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夷道

這個人很懶，什么都沒有留下

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夷道(dao)

2021-03-01 21:01:26

學習，謝謝

@王富貴008：深度報告之鋼鐵

一、推進碳中和目標，政策驅動粗鋼負增長1、堅決壓縮粗鋼產量，確保2021年粗鋼產量同比下降（1）2020年12月29日，工信部部長肖亞慶在全國工業和信息化工作會議中指出“要圍繞碳達峰、碳中和目標節點，實施工業低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同

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夷(yi)道(dao)

2021-03-01 08:21:21

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@聽風的韭菜：【申萬宏源大化工團隊】化工品的“矛”與“錨”——電話會議紀要

核心觀點：本輪化工的景氣上行源于海外過去十年的化工資本開支不足和經濟復蘇帶來的供需錯配，本輪周期從供給的角度更像07-08年，從政策利率環境看更像09-11年；在全球需求共振的情況下，十年維度的資本開支周期會使化工品的價格介于07-08年與09-11年周期之間。持續推薦長期增長確定并且受益于本輪景氣

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夷道

2021-02-25 15:14:00

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軍工產(chan)業深度20210224

時(shi)間：2021.02.24 主題：百頁深度，軍(jun)(jun)工(gong)產(chan)業(ye)(ye)缺(que)乏(fa)長(chang)(chang)(chang)(chang)期成(cheng)長(chang)(chang)(chang)(chang)邏(luo)(luo)輯？主要內容當前(qian)市(shi)(shi)場對軍(jun)(jun)工(gong)的(de)核心質(zhi)疑(yi)(yi)(yi)是：備戰(zhan)能力建設(she)下(xia)(xia)軍(jun)(jun)工(gong)景氣度只能維(wei)持3年(nian)時(shi)間，長(chang)(chang)(chang)(chang)期來看軍(jun)(jun)工(gong)產(chan)業(ye)(ye)并不具備長(chang)(chang)(chang)(chang)期成(cheng)長(chang)(chang)(chang)(chang)邏(luo)(luo)輯。我(wo)們在2020年(nian)11月2日(ri)發布報告《市(shi)(shi)場在質(zhi)疑(yi)(yi)(yi)軍(jun)(jun)工(gong)什(shen)么？》，重點回應了(le)包括“十(shi)四五”軍(jun)(jun)工(gong)高景氣度等質(zhi)疑(yi)(yi)(yi)，后續軍(jun)(jun)工(gong)迎來一(yi)大(da)波行情(qing)。2021年(nian)1月8日(ri)以(yi)來中證(zheng)軍(jun)(jun)工(gong)指數(shu)下(xia)(xia)跌(die)17.8%，跌(die)幅位居(ju)各板塊第1。我(wo)們認為當前(qian)市(shi)(shi)場核心質(zhi)疑(yi)(yi)(yi)是軍(jun)(jun)工(gong)產(chan)業(ye)(ye)缺(que)乏(fa)長(chang)(chang)(chang)(chang)期成(cheng)長(chang)(chang)(chang)(chang)邏(luo)(luo)輯，因此(ci)我(wo)們將(jiang)重點圍繞軍(jun)(jun)工(gong)產(chan)業(ye)(ye)長(chang)(chang)(chang)(chang)期成(cheng)長(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)三個維(wei)度進(jin)行論(lun)述。維(wei)度

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航發動力

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夷(yi)道

2021-02-23 00:03:39

謝謝

@王富貴008：銅專題深度報告

一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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夷道

2021-02-21 23:39:08

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@太陽花冰淇淋：恒逸石化深度：煉化-化纖均衡一體化，全球化纖巨頭加速崛起

盈利預測與投資建議：我們預計公司2020-2022年歸母凈利潤分別為38.98、64.06、73.01億元，EPS分別為1.06、1.74、1.98元，對應PE為16.8、10.2、9.0倍，首次覆蓋給予“買入”評級。

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夷道

2021-02-21 23:35:51

2月20日PTA商品指數為(wei)40.38 這個有用(yong)嗎(ma)?

2月(yue)20日PTA商品指(zhi)(zhi)數為(wei)40.38，較昨(zuo)日上升了(le)0.16點(dian)，較周(zhou)期內最(zui)高(gao)點(dian)103.92點(dian)（2011-09-15）下(xia)降了(le)61.14%，較2020年04月(yue)22日最(zui)低點(dian)30.09點(dian)上漲了(le)34.20%。(注(zhu)：周(zhou)期指(zhi)(zhi)2011-09-01至(zhi)今) 生意(yi)社數據監測(ce)PTA價格指(zhi)(zhi)數曲線(xian)如下(xia)： --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆(kun)股份、恒力(li)石化、榮盛石化、恒逸石化; 看(kan)看(kan)市場反

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恒逸石化

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夷(yi)道

2021-02-18 08:22:14

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@王小明：【海通計算機】中美良性競爭將從AI等科技領域開始

拜登就職后擬通過以下6點重塑美國制造業和創新能力：1. Buy American：4000億美元的采購投資，清潔能源和基礎設施計劃等2.Make it in America：振興美國制造商3.Innovate in America：3000億美元投資4.Invest in all of Americ

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夷道

2021-02-18 08:08:14

石化(hua)化(hua)工行情有望(wang)繼續向縱深演進-中金大(da)化(hua)工電話會議紀要

石(shi)(shi)化(hua)化(hua)工(gong)行(xing)(xing)情(qing)有望繼(ji)續(xu)(xu)向縱(zong)深(shen)演(yan)(yan)進(jin)（裘孝鋒）我(wo)們認(ren)為春(chun)節(jie)之(zhi)后石(shi)(shi)化(hua)化(hua)工(gong)的(de)行(xing)(xing)情(qing)有望繼(ji)續(xu)(xu)向縱(zong)深(shen)演(yan)(yan)進(jin)！所謂繼(ji)續(xu)(xu)向縱(zong)深(shen)演(yan)(yan)進(jin)：一(yi)是指以原油(you)(you)(you)(you)價格(ge)為錨的(de)石(shi)(shi)化(hua)化(hua)工(gong)產品有望繼(ji)續(xu)(xu)上漲(zhang)；二是指整(zheng)體石(shi)(shi)化(hua)化(hua)工(gong)的(de)行(xing)(xing)情(qing)有望從一(yi)線和準一(yi)線往二線蔓延。第(di)一(yi)、國(guo)際原油(you)(you)(you)(you)整(zheng)體呈(cheng)現易(yi)漲(zhang)難跌的(de)趨勢(shi)。春(chun)節(jie)期間Brent和WTI雙雙突破60美元(yuan)/桶，帶動香港市場三桶油(you)(you)(you)(you)股價大幅上漲(zhang)，尤其(qi)是一(yi)直在(zai)底(di)部的(de)中(zhong)國(guo)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)也受國(guo)際油(you)(you)(you)(you)價影(ying)響出現了放量(liang)大漲(zhang)的(de)格(ge)局(ju)。為什么說國(guo)際原油(you)(you)(you)(you)價格(ge)整(zheng)體易(yi)漲(zhang)難跌？突出的(de)表現在(zai)如下的(de)三點(dian)：一(yi)是以沙特(te)為首的(de)OPEC按月調整(zheng)產量(liang)的(de)策(ce)略，

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萬華化學

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夷道

2021-02-17 21:33:55

轉(zhuan)【天風石化(hua)】頁巖的黃昏及值得警惕的“綠(lv)色化(hua)”趨勢(shi)

轉【天風石化(hua)】從春節(jie)期(qi)間油(you)(you)(you)價(jia)超(chao)(chao)預(yu)期(qi)談起(qi)：頁(ye)巖的(de)黃昏及值得(de)警惕(ti)的(de)“綠色(se)化(hua)”趨勢(shi)20210216 1. 春節(jie)期(qi)間國際能源市場(chang)速遞(di) 2021春節(jie)期(qi)間，海(hai)外能源市場(chang)異動，原(yuan)油(you)(you)(you)價(jia)格超(chao)(chao)預(yu)期(qi)上(shang)(shang)漲，Brent原(yuan)油(you)(you)(you)價(jia)格已經(jing)站穩60美(mei)金(jin)(jin)(jin)以(yi)上(shang)(shang)，達到62.59美(mei)金(jin)(jin)(jin)/桶。天然(ran)氣價(jia)格，美(mei)國HH天然(ran)氣期(qi)貨也已經(jing)突破3美(mei)金(jin)(jin)(jin)達到3.25美(mei)金(jin)(jin)(jin)/mmbtu。能源類大(da)宗商品表現(xian)超(chao)(chao)預(yu)期(qi)，原(yuan)油(you)(you)(you)大(da)幅上(shang)(shang)漲，從表面上(shang)(shang)看，主因(yin)OPEC尤其沙特的(de)意外強勢(shi)減產，背后的(de)真實原(yuan)因(yin)離(li)不開頁(ye)巖油(you)(you)(you)疫情之后表現(xian)萎靡。頁(ye)巖油(you)(you)(you)一(yi)直以(yi)強大(da)的(de)供給彈性著稱，當下表現(xian)的(de)萎

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中國石油
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寧德時代

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夷道

2021-01-25 20:26:32

謝謝分享

@Top Trader：關于鋰電池上游部分公司的分析——天華超凈

1.控股天宜鋰業，擁抱業績新增長極 2020年9月4日，公司發布公告，擬以支付現金的方式購買晨道投資持有的天宜鋰業26%股權，交易金額合計為16,220.00萬元。本次交易前，天華超凈持有天宜鋰業42%的股權，為其參股股東；本次交易完成后，天華超凈將持有天宜鋰業68%的股權，成為其控股股東。天宜鋰

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夷道(dao)

2021-01-22 02:30:24

感謝

@063金韭韭：稀土永磁行業報告摘要

導讀：本文整理自多家證券公司投資要點：一、稀土永磁材料是工業關鍵基礎材料，釹鐵硼應用最廣永磁材料是一種無需借助外界電場，可通過自身所產生的磁場實現電能與機械能之間能量交換的材料。永磁材料是實現如空調、冰箱、牽引電機、發電機、燃料電池、混合動力汽車、風力電機等家用電器或其它電氣設備高性能化、小型化

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夷道

2021-01-22 01:06:37

謝謝

@野韭：【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM 三元材料行業領先

【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM三元材料行業領先 1、廈鎢新能，鈷酸鋰龍頭，NCM 三元材料領先，主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售，主要產品為鈷酸鋰、NCM 三元材料等。 2019年鈷酸鋰營收44億，當年占比63.59%，NCM 三元材料25.16億，當年占比36.55%。2、公司是

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夷道

2021-01-22 01:06:11

謝謝稀(xi)土里的特色

@怪盜基德：廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢硬質合金一體化龍頭

廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢/硬質合金一體化龍頭公司子公司夏鎢新能全球正極市場份額第一。高電壓鈷酸鋰技術全球第一，ATL、LG主供。三元材料21年產能達到6萬噸，高鎳（能量密度）、高功率均有大量投入，福建地緣優勢已經批量供應寧德811正極；車企客戶進入Tsla、大眾Meb，動力電池客戶為、松下、CA

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夷道

2021-01-22 00:51:19

稀土Mark 1

@才九：中國六大稀土集團

中國六大稀土集團上市公司有哪些？ 1.中國五礦的上市公司是五礦稀土； 2.中鋁公司的上市公司是中國稀土（港股）盛和資源、創興資源（子公司）、安泰科技（母公司）； 3.北方稀土的上市公司是北方稀土、包鋼股份； 4.廈門鎢業的上市公司是廈門鎢業； 5.南方稀土的上市公司是江西銅業(子公司)； 6.廣東稀

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夷道

2021-01-18 08:28:41

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@來來回回的夏天：華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

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夷(yi)道

2021-03-01 21:01:26

學習，謝(xie)謝(xie)

@王富貴008：深度報告之鋼鐵

一、推進碳中和目標，政策驅動粗鋼負增長1、堅決壓縮粗鋼產量，確保2021年粗鋼產量同比下降（1）2020年12月29日，工信部部長肖亞慶在全國工業和信息化工作會議中指出“要圍繞碳達峰、碳中和目標節點，實施工業低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同

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夷道

2021-03-01 08:21:21

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@聽風的韭菜：【申萬宏源大化工團隊】化工品的“矛”與“錨”——電話會議紀要

核心觀點：本輪化工的景氣上行源于海外過去十年的化工資本開支不足和經濟復蘇帶來的供需錯配，本輪周期從供給的角度更像07-08年，從政策利率環境看更像09-11年；在全球需求共振的情況下，十年維度的資本開支周期會使化工品的價格介于07-08年與09-11年周期之間。持續推薦長期增長確定并且受益于本輪景氣

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夷道

2021-02-25 15:14:00

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軍工(gong)產(chan)業深度20210224

時間：2021.02.24 主題：百頁深度(du)(du)(du)，軍(jun)(jun)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)(ye)缺(que)乏長(chang)期成(cheng)長(chang)邏輯？主要內容當前(qian)市(shi)場對軍(jun)(jun)工(gong)(gong)的核心(xin)質(zhi)疑是：備(bei)戰能力建設(she)下軍(jun)(jun)工(gong)(gong)景氣度(du)(du)(du)只(zhi)能維(wei)持3年時間，長(chang)期來看軍(jun)(jun)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)(ye)并不具(ju)備(bei)長(chang)期成(cheng)長(chang)邏輯。我(wo)們(men)在2020年11月(yue)2日發布報告《市(shi)場在質(zhi)疑軍(jun)(jun)工(gong)(gong)什么？》，重點回應了包括“十四(si)五”軍(jun)(jun)工(gong)(gong)高景氣度(du)(du)(du)等質(zhi)疑，后續軍(jun)(jun)工(gong)(gong)迎來一大波行(xing)情。2021年1月(yue)8日以來中證軍(jun)(jun)工(gong)(gong)指數下跌17.8%，跌幅位居各板(ban)塊(kuai)第1。我(wo)們(men)認為當前(qian)市(shi)場核心(xin)質(zhi)疑是軍(jun)(jun)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)(ye)缺(que)乏長(chang)期成(cheng)長(chang)邏輯，因此我(wo)們(men)將重點圍繞軍(jun)(jun)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)(ye)長(chang)期成(cheng)長(chang)的三(san)個維(wei)度(du)(du)(du)進行(xing)論述。維(wei)度(du)(du)(du)

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航發動力

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夷道

2021-02-23 00:03:39

謝謝

@王富貴008：銅專題深度報告

一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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夷道

2021-02-21 23:39:08

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@太陽花冰淇淋：恒逸石化深度：煉化-化纖均衡一體化，全球化纖巨頭加速崛起

盈利預測與投資建議：我們預計公司2020-2022年歸母凈利潤分別為38.98、64.06、73.01億元，EPS分別為1.06、1.74、1.98元，對應PE為16.8、10.2、9.0倍，首次覆蓋給予“買入”評級。

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夷道

2021-02-21 23:35:51

2月20日PTA商品指數為40.38 這個有用嗎?

2月20日PTA商品指(zhi)數為40.38，較(jiao)昨日上升了0.16點(dian)，較(jiao)周(zhou)期內(nei)最(zui)高點(dian)103.92點(dian)（2011-09-15）下降(jiang)了61.14%，較(jiao)2020年04月22日最(zui)低(di)點(dian)30.09點(dian)上漲了34.20%。(注：周(zhou)期指(zhi)2011-09-01至今(jin)) 生意社數據(ju)監測PTA價(jia)格指(zhi)數曲線如下： --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆(kun)股份、恒力石(shi)化、榮盛石(shi)化、恒逸石(shi)化; 看看市場(chang)反

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恒逸石化

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夷道

2021-02-18 08:22:14

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@王小明：【海通計算機】中美良性競爭將從AI等科技領域開始

拜登就職后擬通過以下6點重塑美國制造業和創新能力：1. Buy American：4000億美元的采購投資，清潔能源和基礎設施計劃等2.Make it in America：振興美國制造商3.Innovate in America：3000億美元投資4.Invest in all of Americ

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夷道(dao)

2021-02-18 08:08:14

石化化工行(xing)情(qing)有望(wang)繼(ji)續向縱深演進-中金大化工電話會議(yi)紀要

石化化工行情(qing)有望繼(ji)續向縱(zong)(zong)深演(yan)進（裘孝鋒）我們認(ren)為春節之后(hou)石化化工的(de)行情(qing)有望繼(ji)續向縱(zong)(zong)深演(yan)進！所(suo)謂繼(ji)續向縱(zong)(zong)深演(yan)進：一是(shi)指以原(yuan)油價(jia)(jia)格為錨的(de)石化化工產(chan)品(pin)有望繼(ji)續上漲；二(er)是(shi)指整(zheng)體石化化工的(de)行情(qing)有望從一線和(he)準一線往二(er)線蔓(man)延(yan)。第(di)一、國(guo)際原(yuan)油整(zheng)體呈現易漲難跌的(de)趨勢(shi)。春節期間Brent和(he)WTI雙(shuang)雙(shuang)突(tu)破60美元(yuan)/桶(tong)，帶動香(xiang)港市場三桶(tong)油股價(jia)(jia)大幅(fu)上漲，尤其是(shi)一直(zhi)在(zai)底部的(de)中國(guo)石油也受國(guo)際油價(jia)(jia)影響(xiang)出(chu)(chu)現了放量大漲的(de)格局(ju)。為什么(me)說國(guo)際原(yuan)油價(jia)(jia)格整(zheng)體易漲難跌？突(tu)出(chu)(chu)的(de)表現在(zai)如下的(de)三點(dian)：一是(shi)以沙特為首的(de)OPEC按(an)月調整(zheng)產(chan)量的(de)策(ce)略，

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夷道

2021-02-17 21:33:55

轉【天風石化】頁巖(yan)的(de)黃昏及值得警惕的(de)“綠(lv)色化”趨勢

轉【天風石化】從春節期(qi)(qi)(qi)間油(you)價超預期(qi)(qi)(qi)談(tan)起：頁(ye)巖(yan)的(de)黃昏及值(zhi)得警惕的(de)“綠色化”趨(qu)勢20210216 1. 春節期(qi)(qi)(qi)間國際能(neng)源(yuan)市(shi)場(chang)速遞 2021春節期(qi)(qi)(qi)間，海(hai)外(wai)能(neng)源(yuan)市(shi)場(chang)異動，原油(you)價格超預期(qi)(qi)(qi)上(shang)(shang)漲，Brent原油(you)價格已(yi)經站穩60美金(jin)以上(shang)(shang)，達到62.59美金(jin)/桶。天然氣價格，美國HH天然氣期(qi)(qi)(qi)貨也已(yi)經突(tu)破3美金(jin)達到3.25美金(jin)/mmbtu。能(neng)源(yuan)類大宗商品表現(xian)超預期(qi)(qi)(qi)，原油(you)大幅上(shang)(shang)漲，從表面上(shang)(shang)看，主(zhu)因(yin)OPEC尤其沙特的(de)意外(wai)強勢減產，背后的(de)真實原因(yin)離不開頁(ye)巖(yan)油(you)疫(yi)情之后表現(xian)萎靡。頁(ye)巖(yan)油(you)一直以強大的(de)供(gong)給彈性著稱，當下表現(xian)的(de)萎

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夷道

2021-01-25 20:26:32

謝謝分享

@Top Trader：關于鋰電池上游部分公司的分析——天華超凈

1.控股天宜鋰業，擁抱業績新增長極 2020年9月4日，公司發布公告，擬以支付現金的方式購買晨道投資持有的天宜鋰業26%股權，交易金額合計為16,220.00萬元。本次交易前，天華超凈持有天宜鋰業42%的股權，為其參股股東；本次交易完成后，天華超凈將持有天宜鋰業68%的股權，成為其控股股東。天宜鋰

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夷道

2021-01-22 02:30:24

感謝

@063金韭韭：稀土永磁行業報告摘要

導讀：本文整理自多家證券公司投資要點：一、稀土永磁材料是工業關鍵基礎材料，釹鐵硼應用最廣永磁材料是一種無需借助外界電場，可通過自身所產生的磁場實現電能與機械能之間能量交換的材料。永磁材料是實現如空調、冰箱、牽引電機、發電機、燃料電池、混合動力汽車、風力電機等家用電器或其它電氣設備高性能化、小型化

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夷道(dao)

2021-01-22 01:06:37

謝謝

@野韭：【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM 三元材料行業領先

【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM三元材料行業領先 1、廈鎢新能，鈷酸鋰龍頭，NCM 三元材料領先，主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售，主要產品為鈷酸鋰、NCM 三元材料等。 2019年鈷酸鋰營收44億，當年占比63.59%，NCM 三元材料25.16億，當年占比36.55%。2、公司是

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夷道

2021-01-22 01:06:11

謝(xie)謝(xie) 稀土里的特色

@怪盜基德：廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢硬質合金一體化龍頭

廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢/硬質合金一體化龍頭公司子公司夏鎢新能全球正極市場份額第一。高電壓鈷酸鋰技術全球第一，ATL、LG主供。三元材料21年產能達到6萬噸，高鎳（能量密度）、高功率均有大量投入，福建地緣優勢已經批量供應寧德811正極；車企客戶進入Tsla、大眾Meb，動力電池客戶為、松下、CA

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夷道(dao)

2021-01-22 00:51:19

稀土Mark 1

@才九：中國六大稀土集團

中國六大稀土集團上市公司有哪些？ 1.中國五礦的上市公司是五礦稀土； 2.中鋁公司的上市公司是中國稀土（港股）盛和資源、創興資源（子公司）、安泰科技（母公司）； 3.北方稀土的上市公司是北方稀土、包鋼股份； 4.廈門鎢業的上市公司是廈門鎢業； 5.南方稀土的上市公司是江西銅業(子公司)； 6.廣東稀

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夷道

2021-01-18 08:28:41

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@來來回回的夏天：華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

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前往

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夷道(dao)

2021-03-01 21:01:26

學習，謝謝

@王富貴008：深度報告之鋼鐵

一、推進碳中和目標，政策驅動粗鋼負增長1、堅決壓縮粗鋼產量，確保2021年粗鋼產量同比下降（1）2020年12月29日，工信部部長肖亞慶在全國工業和信息化工作會議中指出“要圍繞碳達峰、碳中和目標節點，實施工業低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同

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夷(yi)道

2021-03-01 08:21:21

感謝(xie)分(fen)享

@聽風的韭菜：【申萬宏源大化工團隊】化工品的“矛”與“錨”——電話會議紀要

核心觀點：本輪化工的景氣上行源于海外過去十年的化工資本開支不足和經濟復蘇帶來的供需錯配，本輪周期從供給的角度更像07-08年，從政策利率環境看更像09-11年；在全球需求共振的情況下，十年維度的資本開支周期會使化工品的價格介于07-08年與09-11年周期之間。持續推薦長期增長確定并且受益于本輪景氣

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夷道(dao)

2021-02-25 15:14:00

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軍工產業深度20210224

時間：2021.02.24 主(zhu)題：百頁深(shen)度(du)(du)，軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)產業(ye)缺乏長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)期(qi)成長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)邏(luo)輯(ji)？主(zhu)要內容當(dang)前市場(chang)對(dui)軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)的核心質(zhi)(zhi)疑(yi)(yi)是(shi)：備戰(zhan)能力建設(she)下軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)景氣(qi)度(du)(du)只能維(wei)持(chi)3年(nian)時間，長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)期(qi)來(lai)(lai)看軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)產業(ye)并不具備長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)期(qi)成長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)邏(luo)輯(ji)。我們在2020年(nian)11月(yue)2日發(fa)布報告《市場(chang)在質(zhi)(zhi)疑(yi)(yi)軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)什么？》，重點回(hui)應了包(bao)括“十四(si)五(wu)”軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)高(gao)景氣(qi)度(du)(du)等質(zhi)(zhi)疑(yi)(yi)，后續軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)迎來(lai)(lai)一大波行情。2021年(nian)1月(yue)8日以來(lai)(lai)中(zhong)證軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)指數(shu)下跌(die)17.8%，跌(die)幅位居各(ge)板塊第1。我們認為當(dang)前市場(chang)核心質(zhi)(zhi)疑(yi)(yi)是(shi)軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)產業(ye)缺乏長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)期(qi)成長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)邏(luo)輯(ji)，因(yin)此我們將重點圍繞軍(jun)(jun)(jun)(jun)工(gong)產業(ye)長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)期(qi)成長(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)的三個維(wei)度(du)(du)進行論述(shu)。維(wei)度(du)(du)

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航發動力

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夷道

2021-02-23 00:03:39

謝(xie)謝(xie)

@王富貴008：銅專題深度報告

一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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夷道

2021-02-21 23:39:08

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@太陽花冰淇淋：恒逸石化深度：煉化-化纖均衡一體化，全球化纖巨頭加速崛起

盈利預測與投資建議：我們預計公司2020-2022年歸母凈利潤分別為38.98、64.06、73.01億元，EPS分別為1.06、1.74、1.98元，對應PE為16.8、10.2、9.0倍，首次覆蓋給予“買入”評級。

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夷道

2021-02-21 23:35:51

2月20日(ri)PTA商品指(zhi)數為40.38 這個有用(yong)嗎?

2月20日PTA商品指數為40.38，較(jiao)昨(zuo)日上升了0.16點，較(jiao)周期(qi)(qi)內最高點103.92點（2011-09-15）下降了61.14%，較(jiao)2020年(nian)04月22日最低點30.09點上漲了34.20%。(注：周期(qi)(qi)指2011-09-01至今) 生意社數據監(jian)測PTA價格指數曲線如下： --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐(tong)昆(kun)股份、恒(heng)力石(shi)化、榮盛石(shi)化、恒(heng)逸石(shi)化; 看看市場反(fan)

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恒逸石化

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夷道(dao)

2021-02-18 08:22:14

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@王小明：【海通計算機】中美良性競爭將從AI等科技領域開始

拜登就職后擬通過以下6點重塑美國制造業和創新能力：1. Buy American：4000億美元的采購投資，清潔能源和基礎設施計劃等2.Make it in America：振興美國制造商3.Innovate in America：3000億美元投資4.Invest in all of Americ

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夷(yi)道

2021-02-18 08:08:14

石化化工(gong)(gong)行情有望繼續向縱深演進(jin)-中(zhong)金大化工(gong)(gong)電話會(hui)議紀要(yao)

石化(hua)化(hua)工行情有(you)望繼(ji)續(xu)向縱(zong)深演(yan)進（裘孝鋒(feng)）我們認為(wei)(wei)春節之后石化(hua)化(hua)工的(de)(de)(de)行情有(you)望繼(ji)續(xu)向縱(zong)深演(yan)進！所謂繼(ji)續(xu)向縱(zong)深演(yan)進：一(yi)(yi)是(shi)(shi)指以原(yuan)油價格(ge)為(wei)(wei)錨的(de)(de)(de)石化(hua)化(hua)工產(chan)品有(you)望繼(ji)續(xu)上漲；二是(shi)(shi)指整(zheng)(zheng)(zheng)體石化(hua)化(hua)工的(de)(de)(de)行情有(you)望從(cong)一(yi)(yi)線(xian)和(he)準一(yi)(yi)線(xian)往(wang)二線(xian)蔓延。第(di)一(yi)(yi)、國(guo)際(ji)原(yuan)油整(zheng)(zheng)(zheng)體呈現易漲難(nan)跌的(de)(de)(de)趨勢。春節期間Brent和(he)WTI雙雙突破60美元/桶(tong)，帶動(dong)香港市場三桶(tong)油股價大幅(fu)上漲，尤其是(shi)(shi)一(yi)(yi)直在底部的(de)(de)(de)中國(guo)石油也受國(guo)際(ji)油價影響(xiang)出現了放量大漲的(de)(de)(de)格(ge)局(ju)。為(wei)(wei)什(shen)么說國(guo)際(ji)原(yuan)油價格(ge)整(zheng)(zheng)(zheng)體易漲難(nan)跌？突出的(de)(de)(de)表現在如(ru)下的(de)(de)(de)三點：一(yi)(yi)是(shi)(shi)以沙特(te)為(wei)(wei)首的(de)(de)(de)OPEC按月調整(zheng)(zheng)(zheng)產(chan)量的(de)(de)(de)策(ce)略(lve)，

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萬華化學

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夷道

2021-02-17 21:33:55

轉【天(tian)風(feng)石化(hua)】頁巖的黃昏及值得警(jing)惕的“綠色化(hua)”趨(qu)勢(shi)

轉【天(tian)(tian)風石化】從(cong)春(chun)節(jie)期(qi)(qi)間(jian)油價(jia)超預(yu)期(qi)(qi)談起(qi)：頁(ye)巖(yan)的黃昏(hun)及(ji)值得(de)警惕的“綠色化”趨勢(shi)20210216 1. 春(chun)節(jie)期(qi)(qi)間(jian)國(guo)際能(neng)(neng)源市場速遞(di) 2021春(chun)節(jie)期(qi)(qi)間(jian)，海外能(neng)(neng)源市場異動，原油價(jia)格(ge)超預(yu)期(qi)(qi)上漲，Brent原油價(jia)格(ge)已(yi)經站穩60美(mei)(mei)金(jin)(jin)以(yi)(yi)上，達(da)到(dao)62.59美(mei)(mei)金(jin)(jin)/桶。天(tian)(tian)然氣價(jia)格(ge)，美(mei)(mei)國(guo)HH天(tian)(tian)然氣期(qi)(qi)貨也已(yi)經突破(po)3美(mei)(mei)金(jin)(jin)達(da)到(dao)3.25美(mei)(mei)金(jin)(jin)/mmbtu。能(neng)(neng)源類大宗商品表(biao)現(xian)超預(yu)期(qi)(qi)，原油大幅上漲，從(cong)表(biao)面(mian)上看，主因(yin)OPEC尤其沙特的意(yi)外強(qiang)勢(shi)減產，背后的真實原因(yin)離不開(kai)頁(ye)巖(yan)油疫(yi)情之后表(biao)現(xian)萎(wei)靡。頁(ye)巖(yan)油一直以(yi)(yi)強(qiang)大的供給彈性(xing)著稱(cheng)，當(dang)下表(biao)現(xian)的萎(wei)

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中國石油
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寧德時代

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夷道

2021-01-25 20:26:32

謝謝分享(xiang)

@Top Trader：關于鋰電池上游部分公司的分析——天華超凈

1.控股天宜鋰業，擁抱業績新增長極 2020年9月4日，公司發布公告，擬以支付現金的方式購買晨道投資持有的天宜鋰業26%股權，交易金額合計為16,220.00萬元。本次交易前，天華超凈持有天宜鋰業42%的股權，為其參股股東；本次交易完成后，天華超凈將持有天宜鋰業68%的股權，成為其控股股東。天宜鋰

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夷(yi)道

2021-01-22 02:30:24

感謝

@063金韭韭：稀土永磁行業報告摘要

導讀：本文整理自多家證券公司投資要點：一、稀土永磁材料是工業關鍵基礎材料，釹鐵硼應用最廣永磁材料是一種無需借助外界電場，可通過自身所產生的磁場實現電能與機械能之間能量交換的材料。永磁材料是實現如空調、冰箱、牽引電機、發電機、燃料電池、混合動力汽車、風力電機等家用電器或其它電氣設備高性能化、小型化

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夷道

2021-01-22 01:06:37

謝謝

@野韭：【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM 三元材料行業領先

【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM三元材料行業領先 1、廈鎢新能，鈷酸鋰龍頭，NCM 三元材料領先，主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售，主要產品為鈷酸鋰、NCM 三元材料等。 2019年鈷酸鋰營收44億，當年占比63.59%，NCM 三元材料25.16億，當年占比36.55%。2、公司是

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夷道

2021-01-22 01:06:11

謝謝稀(xi)土里的特色

@怪盜基德：廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢硬質合金一體化龍頭

廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢/硬質合金一體化龍頭公司子公司夏鎢新能全球正極市場份額第一。高電壓鈷酸鋰技術全球第一，ATL、LG主供。三元材料21年產能達到6萬噸，高鎳（能量密度）、高功率均有大量投入，福建地緣優勢已經批量供應寧德811正極；車企客戶進入Tsla、大眾Meb，動力電池客戶為、松下、CA

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夷道

2021-01-22 00:51:19

稀土Mark 1

@才九：中國六大稀土集團

中國六大稀土集團上市公司有哪些？ 1.中國五礦的上市公司是五礦稀土； 2.中鋁公司的上市公司是中國稀土（港股）盛和資源、創興資源（子公司）、安泰科技（母公司）； 3.北方稀土的上市公司是北方稀土、包鋼股份； 4.廈門鎢業的上市公司是廈門鎢業； 5.南方稀土的上市公司是江西銅業(子公司)； 6.廣東稀

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夷道

2021-01-18 08:28:41

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@來來回回的夏天：華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

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夷道

2021-03-01 21:01:26

學習，謝(xie)(xie)謝(xie)(xie)

@王富貴008：深度報告之鋼鐵

一、推進碳中和目標，政策驅動粗鋼負增長1、堅決壓縮粗鋼產量，確保2021年粗鋼產量同比下降（1）2020年12月29日，工信部部長肖亞慶在全國工業和信息化工作會議中指出“要圍繞碳達峰、碳中和目標節點，實施工業低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同

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夷道

2021-03-01 08:21:21

感(gan)謝分享(xiang)

@聽風的韭菜：【申萬宏源大化工團隊】化工品的“矛”與“錨”——電話會議紀要

核心觀點：本輪化工的景氣上行源于海外過去十年的化工資本開支不足和經濟復蘇帶來的供需錯配，本輪周期從供給的角度更像07-08年，從政策利率環境看更像09-11年；在全球需求共振的情況下，十年維度的資本開支周期會使化工品的價格介于07-08年與09-11年周期之間。持續推薦長期增長確定并且受益于本輪景氣

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夷道

2021-02-25 15:14:00

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軍工產業(ye)深度20210224

時間：2021.02.24 主(zhu)題：百頁深度，軍(jun)工(gong)產(chan)業缺乏長(chang)(chang)期(qi)成(cheng)(cheng)長(chang)(chang)邏(luo)輯？主(zhu)要內(nei)容當前市(shi)場對軍(jun)工(gong)的核心質(zhi)疑是：備(bei)戰能力建(jian)設下軍(jun)工(gong)景氣度只(zhi)能維(wei)持3年時間，長(chang)(chang)期(qi)來(lai)看軍(jun)工(gong)產(chan)業并不具備(bei)長(chang)(chang)期(qi)成(cheng)(cheng)長(chang)(chang)邏(luo)輯。我(wo)們在2020年11月2日(ri)發布報告《市(shi)場在質(zhi)疑軍(jun)工(gong)什么？》，重(zhong)點回(hui)應(ying)了(le)包括“十四五(wu)”軍(jun)工(gong)高景氣度等質(zhi)疑，后(hou)續(xu)軍(jun)工(gong)迎來(lai)一大波(bo)行情(qing)。2021年1月8日(ri)以來(lai)中證軍(jun)工(gong)指數下跌17.8%，跌幅位(wei)居各板塊第1。我(wo)們認為當前市(shi)場核心質(zhi)疑是軍(jun)工(gong)產(chan)業缺乏長(chang)(chang)期(qi)成(cheng)(cheng)長(chang)(chang)邏(luo)輯，因此我(wo)們將重(zhong)點圍繞軍(jun)工(gong)產(chan)業長(chang)(chang)期(qi)成(cheng)(cheng)長(chang)(chang)的三個維(wei)度進行論述。維(wei)度

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航發動力

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夷道(dao)

2021-02-23 00:03:39

謝謝

@王富貴008：銅專題深度報告

一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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夷道

2021-02-21 23:39:08

謝謝分享

@太陽花冰淇淋：恒逸石化深度：煉化-化纖均衡一體化，全球化纖巨頭加速崛起

盈利預測與投資建議：我們預計公司2020-2022年歸母凈利潤分別為38.98、64.06、73.01億元，EPS分別為1.06、1.74、1.98元，對應PE為16.8、10.2、9.0倍，首次覆蓋給予“買入”評級。

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夷道

2021-02-21 23:35:51

2月(yue)20日(ri)PTA商品指數為40.38 這(zhe)個有用嗎?

2月20日(ri)PTA商品指(zhi)(zhi)數為40.38，較(jiao)昨日(ri)上升了(le)(le)0.16點(dian)，較(jiao)周期內(nei)最高點(dian)103.92點(dian)（2011-09-15）下(xia)(xia)降了(le)(le)61.14%，較(jiao)2020年04月22日(ri)最低點(dian)30.09點(dian)上漲了(le)(le)34.20%。(注：周期指(zhi)(zhi)2011-09-01至今) 生意社數據(ju)監測PTA價格指(zhi)(zhi)數曲線如下(xia)(xia)： --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆股份、恒力石(shi)(shi)化(hua)、榮盛石(shi)(shi)化(hua)、恒逸石(shi)(shi)化(hua); 看看市場反

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恒逸石化

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夷道

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@王小明：【海通計算機】中美良性競爭將從AI等科技領域開始

拜登就職后擬通過以下6點重塑美國制造業和創新能力：1. Buy American：4000億美元的采購投資，清潔能源和基礎設施計劃等2.Make it in America：振興美國制造商3.Innovate in America：3000億美元投資4.Invest in all of Americ

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石化化工(gong)行情(qing)有望繼續(xu)向縱深演進-中金大化工(gong)電話會(hui)議紀要(yao)

石(shi)(shi)化化工(gong)行(xing)情(qing)(qing)有(you)望(wang)繼續(xu)向縱(zong)深(shen)(shen)演(yan)進(jin)（裘孝鋒）我們認為(wei)(wei)春(chun)節之后石(shi)(shi)化化工(gong)的(de)(de)(de)行(xing)情(qing)(qing)有(you)望(wang)繼續(xu)向縱(zong)深(shen)(shen)演(yan)進(jin)！所謂繼續(xu)向縱(zong)深(shen)(shen)演(yan)進(jin)：一是(shi)(shi)指以原(yuan)油(you)(you)價格(ge)為(wei)(wei)錨的(de)(de)(de)石(shi)(shi)化化工(gong)產品有(you)望(wang)繼續(xu)上漲；二(er)是(shi)(shi)指整體石(shi)(shi)化化工(gong)的(de)(de)(de)行(xing)情(qing)(qing)有(you)望(wang)從一線(xian)(xian)和準一線(xian)(xian)往二(er)線(xian)(xian)蔓延。第一、國際(ji)原(yuan)油(you)(you)整體呈現(xian)易漲難跌的(de)(de)(de)趨勢。春(chun)節期間Brent和WTI雙(shuang)雙(shuang)突破60美(mei)元/桶(tong)，帶動香港(gang)市(shi)場三(san)(san)桶(tong)油(you)(you)股(gu)價大幅上漲，尤其是(shi)(shi)一直在底(di)部的(de)(de)(de)中國石(shi)(shi)油(you)(you)也(ye)受國際(ji)油(you)(you)價影響出現(xian)了放量大漲的(de)(de)(de)格(ge)局。為(wei)(wei)什(shen)么說國際(ji)原(yuan)油(you)(you)價格(ge)整體易漲難跌？突出的(de)(de)(de)表現(xian)在如下的(de)(de)(de)三(san)(san)點(dian)：一是(shi)(shi)以沙特為(wei)(wei)首的(de)(de)(de)OPEC按月調整產量的(de)(de)(de)策略，

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萬華化學

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夷道(dao)

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轉【天風石化】頁巖的(de)黃昏(hun)及值得警惕的(de)“綠色(se)化”趨勢

轉【天(tian)風石化】從(cong)春節(jie)(jie)(jie)期間(jian)(jian)油(you)(you)價超(chao)預(yu)期談起：頁巖(yan)的(de)黃昏(hun)及(ji)值得警惕的(de)“綠色(se)化”趨勢20210216 1. 春節(jie)(jie)(jie)期間(jian)(jian)國(guo)際能(neng)(neng)源市(shi)場速遞 2021春節(jie)(jie)(jie)期間(jian)(jian)，海外能(neng)(neng)源市(shi)場異動，原(yuan)油(you)(you)價格超(chao)預(yu)期上(shang)漲(zhang)，Brent原(yuan)油(you)(you)價格已(yi)經站穩(wen)60美(mei)金以(yi)上(shang)，達到62.59美(mei)金/桶。天(tian)然(ran)氣(qi)價格，美(mei)國(guo)HH天(tian)然(ran)氣(qi)期貨也已(yi)經突破(po)3美(mei)金達到3.25美(mei)金/mmbtu。能(neng)(neng)源類大宗商(shang)品表(biao)(biao)(biao)現(xian)超(chao)預(yu)期，原(yuan)油(you)(you)大幅上(shang)漲(zhang)，從(cong)表(biao)(biao)(biao)面上(shang)看(kan)，主因(yin)OPEC尤其沙特(te)的(de)意(yi)外強勢減產，背后的(de)真實(shi)原(yuan)因(yin)離不開頁巖(yan)油(you)(you)疫(yi)情(qing)之后表(biao)(biao)(biao)現(xian)萎(wei)(wei)靡。頁巖(yan)油(you)(you)一直以(yi)強大的(de)供給彈性著稱，當下表(biao)(biao)(biao)現(xian)的(de)萎(wei)(wei)

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夷道

2021-01-25 20:26:32

謝謝分享(xiang)

@Top Trader：關于鋰電池上游部分公司的分析——天華超凈

1.控股天宜鋰業，擁抱業績新增長極 2020年9月4日，公司發布公告，擬以支付現金的方式購買晨道投資持有的天宜鋰業26%股權，交易金額合計為16,220.00萬元。本次交易前，天華超凈持有天宜鋰業42%的股權，為其參股股東；本次交易完成后，天華超凈將持有天宜鋰業68%的股權，成為其控股股東。天宜鋰

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夷(yi)道

2021-01-22 02:30:24

感謝

@063金韭韭：稀土永磁行業報告摘要

導讀：本文整理自多家證券公司投資要點：一、稀土永磁材料是工業關鍵基礎材料，釹鐵硼應用最廣永磁材料是一種無需借助外界電場，可通過自身所產生的磁場實現電能與機械能之間能量交換的材料。永磁材料是實現如空調、冰箱、牽引電機、發電機、燃料電池、混合動力汽車、風力電機等家用電器或其它電氣設備高性能化、小型化

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夷道

2021-01-22 01:06:37

謝謝

@野韭：【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM 三元材料行業領先

【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM三元材料行業領先 1、廈鎢新能，鈷酸鋰龍頭，NCM 三元材料領先，主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售，主要產品為鈷酸鋰、NCM 三元材料等。 2019年鈷酸鋰營收44億，當年占比63.59%，NCM 三元材料25.16億，當年占比36.55%。2、公司是

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夷道

2021-01-22 01:06:11

謝(xie)(xie)謝(xie)(xie) 稀土(tu)里的特色

@怪盜基德：廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢硬質合金一體化龍頭

廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢/硬質合金一體化龍頭公司子公司夏鎢新能全球正極市場份額第一。高電壓鈷酸鋰技術全球第一，ATL、LG主供。三元材料21年產能達到6萬噸，高鎳（能量密度）、高功率均有大量投入，福建地緣優勢已經批量供應寧德811正極；車企客戶進入Tsla、大眾Meb，動力電池客戶為、松下、CA

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夷道

2021-01-22 00:51:19

稀土Mark 1

@才九：中國六大稀土集團

中國六大稀土集團上市公司有哪些？ 1.中國五礦的上市公司是五礦稀土； 2.中鋁公司的上市公司是中國稀土（港股）盛和資源、創興資源（子公司）、安泰科技（母公司）； 3.北方稀土的上市公司是北方稀土、包鋼股份； 4.廈門鎢業的上市公司是廈門鎢業； 5.南方稀土的上市公司是江西銅業(子公司)； 6.廣東稀

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夷道(dao)

2021-01-18 08:28:41

感(gan)謝(xie)分享

@來來回回的夏天：華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

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夷道

2021-03-01 21:01:26

學習，謝(xie)謝(xie)

@王富貴008：深度報告之鋼鐵

一、推進碳中和目標，政策驅動粗鋼負增長1、堅決壓縮粗鋼產量，確保2021年粗鋼產量同比下降（1）2020年12月29日，工信部部長肖亞慶在全國工業和信息化工作會議中指出“要圍繞碳達峰、碳中和目標節點，實施工業低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同

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夷道

2021-03-01 08:21:21

感謝分享(xiang)

@聽風的韭菜：【申萬宏源大化工團隊】化工品的“矛”與“錨”——電話會議紀要

核心觀點：本輪化工的景氣上行源于海外過去十年的化工資本開支不足和經濟復蘇帶來的供需錯配，本輪周期從供給的角度更像07-08年，從政策利率環境看更像09-11年；在全球需求共振的情況下，十年維度的資本開支周期會使化工品的價格介于07-08年與09-11年周期之間。持續推薦長期增長確定并且受益于本輪景氣

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夷道

2021-02-25 15:14:00

受限

軍工產業深度20210224

時間(jian)(jian)：2021.02.24 主(zhu)題：百(bai)頁深度(du)(du)，軍(jun)工產(chan)(chan)業(ye)缺(que)乏(fa)長(chang)(chang)期(qi)(qi)成(cheng)長(chang)(chang)邏(luo)(luo)輯？主(zhu)要內容當(dang)前(qian)市(shi)場對軍(jun)工的核(he)心質(zhi)疑(yi)(yi)是：備戰能力(li)建設下(xia)軍(jun)工景(jing)氣(qi)度(du)(du)只能維(wei)持3年(nian)時間(jian)(jian)，長(chang)(chang)期(qi)(qi)來看軍(jun)工產(chan)(chan)業(ye)并不(bu)具(ju)備長(chang)(chang)期(qi)(qi)成(cheng)長(chang)(chang)邏(luo)(luo)輯。我(wo)們在2020年(nian)11月2日發布報告(gao)《市(shi)場在質(zhi)疑(yi)(yi)軍(jun)工什么(me)？》，重(zhong)點回應了包括(kuo)“十(shi)四五”軍(jun)工高(gao)景(jing)氣(qi)度(du)(du)等質(zhi)疑(yi)(yi)，后續軍(jun)工迎來一大波行情。2021年(nian)1月8日以來中證軍(jun)工指數下(xia)跌17.8%，跌幅位居各板塊第1。我(wo)們認(ren)為當(dang)前(qian)市(shi)場核(he)心質(zhi)疑(yi)(yi)是軍(jun)工產(chan)(chan)業(ye)缺(que)乏(fa)長(chang)(chang)期(qi)(qi)成(cheng)長(chang)(chang)邏(luo)(luo)輯，因此我(wo)們將(jiang)重(zhong)點圍繞軍(jun)工產(chan)(chan)業(ye)長(chang)(chang)期(qi)(qi)成(cheng)長(chang)(chang)的三個維(wei)度(du)(du)進行論(lun)述。維(wei)度(du)(du)

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航發動力

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夷道

2021-02-23 00:03:39

謝(xie)謝(xie)

@王富貴008：銅專題深度報告

一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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夷道(dao)

2021-02-21 23:39:08

謝謝分享

@太陽花冰淇淋：恒逸石化深度：煉化-化纖均衡一體化，全球化纖巨頭加速崛起

盈利預測與投資建議：我們預計公司2020-2022年歸母凈利潤分別為38.98、64.06、73.01億元，EPS分別為1.06、1.74、1.98元，對應PE為16.8、10.2、9.0倍，首次覆蓋給予“買入”評級。

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夷道

2021-02-21 23:35:51

2月20日PTA商品指(zhi)數(shu)為40.38 這個有用(yong)嗎?

2月20日(ri)PTA商品指數(shu)(shu)為40.38，較(jiao)(jiao)昨日(ri)上(shang)升了0.16點(dian)，較(jiao)(jiao)周(zhou)期內最高點(dian)103.92點(dian)（2011-09-15）下降了61.14%，較(jiao)(jiao)2020年04月22日(ri)最低(di)點(dian)30.09點(dian)上(shang)漲了34.20%。(注(zhu)：周(zhou)期指2011-09-01至今) 生意社數(shu)(shu)據監測PTA價(jia)格(ge)指數(shu)(shu)曲線如下： --------------------------------------------------------------------------------- PTA:桐昆(kun)股份、恒力石化、榮盛(sheng)石化、恒逸(yi)石化; 看看市場反

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恒逸石化

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夷道

2021-02-18 08:22:14

感謝(xie)分享

@王小明：【海通計算機】中美良性競爭將從AI等科技領域開始

拜登就職后擬通過以下6點重塑美國制造業和創新能力：1. Buy American：4000億美元的采購投資，清潔能源和基礎設施計劃等2.Make it in America：振興美國制造商3.Innovate in America：3000億美元投資4.Invest in all of Americ

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夷道(dao)

2021-02-18 08:08:14

石化化工行情有望繼續向縱(zong)深演進-中金大化工電話會(hui)議紀要

石化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)工(gong)行情有(you)望(wang)(wang)繼續向(xiang)縱深演(yan)進(jin)(jin)（裘孝鋒）我們認(ren)為(wei)春(chun)(chun)節(jie)之后石化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)工(gong)的行情有(you)望(wang)(wang)繼續向(xiang)縱深演(yan)進(jin)(jin)！所謂(wei)繼續向(xiang)縱深演(yan)進(jin)(jin)：一是(shi)(shi)指以原油價格(ge)(ge)為(wei)錨的石化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)工(gong)產品有(you)望(wang)(wang)繼續上(shang)漲；二是(shi)(shi)指整體(ti)石化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)工(gong)的行情有(you)望(wang)(wang)從一線(xian)和準一線(xian)往二線(xian)蔓延。第(di)一、國(guo)際(ji)原油整體(ti)呈(cheng)現易漲難跌(die)的趨勢。春(chun)(chun)節(jie)期間Brent和WTI雙(shuang)雙(shuang)突(tu)破(po)60美(mei)元/桶，帶動香港市場三(san)桶油股(gu)價大(da)幅上(shang)漲，尤(you)其是(shi)(shi)一直在(zai)底部的中(zhong)國(guo)石油也受(shou)國(guo)際(ji)油價影響出(chu)現了放量大(da)漲的格(ge)(ge)局。為(wei)什么說國(guo)際(ji)原油價格(ge)(ge)整體(ti)易漲難跌(die)？突(tu)出(chu)的表(biao)現在(zai)如(ru)下的三(san)點：一是(shi)(shi)以沙特為(wei)首的OPEC按(an)月調整產量的策略，

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萬華化學

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夷(yi)道

2021-02-17 21:33:55

轉【天(tian)風石化(hua)】頁巖的(de)黃昏及值得警惕的(de)“綠色(se)化(hua)”趨勢

轉(zhuan)【天(tian)風石化(hua)】從春節期間油(you)價(jia)(jia)超(chao)預(yu)期談起(qi)：頁巖(yan)的黃昏及值得(de)警惕(ti)的“綠色化(hua)”趨勢20210216 1. 春節期間國際(ji)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)市(shi)(shi)場速遞 2021春節期間，海外(wai)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)市(shi)(shi)場異動，原(yuan)油(you)價(jia)(jia)格(ge)(ge)超(chao)預(yu)期上漲，Brent原(yuan)油(you)價(jia)(jia)格(ge)(ge)已(yi)經站(zhan)穩60美(mei)(mei)金(jin)(jin)以(yi)上，達到62.59美(mei)(mei)金(jin)(jin)/桶。天(tian)然氣價(jia)(jia)格(ge)(ge)，美(mei)(mei)國HH天(tian)然氣期貨也已(yi)經突(tu)破3美(mei)(mei)金(jin)(jin)達到3.25美(mei)(mei)金(jin)(jin)/mmbtu。能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)類大宗(zong)商品表(biao)現(xian)(xian)超(chao)預(yu)期，原(yuan)油(you)大幅(fu)上漲，從表(biao)面上看，主因(yin)OPEC尤其沙特(te)的意外(wai)強(qiang)勢減產，背后(hou)的真實原(yuan)因(yin)離不開頁巖(yan)油(you)疫情之后(hou)表(biao)現(xian)(xian)萎靡。頁巖(yan)油(you)一(yi)直以(yi)強(qiang)大的供給彈性著稱，當下(xia)表(biao)現(xian)(xian)的萎

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中國石油
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寧德時代

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夷道(dao)

2021-01-25 20:26:32

謝謝分(fen)享

@Top Trader：關于鋰電池上游部分公司的分析——天華超凈

1.控股天宜鋰業，擁抱業績新增長極 2020年9月4日，公司發布公告，擬以支付現金的方式購買晨道投資持有的天宜鋰業26%股權，交易金額合計為16,220.00萬元。本次交易前，天華超凈持有天宜鋰業42%的股權，為其參股股東；本次交易完成后，天華超凈將持有天宜鋰業68%的股權，成為其控股股東。天宜鋰

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夷道

2021-01-22 02:30:24

感謝

@063金韭韭：稀土永磁行業報告摘要

導讀：本文整理自多家證券公司投資要點：一、稀土永磁材料是工業關鍵基礎材料，釹鐵硼應用最廣永磁材料是一種無需借助外界電場，可通過自身所產生的磁場實現電能與機械能之間能量交換的材料。永磁材料是實現如空調、冰箱、牽引電機、發電機、燃料電池、混合動力汽車、風力電機等家用電器或其它電氣設備高性能化、小型化

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夷(yi)道

2021-01-22 01:06:37

謝謝

@野韭：【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM 三元材料行業領先

【廈鎢新能】鈷酸鋰龍頭+NCM三元材料行業領先 1、廈鎢新能，鈷酸鋰龍頭，NCM 三元材料領先，主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售，主要產品為鈷酸鋰、NCM 三元材料等。 2019年鈷酸鋰營收44億，當年占比63.59%，NCM 三元材料25.16億，當年占比36.55%。2、公司是

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夷道(dao)

2021-01-22 01:06:11

謝謝稀土里的特(te)色

@怪盜基德：廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢硬質合金一體化龍頭

廈門鎢業：嚴重低估的正極+鎢/硬質合金一體化龍頭公司子公司夏鎢新能全球正極市場份額第一。高電壓鈷酸鋰技術全球第一，ATL、LG主供。三元材料21年產能達到6萬噸，高鎳（能量密度）、高功率均有大量投入，福建地緣優勢已經批量供應寧德811正極；車企客戶進入Tsla、大眾Meb，動力電池客戶為、松下、CA

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夷道

2021-01-22 00:51:19

稀土Mark 1

@才九：中國六大稀土集團

中國六大稀土集團上市公司有哪些？ 1.中國五礦的上市公司是五礦稀土； 2.中鋁公司的上市公司是中國稀土（港股）盛和資源、創興資源（子公司）、安泰科技（母公司）； 3.北方稀土的上市公司是北方稀土、包鋼股份； 4.廈門鎢業的上市公司是廈門鎢業； 5.南方稀土的上市公司是江西銅業(子公司)； 6.廣東稀

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夷道

2021-01-18 08:28:41

感謝分享

@來來回回的夏天：華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

華西證券：從川能動力看四川的鋰想布局

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