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價值鹽選，發掘優質投資標的，跟蹤市場熱點資訊

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高拋低吸的老股民

2022-06-17 22:17:53

線控轉向，未來已來！

今天分析一下線控底盤，我們知道，車身、底盤、發動機、電氣與電子設備是汽車的四大組成部分，這幾個部分現在都存在巨大的機會。車身有輕量化趨勢，發動機正在被動力電池和電動機所取代，電子設備有智能座艙等各種新趨勢，現在底盤也迎來了一場革命。個人認為汽車智能化也是比肩電動化的大趨勢，雖然燃油車正逐漸被電動汽車替代，但這肯定是個緩慢的過程，市場上的燃油車保有量仍然占據絕對主力。但智能化就不一樣了，無論是燃油車還是電動車，對智能化都有強烈的需求。特別是未來還是智能駕駛的時代，與智能駕駛相匹配的硬件和軟件

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華工科技
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保隆科技
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東風科技
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耐世特
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長城汽車

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4.36
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高拋低吸的老股民

2022-06-17 22:02:32

電力供給結構演變

現在“碳中和”背景下，電力供給結構肯定會迎來改變，火電的占比會持續下降，以風電、光伏為主的新能源運營行業將打開長期成長空間。不過，未來5-10年火電發電小時數預計不會明顯下滑，有望維持相對高位的水平。畢竟風光電建設需要時間，建設期間電力需求還會增長，而火力發電還是有自身優勢的。現在火電處于最艱難時刻，煤價難以短期高位回調，電價則維持在一種較低的非市場化水平，這種長期的錯位預計將在政策引導下逐步修正。到時候火電周期性弱化、回歸公用事業屬性，該行業有望獲得穩定的ROE回報，創造充裕的現金流，支

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華能國際
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中國核電
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3.31
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高拋低吸的老股民

2022-06-15 23:11:06

光伏需求預計未來將保持強勁

2021年以來，煤炭等傳統能源價格呈現上漲趨勢，俄烏沖突進一步推升傳統能源價格，傳統能源價格的大幅上漲推升了光伏相對傳統能源的經濟性。在俄烏沖突背景下，加快發展本國、本區域的可再生能源，降低傳統能源的對外依存度漸成共識。美國宣布將對進口自東南亞四國的太陽能電池板相關產品給予24個月的關稅豁免，光伏行業面臨的海外貿易保護或將有所緩解，這些因素強化了光伏行業的成長驅動力。結合硅料供給能力情況，預計2022年國內光伏新增裝機有望達到80GW及以上，全球光伏新增裝機有望達到230-240GW；預計

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隆基綠能
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美暢股份
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通威股份
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禾邁股份
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晶澳科技

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高拋低吸的老股民

2022-06-15 22:59:19

風電下半年有望迎來反轉

海上風電下半年國內招標規模持續放量，隨著山東、廣東等地海風項目建設推進，業績端也有望回暖。下半年海外市場海上風電政策也有望加碼，英國第四輪海上風電CFD招標結果有望在2022年發布，項目總規模有望接近10GW，海外大型海上風電項目落地可期。國內風機大型化進一步加速，下半年國際風能展上風機企業有望推出更大單機容量的新品，打開進一步降本空間。這些因素將強化市場對于國內外海上風電未來發展前景的預期。陸上風電下半年進入需求旺季，企業盈利情況明顯修復；陸上風機招標有望持續放量，風機大型化趨勢放緩，

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大金重工
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東方電纜
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明陽智能
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金風科技

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高拋低吸的老股民

2022-06-14 18:11:40

高級別智能駕駛帶動全產業鏈發展

目前L2級別的自動駕駛技術已經驅向成熟，市場滲透率正在穩步提升，2022年第一季度L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率達23.2%，整個市場處于L2向L3發展的階段。傳統汽車的分布式電子架構下，不同功能分別由單獨的ECU控制，不同輔助駕駛功能相互之間較為獨立。這是現在市場大多數L2自動駕駛汽車實現輔助駕駛功能的現狀。 L3階段要求汽車在一定程度上實現全部的自動駕駛，這需要車輛在較為簡單的任務中實現條件反射式的控制，還需要對超車、轉彎等高維度的決策進行判斷。所以這對車輛的控制架構有了更高的要

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中科創達
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德賽西威
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四維圖新

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高拋低吸的老股民

2022-06-14 17:55:36

軍工成為本輪確定性最高的機會

軍工行業迎來基本面驅動的投資機遇期，我國國防建設加速以及強軍計劃明確，“十四五”武器裝備大批量交付，軍工全產業鏈將持續高景氣。軍工行業由于計劃性采購以及需求剛性，“十四五”時期業績都是基本確定下來的，受疫情等外部影響較小，基本面確定性相對優勢明顯。下半年軍品新的一輪大額采購合同有望落地，需求端穩步上行，產業鏈中游部分企業新增產能逐步釋放，供給端產能瓶頸問題將得以解決。同時，原材料漲價有望緩解，零部件公司的成本壓力減小。軍工企業的訂單、營收和盈利能力有望齊升，我們可以關注優質賽道中的龍頭公司

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中航沈飛
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航發動力
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中航重機
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撫順特鋼

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6.52
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高拋低吸的老股民

2022-06-13 20:35:01

軟件定義汽車時代來臨，高精度定位處于爆發前夕

智能駕駛系統架構包括環境感知、決策規劃、控制執行，其中決策規劃對智能駕駛車輛性能起決定性作用。計算芯片將成為其中關鍵，對信息進行決策判斷需要利用各類算法，尤其是各類有效數據和高效的人工智能模型。隨著產業鏈的逐漸成熟，國內外廠商加速布局智能化，軟件定義汽車的時代來臨。汽車智能化程度的關鍵是算力和算法。算法與數據雙輪驅動是實現更成熟的自動駕駛技術商業落地的必然之路。行業內企業的核心競爭力在于算法迭代成本和迭代速度，場景化落地后意味著可以更快捷低成本的獲取數據，利用數據迭代散發的能力，形成技術

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中科創達
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四維圖新
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虹軟科技
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華測導航
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北斗星通

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高拋低吸的老股民

2022-06-13 19:37:46

智能駕駛相關零部件增量空間巨大

汽車電動化、智能化已經是全球共識。目前電動化滲透率正在不斷提升，智能化也在不斷推進。隨著智能化不斷深入，系統集成能力將是決定整車與零部件企業競爭力的重要依據。智能駕駛L3、L4級目前還需要依托場景，商用車由于行駛路線相對固定，有望率先落地，未來3年將是關鍵。乘用車上，智能電動車將會率先使用，產品功能與用戶相匹配才能提高用戶付費意愿。零部件方面，目前我國缺乏零部件Tier1，華為有望率先破局，其他本土零部件企業也能分享智能駕駛紅利，主要依托幾方面。首先是存量零部件如毫米波雷達、攝像頭、普通控

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經緯恒潤
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德賽西威
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炬光科技
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電連技術
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永新光學

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高拋低吸的老股民

2022-06-12 21:29:15

廣東高景繼續擴產，利好龍頭硅片設備商

上個月末，宜賓市人民政府、敘州區人民政府與廣東高景簽約合作，內容為年產50GW拉晶和30GW切片項目，分三期建設。高景是硅片環節的新進入者，此前高景第一個50GW大硅片項目于2020年12月簽約落地珠海，分三期建設。單晶爐方面，在已投產項目中，高景一期15GW中一供為晶盛，二三供為連城、浙江晶陽，主要考慮供應鏈安全；二期15GW100%為晶盛。預計后續高景擴產中大概率依然選擇晶盛。假設單晶爐投資額為1.4億元/GW，則50GW拉晶產能對應70億元單晶爐訂單。切片機方面，在已投產項目中，高

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金博股份
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晶盛機電
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高測股份
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奧特維
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邁為股份

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高拋低吸的老股民

2022-06-12 20:56:06

錳基電池應用前景廣闊

按正極材料體系劃分，鋰電池可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線。目前主流的錳基電池材料主要包括錳酸鋰電池與三元鋰電池。從上游材料來看，由于錳具有良好的電化學惰性，通過在電池材料中添加錳元素，可以有效提高材料安全性與結構穩定性，目前電解二氧化錳與硫酸錳均為鋰電池生產所需的重要原材料。其中，電解二氧化錳主要用于錳酸鋰電池的生產，而硫酸錳則被用于三元鋰電池領域。伴隨新能源汽車滲透率的快速提升以及電動兩輪車領域需求的加速釋放，2015-2021年間國內錳酸鋰產量年均復合增速達到

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寧德時代
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德方納米
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當升科技
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湘潭電化
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紅星發展

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高拋低吸的老股民

2022-06-11 20:22:08

磷礦石供需越發緊張，價格持續上漲

磷礦石由于產量受限，供給短缺推動價格快速上漲。截至2022年6月8日，磷礦石參考價格同比上漲104.98%，較年初上漲46.82%。同時，由于磷礦石CFR印度價格，遠高于國內價格水平，在較大的國內外價差下，國內價格存在進一步上漲的動力。我國磷礦石主要分布在云南、湖北、貴州、四川等地區。2022年3月，湖北礦山發生安全事故，湖北在全省開展非煤礦山安全生產風險隱患大排查大整治。據百川盈孚，湖北安全生產檢查持續到12月底，后續產量將會有較大幅度縮減。據卓創咨詢，截至2022年5月，國內磷礦石產

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云天化
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興發集團
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湖北宜化
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云圖控股
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新洋豐

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高拋低吸的老股民

2022-06-11 19:54:19

數字經濟的三駕馬車

2021年來，國家發表了關于“十四五”的各項規劃，明確了新基建的建設重點是面向數字經濟領域，要求大力發展新基建和數字經濟。其中數據中心、擴展現實、工業互聯網是數字經濟的三駕馬車。數據中心作為數據框紐和應用載體，是承載著各行各業信息系統的基礎設施保障。數據中心不僅是數字經濟的基石，也是新基建的核心，人工智能、大數據、云計算、元字宙、物聯網等都需要數據中心提供算力及存儲。 2022年正式啟動的“東數西算”工程對我國的數字經濟發展有重要的戰略意義，是我國全面推進算力基礎設施化的重要舉措。 XR又

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寶信軟件
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數據港
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光環新網
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奧飛數據
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科華數據

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高拋低吸的老股民

2022-06-10 14:08:28

618開局順利，政策刺激下家電需求改善

根據京東及天貓的預售頁數據顯示，618預售期間，極米科技京東+天貓合計預售額同比增長72%至1.8億；科沃斯合計預售額8.0億，同比增長82%。石頭科技G10系列全面參與預售，預售額達到7.1億，預計有翻倍以上增長。添可合計預售額同比增長109%至5.1億。新消費家電龍頭預售額同比高增70%以上，618需求表現積極。根據京東戰報，618開門紅10分鐘家電預售付尾款成交額同比增長超3倍，家用投影成交額同比增長320%。根據各公司戰報，極米618開門紅全網GMV開售5分鐘破億，峰米開門紅銷售

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極米科技
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石頭科技
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科沃斯
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火星人

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高拋低吸的老股民

2022-06-10 13:44:46

地產鏈機遇顯現，新材料持續成長

2021H2至今，流動性邊際放松、地方政府“因城施策”鼓勵居民購房。當前政策仍在加碼，如央行下調5年期LPR和首套房商貸利率下限，隨著政策效力的傳導以及疫情影響消退，在21H2低基數背景下，22H2有望看到地產周期觸底。當前地產政策“托而不舉”，雖然仍有新開工補庫需求，但由于預售資金監管趨嚴，繼續通過推盤快速獲取資金回籠的難度加大。經歷近兩年殘酷的經營壓力測試后，房企重新加快開工的意愿或較為審慎。 21年5月以來，土地購置面積增速持續負增長，新開工將伴隨銷售回升，但仍存壓力。本輪地產下行

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海螺水泥
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旗濱集團
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中國巨石
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光威復材
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中材科技

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高拋低吸的老股民

2022-06-08 20:07:12

供需雙向優化，汽車產業鏈機會難得

2022 年初至今新能源車已經經歷了多輪調價，平均調價幅度約為 5%，主要用于對沖補貼退坡，電池漲價以及成本傳導。國家推出的購置稅優惠政策落地，有望優化市場結構、再加上政策對原材料價格體系的引導，預計車企年內再次漲價的頻率與幅度相對可控。目前芯片的核心仍在于保供與交付，此前制約汽車板塊最核心的漲價和芯片緊缺等因素正在逐步緩解，目前應該聚焦于供應鏈和物流等的恢復。此次上海疫情對全國汽車產業鏈影響更大，預計恢復時間或將更長。因為要涉及人員到換崗和生產班次、二三級零部件供應商逐步恢復傳導和跨區域

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比亞迪
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寧德時代

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線控轉向，未來已來！

今天分析一下線控底盤，我們知道，車身、底盤、發動機、電氣與電子設備是汽車的四大組成部分，這幾個部分現在都存在巨大的機會。車身有輕量化趨勢，發動機正在被動力電池和電動機所取代，電子設備有智能座艙等各種新趨勢，現在底盤也迎來了一場革命。個人認為汽車智能化也是比肩電動化的大趨勢，雖然燃油車正逐漸被電動汽車替代，但這肯定是個緩慢的過程，市場上的燃油車保有量仍然占據絕對主力。但智能化就不一樣了，無論是燃油車還是電動車，對智能化都有強烈的需求。特別是未來還是智能駕駛的時代，與智能駕駛相匹配的硬件和軟件

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華工科技
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電力供給結構演變

現在“碳中和”背景下，電力供給結構肯定會迎來改變，火電的占比會持續下降，以風電、光伏為主的新能源運營行業將打開長期成長空間。不過，未來5-10年火電發電小時數預計不會明顯下滑，有望維持相對高位的水平。畢竟風光電建設需要時間，建設期間電力需求還會增長，而火力發電還是有自身優勢的。現在火電處于最艱難時刻，煤價難以短期高位回調，電價則維持在一種較低的非市場化水平，這種長期的錯位預計將在政策引導下逐步修正。到時候火電周期性弱化、回歸公用事業屬性，該行業有望獲得穩定的ROE回報，創造充裕的現金流，支

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光伏需求預計未來將保持強勁

2021年以來，煤炭等傳統能源價格呈現上漲趨勢，俄烏沖突進一步推升傳統能源價格，傳統能源價格的大幅上漲推升了光伏相對傳統能源的經濟性。在俄烏沖突背景下，加快發展本國、本區域的可再生能源，降低傳統能源的對外依存度漸成共識。美國宣布將對進口自東南亞四國的太陽能電池板相關產品給予24個月的關稅豁免，光伏行業面臨的海外貿易保護或將有所緩解，這些因素強化了光伏行業的成長驅動力。結合硅料供給能力情況，預計2022年國內光伏新增裝機有望達到80GW及以上，全球光伏新增裝機有望達到230-240GW；預計

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風電下半年有望迎來反轉

海上風電下半年國內招標規模持續放量，隨著山東、廣東等地海風項目建設推進，業績端也有望回暖。下半年海外市場海上風電政策也有望加碼，英國第四輪海上風電CFD招標結果有望在2022年發布，項目總規模有望接近10GW，海外大型海上風電項目落地可期。國內風機大型化進一步加速，下半年國際風能展上風機企業有望推出更大單機容量的新品，打開進一步降本空間。這些因素將強化市場對于國內外海上風電未來發展前景的預期。陸上風電下半年進入需求旺季，企業盈利情況明顯修復；陸上風機招標有望持續放量，風機大型化趨勢放緩，

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高級別智能駕駛帶動全產業鏈發展

目前L2級別的自動駕駛技術已經驅向成熟，市場滲透率正在穩步提升，2022年第一季度L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率達23.2%，整個市場處于L2向L3發展的階段。傳統汽車的分布式電子架構下，不同功能分別由單獨的ECU控制，不同輔助駕駛功能相互之間較為獨立。這是現在市場大多數L2自動駕駛汽車實現輔助駕駛功能的現狀。 L3階段要求汽車在一定程度上實現全部的自動駕駛，這需要車輛在較為簡單的任務中實現條件反射式的控制，還需要對超車、轉彎等高維度的決策進行判斷。所以這對車輛的控制架構有了更高的要

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軍工成為本輪確定性最高的機會

軍工行業迎來基本面驅動的投資機遇期，我國國防建設加速以及強軍計劃明確，“十四五”武器裝備大批量交付，軍工全產業鏈將持續高景氣。軍工行業由于計劃性采購以及需求剛性，“十四五”時期業績都是基本確定下來的，受疫情等外部影響較小，基本面確定性相對優勢明顯。下半年軍品新的一輪大額采購合同有望落地，需求端穩步上行，產業鏈中游部分企業新增產能逐步釋放，供給端產能瓶頸問題將得以解決。同時，原材料漲價有望緩解，零部件公司的成本壓力減小。軍工企業的訂單、營收和盈利能力有望齊升，我們可以關注優質賽道中的龍頭公司

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軟件定義汽車時代來臨，高精度定位處于爆發前夕

智能駕駛系統架構包括環境感知、決策規劃、控制執行，其中決策規劃對智能駕駛車輛性能起決定性作用。計算芯片將成為其中關鍵，對信息進行決策判斷需要利用各類算法，尤其是各類有效數據和高效的人工智能模型。隨著產業鏈的逐漸成熟，國內外廠商加速布局智能化，軟件定義汽車的時代來臨。汽車智能化程度的關鍵是算力和算法。算法與數據雙輪驅動是實現更成熟的自動駕駛技術商業落地的必然之路。行業內企業的核心競爭力在于算法迭代成本和迭代速度，場景化落地后意味著可以更快捷低成本的獲取數據，利用數據迭代散發的能力，形成技術

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智能駕駛相關零部件增量空間巨大

汽車電動化、智能化已經是全球共識。目前電動化滲透率正在不斷提升，智能化也在不斷推進。隨著智能化不斷深入，系統集成能力將是決定整車與零部件企業競爭力的重要依據。智能駕駛L3、L4級目前還需要依托場景，商用車由于行駛路線相對固定，有望率先落地，未來3年將是關鍵。乘用車上，智能電動車將會率先使用，產品功能與用戶相匹配才能提高用戶付費意愿。零部件方面，目前我國缺乏零部件Tier1，華為有望率先破局，其他本土零部件企業也能分享智能駕駛紅利，主要依托幾方面。首先是存量零部件如毫米波雷達、攝像頭、普通控

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廣東高景繼續擴產，利好龍頭硅片設備商

上個月末，宜賓市人民政府、敘州區人民政府與廣東高景簽約合作，內容為年產50GW拉晶和30GW切片項目，分三期建設。高景是硅片環節的新進入者，此前高景第一個50GW大硅片項目于2020年12月簽約落地珠海，分三期建設。單晶爐方面，在已投產項目中，高景一期15GW中一供為晶盛，二三供為連城、浙江晶陽，主要考慮供應鏈安全；二期15GW100%為晶盛。預計后續高景擴產中大概率依然選擇晶盛。假設單晶爐投資額為1.4億元/GW，則50GW拉晶產能對應70億元單晶爐訂單。切片機方面，在已投產項目中，高

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錳基電池應用前景廣闊

按正極材料體系劃分，鋰電池可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線。目前主流的錳基電池材料主要包括錳酸鋰電池與三元鋰電池。從上游材料來看，由于錳具有良好的電化學惰性，通過在電池材料中添加錳元素，可以有效提高材料安全性與結構穩定性，目前電解二氧化錳與硫酸錳均為鋰電池生產所需的重要原材料。其中，電解二氧化錳主要用于錳酸鋰電池的生產，而硫酸錳則被用于三元鋰電池領域。伴隨新能源汽車滲透率的快速提升以及電動兩輪車領域需求的加速釋放，2015-2021年間國內錳酸鋰產量年均復合增速達到

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磷礦石供需越發緊張，價格持續上漲

磷礦石由于產量受限，供給短缺推動價格快速上漲。截至2022年6月8日，磷礦石參考價格同比上漲104.98%，較年初上漲46.82%。同時，由于磷礦石CFR印度價格，遠高于國內價格水平，在較大的國內外價差下，國內價格存在進一步上漲的動力。我國磷礦石主要分布在云南、湖北、貴州、四川等地區。2022年3月，湖北礦山發生安全事故，湖北在全省開展非煤礦山安全生產風險隱患大排查大整治。據百川盈孚，湖北安全生產檢查持續到12月底，后續產量將會有較大幅度縮減。據卓創咨詢，截至2022年5月，國內磷礦石產

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2022-06-11 19:54:19

數字經濟的三駕馬車

2021年來，國家發表了關于“十四五”的各項規劃，明確了新基建的建設重點是面向數字經濟領域，要求大力發展新基建和數字經濟。其中數據中心、擴展現實、工業互聯網是數字經濟的三駕馬車。數據中心作為數據框紐和應用載體，是承載著各行各業信息系統的基礎設施保障。數據中心不僅是數字經濟的基石，也是新基建的核心，人工智能、大數據、云計算、元字宙、物聯網等都需要數據中心提供算力及存儲。 2022年正式啟動的“東數西算”工程對我國的數字經濟發展有重要的戰略意義，是我國全面推進算力基礎設施化的重要舉措。 XR又

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寶信軟件
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數據港
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光環新網
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奧飛數據
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科華數據

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1.79
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高拋低吸的老股民

2022-06-10 14:08:28

618開局順利，政策刺激下家電需求改善

根據京東及天貓的預售頁數據顯示，618預售期間，極米科技京東+天貓合計預售額同比增長72%至1.8億；科沃斯合計預售額8.0億，同比增長82%。石頭科技G10系列全面參與預售，預售額達到7.1億，預計有翻倍以上增長。添可合計預售額同比增長109%至5.1億。新消費家電龍頭預售額同比高增70%以上，618需求表現積極。根據京東戰報，618開門紅10分鐘家電預售付尾款成交額同比增長超3倍，家用投影成交額同比增長320%。根據各公司戰報，極米618開門紅全網GMV開售5分鐘破億，峰米開門紅銷售

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極米科技
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石頭科技
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火星人

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1.97
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高拋低吸的老股民

2022-06-10 13:44:46

地產鏈機遇顯現，新材料持續成長

2021H2至今，流動性邊際放松、地方政府“因城施策”鼓勵居民購房。當前政策仍在加碼，如央行下調5年期LPR和首套房商貸利率下限，隨著政策效力的傳導以及疫情影響消退，在21H2低基數背景下，22H2有望看到地產周期觸底。當前地產政策“托而不舉”，雖然仍有新開工補庫需求，但由于預售資金監管趨嚴，繼續通過推盤快速獲取資金回籠的難度加大。經歷近兩年殘酷的經營壓力測試后，房企重新加快開工的意愿或較為審慎。 21年5月以來，土地購置面積增速持續負增長，新開工將伴隨銷售回升，但仍存壓力。本輪地產下行

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中國巨石
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中材科技

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高拋低吸的老股民

2022-06-08 20:07:12

供需雙向優化，汽車產業鏈機會難得

2022 年初至今新能源車已經經歷了多輪調價，平均調價幅度約為 5%，主要用于對沖補貼退坡，電池漲價以及成本傳導。國家推出的購置稅優惠政策落地，有望優化市場結構、再加上政策對原材料價格體系的引導，預計車企年內再次漲價的頻率與幅度相對可控。目前芯片的核心仍在于保供與交付，此前制約汽車板塊最核心的漲價和芯片緊缺等因素正在逐步緩解，目前應該聚焦于供應鏈和物流等的恢復。此次上海疫情對全國汽車產業鏈影響更大，預計恢復時間或將更長。因為要涉及人員到換崗和生產班次、二三級零部件供應商逐步恢復傳導和跨區域

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高拋低吸的老股民

2022-06-17 22:17:53

線控轉向，未來已來！

今天分析一下線控底盤，我們知道，車身、底盤、發動機、電氣與電子設備是汽車的四大組成部分，這幾個部分現在都存在巨大的機會。車身有輕量化趨勢，發動機正在被動力電池和電動機所取代，電子設備有智能座艙等各種新趨勢，現在底盤也迎來了一場革命。個人認為汽車智能化也是比肩電動化的大趨勢，雖然燃油車正逐漸被電動汽車替代，但這肯定是個緩慢的過程，市場上的燃油車保有量仍然占據絕對主力。但智能化就不一樣了，無論是燃油車還是電動車，對智能化都有強烈的需求。特別是未來還是智能駕駛的時代，與智能駕駛相匹配的硬件和軟件

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華工科技
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保隆科技
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東風科技
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耐世特
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長城汽車

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高拋低吸的老股民

2022-06-17 22:02:32

電力供給結構演變

現在“碳中和”背景下，電力供給結構肯定會迎來改變，火電的占比會持續下降，以風電、光伏為主的新能源運營行業將打開長期成長空間。不過，未來5-10年火電發電小時數預計不會明顯下滑，有望維持相對高位的水平。畢竟風光電建設需要時間，建設期間電力需求還會增長，而火力發電還是有自身優勢的。現在火電處于最艱難時刻，煤價難以短期高位回調，電價則維持在一種較低的非市場化水平，這種長期的錯位預計將在政策引導下逐步修正。到時候火電周期性弱化、回歸公用事業屬性，該行業有望獲得穩定的ROE回報，創造充裕的現金流，支

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華能國際
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中國核電
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中國電建
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高拋低吸的老股民

2022-06-15 23:11:06

光伏需求預計未來將保持強勁

2021年以來，煤炭等傳統能源價格呈現上漲趨勢，俄烏沖突進一步推升傳統能源價格，傳統能源價格的大幅上漲推升了光伏相對傳統能源的經濟性。在俄烏沖突背景下，加快發展本國、本區域的可再生能源，降低傳統能源的對外依存度漸成共識。美國宣布將對進口自東南亞四國的太陽能電池板相關產品給予24個月的關稅豁免，光伏行業面臨的海外貿易保護或將有所緩解，這些因素強化了光伏行業的成長驅動力。結合硅料供給能力情況，預計2022年國內光伏新增裝機有望達到80GW及以上，全球光伏新增裝機有望達到230-240GW；預計

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隆基綠能
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美暢股份
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通威股份
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禾邁股份
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晶澳科技

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高拋低吸的老股民

2022-06-15 22:59:19

風電下半年有望迎來反轉

海上風電下半年國內招標規模持續放量，隨著山東、廣東等地海風項目建設推進，業績端也有望回暖。下半年海外市場海上風電政策也有望加碼，英國第四輪海上風電CFD招標結果有望在2022年發布，項目總規模有望接近10GW，海外大型海上風電項目落地可期。國內風機大型化進一步加速，下半年國際風能展上風機企業有望推出更大單機容量的新品，打開進一步降本空間。這些因素將強化市場對于國內外海上風電未來發展前景的預期。陸上風電下半年進入需求旺季，企業盈利情況明顯修復；陸上風機招標有望持續放量，風機大型化趨勢放緩，

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大金重工
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東方電纜
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明陽智能
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日月股份
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金風科技

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高拋低吸的老股民

2022-06-14 18:11:40

高級別智能駕駛帶動全產業鏈發展

目前L2級別的自動駕駛技術已經驅向成熟，市場滲透率正在穩步提升，2022年第一季度L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率達23.2%，整個市場處于L2向L3發展的階段。傳統汽車的分布式電子架構下，不同功能分別由單獨的ECU控制，不同輔助駕駛功能相互之間較為獨立。這是現在市場大多數L2自動駕駛汽車實現輔助駕駛功能的現狀。 L3階段要求汽車在一定程度上實現全部的自動駕駛，這需要車輛在較為簡單的任務中實現條件反射式的控制，還需要對超車、轉彎等高維度的決策進行判斷。所以這對車輛的控制架構有了更高的要

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中科創達
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德賽西威
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四維圖新

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高拋低吸的老股民

2022-06-14 17:55:36

軍工成為本輪確定性最高的機會

軍工行業迎來基本面驅動的投資機遇期，我國國防建設加速以及強軍計劃明確，“十四五”武器裝備大批量交付，軍工全產業鏈將持續高景氣。軍工行業由于計劃性采購以及需求剛性，“十四五”時期業績都是基本確定下來的，受疫情等外部影響較小，基本面確定性相對優勢明顯。下半年軍品新的一輪大額采購合同有望落地，需求端穩步上行，產業鏈中游部分企業新增產能逐步釋放，供給端產能瓶頸問題將得以解決。同時，原材料漲價有望緩解，零部件公司的成本壓力減小。軍工企業的訂單、營收和盈利能力有望齊升，我們可以關注優質賽道中的龍頭公司

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中航沈飛
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航發動力
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中航重機
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撫順特鋼

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高拋低吸的老股民

2022-06-13 20:35:01

軟件定義汽車時代來臨，高精度定位處于爆發前夕

智能駕駛系統架構包括環境感知、決策規劃、控制執行，其中決策規劃對智能駕駛車輛性能起決定性作用。計算芯片將成為其中關鍵，對信息進行決策判斷需要利用各類算法，尤其是各類有效數據和高效的人工智能模型。隨著產業鏈的逐漸成熟，國內外廠商加速布局智能化，軟件定義汽車的時代來臨。汽車智能化程度的關鍵是算力和算法。算法與數據雙輪驅動是實現更成熟的自動駕駛技術商業落地的必然之路。行業內企業的核心競爭力在于算法迭代成本和迭代速度，場景化落地后意味著可以更快捷低成本的獲取數據，利用數據迭代散發的能力，形成技術

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中科創達
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四維圖新
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虹軟科技
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華測導航
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北斗星通

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高拋低吸的老股民

2022-06-13 19:37:46

智能駕駛相關零部件增量空間巨大

汽車電動化、智能化已經是全球共識。目前電動化滲透率正在不斷提升，智能化也在不斷推進。隨著智能化不斷深入，系統集成能力將是決定整車與零部件企業競爭力的重要依據。智能駕駛L3、L4級目前還需要依托場景，商用車由于行駛路線相對固定，有望率先落地，未來3年將是關鍵。乘用車上，智能電動車將會率先使用，產品功能與用戶相匹配才能提高用戶付費意愿。零部件方面，目前我國缺乏零部件Tier1，華為有望率先破局，其他本土零部件企業也能分享智能駕駛紅利，主要依托幾方面。首先是存量零部件如毫米波雷達、攝像頭、普通控

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經緯恒潤
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德賽西威
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炬光科技
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電連技術
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永新光學

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高拋低吸的老股民

2022-06-12 21:29:15

廣東高景繼續擴產，利好龍頭硅片設備商

上個月末，宜賓市人民政府、敘州區人民政府與廣東高景簽約合作，內容為年產50GW拉晶和30GW切片項目，分三期建設。高景是硅片環節的新進入者，此前高景第一個50GW大硅片項目于2020年12月簽約落地珠海，分三期建設。單晶爐方面，在已投產項目中，高景一期15GW中一供為晶盛，二三供為連城、浙江晶陽，主要考慮供應鏈安全；二期15GW100%為晶盛。預計后續高景擴產中大概率依然選擇晶盛。假設單晶爐投資額為1.4億元/GW，則50GW拉晶產能對應70億元單晶爐訂單。切片機方面，在已投產項目中，高

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金博股份
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晶盛機電
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高測股份
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奧特維
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邁為股份

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高拋低吸的老股民

2022-06-12 20:56:06

錳基電池應用前景廣闊

按正極材料體系劃分，鋰電池可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線。目前主流的錳基電池材料主要包括錳酸鋰電池與三元鋰電池。從上游材料來看，由于錳具有良好的電化學惰性，通過在電池材料中添加錳元素，可以有效提高材料安全性與結構穩定性，目前電解二氧化錳與硫酸錳均為鋰電池生產所需的重要原材料。其中，電解二氧化錳主要用于錳酸鋰電池的生產，而硫酸錳則被用于三元鋰電池領域。伴隨新能源汽車滲透率的快速提升以及電動兩輪車領域需求的加速釋放，2015-2021年間國內錳酸鋰產量年均復合增速達到

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寧德時代
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德方納米
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當升科技
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湘潭電化
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紅星發展

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高拋低吸的老股民

2022-06-11 20:22:08

磷礦石供需越發緊張，價格持續上漲

磷礦石由于產量受限，供給短缺推動價格快速上漲。截至2022年6月8日，磷礦石參考價格同比上漲104.98%，較年初上漲46.82%。同時，由于磷礦石CFR印度價格，遠高于國內價格水平，在較大的國內外價差下，國內價格存在進一步上漲的動力。我國磷礦石主要分布在云南、湖北、貴州、四川等地區。2022年3月，湖北礦山發生安全事故，湖北在全省開展非煤礦山安全生產風險隱患大排查大整治。據百川盈孚，湖北安全生產檢查持續到12月底，后續產量將會有較大幅度縮減。據卓創咨詢，截至2022年5月，國內磷礦石產

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云天化
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興發集團
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湖北宜化
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云圖控股
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新洋豐

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2022-06-11 19:54:19

數字經濟的三駕馬車

2021年來，國家發表了關于“十四五”的各項規劃，明確了新基建的建設重點是面向數字經濟領域，要求大力發展新基建和數字經濟。其中數據中心、擴展現實、工業互聯網是數字經濟的三駕馬車。數據中心作為數據框紐和應用載體，是承載著各行各業信息系統的基礎設施保障。數據中心不僅是數字經濟的基石，也是新基建的核心，人工智能、大數據、云計算、元字宙、物聯網等都需要數據中心提供算力及存儲。 2022年正式啟動的“東數西算”工程對我國的數字經濟發展有重要的戰略意義，是我國全面推進算力基礎設施化的重要舉措。 XR又

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618開局順利，政策刺激下家電需求改善

根據京東及天貓的預售頁數據顯示，618預售期間，極米科技京東+天貓合計預售額同比增長72%至1.8億；科沃斯合計預售額8.0億，同比增長82%。石頭科技G10系列全面參與預售，預售額達到7.1億，預計有翻倍以上增長。添可合計預售額同比增長109%至5.1億。新消費家電龍頭預售額同比高增70%以上，618需求表現積極。根據京東戰報，618開門紅10分鐘家電預售付尾款成交額同比增長超3倍，家用投影成交額同比增長320%。根據各公司戰報，極米618開門紅全網GMV開售5分鐘破億，峰米開門紅銷售

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地產鏈機遇顯現，新材料持續成長

2021H2至今，流動性邊際放松、地方政府“因城施策”鼓勵居民購房。當前政策仍在加碼，如央行下調5年期LPR和首套房商貸利率下限，隨著政策效力的傳導以及疫情影響消退，在21H2低基數背景下，22H2有望看到地產周期觸底。當前地產政策“托而不舉”，雖然仍有新開工補庫需求，但由于預售資金監管趨嚴，繼續通過推盤快速獲取資金回籠的難度加大。經歷近兩年殘酷的經營壓力測試后，房企重新加快開工的意愿或較為審慎。 21年5月以來，土地購置面積增速持續負增長，新開工將伴隨銷售回升，但仍存壓力。本輪地產下行

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供需雙向優化，汽車產業鏈機會難得

2022 年初至今新能源車已經經歷了多輪調價，平均調價幅度約為 5%，主要用于對沖補貼退坡，電池漲價以及成本傳導。國家推出的購置稅優惠政策落地，有望優化市場結構、再加上政策對原材料價格體系的引導，預計車企年內再次漲價的頻率與幅度相對可控。目前芯片的核心仍在于保供與交付，此前制約汽車板塊最核心的漲價和芯片緊缺等因素正在逐步緩解，目前應該聚焦于供應鏈和物流等的恢復。此次上海疫情對全國汽車產業鏈影響更大，預計恢復時間或將更長。因為要涉及人員到換崗和生產班次、二三級零部件供應商逐步恢復傳導和跨區域

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線控轉向，未來已來！

今天分析一下線控底盤，我們知道，車身、底盤、發動機、電氣與電子設備是汽車的四大組成部分，這幾個部分現在都存在巨大的機會。車身有輕量化趨勢，發動機正在被動力電池和電動機所取代，電子設備有智能座艙等各種新趨勢，現在底盤也迎來了一場革命。個人認為汽車智能化也是比肩電動化的大趨勢，雖然燃油車正逐漸被電動汽車替代，但這肯定是個緩慢的過程，市場上的燃油車保有量仍然占據絕對主力。但智能化就不一樣了，無論是燃油車還是電動車，對智能化都有強烈的需求。特別是未來還是智能駕駛的時代，與智能駕駛相匹配的硬件和軟件

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電力供給結構演變

現在“碳中和”背景下，電力供給結構肯定會迎來改變，火電的占比會持續下降，以風電、光伏為主的新能源運營行業將打開長期成長空間。不過，未來5-10年火電發電小時數預計不會明顯下滑，有望維持相對高位的水平。畢竟風光電建設需要時間，建設期間電力需求還會增長，而火力發電還是有自身優勢的。現在火電處于最艱難時刻，煤價難以短期高位回調，電價則維持在一種較低的非市場化水平，這種長期的錯位預計將在政策引導下逐步修正。到時候火電周期性弱化、回歸公用事業屬性，該行業有望獲得穩定的ROE回報，創造充裕的現金流，支

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光伏需求預計未來將保持強勁

2021年以來，煤炭等傳統能源價格呈現上漲趨勢，俄烏沖突進一步推升傳統能源價格，傳統能源價格的大幅上漲推升了光伏相對傳統能源的經濟性。在俄烏沖突背景下，加快發展本國、本區域的可再生能源，降低傳統能源的對外依存度漸成共識。美國宣布將對進口自東南亞四國的太陽能電池板相關產品給予24個月的關稅豁免，光伏行業面臨的海外貿易保護或將有所緩解，這些因素強化了光伏行業的成長驅動力。結合硅料供給能力情況，預計2022年國內光伏新增裝機有望達到80GW及以上，全球光伏新增裝機有望達到230-240GW；預計

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風電下半年有望迎來反轉

海上風電下半年國內招標規模持續放量，隨著山東、廣東等地海風項目建設推進，業績端也有望回暖。下半年海外市場海上風電政策也有望加碼，英國第四輪海上風電CFD招標結果有望在2022年發布，項目總規模有望接近10GW，海外大型海上風電項目落地可期。國內風機大型化進一步加速，下半年國際風能展上風機企業有望推出更大單機容量的新品，打開進一步降本空間。這些因素將強化市場對于國內外海上風電未來發展前景的預期。陸上風電下半年進入需求旺季，企業盈利情況明顯修復；陸上風機招標有望持續放量，風機大型化趨勢放緩，

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金風科技

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高級別智能駕駛帶動全產業鏈發展

目前L2級別的自動駕駛技術已經驅向成熟，市場滲透率正在穩步提升，2022年第一季度L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率達23.2%，整個市場處于L2向L3發展的階段。傳統汽車的分布式電子架構下，不同功能分別由單獨的ECU控制，不同輔助駕駛功能相互之間較為獨立。這是現在市場大多數L2自動駕駛汽車實現輔助駕駛功能的現狀。 L3階段要求汽車在一定程度上實現全部的自動駕駛，這需要車輛在較為簡單的任務中實現條件反射式的控制，還需要對超車、轉彎等高維度的決策進行判斷。所以這對車輛的控制架構有了更高的要

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軍工成為本輪確定性最高的機會

軍工行業迎來基本面驅動的投資機遇期，我國國防建設加速以及強軍計劃明確，“十四五”武器裝備大批量交付，軍工全產業鏈將持續高景氣。軍工行業由于計劃性采購以及需求剛性，“十四五”時期業績都是基本確定下來的，受疫情等外部影響較小，基本面確定性相對優勢明顯。下半年軍品新的一輪大額采購合同有望落地，需求端穩步上行，產業鏈中游部分企業新增產能逐步釋放，供給端產能瓶頸問題將得以解決。同時，原材料漲價有望緩解，零部件公司的成本壓力減小。軍工企業的訂單、營收和盈利能力有望齊升，我們可以關注優質賽道中的龍頭公司

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軟件定義汽車時代來臨，高精度定位處于爆發前夕

智能駕駛系統架構包括環境感知、決策規劃、控制執行，其中決策規劃對智能駕駛車輛性能起決定性作用。計算芯片將成為其中關鍵，對信息進行決策判斷需要利用各類算法，尤其是各類有效數據和高效的人工智能模型。隨著產業鏈的逐漸成熟，國內外廠商加速布局智能化，軟件定義汽車的時代來臨。汽車智能化程度的關鍵是算力和算法。算法與數據雙輪驅動是實現更成熟的自動駕駛技術商業落地的必然之路。行業內企業的核心競爭力在于算法迭代成本和迭代速度，場景化落地后意味著可以更快捷低成本的獲取數據，利用數據迭代散發的能力，形成技術

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智能駕駛相關零部件增量空間巨大

汽車電動化、智能化已經是全球共識。目前電動化滲透率正在不斷提升，智能化也在不斷推進。隨著智能化不斷深入，系統集成能力將是決定整車與零部件企業競爭力的重要依據。智能駕駛L3、L4級目前還需要依托場景，商用車由于行駛路線相對固定，有望率先落地，未來3年將是關鍵。乘用車上，智能電動車將會率先使用，產品功能與用戶相匹配才能提高用戶付費意愿。零部件方面，目前我國缺乏零部件Tier1，華為有望率先破局，其他本土零部件企業也能分享智能駕駛紅利，主要依托幾方面。首先是存量零部件如毫米波雷達、攝像頭、普通控

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2022-06-12 21:29:15

廣東高景繼續擴產，利好龍頭硅片設備商

上個月末，宜賓市人民政府、敘州區人民政府與廣東高景簽約合作，內容為年產50GW拉晶和30GW切片項目，分三期建設。高景是硅片環節的新進入者，此前高景第一個50GW大硅片項目于2020年12月簽約落地珠海，分三期建設。單晶爐方面，在已投產項目中，高景一期15GW中一供為晶盛，二三供為連城、浙江晶陽，主要考慮供應鏈安全；二期15GW100%為晶盛。預計后續高景擴產中大概率依然選擇晶盛。假設單晶爐投資額為1.4億元/GW，則50GW拉晶產能對應70億元單晶爐訂單。切片機方面，在已投產項目中，高

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金博股份
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晶盛機電
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高測股份
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邁為股份

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高拋低吸的老股民

2022-06-12 20:56:06

錳基電池應用前景廣闊

按正極材料體系劃分，鋰電池可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線。目前主流的錳基電池材料主要包括錳酸鋰電池與三元鋰電池。從上游材料來看，由于錳具有良好的電化學惰性，通過在電池材料中添加錳元素，可以有效提高材料安全性與結構穩定性，目前電解二氧化錳與硫酸錳均為鋰電池生產所需的重要原材料。其中，電解二氧化錳主要用于錳酸鋰電池的生產，而硫酸錳則被用于三元鋰電池領域。伴隨新能源汽車滲透率的快速提升以及電動兩輪車領域需求的加速釋放，2015-2021年間國內錳酸鋰產量年均復合增速達到

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寧德時代
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德方納米
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當升科技
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湘潭電化
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紅星發展

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高拋低吸的老股民

2022-06-11 20:22:08

磷礦石供需越發緊張，價格持續上漲

磷礦石由于產量受限，供給短缺推動價格快速上漲。截至2022年6月8日，磷礦石參考價格同比上漲104.98%，較年初上漲46.82%。同時，由于磷礦石CFR印度價格，遠高于國內價格水平，在較大的國內外價差下，國內價格存在進一步上漲的動力。我國磷礦石主要分布在云南、湖北、貴州、四川等地區。2022年3月，湖北礦山發生安全事故，湖北在全省開展非煤礦山安全生產風險隱患大排查大整治。據百川盈孚，湖北安全生產檢查持續到12月底，后續產量將會有較大幅度縮減。據卓創咨詢，截至2022年5月，國內磷礦石產

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云天化
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興發集團
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湖北宜化
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云圖控股
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高拋低吸的老股民

2022-06-11 19:54:19

數字經濟的三駕馬車

2021年來，國家發表了關于“十四五”的各項規劃，明確了新基建的建設重點是面向數字經濟領域，要求大力發展新基建和數字經濟。其中數據中心、擴展現實、工業互聯網是數字經濟的三駕馬車。數據中心作為數據框紐和應用載體，是承載著各行各業信息系統的基礎設施保障。數據中心不僅是數字經濟的基石，也是新基建的核心，人工智能、大數據、云計算、元字宙、物聯網等都需要數據中心提供算力及存儲。 2022年正式啟動的“東數西算”工程對我國的數字經濟發展有重要的戰略意義，是我國全面推進算力基礎設施化的重要舉措。 XR又

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寶信軟件
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數據港
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光環新網
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奧飛數據
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科華數據

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高拋低吸的老股民

2022-06-10 14:08:28

618開局順利，政策刺激下家電需求改善

根據京東及天貓的預售頁數據顯示，618預售期間，極米科技京東+天貓合計預售額同比增長72%至1.8億；科沃斯合計預售額8.0億，同比增長82%。石頭科技G10系列全面參與預售，預售額達到7.1億，預計有翻倍以上增長。添可合計預售額同比增長109%至5.1億。新消費家電龍頭預售額同比高增70%以上，618需求表現積極。根據京東戰報，618開門紅10分鐘家電預售付尾款成交額同比增長超3倍，家用投影成交額同比增長320%。根據各公司戰報，極米618開門紅全網GMV開售5分鐘破億，峰米開門紅銷售

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極米科技
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石頭科技
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火星人

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高拋低吸的老股民

2022-06-10 13:44:46

地產鏈機遇顯現，新材料持續成長

2021H2至今，流動性邊際放松、地方政府“因城施策”鼓勵居民購房。當前政策仍在加碼，如央行下調5年期LPR和首套房商貸利率下限，隨著政策效力的傳導以及疫情影響消退，在21H2低基數背景下，22H2有望看到地產周期觸底。當前地產政策“托而不舉”，雖然仍有新開工補庫需求，但由于預售資金監管趨嚴，繼續通過推盤快速獲取資金回籠的難度加大。經歷近兩年殘酷的經營壓力測試后，房企重新加快開工的意愿或較為審慎。 21年5月以來，土地購置面積增速持續負增長，新開工將伴隨銷售回升，但仍存壓力。本輪地產下行

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海螺水泥
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旗濱集團
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中國巨石
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光威復材
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中材科技

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-08 20:07:12

供需雙向優化，汽車產業鏈機會難得

2022 年初至今新能源車已經經歷了多輪調價，平均調價幅度約為 5%，主要用于對沖補貼退坡，電池漲價以及成本傳導。國家推出的購置稅優惠政策落地，有望優化市場結構、再加上政策對原材料價格體系的引導，預計車企年內再次漲價的頻率與幅度相對可控。目前芯片的核心仍在于保供與交付，此前制約汽車板塊最核心的漲價和芯片緊缺等因素正在逐步緩解，目前應該聚焦于供應鏈和物流等的恢復。此次上海疫情對全國汽車產業鏈影響更大，預計恢復時間或將更長。因為要涉及人員到換崗和生產班次、二三級零部件供應商逐步恢復傳導和跨區域

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比亞迪
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寧德時代

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-17 22:17:53

線控轉向，未來已來！

今天分析一下線控底盤，我們知道，車身、底盤、發動機、電氣與電子設備是汽車的四大組成部分，這幾個部分現在都存在巨大的機會。車身有輕量化趨勢，發動機正在被動力電池和電動機所取代，電子設備有智能座艙等各種新趨勢，現在底盤也迎來了一場革命。個人認為汽車智能化也是比肩電動化的大趨勢，雖然燃油車正逐漸被電動汽車替代，但這肯定是個緩慢的過程，市場上的燃油車保有量仍然占據絕對主力。但智能化就不一樣了，無論是燃油車還是電動車，對智能化都有強烈的需求。特別是未來還是智能駕駛的時代，與智能駕駛相匹配的硬件和軟件

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華工科技
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保隆科技
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東風科技
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耐世特
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長城汽車

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-17 22:02:32

電力供給結構演變

現在“碳中和”背景下，電力供給結構肯定會迎來改變，火電的占比會持續下降，以風電、光伏為主的新能源運營行業將打開長期成長空間。不過，未來5-10年火電發電小時數預計不會明顯下滑，有望維持相對高位的水平。畢竟風光電建設需要時間，建設期間電力需求還會增長，而火力發電還是有自身優勢的。現在火電處于最艱難時刻，煤價難以短期高位回調，電價則維持在一種較低的非市場化水平，這種長期的錯位預計將在政策引導下逐步修正。到時候火電周期性弱化、回歸公用事業屬性，該行業有望獲得穩定的ROE回報，創造充裕的現金流，支

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華能國際
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國電電力
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中國核電
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中國電建
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南網儲能

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-15 23:11:06

光伏需求預計未來將保持強勁

2021年以來，煤炭等傳統能源價格呈現上漲趨勢，俄烏沖突進一步推升傳統能源價格，傳統能源價格的大幅上漲推升了光伏相對傳統能源的經濟性。在俄烏沖突背景下，加快發展本國、本區域的可再生能源，降低傳統能源的對外依存度漸成共識。美國宣布將對進口自東南亞四國的太陽能電池板相關產品給予24個月的關稅豁免，光伏行業面臨的海外貿易保護或將有所緩解，這些因素強化了光伏行業的成長驅動力。結合硅料供給能力情況，預計2022年國內光伏新增裝機有望達到80GW及以上，全球光伏新增裝機有望達到230-240GW；預計

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隆基綠能
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美暢股份
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通威股份
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禾邁股份
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晶澳科技

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-15 22:59:19

風電下半年有望迎來反轉

海上風電下半年國內招標規模持續放量，隨著山東、廣東等地海風項目建設推進，業績端也有望回暖。下半年海外市場海上風電政策也有望加碼，英國第四輪海上風電CFD招標結果有望在2022年發布，項目總規模有望接近10GW，海外大型海上風電項目落地可期。國內風機大型化進一步加速，下半年國際風能展上風機企業有望推出更大單機容量的新品，打開進一步降本空間。這些因素將強化市場對于國內外海上風電未來發展前景的預期。陸上風電下半年進入需求旺季，企業盈利情況明顯修復；陸上風機招標有望持續放量，風機大型化趨勢放緩，

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大金重工
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東方電纜
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明陽智能
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日月股份
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金風科技

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高拋低吸的老股民

2022-06-14 18:11:40

高級別智能駕駛帶動全產業鏈發展

目前L2級別的自動駕駛技術已經驅向成熟，市場滲透率正在穩步提升，2022年第一季度L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率達23.2%，整個市場處于L2向L3發展的階段。傳統汽車的分布式電子架構下，不同功能分別由單獨的ECU控制，不同輔助駕駛功能相互之間較為獨立。這是現在市場大多數L2自動駕駛汽車實現輔助駕駛功能的現狀。 L3階段要求汽車在一定程度上實現全部的自動駕駛，這需要車輛在較為簡單的任務中實現條件反射式的控制，還需要對超車、轉彎等高維度的決策進行判斷。所以這對車輛的控制架構有了更高的要

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中科創達
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德賽西威
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四維圖新

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-14 17:55:36

軍工成為本輪確定性最高的機會

軍工行業迎來基本面驅動的投資機遇期，我國國防建設加速以及強軍計劃明確，“十四五”武器裝備大批量交付，軍工全產業鏈將持續高景氣。軍工行業由于計劃性采購以及需求剛性，“十四五”時期業績都是基本確定下來的，受疫情等外部影響較小，基本面確定性相對優勢明顯。下半年軍品新的一輪大額采購合同有望落地，需求端穩步上行，產業鏈中游部分企業新增產能逐步釋放，供給端產能瓶頸問題將得以解決。同時，原材料漲價有望緩解，零部件公司的成本壓力減小。軍工企業的訂單、營收和盈利能力有望齊升，我們可以關注優質賽道中的龍頭公司

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中航沈飛
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航發動力
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中航重機
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撫順特鋼

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高拋低吸的老股民

2022-06-13 20:35:01

軟件定義汽車時代來臨，高精度定位處于爆發前夕

智能駕駛系統架構包括環境感知、決策規劃、控制執行，其中決策規劃對智能駕駛車輛性能起決定性作用。計算芯片將成為其中關鍵，對信息進行決策判斷需要利用各類算法，尤其是各類有效數據和高效的人工智能模型。隨著產業鏈的逐漸成熟，國內外廠商加速布局智能化，軟件定義汽車的時代來臨。汽車智能化程度的關鍵是算力和算法。算法與數據雙輪驅動是實現更成熟的自動駕駛技術商業落地的必然之路。行業內企業的核心競爭力在于算法迭代成本和迭代速度，場景化落地后意味著可以更快捷低成本的獲取數據，利用數據迭代散發的能力，形成技術

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中科創達
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四維圖新
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虹軟科技
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華測導航
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北斗星通

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-06-13 19:37:46

智能駕駛相關零部件增量空間巨大

汽車電動化、智能化已經是全球共識。目前電動化滲透率正在不斷提升，智能化也在不斷推進。隨著智能化不斷深入，系統集成能力將是決定整車與零部件企業競爭力的重要依據。智能駕駛L3、L4級目前還需要依托場景，商用車由于行駛路線相對固定，有望率先落地，未來3年將是關鍵。乘用車上，智能電動車將會率先使用，產品功能與用戶相匹配才能提高用戶付費意愿。零部件方面，目前我國缺乏零部件Tier1，華為有望率先破局，其他本土零部件企業也能分享智能駕駛紅利，主要依托幾方面。首先是存量零部件如毫米波雷達、攝像頭、普通控

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經緯恒潤
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德賽西威
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炬光科技
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電連技術
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永新光學

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2022-06-12 21:29:15

廣東高景繼續擴產，利好龍頭硅片設備商

上個月末，宜賓市人民政府、敘州區人民政府與廣東高景簽約合作，內容為年產50GW拉晶和30GW切片項目，分三期建設。高景是硅片環節的新進入者，此前高景第一個50GW大硅片項目于2020年12月簽約落地珠海，分三期建設。單晶爐方面，在已投產項目中，高景一期15GW中一供為晶盛，二三供為連城、浙江晶陽，主要考慮供應鏈安全；二期15GW100%為晶盛。預計后續高景擴產中大概率依然選擇晶盛。假設單晶爐投資額為1.4億元/GW，則50GW拉晶產能對應70億元單晶爐訂單。切片機方面，在已投產項目中，高

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錳基電池應用前景廣闊

按正極材料體系劃分，鋰電池可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線。目前主流的錳基電池材料主要包括錳酸鋰電池與三元鋰電池。從上游材料來看，由于錳具有良好的電化學惰性，通過在電池材料中添加錳元素，可以有效提高材料安全性與結構穩定性，目前電解二氧化錳與硫酸錳均為鋰電池生產所需的重要原材料。其中，電解二氧化錳主要用于錳酸鋰電池的生產，而硫酸錳則被用于三元鋰電池領域。伴隨新能源汽車滲透率的快速提升以及電動兩輪車領域需求的加速釋放，2015-2021年間國內錳酸鋰產量年均復合增速達到

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磷礦石供需越發緊張，價格持續上漲

磷礦石由于產量受限，供給短缺推動價格快速上漲。截至2022年6月8日，磷礦石參考價格同比上漲104.98%，較年初上漲46.82%。同時，由于磷礦石CFR印度價格，遠高于國內價格水平，在較大的國內外價差下，國內價格存在進一步上漲的動力。我國磷礦石主要分布在云南、湖北、貴州、四川等地區。2022年3月，湖北礦山發生安全事故，湖北在全省開展非煤礦山安全生產風險隱患大排查大整治。據百川盈孚，湖北安全生產檢查持續到12月底，后續產量將會有較大幅度縮減。據卓創咨詢，截至2022年5月，國內磷礦石產

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數字經濟的三駕馬車

2021年來，國家發表了關于“十四五”的各項規劃，明確了新基建的建設重點是面向數字經濟領域，要求大力發展新基建和數字經濟。其中數據中心、擴展現實、工業互聯網是數字經濟的三駕馬車。數據中心作為數據框紐和應用載體，是承載著各行各業信息系統的基礎設施保障。數據中心不僅是數字經濟的基石，也是新基建的核心，人工智能、大數據、云計算、元字宙、物聯網等都需要數據中心提供算力及存儲。 2022年正式啟動的“東數西算”工程對我國的數字經濟發展有重要的戰略意義，是我國全面推進算力基礎設施化的重要舉措。 XR又

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618開局順利，政策刺激下家電需求改善

根據京東及天貓的預售頁數據顯示，618預售期間，極米科技京東+天貓合計預售額同比增長72%至1.8億；科沃斯合計預售額8.0億，同比增長82%。石頭科技G10系列全面參與預售，預售額達到7.1億，預計有翻倍以上增長。添可合計預售額同比增長109%至5.1億。新消費家電龍頭預售額同比高增70%以上，618需求表現積極。根據京東戰報，618開門紅10分鐘家電預售付尾款成交額同比增長超3倍，家用投影成交額同比增長320%。根據各公司戰報，極米618開門紅全網GMV開售5分鐘破億，峰米開門紅銷售

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地產鏈機遇顯現，新材料持續成長

2021H2至今，流動性邊際放松、地方政府“因城施策”鼓勵居民購房。當前政策仍在加碼，如央行下調5年期LPR和首套房商貸利率下限，隨著政策效力的傳導以及疫情影響消退，在21H2低基數背景下，22H2有望看到地產周期觸底。當前地產政策“托而不舉”，雖然仍有新開工補庫需求，但由于預售資金監管趨嚴，繼續通過推盤快速獲取資金回籠的難度加大。經歷近兩年殘酷的經營壓力測試后，房企重新加快開工的意愿或較為審慎。 21年5月以來，土地購置面積增速持續負增長，新開工將伴隨銷售回升，但仍存壓力。本輪地產下行

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供需雙向優化，汽車產業鏈機會難得

2022 年初至今新能源車已經經歷了多輪調價，平均調價幅度約為 5%，主要用于對沖補貼退坡，電池漲價以及成本傳導。國家推出的購置稅優惠政策落地，有望優化市場結構、再加上政策對原材料價格體系的引導，預計車企年內再次漲價的頻率與幅度相對可控。目前芯片的核心仍在于保供與交付，此前制約汽車板塊最核心的漲價和芯片緊缺等因素正在逐步緩解，目前應該聚焦于供應鏈和物流等的恢復。此次上海疫情對全國汽車產業鏈影響更大，預計恢復時間或將更長。因為要涉及人員到換崗和生產班次、二三級零部件供應商逐步恢復傳導和跨區域

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