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摸魚怪人

買方研究員一枚，主要覆蓋電新基本面研究，其他行業也有涉獵。

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-03-23 09:04:59

【晨會】電新早報 2023/3/23

n 產業風向 1.金融：美聯儲加息25個基點，符合預期 2.中藥：全國中成藥集采即將開啟共包含42種藥品 3.旅游：五一露營旺季將至，廠商為搶單掀價格戰 4.儲能：能源局印發新舊能源融合方案，促進儲能在電源側、油氣勘探開發等場景應用 5.鋰電：鋰電材料報價持續全線下跌，云南對鋰電行業進行專項整治，必要時停產整頓 6.通信：今日全球6G技術大會在南京召開 n 重點板塊分析 1.【流動性】美聯儲加息25基點鮑威爾鷹牌言論 25個基點符合市場預期。鮑威爾發言偏鷹： a.美聯儲和銀行充分溝通，此次危

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-03-21 09:15:19

【晨會】電新早報

n 產業風向 1.特高壓：隴東-山東直流項目正式開工，今年以來直流線路已核準開工2條 2.金融風險：瑞信千億債券價值清零，引發市場擔憂 3.通信：全球6G技術大會即將于3月22日至24日在南京召開 4.云服務：百度智能云將在3月27日發布文心一言云服務及應用產品 5.人工智能：微軟GDC22日晚開幕，分享游戲開發者的AI工具應用，比如智能NPC 6.游戲：共27款進口游戲獲批，騰訊、網易、B站等旗下游戲在列 7.軍工：國資委：以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大 8.地產：2023年3月百

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躺平的半棵韭菜

2023-03-20 09:03:07

【晨會】電新早報 2023/3/20

n 產業風向 1.貨幣：央行宣布降準0.25個百分點，釋放資金約5000億 2.基建：3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，或利好基建企業 3.船舶：上海三大船企訂單飽滿，造船業下半年或迎利潤釋放 4.信創：華為進軍ERP領域，4月份華為自研的MetaERP將會宣誓 5.人工智能：英偉達GTC開發者大會將于3月20至23日舉行，交流AI、加速計算、數據科學等技術 6.黃金：避險情緒和美聯儲降息預期驅動，黃金白銀價格持續上漲 7.金融：瑞銀以全股票方式收購瑞信，歐洲金融信心危機或有所遏制 8.房

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躺平的半棵韭菜

2023-03-16 09:13:42

【晨會】電新早報 2023/3/16

n 產業風向 1.一帶一路：普京視察遠東地區，之后將提出有關擴大遠東地區天然氣管線鋪設的問題 2.水泥：國內水泥市場迎來新一輪漲價潮 n 重點板塊分析 1.【金融】轉：海外市場波動的觸發 1)歐洲開盤歐洲銀行股暴跌，主要是瑞信引發的歐洲銀行的信用風險擔憂。瑞信CDS出現明顯上升，是市場擔心瑞信信用風險的主要表征。 2)歐美銀行出現風險，和收益率曲線倒掛不利環境有關。本質就是銀行存款成本被加息頂到過高水平。解決曲線倒掛的辦法，只有降息，而觸發降息的因素，要么通脹自然快速口落，要么觸發經濟金融風險倒

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2023-03-15 09:11:16

【晨會】電新早報 2023/3/15

n 產業風向 1.金融：美國2月CPI環增0.37%，符合預期 2.半導體：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會 3.第四代半導體：我國氧化鎵研究取得系列進展，第四代半導體再突破 4.人工智能：GPT-4正式發布，具備多模態和超越上一代的專業學術能力 5.軍工：美無人機在俄上空被擊落 6.房地產：近期二手房和新房銷售出現邊際回落，積壓需求釋放完畢可能回歸正常水平 n 重點板塊分析 1.【人工智能】OpenAI推出 GPT-4，采用多模態，支持圖像和文本輸入 GPT-4 是一個大型多模態模型，其支持

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2023-03-14 09:09:15

【晨會】電新早報 2023/3/14

n 產業風向 1.金融：美加息預期大幅下調、金價銀價上漲 2.風電：1-2月國內風電開標規模為12.28GW，同比大幅增長112.09% 3.氟化工：三代制冷劑持續提價 4.消費電子：代理商普遍反饋MLCC3月份終端客戶詢單量明顯增多，有望轉化為實際訂單 n 重點板塊分析 1.【汽車】車企價格戰愈演愈烈北京現代官宣直降補貼活動，至高補貼55,000元，范圍為全國；吉利汽車推出購置稅減半優惠補貼政策，全國用戶均可參與活動；MG宣布再次推出“購車大促”，最高可享受15,000元補貼。今年開年以來已

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躺平的半棵韭菜

2023-03-13 09:02:11

【晨會】電新早報 2023/3/13

n 產業風向 1.金融：2月信貸、社融總量結構均改善（但市場有空頭認為經濟數據或到階段性高點） 2.AI：①百度文心一言3月16日發布；②微軟GPT-4將于本周發布，不局限于文字，還包括視頻 3.衛星：①全球最大太空衛星會展3月11-16日在華盛頓舉行；②全球6G技術大會將于3月22日—24日在南京召開 4.一帶一路：在中方促進下，伊朗、沙特宣布同意恢復外交關系 5.半導體：5月G7廣島峰會擬宣布共建稀土、芯片關鍵材料供應鏈 6.油運：VLCC淡季不淡，油運上行驗證中國經濟復蘇 7.氫能：中國能

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2023-03-10 09:10:35

【晨會】電新早報 2023/3/10

n 產業風向 1.消費：CPI不及預期，消費復蘇不及預期 2.美妝：化妝品38節七天線上銷售金額同比大幅下降 3.半導體：荷蘭擬對華實施半導體出口新限制 4.車載鏡頭：國產特斯拉ModelY改用“純視覺”方案 5.AI：蘋果手表上線ChatGPT相關應用 6.鋰電：①碳酸鋰報34.65萬元/噸，電池級碳酸鋰價格創1年新低；②全球首個海水提鋰項目落地青島 n 重點板塊分析 1.【汽車】汽車降價潮，價格戰愈演愈烈截至目前已有至少30個汽車品牌參與到這場價格戰，最高優惠超過10萬元。今年7月1日起

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2023-03-09 08:56:38

【晨會】電新早報 2023/3/9

n 產業風向 1.超導：室溫超導新突破，有可能顛覆整個電力及用電器系統 2.稀土：中緬關口逐步恢復，稀土進口量價齊升 3.D打印：全球首枚3D打印火箭昨日發射 4.通信：工信部支持產業界組建了6G推進組，推進組已經在開展工作 5.機械：挖機銷量降幅收窄，開工率邊際上行 n 重點板塊分析 1.【超導】室溫超導新突破在美國拉斯維加斯舉辦的美國物理學會三月會議上，美國羅切斯特大學物理學家RangaDias報告了室溫超導研究的里程碑式突破，在常壓下，實現了室溫超導。常規的電路由于有電阻，會造成對電的

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2023-03-08 09:11:50

【晨會】電新早報 2023/3/8

n 產業風向 1.金融：美聯儲加息幅度可能需要超過預期 2.市場：國務院機構改革方案：組建國家金融監督管理總局 3.配電網：住建部今年計劃改造5萬個以上老舊小區，加裝充電樁、電梯等 4.光伏：浙江石化EVA本周出廠掛牌價上調500元/噸，參考:光伏V6110S掛牌價20000元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能車】2月新能源車銷量環增32%，3月第一周交強險數據環增4% 乘聯會數據顯示，初步統計，2月1-28日，乘用車市場零售136.4萬輛，同比增長9%，較上月增長6%。2月1-28日，新能源乘

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2023-03-07 08:57:32

【晨會】電新早報 2023/3/7

n 產業風向 1.央企：上交所促進央企估值水平合理回歸，推動央企專業化、產業化戰略性重組整合 2.大數據：傳言統管大數據和半導體的機構將成立 3.新能源車：①特斯拉下調Model S和Model X在美售價最多降1萬美元；②湖北省“9萬元最強補貼”來襲 4.鋰電：伊朗發現大型鋰礦，儲量近850萬噸位居全球第二（智利920萬噸） 5.雞苗：雞苗緊缺，白羽雞苗20天漲幅近50% ，益生目前訂單已排到5月下旬 n 重點板塊分析 1.【逆變器】微逆企業2301跟蹤和更新禾邁股份:預計公司1季度純微逆

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躺平的半棵韭菜

2023-03-06 09:18:44

【晨會】電新早報 2023/3/6

感覺我的內容跟電新相關的越來越少了？電新研究員都不看新能源了，要不改名為摸魚早報算了。 n 產業風向 1.中字頭：國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動 2.面板：電視面板價格全線調漲，業內看好新一輪漲價周期 3.光伏：高純石英砂報價大幅上調，供給偏緊 4.建筑：史上最嚴防水新規下月實施，約80%增量空間，市場擴容達1500億 n 重點板塊分析 1.【宏觀】政府工作報告看點總結 1）GDP目標5%，不及預期。今年工作的重心更多在保障安全穩定，建議關注國防軍工、卡脖子替代、糧食安全等板塊

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京東方A
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中航電測
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中航沈飛
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中國聯通
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中國電信

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5.61
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2023-03-03 09:00:42

【晨會】電新早報 2023/3/3

n 產業風向 1.金融：美聯儲高官稱或在今年夏季暫停加息 2.半導體：劉鶴：發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢 3.通信：2023年3月22日全球6G技術大會將召開 4.硅負極：榮耀全球首發硅碳負極電池技術 5.風光儲：首批新能源公募REITS正式獲批 n 重點板塊分析 1.【光伏】2月招投標數據 2023年2月，光伏EPC中標項目共計93個，中標總規模約為4498.91MW，投標總價約為153億元。EPC價格持穩。（點評：更新數據，沒啥新東西。本周硅料價格企穩，產業鏈博弈結束，裝機需求

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恩捷股份
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TCL中環
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硅寶科技

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2023-03-02 08:59:05

【晨會】電新早報 2023/3/2

n 產業風向 1.固態電池：小米固態電池技術能量密度突破1000Wh/L 2.光伏：行業協會成立光伏組件回收工作組 3.染料：多地近期相繼上調染費價 4.交運：京滬高鐵客運量恢復至19年的95%，平均票價增長6%-7% 5.鋰電：碳酸鋰大跌10000元/噸，平均報380500元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能源】特斯拉宏圖第三篇章發布 1）可再生能源：①儲能240 TWH，可再生電力30 TW，對制造的投資需要達到10萬億美元；②新能源電池生產過程中的關鍵限制來自于提純鋰元素的產能，而不是發現

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永貴電器
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2023-03-01 09:07:45

【晨會】電新早報 2023/3/1

n 產業風向 1.國辦：將中西醫結合工作納入醫院等級評審和績效考核 2.重卡：近兩個月重卡銷量環比大幅改善，2月訂單環比1月增長50% 3.AI：百度“文心一言”發布時點敲定為3月16日 4.光儲：周四凌晨揭曉特斯拉第三篇章 5.化工：鈦白粉企業年內第二次集體漲價 6.漁業：日本決定今年春夏開始核污染水排海，市場預期國內淡水魚漲價 7.快充：小米近日發布秒充技術五分鐘充滿 n 重點板塊分析 1.【光伏】進口石英砂坩堝緊缺，硅片生產受限坩堝內層必須采用進口石英砂，海外兩家石英砂供應企業擴產進度不

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石英股份
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歐晶科技
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紅日藥業

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2023-03-23 09:04:59

【晨會】電新早報 2023/3/23

n 產業風向 1.金融：美聯儲加息25個基點，符合預期 2.中藥：全國中成藥集采即將開啟共包含42種藥品 3.旅游：五一露營旺季將至，廠商為搶單掀價格戰 4.儲能：能源局印發新舊能源融合方案，促進儲能在電源側、油氣勘探開發等場景應用 5.鋰電：鋰電材料報價持續全線下跌，云南對鋰電行業進行專項整治，必要時停產整頓 6.通信：今日全球6G技術大會在南京召開 n 重點板塊分析 1.【流動性】美聯儲加息25基點鮑威爾鷹牌言論 25個基點符合市場預期。鮑威爾發言偏鷹： a.美聯儲和銀行充分溝通，此次危

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n 產業風向 1.特高壓：隴東-山東直流項目正式開工，今年以來直流線路已核準開工2條 2.金融風險：瑞信千億債券價值清零，引發市場擔憂 3.通信：全球6G技術大會即將于3月22日至24日在南京召開 4.云服務：百度智能云將在3月27日發布文心一言云服務及應用產品 5.人工智能：微軟GDC22日晚開幕，分享游戲開發者的AI工具應用，比如智能NPC 6.游戲：共27款進口游戲獲批，騰訊、網易、B站等旗下游戲在列 7.軍工：國資委：以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大 8.地產：2023年3月百

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2023-03-20 09:03:07

【晨會】電新早報 2023/3/20

n 產業風向 1.貨幣：央行宣布降準0.25個百分點，釋放資金約5000億 2.基建：3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，或利好基建企業 3.船舶：上海三大船企訂單飽滿，造船業下半年或迎利潤釋放 4.信創：華為進軍ERP領域，4月份華為自研的MetaERP將會宣誓 5.人工智能：英偉達GTC開發者大會將于3月20至23日舉行，交流AI、加速計算、數據科學等技術 6.黃金：避險情緒和美聯儲降息預期驅動，黃金白銀價格持續上漲 7.金融：瑞銀以全股票方式收購瑞信，歐洲金融信心危機或有所遏制 8.房

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2023-03-16 09:13:42

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n 產業風向 1.一帶一路：普京視察遠東地區，之后將提出有關擴大遠東地區天然氣管線鋪設的問題 2.水泥：國內水泥市場迎來新一輪漲價潮 n 重點板塊分析 1.【金融】轉：海外市場波動的觸發 1)歐洲開盤歐洲銀行股暴跌，主要是瑞信引發的歐洲銀行的信用風險擔憂。瑞信CDS出現明顯上升，是市場擔心瑞信信用風險的主要表征。 2)歐美銀行出現風險，和收益率曲線倒掛不利環境有關。本質就是銀行存款成本被加息頂到過高水平。解決曲線倒掛的辦法，只有降息，而觸發降息的因素，要么通脹自然快速口落，要么觸發經濟金融風險倒

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2023-03-15 09:11:16

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n 產業風向 1.金融：美國2月CPI環增0.37%，符合預期 2.半導體：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會 3.第四代半導體：我國氧化鎵研究取得系列進展，第四代半導體再突破 4.人工智能：GPT-4正式發布，具備多模態和超越上一代的專業學術能力 5.軍工：美無人機在俄上空被擊落 6.房地產：近期二手房和新房銷售出現邊際回落，積壓需求釋放完畢可能回歸正常水平 n 重點板塊分析 1.【人工智能】OpenAI推出 GPT-4，采用多模態，支持圖像和文本輸入 GPT-4 是一個大型多模態模型，其支持

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2023-03-14 09:09:15

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n 產業風向 1.金融：美加息預期大幅下調、金價銀價上漲 2.風電：1-2月國內風電開標規模為12.28GW，同比大幅增長112.09% 3.氟化工：三代制冷劑持續提價 4.消費電子：代理商普遍反饋MLCC3月份終端客戶詢單量明顯增多，有望轉化為實際訂單 n 重點板塊分析 1.【汽車】車企價格戰愈演愈烈北京現代官宣直降補貼活動，至高補貼55,000元，范圍為全國；吉利汽車推出購置稅減半優惠補貼政策，全國用戶均可參與活動；MG宣布再次推出“購車大促”，最高可享受15,000元補貼。今年開年以來已

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n 產業風向 1.金融：2月信貸、社融總量結構均改善（但市場有空頭認為經濟數據或到階段性高點） 2.AI：①百度文心一言3月16日發布；②微軟GPT-4將于本周發布，不局限于文字，還包括視頻 3.衛星：①全球最大太空衛星會展3月11-16日在華盛頓舉行；②全球6G技術大會將于3月22日—24日在南京召開 4.一帶一路：在中方促進下，伊朗、沙特宣布同意恢復外交關系 5.半導體：5月G7廣島峰會擬宣布共建稀土、芯片關鍵材料供應鏈 6.油運：VLCC淡季不淡，油運上行驗證中國經濟復蘇 7.氫能：中國能

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2023-03-10 09:10:35

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n 產業風向 1.消費：CPI不及預期，消費復蘇不及預期 2.美妝：化妝品38節七天線上銷售金額同比大幅下降 3.半導體：荷蘭擬對華實施半導體出口新限制 4.車載鏡頭：國產特斯拉ModelY改用“純視覺”方案 5.AI：蘋果手表上線ChatGPT相關應用 6.鋰電：①碳酸鋰報34.65萬元/噸，電池級碳酸鋰價格創1年新低；②全球首個海水提鋰項目落地青島 n 重點板塊分析 1.【汽車】汽車降價潮，價格戰愈演愈烈截至目前已有至少30個汽車品牌參與到這場價格戰，最高優惠超過10萬元。今年7月1日起

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2023-03-09 08:56:38

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n 產業風向 1.超導：室溫超導新突破，有可能顛覆整個電力及用電器系統 2.稀土：中緬關口逐步恢復，稀土進口量價齊升 3.D打印：全球首枚3D打印火箭昨日發射 4.通信：工信部支持產業界組建了6G推進組，推進組已經在開展工作 5.機械：挖機銷量降幅收窄，開工率邊際上行 n 重點板塊分析 1.【超導】室溫超導新突破在美國拉斯維加斯舉辦的美國物理學會三月會議上，美國羅切斯特大學物理學家RangaDias報告了室溫超導研究的里程碑式突破，在常壓下，實現了室溫超導。常規的電路由于有電阻，會造成對電的

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2023-03-08 09:11:50

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n 產業風向 1.金融：美聯儲加息幅度可能需要超過預期 2.市場：國務院機構改革方案：組建國家金融監督管理總局 3.配電網：住建部今年計劃改造5萬個以上老舊小區，加裝充電樁、電梯等 4.光伏：浙江石化EVA本周出廠掛牌價上調500元/噸，參考:光伏V6110S掛牌價20000元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能車】2月新能源車銷量環增32%，3月第一周交強險數據環增4% 乘聯會數據顯示，初步統計，2月1-28日，乘用車市場零售136.4萬輛，同比增長9%，較上月增長6%。2月1-28日，新能源乘

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2023-03-07 08:57:32

【晨會】電新早報 2023/3/7

n 產業風向 1.央企：上交所促進央企估值水平合理回歸，推動央企專業化、產業化戰略性重組整合 2.大數據：傳言統管大數據和半導體的機構將成立 3.新能源車：①特斯拉下調Model S和Model X在美售價最多降1萬美元；②湖北省“9萬元最強補貼”來襲 4.鋰電：伊朗發現大型鋰礦，儲量近850萬噸位居全球第二（智利920萬噸） 5.雞苗：雞苗緊缺，白羽雞苗20天漲幅近50% ，益生目前訂單已排到5月下旬 n 重點板塊分析 1.【逆變器】微逆企業2301跟蹤和更新禾邁股份:預計公司1季度純微逆

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歐晶科技
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金盤科技

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-03-06 09:18:44

【晨會】電新早報 2023/3/6

感覺我的內容跟電新相關的越來越少了？電新研究員都不看新能源了，要不改名為摸魚早報算了。 n 產業風向 1.中字頭：國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動 2.面板：電視面板價格全線調漲，業內看好新一輪漲價周期 3.光伏：高純石英砂報價大幅上調，供給偏緊 4.建筑：史上最嚴防水新規下月實施，約80%增量空間，市場擴容達1500億 n 重點板塊分析 1.【宏觀】政府工作報告看點總結 1）GDP目標5%，不及預期。今年工作的重心更多在保障安全穩定，建議關注國防軍工、卡脖子替代、糧食安全等板塊

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京東方A
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中航電測
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中國聯通
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中國電信

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5.61
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躺平的半棵韭菜

2023-03-03 09:00:42

【晨會】電新早報 2023/3/3

n 產業風向 1.金融：美聯儲高官稱或在今年夏季暫停加息 2.半導體：劉鶴：發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢 3.通信：2023年3月22日全球6G技術大會將召開 4.硅負極：榮耀全球首發硅碳負極電池技術 5.風光儲：首批新能源公募REITS正式獲批 n 重點板塊分析 1.【光伏】2月招投標數據 2023年2月，光伏EPC中標項目共計93個，中標總規模約為4498.91MW，投標總價約為153億元。EPC價格持穩。（點評：更新數據，沒啥新東西。本周硅料價格企穩，產業鏈博弈結束，裝機需求

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躺平的半棵韭菜

2023-03-02 08:59:05

【晨會】電新早報 2023/3/2

n 產業風向 1.固態電池：小米固態電池技術能量密度突破1000Wh/L 2.光伏：行業協會成立光伏組件回收工作組 3.染料：多地近期相繼上調染費價 4.交運：京滬高鐵客運量恢復至19年的95%，平均票價增長6%-7% 5.鋰電：碳酸鋰大跌10000元/噸，平均報380500元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能源】特斯拉宏圖第三篇章發布 1）可再生能源：①儲能240 TWH，可再生電力30 TW，對制造的投資需要達到10萬億美元；②新能源電池生產過程中的關鍵限制來自于提純鋰元素的產能，而不是發現

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永貴電器
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躺平的半棵韭菜

2023-03-01 09:07:45

【晨會】電新早報 2023/3/1

n 產業風向 1.國辦：將中西醫結合工作納入醫院等級評審和績效考核 2.重卡：近兩個月重卡銷量環比大幅改善，2月訂單環比1月增長50% 3.AI：百度“文心一言”發布時點敲定為3月16日 4.光儲：周四凌晨揭曉特斯拉第三篇章 5.化工：鈦白粉企業年內第二次集體漲價 6.漁業：日本決定今年春夏開始核污染水排海，市場預期國內淡水魚漲價 7.快充：小米近日發布秒充技術五分鐘充滿 n 重點板塊分析 1.【光伏】進口石英砂坩堝緊缺，硅片生產受限坩堝內層必須采用進口石英砂，海外兩家石英砂供應企業擴產進度不

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紅日藥業

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躺平的半棵韭菜

2023-03-23 09:04:59

【晨會】電新早報 2023/3/23

n 產業風向 1.金融：美聯儲加息25個基點，符合預期 2.中藥：全國中成藥集采即將開啟共包含42種藥品 3.旅游：五一露營旺季將至，廠商為搶單掀價格戰 4.儲能：能源局印發新舊能源融合方案，促進儲能在電源側、油氣勘探開發等場景應用 5.鋰電：鋰電材料報價持續全線下跌，云南對鋰電行業進行專項整治，必要時停產整頓 6.通信：今日全球6G技術大會在南京召開 n 重點板塊分析 1.【流動性】美聯儲加息25基點鮑威爾鷹牌言論 25個基點符合市場預期。鮑威爾發言偏鷹： a.美聯儲和銀行充分溝通，此次危

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中國電信
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盛弘股份
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石藥集團
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金盤科技

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躺平的半棵韭菜

2023-03-21 09:15:19

【晨會】電新早報

n 產業風向 1.特高壓：隴東-山東直流項目正式開工，今年以來直流線路已核準開工2條 2.金融風險：瑞信千億債券價值清零，引發市場擔憂 3.通信：全球6G技術大會即將于3月22日至24日在南京召開 4.云服務：百度智能云將在3月27日發布文心一言云服務及應用產品 5.人工智能：微軟GDC22日晚開幕，分享游戲開發者的AI工具應用，比如智能NPC 6.游戲：共27款進口游戲獲批，騰訊、網易、B站等旗下游戲在列 7.軍工：國資委：以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大 8.地產：2023年3月百

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國芯科技
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吉電股份
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2023-03-20 09:03:07

【晨會】電新早報 2023/3/20

n 產業風向 1.貨幣：央行宣布降準0.25個百分點，釋放資金約5000億 2.基建：3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，或利好基建企業 3.船舶：上海三大船企訂單飽滿，造船業下半年或迎利潤釋放 4.信創：華為進軍ERP領域，4月份華為自研的MetaERP將會宣誓 5.人工智能：英偉達GTC開發者大會將于3月20至23日舉行，交流AI、加速計算、數據科學等技術 6.黃金：避險情緒和美聯儲降息預期驅動，黃金白銀價格持續上漲 7.金融：瑞銀以全股票方式收購瑞信，歐洲金融信心危機或有所遏制 8.房

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中天科技
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躺平的半棵韭菜

2023-03-16 09:13:42

【晨會】電新早報 2023/3/16

n 產業風向 1.一帶一路：普京視察遠東地區，之后將提出有關擴大遠東地區天然氣管線鋪設的問題 2.水泥：國內水泥市場迎來新一輪漲價潮 n 重點板塊分析 1.【金融】轉：海外市場波動的觸發 1)歐洲開盤歐洲銀行股暴跌，主要是瑞信引發的歐洲銀行的信用風險擔憂。瑞信CDS出現明顯上升，是市場擔心瑞信信用風險的主要表征。 2)歐美銀行出現風險，和收益率曲線倒掛不利環境有關。本質就是銀行存款成本被加息頂到過高水平。解決曲線倒掛的辦法，只有降息，而觸發降息的因素，要么通脹自然快速口落，要么觸發經濟金融風險倒

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2023-03-15 09:11:16

【晨會】電新早報 2023/3/15

n 產業風向 1.金融：美國2月CPI環增0.37%，符合預期 2.半導體：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會 3.第四代半導體：我國氧化鎵研究取得系列進展，第四代半導體再突破 4.人工智能：GPT-4正式發布，具備多模態和超越上一代的專業學術能力 5.軍工：美無人機在俄上空被擊落 6.房地產：近期二手房和新房銷售出現邊際回落，積壓需求釋放完畢可能回歸正常水平 n 重點板塊分析 1.【人工智能】OpenAI推出 GPT-4，采用多模態，支持圖像和文本輸入 GPT-4 是一個大型多模態模型，其支持

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2023-03-14 09:09:15

【晨會】電新早報 2023/3/14

n 產業風向 1.金融：美加息預期大幅下調、金價銀價上漲 2.風電：1-2月國內風電開標規模為12.28GW，同比大幅增長112.09% 3.氟化工：三代制冷劑持續提價 4.消費電子：代理商普遍反饋MLCC3月份終端客戶詢單量明顯增多，有望轉化為實際訂單 n 重點板塊分析 1.【汽車】車企價格戰愈演愈烈北京現代官宣直降補貼活動，至高補貼55,000元，范圍為全國；吉利汽車推出購置稅減半優惠補貼政策，全國用戶均可參與活動；MG宣布再次推出“購車大促”，最高可享受15,000元補貼。今年開年以來已

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凱盛科技
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1.73
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2023-03-13 09:02:11

【晨會】電新早報 2023/3/13

n 產業風向 1.金融：2月信貸、社融總量結構均改善（但市場有空頭認為經濟數據或到階段性高點） 2.AI：①百度文心一言3月16日發布；②微軟GPT-4將于本周發布，不局限于文字，還包括視頻 3.衛星：①全球最大太空衛星會展3月11-16日在華盛頓舉行；②全球6G技術大會將于3月22日—24日在南京召開 4.一帶一路：在中方促進下，伊朗、沙特宣布同意恢復外交關系 5.半導體：5月G7廣島峰會擬宣布共建稀土、芯片關鍵材料供應鏈 6.油運：VLCC淡季不淡，油運上行驗證中國經濟復蘇 7.氫能：中國能

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中國能建
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中國電建
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威勝信息
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天合光能

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5.34
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2023-03-10 09:10:35

【晨會】電新早報 2023/3/10

n 產業風向 1.消費：CPI不及預期，消費復蘇不及預期 2.美妝：化妝品38節七天線上銷售金額同比大幅下降 3.半導體：荷蘭擬對華實施半導體出口新限制 4.車載鏡頭：國產特斯拉ModelY改用“純視覺”方案 5.AI：蘋果手表上線ChatGPT相關應用 6.鋰電：①碳酸鋰報34.65萬元/噸，電池級碳酸鋰價格創1年新低；②全球首個海水提鋰項目落地青島 n 重點板塊分析 1.【汽車】汽車降價潮，價格戰愈演愈烈截至目前已有至少30個汽車品牌參與到這場價格戰，最高優惠超過10萬元。今年7月1日起

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寧德時代
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珀萊雅
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茂萊光學
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1.36
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2023-03-09 08:56:38

【晨會】電新早報 2023/3/9

n 產業風向 1.超導：室溫超導新突破，有可能顛覆整個電力及用電器系統 2.稀土：中緬關口逐步恢復，稀土進口量價齊升 3.D打印：全球首枚3D打印火箭昨日發射 4.通信：工信部支持產業界組建了6G推進組，推進組已經在開展工作 5.機械：挖機銷量降幅收窄，開工率邊際上行 n 重點板塊分析 1.【超導】室溫超導新突破在美國拉斯維加斯舉辦的美國物理學會三月會議上，美國羅切斯特大學物理學家RangaDias報告了室溫超導研究的里程碑式突破，在常壓下，實現了室溫超導。常規的電路由于有電阻，會造成對電的

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聯創光電
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金盤科技
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2023-03-08 09:11:50

【晨會】電新早報 2023/3/8

n 產業風向 1.金融：美聯儲加息幅度可能需要超過預期 2.市場：國務院機構改革方案：組建國家金融監督管理總局 3.配電網：住建部今年計劃改造5萬個以上老舊小區，加裝充電樁、電梯等 4.光伏：浙江石化EVA本周出廠掛牌價上調500元/噸，參考:光伏V6110S掛牌價20000元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能車】2月新能源車銷量環增32%，3月第一周交強險數據環增4% 乘聯會數據顯示，初步統計，2月1-28日，乘用車市場零售136.4萬輛，同比增長9%，較上月增長6%。2月1-28日，新能源乘

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平高電氣
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許繼電氣
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多氟多
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2.16
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2023-03-07 08:57:32

【晨會】電新早報 2023/3/7

n 產業風向 1.央企：上交所促進央企估值水平合理回歸，推動央企專業化、產業化戰略性重組整合 2.大數據：傳言統管大數據和半導體的機構將成立 3.新能源車：①特斯拉下調Model S和Model X在美售價最多降1萬美元；②湖北省“9萬元最強補貼”來襲 4.鋰電：伊朗發現大型鋰礦，儲量近850萬噸位居全球第二（智利920萬噸） 5.雞苗：雞苗緊缺，白羽雞苗20天漲幅近50% ，益生目前訂單已排到5月下旬 n 重點板塊分析 1.【逆變器】微逆企業2301跟蹤和更新禾邁股份:預計公司1季度純微逆

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金盤科技

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3.97
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躺平的半棵韭菜

2023-03-06 09:18:44

【晨會】電新早報 2023/3/6

感覺我的內容跟電新相關的越來越少了？電新研究員都不看新能源了，要不改名為摸魚早報算了。 n 產業風向 1.中字頭：國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動 2.面板：電視面板價格全線調漲，業內看好新一輪漲價周期 3.光伏：高純石英砂報價大幅上調，供給偏緊 4.建筑：史上最嚴防水新規下月實施，約80%增量空間，市場擴容達1500億 n 重點板塊分析 1.【宏觀】政府工作報告看點總結 1）GDP目標5%，不及預期。今年工作的重心更多在保障安全穩定，建議關注國防軍工、卡脖子替代、糧食安全等板塊

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京東方A
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5.61
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2023-03-03 09:00:42

【晨會】電新早報 2023/3/3

n 產業風向 1.金融：美聯儲高官稱或在今年夏季暫停加息 2.半導體：劉鶴：發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢 3.通信：2023年3月22日全球6G技術大會將召開 4.硅負極：榮耀全球首發硅碳負極電池技術 5.風光儲：首批新能源公募REITS正式獲批 n 重點板塊分析 1.【光伏】2月招投標數據 2023年2月，光伏EPC中標項目共計93個，中標總規模約為4498.91MW，投標總價約為153億元。EPC價格持穩。（點評：更新數據，沒啥新東西。本周硅料價格企穩，產業鏈博弈結束，裝機需求

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硅寶科技

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2023-03-02 08:59:05

【晨會】電新早報 2023/3/2

n 產業風向 1.固態電池：小米固態電池技術能量密度突破1000Wh/L 2.光伏：行業協會成立光伏組件回收工作組 3.染料：多地近期相繼上調染費價 4.交運：京滬高鐵客運量恢復至19年的95%，平均票價增長6%-7% 5.鋰電：碳酸鋰大跌10000元/噸，平均報380500元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能源】特斯拉宏圖第三篇章發布 1）可再生能源：①儲能240 TWH，可再生電力30 TW，對制造的投資需要達到10萬億美元；②新能源電池生產過程中的關鍵限制來自于提純鋰元素的產能，而不是發現

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比亞迪
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永貴電器
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寧德時代
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陽光電源

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-03-01 09:07:45

【晨會】電新早報 2023/3/1

n 產業風向 1.國辦：將中西醫結合工作納入醫院等級評審和績效考核 2.重卡：近兩個月重卡銷量環比大幅改善，2月訂單環比1月增長50% 3.AI：百度“文心一言”發布時點敲定為3月16日 4.光儲：周四凌晨揭曉特斯拉第三篇章 5.化工：鈦白粉企業年內第二次集體漲價 6.漁業：日本決定今年春夏開始核污染水排海，市場預期國內淡水魚漲價 7.快充：小米近日發布秒充技術五分鐘充滿 n 重點板塊分析 1.【光伏】進口石英砂坩堝緊缺，硅片生產受限坩堝內層必須采用進口石英砂，海外兩家石英砂供應企業擴產進度不

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躺平的半棵韭菜

2023-03-23 09:04:59

【晨會】電新早報 2023/3/23

n 產業風向 1.金融：美聯儲加息25個基點，符合預期 2.中藥：全國中成藥集采即將開啟共包含42種藥品 3.旅游：五一露營旺季將至，廠商為搶單掀價格戰 4.儲能：能源局印發新舊能源融合方案，促進儲能在電源側、油氣勘探開發等場景應用 5.鋰電：鋰電材料報價持續全線下跌，云南對鋰電行業進行專項整治，必要時停產整頓 6.通信：今日全球6G技術大會在南京召開 n 重點板塊分析 1.【流動性】美聯儲加息25基點鮑威爾鷹牌言論 25個基點符合市場預期。鮑威爾發言偏鷹： a.美聯儲和銀行充分溝通，此次危

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【晨會】電新早報

n 產業風向 1.特高壓：隴東-山東直流項目正式開工，今年以來直流線路已核準開工2條 2.金融風險：瑞信千億債券價值清零，引發市場擔憂 3.通信：全球6G技術大會即將于3月22日至24日在南京召開 4.云服務：百度智能云將在3月27日發布文心一言云服務及應用產品 5.人工智能：微軟GDC22日晚開幕，分享游戲開發者的AI工具應用，比如智能NPC 6.游戲：共27款進口游戲獲批，騰訊、網易、B站等旗下游戲在列 7.軍工：國資委：以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大 8.地產：2023年3月百

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躺平的半棵韭菜

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【晨會】電新早報 2023/3/20

n 產業風向 1.貨幣：央行宣布降準0.25個百分點，釋放資金約5000億 2.基建：3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，或利好基建企業 3.船舶：上海三大船企訂單飽滿，造船業下半年或迎利潤釋放 4.信創：華為進軍ERP領域，4月份華為自研的MetaERP將會宣誓 5.人工智能：英偉達GTC開發者大會將于3月20至23日舉行，交流AI、加速計算、數據科學等技術 6.黃金：避險情緒和美聯儲降息預期驅動，黃金白銀價格持續上漲 7.金融：瑞銀以全股票方式收購瑞信，歐洲金融信心危機或有所遏制 8.房

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【晨會】電新早報 2023/3/16

n 產業風向 1.一帶一路：普京視察遠東地區，之后將提出有關擴大遠東地區天然氣管線鋪設的問題 2.水泥：國內水泥市場迎來新一輪漲價潮 n 重點板塊分析 1.【金融】轉：海外市場波動的觸發 1)歐洲開盤歐洲銀行股暴跌，主要是瑞信引發的歐洲銀行的信用風險擔憂。瑞信CDS出現明顯上升，是市場擔心瑞信信用風險的主要表征。 2)歐美銀行出現風險，和收益率曲線倒掛不利環境有關。本質就是銀行存款成本被加息頂到過高水平。解決曲線倒掛的辦法，只有降息，而觸發降息的因素，要么通脹自然快速口落，要么觸發經濟金融風險倒

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昇輝科技
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紐威股份
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通威股份
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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

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【晨會】電新早報 2023/3/15

n 產業風向 1.金融：美國2月CPI環增0.37%，符合預期 2.半導體：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會 3.第四代半導體：我國氧化鎵研究取得系列進展，第四代半導體再突破 4.人工智能：GPT-4正式發布，具備多模態和超越上一代的專業學術能力 5.軍工：美無人機在俄上空被擊落 6.房地產：近期二手房和新房銷售出現邊際回落，積壓需求釋放完畢可能回歸正常水平 n 重點板塊分析 1.【人工智能】OpenAI推出 GPT-4，采用多模態，支持圖像和文本輸入 GPT-4 是一個大型多模態模型，其支持

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2023-03-14 09:09:15

【晨會】電新早報 2023/3/14

n 產業風向 1.金融：美加息預期大幅下調、金價銀價上漲 2.風電：1-2月國內風電開標規模為12.28GW，同比大幅增長112.09% 3.氟化工：三代制冷劑持續提價 4.消費電子：代理商普遍反饋MLCC3月份終端客戶詢單量明顯增多，有望轉化為實際訂單 n 重點板塊分析 1.【汽車】車企價格戰愈演愈烈北京現代官宣直降補貼活動，至高補貼55,000元，范圍為全國；吉利汽車推出購置稅減半優惠補貼政策，全國用戶均可參與活動；MG宣布再次推出“購車大促”，最高可享受15,000元補貼。今年開年以來已

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1.73
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-03-13 09:02:11

【晨會】電新早報 2023/3/13

n 產業風向 1.金融：2月信貸、社融總量結構均改善（但市場有空頭認為經濟數據或到階段性高點） 2.AI：①百度文心一言3月16日發布；②微軟GPT-4將于本周發布，不局限于文字，還包括視頻 3.衛星：①全球最大太空衛星會展3月11-16日在華盛頓舉行；②全球6G技術大會將于3月22日—24日在南京召開 4.一帶一路：在中方促進下，伊朗、沙特宣布同意恢復外交關系 5.半導體：5月G7廣島峰會擬宣布共建稀土、芯片關鍵材料供應鏈 6.油運：VLCC淡季不淡，油運上行驗證中國經濟復蘇 7.氫能：中國能

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中國能建
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中國電建
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5.34
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躺平的半棵韭菜

2023-03-10 09:10:35

【晨會】電新早報 2023/3/10

n 產業風向 1.消費：CPI不及預期，消費復蘇不及預期 2.美妝：化妝品38節七天線上銷售金額同比大幅下降 3.半導體：荷蘭擬對華實施半導體出口新限制 4.車載鏡頭：國產特斯拉ModelY改用“純視覺”方案 5.AI：蘋果手表上線ChatGPT相關應用 6.鋰電：①碳酸鋰報34.65萬元/噸，電池級碳酸鋰價格創1年新低；②全球首個海水提鋰項目落地青島 n 重點板塊分析 1.【汽車】汽車降價潮，價格戰愈演愈烈截至目前已有至少30個汽車品牌參與到這場價格戰，最高優惠超過10萬元。今年7月1日起

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1.36
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躺平的半棵韭菜

2023-03-09 08:56:38

【晨會】電新早報 2023/3/9

n 產業風向 1.超導：室溫超導新突破，有可能顛覆整個電力及用電器系統 2.稀土：中緬關口逐步恢復，稀土進口量價齊升 3.D打印：全球首枚3D打印火箭昨日發射 4.通信：工信部支持產業界組建了6G推進組，推進組已經在開展工作 5.機械：挖機銷量降幅收窄，開工率邊際上行 n 重點板塊分析 1.【超導】室溫超導新突破在美國拉斯維加斯舉辦的美國物理學會三月會議上，美國羅切斯特大學物理學家RangaDias報告了室溫超導研究的里程碑式突破，在常壓下，實現了室溫超導。常規的電路由于有電阻，會造成對電的

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躺平的半棵韭菜

2023-03-08 09:11:50

【晨會】電新早報 2023/3/8

n 產業風向 1.金融：美聯儲加息幅度可能需要超過預期 2.市場：國務院機構改革方案：組建國家金融監督管理總局 3.配電網：住建部今年計劃改造5萬個以上老舊小區，加裝充電樁、電梯等 4.光伏：浙江石化EVA本周出廠掛牌價上調500元/噸，參考:光伏V6110S掛牌價20000元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能車】2月新能源車銷量環增32%，3月第一周交強險數據環增4% 乘聯會數據顯示，初步統計，2月1-28日，乘用車市場零售136.4萬輛，同比增長9%，較上月增長6%。2月1-28日，新能源乘

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2023-03-07 08:57:32

【晨會】電新早報 2023/3/7

n 產業風向 1.央企：上交所促進央企估值水平合理回歸，推動央企專業化、產業化戰略性重組整合 2.大數據：傳言統管大數據和半導體的機構將成立 3.新能源車：①特斯拉下調Model S和Model X在美售價最多降1萬美元；②湖北省“9萬元最強補貼”來襲 4.鋰電：伊朗發現大型鋰礦，儲量近850萬噸位居全球第二（智利920萬噸） 5.雞苗：雞苗緊缺，白羽雞苗20天漲幅近50% ，益生目前訂單已排到5月下旬 n 重點板塊分析 1.【逆變器】微逆企業2301跟蹤和更新禾邁股份:預計公司1季度純微逆

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2023-03-06 09:18:44

【晨會】電新早報 2023/3/6

感覺我的內容跟電新相關的越來越少了？電新研究員都不看新能源了，要不改名為摸魚早報算了。 n 產業風向 1.中字頭：國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動 2.面板：電視面板價格全線調漲，業內看好新一輪漲價周期 3.光伏：高純石英砂報價大幅上調，供給偏緊 4.建筑：史上最嚴防水新規下月實施，約80%增量空間，市場擴容達1500億 n 重點板塊分析 1.【宏觀】政府工作報告看點總結 1）GDP目標5%，不及預期。今年工作的重心更多在保障安全穩定，建議關注國防軍工、卡脖子替代、糧食安全等板塊

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中國電信

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2023-03-03 09:00:42

【晨會】電新早報 2023/3/3

n 產業風向 1.金融：美聯儲高官稱或在今年夏季暫停加息 2.半導體：劉鶴：發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢 3.通信：2023年3月22日全球6G技術大會將召開 4.硅負極：榮耀全球首發硅碳負極電池技術 5.風光儲：首批新能源公募REITS正式獲批 n 重點板塊分析 1.【光伏】2月招投標數據 2023年2月，光伏EPC中標項目共計93個，中標總規模約為4498.91MW，投標總價約為153億元。EPC價格持穩。（點評：更新數據，沒啥新東西。本周硅料價格企穩，產業鏈博弈結束，裝機需求

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2023-03-02 08:59:05

【晨會】電新早報 2023/3/2

n 產業風向 1.固態電池：小米固態電池技術能量密度突破1000Wh/L 2.光伏：行業協會成立光伏組件回收工作組 3.染料：多地近期相繼上調染費價 4.交運：京滬高鐵客運量恢復至19年的95%，平均票價增長6%-7% 5.鋰電：碳酸鋰大跌10000元/噸，平均報380500元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能源】特斯拉宏圖第三篇章發布 1）可再生能源：①儲能240 TWH，可再生電力30 TW，對制造的投資需要達到10萬億美元；②新能源電池生產過程中的關鍵限制來自于提純鋰元素的產能，而不是發現

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2023-03-01 09:07:45

【晨會】電新早報 2023/3/1

n 產業風向 1.國辦：將中西醫結合工作納入醫院等級評審和績效考核 2.重卡：近兩個月重卡銷量環比大幅改善，2月訂單環比1月增長50% 3.AI：百度“文心一言”發布時點敲定為3月16日 4.光儲：周四凌晨揭曉特斯拉第三篇章 5.化工：鈦白粉企業年內第二次集體漲價 6.漁業：日本決定今年春夏開始核污染水排海，市場預期國內淡水魚漲價 7.快充：小米近日發布秒充技術五分鐘充滿 n 重點板塊分析 1.【光伏】進口石英砂坩堝緊缺，硅片生產受限坩堝內層必須采用進口石英砂，海外兩家石英砂供應企業擴產進度不

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2023-03-23 09:04:59

【晨會】電新早報 2023/3/23

n 產業風向 1.金融：美聯儲加息25個基點，符合預期 2.中藥：全國中成藥集采即將開啟共包含42種藥品 3.旅游：五一露營旺季將至，廠商為搶單掀價格戰 4.儲能：能源局印發新舊能源融合方案，促進儲能在電源側、油氣勘探開發等場景應用 5.鋰電：鋰電材料報價持續全線下跌，云南對鋰電行業進行專項整治，必要時停產整頓 6.通信：今日全球6G技術大會在南京召開 n 重點板塊分析 1.【流動性】美聯儲加息25基點鮑威爾鷹牌言論 25個基點符合市場預期。鮑威爾發言偏鷹： a.美聯儲和銀行充分溝通，此次危

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中國電信
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青島啤酒
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石藥集團
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躺平的半棵韭菜

2023-03-21 09:15:19

【晨會】電新早報

n 產業風向 1.特高壓：隴東-山東直流項目正式開工，今年以來直流線路已核準開工2條 2.金融風險：瑞信千億債券價值清零，引發市場擔憂 3.通信：全球6G技術大會即將于3月22日至24日在南京召開 4.云服務：百度智能云將在3月27日發布文心一言云服務及應用產品 5.人工智能：微軟GDC22日晚開幕，分享游戲開發者的AI工具應用，比如智能NPC 6.游戲：共27款進口游戲獲批，騰訊、網易、B站等旗下游戲在列 7.軍工：國資委：以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大 8.地產：2023年3月百

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國芯科技
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張江高科
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吉電股份
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長春高新
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2.08
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2023-03-20 09:03:07

【晨會】電新早報 2023/3/20

n 產業風向 1.貨幣：央行宣布降準0.25個百分點，釋放資金約5000億 2.基建：3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，或利好基建企業 3.船舶：上海三大船企訂單飽滿，造船業下半年或迎利潤釋放 4.信創：華為進軍ERP領域，4月份華為自研的MetaERP將會宣誓 5.人工智能：英偉達GTC開發者大會將于3月20至23日舉行，交流AI、加速計算、數據科學等技術 6.黃金：避險情緒和美聯儲降息預期驅動，黃金白銀價格持續上漲 7.金融：瑞銀以全股票方式收購瑞信，歐洲金融信心危機或有所遏制 8.房

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用友網絡
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中天科技
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伯特利
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益生股份
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中船防務

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2023-03-16 09:13:42

【晨會】電新早報 2023/3/16

n 產業風向 1.一帶一路：普京視察遠東地區，之后將提出有關擴大遠東地區天然氣管線鋪設的問題 2.水泥：國內水泥市場迎來新一輪漲價潮 n 重點板塊分析 1.【金融】轉：海外市場波動的觸發 1)歐洲開盤歐洲銀行股暴跌，主要是瑞信引發的歐洲銀行的信用風險擔憂。瑞信CDS出現明顯上升，是市場擔心瑞信信用風險的主要表征。 2)歐美銀行出現風險，和收益率曲線倒掛不利環境有關。本質就是銀行存款成本被加息頂到過高水平。解決曲線倒掛的辦法，只有降息，而觸發降息的因素，要么通脹自然快速口落，要么觸發經濟金融風險倒

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昇輝科技
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海螺水泥

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3.11
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2023-03-15 09:11:16

【晨會】電新早報 2023/3/15

n 產業風向 1.金融：美國2月CPI環增0.37%，符合預期 2.半導體：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會 3.第四代半導體：我國氧化鎵研究取得系列進展，第四代半導體再突破 4.人工智能：GPT-4正式發布，具備多模態和超越上一代的專業學術能力 5.軍工：美無人機在俄上空被擊落 6.房地產：近期二手房和新房銷售出現邊際回落，積壓需求釋放完畢可能回歸正常水平 n 重點板塊分析 1.【人工智能】OpenAI推出 GPT-4，采用多模態，支持圖像和文本輸入 GPT-4 是一個大型多模態模型，其支持

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寒武紀
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中芯國際
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中微公司
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浪潮信息
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2.24
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2023-03-14 09:09:15

【晨會】電新早報 2023/3/14

n 產業風向 1.金融：美加息預期大幅下調、金價銀價上漲 2.風電：1-2月國內風電開標規模為12.28GW，同比大幅增長112.09% 3.氟化工：三代制冷劑持續提價 4.消費電子：代理商普遍反饋MLCC3月份終端客戶詢單量明顯增多，有望轉化為實際訂單 n 重點板塊分析 1.【汽車】車企價格戰愈演愈烈北京現代官宣直降補貼活動，至高補貼55,000元，范圍為全國；吉利汽車推出購置稅減半優惠補貼政策，全國用戶均可參與活動；MG宣布再次推出“購車大促”，最高可享受15,000元補貼。今年開年以來已

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2023-03-13 09:02:11

【晨會】電新早報 2023/3/13

n 產業風向 1.金融：2月信貸、社融總量結構均改善（但市場有空頭認為經濟數據或到階段性高點） 2.AI：①百度文心一言3月16日發布；②微軟GPT-4將于本周發布，不局限于文字，還包括視頻 3.衛星：①全球最大太空衛星會展3月11-16日在華盛頓舉行；②全球6G技術大會將于3月22日—24日在南京召開 4.一帶一路：在中方促進下，伊朗、沙特宣布同意恢復外交關系 5.半導體：5月G7廣島峰會擬宣布共建稀土、芯片關鍵材料供應鏈 6.油運：VLCC淡季不淡，油運上行驗證中國經濟復蘇 7.氫能：中國能

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2023-03-10 09:10:35

【晨會】電新早報 2023/3/10

n 產業風向 1.消費：CPI不及預期，消費復蘇不及預期 2.美妝：化妝品38節七天線上銷售金額同比大幅下降 3.半導體：荷蘭擬對華實施半導體出口新限制 4.車載鏡頭：國產特斯拉ModelY改用“純視覺”方案 5.AI：蘋果手表上線ChatGPT相關應用 6.鋰電：①碳酸鋰報34.65萬元/噸，電池級碳酸鋰價格創1年新低；②全球首個海水提鋰項目落地青島 n 重點板塊分析 1.【汽車】汽車降價潮，價格戰愈演愈烈截至目前已有至少30個汽車品牌參與到這場價格戰，最高優惠超過10萬元。今年7月1日起

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【晨會】電新早報 2023/3/9

n 產業風向 1.超導：室溫超導新突破，有可能顛覆整個電力及用電器系統 2.稀土：中緬關口逐步恢復，稀土進口量價齊升 3.D打印：全球首枚3D打印火箭昨日發射 4.通信：工信部支持產業界組建了6G推進組，推進組已經在開展工作 5.機械：挖機銷量降幅收窄，開工率邊際上行 n 重點板塊分析 1.【超導】室溫超導新突破在美國拉斯維加斯舉辦的美國物理學會三月會議上，美國羅切斯特大學物理學家RangaDias報告了室溫超導研究的里程碑式突破，在常壓下，實現了室溫超導。常規的電路由于有電阻，會造成對電的

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n 產業風向 1.金融：美聯儲加息幅度可能需要超過預期 2.市場：國務院機構改革方案：組建國家金融監督管理總局 3.配電網：住建部今年計劃改造5萬個以上老舊小區，加裝充電樁、電梯等 4.光伏：浙江石化EVA本周出廠掛牌價上調500元/噸，參考:光伏V6110S掛牌價20000元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能車】2月新能源車銷量環增32%，3月第一周交強險數據環增4% 乘聯會數據顯示，初步統計，2月1-28日，乘用車市場零售136.4萬輛，同比增長9%，較上月增長6%。2月1-28日，新能源乘

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n 產業風向 1.央企：上交所促進央企估值水平合理回歸，推動央企專業化、產業化戰略性重組整合 2.大數據：傳言統管大數據和半導體的機構將成立 3.新能源車：①特斯拉下調Model S和Model X在美售價最多降1萬美元；②湖北省“9萬元最強補貼”來襲 4.鋰電：伊朗發現大型鋰礦，儲量近850萬噸位居全球第二（智利920萬噸） 5.雞苗：雞苗緊缺，白羽雞苗20天漲幅近50% ，益生目前訂單已排到5月下旬 n 重點板塊分析 1.【逆變器】微逆企業2301跟蹤和更新禾邁股份:預計公司1季度純微逆

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感覺我的內容跟電新相關的越來越少了？電新研究員都不看新能源了，要不改名為摸魚早報算了。 n 產業風向 1.中字頭：國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動 2.面板：電視面板價格全線調漲，業內看好新一輪漲價周期 3.光伏：高純石英砂報價大幅上調，供給偏緊 4.建筑：史上最嚴防水新規下月實施，約80%增量空間，市場擴容達1500億 n 重點板塊分析 1.【宏觀】政府工作報告看點總結 1）GDP目標5%，不及預期。今年工作的重心更多在保障安全穩定，建議關注國防軍工、卡脖子替代、糧食安全等板塊

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n 產業風向 1.金融：美聯儲高官稱或在今年夏季暫停加息 2.半導體：劉鶴：發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢 3.通信：2023年3月22日全球6G技術大會將召開 4.硅負極：榮耀全球首發硅碳負極電池技術 5.風光儲：首批新能源公募REITS正式獲批 n 重點板塊分析 1.【光伏】2月招投標數據 2023年2月，光伏EPC中標項目共計93個，中標總規模約為4498.91MW，投標總價約為153億元。EPC價格持穩。（點評：更新數據，沒啥新東西。本周硅料價格企穩，產業鏈博弈結束，裝機需求

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n 產業風向 1.固態電池：小米固態電池技術能量密度突破1000Wh/L 2.光伏：行業協會成立光伏組件回收工作組 3.染料：多地近期相繼上調染費價 4.交運：京滬高鐵客運量恢復至19年的95%，平均票價增長6%-7% 5.鋰電：碳酸鋰大跌10000元/噸，平均報380500元/噸 n 重點板塊分析 1.【新能源】特斯拉宏圖第三篇章發布 1）可再生能源：①儲能240 TWH，可再生電力30 TW，對制造的投資需要達到10萬億美元；②新能源電池生產過程中的關鍵限制來自于提純鋰元素的產能，而不是發現

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n 產業風向 1.國辦：將中西醫結合工作納入醫院等級評審和績效考核 2.重卡：近兩個月重卡銷量環比大幅改善，2月訂單環比1月增長50% 3.AI：百度“文心一言”發布時點敲定為3月16日 4.光儲：周四凌晨揭曉特斯拉第三篇章 5.化工：鈦白粉企業年內第二次集體漲價 6.漁業：日本決定今年春夏開始核污染水排海，市場預期國內淡水魚漲價 7.快充：小米近日發布秒充技術五分鐘充滿 n 重點板塊分析 1.【光伏】進口石英砂坩堝緊缺，硅片生產受限坩堝內層必須采用進口石英砂，海外兩家石英砂供應企業擴產進度不

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