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 英偉達 12 英寸碳化硅封裝技術帶來A 股產業鏈機遇與投資策略?投資要點?英偉達計劃在 2027 年前將 12 英寸碳化硅襯底導入新一代 GPU 封裝環節，碳化硅將用于封裝的中介層（Interposer），這一技術突破將顯著提升散熱性能和集成度。在 Wolfspeed 破產引發全球碳化硅

寧新新材（北交所，839719）及其控股子公司寧和達均涉足碳化硅相關業務：公司經營范圍包含碳化硅產品；寧和達已量產碳化硅相關產品，并在2025年5月被多家市場梳理列為“碳化硅概念股”[__LINK_ICON]。 同時，公司主業為特種石墨材料及制品，在鋰電、光伏、人造金剛石、冶金、化工、機械

【華西電子】傳臺積電正推進SiC用于CoWoS基板的研發1?SiC有望解決先進封裝中互聯與散熱難點2?SiC有望成為未來AI產業重要增量相關標的：三安光電（襯底、外延）、聞泰科技（器件）、天岳先進（襯底龍頭）、露笑科技、東尼電子、陽光電源北交所：寧新新材（碳化硅產品）紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁

英偉達新一代Rubin處理器的開發藍圖中，為了提升效能，計劃把硅中介層的材料，由硅換成碳化硅。碳化硅：東尼電子、露笑科技等。

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英偉達“新大腦”發布在即，強調索辰等物理AI推薦# 英偉達近期物理AI進展1、英偉達在社交媒體預告8.25新品發布，此前視頻已經透露“Enjoy your new brain”。機器人“大腦決策”能力是完成具身智能的重點。2、此前在8.12發布升級版Cosmos Reason，在規劃能力及生成速度上

阿爾特（300825）：聯合英偉達將Omniverse引入機器人開發，實現虛擬到實體的閉環控制，2025年智能駕駛仿真訂單增長超200%。東方精工（002611）：參股公司嘉騰機器人應用生成式AI，激光叉車獲CES創新獎，業務切入寶馬新能源工廠，2024年機器人業務營收大幅增長。 2024

多看新聞勤復盤！ 每天10分鐘閱讀，開闊看盤思路，節約復盤時間。請將此文分享給身邊每一位熱愛學習的朋友，一起成長進步！   No.1 盤前熱點事件   一、昨日熱點 實控人變更：天普股份 FP8：佳都科技、科德教育 穩定幣：天融信、御銀股份 并購：萬通發展

文章主要梳理了盤后股市的多方面信息，具體內容如下：熱門股票：寒武紀、華勝天成、和而泰、中科曙光、中興通訊熱度較高，上榜同花順、微博熱股等多個平臺熱股榜。博主思路：牛市背景下聚焦電子細分領域（半導體、元件等）；關注財富管理方向（參股基金、私募股權等）；低位布局十五五規劃預期方向（可控核聚變、低空經濟、

物理AI主要涉及算力與平臺、感知、執行與應用等領域，A、算力與平臺層：工業富聯（601138）：作為英偉達AI服務器核心代工廠，2024年相關營收暴增228%，全球AI服務器市占率超40%，為物理AI提供底層算力支持。鴻博股份（002229）：運營英偉達智算中心，提供物理AI訓練算力，2025年AI

全文摘要1、液冷行業趨勢與投資邏輯·海外液冷滲透率陡升：從海外液冷市場看，2026年GB300多以72卡整柜形式出貨，且100%上液冷。同時，Meta一代產品、谷歌TPU V6版本均涉及液冷方案。綜合來看，2026年海外液冷鏈條的確定性及滲透率相比2025年將陡升。·國內液冷需求提升：國內液冷市場方

事件： （1）8月3日，馬斯克轉發 Grok Imagine 相關貼文時稱，10 天內 6 秒視頻渲染時間從 60 秒縮短至 15 秒且質量未受影響，本周有望控制在 12 秒內，同時正升級音頻軌道，還認為實時視頻渲染技術有望 3 到 6 個月內實現。 （2）8月1日，神秘模型Ho

1、“人工智能+”持續深入 我們認為，AI在海外算力鏈持續業績高增與指引抬高的背景下保持高位，中短期存在籌碼切換的波動壓力，短期推薦受益于芯片禁令管制有望放開的設備廠商及第三方算力租賃廠家，推薦紫光股份、中興通訊、星網銳捷、光環新網、奧飛數據、數據港、英維克、新雷能、網宿科技，相關受益標的包括潤澤科

亞太國際催化會議（Asia Pacific Congress on Catalysis）是亞太地區催化領域最具影響力的學術盛會。會議吸引了來自世界各地的催化領域專家與研究人員，聚焦催化反應的最新進展、技術創新及其在工業應用中的前沿研究。國際單原子催化研討會（International Symposi

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文章主要梳理了盤后股市的多方面信息，具體內容如下：熱門股票：寒武紀、華勝天成、和而泰、中科曙光、中興通訊熱度較高，上榜同花順、微博熱股等多個平臺熱股榜。博主思路：牛市背景下聚焦電子細分領域（半導體、元件等）；關注財富管理方向（參股基金、私募股權等）；低位布局十五五規劃預期方向（可控核聚變、低空經濟、

物理AI主要涉及算力與平臺、感知、執行與應用等領域，A、算力與平臺層：工業富聯（601138）：作為英偉達AI服務器核心代工廠，2024年相關營收暴增228%，全球AI服務器市占率超40%，為物理AI提供底層算力支持。鴻博股份（002229）：運營英偉達智算中心，提供物理AI訓練算力，2025年AI

全文摘要1、液冷行業趨勢與投資邏輯·海外液冷滲透率陡升：從海外液冷市場看，2026年GB300多以72卡整柜形式出貨，且100%上液冷。同時，Meta一代產品、谷歌TPU V6版本均涉及液冷方案。綜合來看，2026年海外液冷鏈條的確定性及滲透率相比2025年將陡升。·國內液冷需求提升：國內液冷市場方

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1、“人工智能+”持續深入 我們認為，AI在海外算力鏈持續業績高增與指引抬高的背景下保持高位，中短期存在籌碼切換的波動壓力，短期推薦受益于芯片禁令管制有望放開的設備廠商及第三方算力租賃廠家，推薦紫光股份、中興通訊、星網銳捷、光環新網、奧飛數據、數據港、英維克、新雷能、網宿科技，相關受益標的包括潤澤科

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