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2022-11-21 22:08:18

【全視角看電力設備：當下和4月底的異同】安信金工楊勇20221121

??量價分析和定量模型顯示，當前電力設備的性價比或在不斷提升。 ??行業全視角雷達顯示，當前電力設備或已逐步具備類似于4月底的較大級別底部的基本特征。兩者主要的差別或在于，相對而言4月底時電力設備行業的價格位置優勢更為有利，而當前的估值優勢特征則更為有利。從這個角度看，除非是未來電力設備行業的基本面或景氣度持續下降，否則如果電力設備指數繼續向下則有望彌補當前位置優勢的不足之處。 ??從資金博弈的角度看，10月中旬以來機構在電力設備行業的持倉水平或在不斷下降，而且北向資金也在這一過程中不斷流出。但

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國電南瑞

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2022-11-21 22:07:39

【華西汽車崔琰團隊】工信部發文進一步擴大汽車消費，強調平穩過渡

??工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。 —————————————— ??深挖市場潛能，擴大汽車消費需求。自6月政策出臺以來，乘用車產銷顯著提升，今年6-10月乘用車批發銷量同比+31.5%，上險同比+10.7%。由于疫情影響，9-10月數據邊際下滑，我們認為終端消費仍有韌性，9-10月疫情影響地區上險同比分別-1.5

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2022-11-21 22:06:53

【華福有色】力勤資源上市在即，鎳濕法項目毛利率60.6%

力勤資源2009年成立以來從事鎳產品貿易，按2021年的鎳產品貿易量計，公司在全球排名第一，2021年的市場份額為26.8%。2016年收購宿遷翔翔鎳鐵工廠，進入鎳產品生產，目前工廠三條產線共計1.8萬鎳噸產能。公司2018年在印尼開始布局濕法項目（HPAL），兩條產線3.7萬鎳噸（包括4500噸鈷）。 1）在建鎳鐵產能：印尼北馬魯古省Obi開發RKEF項目，在建20條產線，預計2022Q4-2024Q3投產，總設計產能28萬鎳金屬噸，該項目第一條產線已經于2022年11月投產； 2）在建濕法項

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華友鈷業

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2022-11-21 22:05:10

【中信建投計算機】重點推薦：中遠海科，航運產業數字化領導者，數字經濟踐行者

1、#公司定位是中遠海運集團數字化核心提供商，受益航運景氣度外溢。中遠海科是中遠海運集團下屬公司，其業務涉及的智慧航運、智慧物流板塊。基于集團對公司的定位，我們認為可以參考寶信軟件對于寶鋼集團的作用。參考公司日常關聯交易的公告，2019-2020年規劃的預期關聯交易金額增速在30%以上，考慮2021-2022是集團利潤快速增長的兩年，預期未來1-2年內集團有望加大數字化投入，公司業務有望受益航運景氣度外溢。 2、#業務往產品化/平臺化轉型，“船視寶”平臺掛牌上海數據交易所。公司基于過往多年行

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中遠海科

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2022-11-21 22:03:43

國電南瑞投資者交流會 2022年11月21日

Q：1-9M電網投資增長較快，公司最近招標、中標是否反應了電網投資的加速？ A：電網投資1-3Q增速在9.1%左右，整體增速快于全年電網投資預期。從公司訂單來看，3Q單季度同比、環比都上升，可以反應出電網投資在下半年加快的趨勢，上半年因為疫情等外部因素受到影響，工程的推進有所滯后，下半年開始呈加速狀態。全年是否能到10%的增長速度，還要看Q4的情況。國網2022年5012億投資，增長速度接近4%，目前來看可能會有所突破。 Q：明年及整個十四五期間電網投資的預期如何？ A：明年：屬于十四五前半段，

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國電南瑞

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2022-11-21 14:30:48

【東吳電新】首條“十四五”特高壓規劃線路招標啟動，明年有望迎來板塊大年

#事件：“十四五”規劃項目-張北至勝利特高壓交流工程設備招標正式啟動。根據國網電子商務平臺招標文件，張北-勝利工程主設備正式掛網招標，標志著“十四五”規劃工程的主要設備訂單能夠在今年落地，為明年特高壓產業鏈帶來業績彈性。 #工程核準進度加速沖刺、22年全年有望完成2直6交的核準開工。截止到11月初，國網已完成張北-勝利、川渝聯網工程的核準工作，加緊推進金上-湖北和隴東-山東工程的核準審批工作，加上已開工的武漢-南昌、黃石站、福州-廈門、駐馬店-武漢工程，我們預計全年有望實現2直6交的核準開工，總

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2022-11-21 14:28:23

【華泰電新】鈉電池&復合箔材大漲點評：產業鏈進展印證判斷，大潮來臨堅定不移

?? 我們每周反復強烈推薦復合箔材和鈉電池，在點評和周評中高頻更新產業進展，上午板塊大漲印證我們此前判斷。其中維科技術上漲10%、傳藝科技8%、、七彩化學6%、美聯新材5%、元力股份9%，英聯股份10%，元琛科技13%，東威科技5%，驕成超聲6% ?B公司或加速入局鈉電池，鈉電池或形成閉環 ◆市場傳聞B公司已開始鈉電上車試驗，預計23H2中試量產，若真，進度大超預期；本次若B公司入局意味著鈉電池獲領先企業認可，產業鏈閉環形成 ◆蔚藍鋰芯子公司天鵬電源與中科海鈉簽署戰略合作協議，天鵬電源在圓柱鋰電

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東威科技

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2022-11-21 14:27:32

太陽【浙商】高瀾股份基本面拐點

玫瑰特高壓：2022年因為疫情等原因特高壓直流招標明顯延后，2023年有望迎來新一輪建設高峰，公司特高壓直流水冷份額預計60%以上，作為行業龍頭將充分受益；同時深遠海海上風電發展帶來新增需求，公司產品已經應用于江蘇如東，是國內首個并網海風柔直工程，打開新的增長空間；玫瑰儲能：大儲裝機量預期樂觀，電網側是公司優勢領域，有望迎來快速發展，目前客戶國網時代、山東電工、天順風能、融和元儲等；玫瑰數據中心：發展有望超市場預期，公司三季報顯示合同負債0.87億元同比增109.2%，主要系IDC液冷產品預

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高瀾股份

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2022-11-21 14:26:57

【長江電新】20221121-璞泰來推薦更新

1、璞泰來自成立以來的定位就是平臺化，公司也擁有鋰電產業鏈內獨特的組織架構（母公司融資、協調，子公司獨立經營）和全局性思維（歷史上負極石墨化自供率最高、精準在PVDF漲價前完成收購，都證明了前瞻決策能力）。市場此前更多把璞泰來作為負極公司，主要還是公司在2021年以前涉及的業務中負極GWh價值量最大，且利潤占比維持在70%以上；不過今年以來，隨著公司涂覆、PVDF、設備的利潤貢獻增加，利潤結構已經發生了很大的變化，2022Q3負極與石墨化的利潤占比在55%-60%，2023年預計進一步下降至50

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璞泰來

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2022-11-21 00:15:06

【中信建投電子】周報：中芯集成擬科創板IPO；高通發布驍龍AR2平臺（20221120）

太陽半導體：中芯集成更新招股說明書，擬于科創板IPO募集125億元用于擴產與流動資金補充。中芯集成擁有一座8英寸代工廠，主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，根據Chip Insights，中芯集成2021年營業收入排名全球晶圓代工廠第十五，中國大陸第五。此次募投項目若順利實施，一方面有利于公司核心競爭力的提升，另一方面有利于國內整體芯片生產能力和制造工藝水平的提升，加速進口替代趨勢。太陽汽車電子：針對第三代半導體的長期滲透趨勢，英飛凌加強產業布局，大幅擴充產能。SiC

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博敏電子

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2022-11-21 00:14:03

【國金電新】周度要點_20221120_底部買點+隆基HJT觀點

1、新能源基本面平穩強勁，板塊下跌中對短中長期的行業“不確定性”的定價已經顯著過于悲觀，判斷當前是左側/底部買入的良機，后續一個季度內的催化劑包括但不限于：Q4業績前瞻、硅料價格實質性松動、Q1需求強度超預期。 2、隆基HJT刷新“不帶前置定語”的單結晶硅電池效率世界紀錄，技術含金量遠高于表觀呈現出來的0.1pct的效率提升，同時展現出：HJT提效潛力高、生產企業和設備商在電池提效進程中的貢獻都很重要、以及高強度研發投入的有效性等重大意義，但同時我們也認為與公司短期內量產技術路線的選擇并無太直

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長陽科技

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2022-11-21 00:13:20

??【中泰機械】捷佳偉創：中標全球光伏頭部企業TOPCon核心設備，持續重點推薦

太陽事件：11.20，公司官方公眾號披露，近日中標全球光伏頭部企業華北基地的車間級TOPCon電池PE-poly核心裝備及其他各類設備的訂單。至此，捷佳偉創提供PE-poly核心設備的產線年產能累計達100GW。紅包PE-poly設備： 1?設備介紹：是集隧穿層、Poly層、摻雜層等多層復合生長膜于一體的TOPCon電池關鍵核心制程工藝設備； 2?與LPCVD對比：①工藝時長：PE-Poly為40~50分鐘，LP為110分鐘；②投資成本：PE-Poly設備投資總體低于LP設備（前者90nm對應

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2022-11-21 00:12:24

?我們發布最新一期每周觀察：供需兩旺背景下，23年光伏電池組件盈利回升趨勢將至

【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】 1、本篇報告復盤了歷史上幾次硅料價格下跌后產業鏈盈利情況的變化。過去20年，硅料共出現過4次大幅的下跌，其中08-09年、11-12年、18-19年均是因為需求端回落，之后硅片、電池、組件環節盈利也會隨之出現壓縮。而14-16年則是在需求旺盛的情況下，供給大幅增加，之后15年硅料降價的同時下游制造業ROE隨之明顯提升。 2、我們認為硅料降價對下游硅片、電池、組件企業的盈利會產生什么影響，核心在于導致硅料降價的原因是供給還是需求。如果是需求的原因，那么需求壓力從組

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2022-11-21 00:11:42

【華安新能源】鈉電專家交流核心要點

正極：主流鈉電企業首選均為層狀氧化物，成熟產品克容量120-130mAh/g，優化后可到160-190mAh/g，中科海鈉、鈉創等先發企業產品性能優勢明顯。負極：首選硬碳，層間距大，更加利于鈉離子脫出/嵌入，從綜合實驗結果來看，影響鈉電循環的仍是正極，硬碳材料國內企業差異不明顯，和日本可樂麗在容量方面仍有一定差距。電解液：溶質現階段六氟磷酸鈉偏多，未來存在高氟酸鈉、NaFSI等多種選擇，添加劑種類差異不大，其中FEC的用量會明顯增多。生產工藝變化：鈉電正極堿性高，更加容易吸水，濕度要低，對

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維科技術

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2022-11-21 00:10:59

【民生策略周觀點1120】短期謹慎的必要

1、我們自10月23日市場悲觀時提出可以樂觀一些以來，市場逐步從泥潭中爬出。但是當下有一些問題需要關注。債券市場的波動背后，重要來源是基于過去環境的擁擠交易，“做空經濟“是有底線的（最后利率中也應該計入主權或者通脹風險溢價），但是現在明顯經濟轉好的概率增加了。股票市場也是一樣，過去主流機構持倉結構都在類似思路上，最近也是在反彈輪動中大家不掙錢。債券市場反應宏觀和流動性比較直接，敏銳的發現了環境變化，這一矛盾在股票市場同樣存在。 2、現在股票市場投資者預期修復過程中，其實是沒共識的。左側布局和逆向

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【全視角看電力設備：當下和4月底的異同】安信金工楊勇20221121

??量價分析和定量模型顯示，當前電力設備的性價比或在不斷提升。 ??行業全視角雷達顯示，當前電力設備或已逐步具備類似于4月底的較大級別底部的基本特征。兩者主要的差別或在于，相對而言4月底時電力設備行業的價格位置優勢更為有利，而當前的估值優勢特征則更為有利。從這個角度看，除非是未來電力設備行業的基本面或景氣度持續下降，否則如果電力設備指數繼續向下則有望彌補當前位置優勢的不足之處。 ??從資金博弈的角度看，10月中旬以來機構在電力設備行業的持倉水平或在不斷下降，而且北向資金也在這一過程中不斷流出。但

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【華西汽車崔琰團隊】工信部發文進一步擴大汽車消費，強調平穩過渡

??工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。 —————————————— ??深挖市場潛能，擴大汽車消費需求。自6月政策出臺以來，乘用車產銷顯著提升，今年6-10月乘用車批發銷量同比+31.5%，上險同比+10.7%。由于疫情影響，9-10月數據邊際下滑，我們認為終端消費仍有韌性，9-10月疫情影響地區上險同比分別-1.5

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【華福有色】力勤資源上市在即，鎳濕法項目毛利率60.6%

力勤資源2009年成立以來從事鎳產品貿易，按2021年的鎳產品貿易量計，公司在全球排名第一，2021年的市場份額為26.8%。2016年收購宿遷翔翔鎳鐵工廠，進入鎳產品生產，目前工廠三條產線共計1.8萬鎳噸產能。公司2018年在印尼開始布局濕法項目（HPAL），兩條產線3.7萬鎳噸（包括4500噸鈷）。 1）在建鎳鐵產能：印尼北馬魯古省Obi開發RKEF項目，在建20條產線，預計2022Q4-2024Q3投產，總設計產能28萬鎳金屬噸，該項目第一條產線已經于2022年11月投產； 2）在建濕法項

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【中信建投計算機】重點推薦：中遠海科，航運產業數字化領導者，數字經濟踐行者

1、#公司定位是中遠海運集團數字化核心提供商，受益航運景氣度外溢。中遠海科是中遠海運集團下屬公司，其業務涉及的智慧航運、智慧物流板塊。基于集團對公司的定位，我們認為可以參考寶信軟件對于寶鋼集團的作用。參考公司日常關聯交易的公告，2019-2020年規劃的預期關聯交易金額增速在30%以上，考慮2021-2022是集團利潤快速增長的兩年，預期未來1-2年內集團有望加大數字化投入，公司業務有望受益航運景氣度外溢。 2、#業務往產品化/平臺化轉型，“船視寶”平臺掛牌上海數據交易所。公司基于過往多年行

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Q：1-9M電網投資增長較快，公司最近招標、中標是否反應了電網投資的加速？ A：電網投資1-3Q增速在9.1%左右，整體增速快于全年電網投資預期。從公司訂單來看，3Q單季度同比、環比都上升，可以反應出電網投資在下半年加快的趨勢，上半年因為疫情等外部因素受到影響，工程的推進有所滯后，下半年開始呈加速狀態。全年是否能到10%的增長速度，還要看Q4的情況。國網2022年5012億投資，增長速度接近4%，目前來看可能會有所突破。 Q：明年及整個十四五期間電網投資的預期如何？ A：明年：屬于十四五前半段，

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【東吳電新】首條“十四五”特高壓規劃線路招標啟動，明年有望迎來板塊大年

#事件：“十四五”規劃項目-張北至勝利特高壓交流工程設備招標正式啟動。根據國網電子商務平臺招標文件，張北-勝利工程主設備正式掛網招標，標志著“十四五”規劃工程的主要設備訂單能夠在今年落地，為明年特高壓產業鏈帶來業績彈性。 #工程核準進度加速沖刺、22年全年有望完成2直6交的核準開工。截止到11月初，國網已完成張北-勝利、川渝聯網工程的核準工作，加緊推進金上-湖北和隴東-山東工程的核準審批工作，加上已開工的武漢-南昌、黃石站、福州-廈門、駐馬店-武漢工程，我們預計全年有望實現2直6交的核準開工，總

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【華泰電新】鈉電池&復合箔材大漲點評：產業鏈進展印證判斷，大潮來臨堅定不移

?? 我們每周反復強烈推薦復合箔材和鈉電池，在點評和周評中高頻更新產業進展，上午板塊大漲印證我們此前判斷。其中維科技術上漲10%、傳藝科技8%、、七彩化學6%、美聯新材5%、元力股份9%，英聯股份10%，元琛科技13%，東威科技5%，驕成超聲6% ?B公司或加速入局鈉電池，鈉電池或形成閉環 ◆市場傳聞B公司已開始鈉電上車試驗，預計23H2中試量產，若真，進度大超預期；本次若B公司入局意味著鈉電池獲領先企業認可，產業鏈閉環形成 ◆蔚藍鋰芯子公司天鵬電源與中科海鈉簽署戰略合作協議，天鵬電源在圓柱鋰電

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太陽【浙商】高瀾股份基本面拐點

玫瑰特高壓：2022年因為疫情等原因特高壓直流招標明顯延后，2023年有望迎來新一輪建設高峰，公司特高壓直流水冷份額預計60%以上，作為行業龍頭將充分受益；同時深遠海海上風電發展帶來新增需求，公司產品已經應用于江蘇如東，是國內首個并網海風柔直工程，打開新的增長空間；玫瑰儲能：大儲裝機量預期樂觀，電網側是公司優勢領域，有望迎來快速發展，目前客戶國網時代、山東電工、天順風能、融和元儲等；玫瑰數據中心：發展有望超市場預期，公司三季報顯示合同負債0.87億元同比增109.2%，主要系IDC液冷產品預

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1、璞泰來自成立以來的定位就是平臺化，公司也擁有鋰電產業鏈內獨特的組織架構（母公司融資、協調，子公司獨立經營）和全局性思維（歷史上負極石墨化自供率最高、精準在PVDF漲價前完成收購，都證明了前瞻決策能力）。市場此前更多把璞泰來作為負極公司，主要還是公司在2021年以前涉及的業務中負極GWh價值量最大，且利潤占比維持在70%以上；不過今年以來，隨著公司涂覆、PVDF、設備的利潤貢獻增加，利潤結構已經發生了很大的變化，2022Q3負極與石墨化的利潤占比在55%-60%，2023年預計進一步下降至50

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【中信建投電子】周報：中芯集成擬科創板IPO；高通發布驍龍AR2平臺（20221120）

太陽半導體：中芯集成更新招股說明書，擬于科創板IPO募集125億元用于擴產與流動資金補充。中芯集成擁有一座8英寸代工廠，主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，根據Chip Insights，中芯集成2021年營業收入排名全球晶圓代工廠第十五，中國大陸第五。此次募投項目若順利實施，一方面有利于公司核心競爭力的提升，另一方面有利于國內整體芯片生產能力和制造工藝水平的提升，加速進口替代趨勢。太陽汽車電子：針對第三代半導體的長期滲透趨勢，英飛凌加強產業布局，大幅擴充產能。SiC

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【國金電新】周度要點_20221120_底部買點+隆基HJT觀點

1、新能源基本面平穩強勁，板塊下跌中對短中長期的行業“不確定性”的定價已經顯著過于悲觀，判斷當前是左側/底部買入的良機，后續一個季度內的催化劑包括但不限于：Q4業績前瞻、硅料價格實質性松動、Q1需求強度超預期。 2、隆基HJT刷新“不帶前置定語”的單結晶硅電池效率世界紀錄，技術含金量遠高于表觀呈現出來的0.1pct的效率提升，同時展現出：HJT提效潛力高、生產企業和設備商在電池提效進程中的貢獻都很重要、以及高強度研發投入的有效性等重大意義，但同時我們也認為與公司短期內量產技術路線的選擇并無太直

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太陽事件：11.20，公司官方公眾號披露，近日中標全球光伏頭部企業華北基地的車間級TOPCon電池PE-poly核心裝備及其他各類設備的訂單。至此，捷佳偉創提供PE-poly核心設備的產線年產能累計達100GW。紅包PE-poly設備： 1?設備介紹：是集隧穿層、Poly層、摻雜層等多層復合生長膜于一體的TOPCon電池關鍵核心制程工藝設備； 2?與LPCVD對比：①工藝時長：PE-Poly為40~50分鐘，LP為110分鐘；②投資成本：PE-Poly設備投資總體低于LP設備（前者90nm對應

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2022-11-21 00:12:24

?我們發布最新一期每周觀察：供需兩旺背景下，23年光伏電池組件盈利回升趨勢將至

【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】 1、本篇報告復盤了歷史上幾次硅料價格下跌后產業鏈盈利情況的變化。過去20年，硅料共出現過4次大幅的下跌，其中08-09年、11-12年、18-19年均是因為需求端回落，之后硅片、電池、組件環節盈利也會隨之出現壓縮。而14-16年則是在需求旺盛的情況下，供給大幅增加，之后15年硅料降價的同時下游制造業ROE隨之明顯提升。 2、我們認為硅料降價對下游硅片、電池、組件企業的盈利會產生什么影響，核心在于導致硅料降價的原因是供給還是需求。如果是需求的原因，那么需求壓力從組

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隆基綠能

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-21 00:11:42

【華安新能源】鈉電專家交流核心要點

正極：主流鈉電企業首選均為層狀氧化物，成熟產品克容量120-130mAh/g，優化后可到160-190mAh/g，中科海鈉、鈉創等先發企業產品性能優勢明顯。負極：首選硬碳，層間距大，更加利于鈉離子脫出/嵌入，從綜合實驗結果來看，影響鈉電循環的仍是正極，硬碳材料國內企業差異不明顯，和日本可樂麗在容量方面仍有一定差距。電解液：溶質現階段六氟磷酸鈉偏多，未來存在高氟酸鈉、NaFSI等多種選擇，添加劑種類差異不大，其中FEC的用量會明顯增多。生產工藝變化：鈉電正極堿性高，更加容易吸水，濕度要低，對

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維科技術

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2022-11-21 00:10:59

【民生策略周觀點1120】短期謹慎的必要

1、我們自10月23日市場悲觀時提出可以樂觀一些以來，市場逐步從泥潭中爬出。但是當下有一些問題需要關注。債券市場的波動背后，重要來源是基于過去環境的擁擠交易，“做空經濟“是有底線的（最后利率中也應該計入主權或者通脹風險溢價），但是現在明顯經濟轉好的概率增加了。股票市場也是一樣，過去主流機構持倉結構都在類似思路上，最近也是在反彈輪動中大家不掙錢。債券市場反應宏觀和流動性比較直接，敏銳的發現了環境變化，這一矛盾在股票市場同樣存在。 2、現在股票市場投資者預期修復過程中，其實是沒共識的。左側布局和逆向

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創意信息

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2022-11-21 22:08:18

【全視角看電力設備：當下和4月底的異同】安信金工楊勇20221121

??量價分析和定量模型顯示，當前電力設備的性價比或在不斷提升。 ??行業全視角雷達顯示，當前電力設備或已逐步具備類似于4月底的較大級別底部的基本特征。兩者主要的差別或在于，相對而言4月底時電力設備行業的價格位置優勢更為有利，而當前的估值優勢特征則更為有利。從這個角度看，除非是未來電力設備行業的基本面或景氣度持續下降，否則如果電力設備指數繼續向下則有望彌補當前位置優勢的不足之處。 ??從資金博弈的角度看，10月中旬以來機構在電力設備行業的持倉水平或在不斷下降，而且北向資金也在這一過程中不斷流出。但

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國電南瑞

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2022-11-21 22:07:39

【華西汽車崔琰團隊】工信部發文進一步擴大汽車消費，強調平穩過渡

??工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。 —————————————— ??深挖市場潛能，擴大汽車消費需求。自6月政策出臺以來，乘用車產銷顯著提升，今年6-10月乘用車批發銷量同比+31.5%，上險同比+10.7%。由于疫情影響，9-10月數據邊際下滑，我們認為終端消費仍有韌性，9-10月疫情影響地區上險同比分別-1.5

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2022-11-21 22:06:53

【華福有色】力勤資源上市在即，鎳濕法項目毛利率60.6%

力勤資源2009年成立以來從事鎳產品貿易，按2021年的鎳產品貿易量計，公司在全球排名第一，2021年的市場份額為26.8%。2016年收購宿遷翔翔鎳鐵工廠，進入鎳產品生產，目前工廠三條產線共計1.8萬鎳噸產能。公司2018年在印尼開始布局濕法項目（HPAL），兩條產線3.7萬鎳噸（包括4500噸鈷）。 1）在建鎳鐵產能：印尼北馬魯古省Obi開發RKEF項目，在建20條產線，預計2022Q4-2024Q3投產，總設計產能28萬鎳金屬噸，該項目第一條產線已經于2022年11月投產； 2）在建濕法項

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華友鈷業

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2022-11-21 22:05:10

【中信建投計算機】重點推薦：中遠海科，航運產業數字化領導者，數字經濟踐行者

1、#公司定位是中遠海運集團數字化核心提供商，受益航運景氣度外溢。中遠海科是中遠海運集團下屬公司，其業務涉及的智慧航運、智慧物流板塊。基于集團對公司的定位，我們認為可以參考寶信軟件對于寶鋼集團的作用。參考公司日常關聯交易的公告，2019-2020年規劃的預期關聯交易金額增速在30%以上，考慮2021-2022是集團利潤快速增長的兩年，預期未來1-2年內集團有望加大數字化投入，公司業務有望受益航運景氣度外溢。 2、#業務往產品化/平臺化轉型，“船視寶”平臺掛牌上海數據交易所。公司基于過往多年行

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中遠海科

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2022-11-21 22:03:43

國電南瑞投資者交流會 2022年11月21日

Q：1-9M電網投資增長較快，公司最近招標、中標是否反應了電網投資的加速？ A：電網投資1-3Q增速在9.1%左右，整體增速快于全年電網投資預期。從公司訂單來看，3Q單季度同比、環比都上升，可以反應出電網投資在下半年加快的趨勢，上半年因為疫情等外部因素受到影響，工程的推進有所滯后，下半年開始呈加速狀態。全年是否能到10%的增長速度，還要看Q4的情況。國網2022年5012億投資，增長速度接近4%，目前來看可能會有所突破。 Q：明年及整個十四五期間電網投資的預期如何？ A：明年：屬于十四五前半段，

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國電南瑞

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2022-11-21 14:30:48

【東吳電新】首條“十四五”特高壓規劃線路招標啟動，明年有望迎來板塊大年

#事件：“十四五”規劃項目-張北至勝利特高壓交流工程設備招標正式啟動。根據國網電子商務平臺招標文件，張北-勝利工程主設備正式掛網招標，標志著“十四五”規劃工程的主要設備訂單能夠在今年落地，為明年特高壓產業鏈帶來業績彈性。 #工程核準進度加速沖刺、22年全年有望完成2直6交的核準開工。截止到11月初，國網已完成張北-勝利、川渝聯網工程的核準工作，加緊推進金上-湖北和隴東-山東工程的核準審批工作，加上已開工的武漢-南昌、黃石站、福州-廈門、駐馬店-武漢工程，我們預計全年有望實現2直6交的核準開工，總

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派瑞股份

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2022-11-21 14:28:23

【華泰電新】鈉電池&復合箔材大漲點評：產業鏈進展印證判斷，大潮來臨堅定不移

?? 我們每周反復強烈推薦復合箔材和鈉電池，在點評和周評中高頻更新產業進展，上午板塊大漲印證我們此前判斷。其中維科技術上漲10%、傳藝科技8%、、七彩化學6%、美聯新材5%、元力股份9%，英聯股份10%，元琛科技13%，東威科技5%，驕成超聲6% ?B公司或加速入局鈉電池，鈉電池或形成閉環 ◆市場傳聞B公司已開始鈉電上車試驗，預計23H2中試量產，若真，進度大超預期；本次若B公司入局意味著鈉電池獲領先企業認可，產業鏈閉環形成 ◆蔚藍鋰芯子公司天鵬電源與中科海鈉簽署戰略合作協議，天鵬電源在圓柱鋰電

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東威科技

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2022-11-21 14:27:32

太陽【浙商】高瀾股份基本面拐點

玫瑰特高壓：2022年因為疫情等原因特高壓直流招標明顯延后，2023年有望迎來新一輪建設高峰，公司特高壓直流水冷份額預計60%以上，作為行業龍頭將充分受益；同時深遠海海上風電發展帶來新增需求，公司產品已經應用于江蘇如東，是國內首個并網海風柔直工程，打開新的增長空間；玫瑰儲能：大儲裝機量預期樂觀，電網側是公司優勢領域，有望迎來快速發展，目前客戶國網時代、山東電工、天順風能、融和元儲等；玫瑰數據中心：發展有望超市場預期，公司三季報顯示合同負債0.87億元同比增109.2%，主要系IDC液冷產品預

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高瀾股份

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2022-11-21 14:26:57

【長江電新】20221121-璞泰來推薦更新

1、璞泰來自成立以來的定位就是平臺化，公司也擁有鋰電產業鏈內獨特的組織架構（母公司融資、協調，子公司獨立經營）和全局性思維（歷史上負極石墨化自供率最高、精準在PVDF漲價前完成收購，都證明了前瞻決策能力）。市場此前更多把璞泰來作為負極公司，主要還是公司在2021年以前涉及的業務中負極GWh價值量最大，且利潤占比維持在70%以上；不過今年以來，隨著公司涂覆、PVDF、設備的利潤貢獻增加，利潤結構已經發生了很大的變化，2022Q3負極與石墨化的利潤占比在55%-60%，2023年預計進一步下降至50

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璞泰來

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2022-11-21 00:15:06

【中信建投電子】周報：中芯集成擬科創板IPO；高通發布驍龍AR2平臺（20221120）

太陽半導體：中芯集成更新招股說明書，擬于科創板IPO募集125億元用于擴產與流動資金補充。中芯集成擁有一座8英寸代工廠，主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，根據Chip Insights，中芯集成2021年營業收入排名全球晶圓代工廠第十五，中國大陸第五。此次募投項目若順利實施，一方面有利于公司核心競爭力的提升，另一方面有利于國內整體芯片生產能力和制造工藝水平的提升，加速進口替代趨勢。太陽汽車電子：針對第三代半導體的長期滲透趨勢，英飛凌加強產業布局，大幅擴充產能。SiC

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博敏電子

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2022-11-21 00:14:03

【國金電新】周度要點_20221120_底部買點+隆基HJT觀點

1、新能源基本面平穩強勁，板塊下跌中對短中長期的行業“不確定性”的定價已經顯著過于悲觀，判斷當前是左側/底部買入的良機，后續一個季度內的催化劑包括但不限于：Q4業績前瞻、硅料價格實質性松動、Q1需求強度超預期。 2、隆基HJT刷新“不帶前置定語”的單結晶硅電池效率世界紀錄，技術含金量遠高于表觀呈現出來的0.1pct的效率提升，同時展現出：HJT提效潛力高、生產企業和設備商在電池提效進程中的貢獻都很重要、以及高強度研發投入的有效性等重大意義，但同時我們也認為與公司短期內量產技術路線的選擇并無太直

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長陽科技

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2022-11-21 00:13:20

??【中泰機械】捷佳偉創：中標全球光伏頭部企業TOPCon核心設備，持續重點推薦

太陽事件：11.20，公司官方公眾號披露，近日中標全球光伏頭部企業華北基地的車間級TOPCon電池PE-poly核心裝備及其他各類設備的訂單。至此，捷佳偉創提供PE-poly核心設備的產線年產能累計達100GW。紅包PE-poly設備： 1?設備介紹：是集隧穿層、Poly層、摻雜層等多層復合生長膜于一體的TOPCon電池關鍵核心制程工藝設備； 2?與LPCVD對比：①工藝時長：PE-Poly為40~50分鐘，LP為110分鐘；②投資成本：PE-Poly設備投資總體低于LP設備（前者90nm對應

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隆基綠能

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?我們發布最新一期每周觀察：供需兩旺背景下，23年光伏電池組件盈利回升趨勢將至

【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】 1、本篇報告復盤了歷史上幾次硅料價格下跌后產業鏈盈利情況的變化。過去20年，硅料共出現過4次大幅的下跌，其中08-09年、11-12年、18-19年均是因為需求端回落，之后硅片、電池、組件環節盈利也會隨之出現壓縮。而14-16年則是在需求旺盛的情況下，供給大幅增加，之后15年硅料降價的同時下游制造業ROE隨之明顯提升。 2、我們認為硅料降價對下游硅片、電池、組件企業的盈利會產生什么影響，核心在于導致硅料降價的原因是供給還是需求。如果是需求的原因，那么需求壓力從組

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【華安新能源】鈉電專家交流核心要點

正極：主流鈉電企業首選均為層狀氧化物，成熟產品克容量120-130mAh/g，優化后可到160-190mAh/g，中科海鈉、鈉創等先發企業產品性能優勢明顯。負極：首選硬碳，層間距大，更加利于鈉離子脫出/嵌入，從綜合實驗結果來看，影響鈉電循環的仍是正極，硬碳材料國內企業差異不明顯，和日本可樂麗在容量方面仍有一定差距。電解液：溶質現階段六氟磷酸鈉偏多，未來存在高氟酸鈉、NaFSI等多種選擇，添加劑種類差異不大，其中FEC的用量會明顯增多。生產工藝變化：鈉電正極堿性高，更加容易吸水，濕度要低，對

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【民生策略周觀點1120】短期謹慎的必要

1、我們自10月23日市場悲觀時提出可以樂觀一些以來，市場逐步從泥潭中爬出。但是當下有一些問題需要關注。債券市場的波動背后，重要來源是基于過去環境的擁擠交易，“做空經濟“是有底線的（最后利率中也應該計入主權或者通脹風險溢價），但是現在明顯經濟轉好的概率增加了。股票市場也是一樣，過去主流機構持倉結構都在類似思路上，最近也是在反彈輪動中大家不掙錢。債券市場反應宏觀和流動性比較直接，敏銳的發現了環境變化，這一矛盾在股票市場同樣存在。 2、現在股票市場投資者預期修復過程中，其實是沒共識的。左側布局和逆向

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【全視角看電力設備：當下和4月底的異同】安信金工楊勇20221121

??量價分析和定量模型顯示，當前電力設備的性價比或在不斷提升。 ??行業全視角雷達顯示，當前電力設備或已逐步具備類似于4月底的較大級別底部的基本特征。兩者主要的差別或在于，相對而言4月底時電力設備行業的價格位置優勢更為有利，而當前的估值優勢特征則更為有利。從這個角度看，除非是未來電力設備行業的基本面或景氣度持續下降，否則如果電力設備指數繼續向下則有望彌補當前位置優勢的不足之處。 ??從資金博弈的角度看，10月中旬以來機構在電力設備行業的持倉水平或在不斷下降，而且北向資金也在這一過程中不斷流出。但

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【華西汽車崔琰團隊】工信部發文進一步擴大汽車消費，強調平穩過渡

??工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。 —————————————— ??深挖市場潛能，擴大汽車消費需求。自6月政策出臺以來，乘用車產銷顯著提升，今年6-10月乘用車批發銷量同比+31.5%，上險同比+10.7%。由于疫情影響，9-10月數據邊際下滑，我們認為終端消費仍有韌性，9-10月疫情影響地區上險同比分別-1.5

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【華福有色】力勤資源上市在即，鎳濕法項目毛利率60.6%

力勤資源2009年成立以來從事鎳產品貿易，按2021年的鎳產品貿易量計，公司在全球排名第一，2021年的市場份額為26.8%。2016年收購宿遷翔翔鎳鐵工廠，進入鎳產品生產，目前工廠三條產線共計1.8萬鎳噸產能。公司2018年在印尼開始布局濕法項目（HPAL），兩條產線3.7萬鎳噸（包括4500噸鈷）。 1）在建鎳鐵產能：印尼北馬魯古省Obi開發RKEF項目，在建20條產線，預計2022Q4-2024Q3投產，總設計產能28萬鎳金屬噸，該項目第一條產線已經于2022年11月投產； 2）在建濕法項

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【中信建投計算機】重點推薦：中遠海科，航運產業數字化領導者，數字經濟踐行者

1、#公司定位是中遠海運集團數字化核心提供商，受益航運景氣度外溢。中遠海科是中遠海運集團下屬公司，其業務涉及的智慧航運、智慧物流板塊。基于集團對公司的定位，我們認為可以參考寶信軟件對于寶鋼集團的作用。參考公司日常關聯交易的公告，2019-2020年規劃的預期關聯交易金額增速在30%以上，考慮2021-2022是集團利潤快速增長的兩年，預期未來1-2年內集團有望加大數字化投入，公司業務有望受益航運景氣度外溢。 2、#業務往產品化/平臺化轉型，“船視寶”平臺掛牌上海數據交易所。公司基于過往多年行

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Q：1-9M電網投資增長較快，公司最近招標、中標是否反應了電網投資的加速？ A：電網投資1-3Q增速在9.1%左右，整體增速快于全年電網投資預期。從公司訂單來看，3Q單季度同比、環比都上升，可以反應出電網投資在下半年加快的趨勢，上半年因為疫情等外部因素受到影響，工程的推進有所滯后，下半年開始呈加速狀態。全年是否能到10%的增長速度，還要看Q4的情況。國網2022年5012億投資，增長速度接近4%，目前來看可能會有所突破。 Q：明年及整個十四五期間電網投資的預期如何？ A：明年：屬于十四五前半段，

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【東吳電新】首條“十四五”特高壓規劃線路招標啟動，明年有望迎來板塊大年

#事件：“十四五”規劃項目-張北至勝利特高壓交流工程設備招標正式啟動。根據國網電子商務平臺招標文件，張北-勝利工程主設備正式掛網招標，標志著“十四五”規劃工程的主要設備訂單能夠在今年落地，為明年特高壓產業鏈帶來業績彈性。 #工程核準進度加速沖刺、22年全年有望完成2直6交的核準開工。截止到11月初，國網已完成張北-勝利、川渝聯網工程的核準工作，加緊推進金上-湖北和隴東-山東工程的核準審批工作，加上已開工的武漢-南昌、黃石站、福州-廈門、駐馬店-武漢工程，我們預計全年有望實現2直6交的核準開工，總

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【華泰電新】鈉電池&復合箔材大漲點評：產業鏈進展印證判斷，大潮來臨堅定不移

?? 我們每周反復強烈推薦復合箔材和鈉電池，在點評和周評中高頻更新產業進展，上午板塊大漲印證我們此前判斷。其中維科技術上漲10%、傳藝科技8%、、七彩化學6%、美聯新材5%、元力股份9%，英聯股份10%，元琛科技13%，東威科技5%，驕成超聲6% ?B公司或加速入局鈉電池，鈉電池或形成閉環 ◆市場傳聞B公司已開始鈉電上車試驗，預計23H2中試量產，若真，進度大超預期；本次若B公司入局意味著鈉電池獲領先企業認可，產業鏈閉環形成 ◆蔚藍鋰芯子公司天鵬電源與中科海鈉簽署戰略合作協議，天鵬電源在圓柱鋰電

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玫瑰特高壓：2022年因為疫情等原因特高壓直流招標明顯延后，2023年有望迎來新一輪建設高峰，公司特高壓直流水冷份額預計60%以上，作為行業龍頭將充分受益；同時深遠海海上風電發展帶來新增需求，公司產品已經應用于江蘇如東，是國內首個并網海風柔直工程，打開新的增長空間；玫瑰儲能：大儲裝機量預期樂觀，電網側是公司優勢領域，有望迎來快速發展，目前客戶國網時代、山東電工、天順風能、融和元儲等；玫瑰數據中心：發展有望超市場預期，公司三季報顯示合同負債0.87億元同比增109.2%，主要系IDC液冷產品預

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1、璞泰來自成立以來的定位就是平臺化，公司也擁有鋰電產業鏈內獨特的組織架構（母公司融資、協調，子公司獨立經營）和全局性思維（歷史上負極石墨化自供率最高、精準在PVDF漲價前完成收購，都證明了前瞻決策能力）。市場此前更多把璞泰來作為負極公司，主要還是公司在2021年以前涉及的業務中負極GWh價值量最大，且利潤占比維持在70%以上；不過今年以來，隨著公司涂覆、PVDF、設備的利潤貢獻增加，利潤結構已經發生了很大的變化，2022Q3負極與石墨化的利潤占比在55%-60%，2023年預計進一步下降至50

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太陽半導體：中芯集成更新招股說明書，擬于科創板IPO募集125億元用于擴產與流動資金補充。中芯集成擁有一座8英寸代工廠，主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，根據Chip Insights，中芯集成2021年營業收入排名全球晶圓代工廠第十五，中國大陸第五。此次募投項目若順利實施，一方面有利于公司核心競爭力的提升，另一方面有利于國內整體芯片生產能力和制造工藝水平的提升，加速進口替代趨勢。太陽汽車電子：針對第三代半導體的長期滲透趨勢，英飛凌加強產業布局，大幅擴充產能。SiC

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【國金電新】周度要點_20221120_底部買點+隆基HJT觀點

1、新能源基本面平穩強勁，板塊下跌中對短中長期的行業“不確定性”的定價已經顯著過于悲觀，判斷當前是左側/底部買入的良機，后續一個季度內的催化劑包括但不限于：Q4業績前瞻、硅料價格實質性松動、Q1需求強度超預期。 2、隆基HJT刷新“不帶前置定語”的單結晶硅電池效率世界紀錄，技術含金量遠高于表觀呈現出來的0.1pct的效率提升，同時展現出：HJT提效潛力高、生產企業和設備商在電池提效進程中的貢獻都很重要、以及高強度研發投入的有效性等重大意義，但同時我們也認為與公司短期內量產技術路線的選擇并無太直

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長陽科技

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2022-11-21 00:13:20

??【中泰機械】捷佳偉創：中標全球光伏頭部企業TOPCon核心設備，持續重點推薦

太陽事件：11.20，公司官方公眾號披露，近日中標全球光伏頭部企業華北基地的車間級TOPCon電池PE-poly核心裝備及其他各類設備的訂單。至此，捷佳偉創提供PE-poly核心設備的產線年產能累計達100GW。紅包PE-poly設備： 1?設備介紹：是集隧穿層、Poly層、摻雜層等多層復合生長膜于一體的TOPCon電池關鍵核心制程工藝設備； 2?與LPCVD對比：①工藝時長：PE-Poly為40~50分鐘，LP為110分鐘；②投資成本：PE-Poly設備投資總體低于LP設備（前者90nm對應

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隆基綠能

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2022-11-21 00:12:24

?我們發布最新一期每周觀察：供需兩旺背景下，23年光伏電池組件盈利回升趨勢將至

【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】 1、本篇報告復盤了歷史上幾次硅料價格下跌后產業鏈盈利情況的變化。過去20年，硅料共出現過4次大幅的下跌，其中08-09年、11-12年、18-19年均是因為需求端回落，之后硅片、電池、組件環節盈利也會隨之出現壓縮。而14-16年則是在需求旺盛的情況下，供給大幅增加，之后15年硅料降價的同時下游制造業ROE隨之明顯提升。 2、我們認為硅料降價對下游硅片、電池、組件企業的盈利會產生什么影響，核心在于導致硅料降價的原因是供給還是需求。如果是需求的原因，那么需求壓力從組

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隆基綠能

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2022-11-21 00:11:42

【華安新能源】鈉電專家交流核心要點

正極：主流鈉電企業首選均為層狀氧化物，成熟產品克容量120-130mAh/g，優化后可到160-190mAh/g，中科海鈉、鈉創等先發企業產品性能優勢明顯。負極：首選硬碳，層間距大，更加利于鈉離子脫出/嵌入，從綜合實驗結果來看，影響鈉電循環的仍是正極，硬碳材料國內企業差異不明顯，和日本可樂麗在容量方面仍有一定差距。電解液：溶質現階段六氟磷酸鈉偏多，未來存在高氟酸鈉、NaFSI等多種選擇，添加劑種類差異不大，其中FEC的用量會明顯增多。生產工藝變化：鈉電正極堿性高，更加容易吸水，濕度要低，對

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維科技術

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2022-11-21 00:10:59

【民生策略周觀點1120】短期謹慎的必要

1、我們自10月23日市場悲觀時提出可以樂觀一些以來，市場逐步從泥潭中爬出。但是當下有一些問題需要關注。債券市場的波動背后，重要來源是基于過去環境的擁擠交易，“做空經濟“是有底線的（最后利率中也應該計入主權或者通脹風險溢價），但是現在明顯經濟轉好的概率增加了。股票市場也是一樣，過去主流機構持倉結構都在類似思路上，最近也是在反彈輪動中大家不掙錢。債券市場反應宏觀和流動性比較直接，敏銳的發現了環境變化，這一矛盾在股票市場同樣存在。 2、現在股票市場投資者預期修復過程中，其實是沒共識的。左側布局和逆向

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創意信息

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2022-11-21 22:08:18

【全視角看電力設備：當下和4月底的異同】安信金工楊勇20221121

??量價分析和定量模型顯示，當前電力設備的性價比或在不斷提升。 ??行業全視角雷達顯示，當前電力設備或已逐步具備類似于4月底的較大級別底部的基本特征。兩者主要的差別或在于，相對而言4月底時電力設備行業的價格位置優勢更為有利，而當前的估值優勢特征則更為有利。從這個角度看，除非是未來電力設備行業的基本面或景氣度持續下降，否則如果電力設備指數繼續向下則有望彌補當前位置優勢的不足之處。 ??從資金博弈的角度看，10月中旬以來機構在電力設備行業的持倉水平或在不斷下降，而且北向資金也在這一過程中不斷流出。但

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國電南瑞

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2022-11-21 22:07:39

【華西汽車崔琰團隊】工信部發文進一步擴大汽車消費，強調平穩過渡

??工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。 —————————————— ??深挖市場潛能，擴大汽車消費需求。自6月政策出臺以來，乘用車產銷顯著提升，今年6-10月乘用車批發銷量同比+31.5%，上險同比+10.7%。由于疫情影響，9-10月數據邊際下滑，我們認為終端消費仍有韌性，9-10月疫情影響地區上險同比分別-1.5

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文燦股份

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2022-11-21 22:06:53

【華福有色】力勤資源上市在即，鎳濕法項目毛利率60.6%

力勤資源2009年成立以來從事鎳產品貿易，按2021年的鎳產品貿易量計，公司在全球排名第一，2021年的市場份額為26.8%。2016年收購宿遷翔翔鎳鐵工廠，進入鎳產品生產，目前工廠三條產線共計1.8萬鎳噸產能。公司2018年在印尼開始布局濕法項目（HPAL），兩條產線3.7萬鎳噸（包括4500噸鈷）。 1）在建鎳鐵產能：印尼北馬魯古省Obi開發RKEF項目，在建20條產線，預計2022Q4-2024Q3投產，總設計產能28萬鎳金屬噸，該項目第一條產線已經于2022年11月投產； 2）在建濕法項

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華友鈷業

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2022-11-21 22:05:10

【中信建投計算機】重點推薦：中遠海科，航運產業數字化領導者，數字經濟踐行者

1、#公司定位是中遠海運集團數字化核心提供商，受益航運景氣度外溢。中遠海科是中遠海運集團下屬公司，其業務涉及的智慧航運、智慧物流板塊。基于集團對公司的定位，我們認為可以參考寶信軟件對于寶鋼集團的作用。參考公司日常關聯交易的公告，2019-2020年規劃的預期關聯交易金額增速在30%以上，考慮2021-2022是集團利潤快速增長的兩年，預期未來1-2年內集團有望加大數字化投入，公司業務有望受益航運景氣度外溢。 2、#業務往產品化/平臺化轉型，“船視寶”平臺掛牌上海數據交易所。公司基于過往多年行

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中遠海科

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2022-11-21 22:03:43

國電南瑞投資者交流會 2022年11月21日

Q：1-9M電網投資增長較快，公司最近招標、中標是否反應了電網投資的加速？ A：電網投資1-3Q增速在9.1%左右，整體增速快于全年電網投資預期。從公司訂單來看，3Q單季度同比、環比都上升，可以反應出電網投資在下半年加快的趨勢，上半年因為疫情等外部因素受到影響，工程的推進有所滯后，下半年開始呈加速狀態。全年是否能到10%的增長速度，還要看Q4的情況。國網2022年5012億投資，增長速度接近4%，目前來看可能會有所突破。 Q：明年及整個十四五期間電網投資的預期如何？ A：明年：屬于十四五前半段，

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國電南瑞

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2022-11-21 14:30:48

【東吳電新】首條“十四五”特高壓規劃線路招標啟動，明年有望迎來板塊大年

#事件：“十四五”規劃項目-張北至勝利特高壓交流工程設備招標正式啟動。根據國網電子商務平臺招標文件，張北-勝利工程主設備正式掛網招標，標志著“十四五”規劃工程的主要設備訂單能夠在今年落地，為明年特高壓產業鏈帶來業績彈性。 #工程核準進度加速沖刺、22年全年有望完成2直6交的核準開工。截止到11月初，國網已完成張北-勝利、川渝聯網工程的核準工作，加緊推進金上-湖北和隴東-山東工程的核準審批工作，加上已開工的武漢-南昌、黃石站、福州-廈門、駐馬店-武漢工程，我們預計全年有望實現2直6交的核準開工，總

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派瑞股份

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2022-11-21 14:28:23

【華泰電新】鈉電池&復合箔材大漲點評：產業鏈進展印證判斷，大潮來臨堅定不移

?? 我們每周反復強烈推薦復合箔材和鈉電池，在點評和周評中高頻更新產業進展，上午板塊大漲印證我們此前判斷。其中維科技術上漲10%、傳藝科技8%、、七彩化學6%、美聯新材5%、元力股份9%，英聯股份10%，元琛科技13%，東威科技5%，驕成超聲6% ?B公司或加速入局鈉電池，鈉電池或形成閉環 ◆市場傳聞B公司已開始鈉電上車試驗，預計23H2中試量產，若真，進度大超預期；本次若B公司入局意味著鈉電池獲領先企業認可，產業鏈閉環形成 ◆蔚藍鋰芯子公司天鵬電源與中科海鈉簽署戰略合作協議，天鵬電源在圓柱鋰電

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東威科技

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2022-11-21 14:27:32

太陽【浙商】高瀾股份基本面拐點

玫瑰特高壓：2022年因為疫情等原因特高壓直流招標明顯延后，2023年有望迎來新一輪建設高峰，公司特高壓直流水冷份額預計60%以上，作為行業龍頭將充分受益；同時深遠海海上風電發展帶來新增需求，公司產品已經應用于江蘇如東，是國內首個并網海風柔直工程，打開新的增長空間；玫瑰儲能：大儲裝機量預期樂觀，電網側是公司優勢領域，有望迎來快速發展，目前客戶國網時代、山東電工、天順風能、融和元儲等；玫瑰數據中心：發展有望超市場預期，公司三季報顯示合同負債0.87億元同比增109.2%，主要系IDC液冷產品預

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高瀾股份

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2022-11-21 14:26:57

【長江電新】20221121-璞泰來推薦更新

1、璞泰來自成立以來的定位就是平臺化，公司也擁有鋰電產業鏈內獨特的組織架構（母公司融資、協調，子公司獨立經營）和全局性思維（歷史上負極石墨化自供率最高、精準在PVDF漲價前完成收購，都證明了前瞻決策能力）。市場此前更多把璞泰來作為負極公司，主要還是公司在2021年以前涉及的業務中負極GWh價值量最大，且利潤占比維持在70%以上；不過今年以來，隨著公司涂覆、PVDF、設備的利潤貢獻增加，利潤結構已經發生了很大的變化，2022Q3負極與石墨化的利潤占比在55%-60%，2023年預計進一步下降至50

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璞泰來

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2022-11-21 00:15:06

【中信建投電子】周報：中芯集成擬科創板IPO；高通發布驍龍AR2平臺（20221120）

太陽半導體：中芯集成更新招股說明書，擬于科創板IPO募集125億元用于擴產與流動資金補充。中芯集成擁有一座8英寸代工廠，主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，根據Chip Insights，中芯集成2021年營業收入排名全球晶圓代工廠第十五，中國大陸第五。此次募投項目若順利實施，一方面有利于公司核心競爭力的提升，另一方面有利于國內整體芯片生產能力和制造工藝水平的提升，加速進口替代趨勢。太陽汽車電子：針對第三代半導體的長期滲透趨勢，英飛凌加強產業布局，大幅擴充產能。SiC

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博敏電子

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【國金電新】周度要點_20221120_底部買點+隆基HJT觀點

1、新能源基本面平穩強勁，板塊下跌中對短中長期的行業“不確定性”的定價已經顯著過于悲觀，判斷當前是左側/底部買入的良機，后續一個季度內的催化劑包括但不限于：Q4業績前瞻、硅料價格實質性松動、Q1需求強度超預期。 2、隆基HJT刷新“不帶前置定語”的單結晶硅電池效率世界紀錄，技術含金量遠高于表觀呈現出來的0.1pct的效率提升，同時展現出：HJT提效潛力高、生產企業和設備商在電池提效進程中的貢獻都很重要、以及高強度研發投入的有效性等重大意義，但同時我們也認為與公司短期內量產技術路線的選擇并無太直

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??【中泰機械】捷佳偉創：中標全球光伏頭部企業TOPCon核心設備，持續重點推薦

太陽事件：11.20，公司官方公眾號披露，近日中標全球光伏頭部企業華北基地的車間級TOPCon電池PE-poly核心裝備及其他各類設備的訂單。至此，捷佳偉創提供PE-poly核心設備的產線年產能累計達100GW。紅包PE-poly設備： 1?設備介紹：是集隧穿層、Poly層、摻雜層等多層復合生長膜于一體的TOPCon電池關鍵核心制程工藝設備； 2?與LPCVD對比：①工藝時長：PE-Poly為40~50分鐘，LP為110分鐘；②投資成本：PE-Poly設備投資總體低于LP設備（前者90nm對應

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【中信建投新能源朱玥/許琳團隊】 1、本篇報告復盤了歷史上幾次硅料價格下跌后產業鏈盈利情況的變化。過去20年，硅料共出現過4次大幅的下跌，其中08-09年、11-12年、18-19年均是因為需求端回落，之后硅片、電池、組件環節盈利也會隨之出現壓縮。而14-16年則是在需求旺盛的情況下，供給大幅增加，之后15年硅料降價的同時下游制造業ROE隨之明顯提升。 2、我們認為硅料降價對下游硅片、電池、組件企業的盈利會產生什么影響，核心在于導致硅料降價的原因是供給還是需求。如果是需求的原因，那么需求壓力從組

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【華安新能源】鈉電專家交流核心要點

正極：主流鈉電企業首選均為層狀氧化物，成熟產品克容量120-130mAh/g，優化后可到160-190mAh/g，中科海鈉、鈉創等先發企業產品性能優勢明顯。負極：首選硬碳，層間距大，更加利于鈉離子脫出/嵌入，從綜合實驗結果來看，影響鈉電循環的仍是正極，硬碳材料國內企業差異不明顯，和日本可樂麗在容量方面仍有一定差距。電解液：溶質現階段六氟磷酸鈉偏多，未來存在高氟酸鈉、NaFSI等多種選擇，添加劑種類差異不大，其中FEC的用量會明顯增多。生產工藝變化：鈉電正極堿性高，更加容易吸水，濕度要低，對

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1、我們自10月23日市場悲觀時提出可以樂觀一些以來，市場逐步從泥潭中爬出。但是當下有一些問題需要關注。債券市場的波動背后，重要來源是基于過去環境的擁擠交易，“做空經濟“是有底線的（最后利率中也應該計入主權或者通脹風險溢價），但是現在明顯經濟轉好的概率增加了。股票市場也是一樣，過去主流機構持倉結構都在類似思路上，最近也是在反彈輪動中大家不掙錢。債券市場反應宏觀和流動性比較直接，敏銳的發現了環境變化，這一矛盾在股票市場同樣存在。 2、現在股票市場投資者預期修復過程中，其實是沒共識的。左側布局和逆向

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