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川山金

這個人很懶，什么都沒有留下

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川山金(jin)

2024-12-10 15:06:37

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再聊宜賓(bin)紙業(ye)大禮(li)包：煙草核心(xin)原料國產化唯一標的

上篇文章主(zhu)要分(fen)析(xi)了(le)四(si)川醋(cu)纖(xian)的(de)TAC膜(mo)業(ye)(ye)務，同時提(ti)了(le)一下煙(yan)(yan)草(cao)。的(de)確(que)之前對煙(yan)(yan)草(cao)行業(ye)(ye)不(bu)太熟悉，印象里(li)就是暴(bao)利、專賣(mai)，但看到(dao)四(si)川醋(cu)纖(xian)2020年(nian)已經進(jin)入陜西中(zhong)煙(yan)(yan)這個事情后，連夜(ye)研究(jiu)了(le)一番(fan)。研究(jiu)完發現TAC膜(mo)業(ye)(ye)務真的(de)只是小菜，毫不(bu)夸張(zhang)，四(si)川醋(cu)纖(xian)實際承載的(de)是中(zhong)國(guo)煙(yan)(yan)草(cao)行業(ye)(ye)上游原材(cai)料唯一國(guo)產(chan)替代(dai)的(de)宏大(da)(da)使命。文章比較長，先拋核(he)心觀點：醋(cu)酸纖(xian)維素是煙(yan)(yan)草(cao)上游原料之一，本(ben)身(shen)是非常賺錢的(de)生(sheng)意。而在(zai)中(zhong)國(guo)這個全球(qiu)最大(da)(da)的(de)煙(yan)(yan)草(cao)市場，醋(cu)酸纖(xian)維素供給長期被美日的(de)化工(gong)集團壟斷，賺得盆滿(man)缽滿(man)。最新(xin)趨勢是隨著中(zhong)美對抗、中(zhong)煙(yan)(yan)體系反FB進(jin)程加

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宜賓紙業

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川山金

2024-10-29 19:09:29

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挖(wa)一挖(wa)南寧百貨：國資(zi)旗下百億級半(ban)導體(ti)資(zi)產注入預期

南(nan)(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)10月17日公(gong)告(gao)(gao)了(le)股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓后，跟著并購重組的(de)(de)(de)行(xing)情也漲了(le)幾天。周末復(fu)盤的(de)(de)(de)時候稍(shao)微(wei)仔細(xi)挖了(le)一下(xia)，發現公(gong)告(gao)(gao)里面雖然寫(xie)得(de)簡單，但背后的(de)(de)(de)故事相(xiang)當大，看(kan)到還沒有人寫(xie)，就稍(shao)微(wei)做點工作。一、公(gong)告(gao)(gao)事件：南(nan)(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)的(de)(de)(de)控股(gu)股(gu)東(dong)變成南(nan)(nan)寧(ning)(ning)產投(tou)，目的(de)(de)(de)是協(xie)助南(nan)(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)布(bu)局新興產業 10月17日晚(wan)，南(nan)(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)公(gong)告(gao)(gao)，公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)威寧(ning)(ning)集(ji)(ji)團與南(nan)(nan)寧(ning)(ning)產投(tou)簽訂了(le)股(gu)份(fen)無償(chang)劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)協(xie)議。威寧(ning)(ning)集(ji)(ji)團將(jiang)所持(chi)南(nan)(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)1.095億股(gu)（占總股(gu)本20.11%）以(yi)無償(chang)劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)方(fang)式全(quan)部劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)至南(nan)(nan)寧(ning)(ning)產投(tou)。本次無償(chang)劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)完成后，公(gong)司的(de)(de)(de)控股(gu)股(gu)東(dong)將(jiang)由(you)威寧(ning)(ning)集(ji)(ji)團變更(geng)為南(nan)(nan)寧(ning)(ning)產投(tou)，實

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南寧百貨
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三佳科技
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旗天科技
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*ST雙成

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川山金

2025-07-21 22:58:14

感謝分享。他這(zhe)個技術(shu)應(ying)該比(bi)光啟(qi)技術(shu)還有(you)一些優勢

@之人邏輯：軍工黑科技——隆華科技

隆華科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取劑（資源提純“卡脖子”技術），右手攥戰機隱身材料（國防安全“硬科技”），兩大業務兼具高壁壘、強替代與政策紅利，業績彈性與估值重塑空間顯著核心邏輯：一、PMI材料的核心產業壁壘 1. 技術壁壘：性能指標國際領先，工藝獨特性強軍用級性能認證：兆恒科技

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川山(shan)金

2025-05-21 09:32:35

重(zhong)組標的(de)參與方式兼(jian)談渤海股份(fen)

每天(tian)晚(wan)上(shang)都有(you)并(bing)購相關停牌(pai)公告，并(bing)購重(zhong)組牛市(shi)無需懷(huai)疑了(le)。但(dan)其(qi)實參與起來也沒(mei)有(you)那么(me)(me)輕松。炒(chao)作(zuo)的(de)(de)方式(shi)無非這(zhe)么(me)(me)幾種 1.新出預案的(de)(de)：如果(guo)沒(mei)有(you)內幕信息，等復牌(pai)了(le)基本(ben)買不(bu)進去(qu)，開板后(hou)(hou)需要具(ju)體(ti)問題(ti)具(ju)體(ti)分(fen)析去(qu)算還有(you)沒(mei)有(you)參與空間。 2.大股(gu)東(dong)旗下有(you)其(qi)他資產可以yy注(zhu)入的(de)(de)，但(dan)什么(me)(me)時(shi)候(hou)不(bu)清(qing)楚的(de)(de)：這(zhe)種去(qu)年(nian)九十月其(qi)實基本(ben)被(bei)大家挖了(le)個(ge)遍。今(jin)年(nian)拿出來炒(chao)冷飯，不(bu)過的(de)(de)確也合理(li)，這(zhe)兩天(tian)像旗天(tian)科技(ji)走的(de)(de)也很(hen)不(bu)錯。但(dan)后(hou)(hou)面就需要耐心等待進展了(le)。 3.新發生的(de)(de)股(gu)權轉讓事件。跟第2條性質一(yi)樣，不(bu)過作(zuo)為新標的(de)(de)，短期的(de)(de)空間會(hui)更大。最(zui)近(jin)典型的(de)(de)如匯納

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渤海股份

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5.33
川山金

2025-05-19 23:24:39

挖一下帝歐家居的(de)舉(ju)牌方

公告事件：帝歐家居(ju)遭水(shui)華(hua)智云舉(ju)牌(pai)(pai) 5月18日(ri)晚，帝歐家居(ju)公告《簡(jian)式權益(yi)變動報告書》，顯(xian)示成都水(shui)華(hua)智云及其一致行動人張芝(zhi)煥(huan)自3月起增持公司股(gu)份和可轉(zhuan)債，合計持有(you)(you)公司權益(yi)達到(dao)5%，也就是達到(dao)了(le)我們常說的“舉(ju)牌(pai)(pai)”。舉(ju)牌(pai)(pai)意圖分析(xi)：公告中，水(shui)華(hua)智云將舉(ju)牌(pai)(pai)理由(you)歸結為 “看(kan)好(hao)公司發展前景，認可長(chang)期價值”。但從(cong)帝歐家居(ju)基本面看(kan)，其主(zhu)業(ye)(ye)為陶瓷(ci)墻(qiang)地磚(zhuan)及衛浴產品，受(shou)房地產行業(ye)(ye)持續(xu)低迷(mi)影響，2022-2024 年連續(xu)大(da)幅(fu)虧損，營收連年下(xia)滑(hua)。若僅從(cong)主(zhu)業(ye)(ye)邏輯，很(hen)難(nan)找到(dao)看(kan)好(hao)的理由(you)。雪球上也有(you)(you)人覺(jue)得(de)是博弈(yi)可轉(zhuan)債下(xia)修，但對于

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帝歐水華
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川發龍蟒

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24.62
川山金

2025-04-18 09:00:53

一致魔(mo)芋補漲思路：兄(xiong)弟企(qi)業(ye)康農種業(ye)

長盛軸承(cheng)10倍(bei)————>萬(wan)達軸承(cheng) 科泰(tai)電源10倍(bei)————>美心翼(yi)申(shen) 一致魔(mo)芋(yu)馬(ma)上10倍(bei)————>？？？？補漲(zhang)的(de)(de)(de)(de)思(si)路無非這么幾(ji)個：相同業(ye)務(wu)屬性、利(li)好的(de)(de)(de)(de)上游供應商/合作(zuo)商、股(gu)權關系(xi)企業(ye)。甚至(zhi)有時候玄學名(ming)字補漲(zhang)也會(hui)被炒。這次有魔(mo)芋(yu)品(pin)牌產品(pin)的(de)(de)(de)(de)鹽津鋪子、衛龍，本(ben)身是和一致魔(mo)芋(yu)一起漲(zhang)上看(kan)來的(de)(de)(de)(de)。京糧控股(gu)、勁(jing)仔食(shi)品(pin)最近也有所表現(xian)。考慮近期北(bei)交所的(de)(de)(de)(de)賺錢(qian)效應，康農(nong)種(zhong)業(ye)作(zuo)為(wei)A股(gu)唯(wei)一主(zhu)營(ying)魔(mo)芋(yu)種(zhong)子的(de)(de)(de)(de)公司(si)，細看(kan)了下(xia)發(fa)現(xian)很有意思(si)，看(kan)好其補漲(zhang)機會(hui)。 1. 康農(nong)種(zhong)業(ye)是A股(gu)唯(wei)一主(zhu)營(ying)魔(mo)芋(yu)種(zhong)子的(de)(de)(de)(de)公司(si)，且跟一致魔(mo)芋(yu)有千絲萬(wan)縷的(de)(de)(de)(de)關系(xi)

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康農種業
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一致魔芋

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8.45
川山金

2025-04-13 12:40:12

北交所價投標的，學習下

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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川山金

2025-04-10 14:01:57

通達創智：“帶(dai)路+三胎內需”小盤(pan)股，馬來西(xi)亞基地今(jin)年投產

通達創智主(zhu)營(ying)生(sheng)活(huo)家具、體(ti)(ti)育戶(hu)(hu)外(wai)、健康護理（包括嬰(ying)兒車、兒童桌椅等(deng)產品）一、帶路概念：主(zhu)要業(ye)務(wu)在(zai)歐洲(zhou)和亞洲(zhou)，受到關稅影響小(xiao)，本(ben)輪(lun)被(bei)錯(cuo)殺，公司(si)境(jing)外(wai)收入占比77%（2024年境(jing)外(wai)營(ying)收7.49億元，同比+20.34%），在(zai)馬來西亞建立生(sheng)產基地(di)，配(pei)合“多品類、小(xiao)批量、定制化”柔(rou)性生(sheng)產體(ti)(ti)系，深化與(yu)迪卡儂、宜家等(deng)國(guo)(guo)際客(ke)戶(hu)(hu)的(de)合作。公司(si)外(wai)銷國(guo)(guo)家和地(di)區眾(zhong)多且(qie)數量呈穩定上升趨勢(shi)，目(mu)前出口全球三四十個(ge)國(guo)(guo)家和地(di)區，并不存在(zai)依賴(lai)單一出口國(guo)(guo)的(de)情況。公司(si)主(zhu)要客(ke)戶(hu)(hu)包括Decathlon、IKEA、Wagner、YETI。其(qi)中(zhong)

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通達創智

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16.43
川山金

2025-04-10 13:47:37

通達創智：被錯殺(sha)的“一帶一路(lu)+三胎內需(xu)”小盤(pan)股投(tou)資(zi)價(jia)值分析

通(tong)達創智主營(ying)生(sheng)活家(jia)具(ju)、體育戶(hu)外(wai)、健(jian)(jian)康護理（包括(kuo)嬰(ying)(ying)兒(er)車、兒(er)童(tong)桌椅等產(chan)品(pin)(pin)）一、帶(dai)路(lu)概念：主要業務在歐洲和亞洲，受到關稅影響(xiang)小(xiao)，本輪(lun)被(bei)錯殺，公司境外(wai)收入占比77%（2024年(nian)境外(wai)營(ying)收7.49億(yi)元，同比+20.34%），在馬來西亞建立生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)，配合“多品(pin)(pin)類、小(xiao)批量、定制化(hua)”柔性生(sheng)產(chan)體系(xi)，深化(hua)與(yu)迪卡儂、宜家(jia)等國際客戶(hu)的合作。海外(wai)產(chan)能布局不僅提升交付效(xiao)率，還規避地(di)緣(yuan)政治風(feng)險，2025年(nian)預計(ji)東(dong)南(nan)亞業務將進一步放三(san)、三(san)胎概念+出口轉內銷(xiao)：公司產(chan)品(pin)(pin)包括(kuo)體育戶(hu)外(wai)、生(sheng)活家(jia)具(ju)，兒(er)童(tong)桌椅凳系(xi)列、嬰(ying)(ying)兒(er)椅、兒(er)童(tong)用品(pin)(pin)、健(jian)(jian)

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通達創智

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1.21
川(chuan)山金(jin)

2024-12-10 00:10:04

聊聊五(wu)糧液贈送給宜賓(bin)紙業的大禮(li)包

宜(yi)賓紙業(ye)在(zai)12月(yue)5日公告收購(gou)(gou)四(si)川(chuan)宜(yi)賓普什醋酸纖(xian)維素公司（后稱“四(si)川(chuan)醋纖(xian)”）67%的(de)股權，截止周一(yi)收盤(pan)兩連板。仔細研究四(si)川(chuan)醋纖(xian)這家公司后發現存在(zai)巨大預期差(cha)。一(yi)、收購(gou)(gou)價(jia)格(ge)極其便宜(yi)，實控(kong)人(ren)五糧液集團贈送大禮包(bao)，本次(ci)收購(gou)(gou)宜(yi)賓紙業(ye)出資2.06億(yi)(yi)人(ren)民幣，收購(gou)(gou)普什集團持有的(de)四(si)川(chuan)醋纖(xian)67%股權，對應(ying)整體(ti)估值3.07億(yi)(yi)。四(si)川(chuan)醋纖(xian)2023年(nian)(nian)/2024年(nian)(nian)1-7月(yue)收入分別(bie)為7.7億(yi)(yi)/4.9億(yi)(yi)，利(li)潤分別(bie)1.5億(yi)(yi)（19%凈利(li)率）/1.2億(yi)(yi)（25%凈利(li)率）。24年(nian)(nian)年(nian)(nian)化(hua)計算是(shi)2億(yi)(yi)利(li)潤。同時(shi)設置了業(ye)績承諾補償，普什集團承諾2

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宜賓紙業

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川山金

2022-06-22 12:13:26

比較(jiao)看(kan)好沃頓科技，工業膜的主要功能就(jiu)是實現節水(shui)和水(shui)循環利用

@九九八十加一：《工業水效提升行動計劃》|污水資源化千億市場迎利好

工業和信息化部、水利部、國家發展改革委、財政部、住房城鄉建設部、市場監管總局等六部門21日晚聯合印發《工業水效提升行動計劃》，提出到2025年，全國萬元工業增加值用水量較2020年下降16%。除具體行業的節水指標外，《行動計劃》最主要的亮點有兩個：一、工業廢水循環

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川山金

2022-05-24 11:25:06

學習一波

@底部挖掘：乘用車曲軸龍頭機會研究

1. 曲軸常被稱作汽車內燃機的心臟，是汽車的核心零部件之一，生產制造具有比較高的技術壁壘。市場需求跟內燃機是1:1對應，21年總市場規模300億，其中乘用車占1/3，對應100億。目前國內的曲軸市場參與者主要分兩類，一類是整車廠內部自己的加工廠（如一汽集團內本部的一汽一發），另一類是分工精

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川山金

2024-12-10 15:06:37

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再聊宜賓紙業大(da)禮(li)包：煙(yan)草核心原料國產化唯一標的(de)

上篇文(wen)章主要(yao)分析了四(si)川(chuan)醋纖(xian)(xian)的(de)(de)TAC膜業(ye)(ye)務(wu)，同時提了一下煙(yan)草(cao)。的(de)(de)確之前對煙(yan)草(cao)行業(ye)(ye)不太熟悉，印象里就是暴(bao)利、專賣，但(dan)看到四(si)川(chuan)醋纖(xian)(xian)2020年已(yi)經進入陜西中(zhong)(zhong)煙(yan)這(zhe)(zhe)個(ge)事情后(hou)，連(lian)夜(ye)研究了一番。研究完發現TAC膜業(ye)(ye)務(wu)真的(de)(de)只(zhi)是小菜，毫不夸張(zhang)，四(si)川(chuan)醋纖(xian)(xian)實際(ji)承載的(de)(de)是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)煙(yan)草(cao)行業(ye)(ye)上游原材料唯(wei)一國(guo)(guo)產替代的(de)(de)宏大使命(ming)。文(wen)章比較長(chang)，先拋核心觀點：醋酸纖(xian)(xian)維素是煙(yan)草(cao)上游原料之一，本身是非常賺(zhuan)錢的(de)(de)生意(yi)。而在中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)這(zhe)(zhe)個(ge)全球(qiu)最(zui)大的(de)(de)煙(yan)草(cao)市場，醋酸纖(xian)(xian)維素供(gong)給長(chang)期被美(mei)日的(de)(de)化(hua)工集團壟斷，賺(zhuan)得盆滿缽滿。最(zui)新趨勢是隨(sui)著中(zhong)(zhong)美(mei)對抗、中(zhong)(zhong)煙(yan)體系(xi)反FB進程(cheng)加

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宜賓紙業

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川山金

2024-10-29 19:09:29

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挖一挖南寧百貨：國資旗下百億級半(ban)導體資產注(zhu)入預期

南寧(ning)百(bai)貨(huo)(huo)10月17日(ri)公(gong)告(gao)了(le)股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓后(hou)，跟著并購重組(zu)的(de)行(xing)情也漲了(le)幾天。周末(mo)復(fu)盤的(de)時候稍(shao)微仔細挖了(le)一(yi)下，發(fa)現公(gong)告(gao)里面雖(sui)然寫得(de)簡單，但背后(hou)的(de)故事相當大，看(kan)到還沒(mei)有人寫，就稍(shao)微做點工作。一(yi)、公(gong)告(gao)事件：南寧(ning)百(bai)貨(huo)(huo)的(de)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東變成南寧(ning)產(chan)(chan)投，目(mu)的(de)是(shi)協助南寧(ning)百(bai)貨(huo)(huo)布局新興產(chan)(chan)業 10月17日(ri)晚，南寧(ning)百(bai)貨(huo)(huo)公(gong)告(gao)，公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東威(wei)寧(ning)集團與南寧(ning)產(chan)(chan)投簽訂了(le)股(gu)(gu)(gu)份無償(chang)劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)協議(yi)。威(wei)寧(ning)集團將所持南寧(ning)百(bai)貨(huo)(huo)1.095億股(gu)(gu)(gu)（占總股(gu)(gu)(gu)本(ben)20.11%）以無償(chang)劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)方(fang)式全部劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)至南寧(ning)產(chan)(chan)投。本(ben)次無償(chang)劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)完成后(hou)，公(gong)司的(de)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東將由威(wei)寧(ning)集團變更為南寧(ning)產(chan)(chan)投，實

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南寧百貨
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三佳科技
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旗天科技
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川(chuan)山金

2025-07-21 22:58:14

感謝(xie)分享。他(ta)這個(ge)技術應(ying)該比光啟技術還有一些(xie)優(you)勢

@之人邏輯：軍工黑科技——隆華科技

隆華科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取劑（資源提純“卡脖子”技術），右手攥戰機隱身材料（國防安全“硬科技”），兩大業務兼具高壁壘、強替代與政策紅利，業績彈性與估值重塑空間顯著核心邏輯：一、PMI材料的核心產業壁壘 1. 技術壁壘：性能指標國際領先，工藝獨特性強軍用級性能認證：兆恒科技

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川山金

2025-05-21 09:32:35

重(zhong)組標的參與方式兼談渤海股(gu)份

每天晚上都有并購(gou)相關停牌公告，并購(gou)重組牛市無需(xu)懷疑了(le)。但(dan)其實參(can)與起(qi)來也沒有那么(me)輕(qing)松(song)。炒作(zuo)的方式(shi)無非這(zhe)么(me)幾種 1.新(xin)出預案的：如(ru)果沒有內幕(mu)信息，等(deng)復牌了(le)基(ji)本買不進去(qu)，開板(ban)后需(xu)要具體(ti)問題具體(ti)分析去(qu)算還有沒有參(can)與空間(jian)。 2.大股(gu)(gu)東旗下有其他(ta)資(zi)產(chan)可以yy注入(ru)的，但(dan)什么(me)時候不清楚的：這(zhe)種去(qu)年九(jiu)十月其實基(ji)本被大家挖了(le)個遍。今年拿(na)出來炒冷飯，不過(guo)(guo)的確(que)也合理，這(zhe)兩天像旗天科(ke)技走的也很不錯。但(dan)后面(mian)就需(xu)要耐心等(deng)待(dai)進展了(le)。 3.新(xin)發生的股(gu)(gu)權轉讓事件。跟第(di)2條性質一樣，不過(guo)(guo)作(zuo)為新(xin)標(biao)的，短期(qi)的空間(jian)會更(geng)大。最(zui)近典型的如(ru)匯(hui)納

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渤海股份

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川(chuan)山金

2025-05-19 23:24:39

挖一下帝(di)歐(ou)家居的舉牌方

公告事件：帝歐(ou)家(jia)居遭水華智云(yun)舉牌(pai) 5月18日晚，帝歐(ou)家(jia)居公告《簡式權(quan)(quan)益變(bian)動報告書》，顯示成都水華智云(yun)及(ji)其一致行動人張芝煥(huan)自3月起(qi)增持公司(si)股份(fen)和可(ke)轉債，合計持有公司(si)權(quan)(quan)益達到5%，也(ye)就是達到了我們常說的“舉牌(pai)”。舉牌(pai)意(yi)圖(tu)分析(xi)：公告中(zhong)，水華智云(yun)將(jiang)舉牌(pai)理由(you)歸結為(wei) “看好(hao)公司(si)發展前景，認可(ke)長期價值”。但(dan)(dan)從帝歐(ou)家(jia)居基本面看，其主(zhu)業(ye)為(wei)陶瓷墻地磚及(ji)衛浴產(chan)(chan)品，受房地產(chan)(chan)行業(ye)持續低迷(mi)影響，2022-2024 年(nian)連(lian)(lian)續大(da)幅虧(kui)損，營收連(lian)(lian)年(nian)下(xia)滑。若僅從主(zhu)業(ye)邏輯，很難找到看好(hao)的理由(you)。雪球上也(ye)有人覺得(de)是博(bo)弈可(ke)轉債下(xia)修，但(dan)(dan)對(dui)于

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帝歐水華
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川發龍蟒

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24.62
川山金

2025-04-18 09:00:53

一致魔芋補(bu)漲思路：兄弟企(qi)業(ye)康(kang)農(nong)種業(ye)

長盛軸承(cheng)10倍————>萬達(da)軸承(cheng) 科泰電源10倍————>美心翼申一致魔(mo)(mo)芋(yu)馬上(shang)10倍————>？？？？補漲(zhang)的(de)思路無(wu)非這么幾個(ge)：相同業務屬性、利好的(de)上(shang)游(you)供應商/合作(zuo)商、股權關系(xi)(xi)企業。甚至有時候玄(xuan)學名字補漲(zhang)也會(hui)被炒(chao)。這次有魔(mo)(mo)芋(yu)品(pin)(pin)牌產(chan)品(pin)(pin)的(de)鹽津(jin)鋪(pu)子、衛龍，本身是和一致魔(mo)(mo)芋(yu)一起漲(zhang)上(shang)看來的(de)。京糧(liang)控股、勁仔食品(pin)(pin)最(zui)近(jin)也有所(suo)表現(xian)。考慮近(jin)期北交所(suo)的(de)賺錢效應，康農種業作(zuo)為A股唯(wei)一主營魔(mo)(mo)芋(yu)種子的(de)公司，細看了下發現(xian)很(hen)有意思，看好其補漲(zhang)機會(hui)。 1. 康農種業是A股唯(wei)一主營魔(mo)(mo)芋(yu)種子的(de)公司，且跟一致魔(mo)(mo)芋(yu)有千絲萬縷的(de)關系(xi)(xi)

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康農種業
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一致魔芋

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川(chuan)山金

2025-04-13 12:40:12

北交所價投標的，學習下

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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川山金(jin)

2025-04-10 14:01:57

通(tong)達創智(zhi)：“帶路+三胎內需(xu)”小盤(pan)股(gu)，馬(ma)來西(xi)亞基地(di)今年投產

通達創智(zhi)主(zhu)(zhu)營生活家具、體育戶外(wai)、健康護(hu)理（包括嬰兒車、兒童桌椅等(deng)(deng)產(chan)(chan)品）一(yi)、帶路概念：主(zhu)(zhu)要業務在(zai)歐洲(zhou)和(he)亞洲(zhou)，受到關稅影響小，本輪被(bei)錯殺(sha)，公司境(jing)外(wai)收入占比77%（2024年(nian)境(jing)外(wai)營收7.49億(yi)元，同比+20.34%），在(zai)馬來西亞建立生產(chan)(chan)基地，配合“多品類、小批量、定制化”柔(rou)性生產(chan)(chan)體系，深化與迪卡儂、宜(yi)家等(deng)(deng)國(guo)際客(ke)(ke)戶的(de)合作。公司外(wai)銷國(guo)家和(he)地區(qu)眾多且(qie)數量呈穩定上升趨勢，目(mu)前出(chu)口(kou)全球(qiu)三四十個國(guo)家和(he)地區(qu)，并不存在(zai)依賴單一(yi)出(chu)口(kou)國(guo)的(de)情況(kuang)。公司主(zhu)(zhu)要客(ke)(ke)戶包括Decathlon、IKEA、Wagner、YETI。其(qi)中

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通達創智

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川山金

2025-04-10 13:47:37

通達創智(zhi)：被錯殺的“一帶一路+三胎(tai)內(nei)需(xu)”小(xiao)盤股投資價(jia)值分析

通達創智主(zhu)營生活家具、體育戶外(wai)(wai)、健康(kang)護(hu)理（包括(kuo)嬰(ying)兒(er)(er)車、兒(er)(er)童桌椅等(deng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品）一(yi)、帶路概(gai)念：主(zhu)要業務在(zai)歐(ou)洲和亞洲，受(shou)到(dao)關稅影響小(xiao)，本(ben)輪被(bei)錯殺(sha)，公司境外(wai)(wai)收入占比(bi)77%（2024年(nian)境外(wai)(wai)營收7.49億元，同(tong)比(bi)+20.34%），在(zai)馬來西亞建立生產(chan)(chan)(chan)(chan)基地，配合(he)“多品類、小(xiao)批量、定(ding)制(zhi)化(hua)”柔性生產(chan)(chan)(chan)(chan)體系(xi)，深化(hua)與迪卡儂、宜家等(deng)國(guo)際(ji)客戶的(de)合(he)作。海外(wai)(wai)產(chan)(chan)(chan)(chan)能布局不僅提升交付效率，還規避地緣(yuan)政治風險，2025年(nian)預計(ji)東南(nan)亞業務將進一(yi)步放三(san)、三(san)胎概(gai)念+出口轉內銷：公司產(chan)(chan)(chan)(chan)品包括(kuo)體育戶外(wai)(wai)、生活家具，兒(er)(er)童桌椅凳系(xi)列、嬰(ying)兒(er)(er)椅、兒(er)(er)童用(yong)品、健

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通達創智

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川山金

2024-12-10 00:10:04

聊聊五糧液贈送給宜賓(bin)紙業的大禮包

宜(yi)賓(bin)紙(zhi)業(ye)(ye)在(zai)12月(yue)5日公(gong)(gong)告收購(gou)(gou)四(si)(si)川(chuan)(chuan)(chuan)宜(yi)賓(bin)普什(shen)(shen)醋酸纖(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)維素公(gong)(gong)司（后(hou)稱“四(si)(si)川(chuan)(chuan)(chuan)醋纖(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)”）67%的股(gu)權，截止周一收盤兩(liang)連板。仔細研究四(si)(si)川(chuan)(chuan)(chuan)醋纖(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)這家公(gong)(gong)司后(hou)發(fa)現存在(zai)巨大預(yu)期差。一、收購(gou)(gou)價(jia)格極(ji)其便宜(yi)，實控人(ren)五糧液集團(tuan)贈送(song)大禮包，本次(ci)收購(gou)(gou)宜(yi)賓(bin)紙(zhi)業(ye)(ye)出資(zi)2.06億(yi)人(ren)民幣(bi)，收購(gou)(gou)普什(shen)(shen)集團(tuan)持有的四(si)(si)川(chuan)(chuan)(chuan)醋纖(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)67%股(gu)權，對應整體估值3.07億(yi)。四(si)(si)川(chuan)(chuan)(chuan)醋纖(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)2023年/2024年1-7月(yue)收入分別(bie)為7.7億(yi)/4.9億(yi)，利潤分別(bie)1.5億(yi)（19%凈(jing)利率）/1.2億(yi)（25%凈(jing)利率）。24年年化計算是2億(yi)利潤。同(tong)時設(she)置了業(ye)(ye)績承(cheng)諾(nuo)(nuo)補償(chang)，普什(shen)(shen)集團(tuan)承(cheng)諾(nuo)(nuo)2

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宜賓紙業

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川(chuan)山金

2022-06-22 12:13:26

比較看好沃(wo)頓科(ke)技，工業膜的(de)主要功能就是實現節(jie)水(shui)(shui)和(he)水(shui)(shui)循環(huan)利(li)用

@九九八十加一：《工業水效提升行動計劃》|污水資源化千億市場迎利好

工業和信息化部、水利部、國家發展改革委、財政部、住房城鄉建設部、市場監管總局等六部門21日晚聯合印發《工業水效提升行動計劃》，提出到2025年，全國萬元工業增加值用水量較2020年下降16%。除具體行業的節水指標外，《行動計劃》最主要的亮點有兩個：一、工業廢水循環

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川山金

2022-05-24 11:25:06

學(xue)習一波

@底部挖掘：乘用車曲軸龍頭機會研究

1. 曲軸常被稱作汽車內燃機的心臟，是汽車的核心零部件之一，生產制造具有比較高的技術壁壘。市場需求跟內燃機是1:1對應，21年總市場規模300億，其中乘用車占1/3，對應100億。目前國內的曲軸市場參與者主要分兩類，一類是整車廠內部自己的加工廠（如一汽集團內本部的一汽一發），另一類是分工精

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川山金

2024-12-10 15:06:37

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再聊宜賓紙業大禮包(bao)：煙草核(he)心原料(liao)國產化(hua)唯一標的

上篇文章(zhang)主要分析了(le)四川(chuan)醋(cu)纖的TAC膜(mo)業務，同時提了(le)一(yi)下煙(yan)(yan)草(cao)。的確之(zhi)前對(dui)煙(yan)(yan)草(cao)行(xing)業不(bu)太熟悉，印(yin)象里就是(shi)暴利、專賣，但看到四川(chuan)醋(cu)纖2020年已經進(jin)入陜西中煙(yan)(yan)這個事情后，連(lian)夜研究了(le)一(yi)番。研究完發現TAC膜(mo)業務真的只是(shi)小(xiao)菜，毫不(bu)夸張，四川(chuan)醋(cu)纖實際承載的是(shi)中國(guo)煙(yan)(yan)草(cao)行(xing)業上游(you)原材料(liao)唯一(yi)國(guo)產替代的宏大(da)使(shi)命。文章(zhang)比較長(chang)，先拋核心觀點：醋(cu)酸纖維素是(shi)煙(yan)(yan)草(cao)上游(you)原料(liao)之(zhi)一(yi)，本身是(shi)非(fei)常賺(zhuan)錢的生意。而在中國(guo)這個全球最(zui)(zui)大(da)的煙(yan)(yan)草(cao)市場，醋(cu)酸纖維素供給(gei)長(chang)期(qi)被美日(ri)的化工集團壟斷(duan)，賺(zhuan)得盆滿缽滿。最(zui)(zui)新趨勢(shi)是(shi)隨著中美對(dui)抗、中煙(yan)(yan)體(ti)系反FB進(jin)程加

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宜賓紙業

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川(chuan)山金

2024-10-29 19:09:29

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挖一挖南(nan)寧百貨(huo)：國(guo)資(zi)旗下(xia)百億級半導體資(zi)產注入預期

南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)百貨10月(yue)17日(ri)公(gong)告(gao)了股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓后(hou)(hou)，跟著并(bing)購重(zhong)組的行情(qing)也漲了幾天。周末復盤的時候稍微仔(zi)細(xi)挖(wa)了一(yi)下，發現公(gong)告(gao)里面雖然(ran)寫得簡單(dan)，但背后(hou)(hou)的故事(shi)相當大(da)，看到還沒有人寫，就(jiu)稍微做(zuo)點工(gong)作。一(yi)、公(gong)告(gao)事(shi)件(jian)：南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)百貨的控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)變(bian)成南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)產投(tou)，目(mu)的是協助(zhu)南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)百貨布局新興產業 10月(yue)17日(ri)晚，南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)百貨公(gong)告(gao)，公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)威寧(ning)(ning)(ning)集團與南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)產投(tou)簽(qian)訂(ding)了股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)無(wu)(wu)償劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)協議。威寧(ning)(ning)(ning)集團將所持南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)百貨1.095億(yi)股(gu)(gu)(gu)(gu)（占總股(gu)(gu)(gu)(gu)本20.11%）以無(wu)(wu)償劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)方式全部(bu)劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)至南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)產投(tou)。本次無(wu)(wu)償劃(hua)轉(zhuan)(zhuan)完成后(hou)(hou)，公(gong)司的控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)將由威寧(ning)(ning)(ning)集團變(bian)更為南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)產投(tou)，實

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南寧百貨
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三佳科技
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旗天科技
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*ST雙成

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川山(shan)金

2025-07-21 22:58:14

感謝(xie)分享。他(ta)這(zhe)個技術應該(gai)比(bi)光啟技術還有一些優勢

@之人邏輯：軍工黑科技——隆華科技

隆華科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取劑（資源提純“卡脖子”技術），右手攥戰機隱身材料（國防安全“硬科技”），兩大業務兼具高壁壘、強替代與政策紅利，業績彈性與估值重塑空間顯著核心邏輯：一、PMI材料的核心產業壁壘 1. 技術壁壘：性能指標國際領先，工藝獨特性強軍用級性能認證：兆恒科技

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川山(shan)金

2025-05-21 09:32:35

重組標的(de)參與方式兼談(tan)渤(bo)海股份

每(mei)天(tian)晚上都有(you)并購(gou)相關停牌公(gong)告，并購(gou)重組牛市無(wu)需懷疑(yi)了(le)。但其實參(can)與起來也(ye)沒有(you)那么(me)輕(qing)松。炒作的(de)方式無(wu)非(fei)這(zhe)么(me)幾種 1.新出(chu)(chu)預案的(de)：如(ru)果沒有(you)內幕信(xin)息(xi)，等復牌了(le)基(ji)本買不(bu)進去(qu)，開板后需要(yao)(yao)具(ju)體(ti)問題具(ju)體(ti)分析去(qu)算還有(you)沒有(you)參(can)與空間。 2.大股(gu)東旗(qi)下(xia)有(you)其他資產可(ke)以yy注入(ru)的(de)，但什么(me)時(shi)候(hou)不(bu)清(qing)楚的(de)：這(zhe)種去(qu)年九(jiu)十月其實基(ji)本被大家挖了(le)個遍。今年拿出(chu)(chu)來炒冷飯，不(bu)過的(de)確也(ye)合(he)理(li)，這(zhe)兩天(tian)像旗(qi)天(tian)科(ke)技走的(de)也(ye)很不(bu)錯(cuo)。但后面(mian)就(jiu)需要(yao)(yao)耐心等待進展了(le)。 3.新發生的(de)股(gu)權轉讓事件。跟第2條性質(zhi)一樣，不(bu)過作為新標的(de)，短期的(de)空間會更(geng)大。最近典型的(de)如(ru)匯(hui)納

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渤海股份

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川山(shan)金(jin)

2025-05-19 23:24:39

挖一下(xia)帝歐家居的舉牌方(fang)

公告(gao)事件：帝歐(ou)(ou)家居(ju)(ju)遭(zao)水(shui)華(hua)(hua)(hua)智云(yun)舉(ju)牌(pai) 5月18日晚，帝歐(ou)(ou)家居(ju)(ju)公告(gao)《簡式(shi)權益變動(dong)報告(gao)書(shu)》，顯(xian)示成(cheng)都(dou)水(shui)華(hua)(hua)(hua)智云(yun)及其(qi)一致行(xing)動(dong)人張芝煥(huan)自3月起增持公司股份和可轉(zhuan)債，合計持有公司權益達(da)到5%，也就是(shi)達(da)到了我們常(chang)說的“舉(ju)牌(pai)”。舉(ju)牌(pai)意圖分析(xi)：公告(gao)中，水(shui)華(hua)(hua)(hua)智云(yun)將舉(ju)牌(pai)理(li)由歸結為(wei) “看(kan)好公司發展前(qian)景(jing)，認可長期(qi)價值(zhi)”。但從帝歐(ou)(ou)家居(ju)(ju)基本面看(kan)，其(qi)主(zhu)(zhu)業為(wei)陶瓷墻地磚及衛浴(yu)產(chan)品，受房地產(chan)行(xing)業持續(xu)低(di)迷影響，2022-2024 年(nian)連續(xu)大幅虧損，營收(shou)連年(nian)下(xia)滑。若僅從主(zhu)(zhu)業邏輯(ji)，很(hen)難(nan)找到看(kan)好的理(li)由。雪球上也有人覺得是(shi)博(bo)弈可轉(zhuan)債下(xia)修，但對于

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帝歐水華
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川發龍蟒

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川山(shan)金

2025-04-18 09:00:53

一致魔(mo)芋補漲思路：兄弟企業康農種業

長盛軸(zhou)(zhou)承10倍————>萬達(da)軸(zhou)(zhou)承科泰電源10倍————>美心翼(yi)申一致(zhi)魔(mo)(mo)芋(yu)馬上10倍————>？？？？補(bu)漲(zhang)的思路無非這(zhe)么幾個：相同(tong)業(ye)務(wu)屬性、利(li)好(hao)的上游(you)供應(ying)商/合作商、股權關系企業(ye)。甚至有時(shi)候玄學名字補(bu)漲(zhang)也會(hui)被炒。這(zhe)次(ci)有魔(mo)(mo)芋(yu)品牌產(chan)品的鹽津鋪子、衛龍，本身是(shi)和(he)一致(zhi)魔(mo)(mo)芋(yu)一起(qi)漲(zhang)上看(kan)來的。京糧控(kong)股、勁仔食品最近也有所(suo)表現。考(kao)慮近期(qi)北交所(suo)的賺錢效應(ying)，康農種(zhong)(zhong)業(ye)作為A股唯一主(zhu)營魔(mo)(mo)芋(yu)種(zhong)(zhong)子的公司(si)，細看(kan)了(le)下(xia)發現很有意思，看(kan)好(hao)其補(bu)漲(zhang)機會(hui)。 1. 康農種(zhong)(zhong)業(ye)是(shi)A股唯一主(zhu)營魔(mo)(mo)芋(yu)種(zhong)(zhong)子的公司(si)，且跟(gen)一致(zhi)魔(mo)(mo)芋(yu)有千絲(si)萬縷的關系

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康農種業
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一致魔芋

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川山金

2025-04-13 12:40:12

北交所價投標(biao)的，學習下

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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川山金

2025-04-10 14:01:57

通達創智(zhi)：“帶路+三胎內需”小(xiao)盤股，馬來西亞基地今年投產

通達創智主營生(sheng)活家(jia)具、體育戶外(wai)、健康護理（包括嬰兒車、兒童桌椅等產(chan)品）一(yi)、帶路概念：主要業務(wu)在歐(ou)洲和(he)亞(ya)(ya)洲，受到關稅(shui)影響小，本輪被錯殺，公(gong)(gong)司(si)境(jing)外(wai)收(shou)入(ru)占比(bi)77%（2024年(nian)境(jing)外(wai)營收(shou)7.49億元，同(tong)比(bi)+20.34%），在馬來西亞(ya)(ya)建立生(sheng)產(chan)基地(di)，配(pei)合“多品類、小批量、定(ding)制化(hua)”柔性生(sheng)產(chan)體系，深化(hua)與迪卡儂、宜(yi)家(jia)等國(guo)(guo)際客(ke)戶的合作。公(gong)(gong)司(si)外(wai)銷國(guo)(guo)家(jia)和(he)地(di)區眾多且數量呈穩定(ding)上升趨勢(shi)，目前出口(kou)(kou)全球三四十個國(guo)(guo)家(jia)和(he)地(di)區，并不存在依賴單一(yi)出口(kou)(kou)國(guo)(guo)的情況。公(gong)(gong)司(si)主要客(ke)戶包括Decathlon、IKEA、Wagner、YETI。其中

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通達創智

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川山金

2025-04-10 13:47:37

通達創智：被(bei)錯殺(sha)的“一帶一路+三胎內需”小(xiao)盤股投(tou)資價值分析

通達創智(zhi)主營生活家(jia)具(ju)、體育戶外(wai)、健康護(hu)理（包括嬰兒(er)車(che)、兒(er)童桌(zhuo)椅等產(chan)(chan)品(pin)）一、帶(dai)路概念：主要業務在(zai)(zai)歐洲和亞(ya)(ya)洲，受到(dao)關稅影響小，本輪被(bei)錯殺，公(gong)司(si)境(jing)(jing)外(wai)收入占比77%（2024年(nian)境(jing)(jing)外(wai)營收7.49億元，同(tong)比+20.34%），在(zai)(zai)馬(ma)來西亞(ya)(ya)建(jian)立生產(chan)(chan)基地，配合“多品(pin)類、小批量(liang)、定制化”柔性(xing)生產(chan)(chan)體系(xi)(xi)，深化與迪卡儂(nong)、宜(yi)家(jia)等國際(ji)客戶的合作。海外(wai)產(chan)(chan)能布局不僅(jin)提升交付效率(lv)，還規(gui)避地緣政治風險(xian)，2025年(nian)預計東南亞(ya)(ya)業務將進一步(bu)放三(san)、三(san)胎概念+出口轉(zhuan)內(nei)銷：公(gong)司(si)產(chan)(chan)品(pin)包括體育戶外(wai)、生活家(jia)具(ju)，兒(er)童桌(zhuo)椅凳系(xi)(xi)列、嬰兒(er)椅、兒(er)童用品(pin)、健

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通達創智

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川山金

2024-12-10 00:10:04

聊聊五糧液贈送給宜賓紙業(ye)的(de)大禮包

宜賓紙業在12月5日(ri)公(gong)告收(shou)(shou)購(gou)四(si)川(chuan)宜賓普(pu)什醋(cu)酸纖維(wei)素公(gong)司（后(hou)稱“四(si)川(chuan)醋(cu)纖”）67%的(de)股(gu)權(quan)，截止周(zhou)一收(shou)(shou)盤兩(liang)連板。仔細研(yan)究(jiu)四(si)川(chuan)醋(cu)纖這家公(gong)司后(hou)發現(xian)存在巨大(da)(da)預期差。一、收(shou)(shou)購(gou)價(jia)格極其便宜，實控人五糧液(ye)集團(tuan)贈送大(da)(da)禮包，本次(ci)收(shou)(shou)購(gou)宜賓紙業出資2.06億人民幣，收(shou)(shou)購(gou)普(pu)什集團(tuan)持有的(de)四(si)川(chuan)醋(cu)纖67%股(gu)權(quan)，對應整體估(gu)值3.07億。四(si)川(chuan)醋(cu)纖2023年(nian)(nian)/2024年(nian)(nian)1-7月收(shou)(shou)入(ru)分(fen)(fen)別為7.7億/4.9億，利潤分(fen)(fen)別1.5億（19%凈(jing)利率）/1.2億（25%凈(jing)利率）。24年(nian)(nian)年(nian)(nian)化計算是(shi)2億利潤。同時設(she)置(zhi)了業績承(cheng)諾(nuo)補償，普(pu)什集團(tuan)承(cheng)諾(nuo)2

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宜賓紙業

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川山金(jin)

2022-06-22 12:13:26

比較看好沃頓科(ke)技，工業(ye)膜的主要功(gong)能就(jiu)是實現節水和水循(xun)環利(li)用

@九九八十加一：《工業水效提升行動計劃》|污水資源化千億市場迎利好

工業和信息化部、水利部、國家發展改革委、財政部、住房城鄉建設部、市場監管總局等六部門21日晚聯合印發《工業水效提升行動計劃》，提出到2025年，全國萬元工業增加值用水量較2020年下降16%。除具體行業的節水指標外，《行動計劃》最主要的亮點有兩個：一、工業廢水循環

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川山金

2022-05-24 11:25:06

學習(xi)一波

@底部挖掘：乘用車曲軸龍頭機會研究

1. 曲軸常被稱作汽車內燃機的心臟，是汽車的核心零部件之一，生產制造具有比較高的技術壁壘。市場需求跟內燃機是1:1對應，21年總市場規模300億，其中乘用車占1/3，對應100億。目前國內的曲軸市場參與者主要分兩類，一類是整車廠內部自己的加工廠（如一汽集團內本部的一汽一發），另一類是分工精

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川山(shan)金

2024-12-10 15:06:37

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再聊宜賓紙業大禮包：煙草(cao)核心原料國(guo)產化唯一標的

上篇文章主要(yao)分析了(le)四川醋(cu)(cu)纖(xian)的TAC膜業(ye)務(wu)，同時提了(le)一(yi)下(xia)煙草(cao)。的確之前對(dui)煙草(cao)行業(ye)不(bu)太熟悉，印象(xiang)里就是(shi)暴利、專賣，但看(kan)到(dao)四川醋(cu)(cu)纖(xian)2020年已經進(jin)入陜西(xi)中煙這個事(shi)情后，連夜研究(jiu)了(le)一(yi)番。研究(jiu)完發現TAC膜業(ye)務(wu)真(zhen)的只是(shi)小菜，毫(hao)不(bu)夸(kua)張，四川醋(cu)(cu)纖(xian)實際承載的是(shi)中國煙草(cao)行業(ye)上游原材料(liao)唯一(yi)國產替代的宏(hong)大使命。文章比較長，先拋核心觀點：醋(cu)(cu)酸纖(xian)維(wei)素是(shi)煙草(cao)上游原料(liao)之一(yi)，本身(shen)是(shi)非常賺錢的生意。而在(zai)中國這個全球最(zui)大的煙草(cao)市場，醋(cu)(cu)酸纖(xian)維(wei)素供(gong)給長期(qi)被(bei)美(mei)日的化工(gong)集團壟斷，賺得(de)盆滿(man)缽滿(man)。最(zui)新趨勢是(shi)隨著中美(mei)對(dui)抗、中煙體系反FB進(jin)程(cheng)加

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宜賓紙業

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川山金

2024-10-29 19:09:29

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挖(wa)一挖(wa)南寧(ning)百貨(huo)：國資旗下百億級半導體(ti)資產(chan)注入預期

南(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)(huo)10月17日(ri)公(gong)告了(le)(le)股(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓后(hou)，跟著并購重組的(de)行(xing)情也漲(zhang)了(le)(le)幾天。周(zhou)末復盤(pan)的(de)時候稍(shao)微(wei)仔細挖了(le)(le)一下，發現公(gong)告里面雖然寫得簡單，但(dan)背(bei)后(hou)的(de)故事(shi)相當大，看到(dao)還沒有人(ren)寫，就稍(shao)微(wei)做點工(gong)作。一、公(gong)告事(shi)件：南(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)(huo)的(de)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)變(bian)成南(nan)寧(ning)(ning)產(chan)投(tou)，目的(de)是協助南(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)(huo)布局新興產(chan)業 10月17日(ri)晚，南(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)(huo)公(gong)告，公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)威寧(ning)(ning)集(ji)(ji)(ji)團與南(nan)寧(ning)(ning)產(chan)投(tou)簽訂了(le)(le)股(gu)(gu)份無償劃轉(zhuan)(zhuan)協議(yi)。威寧(ning)(ning)集(ji)(ji)(ji)團將所持南(nan)寧(ning)(ning)百貨(huo)(huo)1.095億股(gu)(gu)（占總股(gu)(gu)本20.11%）以無償劃轉(zhuan)(zhuan)方式全部劃轉(zhuan)(zhuan)至南(nan)寧(ning)(ning)產(chan)投(tou)。本次無償劃轉(zhuan)(zhuan)完成后(hou)，公(gong)司的(de)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)將由威寧(ning)(ning)集(ji)(ji)(ji)團變(bian)更為(wei)南(nan)寧(ning)(ning)產(chan)投(tou)，實(shi)

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南寧百貨
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三佳科技
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旗天科技
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*ST雙成

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川山金

2025-07-21 22:58:14

感謝分(fen)享。他這個技術應該(gai)比光啟技術還(huan)有一(yi)些(xie)優勢(shi)

@之人邏輯：軍工黑科技——隆華科技

隆華科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取劑（資源提純“卡脖子”技術），右手攥戰機隱身材料（國防安全“硬科技”），兩大業務兼具高壁壘、強替代與政策紅利，業績彈性與估值重塑空間顯著核心邏輯：一、PMI材料的核心產業壁壘 1. 技術壁壘：性能指標國際領先，工藝獨特性強軍用級性能認證：兆恒科技

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川山(shan)金(jin)

2025-05-21 09:32:35

重組(zu)標的參與方(fang)式兼談渤海(hai)股份

每天晚上(shang)都有并(bing)購相關停牌公告，并(bing)購重組牛(niu)市無需懷(huai)疑了。但(dan)其(qi)實(shi)參與(yu)(yu)起來(lai)也(ye)沒有那么(me)輕(qing)松。炒(chao)作的(de)(de)(de)(de)(de)方式無非這么(me)幾(ji)種(zhong) 1.新出(chu)預案的(de)(de)(de)(de)(de)：如(ru)果沒有內(nei)幕信息，等復牌了基(ji)本(ben)買(mai)不(bu)進(jin)去，開(kai)板(ban)后(hou)需要(yao)具體問題具體分析去算還有沒有參與(yu)(yu)空(kong)間。 2.大(da)(da)股(gu)東旗下有其(qi)他資(zi)產可以yy注(zhu)入的(de)(de)(de)(de)(de)，但(dan)什么(me)時(shi)候不(bu)清楚的(de)(de)(de)(de)(de)：這種(zhong)去年(nian)九十月其(qi)實(shi)基(ji)本(ben)被大(da)(da)家(jia)挖了個遍(bian)。今年(nian)拿出(chu)來(lai)炒(chao)冷飯，不(bu)過的(de)(de)(de)(de)(de)確也(ye)合理，這兩天像旗天科技走(zou)的(de)(de)(de)(de)(de)也(ye)很不(bu)錯。但(dan)后(hou)面就需要(yao)耐心等待進(jin)展了。 3.新發生的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)權轉讓事件。跟第2條性(xing)質一樣，不(bu)過作為(wei)新標的(de)(de)(de)(de)(de)，短期的(de)(de)(de)(de)(de)空(kong)間會(hui)更大(da)(da)。最近典型的(de)(de)(de)(de)(de)如(ru)匯納

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渤海股份

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川山金

2025-05-19 23:24:39

挖一下帝歐家居的舉(ju)牌方

公告事件(jian)：帝歐(ou)家(jia)居遭水華智(zhi)云舉(ju)牌(pai)(pai) 5月18日晚，帝歐(ou)家(jia)居公告《簡(jian)式權益變(bian)動報告書》，顯(xian)示成都(dou)水華智(zhi)云及(ji)其一致行動人(ren)張芝煥(huan)自(zi)3月起增持(chi)公司股份和(he)可轉(zhuan)債(zhai)，合計持(chi)有(you)公司權益達(da)(da)到(dao)(dao)5%，也就(jiu)是(shi)達(da)(da)到(dao)(dao)了我們(men)常說(shuo)的“舉(ju)牌(pai)(pai)”。舉(ju)牌(pai)(pai)意圖(tu)分析(xi)：公告中，水華智(zhi)云將舉(ju)牌(pai)(pai)理由歸結為(wei) “看(kan)好(hao)(hao)公司發展(zhan)前景(jing)，認可長期價值”。但(dan)從(cong)(cong)帝歐(ou)家(jia)居基(ji)本面看(kan)，其主業為(wei)陶(tao)瓷墻地(di)磚(zhuan)及(ji)衛浴產品，受房地(di)產行業持(chi)續(xu)低迷影響，2022-2024 年(nian)連續(xu)大幅虧損，營收連年(nian)下滑。若(ruo)僅(jin)從(cong)(cong)主業邏(luo)輯(ji)，很難找到(dao)(dao)看(kan)好(hao)(hao)的理由。雪球上也有(you)人(ren)覺(jue)得是(shi)博弈可轉(zhuan)債(zhai)下修，但(dan)對于

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帝歐水華
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川發龍蟒

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川山金

2025-04-18 09:00:53

一致魔芋補漲思路：兄弟企業康農種業

長盛軸承10倍(bei)————>萬達軸承科(ke)泰(tai)電源10倍(bei)————>美心(xin)翼申一致(zhi)魔(mo)(mo)(mo)芋馬上(shang)10倍(bei)————>？？？？補(bu)(bu)(bu)漲的(de)思(si)路無非這么幾(ji)個(ge)：相(xiang)同(tong)業(ye)務屬性、利好的(de)上(shang)游(you)供應(ying)商(shang)/合作(zuo)商(shang)、股權關系企業(ye)。甚(shen)至有(you)時(shi)候玄(xuan)學(xue)名字補(bu)(bu)(bu)漲也會(hui)被炒。這次有(you)魔(mo)(mo)(mo)芋品(pin)(pin)牌(pai)產品(pin)(pin)的(de)鹽津(jin)鋪子(zi)、衛龍，本身是(shi)和一致(zhi)魔(mo)(mo)(mo)芋一起漲上(shang)看來的(de)。京糧控(kong)股、勁仔食品(pin)(pin)最近也有(you)所表現(xian)。考慮近期北(bei)交所的(de)賺錢效應(ying)，康農(nong)種業(ye)作(zuo)為A股唯一主營魔(mo)(mo)(mo)芋種子(zi)的(de)公司(si)(si)，細看了下發(fa)現(xian)很有(you)意思(si)，看好其補(bu)(bu)(bu)漲機會(hui)。 1. 康農(nong)種業(ye)是(shi)A股唯一主營魔(mo)(mo)(mo)芋種子(zi)的(de)公司(si)(si)，且跟(gen)一致(zhi)魔(mo)(mo)(mo)芋有(you)千(qian)絲(si)萬縷的(de)關系

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康農種業
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一致魔芋

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8.45
川山金(jin)

2025-04-13 12:40:12

北(bei)交(jiao)所(suo)價投標(biao)的，學習下

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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川山金

2025-04-10 14:01:57

通(tong)達創智：“帶(dai)路+三胎(tai)內需(xu)”小盤股，馬來西亞基地今年投產

通(tong)達創智主營生活家(jia)具(ju)、體育戶(hu)(hu)外(wai)(wai)、健康(kang)護理（包括嬰兒(er)車、兒(er)童桌椅等(deng)產品(pin)(pin)）一、帶路概(gai)念：主要(yao)業務在歐(ou)洲和亞洲，受到關稅影響小，本輪被錯殺，公(gong)(gong)司境外(wai)(wai)收(shou)入占比77%（2024年境外(wai)(wai)營收(shou)7.49億元(yuan)，同比+20.34%），在馬來西亞建立生產基地(di)(di)，配合(he)“多品(pin)(pin)類(lei)、小批量、定制(zhi)化”柔性生產體系(xi)，深化與迪(di)卡(ka)儂、宜家(jia)等(deng)國(guo)際客戶(hu)(hu)的(de)合(he)作。公(gong)(gong)司外(wai)(wai)銷國(guo)家(jia)和地(di)(di)區眾多且數量呈(cheng)穩定上升趨勢，目(mu)前出口全(quan)球(qiu)三(san)四十個國(guo)家(jia)和地(di)(di)區，并(bing)不存在依賴單(dan)一出口國(guo)的(de)情況。公(gong)(gong)司主要(yao)客戶(hu)(hu)包括Decathlon、IKEA、Wagner、YETI。其中

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通達創智

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川(chuan)山金

2025-04-10 13:47:37

通達(da)創智：被錯殺的“一(yi)帶一(yi)路+三(san)胎內需”小(xiao)盤股(gu)投資價值分析(xi)

通達創智主營生(sheng)活家具(ju)(ju)、體(ti)(ti)育戶外(wai)、健(jian)康護理（包括(kuo)嬰兒(er)車、兒(er)童(tong)桌(zhuo)椅(yi)等產(chan)品）一(yi)、帶(dai)路概(gai)念：主要業務(wu)在(zai)歐洲和亞洲，受(shou)到(dao)關稅影(ying)響小，本輪被錯殺(sha)，公司(si)境外(wai)收(shou)入占比(bi)77%（2024年境外(wai)營收(shou)7.49億元，同比(bi)+20.34%），在(zai)馬來西亞建立生(sheng)產(chan)基地，配(pei)合“多品類(lei)、小批量、定制化”柔性生(sheng)產(chan)體(ti)(ti)系，深化與(yu)迪卡儂(nong)、宜家等國際客戶的(de)合作。海外(wai)產(chan)能布局不僅(jin)提升交付(fu)效率，還規避地緣政治(zhi)風險，2025年預(yu)計東南亞業務(wu)將進一(yi)步(bu)放三、三胎概(gai)念+出(chu)口轉內銷：公司(si)產(chan)品包括(kuo)體(ti)(ti)育戶外(wai)、生(sheng)活家具(ju)(ju)，兒(er)童(tong)桌(zhuo)椅(yi)凳系列、嬰兒(er)椅(yi)、兒(er)童(tong)用品、健(jian)

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通達創智

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川山金

2024-12-10 00:10:04

聊聊五糧液贈送(song)給(gei)宜(yi)賓(bin)紙業的大(da)禮包

宜(yi)(yi)賓紙業(ye)在12月(yue)5日(ri)公告收(shou)(shou)購(gou)四(si)川(chuan)宜(yi)(yi)賓普什醋(cu)酸纖維(wei)素公司(si)（后稱“四(si)川(chuan)醋(cu)纖”）67%的股(gu)(gu)權，截止周(zhou)一收(shou)(shou)盤(pan)兩連板。仔細研究四(si)川(chuan)醋(cu)纖這(zhe)家(jia)公司(si)后發現存在巨大預期差。一、收(shou)(shou)購(gou)價格極其便宜(yi)(yi)，實控(kong)人五糧液集團贈送大禮包，本(ben)次(ci)收(shou)(shou)購(gou)宜(yi)(yi)賓紙業(ye)出(chu)資2.06億(yi)人民幣，收(shou)(shou)購(gou)普什集團持有的四(si)川(chuan)醋(cu)纖67%股(gu)(gu)權，對應整體估(gu)值3.07億(yi)。四(si)川(chuan)醋(cu)纖2023年/2024年1-7月(yue)收(shou)(shou)入分別為7.7億(yi)/4.9億(yi)，利(li)潤分別1.5億(yi)（19%凈(jing)利(li)率(lv)）/1.2億(yi)（25%凈(jing)利(li)率(lv)）。24年年化(hua)計算是2億(yi)利(li)潤。同時設置了業(ye)績承(cheng)諾(nuo)補(bu)償，普什集團承(cheng)諾(nuo)2

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宜賓紙業

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川山(shan)金

2022-06-22 12:13:26

比較看好沃(wo)頓科技，工(gong)業膜(mo)的主要功能(neng)就(jiu)是實現節水和水循環利用

@九九八十加一：《工業水效提升行動計劃》|污水資源化千億市場迎利好

工業和信息化部、水利部、國家發展改革委、財政部、住房城鄉建設部、市場監管總局等六部門21日晚聯合印發《工業水效提升行動計劃》，提出到2025年，全國萬元工業增加值用水量較2020年下降16%。除具體行業的節水指標外，《行動計劃》最主要的亮點有兩個：一、工業廢水循環

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川山金

2022-05-24 11:25:06

學習(xi)一(yi)波

@底部挖掘：乘用車曲軸龍頭機會研究

1. 曲軸常被稱作汽車內燃機的心臟，是汽車的核心零部件之一，生產制造具有比較高的技術壁壘。市場需求跟內燃機是1:1對應，21年總市場規模300億，其中乘用車占1/3，對應100億。目前國內的曲軸市場參與者主要分兩類，一類是整車廠內部自己的加工廠（如一汽集團內本部的一汽一發），另一類是分工精

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川(chuan)山金

2024-12-10 15:06:37

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再聊宜賓紙業大禮包：煙草核心原料國(guo)產化唯一標的

上篇文(wen)章(zhang)主要分析了四(si)川(chuan)醋(cu)纖(xian)的(de)(de)TAC膜(mo)業(ye)務(wu)(wu)，同時(shi)提了一下(xia)煙(yan)(yan)草。的(de)(de)確之(zhi)前對煙(yan)(yan)草行業(ye)不太熟悉，印(yin)象里就是(shi)暴利、專賣，但看(kan)到(dao)四(si)川(chuan)醋(cu)纖(xian)2020年已經進(jin)入陜西(xi)中(zhong)煙(yan)(yan)這個事情后，連(lian)夜研(yan)究(jiu)了一番(fan)。研(yan)究(jiu)完發現TAC膜(mo)業(ye)務(wu)(wu)真的(de)(de)只是(shi)小菜，毫不夸張(zhang)，四(si)川(chuan)醋(cu)纖(xian)實際(ji)承載的(de)(de)是(shi)中(zhong)國煙(yan)(yan)草行業(ye)上游原材料唯一國產替代的(de)(de)宏大(da)使命(ming)。文(wen)章(zhang)比(bi)較長，先拋核心(xin)觀點：醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素是(shi)煙(yan)(yan)草上游原料之(zhi)一，本身是(shi)非常賺(zhuan)(zhuan)錢的(de)(de)生意。而(er)在中(zhong)國這個全球最大(da)的(de)(de)煙(yan)(yan)草市場，醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素供(gong)給長期被美(mei)日的(de)(de)化工集團(tuan)壟斷，賺(zhuan)(zhuan)得盆(pen)滿(man)缽(bo)滿(man)。最新趨勢是(shi)隨(sui)著中(zhong)美(mei)對抗(kang)、中(zhong)煙(yan)(yan)體(ti)系反(fan)FB進(jin)程加

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宜賓紙業

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川山金

2024-10-29 19:09:29

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挖一挖南(nan)寧百貨：國資旗下百億級半(ban)導(dao)體(ti)資產注入預期

南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)百(bai)(bai)(bai)貨10月(yue)17日(ri)公(gong)告(gao)(gao)了(le)股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓后(hou)，跟(gen)著并購重組的(de)(de)行情也漲了(le)幾(ji)天。周末復盤的(de)(de)時候稍(shao)微仔細(xi)挖(wa)了(le)一下，發現公(gong)告(gao)(gao)里(li)面雖然寫(xie)得簡單(dan)，但背(bei)后(hou)的(de)(de)故事(shi)(shi)相(xiang)當(dang)大，看到還(huan)沒有(you)人寫(xie)，就稍(shao)微做(zuo)點工(gong)作。一、公(gong)告(gao)(gao)事(shi)(shi)件：南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)百(bai)(bai)(bai)貨的(de)(de)控股(gu)股(gu)東變(bian)成(cheng)南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)產(chan)投(tou)(tou)，目(mu)的(de)(de)是協助(zhu)南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)百(bai)(bai)(bai)貨布局(ju)新興產(chan)業 10月(yue)17日(ri)晚，南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)百(bai)(bai)(bai)貨公(gong)告(gao)(gao)，公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東威(wei)寧(ning)(ning)(ning)(ning)集(ji)團(tuan)與南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)產(chan)投(tou)(tou)簽訂(ding)了(le)股(gu)份(fen)無償劃(hua)(hua)轉(zhuan)(zhuan)協議。威(wei)寧(ning)(ning)(ning)(ning)集(ji)團(tuan)將所持南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)百(bai)(bai)(bai)貨1.095億股(gu)（占(zhan)總股(gu)本(ben)20.11%）以無償劃(hua)(hua)轉(zhuan)(zhuan)方式全部劃(hua)(hua)轉(zhuan)(zhuan)至南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)產(chan)投(tou)(tou)。本(ben)次無償劃(hua)(hua)轉(zhuan)(zhuan)完成(cheng)后(hou)，公(gong)司(si)的(de)(de)控股(gu)股(gu)東將由威(wei)寧(ning)(ning)(ning)(ning)集(ji)團(tuan)變(bian)更(geng)為南(nan)(nan)(nan)寧(ning)(ning)(ning)(ning)產(chan)投(tou)(tou)，實

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川山金

2025-07-21 22:58:14

感謝分享。他這個技術應(ying)該比光啟(qi)技術還有一些優勢(shi)

@之人邏輯：軍工黑科技——隆華科技

隆華科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取劑（資源提純“卡脖子”技術），右手攥戰機隱身材料（國防安全“硬科技”），兩大業務兼具高壁壘、強替代與政策紅利，業績彈性與估值重塑空間顯著核心邏輯：一、PMI材料的核心產業壁壘 1. 技術壁壘：性能指標國際領先，工藝獨特性強軍用級性能認證：兆恒科技

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川山(shan)金

2025-05-21 09:32:35

重組標(biao)的參與方式兼談渤海股份

每天晚上(shang)都有并購相(xiang)關停牌(pai)公告，并購重(zhong)組牛市無需懷(huai)疑了(le)(le)。但其實參與(yu)起來也沒(mei)有那么(me)輕松(song)。炒作的方式(shi)無非這(zhe)么(me)幾種 1.新出(chu)(chu)預(yu)案的：如果(guo)沒(mei)有內(nei)幕信(xin)息(xi)，等(deng)復牌(pai)了(le)(le)基本買不(bu)(bu)進去，開板(ban)后(hou)需要具體問題具體分析(xi)去算還(huan)有沒(mei)有參與(yu)空(kong)間(jian)。 2.大股東(dong)旗下(xia)有其他(ta)資產(chan)可(ke)以yy注入的，但什么(me)時候不(bu)(bu)清楚(chu)的：這(zhe)種去年九十月其實基本被大家挖了(le)(le)個遍。今年拿出(chu)(chu)來炒冷(leng)飯，不(bu)(bu)過的確也合理，這(zhe)兩天像旗天科(ke)技走的也很不(bu)(bu)錯(cuo)。但后(hou)面就需要耐心(xin)等(deng)待進展了(le)(le)。 3.新發生的股權(quan)轉讓事(shi)件。跟(gen)第2條性質一樣，不(bu)(bu)過作為新標的，短(duan)期的空(kong)間(jian)會更大。最近典型(xing)的如匯(hui)納

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渤海股份

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川山金

2025-05-19 23:24:39

挖一下帝(di)歐家居的舉牌方

公告事件：帝歐(ou)家(jia)居(ju)遭水華智云(yun)(yun)舉(ju)牌(pai)(pai) 5月18日晚(wan)，帝歐(ou)家(jia)居(ju)公告《簡式權(quan)益(yi)變(bian)動(dong)報告書(shu)》，顯示成都水華智云(yun)(yun)及其一致(zhi)行(xing)動(dong)人張(zhang)芝煥自(zi)3月起增(zeng)持公司股(gu)份和可(ke)(ke)轉債，合計持有(you)公司權(quan)益(yi)達(da)到5%，也就(jiu)是達(da)到了我們常說的“舉(ju)牌(pai)(pai)”。舉(ju)牌(pai)(pai)意圖分析：公告中，水華智云(yun)(yun)將舉(ju)牌(pai)(pai)理由歸結為 “看(kan)好公司發展前(qian)景，認可(ke)(ke)長(chang)期(qi)價值”。但(dan)從(cong)帝歐(ou)家(jia)居(ju)基(ji)本面(mian)看(kan)，其主(zhu)業為陶瓷墻地磚及衛浴(yu)產(chan)品(pin)，受房(fang)地產(chan)行(xing)業持續低迷影響，2022-2024 年連續大幅虧損，營收(shou)連年下滑。若僅從(cong)主(zhu)業邏(luo)輯，很難(nan)找(zhao)到看(kan)好的理由。雪球上也有(you)人覺得是博弈可(ke)(ke)轉債下修(xiu)，但(dan)對于

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帝歐水華
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川發龍蟒

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川山金

2025-04-18 09:00:53

一(yi)致魔芋補漲思路：兄(xiong)弟(di)企業(ye)(ye)康(kang)農種業(ye)(ye)

長盛軸承(cheng)10倍————>萬達軸承(cheng) 科泰(tai)電源10倍————>美(mei)心翼申一(yi)致(zhi)魔(mo)(mo)芋(yu)馬上(shang)10倍————>？？？？補(bu)漲的(de)思路無(wu)非這么幾個：相(xiang)同(tong)業(ye)務屬性、利好的(de)上(shang)游供(gong)應(ying)商(shang)/合作(zuo)商(shang)、股權關系(xi)企業(ye)。甚至有(you)(you)時候(hou)玄(xuan)學名(ming)字補(bu)漲也會被炒。這次有(you)(you)魔(mo)(mo)芋(yu)品牌(pai)產品的(de)鹽津鋪子(zi)、衛(wei)龍，本身是和一(yi)致(zhi)魔(mo)(mo)芋(yu)一(yi)起漲上(shang)看來的(de)。京糧控股、勁仔(zi)食品最近(jin)也有(you)(you)所表現。考慮近(jin)期(qi)北交所的(de)賺錢(qian)效應(ying)，康農(nong)種(zhong)(zhong)業(ye)作(zuo)為(wei)A股唯(wei)一(yi)主(zhu)營魔(mo)(mo)芋(yu)種(zhong)(zhong)子(zi)的(de)公(gong)司，細看了下發現很有(you)(you)意思，看好其補(bu)漲機會。 1. 康農(nong)種(zhong)(zhong)業(ye)是A股唯(wei)一(yi)主(zhu)營魔(mo)(mo)芋(yu)種(zhong)(zhong)子(zi)的(de)公(gong)司，且跟一(yi)致(zhi)魔(mo)(mo)芋(yu)有(you)(you)千(qian)絲(si)萬縷的(de)關系(xi)

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康農種業
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一致魔芋

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川山金

2025-04-13 12:40:12

北交所價投標的，學習下(xia)

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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川山金

2025-04-10 14:01:57

通達創智：“帶(dai)路+三胎內需”小盤股(gu)，馬(ma)來西(xi)亞基地今(jin)年投產(chan)

通達創智主營生(sheng)活家(jia)具、體(ti)育戶外(wai)、健康護理（包(bao)括(kuo)嬰兒(er)車、兒(er)童桌椅等產品）一、帶路概念(nian)：主要(yao)(yao)業務在歐洲和亞洲，受到關稅影響小，本輪被錯殺，公司(si)境(jing)外(wai)收入占比(bi)77%（2024年(nian)境(jing)外(wai)營收7.49億(yi)元(yuan)，同比(bi)+20.34%），在馬來西亞建立(li)生(sheng)產基地，配合(he)(he)“多品類、小批量、定(ding)制化(hua)”柔性生(sheng)產體(ti)系，深化(hua)與迪卡(ka)儂、宜家(jia)等國際客戶的合(he)(he)作。公司(si)外(wai)銷國家(jia)和地區(qu)眾多且數量呈穩(wen)定(ding)上升趨勢，目(mu)前出口全(quan)球三(san)四十個國家(jia)和地區(qu)，并不(bu)存在依(yi)賴單一出口國的情況。公司(si)主要(yao)(yao)客戶包(bao)括(kuo)Decathlon、IKEA、Wagner、YETI。其中

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通達創智

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川(chuan)山(shan)金

2025-04-10 13:47:37

通達創智(zhi)：被錯殺的“一帶一路(lu)+三胎(tai)內需”小盤股投(tou)資(zi)價值分析

通達創智(zhi)主營生活(huo)家(jia)具(ju)、體育戶外(wai)、健康護理（包括(kuo)嬰(ying)兒車、兒童桌(zhuo)椅(yi)等產(chan)(chan)品(pin)）一、帶路概念：主要業務(wu)在歐洲(zhou)和(he)亞洲(zhou)，受(shou)到關稅影響小，本輪(lun)被(bei)錯殺，公司境外(wai)收入占(zhan)比77%（2024年(nian)境外(wai)營收7.49億元(yuan)，同比+20.34%），在馬(ma)來西亞建立生產(chan)(chan)基地，配合“多品(pin)類(lei)、小批(pi)量、定制化(hua)”柔性生產(chan)(chan)體系(xi)，深(shen)化(hua)與迪卡儂、宜家(jia)等國(guo)際客戶的(de)合作。海外(wai)產(chan)(chan)能(neng)布局不(bu)僅(jin)提升(sheng)交付效率(lv)，還規避地緣政(zheng)治風險，2025年(nian)預計東南亞業務(wu)將進一步放三、三胎概念+出口轉內銷(xiao)：公司產(chan)(chan)品(pin)包括(kuo)體育戶外(wai)、生活(huo)家(jia)具(ju)，兒童桌(zhuo)椅(yi)凳系(xi)列、嬰(ying)兒椅(yi)、兒童用品(pin)、健

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通達創智

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川山金

2024-12-10 00:10:04

聊(liao)聊(liao)五(wu)糧液贈送給宜賓紙業的大禮包(bao)

宜賓紙業在12月5日公(gong)告(gao)收購四川(chuan)(chuan)宜賓普什(shen)醋(cu)酸纖(xian)維素公(gong)司（后(hou)稱(cheng)“四川(chuan)(chuan)醋(cu)纖(xian)”）67%的(de)股權，截止周一(yi)收盤兩(liang)連板。仔細研究四川(chuan)(chuan)醋(cu)纖(xian)這家(jia)公(gong)司后(hou)發現(xian)存在巨大預期差。一(yi)、收購價(jia)格極其便宜，實控人(ren)五(wu)糧液(ye)集團贈送大禮包(bao)，本次收購宜賓紙業出資2.06億(yi)人(ren)民幣，收購普什(shen)集團持(chi)有的(de)四川(chuan)(chuan)醋(cu)纖(xian)67%股權，對應整體估值3.07億(yi)。四川(chuan)(chuan)醋(cu)纖(xian)2023年/2024年1-7月收入分(fen)別為7.7億(yi)/4.9億(yi)，利潤(run)分(fen)別1.5億(yi)（19%凈(jing)利率）/1.2億(yi)（25%凈(jing)利率）。24年年化計算(suan)是2億(yi)利潤(run)。同(tong)時設置了業績承(cheng)諾(nuo)補償(chang)，普什(shen)集團承(cheng)諾(nuo)2

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宜賓紙業

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川山金

2022-06-22 12:13:26

比較看好(hao)沃頓科(ke)技，工(gong)業膜的主要(yao)功能就是實(shi)現(xian)節水和水循環利(li)用

@九九八十加一：《工業水效提升行動計劃》|污水資源化千億市場迎利好

工業和信息化部、水利部、國家發展改革委、財政部、住房城鄉建設部、市場監管總局等六部門21日晚聯合印發《工業水效提升行動計劃》，提出到2025年，全國萬元工業增加值用水量較2020年下降16%。除具體行業的節水指標外，《行動計劃》最主要的亮點有兩個：一、工業廢水循環

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川山金(jin)

2022-05-24 11:25:06

學習(xi)一波

@底部挖掘：乘用車曲軸龍頭機會研究

1. 曲軸常被稱作汽車內燃機的心臟，是汽車的核心零部件之一，生產制造具有比較高的技術壁壘。市場需求跟內燃機是1:1對應，21年總市場規模300億，其中乘用車占1/3，對應100億。目前國內的曲軸市場參與者主要分兩類，一類是整車廠內部自己的加工廠（如一汽集團內本部的一汽一發），另一類是分工精

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