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價值鹽選，發掘優質投資標的，跟蹤市場熱點資訊

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高拋低吸的老股民

2022-07-04 20:34:06

硅料漲價利好切片代工切片代工行業

最近國內單晶復投料、致密料價格均超過 2021 年最高價格水平，達到歷史新高。由于硅料價格持續上漲，下游需求旺盛，硅片市場持續漲價。前段時間中環將 N 型、 P 型各尺寸硅片價格全面上漲 0.27 元至 0.53 元，漲幅在 4.74%至 6.61%之間，本次調價幅度較兩月前有所增加。之后隆基也宣布上調硅片價格，各尺寸硅片價格上調幅度均超 6%。高測股份切片代工業務重要收入來源為結余硅片的對外銷售，硅片市場價格上漲推動切片代工業務單 GW 利潤進一步提升。由于硅料價格高企，硅片薄片化與

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高測股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-03 22:41:55

半導體設備行業有望維持高速增長

半導體設備市場當前最大的擔憂在于行業周期向下，盡管未來晶圓廠開支不會每年維持高速增長的態勢，但國內資本開支仍然會維持在較高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圓廠 29 座，其中中國大陸新增 8 座，占比達到 27.59%。有機構預計中國大陸未來 5 年還將新增 25 座 12 英寸晶圓廠，總規劃月產能將超過 160 萬片，中國大陸對晶圓設備的需求有望長期維持高位。其次，在整個半導體行業增速下來的背景下，設備環節特有的進口替代邏輯日益凸顯，成為當前半導體產業邏輯最好的細分環節之一。本

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至純科技
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北方華創
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拓荊科技
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盛美上海
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芯源微

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2.42
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-02 14:40:17

光伏組件環節迎來至暗時刻

本周多晶硅成交價和一線硅片企業報價漲幅均超5%，昨天有網傳消息稱，光伏組件廠出現大面積停產。盡管頭部企業紛紛對相關傳聞表示否認，稱生產經營正常。但大家心照不宣的是，開工率下滑或將難以避免。去年10月，國內單晶復投料價格在25萬元/噸左右，組件價格在單瓦1.9元附近，組件廠已經有點受不了了。隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等五家組件企業就聯合發文稱，在硅料價格一路飆升的情況下，很多已簽訂的組件訂單將陷入嚴重虧損，因此不得不降低開工率。現在單晶致密料成交均價已達28.42萬元

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隆基綠能
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晶科能源
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晶澳科技
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天合光能
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東方日升

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5.21
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-02 14:12:26

三大航空公司擬購入300架空客飛機

三大航空公司大規模擴產能，體現出對民航業未來發展充滿信心，而且大家不約而同選擇現在這個時間點買入空客，可能就像南方航空說的現在是飛機引進談判的有利窗口期，現在有利于爭取更好的購機條件。國家層面最近也對防疫政策進行了調整優化，兼顧科學防疫與生產生活。6月24日國務院聯防聯控機制再次重申9不準，要求各地嚴格落實疫情防控9不準要求，不準隨意延長中高風險地區管控時間。 6月28日又縮短了對密接人員、入境隔離人員的隔離管控期時間，對于出行的信心提振強。另外，為方便廣大用戶出行，工信部6月29日宣布，即

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中國東航
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中國國航
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南方航空

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4.82
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-29 20:22:53

宏發股份打開業績天花板

繼電器是一種自動開關元器件，起電路控制保護作用，2021年市場規模464億元，下游分布家電、汽車、工控、電力等多個領域。宏發股份通過內生+外延覆蓋了繼電器主要下游領域，目前全球份額14%位居龍一，同時擴展“第二品類”低壓電器，打開業績天花板。公司持續貫徹“以質取勝”的精益生產思想，自動化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力領先同行。高壓直流繼電器為新能源車核心零部件，預計2025年行業規模達162億元，2021-2025年CAGR達到44%。宏發股份深耕11年，2021年高壓直流業務

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宏發股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-29 20:12:17

擴產能+擴品類，科思股份具備長期成長空間

防曬化妝品由于我國起步較晚，目前仍處于發展初期，防曬化妝品占護膚品市場規模的滲透率仍較低。根據Euromonitor，2019年我國防曬品滲透率為5.5%，低于全球平均的8.7%，僅為韓國、美國等國的一半左右。預計2021年我國防曬產品市場規模為82億元，同比增長9%。國內消費者對于防曬品類的搜索量由2019年至2021實現7倍的增長。一方面由于人們防曬意識增強，不僅夏天防曬，很多人開始全年防曬。另一方面，越來越多的產品開始具備防曬功能，使用場景不斷拓展，防曬逐步由可選產品變為剛需產品。

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科思股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-29 19:56:39

機器人國產替代加速

近幾年海外機器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以發那科、安川電機、ABB、庫卡為代表的機器人四大家族營收和利潤均出創新高。機器人產業飛速發展主要在于疫情期間下游企業受影響無法正常開工，復工之后又因勞動力短缺及工資成本上升導致用人成本大漲，企業紛紛謀求自動化程度更高的生產設備。機器人具有無人接觸的特性，這在疫情期間尤為重要。這次疫情使下游行業對自動化設備的認知和接受度出現飛躍式提高，促進了自動化滲透到更多的應用場景和工藝。而且疫情后政府均出臺了相應的產業支持政策，“機器換人”的性價比正在

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埃斯頓
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匯川技術
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埃夫特
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雙環傳動
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綠的諧波

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2.24
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-27 19:13:31

個人養老投資基金利好頭部公司

上周五，證監會對個人養老投資基金發行設立做出了相關規范，不僅明確了基金規模，對產品和機構也都提出了較高要求。養老金最開始是由年輕人交錢供養老年人，但現在由于人口老齡化日益嚴重，年輕人數量不足，我國養老金出現缺口，所以就要用養老金去投資。這就相當于你一邊上班一邊攢錢投資股票，只不過不需要你自己來分析和決策，而是交給專業的機構代為打理，有點類似于你用閑錢定投指數基金。由于社會財富總量是有限的，將個人養老金用于投資可以盤活存量資金，不僅可以彌補養老金缺口，超額收益還能提高老年收入水平和生活質量。

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東方財富

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0.39
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-24 20:31:24

麒麟電池點燃鋁熱傳輸材料景氣度

鋁熱傳輸材料分為復合和非復合材料，非復合材料主要由單種鋁合金構成，復合材料是以鋁錳3系合金為芯材，利用軋制復合工藝使芯材與其他牌號合金復合而成的鋁合金材料。鋁熱傳輸材料主要用于汽車、空調、電力電子、高鐵等多個領域。其中，動力電池在充放電過程中持續產生熱量，高溫威脅安全、電池壽命和能量密度等，因而電動汽車有更強的換熱需求。首先，新能源汽車的單車鋁熱傳輸材料用量較傳統汽車明顯提升，新能源汽車的電池、電控和電機均使用鋁熱傳輸材料，單車鋁熱傳輸材料用量約為20-25KG，而傳統汽車的單車用量約為10

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華峰鋁業
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銀邦股份

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3.69
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-23 23:03:22

新能源汽車還有很長的發展時間

雖然新能源汽車銷售火爆，但其實新能源汽車的市場保有量滲透率仍然較低，21 年新能源車占汽車保有量僅不到 3%，遠低于 2021 年新車銷量滲透率 13.3%。所以新能源車除了購買新車需求外，在存量市場的替代空間極大。當前存量市場中， 10 年以上車齡的保有量為 0.64 億輛，占比達到 23%，隨著車齡結構老化加快，預計到 2025 年 10 年以上車齡的保有量將達到 40%以上。目前非營運車輛報廢年限在 10-12 年，運營類報廢年限則更短，油車即將進入大批量置換階段。而且人們買車正變

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比亞迪
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北汽藍谷
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長安汽車

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-23 22:33:10

寧德時代麒麟電池今天發布

今天寧德時代舉行了第三代 CTP 技術的新聞發布會。 CTP1.0 于 2019 年推出，續航 500km+，系統能量密度 180Wh/kg+，代表車型是北汽 EU5 和蔚來系列 100kWh 包，其本質是去掉模組的側板。 CTP2.0 于 2021 年推出，續航 600km+，系統能量密度 200Wh/kg+，代表車型是蔚來系列的 75kWh 包，其本質是再去掉模組的兩個端板，利用箱體上的縱橫梁來代替端板。 CTP3.0 電池就是麒麟電池，續航 800km+，其本質是進一步去掉箱體上的縱梁或橫

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寧德時代

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-22 21:13:55

光伏下半年維持景氣，看好優質賽道

今天又是光伏板塊大漲，這波行情反彈中光伏板塊的反彈力度也高于市場平均水平。由于央企集中式電站延期項目在今年落地，分布式光伏裝機又持續發力，2022Q1 國內光伏裝機大幅增長。同時印度市場為規避關稅增加備貨，俄烏沖突又加快了德國、英國等歐洲國家可再生能源替代傳統能源進度，海外市場裝機需求也超出預期。產業鏈上由于受到硅料產能釋放進度不及預期，硅片新增產能釋放以及開工率提升等因素影響，硅料供應緊缺，硅料、硅片、電池、組件價格高企。而得益于下游旺盛的裝機需求、規模效應和企業經營效率的提升，光伏板

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隆基綠能
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晶盛機電
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福萊特
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固德威
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錦浪科技

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-21 22:58:25

風電具備巨大發展潛力

最近風電行情景氣，據統計上周風電整機采購密集開標，總計約 5GW，發展勢頭很猛。也有券商指出，招標量 1Q22 招標量創歷史單季度新高，2Q22 招標勢頭不減，全年招標量可能超預期。風電此前很多年其實都不太受重視，源于投資收益率比較低，而且今年受大宗商品漲價和風電平價上網影響，再加上之前的搶裝潮，各家公司的利潤率和業績增長都受到了影響。但趨勢就是趨勢，查理芒格曾經說過，預測一件事會不會發生，遠比預測什么時候發生更容易。碳中和是目前非常確定的大趨勢，把握好的話，財富積累會快上很多年。風電光

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中天科技
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東方電纜
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新強聯
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海力風電
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大金重工

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高拋低吸的老股民

2022-06-18 14:37:53

金屬材料鋰鋁鋼存在投資機會

鋰礦價格預計22-23年呈梯形走勢，22年全年可能仍然維持高位，23年上半年可能會迎來向下拐點。當前鋰資源公司股價已經提前反映鋰價快速反轉的悲觀預期，后續隨著供需緊張繼續，鋰資源企業有望迎來估值修復機會。鎳礦22年下半年將迎來印尼鎳鐵和印尼電池級鎳產能的雙重投放，22-23年預計鎳供應過剩13.5、17.6萬噸，22年上半年過剩幅度不到3萬噸，處緊平衡狀態，22年下半年可能進入下行周期。 22-23年大型銅礦產能釋放，全球精煉銅供應中樞或達到2584、2717萬噸，同比增速達4.1%、5.1

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贛鋒鋰業
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南山鋁業
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方大特鋼
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撫順特鋼
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明泰鋁業

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高拋低吸的老股民

2022-06-18 14:01:58

618期間小家電新品類景氣度高漲

新品類景氣度高漲，消費者對于品質需求加強。京東618，4小時內家電全品類整體成交額同比增長近50%，其中家電新品成交額同比增長超3倍，開門紅家電平均單價相比去年同期提升46%。京東家電以舊換新訂單量超過去年同期5倍，約30萬家庭選擇了換新服務，且家電套系購買成交額同比增長了150%。另外，75寸及以上大屏電視、新風空調、大容積冰箱還有諸如空氣炸鍋、射頻美容儀和掃地機器人等都是熱銷爆款。 6月10日，當日活動銷售額同比增長66%，400升以上冰箱銷售占冰箱總份額的82%，滾筒洗衣機銷售份額占到

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科沃斯
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石頭科技
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火星人
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浙江美大
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小熊電器

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高拋低吸的老股民

2022-07-04 20:34:06

硅料漲價利好切片代工切片代工行業

最近國內單晶復投料、致密料價格均超過 2021 年最高價格水平，達到歷史新高。由于硅料價格持續上漲，下游需求旺盛，硅片市場持續漲價。前段時間中環將 N 型、 P 型各尺寸硅片價格全面上漲 0.27 元至 0.53 元，漲幅在 4.74%至 6.61%之間，本次調價幅度較兩月前有所增加。之后隆基也宣布上調硅片價格，各尺寸硅片價格上調幅度均超 6%。高測股份切片代工業務重要收入來源為結余硅片的對外銷售，硅片市場價格上漲推動切片代工業務單 GW 利潤進一步提升。由于硅料價格高企，硅片薄片化與

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高測股份

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半導體設備行業有望維持高速增長

半導體設備市場當前最大的擔憂在于行業周期向下，盡管未來晶圓廠開支不會每年維持高速增長的態勢，但國內資本開支仍然會維持在較高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圓廠 29 座，其中中國大陸新增 8 座，占比達到 27.59%。有機構預計中國大陸未來 5 年還將新增 25 座 12 英寸晶圓廠，總規劃月產能將超過 160 萬片，中國大陸對晶圓設備的需求有望長期維持高位。其次，在整個半導體行業增速下來的背景下，設備環節特有的進口替代邏輯日益凸顯，成為當前半導體產業邏輯最好的細分環節之一。本

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至純科技
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光伏組件環節迎來至暗時刻

本周多晶硅成交價和一線硅片企業報價漲幅均超5%，昨天有網傳消息稱，光伏組件廠出現大面積停產。盡管頭部企業紛紛對相關傳聞表示否認，稱生產經營正常。但大家心照不宣的是，開工率下滑或將難以避免。去年10月，國內單晶復投料價格在25萬元/噸左右，組件價格在單瓦1.9元附近，組件廠已經有點受不了了。隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等五家組件企業就聯合發文稱，在硅料價格一路飆升的情況下，很多已簽訂的組件訂單將陷入嚴重虧損，因此不得不降低開工率。現在單晶致密料成交均價已達28.42萬元

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東方日升

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2022-07-02 14:12:26

三大航空公司擬購入300架空客飛機

三大航空公司大規模擴產能，體現出對民航業未來發展充滿信心，而且大家不約而同選擇現在這個時間點買入空客，可能就像南方航空說的現在是飛機引進談判的有利窗口期，現在有利于爭取更好的購機條件。國家層面最近也對防疫政策進行了調整優化，兼顧科學防疫與生產生活。6月24日國務院聯防聯控機制再次重申9不準，要求各地嚴格落實疫情防控9不準要求，不準隨意延長中高風險地區管控時間。 6月28日又縮短了對密接人員、入境隔離人員的隔離管控期時間，對于出行的信心提振強。另外，為方便廣大用戶出行，工信部6月29日宣布，即

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南方航空

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宏發股份打開業績天花板

繼電器是一種自動開關元器件，起電路控制保護作用，2021年市場規模464億元，下游分布家電、汽車、工控、電力等多個領域。宏發股份通過內生+外延覆蓋了繼電器主要下游領域，目前全球份額14%位居龍一，同時擴展“第二品類”低壓電器，打開業績天花板。公司持續貫徹“以質取勝”的精益生產思想，自動化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力領先同行。高壓直流繼電器為新能源車核心零部件，預計2025年行業規模達162億元，2021-2025年CAGR達到44%。宏發股份深耕11年，2021年高壓直流業務

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擴產能+擴品類，科思股份具備長期成長空間

防曬化妝品由于我國起步較晚，目前仍處于發展初期，防曬化妝品占護膚品市場規模的滲透率仍較低。根據Euromonitor，2019年我國防曬品滲透率為5.5%，低于全球平均的8.7%，僅為韓國、美國等國的一半左右。預計2021年我國防曬產品市場規模為82億元，同比增長9%。國內消費者對于防曬品類的搜索量由2019年至2021實現7倍的增長。一方面由于人們防曬意識增強，不僅夏天防曬，很多人開始全年防曬。另一方面，越來越多的產品開始具備防曬功能，使用場景不斷拓展，防曬逐步由可選產品變為剛需產品。

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機器人國產替代加速

近幾年海外機器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以發那科、安川電機、ABB、庫卡為代表的機器人四大家族營收和利潤均出創新高。機器人產業飛速發展主要在于疫情期間下游企業受影響無法正常開工，復工之后又因勞動力短缺及工資成本上升導致用人成本大漲，企業紛紛謀求自動化程度更高的生產設備。機器人具有無人接觸的特性，這在疫情期間尤為重要。這次疫情使下游行業對自動化設備的認知和接受度出現飛躍式提高，促進了自動化滲透到更多的應用場景和工藝。而且疫情后政府均出臺了相應的產業支持政策，“機器換人”的性價比正在

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綠的諧波

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個人養老投資基金利好頭部公司

上周五，證監會對個人養老投資基金發行設立做出了相關規范，不僅明確了基金規模，對產品和機構也都提出了較高要求。養老金最開始是由年輕人交錢供養老年人，但現在由于人口老齡化日益嚴重，年輕人數量不足，我國養老金出現缺口，所以就要用養老金去投資。這就相當于你一邊上班一邊攢錢投資股票，只不過不需要你自己來分析和決策，而是交給專業的機構代為打理，有點類似于你用閑錢定投指數基金。由于社會財富總量是有限的，將個人養老金用于投資可以盤活存量資金，不僅可以彌補養老金缺口，超額收益還能提高老年收入水平和生活質量。

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麒麟電池點燃鋁熱傳輸材料景氣度

鋁熱傳輸材料分為復合和非復合材料，非復合材料主要由單種鋁合金構成，復合材料是以鋁錳3系合金為芯材，利用軋制復合工藝使芯材與其他牌號合金復合而成的鋁合金材料。鋁熱傳輸材料主要用于汽車、空調、電力電子、高鐵等多個領域。其中，動力電池在充放電過程中持續產生熱量，高溫威脅安全、電池壽命和能量密度等，因而電動汽車有更強的換熱需求。首先，新能源汽車的單車鋁熱傳輸材料用量較傳統汽車明顯提升，新能源汽車的電池、電控和電機均使用鋁熱傳輸材料，單車鋁熱傳輸材料用量約為20-25KG，而傳統汽車的單車用量約為10

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新能源汽車還有很長的發展時間

雖然新能源汽車銷售火爆，但其實新能源汽車的市場保有量滲透率仍然較低，21 年新能源車占汽車保有量僅不到 3%，遠低于 2021 年新車銷量滲透率 13.3%。所以新能源車除了購買新車需求外，在存量市場的替代空間極大。當前存量市場中， 10 年以上車齡的保有量為 0.64 億輛，占比達到 23%，隨著車齡結構老化加快，預計到 2025 年 10 年以上車齡的保有量將達到 40%以上。目前非營運車輛報廢年限在 10-12 年，運營類報廢年限則更短，油車即將進入大批量置換階段。而且人們買車正變

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寧德時代麒麟電池今天發布

今天寧德時代舉行了第三代 CTP 技術的新聞發布會。 CTP1.0 于 2019 年推出，續航 500km+，系統能量密度 180Wh/kg+，代表車型是北汽 EU5 和蔚來系列 100kWh 包，其本質是去掉模組的側板。 CTP2.0 于 2021 年推出，續航 600km+，系統能量密度 200Wh/kg+，代表車型是蔚來系列的 75kWh 包，其本質是再去掉模組的兩個端板，利用箱體上的縱橫梁來代替端板。 CTP3.0 電池就是麒麟電池，續航 800km+，其本質是進一步去掉箱體上的縱梁或橫

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寧德時代

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光伏下半年維持景氣，看好優質賽道

今天又是光伏板塊大漲，這波行情反彈中光伏板塊的反彈力度也高于市場平均水平。由于央企集中式電站延期項目在今年落地，分布式光伏裝機又持續發力，2022Q1 國內光伏裝機大幅增長。同時印度市場為規避關稅增加備貨，俄烏沖突又加快了德國、英國等歐洲國家可再生能源替代傳統能源進度，海外市場裝機需求也超出預期。產業鏈上由于受到硅料產能釋放進度不及預期，硅片新增產能釋放以及開工率提升等因素影響，硅料供應緊缺，硅料、硅片、電池、組件價格高企。而得益于下游旺盛的裝機需求、規模效應和企業經營效率的提升，光伏板

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高拋低吸的老股民

2022-06-21 22:58:25

風電具備巨大發展潛力

最近風電行情景氣，據統計上周風電整機采購密集開標，總計約 5GW，發展勢頭很猛。也有券商指出，招標量 1Q22 招標量創歷史單季度新高，2Q22 招標勢頭不減，全年招標量可能超預期。風電此前很多年其實都不太受重視，源于投資收益率比較低，而且今年受大宗商品漲價和風電平價上網影響，再加上之前的搶裝潮，各家公司的利潤率和業績增長都受到了影響。但趨勢就是趨勢，查理芒格曾經說過，預測一件事會不會發生，遠比預測什么時候發生更容易。碳中和是目前非常確定的大趨勢，把握好的話，財富積累會快上很多年。風電光

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中天科技
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東方電纜
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新強聯
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海力風電
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大金重工

8

2

0

2.94
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-18 14:37:53

金屬材料鋰鋁鋼存在投資機會

鋰礦價格預計22-23年呈梯形走勢，22年全年可能仍然維持高位，23年上半年可能會迎來向下拐點。當前鋰資源公司股價已經提前反映鋰價快速反轉的悲觀預期，后續隨著供需緊張繼續，鋰資源企業有望迎來估值修復機會。鎳礦22年下半年將迎來印尼鎳鐵和印尼電池級鎳產能的雙重投放，22-23年預計鎳供應過剩13.5、17.6萬噸，22年上半年過剩幅度不到3萬噸，處緊平衡狀態，22年下半年可能進入下行周期。 22-23年大型銅礦產能釋放，全球精煉銅供應中樞或達到2584、2717萬噸，同比增速達4.1%、5.1

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贛鋒鋰業
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南山鋁業
S
方大特鋼
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撫順特鋼
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明泰鋁業

1

4

3

3.75
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-18 14:01:58

618期間小家電新品類景氣度高漲

新品類景氣度高漲，消費者對于品質需求加強。京東618，4小時內家電全品類整體成交額同比增長近50%，其中家電新品成交額同比增長超3倍，開門紅家電平均單價相比去年同期提升46%。京東家電以舊換新訂單量超過去年同期5倍，約30萬家庭選擇了換新服務，且家電套系購買成交額同比增長了150%。另外，75寸及以上大屏電視、新風空調、大容積冰箱還有諸如空氣炸鍋、射頻美容儀和掃地機器人等都是熱銷爆款。 6月10日，當日活動銷售額同比增長66%，400升以上冰箱銷售占冰箱總份額的82%，滾筒洗衣機銷售份額占到

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科沃斯
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石頭科技
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火星人
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浙江美大
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小熊電器

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4.30

前往

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-04 20:34:06

硅料漲價利好切片代工切片代工行業

最近國內單晶復投料、致密料價格均超過 2021 年最高價格水平，達到歷史新高。由于硅料價格持續上漲，下游需求旺盛，硅片市場持續漲價。前段時間中環將 N 型、 P 型各尺寸硅片價格全面上漲 0.27 元至 0.53 元，漲幅在 4.74%至 6.61%之間，本次調價幅度較兩月前有所增加。之后隆基也宣布上調硅片價格，各尺寸硅片價格上調幅度均超 6%。高測股份切片代工業務重要收入來源為結余硅片的對外銷售，硅片市場價格上漲推動切片代工業務單 GW 利潤進一步提升。由于硅料價格高企，硅片薄片化與

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高測股份

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1.53
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-03 22:41:55

半導體設備行業有望維持高速增長

半導體設備市場當前最大的擔憂在于行業周期向下，盡管未來晶圓廠開支不會每年維持高速增長的態勢，但國內資本開支仍然會維持在較高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圓廠 29 座，其中中國大陸新增 8 座，占比達到 27.59%。有機構預計中國大陸未來 5 年還將新增 25 座 12 英寸晶圓廠，總規劃月產能將超過 160 萬片，中國大陸對晶圓設備的需求有望長期維持高位。其次，在整個半導體行業增速下來的背景下，設備環節特有的進口替代邏輯日益凸顯，成為當前半導體產業邏輯最好的細分環節之一。本

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至純科技
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北方華創
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拓荊科技
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盛美上海
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芯源微

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1

2.42
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-02 14:40:17

光伏組件環節迎來至暗時刻

本周多晶硅成交價和一線硅片企業報價漲幅均超5%，昨天有網傳消息稱，光伏組件廠出現大面積停產。盡管頭部企業紛紛對相關傳聞表示否認，稱生產經營正常。但大家心照不宣的是，開工率下滑或將難以避免。去年10月，國內單晶復投料價格在25萬元/噸左右，組件價格在單瓦1.9元附近，組件廠已經有點受不了了。隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等五家組件企業就聯合發文稱，在硅料價格一路飆升的情況下，很多已簽訂的組件訂單將陷入嚴重虧損，因此不得不降低開工率。現在單晶致密料成交均價已達28.42萬元

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隆基綠能
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晶科能源
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晶澳科技
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天合光能
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東方日升

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5.21
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-02 14:12:26

三大航空公司擬購入300架空客飛機

三大航空公司大規模擴產能，體現出對民航業未來發展充滿信心，而且大家不約而同選擇現在這個時間點買入空客，可能就像南方航空說的現在是飛機引進談判的有利窗口期，現在有利于爭取更好的購機條件。國家層面最近也對防疫政策進行了調整優化，兼顧科學防疫與生產生活。6月24日國務院聯防聯控機制再次重申9不準，要求各地嚴格落實疫情防控9不準要求，不準隨意延長中高風險地區管控時間。 6月28日又縮短了對密接人員、入境隔離人員的隔離管控期時間，對于出行的信心提振強。另外，為方便廣大用戶出行，工信部6月29日宣布，即

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中國東航
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中國國航
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南方航空

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4.82
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-29 20:22:53

宏發股份打開業績天花板

繼電器是一種自動開關元器件，起電路控制保護作用，2021年市場規模464億元，下游分布家電、汽車、工控、電力等多個領域。宏發股份通過內生+外延覆蓋了繼電器主要下游領域，目前全球份額14%位居龍一，同時擴展“第二品類”低壓電器，打開業績天花板。公司持續貫徹“以質取勝”的精益生產思想，自動化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力領先同行。高壓直流繼電器為新能源車核心零部件，預計2025年行業規模達162億元，2021-2025年CAGR達到44%。宏發股份深耕11年，2021年高壓直流業務

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宏發股份

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1.67
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-29 20:12:17

擴產能+擴品類，科思股份具備長期成長空間

防曬化妝品由于我國起步較晚，目前仍處于發展初期，防曬化妝品占護膚品市場規模的滲透率仍較低。根據Euromonitor，2019年我國防曬品滲透率為5.5%，低于全球平均的8.7%，僅為韓國、美國等國的一半左右。預計2021年我國防曬產品市場規模為82億元，同比增長9%。國內消費者對于防曬品類的搜索量由2019年至2021實現7倍的增長。一方面由于人們防曬意識增強，不僅夏天防曬，很多人開始全年防曬。另一方面，越來越多的產品開始具備防曬功能，使用場景不斷拓展，防曬逐步由可選產品變為剛需產品。

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科思股份

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1.78
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-29 19:56:39

機器人國產替代加速

近幾年海外機器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以發那科、安川電機、ABB、庫卡為代表的機器人四大家族營收和利潤均出創新高。機器人產業飛速發展主要在于疫情期間下游企業受影響無法正常開工，復工之后又因勞動力短缺及工資成本上升導致用人成本大漲，企業紛紛謀求自動化程度更高的生產設備。機器人具有無人接觸的特性，這在疫情期間尤為重要。這次疫情使下游行業對自動化設備的認知和接受度出現飛躍式提高，促進了自動化滲透到更多的應用場景和工藝。而且疫情后政府均出臺了相應的產業支持政策，“機器換人”的性價比正在

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埃斯頓
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匯川技術
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埃夫特
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雙環傳動
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綠的諧波

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2.24
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-27 19:13:31

個人養老投資基金利好頭部公司

上周五，證監會對個人養老投資基金發行設立做出了相關規范，不僅明確了基金規模，對產品和機構也都提出了較高要求。養老金最開始是由年輕人交錢供養老年人，但現在由于人口老齡化日益嚴重，年輕人數量不足，我國養老金出現缺口，所以就要用養老金去投資。這就相當于你一邊上班一邊攢錢投資股票，只不過不需要你自己來分析和決策，而是交給專業的機構代為打理，有點類似于你用閑錢定投指數基金。由于社會財富總量是有限的，將個人養老金用于投資可以盤活存量資金，不僅可以彌補養老金缺口，超額收益還能提高老年收入水平和生活質量。

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東方財富

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0.39
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-24 20:31:24

麒麟電池點燃鋁熱傳輸材料景氣度

鋁熱傳輸材料分為復合和非復合材料，非復合材料主要由單種鋁合金構成，復合材料是以鋁錳3系合金為芯材，利用軋制復合工藝使芯材與其他牌號合金復合而成的鋁合金材料。鋁熱傳輸材料主要用于汽車、空調、電力電子、高鐵等多個領域。其中，動力電池在充放電過程中持續產生熱量，高溫威脅安全、電池壽命和能量密度等，因而電動汽車有更強的換熱需求。首先，新能源汽車的單車鋁熱傳輸材料用量較傳統汽車明顯提升，新能源汽車的電池、電控和電機均使用鋁熱傳輸材料，單車鋁熱傳輸材料用量約為20-25KG，而傳統汽車的單車用量約為10

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華峰鋁業
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銀邦股份

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3.69
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-23 23:03:22

新能源汽車還有很長的發展時間

雖然新能源汽車銷售火爆，但其實新能源汽車的市場保有量滲透率仍然較低，21 年新能源車占汽車保有量僅不到 3%，遠低于 2021 年新車銷量滲透率 13.3%。所以新能源車除了購買新車需求外，在存量市場的替代空間極大。當前存量市場中， 10 年以上車齡的保有量為 0.64 億輛，占比達到 23%，隨著車齡結構老化加快，預計到 2025 年 10 年以上車齡的保有量將達到 40%以上。目前非營運車輛報廢年限在 10-12 年，運營類報廢年限則更短，油車即將進入大批量置換階段。而且人們買車正變

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比亞迪
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北汽藍谷
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長安汽車

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0.42
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-23 22:33:10

寧德時代麒麟電池今天發布

今天寧德時代舉行了第三代 CTP 技術的新聞發布會。 CTP1.0 于 2019 年推出，續航 500km+，系統能量密度 180Wh/kg+，代表車型是北汽 EU5 和蔚來系列 100kWh 包，其本質是去掉模組的側板。 CTP2.0 于 2021 年推出，續航 600km+，系統能量密度 200Wh/kg+，代表車型是蔚來系列的 75kWh 包，其本質是再去掉模組的兩個端板，利用箱體上的縱橫梁來代替端板。 CTP3.0 電池就是麒麟電池，續航 800km+，其本質是進一步去掉箱體上的縱梁或橫

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寧德時代

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0.42
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-22 21:13:55

光伏下半年維持景氣，看好優質賽道

今天又是光伏板塊大漲，這波行情反彈中光伏板塊的反彈力度也高于市場平均水平。由于央企集中式電站延期項目在今年落地，分布式光伏裝機又持續發力，2022Q1 國內光伏裝機大幅增長。同時印度市場為規避關稅增加備貨，俄烏沖突又加快了德國、英國等歐洲國家可再生能源替代傳統能源進度，海外市場裝機需求也超出預期。產業鏈上由于受到硅料產能釋放進度不及預期，硅片新增產能釋放以及開工率提升等因素影響，硅料供應緊缺，硅料、硅片、電池、組件價格高企。而得益于下游旺盛的裝機需求、規模效應和企業經營效率的提升，光伏板

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隆基綠能
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晶盛機電
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福萊特
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固德威
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錦浪科技

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0.43
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高拋低吸的老股民

2022-06-21 22:58:25

風電具備巨大發展潛力

最近風電行情景氣，據統計上周風電整機采購密集開標，總計約 5GW，發展勢頭很猛。也有券商指出，招標量 1Q22 招標量創歷史單季度新高，2Q22 招標勢頭不減，全年招標量可能超預期。風電此前很多年其實都不太受重視，源于投資收益率比較低，而且今年受大宗商品漲價和風電平價上網影響，再加上之前的搶裝潮，各家公司的利潤率和業績增長都受到了影響。但趨勢就是趨勢，查理芒格曾經說過，預測一件事會不會發生，遠比預測什么時候發生更容易。碳中和是目前非常確定的大趨勢，把握好的話，財富積累會快上很多年。風電光

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金屬材料鋰鋁鋼存在投資機會

鋰礦價格預計22-23年呈梯形走勢，22年全年可能仍然維持高位，23年上半年可能會迎來向下拐點。當前鋰資源公司股價已經提前反映鋰價快速反轉的悲觀預期，后續隨著供需緊張繼續，鋰資源企業有望迎來估值修復機會。鎳礦22年下半年將迎來印尼鎳鐵和印尼電池級鎳產能的雙重投放，22-23年預計鎳供應過剩13.5、17.6萬噸，22年上半年過剩幅度不到3萬噸，處緊平衡狀態，22年下半年可能進入下行周期。 22-23年大型銅礦產能釋放，全球精煉銅供應中樞或達到2584、2717萬噸，同比增速達4.1%、5.1

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618期間小家電新品類景氣度高漲

新品類景氣度高漲，消費者對于品質需求加強。京東618，4小時內家電全品類整體成交額同比增長近50%，其中家電新品成交額同比增長超3倍，開門紅家電平均單價相比去年同期提升46%。京東家電以舊換新訂單量超過去年同期5倍，約30萬家庭選擇了換新服務，且家電套系購買成交額同比增長了150%。另外，75寸及以上大屏電視、新風空調、大容積冰箱還有諸如空氣炸鍋、射頻美容儀和掃地機器人等都是熱銷爆款。 6月10日，當日活動銷售額同比增長66%，400升以上冰箱銷售占冰箱總份額的82%，滾筒洗衣機銷售份額占到

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硅料漲價利好切片代工切片代工行業

最近國內單晶復投料、致密料價格均超過 2021 年最高價格水平，達到歷史新高。由于硅料價格持續上漲，下游需求旺盛，硅片市場持續漲價。前段時間中環將 N 型、 P 型各尺寸硅片價格全面上漲 0.27 元至 0.53 元，漲幅在 4.74%至 6.61%之間，本次調價幅度較兩月前有所增加。之后隆基也宣布上調硅片價格，各尺寸硅片價格上調幅度均超 6%。高測股份切片代工業務重要收入來源為結余硅片的對外銷售，硅片市場價格上漲推動切片代工業務單 GW 利潤進一步提升。由于硅料價格高企，硅片薄片化與

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半導體設備行業有望維持高速增長

半導體設備市場當前最大的擔憂在于行業周期向下，盡管未來晶圓廠開支不會每年維持高速增長的態勢，但國內資本開支仍然會維持在較高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圓廠 29 座，其中中國大陸新增 8 座，占比達到 27.59%。有機構預計中國大陸未來 5 年還將新增 25 座 12 英寸晶圓廠，總規劃月產能將超過 160 萬片，中國大陸對晶圓設備的需求有望長期維持高位。其次，在整個半導體行業增速下來的背景下，設備環節特有的進口替代邏輯日益凸顯，成為當前半導體產業邏輯最好的細分環節之一。本

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光伏組件環節迎來至暗時刻

本周多晶硅成交價和一線硅片企業報價漲幅均超5%，昨天有網傳消息稱，光伏組件廠出現大面積停產。盡管頭部企業紛紛對相關傳聞表示否認，稱生產經營正常。但大家心照不宣的是，開工率下滑或將難以避免。去年10月，國內單晶復投料價格在25萬元/噸左右，組件價格在單瓦1.9元附近，組件廠已經有點受不了了。隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等五家組件企業就聯合發文稱，在硅料價格一路飆升的情況下，很多已簽訂的組件訂單將陷入嚴重虧損，因此不得不降低開工率。現在單晶致密料成交均價已達28.42萬元

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三大航空公司擬購入300架空客飛機

三大航空公司大規模擴產能，體現出對民航業未來發展充滿信心，而且大家不約而同選擇現在這個時間點買入空客，可能就像南方航空說的現在是飛機引進談判的有利窗口期，現在有利于爭取更好的購機條件。國家層面最近也對防疫政策進行了調整優化，兼顧科學防疫與生產生活。6月24日國務院聯防聯控機制再次重申9不準，要求各地嚴格落實疫情防控9不準要求，不準隨意延長中高風險地區管控時間。 6月28日又縮短了對密接人員、入境隔離人員的隔離管控期時間，對于出行的信心提振強。另外，為方便廣大用戶出行，工信部6月29日宣布，即

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宏發股份打開業績天花板

繼電器是一種自動開關元器件，起電路控制保護作用，2021年市場規模464億元，下游分布家電、汽車、工控、電力等多個領域。宏發股份通過內生+外延覆蓋了繼電器主要下游領域，目前全球份額14%位居龍一，同時擴展“第二品類”低壓電器，打開業績天花板。公司持續貫徹“以質取勝”的精益生產思想，自動化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力領先同行。高壓直流繼電器為新能源車核心零部件，預計2025年行業規模達162億元，2021-2025年CAGR達到44%。宏發股份深耕11年，2021年高壓直流業務

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擴產能+擴品類，科思股份具備長期成長空間

防曬化妝品由于我國起步較晚，目前仍處于發展初期，防曬化妝品占護膚品市場規模的滲透率仍較低。根據Euromonitor，2019年我國防曬品滲透率為5.5%，低于全球平均的8.7%，僅為韓國、美國等國的一半左右。預計2021年我國防曬產品市場規模為82億元，同比增長9%。國內消費者對于防曬品類的搜索量由2019年至2021實現7倍的增長。一方面由于人們防曬意識增強，不僅夏天防曬，很多人開始全年防曬。另一方面，越來越多的產品開始具備防曬功能，使用場景不斷拓展，防曬逐步由可選產品變為剛需產品。

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機器人國產替代加速

近幾年海外機器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以發那科、安川電機、ABB、庫卡為代表的機器人四大家族營收和利潤均出創新高。機器人產業飛速發展主要在于疫情期間下游企業受影響無法正常開工，復工之后又因勞動力短缺及工資成本上升導致用人成本大漲，企業紛紛謀求自動化程度更高的生產設備。機器人具有無人接觸的特性，這在疫情期間尤為重要。這次疫情使下游行業對自動化設備的認知和接受度出現飛躍式提高，促進了自動化滲透到更多的應用場景和工藝。而且疫情后政府均出臺了相應的產業支持政策，“機器換人”的性價比正在

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個人養老投資基金利好頭部公司

上周五，證監會對個人養老投資基金發行設立做出了相關規范，不僅明確了基金規模，對產品和機構也都提出了較高要求。養老金最開始是由年輕人交錢供養老年人，但現在由于人口老齡化日益嚴重，年輕人數量不足，我國養老金出現缺口，所以就要用養老金去投資。這就相當于你一邊上班一邊攢錢投資股票，只不過不需要你自己來分析和決策，而是交給專業的機構代為打理，有點類似于你用閑錢定投指數基金。由于社會財富總量是有限的，將個人養老金用于投資可以盤活存量資金，不僅可以彌補養老金缺口，超額收益還能提高老年收入水平和生活質量。

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麒麟電池點燃鋁熱傳輸材料景氣度

鋁熱傳輸材料分為復合和非復合材料，非復合材料主要由單種鋁合金構成，復合材料是以鋁錳3系合金為芯材，利用軋制復合工藝使芯材與其他牌號合金復合而成的鋁合金材料。鋁熱傳輸材料主要用于汽車、空調、電力電子、高鐵等多個領域。其中，動力電池在充放電過程中持續產生熱量，高溫威脅安全、電池壽命和能量密度等，因而電動汽車有更強的換熱需求。首先，新能源汽車的單車鋁熱傳輸材料用量較傳統汽車明顯提升，新能源汽車的電池、電控和電機均使用鋁熱傳輸材料，單車鋁熱傳輸材料用量約為20-25KG，而傳統汽車的單車用量約為10

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新能源汽車還有很長的發展時間

雖然新能源汽車銷售火爆，但其實新能源汽車的市場保有量滲透率仍然較低，21 年新能源車占汽車保有量僅不到 3%，遠低于 2021 年新車銷量滲透率 13.3%。所以新能源車除了購買新車需求外，在存量市場的替代空間極大。當前存量市場中， 10 年以上車齡的保有量為 0.64 億輛，占比達到 23%，隨著車齡結構老化加快，預計到 2025 年 10 年以上車齡的保有量將達到 40%以上。目前非營運車輛報廢年限在 10-12 年，運營類報廢年限則更短，油車即將進入大批量置換階段。而且人們買車正變

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高拋低吸的老股民

2022-06-23 22:33:10

寧德時代麒麟電池今天發布

今天寧德時代舉行了第三代 CTP 技術的新聞發布會。 CTP1.0 于 2019 年推出，續航 500km+，系統能量密度 180Wh/kg+，代表車型是北汽 EU5 和蔚來系列 100kWh 包，其本質是去掉模組的側板。 CTP2.0 于 2021 年推出，續航 600km+，系統能量密度 200Wh/kg+，代表車型是蔚來系列的 75kWh 包，其本質是再去掉模組的兩個端板，利用箱體上的縱橫梁來代替端板。 CTP3.0 電池就是麒麟電池，續航 800km+，其本質是進一步去掉箱體上的縱梁或橫

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寧德時代

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高拋低吸的老股民

2022-06-22 21:13:55

光伏下半年維持景氣，看好優質賽道

今天又是光伏板塊大漲，這波行情反彈中光伏板塊的反彈力度也高于市場平均水平。由于央企集中式電站延期項目在今年落地，分布式光伏裝機又持續發力，2022Q1 國內光伏裝機大幅增長。同時印度市場為規避關稅增加備貨，俄烏沖突又加快了德國、英國等歐洲國家可再生能源替代傳統能源進度，海外市場裝機需求也超出預期。產業鏈上由于受到硅料產能釋放進度不及預期，硅片新增產能釋放以及開工率提升等因素影響，硅料供應緊缺，硅料、硅片、電池、組件價格高企。而得益于下游旺盛的裝機需求、規模效應和企業經營效率的提升，光伏板

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隆基綠能
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高拋低吸的老股民

2022-06-21 22:58:25

風電具備巨大發展潛力

最近風電行情景氣，據統計上周風電整機采購密集開標，總計約 5GW，發展勢頭很猛。也有券商指出，招標量 1Q22 招標量創歷史單季度新高，2Q22 招標勢頭不減，全年招標量可能超預期。風電此前很多年其實都不太受重視，源于投資收益率比較低，而且今年受大宗商品漲價和風電平價上網影響，再加上之前的搶裝潮，各家公司的利潤率和業績增長都受到了影響。但趨勢就是趨勢，查理芒格曾經說過，預測一件事會不會發生，遠比預測什么時候發生更容易。碳中和是目前非常確定的大趨勢，把握好的話，財富積累會快上很多年。風電光

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新強聯
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高拋低吸的老股民

2022-06-18 14:37:53

金屬材料鋰鋁鋼存在投資機會

鋰礦價格預計22-23年呈梯形走勢，22年全年可能仍然維持高位，23年上半年可能會迎來向下拐點。當前鋰資源公司股價已經提前反映鋰價快速反轉的悲觀預期，后續隨著供需緊張繼續，鋰資源企業有望迎來估值修復機會。鎳礦22年下半年將迎來印尼鎳鐵和印尼電池級鎳產能的雙重投放，22-23年預計鎳供應過剩13.5、17.6萬噸，22年上半年過剩幅度不到3萬噸，處緊平衡狀態，22年下半年可能進入下行周期。 22-23年大型銅礦產能釋放，全球精煉銅供應中樞或達到2584、2717萬噸，同比增速達4.1%、5.1

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高拋低吸的老股民

2022-06-18 14:01:58

618期間小家電新品類景氣度高漲

新品類景氣度高漲，消費者對于品質需求加強。京東618，4小時內家電全品類整體成交額同比增長近50%，其中家電新品成交額同比增長超3倍，開門紅家電平均單價相比去年同期提升46%。京東家電以舊換新訂單量超過去年同期5倍，約30萬家庭選擇了換新服務，且家電套系購買成交額同比增長了150%。另外，75寸及以上大屏電視、新風空調、大容積冰箱還有諸如空氣炸鍋、射頻美容儀和掃地機器人等都是熱銷爆款。 6月10日，當日活動銷售額同比增長66%，400升以上冰箱銷售占冰箱總份額的82%，滾筒洗衣機銷售份額占到

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石頭科技
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浙江美大
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小熊電器

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高拋低吸的老股民

2022-07-04 20:34:06

硅料漲價利好切片代工切片代工行業

最近國內單晶復投料、致密料價格均超過 2021 年最高價格水平，達到歷史新高。由于硅料價格持續上漲，下游需求旺盛，硅片市場持續漲價。前段時間中環將 N 型、 P 型各尺寸硅片價格全面上漲 0.27 元至 0.53 元，漲幅在 4.74%至 6.61%之間，本次調價幅度較兩月前有所增加。之后隆基也宣布上調硅片價格，各尺寸硅片價格上調幅度均超 6%。高測股份切片代工業務重要收入來源為結余硅片的對外銷售，硅片市場價格上漲推動切片代工業務單 GW 利潤進一步提升。由于硅料價格高企，硅片薄片化與

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高測股份

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高拋低吸的老股民

2022-07-03 22:41:55

半導體設備行業有望維持高速增長

半導體設備市場當前最大的擔憂在于行業周期向下，盡管未來晶圓廠開支不會每年維持高速增長的態勢，但國內資本開支仍然會維持在較高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圓廠 29 座，其中中國大陸新增 8 座，占比達到 27.59%。有機構預計中國大陸未來 5 年還將新增 25 座 12 英寸晶圓廠，總規劃月產能將超過 160 萬片，中國大陸對晶圓設備的需求有望長期維持高位。其次，在整個半導體行業增速下來的背景下，設備環節特有的進口替代邏輯日益凸顯，成為當前半導體產業邏輯最好的細分環節之一。本

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至純科技
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北方華創
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拓荊科技
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盛美上海
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芯源微

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高拋低吸的老股民

2022-07-02 14:40:17

光伏組件環節迎來至暗時刻

本周多晶硅成交價和一線硅片企業報價漲幅均超5%，昨天有網傳消息稱，光伏組件廠出現大面積停產。盡管頭部企業紛紛對相關傳聞表示否認，稱生產經營正常。但大家心照不宣的是，開工率下滑或將難以避免。去年10月，國內單晶復投料價格在25萬元/噸左右，組件價格在單瓦1.9元附近，組件廠已經有點受不了了。隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等五家組件企業就聯合發文稱，在硅料價格一路飆升的情況下，很多已簽訂的組件訂單將陷入嚴重虧損，因此不得不降低開工率。現在單晶致密料成交均價已達28.42萬元

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隆基綠能
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晶澳科技
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高拋低吸的老股民

2022-07-02 14:12:26

三大航空公司擬購入300架空客飛機

三大航空公司大規模擴產能，體現出對民航業未來發展充滿信心，而且大家不約而同選擇現在這個時間點買入空客，可能就像南方航空說的現在是飛機引進談判的有利窗口期，現在有利于爭取更好的購機條件。國家層面最近也對防疫政策進行了調整優化，兼顧科學防疫與生產生活。6月24日國務院聯防聯控機制再次重申9不準，要求各地嚴格落實疫情防控9不準要求，不準隨意延長中高風險地區管控時間。 6月28日又縮短了對密接人員、入境隔離人員的隔離管控期時間，對于出行的信心提振強。另外，為方便廣大用戶出行，工信部6月29日宣布，即

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中國東航
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南方航空

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高拋低吸的老股民

2022-06-29 20:22:53

宏發股份打開業績天花板

繼電器是一種自動開關元器件，起電路控制保護作用，2021年市場規模464億元，下游分布家電、汽車、工控、電力等多個領域。宏發股份通過內生+外延覆蓋了繼電器主要下游領域，目前全球份額14%位居龍一，同時擴展“第二品類”低壓電器，打開業績天花板。公司持續貫徹“以質取勝”的精益生產思想，自動化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力領先同行。高壓直流繼電器為新能源車核心零部件，預計2025年行業規模達162億元，2021-2025年CAGR達到44%。宏發股份深耕11年，2021年高壓直流業務

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宏發股份

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高拋低吸的老股民

2022-06-29 20:12:17

擴產能+擴品類，科思股份具備長期成長空間

防曬化妝品由于我國起步較晚，目前仍處于發展初期，防曬化妝品占護膚品市場規模的滲透率仍較低。根據Euromonitor，2019年我國防曬品滲透率為5.5%，低于全球平均的8.7%，僅為韓國、美國等國的一半左右。預計2021年我國防曬產品市場規模為82億元，同比增長9%。國內消費者對于防曬品類的搜索量由2019年至2021實現7倍的增長。一方面由于人們防曬意識增強，不僅夏天防曬，很多人開始全年防曬。另一方面，越來越多的產品開始具備防曬功能，使用場景不斷拓展，防曬逐步由可選產品變為剛需產品。

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科思股份

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高拋低吸的老股民

2022-06-29 19:56:39

機器人國產替代加速

近幾年海外機器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以發那科、安川電機、ABB、庫卡為代表的機器人四大家族營收和利潤均出創新高。機器人產業飛速發展主要在于疫情期間下游企業受影響無法正常開工，復工之后又因勞動力短缺及工資成本上升導致用人成本大漲，企業紛紛謀求自動化程度更高的生產設備。機器人具有無人接觸的特性，這在疫情期間尤為重要。這次疫情使下游行業對自動化設備的認知和接受度出現飛躍式提高，促進了自動化滲透到更多的應用場景和工藝。而且疫情后政府均出臺了相應的產業支持政策，“機器換人”的性價比正在

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埃斯頓
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匯川技術
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雙環傳動
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綠的諧波

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高拋低吸的老股民

2022-06-27 19:13:31

個人養老投資基金利好頭部公司

上周五，證監會對個人養老投資基金發行設立做出了相關規范，不僅明確了基金規模，對產品和機構也都提出了較高要求。養老金最開始是由年輕人交錢供養老年人，但現在由于人口老齡化日益嚴重，年輕人數量不足，我國養老金出現缺口，所以就要用養老金去投資。這就相當于你一邊上班一邊攢錢投資股票，只不過不需要你自己來分析和決策，而是交給專業的機構代為打理，有點類似于你用閑錢定投指數基金。由于社會財富總量是有限的，將個人養老金用于投資可以盤活存量資金，不僅可以彌補養老金缺口，超額收益還能提高老年收入水平和生活質量。

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東方財富

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高拋低吸的老股民

2022-06-24 20:31:24

麒麟電池點燃鋁熱傳輸材料景氣度

鋁熱傳輸材料分為復合和非復合材料，非復合材料主要由單種鋁合金構成，復合材料是以鋁錳3系合金為芯材，利用軋制復合工藝使芯材與其他牌號合金復合而成的鋁合金材料。鋁熱傳輸材料主要用于汽車、空調、電力電子、高鐵等多個領域。其中，動力電池在充放電過程中持續產生熱量，高溫威脅安全、電池壽命和能量密度等，因而電動汽車有更強的換熱需求。首先，新能源汽車的單車鋁熱傳輸材料用量較傳統汽車明顯提升，新能源汽車的電池、電控和電機均使用鋁熱傳輸材料，單車鋁熱傳輸材料用量約為20-25KG，而傳統汽車的單車用量約為10

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華峰鋁業
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銀邦股份

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高拋低吸的老股民

2022-06-23 23:03:22

新能源汽車還有很長的發展時間

雖然新能源汽車銷售火爆，但其實新能源汽車的市場保有量滲透率仍然較低，21 年新能源車占汽車保有量僅不到 3%，遠低于 2021 年新車銷量滲透率 13.3%。所以新能源車除了購買新車需求外，在存量市場的替代空間極大。當前存量市場中， 10 年以上車齡的保有量為 0.64 億輛，占比達到 23%，隨著車齡結構老化加快，預計到 2025 年 10 年以上車齡的保有量將達到 40%以上。目前非營運車輛報廢年限在 10-12 年，運營類報廢年限則更短，油車即將進入大批量置換階段。而且人們買車正變

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比亞迪
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北汽藍谷
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長安汽車

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2022-06-23 22:33:10

寧德時代麒麟電池今天發布

今天寧德時代舉行了第三代 CTP 技術的新聞發布會。 CTP1.0 于 2019 年推出，續航 500km+，系統能量密度 180Wh/kg+，代表車型是北汽 EU5 和蔚來系列 100kWh 包，其本質是去掉模組的側板。 CTP2.0 于 2021 年推出，續航 600km+，系統能量密度 200Wh/kg+，代表車型是蔚來系列的 75kWh 包，其本質是再去掉模組的兩個端板，利用箱體上的縱橫梁來代替端板。 CTP3.0 電池就是麒麟電池，續航 800km+，其本質是進一步去掉箱體上的縱梁或橫

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寧德時代

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2022-06-22 21:13:55

光伏下半年維持景氣，看好優質賽道

今天又是光伏板塊大漲，這波行情反彈中光伏板塊的反彈力度也高于市場平均水平。由于央企集中式電站延期項目在今年落地，分布式光伏裝機又持續發力，2022Q1 國內光伏裝機大幅增長。同時印度市場為規避關稅增加備貨，俄烏沖突又加快了德國、英國等歐洲國家可再生能源替代傳統能源進度，海外市場裝機需求也超出預期。產業鏈上由于受到硅料產能釋放進度不及預期，硅片新增產能釋放以及開工率提升等因素影響，硅料供應緊缺，硅料、硅片、電池、組件價格高企。而得益于下游旺盛的裝機需求、規模效應和企業經營效率的提升，光伏板

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風電具備巨大發展潛力

最近風電行情景氣，據統計上周風電整機采購密集開標，總計約 5GW，發展勢頭很猛。也有券商指出，招標量 1Q22 招標量創歷史單季度新高，2Q22 招標勢頭不減，全年招標量可能超預期。風電此前很多年其實都不太受重視，源于投資收益率比較低，而且今年受大宗商品漲價和風電平價上網影響，再加上之前的搶裝潮，各家公司的利潤率和業績增長都受到了影響。但趨勢就是趨勢，查理芒格曾經說過，預測一件事會不會發生，遠比預測什么時候發生更容易。碳中和是目前非常確定的大趨勢，把握好的話，財富積累會快上很多年。風電光

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鋰礦價格預計22-23年呈梯形走勢，22年全年可能仍然維持高位，23年上半年可能會迎來向下拐點。當前鋰資源公司股價已經提前反映鋰價快速反轉的悲觀預期，后續隨著供需緊張繼續，鋰資源企業有望迎來估值修復機會。鎳礦22年下半年將迎來印尼鎳鐵和印尼電池級鎳產能的雙重投放，22-23年預計鎳供應過剩13.5、17.6萬噸，22年上半年過剩幅度不到3萬噸，處緊平衡狀態，22年下半年可能進入下行周期。 22-23年大型銅礦產能釋放，全球精煉銅供應中樞或達到2584、2717萬噸，同比增速達4.1%、5.1

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618期間小家電新品類景氣度高漲

新品類景氣度高漲，消費者對于品質需求加強。京東618，4小時內家電全品類整體成交額同比增長近50%，其中家電新品成交額同比增長超3倍，開門紅家電平均單價相比去年同期提升46%。京東家電以舊換新訂單量超過去年同期5倍，約30萬家庭選擇了換新服務，且家電套系購買成交額同比增長了150%。另外，75寸及以上大屏電視、新風空調、大容積冰箱還有諸如空氣炸鍋、射頻美容儀和掃地機器人等都是熱銷爆款。 6月10日，當日活動銷售額同比增長66%，400升以上冰箱銷售占冰箱總份額的82%，滾筒洗衣機銷售份額占到

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