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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-15 22:58:29

【中信軍工】2022年三季報總結：確定性持續，成長漸分化

【整體業績分析】高確定性獲持續驗證。中信軍工板塊22Q1~Q3實現收入3079.21億元，同比+12.95%；實現歸母凈利248.46億元，同比+11.35%。57家核心軍工企業22Q1~Q3年實現收入2312.17億元，同比+14.77%，排名第9；實現歸母凈利潤258.96億元，同比+19.20%，排名第8；22Q3實現營業收入781.08億元，同比+8.92%，排名第16；實現歸母凈利86.14億元，同比+9.14%，排名第12。在疫情擾動、原材料價格整體仍處高位等影響下，軍工行業收入、業

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智明達

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3.76
我是大伊萬

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2022-11-15 22:57:05

【長江社服】文旅部：優化跨省游管理政策，不再與風險區實施聯動管理

11月15日，文旅部印發《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅游行業防控工作的通知》，部分要點如下： ??優化跨省旅游管理政策：根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅游經營活動不再與風險區實施聯動管理。乘坐跨省交通工具需48小時內核酸證明。 ??旅行社&OTA：繼續暫停經營出入境團隊旅游及“機票+酒店”業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅游業務。 ??公共文化單位、文化和旅游經營單位：仍采取“限量、預約、錯峰”原則對入場人員數量進行動態調整。進入景區和入住飯店需72小時內核酸證明

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華天科技

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我是大伊萬

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2022-11-15 22:56:02

【光大醫藥】腫瘤醫療服務市場供需錯配，民營連鎖機構大有可為

我國腫瘤治療資源不足，供給端和需求端存在較大矛盾。從供給看，17年我國人均醫生數量為2人/每千人、床位數為4.3張/每千人，19年我國人均放療設備為2.7臺/每百萬人，遠低于發達國家。從需求看，2019年我國新發患者人數已達到440萬人，腫瘤發病率提高+人口老齡化趨勢下，新發患者未來仍有不斷增加趨勢。2019年我國腫瘤科室門急診人次同比增速（12%）、入院人數同比增速（15%）遠高于病床數量同比增速（6%），腫瘤科室病床利用率達106%，超負荷運營，腫瘤醫療資源供給不足局面短期難以改善，市場供需

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恒瑞醫藥

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我是大伊萬

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2022-11-15 22:54:26

【財通電子】XR觀察：PICO上線世界杯專題頁，生態高樓再添重磅石階

今日PICO上線世界杯專題，卡塔爾世界杯期間，用戶可通過PICO視頻觀看從揭幕到決賽全部64場世界杯賽事，感受“球近了”的全新觀影體驗。相比于傳統觀賽方式，VR觀賽具有全景多視角親臨體驗，并可邀請好友入場實時互動語音暢聊，沉浸感優勢凸顯。歷年世界杯均會大幅拉動觀賽設備需求，平面時代大尺寸電視銷量顯著攀升，元宇宙時代VR全景/3D/多視角觀影體驗或成觀賽首選。今年以來，PICO已在體育直播上布局冬會、德甲等多場重磅賽事，世界杯更是其直播生態破局重要一步，短期看重磅內容或對VR頭顯出貨/用戶粘性形

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紫建電子

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我是大伊萬

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2022-11-15 15:03:44

??【華泰計算機】華為生態：投資機遇

?華為產品線覆蓋了信創產業的底層軟硬件：芯片+操作系統+數據庫。 1）芯片：基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，打造鯤鵬和昇騰兩大計算產業生態。其中，鯤鵬聚焦通用計算，主要軟硬件包括鯤鵬服務器主板&整機產品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇騰聚焦AI計算，主要軟硬件包括Atlas AI平臺、異構計算架構和AI框架等。 2）操作系統：主要是HarmonyOS，貫徹分布式理念，一套系統適配多種終端形態，打造萬物互聯生態。一方面，HarmonyOS走軟件開源道路，開源產品為

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神州數碼

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2022-11-15 15:03:07

【招商通信&機械】禾川科技大漲速評：Q4業績拐點明確，寧德BYD等大訂單有望催化

公司是工業核心算法、產品開發、制造為一體的工業自動化廠商，實現“控制+驅動+執行傳感+機電一體化”，“進口替代”需求旺盛+行業周期向上背景下業務將加速成長： ??Q3行業底部，Q4行業和公司拐點上行。Q3由于疫情、宏觀業績承壓。在政策和補貼、疫情等邊際向上催化下，9月行業加速回暖訂單重回30%增長，Q4訂單再加速，公司業績和行業景氣度共振，有望迎戴維斯雙擊。 ??鋰電光伏大訂單有望催化。公司是行業內光伏鋰電等先進制造占比最高的公司（22年有望達到80%），Q4進入大客戶大訂單招標期，公司有望獲取

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禾川科技

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我是大伊萬

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2022-11-15 15:02:19

【國君社服劉越男】精準防控趨勢明確，餐飲板塊領漲

今日餐飲板塊大漲，截至早盤收盤：九毛九（+10.35%），海倫司（+7.42%），同慶樓（+2.59%），海底撈（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系國內防控政策邊趨于精準，廣州、河北等多地積極響應。餐飲板塊基本面修復彈性較大，估值性價比較高，漲幅居前。龍頭公司疫情下優化租金、員工、食材等成本（太二提高自產鱸魚比例、海倫司降低單店人員且嘗試更輕業態，奈雪投用自動制茶機、租金條約優化等），且持續占據優勢開店點位，預計將帶來疫情形勢向好后的業績彈性。餐飲龍頭

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同慶樓

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我是大伊萬

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2022-11-15 14:10:24

【弘則FICC章左昊——10月份經濟數據點評】預期內的偏弱，等待政策傳導

1、10月經濟數據總體偏弱，地產和消費仍是最大拖累項，伴隨著出口的走弱，工業生產也開始出現略微邊際放緩的跡象，基建繼續保持韌性，考慮到10月以來的疫情形勢較為嚴峻，這個月的經濟數據偏弱還是在預期內的，大概率11月也還是會繼續偏弱。 2、地產數據方面，10月商品房銷售面積同比-23%，信心和信任的問題已經是老生常談，就不展開了。最近一兩周我們看到地產政策有明顯加碼的意向，托底肯定是托住了，如果后續房企融資切實改善，爛尾樓開始大面積復工，再配合上一二線城市金融條件的進一步寬松（類似杭州的政策），地產

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保利發展

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我是大伊萬

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2022-11-15 13:59:39

【建投電子|半導體PE修復行情下的優質個股推薦】士蘭微、晶晨和偉測科技

[禮物]士蘭微：反轉在即的12英寸車規級IGBT潛力股 1、車規IGBT預計Q4上量：公司12英寸IGBT單月產出達到1.2萬片，Q4收入恢復環比增長，比亞迪，HW，匯川和零跑等新能源汽車客戶導入順利，明年IGBT車規模塊放量確定性高。 2、家電類MOS價格回暖：隨著海外進入大促旺季，備貨需求拉動家電類MOS價格回暖，手機相關的消費類產品預計在明年Q1逐步恢復，對估值壓制因素消除。 3、定增儲備長期成長動能：公司定增擴產12英寸IGBT和MOS產線，汽車級功率模塊和SiC芯片產線為公司長期成長蓄

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士蘭微

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2022-11-15 13:55:46

【國金電子邵廣雨】半導體設計大漲！延續我們的判斷，持續推薦關注國內半導體設計左側布局機會

IC設計基本面：22Q3國內IC設計公司平均庫存達到歷史最高水位超8個月，但我們觀察美國、臺灣半導體元件庫存水位8、9月份開始下降，疊加全球各大IC設計廠商相繼砍單，Q4預計晶圓廠產能利用率將下降。預計半導體企業自Q3-Q4相繼步入主動去庫存階段（海外Q3，國內Q4），從歷史上看，主動去庫存周期為3-4個季度，我們認為當前IC設計廠商基本面邊際底點已至，預計明年Q2Q3庫存有望調整到位；此外，關注Q4終端拉貨情況；股價走勢：歷史周期看，股價通常會先于基本面（庫存出清）2個季度反應；估值角度

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瀾起科技

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-15 09:06:10

醫藥11.14：自我驅動型抗疫消費起飛，即使交易極致波動大，下一個熱點沒出現前仍然會反復炒

1、今日復盤：（1）今日表現如何？ ——A股申萬醫藥（漲3.4%），交易額占比14%，上漲股票數占比87%，漲跌幅中位數為（漲2.58%）。 ——港股醫療保健（漲6.5%），交易額占比8.8%，上漲股票數占比62%，漲跌幅中位數為（漲2.78%）。（2）今日復盤（整體表現原因、重要事件點評、異常漲跌幅等） ——今天醫藥再度爆發，和上周五形成鮮明反差，抗疫工具包成了最強主線，當然今天自我驅動的抗疫消費類扛起了大旗（這里有廣義感冒藥、呼吸機、藥店等），很多人問今天和周五為啥不一樣？背后演繹邏輯

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特一藥業

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2022-11-15 09:04:01

【國海農業】與上一輪相同，本輪白雞行情也是首先源自于禽流感驅動的引種收縮。不同點在于：

1）祖代中樞有所提高。跟15-18年平均每年70萬套祖代不同，這一輪祖代中樞預計會提高至80-90萬套； 2）換羽對行業影響會減弱。從行業時空背景、種雞質量和主觀意愿等角度來看，本輪換羽的影響會比上一輪要小很多； 3）雞肉需求大幅改善。彼時長達五年的人感染h7n9對于雞肉需求產生巨大沖擊，從18年以來需求逐步復蘇，且加上非瘟導致對豬肉的需求替代、預制菜等帶來雞肉的應用場景的擴大，雞肉需求得到大幅改善。我們總結白雞板塊投資的三個階段：引種收縮→存欄下降→價格拐點，當前尚處于【引種收縮】階段，這個

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圣農發展

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我是大伊萬

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2022-11-15 09:03:25

領導們，針對行業減產傳聞，我們更新如下：

[禮物]總體排產情況：11月電池排產正常，材料排產部分有下修，基本反饋11月排產持平或者微降（此前指引5%+增長），12月排產暫未明確也未有明顯變化，部分材料企業仍預期環比持平，但我們預估行業12月中旬起將減產，1-2月淡季，3-4月預期排產恢復，因此預計Q4行業排產環比增長5-15%，同比中樞+50%，Q1排產環比預計下降20%左右，同比增速中樞20-50%，今年7月以來市場一直非常擔心明年一季度的淡季，股價已回落30-40%，到目前位置謠言傳開或許說明已經反應充分。而對明年電動車增長我們依然

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寧德時代

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2022-11-15 08:57:37

生化肝功能集采發布正式公告，我們仍然看好化學發光板塊，重點關注新產業、科美等！

【派點請重點支持東吳醫藥朱國廣/周新明團隊】 [禮物]對比前稿變化：1）分配二次協議采購量時，醫療機構自主分配給排名前60%的中選產品以及本醫療機構已填報采購需求量的中選產品中價格最低的產品；2）增補價格需小于限價60%的分配40%采購量，小于限價50%的分配60%采購量。（征求意見稿為小于限價80%的分配40%，小于限價70%的分配50%）；3）承諾滿足全聯盟地區全部采購需求且全聯盟意向采購量前70%或任一聯盟省份意向采購量前70%的企業進入A組（修改稿為全部需求或采購量較大）；4）確定核對時

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新產業

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我是大伊萬

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2022-11-15 08:55:31

【民生電新】新宙邦戰略&新產品發布會

??23-27年戰略洞察 1.銷售規劃：公司規劃23年銷售量24萬噸，27年銷售量100萬噸，四年復合增速達43%； 2.產業集成：公司自主添加劑1萬噸、常規添加劑5.96萬噸、新型鋰鹽1.5萬噸、6F5萬噸、溶劑15萬噸（均為現有+在建）； 3.產能布局：2027年規劃國內基地100萬噸，美國基地20萬噸，歐洲基地20萬噸，合計140萬噸。 ??新產品發布 1.新型添加劑SAP-SCT2584：與極片形成穩定致密的界面膜，相較傳統添加劑具有更好的低溫性能、循環性能、安全性能。23年規劃產能10

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新宙邦

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【中信軍工】2022年三季報總結：確定性持續，成長漸分化

【整體業績分析】高確定性獲持續驗證。中信軍工板塊22Q1~Q3實現收入3079.21億元，同比+12.95%；實現歸母凈利248.46億元，同比+11.35%。57家核心軍工企業22Q1~Q3年實現收入2312.17億元，同比+14.77%，排名第9；實現歸母凈利潤258.96億元，同比+19.20%，排名第8；22Q3實現營業收入781.08億元，同比+8.92%，排名第16；實現歸母凈利86.14億元，同比+9.14%，排名第12。在疫情擾動、原材料價格整體仍處高位等影響下，軍工行業收入、業

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2022-11-15 22:57:05

【長江社服】文旅部：優化跨省游管理政策，不再與風險區實施聯動管理

11月15日，文旅部印發《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅游行業防控工作的通知》，部分要點如下： ??優化跨省旅游管理政策：根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅游經營活動不再與風險區實施聯動管理。乘坐跨省交通工具需48小時內核酸證明。 ??旅行社&OTA：繼續暫停經營出入境團隊旅游及“機票+酒店”業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅游業務。 ??公共文化單位、文化和旅游經營單位：仍采取“限量、預約、錯峰”原則對入場人員數量進行動態調整。進入景區和入住飯店需72小時內核酸證明

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一路目送的站崗小能手

2022-11-15 22:56:02

【光大醫藥】腫瘤醫療服務市場供需錯配，民營連鎖機構大有可為

我國腫瘤治療資源不足，供給端和需求端存在較大矛盾。從供給看，17年我國人均醫生數量為2人/每千人、床位數為4.3張/每千人，19年我國人均放療設備為2.7臺/每百萬人，遠低于發達國家。從需求看，2019年我國新發患者人數已達到440萬人，腫瘤發病率提高+人口老齡化趨勢下，新發患者未來仍有不斷增加趨勢。2019年我國腫瘤科室門急診人次同比增速（12%）、入院人數同比增速（15%）遠高于病床數量同比增速（6%），腫瘤科室病床利用率達106%，超負荷運營，腫瘤醫療資源供給不足局面短期難以改善，市場供需

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恒瑞醫藥

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2022-11-15 22:54:26

【財通電子】XR觀察：PICO上線世界杯專題頁，生態高樓再添重磅石階

今日PICO上線世界杯專題，卡塔爾世界杯期間，用戶可通過PICO視頻觀看從揭幕到決賽全部64場世界杯賽事，感受“球近了”的全新觀影體驗。相比于傳統觀賽方式，VR觀賽具有全景多視角親臨體驗，并可邀請好友入場實時互動語音暢聊，沉浸感優勢凸顯。歷年世界杯均會大幅拉動觀賽設備需求，平面時代大尺寸電視銷量顯著攀升，元宇宙時代VR全景/3D/多視角觀影體驗或成觀賽首選。今年以來，PICO已在體育直播上布局冬會、德甲等多場重磅賽事，世界杯更是其直播生態破局重要一步，短期看重磅內容或對VR頭顯出貨/用戶粘性形

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2022-11-15 15:03:44

??【華泰計算機】華為生態：投資機遇

?華為產品線覆蓋了信創產業的底層軟硬件：芯片+操作系統+數據庫。 1）芯片：基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，打造鯤鵬和昇騰兩大計算產業生態。其中，鯤鵬聚焦通用計算，主要軟硬件包括鯤鵬服務器主板&整機產品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇騰聚焦AI計算，主要軟硬件包括Atlas AI平臺、異構計算架構和AI框架等。 2）操作系統：主要是HarmonyOS，貫徹分布式理念，一套系統適配多種終端形態，打造萬物互聯生態。一方面，HarmonyOS走軟件開源道路，開源產品為

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2022-11-15 15:03:07

【招商通信&機械】禾川科技大漲速評：Q4業績拐點明確，寧德BYD等大訂單有望催化

公司是工業核心算法、產品開發、制造為一體的工業自動化廠商，實現“控制+驅動+執行傳感+機電一體化”，“進口替代”需求旺盛+行業周期向上背景下業務將加速成長： ??Q3行業底部，Q4行業和公司拐點上行。Q3由于疫情、宏觀業績承壓。在政策和補貼、疫情等邊際向上催化下，9月行業加速回暖訂單重回30%增長，Q4訂單再加速，公司業績和行業景氣度共振，有望迎戴維斯雙擊。 ??鋰電光伏大訂單有望催化。公司是行業內光伏鋰電等先進制造占比最高的公司（22年有望達到80%），Q4進入大客戶大訂單招標期，公司有望獲取

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2022-11-15 15:02:19

【國君社服劉越男】精準防控趨勢明確，餐飲板塊領漲

今日餐飲板塊大漲，截至早盤收盤：九毛九（+10.35%），海倫司（+7.42%），同慶樓（+2.59%），海底撈（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系國內防控政策邊趨于精準，廣州、河北等多地積極響應。餐飲板塊基本面修復彈性較大，估值性價比較高，漲幅居前。龍頭公司疫情下優化租金、員工、食材等成本（太二提高自產鱸魚比例、海倫司降低單店人員且嘗試更輕業態，奈雪投用自動制茶機、租金條約優化等），且持續占據優勢開店點位，預計將帶來疫情形勢向好后的業績彈性。餐飲龍頭

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2022-11-15 14:10:24

【弘則FICC章左昊——10月份經濟數據點評】預期內的偏弱，等待政策傳導

1、10月經濟數據總體偏弱，地產和消費仍是最大拖累項，伴隨著出口的走弱，工業生產也開始出現略微邊際放緩的跡象，基建繼續保持韌性，考慮到10月以來的疫情形勢較為嚴峻，這個月的經濟數據偏弱還是在預期內的，大概率11月也還是會繼續偏弱。 2、地產數據方面，10月商品房銷售面積同比-23%，信心和信任的問題已經是老生常談，就不展開了。最近一兩周我們看到地產政策有明顯加碼的意向，托底肯定是托住了，如果后續房企融資切實改善，爛尾樓開始大面積復工，再配合上一二線城市金融條件的進一步寬松（類似杭州的政策），地產

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【建投電子|半導體PE修復行情下的優質個股推薦】士蘭微、晶晨和偉測科技

[禮物]士蘭微：反轉在即的12英寸車規級IGBT潛力股 1、車規IGBT預計Q4上量：公司12英寸IGBT單月產出達到1.2萬片，Q4收入恢復環比增長，比亞迪，HW，匯川和零跑等新能源汽車客戶導入順利，明年IGBT車規模塊放量確定性高。 2、家電類MOS價格回暖：隨著海外進入大促旺季，備貨需求拉動家電類MOS價格回暖，手機相關的消費類產品預計在明年Q1逐步恢復，對估值壓制因素消除。 3、定增儲備長期成長動能：公司定增擴產12英寸IGBT和MOS產線，汽車級功率模塊和SiC芯片產線為公司長期成長蓄

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士蘭微

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2022-11-15 13:55:46

【國金電子邵廣雨】半導體設計大漲！延續我們的判斷，持續推薦關注國內半導體設計左側布局機會

IC設計基本面：22Q3國內IC設計公司平均庫存達到歷史最高水位超8個月，但我們觀察美國、臺灣半導體元件庫存水位8、9月份開始下降，疊加全球各大IC設計廠商相繼砍單，Q4預計晶圓廠產能利用率將下降。預計半導體企業自Q3-Q4相繼步入主動去庫存階段（海外Q3，國內Q4），從歷史上看，主動去庫存周期為3-4個季度，我們認為當前IC設計廠商基本面邊際底點已至，預計明年Q2Q3庫存有望調整到位；此外，關注Q4終端拉貨情況；股價走勢：歷史周期看，股價通常會先于基本面（庫存出清）2個季度反應；估值角度

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2022-11-15 09:06:10

醫藥11.14：自我驅動型抗疫消費起飛，即使交易極致波動大，下一個熱點沒出現前仍然會反復炒

1、今日復盤：（1）今日表現如何？ ——A股申萬醫藥（漲3.4%），交易額占比14%，上漲股票數占比87%，漲跌幅中位數為（漲2.58%）。 ——港股醫療保健（漲6.5%），交易額占比8.8%，上漲股票數占比62%，漲跌幅中位數為（漲2.78%）。（2）今日復盤（整體表現原因、重要事件點評、異常漲跌幅等） ——今天醫藥再度爆發，和上周五形成鮮明反差，抗疫工具包成了最強主線，當然今天自我驅動的抗疫消費類扛起了大旗（這里有廣義感冒藥、呼吸機、藥店等），很多人問今天和周五為啥不一樣？背后演繹邏輯

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特一藥業

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【國海農業】與上一輪相同，本輪白雞行情也是首先源自于禽流感驅動的引種收縮。不同點在于：

1）祖代中樞有所提高。跟15-18年平均每年70萬套祖代不同，這一輪祖代中樞預計會提高至80-90萬套； 2）換羽對行業影響會減弱。從行業時空背景、種雞質量和主觀意愿等角度來看，本輪換羽的影響會比上一輪要小很多； 3）雞肉需求大幅改善。彼時長達五年的人感染h7n9對于雞肉需求產生巨大沖擊，從18年以來需求逐步復蘇，且加上非瘟導致對豬肉的需求替代、預制菜等帶來雞肉的應用場景的擴大，雞肉需求得到大幅改善。我們總結白雞板塊投資的三個階段：引種收縮→存欄下降→價格拐點，當前尚處于【引種收縮】階段，這個

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圣農發展

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2022-11-15 09:03:25

領導們，針對行業減產傳聞，我們更新如下：

[禮物]總體排產情況：11月電池排產正常，材料排產部分有下修，基本反饋11月排產持平或者微降（此前指引5%+增長），12月排產暫未明確也未有明顯變化，部分材料企業仍預期環比持平，但我們預估行業12月中旬起將減產，1-2月淡季，3-4月預期排產恢復，因此預計Q4行業排產環比增長5-15%，同比中樞+50%，Q1排產環比預計下降20%左右，同比增速中樞20-50%，今年7月以來市場一直非常擔心明年一季度的淡季，股價已回落30-40%，到目前位置謠言傳開或許說明已經反應充分。而對明年電動車增長我們依然

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寧德時代

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2022-11-15 08:57:37

生化肝功能集采發布正式公告，我們仍然看好化學發光板塊，重點關注新產業、科美等！

【派點請重點支持東吳醫藥朱國廣/周新明團隊】 [禮物]對比前稿變化：1）分配二次協議采購量時，醫療機構自主分配給排名前60%的中選產品以及本醫療機構已填報采購需求量的中選產品中價格最低的產品；2）增補價格需小于限價60%的分配40%采購量，小于限價50%的分配60%采購量。（征求意見稿為小于限價80%的分配40%，小于限價70%的分配50%）；3）承諾滿足全聯盟地區全部采購需求且全聯盟意向采購量前70%或任一聯盟省份意向采購量前70%的企業進入A組（修改稿為全部需求或采購量較大）；4）確定核對時

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新產業

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2022-11-15 08:55:31

【民生電新】新宙邦戰略&新產品發布會

??23-27年戰略洞察 1.銷售規劃：公司規劃23年銷售量24萬噸，27年銷售量100萬噸，四年復合增速達43%； 2.產業集成：公司自主添加劑1萬噸、常規添加劑5.96萬噸、新型鋰鹽1.5萬噸、6F5萬噸、溶劑15萬噸（均為現有+在建）； 3.產能布局：2027年規劃國內基地100萬噸，美國基地20萬噸，歐洲基地20萬噸，合計140萬噸。 ??新產品發布 1.新型添加劑SAP-SCT2584：與極片形成穩定致密的界面膜，相較傳統添加劑具有更好的低溫性能、循環性能、安全性能。23年規劃產能10

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新宙邦

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2022-11-15 22:58:29

【中信軍工】2022年三季報總結：確定性持續，成長漸分化

【整體業績分析】高確定性獲持續驗證。中信軍工板塊22Q1~Q3實現收入3079.21億元，同比+12.95%；實現歸母凈利248.46億元，同比+11.35%。57家核心軍工企業22Q1~Q3年實現收入2312.17億元，同比+14.77%，排名第9；實現歸母凈利潤258.96億元，同比+19.20%，排名第8；22Q3實現營業收入781.08億元，同比+8.92%，排名第16；實現歸母凈利86.14億元，同比+9.14%，排名第12。在疫情擾動、原材料價格整體仍處高位等影響下，軍工行業收入、業

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智明達

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2022-11-15 22:57:05

【長江社服】文旅部：優化跨省游管理政策，不再與風險區實施聯動管理

11月15日，文旅部印發《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅游行業防控工作的通知》，部分要點如下： ??優化跨省旅游管理政策：根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅游經營活動不再與風險區實施聯動管理。乘坐跨省交通工具需48小時內核酸證明。 ??旅行社&OTA：繼續暫停經營出入境團隊旅游及“機票+酒店”業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅游業務。 ??公共文化單位、文化和旅游經營單位：仍采取“限量、預約、錯峰”原則對入場人員數量進行動態調整。進入景區和入住飯店需72小時內核酸證明

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華天科技

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2022-11-15 22:56:02

【光大醫藥】腫瘤醫療服務市場供需錯配，民營連鎖機構大有可為

我國腫瘤治療資源不足，供給端和需求端存在較大矛盾。從供給看，17年我國人均醫生數量為2人/每千人、床位數為4.3張/每千人，19年我國人均放療設備為2.7臺/每百萬人，遠低于發達國家。從需求看，2019年我國新發患者人數已達到440萬人，腫瘤發病率提高+人口老齡化趨勢下，新發患者未來仍有不斷增加趨勢。2019年我國腫瘤科室門急診人次同比增速（12%）、入院人數同比增速（15%）遠高于病床數量同比增速（6%），腫瘤科室病床利用率達106%，超負荷運營，腫瘤醫療資源供給不足局面短期難以改善，市場供需

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恒瑞醫藥

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2022-11-15 22:54:26

【財通電子】XR觀察：PICO上線世界杯專題頁，生態高樓再添重磅石階

今日PICO上線世界杯專題，卡塔爾世界杯期間，用戶可通過PICO視頻觀看從揭幕到決賽全部64場世界杯賽事，感受“球近了”的全新觀影體驗。相比于傳統觀賽方式，VR觀賽具有全景多視角親臨體驗，并可邀請好友入場實時互動語音暢聊，沉浸感優勢凸顯。歷年世界杯均會大幅拉動觀賽設備需求，平面時代大尺寸電視銷量顯著攀升，元宇宙時代VR全景/3D/多視角觀影體驗或成觀賽首選。今年以來，PICO已在體育直播上布局冬會、德甲等多場重磅賽事，世界杯更是其直播生態破局重要一步，短期看重磅內容或對VR頭顯出貨/用戶粘性形

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紫建電子

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2022-11-15 15:03:44

??【華泰計算機】華為生態：投資機遇

?華為產品線覆蓋了信創產業的底層軟硬件：芯片+操作系統+數據庫。 1）芯片：基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，打造鯤鵬和昇騰兩大計算產業生態。其中，鯤鵬聚焦通用計算，主要軟硬件包括鯤鵬服務器主板&整機產品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇騰聚焦AI計算，主要軟硬件包括Atlas AI平臺、異構計算架構和AI框架等。 2）操作系統：主要是HarmonyOS，貫徹分布式理念，一套系統適配多種終端形態，打造萬物互聯生態。一方面，HarmonyOS走軟件開源道路，開源產品為

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神州數碼

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2022-11-15 15:03:07

【招商通信&機械】禾川科技大漲速評：Q4業績拐點明確，寧德BYD等大訂單有望催化

公司是工業核心算法、產品開發、制造為一體的工業自動化廠商，實現“控制+驅動+執行傳感+機電一體化”，“進口替代”需求旺盛+行業周期向上背景下業務將加速成長： ??Q3行業底部，Q4行業和公司拐點上行。Q3由于疫情、宏觀業績承壓。在政策和補貼、疫情等邊際向上催化下，9月行業加速回暖訂單重回30%增長，Q4訂單再加速，公司業績和行業景氣度共振，有望迎戴維斯雙擊。 ??鋰電光伏大訂單有望催化。公司是行業內光伏鋰電等先進制造占比最高的公司（22年有望達到80%），Q4進入大客戶大訂單招標期，公司有望獲取

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禾川科技

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2022-11-15 15:02:19

【國君社服劉越男】精準防控趨勢明確，餐飲板塊領漲

今日餐飲板塊大漲，截至早盤收盤：九毛九（+10.35%），海倫司（+7.42%），同慶樓（+2.59%），海底撈（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系國內防控政策邊趨于精準，廣州、河北等多地積極響應。餐飲板塊基本面修復彈性較大，估值性價比較高，漲幅居前。龍頭公司疫情下優化租金、員工、食材等成本（太二提高自產鱸魚比例、海倫司降低單店人員且嘗試更輕業態，奈雪投用自動制茶機、租金條約優化等），且持續占據優勢開店點位，預計將帶來疫情形勢向好后的業績彈性。餐飲龍頭

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同慶樓

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2022-11-15 14:10:24

【弘則FICC章左昊——10月份經濟數據點評】預期內的偏弱，等待政策傳導

1、10月經濟數據總體偏弱，地產和消費仍是最大拖累項，伴隨著出口的走弱，工業生產也開始出現略微邊際放緩的跡象，基建繼續保持韌性，考慮到10月以來的疫情形勢較為嚴峻，這個月的經濟數據偏弱還是在預期內的，大概率11月也還是會繼續偏弱。 2、地產數據方面，10月商品房銷售面積同比-23%，信心和信任的問題已經是老生常談，就不展開了。最近一兩周我們看到地產政策有明顯加碼的意向，托底肯定是托住了，如果后續房企融資切實改善，爛尾樓開始大面積復工，再配合上一二線城市金融條件的進一步寬松（類似杭州的政策），地產

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保利發展

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2022-11-15 13:59:39

【建投電子|半導體PE修復行情下的優質個股推薦】士蘭微、晶晨和偉測科技

[禮物]士蘭微：反轉在即的12英寸車規級IGBT潛力股 1、車規IGBT預計Q4上量：公司12英寸IGBT單月產出達到1.2萬片，Q4收入恢復環比增長，比亞迪，HW，匯川和零跑等新能源汽車客戶導入順利，明年IGBT車規模塊放量確定性高。 2、家電類MOS價格回暖：隨著海外進入大促旺季，備貨需求拉動家電類MOS價格回暖，手機相關的消費類產品預計在明年Q1逐步恢復，對估值壓制因素消除。 3、定增儲備長期成長動能：公司定增擴產12英寸IGBT和MOS產線，汽車級功率模塊和SiC芯片產線為公司長期成長蓄

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士蘭微

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2022-11-15 13:55:46

【國金電子邵廣雨】半導體設計大漲！延續我們的判斷，持續推薦關注國內半導體設計左側布局機會

IC設計基本面：22Q3國內IC設計公司平均庫存達到歷史最高水位超8個月，但我們觀察美國、臺灣半導體元件庫存水位8、9月份開始下降，疊加全球各大IC設計廠商相繼砍單，Q4預計晶圓廠產能利用率將下降。預計半導體企業自Q3-Q4相繼步入主動去庫存階段（海外Q3，國內Q4），從歷史上看，主動去庫存周期為3-4個季度，我們認為當前IC設計廠商基本面邊際底點已至，預計明年Q2Q3庫存有望調整到位；此外，關注Q4終端拉貨情況；股價走勢：歷史周期看，股價通常會先于基本面（庫存出清）2個季度反應；估值角度

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瀾起科技

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4.21
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2022-11-15 09:06:10

醫藥11.14：自我驅動型抗疫消費起飛，即使交易極致波動大，下一個熱點沒出現前仍然會反復炒

1、今日復盤：（1）今日表現如何？ ——A股申萬醫藥（漲3.4%），交易額占比14%，上漲股票數占比87%，漲跌幅中位數為（漲2.58%）。 ——港股醫療保健（漲6.5%），交易額占比8.8%，上漲股票數占比62%，漲跌幅中位數為（漲2.78%）。（2）今日復盤（整體表現原因、重要事件點評、異常漲跌幅等） ——今天醫藥再度爆發，和上周五形成鮮明反差，抗疫工具包成了最強主線，當然今天自我驅動的抗疫消費類扛起了大旗（這里有廣義感冒藥、呼吸機、藥店等），很多人問今天和周五為啥不一樣？背后演繹邏輯

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特一藥業

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1.60
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2022-11-15 09:04:01

【國海農業】與上一輪相同，本輪白雞行情也是首先源自于禽流感驅動的引種收縮。不同點在于：

1）祖代中樞有所提高。跟15-18年平均每年70萬套祖代不同，這一輪祖代中樞預計會提高至80-90萬套； 2）換羽對行業影響會減弱。從行業時空背景、種雞質量和主觀意愿等角度來看，本輪換羽的影響會比上一輪要小很多； 3）雞肉需求大幅改善。彼時長達五年的人感染h7n9對于雞肉需求產生巨大沖擊，從18年以來需求逐步復蘇，且加上非瘟導致對豬肉的需求替代、預制菜等帶來雞肉的應用場景的擴大，雞肉需求得到大幅改善。我們總結白雞板塊投資的三個階段：引種收縮→存欄下降→價格拐點，當前尚處于【引種收縮】階段，這個

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圣農發展

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3.88
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2022-11-15 09:03:25

領導們，針對行業減產傳聞，我們更新如下：

[禮物]總體排產情況：11月電池排產正常，材料排產部分有下修，基本反饋11月排產持平或者微降（此前指引5%+增長），12月排產暫未明確也未有明顯變化，部分材料企業仍預期環比持平，但我們預估行業12月中旬起將減產，1-2月淡季，3-4月預期排產恢復，因此預計Q4行業排產環比增長5-15%，同比中樞+50%，Q1排產環比預計下降20%左右，同比增速中樞20-50%，今年7月以來市場一直非常擔心明年一季度的淡季，股價已回落30-40%，到目前位置謠言傳開或許說明已經反應充分。而對明年電動車增長我們依然

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生化肝功能集采發布正式公告，我們仍然看好化學發光板塊，重點關注新產業、科美等！

【派點請重點支持東吳醫藥朱國廣/周新明團隊】 [禮物]對比前稿變化：1）分配二次協議采購量時，醫療機構自主分配給排名前60%的中選產品以及本醫療機構已填報采購需求量的中選產品中價格最低的產品；2）增補價格需小于限價60%的分配40%采購量，小于限價50%的分配60%采購量。（征求意見稿為小于限價80%的分配40%，小于限價70%的分配50%）；3）承諾滿足全聯盟地區全部采購需求且全聯盟意向采購量前70%或任一聯盟省份意向采購量前70%的企業進入A組（修改稿為全部需求或采購量較大）；4）確定核對時

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【民生電新】新宙邦戰略&新產品發布會

??23-27年戰略洞察 1.銷售規劃：公司規劃23年銷售量24萬噸，27年銷售量100萬噸，四年復合增速達43%； 2.產業集成：公司自主添加劑1萬噸、常規添加劑5.96萬噸、新型鋰鹽1.5萬噸、6F5萬噸、溶劑15萬噸（均為現有+在建）； 3.產能布局：2027年規劃國內基地100萬噸，美國基地20萬噸，歐洲基地20萬噸，合計140萬噸。 ??新產品發布 1.新型添加劑SAP-SCT2584：與極片形成穩定致密的界面膜，相較傳統添加劑具有更好的低溫性能、循環性能、安全性能。23年規劃產能10

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【中信軍工】2022年三季報總結：確定性持續，成長漸分化

【整體業績分析】高確定性獲持續驗證。中信軍工板塊22Q1~Q3實現收入3079.21億元，同比+12.95%；實現歸母凈利248.46億元，同比+11.35%。57家核心軍工企業22Q1~Q3年實現收入2312.17億元，同比+14.77%，排名第9；實現歸母凈利潤258.96億元，同比+19.20%，排名第8；22Q3實現營業收入781.08億元，同比+8.92%，排名第16；實現歸母凈利86.14億元，同比+9.14%，排名第12。在疫情擾動、原材料價格整體仍處高位等影響下，軍工行業收入、業

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【長江社服】文旅部：優化跨省游管理政策，不再與風險區實施聯動管理

11月15日，文旅部印發《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅游行業防控工作的通知》，部分要點如下： ??優化跨省旅游管理政策：根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅游經營活動不再與風險區實施聯動管理。乘坐跨省交通工具需48小時內核酸證明。 ??旅行社&OTA：繼續暫停經營出入境團隊旅游及“機票+酒店”業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅游業務。 ??公共文化單位、文化和旅游經營單位：仍采取“限量、預約、錯峰”原則對入場人員數量進行動態調整。進入景區和入住飯店需72小時內核酸證明

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【光大醫藥】腫瘤醫療服務市場供需錯配，民營連鎖機構大有可為

我國腫瘤治療資源不足，供給端和需求端存在較大矛盾。從供給看，17年我國人均醫生數量為2人/每千人、床位數為4.3張/每千人，19年我國人均放療設備為2.7臺/每百萬人，遠低于發達國家。從需求看，2019年我國新發患者人數已達到440萬人，腫瘤發病率提高+人口老齡化趨勢下，新發患者未來仍有不斷增加趨勢。2019年我國腫瘤科室門急診人次同比增速（12%）、入院人數同比增速（15%）遠高于病床數量同比增速（6%），腫瘤科室病床利用率達106%，超負荷運營，腫瘤醫療資源供給不足局面短期難以改善，市場供需

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【財通電子】XR觀察：PICO上線世界杯專題頁，生態高樓再添重磅石階

今日PICO上線世界杯專題，卡塔爾世界杯期間，用戶可通過PICO視頻觀看從揭幕到決賽全部64場世界杯賽事，感受“球近了”的全新觀影體驗。相比于傳統觀賽方式，VR觀賽具有全景多視角親臨體驗，并可邀請好友入場實時互動語音暢聊，沉浸感優勢凸顯。歷年世界杯均會大幅拉動觀賽設備需求，平面時代大尺寸電視銷量顯著攀升，元宇宙時代VR全景/3D/多視角觀影體驗或成觀賽首選。今年以來，PICO已在體育直播上布局冬會、德甲等多場重磅賽事，世界杯更是其直播生態破局重要一步，短期看重磅內容或對VR頭顯出貨/用戶粘性形

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??【華泰計算機】華為生態：投資機遇

?華為產品線覆蓋了信創產業的底層軟硬件：芯片+操作系統+數據庫。 1）芯片：基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，打造鯤鵬和昇騰兩大計算產業生態。其中，鯤鵬聚焦通用計算，主要軟硬件包括鯤鵬服務器主板&整機產品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇騰聚焦AI計算，主要軟硬件包括Atlas AI平臺、異構計算架構和AI框架等。 2）操作系統：主要是HarmonyOS，貫徹分布式理念，一套系統適配多種終端形態，打造萬物互聯生態。一方面，HarmonyOS走軟件開源道路，開源產品為

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【招商通信&機械】禾川科技大漲速評：Q4業績拐點明確，寧德BYD等大訂單有望催化

公司是工業核心算法、產品開發、制造為一體的工業自動化廠商，實現“控制+驅動+執行傳感+機電一體化”，“進口替代”需求旺盛+行業周期向上背景下業務將加速成長： ??Q3行業底部，Q4行業和公司拐點上行。Q3由于疫情、宏觀業績承壓。在政策和補貼、疫情等邊際向上催化下，9月行業加速回暖訂單重回30%增長，Q4訂單再加速，公司業績和行業景氣度共振，有望迎戴維斯雙擊。 ??鋰電光伏大訂單有望催化。公司是行業內光伏鋰電等先進制造占比最高的公司（22年有望達到80%），Q4進入大客戶大訂單招標期，公司有望獲取

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【國君社服劉越男】精準防控趨勢明確，餐飲板塊領漲

今日餐飲板塊大漲，截至早盤收盤：九毛九（+10.35%），海倫司（+7.42%），同慶樓（+2.59%），海底撈（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系國內防控政策邊趨于精準，廣州、河北等多地積極響應。餐飲板塊基本面修復彈性較大，估值性價比較高，漲幅居前。龍頭公司疫情下優化租金、員工、食材等成本（太二提高自產鱸魚比例、海倫司降低單店人員且嘗試更輕業態，奈雪投用自動制茶機、租金條約優化等），且持續占據優勢開店點位，預計將帶來疫情形勢向好后的業績彈性。餐飲龍頭

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【弘則FICC章左昊——10月份經濟數據點評】預期內的偏弱，等待政策傳導

1、10月經濟數據總體偏弱，地產和消費仍是最大拖累項，伴隨著出口的走弱，工業生產也開始出現略微邊際放緩的跡象，基建繼續保持韌性，考慮到10月以來的疫情形勢較為嚴峻，這個月的經濟數據偏弱還是在預期內的，大概率11月也還是會繼續偏弱。 2、地產數據方面，10月商品房銷售面積同比-23%，信心和信任的問題已經是老生常談，就不展開了。最近一兩周我們看到地產政策有明顯加碼的意向，托底肯定是托住了，如果后續房企融資切實改善，爛尾樓開始大面積復工，再配合上一二線城市金融條件的進一步寬松（類似杭州的政策），地產

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【建投電子|半導體PE修復行情下的優質個股推薦】士蘭微、晶晨和偉測科技

[禮物]士蘭微：反轉在即的12英寸車規級IGBT潛力股 1、車規IGBT預計Q4上量：公司12英寸IGBT單月產出達到1.2萬片，Q4收入恢復環比增長，比亞迪，HW，匯川和零跑等新能源汽車客戶導入順利，明年IGBT車規模塊放量確定性高。 2、家電類MOS價格回暖：隨著海外進入大促旺季，備貨需求拉動家電類MOS價格回暖，手機相關的消費類產品預計在明年Q1逐步恢復，對估值壓制因素消除。 3、定增儲備長期成長動能：公司定增擴產12英寸IGBT和MOS產線，汽車級功率模塊和SiC芯片產線為公司長期成長蓄

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【國金電子邵廣雨】半導體設計大漲！延續我們的判斷，持續推薦關注國內半導體設計左側布局機會

IC設計基本面：22Q3國內IC設計公司平均庫存達到歷史最高水位超8個月，但我們觀察美國、臺灣半導體元件庫存水位8、9月份開始下降，疊加全球各大IC設計廠商相繼砍單，Q4預計晶圓廠產能利用率將下降。預計半導體企業自Q3-Q4相繼步入主動去庫存階段（海外Q3，國內Q4），從歷史上看，主動去庫存周期為3-4個季度，我們認為當前IC設計廠商基本面邊際底點已至，預計明年Q2Q3庫存有望調整到位；此外，關注Q4終端拉貨情況；股價走勢：歷史周期看，股價通常會先于基本面（庫存出清）2個季度反應；估值角度

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我是大伊萬

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2022-11-15 09:06:10

醫藥11.14：自我驅動型抗疫消費起飛，即使交易極致波動大，下一個熱點沒出現前仍然會反復炒

1、今日復盤：（1）今日表現如何？ ——A股申萬醫藥（漲3.4%），交易額占比14%，上漲股票數占比87%，漲跌幅中位數為（漲2.58%）。 ——港股醫療保健（漲6.5%），交易額占比8.8%，上漲股票數占比62%，漲跌幅中位數為（漲2.78%）。（2）今日復盤（整體表現原因、重要事件點評、異常漲跌幅等） ——今天醫藥再度爆發，和上周五形成鮮明反差，抗疫工具包成了最強主線，當然今天自我驅動的抗疫消費類扛起了大旗（這里有廣義感冒藥、呼吸機、藥店等），很多人問今天和周五為啥不一樣？背后演繹邏輯

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特一藥業

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2022-11-15 09:04:01

【國海農業】與上一輪相同，本輪白雞行情也是首先源自于禽流感驅動的引種收縮。不同點在于：

1）祖代中樞有所提高。跟15-18年平均每年70萬套祖代不同，這一輪祖代中樞預計會提高至80-90萬套； 2）換羽對行業影響會減弱。從行業時空背景、種雞質量和主觀意愿等角度來看，本輪換羽的影響會比上一輪要小很多； 3）雞肉需求大幅改善。彼時長達五年的人感染h7n9對于雞肉需求產生巨大沖擊，從18年以來需求逐步復蘇，且加上非瘟導致對豬肉的需求替代、預制菜等帶來雞肉的應用場景的擴大，雞肉需求得到大幅改善。我們總結白雞板塊投資的三個階段：引種收縮→存欄下降→價格拐點，當前尚處于【引種收縮】階段，這個

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圣農發展

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2022-11-15 09:03:25

領導們，針對行業減產傳聞，我們更新如下：

[禮物]總體排產情況：11月電池排產正常，材料排產部分有下修，基本反饋11月排產持平或者微降（此前指引5%+增長），12月排產暫未明確也未有明顯變化，部分材料企業仍預期環比持平，但我們預估行業12月中旬起將減產，1-2月淡季，3-4月預期排產恢復，因此預計Q4行業排產環比增長5-15%，同比中樞+50%，Q1排產環比預計下降20%左右，同比增速中樞20-50%，今年7月以來市場一直非常擔心明年一季度的淡季，股價已回落30-40%，到目前位置謠言傳開或許說明已經反應充分。而對明年電動車增長我們依然

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寧德時代

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2022-11-15 08:57:37

生化肝功能集采發布正式公告，我們仍然看好化學發光板塊，重點關注新產業、科美等！

【派點請重點支持東吳醫藥朱國廣/周新明團隊】 [禮物]對比前稿變化：1）分配二次協議采購量時，醫療機構自主分配給排名前60%的中選產品以及本醫療機構已填報采購需求量的中選產品中價格最低的產品；2）增補價格需小于限價60%的分配40%采購量，小于限價50%的分配60%采購量。（征求意見稿為小于限價80%的分配40%，小于限價70%的分配50%）；3）承諾滿足全聯盟地區全部采購需求且全聯盟意向采購量前70%或任一聯盟省份意向采購量前70%的企業進入A組（修改稿為全部需求或采購量較大）；4）確定核對時

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新產業

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2022-11-15 08:55:31

【民生電新】新宙邦戰略&新產品發布會

??23-27年戰略洞察 1.銷售規劃：公司規劃23年銷售量24萬噸，27年銷售量100萬噸，四年復合增速達43%； 2.產業集成：公司自主添加劑1萬噸、常規添加劑5.96萬噸、新型鋰鹽1.5萬噸、6F5萬噸、溶劑15萬噸（均為現有+在建）； 3.產能布局：2027年規劃國內基地100萬噸，美國基地20萬噸，歐洲基地20萬噸，合計140萬噸。 ??新產品發布 1.新型添加劑SAP-SCT2584：與極片形成穩定致密的界面膜，相較傳統添加劑具有更好的低溫性能、循環性能、安全性能。23年規劃產能10

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新宙邦

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2022-11-15 22:58:29

【中信軍工】2022年三季報總結：確定性持續，成長漸分化

【整體業績分析】高確定性獲持續驗證。中信軍工板塊22Q1~Q3實現收入3079.21億元，同比+12.95%；實現歸母凈利248.46億元，同比+11.35%。57家核心軍工企業22Q1~Q3年實現收入2312.17億元，同比+14.77%，排名第9；實現歸母凈利潤258.96億元，同比+19.20%，排名第8；22Q3實現營業收入781.08億元，同比+8.92%，排名第16；實現歸母凈利86.14億元，同比+9.14%，排名第12。在疫情擾動、原材料價格整體仍處高位等影響下，軍工行業收入、業

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智明達

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2022-11-15 22:57:05

【長江社服】文旅部：優化跨省游管理政策，不再與風險區實施聯動管理

11月15日，文旅部印發《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅游行業防控工作的通知》，部分要點如下： ??優化跨省旅游管理政策：根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅游經營活動不再與風險區實施聯動管理。乘坐跨省交通工具需48小時內核酸證明。 ??旅行社&OTA：繼續暫停經營出入境團隊旅游及“機票+酒店”業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅游業務。 ??公共文化單位、文化和旅游經營單位：仍采取“限量、預約、錯峰”原則對入場人員數量進行動態調整。進入景區和入住飯店需72小時內核酸證明

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華天科技

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2022-11-15 22:56:02

【光大醫藥】腫瘤醫療服務市場供需錯配，民營連鎖機構大有可為

我國腫瘤治療資源不足，供給端和需求端存在較大矛盾。從供給看，17年我國人均醫生數量為2人/每千人、床位數為4.3張/每千人，19年我國人均放療設備為2.7臺/每百萬人，遠低于發達國家。從需求看，2019年我國新發患者人數已達到440萬人，腫瘤發病率提高+人口老齡化趨勢下，新發患者未來仍有不斷增加趨勢。2019年我國腫瘤科室門急診人次同比增速（12%）、入院人數同比增速（15%）遠高于病床數量同比增速（6%），腫瘤科室病床利用率達106%，超負荷運營，腫瘤醫療資源供給不足局面短期難以改善，市場供需

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恒瑞醫藥

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2022-11-15 22:54:26

【財通電子】XR觀察：PICO上線世界杯專題頁，生態高樓再添重磅石階

今日PICO上線世界杯專題，卡塔爾世界杯期間，用戶可通過PICO視頻觀看從揭幕到決賽全部64場世界杯賽事，感受“球近了”的全新觀影體驗。相比于傳統觀賽方式，VR觀賽具有全景多視角親臨體驗，并可邀請好友入場實時互動語音暢聊，沉浸感優勢凸顯。歷年世界杯均會大幅拉動觀賽設備需求，平面時代大尺寸電視銷量顯著攀升，元宇宙時代VR全景/3D/多視角觀影體驗或成觀賽首選。今年以來，PICO已在體育直播上布局冬會、德甲等多場重磅賽事，世界杯更是其直播生態破局重要一步，短期看重磅內容或對VR頭顯出貨/用戶粘性形

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紫建電子

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2022-11-15 15:03:44

??【華泰計算機】華為生態：投資機遇

?華為產品線覆蓋了信創產業的底層軟硬件：芯片+操作系統+數據庫。 1）芯片：基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，打造鯤鵬和昇騰兩大計算產業生態。其中，鯤鵬聚焦通用計算，主要軟硬件包括鯤鵬服務器主板&整機產品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇騰聚焦AI計算，主要軟硬件包括Atlas AI平臺、異構計算架構和AI框架等。 2）操作系統：主要是HarmonyOS，貫徹分布式理念，一套系統適配多種終端形態，打造萬物互聯生態。一方面，HarmonyOS走軟件開源道路，開源產品為

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神州數碼

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2022-11-15 15:03:07

【招商通信&機械】禾川科技大漲速評：Q4業績拐點明確，寧德BYD等大訂單有望催化

公司是工業核心算法、產品開發、制造為一體的工業自動化廠商，實現“控制+驅動+執行傳感+機電一體化”，“進口替代”需求旺盛+行業周期向上背景下業務將加速成長： ??Q3行業底部，Q4行業和公司拐點上行。Q3由于疫情、宏觀業績承壓。在政策和補貼、疫情等邊際向上催化下，9月行業加速回暖訂單重回30%增長，Q4訂單再加速，公司業績和行業景氣度共振，有望迎戴維斯雙擊。 ??鋰電光伏大訂單有望催化。公司是行業內光伏鋰電等先進制造占比最高的公司（22年有望達到80%），Q4進入大客戶大訂單招標期，公司有望獲取

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禾川科技

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2022-11-15 15:02:19

【國君社服劉越男】精準防控趨勢明確，餐飲板塊領漲

今日餐飲板塊大漲，截至早盤收盤：九毛九（+10.35%），海倫司（+7.42%），同慶樓（+2.59%），海底撈（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系國內防控政策邊趨于精準，廣州、河北等多地積極響應。餐飲板塊基本面修復彈性較大，估值性價比較高，漲幅居前。龍頭公司疫情下優化租金、員工、食材等成本（太二提高自產鱸魚比例、海倫司降低單店人員且嘗試更輕業態，奈雪投用自動制茶機、租金條約優化等），且持續占據優勢開店點位，預計將帶來疫情形勢向好后的業績彈性。餐飲龍頭

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同慶樓

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2022-11-15 14:10:24

【弘則FICC章左昊——10月份經濟數據點評】預期內的偏弱，等待政策傳導

1、10月經濟數據總體偏弱，地產和消費仍是最大拖累項，伴隨著出口的走弱，工業生產也開始出現略微邊際放緩的跡象，基建繼續保持韌性，考慮到10月以來的疫情形勢較為嚴峻，這個月的經濟數據偏弱還是在預期內的，大概率11月也還是會繼續偏弱。 2、地產數據方面，10月商品房銷售面積同比-23%，信心和信任的問題已經是老生常談，就不展開了。最近一兩周我們看到地產政策有明顯加碼的意向，托底肯定是托住了，如果后續房企融資切實改善，爛尾樓開始大面積復工，再配合上一二線城市金融條件的進一步寬松（類似杭州的政策），地產

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保利發展

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2022-11-15 13:59:39

【建投電子|半導體PE修復行情下的優質個股推薦】士蘭微、晶晨和偉測科技

[禮物]士蘭微：反轉在即的12英寸車規級IGBT潛力股 1、車規IGBT預計Q4上量：公司12英寸IGBT單月產出達到1.2萬片，Q4收入恢復環比增長，比亞迪，HW，匯川和零跑等新能源汽車客戶導入順利，明年IGBT車規模塊放量確定性高。 2、家電類MOS價格回暖：隨著海外進入大促旺季，備貨需求拉動家電類MOS價格回暖，手機相關的消費類產品預計在明年Q1逐步恢復，對估值壓制因素消除。 3、定增儲備長期成長動能：公司定增擴產12英寸IGBT和MOS產線，汽車級功率模塊和SiC芯片產線為公司長期成長蓄

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士蘭微

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2022-11-15 13:55:46

【國金電子邵廣雨】半導體設計大漲！延續我們的判斷，持續推薦關注國內半導體設計左側布局機會

IC設計基本面：22Q3國內IC設計公司平均庫存達到歷史最高水位超8個月，但我們觀察美國、臺灣半導體元件庫存水位8、9月份開始下降，疊加全球各大IC設計廠商相繼砍單，Q4預計晶圓廠產能利用率將下降。預計半導體企業自Q3-Q4相繼步入主動去庫存階段（海外Q3，國內Q4），從歷史上看，主動去庫存周期為3-4個季度，我們認為當前IC設計廠商基本面邊際底點已至，預計明年Q2Q3庫存有望調整到位；此外，關注Q4終端拉貨情況；股價走勢：歷史周期看，股價通常會先于基本面（庫存出清）2個季度反應；估值角度

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瀾起科技

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醫藥11.14：自我驅動型抗疫消費起飛，即使交易極致波動大，下一個熱點沒出現前仍然會反復炒

1、今日復盤：（1）今日表現如何？ ——A股申萬醫藥（漲3.4%），交易額占比14%，上漲股票數占比87%，漲跌幅中位數為（漲2.58%）。 ——港股醫療保健（漲6.5%），交易額占比8.8%，上漲股票數占比62%，漲跌幅中位數為（漲2.78%）。（2）今日復盤（整體表現原因、重要事件點評、異常漲跌幅等） ——今天醫藥再度爆發，和上周五形成鮮明反差，抗疫工具包成了最強主線，當然今天自我驅動的抗疫消費類扛起了大旗（這里有廣義感冒藥、呼吸機、藥店等），很多人問今天和周五為啥不一樣？背后演繹邏輯

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【國海農業】與上一輪相同，本輪白雞行情也是首先源自于禽流感驅動的引種收縮。不同點在于：

1）祖代中樞有所提高。跟15-18年平均每年70萬套祖代不同，這一輪祖代中樞預計會提高至80-90萬套； 2）換羽對行業影響會減弱。從行業時空背景、種雞質量和主觀意愿等角度來看，本輪換羽的影響會比上一輪要小很多； 3）雞肉需求大幅改善。彼時長達五年的人感染h7n9對于雞肉需求產生巨大沖擊，從18年以來需求逐步復蘇，且加上非瘟導致對豬肉的需求替代、預制菜等帶來雞肉的應用場景的擴大，雞肉需求得到大幅改善。我們總結白雞板塊投資的三個階段：引種收縮→存欄下降→價格拐點，當前尚處于【引種收縮】階段，這個

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領導們，針對行業減產傳聞，我們更新如下：

[禮物]總體排產情況：11月電池排產正常，材料排產部分有下修，基本反饋11月排產持平或者微降（此前指引5%+增長），12月排產暫未明確也未有明顯變化，部分材料企業仍預期環比持平，但我們預估行業12月中旬起將減產，1-2月淡季，3-4月預期排產恢復，因此預計Q4行業排產環比增長5-15%，同比中樞+50%，Q1排產環比預計下降20%左右，同比增速中樞20-50%，今年7月以來市場一直非常擔心明年一季度的淡季，股價已回落30-40%，到目前位置謠言傳開或許說明已經反應充分。而對明年電動車增長我們依然

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生化肝功能集采發布正式公告，我們仍然看好化學發光板塊，重點關注新產業、科美等！

【派點請重點支持東吳醫藥朱國廣/周新明團隊】 [禮物]對比前稿變化：1）分配二次協議采購量時，醫療機構自主分配給排名前60%的中選產品以及本醫療機構已填報采購需求量的中選產品中價格最低的產品；2）增補價格需小于限價60%的分配40%采購量，小于限價50%的分配60%采購量。（征求意見稿為小于限價80%的分配40%，小于限價70%的分配50%）；3）承諾滿足全聯盟地區全部采購需求且全聯盟意向采購量前70%或任一聯盟省份意向采購量前70%的企業進入A組（修改稿為全部需求或采購量較大）；4）確定核對時

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【民生電新】新宙邦戰略&新產品發布會

??23-27年戰略洞察 1.銷售規劃：公司規劃23年銷售量24萬噸，27年銷售量100萬噸，四年復合增速達43%； 2.產業集成：公司自主添加劑1萬噸、常規添加劑5.96萬噸、新型鋰鹽1.5萬噸、6F5萬噸、溶劑15萬噸（均為現有+在建）； 3.產能布局：2027年規劃國內基地100萬噸，美國基地20萬噸，歐洲基地20萬噸，合計140萬噸。 ??新產品發布 1.新型添加劑SAP-SCT2584：與極片形成穩定致密的界面膜，相較傳統添加劑具有更好的低溫性能、循環性能、安全性能。23年規劃產能10

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