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價值鹽選

價值鹽選，發掘優質投資標的，跟蹤市場熱點資訊

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2024-01-19 13:56:40

光伏玻璃有望迎來盈利拐點，行業雙寡頭護城河優勢更為明顯

今天我們簡單分析一下光伏玻璃這個細分賽道，首先光伏玻璃也是玻璃的一種，生產玻璃有個特點，一旦點火投產就不能隨便停，因為停產會給企業帶來比較大的成本，直到大概 8 年后會進行一次冷修。雖然光伏行業在快速增長，但需求也有一定的波動，而且光伏玻璃產能擴張更快，給行業造成比較嚴重的過剩，價格也就持續走低，低迷的行情已經持續了較長時間，目前這一賽道還在底部徘徊。政策上也在疏導產能過剩的問題，對新增產能的約束越發嚴格，一般政策調節的目的都是引導產能提前出清，恢復供需平衡，對于不太達標的新增產能可能不予批

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福萊特
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信義光能
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旗濱集團
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南玻A
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安彩高科

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2.38
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-12-30 14:57:54

為什么光伏逆變器會成為光伏中的熱門賽道？

今天簡單了解一下光伏逆變器，光伏逆變器是逆變器在光伏領域的一個應用。在電力電子技術中，將交流電轉換為直流電稱為整流，將直流電轉換為交流電稱為逆變。由于光伏電池在太陽照射下產生直流電，但是當負載為交流電設備時，就必須用逆變器進行電能轉換，光伏逆變器就是光伏發電系統中，用于將直流電轉變為交流電的設備。 01 逆變器基本情況逆變器主要由逆變電路、邏輯控制電路、濾波電路三大部分組成，包括輸入接口、電壓啟動回路、MOS 開關管、PWM 控制器、直流變換回路、反饋回路、LC 振蕩及輸出回路、負載等部分。

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陽光電源
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錦浪科技
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固德威
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昱能科技
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德業股份

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18

22.32
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-12-20 12:53:21

光伏銅電鍍：N型電池HJT降本增效利器，開啟產業化加速

今天分析一個光伏領域中相對小眾的市場，叫做銅電鍍，由于光伏的主要發展趨勢是降本增效，但是銀漿的使用拉高了光伏的成本，為了降低成本，現在正在研究用電鍍銅來代替銀漿的使用。 01 電鍍銅驅動因素目前光伏電池正在從 P 型電池向效率更高的 N 型電池發展，PERC 是目前光伏電池的主流，但其轉換效率已經接近 24.5%的理論極限，N 型電池理論轉換效率更高，TOPCon 和 HJT 轉換效率最高可達 28.7%和 27.5%。而且 N 型電池性能更好，可以避免諸多光衰減問題，光伏組件衰減較少，發電

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邁為股份
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芯碁微裝
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天準科技
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蘇大維格
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羅博特科

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2.73
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-12-07 12:02:32

光伏設備行業，哪些環節機會更大？

之前說光伏行業設備是一個比較不錯的環節，因為光伏行業為了降本增效，經常出現技術迭代，這就需要更先進的設備，而原有設備由于技術落后，不等到正常折舊報廢就提前退休了，就像追電子產品一樣，總有新款等著你。因為你不買，同行們也會買，到時候人家生產出來的產品就更具備成本優勢。這就造成一種情況，后來者也能居上，其他行業的大佬，買一套最新設備，再加上積累一些經驗，也可能跨界成為光伏產業強有力的競爭者，大家不斷擴產能，打價格戰，反而是賣鏟子的設備廠商賺了不少。因為設備屬于技術密集型行業，只要自己的技術水平

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雙良節能
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晶盛機電
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高測股份
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美暢股份
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捷佳偉創

12

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25.67
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-11-28 12:44:09

鈣鈦礦電池，光伏產業的顛覆者！

光伏鈣鈦礦電池是一種新型的光伏電池，它不再像原先那樣采用硅為主要原材料，而是采用了化學式為 CaTiO3 的鈣鈦礦物質，或者與之類似晶體結構的材料。這種電池效率很高，而且生產成本低廉，是目前光伏晶硅電池的良好替代品，它的發展有可能顛覆整個光伏行業。 01 鈣鈦礦電池基本原理常見單結鈣鈦礦電池由透明電極、電子傳輸層、鈣鈦礦吸光層、空穴傳輸層與金屬電極構成，跟光伏的 HJT 異質結電池有點像。透明電極就是晶硅電池的透明導電薄膜（TCO），一般選用 ITO 或者 FTO 氧化物導電玻璃，在可見光

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捷佳偉創
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科恒股份
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邁為股份
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帝爾激光
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華工科技

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18.47
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-11-21 12:58:23

光伏N型電池大勢所趨，TOPCon、HJT、IBC技術路線對比

光伏雖然看上去好像原理并不復雜，但其實也是一個技術含量非常高的行業，為了降本增效，電池片的技術經常迭代，一旦新技術和新產品大規模應用，那些效率低的產品和產能就會很快失去市場。又需要錢搞研發，又需要錢擴產能，又需要為了競爭壓低價格，而且還經常擔心由于技術替代導致自己走錯了方向，所以光伏企業能活下來其實是非常不容易的，哪怕現在是很強大的企業，也有可能在下一輪技術創新中落后。 01 N 型電池取代 P 型光伏電池開始是 P 型電池為主，P 型電池制作工藝相對簡單，成本較低，分為 BSF 電池和 P

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隆基綠能
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晶科能源
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鈞達股份
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TCL中環
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高測股份

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5.34
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-09-19 16:47:37

機器人減速器行業的發展現狀及未來前景

機器人是未來一個十分重要的產業，發展潛力巨大，人形機器人未來規模甚至可以相比新能源汽車。而減速器又是機器人的重要零部件，成本約占工業機器人總成本的 32%，在人形機器人中也有重要作用。在機器人供應鏈向國內轉移，國際巨頭發展遇瓶頸，以及國產減速器突破量產的背景下，減速器國產替代確定性強，已經從 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 減速器的作用及類型減速器的作用就是減速，因為機器人的動力源來自電機，電機的轉速是非常快的，沒法直接用于機械工作，所以需要通過減速器

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雙環傳動
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秦川機床
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中大力德
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綠的諧波
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國茂股份

14

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33.76
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-09-01 13:44:53

海上風電潛力巨大，管樁塔筒等基礎環節率先釋放

在分析風電基礎結構之前，先簡單分析一下風電的趨勢。作為未來新能源電力的主體之一，風電發展趨勢一定是長期向好的，不過風電是一個有周期性的行業，盡管總體一直向上發展，但發展過程一直是磕磕絆絆的。經過一段時間的上行周期后，總會有兩年的下行周期，然后繼續上行，這種情況一般是政策調整和消納導致的。風電不像半導體，并不是產品很難實現的一個產業，主要還是一個成本問題，跟光伏比較相似。技術方向主要是如何降低成本，行業初期成本比較高，需要有國家對電價補貼，才能讓下游有動力投資風力發電。但隨著建設成本的降低，

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大金重工
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天順風能
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海力風電
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泰勝風能
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天能重工

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4.26
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-08-25 15:58:16

數據要素產業鏈及發展現狀（文末附優質相關標的一覽）

今天寫一寫數據要素，這是個剛剛形成的市場，未來也會有非常好的發展，目前對它了解不算太多，還有點抽象，簡單分享一下給大家作為參考。什么是數據要素？我們知道，生產的三要素是土地、資本和勞動力，現在為了適應新的社會發展需要，國家將數據作為一種新型生產要素。數據可以是數字、文字、圖形、聲音、代碼等，權屬清晰的數據變成了企業或個人一項重要資產，簡單講就是借給別人使用收取產權費，將數據資產實際參與社會生產經營活動之后就成為了數據要素。 01 數據要素的基本情況數據要素可以讓企業用于設計出各個業務系統，

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山大地緯
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久遠銀海
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云賽智聯
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深桑達A
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易華錄

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63.67
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-08-18 11:56:50

風電全產業鏈概況：當前哪些環節潛力最高？

風電發電在未來新能源產業中占據著十分重要的位置，過去多年來一直不溫不火，因為這一產業的盈利能力一直不怎么強，而且帶有周期性，但在未來雙碳戰略加上風機大型化趨勢下，風電還有很多年的發展前景。 01 風電基本情況雖然大家都對風電相關環節有所了解，這里還是再介紹一下。風電按地理位置可區分為海上風電與陸上風電，其中陸上風電可分為集中式和分散式；海上風電可分為固定式和漂浮式。整個產業鏈上游為生產風電所需的各種原材料，比如玻纖、碳纖維、IGBT、鐵銅等材料。中游是各種零部件的加工制造，包括葉片、主軸

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明陽智能
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中材科技
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東方電纜
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大金重工
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海力風電

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9.03
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-08-04 17:20:33

室溫超導未必能到來，但高溫超導的應用前景已經越來越廣

最近幾天室溫超導十分火爆，有個韓國團隊搞出一個 LK-99，可以在室溫常壓下實現超導，所以很多實驗團隊都在努力復現這一實驗成果。過去超導材料不是需要很低的溫度，就是需要很高的壓力，才能實現零電阻和完全抗磁性，相比高壓來說，低溫環境更安全，所以人們一直在找能在較高溫度實現超導的材料。為啥人們對于超導材料如此上心呢？因為超導材料對于科技進步有顯著推進作用，甚至直接引爆第四次工業革命。一般物質按照導電性劃分可以分為絕緣體、半導體、導體、超導體，絕緣體基本不導電，半導體介于導電和不導電之間，目前是

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聯創光電
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永鼎股份
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西部超導
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國光電氣
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高瀾股份

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6.36
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-28 13:29:55

衛星互聯網全面解析，商業化即將開啟，國內產業發展提速

我們在手機上經常使用的 4G 或 5G 移動通信網絡，也叫做蜂窩通信，意思是由每一個基站覆蓋了每一個六邊形的區域，連成一片才讓整個地區都有網。我們之所以能移動上網，是因為當在一片區域信號越來越弱，在另一片區域信號增強，基站之間有一個相互交接的過程，就像一個大房間里有好幾個 WiFi 信號放大器，只是蜂窩網絡覆蓋的面積要比 WiFi 大很多。這一過程帶來的問題就是需要建設大量的基站、控制器與核心網，成本很高，覆蓋的面積很難快速擴張。但是還有另一種網絡，衛星互聯網，這種網絡依托的是衛星通信，覆蓋

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震有科技
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*ST鋮昌
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華力創通
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海格通信
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北斗星通

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-14 12:08:00

人形機器人系列：各部件價值量與傳感器相關標的

類似于新能源車，人形機器人是未來的一大風口，每一次風口都會催生出一大批零部件供應鏈企業，人形機器人當然也有零部件供應鏈。相比工業機器人，人形機器人的內部結構十分復雜，關節數量多達 25-50 個，因此比工業機器人的自由度更高，而且零部件類型多、用量大，成本占比高達整機的 50%。以特斯拉的擎天柱為例，其全身共有 40 個驅動器（關節模組），其中軀干和四肢有 28 個驅動器，雙手有 12 個驅動器，可實現全身 200 多個自由度，手部 11 個自由度。軀干和四肢的驅動器共有 6 種，3 種旋

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昊志機電
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奧普光電
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歌爾股份
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高德紅外
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中航電測

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4.15
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-10 16:16:46

商務部對鎵和鍺出口管制，利好下游器件及光芯片廠商！

最近一大熱點就是商務部對鎵、鍺相關物項實施出口管制這件事，消息一出，相關的股票大幅波動，我們也來簡單分析一下。這次國家對兩項資源出手管制，其實也是不多見的，國家很少使用貿易制裁的辦法，只是美國對我國的半導體產業封鎖太緊，這次我國做出了必要的反擊。美國先是限制英偉達對大陸的出口高端芯片，又施壓荷蘭政府限制向我國出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻機在內的高端半導體設備及材料，又要求日本限制對華出口 23 種半導體設備。還有韓國，美國也拉攏韓國在我國周邊國家如蒙古、越南聯合開發稀有礦產資源，

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云南鍺業
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馳宏鋅鍺
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中國鋁業
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華工科技
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光迅科技

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11.42
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-04 16:42:21

新能源車動力電池各環節競爭格局分析，哪些更具優勢？

在目前各行業需求不振情況下，6 月的新能源車市場卻十分火爆，基本上各家都收獲了不錯的成績。比亞迪 6 月新能源汽車銷量 253046 輛，其中，海外銷售新能源乘用車合計 10536 輛。排名第二的是廣汽埃安，6 月銷量 45013 輛，同比增長 86.7%，廣汽埃安旗下高端品牌昊鉑第二款車型 Hyper GT 也將于 7 月 3 日上市，日后會進入“埃安+昊鉑”雙品牌運營的模式。造車新勢力的理想這次表現也十分亮眼，理想汽車交付 32575 輛，月度交付首次突破三萬輛，環比增長 15.2%，

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寧德時代
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科達利
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天賜材料
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恩捷股份
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貝特瑞

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高拋低吸的老股民

2024-01-19 13:56:40

光伏玻璃有望迎來盈利拐點，行業雙寡頭護城河優勢更為明顯

今天我們簡單分析一下光伏玻璃這個細分賽道，首先光伏玻璃也是玻璃的一種，生產玻璃有個特點，一旦點火投產就不能隨便停，因為停產會給企業帶來比較大的成本，直到大概 8 年后會進行一次冷修。雖然光伏行業在快速增長，但需求也有一定的波動，而且光伏玻璃產能擴張更快，給行業造成比較嚴重的過剩，價格也就持續走低，低迷的行情已經持續了較長時間，目前這一賽道還在底部徘徊。政策上也在疏導產能過剩的問題，對新增產能的約束越發嚴格，一般政策調節的目的都是引導產能提前出清，恢復供需平衡，對于不太達標的新增產能可能不予批

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為什么光伏逆變器會成為光伏中的熱門賽道？

今天簡單了解一下光伏逆變器，光伏逆變器是逆變器在光伏領域的一個應用。在電力電子技術中，將交流電轉換為直流電稱為整流，將直流電轉換為交流電稱為逆變。由于光伏電池在太陽照射下產生直流電，但是當負載為交流電設備時，就必須用逆變器進行電能轉換，光伏逆變器就是光伏發電系統中，用于將直流電轉變為交流電的設備。 01 逆變器基本情況逆變器主要由逆變電路、邏輯控制電路、濾波電路三大部分組成，包括輸入接口、電壓啟動回路、MOS 開關管、PWM 控制器、直流變換回路、反饋回路、LC 振蕩及輸出回路、負載等部分。

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陽光電源
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錦浪科技
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光伏銅電鍍：N型電池HJT降本增效利器，開啟產業化加速

今天分析一個光伏領域中相對小眾的市場，叫做銅電鍍，由于光伏的主要發展趨勢是降本增效，但是銀漿的使用拉高了光伏的成本，為了降低成本，現在正在研究用電鍍銅來代替銀漿的使用。 01 電鍍銅驅動因素目前光伏電池正在從 P 型電池向效率更高的 N 型電池發展，PERC 是目前光伏電池的主流，但其轉換效率已經接近 24.5%的理論極限，N 型電池理論轉換效率更高，TOPCon 和 HJT 轉換效率最高可達 28.7%和 27.5%。而且 N 型電池性能更好，可以避免諸多光衰減問題，光伏組件衰減較少，發電

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邁為股份
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芯碁微裝
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光伏設備行業，哪些環節機會更大？

之前說光伏行業設備是一個比較不錯的環節，因為光伏行業為了降本增效，經常出現技術迭代，這就需要更先進的設備，而原有設備由于技術落后，不等到正常折舊報廢就提前退休了，就像追電子產品一樣，總有新款等著你。因為你不買，同行們也會買，到時候人家生產出來的產品就更具備成本優勢。這就造成一種情況，后來者也能居上，其他行業的大佬，買一套最新設備，再加上積累一些經驗，也可能跨界成為光伏產業強有力的競爭者，大家不斷擴產能，打價格戰，反而是賣鏟子的設備廠商賺了不少。因為設備屬于技術密集型行業，只要自己的技術水平

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雙良節能
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鈣鈦礦電池，光伏產業的顛覆者！

光伏鈣鈦礦電池是一種新型的光伏電池，它不再像原先那樣采用硅為主要原材料，而是采用了化學式為 CaTiO3 的鈣鈦礦物質，或者與之類似晶體結構的材料。這種電池效率很高，而且生產成本低廉，是目前光伏晶硅電池的良好替代品，它的發展有可能顛覆整個光伏行業。 01 鈣鈦礦電池基本原理常見單結鈣鈦礦電池由透明電極、電子傳輸層、鈣鈦礦吸光層、空穴傳輸層與金屬電極構成，跟光伏的 HJT 異質結電池有點像。透明電極就是晶硅電池的透明導電薄膜（TCO），一般選用 ITO 或者 FTO 氧化物導電玻璃，在可見光

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光伏N型電池大勢所趨，TOPCon、HJT、IBC技術路線對比

光伏雖然看上去好像原理并不復雜，但其實也是一個技術含量非常高的行業，為了降本增效，電池片的技術經常迭代，一旦新技術和新產品大規模應用，那些效率低的產品和產能就會很快失去市場。又需要錢搞研發，又需要錢擴產能，又需要為了競爭壓低價格，而且還經常擔心由于技術替代導致自己走錯了方向，所以光伏企業能活下來其實是非常不容易的，哪怕現在是很強大的企業，也有可能在下一輪技術創新中落后。 01 N 型電池取代 P 型光伏電池開始是 P 型電池為主，P 型電池制作工藝相對簡單，成本較低，分為 BSF 電池和 P

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機器人減速器行業的發展現狀及未來前景

機器人是未來一個十分重要的產業，發展潛力巨大，人形機器人未來規模甚至可以相比新能源汽車。而減速器又是機器人的重要零部件，成本約占工業機器人總成本的 32%，在人形機器人中也有重要作用。在機器人供應鏈向國內轉移，國際巨頭發展遇瓶頸，以及國產減速器突破量產的背景下，減速器國產替代確定性強，已經從 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 減速器的作用及類型減速器的作用就是減速，因為機器人的動力源來自電機，電機的轉速是非常快的，沒法直接用于機械工作，所以需要通過減速器

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海上風電潛力巨大，管樁塔筒等基礎環節率先釋放

在分析風電基礎結構之前，先簡單分析一下風電的趨勢。作為未來新能源電力的主體之一，風電發展趨勢一定是長期向好的，不過風電是一個有周期性的行業，盡管總體一直向上發展，但發展過程一直是磕磕絆絆的。經過一段時間的上行周期后，總會有兩年的下行周期，然后繼續上行，這種情況一般是政策調整和消納導致的。風電不像半導體，并不是產品很難實現的一個產業，主要還是一個成本問題，跟光伏比較相似。技術方向主要是如何降低成本，行業初期成本比較高，需要有國家對電價補貼，才能讓下游有動力投資風力發電。但隨著建設成本的降低，

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大金重工
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海力風電
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數據要素產業鏈及發展現狀（文末附優質相關標的一覽）

今天寫一寫數據要素，這是個剛剛形成的市場，未來也會有非常好的發展，目前對它了解不算太多，還有點抽象，簡單分享一下給大家作為參考。什么是數據要素？我們知道，生產的三要素是土地、資本和勞動力，現在為了適應新的社會發展需要，國家將數據作為一種新型生產要素。數據可以是數字、文字、圖形、聲音、代碼等，權屬清晰的數據變成了企業或個人一項重要資產，簡單講就是借給別人使用收取產權費，將數據資產實際參與社會生產經營活動之后就成為了數據要素。 01 數據要素的基本情況數據要素可以讓企業用于設計出各個業務系統，

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63.67
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風電全產業鏈概況：當前哪些環節潛力最高？

風電發電在未來新能源產業中占據著十分重要的位置，過去多年來一直不溫不火，因為這一產業的盈利能力一直不怎么強，而且帶有周期性，但在未來雙碳戰略加上風機大型化趨勢下，風電還有很多年的發展前景。 01 風電基本情況雖然大家都對風電相關環節有所了解，這里還是再介紹一下。風電按地理位置可區分為海上風電與陸上風電，其中陸上風電可分為集中式和分散式；海上風電可分為固定式和漂浮式。整個產業鏈上游為生產風電所需的各種原材料，比如玻纖、碳纖維、IGBT、鐵銅等材料。中游是各種零部件的加工制造，包括葉片、主軸

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明陽智能
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室溫超導未必能到來，但高溫超導的應用前景已經越來越廣

最近幾天室溫超導十分火爆，有個韓國團隊搞出一個 LK-99，可以在室溫常壓下實現超導，所以很多實驗團隊都在努力復現這一實驗成果。過去超導材料不是需要很低的溫度，就是需要很高的壓力，才能實現零電阻和完全抗磁性，相比高壓來說，低溫環境更安全，所以人們一直在找能在較高溫度實現超導的材料。為啥人們對于超導材料如此上心呢？因為超導材料對于科技進步有顯著推進作用，甚至直接引爆第四次工業革命。一般物質按照導電性劃分可以分為絕緣體、半導體、導體、超導體，絕緣體基本不導電，半導體介于導電和不導電之間，目前是

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衛星互聯網全面解析，商業化即將開啟，國內產業發展提速

我們在手機上經常使用的 4G 或 5G 移動通信網絡，也叫做蜂窩通信，意思是由每一個基站覆蓋了每一個六邊形的區域，連成一片才讓整個地區都有網。我們之所以能移動上網，是因為當在一片區域信號越來越弱，在另一片區域信號增強，基站之間有一個相互交接的過程，就像一個大房間里有好幾個 WiFi 信號放大器，只是蜂窩網絡覆蓋的面積要比 WiFi 大很多。這一過程帶來的問題就是需要建設大量的基站、控制器與核心網，成本很高，覆蓋的面積很難快速擴張。但是還有另一種網絡，衛星互聯網，這種網絡依托的是衛星通信，覆蓋

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華力創通
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海格通信
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北斗星通

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10.89
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-14 12:08:00

人形機器人系列：各部件價值量與傳感器相關標的

類似于新能源車，人形機器人是未來的一大風口，每一次風口都會催生出一大批零部件供應鏈企業，人形機器人當然也有零部件供應鏈。相比工業機器人，人形機器人的內部結構十分復雜，關節數量多達 25-50 個，因此比工業機器人的自由度更高，而且零部件類型多、用量大，成本占比高達整機的 50%。以特斯拉的擎天柱為例，其全身共有 40 個驅動器（關節模組），其中軀干和四肢有 28 個驅動器，雙手有 12 個驅動器，可實現全身 200 多個自由度，手部 11 個自由度。軀干和四肢的驅動器共有 6 種，3 種旋

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昊志機電
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奧普光電
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歌爾股份
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高德紅外
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中航電測

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-10 16:16:46

商務部對鎵和鍺出口管制，利好下游器件及光芯片廠商！

最近一大熱點就是商務部對鎵、鍺相關物項實施出口管制這件事，消息一出，相關的股票大幅波動，我們也來簡單分析一下。這次國家對兩項資源出手管制，其實也是不多見的，國家很少使用貿易制裁的辦法，只是美國對我國的半導體產業封鎖太緊，這次我國做出了必要的反擊。美國先是限制英偉達對大陸的出口高端芯片，又施壓荷蘭政府限制向我國出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻機在內的高端半導體設備及材料，又要求日本限制對華出口 23 種半導體設備。還有韓國，美國也拉攏韓國在我國周邊國家如蒙古、越南聯合開發稀有礦產資源，

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云南鍺業
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馳宏鋅鍺
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中國鋁業
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華工科技
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光迅科技

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11.42
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-04 16:42:21

新能源車動力電池各環節競爭格局分析，哪些更具優勢？

在目前各行業需求不振情況下，6 月的新能源車市場卻十分火爆，基本上各家都收獲了不錯的成績。比亞迪 6 月新能源汽車銷量 253046 輛，其中，海外銷售新能源乘用車合計 10536 輛。排名第二的是廣汽埃安，6 月銷量 45013 輛，同比增長 86.7%，廣汽埃安旗下高端品牌昊鉑第二款車型 Hyper GT 也將于 7 月 3 日上市，日后會進入“埃安+昊鉑”雙品牌運營的模式。造車新勢力的理想這次表現也十分亮眼，理想汽車交付 32575 輛，月度交付首次突破三萬輛，環比增長 15.2%，

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寧德時代
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科達利
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天賜材料
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恩捷股份
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貝特瑞

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2024-01-19 13:56:40

光伏玻璃有望迎來盈利拐點，行業雙寡頭護城河優勢更為明顯

今天我們簡單分析一下光伏玻璃這個細分賽道，首先光伏玻璃也是玻璃的一種，生產玻璃有個特點，一旦點火投產就不能隨便停，因為停產會給企業帶來比較大的成本，直到大概 8 年后會進行一次冷修。雖然光伏行業在快速增長，但需求也有一定的波動，而且光伏玻璃產能擴張更快，給行業造成比較嚴重的過剩，價格也就持續走低，低迷的行情已經持續了較長時間，目前這一賽道還在底部徘徊。政策上也在疏導產能過剩的問題，對新增產能的約束越發嚴格，一般政策調節的目的都是引導產能提前出清，恢復供需平衡，對于不太達標的新增產能可能不予批

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福萊特
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信義光能
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旗濱集團
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南玻A
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安彩高科

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2.38
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-12-30 14:57:54

為什么光伏逆變器會成為光伏中的熱門賽道？

今天簡單了解一下光伏逆變器，光伏逆變器是逆變器在光伏領域的一個應用。在電力電子技術中，將交流電轉換為直流電稱為整流，將直流電轉換為交流電稱為逆變。由于光伏電池在太陽照射下產生直流電，但是當負載為交流電設備時，就必須用逆變器進行電能轉換，光伏逆變器就是光伏發電系統中，用于將直流電轉變為交流電的設備。 01 逆變器基本情況逆變器主要由逆變電路、邏輯控制電路、濾波電路三大部分組成，包括輸入接口、電壓啟動回路、MOS 開關管、PWM 控制器、直流變換回路、反饋回路、LC 振蕩及輸出回路、負載等部分。

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陽光電源
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錦浪科技
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固德威
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昱能科技
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德業股份

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22.32
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-12-20 12:53:21

光伏銅電鍍：N型電池HJT降本增效利器，開啟產業化加速

今天分析一個光伏領域中相對小眾的市場，叫做銅電鍍，由于光伏的主要發展趨勢是降本增效，但是銀漿的使用拉高了光伏的成本，為了降低成本，現在正在研究用電鍍銅來代替銀漿的使用。 01 電鍍銅驅動因素目前光伏電池正在從 P 型電池向效率更高的 N 型電池發展，PERC 是目前光伏電池的主流，但其轉換效率已經接近 24.5%的理論極限，N 型電池理論轉換效率更高，TOPCon 和 HJT 轉換效率最高可達 28.7%和 27.5%。而且 N 型電池性能更好，可以避免諸多光衰減問題，光伏組件衰減較少，發電

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邁為股份
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芯碁微裝
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天準科技
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蘇大維格
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羅博特科

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2.73
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高拋低吸的老股民

2023-12-07 12:02:32

光伏設備行業，哪些環節機會更大？

之前說光伏行業設備是一個比較不錯的環節，因為光伏行業為了降本增效，經常出現技術迭代，這就需要更先進的設備，而原有設備由于技術落后，不等到正常折舊報廢就提前退休了，就像追電子產品一樣，總有新款等著你。因為你不買，同行們也會買，到時候人家生產出來的產品就更具備成本優勢。這就造成一種情況，后來者也能居上，其他行業的大佬，買一套最新設備，再加上積累一些經驗，也可能跨界成為光伏產業強有力的競爭者，大家不斷擴產能，打價格戰，反而是賣鏟子的設備廠商賺了不少。因為設備屬于技術密集型行業，只要自己的技術水平

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雙良節能
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晶盛機電
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高測股份
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美暢股份
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捷佳偉創

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25.67
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-11-28 12:44:09

鈣鈦礦電池，光伏產業的顛覆者！

光伏鈣鈦礦電池是一種新型的光伏電池，它不再像原先那樣采用硅為主要原材料，而是采用了化學式為 CaTiO3 的鈣鈦礦物質，或者與之類似晶體結構的材料。這種電池效率很高，而且生產成本低廉，是目前光伏晶硅電池的良好替代品，它的發展有可能顛覆整個光伏行業。 01 鈣鈦礦電池基本原理常見單結鈣鈦礦電池由透明電極、電子傳輸層、鈣鈦礦吸光層、空穴傳輸層與金屬電極構成，跟光伏的 HJT 異質結電池有點像。透明電極就是晶硅電池的透明導電薄膜（TCO），一般選用 ITO 或者 FTO 氧化物導電玻璃，在可見光

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捷佳偉創
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科恒股份
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邁為股份
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帝爾激光
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華工科技

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18.47
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-11-21 12:58:23

光伏N型電池大勢所趨，TOPCon、HJT、IBC技術路線對比

光伏雖然看上去好像原理并不復雜，但其實也是一個技術含量非常高的行業，為了降本增效，電池片的技術經常迭代，一旦新技術和新產品大規模應用，那些效率低的產品和產能就會很快失去市場。又需要錢搞研發，又需要錢擴產能，又需要為了競爭壓低價格，而且還經常擔心由于技術替代導致自己走錯了方向，所以光伏企業能活下來其實是非常不容易的，哪怕現在是很強大的企業，也有可能在下一輪技術創新中落后。 01 N 型電池取代 P 型光伏電池開始是 P 型電池為主，P 型電池制作工藝相對簡單，成本較低，分為 BSF 電池和 P

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隆基綠能
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晶科能源
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鈞達股份
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TCL中環
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高測股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-09-19 16:47:37

機器人減速器行業的發展現狀及未來前景

機器人是未來一個十分重要的產業，發展潛力巨大，人形機器人未來規模甚至可以相比新能源汽車。而減速器又是機器人的重要零部件，成本約占工業機器人總成本的 32%，在人形機器人中也有重要作用。在機器人供應鏈向國內轉移，國際巨頭發展遇瓶頸，以及國產減速器突破量產的背景下，減速器國產替代確定性強，已經從 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 減速器的作用及類型減速器的作用就是減速，因為機器人的動力源來自電機，電機的轉速是非常快的，沒法直接用于機械工作，所以需要通過減速器

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雙環傳動
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秦川機床
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中大力德
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綠的諧波
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國茂股份

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33.76
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-09-01 13:44:53

海上風電潛力巨大，管樁塔筒等基礎環節率先釋放

在分析風電基礎結構之前，先簡單分析一下風電的趨勢。作為未來新能源電力的主體之一，風電發展趨勢一定是長期向好的，不過風電是一個有周期性的行業，盡管總體一直向上發展，但發展過程一直是磕磕絆絆的。經過一段時間的上行周期后，總會有兩年的下行周期，然后繼續上行，這種情況一般是政策調整和消納導致的。風電不像半導體，并不是產品很難實現的一個產業，主要還是一個成本問題，跟光伏比較相似。技術方向主要是如何降低成本，行業初期成本比較高，需要有國家對電價補貼，才能讓下游有動力投資風力發電。但隨著建設成本的降低，

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大金重工
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天順風能
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海力風電
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泰勝風能
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天能重工

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4.26
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-08-25 15:58:16

數據要素產業鏈及發展現狀（文末附優質相關標的一覽）

今天寫一寫數據要素，這是個剛剛形成的市場，未來也會有非常好的發展，目前對它了解不算太多，還有點抽象，簡單分享一下給大家作為參考。什么是數據要素？我們知道，生產的三要素是土地、資本和勞動力，現在為了適應新的社會發展需要，國家將數據作為一種新型生產要素。數據可以是數字、文字、圖形、聲音、代碼等，權屬清晰的數據變成了企業或個人一項重要資產，簡單講就是借給別人使用收取產權費，將數據資產實際參與社會生產經營活動之后就成為了數據要素。 01 數據要素的基本情況數據要素可以讓企業用于設計出各個業務系統，

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山大地緯
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久遠銀海
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云賽智聯
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深桑達A
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易華錄

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63.67
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-08-18 11:56:50

風電全產業鏈概況：當前哪些環節潛力最高？

風電發電在未來新能源產業中占據著十分重要的位置，過去多年來一直不溫不火，因為這一產業的盈利能力一直不怎么強，而且帶有周期性，但在未來雙碳戰略加上風機大型化趨勢下，風電還有很多年的發展前景。 01 風電基本情況雖然大家都對風電相關環節有所了解，這里還是再介紹一下。風電按地理位置可區分為海上風電與陸上風電，其中陸上風電可分為集中式和分散式；海上風電可分為固定式和漂浮式。整個產業鏈上游為生產風電所需的各種原材料，比如玻纖、碳纖維、IGBT、鐵銅等材料。中游是各種零部件的加工制造，包括葉片、主軸

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明陽智能
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中材科技
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東方電纜
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大金重工
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海力風電

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9.03
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-08-04 17:20:33

室溫超導未必能到來，但高溫超導的應用前景已經越來越廣

最近幾天室溫超導十分火爆，有個韓國團隊搞出一個 LK-99，可以在室溫常壓下實現超導，所以很多實驗團隊都在努力復現這一實驗成果。過去超導材料不是需要很低的溫度，就是需要很高的壓力，才能實現零電阻和完全抗磁性，相比高壓來說，低溫環境更安全，所以人們一直在找能在較高溫度實現超導的材料。為啥人們對于超導材料如此上心呢？因為超導材料對于科技進步有顯著推進作用，甚至直接引爆第四次工業革命。一般物質按照導電性劃分可以分為絕緣體、半導體、導體、超導體，絕緣體基本不導電，半導體介于導電和不導電之間，目前是

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聯創光電
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永鼎股份
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西部超導
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國光電氣
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高瀾股份

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6.36
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-28 13:29:55

衛星互聯網全面解析，商業化即將開啟，國內產業發展提速

我們在手機上經常使用的 4G 或 5G 移動通信網絡，也叫做蜂窩通信，意思是由每一個基站覆蓋了每一個六邊形的區域，連成一片才讓整個地區都有網。我們之所以能移動上網，是因為當在一片區域信號越來越弱，在另一片區域信號增強，基站之間有一個相互交接的過程，就像一個大房間里有好幾個 WiFi 信號放大器，只是蜂窩網絡覆蓋的面積要比 WiFi 大很多。這一過程帶來的問題就是需要建設大量的基站、控制器與核心網，成本很高，覆蓋的面積很難快速擴張。但是還有另一種網絡，衛星互聯網，這種網絡依托的是衛星通信，覆蓋

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震有科技
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*ST鋮昌
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華力創通
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海格通信
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北斗星通

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2023-07-14 12:08:00

人形機器人系列：各部件價值量與傳感器相關標的

類似于新能源車，人形機器人是未來的一大風口，每一次風口都會催生出一大批零部件供應鏈企業，人形機器人當然也有零部件供應鏈。相比工業機器人，人形機器人的內部結構十分復雜，關節數量多達 25-50 個，因此比工業機器人的自由度更高，而且零部件類型多、用量大，成本占比高達整機的 50%。以特斯拉的擎天柱為例，其全身共有 40 個驅動器（關節模組），其中軀干和四肢有 28 個驅動器，雙手有 12 個驅動器，可實現全身 200 多個自由度，手部 11 個自由度。軀干和四肢的驅動器共有 6 種，3 種旋

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2023-07-10 16:16:46

商務部對鎵和鍺出口管制，利好下游器件及光芯片廠商！

最近一大熱點就是商務部對鎵、鍺相關物項實施出口管制這件事，消息一出，相關的股票大幅波動，我們也來簡單分析一下。這次國家對兩項資源出手管制，其實也是不多見的，國家很少使用貿易制裁的辦法，只是美國對我國的半導體產業封鎖太緊，這次我國做出了必要的反擊。美國先是限制英偉達對大陸的出口高端芯片，又施壓荷蘭政府限制向我國出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻機在內的高端半導體設備及材料，又要求日本限制對華出口 23 種半導體設備。還有韓國，美國也拉攏韓國在我國周邊國家如蒙古、越南聯合開發稀有礦產資源，

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新能源車動力電池各環節競爭格局分析，哪些更具優勢？

在目前各行業需求不振情況下，6 月的新能源車市場卻十分火爆，基本上各家都收獲了不錯的成績。比亞迪 6 月新能源汽車銷量 253046 輛，其中，海外銷售新能源乘用車合計 10536 輛。排名第二的是廣汽埃安，6 月銷量 45013 輛，同比增長 86.7%，廣汽埃安旗下高端品牌昊鉑第二款車型 Hyper GT 也將于 7 月 3 日上市，日后會進入“埃安+昊鉑”雙品牌運營的模式。造車新勢力的理想這次表現也十分亮眼，理想汽車交付 32575 輛，月度交付首次突破三萬輛，環比增長 15.2%，

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2024-01-19 13:56:40

光伏玻璃有望迎來盈利拐點，行業雙寡頭護城河優勢更為明顯

今天我們簡單分析一下光伏玻璃這個細分賽道，首先光伏玻璃也是玻璃的一種，生產玻璃有個特點，一旦點火投產就不能隨便停，因為停產會給企業帶來比較大的成本，直到大概 8 年后會進行一次冷修。雖然光伏行業在快速增長，但需求也有一定的波動，而且光伏玻璃產能擴張更快，給行業造成比較嚴重的過剩，價格也就持續走低，低迷的行情已經持續了較長時間，目前這一賽道還在底部徘徊。政策上也在疏導產能過剩的問題，對新增產能的約束越發嚴格，一般政策調節的目的都是引導產能提前出清，恢復供需平衡，對于不太達標的新增產能可能不予批

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福萊特
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為什么光伏逆變器會成為光伏中的熱門賽道？

今天簡單了解一下光伏逆變器，光伏逆變器是逆變器在光伏領域的一個應用。在電力電子技術中，將交流電轉換為直流電稱為整流，將直流電轉換為交流電稱為逆變。由于光伏電池在太陽照射下產生直流電，但是當負載為交流電設備時，就必須用逆變器進行電能轉換，光伏逆變器就是光伏發電系統中，用于將直流電轉變為交流電的設備。 01 逆變器基本情況逆變器主要由逆變電路、邏輯控制電路、濾波電路三大部分組成，包括輸入接口、電壓啟動回路、MOS 開關管、PWM 控制器、直流變換回路、反饋回路、LC 振蕩及輸出回路、負載等部分。

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光伏銅電鍍：N型電池HJT降本增效利器，開啟產業化加速

今天分析一個光伏領域中相對小眾的市場，叫做銅電鍍，由于光伏的主要發展趨勢是降本增效，但是銀漿的使用拉高了光伏的成本，為了降低成本，現在正在研究用電鍍銅來代替銀漿的使用。 01 電鍍銅驅動因素目前光伏電池正在從 P 型電池向效率更高的 N 型電池發展，PERC 是目前光伏電池的主流，但其轉換效率已經接近 24.5%的理論極限，N 型電池理論轉換效率更高，TOPCon 和 HJT 轉換效率最高可達 28.7%和 27.5%。而且 N 型電池性能更好，可以避免諸多光衰減問題，光伏組件衰減較少，發電

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光伏設備行業，哪些環節機會更大？

之前說光伏行業設備是一個比較不錯的環節，因為光伏行業為了降本增效，經常出現技術迭代，這就需要更先進的設備，而原有設備由于技術落后，不等到正常折舊報廢就提前退休了，就像追電子產品一樣，總有新款等著你。因為你不買，同行們也會買，到時候人家生產出來的產品就更具備成本優勢。這就造成一種情況，后來者也能居上，其他行業的大佬，買一套最新設備，再加上積累一些經驗，也可能跨界成為光伏產業強有力的競爭者，大家不斷擴產能，打價格戰，反而是賣鏟子的設備廠商賺了不少。因為設備屬于技術密集型行業，只要自己的技術水平

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鈣鈦礦電池，光伏產業的顛覆者！

光伏鈣鈦礦電池是一種新型的光伏電池，它不再像原先那樣采用硅為主要原材料，而是采用了化學式為 CaTiO3 的鈣鈦礦物質，或者與之類似晶體結構的材料。這種電池效率很高，而且生產成本低廉，是目前光伏晶硅電池的良好替代品，它的發展有可能顛覆整個光伏行業。 01 鈣鈦礦電池基本原理常見單結鈣鈦礦電池由透明電極、電子傳輸層、鈣鈦礦吸光層、空穴傳輸層與金屬電極構成，跟光伏的 HJT 異質結電池有點像。透明電極就是晶硅電池的透明導電薄膜（TCO），一般選用 ITO 或者 FTO 氧化物導電玻璃，在可見光

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光伏N型電池大勢所趨，TOPCon、HJT、IBC技術路線對比

光伏雖然看上去好像原理并不復雜，但其實也是一個技術含量非常高的行業，為了降本增效，電池片的技術經常迭代，一旦新技術和新產品大規模應用，那些效率低的產品和產能就會很快失去市場。又需要錢搞研發，又需要錢擴產能，又需要為了競爭壓低價格，而且還經常擔心由于技術替代導致自己走錯了方向，所以光伏企業能活下來其實是非常不容易的，哪怕現在是很強大的企業，也有可能在下一輪技術創新中落后。 01 N 型電池取代 P 型光伏電池開始是 P 型電池為主，P 型電池制作工藝相對簡單，成本較低，分為 BSF 電池和 P

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機器人減速器行業的發展現狀及未來前景

機器人是未來一個十分重要的產業，發展潛力巨大，人形機器人未來規模甚至可以相比新能源汽車。而減速器又是機器人的重要零部件，成本約占工業機器人總成本的 32%，在人形機器人中也有重要作用。在機器人供應鏈向國內轉移，國際巨頭發展遇瓶頸，以及國產減速器突破量產的背景下，減速器國產替代確定性強，已經從 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 減速器的作用及類型減速器的作用就是減速，因為機器人的動力源來自電機，電機的轉速是非常快的，沒法直接用于機械工作，所以需要通過減速器

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在分析風電基礎結構之前，先簡單分析一下風電的趨勢。作為未來新能源電力的主體之一，風電發展趨勢一定是長期向好的，不過風電是一個有周期性的行業，盡管總體一直向上發展，但發展過程一直是磕磕絆絆的。經過一段時間的上行周期后，總會有兩年的下行周期，然后繼續上行，這種情況一般是政策調整和消納導致的。風電不像半導體，并不是產品很難實現的一個產業，主要還是一個成本問題，跟光伏比較相似。技術方向主要是如何降低成本，行業初期成本比較高，需要有國家對電價補貼，才能讓下游有動力投資風力發電。但隨著建設成本的降低，

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數據要素產業鏈及發展現狀（文末附優質相關標的一覽）

今天寫一寫數據要素，這是個剛剛形成的市場，未來也會有非常好的發展，目前對它了解不算太多，還有點抽象，簡單分享一下給大家作為參考。什么是數據要素？我們知道，生產的三要素是土地、資本和勞動力，現在為了適應新的社會發展需要，國家將數據作為一種新型生產要素。數據可以是數字、文字、圖形、聲音、代碼等，權屬清晰的數據變成了企業或個人一項重要資產，簡單講就是借給別人使用收取產權費，將數據資產實際參與社會生產經營活動之后就成為了數據要素。 01 數據要素的基本情況數據要素可以讓企業用于設計出各個業務系統，

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2023-08-18 11:56:50

風電全產業鏈概況：當前哪些環節潛力最高？

風電發電在未來新能源產業中占據著十分重要的位置，過去多年來一直不溫不火，因為這一產業的盈利能力一直不怎么強，而且帶有周期性，但在未來雙碳戰略加上風機大型化趨勢下，風電還有很多年的發展前景。 01 風電基本情況雖然大家都對風電相關環節有所了解，這里還是再介紹一下。風電按地理位置可區分為海上風電與陸上風電，其中陸上風電可分為集中式和分散式；海上風電可分為固定式和漂浮式。整個產業鏈上游為生產風電所需的各種原材料，比如玻纖、碳纖維、IGBT、鐵銅等材料。中游是各種零部件的加工制造，包括葉片、主軸

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明陽智能
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中材科技
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東方電纜
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大金重工
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海力風電

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高拋低吸的老股民

2023-08-04 17:20:33

室溫超導未必能到來，但高溫超導的應用前景已經越來越廣

最近幾天室溫超導十分火爆，有個韓國團隊搞出一個 LK-99，可以在室溫常壓下實現超導，所以很多實驗團隊都在努力復現這一實驗成果。過去超導材料不是需要很低的溫度，就是需要很高的壓力，才能實現零電阻和完全抗磁性，相比高壓來說，低溫環境更安全，所以人們一直在找能在較高溫度實現超導的材料。為啥人們對于超導材料如此上心呢？因為超導材料對于科技進步有顯著推進作用，甚至直接引爆第四次工業革命。一般物質按照導電性劃分可以分為絕緣體、半導體、導體、超導體，絕緣體基本不導電，半導體介于導電和不導電之間，目前是

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聯創光電
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永鼎股份
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國光電氣
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高瀾股份

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高拋低吸的老股民

2023-07-28 13:29:55

衛星互聯網全面解析，商業化即將開啟，國內產業發展提速

我們在手機上經常使用的 4G 或 5G 移動通信網絡，也叫做蜂窩通信，意思是由每一個基站覆蓋了每一個六邊形的區域，連成一片才讓整個地區都有網。我們之所以能移動上網，是因為當在一片區域信號越來越弱，在另一片區域信號增強，基站之間有一個相互交接的過程，就像一個大房間里有好幾個 WiFi 信號放大器，只是蜂窩網絡覆蓋的面積要比 WiFi 大很多。這一過程帶來的問題就是需要建設大量的基站、控制器與核心網，成本很高，覆蓋的面積很難快速擴張。但是還有另一種網絡，衛星互聯網，這種網絡依托的是衛星通信，覆蓋

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震有科技
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*ST鋮昌
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華力創通
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海格通信
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北斗星通

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高拋低吸的老股民

2023-07-14 12:08:00

人形機器人系列：各部件價值量與傳感器相關標的

類似于新能源車，人形機器人是未來的一大風口，每一次風口都會催生出一大批零部件供應鏈企業，人形機器人當然也有零部件供應鏈。相比工業機器人，人形機器人的內部結構十分復雜，關節數量多達 25-50 個，因此比工業機器人的自由度更高，而且零部件類型多、用量大，成本占比高達整機的 50%。以特斯拉的擎天柱為例，其全身共有 40 個驅動器（關節模組），其中軀干和四肢有 28 個驅動器，雙手有 12 個驅動器，可實現全身 200 多個自由度，手部 11 個自由度。軀干和四肢的驅動器共有 6 種，3 種旋

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昊志機電
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奧普光電
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歌爾股份
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高德紅外
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中航電測

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-07-10 16:16:46

商務部對鎵和鍺出口管制，利好下游器件及光芯片廠商！

最近一大熱點就是商務部對鎵、鍺相關物項實施出口管制這件事，消息一出，相關的股票大幅波動，我們也來簡單分析一下。這次國家對兩項資源出手管制，其實也是不多見的，國家很少使用貿易制裁的辦法，只是美國對我國的半導體產業封鎖太緊，這次我國做出了必要的反擊。美國先是限制英偉達對大陸的出口高端芯片，又施壓荷蘭政府限制向我國出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻機在內的高端半導體設備及材料，又要求日本限制對華出口 23 種半導體設備。還有韓國，美國也拉攏韓國在我國周邊國家如蒙古、越南聯合開發稀有礦產資源，

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云南鍺業
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馳宏鋅鍺
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中國鋁業
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華工科技
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光迅科技

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高拋低吸的老股民

2023-07-04 16:42:21

新能源車動力電池各環節競爭格局分析，哪些更具優勢？

在目前各行業需求不振情況下，6 月的新能源車市場卻十分火爆，基本上各家都收獲了不錯的成績。比亞迪 6 月新能源汽車銷量 253046 輛，其中，海外銷售新能源乘用車合計 10536 輛。排名第二的是廣汽埃安，6 月銷量 45013 輛，同比增長 86.7%，廣汽埃安旗下高端品牌昊鉑第二款車型 Hyper GT 也將于 7 月 3 日上市，日后會進入“埃安+昊鉑”雙品牌運營的模式。造車新勢力的理想這次表現也十分亮眼，理想汽車交付 32575 輛，月度交付首次突破三萬輛，環比增長 15.2%，

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寧德時代
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科達利
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天賜材料
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恩捷股份
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貝特瑞

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2024-01-19 13:56:40

光伏玻璃有望迎來盈利拐點，行業雙寡頭護城河優勢更為明顯

今天我們簡單分析一下光伏玻璃這個細分賽道，首先光伏玻璃也是玻璃的一種，生產玻璃有個特點，一旦點火投產就不能隨便停，因為停產會給企業帶來比較大的成本，直到大概 8 年后會進行一次冷修。雖然光伏行業在快速增長，但需求也有一定的波動，而且光伏玻璃產能擴張更快，給行業造成比較嚴重的過剩，價格也就持續走低，低迷的行情已經持續了較長時間，目前這一賽道還在底部徘徊。政策上也在疏導產能過剩的問題，對新增產能的約束越發嚴格，一般政策調節的目的都是引導產能提前出清，恢復供需平衡，對于不太達標的新增產能可能不予批

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福萊特
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信義光能
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旗濱集團
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南玻A
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安彩高科

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-12-30 14:57:54

為什么光伏逆變器會成為光伏中的熱門賽道？

今天簡單了解一下光伏逆變器，光伏逆變器是逆變器在光伏領域的一個應用。在電力電子技術中，將交流電轉換為直流電稱為整流，將直流電轉換為交流電稱為逆變。由于光伏電池在太陽照射下產生直流電，但是當負載為交流電設備時，就必須用逆變器進行電能轉換，光伏逆變器就是光伏發電系統中，用于將直流電轉變為交流電的設備。 01 逆變器基本情況逆變器主要由逆變電路、邏輯控制電路、濾波電路三大部分組成，包括輸入接口、電壓啟動回路、MOS 開關管、PWM 控制器、直流變換回路、反饋回路、LC 振蕩及輸出回路、負載等部分。

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陽光電源
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錦浪科技
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固德威
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昱能科技
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德業股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-12-20 12:53:21

光伏銅電鍍：N型電池HJT降本增效利器，開啟產業化加速

今天分析一個光伏領域中相對小眾的市場，叫做銅電鍍，由于光伏的主要發展趨勢是降本增效，但是銀漿的使用拉高了光伏的成本，為了降低成本，現在正在研究用電鍍銅來代替銀漿的使用。 01 電鍍銅驅動因素目前光伏電池正在從 P 型電池向效率更高的 N 型電池發展，PERC 是目前光伏電池的主流，但其轉換效率已經接近 24.5%的理論極限，N 型電池理論轉換效率更高，TOPCon 和 HJT 轉換效率最高可達 28.7%和 27.5%。而且 N 型電池性能更好，可以避免諸多光衰減問題，光伏組件衰減較少，發電

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邁為股份
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芯碁微裝
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天準科技
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蘇大維格
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羅博特科

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-12-07 12:02:32

光伏設備行業，哪些環節機會更大？

之前說光伏行業設備是一個比較不錯的環節，因為光伏行業為了降本增效，經常出現技術迭代，這就需要更先進的設備，而原有設備由于技術落后，不等到正常折舊報廢就提前退休了，就像追電子產品一樣，總有新款等著你。因為你不買，同行們也會買，到時候人家生產出來的產品就更具備成本優勢。這就造成一種情況，后來者也能居上，其他行業的大佬，買一套最新設備，再加上積累一些經驗，也可能跨界成為光伏產業強有力的競爭者，大家不斷擴產能，打價格戰，反而是賣鏟子的設備廠商賺了不少。因為設備屬于技術密集型行業，只要自己的技術水平

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雙良節能
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晶盛機電
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高測股份
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美暢股份
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捷佳偉創

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-11-28 12:44:09

鈣鈦礦電池，光伏產業的顛覆者！

光伏鈣鈦礦電池是一種新型的光伏電池，它不再像原先那樣采用硅為主要原材料，而是采用了化學式為 CaTiO3 的鈣鈦礦物質，或者與之類似晶體結構的材料。這種電池效率很高，而且生產成本低廉，是目前光伏晶硅電池的良好替代品，它的發展有可能顛覆整個光伏行業。 01 鈣鈦礦電池基本原理常見單結鈣鈦礦電池由透明電極、電子傳輸層、鈣鈦礦吸光層、空穴傳輸層與金屬電極構成，跟光伏的 HJT 異質結電池有點像。透明電極就是晶硅電池的透明導電薄膜（TCO），一般選用 ITO 或者 FTO 氧化物導電玻璃，在可見光

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捷佳偉創
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科恒股份
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邁為股份
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帝爾激光
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華工科技

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高拋低吸的老股民

2023-11-21 12:58:23

光伏N型電池大勢所趨，TOPCon、HJT、IBC技術路線對比

光伏雖然看上去好像原理并不復雜，但其實也是一個技術含量非常高的行業，為了降本增效，電池片的技術經常迭代，一旦新技術和新產品大規模應用，那些效率低的產品和產能就會很快失去市場。又需要錢搞研發，又需要錢擴產能，又需要為了競爭壓低價格，而且還經常擔心由于技術替代導致自己走錯了方向，所以光伏企業能活下來其實是非常不容易的，哪怕現在是很強大的企業，也有可能在下一輪技術創新中落后。 01 N 型電池取代 P 型光伏電池開始是 P 型電池為主，P 型電池制作工藝相對簡單，成本較低，分為 BSF 電池和 P

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隆基綠能
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晶科能源
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鈞達股份
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TCL中環
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高測股份

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高拋低吸的老股民

2023-09-19 16:47:37

機器人減速器行業的發展現狀及未來前景

機器人是未來一個十分重要的產業，發展潛力巨大，人形機器人未來規模甚至可以相比新能源汽車。而減速器又是機器人的重要零部件，成本約占工業機器人總成本的 32%，在人形機器人中也有重要作用。在機器人供應鏈向國內轉移，國際巨頭發展遇瓶頸，以及國產減速器突破量產的背景下，減速器國產替代確定性強，已經從 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 減速器的作用及類型減速器的作用就是減速，因為機器人的動力源來自電機，電機的轉速是非常快的，沒法直接用于機械工作，所以需要通過減速器

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雙環傳動
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秦川機床
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中大力德
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綠的諧波
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國茂股份

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高拋低吸的老股民

2023-09-01 13:44:53

海上風電潛力巨大，管樁塔筒等基礎環節率先釋放

在分析風電基礎結構之前，先簡單分析一下風電的趨勢。作為未來新能源電力的主體之一，風電發展趨勢一定是長期向好的，不過風電是一個有周期性的行業，盡管總體一直向上發展，但發展過程一直是磕磕絆絆的。經過一段時間的上行周期后，總會有兩年的下行周期，然后繼續上行，這種情況一般是政策調整和消納導致的。風電不像半導體，并不是產品很難實現的一個產業，主要還是一個成本問題，跟光伏比較相似。技術方向主要是如何降低成本，行業初期成本比較高，需要有國家對電價補貼，才能讓下游有動力投資風力發電。但隨著建設成本的降低，

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大金重工
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天順風能
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海力風電
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泰勝風能
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天能重工

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高拋低吸的老股民

2023-08-25 15:58:16

數據要素產業鏈及發展現狀（文末附優質相關標的一覽）

今天寫一寫數據要素，這是個剛剛形成的市場，未來也會有非常好的發展，目前對它了解不算太多，還有點抽象，簡單分享一下給大家作為參考。什么是數據要素？我們知道，生產的三要素是土地、資本和勞動力，現在為了適應新的社會發展需要，國家將數據作為一種新型生產要素。數據可以是數字、文字、圖形、聲音、代碼等，權屬清晰的數據變成了企業或個人一項重要資產，簡單講就是借給別人使用收取產權費，將數據資產實際參與社會生產經營活動之后就成為了數據要素。 01 數據要素的基本情況數據要素可以讓企業用于設計出各個業務系統，

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山大地緯
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久遠銀海
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云賽智聯
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深桑達A
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易華錄

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63.67
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2023-08-18 11:56:50

風電全產業鏈概況：當前哪些環節潛力最高？

風電發電在未來新能源產業中占據著十分重要的位置，過去多年來一直不溫不火，因為這一產業的盈利能力一直不怎么強，而且帶有周期性，但在未來雙碳戰略加上風機大型化趨勢下，風電還有很多年的發展前景。 01 風電基本情況雖然大家都對風電相關環節有所了解，這里還是再介紹一下。風電按地理位置可區分為海上風電與陸上風電，其中陸上風電可分為集中式和分散式；海上風電可分為固定式和漂浮式。整個產業鏈上游為生產風電所需的各種原材料，比如玻纖、碳纖維、IGBT、鐵銅等材料。中游是各種零部件的加工制造，包括葉片、主軸

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2023-08-04 17:20:33

室溫超導未必能到來，但高溫超導的應用前景已經越來越廣

最近幾天室溫超導十分火爆，有個韓國團隊搞出一個 LK-99，可以在室溫常壓下實現超導，所以很多實驗團隊都在努力復現這一實驗成果。過去超導材料不是需要很低的溫度，就是需要很高的壓力，才能實現零電阻和完全抗磁性，相比高壓來說，低溫環境更安全，所以人們一直在找能在較高溫度實現超導的材料。為啥人們對于超導材料如此上心呢？因為超導材料對于科技進步有顯著推進作用，甚至直接引爆第四次工業革命。一般物質按照導電性劃分可以分為絕緣體、半導體、導體、超導體，絕緣體基本不導電，半導體介于導電和不導電之間，目前是

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衛星互聯網全面解析，商業化即將開啟，國內產業發展提速

我們在手機上經常使用的 4G 或 5G 移動通信網絡，也叫做蜂窩通信，意思是由每一個基站覆蓋了每一個六邊形的區域，連成一片才讓整個地區都有網。我們之所以能移動上網，是因為當在一片區域信號越來越弱，在另一片區域信號增強，基站之間有一個相互交接的過程，就像一個大房間里有好幾個 WiFi 信號放大器，只是蜂窩網絡覆蓋的面積要比 WiFi 大很多。這一過程帶來的問題就是需要建設大量的基站、控制器與核心網，成本很高，覆蓋的面積很難快速擴張。但是還有另一種網絡，衛星互聯網，這種網絡依托的是衛星通信，覆蓋

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類似于新能源車，人形機器人是未來的一大風口，每一次風口都會催生出一大批零部件供應鏈企業，人形機器人當然也有零部件供應鏈。相比工業機器人，人形機器人的內部結構十分復雜，關節數量多達 25-50 個，因此比工業機器人的自由度更高，而且零部件類型多、用量大，成本占比高達整機的 50%。以特斯拉的擎天柱為例，其全身共有 40 個驅動器（關節模組），其中軀干和四肢有 28 個驅動器，雙手有 12 個驅動器，可實現全身 200 多個自由度，手部 11 個自由度。軀干和四肢的驅動器共有 6 種，3 種旋

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最近一大熱點就是商務部對鎵、鍺相關物項實施出口管制這件事，消息一出，相關的股票大幅波動，我們也來簡單分析一下。這次國家對兩項資源出手管制，其實也是不多見的，國家很少使用貿易制裁的辦法，只是美國對我國的半導體產業封鎖太緊，這次我國做出了必要的反擊。美國先是限制英偉達對大陸的出口高端芯片，又施壓荷蘭政府限制向我國出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻機在內的高端半導體設備及材料，又要求日本限制對華出口 23 種半導體設備。還有韓國，美國也拉攏韓國在我國周邊國家如蒙古、越南聯合開發稀有礦產資源，

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新能源車動力電池各環節競爭格局分析，哪些更具優勢？

在目前各行業需求不振情況下，6 月的新能源車市場卻十分火爆，基本上各家都收獲了不錯的成績。比亞迪 6 月新能源汽車銷量 253046 輛，其中，海外銷售新能源乘用車合計 10536 輛。排名第二的是廣汽埃安，6 月銷量 45013 輛，同比增長 86.7%，廣汽埃安旗下高端品牌昊鉑第二款車型 Hyper GT 也將于 7 月 3 日上市，日后會進入“埃安+昊鉑”雙品牌運營的模式。造車新勢力的理想這次表現也十分亮眼，理想汽車交付 32575 輛，月度交付首次突破三萬輛，環比增長 15.2%，

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