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放蕩不羈愛自由
感受市場,順應市場,敬畏市場
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放蕩不羈(ji)愛(ai)自由
公社達人
2025-09-09 16:44:06
【科新機電】固(gu)態(tai)電池等(deng)靜壓設備(bei)龍頭,看(kan)翻倍空間
【科新機電(dian)】固(gu)態(tai)等靜(jing)壓(ya)(ya)設備(bei)(bei)龍(long)頭,看翻倍空(kong)間 ??公司(si)主業(ye)聚焦重(zhong)型(xing)壓(ya)(ya)力容器,依(yi)托先發優勢重(zhong)點布局固(gu)態(tai)電(dian)池等靜(jing)壓(ya)(ya)設備(bei)(bei),#目前(qian)設備(bei)(bei)已通過(guo)C內部(bu)認(ren)證并于近期獲(huo)得中(zhong)試線(xian)訂單,后續將會(hui)圍繞【等靜(jing)壓(ya)(ya)設備(bei)(bei)】展(zhan)開深度合作,進(jin)展(zhan)超預(yu)期。 #等靜(jing)壓(ya)(ya)依(yi)舊(jiu)(jiu)是(shi)必選環(huan)節(jie)(jie),和(he)ALD是(shi)互補(bu)關(guan)系 ALD是(shi)通過(guo)界(jie)面(mian)修飾(shi),在電(dian)解質(zhi)膜和(he)極片膜表面(mian)沉積(ji)改性層,在微觀維(wei)度提升固(gu)固(gu)界(jie)面(mian)的潤濕性; 等靜(jing)壓(ya)(ya)是(shi)通過(guo)壓(ya)(ya)強,物理消除極片和(he)電(dian)解質(zhi)膜之間的空(kong)隙,提高接觸質(zhi)量(liang)。兩(liang)者在固(gu)態(tai)電(dian)池的制(zhi)備(bei)(bei)流程(cheng)中(zhong)是(shi)互補(bu)關(guan)系,等靜(jing)壓(ya)(ya)依(yi)舊(jiu)(jiu)是(shi)#必選環(huan)節(jie)(jie)。 ??固(gu)態(tai)電(dian)池核心設
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科新機電
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寧德時代
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上海洗霸
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放(fang)蕩(dang)不羈愛自由
公社達人
2025-09-03 21:34:09
【中信(xin)新材料】機器人高端新材料推薦(jian)
【中(zhong)信新材料】機器人高端新材料推薦 ??聚合順:特種尼(ni)龍(long)(long)瞄準(zhun)機器人需求 ??機器人王者歸來,重視10X PE輕(qing)(qing)量化標的 ??公(gong)司(si)(si)為國(guo)內尼(ni)龍(long)(long)6切(qie)片龍(long)(long)頭,25年業(ye)績4億(yi),對應當(dang)前(qian)PE僅10倍,同時公(gong)司(si)(si)賬上現(xian)金超26億(yi),扣除現(xian)金影響當(dang)前(qian)公(gong)司(si)(si)表觀(guan)估值僅4x。主(zhu)業(ye)尼(ni)龍(long)(long)6的擴產(chan)和尼(ni)龍(long)(long)66、特種尼(ni)龍(long)(long)的布局(ju),26-27年分別5億(yi)、6億(yi)利(li)潤。 ??依托(tuo)主(zhu)業(ye)協同優勢(shi),公(gong)司(si)(si)布局(ju)機器人輕(qing)(qing)量化。#公(gong)司(si)(si)已完成(cheng)尼(ni)龍(long)(long)66腱繩套、滑輪產(chan)品(pin)開發,與南山智尚、卓(zhuo)益得、同益中(zhong)等完成(cheng)聯合研發,進展(zhan)順利(li)。#近期公(gong)司(si)(si)輕(qing)(qing)量化布局(ju)有望進一步延伸
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聚合順
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唯科科技
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中研股份
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恒勃股份
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中欣氟材
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放蕩(dang)不羈愛自由
公社達人
2025-09-03 21:32:12
【凌云光】數(shu)據中心(xin)全(quan)光時(shi)代(dai)的潛在黑馬
【凌云光(guang)(guang)(guang)(guang)】數據中心全光(guang)(guang)(guang)(guang)時代(dai)的潛(qian)在黑(hei)馬 1)前(qian)(qian)瞻布局OCS、OIO、PWB,覆蓋全光(guang)(guang)(guang)(guang)Scaleup整體解決(jue)方案(an)(an)。Scaleup超節點(dian)具有(you)高(gao)(gao)功率單(dan)機柜和小集群(qun)大互聯兩種技術路(lu)線,短期(qi)(qi)英偉達或選擇前(qian)(qian)者以(yi)高(gao)(gao)速銅背板為(wei)(wei)主要方式(shi),而以(yi)CSP ASIC為(wei)(wei)代(dai)表的廠商更愿意選擇小集群(qun)方案(an)(an),其對光(guang)(guang)(guang)(guang)模塊的需求配比(bi)達到(dao)1比(bi)18以(yi)上,全光(guang)(guang)(guang)(guang)方案(an)(an)是長期(qi)(qi)趨勢(shi)。公司獨家代(dai)理(li)德國(guo)老牌OCS Huber Suhner、投(tou)資OIO奇點(dian)光(guang)(guang)(guang)(guang)子&PhtonicsX、戰(zhan)略合作德國(guo)光(guang)(guang)(guang)(guang)子引線鍵合Vanguard,覆蓋全光(guang)(guang)(guang)(guang)通信GPU IO、硅光(guang)(guang)(guang)(guang)高(gao)(gao)速
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凌云光
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德科立
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太辰光
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放(fang)蕩不(bu)羈愛自(zi)由
公社達人
2025-08-13 02:56:36
【迅捷興】:機器人+光(guang)模塊PCB雙輪驅動(dong),已擴產(chan)能受益于PCB需求外溢
【迅捷興】:機器人+光模(mo)塊(kuai)PCB雙輪驅動(dong),已擴產(chan)能(neng)受益于(yu)PCB需求(qiu)外溢 1)公司(si)22-24年(nian)營收基本維持(chi)在4.5億上(shang)下,25年(nian)迎來(lai)拐點,此前(qian)(qian)新開的(de)興豐/珠海(hai)小批(pi)量板產(chan)能(neng),恰逢下游(you)行業需求(qiu)高景(jing)氣,稼動(dong)率提升(sheng)(AI相關光模(mo)塊(kuai)/電源/服務器,海(hai)康大(da)華/比亞迪/HW/大(da)疆,網上(shang)平(ping)臺),帶動(dong)25-26年(nian)收入端有望(wang)跟隨產(chan)能(neng)打(da)滿而爆發,預計對(dui)應營收分別為7-8億,20億,同比增(zeng)長50%+,150-200%+。 2)機器人,主(zhu)業相關是機器人PCB,單機價(jia)值量大(da)幾千元(yuan),當(dang)前(qian)(qian)一年(nian)營收幾千萬,下游(you)涵(han)蓋國內頭部宇樹,越
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迅捷興
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勝宏科技
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滬電股份
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工業富聯
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放蕩不羈愛自(zi)由
公社達人
2025-08-06 17:07:33
磁谷科(ke)技:最小(xiao)市值(zhi)GKJ+NV液冷—彈性票
磁(ci)谷科技(ji)再更新(xin)——低(di)估值新(xin)技(ji)術(shu)(shu)液冷(leng)標的(de),空(kong)間彈性大 #磁(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)技(ji)術(shu)(shu)專家,打(da)造無摩擦的(de)世界。公司(si)深耕磁(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)技(ji)術(shu)(shu),具備磁(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)、變頻、電機(ji)等(deng)多種核心技(ji)術(shu)(shu),全(quan)棧自研(yan),下游覆蓋行業包括制(zhi)(zhi)冷(leng)、污水處(chu)理、化(hua)工(gong)、紡織、印染等(deng)。磁(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)壓縮(suo)(suo)機(ji)在IDC制(zhi)(zhi)冷(leng)領域作為冷(leng)源(yuan),相較傳(chuan)統(tong)制(zhi)(zhi)冷(leng)技(ji)術(shu)(shu)節能效(xiao)率超40%,磁(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)壓縮(suo)(suo)機(ji)技(ji)術(shu)(shu)的(de)滲透(tou)已成為數(shu)據中心降低(di)PUE的(de)核選擇(ze)。 今日(ri)公司(si)規劃(hua)投資(zi)7億建設磁(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)壓縮(suo)(suo)機(ji)生(sheng)產基地(di),有(you)效(xiao)滿足(zu)創新(xin)領域應用。公司(si)擬與南京空(kong)港經濟開發(fa)區(江寧)管理委員會簽(qian)署《投資(zi)建設協議》,分兩(liang)期投資(zi)7億建設磁(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)壓縮(suo)(suo)
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磁谷科技
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阿石創
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思泉新材
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匯成真空
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工業富聯
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-08-04 20:13:11
綠(lv)能慧(hui)充:無(wu)人機獲商務(wu)部出口許可證,訂單快速交付
綠能慧充:無人(ren)(ren)機審批獲(huo)中國(guo)商(shang)(shang)務部(bu)(bu)《出(chu)口許可證》,訂單進入快(kuai)速(su)交付通(tong)道 ??事件:①中創航空獲(huo)批#中國(guo)商(shang)(shang)務部(bu)(bu)《兩用物(wu)項(xiang)和技術進出(chu)口許可證》,海外120臺(tai)無人(ren)(ren)機訂單預計(ji)有望(wang)于今年(nian)交付驗(yan)收。該進展(zhan)有望(wang)加(jia)速(su)公(gong)(gong)司全球戰略推進,鞏固公(gong)(gong)司在(zai)工業無人(ren)(ren)機領域的領先優勢,進一步拓展(zhan)海外市場(chang)布局; ②8月4日,#國(guo)產自主研(yan)發(fa)噸級無人(ren)(ren)飛(fei)行器(qi)成(cheng)功執行150公(gong)(gong)里跨海運輸(shu)任務、耗(hao)時(shi)(shi)僅58分鐘、相比傳統船(chuan)舶超(chao)過(guo)10小時(shi)(shi)的運輸(shu)方式(shi)(shi)大幅提效,創新海上物(wu)資(zi)補(bu)給模式(shi)(shi),無人(ren)(ren)飛(fei)行器(qi)在(zai)海陸低空物(wu)流場(chang)景的實際應用取(qu)得實質(zhi)進展(zhan)。 ??行業: 低
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綠能慧充
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山河智能
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西藏天路
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主業釋放,潛在的微型絲杠核心標的
福立旺:Q3主業釋放,潛在的(de)微型絲(si)(si)杠(gang)核心(xin)標的(de) 1??受益A客戶(hu)三季度放量,公(gong)司Q3業績預(yu)計(ji)迎來爆(bao)發。A客戶(hu)新耳機中公(gong)司料號增加到17個,ASP從6元提升至(zhi)50元,預(yu)計(ji)三季度排(pai)產爆(bao)發,帶來業績反轉(zhuan)邏輯(ji)。同時(shi)關注公(gong)司玻璃背板及AI眼鏡進展,如(ru)有(you)(you)變化(hua)會有(you)(you)較大的(de)業績增量。 2??微型絲(si)(si)杠(gang)的(de)黑馬。公(gong)司已(yi)有(you)(you)微型絲(si)(si)杠(gang)千萬級(ji)訂單(dan),另外也有(you)(you)靈巧手彈簧(huang)件訂單(dan)等(deng)。公(gong)司在設(she)(she)備(bei)(bei)端與(yu)華辰裝備(bei)(bei)簽(qian)訂100臺磨床合同,深度開發個性化(hua)設(she)(she)備(bei)(bei)。目前(qian)公(gong)司與(yu)T鏈(lian)tier1企(qi)業密切對接,有(you)(you)望成為此(ci)輪機器人(ren)核心(xin)標的(de)。 3??市場近期關注的(de)mi
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福立旺
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浙江榮泰
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眾辰科技
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-08-03 18:10:07
祥鑫科技:工業富(fu)聯AI服務(wu)器+機(ji)器人核心受益
祥鑫科技(ji)(新晉(jin)NV鏈服(fu)務器(qi)供應商) ??與富(fu)(fu)士康(kang)深(shen)(shen)度(du)合作,機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)+AI持續推進(jin)。①公(gong)司(si)于6月入股女媧(wa)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren),深(shen)(shen)入富(fu)(fu)士康(kang)產業鏈體系(xi),產品或覆(fu)蓋靈(ling)巧手環節。②依托富(fu)(fu)士康(kang)關系(xi),#公(gong)司(si)有望承接英(ying)偉達(da)液冷服(fu)務器(qi)機(ji)(ji)柜(ju)總成&液冷部分(fen)訂單,asp約(yue)0.8-1.2萬美(mei)元(yuan)/臺,海(hai)外(wai)越(yue)南工廠配套產能(neng)加速(su)建(jian)設(she)中。 服(fu)務器(qi)相關空(kong)間(jian)測算:5w個(ge)柜(ju)子(zi),單個(ge)1w美(mei)金(jin),5e美(mei)金(jin) 拿50%份額(e)對應2.5e美(mei)金(jin)收入,3e利(li)潤增厚(hou)(hou),15x 給到50e市值(zhi)增厚(hou)(hou),看(kan)50%市值(zhi)空(kong)間(jian)增量。 ??多方協(xie)同深(shen)(shen)化布局(ju),順利(li)推進(jin)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)業務。①公(gong)司(si)先(xian)后
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祥鑫科技
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工業富聯
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勝宏科技
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放(fang)蕩不羈愛自由
公社達人
2025-08-01 12:50:06
宇瞳光(guang)學:模(mo)造(zao)玻璃就是全景(jing)相機鏡頭皇冠(guan)上的明珠
#宇(yu)瞳光學:模(mo)(mo)造(zao)玻璃(li)(li)就是全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)鏡頭(tou)(tou)(tou)皇冠(guan)上的明(ming)珠(zhu) 昨晚大(da)疆正式發(fa)布全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)Osmo360,公司深(shen)度參(can)與(yu)大(da)疆全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)、運動相(xiang)機(ji)、無(wu)人機(ji)的鏡頭(tou)(tou)(tou)內部的模(mo)(mo)造(zao)玻璃(li)(li),尤其是對于第一片(pian)高價(jia)值量模(mo)(mo)造(zao)玻璃(li)(li)性能要求極高,加工(gong)(gong)難度大(da),是影響(xiang)光學成(cheng)像關鍵部件。 未來全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)、Pocket4搭載兩顆鏡頭(tou)(tou)(tou),按照(zhao)千萬(wan)量級出貨(huo)估計,考慮模(mo)(mo)造(zao)玻璃(li)(li)在鏡頭(tou)(tou)(tou)/模(mo)(mo)組加工(gong)(gong)過程(cheng)中損耗問(wen)題,明(ming)年(nian)公司模(mo)(mo)造(zao)玻璃(li)(li)出貨(huo)有望(wang)突破(po)2千萬(wan)片(pian),按照(zhao)單片(pian)3美金、凈利(li)率20-30%測(ce)算,明(ming)年(nian)利(li)潤彈性在0.84-1.26億(yi)元。 此外公司也將(jiang)切入影石創新運動相(xiang)機(ji)、無(wu)
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宇瞳光學
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三利譜
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弘景光電
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丘鈦科技
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放蕩不羈愛(ai)自由(you)
公社達人
2025-07-30 17:09:00
【三利譜】:無人機頭盔眼(yan)鏡核心(xin)膜材供應商(shang)
【三利譜】:無(wu)人(ren)機(ji)(ji)頭(tou)盔(kui)眼鏡(jing)核(he)心膜(mo)材(cai)(cai)供應商 大(da)疆/影石(shi)無(wu)人(ren)機(ji)(ji)未來用頭(tou)盔(kui)眼鏡(jing)控制(大(da)疆Goggles N3已發布(bu),售價(jia)(jia)1.5K元),里面有一個(ge)膜(mo)材(cai)(cai)是復(fu)合膜(mo)材(cai)(cai)(類似于(yu)之前VR里面用的),價(jia)(jia)值量(liang)50美(mei)(mei)金,三利譜做膜(mo)材(cai)(cai)+模切(通過(guo)歌爾(er)股份/瑞聲,凈利率(lv)(lv)50%+,大(da)疆/影石(shi)無(wu)人(ren)機(ji)(ji)頭(tou)盔(kui)都有,核(he)心主供),價(jia)(jia)值量(liang)大(da)頭(tou)在三利譜。 測算大(da)疆24年無(wu)人(ren)機(ji)(ji)1000萬(wan)臺,如果考(kao)慮10-20%配比率(lv)(lv),遠期空間(jian)看100-200萬(wan)臺(尚不考(kao)慮影石(shi),其他特種需求(qiu)),對應5000萬(wan)-1億美(mei)(mei)金市場(chang),2億-3.5億利潤,給新材(cai)(cai)料20倍P
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影石創新
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三利譜
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放蕩不(bu)羈愛自由
公社達人
2025-07-22 12:43:38
散熱(re)行業:端側AI進程加速,驅(qu)動散熱(re)材料量價雙升
熱(re)(re)(re)行(xing)業:端(duan)側AI進(jin)程(cheng)加(jia)(jia)速,驅(qu)動散熱(re)(re)(re)材料量價雙升 人(ren)工(gong)合成石墨(mo)(mo)散熱(re)(re)(re)膜、熱(re)(re)(re)管(guan)、 均熱(re)(re)(re)板(ban)等為代(dai)表(biao)的(de)新型(xing)導(dao)熱(re)(re)(re)材料方(fang)案(an)將成為市場主流的(de)散熱(re)(re)(re)解決(jue)方(fang)案(an)。散熱(re)(re)(re)性(xing)能(neng)的(de)高(gao)低決(jue)定了電子(zi)產(chan)品運(yun)行(xing)的(de)穩定性(xing)及可靠性(xing),手機(ji)終端(duan)、平板(ban)電腦等輕(qing)薄(bo)型(xing)消費(fei)電子(zi)一(yi)般采用(yong)被(bei)動散熱(re)(re)(re)。隨著以AI智能(neng)手機(ji)、汽車電子(zi)、5G 基站(zhan)為代(dai)表(biao)的(de)新領域散熱(re)(re)(re)需(xu)求(qiu)的(de)增(zeng)加(jia)(jia),以及熱(re)(re)(re)管(guan)、均溫(wen)板(ban)工(gong)藝技術的(de)進(jin)步,熱(re)(re)(re)管(guan)、均溫(wen)板(ban)的(de)應(ying)用(yong)領域不斷拓展,目前人(ren)工(gong)合成石墨(mo)(mo)散熱(re)(re)(re)膜、熱(re)(re)(re)管(guan)、均熱(re)(re)(re)板(ban)等為主流散熱(re)(re)(re)解決(jue)方(fang)案(an)。 AI加(jia)(jia)速落地消費(fei)電子(zi)端(duan)側,推動散熱(re)(re)(re)行(xing)業量價齊升。目前AI大模型(xing)加(jia)(jia)速
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領益智造
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蘇州天脈
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思泉新材
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捷邦科技
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放(fang)蕩不(bu)羈愛自由
公社達人
2025-07-22 12:40:02
豪江智能: 深耕線性(xing)驅動板塊(kuai),切入(ru)機器人賽道
豪江智(zhi)能: 深耕線性(xing)驅(qu)動(dong)(dong)板塊,切入(ru)機器(qi)人(ren)賽道 公司(si)主(zhu)業產(chan)品為線性(xing)驅(qu)動(dong)(dong)器(qi),目前(qian)下游包括智(zhi)能家居等場(chang)景。25年訂單(dan)增(zeng)(zeng)速(su)快(kuai),醫療(liao)等下游領域實(shi)現減虧(kui)。主(zhu)業修復(fu),預計25全年利潤1.2-1.3億,家居板塊穩定增(zeng)(zeng)長(chang),預計辦公醫療(liao)工業板塊快(kuai)速(su)增(zeng)(zeng)長(chang),電(dian)子科技事業部扭虧(kui),業績同比翻倍以上增(zeng)(zeng)長(chang)。 基于(yu)線性(xing)驅(qu)動(dong)(dong)器(qi)能力切入(ru)機器(qi)人(ren)賽道,線性(xing)執行方案目前(qian)與捷(jie)昌驅(qu)動(dong)(dong)直接競對(dui)(dui): (1) 此前(qian)已(yi)供貨YS設備(bei)用線性(xing)驅(qu)動(dong)(dong)器(qi)。 (2) 目前(qian)正與YS對(dui)(dui)接機器(qi)人(ren)線性(xing)驅(qu)動(dong)(dong)器(qi),客戶端(duan)反饋優秀。 (3) 已(yi)送樣小(xiao)升機器(qi)人(ren)線性(xing)驅(qu)動(dong)(dong)器(qi),后續訂單(dan)可期
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豪江智能
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中大力德
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長盛軸承
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放蕩不(bu)羈愛自由
公社達人
2025-07-07 19:19:54
歐克(ke)科技:PI/CPI薄(bo)膜在固態電池中的關(guan)鍵應用??
?歐克科技:PI/CPI薄(bo)膜(mo)(mo)在固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)中(zhong)的(de)關鍵應用 固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)作(zuo)為(wei)下一(yi)代(dai)(dai)儲能技術,對材(cai)料性(xing)(xing)能要求極高,而(er)聚酰亞胺(PI)和透明聚酰亞胺(CPI)薄(bo)膜(mo)(mo)憑(ping)借其優(you)異的(de)耐高溫性(xing)(xing)、機械強度(du)和電(dian)化學穩定性(xing)(xing),成為(wei)核(he)心材(cai)料之一(yi)。 歐克科技作(zuo)為(wei)國內領(ling)先的(de)PI/CPI薄(bo)膜(mo)(mo)供應商,正(zheng)加速布局這一(yi)賽道(dao)。 1?. PI/CPI薄(bo)膜(mo)(mo)在固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)中(zhong)的(de)作(zuo)用 固態(tai)電(dian)解質載體:PI薄(bo)膜(mo)(mo)可作(zuo)為(wei)固態(tai)電(dian)解質的(de)支(zhi)撐基材(cai),其耐高溫(>400℃)和低收縮(suo)率特性(xing)(xing),保障(zhang)電(dian)池(chi)(chi)在高能量密(mi)度(du)下的(de)穩定性(xing)(xing)。 電(dian)極隔膜(mo)(mo)替(ti)代(dai)(dai):CPI薄(bo)膜(mo)(mo)的(de)柔韌(ren)性(xing)(xing)和離子導(dao)通性(xing)(xing),可替(ti)代(dai)(dai)
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歐克科技
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信宇人
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英聯股份
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大東南
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放蕩不羈(ji)愛自由
公社達人
2025-07-03 22:27:16
【統聯精密】:立足蘋果(guo)MIM主業,領先布局輕量化(hua)新材料
【統聯精密】:市值最小,彈性最大(da)的(de)折疊iPhone和3D打印(yin)標(biao)的(de) 近期變化:公司(si)主業是(shi)蘋果MIM件核心(xin)供應(ying)商,公司(si)近期變化是(shi),1)在26-27年(nian)將發布(bu)的(de)折疊iPhone里面(mian)預(yu)計會(hui)有超市場預(yu)期的(de)進(jin)展,預(yu)計在液態金(jin)屬(10美金(jin))+MIM件(25-30美金(jin))都有較大(da)機會(hui)突破(po),單機ASP有10+10美金(jin)合計150元。 2)此外,26-27年(nian)新(xin)的(de)亞馬遜(xun)的(de)3D打印(yin)眼鏡(ASP 200元)/星鏈Kuiper(ASP 大(da)幾十元),MacBook鎂鋁合金(jin)半固(gu)態壓鑄(ASP 100元+)等項目都是(shi)確定性的(de)成長性增量
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統聯精密
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宜安科技
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精研科技
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藍思科技
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放蕩不羈愛(ai)自(zi)由
公社達人
2025-07-03 08:45:17
托(tuo)普(pu)云農(nong):“AI + 農(nong)業(ye)” 正(zheng)重構農(nong)業(ye)新生(sheng)態
分(fen)析(xi)師給予托普云農(nong)(301556)“買(mai)入(ru)”評級,預(yu)計公司(si)2025年至2027年的營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)分(fen)別(bie)為(wei)6.59億(yi)元、8.75億(yi)元和(he)11.36億(yi)元,歸母凈利潤(run)分(fen)別(bie)為(wei)1.65億(yi)元、2.12億(yi)元和(he)2.72億(yi)元,對應2025年市盈率43倍,顯(xian)著低于可(ke)比(bi)公司(si)均值(zhi)96倍,具備較(jiao)高成長性與(yu)估值(zhi)優勢。 托普云農(nong)(301556.SZ)投資要點 1. 智(zhi)慧(hui)農(nong)業(ye)(ye)(ye)領軍企業(ye)(ye)(ye),業(ye)(ye)(ye)務結構(gou)清晰 托普云農(nong)是國內領先(xian)的智(zhi)慧(hui)農(nong)業(ye)(ye)(ye)綜合解決方案提(ti)供商,業(ye)(ye)(ye)務涵(han)蓋智(zhi)能硬件設備和(he)智(zhi)慧(hui)農(nong)業(ye)(ye)(ye)項目(mu)。2024年,公司(si)智(zhi)慧(hui)農(nong)業(ye)(ye)(ye)項目(mu)收(shou)入(ru)占(zhan)比(bi)60%,毛利率55%;
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托普云農
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放蕩(dang)不羈愛(ai)自由
公社達人
2025-09-09 16:44:06
【科新機(ji)電(dian)(dian)】固態電(dian)(dian)池等靜(jing)壓設備龍頭(tou),看翻倍(bei)空(kong)間(jian)
【科(ke)新機電】固(gu)(gu)態等靜(jing)壓(ya)設備(bei)(bei)龍頭,看翻倍空間 ??公司主業聚(ju)焦重(zhong)型(xing)壓(ya)力(li)容(rong)器,依(yi)托先發優勢重(zhong)點布局固(gu)(gu)態電池等靜(jing)壓(ya)設備(bei)(bei),#目前(qian)設備(bei)(bei)已通(tong)過(guo)C內部認(ren)證(zheng)并(bing)于近期獲得(de)中試線訂單(dan),后續將會圍繞【等靜(jing)壓(ya)設備(bei)(bei)】展(zhan)開深度(du)合作,進展(zhan)超(chao)預期。 #等靜(jing)壓(ya)依(yi)舊(jiu)是(shi)必(bi)選環(huan)節,和ALD是(shi)互補關系(xi) ALD是(shi)通(tong)過(guo)界面修飾,在電解(jie)質(zhi)膜和極片膜表面沉(chen)積改(gai)性層(ceng),在微觀(guan)維度(du)提升(sheng)固(gu)(gu)固(gu)(gu)界面的潤濕(shi)性; 等靜(jing)壓(ya)是(shi)通(tong)過(guo)壓(ya)強(qiang),物理消除極片和電解(jie)質(zhi)膜之間的空隙,提高接觸質(zhi)量(liang)。兩者在固(gu)(gu)態電池的制備(bei)(bei)流程(cheng)中是(shi)互補關系(xi),等靜(jing)壓(ya)依(yi)舊(jiu)是(shi)#必(bi)選環(huan)節。 ??固(gu)(gu)態電池核心設
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科新機電
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寧德時代
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-09-03 21:34:09
【中信新材料】機器(qi)人高端(duan)新材料推薦
【中(zhong)信(xin)新材料(liao)】機(ji)(ji)器(qi)人高(gao)端新材料(liao)推薦 ??聚合順:特(te)種(zhong)尼(ni)龍瞄準機(ji)(ji)器(qi)人需求 ??機(ji)(ji)器(qi)人王者歸來(lai),重視10X PE輕(qing)量化(hua)標(biao)的 ??公(gong)(gong)司(si)為國(guo)內尼(ni)龍6切片龍頭,25年業績4億(yi),對應當(dang)前PE僅10倍,同(tong)(tong)時公(gong)(gong)司(si)賬上(shang)現(xian)金超26億(yi),扣除現(xian)金影響當(dang)前公(gong)(gong)司(si)表觀估值(zhi)僅4x。主(zhu)(zhu)業尼(ni)龍6的擴產(chan)(chan)和(he)尼(ni)龍66、特(te)種(zhong)尼(ni)龍的布(bu)局,26-27年分(fen)別5億(yi)、6億(yi)利潤。 ??依(yi)托主(zhu)(zhu)業協同(tong)(tong)優勢,公(gong)(gong)司(si)布(bu)局機(ji)(ji)器(qi)人輕(qing)量化(hua)。#公(gong)(gong)司(si)已(yi)完成尼(ni)龍66腱繩套、滑輪(lun)產(chan)(chan)品(pin)開發,與(yu)南山智尚(shang)、卓益(yi)得、同(tong)(tong)益(yi)中(zhong)等完成聯合研發,進(jin)展順利。#近期公(gong)(gong)司(si)輕(qing)量化(hua)布(bu)局有(you)望進(jin)一步延(yan)伸
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聚合順
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放蕩(dang)不羈愛自由
公社達人
2025-09-03 21:32:12
【凌云(yun)光(guang)】數據中(zhong)心全光(guang)時(shi)代的潛(qian)在黑馬
【凌云光】數據(ju)中心全光時代的潛(qian)在黑馬 1)前瞻(zhan)布局OCS、OIO、PWB,覆蓋全光Scaleup整體解決方(fang)案。Scaleup超節點(dian)具有高功率單機柜和(he)小集(ji)群(qun)大互聯兩種技(ji)術路線,短(duan)期英偉(wei)達或(huo)選擇(ze)(ze)前者以(yi)高速(su)銅背板為主要(yao)方(fang)式(shi),而以(yi)CSP ASIC為代表的廠商更愿意選擇(ze)(ze)小集(ji)群(qun)方(fang)案,其對光模塊的需求配比達到1比18以(yi)上,全光方(fang)案是長(chang)期趨勢。公司獨(du)家代理德(de)國老牌OCS Huber Suhner、投資OIO奇點(dian)光子(zi)&PhtonicsX、戰略合(he)作(zuo)德(de)國光子(zi)引線鍵合(he)Vanguard,覆蓋全光通信GPU IO、硅光高速(su)
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凌云光
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德科立
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放蕩不(bu)羈愛自(zi)由
公社達人
2025-08-13 02:56:36
【迅(xun)捷興】:機器(qi)人+光模(mo)塊(kuai)PCB雙輪驅動,已擴產能受益于PCB需求(qiu)外溢
【迅(xun)捷興】:機(ji)(ji)器(qi)人+光(guang)模塊PCB雙輪驅動(dong),已擴產能(neng)受益于PCB需(xu)求(qiu)(qiu)外溢(yi) 1)公司(si)22-24年營(ying)收(shou)基本維持在4.5億(yi)上(shang)下(xia),25年迎(ying)來拐點,此前(qian)新開的興豐(feng)/珠海小批(pi)量(liang)(liang)板產能(neng),恰逢(feng)下(xia)游行業需(xu)求(qiu)(qiu)高景(jing)氣,稼動(dong)率提升(AI相關光(guang)模塊/電源/服務器(qi),海康大(da)(da)華(hua)/比亞迪/HW/大(da)(da)疆,網(wang)上(shang)平臺(tai)),帶(dai)動(dong)25-26年收(shou)入端有望跟隨產能(neng)打滿而爆發,預(yu)計對應營(ying)收(shou)分(fen)別(bie)為7-8億(yi),20億(yi),同比增長50%+,150-200%+。 2)機(ji)(ji)器(qi)人,主業相關是(shi)機(ji)(ji)器(qi)人PCB,單機(ji)(ji)價(jia)值量(liang)(liang)大(da)(da)幾千元,當前(qian)一(yi)年營(ying)收(shou)幾千萬(wan),下(xia)游涵蓋國內(nei)頭部宇樹,越
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迅捷興
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勝宏科技
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工業富聯
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放(fang)蕩(dang)不羈愛自由
公社達人
2025-08-06 17:07:33
磁谷科技(ji):最小市值GKJ+NV液冷—彈性(xing)票
磁(ci)谷科(ke)技(ji)再更新(xin)——低(di)估(gu)值新(xin)技(ji)術(shu)液(ye)冷標的(de),空間彈性大 #磁(ci)懸浮(fu)技(ji)術(shu)專(zhuan)家(jia),打(da)造無摩擦的(de)世界。公(gong)司(si)(si)深耕(geng)磁(ci)懸浮(fu)技(ji)術(shu),具備磁(ci)懸浮(fu)、變頻(pin)、電(dian)機等(deng)多種核(he)心(xin)技(ji)術(shu),全(quan)棧自研,下游(you)覆蓋(gai)行(xing)業包括制冷、污水處理、化工、紡織、印染(ran)等(deng)。磁(ci)懸浮(fu)壓縮機在IDC制冷領域(yu)作(zuo)為冷源,相較(jiao)傳統制冷技(ji)術(shu)節能效(xiao)率超40%,磁(ci)懸浮(fu)壓縮機技(ji)術(shu)的(de)滲透已成為數據中(zhong)心(xin)降(jiang)低(di)PUE的(de)核(he)選擇(ze)。 今日公(gong)司(si)(si)規劃投資(zi)7億建(jian)設(she)磁(ci)懸浮(fu)壓縮機生產基地,有效(xiao)滿足創(chuang)新(xin)領域(yu)應用。公(gong)司(si)(si)擬(ni)與(yu)南京空港經濟開發區(江寧(ning))管理委員會簽署(shu)《投資(zi)建(jian)設(she)協(xie)議》,分兩期投資(zi)7億建(jian)設(she)磁(ci)懸浮(fu)壓縮
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磁谷科技
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放蕩(dang)不羈愛自由(you)
公社達人
2025-08-04 20:13:11
綠能慧充:無(wu)人機獲(huo)商務部出口許可證,訂(ding)單快(kuai)速交付
綠能(neng)慧充(chong):無(wu)(wu)人(ren)(ren)機審批(pi)獲中(zhong)國(guo)商務部《出(chu)口許可(ke)證》,訂單進(jin)入快速交付通道 ??事件:①中(zhong)創(chuang)航空(kong)獲批(pi)#中(zhong)國(guo)商務部《兩用物項和技(ji)術進(jin)出(chu)口許可(ke)證》,海外(wai)120臺無(wu)(wu)人(ren)(ren)機訂單預計有望于今年(nian)交付驗收(shou)。該(gai)進(jin)展有望加速公司(si)(si)全(quan)球戰略(lve)推進(jin),鞏固公司(si)(si)在(zai)工業無(wu)(wu)人(ren)(ren)機領(ling)域的領(ling)先(xian)優(you)勢,進(jin)一步拓展海外(wai)市場(chang)布(bu)局; ②8月(yue)4日,#國(guo)產自主研發噸級無(wu)(wu)人(ren)(ren)飛行器(qi)成功執行150公里跨海運輸任務、耗時僅58分鐘、相比傳統(tong)船舶(bo)超(chao)過(guo)10小(xiao)時的運輸方式(shi)大(da)幅提效,創(chuang)新海上物資(zi)補給(gei)模式(shi),無(wu)(wu)人(ren)(ren)飛行器(qi)在(zai)海陸低(di)空(kong)物流場(chang)景的實(shi)際應(ying)用取(qu)得(de)實(shi)質進(jin)展。 ??行業: 低(di)
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綠能慧充
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放蕩不(bu)羈(ji)愛自由
公社達人
2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主業釋放,潛在的微型絲杠核心標(biao)的
福(fu)立旺:Q3主(zhu)業(ye)(ye)釋(shi)放,潛在的微型(xing)絲杠核心標(biao)的 1??受益(yi)A客(ke)戶三(san)季度放量(liang),公(gong)司(si)Q3業(ye)(ye)績(ji)預(yu)計(ji)迎來爆發。A客(ke)戶新耳(er)機中(zhong)公(gong)司(si)料號(hao)增加到17個,ASP從6元提升至50元,預(yu)計(ji)三(san)季度排產爆發,帶來業(ye)(ye)績(ji)反轉邏輯(ji)。同時關(guan)注(zhu)公(gong)司(si)玻璃(li)背板(ban)及AI眼鏡進展,如(ru)有(you)變化會有(you)較大(da)的業(ye)(ye)績(ji)增量(liang)。 2??微型(xing)絲杠的黑馬。公(gong)司(si)已有(you)微型(xing)絲杠千萬級訂(ding)單,另(ling)外也有(you)靈巧手彈(dan)簧件訂(ding)單等。公(gong)司(si)在設(she)備端與華辰裝備簽(qian)訂(ding)100臺磨(mo)床合同,深度開(kai)發個性化設(she)備。目前公(gong)司(si)與T鏈tier1企業(ye)(ye)密(mi)切對接,有(you)望成為此輪機器人(ren)核心標(biao)的。 3??市場近期(qi)關(guan)注(zhu)的mi
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福立旺
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浙江榮泰
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眾辰科技
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-08-03 18:10:07
祥(xiang)鑫科技:工業富聯AI服務器+機器人(ren)核心受益
祥(xiang)鑫科(ke)技(新(xin)晉NV鏈(lian)服(fu)務器(qi)供應(ying)商(shang)) ??與(yu)富士康(kang)深(shen)度合(he)作,機(ji)器(qi)人+AI持續推進(jin)。①公(gong)(gong)司(si)于6月入股女(nv)媧機(ji)器(qi)人,深(shen)入富士康(kang)產業(ye)(ye)鏈(lian)體系(xi),產品或覆蓋靈巧手(shou)環節。②依托富士康(kang)關系(xi),#公(gong)(gong)司(si)有望承接英偉達液冷服(fu)務器(qi)機(ji)柜(ju)總(zong)成&液冷部分訂單(dan)(dan),asp約0.8-1.2萬美(mei)元/臺,海外越南工(gong)廠(chang)配(pei)套產能加速建設中。 服(fu)務器(qi)相關空(kong)間測算:5w個柜(ju)子,單(dan)(dan)個1w美(mei)金(jin),5e美(mei)金(jin) 拿50%份額對應(ying)2.5e美(mei)金(jin)收入,3e利(li)(li)潤增(zeng)厚,15x 給到50e市值(zhi)增(zeng)厚,看50%市值(zhi)空(kong)間增(zeng)量。 ??多方(fang)協同深(shen)化布局,順利(li)(li)推進(jin)機(ji)器(qi)人業(ye)(ye)務。①公(gong)(gong)司(si)先后
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祥鑫科技
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-08-01 12:50:06
宇(yu)瞳光學:模(mo)造玻璃就是(shi)全景相機鏡頭皇冠上的明珠
#宇瞳光學(xue):模(mo)(mo)造(zao)玻(bo)(bo)(bo)璃就是全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)(ji)鏡頭(tou)皇(huang)冠上的(de)明珠 昨晚大(da)疆正式發(fa)布全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)(ji)Osmo360,公(gong)司深度(du)參與大(da)疆全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)(ji)、運(yun)(yun)動(dong)相(xiang)機(ji)(ji)、無人(ren)機(ji)(ji)的(de)鏡頭(tou)內部的(de)模(mo)(mo)造(zao)玻(bo)(bo)(bo)璃,尤其是對于(yu)第一片(pian)高(gao)價值量模(mo)(mo)造(zao)玻(bo)(bo)(bo)璃性能要求極高(gao),加(jia)工難度(du)大(da),是影響光學(xue)成像關(guan)鍵部件。 未來全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)(ji)、Pocket4搭載兩(liang)顆鏡頭(tou),按(an)照千萬(wan)量級出(chu)貨估計,考慮模(mo)(mo)造(zao)玻(bo)(bo)(bo)璃在鏡頭(tou)/模(mo)(mo)組加(jia)工過程中損耗(hao)問題,明年(nian)公(gong)司模(mo)(mo)造(zao)玻(bo)(bo)(bo)璃出(chu)貨有望突破(po)2千萬(wan)片(pian),按(an)照單片(pian)3美(mei)金、凈利(li)率20-30%測算,明年(nian)利(li)潤彈性在0.84-1.26億元。 此外(wai)公(gong)司也將切入影石創新(xin)運(yun)(yun)動(dong)相(xiang)機(ji)(ji)、無
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宇瞳光學
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三利譜
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弘景光電
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-07-30 17:09:00
【三(san)利(li)譜】:無人機頭盔眼鏡核心膜材供應(ying)商(shang)
【三(san)(san)利(li)(li)譜(pu)(pu)】:無(wu)(wu)人(ren)機(ji)(ji)頭盔眼鏡核心膜(mo)(mo)材(cai)供應(ying)商 大(da)(da)疆/影(ying)石無(wu)(wu)人(ren)機(ji)(ji)未來(lai)用(yong)頭盔眼鏡控(kong)制(大(da)(da)疆Goggles N3已發(fa)布,售價1.5K元),里(li)面(mian)有(you)一個(ge)膜(mo)(mo)材(cai)是復合膜(mo)(mo)材(cai)(類似于之(zhi)前VR里(li)面(mian)用(yong)的(de)),價值(zhi)量50美(mei)金(jin),三(san)(san)利(li)(li)譜(pu)(pu)做膜(mo)(mo)材(cai)+模(mo)切(通過歌爾股份/瑞聲,凈利(li)(li)率(lv)50%+,大(da)(da)疆/影(ying)石無(wu)(wu)人(ren)機(ji)(ji)頭盔都有(you),核心主供),價值(zhi)量大(da)(da)頭在三(san)(san)利(li)(li)譜(pu)(pu)。 測算大(da)(da)疆24年無(wu)(wu)人(ren)機(ji)(ji)1000萬臺,如果(guo)考(kao)慮(lv)10-20%配比率(lv),遠期空間看100-200萬臺(尚不考(kao)慮(lv)影(ying)石,其他特種(zhong)需求),對應(ying)5000萬-1億美(mei)金(jin)市場(chang),2億-3.5億利(li)(li)潤,給(gei)新材(cai)料(liao)20倍P
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影石創新
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三利譜
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放蕩(dang)不羈愛自(zi)由
公社達人
2025-07-22 12:43:38
散熱行業:端側(ce)AI進程加速,驅動(dong)散熱材料量價(jia)雙升(sheng)
熱(re)行(xing)業(ye):端(duan)側AI進程加(jia)(jia)速,驅(qu)動(dong)散(san)熱(re)材(cai)料量價(jia)雙(shuang)升(sheng) 人工(gong)合成石(shi)墨散(san)熱(re)膜、熱(re)管(guan)、 均(jun)(jun)熱(re)板(ban)等(deng)(deng)為(wei)(wei)代表(biao)的(de)(de)新(xin)型(xing)導(dao)熱(re)材(cai)料方案將成為(wei)(wei)市場主流的(de)(de)散(san)熱(re)解決(jue)方案。散(san)熱(re)性能的(de)(de)高低決(jue)定了電子產品運行(xing)的(de)(de)穩定性及可靠(kao)性,手(shou)機(ji)終端(duan)、平板(ban)電腦等(deng)(deng)輕(qing)薄(bo)型(xing)消(xiao)費電子一般采用被(bei)動(dong)散(san)熱(re)。隨著(zhu)以(yi)AI智能手(shou)機(ji)、汽車電子、5G 基站為(wei)(wei)代表(biao)的(de)(de)新(xin)領域(yu)散(san)熱(re)需求的(de)(de)增加(jia)(jia),以(yi)及熱(re)管(guan)、均(jun)(jun)溫板(ban)工(gong)藝技術的(de)(de)進步,熱(re)管(guan)、均(jun)(jun)溫板(ban)的(de)(de)應用領域(yu)不斷(duan)拓展,目(mu)前(qian)人工(gong)合成石(shi)墨散(san)熱(re)膜、熱(re)管(guan)、均(jun)(jun)熱(re)板(ban)等(deng)(deng)為(wei)(wei)主流散(san)熱(re)解決(jue)方案。 AI加(jia)(jia)速落地消(xiao)費電子端(duan)側,推(tui)動(dong)散(san)熱(re)行(xing)業(ye)量價(jia)齊升(sheng)。目(mu)前(qian)AI大模型(xing)加(jia)(jia)速
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放蕩(dang)不羈愛自(zi)由
公社達人
2025-07-22 12:40:02
豪江(jiang)智能: 深耕線性驅動(dong)板塊,切入機器人賽道
豪江智(zhi)能: 深耕線(xian)性(xing)(xing)(xing)驅動(dong)板(ban)(ban)塊,切入(ru)機(ji)器人(ren)賽(sai)道(dao) 公司(si)主(zhu)業(ye)產品(pin)為線(xian)性(xing)(xing)(xing)驅動(dong)器,目(mu)(mu)前(qian)下(xia)游包括智(zhi)能家居等(deng)場(chang)景(jing)。25年訂單增(zeng)速快,醫療等(deng)下(xia)游領域(yu)實現(xian)減虧。主(zhu)業(ye)修(xiu)復,預計(ji)25全年利潤(run)1.2-1.3億,家居板(ban)(ban)塊穩定增(zeng)長,預計(ji)辦公醫療工業(ye)板(ban)(ban)塊快速增(zeng)長,電子(zi)科技(ji)事業(ye)部(bu)扭虧,業(ye)績同比翻倍以(yi)上增(zeng)長。 基于線(xian)性(xing)(xing)(xing)驅動(dong)器能力切入(ru)機(ji)器人(ren)賽(sai)道(dao),線(xian)性(xing)(xing)(xing)執行方案目(mu)(mu)前(qian)與(yu)捷昌(chang)驅動(dong)直接競對: (1) 此前(qian)已(yi)供貨YS設備用線(xian)性(xing)(xing)(xing)驅動(dong)器。 (2) 目(mu)(mu)前(qian)正(zheng)與(yu)YS對接機(ji)器人(ren)線(xian)性(xing)(xing)(xing)驅動(dong)器,客(ke)戶端反饋優秀。 (3) 已(yi)送樣小升機(ji)器人(ren)線(xian)性(xing)(xing)(xing)驅動(dong)器,后續訂單可期
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-07-07 19:19:54
歐克科(ke)技:PI/CPI薄膜在固態電池(chi)中的關鍵應用??
?歐克科(ke)技:PI/CPI薄膜在(zai)(zai)固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)池(chi)(chi)中(zhong)的關鍵應用 固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)池(chi)(chi)作為下一(yi)代儲能技術,對材(cai)(cai)料(liao)性(xing)(xing)能要求極高(gao),而聚(ju)酰(xian)亞胺(an)(PI)和透(tou)明聚(ju)酰(xian)亞胺(an)(CPI)薄膜憑(ping)借(jie)其(qi)優(you)異的耐高(gao)溫性(xing)(xing)、機械強度和電(dian)化學(xue)穩定(ding)性(xing)(xing),成為核心(xin)材(cai)(cai)料(liao)之一(yi)。 歐克科(ke)技作為國內(nei)領(ling)先的PI/CPI薄膜供(gong)應商,正加速布(bu)局這(zhe)一(yi)賽道(dao)。 1?. PI/CPI薄膜在(zai)(zai)固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)池(chi)(chi)中(zhong)的作用 固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)解質(zhi)載(zai)體(ti):PI薄膜可(ke)(ke)作為固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)解質(zhi)的支撐(cheng)基材(cai)(cai),其(qi)耐高(gao)溫(>400℃)和低收(shou)縮率(lv)特(te)性(xing)(xing),保障電(dian)池(chi)(chi)在(zai)(zai)高(gao)能量(liang)密度下的穩定(ding)性(xing)(xing)。 電(dian)極隔膜替(ti)代:CPI薄膜的柔韌性(xing)(xing)和離子導通性(xing)(xing),可(ke)(ke)替(ti)代
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放(fang)蕩不羈愛(ai)自由
公社達人
2025-07-03 22:27:16
【統聯精(jing)密】:立(li)足(zu)蘋果(guo)MIM主業,領(ling)先(xian)布局輕量化(hua)新材料
【統聯精密】:市值最小,彈性(xing)(xing)最大的(de)(de)(de)折疊iPhone和3D打印(yin)標的(de)(de)(de) 近(jin)期(qi)變化:公司(si)主業是(shi)(shi)蘋果MIM件核心供應商,公司(si)近(jin)期(qi)變化是(shi)(shi),1)在26-27年(nian)(nian)將發布的(de)(de)(de)折疊iPhone里面預(yu)(yu)計(ji)會有(you)超市場預(yu)(yu)期(qi)的(de)(de)(de)進展,預(yu)(yu)計(ji)在液態(tai)金(jin)屬(shu)(10美金(jin))+MIM件(25-30美金(jin))都(dou)有(you)較大機會突破,單機ASP有(you)10+10美金(jin)合(he)計(ji)150元(yuan)。 2)此(ci)外,26-27年(nian)(nian)新的(de)(de)(de)亞馬遜的(de)(de)(de)3D打印(yin)眼鏡(ASP 200元(yuan))/星(xing)鏈Kuiper(ASP 大幾十元(yuan)),MacBook鎂鋁(lv)合(he)金(jin)半(ban)固態(tai)壓鑄(ASP 100元(yuan)+)等(deng)項目(mu)都(dou)是(shi)(shi)確(que)定性(xing)(xing)的(de)(de)(de)成長(chang)性(xing)(xing)增量
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放蕩(dang)不羈愛自由(you)
公社達人
2025-07-03 08:45:17
托普(pu)云農(nong):“AI + 農(nong)業” 正(zheng)重(zhong)構農(nong)業新生態
分析師給予托普(pu)云農(nong)(nong)(301556)“買入(ru)”評級,預計(ji)公司(si)2025年(nian)(nian)至2027年(nian)(nian)的(de)營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)分別為6.59億(yi)(yi)(yi)元、8.75億(yi)(yi)(yi)元和(he)11.36億(yi)(yi)(yi)元,歸母凈利潤(run)分別為1.65億(yi)(yi)(yi)元、2.12億(yi)(yi)(yi)元和(he)2.72億(yi)(yi)(yi)元,對應2025年(nian)(nian)市盈率43倍(bei)(bei),顯著低于可比(bi)公司(si)均值96倍(bei)(bei),具備(bei)較高成(cheng)長性(xing)與估值優(you)勢。 托普(pu)云農(nong)(nong)(301556.SZ)投資要點 1. 智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)(ye)領軍(jun)企業(ye)(ye),業(ye)(ye)務結構(gou)清晰 托普(pu)云農(nong)(nong)是國內領先的(de)智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)(ye)綜合解決方案提供商,業(ye)(ye)務涵蓋智(zhi)能硬件設(she)備(bei)和(he)智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)(ye)項目。2024年(nian)(nian),公司(si)智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)(ye)項目收(shou)入(ru)占(zhan)比(bi)60%,毛利率55%;
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托普云農
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放蕩(dang)不羈愛(ai)自由(you)
公社達人
2025-09-09 16:44:06
【科新機電】固態(tai)電池等靜壓設備龍頭,看翻倍空間
【科新機電(dian)(dian)】固(gu)(gu)態等靜(jing)壓(ya)設(she)備(bei)龍頭,看翻(fan)倍空間(jian) ??公司主(zhu)業聚焦重型壓(ya)力容器(qi),依托先發優勢重點布局固(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)等靜(jing)壓(ya)設(she)備(bei),#目前(qian)設(she)備(bei)已通(tong)過(guo)C內部(bu)認證并于近(jin)期(qi)獲得中(zhong)試線(xian)訂單(dan),后續將會圍繞【等靜(jing)壓(ya)設(she)備(bei)】展(zhan)開深度(du)合作,進(jin)展(zhan)超預期(qi)。 #等靜(jing)壓(ya)依舊(jiu)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)必選環節(jie),和ALD是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)互補(bu)關系 ALD是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)通(tong)過(guo)界(jie)面(mian)修飾,在(zai)電(dian)(dian)解(jie)質膜(mo)和極(ji)片膜(mo)表(biao)面(mian)沉積改性層,在(zai)微(wei)觀維(wei)度(du)提(ti)升固(gu)(gu)固(gu)(gu)界(jie)面(mian)的(de)潤濕性; 等靜(jing)壓(ya)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)通(tong)過(guo)壓(ya)強,物理消(xiao)除(chu)極(ji)片和電(dian)(dian)解(jie)質膜(mo)之間(jian)的(de)空隙,提(ti)高接觸質量。兩者(zhe)在(zai)固(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)的(de)制備(bei)流程(cheng)中(zhong)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)互補(bu)關系,等靜(jing)壓(ya)依舊(jiu)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)#必選環節(jie)。 ??固(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)核心設(she)
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科新機電
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-09-03 21:34:09
【中信新材料】機器人(ren)高端(duan)新材料推薦
【中信新材料(liao)】機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)高端新材料(liao)推薦 ??聚(ju)合順:特種尼龍(long)(long)(long)(long)瞄(miao)準機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)需求 ??機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)王者歸來(lai),重(zhong)視10X PE輕量(liang)化(hua)標(biao)的(de) ??公(gong)司(si)為國內尼龍(long)(long)(long)(long)6切片龍(long)(long)(long)(long)頭,25年(nian)業績4億,對(dui)應(ying)當(dang)前(qian)PE僅(jin)10倍,同(tong)時(shi)公(gong)司(si)賬上現(xian)金(jin)超26億,扣(kou)除現(xian)金(jin)影響(xiang)當(dang)前(qian)公(gong)司(si)表觀估(gu)值(zhi)僅(jin)4x。主業尼龍(long)(long)(long)(long)6的(de)擴(kuo)產(chan)和尼龍(long)(long)(long)(long)66、特種尼龍(long)(long)(long)(long)的(de)布局,26-27年(nian)分別(bie)5億、6億利潤。 ??依托主業協(xie)同(tong)優勢,公(gong)司(si)布局機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)輕量(liang)化(hua)。#公(gong)司(si)已完成(cheng)(cheng)尼龍(long)(long)(long)(long)66腱繩套、滑(hua)輪產(chan)品(pin)開發,與南山智尚(shang)、卓益得(de)、同(tong)益中等完成(cheng)(cheng)聯合研(yan)發,進(jin)展順利。#近期公(gong)司(si)輕量(liang)化(hua)布局有望進(jin)一步(bu)延伸
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放蕩(dang)不羈愛自由(you)
公社達人
2025-09-03 21:32:12
【凌(ling)云光】數據中心全光時代(dai)的潛在黑馬
【凌云(yun)光(guang)(guang)(guang)】數(shu)據(ju)中心全光(guang)(guang)(guang)時代(dai)的潛在黑馬(ma) 1)前瞻布(bu)局OCS、OIO、PWB,覆蓋(gai)全光(guang)(guang)(guang)Scaleup整體解(jie)決(jue)方(fang)(fang)案(an)。Scaleup超節點(dian)具有高功率單機柜和小集(ji)群(qun)(qun)大互(hu)聯兩種技術路線,短期(qi)英(ying)偉(wei)達(da)或選(xuan)擇前者以高速(su)銅背(bei)板(ban)為主要方(fang)(fang)式,而(er)以CSP ASIC為代(dai)表(biao)的廠商(shang)更愿意選(xuan)擇小集(ji)群(qun)(qun)方(fang)(fang)案(an),其對光(guang)(guang)(guang)模塊的需求配比達(da)到(dao)1比18以上(shang),全光(guang)(guang)(guang)方(fang)(fang)案(an)是(shi)長期(qi)趨勢(shi)。公司獨家代(dai)理(li)德國老牌(pai)OCS Huber Suhner、投(tou)資OIO奇(qi)點(dian)光(guang)(guang)(guang)子&PhtonicsX、戰略(lve)合(he)作德國光(guang)(guang)(guang)子引(yin)線鍵合(he)Vanguard,覆蓋(gai)全光(guang)(guang)(guang)通(tong)信GPU IO、硅光(guang)(guang)(guang)高速(su)
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太辰光
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-08-13 02:56:36
【迅捷(jie)興】:機器人+光模塊PCB雙(shuang)輪(lun)驅(qu)動,已擴產能受益于PCB需求外溢(yi)
【迅捷興】:機(ji)器(qi)(qi)人+光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)PCB雙(shuang)輪驅動,已擴產能(neng)受益于PCB需求外溢 1)公司(si)22-24年(nian)營(ying)收(shou)基本維持在4.5億(yi)上下,25年(nian)迎來(lai)拐(guai)點,此前新開的興豐/珠海(hai)小批(pi)量板產能(neng),恰逢(feng)下游行業需求高景氣,稼動率提升(sheng)(AI相關光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)/電源/服務器(qi)(qi),海(hai)康大華/比亞(ya)迪/HW/大疆(jiang),網上平臺),帶(dai)動25-26年(nian)收(shou)入端有望跟隨產能(neng)打(da)滿(man)而爆發,預計對應營(ying)收(shou)分(fen)別為7-8億(yi),20億(yi),同比增長50%+,150-200%+。 2)機(ji)器(qi)(qi)人,主(zhu)業相關是機(ji)器(qi)(qi)人PCB,單(dan)機(ji)價值(zhi)量大幾千(qian)元,當前一年(nian)營(ying)收(shou)幾千(qian)萬,下游涵(han)蓋國內頭部宇樹(shu),越
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迅捷興
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勝宏科技
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滬電股份
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工業富聯
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放蕩(dang)不羈愛自由
公社達人
2025-08-06 17:07:33
磁(ci)谷(gu)科(ke)技:最(zui)小市(shi)值(zhi)GKJ+NV液冷—彈(dan)性(xing)票(piao)
磁(ci)谷科技再更新——低估值新技術(shu)液冷標的(de)(de),空間(jian)彈(dan)性(xing)大 #磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)(fu)技術(shu)專家,打(da)造無(wu)摩(mo)擦的(de)(de)世界。公(gong)司(si)深耕(geng)磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)(fu)技術(shu),具(ju)備磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)(fu)、變頻、電(dian)機等多種核心技術(shu),全(quan)棧(zhan)自研,下游覆蓋行業包括制冷、污水處(chu)理、化工、紡織、印(yin)染等。磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)(fu)壓(ya)(ya)縮機在IDC制冷領(ling)域(yu)作為(wei)冷源,相較傳統制冷技術(shu)節(jie)能效(xiao)(xiao)率超40%,磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)(fu)壓(ya)(ya)縮機技術(shu)的(de)(de)滲透已成為(wei)數據中心降低PUE的(de)(de)核選擇。 今(jin)日公(gong)司(si)規劃(hua)投(tou)(tou)資7億(yi)建(jian)設(she)磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)(fu)壓(ya)(ya)縮機生產(chan)基地,有(you)效(xiao)(xiao)滿足創(chuang)新領(ling)域(yu)應用(yong)。公(gong)司(si)擬與南京空港經濟開發區(江(jiang)寧)管理委員會簽署《投(tou)(tou)資建(jian)設(she)協議》,分兩期投(tou)(tou)資7億(yi)建(jian)設(she)磁(ci)懸(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)(fu)壓(ya)(ya)縮
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阿石創
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匯成真空
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工業富聯
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-08-04 20:13:11
綠能(neng)慧充(chong):無人機獲商務部(bu)出口許可證,訂單快速(su)交付
綠能慧充:無人機審(shen)批獲中(zhong)國商務(wu)部(bu)《出口許(xu)可證(zheng)》,訂單進(jin)入(ru)快(kuai)速(su)交付通道 ??事件:①中(zhong)創(chuang)航空獲批#中(zhong)國商務(wu)部(bu)《兩用物(wu)項和技術進(jin)出口許(xu)可證(zheng)》,海(hai)(hai)外120臺無人機訂單預(yu)計有望于今年交付驗(yan)收。該(gai)進(jin)展有望加速(su)公司全球戰(zhan)略(lve)推進(jin),鞏固公司在工業無人機領(ling)域的領(ling)先優(you)勢,進(jin)一步拓展海(hai)(hai)外市場(chang)布局(ju); ②8月4日(ri),#國產(chan)自主研發噸級無人飛行器成功(gong)執行150公里跨海(hai)(hai)運(yun)輸任務(wu)、耗時(shi)僅58分鐘、相比(bi)傳統(tong)船舶(bo)超過10小時(shi)的運(yun)輸方式大(da)幅提效(xiao),創(chuang)新海(hai)(hai)上物(wu)資補給模式,無人飛行器在海(hai)(hai)陸低(di)空物(wu)流場(chang)景的實際應用取得實質進(jin)展。 ??行業: 低(di)
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綠能慧充
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山河智能
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西藏天路
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放(fang)蕩不(bu)羈愛自由
公社達人
2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主業釋放,潛在(zai)的微(wei)型絲杠核(he)心標的
福立旺:Q3主業(ye)釋放,潛在(zai)的(de)微(wei)型(xing)絲(si)杠(gang)核心標的(de) 1??受益A客(ke)戶(hu)三季(ji)度放量,公司Q3業(ye)績預(yu)計迎來爆發(fa)。A客(ke)戶(hu)新耳(er)機中公司料號增(zeng)加到(dao)17個,ASP從6元(yuan)提升至50元(yuan),預(yu)計三季(ji)度排產爆發(fa),帶來業(ye)績反轉邏輯(ji)。同(tong)時關(guan)注(zhu)公司玻璃背板及AI眼鏡進展(zhan),如有(you)變化會(hui)有(you)較大(da)的(de)業(ye)績增(zeng)量。 2??微(wei)型(xing)絲(si)杠(gang)的(de)黑馬(ma)。公司已有(you)微(wei)型(xing)絲(si)杠(gang)千萬(wan)級訂單(dan),另外(wai)也(ye)有(you)靈巧手彈簧(huang)件訂單(dan)等。公司在(zai)設備端與華辰裝備簽訂100臺磨床合同(tong),深(shen)度開發(fa)個性化設備。目前公司與T鏈tier1企(qi)業(ye)密切(qie)對接,有(you)望成為(wei)此(ci)輪機器人核心標的(de)。 3??市場近期關(guan)注(zhu)的(de)mi
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福立旺
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浙江榮泰
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眾辰科技
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放蕩不(bu)羈愛(ai)自(zi)由(you)
公社達人
2025-08-03 18:10:07
祥鑫科技:工業富聯AI服務器(qi)+機(ji)器(qi)人(ren)核心受益
祥鑫科技(新(xin)晉NV鏈服(fu)(fu)(fu)務器(qi)(qi)(qi)供(gong)應商) ??與富士康(kang)深度合作,機器(qi)(qi)(qi)人(ren)+AI持續推進(jin)。①公(gong)司(si)于(yu)6月入股女(nv)媧機器(qi)(qi)(qi)人(ren),深入富士康(kang)產業(ye)鏈體(ti)系,產品(pin)或覆蓋靈巧手環(huan)節(jie)。②依托(tuo)富士康(kang)關系,#公(gong)司(si)有望(wang)承接英偉(wei)達液冷服(fu)(fu)(fu)務器(qi)(qi)(qi)機柜(ju)總成&液冷部分(fen)訂單,asp約0.8-1.2萬美元/臺,海(hai)外越(yue)南工廠(chang)配(pei)套(tao)產能加速建設(she)中(zhong)。 服(fu)(fu)(fu)務器(qi)(qi)(qi)相關空間(jian)測(ce)算:5w個(ge)柜(ju)子,單個(ge)1w美金(jin),5e美金(jin) 拿(na)50%份(fen)額(e)對(dui)應2.5e美金(jin)收入,3e利潤(run)增(zeng)厚,15x 給到50e市值增(zeng)厚,看50%市值空間(jian)增(zeng)量。 ??多方(fang)協(xie)同(tong)深化(hua)布局,順(shun)利推進(jin)機器(qi)(qi)(qi)人(ren)業(ye)務。①公(gong)司(si)先后
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祥鑫科技
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工業富聯
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勝宏科技
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-08-01 12:50:06
宇瞳光學:模造玻璃就是(shi)全景相機鏡頭皇冠上的明珠
#宇瞳光學:模(mo)造玻璃(li)就是(shi)全景(jing)(jing)(jing)相(xiang)機鏡頭(tou)(tou)皇冠(guan)上的(de)明珠 昨(zuo)晚(wan)大疆正式發布全景(jing)(jing)(jing)相(xiang)機Osmo360,公(gong)司(si)深度參與大疆全景(jing)(jing)(jing)相(xiang)機、運(yun)動(dong)相(xiang)機、無人(ren)機的(de)鏡頭(tou)(tou)內部(bu)的(de)模(mo)造玻璃(li),尤其是(shi)對于第(di)一片高(gao)價值量(liang)模(mo)造玻璃(li)性能要求(qiu)極(ji)高(gao),加工(gong)(gong)難度大,是(shi)影響(xiang)光學成像關鍵部(bu)件。 未(wei)來全景(jing)(jing)(jing)相(xiang)機、Pocket4搭(da)載兩顆(ke)鏡頭(tou)(tou),按照千萬量(liang)級出貨估計(ji),考慮模(mo)造玻璃(li)在鏡頭(tou)(tou)/模(mo)組加工(gong)(gong)過(guo)程(cheng)中損耗問題,明年公(gong)司(si)模(mo)造玻璃(li)出貨有望(wang)突破2千萬片,按照單(dan)片3美金、凈利率20-30%測算,明年利潤彈性在0.84-1.26億(yi)元。 此外公(gong)司(si)也將切入影石創新運(yun)動(dong)相(xiang)機、無
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宇瞳光學
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三利譜
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弘景光電
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丘鈦科技
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-07-30 17:09:00
【三利譜】:無人機頭盔眼鏡核心(xin)膜(mo)材供應商
【三利(li)譜】:無人機頭(tou)盔眼鏡核(he)心(xin)膜(mo)材(cai)供應商 大(da)疆/影(ying)石(shi)(shi)無人機未來用(yong)頭(tou)盔眼鏡控制(大(da)疆Goggles N3已發布,售價(jia)1.5K元),里面(mian)有一個膜(mo)材(cai)是復合膜(mo)材(cai)(類似(si)于之前(qian)VR里面(mian)用(yong)的),價(jia)值(zhi)量50美(mei)金,三利(li)譜做膜(mo)材(cai)+模切(通過歌爾股(gu)份/瑞(rui)聲,凈利(li)率50%+,大(da)疆/影(ying)石(shi)(shi)無人機頭(tou)盔都有,核(he)心(xin)主(zhu)供),價(jia)值(zhi)量大(da)頭(tou)在三利(li)譜。 測算大(da)疆24年無人機1000萬(wan)臺(tai),如果考慮(lv)10-20%配比率,遠期空間(jian)看100-200萬(wan)臺(tai)(尚不考慮(lv)影(ying)石(shi)(shi),其他特種需求(qiu)),對(dui)應5000萬(wan)-1億美(mei)金市場,2億-3.5億利(li)潤,給新材(cai)料(liao)20倍(bei)P
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影石創新
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三利譜
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放蕩不羈愛自(zi)由
公社達人
2025-07-22 12:43:38
散(san)熱(re)行業(ye):端側AI進(jin)程加速,驅動散(san)熱(re)材料量價雙升
熱(re)(re)(re)(re)行(xing)業(ye):端(duan)側AI進程加速,驅動(dong)(dong)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)材料量價(jia)雙升(sheng) 人工(gong)(gong)合成(cheng)(cheng)石(shi)墨(mo)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)膜、熱(re)(re)(re)(re)管、 均(jun)熱(re)(re)(re)(re)板(ban)等為(wei)代(dai)表的(de)(de)(de)新型導熱(re)(re)(re)(re)材料方(fang)案將成(cheng)(cheng)為(wei)市場(chang)主(zhu)流的(de)(de)(de)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)解決方(fang)案。散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)性(xing)能(neng)的(de)(de)(de)高低決定了電(dian)(dian)子產品運行(xing)的(de)(de)(de)穩定性(xing)及(ji)可靠性(xing),手(shou)機終(zhong)端(duan)、平板(ban)電(dian)(dian)腦(nao)等輕薄型消費電(dian)(dian)子一般(ban)采用(yong)被動(dong)(dong)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)。隨著以AI智(zhi)能(neng)手(shou)機、汽車電(dian)(dian)子、5G 基站(zhan)為(wei)代(dai)表的(de)(de)(de)新領(ling)域散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)需求的(de)(de)(de)增加,以及(ji)熱(re)(re)(re)(re)管、均(jun)溫板(ban)工(gong)(gong)藝技術的(de)(de)(de)進步,熱(re)(re)(re)(re)管、均(jun)溫板(ban)的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)領(ling)域不斷拓(tuo)展,目前(qian)人工(gong)(gong)合成(cheng)(cheng)石(shi)墨(mo)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)膜、熱(re)(re)(re)(re)管、均(jun)熱(re)(re)(re)(re)板(ban)等為(wei)主(zhu)流散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)解決方(fang)案。 AI加速落地消費電(dian)(dian)子端(duan)側,推動(dong)(dong)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)行(xing)業(ye)量價(jia)齊升(sheng)。目前(qian)AI大模型加速
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放蕩不羈(ji)愛自由(you)
公社達人
2025-07-22 12:40:02
豪江智能: 深耕線(xian)性驅動板塊,切入機器人(ren)賽道
豪江智能: 深耕線(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動板塊,切入(ru)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)賽道 公司(si)主業(ye)產品為線(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動器(qi),目(mu)前下游包括智能家居等場(chang)景。25年(nian)訂單(dan)增(zeng)(zeng)速快,醫(yi)療等下游領域實(shi)現(xian)減(jian)虧。主業(ye)修復,預計25全年(nian)利(li)潤1.2-1.3億,家居板塊穩(wen)定增(zeng)(zeng)長,預計辦公醫(yi)療工業(ye)板塊快速增(zeng)(zeng)長,電子(zi)科技事業(ye)部扭(niu)虧,業(ye)績同比翻倍以上增(zeng)(zeng)長。 基于(yu)線(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動器(qi)能力切入(ru)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)賽道,線(xian)性(xing)(xing)執行方(fang)案目(mu)前與(yu)捷昌(chang)驅(qu)動直接競對: (1) 此(ci)前已供貨(huo)YS設備用(yong)線(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動器(qi)。 (2) 目(mu)前正(zheng)與(yu)YS對接機(ji)器(qi)人(ren)(ren)線(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動器(qi),客戶(hu)端反(fan)饋優秀。 (3) 已送(song)樣(yang)小升(sheng)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)線(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動器(qi),后續(xu)訂單(dan)可期
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豪江智能
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放蕩(dang)不羈愛自由
公社達人
2025-07-07 19:19:54
歐克科(ke)技:PI/CPI薄膜在固態電池中的關鍵應用??
?歐(ou)克(ke)(ke)科技:PI/CPI薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)在(zai)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池中的(de)關鍵(jian)應(ying)用(yong) 固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池作為下(xia)一(yi)代(dai)儲(chu)能技術,對(dui)材(cai)料性(xing)能要(yao)求極高(gao),而聚酰(xian)(xian)亞胺(PI)和(he)透明(ming)聚酰(xian)(xian)亞胺(CPI)薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)憑(ping)借(jie)其優異(yi)的(de)耐高(gao)溫性(xing)、機(ji)械強度和(he)電(dian)化學穩(wen)定(ding)性(xing),成為核心材(cai)料之一(yi)。 歐(ou)克(ke)(ke)科技作為國內領先的(de)PI/CPI薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)供應(ying)商,正(zheng)加速布局(ju)這一(yi)賽道。 1?. PI/CPI薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)在(zai)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池中的(de)作用(yong) 固(gu)態(tai)(tai)電(dian)解質(zhi)(zhi)載體(ti):PI薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)可(ke)作為固(gu)態(tai)(tai)電(dian)解質(zhi)(zhi)的(de)支撐基材(cai),其耐高(gao)溫(>400℃)和(he)低收縮率特性(xing),保障電(dian)池在(zai)高(gao)能量密度下(xia)的(de)穩(wen)定(ding)性(xing)。 電(dian)極隔膜(mo)(mo)(mo)替(ti)代(dai):CPI薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)的(de)柔韌性(xing)和(he)離(li)子導通性(xing),可(ke)替(ti)代(dai)
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放蕩不羈(ji)愛自由
公社達人
2025-07-03 22:27:16
【統聯精密】:立(li)足(zu)蘋果MIM主業,領先布局輕(qing)量化新材料
【統聯精密】:市值最小,彈性最大(da)(da)的折疊iPhone和(he)3D打印標(biao)的 近期變(bian)化(hua):公司主業是蘋果(guo)MIM件核(he)心(xin)供應商(shang),公司近期變(bian)化(hua)是,1)在(zai)26-27年(nian)將發(fa)布(bu)的折疊iPhone里面預計會(hui)有超市場(chang)預期的進展,預計在(zai)液(ye)態金(jin)屬(10美(mei)(mei)金(jin))+MIM件(25-30美(mei)(mei)金(jin))都(dou)有較(jiao)大(da)(da)機(ji)會(hui)突破,單機(ji)ASP有10+10美(mei)(mei)金(jin)合計150元(yuan)。 2)此(ci)外(wai),26-27年(nian)新的亞馬(ma)遜的3D打印眼鏡(ASP 200元(yuan))/星鏈Kuiper(ASP 大(da)(da)幾十元(yuan)),MacBook鎂鋁合金(jin)半固態壓(ya)鑄(ASP 100元(yuan)+)等(deng)項目(mu)都(dou)是確(que)定性的成(cheng)長性增量
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統聯精密
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藍思科技
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放蕩不(bu)羈愛自由(you)
公社達人
2025-07-03 08:45:17
托普(pu)云(yun)農:“AI + 農業” 正重構(gou)農業新生態
分析師(shi)給予托普(pu)云農(301556)“買入(ru)(ru)”評級,預計公司2025年至(zhi)2027年的營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)分別為6.59億元(yuan)(yuan)、8.75億元(yuan)(yuan)和(he)11.36億元(yuan)(yuan),歸母凈利潤分別為1.65億元(yuan)(yuan)、2.12億元(yuan)(yuan)和(he)2.72億元(yuan)(yuan),對應2025年市盈率43倍(bei),顯著低于(yu)可比(bi)公司均值(zhi)96倍(bei),具備較高(gao)成長性(xing)與估值(zhi)優勢。 托普(pu)云農(301556.SZ)投資要點 1. 智慧(hui)農業(ye)(ye)(ye)(ye)領(ling)軍(jun)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye),業(ye)(ye)(ye)(ye)務結構清晰(xi) 托普(pu)云農是國內領(ling)先的智慧(hui)農業(ye)(ye)(ye)(ye)綜合解(jie)決方案提供商(shang),業(ye)(ye)(ye)(ye)務涵蓋智能硬件設備和(he)智慧(hui)農業(ye)(ye)(ye)(ye)項目(mu)。2024年,公司智慧(hui)農業(ye)(ye)(ye)(ye)項目(mu)收入(ru)(ru)占(zhan)比(bi)60%,毛利率55%;
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托普云農
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放(fang)蕩不羈愛自由
公社達人
2025-09-09 16:44:06
【科新機電】固態電池(chi)等(deng)靜(jing)壓設備龍頭,看翻倍(bei)空間
【科(ke)新機(ji)電(dian)】固(gu)態(tai)等(deng)(deng)(deng)靜(jing)壓(ya)設(she)備(bei)(bei)龍頭,看翻(fan)倍空(kong)間 ??公司(si)主業聚焦(jiao)重型(xing)壓(ya)力容器,依托(tuo)先發優勢重點布局固(gu)態(tai)電(dian)池等(deng)(deng)(deng)靜(jing)壓(ya)設(she)備(bei)(bei),#目前設(she)備(bei)(bei)已通過(guo)C內(nei)部認證并(bing)于近期獲得(de)中試線訂單,后續(xu)將會圍繞【等(deng)(deng)(deng)靜(jing)壓(ya)設(she)備(bei)(bei)】展開深度合作,進展超預期。 #等(deng)(deng)(deng)靜(jing)壓(ya)依舊是(shi)必(bi)選(xuan)(xuan)環節(jie),和ALD是(shi)互補關系(xi) ALD是(shi)通過(guo)界(jie)面修飾,在電(dian)解(jie)質(zhi)膜(mo)和極片(pian)(pian)膜(mo)表面沉積改性層,在微觀維度提(ti)升固(gu)固(gu)界(jie)面的潤濕性; 等(deng)(deng)(deng)靜(jing)壓(ya)是(shi)通過(guo)壓(ya)強(qiang),物理(li)消(xiao)除(chu)極片(pian)(pian)和電(dian)解(jie)質(zhi)膜(mo)之間的空(kong)隙,提(ti)高接(jie)觸質(zhi)量。兩者在固(gu)態(tai)電(dian)池的制備(bei)(bei)流程中是(shi)互補關系(xi),等(deng)(deng)(deng)靜(jing)壓(ya)依舊是(shi)#必(bi)選(xuan)(xuan)環節(jie)。 ??固(gu)態(tai)電(dian)池核心設(she)
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科新機電
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寧德時代
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上海洗霸
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放(fang)蕩不羈愛自由
公社達人
2025-09-03 21:34:09
【中信新材(cai)料(liao)(liao)】機器人(ren)高端新材(cai)料(liao)(liao)推薦(jian)
【中信新(xin)材料(liao)】機(ji)器人高端新(xin)材料(liao)推薦(jian) ??聚合順:特(te)種尼龍瞄準機(ji)器人需(xu)求 ??機(ji)器人王(wang)者歸來,重視10X PE輕量化(hua)(hua)標的(de) ??公(gong)司為國內尼龍6切片龍頭,25年業績4億(yi),對(dui)應(ying)當前PE僅10倍,同(tong)時公(gong)司賬上(shang)現金超(chao)26億(yi),扣(kou)除現金影響(xiang)當前公(gong)司表觀估值(zhi)僅4x。主(zhu)(zhu)業尼龍6的(de)擴產和尼龍66、特(te)種尼龍的(de)布局,26-27年分(fen)別5億(yi)、6億(yi)利潤。 ??依托主(zhu)(zhu)業協(xie)同(tong)優勢,公(gong)司布局機(ji)器人輕量化(hua)(hua)。#公(gong)司已完成尼龍66腱繩套、滑輪(lun)產品開發,與南(nan)山智尚、卓益得、同(tong)益中等完成聯合研發,進(jin)展順利。#近期(qi)公(gong)司輕量化(hua)(hua)布局有望進(jin)一步延伸
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聚合順
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唯科科技
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中研股份
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中欣氟材
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放(fang)蕩不羈愛(ai)自由
公社達人
2025-09-03 21:32:12
【凌(ling)云(yun)光(guang)(guang)】數據中心(xin)全(quan)光(guang)(guang)時代的潛在黑馬
【凌云光(guang)(guang)】數據中心(xin)全光(guang)(guang)時代(dai)(dai)的潛在黑(hei)馬 1)前(qian)(qian)瞻布局OCS、OIO、PWB,覆蓋(gai)全光(guang)(guang)Scaleup整體解決(jue)方案(an)(an)。Scaleup超節點(dian)具有(you)高功率單機柜和小集(ji)群(qun)大互聯(lian)兩種技(ji)術路線,短(duan)期英偉達或選(xuan)擇前(qian)(qian)者以高速銅背板為主(zhu)要方式,而以CSP ASIC為代(dai)(dai)表的廠商更愿意選(xuan)擇小集(ji)群(qun)方案(an)(an),其對光(guang)(guang)模塊(kuai)的需求(qiu)配比達到1比18以上(shang),全光(guang)(guang)方案(an)(an)是長期趨勢。公司獨家代(dai)(dai)理德國(guo)老牌OCS Huber Suhner、投資OIO奇點(dian)光(guang)(guang)子&PhtonicsX、戰略(lve)合(he)(he)作德國(guo)光(guang)(guang)子引線鍵合(he)(he)Vanguard,覆蓋(gai)全光(guang)(guang)通信(xin)GPU IO、硅光(guang)(guang)高速
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凌云光
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德科立
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太辰光
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放蕩不羈愛(ai)自由
公社達人
2025-08-13 02:56:36
【迅(xun)捷興】:機器人+光(guang)模塊(kuai)PCB雙輪驅動,已擴產能受益于(yu)PCB需求外(wai)溢(yi)
【迅捷興(xing)】:機(ji)器人(ren)+光模塊(kuai)PCB雙輪驅動(dong)(dong),已擴產(chan)能(neng)(neng)受益于(yu)PCB需(xu)求外溢 1)公司(si)22-24年(nian)(nian)營收(shou)基本維持在4.5億(yi)(yi)上下(xia),25年(nian)(nian)迎來(lai)拐點,此前(qian)新開的興(xing)豐/珠海小批量板產(chan)能(neng)(neng),恰逢下(xia)游(you)行業需(xu)求高景氣,稼動(dong)(dong)率提升(AI相(xiang)關(guan)光模塊(kuai)/電(dian)源/服務(wu)器,海康大(da)華/比亞迪/HW/大(da)疆(jiang),網上平臺),帶動(dong)(dong)25-26年(nian)(nian)收(shou)入端有望跟隨產(chan)能(neng)(neng)打滿而爆發,預計對(dui)應營收(shou)分別為7-8億(yi)(yi),20億(yi)(yi),同(tong)比增長50%+,150-200%+。 2)機(ji)器人(ren),主(zhu)業相(xiang)關(guan)是機(ji)器人(ren)PCB,單機(ji)價值量大(da)幾(ji)千元,當(dang)前(qian)一(yi)年(nian)(nian)營收(shou)幾(ji)千萬,下(xia)游(you)涵蓋國內頭部(bu)宇樹(shu),越
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勝宏科技
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工業富聯
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-08-06 17:07:33
磁谷科技:最小市值GKJ+NV液冷(leng)—彈性票
磁(ci)谷科(ke)技(ji)再更(geng)新(xin)——低估值新(xin)技(ji)術液冷(leng)(leng)標(biao)的(de)(de),空間彈性大 #磁(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)(fu)技(ji)術專家,打造無摩擦的(de)(de)世(shi)界(jie)。公司(si)深耕(geng)磁(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)(fu)技(ji)術,具備磁(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)(fu)、變頻、電機(ji)等(deng)多種(zhong)核(he)心技(ji)術,全棧自研,下游(you)覆蓋行(xing)業(ye)包括(kuo)制(zhi)冷(leng)(leng)、污水(shui)處理、化工、紡織、印染等(deng)。磁(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)(fu)壓縮(suo)(suo)機(ji)在IDC制(zhi)冷(leng)(leng)領域作為冷(leng)(leng)源,相較傳統制(zhi)冷(leng)(leng)技(ji)術節能效率(lv)超40%,磁(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)(fu)壓縮(suo)(suo)機(ji)技(ji)術的(de)(de)滲透已成為數據中(zhong)心降低PUE的(de)(de)核(he)選擇。 今(jin)日公司(si)規(gui)劃投資7億建設磁(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)(fu)壓縮(suo)(suo)機(ji)生產基地,有(you)效滿足創(chuang)新(xin)領域應用。公司(si)擬與南京空港經濟開發區(江寧)管(guan)理委員會簽署《投資建設協議》,分兩期(qi)投資7億建設磁(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)(fu)壓縮(suo)(suo)
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磁谷科技
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工業富聯
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-08-04 20:13:11
綠能慧充:無人(ren)機(ji)獲商務部出(chu)口許可(ke)證,訂(ding)單快速交付(fu)
綠能慧充:無(wu)人機(ji)審批(pi)獲中國商務(wu)部《出(chu)口許可證(zheng)(zheng)》,訂單進入快速交(jiao)付通道 ??事(shi)件:①中創航空獲批(pi)#中國商務(wu)部《兩用物(wu)項和技術進出(chu)口許可證(zheng)(zheng)》,海外(wai)120臺無(wu)人機(ji)訂單預(yu)計(ji)有(you)望(wang)于今年交(jiao)付驗收。該進展有(you)望(wang)加速公(gong)司全球戰略推進,鞏固公(gong)司在工業無(wu)人機(ji)領域的(de)領先優勢,進一(yi)步拓展海外(wai)市(shi)場(chang)布(bu)局; ②8月4日(ri),#國產自主研發噸級(ji)無(wu)人飛(fei)行(xing)器成功執行(xing)150公(gong)里跨海運(yun)輸(shu)(shu)任務(wu)、耗時(shi)僅58分鐘、相(xiang)比傳統船舶超(chao)過10小時(shi)的(de)運(yun)輸(shu)(shu)方式大幅提(ti)效,創新海上物(wu)資補給(gei)模式,無(wu)人飛(fei)行(xing)器在海陸低空物(wu)流(liu)場(chang)景的(de)實際應用取得實質進展。 ??行(xing)業: 低
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綠能慧充
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山河智能
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放(fang)蕩不(bu)羈愛(ai)自由
公社達人
2025-08-04 16:52:54
福(fu)立(li)旺:Q3主(zhu)業釋(shi)放,潛在的(de)微(wei)型(xing)絲杠(gang)核心標(biao)的(de)
福立旺(wang):Q3主業(ye)(ye)釋放,潛在的(de)微型(xing)絲(si)杠(gang)核(he)心(xin)標(biao)的(de) 1??受益A客戶三季度放量,公(gong)司(si)(si)Q3業(ye)(ye)績(ji)預計迎(ying)來爆發。A客戶新(xin)耳機中(zhong)公(gong)司(si)(si)料號增加到(dao)17個,ASP從6元(yuan)(yuan)提(ti)升至50元(yuan)(yuan),預計三季度排(pai)產(chan)爆發,帶(dai)來業(ye)(ye)績(ji)反轉邏輯。同(tong)(tong)時關(guan)注(zhu)(zhu)公(gong)司(si)(si)玻璃背(bei)板及AI眼鏡進展,如有變(bian)化會有較大的(de)業(ye)(ye)績(ji)增量。 2??微型(xing)絲(si)杠(gang)的(de)黑馬。公(gong)司(si)(si)已有微型(xing)絲(si)杠(gang)千萬級訂單(dan),另外也有靈巧手彈簧件訂單(dan)等(deng)。公(gong)司(si)(si)在設(she)備(bei)端與華(hua)辰裝備(bei)簽訂100臺(tai)磨床合同(tong)(tong),深度開發個性化設(she)備(bei)。目(mu)前公(gong)司(si)(si)與T鏈tier1企(qi)業(ye)(ye)密(mi)切對接(jie),有望成(cheng)為此輪(lun)機器人核(he)心(xin)標(biao)的(de)。 3??市場近(jin)期(qi)關(guan)注(zhu)(zhu)的(de)mi
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福立旺
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浙江榮泰
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眾辰科技
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放蕩(dang)不羈(ji)愛(ai)自(zi)由
公社達人
2025-08-03 18:10:07
祥鑫(xin)科(ke)技:工業富聯AI服務器+機器人核(he)心(xin)受益
祥鑫科技(ji)(新晉NV鏈(lian)(lian)服務(wu)(wu)器供應商(shang)) ??與富士康深(shen)度合作(zuo),機器人+AI持續(xu)推進。①公司于6月入(ru)股女媧(wa)機器人,深(shen)入(ru)富士康產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)體系,產(chan)品或覆蓋靈巧手環(huan)節。②依(yi)托(tuo)富士康關系,#公司有望承接(jie)英(ying)偉達液冷(leng)服務(wu)(wu)器機柜(ju)(ju)總成(cheng)&液冷(leng)部分訂(ding)單,asp約0.8-1.2萬美(mei)元/臺(tai),海外越南(nan)工廠配套產(chan)能加速建(jian)設中。 服務(wu)(wu)器相關空(kong)間測算:5w個柜(ju)(ju)子,單個1w美(mei)金,5e美(mei)金 拿50%份額對應2.5e美(mei)金收入(ru),3e利潤增(zeng)(zeng)厚(hou),15x 給到50e市值增(zeng)(zeng)厚(hou),看50%市值空(kong)間增(zeng)(zeng)量。 ??多方協(xie)同深(shen)化布局,順利推進機器人業(ye)務(wu)(wu)。①公司先后
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勝宏科技
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放蕩不羈(ji)愛自由
公社達人
2025-08-01 12:50:06
宇(yu)瞳光學(xue):模造玻(bo)璃就是全(quan)景相(xiang)機(ji)鏡頭(tou)皇冠(guan)上的明珠
#宇瞳光(guang)學:模(mo)造(zao)玻(bo)(bo)璃(li)就是全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)鏡(jing)頭(tou)(tou)(tou)皇冠上的(de)明(ming)珠(zhu) 昨晚大疆(jiang)(jiang)正式(shi)發布(bu)全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)Osmo360,公(gong)司深度參與大疆(jiang)(jiang)全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)、運動(dong)相(xiang)機(ji)、無人機(ji)的(de)鏡(jing)頭(tou)(tou)(tou)內部(bu)的(de)模(mo)造(zao)玻(bo)(bo)璃(li),尤其(qi)是對于第一片(pian)(pian)高(gao)價值量(liang)模(mo)造(zao)玻(bo)(bo)璃(li)性(xing)能要(yao)求極高(gao),加工(gong)(gong)難度大,是影響(xiang)光(guang)學成像關鍵部(bu)件。 未來全(quan)景(jing)相(xiang)機(ji)、Pocket4搭載兩顆鏡(jing)頭(tou)(tou)(tou),按(an)(an)照千萬量(liang)級(ji)出貨(huo)估計,考慮模(mo)造(zao)玻(bo)(bo)璃(li)在鏡(jing)頭(tou)(tou)(tou)/模(mo)組加工(gong)(gong)過程中損耗問題(ti),明(ming)年(nian)(nian)公(gong)司模(mo)造(zao)玻(bo)(bo)璃(li)出貨(huo)有望(wang)突破2千萬片(pian)(pian),按(an)(an)照單片(pian)(pian)3美金、凈利率20-30%測算,明(ming)年(nian)(nian)利潤彈性(xing)在0.84-1.26億(yi)元。 此(ci)外公(gong)司也(ye)將切(qie)入(ru)影石創新運動(dong)相(xiang)機(ji)、無
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宇瞳光學
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三利譜
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弘景光電
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丘鈦科技
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放蕩不(bu)羈愛自(zi)由(you)
公社達人
2025-07-30 17:09:00
【三利譜】:無(wu)人機頭(tou)盔眼鏡核心膜(mo)材供應商
【三(san)利譜】:無(wu)人(ren)機(ji)頭(tou)(tou)盔眼鏡(jing)(jing)核心(xin)(xin)膜(mo)材(cai)(cai)供應(ying)商 大(da)(da)疆/影石(shi)無(wu)人(ren)機(ji)未來用(yong)(yong)頭(tou)(tou)盔眼鏡(jing)(jing)控制(大(da)(da)疆Goggles N3已發布,售價(jia)1.5K元(yuan)),里面有一個膜(mo)材(cai)(cai)是(shi)復合膜(mo)材(cai)(cai)(類(lei)似于(yu)之(zhi)前VR里面用(yong)(yong)的),價(jia)值量(liang)50美金,三(san)利譜做膜(mo)材(cai)(cai)+模(mo)切(通過(guo)歌(ge)爾股份/瑞聲(sheng),凈利率50%+,大(da)(da)疆/影石(shi)無(wu)人(ren)機(ji)頭(tou)(tou)盔都有,核心(xin)(xin)主供),價(jia)值量(liang)大(da)(da)頭(tou)(tou)在(zai)三(san)利譜。 測(ce)算(suan)大(da)(da)疆24年無(wu)人(ren)機(ji)1000萬(wan)臺,如果考慮10-20%配比率,遠(yuan)期空(kong)間看100-200萬(wan)臺(尚不考慮影石(shi),其他特(te)種(zhong)需求),對應(ying)5000萬(wan)-1億美金市場,2億-3.5億利潤,給新材(cai)(cai)料20倍P
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影石創新
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三利譜
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-07-22 12:43:38
散熱(re)行業:端側(ce)AI進(jin)程加速(su),驅動散熱(re)材料量價雙(shuang)升
熱(re)(re)(re)(re)(re)行(xing)業:端側AI進程加速,驅動(dong)(dong)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)材料量價(jia)雙升 人工(gong)合(he)成(cheng)(cheng)石(shi)墨散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)膜(mo)、熱(re)(re)(re)(re)(re)管(guan)、 均熱(re)(re)(re)(re)(re)板等為代表(biao)的(de)新型(xing)導熱(re)(re)(re)(re)(re)材料方案將成(cheng)(cheng)為市場主流的(de)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)解(jie)決方案。散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)性(xing)能(neng)的(de)高低決定(ding)了電(dian)子產品運(yun)行(xing)的(de)穩定(ding)性(xing)及可靠性(xing),手機(ji)終端、平板電(dian)腦等輕薄(bo)型(xing)消(xiao)費(fei)電(dian)子一般采(cai)用被動(dong)(dong)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)。隨著以AI智能(neng)手機(ji)、汽車電(dian)子、5G 基站為代表(biao)的(de)新領(ling)域(yu)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)需(xu)求的(de)增(zeng)加,以及熱(re)(re)(re)(re)(re)管(guan)、均溫板工(gong)藝技術的(de)進步,熱(re)(re)(re)(re)(re)管(guan)、均溫板的(de)應用領(ling)域(yu)不(bu)斷(duan)拓展(zhan),目前人工(gong)合(he)成(cheng)(cheng)石(shi)墨散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)膜(mo)、熱(re)(re)(re)(re)(re)管(guan)、均熱(re)(re)(re)(re)(re)板等為主流散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)解(jie)決方案。 AI加速落地(di)消(xiao)費(fei)電(dian)子端側,推動(dong)(dong)散(san)(san)(san)熱(re)(re)(re)(re)(re)行(xing)業量價(jia)齊升。目前AI大(da)模型(xing)加速
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領益智造
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蘇州天脈
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思泉新材
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捷邦科技
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中石科技
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-07-22 12:40:02
豪江智能: 深耕線性驅動板(ban)塊,切入機器人賽道
豪(hao)江智(zhi)能: 深耕線(xian)(xian)性驅(qu)(qu)(qu)動板塊,切入機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人賽道(dao) 公(gong)司主(zhu)業(ye)產(chan)品為線(xian)(xian)性驅(qu)(qu)(qu)動器(qi)(qi)(qi),目前(qian)下游(you)包括智(zhi)能家居(ju)等場景。25年訂(ding)單(dan)增(zeng)速(su)快,醫療(liao)等下游(you)領域實現減虧。主(zhu)業(ye)修(xiu)復,預計25全年利潤1.2-1.3億(yi),家居(ju)板塊穩定增(zeng)長(chang),預計辦公(gong)醫療(liao)工業(ye)板塊快速(su)增(zeng)長(chang),電子科技事業(ye)部扭虧,業(ye)績同比翻(fan)倍以上增(zeng)長(chang)。 基(ji)于線(xian)(xian)性驅(qu)(qu)(qu)動器(qi)(qi)(qi)能力切入機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人賽道(dao),線(xian)(xian)性執行(xing)方案目前(qian)與(yu)捷昌驅(qu)(qu)(qu)動直接競對: (1) 此前(qian)已供貨YS設備用(yong)線(xian)(xian)性驅(qu)(qu)(qu)動器(qi)(qi)(qi)。 (2) 目前(qian)正與(yu)YS對接機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人線(xian)(xian)性驅(qu)(qu)(qu)動器(qi)(qi)(qi),客(ke)戶端(duan)反饋(kui)優秀。 (3) 已送樣小升機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人線(xian)(xian)性驅(qu)(qu)(qu)動器(qi)(qi)(qi),后(hou)續訂(ding)單(dan)可期
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豪江智能
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中大力德
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長盛軸承
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放(fang)蕩不(bu)羈愛自由
公社達人
2025-07-07 19:19:54
歐克科技:PI/CPI薄膜在固態(tai)電池中的關鍵應用(yong)??
?歐(ou)克科技(ji):PI/CPI薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)在固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池中的(de)關鍵應用 固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池作(zuo)(zuo)為(wei)下(xia)一代(dai)儲能(neng)技(ji)術,對材(cai)料性(xing)(xing)(xing)能(neng)要求極高(gao),而聚酰亞胺(PI)和透明聚酰亞胺(CPI)薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)憑借其優異的(de)耐(nai)高(gao)溫(wen)性(xing)(xing)(xing)、機械強度和電(dian)(dian)(dian)(dian)化學穩(wen)定性(xing)(xing)(xing),成為(wei)核(he)心(xin)材(cai)料之一。 歐(ou)克科技(ji)作(zuo)(zuo)為(wei)國內領先的(de)PI/CPI薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)供應商,正加速布局這一賽道。 1?. PI/CPI薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)在固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池中的(de)作(zuo)(zuo)用 固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)解(jie)質載體:PI薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)可作(zuo)(zuo)為(wei)固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)解(jie)質的(de)支撐基(ji)材(cai),其耐(nai)高(gao)溫(wen)(>400℃)和低收縮率特性(xing)(xing)(xing),保障(zhang)電(dian)(dian)(dian)(dian)池在高(gao)能(neng)量(liang)密度下(xia)的(de)穩(wen)定性(xing)(xing)(xing)。 電(dian)(dian)(dian)(dian)極隔膜(mo)(mo)替代(dai):CPI薄(bo)(bo)膜(mo)(mo)的(de)柔韌性(xing)(xing)(xing)和離子導通(tong)性(xing)(xing)(xing),可替代(dai)
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歐克科技
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信宇人
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英聯股份
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大東南
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放蕩不羈愛(ai)自由
公社達人
2025-07-03 22:27:16
【統聯精密】:立足蘋果MIM主業,領先布局輕量化新材料
【統(tong)聯精密】:市值最小(xiao),彈性(xing)最大(da)的(de)(de)折疊(die)iPhone和3D打印標的(de)(de) 近期(qi)(qi)變化:公司主業是蘋果MIM件(jian)核心供應商,公司近期(qi)(qi)變化是,1)在26-27年將發布的(de)(de)折疊(die)iPhone里面預計會有超市場預期(qi)(qi)的(de)(de)進展,預計在液態金屬(10美金)+MIM件(jian)(25-30美金)都有較大(da)機會突破(po),單機ASP有10+10美金合計150元(yuan)。 2)此外,26-27年新的(de)(de)亞馬遜的(de)(de)3D打印眼鏡(ASP 200元(yuan))/星鏈Kuiper(ASP 大(da)幾十元(yuan)),MacBook鎂鋁合金半固態壓鑄(ASP 100元(yuan)+)等(deng)項目都是確定性(xing)的(de)(de)成長(chang)性(xing)增量
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統聯精密
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宜安科技
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精研科技
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領益智造
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藍思科技
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-07-03 08:45:17
托(tuo)普云農(nong):“AI + 農(nong)業(ye)” 正重(zhong)構農(nong)業(ye)新生態
分(fen)(fen)析師給予托普(pu)云農(nong)(301556)“買入(ru)”評級,預(yu)計公(gong)司2025年(nian)至2027年(nian)的(de)營業(ye)收入(ru)分(fen)(fen)別(bie)為6.59億元(yuan)、8.75億元(yuan)和(he)11.36億元(yuan),歸母凈利潤分(fen)(fen)別(bie)為1.65億元(yuan)、2.12億元(yuan)和(he)2.72億元(yuan),對應2025年(nian)市盈率(lv)43倍(bei),顯著(zhu)低于可比公(gong)司均值96倍(bei),具備(bei)較高(gao)成長性與估值優勢。 托普(pu)云農(nong)(301556.SZ)投資要點 1. 智慧農(nong)業(ye)領(ling)軍企業(ye),業(ye)務結構清晰 托普(pu)云農(nong)是國內領(ling)先的(de)智慧農(nong)業(ye)綜(zong)合解決方案(an)提供(gong)商,業(ye)務涵蓋(gai)智能硬件設備(bei)和(he)智慧農(nong)業(ye)項(xiang)(xiang)目(mu)。2024年(nian),公(gong)司智慧農(nong)業(ye)項(xiang)(xiang)目(mu)收入(ru)占比60%,毛利率(lv)55%;
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托普云農
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放蕩不(bu)羈愛自由
公社達人
2025-09-09 16:44:06
【科新機電】固態(tai)電池(chi)等靜(jing)壓(ya)設備龍(long)頭,看翻倍空間
【科新機(ji)電(dian)(dian)(dian)】固(gu)態等(deng)靜(jing)(jing)(jing)壓(ya)(ya)(ya)設(she)(she)(she)備龍頭,看(kan)翻倍空(kong)間(jian) ??公司主業(ye)聚焦重型壓(ya)(ya)(ya)力容器,依(yi)(yi)托先發優勢重點布(bu)局固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池等(deng)靜(jing)(jing)(jing)壓(ya)(ya)(ya)設(she)(she)(she)備,#目前設(she)(she)(she)備已通過(guo)C內部認證并于近期獲得中試線訂(ding)單,后續將會圍繞(rao)【等(deng)靜(jing)(jing)(jing)壓(ya)(ya)(ya)設(she)(she)(she)備】展開深度(du)合作,進展超預期。 #等(deng)靜(jing)(jing)(jing)壓(ya)(ya)(ya)依(yi)(yi)舊是必選環節(jie),和ALD是互補關系(xi) ALD是通過(guo)界(jie)(jie)面修飾,在(zai)(zai)電(dian)(dian)(dian)解質(zhi)(zhi)(zhi)膜和極片(pian)膜表面沉積改性(xing)層,在(zai)(zai)微觀維度(du)提升固(gu)固(gu)界(jie)(jie)面的潤(run)濕(shi)性(xing); 等(deng)靜(jing)(jing)(jing)壓(ya)(ya)(ya)是通過(guo)壓(ya)(ya)(ya)強,物理消除極片(pian)和電(dian)(dian)(dian)解質(zhi)(zhi)(zhi)膜之間(jian)的空(kong)隙,提高接觸(chu)質(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)。兩(liang)者在(zai)(zai)固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池的制備流程中是互補關系(xi),等(deng)靜(jing)(jing)(jing)壓(ya)(ya)(ya)依(yi)(yi)舊是#必選環節(jie)。 ??固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池核心設(she)(she)(she)
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科新機電
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寧德時代
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上海洗霸
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放蕩不(bu)羈愛(ai)自由
公社達人
2025-09-03 21:34:09
【中(zhong)信新(xin)材(cai)料(liao)】機(ji)器人高(gao)端(duan)新(xin)材(cai)料(liao)推薦
【中信(xin)新材(cai)料】機器人(ren)高端新材(cai)料推薦(jian) ??聚合順:特(te)種尼(ni)龍(long)(long)瞄準機器人(ren)需求 ??機器人(ren)王者歸(gui)來,重視10X PE輕(qing)量化標(biao)的(de) ??公(gong)司為國內(nei)尼(ni)龍(long)(long)6切片龍(long)(long)頭,25年業績4億(yi),對應當前(qian)PE僅(jin)10倍,同時公(gong)司賬上現(xian)金超26億(yi),扣除(chu)現(xian)金影響(xiang)當前(qian)公(gong)司表(biao)觀估值僅(jin)4x。主業尼(ni)龍(long)(long)6的(de)擴(kuo)產和尼(ni)龍(long)(long)66、特(te)種尼(ni)龍(long)(long)的(de)布(bu)局(ju)(ju),26-27年分別(bie)5億(yi)、6億(yi)利潤。 ??依托主業協同優勢,公(gong)司布(bu)局(ju)(ju)機器人(ren)輕(qing)量化。#公(gong)司已完成(cheng)尼(ni)龍(long)(long)66腱繩套、滑(hua)輪產品(pin)開發(fa),與南山智尚、卓益(yi)(yi)得、同益(yi)(yi)中等完成(cheng)聯(lian)合研發(fa),進展(zhan)順利。#近期公(gong)司輕(qing)量化布(bu)局(ju)(ju)有望進一(yi)步延伸
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聚合順
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唯科科技
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中研股份
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恒勃股份
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中欣氟材
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放(fang)蕩不羈愛(ai)自由
公社達人
2025-09-03 21:32:12
【凌云光(guang)】數據中(zhong)心全光(guang)時(shi)代的(de)潛在黑馬
【凌云光(guang)】數據中心全光(guang)時代的(de)潛在黑馬 1)前瞻布局OCS、OIO、PWB,覆蓋(gai)全光(guang)Scaleup整體(ti)解決方(fang)案(an)。Scaleup超節點具有(you)高功率單機柜和小(xiao)集群大(da)互聯兩種技(ji)術路線(xian),短期英偉(wei)達(da)或選擇(ze)前者以(yi)高速銅(tong)背板為(wei)主要方(fang)式,而以(yi)CSP ASIC為(wei)代表的(de)廠商更愿意選擇(ze)小(xiao)集群方(fang)案(an),其(qi)對光(guang)模塊(kuai)的(de)需求(qiu)配比達(da)到1比18以(yi)上,全光(guang)方(fang)案(an)是長(chang)期趨勢。公司(si)獨家代理德(de)國(guo)老牌OCS Huber Suhner、投資OIO奇(qi)點光(guang)子(zi)&PhtonicsX、戰(zhan)略合作德(de)國(guo)光(guang)子(zi)引線(xian)鍵合Vanguard,覆蓋(gai)全光(guang)通(tong)信GPU IO、硅(gui)光(guang)高速
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凌云光
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德科立
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太辰光
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放蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-08-13 02:56:36
【迅捷興】:機器人+光模塊(kuai)PCB雙輪驅動,已擴產能受(shou)益于PCB需求外溢
【迅捷興】:機器(qi)(qi)(qi)人(ren)+光模(mo)塊PCB雙輪驅(qu)動,已擴產(chan)(chan)能(neng)受益于(yu)PCB需(xu)求外溢 1)公司22-24年營收(shou)基(ji)本維(wei)持在4.5億上(shang)下,25年迎(ying)來拐點(dian),此前新開的興豐(feng)/珠(zhu)海小批量板(ban)產(chan)(chan)能(neng),恰(qia)逢下游行業需(xu)求高景(jing)氣,稼動率提升(AI相關(guan)光模(mo)塊/電源/服務器(qi)(qi)(qi),海康(kang)大(da)華/比(bi)(bi)亞迪/HW/大(da)疆,網上(shang)平臺),帶動25-26年收(shou)入(ru)端有(you)望(wang)跟隨產(chan)(chan)能(neng)打滿(man)而爆發,預計對應營收(shou)分(fen)別為(wei)7-8億,20億,同比(bi)(bi)增長50%+,150-200%+。 2)機器(qi)(qi)(qi)人(ren),主業相關(guan)是機器(qi)(qi)(qi)人(ren)PCB,單(dan)機價(jia)值量大(da)幾千元,當前一年營收(shou)幾千萬,下游涵蓋國內頭(tou)部(bu)宇樹,越
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迅捷興
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勝宏科技
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滬電股份
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工業富聯
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放蕩不羈(ji)愛自由(you)
公社達人
2025-08-06 17:07:33
磁谷科技(ji):最小(xiao)市值(zhi)GKJ+NV液(ye)冷(leng)—彈性票
磁(ci)(ci)谷(gu)科技(ji)再更新——低(di)估值新技(ji)術(shu)(shu)液(ye)冷(leng)(leng)標的,空間彈(dan)性大 #磁(ci)(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)技(ji)術(shu)(shu)專家,打造無摩擦(ca)的世界。公(gong)司(si)深(shen)耕磁(ci)(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)技(ji)術(shu)(shu),具備磁(ci)(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)、變(bian)頻、電機(ji)等多種核(he)心技(ji)術(shu)(shu),全棧(zhan)自(zi)研,下(xia)游覆蓋行業(ye)包括制(zhi)冷(leng)(leng)、污水處(chu)理、化(hua)工、紡織、印染等。磁(ci)(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)壓縮機(ji)在(zai)IDC制(zhi)冷(leng)(leng)領域(yu)(yu)作(zuo)為冷(leng)(leng)源,相較傳統制(zhi)冷(leng)(leng)技(ji)術(shu)(shu)節能效率(lv)超40%,磁(ci)(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)壓縮機(ji)技(ji)術(shu)(shu)的滲(shen)透已成為數據中心降低(di)PUE的核(he)選擇。 今日公(gong)司(si)規(gui)劃(hua)投資(zi)7億建設(she)磁(ci)(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)壓縮機(ji)生產(chan)基地,有效滿足(zu)創新領域(yu)(yu)應用。公(gong)司(si)擬與南京空港經(jing)濟開發(fa)區(qu)(江寧)管理委員會簽署《投資(zi)建設(she)協(xie)議》,分兩期投資(zi)7億建設(she)磁(ci)(ci)懸(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)浮(fu)(fu)壓縮
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磁谷科技
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阿石創
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思泉新材
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匯成真空
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工業富聯
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放(fang)蕩不羈愛自由
公社達人
2025-08-04 20:13:11
綠能慧充:無(wu)人機(ji)獲(huo)商(shang)務部出(chu)口許可證(zheng),訂單快速(su)交付
綠(lv)能慧充:無(wu)(wu)人機(ji)審批獲中(zhong)國商(shang)務部(bu)《出口(kou)許可證(zheng)》,訂單進(jin)入快速交付(fu)通道(dao) ??事(shi)件:①中(zhong)創航空獲批#中(zhong)國商(shang)務部(bu)《兩用物項(xiang)和技術(shu)進(jin)出口(kou)許可證(zheng)》,海(hai)(hai)(hai)外120臺無(wu)(wu)人機(ji)訂單預計有望于今年交付(fu)驗(yan)收。該進(jin)展(zhan)有望加速公(gong)司(si)全球戰(zhan)略推進(jin),鞏固公(gong)司(si)在工業(ye)無(wu)(wu)人機(ji)領(ling)域(yu)的領(ling)先優(you)勢,進(jin)一步拓展(zhan)海(hai)(hai)(hai)外市場(chang)(chang)布局; ②8月4日(ri),#國產(chan)自主研發噸級無(wu)(wu)人飛行(xing)器成功執行(xing)150公(gong)里跨海(hai)(hai)(hai)運輸任務、耗時僅(jin)58分鐘、相比傳統船舶超過(guo)10小時的運輸方式(shi)大(da)幅(fu)提(ti)效,創新海(hai)(hai)(hai)上物資補給模式(shi),無(wu)(wu)人飛行(xing)器在海(hai)(hai)(hai)陸(lu)低(di)空物流(liu)場(chang)(chang)景的實(shi)際應用取得實(shi)質進(jin)展(zhan)。 ??行(xing)業(ye): 低(di)
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綠能慧充
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山河智能
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西藏天路
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放(fang)蕩(dang)不羈愛自由
公社達人
2025-08-04 16:52:54
福立旺:Q3主業釋放(fang),潛在的微型(xing)絲杠核心標(biao)的
福立(li)旺(wang):Q3主業(ye)釋放,潛在的(de)微型絲杠(gang)核心(xin)標(biao)的(de) 1??受益(yi)A客戶三(san)季度(du)放量,公司Q3業(ye)績(ji)預計迎(ying)來(lai)爆(bao)發。A客戶新耳機中公司料號增加(jia)到17個,ASP從6元提升至50元,預計三(san)季度(du)排產爆(bao)發,帶來(lai)業(ye)績(ji)反轉(zhuan)邏(luo)輯(ji)。同時關注(zhu)公司玻(bo)璃背(bei)板及AI眼鏡進展,如有(you)變化會有(you)較大的(de)業(ye)績(ji)增量。 2??微型絲杠(gang)的(de)黑(hei)馬(ma)。公司已有(you)微型絲杠(gang)千萬(wan)級訂(ding)單,另外(wai)也有(you)靈巧手彈簧件訂(ding)單等(deng)。公司在設備(bei)(bei)端與華辰裝(zhuang)備(bei)(bei)簽訂(ding)100臺磨床合(he)同,深(shen)度(du)開發個性(xing)化設備(bei)(bei)。目前公司與T鏈tier1企業(ye)密切對接,有(you)望成為此輪機器人核心(xin)標(biao)的(de)。 3??市場近期關注(zhu)的(de)mi
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福立旺
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浙江榮泰
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眾辰科技
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放(fang)蕩不羈愛自由
公社達人
2025-08-03 18:10:07
祥鑫(xin)科(ke)技(ji):工業富聯AI服務器+機器人核心受益
祥鑫科技(新晉NV鏈服務器(qi)供(gong)應(ying)商) ??與富(fu)士(shi)康(kang)深度合作,機(ji)器(qi)人+AI持續推進(jin)。①公(gong)司(si)于6月入股女媧機(ji)器(qi)人,深入富(fu)士(shi)康(kang)產(chan)業(ye)鏈體系(xi),產(chan)品或覆蓋(gai)靈巧手環(huan)節。②依托(tuo)富(fu)士(shi)康(kang)關(guan)系(xi),#公(gong)司(si)有望承接英偉達液冷(leng)服務器(qi)機(ji)柜總成(cheng)&液冷(leng)部分訂單(dan),asp約(yue)0.8-1.2萬(wan)美(mei)元/臺,海(hai)外越南工廠配套產(chan)能加速建設中(zhong)。 服務器(qi)相(xiang)關(guan)空間(jian)測算:5w個柜子,單(dan)個1w美(mei)金,5e美(mei)金 拿(na)50%份額對(dui)應(ying)2.5e美(mei)金收入,3e利(li)潤增厚,15x 給到50e市值增厚,看50%市值空間(jian)增量。 ??多方協同深化(hua)布局,順利(li)推進(jin)機(ji)器(qi)人業(ye)務。①公(gong)司(si)先后
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祥鑫科技
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工業富聯
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勝宏科技
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放蕩不羈(ji)愛自由
公社達人
2025-08-01 12:50:06
宇瞳(tong)光(guang)學(xue):模造玻璃就是全景相(xiang)機鏡頭(tou)皇冠(guan)上的明珠
#宇瞳光(guang)學:模(mo)(mo)造玻(bo)璃(li)就是(shi)全景(jing)相(xiang)(xiang)(xiang)機(ji)鏡頭皇冠上的(de)明(ming)珠 昨晚大(da)疆正式發布全景(jing)相(xiang)(xiang)(xiang)機(ji)Osmo360,公(gong)司(si)深度(du)參與大(da)疆全景(jing)相(xiang)(xiang)(xiang)機(ji)、運動(dong)相(xiang)(xiang)(xiang)機(ji)、無人(ren)機(ji)的(de)鏡頭內(nei)部(bu)的(de)模(mo)(mo)造玻(bo)璃(li),尤其是(shi)對于第一片(pian)高價值(zhi)量模(mo)(mo)造玻(bo)璃(li)性(xing)能要求極高,加工(gong)(gong)難度(du)大(da),是(shi)影(ying)響光(guang)學成像(xiang)關鍵部(bu)件。 未來全景(jing)相(xiang)(xiang)(xiang)機(ji)、Pocket4搭載兩顆鏡頭,按(an)照千萬(wan)量級出貨(huo)估(gu)計,考(kao)慮模(mo)(mo)造玻(bo)璃(li)在鏡頭/模(mo)(mo)組(zu)加工(gong)(gong)過程中損耗問(wen)題,明(ming)年(nian)公(gong)司(si)模(mo)(mo)造玻(bo)璃(li)出貨(huo)有(you)望突破2千萬(wan)片(pian),按(an)照單片(pian)3美金、凈利(li)率20-30%測算,明(ming)年(nian)利(li)潤(run)彈性(xing)在0.84-1.26億元。 此外公(gong)司(si)也將切入(ru)影(ying)石創新運動(dong)相(xiang)(xiang)(xiang)機(ji)、無
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宇瞳光學
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三利譜
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弘景光電
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丘鈦科技
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-07-30 17:09:00
【三(san)利譜】:無人機頭盔眼鏡(jing)核心膜材供(gong)應商
【三(san)利(li)(li)譜(pu)】:無人(ren)機頭(tou)盔(kui)眼鏡核心膜材(cai)供(gong)應商 大疆/影石無人(ren)機未來用頭(tou)盔(kui)眼鏡控制(大疆Goggles N3已發布,售(shou)價1.5K元),里面(mian)有一個膜材(cai)是(shi)復合膜材(cai)(類似于之(zhi)前(qian)VR里面(mian)用的),價值量(liang)50美(mei)(mei)金,三(san)利(li)(li)譜(pu)做(zuo)膜材(cai)+模切(qie)(通過歌爾股份(fen)/瑞聲(sheng),凈(jing)利(li)(li)率50%+,大疆/影石無人(ren)機頭(tou)盔(kui)都有,核心主供(gong)),價值量(liang)大頭(tou)在三(san)利(li)(li)譜(pu)。 測算大疆24年無人(ren)機1000萬(wan)臺,如果考慮10-20%配比率,遠期空間看(kan)100-200萬(wan)臺(尚不考慮影石,其他特(te)種需求),對應5000萬(wan)-1億(yi)(yi)美(mei)(mei)金市(shi)場(chang),2億(yi)(yi)-3.5億(yi)(yi)利(li)(li)潤,給新(xin)材(cai)料(liao)20倍(bei)P
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影石創新
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三利譜
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放蕩不羈(ji)愛自(zi)由
公社達人
2025-07-22 12:43:38
散熱(re)行業:端側AI進程加速,驅動散熱(re)材(cai)料(liao)量價雙(shuang)升
熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)行(xing)業:端側(ce)AI進(jin)(jin)程加速,驅動(dong)散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)材料(liao)(liao)量(liang)價雙(shuang)升 人工(gong)(gong)合成石(shi)墨(mo)散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)膜、熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)管、 均熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)板(ban)等為(wei)(wei)代表的(de)新(xin)型導(dao)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)材料(liao)(liao)方案(an)(an)將成為(wei)(wei)市場主流的(de)散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)解決(jue)方案(an)(an)。散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)性能的(de)高低(di)決(jue)定(ding)了(le)電(dian)子產(chan)品運行(xing)的(de)穩定(ding)性及可(ke)靠(kao)性,手機終(zhong)端、平(ping)板(ban)電(dian)腦等輕薄型消費(fei)電(dian)子一般采用(yong)被動(dong)散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)。隨著以AI智(zhi)能手機、汽車電(dian)子、5G 基站(zhan)為(wei)(wei)代表的(de)新(xin)領(ling)域散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)需求的(de)增加,以及熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)管、均溫(wen)板(ban)工(gong)(gong)藝技術(shu)的(de)進(jin)(jin)步,熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)管、均溫(wen)板(ban)的(de)應(ying)用(yong)領(ling)域不斷拓展,目(mu)前(qian)人工(gong)(gong)合成石(shi)墨(mo)散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)膜、熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)管、均熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)板(ban)等為(wei)(wei)主流散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)解決(jue)方案(an)(an)。 AI加速落(luo)地(di)消費(fei)電(dian)子端側(ce),推動(dong)散熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)行(xing)業量(liang)價齊升。目(mu)前(qian)AI大(da)模(mo)型加速
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領益智造
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蘇州天脈
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思泉新材
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捷邦科技
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中石科技
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放(fang)蕩不羈愛自由(you)
公社達人
2025-07-22 12:40:02
豪江智(zhi)能: 深耕線(xian)性驅動板(ban)塊,切入機器人(ren)賽道
豪(hao)江智能: 深耕線(xian)(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動(dong)板塊,切(qie)入機(ji)(ji)器(qi)人(ren)賽道 公司主業產品(pin)為(wei)線(xian)(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動(dong)器(qi),目前下游(you)包(bao)括智能家居等場景。25年(nian)訂單增速快,醫療(liao)等下游(you)領域實現減虧。主業修復(fu),預計(ji)(ji)25全年(nian)利潤1.2-1.3億,家居板塊穩定增長(chang),預計(ji)(ji)辦(ban)公醫療(liao)工業板塊快速增長(chang),電子科技(ji)事業部(bu)扭虧,業績同比(bi)翻倍以(yi)上增長(chang)。 基于線(xian)(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動(dong)器(qi)能力切(qie)入機(ji)(ji)器(qi)人(ren)賽道,線(xian)(xian)性(xing)(xing)執行方案目前與(yu)捷昌驅(qu)動(dong)直接競對: (1) 此前已供貨YS設備(bei)用線(xian)(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動(dong)器(qi)。 (2) 目前正與(yu)YS對接機(ji)(ji)器(qi)人(ren)線(xian)(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動(dong)器(qi),客(ke)戶端反饋(kui)優秀。 (3) 已送樣小升機(ji)(ji)器(qi)人(ren)線(xian)(xian)性(xing)(xing)驅(qu)動(dong)器(qi),后續訂單可(ke)期
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豪江智能
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中大力德
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長盛軸承
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-07-07 19:19:54
歐(ou)克科技:PI/CPI薄膜(mo)在固態(tai)電池(chi)中的關鍵應用??
?歐克(ke)科技:PI/CPI薄(bo)(bo)(bo)膜(mo)在固(gu)態(tai)電(dian)池中的關鍵應(ying)用(yong) 固(gu)態(tai)電(dian)池作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)下一(yi)代儲能(neng)技術,對(dui)材(cai)料(liao)性能(neng)要求(qiu)極高(gao),而聚酰亞胺(an)(PI)和(he)(he)(he)透明(ming)聚酰亞胺(an)(CPI)薄(bo)(bo)(bo)膜(mo)憑借其優異的耐高(gao)溫(wen)性、機(ji)械強度和(he)(he)(he)電(dian)化學(xue)穩定(ding)性,成為(wei)核心材(cai)料(liao)之一(yi)。 歐克(ke)科技作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)國內領先的PI/CPI薄(bo)(bo)(bo)膜(mo)供應(ying)商,正(zheng)加速布局(ju)這一(yi)賽道。 1?. PI/CPI薄(bo)(bo)(bo)膜(mo)在固(gu)態(tai)電(dian)池中的作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)用(yong) 固(gu)態(tai)電(dian)解(jie)質載體:PI薄(bo)(bo)(bo)膜(mo)可(ke)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)固(gu)態(tai)電(dian)解(jie)質的支撐(cheng)基材(cai),其耐高(gao)溫(wen)(>400℃)和(he)(he)(he)低(di)收縮(suo)率(lv)特性,保障電(dian)池在高(gao)能(neng)量密度下的穩定(ding)性。 電(dian)極隔(ge)膜(mo)替(ti)代:CPI薄(bo)(bo)(bo)膜(mo)的柔(rou)韌性和(he)(he)(he)離子導通性,可(ke)替(ti)代
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歐克科技
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信宇人
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英聯股份
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大東南
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放蕩不羈愛自由
公社達人
2025-07-03 22:27:16
【統聯精密】:立(li)足(zu)蘋果(guo)MIM主(zhu)業,領先布局(ju)輕量化新材料(liao)
【統(tong)聯(lian)精密】:市值最(zui)小,彈性(xing)最(zui)大(da)(da)的折(zhe)疊iPhone和3D打印標的 近期變化:公(gong)司主業(ye)是(shi)蘋果MIM件核心供應商(shang),公(gong)司近期變化是(shi),1)在26-27年(nian)將發布的折(zhe)疊iPhone里面預(yu)計(ji)會有(you)超市場預(yu)期的進(jin)展,預(yu)計(ji)在液(ye)態(tai)金屬(10美金)+MIM件(25-30美金)都有(you)較(jiao)大(da)(da)機(ji)會突(tu)破,單機(ji)ASP有(you)10+10美金合(he)計(ji)150元(yuan)(yuan)。 2)此外,26-27年(nian)新(xin)的亞馬遜(xun)的3D打印眼鏡(ASP 200元(yuan)(yuan))/星鏈Kuiper(ASP 大(da)(da)幾十元(yuan)(yuan)),MacBook鎂鋁(lv)合(he)金半固態(tai)壓鑄(zhu)(ASP 100元(yuan)(yuan)+)等(deng)項(xiang)目都是(shi)確定(ding)性(xing)的成長(chang)性(xing)增量
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統聯精密
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宜安科技
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精研科技
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領益智造
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藍思科技
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放蕩(dang)不羈(ji)愛自由(you)
公社達人
2025-07-03 08:45:17
托普云農:“AI + 農業(ye)” 正(zheng)重構農業(ye)新生態
分(fen)析(xi)師給(gei)予(yu)托(tuo)普(pu)云(yun)農(nong)(nong)(301556)“買(mai)入(ru)”評級,預計公司2025年至(zhi)2027年的(de)營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)分(fen)別為(wei)6.59億(yi)(yi)元、8.75億(yi)(yi)元和11.36億(yi)(yi)元,歸母凈利潤分(fen)別為(wei)1.65億(yi)(yi)元、2.12億(yi)(yi)元和2.72億(yi)(yi)元,對應2025年市盈(ying)率(lv)(lv)43倍,顯著低于可(ke)比公司均值96倍,具備較高(gao)成(cheng)長性(xing)與(yu)估值優勢。 托(tuo)普(pu)云(yun)農(nong)(nong)(301556.SZ)投資要點 1. 智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)領軍企業(ye)(ye)(ye),業(ye)(ye)(ye)務(wu)結(jie)構(gou)清晰 托(tuo)普(pu)云(yun)農(nong)(nong)是國(guo)內領先的(de)智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)綜合解(jie)決方案提(ti)供(gong)商,業(ye)(ye)(ye)務(wu)涵蓋智(zhi)能硬件設備和智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)項目(mu)。2024年,公司智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)項目(mu)收(shou)入(ru)占(zhan)比60%,毛(mao)利率(lv)(lv)55%;
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托普云農
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