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韭煉成剛
年少的輕風有些輕狂
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韭煉成剛
2022-04-03 16:45:51
房地產板塊走完了嗎？
房地產板塊走完了嗎？ 我想這個問題應該是假期里面每一個做股票的人都在關心的一個問題。 因為上周四中國醫藥天地板之后，市場開始出現短線情緒退潮的預期。周五天保基建斷板，浙江建投、北波股份、宋都股份全部跌停，這些跟房地產或者基建相關的板塊走弱，是不是說明房地產板塊的走勢已經到了后期，這個板塊要且戰且退了？ 我原先也是有這樣的懷疑，但是周五的走勢讓我堅定了我的觀點。 一、周五的分化暫時是正常的 周四中國醫藥天地板當然會給市場情緒帶來一些沖擊，所以天保基建的斷板是在預期之內的，關鍵是看房地產板塊如何消化
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新冠抗原檢測全梳理
3月11日國家衛生健康委辦公廳印發《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》的通知，受此消息影響，新冠IVD板塊相關標的大多股價大漲。我們認為，該方案的印發奠定了抗原自測國內放開應用的基調，后續有產品、有獲證、有產能的相關廠家有望顯著獲益，但具體有資格銷售的廠家、是否需要補充國內臨床試驗數據、具體應用價格等尚需跟蹤后續進展。考慮國內人口基數龐大，抗原自測價格相對便宜（預計不超過10元VS核酸檢測約40元）、后續購買渠道相對寬松（藥店、網絡等渠道）等因素，我們判斷國內抗原自測潛在市場空間廣闊 3月12日
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新冠抗原檢測專家交流電話紀要
會議背景 國內主要廠商目前海外拿證及銷售情況如何？預期國內能否放開新冠抗原自測？針對這些問題，我們特舉辦本次會議。 1） 預期國內能否采用抗原自測：首先肯定需要新冠變異病毒的致死率不高，疫苗接種率達到一定程度。但最終開放抗原檢測，可能需要政府財政買單，采購給群眾免費發放，讓群眾接受這個產品。國外大的訂單量都是靠政府采購，免費發放然后降低感染率。 2） 可能的抗原自測防疫流程：借鑒國外，抗原自測后再去做一次核酸確認；自測如果能夠連上政府的APP，或檢測出來掃二維碼傳到云端，來把控感染病例，會好一些
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2022-03-02 08:31:22
紅星發展之高純硫酸錳會議紀要
時間：2021.12.11 嘉賓：國內產能最大高純硫酸錳公司 董事長 行業整體情況： 在2011年之前，中國沒有真正意義上的高純硫酸錳，一直在國外的把控之中。后來等我們跟紅星開始了研究，在2013年，我們才開始有1萬噸的產能，跟紅星是一樣。 高純硫酸錳主要有四種工藝方法，原來的最早工藝方法比較簡單，那個成本不穩定，要看硫酸錳每兩年波動一次，我比較清楚這個行情，我們沒有選這個；其次，錳片酸溶做硫酸錳這個方法徹底沒有了，大家也知道，成本太高，有幾家上市公司都沒有做了；另外兩種其他的方法，就是紅星跟我
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@舍瓦西里：半導體的三個投資方向
當今世界正經歷百年未有之大變局，擺在半導體行業研究的一個根本問題是：中國半導體將走向何方？我們撥開迷霧，梳理出未來中國半導體的三大方向： 1、由單純追求先進工藝 -> 回歸成熟工藝 （“新55nm”遠大于“舊7nm”）2、由外循環 ->&
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@阿全：[轉]鋰電正極材料學習筆記
今天的正題，最近有2只正極材料的公司要上市，已經打過新的中偉股份（創業板），還在申報稿的長遠鋰科（科創板），正極材料隊伍越來越大了。 鋰電材料主要有哪些，比如你可以翻開寧德時代的招股書看看 &nb
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3月11日國家衛生健康委辦公廳印發《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》的通知，受此消息影響，新冠IVD板塊相關標的大多股價大漲。我們認為，該方案的印發奠定了抗原自測國內放開應用的基調，后續有產品、有獲證、有產能的相關廠家有望顯著獲益，但具體有資格銷售的廠家、是否需要補充國內臨床試驗數據、具體應用價格等尚需跟蹤后續進展。考慮國內人口基數龐大，抗原自測價格相對便宜（預計不超過10元VS核酸檢測約40元）、后續購買渠道相對寬松（藥店、網絡等渠道）等因素，我們判斷國內抗原自測潛在市場空間廣闊 3月12日
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會議背景 國內主要廠商目前海外拿證及銷售情況如何？預期國內能否放開新冠抗原自測？針對這些問題，我們特舉辦本次會議。 1） 預期國內能否采用抗原自測：首先肯定需要新冠變異病毒的致死率不高，疫苗接種率達到一定程度。但最終開放抗原檢測，可能需要政府財政買單，采購給群眾免費發放，讓群眾接受這個產品。國外大的訂單量都是靠政府采購，免費發放然后降低感染率。 2） 可能的抗原自測防疫流程：借鑒國外，抗原自測后再去做一次核酸確認；自測如果能夠連上政府的APP，或檢測出來掃二維碼傳到云端，來把控感染病例，會好一些
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時間：2021.12.11 嘉賓：國內產能最大高純硫酸錳公司 董事長 行業整體情況： 在2011年之前，中國沒有真正意義上的高純硫酸錳，一直在國外的把控之中。后來等我們跟紅星開始了研究，在2013年，我們才開始有1萬噸的產能，跟紅星是一樣。 高純硫酸錳主要有四種工藝方法，原來的最早工藝方法比較簡單，那個成本不穩定，要看硫酸錳每兩年波動一次，我比較清楚這個行情，我們沒有選這個；其次，錳片酸溶做硫酸錳這個方法徹底沒有了，大家也知道，成本太高，有幾家上市公司都沒有做了；另外兩種其他的方法，就是紅星跟我
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