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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-21 00:10:07

【海通電新】電池貿易數據20221120

1. 2022年10月我國鋰離子蓄電池出口額338.0億元，同環+92.2%（9月95.4%）；2022年1-10月累計出口額達2635.9億元，同比+87.0%。 2022年1-10月出口單價82.0元/個，較2021年均價上漲了53.2%。中國鋰離子蓄電池出口202個國家和地區，其中主要出口美國、德國、韓國等國家和地區。我國鋰離子蓄電池主要出口地區為廣東、江蘇、福建、上海、浙江等省市，其中以廣東省為主，1-10月出口量約10億個，出口金額742.2億元，占我國鋰離子蓄電池出口規模的28.2

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寧德時代

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我是大伊萬

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2022-11-20 21:47:56

【國金醫療】國內多款新冠疫苗取得臨床進展，關注后續接種方案

事件 11月18日，智飛龍科馬官網發布重組新冠疫苗同源加強（第4針接種）臨床研究項目初步研究結果。康泰生物發布公告，公司新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）Ⅲ期臨床試驗獲得關鍵性數據。評論智飛重組新冠疫苗可顯著提升已完成公司三針重組新冠疫苗接種人群針對包括Omicron株在內的中和抗體水平，同時安全性良好。臨床研究結果顯示，已完成公司三針重組新冠疫苗基礎免疫人群間隔6個月或12個月后，進行一針加強免疫，間隔6個月加強針接種后14天，針對真病毒的中和抗體（GMT）檢測：原型株GMT為264.2

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康泰生物

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2022-11-20 21:46:07

【天風電新】海外海纜｜NKT 22Q3梳理：在手訂單維持高位，財務指引進一步升級-1120

??業績： 2022Q3公司營收4.92億歐元，同增3%，環減15%；EBITDA達0.35億元，同增16%，環減14%。其中海纜相關營業收入（口徑為Solutions，包括海纜+高壓陸纜）達2.14億歐元，同增2%，環減7%（以標準金屬價格計算同增4%，環減5%）。海纜相關業務Operational EBITDA達0.24億元，同減31%，環減20%（原材料價格上漲）。 2022年財務指引升級：預計營收上修至14-14.5億歐元（從13.5-14.5億歐元），EBITDA上修至1.4-1.5

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中天科技

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2022-11-20 21:45:14

【油輪推薦】油輪趨勢行情剛開始，建議重邏輯和趨勢，輕季節，推薦中遠海能招商輪船招商南油

市場擔憂俄烏緩解，博弈淡季，基本面強勢，淡季存在不淡可能，板塊進入高性價比區間，推薦中遠海能招商輪船招商南油油輪股已經從預期引領，轉向預期和運價上漲交叉驗證的過程，把握長期核心邏輯，減少情緒擾動。新船訂單歷史新低船齡環保等因素船達峰先于碳達峰，原油低庫存需求安全邊際充足，供應鏈重構運距拉升持續驗證核心變化：宏觀預期改善，順周期邏輯提升景氣持續性，季節性規律或打破關注淡季不淡可能。運價中樞仍在上升初期，運價對供需改善敏感度加速提升，新常態運價值得期待。航運價格彈性巨大，產能利用率達到供需

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中遠海控

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2022-11-20 21:42:51

【浙商電新】鋰電產業研判：行業長效機制逐步形成，中長期成長屬性不改20221120

【近期產業鏈規范文件出臺頻繁，行業長效機制有望建立】 11月18日，工信部和市場監管總局聯合印發《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》，鼓勵各級企業通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制，要求完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系，提高綜合利用水平。 11月16日，工信部發布動力電池回收第四批白名單共計41家，其中26家為梯次利用，15家為再生利用，結合前三批名單，國內動力電池回收白名單企業將超80家。【中長期成長屬性不改，海外市場將貢獻更多增量】我們預計國內2022年新

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比亞迪

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2022-11-20 21:41:48

本周風電數據：原材料價格上行，本周海風招標較多#中信建投新能源

原材料價格：本周螺紋鋼+3.1%，廢鋼+3.3%，鋁+1.8%，生鐵+2.7%，銅-2.6%，鐵礦石+7.0%。本周風電招標0.9GW 陸上暫無海上0.9GW 1. 申能股份有限公司 600MW 2. 三峽物資招標管理公司 300MW 本周開/中標 0.74GW 陸上 0.48GW 1. 中車株洲電力機車研究所 100MW 2.運達風電 288MW 3.三一重能 92MW 海上 0.26GW 1.東方電氣 255MW 22年以來招標88.4GW，其中，陸上 65.1GW，海上 23.3GW；

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大金重工

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2022-11-20 21:40:47

【天風商社紡服】教育信息化兩場專家會（佳發、國新）引領行情：力度空前，產業第二春

■近日我們組織兩場產業專家深度分享，并連續點評產業深刻變化；221017貼息貸款加速高職教信息化建設天風商社紡服 | 本輪高職教信息化建設力度或超預期，開啟教育信息化產業第二春、221018力度超預期開啟產業第二春天風商社紡服 | 教育信息化迎利好，專項貼息貸款加速高職教信息化建設。本輪政策特點展現在投資規模大、落地效率快以及覆蓋此前薄弱領域等，力度遠超產業及市場預期，后續大規模訂單落地預期強。 ■財政貼息央行支持，催生高職院校進行設備更新與改造意愿，高職教信息化迎來新一輪訂單增長；在經費支持

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佳發教育

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2022-11-20 21:39:13

【國信電新】隆基異質結打破晶硅電池轉換效率記錄

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新認證報告，其自主研發的異質結電池轉換效率達到26.81%，創造了全球硅基太陽能電池效率的記錄。異質結降本增效持續進行，其產業鏈各環節設備及材料變化梳理如下：硅片環節：材料方面，N型硅片純度更高，因此對石英坩堝和熱場的純度要求更高，耗量增加（石英股份、金博股份），異質結可使用更薄的硅片，對金剛線細線化有更高要求，或由鎢絲替代（廈門鎢業）。電池環節：1）設備方面，制備非晶硅、導電膜層的沉積鍍膜設備（邁為股份）；激光轉印技術降低銀耗（帝爾激光）2）材料方面，

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賽伍技術

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2022-11-20 21:38:26

【財通電新】菲律賓通過風能產業促進計劃，2050年海風目標40GW

事件：近日，菲律賓總統馬科斯批準風能產業的促進計劃，后續有望建立海風投資開發委員會，作為海風開發一站式服務機構。截至目前，菲律賓境內已經頒發42份海風合同，總容量31GW。根據世界銀行集團的數據，菲律賓擁有178GW的海上風能潛力，至2050年，菲律賓將安裝40GW的海上風能，且將在2040年之前完成最大預計需求容量的建設工作。 #東南亞海風啟航除菲律賓外，越南電力集團計劃在北部灣海域建設4GW風電項目，1GW的近海風能計劃的總投資可能耗資約31.5億美元，至2030年為止，造價將有可能削減至

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大金重工

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2022-11-20 21:37:18

??【國海交運許可團隊】20221120

??【推薦公司】1、招商南油，2、順豐+德邦+圓通，3、興通股份，4、美蘭空港（其他私聊） ??1、油運：景氣度上行開始加速近況: 1）VLCC受中國需求復蘇拉動，量價持續攀升；2）成品油運價同樣有加速跡象，MR大西洋一攬子已經接近5w美元，太平洋運價也正在加速。下周運價繼續上行催化劑：1）油價暴跌至遠月升水結構，可能引發補庫行情；2）中國煉廠大規模出貨引發成品油運價上漲；3）冷冬開啟引發各類能源鏈條價格上行。邏輯: 1）目前柴油裂解差繼續高位，歐美分別達到50-60美元/桶的高位，隨著大

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招商南油

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2022-11-19 23:26:39

【申萬機械】工業機器人產量連續兩月正增長，通用設備復蘇跡象已現

國家統計局數據顯示全國工業經濟運行平穩。 22年10月規模以上工業增加值同比+5.0%，環比+0.33%，1-10月規模以上工業增加值同比+4.0%。其中，制造業+5.2%，高技術制造業+10.6%。分行業看，通用設備制造業+2.0%，專用設備制造業+3.0%，汽車制造業+18.7%，電氣機械和器材制造業+16.3%，計算機、通信和其他電子設備制造業+9.4%。工業機器人產量連續兩月正增長，修復速度快于通用行業。22年9-10月工業機器人產量分別為4.3/3.9萬套，同比+15.1%/+14.

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機器人

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2022-11-19 23:25:35

【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：11月國內主流硅料企業的長單基本已簽完，本周基本處于硅料生產以及所簽訂單的交付中；在對硅料下降預期遞增的情況下，部分下游采購量也是略顯謹慎，故而按需采購，本周市場上有部分少量散單成交。價格方面，市場下跌拐點趨勢已逐步顯現，但一線硅料廠商報價維穩居多，部分二線硅料企業單晶復投料部分成交價格環比上月已略有微降，11月國內單晶復投料價格在305-307元/公斤，本周硅料大廠單晶復投料價格仍有在306元/公斤以上成交的散單，但成交有限。邊皮頭尾、等外料等非致密料的硅料價格相比致密料價格有著更為明顯

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隆基綠能

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2022-11-19 23:24:37

【長江電新】林洋能源：儲能業務增量突出，EPC反轉值得期待

事件：公司公告：1）億緯林洋10GWh儲能電池項目第一條產線已完成設備安裝調試并正式投產，項目三條產線將陸續完成調試投產；2）擬將全資子公司山東林洋100%股權轉讓，對價為13.07億元，涉及裝機容量約380MW，占截至2022年三季度末公司自持電站約27%。 1、億緯林洋10GWh儲能電池項目由林洋持股35%，億緯持股65%。隨著億緯林洋第一條產線投產，逐漸開始出產品，公司電芯供應將得到保證。公司今年有望實現800MWH左右的儲能發貨，確認收入規模約600MWH。林洋儲備項目充足，在手項目約4

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林洋能源

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2022-11-19 23:23:32

【西部電子】奧來德：投入光伏鈣鈦礦核心蒸鍍工藝，開辟重要第三成長源，空間明確！!

［禮物］公司擬使用超募資金4,900萬元投資建設新項目：1）鈣鈦礦結構型太陽能電池蒸鍍設備的開發；2）低成本有機鈣鈦礦載流子傳輸材料和長壽命器件開發。［慶祝］鈣鈦礦型太陽能電池作為第三代太陽能電池，是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池。作為一種薄膜電池技術路線，鈣鈦礦具有低成本和高效率的優勢。目前鈣鈦礦光伏電池中的研發中多采用溶液旋涂法，該方法只適用于小面積電池片的制備，無法滿足量產的需求。而采用線性蒸發源的蒸鍍機能較好滿足鈣鈦礦光伏電池的量產制備，可以提高鈣鈦礦光伏

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奧來德

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我是大伊萬

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2022-11-19 23:20:10

【SMM預計我國鋰電回收市場規模將由2022年31萬噸，增長至2026年81萬噸】

浙商施毅【金屬+汽車】 2022年國內廢舊鋰電回收分為電池、極片、黑粉三大品類，電池即退役動力鋰電池與數碼3C廢舊電池；極片即電池企業生產過程中產生的不合格品，廢極片；黑粉即電池粉與極片粉。 [禮物]中國鋰電回收規模市場預測據SMM預測：2022年，我國鋰電回收市場規模達31萬噸左右，其中產間廢料總計17萬噸，退役廢料14萬。從電池類型來看，三元廢料回收量占比高達63%，磷酸鐵鋰廢料回收量占比31%，鈷酸鋰廢料占比約6%。預計到2026年，我國鋰電回收市場規模將達到81萬噸左右，其中產間廢料

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天齊鋰業

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2022-11-21 00:10:07

【海通電新】電池貿易數據20221120

1. 2022年10月我國鋰離子蓄電池出口額338.0億元，同環+92.2%（9月95.4%）；2022年1-10月累計出口額達2635.9億元，同比+87.0%。 2022年1-10月出口單價82.0元/個，較2021年均價上漲了53.2%。中國鋰離子蓄電池出口202個國家和地區，其中主要出口美國、德國、韓國等國家和地區。我國鋰離子蓄電池主要出口地區為廣東、江蘇、福建、上海、浙江等省市，其中以廣東省為主，1-10月出口量約10億個，出口金額742.2億元，占我國鋰離子蓄電池出口規模的28.2

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寧德時代

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【國金醫療】國內多款新冠疫苗取得臨床進展，關注后續接種方案

事件 11月18日，智飛龍科馬官網發布重組新冠疫苗同源加強（第4針接種）臨床研究項目初步研究結果。康泰生物發布公告，公司新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）Ⅲ期臨床試驗獲得關鍵性數據。評論智飛重組新冠疫苗可顯著提升已完成公司三針重組新冠疫苗接種人群針對包括Omicron株在內的中和抗體水平，同時安全性良好。臨床研究結果顯示，已完成公司三針重組新冠疫苗基礎免疫人群間隔6個月或12個月后，進行一針加強免疫，間隔6個月加強針接種后14天，針對真病毒的中和抗體（GMT）檢測：原型株GMT為264.2

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【天風電新】海外海纜｜NKT 22Q3梳理：在手訂單維持高位，財務指引進一步升級-1120

??業績： 2022Q3公司營收4.92億歐元，同增3%，環減15%；EBITDA達0.35億元，同增16%，環減14%。其中海纜相關營業收入（口徑為Solutions，包括海纜+高壓陸纜）達2.14億歐元，同增2%，環減7%（以標準金屬價格計算同增4%，環減5%）。海纜相關業務Operational EBITDA達0.24億元，同減31%，環減20%（原材料價格上漲）。 2022年財務指引升級：預計營收上修至14-14.5億歐元（從13.5-14.5億歐元），EBITDA上修至1.4-1.5

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【油輪推薦】油輪趨勢行情剛開始，建議重邏輯和趨勢，輕季節，推薦中遠海能招商輪船招商南油

市場擔憂俄烏緩解，博弈淡季，基本面強勢，淡季存在不淡可能，板塊進入高性價比區間，推薦中遠海能招商輪船招商南油油輪股已經從預期引領，轉向預期和運價上漲交叉驗證的過程，把握長期核心邏輯，減少情緒擾動。新船訂單歷史新低船齡環保等因素船達峰先于碳達峰，原油低庫存需求安全邊際充足，供應鏈重構運距拉升持續驗證核心變化：宏觀預期改善，順周期邏輯提升景氣持續性，季節性規律或打破關注淡季不淡可能。運價中樞仍在上升初期，運價對供需改善敏感度加速提升，新常態運價值得期待。航運價格彈性巨大，產能利用率達到供需

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【近期產業鏈規范文件出臺頻繁，行業長效機制有望建立】 11月18日，工信部和市場監管總局聯合印發《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》，鼓勵各級企業通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制，要求完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系，提高綜合利用水平。 11月16日，工信部發布動力電池回收第四批白名單共計41家，其中26家為梯次利用，15家為再生利用，結合前三批名單，國內動力電池回收白名單企業將超80家。【中長期成長屬性不改，海外市場將貢獻更多增量】我們預計國內2022年新

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本周風電數據：原材料價格上行，本周海風招標較多#中信建投新能源

原材料價格：本周螺紋鋼+3.1%，廢鋼+3.3%，鋁+1.8%，生鐵+2.7%，銅-2.6%，鐵礦石+7.0%。本周風電招標0.9GW 陸上暫無海上0.9GW 1. 申能股份有限公司 600MW 2. 三峽物資招標管理公司 300MW 本周開/中標 0.74GW 陸上 0.48GW 1. 中車株洲電力機車研究所 100MW 2.運達風電 288MW 3.三一重能 92MW 海上 0.26GW 1.東方電氣 255MW 22年以來招標88.4GW，其中，陸上 65.1GW，海上 23.3GW；

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【天風商社紡服】教育信息化兩場專家會（佳發、國新）引領行情：力度空前，產業第二春

■近日我們組織兩場產業專家深度分享，并連續點評產業深刻變化；221017貼息貸款加速高職教信息化建設天風商社紡服 | 本輪高職教信息化建設力度或超預期，開啟教育信息化產業第二春、221018力度超預期開啟產業第二春天風商社紡服 | 教育信息化迎利好，專項貼息貸款加速高職教信息化建設。本輪政策特點展現在投資規模大、落地效率快以及覆蓋此前薄弱領域等，力度遠超產業及市場預期，后續大規模訂單落地預期強。 ■財政貼息央行支持，催生高職院校進行設備更新與改造意愿，高職教信息化迎來新一輪訂單增長；在經費支持

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【國信電新】隆基異質結打破晶硅電池轉換效率記錄

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新認證報告，其自主研發的異質結電池轉換效率達到26.81%，創造了全球硅基太陽能電池效率的記錄。異質結降本增效持續進行，其產業鏈各環節設備及材料變化梳理如下：硅片環節：材料方面，N型硅片純度更高，因此對石英坩堝和熱場的純度要求更高，耗量增加（石英股份、金博股份），異質結可使用更薄的硅片，對金剛線細線化有更高要求，或由鎢絲替代（廈門鎢業）。電池環節：1）設備方面，制備非晶硅、導電膜層的沉積鍍膜設備（邁為股份）；激光轉印技術降低銀耗（帝爾激光）2）材料方面，

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【財通電新】菲律賓通過風能產業促進計劃，2050年海風目標40GW

事件：近日，菲律賓總統馬科斯批準風能產業的促進計劃，后續有望建立海風投資開發委員會，作為海風開發一站式服務機構。截至目前，菲律賓境內已經頒發42份海風合同，總容量31GW。根據世界銀行集團的數據，菲律賓擁有178GW的海上風能潛力，至2050年，菲律賓將安裝40GW的海上風能，且將在2040年之前完成最大預計需求容量的建設工作。 #東南亞海風啟航除菲律賓外，越南電力集團計劃在北部灣海域建設4GW風電項目，1GW的近海風能計劃的總投資可能耗資約31.5億美元，至2030年為止，造價將有可能削減至

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??【國海交運許可團隊】20221120

??【推薦公司】1、招商南油，2、順豐+德邦+圓通，3、興通股份，4、美蘭空港（其他私聊） ??1、油運：景氣度上行開始加速近況: 1）VLCC受中國需求復蘇拉動，量價持續攀升；2）成品油運價同樣有加速跡象，MR大西洋一攬子已經接近5w美元，太平洋運價也正在加速。下周運價繼續上行催化劑：1）油價暴跌至遠月升水結構，可能引發補庫行情；2）中國煉廠大規模出貨引發成品油運價上漲；3）冷冬開啟引發各類能源鏈條價格上行。邏輯: 1）目前柴油裂解差繼續高位，歐美分別達到50-60美元/桶的高位，隨著大

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2022-11-19 23:26:39

【申萬機械】工業機器人產量連續兩月正增長，通用設備復蘇跡象已現

國家統計局數據顯示全國工業經濟運行平穩。 22年10月規模以上工業增加值同比+5.0%，環比+0.33%，1-10月規模以上工業增加值同比+4.0%。其中，制造業+5.2%，高技術制造業+10.6%。分行業看，通用設備制造業+2.0%，專用設備制造業+3.0%，汽車制造業+18.7%，電氣機械和器材制造業+16.3%，計算機、通信和其他電子設備制造業+9.4%。工業機器人產量連續兩月正增長，修復速度快于通用行業。22年9-10月工業機器人產量分別為4.3/3.9萬套，同比+15.1%/+14.

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機器人

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2022-11-19 23:25:35

【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：11月國內主流硅料企業的長單基本已簽完，本周基本處于硅料生產以及所簽訂單的交付中；在對硅料下降預期遞增的情況下，部分下游采購量也是略顯謹慎，故而按需采購，本周市場上有部分少量散單成交。價格方面，市場下跌拐點趨勢已逐步顯現，但一線硅料廠商報價維穩居多，部分二線硅料企業單晶復投料部分成交價格環比上月已略有微降，11月國內單晶復投料價格在305-307元/公斤，本周硅料大廠單晶復投料價格仍有在306元/公斤以上成交的散單，但成交有限。邊皮頭尾、等外料等非致密料的硅料價格相比致密料價格有著更為明顯

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隆基綠能

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2022-11-19 23:24:37

【長江電新】林洋能源：儲能業務增量突出，EPC反轉值得期待

事件：公司公告：1）億緯林洋10GWh儲能電池項目第一條產線已完成設備安裝調試并正式投產，項目三條產線將陸續完成調試投產；2）擬將全資子公司山東林洋100%股權轉讓，對價為13.07億元，涉及裝機容量約380MW，占截至2022年三季度末公司自持電站約27%。 1、億緯林洋10GWh儲能電池項目由林洋持股35%，億緯持股65%。隨著億緯林洋第一條產線投產，逐漸開始出產品，公司電芯供應將得到保證。公司今年有望實現800MWH左右的儲能發貨，確認收入規模約600MWH。林洋儲備項目充足，在手項目約4

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林洋能源

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2022-11-19 23:23:32

【西部電子】奧來德：投入光伏鈣鈦礦核心蒸鍍工藝，開辟重要第三成長源，空間明確！!

［禮物］公司擬使用超募資金4,900萬元投資建設新項目：1）鈣鈦礦結構型太陽能電池蒸鍍設備的開發；2）低成本有機鈣鈦礦載流子傳輸材料和長壽命器件開發。［慶祝］鈣鈦礦型太陽能電池作為第三代太陽能電池，是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池。作為一種薄膜電池技術路線，鈣鈦礦具有低成本和高效率的優勢。目前鈣鈦礦光伏電池中的研發中多采用溶液旋涂法，該方法只適用于小面積電池片的制備，無法滿足量產的需求。而采用線性蒸發源的蒸鍍機能較好滿足鈣鈦礦光伏電池的量產制備，可以提高鈣鈦礦光伏

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奧來德

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2022-11-19 23:20:10

【SMM預計我國鋰電回收市場規模將由2022年31萬噸，增長至2026年81萬噸】

浙商施毅【金屬+汽車】 2022年國內廢舊鋰電回收分為電池、極片、黑粉三大品類，電池即退役動力鋰電池與數碼3C廢舊電池；極片即電池企業生產過程中產生的不合格品，廢極片；黑粉即電池粉與極片粉。 [禮物]中國鋰電回收規模市場預測據SMM預測：2022年，我國鋰電回收市場規模達31萬噸左右，其中產間廢料總計17萬噸，退役廢料14萬。從電池類型來看，三元廢料回收量占比高達63%，磷酸鐵鋰廢料回收量占比31%，鈷酸鋰廢料占比約6%。預計到2026年，我國鋰電回收市場規模將達到81萬噸左右，其中產間廢料

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2022-11-21 00:10:07

【海通電新】電池貿易數據20221120

1. 2022年10月我國鋰離子蓄電池出口額338.0億元，同環+92.2%（9月95.4%）；2022年1-10月累計出口額達2635.9億元，同比+87.0%。 2022年1-10月出口單價82.0元/個，較2021年均價上漲了53.2%。中國鋰離子蓄電池出口202個國家和地區，其中主要出口美國、德國、韓國等國家和地區。我國鋰離子蓄電池主要出口地區為廣東、江蘇、福建、上海、浙江等省市，其中以廣東省為主，1-10月出口量約10億個，出口金額742.2億元，占我國鋰離子蓄電池出口規模的28.2

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2022-11-20 21:47:56

【國金醫療】國內多款新冠疫苗取得臨床進展，關注后續接種方案

事件 11月18日，智飛龍科馬官網發布重組新冠疫苗同源加強（第4針接種）臨床研究項目初步研究結果。康泰生物發布公告，公司新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）Ⅲ期臨床試驗獲得關鍵性數據。評論智飛重組新冠疫苗可顯著提升已完成公司三針重組新冠疫苗接種人群針對包括Omicron株在內的中和抗體水平，同時安全性良好。臨床研究結果顯示，已完成公司三針重組新冠疫苗基礎免疫人群間隔6個月或12個月后，進行一針加強免疫，間隔6個月加強針接種后14天，針對真病毒的中和抗體（GMT）檢測：原型株GMT為264.2

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2022-11-20 21:46:07

【天風電新】海外海纜｜NKT 22Q3梳理：在手訂單維持高位，財務指引進一步升級-1120

??業績： 2022Q3公司營收4.92億歐元，同增3%，環減15%；EBITDA達0.35億元，同增16%，環減14%。其中海纜相關營業收入（口徑為Solutions，包括海纜+高壓陸纜）達2.14億歐元，同增2%，環減7%（以標準金屬價格計算同增4%，環減5%）。海纜相關業務Operational EBITDA達0.24億元，同減31%，環減20%（原材料價格上漲）。 2022年財務指引升級：預計營收上修至14-14.5億歐元（從13.5-14.5億歐元），EBITDA上修至1.4-1.5

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中天科技

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2022-11-20 21:45:14

【油輪推薦】油輪趨勢行情剛開始，建議重邏輯和趨勢，輕季節，推薦中遠海能招商輪船招商南油

市場擔憂俄烏緩解，博弈淡季，基本面強勢，淡季存在不淡可能，板塊進入高性價比區間，推薦中遠海能招商輪船招商南油油輪股已經從預期引領，轉向預期和運價上漲交叉驗證的過程，把握長期核心邏輯，減少情緒擾動。新船訂單歷史新低船齡環保等因素船達峰先于碳達峰，原油低庫存需求安全邊際充足，供應鏈重構運距拉升持續驗證核心變化：宏觀預期改善，順周期邏輯提升景氣持續性，季節性規律或打破關注淡季不淡可能。運價中樞仍在上升初期，運價對供需改善敏感度加速提升，新常態運價值得期待。航運價格彈性巨大，產能利用率達到供需

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中遠海控

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2022-11-20 21:42:51

【浙商電新】鋰電產業研判：行業長效機制逐步形成，中長期成長屬性不改20221120

【近期產業鏈規范文件出臺頻繁，行業長效機制有望建立】 11月18日，工信部和市場監管總局聯合印發《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》，鼓勵各級企業通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制，要求完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系，提高綜合利用水平。 11月16日，工信部發布動力電池回收第四批白名單共計41家，其中26家為梯次利用，15家為再生利用，結合前三批名單，國內動力電池回收白名單企業將超80家。【中長期成長屬性不改，海外市場將貢獻更多增量】我們預計國內2022年新

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比亞迪

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2022-11-20 21:41:48

本周風電數據：原材料價格上行，本周海風招標較多#中信建投新能源

原材料價格：本周螺紋鋼+3.1%，廢鋼+3.3%，鋁+1.8%，生鐵+2.7%，銅-2.6%，鐵礦石+7.0%。本周風電招標0.9GW 陸上暫無海上0.9GW 1. 申能股份有限公司 600MW 2. 三峽物資招標管理公司 300MW 本周開/中標 0.74GW 陸上 0.48GW 1. 中車株洲電力機車研究所 100MW 2.運達風電 288MW 3.三一重能 92MW 海上 0.26GW 1.東方電氣 255MW 22年以來招標88.4GW，其中，陸上 65.1GW，海上 23.3GW；

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2022-11-20 21:40:47

【天風商社紡服】教育信息化兩場專家會（佳發、國新）引領行情：力度空前，產業第二春

■近日我們組織兩場產業專家深度分享，并連續點評產業深刻變化；221017貼息貸款加速高職教信息化建設天風商社紡服 | 本輪高職教信息化建設力度或超預期，開啟教育信息化產業第二春、221018力度超預期開啟產業第二春天風商社紡服 | 教育信息化迎利好，專項貼息貸款加速高職教信息化建設。本輪政策特點展現在投資規模大、落地效率快以及覆蓋此前薄弱領域等，力度遠超產業及市場預期，后續大規模訂單落地預期強。 ■財政貼息央行支持，催生高職院校進行設備更新與改造意愿，高職教信息化迎來新一輪訂單增長；在經費支持

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佳發教育

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2022-11-20 21:39:13

【國信電新】隆基異質結打破晶硅電池轉換效率記錄

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新認證報告，其自主研發的異質結電池轉換效率達到26.81%，創造了全球硅基太陽能電池效率的記錄。異質結降本增效持續進行，其產業鏈各環節設備及材料變化梳理如下：硅片環節：材料方面，N型硅片純度更高，因此對石英坩堝和熱場的純度要求更高，耗量增加（石英股份、金博股份），異質結可使用更薄的硅片，對金剛線細線化有更高要求，或由鎢絲替代（廈門鎢業）。電池環節：1）設備方面，制備非晶硅、導電膜層的沉積鍍膜設備（邁為股份）；激光轉印技術降低銀耗（帝爾激光）2）材料方面，

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賽伍技術

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2022-11-20 21:38:26

【財通電新】菲律賓通過風能產業促進計劃，2050年海風目標40GW

事件：近日，菲律賓總統馬科斯批準風能產業的促進計劃，后續有望建立海風投資開發委員會，作為海風開發一站式服務機構。截至目前，菲律賓境內已經頒發42份海風合同，總容量31GW。根據世界銀行集團的數據，菲律賓擁有178GW的海上風能潛力，至2050年，菲律賓將安裝40GW的海上風能，且將在2040年之前完成最大預計需求容量的建設工作。 #東南亞海風啟航除菲律賓外，越南電力集團計劃在北部灣海域建設4GW風電項目，1GW的近海風能計劃的總投資可能耗資約31.5億美元，至2030年為止，造價將有可能削減至

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大金重工

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2022-11-20 21:37:18

??【國海交運許可團隊】20221120

??【推薦公司】1、招商南油，2、順豐+德邦+圓通，3、興通股份，4、美蘭空港（其他私聊） ??1、油運：景氣度上行開始加速近況: 1）VLCC受中國需求復蘇拉動，量價持續攀升；2）成品油運價同樣有加速跡象，MR大西洋一攬子已經接近5w美元，太平洋運價也正在加速。下周運價繼續上行催化劑：1）油價暴跌至遠月升水結構，可能引發補庫行情；2）中國煉廠大規模出貨引發成品油運價上漲；3）冷冬開啟引發各類能源鏈條價格上行。邏輯: 1）目前柴油裂解差繼續高位，歐美分別達到50-60美元/桶的高位，隨著大

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招商南油

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2022-11-19 23:26:39

【申萬機械】工業機器人產量連續兩月正增長，通用設備復蘇跡象已現

國家統計局數據顯示全國工業經濟運行平穩。 22年10月規模以上工業增加值同比+5.0%，環比+0.33%，1-10月規模以上工業增加值同比+4.0%。其中，制造業+5.2%，高技術制造業+10.6%。分行業看，通用設備制造業+2.0%，專用設備制造業+3.0%，汽車制造業+18.7%，電氣機械和器材制造業+16.3%，計算機、通信和其他電子設備制造業+9.4%。工業機器人產量連續兩月正增長，修復速度快于通用行業。22年9-10月工業機器人產量分別為4.3/3.9萬套，同比+15.1%/+14.

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【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：11月國內主流硅料企業的長單基本已簽完，本周基本處于硅料生產以及所簽訂單的交付中；在對硅料下降預期遞增的情況下，部分下游采購量也是略顯謹慎，故而按需采購，本周市場上有部分少量散單成交。價格方面，市場下跌拐點趨勢已逐步顯現，但一線硅料廠商報價維穩居多，部分二線硅料企業單晶復投料部分成交價格環比上月已略有微降，11月國內單晶復投料價格在305-307元/公斤，本周硅料大廠單晶復投料價格仍有在306元/公斤以上成交的散單，但成交有限。邊皮頭尾、等外料等非致密料的硅料價格相比致密料價格有著更為明顯

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【長江電新】林洋能源：儲能業務增量突出，EPC反轉值得期待

事件：公司公告：1）億緯林洋10GWh儲能電池項目第一條產線已完成設備安裝調試并正式投產，項目三條產線將陸續完成調試投產；2）擬將全資子公司山東林洋100%股權轉讓，對價為13.07億元，涉及裝機容量約380MW，占截至2022年三季度末公司自持電站約27%。 1、億緯林洋10GWh儲能電池項目由林洋持股35%，億緯持股65%。隨著億緯林洋第一條產線投產，逐漸開始出產品，公司電芯供應將得到保證。公司今年有望實現800MWH左右的儲能發貨，確認收入規模約600MWH。林洋儲備項目充足，在手項目約4

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【西部電子】奧來德：投入光伏鈣鈦礦核心蒸鍍工藝，開辟重要第三成長源，空間明確！!

［禮物］公司擬使用超募資金4,900萬元投資建設新項目：1）鈣鈦礦結構型太陽能電池蒸鍍設備的開發；2）低成本有機鈣鈦礦載流子傳輸材料和長壽命器件開發。［慶祝］鈣鈦礦型太陽能電池作為第三代太陽能電池，是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池。作為一種薄膜電池技術路線，鈣鈦礦具有低成本和高效率的優勢。目前鈣鈦礦光伏電池中的研發中多采用溶液旋涂法，該方法只適用于小面積電池片的制備，無法滿足量產的需求。而采用線性蒸發源的蒸鍍機能較好滿足鈣鈦礦光伏電池的量產制備，可以提高鈣鈦礦光伏

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【SMM預計我國鋰電回收市場規模將由2022年31萬噸，增長至2026年81萬噸】

浙商施毅【金屬+汽車】 2022年國內廢舊鋰電回收分為電池、極片、黑粉三大品類，電池即退役動力鋰電池與數碼3C廢舊電池；極片即電池企業生產過程中產生的不合格品，廢極片；黑粉即電池粉與極片粉。 [禮物]中國鋰電回收規模市場預測據SMM預測：2022年，我國鋰電回收市場規模達31萬噸左右，其中產間廢料總計17萬噸，退役廢料14萬。從電池類型來看，三元廢料回收量占比高達63%，磷酸鐵鋰廢料回收量占比31%，鈷酸鋰廢料占比約6%。預計到2026年，我國鋰電回收市場規模將達到81萬噸左右，其中產間廢料

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2022-11-21 00:10:07

【海通電新】電池貿易數據20221120

1. 2022年10月我國鋰離子蓄電池出口額338.0億元，同環+92.2%（9月95.4%）；2022年1-10月累計出口額達2635.9億元，同比+87.0%。 2022年1-10月出口單價82.0元/個，較2021年均價上漲了53.2%。中國鋰離子蓄電池出口202個國家和地區，其中主要出口美國、德國、韓國等國家和地區。我國鋰離子蓄電池主要出口地區為廣東、江蘇、福建、上海、浙江等省市，其中以廣東省為主，1-10月出口量約10億個，出口金額742.2億元，占我國鋰離子蓄電池出口規模的28.2

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【國金醫療】國內多款新冠疫苗取得臨床進展，關注后續接種方案

事件 11月18日，智飛龍科馬官網發布重組新冠疫苗同源加強（第4針接種）臨床研究項目初步研究結果。康泰生物發布公告，公司新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）Ⅲ期臨床試驗獲得關鍵性數據。評論智飛重組新冠疫苗可顯著提升已完成公司三針重組新冠疫苗接種人群針對包括Omicron株在內的中和抗體水平，同時安全性良好。臨床研究結果顯示，已完成公司三針重組新冠疫苗基礎免疫人群間隔6個月或12個月后，進行一針加強免疫，間隔6個月加強針接種后14天，針對真病毒的中和抗體（GMT）檢測：原型株GMT為264.2

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【天風電新】海外海纜｜NKT 22Q3梳理：在手訂單維持高位，財務指引進一步升級-1120

??業績： 2022Q3公司營收4.92億歐元，同增3%，環減15%；EBITDA達0.35億元，同增16%，環減14%。其中海纜相關營業收入（口徑為Solutions，包括海纜+高壓陸纜）達2.14億歐元，同增2%，環減7%（以標準金屬價格計算同增4%，環減5%）。海纜相關業務Operational EBITDA達0.24億元，同減31%，環減20%（原材料價格上漲）。 2022年財務指引升級：預計營收上修至14-14.5億歐元（從13.5-14.5億歐元），EBITDA上修至1.4-1.5

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【油輪推薦】油輪趨勢行情剛開始，建議重邏輯和趨勢，輕季節，推薦中遠海能招商輪船招商南油

市場擔憂俄烏緩解，博弈淡季，基本面強勢，淡季存在不淡可能，板塊進入高性價比區間，推薦中遠海能招商輪船招商南油油輪股已經從預期引領，轉向預期和運價上漲交叉驗證的過程，把握長期核心邏輯，減少情緒擾動。新船訂單歷史新低船齡環保等因素船達峰先于碳達峰，原油低庫存需求安全邊際充足，供應鏈重構運距拉升持續驗證核心變化：宏觀預期改善，順周期邏輯提升景氣持續性，季節性規律或打破關注淡季不淡可能。運價中樞仍在上升初期，運價對供需改善敏感度加速提升，新常態運價值得期待。航運價格彈性巨大，產能利用率達到供需

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【浙商電新】鋰電產業研判：行業長效機制逐步形成，中長期成長屬性不改20221120

【近期產業鏈規范文件出臺頻繁，行業長效機制有望建立】 11月18日，工信部和市場監管總局聯合印發《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》，鼓勵各級企業通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制，要求完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系，提高綜合利用水平。 11月16日，工信部發布動力電池回收第四批白名單共計41家，其中26家為梯次利用，15家為再生利用，結合前三批名單，國內動力電池回收白名單企業將超80家。【中長期成長屬性不改，海外市場將貢獻更多增量】我們預計國內2022年新

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本周風電數據：原材料價格上行，本周海風招標較多#中信建投新能源

原材料價格：本周螺紋鋼+3.1%，廢鋼+3.3%，鋁+1.8%，生鐵+2.7%，銅-2.6%，鐵礦石+7.0%。本周風電招標0.9GW 陸上暫無海上0.9GW 1. 申能股份有限公司 600MW 2. 三峽物資招標管理公司 300MW 本周開/中標 0.74GW 陸上 0.48GW 1. 中車株洲電力機車研究所 100MW 2.運達風電 288MW 3.三一重能 92MW 海上 0.26GW 1.東方電氣 255MW 22年以來招標88.4GW，其中，陸上 65.1GW，海上 23.3GW；

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【天風商社紡服】教育信息化兩場專家會（佳發、國新）引領行情：力度空前，產業第二春

■近日我們組織兩場產業專家深度分享，并連續點評產業深刻變化；221017貼息貸款加速高職教信息化建設天風商社紡服 | 本輪高職教信息化建設力度或超預期，開啟教育信息化產業第二春、221018力度超預期開啟產業第二春天風商社紡服 | 教育信息化迎利好，專項貼息貸款加速高職教信息化建設。本輪政策特點展現在投資規模大、落地效率快以及覆蓋此前薄弱領域等，力度遠超產業及市場預期，后續大規模訂單落地預期強。 ■財政貼息央行支持，催生高職院校進行設備更新與改造意愿，高職教信息化迎來新一輪訂單增長；在經費支持

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2022-11-20 21:39:13

【國信電新】隆基異質結打破晶硅電池轉換效率記錄

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新認證報告，其自主研發的異質結電池轉換效率達到26.81%，創造了全球硅基太陽能電池效率的記錄。異質結降本增效持續進行，其產業鏈各環節設備及材料變化梳理如下：硅片環節：材料方面，N型硅片純度更高，因此對石英坩堝和熱場的純度要求更高，耗量增加（石英股份、金博股份），異質結可使用更薄的硅片，對金剛線細線化有更高要求，或由鎢絲替代（廈門鎢業）。電池環節：1）設備方面，制備非晶硅、導電膜層的沉積鍍膜設備（邁為股份）；激光轉印技術降低銀耗（帝爾激光）2）材料方面，

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賽伍技術

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2022-11-20 21:38:26

【財通電新】菲律賓通過風能產業促進計劃，2050年海風目標40GW

事件：近日，菲律賓總統馬科斯批準風能產業的促進計劃，后續有望建立海風投資開發委員會，作為海風開發一站式服務機構。截至目前，菲律賓境內已經頒發42份海風合同，總容量31GW。根據世界銀行集團的數據，菲律賓擁有178GW的海上風能潛力，至2050年，菲律賓將安裝40GW的海上風能，且將在2040年之前完成最大預計需求容量的建設工作。 #東南亞海風啟航除菲律賓外，越南電力集團計劃在北部灣海域建設4GW風電項目，1GW的近海風能計劃的總投資可能耗資約31.5億美元，至2030年為止，造價將有可能削減至

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大金重工

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??【國海交運許可團隊】20221120

??【推薦公司】1、招商南油，2、順豐+德邦+圓通，3、興通股份，4、美蘭空港（其他私聊） ??1、油運：景氣度上行開始加速近況: 1）VLCC受中國需求復蘇拉動，量價持續攀升；2）成品油運價同樣有加速跡象，MR大西洋一攬子已經接近5w美元，太平洋運價也正在加速。下周運價繼續上行催化劑：1）油價暴跌至遠月升水結構，可能引發補庫行情；2）中國煉廠大規模出貨引發成品油運價上漲；3）冷冬開啟引發各類能源鏈條價格上行。邏輯: 1）目前柴油裂解差繼續高位，歐美分別達到50-60美元/桶的高位，隨著大

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招商南油

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2022-11-19 23:26:39

【申萬機械】工業機器人產量連續兩月正增長，通用設備復蘇跡象已現

國家統計局數據顯示全國工業經濟運行平穩。 22年10月規模以上工業增加值同比+5.0%，環比+0.33%，1-10月規模以上工業增加值同比+4.0%。其中，制造業+5.2%，高技術制造業+10.6%。分行業看，通用設備制造業+2.0%，專用設備制造業+3.0%，汽車制造業+18.7%，電氣機械和器材制造業+16.3%，計算機、通信和其他電子設備制造業+9.4%。工業機器人產量連續兩月正增長，修復速度快于通用行業。22年9-10月工業機器人產量分別為4.3/3.9萬套，同比+15.1%/+14.

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機器人

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2022-11-19 23:25:35

【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：11月國內主流硅料企業的長單基本已簽完，本周基本處于硅料生產以及所簽訂單的交付中；在對硅料下降預期遞增的情況下，部分下游采購量也是略顯謹慎，故而按需采購，本周市場上有部分少量散單成交。價格方面，市場下跌拐點趨勢已逐步顯現，但一線硅料廠商報價維穩居多，部分二線硅料企業單晶復投料部分成交價格環比上月已略有微降，11月國內單晶復投料價格在305-307元/公斤，本周硅料大廠單晶復投料價格仍有在306元/公斤以上成交的散單，但成交有限。邊皮頭尾、等外料等非致密料的硅料價格相比致密料價格有著更為明顯

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隆基綠能

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2022-11-19 23:24:37

【長江電新】林洋能源：儲能業務增量突出，EPC反轉值得期待

事件：公司公告：1）億緯林洋10GWh儲能電池項目第一條產線已完成設備安裝調試并正式投產，項目三條產線將陸續完成調試投產；2）擬將全資子公司山東林洋100%股權轉讓，對價為13.07億元，涉及裝機容量約380MW，占截至2022年三季度末公司自持電站約27%。 1、億緯林洋10GWh儲能電池項目由林洋持股35%，億緯持股65%。隨著億緯林洋第一條產線投產，逐漸開始出產品，公司電芯供應將得到保證。公司今年有望實現800MWH左右的儲能發貨，確認收入規模約600MWH。林洋儲備項目充足，在手項目約4

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林洋能源

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2022-11-19 23:23:32

【西部電子】奧來德：投入光伏鈣鈦礦核心蒸鍍工藝，開辟重要第三成長源，空間明確！!

［禮物］公司擬使用超募資金4,900萬元投資建設新項目：1）鈣鈦礦結構型太陽能電池蒸鍍設備的開發；2）低成本有機鈣鈦礦載流子傳輸材料和長壽命器件開發。［慶祝］鈣鈦礦型太陽能電池作為第三代太陽能電池，是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池。作為一種薄膜電池技術路線，鈣鈦礦具有低成本和高效率的優勢。目前鈣鈦礦光伏電池中的研發中多采用溶液旋涂法，該方法只適用于小面積電池片的制備，無法滿足量產的需求。而采用線性蒸發源的蒸鍍機能較好滿足鈣鈦礦光伏電池的量產制備，可以提高鈣鈦礦光伏

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奧來德

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2022-11-19 23:20:10

【SMM預計我國鋰電回收市場規模將由2022年31萬噸，增長至2026年81萬噸】

浙商施毅【金屬+汽車】 2022年國內廢舊鋰電回收分為電池、極片、黑粉三大品類，電池即退役動力鋰電池與數碼3C廢舊電池；極片即電池企業生產過程中產生的不合格品，廢極片；黑粉即電池粉與極片粉。 [禮物]中國鋰電回收規模市場預測據SMM預測：2022年，我國鋰電回收市場規模達31萬噸左右，其中產間廢料總計17萬噸，退役廢料14萬。從電池類型來看，三元廢料回收量占比高達63%，磷酸鐵鋰廢料回收量占比31%，鈷酸鋰廢料占比約6%。預計到2026年，我國鋰電回收市場規模將達到81萬噸左右，其中產間廢料

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天齊鋰業

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2022-11-21 00:10:07

【海通電新】電池貿易數據20221120

1. 2022年10月我國鋰離子蓄電池出口額338.0億元，同環+92.2%（9月95.4%）；2022年1-10月累計出口額達2635.9億元，同比+87.0%。 2022年1-10月出口單價82.0元/個，較2021年均價上漲了53.2%。中國鋰離子蓄電池出口202個國家和地區，其中主要出口美國、德國、韓國等國家和地區。我國鋰離子蓄電池主要出口地區為廣東、江蘇、福建、上海、浙江等省市，其中以廣東省為主，1-10月出口量約10億個，出口金額742.2億元，占我國鋰離子蓄電池出口規模的28.2

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寧德時代

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2022-11-20 21:47:56

【國金醫療】國內多款新冠疫苗取得臨床進展，關注后續接種方案

事件 11月18日，智飛龍科馬官網發布重組新冠疫苗同源加強（第4針接種）臨床研究項目初步研究結果。康泰生物發布公告，公司新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）Ⅲ期臨床試驗獲得關鍵性數據。評論智飛重組新冠疫苗可顯著提升已完成公司三針重組新冠疫苗接種人群針對包括Omicron株在內的中和抗體水平，同時安全性良好。臨床研究結果顯示，已完成公司三針重組新冠疫苗基礎免疫人群間隔6個月或12個月后，進行一針加強免疫，間隔6個月加強針接種后14天，針對真病毒的中和抗體（GMT）檢測：原型株GMT為264.2

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康泰生物

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2022-11-20 21:46:07

【天風電新】海外海纜｜NKT 22Q3梳理：在手訂單維持高位，財務指引進一步升級-1120

??業績： 2022Q3公司營收4.92億歐元，同增3%，環減15%；EBITDA達0.35億元，同增16%，環減14%。其中海纜相關營業收入（口徑為Solutions，包括海纜+高壓陸纜）達2.14億歐元，同增2%，環減7%（以標準金屬價格計算同增4%，環減5%）。海纜相關業務Operational EBITDA達0.24億元，同減31%，環減20%（原材料價格上漲）。 2022年財務指引升級：預計營收上修至14-14.5億歐元（從13.5-14.5億歐元），EBITDA上修至1.4-1.5

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中天科技

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2022-11-20 21:45:14

【油輪推薦】油輪趨勢行情剛開始，建議重邏輯和趨勢，輕季節，推薦中遠海能招商輪船招商南油

市場擔憂俄烏緩解，博弈淡季，基本面強勢，淡季存在不淡可能，板塊進入高性價比區間，推薦中遠海能招商輪船招商南油油輪股已經從預期引領，轉向預期和運價上漲交叉驗證的過程，把握長期核心邏輯，減少情緒擾動。新船訂單歷史新低船齡環保等因素船達峰先于碳達峰，原油低庫存需求安全邊際充足，供應鏈重構運距拉升持續驗證核心變化：宏觀預期改善，順周期邏輯提升景氣持續性，季節性規律或打破關注淡季不淡可能。運價中樞仍在上升初期，運價對供需改善敏感度加速提升，新常態運價值得期待。航運價格彈性巨大，產能利用率達到供需

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中遠海控

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2022-11-20 21:42:51

【浙商電新】鋰電產業研判：行業長效機制逐步形成，中長期成長屬性不改20221120

【近期產業鏈規范文件出臺頻繁，行業長效機制有望建立】 11月18日，工信部和市場監管總局聯合印發《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》，鼓勵各級企業通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制，要求完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系，提高綜合利用水平。 11月16日，工信部發布動力電池回收第四批白名單共計41家，其中26家為梯次利用，15家為再生利用，結合前三批名單，國內動力電池回收白名單企業將超80家。【中長期成長屬性不改，海外市場將貢獻更多增量】我們預計國內2022年新

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比亞迪

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2022-11-20 21:41:48

本周風電數據：原材料價格上行，本周海風招標較多#中信建投新能源

原材料價格：本周螺紋鋼+3.1%，廢鋼+3.3%，鋁+1.8%，生鐵+2.7%，銅-2.6%，鐵礦石+7.0%。本周風電招標0.9GW 陸上暫無海上0.9GW 1. 申能股份有限公司 600MW 2. 三峽物資招標管理公司 300MW 本周開/中標 0.74GW 陸上 0.48GW 1. 中車株洲電力機車研究所 100MW 2.運達風電 288MW 3.三一重能 92MW 海上 0.26GW 1.東方電氣 255MW 22年以來招標88.4GW，其中，陸上 65.1GW，海上 23.3GW；

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大金重工

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2022-11-20 21:40:47

【天風商社紡服】教育信息化兩場專家會（佳發、國新）引領行情：力度空前，產業第二春

■近日我們組織兩場產業專家深度分享，并連續點評產業深刻變化；221017貼息貸款加速高職教信息化建設天風商社紡服 | 本輪高職教信息化建設力度或超預期，開啟教育信息化產業第二春、221018力度超預期開啟產業第二春天風商社紡服 | 教育信息化迎利好，專項貼息貸款加速高職教信息化建設。本輪政策特點展現在投資規模大、落地效率快以及覆蓋此前薄弱領域等，力度遠超產業及市場預期，后續大規模訂單落地預期強。 ■財政貼息央行支持，催生高職院校進行設備更新與改造意愿，高職教信息化迎來新一輪訂單增長；在經費支持

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佳發教育

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【國信電新】隆基異質結打破晶硅電池轉換效率記錄

11月19日，隆基宣布收到ISFH的最新認證報告，其自主研發的異質結電池轉換效率達到26.81%，創造了全球硅基太陽能電池效率的記錄。異質結降本增效持續進行，其產業鏈各環節設備及材料變化梳理如下：硅片環節：材料方面，N型硅片純度更高，因此對石英坩堝和熱場的純度要求更高，耗量增加（石英股份、金博股份），異質結可使用更薄的硅片，對金剛線細線化有更高要求，或由鎢絲替代（廈門鎢業）。電池環節：1）設備方面，制備非晶硅、導電膜層的沉積鍍膜設備（邁為股份）；激光轉印技術降低銀耗（帝爾激光）2）材料方面，

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【財通電新】菲律賓通過風能產業促進計劃，2050年海風目標40GW

事件：近日，菲律賓總統馬科斯批準風能產業的促進計劃，后續有望建立海風投資開發委員會，作為海風開發一站式服務機構。截至目前，菲律賓境內已經頒發42份海風合同，總容量31GW。根據世界銀行集團的數據，菲律賓擁有178GW的海上風能潛力，至2050年，菲律賓將安裝40GW的海上風能，且將在2040年之前完成最大預計需求容量的建設工作。 #東南亞海風啟航除菲律賓外，越南電力集團計劃在北部灣海域建設4GW風電項目，1GW的近海風能計劃的總投資可能耗資約31.5億美元，至2030年為止，造價將有可能削減至

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??【推薦公司】1、招商南油，2、順豐+德邦+圓通，3、興通股份，4、美蘭空港（其他私聊） ??1、油運：景氣度上行開始加速近況: 1）VLCC受中國需求復蘇拉動，量價持續攀升；2）成品油運價同樣有加速跡象，MR大西洋一攬子已經接近5w美元，太平洋運價也正在加速。下周運價繼續上行催化劑：1）油價暴跌至遠月升水結構，可能引發補庫行情；2）中國煉廠大規模出貨引發成品油運價上漲；3）冷冬開啟引發各類能源鏈條價格上行。邏輯: 1）目前柴油裂解差繼續高位，歐美分別達到50-60美元/桶的高位，隨著大

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【申萬機械】工業機器人產量連續兩月正增長，通用設備復蘇跡象已現

國家統計局數據顯示全國工業經濟運行平穩。 22年10月規模以上工業增加值同比+5.0%，環比+0.33%，1-10月規模以上工業增加值同比+4.0%。其中，制造業+5.2%，高技術制造業+10.6%。分行業看，通用設備制造業+2.0%，專用設備制造業+3.0%，汽車制造業+18.7%，電氣機械和器材制造業+16.3%，計算機、通信和其他電子設備制造業+9.4%。工業機器人產量連續兩月正增長，修復速度快于通用行業。22年9-10月工業機器人產量分別為4.3/3.9萬套，同比+15.1%/+14.

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【光伏產業鏈跟蹤】

硅料：11月國內主流硅料企業的長單基本已簽完，本周基本處于硅料生產以及所簽訂單的交付中；在對硅料下降預期遞增的情況下，部分下游采購量也是略顯謹慎，故而按需采購，本周市場上有部分少量散單成交。價格方面，市場下跌拐點趨勢已逐步顯現，但一線硅料廠商報價維穩居多，部分二線硅料企業單晶復投料部分成交價格環比上月已略有微降，11月國內單晶復投料價格在305-307元/公斤，本周硅料大廠單晶復投料價格仍有在306元/公斤以上成交的散單，但成交有限。邊皮頭尾、等外料等非致密料的硅料價格相比致密料價格有著更為明顯

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【長江電新】林洋能源：儲能業務增量突出，EPC反轉值得期待

事件：公司公告：1）億緯林洋10GWh儲能電池項目第一條產線已完成設備安裝調試并正式投產，項目三條產線將陸續完成調試投產；2）擬將全資子公司山東林洋100%股權轉讓，對價為13.07億元，涉及裝機容量約380MW，占截至2022年三季度末公司自持電站約27%。 1、億緯林洋10GWh儲能電池項目由林洋持股35%，億緯持股65%。隨著億緯林洋第一條產線投產，逐漸開始出產品，公司電芯供應將得到保證。公司今年有望實現800MWH左右的儲能發貨，確認收入規模約600MWH。林洋儲備項目充足，在手項目約4

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【西部電子】奧來德：投入光伏鈣鈦礦核心蒸鍍工藝，開辟重要第三成長源，空間明確！!

［禮物］公司擬使用超募資金4,900萬元投資建設新項目：1）鈣鈦礦結構型太陽能電池蒸鍍設備的開發；2）低成本有機鈣鈦礦載流子傳輸材料和長壽命器件開發。［慶祝］鈣鈦礦型太陽能電池作為第三代太陽能電池，是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池。作為一種薄膜電池技術路線，鈣鈦礦具有低成本和高效率的優勢。目前鈣鈦礦光伏電池中的研發中多采用溶液旋涂法，該方法只適用于小面積電池片的制備，無法滿足量產的需求。而采用線性蒸發源的蒸鍍機能較好滿足鈣鈦礦光伏電池的量產制備，可以提高鈣鈦礦光伏

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【SMM預計我國鋰電回收市場規模將由2022年31萬噸，增長至2026年81萬噸】

浙商施毅【金屬+汽車】 2022年國內廢舊鋰電回收分為電池、極片、黑粉三大品類，電池即退役動力鋰電池與數碼3C廢舊電池；極片即電池企業生產過程中產生的不合格品，廢極片；黑粉即電池粉與極片粉。 [禮物]中國鋰電回收規模市場預測據SMM預測：2022年，我國鋰電回收市場規模達31萬噸左右，其中產間廢料總計17萬噸，退役廢料14萬。從電池類型來看，三元廢料回收量占比高達63%，磷酸鐵鋰廢料回收量占比31%，鈷酸鋰廢料占比約6%。預計到2026年，我國鋰電回收市場規模將達到81萬噸左右，其中產間廢料

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