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高拋低吸的老股民

2022-07-21 12:53:26

三一重能依托優勢快速崛起

三一重能成立于2008年，前身為三一電氣，由三一集團出資2億元設立，2022年6月在科創板上市。目前主營陸上風機的研發、制造和銷售，在2020年搶裝潮中吊裝市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯隊。 2020/2021年營收93.1/101.8億元，同比+529%/9%；歸母凈利潤13.7/15.9億元，同比+993%/16%，2020年業績實現高增長，2021年平價元年保持增長。公司大型化步伐行業領先，2021年10月推出6.7MW風機，系

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三一重能

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2.05
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高拋低吸的老股民

2022-07-19 13:13:45

奧特維開展設備平臺化布局

奧特維創立于 2010 年，以串焊機為切入口，進入光伏組件設備領域，通過持續技術研發+新技術布局，已發展成為國內光伏串焊機、硅片分選機的龍頭企業，并始終保持行業領先地位。受益于光伏技術快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主柵等，串焊機配套需求顯著提升。預計 2022-2024 年全球光伏串焊機的市場空間分別達到 31/40/50 億元， 2021-2024 年 CAGR 達到 30%。假設公司市占率保持 70%，則對應每年新簽訂單規模或達到 22/28/35 億元，支撐公司長期發展。單晶爐

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奧特維

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1.19
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2022-07-19 13:05:48

可視化運維龍頭智洋創新受益于電力IT高景氣

“十四五”期間新能源步入平價上網階段，實現新能源大規模并網最亟需解決的問題由成本變為電網對新能源的消納能力，其核心在于調度調節能力以及大規模超遠距離輸電能力。因此儲能、特高壓、智能微電網、虛擬電廠等新業態發展迅猛，可視化運維需求也接踵而至。從總量來看，“十四五”期間，兩網總投資達 3 萬億，同比增長 17%，智能化投資比例有望達 14%，投資額突破 4000 億元。規劃方面，“十四五”期間，國網規劃建設特高壓“ 24 交 14 直”，涉及線路 3 萬余公里；計劃新增改造智能變電站達 7

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智洋創新

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2022-07-19 12:53:15

三元前驅體龍頭中偉股份開展一體化布局

中偉股份專攻前驅體生產研發，20、21年市占率分別達21%、26%，為全球三元前驅體行業市占率第一的企業。公司的核心競爭力主要在于技術優勢、產能領先以及客戶優勢。公司技術優勢明顯，自研非標設備占比25%+，2021年8系以上的前驅體銷售占比接近50%。產能上公司21年底產能達20萬噸，行業領先，23年規劃產能達50萬噸。客戶方面，公司已經成功進入正極材料、新能源汽車、消費電子等行業一流客戶供應鏈，客戶覆蓋范圍廣且合作深度。為了維持競爭力優勢，公司還向上游布局“一體化”實現降本，獲得超額

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中偉股份

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3.22
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2022-07-19 12:27:41

光伏焊帶龍頭宇邦新材坐享需求高景氣

宇邦新材主要產品為高性能光伏焊帶，以互連焊帶和匯流焊帶為主。深耕光伏焊帶領域，技術行業領先。隨著光伏組件技術的不斷升級，適用于多主柵、異質結技術的MBB焊帶、低溫焊帶等產品滲透率逐步提升，帶來產品盈利能力的提升。 2008年以來公司根據光伏組件市場變化不斷優化光伏焊帶產品，適應新的市場需求，現已成為國內光伏焊帶產品龍頭供應商。 2020年公司的市場占有率約17％，且憑借技術研發優勢在高端產品領域占據主要市場份額。雙碳政策刺激下，全球光伏發電市場高速發展，下游領域高景氣度帶動光伏焊帶行業需求攀

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宇邦新材

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2.88
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2022-07-18 23:22:36

制冷龍頭三花智控熱管理業務飛速發展

受益新能源車高增長，熱管理賽道景氣度高，預計 2025 年國內/全球市場空間分別為600/1300 億元，對應 2022-2025 年 CAGR29%/31%。熱管理賽道景氣度高，一方面由于新能源汽車全球銷量的持續增長，另一方面在于新能源車價值量的提升。燃油車價值量約 2000-3000元，新能源車型需額外增加座艙制冷及電池管理設備，價值量約 6000-8000 元，較燃油車迎來 2-3 倍提升。另外，新一代熱泵空調加速滲透，各車企開始搭載集成化控制模塊，三花智控閥門類產品作為核心零部

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三花智控

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2022-07-18 23:04:22

鋁壓鑄龍頭廣東鴻圖一體化業務拓展順利

廣東鴻圖深耕壓鑄件行業20余年，是國內鋁壓鑄龍頭，傳統高壓壓鑄行業格局分散，鴻圖國內市占率約4%。公司工藝、材料、模具全產業鏈布局，提供汽車輕量化整體解決方案。 2020年起先后轉讓處置競爭優勢不明顯或協同效應較弱的業務與資產，目前形成了精密輕合金零部件成型制造和汽車內外飾產品制造兩大主要業務板塊。鋁壓鑄行業大型化、一體化趨勢下，公司加速轉型，持續拓展新客戶，2021年壓鑄板塊新增蔚來汽車、寧德時代、小鵬汽車、廣東和勝四家客戶，實現新能源汽車總成件銷售收入3.9億元，占壓鑄板塊產品營收比例9.

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廣東鴻圖

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2022-07-18 22:51:12

新潔能，功率器件設計龍頭

新潔能的主營業務為MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研發設計和銷售。 2021年公司營業收入為14.98億元，同比增長56.89%；歸母凈利潤為4.1億元，同比增長194.55%；受行業景氣和產品升級影響公司毛利率和凈利率分別上漲13.75、12.81個百分點。 2022年一季度公司實現歸母凈利潤1.12億元，同比增長50.11%，受光伏和新能源汽車等新興領域需求拉動，公司業績延續較好增長。功率半導體是電子裝置電能轉換與電路控制的核心元器件，預計全球功率器件在2026年市場規模將達到

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新潔能

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2022-07-18 22:37:03

鋰電老將鵬輝能源賽道空間廣闊

鵬輝能源是國內最早的鋰電池生產商之一，深耕鋰電行業多年，主營業務為二次鋰離子電池的研發、生產和銷售，產品結構豐富，全面覆蓋動力、消費、儲能領域。公司創始人夏信德具備較強的專業知識與深厚的技術背景，21年引入職業經理人甄少強先生，強化公司經營管理水平。 21年公司實現營收56.93億元，同增56.3%，實現歸母凈利潤1.82億元，同增242.9%。22Q1公司實現營業收入16.62億元，同增56.5%，歸母凈利潤9057.8萬元，同增65.5%。國內電化學儲能高速增長，2021年累計裝機規模5

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鵬輝能源

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2022-07-17 15:44:45

朗特智能打開成長天花板

朗特智能深耕智能控制行業20年，主營業務包括智能控制器（智能家居及家電控制器、汽車電子控制器、消費電子控制器）和智能產品（離網照明、新消費電子）兩大類。公司21年營收9.60億元，近5年CAGR23.52%，歸母凈利潤1.41億元，近5年CAGR37.08%，高于營收增速。公司為比亞迪提供控制器代工服務，占汽車電子業務50%左右，控制器應用于海洋系列、王朝系列、電動大巴等整車。短期來看，電動車高景氣度延續，比亞迪22年新款車型交付較多，銷量有望迎來同比翻倍增長，疊加外發份額增加，公司作為供

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朗特智能

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2022-07-17 15:30:41

FA龍頭怡合達未來可期

怡合達為國內一站式FA龍頭，本土優勢明顯疊加高效供應鏈管理，未來發展前景良好，受益于下游景氣營收高增長，同時海外供應受阻，公司具有國產替代機會。據MIR測算，2022年我國自動化市場加速擴張，市場規模將達3196億元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行業在發展大勢和政策利好雙重加持下帶來全新增長點。由于海外供應阻塞，2020年以來工業設備及零部件進口增長放緩，國內工業機器人產量迅猛增長，進口量與需求間存在缺口。怡合達作為國內FA零部件龍頭，有望成為國產替代受益者。 FA模式順應市

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怡合達

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2022-07-17 15:18:17

相控陣T/R芯片龍頭鋮昌科技布局多領域

鋮昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收購80%股份，再到2022年6月獨立拆分上市。公司深耕相控陣T/R芯片領域，面向下游企業提供完整的相控陣T/R芯片解決方案。主營產品目前已在某系列衛星中實現了大規模應用。同時，在5G毫米波通信方面，公司已經和主流生產廠商建立良好的合作關系，支撐5G毫米波相控陣T/R芯片國產化。公司積極拓展產品市場及產品品類，努力提高產品競爭力及行業壁壘。為適應現代化軍事作戰能力，國防信息體系建設尤為重要。中共中央國防預算2022年達到萬億投入，軍用裝備占

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*ST鋮昌

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2022-07-17 15:04:34

光伏銀漿龍頭帝科股份迎來發展良機

帝科股份是全球光伏導電銀漿龍頭，主營產品為晶硅太陽能電池導電銀漿以及導電粘合劑，近五年歸母凈利潤CAGR達32%。隨著全球碳中和提速，光伏新增裝機持續增長，預計2022-2025全球光伏新增裝機有望達到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同時N型電池滲透率及銀漿單耗提升，也將帶動銀漿行業空間提升。基于2021年數據，與P型電池正銀消耗量相比，TOPCon電池銀漿正銀加背銀消耗量約為2倍，HJT電池低溫銀漿消耗量約為2.6倍。根據CPIA

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帝科股份

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2022-07-17 14:48:22

奧海科技全面發力新能源賽道

奧海科技是一家專注于智能終端充儲電的產品方案和生產廠商，其產品可廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、智能家居、人工智能設備、動力工具等領域。公司在充電器領域積累深厚，又布局了新能源和工控高端賽道，預計公司近三年凈利潤將有翻倍增長。根據 BCC Research 預測， 2022 年全球智能終端充儲電市場規模預計為 240.65%，意味著這是個具有廣闊市場空間的大賽道。在充電器的制作過程中，奧海科技的產業鏈環節是產品組裝、產品測試和產品檢查，該環節重在追求產品一致化和單位成本控制能力

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奧海科技

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2022-07-14 18:07:17

軍工進入業績兌現時代

軍工行業過去十年以來的邏輯變化，是從關注軍工體外核心資產注入上市公司的以國企改革為主的“資產注入邏輯”，轉變為關注上市公司體內軍工資產的業績成長和業績兌現為主的“業績成長邏輯”。到2022年，主流軍工集團的資產證券化率已經超過50%，上市公司體內已經有為數不少的軍工核心企業資產。軍工行業目前已經進入業績兌現期，2022年一季度A股所有行業單季凈利潤增速，國防軍工行業同比增長17%，多家國有總裝類和核心配套企業的凈利率超過了5%。這說明軍品定價機制改革的利好已經開始顯現，隨著新型號的不斷列裝

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航天電器
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新雷能
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中航沈飛
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中航高科
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航發動力

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三一重能依托優勢快速崛起

三一重能成立于2008年，前身為三一電氣，由三一集團出資2億元設立，2022年6月在科創板上市。目前主營陸上風機的研發、制造和銷售，在2020年搶裝潮中吊裝市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯隊。 2020/2021年營收93.1/101.8億元，同比+529%/9%；歸母凈利潤13.7/15.9億元，同比+993%/16%，2020年業績實現高增長，2021年平價元年保持增長。公司大型化步伐行業領先，2021年10月推出6.7MW風機，系

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奧特維開展設備平臺化布局

奧特維創立于 2010 年，以串焊機為切入口，進入光伏組件設備領域，通過持續技術研發+新技術布局，已發展成為國內光伏串焊機、硅片分選機的龍頭企業，并始終保持行業領先地位。受益于光伏技術快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主柵等，串焊機配套需求顯著提升。預計 2022-2024 年全球光伏串焊機的市場空間分別達到 31/40/50 億元， 2021-2024 年 CAGR 達到 30%。假設公司市占率保持 70%，則對應每年新簽訂單規模或達到 22/28/35 億元，支撐公司長期發展。單晶爐

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奧特維

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可視化運維龍頭智洋創新受益于電力IT高景氣

“十四五”期間新能源步入平價上網階段，實現新能源大規模并網最亟需解決的問題由成本變為電網對新能源的消納能力，其核心在于調度調節能力以及大規模超遠距離輸電能力。因此儲能、特高壓、智能微電網、虛擬電廠等新業態發展迅猛，可視化運維需求也接踵而至。從總量來看，“十四五”期間，兩網總投資達 3 萬億，同比增長 17%，智能化投資比例有望達 14%，投資額突破 4000 億元。規劃方面，“十四五”期間，國網規劃建設特高壓“ 24 交 14 直”，涉及線路 3 萬余公里；計劃新增改造智能變電站達 7

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智洋創新

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三元前驅體龍頭中偉股份開展一體化布局

中偉股份專攻前驅體生產研發，20、21年市占率分別達21%、26%，為全球三元前驅體行業市占率第一的企業。公司的核心競爭力主要在于技術優勢、產能領先以及客戶優勢。公司技術優勢明顯，自研非標設備占比25%+，2021年8系以上的前驅體銷售占比接近50%。產能上公司21年底產能達20萬噸，行業領先，23年規劃產能達50萬噸。客戶方面，公司已經成功進入正極材料、新能源汽車、消費電子等行業一流客戶供應鏈，客戶覆蓋范圍廣且合作深度。為了維持競爭力優勢，公司還向上游布局“一體化”實現降本，獲得超額

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光伏焊帶龍頭宇邦新材坐享需求高景氣

宇邦新材主要產品為高性能光伏焊帶，以互連焊帶和匯流焊帶為主。深耕光伏焊帶領域，技術行業領先。隨著光伏組件技術的不斷升級，適用于多主柵、異質結技術的MBB焊帶、低溫焊帶等產品滲透率逐步提升，帶來產品盈利能力的提升。 2008年以來公司根據光伏組件市場變化不斷優化光伏焊帶產品，適應新的市場需求，現已成為國內光伏焊帶產品龍頭供應商。 2020年公司的市場占有率約17％，且憑借技術研發優勢在高端產品領域占據主要市場份額。雙碳政策刺激下，全球光伏發電市場高速發展，下游領域高景氣度帶動光伏焊帶行業需求攀

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制冷龍頭三花智控熱管理業務飛速發展

受益新能源車高增長，熱管理賽道景氣度高，預計 2025 年國內/全球市場空間分別為600/1300 億元，對應 2022-2025 年 CAGR29%/31%。熱管理賽道景氣度高，一方面由于新能源汽車全球銷量的持續增長，另一方面在于新能源車價值量的提升。燃油車價值量約 2000-3000元，新能源車型需額外增加座艙制冷及電池管理設備，價值量約 6000-8000 元，較燃油車迎來 2-3 倍提升。另外，新一代熱泵空調加速滲透，各車企開始搭載集成化控制模塊，三花智控閥門類產品作為核心零部

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三花智控

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鋁壓鑄龍頭廣東鴻圖一體化業務拓展順利

廣東鴻圖深耕壓鑄件行業20余年，是國內鋁壓鑄龍頭，傳統高壓壓鑄行業格局分散，鴻圖國內市占率約4%。公司工藝、材料、模具全產業鏈布局，提供汽車輕量化整體解決方案。 2020年起先后轉讓處置競爭優勢不明顯或協同效應較弱的業務與資產，目前形成了精密輕合金零部件成型制造和汽車內外飾產品制造兩大主要業務板塊。鋁壓鑄行業大型化、一體化趨勢下，公司加速轉型，持續拓展新客戶，2021年壓鑄板塊新增蔚來汽車、寧德時代、小鵬汽車、廣東和勝四家客戶，實現新能源汽車總成件銷售收入3.9億元，占壓鑄板塊產品營收比例9.

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廣東鴻圖

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新潔能，功率器件設計龍頭

新潔能的主營業務為MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研發設計和銷售。 2021年公司營業收入為14.98億元，同比增長56.89%；歸母凈利潤為4.1億元，同比增長194.55%；受行業景氣和產品升級影響公司毛利率和凈利率分別上漲13.75、12.81個百分點。 2022年一季度公司實現歸母凈利潤1.12億元，同比增長50.11%，受光伏和新能源汽車等新興領域需求拉動，公司業績延續較好增長。功率半導體是電子裝置電能轉換與電路控制的核心元器件，預計全球功率器件在2026年市場規模將達到

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新潔能

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鋰電老將鵬輝能源賽道空間廣闊

鵬輝能源是國內最早的鋰電池生產商之一，深耕鋰電行業多年，主營業務為二次鋰離子電池的研發、生產和銷售，產品結構豐富，全面覆蓋動力、消費、儲能領域。公司創始人夏信德具備較強的專業知識與深厚的技術背景，21年引入職業經理人甄少強先生，強化公司經營管理水平。 21年公司實現營收56.93億元，同增56.3%，實現歸母凈利潤1.82億元，同增242.9%。22Q1公司實現營業收入16.62億元，同增56.5%，歸母凈利潤9057.8萬元，同增65.5%。國內電化學儲能高速增長，2021年累計裝機規模5

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鵬輝能源

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朗特智能打開成長天花板

朗特智能深耕智能控制行業20年，主營業務包括智能控制器（智能家居及家電控制器、汽車電子控制器、消費電子控制器）和智能產品（離網照明、新消費電子）兩大類。公司21年營收9.60億元，近5年CAGR23.52%，歸母凈利潤1.41億元，近5年CAGR37.08%，高于營收增速。公司為比亞迪提供控制器代工服務，占汽車電子業務50%左右，控制器應用于海洋系列、王朝系列、電動大巴等整車。短期來看，電動車高景氣度延續，比亞迪22年新款車型交付較多，銷量有望迎來同比翻倍增長，疊加外發份額增加，公司作為供

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朗特智能

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FA龍頭怡合達未來可期

怡合達為國內一站式FA龍頭，本土優勢明顯疊加高效供應鏈管理，未來發展前景良好，受益于下游景氣營收高增長，同時海外供應受阻，公司具有國產替代機會。據MIR測算，2022年我國自動化市場加速擴張，市場規模將達3196億元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行業在發展大勢和政策利好雙重加持下帶來全新增長點。由于海外供應阻塞，2020年以來工業設備及零部件進口增長放緩，國內工業機器人產量迅猛增長，進口量與需求間存在缺口。怡合達作為國內FA零部件龍頭，有望成為國產替代受益者。 FA模式順應市

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怡合達

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相控陣T/R芯片龍頭鋮昌科技布局多領域

鋮昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收購80%股份，再到2022年6月獨立拆分上市。公司深耕相控陣T/R芯片領域，面向下游企業提供完整的相控陣T/R芯片解決方案。主營產品目前已在某系列衛星中實現了大規模應用。同時，在5G毫米波通信方面，公司已經和主流生產廠商建立良好的合作關系，支撐5G毫米波相控陣T/R芯片國產化。公司積極拓展產品市場及產品品類，努力提高產品競爭力及行業壁壘。為適應現代化軍事作戰能力，國防信息體系建設尤為重要。中共中央國防預算2022年達到萬億投入，軍用裝備占

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光伏銀漿龍頭帝科股份迎來發展良機

帝科股份是全球光伏導電銀漿龍頭，主營產品為晶硅太陽能電池導電銀漿以及導電粘合劑，近五年歸母凈利潤CAGR達32%。隨著全球碳中和提速，光伏新增裝機持續增長，預計2022-2025全球光伏新增裝機有望達到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同時N型電池滲透率及銀漿單耗提升，也將帶動銀漿行業空間提升。基于2021年數據，與P型電池正銀消耗量相比，TOPCon電池銀漿正銀加背銀消耗量約為2倍，HJT電池低溫銀漿消耗量約為2.6倍。根據CPIA

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帝科股份

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2022-07-17 14:48:22

奧海科技全面發力新能源賽道

奧海科技是一家專注于智能終端充儲電的產品方案和生產廠商，其產品可廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、智能家居、人工智能設備、動力工具等領域。公司在充電器領域積累深厚，又布局了新能源和工控高端賽道，預計公司近三年凈利潤將有翻倍增長。根據 BCC Research 預測， 2022 年全球智能終端充儲電市場規模預計為 240.65%，意味著這是個具有廣闊市場空間的大賽道。在充電器的制作過程中，奧海科技的產業鏈環節是產品組裝、產品測試和產品檢查，該環節重在追求產品一致化和單位成本控制能力

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奧海科技

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2.95
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-14 18:07:17

軍工進入業績兌現時代

軍工行業過去十年以來的邏輯變化，是從關注軍工體外核心資產注入上市公司的以國企改革為主的“資產注入邏輯”，轉變為關注上市公司體內軍工資產的業績成長和業績兌現為主的“業績成長邏輯”。到2022年，主流軍工集團的資產證券化率已經超過50%，上市公司體內已經有為數不少的軍工核心企業資產。軍工行業目前已經進入業績兌現期，2022年一季度A股所有行業單季凈利潤增速，國防軍工行業同比增長17%，多家國有總裝類和核心配套企業的凈利率超過了5%。這說明軍品定價機制改革的利好已經開始顯現，隨著新型號的不斷列裝

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航天電器
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新雷能
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中航沈飛
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中航高科
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航發動力

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2.75

前往

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-21 12:53:26

三一重能依托優勢快速崛起

三一重能成立于2008年，前身為三一電氣，由三一集團出資2億元設立，2022年6月在科創板上市。目前主營陸上風機的研發、制造和銷售，在2020年搶裝潮中吊裝市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯隊。 2020/2021年營收93.1/101.8億元，同比+529%/9%；歸母凈利潤13.7/15.9億元，同比+993%/16%，2020年業績實現高增長，2021年平價元年保持增長。公司大型化步伐行業領先，2021年10月推出6.7MW風機，系

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三一重能

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2.05
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-19 13:13:45

奧特維開展設備平臺化布局

奧特維創立于 2010 年，以串焊機為切入口，進入光伏組件設備領域，通過持續技術研發+新技術布局，已發展成為國內光伏串焊機、硅片分選機的龍頭企業，并始終保持行業領先地位。受益于光伏技術快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主柵等，串焊機配套需求顯著提升。預計 2022-2024 年全球光伏串焊機的市場空間分別達到 31/40/50 億元， 2021-2024 年 CAGR 達到 30%。假設公司市占率保持 70%，則對應每年新簽訂單規模或達到 22/28/35 億元，支撐公司長期發展。單晶爐

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奧特維

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1.19
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-19 13:05:48

可視化運維龍頭智洋創新受益于電力IT高景氣

“十四五”期間新能源步入平價上網階段，實現新能源大規模并網最亟需解決的問題由成本變為電網對新能源的消納能力，其核心在于調度調節能力以及大規模超遠距離輸電能力。因此儲能、特高壓、智能微電網、虛擬電廠等新業態發展迅猛，可視化運維需求也接踵而至。從總量來看，“十四五”期間，兩網總投資達 3 萬億，同比增長 17%，智能化投資比例有望達 14%，投資額突破 4000 億元。規劃方面，“十四五”期間，國網規劃建設特高壓“ 24 交 14 直”，涉及線路 3 萬余公里；計劃新增改造智能變電站達 7

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智洋創新

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1.67
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-19 12:53:15

三元前驅體龍頭中偉股份開展一體化布局

中偉股份專攻前驅體生產研發，20、21年市占率分別達21%、26%，為全球三元前驅體行業市占率第一的企業。公司的核心競爭力主要在于技術優勢、產能領先以及客戶優勢。公司技術優勢明顯，自研非標設備占比25%+，2021年8系以上的前驅體銷售占比接近50%。產能上公司21年底產能達20萬噸，行業領先，23年規劃產能達50萬噸。客戶方面，公司已經成功進入正極材料、新能源汽車、消費電子等行業一流客戶供應鏈，客戶覆蓋范圍廣且合作深度。為了維持競爭力優勢，公司還向上游布局“一體化”實現降本，獲得超額

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中偉股份

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3.22
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高拋低吸的老股民

2022-07-19 12:27:41

光伏焊帶龍頭宇邦新材坐享需求高景氣

宇邦新材主要產品為高性能光伏焊帶，以互連焊帶和匯流焊帶為主。深耕光伏焊帶領域，技術行業領先。隨著光伏組件技術的不斷升級，適用于多主柵、異質結技術的MBB焊帶、低溫焊帶等產品滲透率逐步提升，帶來產品盈利能力的提升。 2008年以來公司根據光伏組件市場變化不斷優化光伏焊帶產品，適應新的市場需求，現已成為國內光伏焊帶產品龍頭供應商。 2020年公司的市場占有率約17％，且憑借技術研發優勢在高端產品領域占據主要市場份額。雙碳政策刺激下，全球光伏發電市場高速發展，下游領域高景氣度帶動光伏焊帶行業需求攀

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宇邦新材

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2.88
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-18 23:22:36

制冷龍頭三花智控熱管理業務飛速發展

受益新能源車高增長，熱管理賽道景氣度高，預計 2025 年國內/全球市場空間分別為600/1300 億元，對應 2022-2025 年 CAGR29%/31%。熱管理賽道景氣度高，一方面由于新能源汽車全球銷量的持續增長，另一方面在于新能源車價值量的提升。燃油車價值量約 2000-3000元，新能源車型需額外增加座艙制冷及電池管理設備，價值量約 6000-8000 元，較燃油車迎來 2-3 倍提升。另外，新一代熱泵空調加速滲透，各車企開始搭載集成化控制模塊，三花智控閥門類產品作為核心零部

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三花智控

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2.30
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-18 23:04:22

鋁壓鑄龍頭廣東鴻圖一體化業務拓展順利

廣東鴻圖深耕壓鑄件行業20余年，是國內鋁壓鑄龍頭，傳統高壓壓鑄行業格局分散，鴻圖國內市占率約4%。公司工藝、材料、模具全產業鏈布局，提供汽車輕量化整體解決方案。 2020年起先后轉讓處置競爭優勢不明顯或協同效應較弱的業務與資產，目前形成了精密輕合金零部件成型制造和汽車內外飾產品制造兩大主要業務板塊。鋁壓鑄行業大型化、一體化趨勢下，公司加速轉型，持續拓展新客戶，2021年壓鑄板塊新增蔚來汽車、寧德時代、小鵬汽車、廣東和勝四家客戶，實現新能源汽車總成件銷售收入3.9億元，占壓鑄板塊產品營收比例9.

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廣東鴻圖

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2.66
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-18 22:51:12

新潔能，功率器件設計龍頭

新潔能的主營業務為MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研發設計和銷售。 2021年公司營業收入為14.98億元，同比增長56.89%；歸母凈利潤為4.1億元，同比增長194.55%；受行業景氣和產品升級影響公司毛利率和凈利率分別上漲13.75、12.81個百分點。 2022年一季度公司實現歸母凈利潤1.12億元，同比增長50.11%，受光伏和新能源汽車等新興領域需求拉動，公司業績延續較好增長。功率半導體是電子裝置電能轉換與電路控制的核心元器件，預計全球功率器件在2026年市場規模將達到

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新潔能

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2.05
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-18 22:37:03

鋰電老將鵬輝能源賽道空間廣闊

鵬輝能源是國內最早的鋰電池生產商之一，深耕鋰電行業多年，主營業務為二次鋰離子電池的研發、生產和銷售，產品結構豐富，全面覆蓋動力、消費、儲能領域。公司創始人夏信德具備較強的專業知識與深厚的技術背景，21年引入職業經理人甄少強先生，強化公司經營管理水平。 21年公司實現營收56.93億元，同增56.3%，實現歸母凈利潤1.82億元，同增242.9%。22Q1公司實現營業收入16.62億元，同增56.5%，歸母凈利潤9057.8萬元，同增65.5%。國內電化學儲能高速增長，2021年累計裝機規模5

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鵬輝能源

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4.17
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-17 15:44:45

朗特智能打開成長天花板

朗特智能深耕智能控制行業20年，主營業務包括智能控制器（智能家居及家電控制器、汽車電子控制器、消費電子控制器）和智能產品（離網照明、新消費電子）兩大類。公司21年營收9.60億元，近5年CAGR23.52%，歸母凈利潤1.41億元，近5年CAGR37.08%，高于營收增速。公司為比亞迪提供控制器代工服務，占汽車電子業務50%左右，控制器應用于海洋系列、王朝系列、電動大巴等整車。短期來看，電動車高景氣度延續，比亞迪22年新款車型交付較多，銷量有望迎來同比翻倍增長，疊加外發份額增加，公司作為供

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朗特智能

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5.13
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-17 15:30:41

FA龍頭怡合達未來可期

怡合達為國內一站式FA龍頭，本土優勢明顯疊加高效供應鏈管理，未來發展前景良好，受益于下游景氣營收高增長，同時海外供應受阻，公司具有國產替代機會。據MIR測算，2022年我國自動化市場加速擴張，市場規模將達3196億元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行業在發展大勢和政策利好雙重加持下帶來全新增長點。由于海外供應阻塞，2020年以來工業設備及零部件進口增長放緩，國內工業機器人產量迅猛增長，進口量與需求間存在缺口。怡合達作為國內FA零部件龍頭，有望成為國產替代受益者。 FA模式順應市

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怡合達

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2.34
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-17 15:18:17

相控陣T/R芯片龍頭鋮昌科技布局多領域

鋮昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收購80%股份，再到2022年6月獨立拆分上市。公司深耕相控陣T/R芯片領域，面向下游企業提供完整的相控陣T/R芯片解決方案。主營產品目前已在某系列衛星中實現了大規模應用。同時，在5G毫米波通信方面，公司已經和主流生產廠商建立良好的合作關系，支撐5G毫米波相控陣T/R芯片國產化。公司積極拓展產品市場及產品品類，努力提高產品競爭力及行業壁壘。為適應現代化軍事作戰能力，國防信息體系建設尤為重要。中共中央國防預算2022年達到萬億投入，軍用裝備占

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*ST鋮昌

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4.80
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-17 15:04:34

光伏銀漿龍頭帝科股份迎來發展良機

帝科股份是全球光伏導電銀漿龍頭，主營產品為晶硅太陽能電池導電銀漿以及導電粘合劑，近五年歸母凈利潤CAGR達32%。隨著全球碳中和提速，光伏新增裝機持續增長，預計2022-2025全球光伏新增裝機有望達到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同時N型電池滲透率及銀漿單耗提升，也將帶動銀漿行業空間提升。基于2021年數據，與P型電池正銀消耗量相比，TOPCon電池銀漿正銀加背銀消耗量約為2倍，HJT電池低溫銀漿消耗量約為2.6倍。根據CPIA

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帝科股份

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1.37
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-17 14:48:22

奧海科技全面發力新能源賽道

奧海科技是一家專注于智能終端充儲電的產品方案和生產廠商，其產品可廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、智能家居、人工智能設備、動力工具等領域。公司在充電器領域積累深厚，又布局了新能源和工控高端賽道，預計公司近三年凈利潤將有翻倍增長。根據 BCC Research 預測， 2022 年全球智能終端充儲電市場規模預計為 240.65%，意味著這是個具有廣闊市場空間的大賽道。在充電器的制作過程中，奧海科技的產業鏈環節是產品組裝、產品測試和產品檢查，該環節重在追求產品一致化和單位成本控制能力

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奧海科技

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高拋低吸的老股民

2022-07-14 18:07:17

軍工進入業績兌現時代

軍工行業過去十年以來的邏輯變化，是從關注軍工體外核心資產注入上市公司的以國企改革為主的“資產注入邏輯”，轉變為關注上市公司體內軍工資產的業績成長和業績兌現為主的“業績成長邏輯”。到2022年，主流軍工集團的資產證券化率已經超過50%，上市公司體內已經有為數不少的軍工核心企業資產。軍工行業目前已經進入業績兌現期，2022年一季度A股所有行業單季凈利潤增速，國防軍工行業同比增長17%，多家國有總裝類和核心配套企業的凈利率超過了5%。這說明軍品定價機制改革的利好已經開始顯現，隨著新型號的不斷列裝

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航天電器
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中航沈飛
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中航高科
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航發動力

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2022-07-21 12:53:26

三一重能依托優勢快速崛起

三一重能成立于2008年，前身為三一電氣，由三一集團出資2億元設立，2022年6月在科創板上市。目前主營陸上風機的研發、制造和銷售，在2020年搶裝潮中吊裝市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯隊。 2020/2021年營收93.1/101.8億元，同比+529%/9%；歸母凈利潤13.7/15.9億元，同比+993%/16%，2020年業績實現高增長，2021年平價元年保持增長。公司大型化步伐行業領先，2021年10月推出6.7MW風機，系

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三一重能

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奧特維開展設備平臺化布局

奧特維創立于 2010 年，以串焊機為切入口，進入光伏組件設備領域，通過持續技術研發+新技術布局，已發展成為國內光伏串焊機、硅片分選機的龍頭企業，并始終保持行業領先地位。受益于光伏技術快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主柵等，串焊機配套需求顯著提升。預計 2022-2024 年全球光伏串焊機的市場空間分別達到 31/40/50 億元， 2021-2024 年 CAGR 達到 30%。假設公司市占率保持 70%，則對應每年新簽訂單規模或達到 22/28/35 億元，支撐公司長期發展。單晶爐

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奧特維

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2022-07-19 13:05:48

可視化運維龍頭智洋創新受益于電力IT高景氣

“十四五”期間新能源步入平價上網階段，實現新能源大規模并網最亟需解決的問題由成本變為電網對新能源的消納能力，其核心在于調度調節能力以及大規模超遠距離輸電能力。因此儲能、特高壓、智能微電網、虛擬電廠等新業態發展迅猛，可視化運維需求也接踵而至。從總量來看，“十四五”期間，兩網總投資達 3 萬億，同比增長 17%，智能化投資比例有望達 14%，投資額突破 4000 億元。規劃方面，“十四五”期間，國網規劃建設特高壓“ 24 交 14 直”，涉及線路 3 萬余公里；計劃新增改造智能變電站達 7

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智洋創新

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三元前驅體龍頭中偉股份開展一體化布局

中偉股份專攻前驅體生產研發，20、21年市占率分別達21%、26%，為全球三元前驅體行業市占率第一的企業。公司的核心競爭力主要在于技術優勢、產能領先以及客戶優勢。公司技術優勢明顯，自研非標設備占比25%+，2021年8系以上的前驅體銷售占比接近50%。產能上公司21年底產能達20萬噸，行業領先，23年規劃產能達50萬噸。客戶方面，公司已經成功進入正極材料、新能源汽車、消費電子等行業一流客戶供應鏈，客戶覆蓋范圍廣且合作深度。為了維持競爭力優勢，公司還向上游布局“一體化”實現降本，獲得超額

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中偉股份

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光伏焊帶龍頭宇邦新材坐享需求高景氣

宇邦新材主要產品為高性能光伏焊帶，以互連焊帶和匯流焊帶為主。深耕光伏焊帶領域，技術行業領先。隨著光伏組件技術的不斷升級，適用于多主柵、異質結技術的MBB焊帶、低溫焊帶等產品滲透率逐步提升，帶來產品盈利能力的提升。 2008年以來公司根據光伏組件市場變化不斷優化光伏焊帶產品，適應新的市場需求，現已成為國內光伏焊帶產品龍頭供應商。 2020年公司的市場占有率約17％，且憑借技術研發優勢在高端產品領域占據主要市場份額。雙碳政策刺激下，全球光伏發電市場高速發展，下游領域高景氣度帶動光伏焊帶行業需求攀

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宇邦新材

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制冷龍頭三花智控熱管理業務飛速發展

受益新能源車高增長，熱管理賽道景氣度高，預計 2025 年國內/全球市場空間分別為600/1300 億元，對應 2022-2025 年 CAGR29%/31%。熱管理賽道景氣度高，一方面由于新能源汽車全球銷量的持續增長，另一方面在于新能源車價值量的提升。燃油車價值量約 2000-3000元，新能源車型需額外增加座艙制冷及電池管理設備，價值量約 6000-8000 元，較燃油車迎來 2-3 倍提升。另外，新一代熱泵空調加速滲透，各車企開始搭載集成化控制模塊，三花智控閥門類產品作為核心零部

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三花智控

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鋁壓鑄龍頭廣東鴻圖一體化業務拓展順利

廣東鴻圖深耕壓鑄件行業20余年，是國內鋁壓鑄龍頭，傳統高壓壓鑄行業格局分散，鴻圖國內市占率約4%。公司工藝、材料、模具全產業鏈布局，提供汽車輕量化整體解決方案。 2020年起先后轉讓處置競爭優勢不明顯或協同效應較弱的業務與資產，目前形成了精密輕合金零部件成型制造和汽車內外飾產品制造兩大主要業務板塊。鋁壓鑄行業大型化、一體化趨勢下，公司加速轉型，持續拓展新客戶，2021年壓鑄板塊新增蔚來汽車、寧德時代、小鵬汽車、廣東和勝四家客戶，實現新能源汽車總成件銷售收入3.9億元，占壓鑄板塊產品營收比例9.

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廣東鴻圖

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新潔能，功率器件設計龍頭

新潔能的主營業務為MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研發設計和銷售。 2021年公司營業收入為14.98億元，同比增長56.89%；歸母凈利潤為4.1億元，同比增長194.55%；受行業景氣和產品升級影響公司毛利率和凈利率分別上漲13.75、12.81個百分點。 2022年一季度公司實現歸母凈利潤1.12億元，同比增長50.11%，受光伏和新能源汽車等新興領域需求拉動，公司業績延續較好增長。功率半導體是電子裝置電能轉換與電路控制的核心元器件，預計全球功率器件在2026年市場規模將達到

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新潔能

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鋰電老將鵬輝能源賽道空間廣闊

鵬輝能源是國內最早的鋰電池生產商之一，深耕鋰電行業多年，主營業務為二次鋰離子電池的研發、生產和銷售，產品結構豐富，全面覆蓋動力、消費、儲能領域。公司創始人夏信德具備較強的專業知識與深厚的技術背景，21年引入職業經理人甄少強先生，強化公司經營管理水平。 21年公司實現營收56.93億元，同增56.3%，實現歸母凈利潤1.82億元，同增242.9%。22Q1公司實現營業收入16.62億元，同增56.5%，歸母凈利潤9057.8萬元，同增65.5%。國內電化學儲能高速增長，2021年累計裝機規模5

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鵬輝能源

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朗特智能打開成長天花板

朗特智能深耕智能控制行業20年，主營業務包括智能控制器（智能家居及家電控制器、汽車電子控制器、消費電子控制器）和智能產品（離網照明、新消費電子）兩大類。公司21年營收9.60億元，近5年CAGR23.52%，歸母凈利潤1.41億元，近5年CAGR37.08%，高于營收增速。公司為比亞迪提供控制器代工服務，占汽車電子業務50%左右，控制器應用于海洋系列、王朝系列、電動大巴等整車。短期來看，電動車高景氣度延續，比亞迪22年新款車型交付較多，銷量有望迎來同比翻倍增長，疊加外發份額增加，公司作為供

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FA龍頭怡合達未來可期

怡合達為國內一站式FA龍頭，本土優勢明顯疊加高效供應鏈管理，未來發展前景良好，受益于下游景氣營收高增長，同時海外供應受阻，公司具有國產替代機會。據MIR測算，2022年我國自動化市場加速擴張，市場規模將達3196億元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行業在發展大勢和政策利好雙重加持下帶來全新增長點。由于海外供應阻塞，2020年以來工業設備及零部件進口增長放緩，國內工業機器人產量迅猛增長，進口量與需求間存在缺口。怡合達作為國內FA零部件龍頭，有望成為國產替代受益者。 FA模式順應市

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怡合達

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相控陣T/R芯片龍頭鋮昌科技布局多領域

鋮昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收購80%股份，再到2022年6月獨立拆分上市。公司深耕相控陣T/R芯片領域，面向下游企業提供完整的相控陣T/R芯片解決方案。主營產品目前已在某系列衛星中實現了大規模應用。同時，在5G毫米波通信方面，公司已經和主流生產廠商建立良好的合作關系，支撐5G毫米波相控陣T/R芯片國產化。公司積極拓展產品市場及產品品類，努力提高產品競爭力及行業壁壘。為適應現代化軍事作戰能力，國防信息體系建設尤為重要。中共中央國防預算2022年達到萬億投入，軍用裝備占

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*ST鋮昌

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2022-07-17 15:04:34

光伏銀漿龍頭帝科股份迎來發展良機

帝科股份是全球光伏導電銀漿龍頭，主營產品為晶硅太陽能電池導電銀漿以及導電粘合劑，近五年歸母凈利潤CAGR達32%。隨著全球碳中和提速，光伏新增裝機持續增長，預計2022-2025全球光伏新增裝機有望達到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同時N型電池滲透率及銀漿單耗提升，也將帶動銀漿行業空間提升。基于2021年數據，與P型電池正銀消耗量相比，TOPCon電池銀漿正銀加背銀消耗量約為2倍，HJT電池低溫銀漿消耗量約為2.6倍。根據CPIA

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帝科股份

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高拋低吸的老股民

2022-07-17 14:48:22

奧海科技全面發力新能源賽道

奧海科技是一家專注于智能終端充儲電的產品方案和生產廠商，其產品可廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、智能家居、人工智能設備、動力工具等領域。公司在充電器領域積累深厚，又布局了新能源和工控高端賽道，預計公司近三年凈利潤將有翻倍增長。根據 BCC Research 預測， 2022 年全球智能終端充儲電市場規模預計為 240.65%，意味著這是個具有廣闊市場空間的大賽道。在充電器的制作過程中，奧海科技的產業鏈環節是產品組裝、產品測試和產品檢查，該環節重在追求產品一致化和單位成本控制能力

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奧海科技

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2022-07-14 18:07:17

軍工進入業績兌現時代

軍工行業過去十年以來的邏輯變化，是從關注軍工體外核心資產注入上市公司的以國企改革為主的“資產注入邏輯”，轉變為關注上市公司體內軍工資產的業績成長和業績兌現為主的“業績成長邏輯”。到2022年，主流軍工集團的資產證券化率已經超過50%，上市公司體內已經有為數不少的軍工核心企業資產。軍工行業目前已經進入業績兌現期，2022年一季度A股所有行業單季凈利潤增速，國防軍工行業同比增長17%，多家國有總裝類和核心配套企業的凈利率超過了5%。這說明軍品定價機制改革的利好已經開始顯現，隨著新型號的不斷列裝

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航天電器
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新雷能
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中航沈飛
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中航高科
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航發動力

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2022-07-21 12:53:26

三一重能依托優勢快速崛起

三一重能成立于2008年，前身為三一電氣，由三一集團出資2億元設立，2022年6月在科創板上市。目前主營陸上風機的研發、制造和銷售，在2020年搶裝潮中吊裝市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯隊。 2020/2021年營收93.1/101.8億元，同比+529%/9%；歸母凈利潤13.7/15.9億元，同比+993%/16%，2020年業績實現高增長，2021年平價元年保持增長。公司大型化步伐行業領先，2021年10月推出6.7MW風機，系

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三一重能

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2022-07-19 13:13:45

奧特維開展設備平臺化布局

奧特維創立于 2010 年，以串焊機為切入口，進入光伏組件設備領域，通過持續技術研發+新技術布局，已發展成為國內光伏串焊機、硅片分選機的龍頭企業，并始終保持行業領先地位。受益于光伏技術快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主柵等，串焊機配套需求顯著提升。預計 2022-2024 年全球光伏串焊機的市場空間分別達到 31/40/50 億元， 2021-2024 年 CAGR 達到 30%。假設公司市占率保持 70%，則對應每年新簽訂單規模或達到 22/28/35 億元，支撐公司長期發展。單晶爐

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奧特維

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2022-07-19 13:05:48

可視化運維龍頭智洋創新受益于電力IT高景氣

“十四五”期間新能源步入平價上網階段，實現新能源大規模并網最亟需解決的問題由成本變為電網對新能源的消納能力，其核心在于調度調節能力以及大規模超遠距離輸電能力。因此儲能、特高壓、智能微電網、虛擬電廠等新業態發展迅猛，可視化運維需求也接踵而至。從總量來看，“十四五”期間，兩網總投資達 3 萬億，同比增長 17%，智能化投資比例有望達 14%，投資額突破 4000 億元。規劃方面，“十四五”期間，國網規劃建設特高壓“ 24 交 14 直”，涉及線路 3 萬余公里；計劃新增改造智能變電站達 7

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智洋創新

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2022-07-19 12:53:15

三元前驅體龍頭中偉股份開展一體化布局

中偉股份專攻前驅體生產研發，20、21年市占率分別達21%、26%，為全球三元前驅體行業市占率第一的企業。公司的核心競爭力主要在于技術優勢、產能領先以及客戶優勢。公司技術優勢明顯，自研非標設備占比25%+，2021年8系以上的前驅體銷售占比接近50%。產能上公司21年底產能達20萬噸，行業領先，23年規劃產能達50萬噸。客戶方面，公司已經成功進入正極材料、新能源汽車、消費電子等行業一流客戶供應鏈，客戶覆蓋范圍廣且合作深度。為了維持競爭力優勢，公司還向上游布局“一體化”實現降本，獲得超額

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中偉股份

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2022-07-19 12:27:41

光伏焊帶龍頭宇邦新材坐享需求高景氣

宇邦新材主要產品為高性能光伏焊帶，以互連焊帶和匯流焊帶為主。深耕光伏焊帶領域，技術行業領先。隨著光伏組件技術的不斷升級，適用于多主柵、異質結技術的MBB焊帶、低溫焊帶等產品滲透率逐步提升，帶來產品盈利能力的提升。 2008年以來公司根據光伏組件市場變化不斷優化光伏焊帶產品，適應新的市場需求，現已成為國內光伏焊帶產品龍頭供應商。 2020年公司的市場占有率約17％，且憑借技術研發優勢在高端產品領域占據主要市場份額。雙碳政策刺激下，全球光伏發電市場高速發展，下游領域高景氣度帶動光伏焊帶行業需求攀

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宇邦新材

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2022-07-18 23:22:36

制冷龍頭三花智控熱管理業務飛速發展

受益新能源車高增長，熱管理賽道景氣度高，預計 2025 年國內/全球市場空間分別為600/1300 億元，對應 2022-2025 年 CAGR29%/31%。熱管理賽道景氣度高，一方面由于新能源汽車全球銷量的持續增長，另一方面在于新能源車價值量的提升。燃油車價值量約 2000-3000元，新能源車型需額外增加座艙制冷及電池管理設備，價值量約 6000-8000 元，較燃油車迎來 2-3 倍提升。另外，新一代熱泵空調加速滲透，各車企開始搭載集成化控制模塊，三花智控閥門類產品作為核心零部

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三花智控

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2022-07-18 23:04:22

鋁壓鑄龍頭廣東鴻圖一體化業務拓展順利

廣東鴻圖深耕壓鑄件行業20余年，是國內鋁壓鑄龍頭，傳統高壓壓鑄行業格局分散，鴻圖國內市占率約4%。公司工藝、材料、模具全產業鏈布局，提供汽車輕量化整體解決方案。 2020年起先后轉讓處置競爭優勢不明顯或協同效應較弱的業務與資產，目前形成了精密輕合金零部件成型制造和汽車內外飾產品制造兩大主要業務板塊。鋁壓鑄行業大型化、一體化趨勢下，公司加速轉型，持續拓展新客戶，2021年壓鑄板塊新增蔚來汽車、寧德時代、小鵬汽車、廣東和勝四家客戶，實現新能源汽車總成件銷售收入3.9億元，占壓鑄板塊產品營收比例9.

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廣東鴻圖

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2022-07-18 22:51:12

新潔能，功率器件設計龍頭

新潔能的主營業務為MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研發設計和銷售。 2021年公司營業收入為14.98億元，同比增長56.89%；歸母凈利潤為4.1億元，同比增長194.55%；受行業景氣和產品升級影響公司毛利率和凈利率分別上漲13.75、12.81個百分點。 2022年一季度公司實現歸母凈利潤1.12億元，同比增長50.11%，受光伏和新能源汽車等新興領域需求拉動，公司業績延續較好增長。功率半導體是電子裝置電能轉換與電路控制的核心元器件，預計全球功率器件在2026年市場規模將達到

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新潔能

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2022-07-18 22:37:03

鋰電老將鵬輝能源賽道空間廣闊

鵬輝能源是國內最早的鋰電池生產商之一，深耕鋰電行業多年，主營業務為二次鋰離子電池的研發、生產和銷售，產品結構豐富，全面覆蓋動力、消費、儲能領域。公司創始人夏信德具備較強的專業知識與深厚的技術背景，21年引入職業經理人甄少強先生，強化公司經營管理水平。 21年公司實現營收56.93億元，同增56.3%，實現歸母凈利潤1.82億元，同增242.9%。22Q1公司實現營業收入16.62億元，同增56.5%，歸母凈利潤9057.8萬元，同增65.5%。國內電化學儲能高速增長，2021年累計裝機規模5

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鵬輝能源

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2022-07-17 15:44:45

朗特智能打開成長天花板

朗特智能深耕智能控制行業20年，主營業務包括智能控制器（智能家居及家電控制器、汽車電子控制器、消費電子控制器）和智能產品（離網照明、新消費電子）兩大類。公司21年營收9.60億元，近5年CAGR23.52%，歸母凈利潤1.41億元，近5年CAGR37.08%，高于營收增速。公司為比亞迪提供控制器代工服務，占汽車電子業務50%左右，控制器應用于海洋系列、王朝系列、電動大巴等整車。短期來看，電動車高景氣度延續，比亞迪22年新款車型交付較多，銷量有望迎來同比翻倍增長，疊加外發份額增加，公司作為供

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朗特智能

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2022-07-17 15:30:41

FA龍頭怡合達未來可期

怡合達為國內一站式FA龍頭，本土優勢明顯疊加高效供應鏈管理，未來發展前景良好，受益于下游景氣營收高增長，同時海外供應受阻，公司具有國產替代機會。據MIR測算，2022年我國自動化市場加速擴張，市場規模將達3196億元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行業在發展大勢和政策利好雙重加持下帶來全新增長點。由于海外供應阻塞，2020年以來工業設備及零部件進口增長放緩，國內工業機器人產量迅猛增長，進口量與需求間存在缺口。怡合達作為國內FA零部件龍頭，有望成為國產替代受益者。 FA模式順應市

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怡合達

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2022-07-17 15:18:17

相控陣T/R芯片龍頭鋮昌科技布局多領域

鋮昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收購80%股份，再到2022年6月獨立拆分上市。公司深耕相控陣T/R芯片領域，面向下游企業提供完整的相控陣T/R芯片解決方案。主營產品目前已在某系列衛星中實現了大規模應用。同時，在5G毫米波通信方面，公司已經和主流生產廠商建立良好的合作關系，支撐5G毫米波相控陣T/R芯片國產化。公司積極拓展產品市場及產品品類，努力提高產品競爭力及行業壁壘。為適應現代化軍事作戰能力，國防信息體系建設尤為重要。中共中央國防預算2022年達到萬億投入，軍用裝備占

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*ST鋮昌

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2022-07-17 15:04:34

光伏銀漿龍頭帝科股份迎來發展良機

帝科股份是全球光伏導電銀漿龍頭，主營產品為晶硅太陽能電池導電銀漿以及導電粘合劑，近五年歸母凈利潤CAGR達32%。隨著全球碳中和提速，光伏新增裝機持續增長，預計2022-2025全球光伏新增裝機有望達到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同時N型電池滲透率及銀漿單耗提升，也將帶動銀漿行業空間提升。基于2021年數據，與P型電池正銀消耗量相比，TOPCon電池銀漿正銀加背銀消耗量約為2倍，HJT電池低溫銀漿消耗量約為2.6倍。根據CPIA

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帝科股份

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奧海科技全面發力新能源賽道

奧海科技是一家專注于智能終端充儲電的產品方案和生產廠商，其產品可廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、智能家居、人工智能設備、動力工具等領域。公司在充電器領域積累深厚，又布局了新能源和工控高端賽道，預計公司近三年凈利潤將有翻倍增長。根據 BCC Research 預測， 2022 年全球智能終端充儲電市場規模預計為 240.65%，意味著這是個具有廣闊市場空間的大賽道。在充電器的制作過程中，奧海科技的產業鏈環節是產品組裝、產品測試和產品檢查，該環節重在追求產品一致化和單位成本控制能力

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奧海科技

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軍工進入業績兌現時代

軍工行業過去十年以來的邏輯變化，是從關注軍工體外核心資產注入上市公司的以國企改革為主的“資產注入邏輯”，轉變為關注上市公司體內軍工資產的業績成長和業績兌現為主的“業績成長邏輯”。到2022年，主流軍工集團的資產證券化率已經超過50%，上市公司體內已經有為數不少的軍工核心企業資產。軍工行業目前已經進入業績兌現期，2022年一季度A股所有行業單季凈利潤增速，國防軍工行業同比增長17%，多家國有總裝類和核心配套企業的凈利率超過了5%。這說明軍品定價機制改革的利好已經開始顯現，隨著新型號的不斷列裝

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