 11月19日，內蒙古工信廳發布《內蒙古自治區碳達峰實施方案》 b) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發首批全額自發自用新能源項目清單的通知》 c) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發2022年火電靈活性改造消納新能源評估結果的通知》 d) 11月23日，內蒙古能源局發布《關于印發首批工業園區綠色供電項目清單的通知》 #25年新能源占比顯著提升，新型儲能裝機超5GW 1) 規模：25年裝機規模: 新能源

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2022-11-24 07:57:16

【光大電新】星云股份跟蹤：光儲充檢業務有望駛上快車道

1、公司擬與福建集智儲能、寧德時代以貨幣出資的方式共同對時代星云增資2億元，其中集智儲能增資1.4億元，寧德時代增資0.4億元，星云股份增資0.2億元。增資完成后，時代星云股權結構：集智儲能（35%）、石正平（20%）、寧德時代（20%）、星云股份（10%）。其中集智儲能由黃世霖持股99%。時代星云主營光儲充檢一體化充電站、大型電力儲能、工商業儲能、家用/便攜儲能，2021年營收1.03億元，2022年前9個月營收3.1億元。 2、公司全資子公司星云智慧股權變動，經過認繳出資額轉讓及增資事項，星

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2022-11-23 19:23:37

【國盛地產金晶團隊】綠城中國：擬購買債券10-50億元，融資渠道信心逐步修復

太陽事件：11月23日綠城房地產集團有限公司公告稱，鑒于目前公司債券二級市場價格嚴重偏離公允價值，綠城房地產集團的關聯方寧波綠城浙凡置業有限公司將按照銀行間市場的交易規則，以市場化方式在二級市場購買本公司的公司債、資產支持債券以及在銀行間市場發行的債券。公司債和資產支持債券首期購買規模介于5億元-20億元之間，共涉及13支債券，存量余額共計127億。銀行間市場發行債券首期購買規模介于5億元-30億元之間，共涉及13支債券，存量余額195億。我們認為本次債券回購計劃有利于穩定公司債券價格，修復增強

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2022-11-23 19:22:32

【長江電新】再次強調！不可錯過的光儲底部

1、今日光儲板塊有積極表現，直接的催化或是歐盟委員會在草案中將2023年起的天然氣價格上限定位0.275歐元/KWh，高于此前部分歐盟官員希望限定的0.15-0.18歐元/KWh，進而使得歐盟天然氣價格相對更真實的反應實際供需，對市場悲觀的電價預期有所提振。就當前電價來看，德國當期電價在0.25歐元/KWh左右，2023年期貨電價在0.35歐元/KWh左右，即使考慮歐盟非天然氣限價0.18歐元/KWh、天然氣限價0.275歐元/KWh，歐洲批發電價預計仍在0.2歐元/KWh左右、居民電價在0.4

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2022-11-23 18:52:50

【國海電新】復合銅箔產業鏈進展更新-20221123

近期我們對產業鏈密集調研，從前道設備、后道設備、材料、電池各環節的視角去跟蹤產業化進程，更新如下~ #從前道設備專家反饋看（目前做材料的基本都會買這家設備，因此從這家反饋可以很好追蹤，1臺對應0.5GWh） 1）B公司：目前有1臺來自廣東匯成，與騰勝的意向訂單為30-50臺，尚未達成正式訂單。另一口徑為：與匯成繼續定10臺，已達成協議。 2）S公司：目前有1臺來自應材，與騰勝訂單為1-2臺2.5代機，明年供貨。 3）SL公司：目前1臺來自騰勝，第二臺最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：與騰勝

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寶明科技

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2022-11-23 18:51:39

利元亨：嚴重超跌低估的新能源平臺型公司【長江機械&電新】

1、公司近期跌幅較大，主要是1）電動車板塊、鋰電設備板塊整體調整較大；2）公司此前公告部分IPO前股東有少量減持。 2、鋰電領域，公司訂單飽滿，截至11月初新簽訂單超80億，全年有望實現百億目標。客戶端，近期公司與瑞浦、比亞迪、國軒、蜂巢、寧德、力神等多個客戶的項目持續推進，在涂布機、疊片機等多個領域均有突破。23年訂單預計將繼續保持可觀增長，公司對23年訂單增長目標樂觀。 3、超聲焊接領域：公司焊接技術能力出眾，官網已有多個超聲波焊接設備。超聲波預焊、終焊、平齒焊等已經在客戶產線上有成熟應用。

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寧德時代

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2022-11-23 18:50:03

《基建央國企估值確立底部,國改/帶路/穩增長三大變化》_國君建筑韓其成團隊

11月21日證監會主席表示探索建立具有中國特色的估值體系，基建央國企估值十年新低待重塑。(1)國有上市公司要“練好內功”，加強投資者關系管理，讓市場更好地認識企業內在價值。投資機構要牢固樹立價值投資的理念。(2)中國電建2022PE9倍(歷史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峽能源2.14倍/龍源電力2.62倍)，中國交建2022PE6.4倍(歷史最高PE平均14倍/2015年最高20倍)，中國建筑2022PE3.9倍(萬保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于萬

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中國電建

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【中國特色的估值體系？】

【盤面】中字頭個股集體走高，中國聯通、中國海誠雙雙封板，中國交建沖擊漲停。【事件】昨日證監會主席易會滿提出了一個新說法: 深刻認識市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力所體現的鮮明中國元素、發展階段特征，深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。【分析】今天盤面大盤藍籌股異動是否跟這個方向提法有關系？今年一整年都是主題投資貫穿全年，能看到業績的題材僅僅有風光儲和汽車等，其他的都是講故事畫大餅。

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【華創能源】??帝斯曼VA停產：冬季成本預期提升，帝斯曼宣布停產計劃，維生素價格拐點將近

??事件：11月21日，帝斯曼宣布由于預計冬季能源成本將繼續提高，其瑞士的維生素A產能將于2023年1月2日起停產至少兩個月，此外，由于上游基礎設施共用，維生素E的生產也將受到影響。 ????冬季能源成本預期提升，維生素價格拐點將近 [禮物]俄烏沖突以來，制裁與反制交替進行，北溪1號”和“北溪2號”天然氣管道遭受蓄意破壞，俄氣恢復供給出現了基礎設施上的障礙，歐洲能源危機或長期持續，海外天然氣價格中樞有望維持高位。據我們測算，2020年，VA和VE的原材料成本占比約60%-70%，能源成本占比在1

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三部門強化自主可控，繼續重點推薦核心受益的機床及刀具龍頭！【長江機械-趙智勇團隊】

11月21日，工信部等三部門聯合印發文件，要求提升包括高端數控機床在內的重大技術裝備自主可控。自主可控持續強化，機床及刀具為重點受益方向。板塊10月以來漲幅明顯，當前位置我們繼續重點推薦： 1、制造業景氣復蘇預期+自主可控是機床刀具板塊近期上漲的主因，而機床板塊漲幅超越通用自動化整體，主要由于政策層面自主可控催化帶來的板塊估值提升，目前，兩方面催化邏輯仍在演繹。 2、基本面上，目前制造業需求呈現弱改善仍處于磨底階段，按照歷史周期及行業領先指標跟蹤來看，制造業景氣拐點在逐步臨近，但具體時點還需后續

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事件：11月23日，PVinfolink多晶硅致密料公開報價下降1元/kg，下降幅度0.3%，終端的組件價格本周同樣下降0.01%。點評：隨著更多的硅料產能釋放12月預計將有更多的集中式地面電站項目啟動，尤其是風光大基地等項目，12月國內裝機量有較大概率超預期。展望明年，國內需求方面，集中式地面電站建設需求將會隨著組件降價而產生井噴，預計整體電站IRR達到8%（組件價格下降至約1.8元/W）時多數國內項目將順利開工建設，預計明年新增裝機中集中式占比有望超過55%；國外需求方面，美國10414公

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#一帶一路布局 1）細分區域與基建領域市場：目前在42個國家有450個項目在追蹤，預計合同金額2,000億美元。細分地域，重點為亞洲周邊占90%，其次為非洲和歐洲；細分領域，鐵路、城市軌道交通兩個領域約占50%，其次是房建、市政工程。在建項目集中在東盟國家，特別是孟加拉、馬來西亞、老撾、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。鐵路項目占35%左右，城市軌道交通20%，房建10%。2）未來發展重點：G20 峰會、OPEC會議、以及東盟峰會等契機，公司未來布局主要在鐵路、城市軌道交通、公路環境等領域。 #十

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【國盛能源鋼鐵】再次重申重視火電鍋爐管的投資機會

從煤電開工角度看，為增強我國能源托底保障能力，保證我國能源安全，預計明年煤電新開工項目或超100GW，相較今年增長230%（據不完全統計，22年至今開工規模僅29GW左右）。從煤電改造角度看，未來電煤中長期合同與“三改聯動”掛鉤，對按要求完成任務且改造達標的企業，電煤中長期合同簽約保障比例可再上浮1~2個百分點，進一步緩解電廠經營壓力。 ------------------------------ 火電鍋爐管供不應求或成必然，且難有“新手”入場攪局。 ??按單臺超超臨界百萬機組（1GW）對應0

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【長江電新】晶澳科技：電池組件再加碼，新技術持續推進，繼續重點推薦！

事件：晶澳科技公告，擬對一體化產能進行擴建，分別為揚州10GW高效電池項目（新增）與曲靖四期年產10GW電池、5GW組件項目，預計投資額分別為27.00億元與47.41億元，項目建設期分別為12個月與24個月。 1、一體化產能建設持續加速，公司長期定位清晰。繼上周公告擬在石家莊投資約102億元分期建設光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目后，晶澳再發一體化產能投資建設公告，一體化產能不斷提升。 2、公司2023年電池/組件產能規劃為70/75GW，其中N型電池產能占比將超過一半，目前明

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1、不必盯著硅料價格，不是核心矛盾，降價是大勢所趨，如果說此前還是這個月下個月的問題，現在已經是這周還是下周問題。 2、關鍵是降價之后，會怎么樣，我還是那個觀點，經典的降價放量模型中——硅料一定降得比終端組件電池多，也就是說終端是利潤流向環節。（一開始組件會和硅料一起降價，但需求好，價格有強支撐） 3、關于電源電網，我想再次重申，我看好以儲能為代表的電源（電化學，容量火電，壓縮空氣等），電源投資強度力道遠強于電網，行業景氣度更高，估值也更高。 4、很多人問我為什么今天漲了，我周末路演《我比兩年以

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內蒙古：25年新型儲能裝機超5GW，完成30GW煤電機組靈活性改造 #事件： a) 11月19日，內蒙古工信廳發布《內蒙古自治區碳達峰實施方案》 b) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發首批全額自發自用新能源項目清單的通知》 c) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發2022年火電靈活性改造消納新能源評估結果的通知》 d) 11月23日，內蒙古能源局發布《關于印發首批工業園區綠色供電項目清單的通知》 #25年新能源占比顯著提升，新型儲能裝機超5GW 1) 規模：25年裝機規模: 新能源

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【光大電新】星云股份跟蹤：光儲充檢業務有望駛上快車道

1、公司擬與福建集智儲能、寧德時代以貨幣出資的方式共同對時代星云增資2億元，其中集智儲能增資1.4億元，寧德時代增資0.4億元，星云股份增資0.2億元。增資完成后，時代星云股權結構：集智儲能（35%）、石正平（20%）、寧德時代（20%）、星云股份（10%）。其中集智儲能由黃世霖持股99%。時代星云主營光儲充檢一體化充電站、大型電力儲能、工商業儲能、家用/便攜儲能，2021年營收1.03億元，2022年前9個月營收3.1億元。 2、公司全資子公司星云智慧股權變動，經過認繳出資額轉讓及增資事項，星

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太陽事件：11月23日綠城房地產集團有限公司公告稱，鑒于目前公司債券二級市場價格嚴重偏離公允價值，綠城房地產集團的關聯方寧波綠城浙凡置業有限公司將按照銀行間市場的交易規則，以市場化方式在二級市場購買本公司的公司債、資產支持債券以及在銀行間市場發行的債券。公司債和資產支持債券首期購買規模介于5億元-20億元之間，共涉及13支債券，存量余額共計127億。銀行間市場發行債券首期購買規模介于5億元-30億元之間，共涉及13支債券，存量余額195億。我們認為本次債券回購計劃有利于穩定公司債券價格，修復增強

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近期我們對產業鏈密集調研，從前道設備、后道設備、材料、電池各環節的視角去跟蹤產業化進程，更新如下~ #從前道設備專家反饋看（目前做材料的基本都會買這家設備，因此從這家反饋可以很好追蹤，1臺對應0.5GWh） 1）B公司：目前有1臺來自廣東匯成，與騰勝的意向訂單為30-50臺，尚未達成正式訂單。另一口徑為：與匯成繼續定10臺，已達成協議。 2）S公司：目前有1臺來自應材，與騰勝訂單為1-2臺2.5代機，明年供貨。 3）SL公司：目前1臺來自騰勝，第二臺最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：與騰勝

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2022-11-23 18:51:39

利元亨：嚴重超跌低估的新能源平臺型公司【長江機械&電新】

1、公司近期跌幅較大，主要是1）電動車板塊、鋰電設備板塊整體調整較大；2）公司此前公告部分IPO前股東有少量減持。 2、鋰電領域，公司訂單飽滿，截至11月初新簽訂單超80億，全年有望實現百億目標。客戶端，近期公司與瑞浦、比亞迪、國軒、蜂巢、寧德、力神等多個客戶的項目持續推進，在涂布機、疊片機等多個領域均有突破。23年訂單預計將繼續保持可觀增長，公司對23年訂單增長目標樂觀。 3、超聲焊接領域：公司焊接技術能力出眾，官網已有多個超聲波焊接設備。超聲波預焊、終焊、平齒焊等已經在客戶產線上有成熟應用。

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寧德時代

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2022-11-23 18:50:03

《基建央國企估值確立底部,國改/帶路/穩增長三大變化》_國君建筑韓其成團隊

11月21日證監會主席表示探索建立具有中國特色的估值體系，基建央國企估值十年新低待重塑。(1)國有上市公司要“練好內功”，加強投資者關系管理，讓市場更好地認識企業內在價值。投資機構要牢固樹立價值投資的理念。(2)中國電建2022PE9倍(歷史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峽能源2.14倍/龍源電力2.62倍)，中國交建2022PE6.4倍(歷史最高PE平均14倍/2015年最高20倍)，中國建筑2022PE3.9倍(萬保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于萬

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中國電建

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2022-11-22 13:22:07

【中國特色的估值體系？】

【盤面】中字頭個股集體走高，中國聯通、中國海誠雙雙封板，中國交建沖擊漲停。【事件】昨日證監會主席易會滿提出了一個新說法: 深刻認識市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力所體現的鮮明中國元素、發展階段特征，深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。【分析】今天盤面大盤藍籌股異動是否跟這個方向提法有關系？今年一整年都是主題投資貫穿全年，能看到業績的題材僅僅有風光儲和汽車等，其他的都是講故事畫大餅。

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中國聯通

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2022-11-22 13:20:37

【華創能源】??帝斯曼VA停產：冬季成本預期提升，帝斯曼宣布停產計劃，維生素價格拐點將近

??事件：11月21日，帝斯曼宣布由于預計冬季能源成本將繼續提高，其瑞士的維生素A產能將于2023年1月2日起停產至少兩個月，此外，由于上游基礎設施共用，維生素E的生產也將受到影響。 ????冬季能源成本預期提升，維生素價格拐點將近 [禮物]俄烏沖突以來，制裁與反制交替進行，北溪1號”和“北溪2號”天然氣管道遭受蓄意破壞，俄氣恢復供給出現了基礎設施上的障礙，歐洲能源危機或長期持續，海外天然氣價格中樞有望維持高位。據我們測算，2020年，VA和VE的原材料成本占比約60%-70%，能源成本占比在1

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新和成

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2022-11-21 22:09:28

三部門強化自主可控，繼續重點推薦核心受益的機床及刀具龍頭！【長江機械-趙智勇團隊】

11月21日，工信部等三部門聯合印發文件，要求提升包括高端數控機床在內的重大技術裝備自主可控。自主可控持續強化，機床及刀具為重點受益方向。板塊10月以來漲幅明顯，當前位置我們繼續重點推薦： 1、制造業景氣復蘇預期+自主可控是機床刀具板塊近期上漲的主因，而機床板塊漲幅超越通用自動化整體，主要由于政策層面自主可控催化帶來的板塊估值提升，目前，兩方面催化邏輯仍在演繹。 2、基本面上，目前制造業需求呈現弱改善仍處于磨底階段，按照歷史周期及行業領先指標跟蹤來看，制造業景氣拐點在逐步臨近，但具體時點還需后續

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紐威數控

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2022-11-24 09:10:13

【西部電新】多晶硅致密料下降0.3%，硅料價格或進入下行周期

事件：11月23日，PVinfolink多晶硅致密料公開報價下降1元/kg，下降幅度0.3%，終端的組件價格本周同樣下降0.01%。點評：隨著更多的硅料產能釋放12月預計將有更多的集中式地面電站項目啟動，尤其是風光大基地等項目，12月國內裝機量有較大概率超預期。展望明年，國內需求方面，集中式地面電站建設需求將會隨著組件降價而產生井噴，預計整體電站IRR達到8%（組件價格下降至約1.8元/W）時多數國內項目將順利開工建設，預計明年新增裝機中集中式占比有望超過55%；國外需求方面，美國10414公

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帝爾激光

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2022-11-24 09:09:19

??????【天風建筑建材鮑榮富】中國中鐵調研要點20221123

#一帶一路布局 1）細分區域與基建領域市場：目前在42個國家有450個項目在追蹤，預計合同金額2,000億美元。細分地域，重點為亞洲周邊占90%，其次為非洲和歐洲；細分領域，鐵路、城市軌道交通兩個領域約占50%，其次是房建、市政工程。在建項目集中在東盟國家，特別是孟加拉、馬來西亞、老撾、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。鐵路項目占35%左右，城市軌道交通20%，房建10%。2）未來發展重點：G20 峰會、OPEC會議、以及東盟峰會等契機，公司未來布局主要在鐵路、城市軌道交通、公路環境等領域。 #十

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中國中鐵

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2022-11-24 09:05:58

【國盛能源鋼鐵】再次重申重視火電鍋爐管的投資機會

從煤電開工角度看，為增強我國能源托底保障能力，保證我國能源安全，預計明年煤電新開工項目或超100GW，相較今年增長230%（據不完全統計，22年至今開工規模僅29GW左右）。從煤電改造角度看，未來電煤中長期合同與“三改聯動”掛鉤，對按要求完成任務且改造達標的企業，電煤中長期合同簽約保障比例可再上浮1~2個百分點，進一步緩解電廠經營壓力。 ------------------------------ 火電鍋爐管供不應求或成必然，且難有“新手”入場攪局。 ??按單臺超超臨界百萬機組（1GW）對應0

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盛德鑫泰

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2022-11-24 08:02:43

【長江電新】晶澳科技：電池組件再加碼，新技術持續推進，繼續重點推薦！

事件：晶澳科技公告，擬對一體化產能進行擴建，分別為揚州10GW高效電池項目（新增）與曲靖四期年產10GW電池、5GW組件項目，預計投資額分別為27.00億元與47.41億元，項目建設期分別為12個月與24個月。 1、一體化產能建設持續加速，公司長期定位清晰。繼上周公告擬在石家莊投資約102億元分期建設光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目后，晶澳再發一體化產能投資建設公告，一體化產能不斷提升。 2、公司2023年電池/組件產能規劃為70/75GW，其中N型電池產能占比將超過一半，目前明

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鈞達股份

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2022-11-24 08:01:38

中信建投朱玥最新觀點：

1、不必盯著硅料價格，不是核心矛盾，降價是大勢所趨，如果說此前還是這個月下個月的問題，現在已經是這周還是下周問題。 2、關鍵是降價之后，會怎么樣，我還是那個觀點，經典的降價放量模型中——硅料一定降得比終端組件電池多，也就是說終端是利潤流向環節。（一開始組件會和硅料一起降價，但需求好，價格有強支撐） 3、關于電源電網，我想再次重申，我看好以儲能為代表的電源（電化學，容量火電，壓縮空氣等），電源投資強度力道遠強于電網，行業景氣度更高，估值也更高。 4、很多人問我為什么今天漲了，我周末路演《我比兩年以

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寧德時代

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2022-11-24 08:00:51

?儲能行業重點信息跟蹤30＃中國大儲能

內蒙古：25年新型儲能裝機超5GW，完成30GW煤電機組靈活性改造 #事件： a) 11月19日，內蒙古工信廳發布《內蒙古自治區碳達峰實施方案》 b) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發首批全額自發自用新能源項目清單的通知》 c) 11月22日，內蒙古能源局發布《關于印發2022年火電靈活性改造消納新能源評估結果的通知》 d) 11月23日，內蒙古能源局發布《關于印發首批工業園區綠色供電項目清單的通知》 #25年新能源占比顯著提升，新型儲能裝機超5GW 1) 規模：25年裝機規模: 新能源

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貴州茅臺

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2022-11-24 07:57:16

【光大電新】星云股份跟蹤：光儲充檢業務有望駛上快車道

1、公司擬與福建集智儲能、寧德時代以貨幣出資的方式共同對時代星云增資2億元，其中集智儲能增資1.4億元，寧德時代增資0.4億元，星云股份增資0.2億元。增資完成后，時代星云股權結構：集智儲能（35%）、石正平（20%）、寧德時代（20%）、星云股份（10%）。其中集智儲能由黃世霖持股99%。時代星云主營光儲充檢一體化充電站、大型電力儲能、工商業儲能、家用/便攜儲能，2021年營收1.03億元，2022年前9個月營收3.1億元。 2、公司全資子公司星云智慧股權變動，經過認繳出資額轉讓及增資事項，星

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星云股份

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2022-11-23 19:23:37

【國盛地產金晶團隊】綠城中國：擬購買債券10-50億元，融資渠道信心逐步修復

太陽事件：11月23日綠城房地產集團有限公司公告稱，鑒于目前公司債券二級市場價格嚴重偏離公允價值，綠城房地產集團的關聯方寧波綠城浙凡置業有限公司將按照銀行間市場的交易規則，以市場化方式在二級市場購買本公司的公司債、資產支持債券以及在銀行間市場發行的債券。公司債和資產支持債券首期購買規模介于5億元-20億元之間，共涉及13支債券，存量余額共計127億。銀行間市場發行債券首期購買規模介于5億元-30億元之間，共涉及13支債券，存量余額195億。我們認為本次債券回購計劃有利于穩定公司債券價格，修復增強

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南網科技

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2022-11-23 19:22:32

【長江電新】再次強調！不可錯過的光儲底部

1、今日光儲板塊有積極表現，直接的催化或是歐盟委員會在草案中將2023年起的天然氣價格上限定位0.275歐元/KWh，高于此前部分歐盟官員希望限定的0.15-0.18歐元/KWh，進而使得歐盟天然氣價格相對更真實的反應實際供需，對市場悲觀的電價預期有所提振。就當前電價來看，德國當期電價在0.25歐元/KWh左右，2023年期貨電價在0.35歐元/KWh左右，即使考慮歐盟非天然氣限價0.18歐元/KWh、天然氣限價0.275歐元/KWh，歐洲批發電價預計仍在0.2歐元/KWh左右、居民電價在0.4

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南都電源

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2022-11-23 18:52:50

【國海電新】復合銅箔產業鏈進展更新-20221123

近期我們對產業鏈密集調研，從前道設備、后道設備、材料、電池各環節的視角去跟蹤產業化進程，更新如下~ #從前道設備專家反饋看（目前做材料的基本都會買這家設備，因此從這家反饋可以很好追蹤，1臺對應0.5GWh） 1）B公司：目前有1臺來自廣東匯成，與騰勝的意向訂單為30-50臺，尚未達成正式訂單。另一口徑為：與匯成繼續定10臺，已達成協議。 2）S公司：目前有1臺來自應材，與騰勝訂單為1-2臺2.5代機，明年供貨。 3）SL公司：目前1臺來自騰勝，第二臺最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：與騰勝

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寶明科技

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利元亨：嚴重超跌低估的新能源平臺型公司【長江機械&電新】

1、公司近期跌幅較大，主要是1）電動車板塊、鋰電設備板塊整體調整較大；2）公司此前公告部分IPO前股東有少量減持。 2、鋰電領域，公司訂單飽滿，截至11月初新簽訂單超80億，全年有望實現百億目標。客戶端，近期公司與瑞浦、比亞迪、國軒、蜂巢、寧德、力神等多個客戶的項目持續推進，在涂布機、疊片機等多個領域均有突破。23年訂單預計將繼續保持可觀增長，公司對23年訂單增長目標樂觀。 3、超聲焊接領域：公司焊接技術能力出眾，官網已有多個超聲波焊接設備。超聲波預焊、終焊、平齒焊等已經在客戶產線上有成熟應用。

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《基建央國企估值確立底部,國改/帶路/穩增長三大變化》_國君建筑韓其成團隊

11月21日證監會主席表示探索建立具有中國特色的估值體系，基建央國企估值十年新低待重塑。(1)國有上市公司要“練好內功”，加強投資者關系管理，讓市場更好地認識企業內在價值。投資機構要牢固樹立價值投資的理念。(2)中國電建2022PE9倍(歷史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峽能源2.14倍/龍源電力2.62倍)，中國交建2022PE6.4倍(歷史最高PE平均14倍/2015年最高20倍)，中國建筑2022PE3.9倍(萬保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于萬

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【中國特色的估值體系？】

【盤面】中字頭個股集體走高，中國聯通、中國海誠雙雙封板，中國交建沖擊漲停。【事件】昨日證監會主席易會滿提出了一個新說法: 深刻認識市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力所體現的鮮明中國元素、發展階段特征，深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。【分析】今天盤面大盤藍籌股異動是否跟這個方向提法有關系？今年一整年都是主題投資貫穿全年，能看到業績的題材僅僅有風光儲和汽車等，其他的都是講故事畫大餅。

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【華創能源】??帝斯曼VA停產：冬季成本預期提升，帝斯曼宣布停產計劃，維生素價格拐點將近

??事件：11月21日，帝斯曼宣布由于預計冬季能源成本將繼續提高，其瑞士的維生素A產能將于2023年1月2日起停產至少兩個月，此外，由于上游基礎設施共用，維生素E的生產也將受到影響。 ????冬季能源成本預期提升，維生素價格拐點將近 [禮物]俄烏沖突以來，制裁與反制交替進行，北溪1號”和“北溪2號”天然氣管道遭受蓄意破壞，俄氣恢復供給出現了基礎設施上的障礙，歐洲能源危機或長期持續，海外天然氣價格中樞有望維持高位。據我們測算，2020年，VA和VE的原材料成本占比約60%-70%，能源成本占比在1

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三部門強化自主可控，繼續重點推薦核心受益的機床及刀具龍頭！【長江機械-趙智勇團隊】

11月21日，工信部等三部門聯合印發文件，要求提升包括高端數控機床在內的重大技術裝備自主可控。自主可控持續強化，機床及刀具為重點受益方向。板塊10月以來漲幅明顯，當前位置我們繼續重點推薦： 1、制造業景氣復蘇預期+自主可控是機床刀具板塊近期上漲的主因，而機床板塊漲幅超越通用自動化整體，主要由于政策層面自主可控催化帶來的板塊估值提升，目前，兩方面催化邏輯仍在演繹。 2、基本面上，目前制造業需求呈現弱改善仍處于磨底階段，按照歷史周期及行業領先指標跟蹤來看，制造業景氣拐點在逐步臨近，但具體時點還需后續

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