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凡夫俗子304

這個人很懶，什么都沒有留下

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凡夫俗(su)子304

2024-03-08 14:18:57

轉帖：思(si)林(lin)杰：光模(mo)塊+AI服務器+AIPC+MR檢(jian)測設備供(gong)應商

思(si)林(lin)杰(jie)(jie)(688115)一家市(shi)值(zhi)接近現(xian)金(jin)的(de)光(guang)模塊、AI服務器、AIPC及(ji)(ji)(ji)MR檢(jian)測設(she)備(bei)供(gong)應(ying)商(shang) 1.蘋(pin)果號稱(cheng)最優秀(xiu)的(de)消費級(ji)AIPC將于(yu)3月8日(ri)發(fa)售。思(si)林(lin)杰(jie)(jie)于(yu)2017年取得蘋(pin)果供(gong)應(ying)商(shang)資質，公(gong)司(si)(si)(si)目前(qian)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)線已經基本(ben)覆(fu)蓋蘋(pin)果公(gong)司(si)(si)(si)消費電(dian)子產(chan)(chan)檢(jian)測終端產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)類(lei)型品(pin)(pin)(pin)的(de)全部類(lei)型，包(bao)括(kuo)耳機，MR，手機以及(ji)(ji)(ji)此次(ci)發(fa)售的(de)AI電(dian)腦Macbook Air. 2.嵌入式儀表檢(jian)測線進(jin)入MR產(chan)(chan)業鏈。公(gong)司(si)(si)(si)通過歌爾股份及(ji)(ji)(ji)立訊(xun)精密等(deng)客戶向蘋(pin)果以及(ji)(ji)(ji)臉書(META)等(deng)公(gong)司(si)(si)(si)供(gong)應(ying)MR設(she)備(bei):公(gong)司(si)(si)(si)已經獲得MR1代(dai)的(de)產(chan)(chan)線檢(jian)測設(she)備(bei)訂(ding)單，證(zheng)明了公(gong)司(si)(si)(si)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)實力(li)，以及(ji)(ji)(ji)

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思林杰
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工業富聯
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中際旭創
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歐菲光
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紫光股份

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凡夫俗子(zi)304

2024-03-07 09:49:07

不錯

@小手一抖：金鷹重工 5萬億設備更新最大受益方向沒有之一

機構邏輯看機構角度，一定會是國鐵集團方向最先啟動設備更新長江研究所的深度報告應該算是最全面的設備更新研究了，基本受益方向就是這些。兩方面說為什么一定是國鐵集團1、雖然這波炒作題材是機床和船舶最先反應，但國鐵集團已經開始開黨組會議進行更新換代了。機床工業母機這塊其實只是噱頭炒作，并非最先受益的，因為這

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凡夫俗(su)子304

2024-03-06 21:11:09

厲害厲害

@邏輯為王111：訊安科技，（北交所唯一安字輩+江蘇設備更換）

【鄭柵潔：初步估算設備更新將會是一個5萬億元以上的巨大市場】國家發改委主任鄭柵潔表示，隨著高質量發展的深入推進，設備更新的需求會不斷擴大，我們初步估算這是一個5萬億元以上的巨大市場。（證券時報）昨天的一條江蘇代表團的新質生

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凡夫俗子(zi)304

2024-02-29 23:51:52

禾望電氣：傳動變(bian)頻國產替代，攜(xie)手隆基布局(ju)氫能

隆(long)基(ji)綠能(neng)：自 2018 年(nian)起，隆(long)基(ji)開始對氫(qing)(qing)(qing)能(neng)產業(ye)鏈進行戰(zhan)略研究，與國內(nei)外科研機(ji)構合作研發電解水制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)裝(zhuang)備(bei)技術，于 2021 年(nian) 3 月(yue) 31 日在西(xi)安正式成(cheng)立(li)隆(long)基(ji)氫(qing)(qing)(qing)能(neng)科技有限公司，同年(nian) 4 月(yue)在無錫建立(li)工廠，10 月(yue)完成(cheng)了(le)首臺 1000 標(biao)方/小時堿性電解槽下線(xian)，并在成(cheng)立(li)當(dang)年(nian)實現了(le) 500MW 產能(neng)。2022 年(nian)底，隆(long)基(ji)氫(qing)(qing)(qing)能(neng)堿性電解水制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)設(she)備(bei)產能(neng)達到 1.5GW，根據彭博新能(neng)源(yuan)財經數(shu)據，在 2022 年(nian)全球 Top 20 電解槽生產商(shang)中(zhong)位列(lie)榜(bang)首。除了(le)無錫制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)設(she)備(bei)工廠，西(xi)安制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)設(she)備(bei)工廠將于 23 年(nian)

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禾望電氣
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ST新動力
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密封科技
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*ST洪濤

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凡夫俗子304

2024-02-29 15:39:33

轉帖：磷化(hua)銦成為AI卡脖子材料，美(mei)股三天暴漲140%，國產替代(dai)空間(jian)巨大(da)！

美(mei)股AXT在(zai)發布(bu)超預期的(de)財報后(hou)暴(bao)漲140%，多(duo)家投行上(shang)(shang)調(diao)目標價。首席(xi)執行官(guan)莫里(li)斯·楊(yang)（Morris Young）表(biao)示：“我(wo)們(men)相信，我(wo)們(men)現在(zai)開(kai)始看到市場(chang)(chang)(chang)(chang)復蘇。” “第四季度(du)，我(wo)們(men)的(de)收入環比增長了 18%，非(fei) GAAP 凈(jing)利潤環比增長了 43%。雖然整(zheng)體需求環境(jing)仍然有(you)些疲軟，但我(wo)們(men)看到用(yong)(yong)于(yu)人(ren)工智(zhi)能（AI）和(he)光纖應用(yong)(yong)的(de)磷化(hua)銦訂單有(you)所增加。此(ci)外，砷化(hua)鎵市場(chang)(chang)(chang)(chang)是我(wo)們(men)市場(chang)(chang)(chang)(chang)中(zhong)第一個進入調(diao)整(zheng)的(de)市場(chang)(chang)(chang)(chang)，它(ta)似乎(hu)已經在(zai)很大程度(du)上(shang)(shang)解決了庫存(cun)過剩的(de)問題(ti)，現在(zai)正在(zai)反映更真實的(de)需求。總的(de)來(lai)說，我(wo)們(men)對 2024 年充滿樂觀(guan)。

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海特高新
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云南鍺業
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凱德石英

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凡夫俗子304

2024-02-26 21:38:14

牛

@小手一抖：中青旅攜程歷史新高映射+中字頭低位補漲

多數人還在交易衰退抱團高股息的時候，多數人還在交易政策性預期的時候旅游行業的復蘇甚至反轉已經開始了旅游線的龍頭攜程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持續創歷史新高攜程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未經審計的財務數據。全年翻倍的營收與同比6倍的利潤增速對于2023年來說稱得上完美的

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凡夫俗子(zi)304

2024-01-30 23:01:20

@小手一抖：淺談市場

市場最具有炒作合力的是最容易看懂的和誰都看不懂的誰都看不懂的基本是科普邏輯做宏大敘事，比如去年年初的AI或者超導博弈最容易看得懂的基本是靠社會面發酵，輿論和熱度是投機錨，是我認為目前最好的投機套利方向。因為互聯網傳播速度太快，社會情緒的蔓延速度影響的整體事件的發酵強度，尤其在官方下場做推手的題材里。

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凡夫(fu)俗(su)子304

2024-01-24 10:15:27

厲害

@小手一抖：三江購物：馬云押注+盒馬借殼+咸魚線下店28號開業

三江購物是最近挖到邏輯最硬的一只票了從三個角度闡述 1、馬云預制菜”一米八"獲批很多人搞不懂預制菜為什么國家會在這個節點預制菜國家標準出爐且大力支持？為什么馬云會進軍預制菜行業？我說個很少人知道的觀點：因為衣食住行里只有食是最不好征稅的，而預制菜的出現會

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凡夫俗子304

2024-01-12 11:24:42

不錯

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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凡(fan)夫俗(su)子(zi)304

2024-01-10 09:47:20

大(da)佬

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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凡夫(fu)俗子304

2024-01-05 13:40:55

不錯(cuo)

@小手一抖：再挖一個吧

沒想到能火，雪球的名字叫反正都是虧，以后可能發雪球上，老師們可以關注下，寫東西太累了。考慮一個問題，為何哈爾濱能這么火？為何央視和人民R報天天發？第一反應肯定是消費降級啊，自媒體熱度啊。我認為那是表象，真正推手是唱響中國經濟光明論。所以新興經濟賽道爆火帶動地方經濟爆火，從新聞聯播到國家頭部媒體都是血

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凡(fan)夫(fu)俗(su)子304

2024-01-03 19:25:50

不錯

@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡(fan)夫俗子304

2024-01-03 15:41:58

不錯

@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡(fan)夫俗子(zi)304

2023-12-21 14:34:55

【CT電(dian)新】光伏板塊(kuai)大(da)漲：單(dan)位盈利(li)底部，成本和利(li)率下降有望驅動海外需(xu)求(qiu)持續超預期！

【CT電新】光伏板(ban)塊大漲：單(dan)位盈利(li)(li)底(di)部，成(cheng)本(ben)和利(li)(li)率下(xia)降有望(wang)驅動海外(wai)需求持續(xu)超(chao)預(yu)期！ ??組(zu)件(jian)出(chu)口(kou)超(chao)預(yu)期，新興市場成(cheng)最大拉動力：11月(yue)(yue)硅片電池組(zu)件(jian)合計出(chu)口(kou)26.2GW，#同比(bi)(bi)增(zeng)57%，環比(bi)(bi)增(zeng)3%，#出(chu)口(kou)環增(zeng)主要亞洲（印度）、南美市場環比(bi)(bi)提升(sheng)，考慮到(dao)歐洲繼續(xu)去(qu)庫(ku)存，#11月(yue)(yue)組(zu)件(jian)出(chu)口(kou)是超(chao)預(yu)期的！ #1-11月(yue)(yue)合計出(chu)口(kou)279GW，累計同比(bi)(bi)增(zeng)39%；#歐洲出(chu)口(kou)單(dan)月(yue)(yue)4.6GW，占(zhan)比(bi)(bi)下(xia)降至18%（高(gao)點44%），而裝機保(bao)持50%增(zeng)長，去(qu)庫(ku)完成(cheng)之后單(dan)月(yue)(yue)恢復到(dao)10GW確定性高(gao)（大量地(di)面項目有望(wang)在24Q2釋(shi)放）；#亞

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陽光電源
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禾望電氣

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凡夫(fu)俗子304

2023-11-29 15:25:38

@買不了吃虧買不了上當：佐力藥業：烏靈膠囊與地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠！！

佐力藥業生產的烏靈膠囊與京新藥業生產的地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠。烏靈膠囊是中成藥，符合國家近年來大力發展中藥的理念。佐力藥業生產的烏靈膠囊中成藥市場神經系統疾病用藥均位列2022年在城市公立醫院和縣級公立醫院的市場份額排名第1。中國非處方藥物協會發布《2022年度中國非處方

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凡夫俗子(zi)304

2024-03-08 14:18:57

轉帖：思林杰(jie)：光模塊(kuai)+AI服務器+AIPC+MR檢測設備供應商(shang)

思林杰(jie)(688115)一家市(shi)值(zhi)接近(jin)現金的光(guang)模塊、AI服務(wu)器(qi)、AIPC及(ji)MR檢(jian)測(ce)設備(bei)供應商(shang) 1.蘋(pin)(pin)果號稱最優秀的消費級AIPC將(jiang)于3月8日發售。思林杰(jie)于2017年取得蘋(pin)(pin)果供應商(shang)資質(zhi)，公(gong)司(si)目前產(chan)品(pin)線(xian)已經基本覆(fu)蓋蘋(pin)(pin)果公(gong)司(si)消費電子產(chan)檢(jian)測(ce)終端產(chan)品(pin)類型(xing)品(pin)的全部類型(xing)，包(bao)括耳機(ji)，MR，手(shou)機(ji)以(yi)及(ji)此次(ci)發售的AI電腦Macbook Air. 2.嵌入(ru)式儀表檢(jian)測(ce)線(xian)進入(ru)MR產(chan)業鏈。公(gong)司(si)通過歌(ge)爾(er)股份及(ji)立(li)訊精密等客戶(hu)向蘋(pin)(pin)果以(yi)及(ji)臉書(shu)(META)等公(gong)司(si)供應MR設備(bei):公(gong)司(si)已經獲得MR1代的產(chan)線(xian)檢(jian)測(ce)設備(bei)訂(ding)單，證明了公(gong)司(si)產(chan)品(pin)實力，以(yi)及(ji)

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凡夫俗子(zi)304

2024-03-07 09:49:07

不錯(cuo)

@小手一抖：金鷹重工 5萬億設備更新最大受益方向沒有之一

機構邏輯看機構角度，一定會是國鐵集團方向最先啟動設備更新長江研究所的深度報告應該算是最全面的設備更新研究了，基本受益方向就是這些。兩方面說為什么一定是國鐵集團1、雖然這波炒作題材是機床和船舶最先反應，但國鐵集團已經開始開黨組會議進行更新換代了。機床工業母機這塊其實只是噱頭炒作，并非最先受益的，因為這

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凡(fan)夫俗子(zi)304

2024-03-06 21:11:09

厲害(hai)厲害(hai)

@邏輯為王111：訊安科技，（北交所唯一安字輩+江蘇設備更換）

【鄭柵潔：初步估算設備更新將會是一個5萬億元以上的巨大市場】國家發改委主任鄭柵潔表示，隨著高質量發展的深入推進，設備更新的需求會不斷擴大，我們初步估算這是一個5萬億元以上的巨大市場。（證券時報）昨天的一條江蘇代表團的新質生

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2024-02-29 23:51:52

禾望電氣：傳動變(bian)頻國產替代，攜手隆基(ji)布局氫能(neng)

隆(long)(long)(long)基綠能(neng)：自 2018 年起，隆(long)(long)(long)基開(kai)始對氫能(neng)產(chan)業鏈進(jin)行戰(zhan)略研究，與(yu)國內外科(ke)研機(ji)構合作研發電(dian)解水(shui)制氫裝(zhuang)備(bei)技(ji)術，于 2021 年 3 月(yue) 31 日在西安(an)正式成立(li)隆(long)(long)(long)基氫能(neng)科(ke)技(ji)有(you)限公司，同年 4 月(yue)在無錫(xi)建立(li)工(gong)廠，10 月(yue)完成了(le)首臺 1000 標(biao)方/小時堿性(xing)電(dian)解槽(cao)下線，并在成立(li)當年實現了(le) 500MW 產(chan)能(neng)。2022 年底，隆(long)(long)(long)基氫能(neng)堿性(xing)電(dian)解水(shui)制氫設(she)(she)備(bei)產(chan)能(neng)達(da)到 1.5GW，根據(ju)彭博新能(neng)源財經數據(ju)，在 2022 年全球 Top 20 電(dian)解槽(cao)生產(chan)商中位列(lie)榜首。除了(le)無錫(xi)制氫設(she)(she)備(bei)工(gong)廠，西安(an)制氫設(she)(she)備(bei)工(gong)廠將于 23 年

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2024-02-29 15:39:33

轉帖：磷化銦成為(wei)AI卡脖子(zi)材料，美股(gu)三(san)天(tian)暴漲140%，國產替代空間巨大！

美(mei)股AXT在(zai)發布超預期(qi)的(de)財報后(hou)暴漲140%，多家(jia)投行上調目標價。首(shou)席執行官(guan)莫(mo)里斯·楊(yang)（Morris Young）表示：“我(wo)(wo)們(men)相(xiang)信，我(wo)(wo)們(men)現在(zai)開始看到市(shi)場(chang)復(fu)蘇。” “第(di)四(si)季度，我(wo)(wo)們(men)的(de)收入(ru)環(huan)比增長了(le) 18%，非 GAAP 凈利潤環(huan)比增長了(le) 43%。雖然整(zheng)體需求(qiu)(qiu)環(huan)境(jing)仍然有些疲軟，但我(wo)(wo)們(men)看到用于(yu)人工(gong)智能(neng)（AI）和光纖應用的(de)磷化(hua)銦訂單(dan)有所增加。此外(wai)，砷(shen)化(hua)鎵市(shi)場(chang)是我(wo)(wo)們(men)市(shi)場(chang)中第(di)一(yi)個進入(ru)調整(zheng)的(de)市(shi)場(chang)，它似乎已經(jing)在(zai)很大程度上解決(jue)了(le)庫存過剩(sheng)的(de)問(wen)題，現在(zai)正在(zai)反映(ying)更真實的(de)需求(qiu)(qiu)。總(zong)的(de)來說，我(wo)(wo)們(men)對 2024 年充滿樂觀。

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凡夫(fu)俗(su)子304

2024-02-26 21:38:14

牛

@小手一抖：中青旅攜程歷史新高映射+中字頭低位補漲

多數人還在交易衰退抱團高股息的時候，多數人還在交易政策性預期的時候旅游行業的復蘇甚至反轉已經開始了旅游線的龍頭攜程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持續創歷史新高攜程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未經審計的財務數據。全年翻倍的營收與同比6倍的利潤增速對于2023年來說稱得上完美的

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2024-01-30 23:01:20

@小手一抖：淺談市場

市場最具有炒作合力的是最容易看懂的和誰都看不懂的誰都看不懂的基本是科普邏輯做宏大敘事，比如去年年初的AI或者超導博弈最容易看得懂的基本是靠社會面發酵，輿論和熱度是投機錨，是我認為目前最好的投機套利方向。因為互聯網傳播速度太快，社會情緒的蔓延速度影響的整體事件的發酵強度，尤其在官方下場做推手的題材里。

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2024-01-24 10:15:27

厲(li)害

@小手一抖：三江購物：馬云押注+盒馬借殼+咸魚線下店28號開業

三江購物是最近挖到邏輯最硬的一只票了從三個角度闡述 1、馬云預制菜”一米八"獲批很多人搞不懂預制菜為什么國家會在這個節點預制菜國家標準出爐且大力支持？為什么馬云會進軍預制菜行業？我說個很少人知道的觀點：因為衣食住行里只有食是最不好征稅的，而預制菜的出現會

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凡夫(fu)俗子304

2024-01-12 11:24:42

不(bu)錯(cuo)

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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大佬

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平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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2024-01-05 13:40:55

不錯(cuo)

@小手一抖：再挖一個吧

沒想到能火，雪球的名字叫反正都是虧，以后可能發雪球上，老師們可以關注下，寫東西太累了。考慮一個問題，為何哈爾濱能這么火？為何央視和人民R報天天發？第一反應肯定是消費降級啊，自媒體熱度啊。我認為那是表象，真正推手是唱響中國經濟光明論。所以新興經濟賽道爆火帶動地方經濟爆火，從新聞聯播到國家頭部媒體都是血

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2024-01-03 19:25:50

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@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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不(bu)錯

@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡夫俗子304

2023-12-21 14:34:55

【CT電新】光伏板塊(kuai)大漲：單(dan)位盈利底(di)部，成(cheng)本(ben)和利率下降(jiang)有望(wang)驅動海外需(xu)求(qiu)持續超(chao)預期(qi)！

【CT電新(xin)】光伏板塊大漲(zhang)：單位盈利(li)底部，成本和利(li)率下(xia)(xia)降(jiang)有(you)(you)望(wang)驅(qu)動海外(wai)需求(qiu)持(chi)(chi)續超預期！ ??組(zu)(zu)件出口超預期，新(xin)興市(shi)場成最大拉動力：11月(yue)硅片電池組(zu)(zu)件合計出口26.2GW，#同比(bi)增(zeng)(zeng)57%，環比(bi)增(zeng)(zeng)3%，#出口環增(zeng)(zeng)主要亞(ya)洲(zhou)（印度(du)）、南美市(shi)場環比(bi)提升，考慮到歐洲(zhou)繼續去庫存，#11月(yue)組(zu)(zu)件出口是超預期的！ #1-11月(yue)合計出口279GW，累計同比(bi)增(zeng)(zeng)39%；#歐洲(zhou)出口單月(yue)4.6GW，占比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)至(zhi)18%（高點(dian)44%），而裝(zhuang)機保持(chi)(chi)50%增(zeng)(zeng)長，去庫完成之(zhi)后單月(yue)恢復到10GW確(que)定(ding)性高（大量(liang)地(di)面項目有(you)(you)望(wang)在24Q2釋放）；#亞(ya)

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德業股份
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禾望電氣

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凡夫俗子304

2023-11-29 15:25:38

@買不了吃虧買不了上當：佐力藥業：烏靈膠囊與地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠！！

佐力藥業生產的烏靈膠囊與京新藥業生產的地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠。烏靈膠囊是中成藥，符合國家近年來大力發展中藥的理念。佐力藥業生產的烏靈膠囊中成藥市場神經系統疾病用藥均位列2022年在城市公立醫院和縣級公立醫院的市場份額排名第1。中國非處方藥物協會發布《2022年度中國非處方

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凡夫俗子304

2024-03-08 14:18:57

轉帖：思(si)林杰(jie)：光模塊+AI服務器(qi)+AIPC+MR檢測設備供(gong)應商(shang)

思(si)林(lin)杰(688115)一家市值(zhi)接近(jin)現(xian)金的(de)(de)光模(mo)塊、AI服(fu)務器、AIPC及(ji)(ji)MR檢(jian)測設(she)備供(gong)應商 1.蘋(pin)果(guo)號稱(cheng)最優秀的(de)(de)消費級(ji)AIPC將于3月8日發售。思(si)林(lin)杰于2017年取得蘋(pin)果(guo)供(gong)應商資質，公(gong)(gong)司(si)目前產品線(xian)已(yi)(yi)經基本覆蓋蘋(pin)果(guo)公(gong)(gong)司(si)消費電子產檢(jian)測終(zhong)端產品類(lei)型(xing)(xing)品的(de)(de)全部(bu)類(lei)型(xing)(xing)，包括耳機，MR，手機以及(ji)(ji)此次發售的(de)(de)AI電腦(nao)Macbook Air. 2.嵌入式儀表檢(jian)測線(xian)進(jin)入MR產業鏈。公(gong)(gong)司(si)通過(guo)歌爾股份及(ji)(ji)立(li)訊(xun)精密等客戶(hu)向蘋(pin)果(guo)以及(ji)(ji)臉(lian)書(shu)(META)等公(gong)(gong)司(si)供(gong)應MR設(she)備:公(gong)(gong)司(si)已(yi)(yi)經獲(huo)得MR1代(dai)的(de)(de)產線(xian)檢(jian)測設(she)備訂單，證明了公(gong)(gong)司(si)產品實力，以及(ji)(ji)

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思林杰
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工業富聯
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中際旭創
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歐菲光
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紫光股份

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凡(fan)夫俗子304

2024-03-07 09:49:07

不錯

@小手一抖：金鷹重工 5萬億設備更新最大受益方向沒有之一

機構邏輯看機構角度，一定會是國鐵集團方向最先啟動設備更新長江研究所的深度報告應該算是最全面的設備更新研究了，基本受益方向就是這些。兩方面說為什么一定是國鐵集團1、雖然這波炒作題材是機床和船舶最先反應，但國鐵集團已經開始開黨組會議進行更新換代了。機床工業母機這塊其實只是噱頭炒作，并非最先受益的，因為這

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凡夫(fu)俗子304

2024-03-06 21:11:09

厲(li)害厲(li)害

@邏輯為王111：訊安科技，（北交所唯一安字輩+江蘇設備更換）

【鄭柵潔：初步估算設備更新將會是一個5萬億元以上的巨大市場】國家發改委主任鄭柵潔表示，隨著高質量發展的深入推進，設備更新的需求會不斷擴大，我們初步估算這是一個5萬億元以上的巨大市場。（證券時報）昨天的一條江蘇代表團的新質生

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凡夫俗(su)子304

2024-02-29 23:51:52

禾(he)望電(dian)氣：傳動(dong)變頻國產替代(dai)，攜手隆(long)基布局氫能

隆(long)(long)基綠能(neng)(neng)：自 2018 年起，隆(long)(long)基開始對氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)產業鏈(lian)進行戰略研究，與國內外科研機構合作研發(fa)電解水(shui)(shui)制氫(qing)(qing)(qing)裝備技(ji)術，于 2021 年 3 月 31 日(ri)在(zai)西安正式成(cheng)立隆(long)(long)基氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)科技(ji)有限公(gong)司，同年 4 月在(zai)無(wu)(wu)錫建立工(gong)廠(chang)(chang)，10 月完成(cheng)了(le)首臺 1000 標方/小(xiao)時堿性電解槽(cao)下線，并在(zai)成(cheng)立當年實現(xian)了(le) 500MW 產能(neng)(neng)。2022 年底，隆(long)(long)基氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)堿性電解水(shui)(shui)制氫(qing)(qing)(qing)設(she)備產能(neng)(neng)達(da)到 1.5GW，根據彭博(bo)新能(neng)(neng)源財經數據，在(zai) 2022 年全球(qiu) Top 20 電解槽(cao)生(sheng)產商(shang)中位列榜首。除了(le)無(wu)(wu)錫制氫(qing)(qing)(qing)設(she)備工(gong)廠(chang)(chang)，西安制氫(qing)(qing)(qing)設(she)備工(gong)廠(chang)(chang)將于 23 年

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禾望電氣
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隆基綠能
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ST新動力
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密封科技
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*ST洪濤

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凡夫俗子304

2024-02-29 15:39:33

轉帖：磷(lin)化銦成(cheng)為AI卡脖子材料，美股三天(tian)暴漲140%，國產替代空間巨大！

美股AXT在(zai)發布超預期的(de)財報后暴漲140%，多家投行上調目標價。首(shou)席(xi)執行官(guan)莫里(li)斯·楊（Morris Young）表示：“我(wo)(wo)(wo)們相信，我(wo)(wo)(wo)們現在(zai)開始看(kan)(kan)到(dao)市(shi)場(chang)復蘇。” “第四季度(du)(du)，我(wo)(wo)(wo)們的(de)收入(ru)(ru)環比增長(chang)了 18%，非(fei) GAAP 凈利(li)潤環比增長(chang)了 43%。雖然整(zheng)體(ti)需求(qiu)環境仍然有些(xie)疲軟，但我(wo)(wo)(wo)們看(kan)(kan)到(dao)用于人(ren)工智能（AI）和光(guang)纖(xian)應用的(de)磷化銦訂單有所增加。此外(wai)，砷(shen)化鎵市(shi)場(chang)是我(wo)(wo)(wo)們市(shi)場(chang)中第一個進入(ru)(ru)調整(zheng)的(de)市(shi)場(chang)，它似乎已(yi)經在(zai)很大程(cheng)度(du)(du)上解(jie)決(jue)了庫存過剩(sheng)的(de)問題，現在(zai)正在(zai)反映更真實的(de)需求(qiu)。總的(de)來(lai)說，我(wo)(wo)(wo)們對 2024 年充滿(man)樂觀。

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海特高新
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云南鍺業
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凱德石英

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凡夫(fu)俗子304

2024-02-26 21:38:14

牛

@小手一抖：中青旅攜程歷史新高映射+中字頭低位補漲

多數人還在交易衰退抱團高股息的時候，多數人還在交易政策性預期的時候旅游行業的復蘇甚至反轉已經開始了旅游線的龍頭攜程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持續創歷史新高攜程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未經審計的財務數據。全年翻倍的營收與同比6倍的利潤增速對于2023年來說稱得上完美的

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凡夫俗子304

2024-01-30 23:01:20

@小手一抖：淺談市場

市場最具有炒作合力的是最容易看懂的和誰都看不懂的誰都看不懂的基本是科普邏輯做宏大敘事，比如去年年初的AI或者超導博弈最容易看得懂的基本是靠社會面發酵，輿論和熱度是投機錨，是我認為目前最好的投機套利方向。因為互聯網傳播速度太快，社會情緒的蔓延速度影響的整體事件的發酵強度，尤其在官方下場做推手的題材里。

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凡夫俗子304

2024-01-24 10:15:27

厲(li)害

@小手一抖：三江購物：馬云押注+盒馬借殼+咸魚線下店28號開業

三江購物是最近挖到邏輯最硬的一只票了從三個角度闡述 1、馬云預制菜”一米八"獲批很多人搞不懂預制菜為什么國家會在這個節點預制菜國家標準出爐且大力支持？為什么馬云會進軍預制菜行業？我說個很少人知道的觀點：因為衣食住行里只有食是最不好征稅的，而預制菜的出現會

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凡夫俗子(zi)304

2024-01-12 11:24:42

不錯

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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凡夫俗(su)子304

2024-01-10 09:47:20

大(da)佬

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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凡夫俗子304

2024-01-05 13:40:55

不(bu)錯

@小手一抖：再挖一個吧

沒想到能火，雪球的名字叫反正都是虧，以后可能發雪球上，老師們可以關注下，寫東西太累了。考慮一個問題，為何哈爾濱能這么火？為何央視和人民R報天天發？第一反應肯定是消費降級啊，自媒體熱度啊。我認為那是表象，真正推手是唱響中國經濟光明論。所以新興經濟賽道爆火帶動地方經濟爆火，從新聞聯播到國家頭部媒體都是血

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凡(fan)夫(fu)俗子304

2024-01-03 19:25:50

不錯(cuo)

@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡夫俗子304

2024-01-03 15:41:58

不錯(cuo)

@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡夫俗子304

2023-12-21 14:34:55

【CT電新】光伏板塊大漲(zhang)：單位盈利底(di)部，成(cheng)本和利率下降有(you)望驅(qu)動海外需(xu)求持續(xu)超預期！

【CT電新】光伏板(ban)塊大(da)漲：單(dan)位盈(ying)利(li)(li)底部，成(cheng)本(ben)和利(li)(li)率下降有望(wang)驅動海外需求持(chi)續超(chao)預期！ ??組(zu)(zu)件(jian)出(chu)口(kou)超(chao)預期，新興(xing)市場成(cheng)最大(da)拉動力：11月(yue)硅(gui)片電池組(zu)(zu)件(jian)合(he)計(ji)(ji)出(chu)口(kou)26.2GW，#同比(bi)增(zeng)57%，環比(bi)增(zeng)3%，#出(chu)口(kou)環增(zeng)主要亞洲（印度(du)）、南美(mei)市場環比(bi)提升，考(kao)慮到歐(ou)洲繼續去庫存，#11月(yue)組(zu)(zu)件(jian)出(chu)口(kou)是超(chao)預期的(de)！ #1-11月(yue)合(he)計(ji)(ji)出(chu)口(kou)279GW，累計(ji)(ji)同比(bi)增(zeng)39%；#歐(ou)洲出(chu)口(kou)單(dan)月(yue)4.6GW，占比(bi)下降至18%（高(gao)點44%），而裝機保持(chi)50%增(zeng)長(chang)，去庫完成(cheng)之后單(dan)月(yue)恢復到10GW確(que)定性(xing)高(gao)（大(da)量地面項目有望(wang)在(zai)24Q2釋放(fang)）；#亞

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凡夫俗子304

2023-11-29 15:25:38

@買不了吃虧買不了上當：佐力藥業：烏靈膠囊與地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠！！

佐力藥業生產的烏靈膠囊與京新藥業生產的地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠。烏靈膠囊是中成藥，符合國家近年來大力發展中藥的理念。佐力藥業生產的烏靈膠囊中成藥市場神經系統疾病用藥均位列2022年在城市公立醫院和縣級公立醫院的市場份額排名第1。中國非處方藥物協會發布《2022年度中國非處方

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凡(fan)夫俗子304

2024-03-08 14:18:57

轉(zhuan)帖(tie)：思林(lin)杰：光模塊+AI服務器(qi)+AIPC+MR檢測設備供應商

思林(lin)杰(688115)一家市(shi)值(zhi)接近現金的(de)光模塊、AI服務器、AIPC及(ji)(ji)MR檢測(ce)設(she)備(bei)(bei)供應(ying)商(shang) 1.蘋(pin)果號稱(cheng)最優秀(xiu)的(de)消費級AIPC將于(yu)3月8日發售(shou)。思林(lin)杰于(yu)2017年(nian)取得蘋(pin)果供應(ying)商(shang)資質，公司(si)(si)目前產品線已經基本(ben)覆蓋蘋(pin)果公司(si)(si)消費電子產檢測(ce)終端(duan)產品類(lei)型(xing)品的(de)全部(bu)類(lei)型(xing)，包括耳機，MR，手機以及(ji)(ji)此(ci)次發售(shou)的(de)AI電腦Macbook Air. 2.嵌入式儀表(biao)檢測(ce)線進入MR產業鏈。公司(si)(si)通過(guo)歌爾股份(fen)及(ji)(ji)立訊精密等客戶(hu)向蘋(pin)果以及(ji)(ji)臉書(META)等公司(si)(si)供應(ying)MR設(she)備(bei)(bei):公司(si)(si)已經獲(huo)得MR1代的(de)產線檢測(ce)設(she)備(bei)(bei)訂單，證明了公司(si)(si)產品實力，以及(ji)(ji)

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凡夫(fu)俗(su)子(zi)304

2024-03-07 09:49:07

不錯

@小手一抖：金鷹重工 5萬億設備更新最大受益方向沒有之一

機構邏輯看機構角度，一定會是國鐵集團方向最先啟動設備更新長江研究所的深度報告應該算是最全面的設備更新研究了，基本受益方向就是這些。兩方面說為什么一定是國鐵集團1、雖然這波炒作題材是機床和船舶最先反應，但國鐵集團已經開始開黨組會議進行更新換代了。機床工業母機這塊其實只是噱頭炒作，并非最先受益的，因為這

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凡夫俗(su)子304

2024-03-06 21:11:09

厲害厲害

@邏輯為王111：訊安科技，（北交所唯一安字輩+江蘇設備更換）

【鄭柵潔：初步估算設備更新將會是一個5萬億元以上的巨大市場】國家發改委主任鄭柵潔表示，隨著高質量發展的深入推進，設備更新的需求會不斷擴大，我們初步估算這是一個5萬億元以上的巨大市場。（證券時報）昨天的一條江蘇代表團的新質生

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凡(fan)夫俗子(zi)304

2024-02-29 23:51:52

禾(he)望電(dian)氣(qi)：傳動變頻國產替代，攜(xie)手(shou)隆基(ji)布局氫能

隆(long)(long)基(ji)綠能(neng)(neng)：自(zi) 2018 年起，隆(long)(long)基(ji)開始對氫能(neng)(neng)產(chan)業鏈進行戰略(lve)研究(jiu)，與國內外科研機(ji)構(gou)合作研發電解(jie)(jie)(jie)水(shui)制氫裝備技(ji)術，于(yu)(yu) 2021 年 3 月(yue) 31 日在(zai)(zai)西安(an)正式成立隆(long)(long)基(ji)氫能(neng)(neng)科技(ji)有限公(gong)司，同年 4 月(yue)在(zai)(zai)無錫建立工廠(chang)(chang)，10 月(yue)完成了(le)首臺 1000 標方/小時堿(jian)性電解(jie)(jie)(jie)槽下線，并(bing)在(zai)(zai)成立當年實現了(le) 500MW 產(chan)能(neng)(neng)。2022 年底(di)，隆(long)(long)基(ji)氫能(neng)(neng)堿(jian)性電解(jie)(jie)(jie)水(shui)制氫設備產(chan)能(neng)(neng)達到(dao) 1.5GW，根據彭博(bo)新能(neng)(neng)源(yuan)財經數據，在(zai)(zai) 2022 年全球 Top 20 電解(jie)(jie)(jie)槽生產(chan)商中(zhong)位列(lie)榜首。除(chu)了(le)無錫制氫設備工廠(chang)(chang)，西安(an)制氫設備工廠(chang)(chang)將于(yu)(yu) 23 年

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禾望電氣
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隆基綠能
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密封科技
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*ST洪濤

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凡夫俗子304

2024-02-29 15:39:33

轉帖：磷化銦成為AI卡脖子材(cai)料，美股三天暴漲140%，國產替代空間巨大(da)！

美(mei)股AXT在(zai)發布超預期的(de)(de)財報(bao)后暴漲140%，多家投行上調(diao)(diao)目(mu)標價。首席執行官莫里斯·楊（Morris Young）表(biao)示：“我們(men)(men)相信，我們(men)(men)現在(zai)開始看(kan)到市(shi)場(chang)復蘇(su)。” “第四(si)季度，我們(men)(men)的(de)(de)收入環(huan)比(bi)增長(chang)了(le) 18%，非 GAAP 凈(jing)利(li)潤環(huan)比(bi)增長(chang)了(le) 43%。雖(sui)然整(zheng)體需求(qiu)環(huan)境仍然有(you)些疲軟(ruan)，但(dan)我們(men)(men)看(kan)到用于人工智能（AI）和光纖應用的(de)(de)磷化(hua)銦訂單有(you)所增加。此外，砷化(hua)鎵市(shi)場(chang)是我們(men)(men)市(shi)場(chang)中(zhong)第一個進入調(diao)(diao)整(zheng)的(de)(de)市(shi)場(chang)，它似乎已經(jing)在(zai)很大(da)程度上解決了(le)庫存過剩的(de)(de)問題，現在(zai)正在(zai)反映更真實的(de)(de)需求(qiu)。總的(de)(de)來(lai)說(shuo)，我們(men)(men)對 2024 年充(chong)滿樂觀。

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云南鍺業
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凱德石英

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凡(fan)夫俗子304

2024-02-26 21:38:14

牛

@小手一抖：中青旅攜程歷史新高映射+中字頭低位補漲

多數人還在交易衰退抱團高股息的時候，多數人還在交易政策性預期的時候旅游行業的復蘇甚至反轉已經開始了旅游線的龍頭攜程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持續創歷史新高攜程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未經審計的財務數據。全年翻倍的營收與同比6倍的利潤增速對于2023年來說稱得上完美的

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凡(fan)夫俗子304

2024-01-30 23:01:20

@小手一抖：淺談市場

市場最具有炒作合力的是最容易看懂的和誰都看不懂的誰都看不懂的基本是科普邏輯做宏大敘事，比如去年年初的AI或者超導博弈最容易看得懂的基本是靠社會面發酵，輿論和熱度是投機錨，是我認為目前最好的投機套利方向。因為互聯網傳播速度太快，社會情緒的蔓延速度影響的整體事件的發酵強度，尤其在官方下場做推手的題材里。

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凡(fan)夫俗子304

2024-01-24 10:15:27

厲害(hai)

@小手一抖：三江購物：馬云押注+盒馬借殼+咸魚線下店28號開業

三江購物是最近挖到邏輯最硬的一只票了從三個角度闡述 1、馬云預制菜”一米八"獲批很多人搞不懂預制菜為什么國家會在這個節點預制菜國家標準出爐且大力支持？為什么馬云會進軍預制菜行業？我說個很少人知道的觀點：因為衣食住行里只有食是最不好征稅的，而預制菜的出現會

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凡(fan)夫俗子304

2024-01-12 11:24:42

不錯

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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凡夫俗子304

2024-01-10 09:47:20

大佬

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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凡夫俗子304

2024-01-05 13:40:55

不(bu)錯

@小手一抖：再挖一個吧

沒想到能火，雪球的名字叫反正都是虧，以后可能發雪球上，老師們可以關注下，寫東西太累了。考慮一個問題，為何哈爾濱能這么火？為何央視和人民R報天天發？第一反應肯定是消費降級啊，自媒體熱度啊。我認為那是表象，真正推手是唱響中國經濟光明論。所以新興經濟賽道爆火帶動地方經濟爆火，從新聞聯播到國家頭部媒體都是血

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凡夫(fu)俗(su)子304

2024-01-03 19:25:50

不錯(cuo)

@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡夫俗子304

2024-01-03 15:41:58

不錯

@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡夫俗(su)子(zi)304

2023-12-21 14:34:55

【CT電新(xin)】光伏板塊大漲：單(dan)位(wei)盈利(li)底(di)部(bu)，成本(ben)和利(li)率(lv)下降有望驅動海外需求持續超(chao)預期！

【CT電(dian)新】光伏板塊大漲：單(dan)位盈利底部，成本(ben)和(he)利率(lv)下降有望驅(qu)動海外需求(qiu)持(chi)續超預(yu)(yu)期！ ??組件出口(kou)(kou)(kou)超預(yu)(yu)期，新興市(shi)場(chang)成最大拉動力(li)：11月(yue)(yue)硅(gui)片電(dian)池組件合計出口(kou)(kou)(kou)26.2GW，#同比(bi)增(zeng)57%，環(huan)比(bi)增(zeng)3%，#出口(kou)(kou)(kou)環(huan)增(zeng)主要(yao)亞(ya)洲（印度）、南美市(shi)場(chang)環(huan)比(bi)提升，考慮(lv)到歐洲繼續去庫(ku)(ku)存，#11月(yue)(yue)組件出口(kou)(kou)(kou)是超預(yu)(yu)期的！ #1-11月(yue)(yue)合計出口(kou)(kou)(kou)279GW，累計同比(bi)增(zeng)39%；#歐洲出口(kou)(kou)(kou)單(dan)月(yue)(yue)4.6GW，占(zhan)比(bi)下降至18%（高(gao)點44%），而裝機保持(chi)50%增(zeng)長，去庫(ku)(ku)完成之后單(dan)月(yue)(yue)恢復(fu)到10GW確定性(xing)高(gao)（大量地面項目有望在(zai)24Q2釋放）；#亞(ya)

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陽光電源
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德業股份
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禾望電氣

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凡夫俗(su)子304

2023-11-29 15:25:38

@買不了吃虧買不了上當：佐力藥業：烏靈膠囊與地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠！！

佐力藥業生產的烏靈膠囊與京新藥業生產的地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠。烏靈膠囊是中成藥，符合國家近年來大力發展中藥的理念。佐力藥業生產的烏靈膠囊中成藥市場神經系統疾病用藥均位列2022年在城市公立醫院和縣級公立醫院的市場份額排名第1。中國非處方藥物協會發布《2022年度中國非處方

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凡夫俗子304

2024-03-08 14:18:57

轉帖：思林(lin)杰：光(guang)模塊+AI服務器+AIPC+MR檢(jian)測設備供(gong)應商(shang)

思(si)林杰(jie)(688115)一(yi)家(jia)市值接近現金的光(guang)模(mo)塊、AI服務器、AIPC及MR檢(jian)測(ce)設(she)備(bei)(bei)供(gong)應商 1.蘋(pin)果(guo)號稱最優秀(xiu)的消費(fei)級(ji)AIPC將于(yu)(yu)3月8日發(fa)售。思(si)林杰(jie)于(yu)(yu)2017年取(qu)得蘋(pin)果(guo)供(gong)應商資質，公(gong)(gong)司(si)(si)目前產(chan)品線已經基本覆蓋(gai)蘋(pin)果(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)消費(fei)電子產(chan)檢(jian)測(ce)終端產(chan)品類型(xing)(xing)品的全部類型(xing)(xing)，包括耳機(ji)，MR，手機(ji)以(yi)(yi)及此次發(fa)售的AI電腦Macbook Air. 2.嵌入式儀表檢(jian)測(ce)線進入MR產(chan)業鏈。公(gong)(gong)司(si)(si)通過歌爾股份及立訊精(jing)密等客戶向(xiang)蘋(pin)果(guo)以(yi)(yi)及臉書(META)等公(gong)(gong)司(si)(si)供(gong)應MR設(she)備(bei)(bei):公(gong)(gong)司(si)(si)已經獲得MR1代的產(chan)線檢(jian)測(ce)設(she)備(bei)(bei)訂單，證明了公(gong)(gong)司(si)(si)產(chan)品實力，以(yi)(yi)及

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思林杰
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工業富聯
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中際旭創
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歐菲光
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紫光股份

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凡夫俗子304

2024-03-07 09:49:07

不錯

@小手一抖：金鷹重工 5萬億設備更新最大受益方向沒有之一

機構邏輯看機構角度，一定會是國鐵集團方向最先啟動設備更新長江研究所的深度報告應該算是最全面的設備更新研究了，基本受益方向就是這些。兩方面說為什么一定是國鐵集團1、雖然這波炒作題材是機床和船舶最先反應，但國鐵集團已經開始開黨組會議進行更新換代了。機床工業母機這塊其實只是噱頭炒作，并非最先受益的，因為這

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凡夫俗子304

2024-03-06 21:11:09

厲害厲害

@邏輯為王111：訊安科技，（北交所唯一安字輩+江蘇設備更換）

【鄭柵潔：初步估算設備更新將會是一個5萬億元以上的巨大市場】國家發改委主任鄭柵潔表示，隨著高質量發展的深入推進，設備更新的需求會不斷擴大，我們初步估算這是一個5萬億元以上的巨大市場。（證券時報）昨天的一條江蘇代表團的新質生

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凡(fan)夫俗子(zi)304

2024-02-29 23:51:52

禾望電氣(qi)：傳(chuan)動變頻國產替代(dai)，攜手隆基布局氫能

隆(long)基(ji)綠能(neng)：自(zi) 2018 年(nian)(nian)起(qi)，隆(long)基(ji)開始(shi)對氫(qing)能(neng)產業鏈(lian)進行戰略研(yan)(yan)究(jiu)，與國(guo)內外科研(yan)(yan)機(ji)構合作研(yan)(yan)發電(dian)解水(shui)制(zhi)(zhi)氫(qing)裝備(bei)技(ji)術，于(yu) 2021 年(nian)(nian) 3 月 31 日在(zai)(zai)西(xi)安(an)正(zheng)式成立(li)(li)隆(long)基(ji)氫(qing)能(neng)科技(ji)有限公司，同年(nian)(nian) 4 月在(zai)(zai)無(wu)錫建立(li)(li)工廠(chang)，10 月完成了(le)首臺(tai) 1000 標(biao)方/小時堿性(xing)電(dian)解槽下線，并(bing)在(zai)(zai)成立(li)(li)當年(nian)(nian)實現(xian)了(le) 500MW 產能(neng)。2022 年(nian)(nian)底，隆(long)基(ji)氫(qing)能(neng)堿性(xing)電(dian)解水(shui)制(zhi)(zhi)氫(qing)設備(bei)產能(neng)達到(dao) 1.5GW，根據彭博新能(neng)源財經數據，在(zai)(zai) 2022 年(nian)(nian)全球 Top 20 電(dian)解槽生(sheng)產商中位(wei)列(lie)榜(bang)首。除(chu)了(le)無(wu)錫制(zhi)(zhi)氫(qing)設備(bei)工廠(chang)，西(xi)安(an)制(zhi)(zhi)氫(qing)設備(bei)工廠(chang)將于(yu) 23 年(nian)(nian)

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禾望電氣
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隆基綠能
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ST新動力
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密封科技
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*ST洪濤

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凡夫俗子304

2024-02-29 15:39:33

轉(zhuan)帖：磷化銦成為AI卡脖子(zi)材(cai)料(liao)，美股三(san)天(tian)暴漲140%，國產替(ti)代空間巨大！

美股AXT在(zai)發布超預(yu)期的(de)(de)財報后暴漲140%，多(duo)家投行上(shang)調(diao)(diao)目標價(jia)。首席執行官莫(mo)里斯·楊（Morris Young）表(biao)示：“我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)相信，我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)現在(zai)開始看到市場復(fu)蘇。” “第四季度，我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)(de)收入環比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)了(le)(le) 18%，非 GAAP 凈利潤環比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)了(le)(le) 43%。雖然(ran)整(zheng)(zheng)體需求環境仍然(ran)有些疲軟，但我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)看到用(yong)(yong)于人工智(zhi)能（AI）和光纖應用(yong)(yong)的(de)(de)磷(lin)化(hua)銦訂單有所(suo)增(zeng)加。此外，砷化(hua)鎵市場是我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)市場中第一個進入調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)的(de)(de)市場，它似乎已經(jing)在(zai)很大(da)程度上(shang)解決了(le)(le)庫存過剩的(de)(de)問題，現在(zai)正在(zai)反(fan)映更真實的(de)(de)需求。總的(de)(de)來說，我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)對 2024 年充滿(man)樂觀(guan)。

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海特高新
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云南鍺業
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凱德石英

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5.80
凡(fan)夫俗子304

2024-02-26 21:38:14

牛

@小手一抖：中青旅攜程歷史新高映射+中字頭低位補漲

多數人還在交易衰退抱團高股息的時候，多數人還在交易政策性預期的時候旅游行業的復蘇甚至反轉已經開始了旅游線的龍頭攜程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持續創歷史新高攜程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未經審計的財務數據。全年翻倍的營收與同比6倍的利潤增速對于2023年來說稱得上完美的

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凡夫俗(su)子304

2024-01-30 23:01:20

@小手一抖：淺談市場

市場最具有炒作合力的是最容易看懂的和誰都看不懂的誰都看不懂的基本是科普邏輯做宏大敘事，比如去年年初的AI或者超導博弈最容易看得懂的基本是靠社會面發酵，輿論和熱度是投機錨，是我認為目前最好的投機套利方向。因為互聯網傳播速度太快，社會情緒的蔓延速度影響的整體事件的發酵強度，尤其在官方下場做推手的題材里。

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凡夫俗子304

2024-01-24 10:15:27

厲害

@小手一抖：三江購物：馬云押注+盒馬借殼+咸魚線下店28號開業

三江購物是最近挖到邏輯最硬的一只票了從三個角度闡述 1、馬云預制菜”一米八"獲批很多人搞不懂預制菜為什么國家會在這個節點預制菜國家標準出爐且大力支持？為什么馬云會進軍預制菜行業？我說個很少人知道的觀點：因為衣食住行里只有食是最不好征稅的，而預制菜的出現會

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凡夫俗子304

2024-01-12 11:24:42

不錯(cuo)

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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凡夫俗(su)子(zi)304

2024-01-10 09:47:20

大佬

@小手一抖：平潭發展，美麗中國疊加臺灣回歸第一股

平潭發展，我認為是最好啟動節點了，下個啟動節點可能要等收復后的連續一字了。三條線推：大級別事件驅動潛在政策預期輿論發酵預期今年是地緣政治大年，美俄40多個

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凡夫(fu)俗子304

2024-01-05 13:40:55

不錯

@小手一抖：再挖一個吧

沒想到能火，雪球的名字叫反正都是虧，以后可能發雪球上，老師們可以關注下，寫東西太累了。考慮一個問題，為何哈爾濱能這么火？為何央視和人民R報天天發？第一反應肯定是消費降級啊，自媒體熱度啊。我認為那是表象，真正推手是唱響中國經濟光明論。所以新興經濟賽道爆火帶動地方經濟爆火，從新聞聯播到國家頭部媒體都是血

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凡(fan)夫俗子304

2024-01-03 19:25:50

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@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡夫俗子304

2024-01-03 15:41:58

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@小手一抖：挖真跨年龍

27號最低點啟動前挖的大連圣亞，不吹票只挖票備選挖了個龍江交通，感覺啟動有跨年龍氣質從事件驅動賺錢效應傳導邏輯三方面入手1、事件驅動春運臨近尚未炒作，12306下周五開售，預期下周開始炒作，去年春運富臨運業龍頭5板哈爾濱大熱帶動延吉等東北城市熱點擴

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凡夫俗(su)子304

2023-12-21 14:34:55

【CT電新】光伏板塊大漲(zhang)：單(dan)位盈利(li)底部，成(cheng)本和利(li)率下降有望驅動海(hai)外需求(qiu)持續超預期！

【CT電新】光伏板塊大漲：單(dan)位(wei)盈利(li)底部，成本和(he)利(li)率(lv)下(xia)降有望驅動海(hai)外需求持(chi)續(xu)超(chao)(chao)預(yu)(yu)期！ ??組件出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)超(chao)(chao)預(yu)(yu)期，新興市(shi)場成最大拉動力：11月(yue)硅片電池組件合計(ji)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)26.2GW，#同比增(zeng)57%，環比增(zeng)3%，#出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)環增(zeng)主要亞(ya)洲(zhou)（印(yin)度(du)）、南美市(shi)場環比提升，考(kao)慮到(dao)歐洲(zhou)繼續(xu)去庫(ku)存(cun)，#11月(yue)組件出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)是超(chao)(chao)預(yu)(yu)期的(de)！ #1-11月(yue)合計(ji)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)279GW，累計(ji)同比增(zeng)39%；#歐洲(zhou)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)單(dan)月(yue)4.6GW，占比下(xia)降至18%（高點44%），而裝機(ji)保(bao)持(chi)50%增(zeng)長，去庫(ku)完成之后單(dan)月(yue)恢(hui)復到(dao)10GW確定性(xing)高（大量(liang)地(di)面(mian)項目有望在24Q2釋放）；#亞(ya)

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凡夫俗子304

2023-11-29 15:25:38

@買不了吃虧買不了上當：佐力藥業：烏靈膠囊與地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠！！

佐力藥業生產的烏靈膠囊與京新藥業生產的地達西尼同樣作用GABA受體，治療失眠。烏靈膠囊是中成藥，符合國家近年來大力發展中藥的理念。佐力藥業生產的烏靈膠囊中成藥市場神經系統疾病用藥均位列2022年在城市公立醫院和縣級公立醫院的市場份額排名第1。中國非處方藥物協會發布《2022年度中國非處方

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