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價值鹽選，發掘優質投資標的，跟蹤市場熱點資訊

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高拋低吸的老股民

2023-06-28 11:55:08

AI人形機器人有多大前景？為何資本市場如此看好？

今天講點科幻的，人形機器人，最近熱度也比較高，但在當前時間點來看它只還是個概念。這一產業未來會有很大發展是確定的，但是最終究竟會發展到什么程度，是否會改變現有的社會生產關系，這個沒法確定。人形機器人相信誰都不陌生，從第一臺問世到現在已經有 50 年歷史。由于這個行業難度太大，至今未能遍及千家萬戶，目前主要還是出現在美國大片里，比如變形金剛里的那幾位，都屬于人形機器人，現實中還遠達不到他們那種勇猛程度。但接下來可能會出現一些變化，隨著人工智能和工業的持續發展，人形機器人的智商和靈活度可能會有

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鳴志電器
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兆威機電
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天準科技
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奧普特
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豪威集團

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3.43
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-22 10:16:45

工業機器人產業鏈全面解讀

自從特斯拉發布人形機器人“擎天柱”以來，機器人的話題一直此起彼伏，相關板塊的個股也也一直受到人們的關注。現在又有了 AI 概念，市場一直沿著 AI 產業不斷炒作，從 AI 上游的大模型，算力再到光通信，還有 AI 機器人。那么機器人這個行業發展到什么程度了？未來能有多大發展空間？哪些環節最具吸引力？當然，最火爆的肯定是人形機器人，但這次先講點有業績的——工業機器人。 01 “機器人+”大勢所趨國際標準中，ISO 組織將機器人劃分為工業機器人、服務機器人及醫療機器人；IFR 將機器人劃分為工

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凱爾達
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匯川技術
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埃斯頓
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埃夫特
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機器人

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高拋低吸的老股民

2023-06-16 17:03:00

CPO概念火爆！相關環節有哪些個股？

最近 CPO 概念十分火爆，但還有很多投資者對此并不了解，今天我們就為大家普及一下這個到底是咋回事，再分析一下上下游相關領域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模塊與光芯片其實 CPO 也是由 AI 算力引發出來的概念，由于當前 AI 產業正在爆發式增長，而且將成為未來最有前途的技術領域之一，也驅動了算力、網絡設備和光模塊等領域的快速發展。光模塊作為 AI 算力的核心器件，自然是值得重點關注的，通過下圖我們可以看到，光模塊的主要成本就是光器件，而光器件的主要成本就是光芯片。除此之

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華工科技
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源杰科技
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中際旭創
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光庫科技
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華天科技

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255.07
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高拋低吸的老股民

2023-06-12 16:40:57

新能源趨勢下，鋰電回收產業蓄勢待發！

眾所周知，鋰電池的應用現在是越來越廣泛了，從最開始的 3C 電子到現在拓展到動力電池及儲能、5G 基站等各個領域。而中國又是鋰離子電池最大的消費市場，2021 年約占全球市場的 59.4%，由此產生的廢舊電池越來越多，鋰電回收產業也跟著發展了起來。特別是新能源車發展下，動力電池應用越來越多，動力電池主要可以分為三元鋰電和磷酸鐵鋰兩種，壽命約為 5-8 年。現在早期的新能源車電池已經進入報廢期，未來幾年報廢的電池數量只會越來越多，其中含有大量有價金屬，隨意丟棄不僅會造成鈷、鎳、錳、鋰等金屬資

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光華科技
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格林美
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天奇股份
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華友鈷業
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旺能環境

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高拋低吸的老股民

2023-06-05 15:35:44

儲能將迎來景氣拐點，有哪些投資機會？

隨著夏天的臨近，用電高峰即將來臨，電力板塊成了目前這個低迷市場上少數十分紅火的板塊之一，很多只股票已經連續漲停，目前大多已經處于高位，對于追求長期價值的我們來說，不太會去追求這種短期波動。但是在碳中和趨勢下，風電光伏等新能源電力板塊在未來很多年都是一個非常有發展的板塊，這里存在許多值得長期看好的股票。雖然說作為供應鏈上的企業存在一些周期性，但對于很多股票來說只要拿得住，一定會有很好的收益。今天分析一下儲能板塊，由于風電光伏一般會出現發電的波動性，光伏只有白天發電，晚上不發電，風電一般是后半

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寧德時代
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比亞迪
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陽光電源
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錦浪科技
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派能科技

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高拋低吸的老股民

2023-05-29 17:53:06

盤點算力風口下那些投資機遇

隨著房地產的低迷，人們都在尋找下一個投資標的，如果不知道未來投資什么，看看資本市場就知道了，市場上永遠不缺乏機會，盡管有些概念是曇花一現，基本兌現不了，但依然存在無數風口最終會實現。比如這一波 ChatGPT 和 AIGC，正在快速迭代和拓展應用場景，盡管現在還不太成熟，如果還是僅僅把它當玩具看待的話，可能又會錯過下一波發展的機會。當然，無論人工智能如何強大，都要建立在算力這一重要基礎之上。什么是算力呢？專家給出的概念是：數據中心通過服務器對數據進行處理后實現結果輸出的能力。也就是說越是復

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中國移動
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海光信息
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浪潮信息
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深南電路
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生益科技

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高拋低吸的老股民

2023-05-19 16:15:42

新能源汽車熱管理，迎來量價齊升新機遇！

隨著市場上新能源車的持續發展，很多零部件的價值量存在提升空間，熱管理就是其中之一。所謂熱管理，指的是調節汽車零部件溫度和座艙溫度的零部件集合，通過制冷、制熱、保溫等手段，使其處于合適的工作溫度，保障汽車的功能安全、使用壽命和舒適性。熱管理系統主要零部件包括各類泵、閥、工質容器、熱交換器、壓縮機、管路、散熱器等，主要應用于發動機、變速箱、電池、電機電控和空調系統等。新能源汽車跟傳統燃油車的熱管理存在很大的不同，傳統的發動機及變速箱只需要制冷，而現在這兩樣不存在了，新增的電池同時需要制熱和制冷

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三花智控
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盾安環境
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拓普集團
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銀輪股份
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中鼎股份

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高拋低吸的老股民

2023-05-12 14:37:46

800V高壓快充帶動新能源車樁系統全新升級！

目前，制約純電動汽車發展的主要因素還是充電速度，相比加油來說，充電速度還是慢很多的，因此解決快充這個短板，是贏得主流消費者支持的關鍵。當然，快充需要動力電池和充電設施共同努力，發展高倍率電芯技術的同時，還要升級車樁兩端的電壓平臺，以滿足快充的高功率需求。根據物理定律，功率等于電壓和電流的乘積，因此快充可以分為高壓快充和高電流快充。高電流快充對散熱要求比較高，而高壓快充則對安全性和能量轉換效率有一定的提高，因此高壓快充成了主流技術路線，深受樁企和車企青睞。目前主流電動車型選擇的電壓平臺為

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綠能慧充
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道通科技
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英搏爾
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宏發股份
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匯川技術

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高拋低吸的老股民

2023-05-09 14:29:05

充電樁：新能源車基石，出海前景廣闊

新能源汽車產業正如火如荼地發展，但是新能源汽車的保有量實際上存在一個上限，這個上限是由新能源車的配套設施決定的，比如充電樁，它是保障新能源汽車發展的基石。這也很好理解，充電樁緊張的話，大家買來車都要排隊充電，肯定影響新能源車的銷量。就像過去加油站緊張的時候，燃油車保有量也存在上限一樣，過去很多車加油時候還要帶個桶，隨著加油站越建越多，現在基本沒有這種情況了。近期國務院又提出要關注新能源車下鄉的突出瓶頸，適當超前建設充電基礎設施，讓充電樁產業獲得了更多關注。根據充電方式、服務對象、安裝方式

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盛弘股份
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炬華科技
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道通科技
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通合科技
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特銳德

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高拋低吸的老股民

2023-04-29 13:39:06

新能源整車價格戰分析

汽車產業鏈一直都是一個非常龐大的產業，一方面構成汽車的零部件非常多，上下游產業鏈相關企業非常多，因此可投資的標的就很多。另一方面由于汽車是個龐大的消費市場，這個行業的天花板足夠高，能產生一些足以翻很多倍的股票。未來是新能源車的時代，這一點已經是大勢所趨，而且國內的新能源車產業鏈不像半導體國產化替代，我國的新能源車產業鏈已經十分強大，就連特斯拉也要實現零部件的全部國產化，走出國門也是勢在必行的。盡管今年以來新能源車受到價格戰，政策補貼退坡，滲透率見頂，未來產能過剩預期的多重影響，板塊股價大跌

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比亞迪
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北汽藍谷
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五菱汽車

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高拋低吸的老股民

2023-04-25 16:12:56

存儲芯片年內有望反轉，兆易創新等多只個股受益

OpenAI 發布的 ChatGPT 引發了 AI 浪潮，帶火了原本處于低谷的存儲芯片。盡管近期半導體出現了一定的回撤，個人認為也是板塊增長太快導致的，存儲器芯片的經營業績今年大概率會觸底反彈。我們先了解一下這種芯片的特點。所謂存儲芯片，其實就是存儲器，指利用磁性材料或半導體等材料作為介質進行信息存儲的器件。它是利用半導體介質貯存電荷以實現信息存儲，存儲與讀取過程體現為電荷的貯存或釋放，是集成電路的重要分支。存儲器被廣泛應用于內存、U 盤、消費電子、智能終端、固態存儲硬盤等領域，我們買手機

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兆易創新
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北京君正
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東芯股份
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普冉股份
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恒爍股份

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高拋低吸的老股民

2023-04-20 15:38:53

半導體設備零部件行業壁壘及相關個股！

今天繼續分析半導體設備零部件，前面我們看了半導體設備零部件的國產化替代情況，發現國產化率超過 10％的品類都沒幾個，大部分都不超過 5％。相比于半導體設備好幾個超過 20％的替代水平，國內半導體零部件大部分上處于對國外不構成明顯威脅的階段。造成這種情況的原因是什么呢？半導體設備零部件研發生產的難點在哪呢？現階段國內有哪些具有優勢的半導體零部件廠商呢？今天主要解決這幾個問題。 01 行業壁壘半導體設備零部件行業壁壘比較高，主要是技術壁壘和客戶認證壁壘，還有資金和供應鏈壁壘。技術壁壘基本由核

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正帆科技
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華亞智能
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英杰電氣
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神工股份
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江豐電子

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-03-30 15:46:20

半導體材料之濺射靶材—江豐電子、有研新材、隆華科技、阿石創！

雖然在晶圓制造材料中靶材占比僅為2%，但如果靶材被斷供，中國很多科技就成了無根之木。舉個例子：2021年時，中國光伏正在擴產的關鍵時刻，日本企業卻將靶材優先供應給其他國外企業，不僅導致中國國內企業面臨靶材短缺，價格上漲20%左右，而且讓光伏產業也陷入產能困境。目前我國靶材供應基本都集中在中低端領域，市場處于開拓初期，一旦別的國家不再賣給我們高端靶材，國內很多產業鏈都會斷裂，所以中高端靶材國產化迫在眉睫。講濺射靶材之前，得先了解一下什么是PVD？ PVD （物理薄膜沉積法），是將某種物質表面

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江豐電子
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有研新材
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隆華科技
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阿石創

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高拋低吸的老股民

2023-03-28 16:31:30

半導體材料之CMP拋光材料—安集科技、鼎龍股份！

今天重點分析CMP 拋光材料：價值量最大的是拋光液（安集科技）和拋光墊（鼎龍股份），目前格局是美日廠商主導，中國少數廠商實現突破，未來國產化替代空間廣闊。 1.什么是CMP 工藝？ CMP（化學機械拋光/研磨）是目前公認的納米級全局平坦化精密加工技術。在集成電路制造全過程中，除集成電路設計環節外，都需要使用 CMP 工藝，其中集成電路制造是CMP工藝主要應用場景。 CMP可以使晶圓表面達到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求，解決晶圓表面起伏不平導致的光刻無法準確對焦、電子遷移短路、線寬控制失

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安集科技
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鼎龍股份

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高拋低吸的老股民

2023-03-27 11:37:48

半導體材料之濕電子化學品！

大基金二期出手，擬向晶瑞電材子公司投資1.6億！前幾天大基金一期不斷減持，8天減了5家半導體公司，但這些錢還是會繼續投資，隨著一期相繼退出，二期也將不斷加碼。大基金二期第一個看好的板塊就是半導體材料，入股的這家公司是晶瑞電材的子公司湖北晶瑞。晶瑞電材3月24日晚公告，國家大基金二期擬向其子公司湖北晶瑞投資1.6億元，拿下23.05%的股權，成為了第三大股東，今天晶瑞電材開盤直接20cm漲停。湖北晶瑞主營濕電子化學品，自成立以來一直致力于布局電子級雙氧水、電子級氨水等半導體及面板顯示用電子

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晶瑞電材
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江化微
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安集科技
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格林達
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飛凱材料

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AI人形機器人有多大前景？為何資本市場如此看好？

今天講點科幻的，人形機器人，最近熱度也比較高，但在當前時間點來看它只還是個概念。這一產業未來會有很大發展是確定的，但是最終究竟會發展到什么程度，是否會改變現有的社會生產關系，這個沒法確定。人形機器人相信誰都不陌生，從第一臺問世到現在已經有 50 年歷史。由于這個行業難度太大，至今未能遍及千家萬戶，目前主要還是出現在美國大片里，比如變形金剛里的那幾位，都屬于人形機器人，現實中還遠達不到他們那種勇猛程度。但接下來可能會出現一些變化，隨著人工智能和工業的持續發展，人形機器人的智商和靈活度可能會有

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工業機器人產業鏈全面解讀

自從特斯拉發布人形機器人“擎天柱”以來，機器人的話題一直此起彼伏，相關板塊的個股也也一直受到人們的關注。現在又有了 AI 概念，市場一直沿著 AI 產業不斷炒作，從 AI 上游的大模型，算力再到光通信，還有 AI 機器人。那么機器人這個行業發展到什么程度了？未來能有多大發展空間？哪些環節最具吸引力？當然，最火爆的肯定是人形機器人，但這次先講點有業績的——工業機器人。 01 “機器人+”大勢所趨國際標準中，ISO 組織將機器人劃分為工業機器人、服務機器人及醫療機器人；IFR 將機器人劃分為工

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CPO概念火爆！相關環節有哪些個股？

最近 CPO 概念十分火爆，但還有很多投資者對此并不了解，今天我們就為大家普及一下這個到底是咋回事，再分析一下上下游相關領域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模塊與光芯片其實 CPO 也是由 AI 算力引發出來的概念，由于當前 AI 產業正在爆發式增長，而且將成為未來最有前途的技術領域之一，也驅動了算力、網絡設備和光模塊等領域的快速發展。光模塊作為 AI 算力的核心器件，自然是值得重點關注的，通過下圖我們可以看到，光模塊的主要成本就是光器件，而光器件的主要成本就是光芯片。除此之

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新能源趨勢下，鋰電回收產業蓄勢待發！

眾所周知，鋰電池的應用現在是越來越廣泛了，從最開始的 3C 電子到現在拓展到動力電池及儲能、5G 基站等各個領域。而中國又是鋰離子電池最大的消費市場，2021 年約占全球市場的 59.4%，由此產生的廢舊電池越來越多，鋰電回收產業也跟著發展了起來。特別是新能源車發展下，動力電池應用越來越多，動力電池主要可以分為三元鋰電和磷酸鐵鋰兩種，壽命約為 5-8 年。現在早期的新能源車電池已經進入報廢期，未來幾年報廢的電池數量只會越來越多，其中含有大量有價金屬，隨意丟棄不僅會造成鈷、鎳、錳、鋰等金屬資

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儲能將迎來景氣拐點，有哪些投資機會？

隨著夏天的臨近，用電高峰即將來臨，電力板塊成了目前這個低迷市場上少數十分紅火的板塊之一，很多只股票已經連續漲停，目前大多已經處于高位，對于追求長期價值的我們來說，不太會去追求這種短期波動。但是在碳中和趨勢下，風電光伏等新能源電力板塊在未來很多年都是一個非常有發展的板塊，這里存在許多值得長期看好的股票。雖然說作為供應鏈上的企業存在一些周期性，但對于很多股票來說只要拿得住，一定會有很好的收益。今天分析一下儲能板塊，由于風電光伏一般會出現發電的波動性，光伏只有白天發電，晚上不發電，風電一般是后半

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盤點算力風口下那些投資機遇

隨著房地產的低迷，人們都在尋找下一個投資標的，如果不知道未來投資什么，看看資本市場就知道了，市場上永遠不缺乏機會，盡管有些概念是曇花一現，基本兌現不了，但依然存在無數風口最終會實現。比如這一波 ChatGPT 和 AIGC，正在快速迭代和拓展應用場景，盡管現在還不太成熟，如果還是僅僅把它當玩具看待的話，可能又會錯過下一波發展的機會。當然，無論人工智能如何強大，都要建立在算力這一重要基礎之上。什么是算力呢？專家給出的概念是：數據中心通過服務器對數據進行處理后實現結果輸出的能力。也就是說越是復

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新能源汽車熱管理，迎來量價齊升新機遇！

隨著市場上新能源車的持續發展，很多零部件的價值量存在提升空間，熱管理就是其中之一。所謂熱管理，指的是調節汽車零部件溫度和座艙溫度的零部件集合，通過制冷、制熱、保溫等手段，使其處于合適的工作溫度，保障汽車的功能安全、使用壽命和舒適性。熱管理系統主要零部件包括各類泵、閥、工質容器、熱交換器、壓縮機、管路、散熱器等，主要應用于發動機、變速箱、電池、電機電控和空調系統等。新能源汽車跟傳統燃油車的熱管理存在很大的不同，傳統的發動機及變速箱只需要制冷，而現在這兩樣不存在了，新增的電池同時需要制熱和制冷

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800V高壓快充帶動新能源車樁系統全新升級！

目前，制約純電動汽車發展的主要因素還是充電速度，相比加油來說，充電速度還是慢很多的，因此解決快充這個短板，是贏得主流消費者支持的關鍵。當然，快充需要動力電池和充電設施共同努力，發展高倍率電芯技術的同時，還要升級車樁兩端的電壓平臺，以滿足快充的高功率需求。根據物理定律，功率等于電壓和電流的乘積，因此快充可以分為高壓快充和高電流快充。高電流快充對散熱要求比較高，而高壓快充則對安全性和能量轉換效率有一定的提高，因此高壓快充成了主流技術路線，深受樁企和車企青睞。目前主流電動車型選擇的電壓平臺為

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充電樁：新能源車基石，出海前景廣闊

新能源汽車產業正如火如荼地發展，但是新能源汽車的保有量實際上存在一個上限，這個上限是由新能源車的配套設施決定的，比如充電樁，它是保障新能源汽車發展的基石。這也很好理解，充電樁緊張的話，大家買來車都要排隊充電，肯定影響新能源車的銷量。就像過去加油站緊張的時候，燃油車保有量也存在上限一樣，過去很多車加油時候還要帶個桶，隨著加油站越建越多，現在基本沒有這種情況了。近期國務院又提出要關注新能源車下鄉的突出瓶頸，適當超前建設充電基礎設施，讓充電樁產業獲得了更多關注。根據充電方式、服務對象、安裝方式

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新能源整車價格戰分析

汽車產業鏈一直都是一個非常龐大的產業，一方面構成汽車的零部件非常多，上下游產業鏈相關企業非常多，因此可投資的標的就很多。另一方面由于汽車是個龐大的消費市場，這個行業的天花板足夠高，能產生一些足以翻很多倍的股票。未來是新能源車的時代，這一點已經是大勢所趨，而且國內的新能源車產業鏈不像半導體國產化替代，我國的新能源車產業鏈已經十分強大，就連特斯拉也要實現零部件的全部國產化，走出國門也是勢在必行的。盡管今年以來新能源車受到價格戰，政策補貼退坡，滲透率見頂，未來產能過剩預期的多重影響，板塊股價大跌

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存儲芯片年內有望反轉，兆易創新等多只個股受益

OpenAI 發布的 ChatGPT 引發了 AI 浪潮，帶火了原本處于低谷的存儲芯片。盡管近期半導體出現了一定的回撤，個人認為也是板塊增長太快導致的，存儲器芯片的經營業績今年大概率會觸底反彈。我們先了解一下這種芯片的特點。所謂存儲芯片，其實就是存儲器，指利用磁性材料或半導體等材料作為介質進行信息存儲的器件。它是利用半導體介質貯存電荷以實現信息存儲，存儲與讀取過程體現為電荷的貯存或釋放，是集成電路的重要分支。存儲器被廣泛應用于內存、U 盤、消費電子、智能終端、固態存儲硬盤等領域，我們買手機

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今天繼續分析半導體設備零部件，前面我們看了半導體設備零部件的國產化替代情況，發現國產化率超過 10％的品類都沒幾個，大部分都不超過 5％。相比于半導體設備好幾個超過 20％的替代水平，國內半導體零部件大部分上處于對國外不構成明顯威脅的階段。造成這種情況的原因是什么呢？半導體設備零部件研發生產的難點在哪呢？現階段國內有哪些具有優勢的半導體零部件廠商呢？今天主要解決這幾個問題。 01 行業壁壘半導體設備零部件行業壁壘比較高，主要是技術壁壘和客戶認證壁壘，還有資金和供應鏈壁壘。技術壁壘基本由核

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半導體材料之濺射靶材—江豐電子、有研新材、隆華科技、阿石創！

雖然在晶圓制造材料中靶材占比僅為2%，但如果靶材被斷供，中國很多科技就成了無根之木。舉個例子：2021年時，中國光伏正在擴產的關鍵時刻，日本企業卻將靶材優先供應給其他國外企業，不僅導致中國國內企業面臨靶材短缺，價格上漲20%左右，而且讓光伏產業也陷入產能困境。目前我國靶材供應基本都集中在中低端領域，市場處于開拓初期，一旦別的國家不再賣給我們高端靶材，國內很多產業鏈都會斷裂，所以中高端靶材國產化迫在眉睫。講濺射靶材之前，得先了解一下什么是PVD？ PVD （物理薄膜沉積法），是將某種物質表面

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江豐電子
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有研新材
S
隆華科技
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阿石創

9

0

8

8.96
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-03-28 16:31:30

半導體材料之CMP拋光材料—安集科技、鼎龍股份！

今天重點分析CMP 拋光材料：價值量最大的是拋光液（安集科技）和拋光墊（鼎龍股份），目前格局是美日廠商主導，中國少數廠商實現突破，未來國產化替代空間廣闊。 1.什么是CMP 工藝？ CMP（化學機械拋光/研磨）是目前公認的納米級全局平坦化精密加工技術。在集成電路制造全過程中，除集成電路設計環節外，都需要使用 CMP 工藝，其中集成電路制造是CMP工藝主要應用場景。 CMP可以使晶圓表面達到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求，解決晶圓表面起伏不平導致的光刻無法準確對焦、電子遷移短路、線寬控制失

S
安集科技
S
鼎龍股份

19

10

24

27.05
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-03-27 11:37:48

半導體材料之濕電子化學品！

大基金二期出手，擬向晶瑞電材子公司投資1.6億！前幾天大基金一期不斷減持，8天減了5家半導體公司，但這些錢還是會繼續投資，隨著一期相繼退出，二期也將不斷加碼。大基金二期第一個看好的板塊就是半導體材料，入股的這家公司是晶瑞電材的子公司湖北晶瑞。晶瑞電材3月24日晚公告，國家大基金二期擬向其子公司湖北晶瑞投資1.6億元，拿下23.05%的股權，成為了第三大股東，今天晶瑞電材開盤直接20cm漲停。湖北晶瑞主營濕電子化學品，自成立以來一直致力于布局電子級雙氧水、電子級氨水等半導體及面板顯示用電子

S
晶瑞電材
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江化微
S
安集科技
S
格林達
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飛凱材料

100

53

137

105.29

前往

頁

價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-28 11:55:08

AI人形機器人有多大前景？為何資本市場如此看好？

今天講點科幻的，人形機器人，最近熱度也比較高，但在當前時間點來看它只還是個概念。這一產業未來會有很大發展是確定的，但是最終究竟會發展到什么程度，是否會改變現有的社會生產關系，這個沒法確定。人形機器人相信誰都不陌生，從第一臺問世到現在已經有 50 年歷史。由于這個行業難度太大，至今未能遍及千家萬戶，目前主要還是出現在美國大片里，比如變形金剛里的那幾位，都屬于人形機器人，現實中還遠達不到他們那種勇猛程度。但接下來可能會出現一些變化，隨著人工智能和工業的持續發展，人形機器人的智商和靈活度可能會有

S
鳴志電器
S
兆威機電
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天準科技
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奧普特
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豪威集團

4

0

1

3.43
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-22 10:16:45

工業機器人產業鏈全面解讀

自從特斯拉發布人形機器人“擎天柱”以來，機器人的話題一直此起彼伏，相關板塊的個股也也一直受到人們的關注。現在又有了 AI 概念，市場一直沿著 AI 產業不斷炒作，從 AI 上游的大模型，算力再到光通信，還有 AI 機器人。那么機器人這個行業發展到什么程度了？未來能有多大發展空間？哪些環節最具吸引力？當然，最火爆的肯定是人形機器人，但這次先講點有業績的——工業機器人。 01 “機器人+”大勢所趨國際標準中，ISO 組織將機器人劃分為工業機器人、服務機器人及醫療機器人；IFR 將機器人劃分為工

S
凱爾達
S
匯川技術
S
埃斯頓
S
埃夫特
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機器人

64

15

38

43.96
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-16 17:03:00

CPO概念火爆！相關環節有哪些個股？

最近 CPO 概念十分火爆，但還有很多投資者對此并不了解，今天我們就為大家普及一下這個到底是咋回事，再分析一下上下游相關領域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模塊與光芯片其實 CPO 也是由 AI 算力引發出來的概念，由于當前 AI 產業正在爆發式增長，而且將成為未來最有前途的技術領域之一，也驅動了算力、網絡設備和光模塊等領域的快速發展。光模塊作為 AI 算力的核心器件，自然是值得重點關注的，通過下圖我們可以看到，光模塊的主要成本就是光器件，而光器件的主要成本就是光芯片。除此之

S
華工科技
S
源杰科技
S
中際旭創
S
光庫科技
S
華天科技

391

112

175

255.07
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-12 16:40:57

新能源趨勢下，鋰電回收產業蓄勢待發！

眾所周知，鋰電池的應用現在是越來越廣泛了，從最開始的 3C 電子到現在拓展到動力電池及儲能、5G 基站等各個領域。而中國又是鋰離子電池最大的消費市場，2021 年約占全球市場的 59.4%，由此產生的廢舊電池越來越多，鋰電回收產業也跟著發展了起來。特別是新能源車發展下，動力電池應用越來越多，動力電池主要可以分為三元鋰電和磷酸鐵鋰兩種，壽命約為 5-8 年。現在早期的新能源車電池已經進入報廢期，未來幾年報廢的電池數量只會越來越多，其中含有大量有價金屬，隨意丟棄不僅會造成鈷、鎳、錳、鋰等金屬資

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光華科技
S
格林美
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天奇股份
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華友鈷業
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旺能環境

6

1

2

5.54
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-05 15:35:44

儲能將迎來景氣拐點，有哪些投資機會？

隨著夏天的臨近，用電高峰即將來臨，電力板塊成了目前這個低迷市場上少數十分紅火的板塊之一，很多只股票已經連續漲停，目前大多已經處于高位，對于追求長期價值的我們來說，不太會去追求這種短期波動。但是在碳中和趨勢下，風電光伏等新能源電力板塊在未來很多年都是一個非常有發展的板塊，這里存在許多值得長期看好的股票。雖然說作為供應鏈上的企業存在一些周期性，但對于很多股票來說只要拿得住，一定會有很好的收益。今天分析一下儲能板塊，由于風電光伏一般會出現發電的波動性，光伏只有白天發電，晚上不發電，風電一般是后半

S
寧德時代
S
比亞迪
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陽光電源
S
錦浪科技
S
派能科技

2

0

2

2.60
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-05-29 17:53:06

盤點算力風口下那些投資機遇

隨著房地產的低迷，人們都在尋找下一個投資標的，如果不知道未來投資什么，看看資本市場就知道了，市場上永遠不缺乏機會，盡管有些概念是曇花一現，基本兌現不了，但依然存在無數風口最終會實現。比如這一波 ChatGPT 和 AIGC，正在快速迭代和拓展應用場景，盡管現在還不太成熟，如果還是僅僅把它當玩具看待的話，可能又會錯過下一波發展的機會。當然，無論人工智能如何強大，都要建立在算力這一重要基礎之上。什么是算力呢？專家給出的概念是：數據中心通過服務器對數據進行處理后實現結果輸出的能力。也就是說越是復

S
中國移動
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海光信息
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浪潮信息
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深南電路
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生益科技

12

2

4

6.19
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-05-19 16:15:42

新能源汽車熱管理，迎來量價齊升新機遇！

隨著市場上新能源車的持續發展，很多零部件的價值量存在提升空間，熱管理就是其中之一。所謂熱管理，指的是調節汽車零部件溫度和座艙溫度的零部件集合，通過制冷、制熱、保溫等手段，使其處于合適的工作溫度，保障汽車的功能安全、使用壽命和舒適性。熱管理系統主要零部件包括各類泵、閥、工質容器、熱交換器、壓縮機、管路、散熱器等，主要應用于發動機、變速箱、電池、電機電控和空調系統等。新能源汽車跟傳統燃油車的熱管理存在很大的不同，傳統的發動機及變速箱只需要制冷，而現在這兩樣不存在了，新增的電池同時需要制熱和制冷

S
三花智控
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盾安環境
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拓普集團
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銀輪股份
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中鼎股份

0

3

4

2.88
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-05-12 14:37:46

800V高壓快充帶動新能源車樁系統全新升級！

目前，制約純電動汽車發展的主要因素還是充電速度，相比加油來說，充電速度還是慢很多的，因此解決快充這個短板，是贏得主流消費者支持的關鍵。當然，快充需要動力電池和充電設施共同努力，發展高倍率電芯技術的同時，還要升級車樁兩端的電壓平臺，以滿足快充的高功率需求。根據物理定律，功率等于電壓和電流的乘積，因此快充可以分為高壓快充和高電流快充。高電流快充對散熱要求比較高，而高壓快充則對安全性和能量轉換效率有一定的提高，因此高壓快充成了主流技術路線，深受樁企和車企青睞。目前主流電動車型選擇的電壓平臺為

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綠能慧充
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道通科技
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英搏爾
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宏發股份
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匯川技術

5

3

4

7.39
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-05-09 14:29:05

充電樁：新能源車基石，出海前景廣闊

新能源汽車產業正如火如荼地發展，但是新能源汽車的保有量實際上存在一個上限，這個上限是由新能源車的配套設施決定的，比如充電樁，它是保障新能源汽車發展的基石。這也很好理解，充電樁緊張的話，大家買來車都要排隊充電，肯定影響新能源車的銷量。就像過去加油站緊張的時候，燃油車保有量也存在上限一樣，過去很多車加油時候還要帶個桶，隨著加油站越建越多，現在基本沒有這種情況了。近期國務院又提出要關注新能源車下鄉的突出瓶頸，適當超前建設充電基礎設施，讓充電樁產業獲得了更多關注。根據充電方式、服務對象、安裝方式

S
盛弘股份
S
炬華科技
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道通科技
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通合科技
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特銳德

11

4

3

5.98
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-04-29 13:39:06

新能源整車價格戰分析

汽車產業鏈一直都是一個非常龐大的產業，一方面構成汽車的零部件非常多，上下游產業鏈相關企業非常多，因此可投資的標的就很多。另一方面由于汽車是個龐大的消費市場，這個行業的天花板足夠高，能產生一些足以翻很多倍的股票。未來是新能源車的時代，這一點已經是大勢所趨，而且國內的新能源車產業鏈不像半導體國產化替代，我國的新能源車產業鏈已經十分強大，就連特斯拉也要實現零部件的全部國產化，走出國門也是勢在必行的。盡管今年以來新能源車受到價格戰，政策補貼退坡，滲透率見頂，未來產能過剩預期的多重影響，板塊股價大跌

S
比亞迪
S
北汽藍谷
S
五菱汽車

3

1

2

2.00
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-04-25 16:12:56

存儲芯片年內有望反轉，兆易創新等多只個股受益

OpenAI 發布的 ChatGPT 引發了 AI 浪潮，帶火了原本處于低谷的存儲芯片。盡管近期半導體出現了一定的回撤，個人認為也是板塊增長太快導致的，存儲器芯片的經營業績今年大概率會觸底反彈。我們先了解一下這種芯片的特點。所謂存儲芯片，其實就是存儲器，指利用磁性材料或半導體等材料作為介質進行信息存儲的器件。它是利用半導體介質貯存電荷以實現信息存儲，存儲與讀取過程體現為電荷的貯存或釋放，是集成電路的重要分支。存儲器被廣泛應用于內存、U 盤、消費電子、智能終端、固態存儲硬盤等領域，我們買手機

S
兆易創新
S
北京君正
S
東芯股份
S
普冉股份
S
恒爍股份

49

21

46

62.01
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-04-20 15:38:53

半導體設備零部件行業壁壘及相關個股！

今天繼續分析半導體設備零部件，前面我們看了半導體設備零部件的國產化替代情況，發現國產化率超過 10％的品類都沒幾個，大部分都不超過 5％。相比于半導體設備好幾個超過 20％的替代水平，國內半導體零部件大部分上處于對國外不構成明顯威脅的階段。造成這種情況的原因是什么呢？半導體設備零部件研發生產的難點在哪呢？現階段國內有哪些具有優勢的半導體零部件廠商呢？今天主要解決這幾個問題。 01 行業壁壘半導體設備零部件行業壁壘比較高，主要是技術壁壘和客戶認證壁壘，還有資金和供應鏈壁壘。技術壁壘基本由核

S
正帆科技
S
華亞智能
S
英杰電氣
S
神工股份
S
江豐電子

12

2

10

15.20
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-03-30 15:46:20

半導體材料之濺射靶材—江豐電子、有研新材、隆華科技、阿石創！

雖然在晶圓制造材料中靶材占比僅為2%，但如果靶材被斷供，中國很多科技就成了無根之木。舉個例子：2021年時，中國光伏正在擴產的關鍵時刻，日本企業卻將靶材優先供應給其他國外企業，不僅導致中國國內企業面臨靶材短缺，價格上漲20%左右，而且讓光伏產業也陷入產能困境。目前我國靶材供應基本都集中在中低端領域，市場處于開拓初期，一旦別的國家不再賣給我們高端靶材，國內很多產業鏈都會斷裂，所以中高端靶材國產化迫在眉睫。講濺射靶材之前，得先了解一下什么是PVD？ PVD （物理薄膜沉積法），是將某種物質表面

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江豐電子
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有研新材
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隆華科技
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阿石創

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-03-28 16:31:30

半導體材料之CMP拋光材料—安集科技、鼎龍股份！

今天重點分析CMP 拋光材料：價值量最大的是拋光液（安集科技）和拋光墊（鼎龍股份），目前格局是美日廠商主導，中國少數廠商實現突破，未來國產化替代空間廣闊。 1.什么是CMP 工藝？ CMP（化學機械拋光/研磨）是目前公認的納米級全局平坦化精密加工技術。在集成電路制造全過程中，除集成電路設計環節外，都需要使用 CMP 工藝，其中集成電路制造是CMP工藝主要應用場景。 CMP可以使晶圓表面達到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求，解決晶圓表面起伏不平導致的光刻無法準確對焦、電子遷移短路、線寬控制失

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安集科技
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鼎龍股份

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高拋低吸的老股民

2023-03-27 11:37:48

半導體材料之濕電子化學品！

大基金二期出手，擬向晶瑞電材子公司投資1.6億！前幾天大基金一期不斷減持，8天減了5家半導體公司，但這些錢還是會繼續投資，隨著一期相繼退出，二期也將不斷加碼。大基金二期第一個看好的板塊就是半導體材料，入股的這家公司是晶瑞電材的子公司湖北晶瑞。晶瑞電材3月24日晚公告，國家大基金二期擬向其子公司湖北晶瑞投資1.6億元，拿下23.05%的股權，成為了第三大股東，今天晶瑞電材開盤直接20cm漲停。湖北晶瑞主營濕電子化學品，自成立以來一直致力于布局電子級雙氧水、電子級氨水等半導體及面板顯示用電子

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AI人形機器人有多大前景？為何資本市場如此看好？

今天講點科幻的，人形機器人，最近熱度也比較高，但在當前時間點來看它只還是個概念。這一產業未來會有很大發展是確定的，但是最終究竟會發展到什么程度，是否會改變現有的社會生產關系，這個沒法確定。人形機器人相信誰都不陌生，從第一臺問世到現在已經有 50 年歷史。由于這個行業難度太大，至今未能遍及千家萬戶，目前主要還是出現在美國大片里，比如變形金剛里的那幾位，都屬于人形機器人，現實中還遠達不到他們那種勇猛程度。但接下來可能會出現一些變化，隨著人工智能和工業的持續發展，人形機器人的智商和靈活度可能會有

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鳴志電器
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豪威集團

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工業機器人產業鏈全面解讀

自從特斯拉發布人形機器人“擎天柱”以來，機器人的話題一直此起彼伏，相關板塊的個股也也一直受到人們的關注。現在又有了 AI 概念，市場一直沿著 AI 產業不斷炒作，從 AI 上游的大模型，算力再到光通信，還有 AI 機器人。那么機器人這個行業發展到什么程度了？未來能有多大發展空間？哪些環節最具吸引力？當然，最火爆的肯定是人形機器人，但這次先講點有業績的——工業機器人。 01 “機器人+”大勢所趨國際標準中，ISO 組織將機器人劃分為工業機器人、服務機器人及醫療機器人；IFR 將機器人劃分為工

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凱爾達
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CPO概念火爆！相關環節有哪些個股？

最近 CPO 概念十分火爆，但還有很多投資者對此并不了解，今天我們就為大家普及一下這個到底是咋回事，再分析一下上下游相關領域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模塊與光芯片其實 CPO 也是由 AI 算力引發出來的概念，由于當前 AI 產業正在爆發式增長，而且將成為未來最有前途的技術領域之一，也驅動了算力、網絡設備和光模塊等領域的快速發展。光模塊作為 AI 算力的核心器件，自然是值得重點關注的，通過下圖我們可以看到，光模塊的主要成本就是光器件，而光器件的主要成本就是光芯片。除此之

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華工科技
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中際旭創
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光庫科技
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新能源趨勢下，鋰電回收產業蓄勢待發！

眾所周知，鋰電池的應用現在是越來越廣泛了，從最開始的 3C 電子到現在拓展到動力電池及儲能、5G 基站等各個領域。而中國又是鋰離子電池最大的消費市場，2021 年約占全球市場的 59.4%，由此產生的廢舊電池越來越多，鋰電回收產業也跟著發展了起來。特別是新能源車發展下，動力電池應用越來越多，動力電池主要可以分為三元鋰電和磷酸鐵鋰兩種，壽命約為 5-8 年。現在早期的新能源車電池已經進入報廢期，未來幾年報廢的電池數量只會越來越多，其中含有大量有價金屬，隨意丟棄不僅會造成鈷、鎳、錳、鋰等金屬資

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光華科技
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旺能環境

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儲能將迎來景氣拐點，有哪些投資機會？

隨著夏天的臨近，用電高峰即將來臨，電力板塊成了目前這個低迷市場上少數十分紅火的板塊之一，很多只股票已經連續漲停，目前大多已經處于高位，對于追求長期價值的我們來說，不太會去追求這種短期波動。但是在碳中和趨勢下，風電光伏等新能源電力板塊在未來很多年都是一個非常有發展的板塊，這里存在許多值得長期看好的股票。雖然說作為供應鏈上的企業存在一些周期性，但對于很多股票來說只要拿得住，一定會有很好的收益。今天分析一下儲能板塊，由于風電光伏一般會出現發電的波動性，光伏只有白天發電，晚上不發電，風電一般是后半

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隨著房地產的低迷，人們都在尋找下一個投資標的，如果不知道未來投資什么，看看資本市場就知道了，市場上永遠不缺乏機會，盡管有些概念是曇花一現，基本兌現不了，但依然存在無數風口最終會實現。比如這一波 ChatGPT 和 AIGC，正在快速迭代和拓展應用場景，盡管現在還不太成熟，如果還是僅僅把它當玩具看待的話，可能又會錯過下一波發展的機會。當然，無論人工智能如何強大，都要建立在算力這一重要基礎之上。什么是算力呢？專家給出的概念是：數據中心通過服務器對數據進行處理后實現結果輸出的能力。也就是說越是復

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新能源汽車熱管理，迎來量價齊升新機遇！

隨著市場上新能源車的持續發展，很多零部件的價值量存在提升空間，熱管理就是其中之一。所謂熱管理，指的是調節汽車零部件溫度和座艙溫度的零部件集合，通過制冷、制熱、保溫等手段，使其處于合適的工作溫度，保障汽車的功能安全、使用壽命和舒適性。熱管理系統主要零部件包括各類泵、閥、工質容器、熱交換器、壓縮機、管路、散熱器等，主要應用于發動機、變速箱、電池、電機電控和空調系統等。新能源汽車跟傳統燃油車的熱管理存在很大的不同，傳統的發動機及變速箱只需要制冷，而現在這兩樣不存在了，新增的電池同時需要制熱和制冷

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800V高壓快充帶動新能源車樁系統全新升級！

目前，制約純電動汽車發展的主要因素還是充電速度，相比加油來說，充電速度還是慢很多的，因此解決快充這個短板，是贏得主流消費者支持的關鍵。當然，快充需要動力電池和充電設施共同努力，發展高倍率電芯技術的同時，還要升級車樁兩端的電壓平臺，以滿足快充的高功率需求。根據物理定律，功率等于電壓和電流的乘積，因此快充可以分為高壓快充和高電流快充。高電流快充對散熱要求比較高，而高壓快充則對安全性和能量轉換效率有一定的提高，因此高壓快充成了主流技術路線，深受樁企和車企青睞。目前主流電動車型選擇的電壓平臺為

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充電樁：新能源車基石，出海前景廣闊

新能源汽車產業正如火如荼地發展，但是新能源汽車的保有量實際上存在一個上限，這個上限是由新能源車的配套設施決定的，比如充電樁，它是保障新能源汽車發展的基石。這也很好理解，充電樁緊張的話，大家買來車都要排隊充電，肯定影響新能源車的銷量。就像過去加油站緊張的時候，燃油車保有量也存在上限一樣，過去很多車加油時候還要帶個桶，隨著加油站越建越多，現在基本沒有這種情況了。近期國務院又提出要關注新能源車下鄉的突出瓶頸，適當超前建設充電基礎設施，讓充電樁產業獲得了更多關注。根據充電方式、服務對象、安裝方式

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盛弘股份
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新能源整車價格戰分析

汽車產業鏈一直都是一個非常龐大的產業，一方面構成汽車的零部件非常多，上下游產業鏈相關企業非常多，因此可投資的標的就很多。另一方面由于汽車是個龐大的消費市場，這個行業的天花板足夠高，能產生一些足以翻很多倍的股票。未來是新能源車的時代，這一點已經是大勢所趨，而且國內的新能源車產業鏈不像半導體國產化替代，我國的新能源車產業鏈已經十分強大，就連特斯拉也要實現零部件的全部國產化，走出國門也是勢在必行的。盡管今年以來新能源車受到價格戰，政策補貼退坡，滲透率見頂，未來產能過剩預期的多重影響，板塊股價大跌

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存儲芯片年內有望反轉，兆易創新等多只個股受益

OpenAI 發布的 ChatGPT 引發了 AI 浪潮，帶火了原本處于低谷的存儲芯片。盡管近期半導體出現了一定的回撤，個人認為也是板塊增長太快導致的，存儲器芯片的經營業績今年大概率會觸底反彈。我們先了解一下這種芯片的特點。所謂存儲芯片，其實就是存儲器，指利用磁性材料或半導體等材料作為介質進行信息存儲的器件。它是利用半導體介質貯存電荷以實現信息存儲，存儲與讀取過程體現為電荷的貯存或釋放，是集成電路的重要分支。存儲器被廣泛應用于內存、U 盤、消費電子、智能終端、固態存儲硬盤等領域，我們買手機

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62.01
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-04-20 15:38:53

半導體設備零部件行業壁壘及相關個股！

今天繼續分析半導體設備零部件，前面我們看了半導體設備零部件的國產化替代情況，發現國產化率超過 10％的品類都沒幾個，大部分都不超過 5％。相比于半導體設備好幾個超過 20％的替代水平，國內半導體零部件大部分上處于對國外不構成明顯威脅的階段。造成這種情況的原因是什么呢？半導體設備零部件研發生產的難點在哪呢？現階段國內有哪些具有優勢的半導體零部件廠商呢？今天主要解決這幾個問題。 01 行業壁壘半導體設備零部件行業壁壘比較高，主要是技術壁壘和客戶認證壁壘，還有資金和供應鏈壁壘。技術壁壘基本由核

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正帆科技
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華亞智能
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英杰電氣
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神工股份
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江豐電子

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-03-30 15:46:20

半導體材料之濺射靶材—江豐電子、有研新材、隆華科技、阿石創！

雖然在晶圓制造材料中靶材占比僅為2%，但如果靶材被斷供，中國很多科技就成了無根之木。舉個例子：2021年時，中國光伏正在擴產的關鍵時刻，日本企業卻將靶材優先供應給其他國外企業，不僅導致中國國內企業面臨靶材短缺，價格上漲20%左右，而且讓光伏產業也陷入產能困境。目前我國靶材供應基本都集中在中低端領域，市場處于開拓初期，一旦別的國家不再賣給我們高端靶材，國內很多產業鏈都會斷裂，所以中高端靶材國產化迫在眉睫。講濺射靶材之前，得先了解一下什么是PVD？ PVD （物理薄膜沉積法），是將某種物質表面

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江豐電子
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有研新材
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隆華科技
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阿石創

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-03-28 16:31:30

半導體材料之CMP拋光材料—安集科技、鼎龍股份！

今天重點分析CMP 拋光材料：價值量最大的是拋光液（安集科技）和拋光墊（鼎龍股份），目前格局是美日廠商主導，中國少數廠商實現突破，未來國產化替代空間廣闊。 1.什么是CMP 工藝？ CMP（化學機械拋光/研磨）是目前公認的納米級全局平坦化精密加工技術。在集成電路制造全過程中，除集成電路設計環節外，都需要使用 CMP 工藝，其中集成電路制造是CMP工藝主要應用場景。 CMP可以使晶圓表面達到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求，解決晶圓表面起伏不平導致的光刻無法準確對焦、電子遷移短路、線寬控制失

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安集科技
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鼎龍股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-03-27 11:37:48

半導體材料之濕電子化學品！

大基金二期出手，擬向晶瑞電材子公司投資1.6億！前幾天大基金一期不斷減持，8天減了5家半導體公司，但這些錢還是會繼續投資，隨著一期相繼退出，二期也將不斷加碼。大基金二期第一個看好的板塊就是半導體材料，入股的這家公司是晶瑞電材的子公司湖北晶瑞。晶瑞電材3月24日晚公告，國家大基金二期擬向其子公司湖北晶瑞投資1.6億元，拿下23.05%的股權，成為了第三大股東，今天晶瑞電材開盤直接20cm漲停。湖北晶瑞主營濕電子化學品，自成立以來一直致力于布局電子級雙氧水、電子級氨水等半導體及面板顯示用電子

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晶瑞電材
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江化微
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安集科技
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格林達
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飛凱材料

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-28 11:55:08

AI人形機器人有多大前景？為何資本市場如此看好？

今天講點科幻的，人形機器人，最近熱度也比較高，但在當前時間點來看它只還是個概念。這一產業未來會有很大發展是確定的，但是最終究竟會發展到什么程度，是否會改變現有的社會生產關系，這個沒法確定。人形機器人相信誰都不陌生，從第一臺問世到現在已經有 50 年歷史。由于這個行業難度太大，至今未能遍及千家萬戶，目前主要還是出現在美國大片里，比如變形金剛里的那幾位，都屬于人形機器人，現實中還遠達不到他們那種勇猛程度。但接下來可能會出現一些變化，隨著人工智能和工業的持續發展，人形機器人的智商和靈活度可能會有

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鳴志電器
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兆威機電
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天準科技
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奧普特
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豪威集團

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-22 10:16:45

工業機器人產業鏈全面解讀

自從特斯拉發布人形機器人“擎天柱”以來，機器人的話題一直此起彼伏，相關板塊的個股也也一直受到人們的關注。現在又有了 AI 概念，市場一直沿著 AI 產業不斷炒作，從 AI 上游的大模型，算力再到光通信，還有 AI 機器人。那么機器人這個行業發展到什么程度了？未來能有多大發展空間？哪些環節最具吸引力？當然，最火爆的肯定是人形機器人，但這次先講點有業績的——工業機器人。 01 “機器人+”大勢所趨國際標準中，ISO 組織將機器人劃分為工業機器人、服務機器人及醫療機器人；IFR 將機器人劃分為工

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凱爾達
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匯川技術
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埃斯頓
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埃夫特
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機器人

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-16 17:03:00

CPO概念火爆！相關環節有哪些個股？

最近 CPO 概念十分火爆，但還有很多投資者對此并不了解，今天我們就為大家普及一下這個到底是咋回事，再分析一下上下游相關領域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模塊與光芯片其實 CPO 也是由 AI 算力引發出來的概念，由于當前 AI 產業正在爆發式增長，而且將成為未來最有前途的技術領域之一，也驅動了算力、網絡設備和光模塊等領域的快速發展。光模塊作為 AI 算力的核心器件，自然是值得重點關注的，通過下圖我們可以看到，光模塊的主要成本就是光器件，而光器件的主要成本就是光芯片。除此之

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華工科技
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源杰科技
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中際旭創
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光庫科技
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華天科技

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255.07
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-12 16:40:57

新能源趨勢下，鋰電回收產業蓄勢待發！

眾所周知，鋰電池的應用現在是越來越廣泛了，從最開始的 3C 電子到現在拓展到動力電池及儲能、5G 基站等各個領域。而中國又是鋰離子電池最大的消費市場，2021 年約占全球市場的 59.4%，由此產生的廢舊電池越來越多，鋰電回收產業也跟著發展了起來。特別是新能源車發展下，動力電池應用越來越多，動力電池主要可以分為三元鋰電和磷酸鐵鋰兩種，壽命約為 5-8 年。現在早期的新能源車電池已經進入報廢期，未來幾年報廢的電池數量只會越來越多，其中含有大量有價金屬，隨意丟棄不僅會造成鈷、鎳、錳、鋰等金屬資

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光華科技
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格林美
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天奇股份
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華友鈷業
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旺能環境

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-06-05 15:35:44

儲能將迎來景氣拐點，有哪些投資機會？

隨著夏天的臨近，用電高峰即將來臨，電力板塊成了目前這個低迷市場上少數十分紅火的板塊之一，很多只股票已經連續漲停，目前大多已經處于高位，對于追求長期價值的我們來說，不太會去追求這種短期波動。但是在碳中和趨勢下，風電光伏等新能源電力板塊在未來很多年都是一個非常有發展的板塊，這里存在許多值得長期看好的股票。雖然說作為供應鏈上的企業存在一些周期性，但對于很多股票來說只要拿得住，一定會有很好的收益。今天分析一下儲能板塊，由于風電光伏一般會出現發電的波動性，光伏只有白天發電，晚上不發電，風電一般是后半

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寧德時代
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比亞迪
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陽光電源
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錦浪科技
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派能科技

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-05-29 17:53:06

盤點算力風口下那些投資機遇

隨著房地產的低迷，人們都在尋找下一個投資標的，如果不知道未來投資什么，看看資本市場就知道了，市場上永遠不缺乏機會，盡管有些概念是曇花一現，基本兌現不了，但依然存在無數風口最終會實現。比如這一波 ChatGPT 和 AIGC，正在快速迭代和拓展應用場景，盡管現在還不太成熟，如果還是僅僅把它當玩具看待的話，可能又會錯過下一波發展的機會。當然，無論人工智能如何強大，都要建立在算力這一重要基礎之上。什么是算力呢？專家給出的概念是：數據中心通過服務器對數據進行處理后實現結果輸出的能力。也就是說越是復

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中國移動
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海光信息
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浪潮信息
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深南電路
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生益科技

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-05-19 16:15:42

新能源汽車熱管理，迎來量價齊升新機遇！

隨著市場上新能源車的持續發展，很多零部件的價值量存在提升空間，熱管理就是其中之一。所謂熱管理，指的是調節汽車零部件溫度和座艙溫度的零部件集合，通過制冷、制熱、保溫等手段，使其處于合適的工作溫度，保障汽車的功能安全、使用壽命和舒適性。熱管理系統主要零部件包括各類泵、閥、工質容器、熱交換器、壓縮機、管路、散熱器等，主要應用于發動機、變速箱、電池、電機電控和空調系統等。新能源汽車跟傳統燃油車的熱管理存在很大的不同，傳統的發動機及變速箱只需要制冷，而現在這兩樣不存在了，新增的電池同時需要制熱和制冷

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三花智控
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盾安環境
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拓普集團
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銀輪股份
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中鼎股份

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2.88
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高拋低吸的老股民

2023-05-12 14:37:46

800V高壓快充帶動新能源車樁系統全新升級！

目前，制約純電動汽車發展的主要因素還是充電速度，相比加油來說，充電速度還是慢很多的，因此解決快充這個短板，是贏得主流消費者支持的關鍵。當然，快充需要動力電池和充電設施共同努力，發展高倍率電芯技術的同時，還要升級車樁兩端的電壓平臺，以滿足快充的高功率需求。根據物理定律，功率等于電壓和電流的乘積，因此快充可以分為高壓快充和高電流快充。高電流快充對散熱要求比較高，而高壓快充則對安全性和能量轉換效率有一定的提高，因此高壓快充成了主流技術路線，深受樁企和車企青睞。目前主流電動車型選擇的電壓平臺為

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綠能慧充
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道通科技
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英搏爾
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宏發股份
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匯川技術

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7.39
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高拋低吸的老股民

2023-05-09 14:29:05

充電樁：新能源車基石，出海前景廣闊

新能源汽車產業正如火如荼地發展，但是新能源汽車的保有量實際上存在一個上限，這個上限是由新能源車的配套設施決定的，比如充電樁，它是保障新能源汽車發展的基石。這也很好理解，充電樁緊張的話，大家買來車都要排隊充電，肯定影響新能源車的銷量。就像過去加油站緊張的時候，燃油車保有量也存在上限一樣，過去很多車加油時候還要帶個桶，隨著加油站越建越多，現在基本沒有這種情況了。近期國務院又提出要關注新能源車下鄉的突出瓶頸，適當超前建設充電基礎設施，讓充電樁產業獲得了更多關注。根據充電方式、服務對象、安裝方式

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盛弘股份
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炬華科技
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道通科技
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通合科技
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特銳德

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2023-04-29 13:39:06

新能源整車價格戰分析

汽車產業鏈一直都是一個非常龐大的產業，一方面構成汽車的零部件非常多，上下游產業鏈相關企業非常多，因此可投資的標的就很多。另一方面由于汽車是個龐大的消費市場，這個行業的天花板足夠高，能產生一些足以翻很多倍的股票。未來是新能源車的時代，這一點已經是大勢所趨，而且國內的新能源車產業鏈不像半導體國產化替代，我國的新能源車產業鏈已經十分強大，就連特斯拉也要實現零部件的全部國產化，走出國門也是勢在必行的。盡管今年以來新能源車受到價格戰，政策補貼退坡，滲透率見頂，未來產能過剩預期的多重影響，板塊股價大跌

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比亞迪
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北汽藍谷
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五菱汽車

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高拋低吸的老股民

2023-04-25 16:12:56

存儲芯片年內有望反轉，兆易創新等多只個股受益

OpenAI 發布的 ChatGPT 引發了 AI 浪潮，帶火了原本處于低谷的存儲芯片。盡管近期半導體出現了一定的回撤，個人認為也是板塊增長太快導致的，存儲器芯片的經營業績今年大概率會觸底反彈。我們先了解一下這種芯片的特點。所謂存儲芯片，其實就是存儲器，指利用磁性材料或半導體等材料作為介質進行信息存儲的器件。它是利用半導體介質貯存電荷以實現信息存儲，存儲與讀取過程體現為電荷的貯存或釋放，是集成電路的重要分支。存儲器被廣泛應用于內存、U 盤、消費電子、智能終端、固態存儲硬盤等領域，我們買手機

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兆易創新
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北京君正
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東芯股份
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普冉股份
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恒爍股份

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62.01
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2023-04-20 15:38:53

半導體設備零部件行業壁壘及相關個股！

今天繼續分析半導體設備零部件，前面我們看了半導體設備零部件的國產化替代情況，發現國產化率超過 10％的品類都沒幾個，大部分都不超過 5％。相比于半導體設備好幾個超過 20％的替代水平，國內半導體零部件大部分上處于對國外不構成明顯威脅的階段。造成這種情況的原因是什么呢？半導體設備零部件研發生產的難點在哪呢？現階段國內有哪些具有優勢的半導體零部件廠商呢？今天主要解決這幾個問題。 01 行業壁壘半導體設備零部件行業壁壘比較高，主要是技術壁壘和客戶認證壁壘，還有資金和供應鏈壁壘。技術壁壘基本由核

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英杰電氣
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神工股份
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2023-03-30 15:46:20

半導體材料之濺射靶材—江豐電子、有研新材、隆華科技、阿石創！

雖然在晶圓制造材料中靶材占比僅為2%，但如果靶材被斷供，中國很多科技就成了無根之木。舉個例子：2021年時，中國光伏正在擴產的關鍵時刻，日本企業卻將靶材優先供應給其他國外企業，不僅導致中國國內企業面臨靶材短缺，價格上漲20%左右，而且讓光伏產業也陷入產能困境。目前我國靶材供應基本都集中在中低端領域，市場處于開拓初期，一旦別的國家不再賣給我們高端靶材，國內很多產業鏈都會斷裂，所以中高端靶材國產化迫在眉睫。講濺射靶材之前，得先了解一下什么是PVD？ PVD （物理薄膜沉積法），是將某種物質表面

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高拋低吸的老股民

2023-03-28 16:31:30

半導體材料之CMP拋光材料—安集科技、鼎龍股份！

今天重點分析CMP 拋光材料：價值量最大的是拋光液（安集科技）和拋光墊（鼎龍股份），目前格局是美日廠商主導，中國少數廠商實現突破，未來國產化替代空間廣闊。 1.什么是CMP 工藝？ CMP（化學機械拋光/研磨）是目前公認的納米級全局平坦化精密加工技術。在集成電路制造全過程中，除集成電路設計環節外，都需要使用 CMP 工藝，其中集成電路制造是CMP工藝主要應用場景。 CMP可以使晶圓表面達到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求，解決晶圓表面起伏不平導致的光刻無法準確對焦、電子遷移短路、線寬控制失

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安集科技
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2023-03-27 11:37:48

半導體材料之濕電子化學品！

大基金二期出手，擬向晶瑞電材子公司投資1.6億！前幾天大基金一期不斷減持，8天減了5家半導體公司，但這些錢還是會繼續投資，隨著一期相繼退出，二期也將不斷加碼。大基金二期第一個看好的板塊就是半導體材料，入股的這家公司是晶瑞電材的子公司湖北晶瑞。晶瑞電材3月24日晚公告，國家大基金二期擬向其子公司湖北晶瑞投資1.6億元，拿下23.05%的股權，成為了第三大股東，今天晶瑞電材開盤直接20cm漲停。湖北晶瑞主營濕電子化學品，自成立以來一直致力于布局電子級雙氧水、電子級氨水等半導體及面板顯示用電子

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