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一、技術演進與核心挑戰1.GPU功耗躍進驅動液冷升級功耗躍遷路徑:B200(1200W)→B300(1400W)→下一代(預計1800W+)→Ruby架構(目標3600W)，單GPU功耗5年內提升3倍。機柜級影響:單機柜功率密度從B200的120KW升至Ruby架構的1680KW(假設維持同等規模)

一、AIDC電源的核心需求與技術演進人工智能數據中心（AIDC）因高功率密度、瞬時算力波動、高可靠性要求，對電源系統提出革命性挑戰：單機柜功率需求激增：傳統數據中心單機柜功率約5–10kW，AIDC因GPU集群運算需求提升至30–50kW甚至更高（部分超算達100kW級）；能效瓶頸凸顯：高頻AI訓練

主要觀點： 1.港股通創新藥ETF基金159570年內漲幅已經接近80%，板塊內個股幾乎集體翻倍。目前這一板塊有向A股傳導的趨勢，總結規律可以發現，這類公司是典型的“小市值，有創新藥管線”。A股的創新藥牛股，前有舒泰神，科興制藥，后有廣生堂，聯環藥業，前沿生物。這些公司的特征就是：啟動前市

算力板及上游材料 算力板方面，今年北美需求持續強勁。盡管去年底至今年一季度，國內云廠商后續落地動能較此前樂觀預期有所減弱，但北美云廠商對 AI 相關資本開支（AI Capex）的指引一直維持在較好水平。北美廠商正通過持續投入大模型來跑馬圈地、積累用戶量，其資本開支及上游如博通、英偉達等公司

催化：2025 年 6 月 13 日，據媒體消息，WTI 原油期貨價格出現顯著波動，日內一度漲幅超過 9%。此前，央*報道稱以色列對伊朗實施了軍事襲擊。此次襲擊引發了市場對中東地區地緣政治風險升級的擔憂。由于伊朗是全球重要的石油生產國之一，該地區的緊張局勢可能導致石油供應受到影響，進而引發市場對原油

每天8分鐘，開拓看盤思路，節約復盤時間。若文章對你有所幫助，請將此文分享給同樣熱愛投資的人！? 月報專欄 ?? 5月整體市場表現較4月稍好，中郵科技月初持有到現在大賺157.28%，翻倍牛股，此外可控核聚變大漲15.38%，主力資金持續追捧！市場數據表現方面，上證月漲幅1.59%，深證月漲

一、AI制藥：顛覆傳統研發范式的“第五范式” 2025年5月22日，英矽智能CEO Alex Zhavoronkov宣布：全球首批完全由AI構思的藥物將于2030年上市。這一里程碑式突破標志著人工智能正從輔助工具升級為藥物研發的核心驅動力。根據ARK Invest預測，AI與藥物研發深度

1.【 國產大飛機C919累計訂單突破1500架】首條產線年產能達50架，國產化率沖刺60%；商業航天同步爆發，千帆星座構建全球最大AI遙感網絡，海南商業航天發射場年發射能力超50次。政策端雙線加碼，2.【大飛機被列入“中國制造2025”核心工程】3.【商業航天首次寫入政府工作報告】列為新增長引擎。

作者：鄭震湘，佘凌星，劉嘉元軟硬件協同，構建昇騰強大生態體系。昇騰計算產業構建了涵蓋多方的強大生態，其軟硬件系統包含硬件體系、基礎軟件和應用使能。硬件體系以達芬奇架構為基石，從單卡到集群形成完善矩陣，Ascend910等芯片性能出色；軟件方面，昇騰CANN對標英偉達CUDA，提供高性能算子庫和多種開

最近因為一些私事，自己完全沒有看盤，故耽誤了每周的分享，但聽聞了近三個交易日北交所異常活躍，特梳理了一些概念，供大家參考！預祝大家發財、天天30cm！！！若我提供的有價值、或者使你“舒服”了，不要忘記回來我這兒評論、點贊、轉發，同時，我也需要大家鼓勵，持續給我分析的動力，萬分感謝！——開門見山、閱者

一、事件背景：數字人民幣跨境結算加速，劍指SWIFT壟斷地位2025年3月，央行宣布數字人民幣跨境支付系統（DCEP-CIPS）試點擴圍至50個國家和地區，覆蓋“一帶一路”沿線90%經濟體。截至一季度，跨境結算規模突破1.8萬億元，同比激增320%。核心驅動：1、地緣沖突倒逼：俄烏戰爭后，SWIFT

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演 一、核心邏輯：三重驅動下的萬億級賽道國家戰略升級政策背書：2025年政府工作報告首次將“深海科技”列為戰略性新興產業，與商業航天、低空經濟并列，明確提出推動其“安全健康發展”。海南、廣東、上海等地同步出臺海洋經濟專項規劃，目標到2025年海洋生產總值

焦點一:城鄉居民增收促進行動，促進工資性收入合理增長等人資職業教育北京人力、科銳國際、外服控股、華孚時尚、申華控股、唐源電氣、大富科技、四川雙馬 建研院、世紀鼎利焦點二:消費能力保障支持行動，加大生育養育保障和醫療養老保障三胎/托育金發拉比、愛嬰室、孩子王、豆神教育、海倫鋼琴、貝因美、豪悅護理、熊貓

智元機器人是目前量產最快的機器人，接下來催化頗多。智元機器人已量產下線1000臺，2025年規劃遠征A2銷售4500臺，靈犀系列銷售2000臺左右，為目前國內量產規模最大的機器人公司；智元機器人本周在稚暉君B站賬號發布靈犀X2，還將舉行正式發布會；本月底預計將召開智元供應商大會。四月上海國際車展預計

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一、AI制藥：顛覆傳統研發范式的“第五范式” 2025年5月22日，英矽智能CEO Alex Zhavoronkov宣布：全球首批完全由AI構思的藥物將于2030年上市。這一里程碑式突破標志著人工智能正從輔助工具升級為藥物研發的核心驅動力。根據ARK Invest預測，AI與藥物研發深度

1.【 國產大飛機C919累計訂單突破1500架】首條產線年產能達50架，國產化率沖刺60%；商業航天同步爆發，千帆星座構建全球最大AI遙感網絡，海南商業航天發射場年發射能力超50次。政策端雙線加碼，2.【大飛機被列入“中國制造2025”核心工程】3.【商業航天首次寫入政府工作報告】列為新增長引擎。

作者：鄭震湘，佘凌星，劉嘉元軟硬件協同，構建昇騰強大生態體系。昇騰計算產業構建了涵蓋多方的強大生態，其軟硬件系統包含硬件體系、基礎軟件和應用使能。硬件體系以達芬奇架構為基石，從單卡到集群形成完善矩陣，Ascend910等芯片性能出色；軟件方面，昇騰CANN對標英偉達CUDA，提供高性能算子庫和多種開

最近因為一些私事，自己完全沒有看盤，故耽誤了每周的分享，但聽聞了近三個交易日北交所異常活躍，特梳理了一些概念，供大家參考！預祝大家發財、天天30cm！！！若我提供的有價值、或者使你“舒服”了，不要忘記回來我這兒評論、點贊、轉發，同時，我也需要大家鼓勵，持續給我分析的動力，萬分感謝！——開門見山、閱者

一、事件背景：數字人民幣跨境結算加速，劍指SWIFT壟斷地位2025年3月，央行宣布數字人民幣跨境支付系統（DCEP-CIPS）試點擴圍至50個國家和地區，覆蓋“一帶一路”沿線90%經濟體。截至一季度，跨境結算規模突破1.8萬億元，同比激增320%。核心驅動：1、地緣沖突倒逼：俄烏戰爭后，SWIFT

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演 一、核心邏輯：三重驅動下的萬億級賽道國家戰略升級政策背書：2025年政府工作報告首次將“深海科技”列為戰略性新興產業，與商業航天、低空經濟并列，明確提出推動其“安全健康發展”。海南、廣東、上海等地同步出臺海洋經濟專項規劃，目標到2025年海洋生產總值

焦點一:城鄉居民增收促進行動，促進工資性收入合理增長等人資職業教育北京人力、科銳國際、外服控股、華孚時尚、申華控股、唐源電氣、大富科技、四川雙馬 建研院、世紀鼎利焦點二:消費能力保障支持行動，加大生育養育保障和醫療養老保障三胎/托育金發拉比、愛嬰室、孩子王、豆神教育、海倫鋼琴、貝因美、豪悅護理、熊貓

智元機器人是目前量產最快的機器人，接下來催化頗多。智元機器人已量產下線1000臺，2025年規劃遠征A2銷售4500臺，靈犀系列銷售2000臺左右，為目前國內量產規模最大的機器人公司；智元機器人本周在稚暉君B站賬號發布靈犀X2，還將舉行正式發布會；本月底預計將召開智元供應商大會。四月上海國際車展預計