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炒股其實挺難的

這個人很懶，什么都沒有留下

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炒股其實挺難的

2025-06-09 13:51:36

硬膜外麻醉迎來新增量

硬膜外麻醉迎來新增量。路透社：中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育//flowus.cn/share/eec584cb-fe2d-4939-b8d4-5eb4012f6530?code=TRFX2Y 路透社最新消息，中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育。2025年下半年，國內所有三級醫院都必須在分娩時提供硬膜外麻醉，此舉將有助于為女性營造“友好的生育環境”，到2027年，二級醫院(床位超過100張)必須提供硬膜外麻醉服務。科源制藥(301281) ：科源制藥的產品線中

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炒股其實挺難的

2025-06-06 10:07:50

聯化科技(SZ002250) 北交所唯一補漲--萬德股份(NQ836419)

$聯化科技(SZ002250)$ 北交所唯一補漲--$萬德股份(NQ836419)$ 近期化工安全事故頻發（如山東高密硝化工藝爆炸事件），倒逼監管層加速推進高危工藝技術革新。應急管理部 5 月發布的《精細化工安全管理規范（征求意見稿）》明確要求，2026 年底前硝化、氯化等工藝需完成微通道反應器改造，行業技術迭代進入倒計時。當前行業正從 “政策認知期” 進入 “訂單兌現期”，萬德股份作為國內硝化微通道設備領域的隱形冠軍，公司自主研發的第三代硝化微通道反應器（專利號 CN115124426B

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炒股其實挺難的

2025-05-08 14:24:10

中密控股！J-20雙向槽，干氣密封的殲-20!

J-20雙向槽，干氣密封的殲-20! 公司掌握多項離心壓縮機干氣密封核心技術，其中最具代表性的一項是“具有雙旋向流體動壓槽的非接觸式機械密封環（發明專利號ZL 2013 1 0457517.9）”。該專利采用自主研發的新型雙旋向干氣密封動壓槽，該動壓槽形狀與解放軍最新型的J-20隱形戰斗機尾翼形狀非常相近，其高壓雙尖槽像兩把利劍直插長空，故命名為J-20雙向動壓槽。從此，J-20干氣密封成為日機密封的一個標志性的產品。裝備J-20動壓槽的干氣密封也已在多臺離心壓縮機上裝機運行，歷經長時間的運

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中航成飛
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華伍股份
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中密控股

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炒股其實挺難的

2025-04-01 14:38:05

小米汽車事件發酵，這一安全領域被忽視！！

新能源汽車的鋰離子電池在過充、碰撞、高溫等極端條件下可能發生熱失控（內部短路、電解液燃燒等），導致起火甚至爆炸。阻燃劑對新能源汽車的安全性至關重要。阻燃劑可通過抑制電解液燃燒，阻斷熱失控鏈式反應，保護電池外殼與組件，形成多層防火屏障。晨化股份（300610）：華東地區主要阻燃劑生產商，產品包括磷系阻燃劑，應用于建筑、汽車、電子等領域。萬盛股份（603010）：全球磷系阻燃劑龍頭企業，產品覆蓋工程塑料阻燃劑，廣泛應用于新能源汽車鋰電池的電池包、充電槍、電子電器等領域。。。。。。。。。。。

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晨化股份
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萬盛股份

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炒股其實挺難的

2025-02-24 17:03:20

南極光--被市場遺落的華為云手機供應商

【南極光--被市場遺落的華為折疊屏手機供應商，業績彈性極大】 #手機背光顯示模組龍頭，2018年華為手機銷售占比超30% 南極光主營產品微手機背光顯示模組，2009年成立以來，依托業內領先的真空壓縮模等核心技術，成功切入京東方、合力泰等面板廠商，供應華為、小米、三星等手機品牌。據公司招股書披露，2017年公司對華為手機銷售金額1.17億，收入占比22.7%，2018年公司對華為手機銷售金額2.21億，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消電市場整體下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

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炒股其實挺難的

2025-02-19 16:42:16

英偉達3月大會!GB300新風口馬上爆發！

3月英偉達會舉行GTC（GPU Technology Conference）大會。屆時會發布其下一代GB300 AI服務器，產業鏈相關公司有望受益。那么GB300服務器最大的增量會在哪個環節？會為供應鏈帶來怎樣的新動能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300設計方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。產業調研了解，測試方案中有正交架構方案，使用混壓PTFE的高多層板作為Compute Tray和Switch Tray互聯。新一代機柜的正交背板約 40 層，其中 38 層用

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隆揚電子
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德福科技
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景旺電子
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銅冠銅箔
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中英科技

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炒股其實挺難的

2025-01-22 13:19:14

挖的非常正宗

@種太陽：克萊特：美國數據中心

川普上臺大手筆搞AI基建：關注北交所小盤數據中心概念股克萊特：克萊特有美國數據中心項目：克萊特在國內也有數據中心項目：另外，美國AI基建，電力供應是關鍵。昨天美股的核電股已經開始上漲。克萊特也是核電概念。------------------

18 贊同-8 評論

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炒股其實挺難的

2025-01-16 14:10:15

業績反轉+8倍CPO彈性！這家底部公司有望起飛

英偉達3月推出CPO交換機新品，之前預期2年內不會推出。受此消息催化，午后cpo板塊暴漲。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 筆者挖掘到一家底部cpo公司有望補漲！一. 業績反轉 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度業績預告。2024年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約4700萬元。增長幅度為4.68倍左右，實現業績反轉。二.8倍cpo彈性在光通信網絡信號傳輸中，采用Micro TEC對光模塊進行精準主動控溫是主要技術解決方案。

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富信科技
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天孚通信
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太辰光

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炒股其實挺難的

2025-01-09 16:15:07

安科瑞--aIDC電氣遺珠+字節客戶+低位！

此為臨時鏈接，僅用于預覽，將在短期內失效。關隨著AI大爆發，數據中心的規模和數量不斷增長，其能耗問題也日益突出。所以最近市場瘋狂炒作aIDC各種配套電氣設備。比如： HVDC的禾望電氣、中恒電氣、科華數據； BBU的麥格米特(系統)、蔚藍鋰芯、雄韜股份；發電機的濰柴重機；數據中心散熱申菱環境、英維克...等等。這里市場遺漏了一個低位的分支--數據中心電源能效管理。數據中心電源能效管理能有效降低運營成本，通過提高能源利用效率，減少電費支出，降低設備維護成本。其次，有助于保障數據中心

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安科瑞
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麥格米特
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雄韜股份

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炒股其實挺難的

2025-01-07 10:33:52

冷卻塔--AIDC基建優質賽道

冷卻塔是數據中心液冷冷卻系統的必備設備。全液冷系統由一次側與二次側兩部分組成，一次側指連接冷卻塔到CDU，液冷機柜的循環水系統，也稱為一次管路，包含冷卻塔和(可選)冷水機組等部件:二次側指連接 DU 到液冷機柜中的液冷元器件的冷卻循環水系統，也稱為二次管路。目前，二級市場的關注點主要集中在二次側，聚焦于液冷冷卻方式，包括間接接觸型液冷(冷板式液冷)和直接接觸型液冷(浸沒式液冷方式、噴淋式液冷)。但無論采用哪種冷卻方式冷卻塔都是必不可少的設備。相對于數據中心液冷產業鏈的其他板塊，冷卻塔細分

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海鷗股份
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克萊特

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炒股其實挺難的

2024-12-26 11:51:12

小米算力核心！

繼豆包算力，hw算力之后，小米算力來了。小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。界面新聞據此向小米方面求證，截至發稿，小米暫未置評。一名知情人士對界面新聞記者表示，該計劃已經施行數月之久，雷軍在其中扮演了重要的領導角色。“在AI硬件這件事情上，最核心的是手機而不是眼鏡，小米在這個領域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通過旗下的湖北小米長江產業基金合伙企業（有限合伙）對芯原股份進行了戰略性投資，目前持股占比約為

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炒股其實挺難的

2024-12-20 10:45:56

佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的

建議關注：佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的事件：昨晚，閃極科技發布首款AI眼鏡“閃極AI拍拍鏡A1”，僅售999元，遠低于同類競品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存儲產品是由佰維存儲提供2G+32G組合。觀點：佰維存儲在嵌入式存儲深耕多年，已成為全球AI眼鏡龍頭Meta獨家供應商，25年出貨量有望翻倍，并積極與國內字節、小米、閃極、雷鳥等新一代AI眼鏡廠商送樣適配中，通過國際巨頭方案有望實現降維打擊，作為AI眼鏡存儲核心供應商，有望充分受益AI眼鏡放量！

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炒股其實挺難的

2022-04-27 10:25:01

艾布魯（c字頭，稀缺的基建炒作標的）

昨天盤后，最炸裂的消息就是中央財經委員會：全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。定位高，而且最高層發言，新聞聯播播報了10分鐘，強調這個事兒，在當下市場弱勢沒有東西炒的環境下，給了很積極的炒作方向。加上本周要召開的zz局會議，穩增長一定是重點中的重點。那么財經委會議全文，里面就會有各種細分的炒作方向，資金一定會從中去挖掘。其中明確提到加強農村污水和垃圾收集處理設施建設。看看艾布魯主業：致力于解決農業農村中的污水、固廢、土壤污染及生態問題，

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艾布魯
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湖南發展

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6.91
炒股其實挺難的

2021-09-02 13:28:50

風光大基地

最垃圾的電站終于也找到拉估值的邏輯了~~ 近日，①11家燃煤發電公司聯名上書北京城管委反映燃煤漲價成本與電價倒掛的情況；②上海經信委完善機制、適度浮動，按照“基準價+上下浮動”形成機制，取消“暫不上浮”的規定。假若后續基準價也上調，將構成強力催化。在當前基準價下，新能源已經可以充分實現平價上網，假若2022年基準價上調，則更加提升新能源發電回報率，增加投資熱情，增加對產業鏈價格的接受度。新能源發電運營商，結構性改善，有望提升新能源發電企業估值。上半年我國電力系統出現缺口。 7月份，我國發電

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節能風電
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林洋能源
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太陽能
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晶科科技

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炒股其實挺難的

2021-08-31 10:29:04

軍工+儲能+低位低估+未被挖掘

天微電子主力產品高速自動滅火抑爆系統（核心是傳感器），中報超預告上線，最終7500萬利潤，預計21年利潤2億+，22年3.5億+，23年5億+ 軍工：主力產品市占率50%，主要用于軍方裝甲車防爆，行業滲透率個位數，未來三年存量和增量均有明顯增量，隨著三化防護的普及，ASP有望3~5倍提升儲能：沒有被挖掘的細分，儲能防爆公司民品有望在儲能等領域取得爆發，旗下產品在儲能防爆領域已有千萬級利潤。公司在裝甲坦克的單價數量幾何倍數增長，21/22年當前pe30x/19x，高景氣賽道，高增長。冷門低

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*ST天微

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硬膜外麻醉迎來新增量

硬膜外麻醉迎來新增量。路透社：中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育//flowus.cn/share/eec584cb-fe2d-4939-b8d4-5eb4012f6530?code=TRFX2Y 路透社最新消息，中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育。2025年下半年，國內所有三級醫院都必須在分娩時提供硬膜外麻醉，此舉將有助于為女性營造“友好的生育環境”，到2027年，二級醫院(床位超過100張)必須提供硬膜外麻醉服務。科源制藥(301281) ：科源制藥的產品線中

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聯化科技(SZ002250) 北交所唯一補漲--萬德股份(NQ836419)

$聯化科技(SZ002250)$ 北交所唯一補漲--$萬德股份(NQ836419)$ 近期化工安全事故頻發（如山東高密硝化工藝爆炸事件），倒逼監管層加速推進高危工藝技術革新。應急管理部 5 月發布的《精細化工安全管理規范（征求意見稿）》明確要求，2026 年底前硝化、氯化等工藝需完成微通道反應器改造，行業技術迭代進入倒計時。當前行業正從 “政策認知期” 進入 “訂單兌現期”，萬德股份作為國內硝化微通道設備領域的隱形冠軍，公司自主研發的第三代硝化微通道反應器（專利號 CN115124426B

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2025-05-08 14:24:10

中密控股！J-20雙向槽，干氣密封的殲-20!

J-20雙向槽，干氣密封的殲-20! 公司掌握多項離心壓縮機干氣密封核心技術，其中最具代表性的一項是“具有雙旋向流體動壓槽的非接觸式機械密封環（發明專利號ZL 2013 1 0457517.9）”。該專利采用自主研發的新型雙旋向干氣密封動壓槽，該動壓槽形狀與解放軍最新型的J-20隱形戰斗機尾翼形狀非常相近，其高壓雙尖槽像兩把利劍直插長空，故命名為J-20雙向動壓槽。從此，J-20干氣密封成為日機密封的一個標志性的產品。裝備J-20動壓槽的干氣密封也已在多臺離心壓縮機上裝機運行，歷經長時間的運

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小米汽車事件發酵，這一安全領域被忽視！！

新能源汽車的鋰離子電池在過充、碰撞、高溫等極端條件下可能發生熱失控（內部短路、電解液燃燒等），導致起火甚至爆炸。阻燃劑對新能源汽車的安全性至關重要。阻燃劑可通過抑制電解液燃燒，阻斷熱失控鏈式反應，保護電池外殼與組件，形成多層防火屏障。晨化股份（300610）：華東地區主要阻燃劑生產商，產品包括磷系阻燃劑，應用于建筑、汽車、電子等領域。萬盛股份（603010）：全球磷系阻燃劑龍頭企業，產品覆蓋工程塑料阻燃劑，廣泛應用于新能源汽車鋰電池的電池包、充電槍、電子電器等領域。。。。。。。。。。。

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南極光--被市場遺落的華為云手機供應商

【南極光--被市場遺落的華為折疊屏手機供應商，業績彈性極大】 #手機背光顯示模組龍頭，2018年華為手機銷售占比超30% 南極光主營產品微手機背光顯示模組，2009年成立以來，依托業內領先的真空壓縮模等核心技術，成功切入京東方、合力泰等面板廠商，供應華為、小米、三星等手機品牌。據公司招股書披露，2017年公司對華為手機銷售金額1.17億，收入占比22.7%，2018年公司對華為手機銷售金額2.21億，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消電市場整體下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

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3月英偉達會舉行GTC（GPU Technology Conference）大會。屆時會發布其下一代GB300 AI服務器，產業鏈相關公司有望受益。那么GB300服務器最大的增量會在哪個環節？會為供應鏈帶來怎樣的新動能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300設計方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。產業調研了解，測試方案中有正交架構方案，使用混壓PTFE的高多層板作為Compute Tray和Switch Tray互聯。新一代機柜的正交背板約 40 層，其中 38 層用

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@種太陽：克萊特：美國數據中心

川普上臺大手筆搞AI基建：關注北交所小盤數據中心概念股克萊特：克萊特有美國數據中心項目：克萊特在國內也有數據中心項目：另外，美國AI基建，電力供應是關鍵。昨天美股的核電股已經開始上漲。克萊特也是核電概念。------------------

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業績反轉+8倍CPO彈性！這家底部公司有望起飛

英偉達3月推出CPO交換機新品，之前預期2年內不會推出。受此消息催化，午后cpo板塊暴漲。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 筆者挖掘到一家底部cpo公司有望補漲！一. 業績反轉 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度業績預告。2024年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約4700萬元。增長幅度為4.68倍左右，實現業績反轉。二.8倍cpo彈性在光通信網絡信號傳輸中，采用Micro TEC對光模塊進行精準主動控溫是主要技術解決方案。

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安科瑞--aIDC電氣遺珠+字節客戶+低位！

此為臨時鏈接，僅用于預覽，將在短期內失效。關隨著AI大爆發，數據中心的規模和數量不斷增長，其能耗問題也日益突出。所以最近市場瘋狂炒作aIDC各種配套電氣設備。比如： HVDC的禾望電氣、中恒電氣、科華數據； BBU的麥格米特(系統)、蔚藍鋰芯、雄韜股份；發電機的濰柴重機；數據中心散熱申菱環境、英維克...等等。這里市場遺漏了一個低位的分支--數據中心電源能效管理。數據中心電源能效管理能有效降低運營成本，通過提高能源利用效率，減少電費支出，降低設備維護成本。其次，有助于保障數據中心

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冷卻塔--AIDC基建優質賽道

冷卻塔是數據中心液冷冷卻系統的必備設備。全液冷系統由一次側與二次側兩部分組成，一次側指連接冷卻塔到CDU，液冷機柜的循環水系統，也稱為一次管路，包含冷卻塔和(可選)冷水機組等部件:二次側指連接 DU 到液冷機柜中的液冷元器件的冷卻循環水系統，也稱為二次管路。目前，二級市場的關注點主要集中在二次側，聚焦于液冷冷卻方式，包括間接接觸型液冷(冷板式液冷)和直接接觸型液冷(浸沒式液冷方式、噴淋式液冷)。但無論采用哪種冷卻方式冷卻塔都是必不可少的設備。相對于數據中心液冷產業鏈的其他板塊，冷卻塔細分

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繼豆包算力，hw算力之后，小米算力來了。小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。界面新聞據此向小米方面求證，截至發稿，小米暫未置評。一名知情人士對界面新聞記者表示，該計劃已經施行數月之久，雷軍在其中扮演了重要的領導角色。“在AI硬件這件事情上，最核心的是手機而不是眼鏡，小米在這個領域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通過旗下的湖北小米長江產業基金合伙企業（有限合伙）對芯原股份進行了戰略性投資，目前持股占比約為

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佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的

建議關注：佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的事件：昨晚，閃極科技發布首款AI眼鏡“閃極AI拍拍鏡A1”，僅售999元，遠低于同類競品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存儲產品是由佰維存儲提供2G+32G組合。觀點：佰維存儲在嵌入式存儲深耕多年，已成為全球AI眼鏡龍頭Meta獨家供應商，25年出貨量有望翻倍，并積極與國內字節、小米、閃極、雷鳥等新一代AI眼鏡廠商送樣適配中，通過國際巨頭方案有望實現降維打擊，作為AI眼鏡存儲核心供應商，有望充分受益AI眼鏡放量！

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艾布魯（c字頭，稀缺的基建炒作標的）

昨天盤后，最炸裂的消息就是中央財經委員會：全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。定位高，而且最高層發言，新聞聯播播報了10分鐘，強調這個事兒，在當下市場弱勢沒有東西炒的環境下，給了很積極的炒作方向。加上本周要召開的zz局會議，穩增長一定是重點中的重點。那么財經委會議全文，里面就會有各種細分的炒作方向，資金一定會從中去挖掘。其中明確提到加強農村污水和垃圾收集處理設施建設。看看艾布魯主業：致力于解決農業農村中的污水、固廢、土壤污染及生態問題，

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最垃圾的電站終于也找到拉估值的邏輯了~~ 近日，①11家燃煤發電公司聯名上書北京城管委反映燃煤漲價成本與電價倒掛的情況；②上海經信委完善機制、適度浮動，按照“基準價+上下浮動”形成機制，取消“暫不上浮”的規定。假若后續基準價也上調，將構成強力催化。在當前基準價下，新能源已經可以充分實現平價上網，假若2022年基準價上調，則更加提升新能源發電回報率，增加投資熱情，增加對產業鏈價格的接受度。新能源發電運營商，結構性改善，有望提升新能源發電企業估值。上半年我國電力系統出現缺口。 7月份，我國發電

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2021-08-31 10:29:04

軍工+儲能+低位低估+未被挖掘

天微電子主力產品高速自動滅火抑爆系統（核心是傳感器），中報超預告上線，最終7500萬利潤，預計21年利潤2億+，22年3.5億+，23年5億+ 軍工：主力產品市占率50%，主要用于軍方裝甲車防爆，行業滲透率個位數，未來三年存量和增量均有明顯增量，隨著三化防護的普及，ASP有望3~5倍提升儲能：沒有被挖掘的細分，儲能防爆公司民品有望在儲能等領域取得爆發，旗下產品在儲能防爆領域已有千萬級利潤。公司在裝甲坦克的單價數量幾何倍數增長，21/22年當前pe30x/19x，高景氣賽道，高增長。冷門低

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*ST天微

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前往

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炒股其實挺難的

2025-06-09 13:51:36

硬膜外麻醉迎來新增量

硬膜外麻醉迎來新增量。路透社：中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育//flowus.cn/share/eec584cb-fe2d-4939-b8d4-5eb4012f6530?code=TRFX2Y 路透社最新消息，中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育。2025年下半年，國內所有三級醫院都必須在分娩時提供硬膜外麻醉，此舉將有助于為女性營造“友好的生育環境”，到2027年，二級醫院(床位超過100張)必須提供硬膜外麻醉服務。科源制藥(301281) ：科源制藥的產品線中

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炒股其實挺難的

2025-06-06 10:07:50

聯化科技(SZ002250) 北交所唯一補漲--萬德股份(NQ836419)

$聯化科技(SZ002250)$ 北交所唯一補漲--$萬德股份(NQ836419)$ 近期化工安全事故頻發（如山東高密硝化工藝爆炸事件），倒逼監管層加速推進高危工藝技術革新。應急管理部 5 月發布的《精細化工安全管理規范（征求意見稿）》明確要求，2026 年底前硝化、氯化等工藝需完成微通道反應器改造，行業技術迭代進入倒計時。當前行業正從 “政策認知期” 進入 “訂單兌現期”，萬德股份作為國內硝化微通道設備領域的隱形冠軍，公司自主研發的第三代硝化微通道反應器（專利號 CN115124426B

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炒股其實挺難的

2025-05-08 14:24:10

中密控股！J-20雙向槽，干氣密封的殲-20!

J-20雙向槽，干氣密封的殲-20! 公司掌握多項離心壓縮機干氣密封核心技術，其中最具代表性的一項是“具有雙旋向流體動壓槽的非接觸式機械密封環（發明專利號ZL 2013 1 0457517.9）”。該專利采用自主研發的新型雙旋向干氣密封動壓槽，該動壓槽形狀與解放軍最新型的J-20隱形戰斗機尾翼形狀非常相近，其高壓雙尖槽像兩把利劍直插長空，故命名為J-20雙向動壓槽。從此，J-20干氣密封成為日機密封的一個標志性的產品。裝備J-20動壓槽的干氣密封也已在多臺離心壓縮機上裝機運行，歷經長時間的運

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中航成飛
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華伍股份
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中密控股

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4.75
炒股其實挺難的

2025-04-01 14:38:05

小米汽車事件發酵，這一安全領域被忽視！！

新能源汽車的鋰離子電池在過充、碰撞、高溫等極端條件下可能發生熱失控（內部短路、電解液燃燒等），導致起火甚至爆炸。阻燃劑對新能源汽車的安全性至關重要。阻燃劑可通過抑制電解液燃燒，阻斷熱失控鏈式反應，保護電池外殼與組件，形成多層防火屏障。晨化股份（300610）：華東地區主要阻燃劑生產商，產品包括磷系阻燃劑，應用于建筑、汽車、電子等領域。萬盛股份（603010）：全球磷系阻燃劑龍頭企業，產品覆蓋工程塑料阻燃劑，廣泛應用于新能源汽車鋰電池的電池包、充電槍、電子電器等領域。。。。。。。。。。。

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晨化股份
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萬盛股份

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炒股其實挺難的

2025-02-24 17:03:20

南極光--被市場遺落的華為云手機供應商

【南極光--被市場遺落的華為折疊屏手機供應商，業績彈性極大】 #手機背光顯示模組龍頭，2018年華為手機銷售占比超30% 南極光主營產品微手機背光顯示模組，2009年成立以來，依托業內領先的真空壓縮模等核心技術，成功切入京東方、合力泰等面板廠商，供應華為、小米、三星等手機品牌。據公司招股書披露，2017年公司對華為手機銷售金額1.17億，收入占比22.7%，2018年公司對華為手機銷售金額2.21億，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消電市場整體下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

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炒股其實挺難的

2025-02-19 16:42:16

英偉達3月大會!GB300新風口馬上爆發！

3月英偉達會舉行GTC（GPU Technology Conference）大會。屆時會發布其下一代GB300 AI服務器，產業鏈相關公司有望受益。那么GB300服務器最大的增量會在哪個環節？會為供應鏈帶來怎樣的新動能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300設計方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。產業調研了解，測試方案中有正交架構方案，使用混壓PTFE的高多層板作為Compute Tray和Switch Tray互聯。新一代機柜的正交背板約 40 層，其中 38 層用

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隆揚電子
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德福科技
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景旺電子
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銅冠銅箔
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中英科技

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炒股其實挺難的

2025-01-22 13:19:14

挖的非常正宗

@種太陽：克萊特：美國數據中心

川普上臺大手筆搞AI基建：關注北交所小盤數據中心概念股克萊特：克萊特有美國數據中心項目：克萊特在國內也有數據中心項目：另外，美國AI基建，電力供應是關鍵。昨天美股的核電股已經開始上漲。克萊特也是核電概念。------------------

18 贊同-8 評論

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炒股其實挺難的

2025-01-16 14:10:15

業績反轉+8倍CPO彈性！這家底部公司有望起飛

英偉達3月推出CPO交換機新品，之前預期2年內不會推出。受此消息催化，午后cpo板塊暴漲。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 筆者挖掘到一家底部cpo公司有望補漲！一. 業績反轉 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度業績預告。2024年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約4700萬元。增長幅度為4.68倍左右，實現業績反轉。二.8倍cpo彈性在光通信網絡信號傳輸中，采用Micro TEC對光模塊進行精準主動控溫是主要技術解決方案。

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富信科技
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天孚通信
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太辰光

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1.50
炒股其實挺難的

2025-01-09 16:15:07

安科瑞--aIDC電氣遺珠+字節客戶+低位！

此為臨時鏈接，僅用于預覽，將在短期內失效。關隨著AI大爆發，數據中心的規模和數量不斷增長，其能耗問題也日益突出。所以最近市場瘋狂炒作aIDC各種配套電氣設備。比如： HVDC的禾望電氣、中恒電氣、科華數據； BBU的麥格米特(系統)、蔚藍鋰芯、雄韜股份；發電機的濰柴重機；數據中心散熱申菱環境、英維克...等等。這里市場遺漏了一個低位的分支--數據中心電源能效管理。數據中心電源能效管理能有效降低運營成本，通過提高能源利用效率，減少電費支出，降低設備維護成本。其次，有助于保障數據中心

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安科瑞
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麥格米特
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雄韜股份

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炒股其實挺難的

2025-01-07 10:33:52

冷卻塔--AIDC基建優質賽道

冷卻塔是數據中心液冷冷卻系統的必備設備。全液冷系統由一次側與二次側兩部分組成，一次側指連接冷卻塔到CDU，液冷機柜的循環水系統，也稱為一次管路，包含冷卻塔和(可選)冷水機組等部件:二次側指連接 DU 到液冷機柜中的液冷元器件的冷卻循環水系統，也稱為二次管路。目前，二級市場的關注點主要集中在二次側，聚焦于液冷冷卻方式，包括間接接觸型液冷(冷板式液冷)和直接接觸型液冷(浸沒式液冷方式、噴淋式液冷)。但無論采用哪種冷卻方式冷卻塔都是必不可少的設備。相對于數據中心液冷產業鏈的其他板塊，冷卻塔細分

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海鷗股份
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克萊特

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3.65
炒股其實挺難的

2024-12-26 11:51:12

小米算力核心！

繼豆包算力，hw算力之后，小米算力來了。小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。界面新聞據此向小米方面求證，截至發稿，小米暫未置評。一名知情人士對界面新聞記者表示，該計劃已經施行數月之久，雷軍在其中扮演了重要的領導角色。“在AI硬件這件事情上，最核心的是手機而不是眼鏡，小米在這個領域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通過旗下的湖北小米長江產業基金合伙企業（有限合伙）對芯原股份進行了戰略性投資，目前持股占比約為

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炒股其實挺難的

2024-12-20 10:45:56

佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的

建議關注：佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的事件：昨晚，閃極科技發布首款AI眼鏡“閃極AI拍拍鏡A1”，僅售999元，遠低于同類競品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存儲產品是由佰維存儲提供2G+32G組合。觀點：佰維存儲在嵌入式存儲深耕多年，已成為全球AI眼鏡龍頭Meta獨家供應商，25年出貨量有望翻倍，并積極與國內字節、小米、閃極、雷鳥等新一代AI眼鏡廠商送樣適配中，通過國際巨頭方案有望實現降維打擊，作為AI眼鏡存儲核心供應商，有望充分受益AI眼鏡放量！

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0.02
炒股其實挺難的

2022-04-27 10:25:01

艾布魯（c字頭，稀缺的基建炒作標的）

昨天盤后，最炸裂的消息就是中央財經委員會：全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。定位高，而且最高層發言，新聞聯播播報了10分鐘，強調這個事兒，在當下市場弱勢沒有東西炒的環境下，給了很積極的炒作方向。加上本周要召開的zz局會議，穩增長一定是重點中的重點。那么財經委會議全文，里面就會有各種細分的炒作方向，資金一定會從中去挖掘。其中明確提到加強農村污水和垃圾收集處理設施建設。看看艾布魯主業：致力于解決農業農村中的污水、固廢、土壤污染及生態問題，

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艾布魯
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湖南發展

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6.91
炒股其實挺難的

2021-09-02 13:28:50

風光大基地

最垃圾的電站終于也找到拉估值的邏輯了~~ 近日，①11家燃煤發電公司聯名上書北京城管委反映燃煤漲價成本與電價倒掛的情況；②上海經信委完善機制、適度浮動，按照“基準價+上下浮動”形成機制，取消“暫不上浮”的規定。假若后續基準價也上調，將構成強力催化。在當前基準價下，新能源已經可以充分實現平價上網，假若2022年基準價上調，則更加提升新能源發電回報率，增加投資熱情，增加對產業鏈價格的接受度。新能源發電運營商，結構性改善，有望提升新能源發電企業估值。上半年我國電力系統出現缺口。 7月份，我國發電

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節能風電
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林洋能源
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太陽能
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晶科科技

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2021-08-31 10:29:04

軍工+儲能+低位低估+未被挖掘

天微電子主力產品高速自動滅火抑爆系統（核心是傳感器），中報超預告上線，最終7500萬利潤，預計21年利潤2億+，22年3.5億+，23年5億+ 軍工：主力產品市占率50%，主要用于軍方裝甲車防爆，行業滲透率個位數，未來三年存量和增量均有明顯增量，隨著三化防護的普及，ASP有望3~5倍提升儲能：沒有被挖掘的細分，儲能防爆公司民品有望在儲能等領域取得爆發，旗下產品在儲能防爆領域已有千萬級利潤。公司在裝甲坦克的單價數量幾何倍數增長，21/22年當前pe30x/19x，高景氣賽道，高增長。冷門低

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硬膜外麻醉迎來新增量

硬膜外麻醉迎來新增量。路透社：中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育//flowus.cn/share/eec584cb-fe2d-4939-b8d4-5eb4012f6530?code=TRFX2Y 路透社最新消息，中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育。2025年下半年，國內所有三級醫院都必須在分娩時提供硬膜外麻醉，此舉將有助于為女性營造“友好的生育環境”，到2027年，二級醫院(床位超過100張)必須提供硬膜外麻醉服務。科源制藥(301281) ：科源制藥的產品線中

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聯化科技(SZ002250) 北交所唯一補漲--萬德股份(NQ836419)

$聯化科技(SZ002250)$ 北交所唯一補漲--$萬德股份(NQ836419)$ 近期化工安全事故頻發（如山東高密硝化工藝爆炸事件），倒逼監管層加速推進高危工藝技術革新。應急管理部 5 月發布的《精細化工安全管理規范（征求意見稿）》明確要求，2026 年底前硝化、氯化等工藝需完成微通道反應器改造，行業技術迭代進入倒計時。當前行業正從 “政策認知期” 進入 “訂單兌現期”，萬德股份作為國內硝化微通道設備領域的隱形冠軍，公司自主研發的第三代硝化微通道反應器（專利號 CN115124426B

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中密控股！J-20雙向槽，干氣密封的殲-20!

J-20雙向槽，干氣密封的殲-20! 公司掌握多項離心壓縮機干氣密封核心技術，其中最具代表性的一項是“具有雙旋向流體動壓槽的非接觸式機械密封環（發明專利號ZL 2013 1 0457517.9）”。該專利采用自主研發的新型雙旋向干氣密封動壓槽，該動壓槽形狀與解放軍最新型的J-20隱形戰斗機尾翼形狀非常相近，其高壓雙尖槽像兩把利劍直插長空，故命名為J-20雙向動壓槽。從此，J-20干氣密封成為日機密封的一個標志性的產品。裝備J-20動壓槽的干氣密封也已在多臺離心壓縮機上裝機運行，歷經長時間的運

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小米汽車事件發酵，這一安全領域被忽視！！

新能源汽車的鋰離子電池在過充、碰撞、高溫等極端條件下可能發生熱失控（內部短路、電解液燃燒等），導致起火甚至爆炸。阻燃劑對新能源汽車的安全性至關重要。阻燃劑可通過抑制電解液燃燒，阻斷熱失控鏈式反應，保護電池外殼與組件，形成多層防火屏障。晨化股份（300610）：華東地區主要阻燃劑生產商，產品包括磷系阻燃劑，應用于建筑、汽車、電子等領域。萬盛股份（603010）：全球磷系阻燃劑龍頭企業，產品覆蓋工程塑料阻燃劑，廣泛應用于新能源汽車鋰電池的電池包、充電槍、電子電器等領域。。。。。。。。。。。

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南極光--被市場遺落的華為云手機供應商

【南極光--被市場遺落的華為折疊屏手機供應商，業績彈性極大】 #手機背光顯示模組龍頭，2018年華為手機銷售占比超30% 南極光主營產品微手機背光顯示模組，2009年成立以來，依托業內領先的真空壓縮模等核心技術，成功切入京東方、合力泰等面板廠商，供應華為、小米、三星等手機品牌。據公司招股書披露，2017年公司對華為手機銷售金額1.17億，收入占比22.7%，2018年公司對華為手機銷售金額2.21億，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消電市場整體下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

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3月英偉達會舉行GTC（GPU Technology Conference）大會。屆時會發布其下一代GB300 AI服務器，產業鏈相關公司有望受益。那么GB300服務器最大的增量會在哪個環節？會為供應鏈帶來怎樣的新動能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300設計方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。產業調研了解，測試方案中有正交架構方案，使用混壓PTFE的高多層板作為Compute Tray和Switch Tray互聯。新一代機柜的正交背板約 40 層，其中 38 層用

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@種太陽：克萊特：美國數據中心

川普上臺大手筆搞AI基建：關注北交所小盤數據中心概念股克萊特：克萊特有美國數據中心項目：克萊特在國內也有數據中心項目：另外，美國AI基建，電力供應是關鍵。昨天美股的核電股已經開始上漲。克萊特也是核電概念。------------------

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業績反轉+8倍CPO彈性！這家底部公司有望起飛

英偉達3月推出CPO交換機新品，之前預期2年內不會推出。受此消息催化，午后cpo板塊暴漲。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 筆者挖掘到一家底部cpo公司有望補漲！一. 業績反轉 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度業績預告。2024年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約4700萬元。增長幅度為4.68倍左右，實現業績反轉。二.8倍cpo彈性在光通信網絡信號傳輸中，采用Micro TEC對光模塊進行精準主動控溫是主要技術解決方案。

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安科瑞--aIDC電氣遺珠+字節客戶+低位！

此為臨時鏈接，僅用于預覽，將在短期內失效。關隨著AI大爆發，數據中心的規模和數量不斷增長，其能耗問題也日益突出。所以最近市場瘋狂炒作aIDC各種配套電氣設備。比如： HVDC的禾望電氣、中恒電氣、科華數據； BBU的麥格米特(系統)、蔚藍鋰芯、雄韜股份；發電機的濰柴重機；數據中心散熱申菱環境、英維克...等等。這里市場遺漏了一個低位的分支--數據中心電源能效管理。數據中心電源能效管理能有效降低運營成本，通過提高能源利用效率，減少電費支出，降低設備維護成本。其次，有助于保障數據中心

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冷卻塔--AIDC基建優質賽道

冷卻塔是數據中心液冷冷卻系統的必備設備。全液冷系統由一次側與二次側兩部分組成，一次側指連接冷卻塔到CDU，液冷機柜的循環水系統，也稱為一次管路，包含冷卻塔和(可選)冷水機組等部件:二次側指連接 DU 到液冷機柜中的液冷元器件的冷卻循環水系統，也稱為二次管路。目前，二級市場的關注點主要集中在二次側，聚焦于液冷冷卻方式，包括間接接觸型液冷(冷板式液冷)和直接接觸型液冷(浸沒式液冷方式、噴淋式液冷)。但無論采用哪種冷卻方式冷卻塔都是必不可少的設備。相對于數據中心液冷產業鏈的其他板塊，冷卻塔細分

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繼豆包算力，hw算力之后，小米算力來了。小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。界面新聞據此向小米方面求證，截至發稿，小米暫未置評。一名知情人士對界面新聞記者表示，該計劃已經施行數月之久，雷軍在其中扮演了重要的領導角色。“在AI硬件這件事情上，最核心的是手機而不是眼鏡，小米在這個領域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通過旗下的湖北小米長江產業基金合伙企業（有限合伙）對芯原股份進行了戰略性投資，目前持股占比約為

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佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的

建議關注：佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的事件：昨晚，閃極科技發布首款AI眼鏡“閃極AI拍拍鏡A1”，僅售999元，遠低于同類競品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存儲產品是由佰維存儲提供2G+32G組合。觀點：佰維存儲在嵌入式存儲深耕多年，已成為全球AI眼鏡龍頭Meta獨家供應商，25年出貨量有望翻倍，并積極與國內字節、小米、閃極、雷鳥等新一代AI眼鏡廠商送樣適配中，通過國際巨頭方案有望實現降維打擊，作為AI眼鏡存儲核心供應商，有望充分受益AI眼鏡放量！

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艾布魯（c字頭，稀缺的基建炒作標的）

昨天盤后，最炸裂的消息就是中央財經委員會：全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。定位高，而且最高層發言，新聞聯播播報了10分鐘，強調這個事兒，在當下市場弱勢沒有東西炒的環境下，給了很積極的炒作方向。加上本周要召開的zz局會議，穩增長一定是重點中的重點。那么財經委會議全文，里面就會有各種細分的炒作方向，資金一定會從中去挖掘。其中明確提到加強農村污水和垃圾收集處理設施建設。看看艾布魯主業：致力于解決農業農村中的污水、固廢、土壤污染及生態問題，

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最垃圾的電站終于也找到拉估值的邏輯了~~ 近日，①11家燃煤發電公司聯名上書北京城管委反映燃煤漲價成本與電價倒掛的情況；②上海經信委完善機制、適度浮動，按照“基準價+上下浮動”形成機制，取消“暫不上浮”的規定。假若后續基準價也上調，將構成強力催化。在當前基準價下，新能源已經可以充分實現平價上網，假若2022年基準價上調，則更加提升新能源發電回報率，增加投資熱情，增加對產業鏈價格的接受度。新能源發電運營商，結構性改善，有望提升新能源發電企業估值。上半年我國電力系統出現缺口。 7月份，我國發電

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軍工+儲能+低位低估+未被挖掘

天微電子主力產品高速自動滅火抑爆系統（核心是傳感器），中報超預告上線，最終7500萬利潤，預計21年利潤2億+，22年3.5億+，23年5億+ 軍工：主力產品市占率50%，主要用于軍方裝甲車防爆，行業滲透率個位數，未來三年存量和增量均有明顯增量，隨著三化防護的普及，ASP有望3~5倍提升儲能：沒有被挖掘的細分，儲能防爆公司民品有望在儲能等領域取得爆發，旗下產品在儲能防爆領域已有千萬級利潤。公司在裝甲坦克的單價數量幾何倍數增長，21/22年當前pe30x/19x，高景氣賽道，高增長。冷門低

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2025-06-09 13:51:36

硬膜外麻醉迎來新增量

硬膜外麻醉迎來新增量。路透社：中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育//flowus.cn/share/eec584cb-fe2d-4939-b8d4-5eb4012f6530?code=TRFX2Y 路透社最新消息，中國將要求所有醫院提供硬膜外麻醉以鼓勵生育。2025年下半年，國內所有三級醫院都必須在分娩時提供硬膜外麻醉，此舉將有助于為女性營造“友好的生育環境”，到2027年，二級醫院(床位超過100張)必須提供硬膜外麻醉服務。科源制藥(301281) ：科源制藥的產品線中

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2025-06-06 10:07:50

聯化科技(SZ002250) 北交所唯一補漲--萬德股份(NQ836419)

$聯化科技(SZ002250)$ 北交所唯一補漲--$萬德股份(NQ836419)$ 近期化工安全事故頻發（如山東高密硝化工藝爆炸事件），倒逼監管層加速推進高危工藝技術革新。應急管理部 5 月發布的《精細化工安全管理規范（征求意見稿）》明確要求，2026 年底前硝化、氯化等工藝需完成微通道反應器改造，行業技術迭代進入倒計時。當前行業正從 “政策認知期” 進入 “訂單兌現期”，萬德股份作為國內硝化微通道設備領域的隱形冠軍，公司自主研發的第三代硝化微通道反應器（專利號 CN115124426B

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2025-05-08 14:24:10

中密控股！J-20雙向槽，干氣密封的殲-20!

J-20雙向槽，干氣密封的殲-20! 公司掌握多項離心壓縮機干氣密封核心技術，其中最具代表性的一項是“具有雙旋向流體動壓槽的非接觸式機械密封環（發明專利號ZL 2013 1 0457517.9）”。該專利采用自主研發的新型雙旋向干氣密封動壓槽，該動壓槽形狀與解放軍最新型的J-20隱形戰斗機尾翼形狀非常相近，其高壓雙尖槽像兩把利劍直插長空，故命名為J-20雙向動壓槽。從此，J-20干氣密封成為日機密封的一個標志性的產品。裝備J-20動壓槽的干氣密封也已在多臺離心壓縮機上裝機運行，歷經長時間的運

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中航成飛
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華伍股份
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中密控股

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2025-04-01 14:38:05

小米汽車事件發酵，這一安全領域被忽視！！

新能源汽車的鋰離子電池在過充、碰撞、高溫等極端條件下可能發生熱失控（內部短路、電解液燃燒等），導致起火甚至爆炸。阻燃劑對新能源汽車的安全性至關重要。阻燃劑可通過抑制電解液燃燒，阻斷熱失控鏈式反應，保護電池外殼與組件，形成多層防火屏障。晨化股份（300610）：華東地區主要阻燃劑生產商，產品包括磷系阻燃劑，應用于建筑、汽車、電子等領域。萬盛股份（603010）：全球磷系阻燃劑龍頭企業，產品覆蓋工程塑料阻燃劑，廣泛應用于新能源汽車鋰電池的電池包、充電槍、電子電器等領域。。。。。。。。。。。

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晨化股份
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萬盛股份

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2025-02-24 17:03:20

南極光--被市場遺落的華為云手機供應商

【南極光--被市場遺落的華為折疊屏手機供應商，業績彈性極大】 #手機背光顯示模組龍頭，2018年華為手機銷售占比超30% 南極光主營產品微手機背光顯示模組，2009年成立以來，依托業內領先的真空壓縮模等核心技術，成功切入京東方、合力泰等面板廠商，供應華為、小米、三星等手機品牌。據公司招股書披露，2017年公司對華為手機銷售金額1.17億，收入占比22.7%，2018年公司對華為手機銷售金額2.21億，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消電市場整體下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

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2025-02-19 16:42:16

英偉達3月大會!GB300新風口馬上爆發！

3月英偉達會舉行GTC（GPU Technology Conference）大會。屆時會發布其下一代GB300 AI服務器，產業鏈相關公司有望受益。那么GB300服務器最大的增量會在哪個環節？會為供應鏈帶來怎樣的新動能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300設計方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。產業調研了解，測試方案中有正交架構方案，使用混壓PTFE的高多層板作為Compute Tray和Switch Tray互聯。新一代機柜的正交背板約 40 層，其中 38 層用

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隆揚電子
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德福科技
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景旺電子
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銅冠銅箔
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中英科技

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2025-01-22 13:19:14

挖的非常正宗

@種太陽：克萊特：美國數據中心

川普上臺大手筆搞AI基建：關注北交所小盤數據中心概念股克萊特：克萊特有美國數據中心項目：克萊特在國內也有數據中心項目：另外，美國AI基建，電力供應是關鍵。昨天美股的核電股已經開始上漲。克萊特也是核電概念。------------------

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2025-01-16 14:10:15

業績反轉+8倍CPO彈性！這家底部公司有望起飛

英偉達3月推出CPO交換機新品，之前預期2年內不會推出。受此消息催化，午后cpo板塊暴漲。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 筆者挖掘到一家底部cpo公司有望補漲！一. 業績反轉 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度業績預告。2024年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約4700萬元。增長幅度為4.68倍左右，實現業績反轉。二.8倍cpo彈性在光通信網絡信號傳輸中，采用Micro TEC對光模塊進行精準主動控溫是主要技術解決方案。

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富信科技
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天孚通信
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太辰光

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2025-01-09 16:15:07

安科瑞--aIDC電氣遺珠+字節客戶+低位！

此為臨時鏈接，僅用于預覽，將在短期內失效。關隨著AI大爆發，數據中心的規模和數量不斷增長，其能耗問題也日益突出。所以最近市場瘋狂炒作aIDC各種配套電氣設備。比如： HVDC的禾望電氣、中恒電氣、科華數據； BBU的麥格米特(系統)、蔚藍鋰芯、雄韜股份；發電機的濰柴重機；數據中心散熱申菱環境、英維克...等等。這里市場遺漏了一個低位的分支--數據中心電源能效管理。數據中心電源能效管理能有效降低運營成本，通過提高能源利用效率，減少電費支出，降低設備維護成本。其次，有助于保障數據中心

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安科瑞
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雄韜股份

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2025-01-07 10:33:52

冷卻塔--AIDC基建優質賽道

冷卻塔是數據中心液冷冷卻系統的必備設備。全液冷系統由一次側與二次側兩部分組成，一次側指連接冷卻塔到CDU，液冷機柜的循環水系統，也稱為一次管路，包含冷卻塔和(可選)冷水機組等部件:二次側指連接 DU 到液冷機柜中的液冷元器件的冷卻循環水系統，也稱為二次管路。目前，二級市場的關注點主要集中在二次側，聚焦于液冷冷卻方式，包括間接接觸型液冷(冷板式液冷)和直接接觸型液冷(浸沒式液冷方式、噴淋式液冷)。但無論采用哪種冷卻方式冷卻塔都是必不可少的設備。相對于數據中心液冷產業鏈的其他板塊，冷卻塔細分

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海鷗股份
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克萊特

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2024-12-26 11:51:12

小米算力核心！

繼豆包算力，hw算力之后，小米算力來了。小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。界面新聞據此向小米方面求證，截至發稿，小米暫未置評。一名知情人士對界面新聞記者表示，該計劃已經施行數月之久，雷軍在其中扮演了重要的領導角色。“在AI硬件這件事情上，最核心的是手機而不是眼鏡，小米在這個領域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通過旗下的湖北小米長江產業基金合伙企業（有限合伙）對芯原股份進行了戰略性投資，目前持股占比約為

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2024-12-20 10:45:56

佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的

建議關注：佰維存儲-被忽視的AI眼鏡存儲核心標的事件：昨晚，閃極科技發布首款AI眼鏡“閃極AI拍拍鏡A1”，僅售999元，遠低于同類競品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存儲產品是由佰維存儲提供2G+32G組合。觀點：佰維存儲在嵌入式存儲深耕多年，已成為全球AI眼鏡龍頭Meta獨家供應商，25年出貨量有望翻倍，并積極與國內字節、小米、閃極、雷鳥等新一代AI眼鏡廠商送樣適配中，通過國際巨頭方案有望實現降維打擊，作為AI眼鏡存儲核心供應商，有望充分受益AI眼鏡放量！

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2022-04-27 10:25:01

艾布魯（c字頭，稀缺的基建炒作標的）

昨天盤后，最炸裂的消息就是中央財經委員會：全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。定位高，而且最高層發言，新聞聯播播報了10分鐘，強調這個事兒，在當下市場弱勢沒有東西炒的環境下，給了很積極的炒作方向。加上本周要召開的zz局會議，穩增長一定是重點中的重點。那么財經委會議全文，里面就會有各種細分的炒作方向，資金一定會從中去挖掘。其中明確提到加強農村污水和垃圾收集處理設施建設。看看艾布魯主業：致力于解決農業農村中的污水、固廢、土壤污染及生態問題，

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艾布魯
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湖南發展

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2021-09-02 13:28:50

風光大基地

最垃圾的電站終于也找到拉估值的邏輯了~~ 近日，①11家燃煤發電公司聯名上書北京城管委反映燃煤漲價成本與電價倒掛的情況；②上海經信委完善機制、適度浮動，按照“基準價+上下浮動”形成機制，取消“暫不上浮”的規定。假若后續基準價也上調，將構成強力催化。在當前基準價下，新能源已經可以充分實現平價上網，假若2022年基準價上調，則更加提升新能源發電回報率，增加投資熱情，增加對產業鏈價格的接受度。新能源發電運營商，結構性改善，有望提升新能源發電企業估值。上半年我國電力系統出現缺口。 7月份，我國發電

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節能風電
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林洋能源
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太陽能
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晶科科技

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2021-08-31 10:29:04

軍工+儲能+低位低估+未被挖掘

天微電子主力產品高速自動滅火抑爆系統（核心是傳感器），中報超預告上線，最終7500萬利潤，預計21年利潤2億+，22年3.5億+，23年5億+ 軍工：主力產品市占率50%，主要用于軍方裝甲車防爆，行業滲透率個位數，未來三年存量和增量均有明顯增量，隨著三化防護的普及，ASP有望3~5倍提升儲能：沒有被挖掘的細分，儲能防爆公司民品有望在儲能等領域取得爆發，旗下產品在儲能防爆領域已有千萬級利潤。公司在裝甲坦克的單價數量幾何倍數增長，21/22年當前pe30x/19x，高景氣賽道，高增長。冷門低

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*ST天微

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