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老楊論
市場遨游近十年,專注熱點梳理
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-10 10:50:30
人形機器人+新能(neng)源汽車(che),增(zeng)長最快的10家公司(中報(bao))
據工信部最新發布會,我國人形機(ji)器(qi)(qi)人已具(ju)(ju)備(bei)從關鍵芯片、部組件到整機(ji)的全產業鏈制造能(neng)(neng)力(li),正全力(li)推(tui)動(dong)(dong)15項人形機(ji)器(qi)(qi)人國標(biao)研制,加速產業標(biao)準化與規(gui)(gui)模化發展(zhan)。 除(chu)此(ci)之(zhi)外,會上公布我國新能(neng)(neng)源汽車(che)(che)2024年產量(liang)突破1300萬輛(liang),產銷量(liang)連續10年保持全球首位(wei),展(zhan)現出該領(ling)域(yu)巨大的發展(zhan)潛力(li)。 我們過(guo)去也(ye)講過(guo),人形機(ji)器(qi)(qi)人和新能(neng)(neng)源汽車(che)(che)具(ju)(ju)有較強的產業協同(tong)(tong)性,這也(ye)是包括特斯拉在內(nei)的多(duo)家(jia)新能(neng)(neng)源車(che)(che)企同(tong)(tong)時搞人形機(ji)器(qi)(qi)人的原因。 所以同(tong)(tong)時在這兩個領(ling)域(yu)具(ju)(ju)有產品(pin)與技術布局(ju)的公司,或將迎來新的增(zeng)長機(ji)遇,推(tui)動(dong)(dong)兩大高端制造業向著規(gui)(gui)模化、智能(neng)(neng)化
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勝宏科技
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-09 16:12:36
固(gu)態電池(chi)+低空(kong)經濟,盈利能力最強的10家公司(si)
近(jin)期,固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)領(ling)(ling)域(yu)動作不(bu)斷,從產(chan)(chan)業量產(chan)(chan)加速(su),到(dao)(dao)工信部(bu)推(tui)進固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)研發,再到(dao)(dao)固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)關(guan)鍵材料技術大會(hui)即(ji)將召開,市場熱度居(ju)高不(bu)下(xia)。 目前,固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)在(zai)新能(neng)源汽車的應(ying)(ying)(ying)用走(zou)在(zai)前列,半固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)已(yi)實現量產(chan)(chan)裝車,不(bu)僅如此(ci),其在(zai)低空經濟(ji)等(deng)領(ling)(ling)域(yu)也展現出(chu)廣闊的應(ying)(ying)(ying)用前景(jing)。 如孚能(neng)科技固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)產(chan)(chan)品已(yi)獲得上海時(shi)的、沃飛(fei)長空等(deng)多家(jia)低空經濟(ji)領(ling)(ling)域(yu)企(qi)業認可,億航(hang)智能(neng)載人級eVTOL飛(fei)行(xing)器也已(yi)應(ying)(ying)(ying)用準固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)。 在(zai)此(ci)背景(jing)下(xia),那些同(tong)時(shi)布局(ju)固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)與低空經濟(ji)的企(qi)業,也有望迎來量產(chan)(chan)落地(di)、應(ying)(ying)(ying)用拓展與產(chan)(chan)業共(gong)振的多重發展機遇(yu)。 本期梳理同(tong)時(shi)布局(ju)固(gu)
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賽力斯
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老楊論
2025-09-07 16:11:11
光(guang)伏(fu)設(she)備+電池+硅(gui)片,最全利(li)好梳(shu)理(附(fu)名單)
今年(nian)以(yi)來(lai),光(guang)(guang)伏產(chan)業(ye)在破除“內(nei)卷式”競爭(zheng)中實現了高質(zhi)量發展,光(guang)(guang)伏設備、玻璃、硅片等迎來(lai)價格和預(yu)(yu)期(qi)上(shang)調,這(zhe)對整個行(xing)業(ye)都是極具正向(xiang)意義的(de)信號(hao)。 光(guang)(guang)伏產(chan)業(ye)早些年(nian)飽受價格戰的(de)摧殘(can),同業(ye)之間內(nei)卷嚴重(zhong)(zhong),導致光(guang)(guang)伏產(chan)業(ye)眾(zhong)多公司經營壓力重(zhong)(zhong)重(zhong)(zhong),財務表(biao)現也不(bu)斷惡化。 得益(yi)于反內(nei)卷相關政策的(de)出臺,以(yi)及(ji)日益(yi)增長的(de)電(dian)力需求,尤其是綠色電(dian)力,光(guang)(guang)伏產(chan)業(ye)或(huo)迎來(lai)市場預(yu)(yu)期(qi)和需求的(de)雙重(zhong)(zhong)轉向(xiang),這(zhe)從相關行(xing)業(ye)公司近(jin)期(qi)的(de)市場表(biao)現可見一斑。 未來(lai),隨著技(ji)術的(de)不(bu)斷革(ge)新,行(xing)業(ye)堅持高質(zhi)量發展的(de)基調,以(yi)及(ji)儲能產(chan)業(ye)的(de)日趨(qu)成熟,光(guang)(guang)伏產(chan)業(ye)或(huo)迎來(lai)一段健康快速(su)的(de)發
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金龍羽
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老(lao)楊論(lun)
高拋低吸的老股民
2025-09-07 15:08:07
動力電池,最新利好領域梳(shu)理(附(fu)名單)
近日,電(dian)(dian)池(chi)行業(ye)(ye)(ye)熱度空前:一(yi)方面固態電(dian)(dian)池(chi)量產(chan)加速(su),另(ling)一(yi)方面全(quan)球(qiu)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)市(shi)場擴容,多家(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)業(ye)(ye)(ye)績(ji)增長(chang)。 據(ju)研究機構SNE Research數據(ju),今年(nian)1-7月全(quan)球(qiu)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)裝(zhuang)車(che)量達590.7GWh,同比增長(chang)35.3%。 其中,我國(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)表現尤為突(tu)出(chu)(chu),在(zai)全(quan)球(qiu)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)裝(zhuang)車(che)量TOP10中,我國(guo)六(liu)家(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)榜,并(bing)占據(ju)68%的市(shi)場份額,較去年(nian)進(jin)一(yi)步(bu)提升(sheng)。 與此同時,上(shang)半(ban)年(nian)全(quan)球(qiu)儲能(neng)電(dian)(dian)池(chi)出(chu)(chu)貨(huo)258GWh,同比增長(chang)106%,儲能(neng)市(shi)場電(dian)(dian)池(chi)需(xu)求(qiu)(qiu)旺盛(sheng)。 在(zai)此背景(jing)下,動力(li)電(dian)(dian)池(chi)正迎來(lai)技術突(tu)破與需(xu)求(qiu)(qiu)增長(chang)的雙重機遇(yu),相關產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈有望同步(bu)受益
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-07 14:25:43
固態電池+新能源汽車,增長最(zui)快的10家公(gong)司
今年(nian)以(yi)來,固態電(dian)池(chi)技(ji)術持(chi)續(xu)獲得突破,憑借更高的安全(quan)性與能(neng)(neng)量(liang)密度,已(yi)成(cheng)為(wei)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)等(deng)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)領域提升產業(ye)競(jing)爭力(li)的重(zhong)要(yao)方(fang)向。 在此(ci)(ci)背景下,多家車(che)(che)企計劃(hua)于(yu)2027年(nian)左右開始搭(da)載(zai)全(quan)固態電(dian)池(chi),通過核心(xin)技(ji)術升級(ji)進(jin)一步加(jia)快新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)產業(ye)化進(jin)程(cheng)。 與此(ci)(ci)同時,消(xiao)(xiao)費(fei)端的利好消(xiao)(xiao)息(xi)不斷,湖北、山東等(deng)地近日啟動(dong)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)消(xiao)(xiao)費(fei)季活動(dong),疊(die)加(jia)全(quan)國性汽車(che)(che)促消(xiao)(xiao)費(fei)新(xin)政策密集出(chu)爐,掀起新(xin)一輪消(xiao)(xiao)費(fei)熱潮。 當前,技(ji)術突破與政策支持(chi)已(yi)形成(cheng)雙(shuang)重(zhong)驅(qu)動(dong)力(li),推動(dong)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)(che)產業(ye)加(jia)速(su)發展(zhan),未來在這兩個具有同時布(bu)局(ju)的企業(ye),有望借此(ci)(ci)機遇實(shi)現新(xin)的增(zeng)長。 本期我
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 17:14:10
人形機器人+稀土(tu)永磁,中報增(zeng)長最快的(de)10家公司
近日,人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)再次迎來(lai)重大進展:優必選簽下2.5億元具身智能(neng)人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)訂單,智元機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)預(yu)中(zhong)標湖北人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)創新中(zhong)心(xin)項目,產(chan)業正全面提速。 在這一量產(chan)浪潮中(zhong),上游核心(xin)材(cai)料(liao)與(yu)關(guan)(guan)鍵零部件迎來(lai)重大發(fa)展機(ji)(ji)(ji)遇,其中(zhong)稀土永(yong)磁(ci)(ci)材(cai)料(liao)作(zuo)為高(gao)性能(neng)伺(si)服電機(ji)(ji)(ji)不可(ke)或缺的功能(neng)材(cai)料(liao),也(ye)引人(ren)注(zhu)目。 行業數據顯示,單臺人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)需(xu)消耗3.5公斤稀土永(yong)磁(ci)(ci)材(cai)料(liao),是新能(neng)源汽車的1.75倍。 隨著人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)走向規(gui)模化生(sheng)產(chan),稀土磁(ci)(ci)材(cai)需(xu)求將迎來(lai)幾(ji)何級增長,相(xiang)關(guan)(guan)產(chan)業鏈企業也(ye)有望迎來(lai)重大發(fa)展機(ji)(ji)(ji)遇。 本期梳理同時布局(ju)稀土永(yong)磁(ci)(ci)與(yu)人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)的相(xiang)關(guan)(guan)公司
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北方稀土
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老楊論(lun)
高拋低吸的老股民
2025-09-05 14:12:32
海(hai)思(si)麒麟+鴻蒙,深度布(bu)局的10家公司
據媒(mei)體報道(dao),華為(wei)最(zui)新(xin)三折(zhe)疊旗艦機今日亮相(xiang)(xiang),其搭載華為(wei)最(zui)新(xin)麒麟9020芯(xin)片(pian)及(ji)鴻蒙(meng)(meng)5操作系(xi)統,整機性能(neng)提升36%,引發行業(ye)廣(guang)泛關注。 這是自2021年(nian)后,麒麟芯(xin)片(pian)再次在公(gong)開(kai)(kai)場合(he)被華為(wei)明確提及(ji),既表明海(hai)思在芯(xin)片(pian)領域的持(chi)續突破,也(ye)展現(xian)(xian)出其在高端芯(xin)片(pian)自主化(hua)的堅定步伐。 與(yu)此(ci)同時(shi),華為(wei)鴻蒙(meng)(meng)5擺脫了對開(kai)(kai)源(yuan)代碼的依賴,實現(xian)(xian)了系(xi)統底層到應用(yong)層的完全自主可控,鴻蒙(meng)(meng)生態(tai)將迎(ying)來(lai)持(chi)續升級。 基于此(ci),華為(wei)海(hai)思與(yu)鴻蒙(meng)(meng)系(xi)統所形成(cheng)的“芯(xin)片(pian)+系(xi)統”雙輪驅動,或將持(chi)續賦(fu)能(neng)其產業(ye)鏈相(xiang)(xiang)關企業(ye)。 本期梳理(li)同時(shi)布(bu)局華為(wei)海(hai)思與(yu)鴻蒙(meng)(meng)的相(xiang)(xiang)關公(gong)司,
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常山北明
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 13:55:51
華為(wei)+蘋果(guo)概(gai)念,強關(guan)聯的10家(jia)公司(si)
今天(tian)下午,華為(wei)召開全場景(jing)新(xin)品(pin)發(fa)布會,推出新(xin)款三折疊屏手機MateXTs非(fei)凡大師,并宣布鴻(hong)蒙5.0系(xi)統設備數突破(po)1400萬。 同期,蘋(pin)果計劃于秋季推出iPhone 17系(xi)列的(de)(de)四款旗艦新(xin)機,兩大巨頭新(xin)品(pin)動(dong)(dong)態密集引發(fa)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)高(gao)度(du)關注(zhu),直接(jie)推動(dong)(dong)消費(fei)電(dian)(dian)子(zi)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈升溫。 華為(wei)與蘋(pin)果作(zuo)為(wei)科技行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)核心力量,其新(xin)品(pin)所需關鍵組件均依托強(qiang)大的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈研發(fa)支撐(cheng),新(xin)品(pin)的(de)(de)推出將帶動(dong)(dong)上下游產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈的(de)(de)同步(bu)發(fa)展。 未來,消費(fei)電(dian)(dian)子(zi)景(jing)氣度(du)高(gao)度(du)上升將帶動(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)元器(qi)件需求增長(chang),那些(xie)提前布局且(qie)與華為(wei)、蘋(pin)果深度(du)合作(zuo)的(de)(de)企業(ye)(ye),有望借此紅利迎來新(xin)的(de)(de)增長(chang)契(qi)
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立訊精密
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老楊論(lun)
高拋低吸的老股民
2025-09-04 10:19:48
人形(xing)機器人+固態電池,中報增長最快(kuai)的(de)10家公司
近日,宇樹科技(ji)在社交(jiao)媒體平臺發布(bu)(bu)聲明(ming)稱,公司(si)正積(ji)極推進IPO籌備工作,人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)企(qi)業資本(ben)化進程加(jia)快。 與(yu)此同時,今年我國(guo)人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)產(chan)業發展勢(shi)頭迅猛,新產(chan)品(pin)不(bu)斷(duan)涌現,大(da)額量(liang)產(chan)項目(mu)頻出(chu),已然成(cheng)為(wei)當下最具潛力的賽 但當前人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)普遍面臨續航瓶頸(jing),行業分析(xi)多數過(guo)渡方案(an)續航不(bu)足2小(xiao)時,而固(gu)(gu)態(tai)電(dian)池(chi)憑借高(gao)能(neng)量(liang)密(mi)度、快充等(deng)優勢(shi),成(cheng)為(wei)解決這一難題的理想(xiang)之選。 隨著人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)量(liang)產(chan)加(jia)速,疊(die)加(jia)固(gu)(gu)態(tai)電(dian)池(chi)技(ji)術突破(po),兩大(da)產(chan)業的共振將為(wei)同時布(bu)(bu)局(ju)的相(xiang)關企(qi)業帶來雙重發展機遇。 本(ben)期梳理同時布(bu)(bu)局(ju)固(gu)(gu)態(tai)電(dian)池(chi)與(yu)人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)的相(xiang)關公司(si),根據
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巨輪智能
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-03 15:56:54
光刻機,增長最(zui)快的10家(jia)公司(最(zui)新版)
據(ju)(ju)悉,第十(shi)三(san)屆半導(dao)體設備(bei)(bei)與核心部件及材料展(zhan),將于9月4日(ri)至6日(ri)在無錫太湖舉辦,助力我國半導(dao)體產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)高質(zhi)量發(fa)展(zhan)。 在此背景下,光(guang)刻(ke)機(ji)(ji)作(zuo)為半導(dao)體設備(bei)(bei)的(de)(de)核心,其(qi)性能直接決(jue)定了芯片(pian)的(de)(de)制備(bei)(bei)精度(du)(du)與效率,隨著我國半導(dao)體產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)加速(su)推(tui)進(jin),國產(chan)(chan)光(guang)刻(ke)機(ji)(ji)的(de)(de)研發(fa)進(jin)展(zhan)備(bei)(bei)受關注。 此前,全國首臺國產(chan)(chan)商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)電子(zi)光(guang)刻(ke)機(ji)(ji)“羲之”已進(jin)入應用測試,精度(du)(du)比肩(jian)國際主流設備(bei)(bei),填補(bu)了國產(chan)(chan)光(guang)刻(ke)機(ji)(ji)在商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)領域的(de)(de)空白,加速(su)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)國產(chan)(chan)替代進(jin)程。 本期我們梳理光(guang)刻(ke)機(ji)(ji)相關企業(ye)(ye)(ye)(ye),根(gen)據(ju)(ju)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)關聯與其(qi)最新披露的(de)(de)財(cai)務(wu)數據(ju)(ju),篩選出中報歸母(mu)凈利潤增(zeng)長最快(kuai)的(de)(de)10家公司,供大家研究
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凱美特氣
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-02 10:17:59
阿里(li)云概念(nian),最正宗的10家公(gong)司(最新(xin)版(ban))
近日,阿里巴巴發(fa)布2026財年(nian)第(di)一季度財報顯示,截(jie)至2025年(nian)6月(yue)30日,阿里云(yun)收(shou)入(ru)同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)26%,主(zhu)要由(you)公(gong)共云(yun)業(ye)務及其(qi)AI相關(guan)產(chan)品帶動(dong)。 作(zuo)為全(quan)球領先的(de)(de)云(yun)計算(suan)平臺,阿里云(yun)在(zai)AI領域競爭(zheng)力強,其(qi)通義千(qian)問模型全(quan)球下(xia)載量突(tu)破4億(yi),衍生模型突(tu)破14萬個。 同(tong)時,阿里云(yun)正通過“云(yun)+AI”的(de)(de)全(quan)棧能力進(jin)行生態整合(he),天風證券研(yan)報認為,阿里有望成為中(zhong)國B端(duan)Agent落地的(de)(de)“鏈主(zhu)”。 隨著技術迭代與市場增(zeng)長(chang)(chang),那些與阿里云(yun)深度合(he)作(zuo)的(de)(de)企業(ye),也有望迎(ying)來(lai)新(xin)的(de)(de)發(fa)展機(ji)遇。 本(ben)期梳理阿里云(yun)概念相關(guan)公(gong)司(si),根據(ju)阿里云(yun)官網與業(ye)務關(guan)聯
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數據港
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老楊(yang)論
高拋低吸的老股民
2025-08-28 16:04:23
AI智(zhi)能體(ti),盈利能力較強的10家(jia)公司
近日,DeepSeek推(tui)出最新大模型DeepSeek-V3.1,相較舊版(ban)DeepSeek-R1-0528,其在工(gong)具使(shi)用(yong)效率、智能體(ti)(ti)(ti)任務(wu)表現中有著較大提升。 這(zhe)一模型的發布,不僅為(wei)人工(gong)智能產業(ye)發展提供動(dong)(dong)力,同時(shi)也讓市場(chang)對AI智能體(ti)(ti)(ti)的商(shang)業(ye)化落(luo)地充滿期(qi)待與想象空間。 不同于傳統人工(gong)智能的是,AI智能體(ti)(ti)(ti)能夠實時(shi)感知(zhi)環境并(bing)采取行動(dong)(dong),目前已(yi)廣泛應用(yong)于工(gong)業(ye)制造、智能家居、醫療健(jian)康、交通運(yun)輸等領域。 DeepSeek-V3.1的推(tui)出,無(wu)疑是為(wei)人工(gong)智能與各(ge)行業(ye)各(ge)領域的深(shen)度融合提供關鍵(jian)支撐,同時(shi)也為(wei)AI智能體(ti)(ti)(ti)的規模
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金山辦公
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老(lao)楊(yang)論
高拋低吸的老股民
2025-09-10 10:50:30
人形(xing)機(ji)器人+新能源汽車,增(zeng)長(chang)最快的10家公司(si)(中報(bao))
據工信部最(zui)新(xin)發布會,我國人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)(ji)器人(ren)已(yi)具備從關鍵芯(xin)片、部組件到整機(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)全產(chan)(chan)業(ye)鏈制(zhi)造能(neng)(neng)(neng)力(li),正全力(li)推(tui)動(dong)(dong)15項(xiang)人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)(ji)器人(ren)國標(biao)研制(zhi),加速產(chan)(chan)業(ye)標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)與規(gui)模化(hua)(hua)發展(zhan)。 除此之外(wai),會上公(gong)(gong)布我國新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)2024年產(chan)(chan)量(liang)突破1300萬輛(liang),產(chan)(chan)銷量(liang)連續10年保持(chi)全球首位(wei),展(zhan)現出該領域(yu)巨大的(de)發展(zhan)潛力(li)。 我們過去也講過,人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)(ji)器人(ren)和新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)具有(you)較強的(de)產(chan)(chan)業(ye)協同(tong)性,這(zhe)也是包括(kuo)特斯拉在內的(de)多(duo)家新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)車(che)企(qi)同(tong)時搞人(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)(ji)器人(ren)的(de)原(yuan)因。 所以(yi)同(tong)時在這(zhe)兩(liang)(liang)個領域(yu)具有(you)產(chan)(chan)品與技術布局(ju)的(de)公(gong)(gong)司,或(huo)將迎來新(xin)的(de)增(zeng)長機(ji)(ji)(ji)(ji)遇,推(tui)動(dong)(dong)兩(liang)(liang)大高(gao)端制(zhi)造業(ye)向著規(gui)模化(hua)(hua)、智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)
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勝宏科技
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-09 16:12:36
固態電池(chi)+低空經濟,盈利能力最強的10家公司
近期(qi),固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池領域動作不(bu)斷,從(cong)產(chan)業(ye)(ye)(ye)量產(chan)加速,到(dao)工(gong)信(xin)部推進固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池研發(fa),再(zai)到(dao)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池關鍵材料技(ji)術(shu)大(da)會即(ji)將(jiang)召開,市場熱(re)度居高不(bu)下。 目前,固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池在新能源汽車的(de)應用走在前列(lie),半固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池已實現量產(chan)裝車,不(bu)僅如此,其在低空(kong)經(jing)濟等(deng)(deng)領域也展(zhan)(zhan)現出(chu)廣闊的(de)應用前景。 如孚(fu)能科技(ji)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池產(chan)品(pin)已獲得(de)上海時(shi)的(de)、沃飛長空(kong)等(deng)(deng)多家低空(kong)經(jing)濟領域企業(ye)(ye)(ye)認可,億航智能載人級eVTOL飛行器也已應用準固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池。 在此背景下,那些同時(shi)布局(ju)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池與低空(kong)經(jing)濟的(de)企業(ye)(ye)(ye),也有望迎來量產(chan)落地(di)、應用拓展(zhan)(zhan)與產(chan)業(ye)(ye)(ye)共振(zhen)的(de)多重發(fa)展(zhan)(zhan)機遇。 本期(qi)梳(shu)理同時(shi)布局(ju)固(gu)
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賽力斯
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老(lao)楊論
2025-09-07 16:11:11
光伏(fu)設(she)備+電池+硅片,最全利好梳理(附(fu)名單)
今年以來,光(guang)伏(fu)產業在(zai)破除“內(nei)卷式”競爭(zheng)中實現(xian)了高質(zhi)(zhi)量(liang)發(fa)展,光(guang)伏(fu)設(she)備、玻璃、硅片等迎來價格和(he)預期(qi)上調,這對整個(ge)行(xing)業都是(shi)(shi)極具正向意義的信號。 光(guang)伏(fu)產業早些年飽受價格戰的摧殘,同業之間內(nei)卷嚴重,導致光(guang)伏(fu)產業眾多公司(si)經營壓(ya)力重重,財務表現(xian)也不斷惡化。 得益于反內(nei)卷相關政策的出臺(tai),以及(ji)日益增長的電力需求(qiu),尤其(qi)是(shi)(shi)綠(lv)色(se)電力,光(guang)伏(fu)產業或迎來市(shi)場預期(qi)和(he)需求(qiu)的雙重轉向,這從相關行(xing)業公司(si)近(jin)期(qi)的市(shi)場表現(xian)可見一斑。 未來,隨著技術的不斷革新,行(xing)業堅(jian)持高質(zhi)(zhi)量(liang)發(fa)展的基(ji)調,以及(ji)儲能產業的日趨成(cheng)熟,光(guang)伏(fu)產業或迎來一段健康快速的發(fa)
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金龍羽
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老楊(yang)論
高拋低吸的老股民
2025-09-07 15:08:07
動力電池,最(zui)新(xin)利好領域梳(shu)理(附名(ming)單)
近(jin)日,電(dian)池(chi)行業熱度空前:一方面(mian)固態電(dian)池(chi)量產(chan)加速(su),另(ling)一方面(mian)全(quan)球(qiu)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)市場擴容,多家(jia)企(qi)業業績增(zeng)長。 據研究機構SNE Research數(shu)據,今年(nian)1-7月全(quan)球(qiu)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)裝車量達590.7GWh,同比增(zeng)長35.3%。 其中,我(wo)國企(qi)業表(biao)現尤為突出,在(zai)(zai)全(quan)球(qiu)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)裝車量TOP10中,我(wo)國六家(jia)企(qi)業上榜,并占據68%的(de)(de)市場份額,較去(qu)年(nian)進一步提升(sheng)。 與此同時(shi),上半年(nian)全(quan)球(qiu)儲能(neng)電(dian)池(chi)出貨258GWh,同比增(zeng)長106%,儲能(neng)市場電(dian)池(chi)需(xu)求旺(wang)盛。 在(zai)(zai)此背景(jing)下(xia),動(dong)力(li)電(dian)池(chi)正迎來技術突破與需(xu)求增(zeng)長的(de)(de)雙重機遇,相關產(chan)業鏈有望同步受益
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-07 14:25:43
固態電(dian)池+新能源汽(qi)車,增長最快的10家公司(si)
今年(nian)以(yi)來,固態電(dian)池技術(shu)持(chi)續獲得突破,憑借更高的(de)安(an)全性與(yu)能(neng)量密度,已(yi)(yi)成(cheng)為新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)等新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)領(ling)域提升(sheng)產業(ye)競爭力的(de)重要(yao)方向。 在此(ci)背景下,多家車(che)企計劃于2027年(nian)左右開始(shi)搭載全固態電(dian)池,通過核心(xin)技術(shu)升(sheng)級(ji)進一步加(jia)(jia)快(kuai)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)產業(ye)化進程。 與(yu)此(ci)同時,消費(fei)(fei)端的(de)利好消息(xi)不斷(duan),湖(hu)北、山東(dong)等地(di)近日啟(qi)動新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)消費(fei)(fei)季活動,疊(die)加(jia)(jia)全國性汽(qi)(qi)車(che)促消費(fei)(fei)新(xin)(xin)政(zheng)策(ce)密集出爐(lu),掀(xian)起新(xin)(xin)一輪消費(fei)(fei)熱潮。 當前,技術(shu)突破與(yu)政(zheng)策(ce)支持(chi)已(yi)(yi)形(xing)成(cheng)雙重驅動力,推動新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)產業(ye)加(jia)(jia)速發展,未來在這(zhe)兩個具有同時布局的(de)企業(ye),有望借此(ci)機遇實(shi)現新(xin)(xin)的(de)增長。 本期我(wo)
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 17:14:10
人形機器(qi)人+稀土永(yong)磁,中報增長最快的(de)10家公(gong)司
近日(ri),人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)再(zai)次(ci)迎(ying)來(lai)重(zhong)大(da)(da)進展(zhan):優必選簽下2.5億(yi)元具身智(zhi)能(neng)(neng)人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)訂(ding)單,智(zhi)元機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)預中標湖北人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)創新(xin)中心項目,產業(ye)正全(quan)面提速(su)。 在這一量產浪潮中,上(shang)游核(he)心材(cai)(cai)料(liao)與(yu)關鍵零部(bu)件迎(ying)來(lai)重(zhong)大(da)(da)發展(zhan)機(ji)遇(yu)(yu),其中稀土(tu)永(yong)磁(ci)(ci)材(cai)(cai)料(liao)作為高(gao)性能(neng)(neng)伺(si)服(fu)電機(ji)不(bu)可或缺的(de)功(gong)能(neng)(neng)材(cai)(cai)料(liao),也引(yin)人(ren)(ren)(ren)(ren)注目。 行業(ye)數據(ju)顯(xian)示,單臺人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)需消(xiao)耗3.5公(gong)斤(jin)稀土(tu)永(yong)磁(ci)(ci)材(cai)(cai)料(liao),是新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車的(de)1.75倍。 隨著(zhu)人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)走向規模化生產,稀土(tu)磁(ci)(ci)材(cai)(cai)需求將迎(ying)來(lai)幾何級(ji)增長,相關產業(ye)鏈企業(ye)也有望(wang)迎(ying)來(lai)重(zhong)大(da)(da)發展(zhan)機(ji)遇(yu)(yu)。 本期梳理同時布(bu)局稀土(tu)永(yong)磁(ci)(ci)與(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)相關公(gong)司
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北方稀土
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 14:12:32
海(hai)思麒麟+鴻蒙,深度(du)布局(ju)的10家公司
據媒(mei)體報道,華(hua)(hua)為(wei)(wei)最新(xin)三折疊旗艦機今日(ri)亮相,其搭(da)載華(hua)(hua)為(wei)(wei)最新(xin)麒麟9020芯(xin)(xin)片及鴻(hong)(hong)蒙(meng)5操(cao)作系(xi)(xi)統(tong),整機性能提(ti)升36%,引發行業(ye)廣(guang)泛關(guan)注。 這是自(zi)2021年后(hou),麒麟芯(xin)(xin)片再次在(zai)公開(kai)場合被華(hua)(hua)為(wei)(wei)明確提(ti)及,既表明海(hai)思在(zai)芯(xin)(xin)片領(ling)域的持(chi)續(xu)突破,也展現出其在(zai)高端芯(xin)(xin)片自(zi)主化的堅定步伐。 與(yu)此(ci)同時,華(hua)(hua)為(wei)(wei)鴻(hong)(hong)蒙(meng)5擺脫了對開(kai)源(yuan)代碼的依賴,實現了系(xi)(xi)統(tong)底層到應(ying)用層的完全自(zi)主可(ke)控,鴻(hong)(hong)蒙(meng)生(sheng)態將(jiang)(jiang)迎來持(chi)續(xu)升級。 基于此(ci),華(hua)(hua)為(wei)(wei)海(hai)思與(yu)鴻(hong)(hong)蒙(meng)系(xi)(xi)統(tong)所形成的“芯(xin)(xin)片+系(xi)(xi)統(tong)”雙輪驅動,或將(jiang)(jiang)持(chi)續(xu)賦能其產業(ye)鏈相關(guan)企業(ye)。 本期(qi)梳理同時布局華(hua)(hua)為(wei)(wei)海(hai)思與(yu)鴻(hong)(hong)蒙(meng)的相關(guan)公司,
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常山北明
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 13:55:51
華為+蘋果概念,強關聯的10家(jia)公(gong)司
今天(tian)下(xia)午,華(hua)(hua)(hua)為召開(kai)全場(chang)景(jing)新(xin)(xin)品(pin)發(fa)布會(hui),推出新(xin)(xin)款三(san)折(zhe)疊屏手機MateXTs非(fei)凡大師,并宣布鴻蒙5.0系統設備數突(tu)破1400萬。 同期,蘋(pin)果(guo)計劃于秋(qiu)季推出iPhone 17系列(lie)的(de)(de)(de)(de)(de)四款旗艦新(xin)(xin)機,兩大巨頭新(xin)(xin)品(pin)動(dong)態密集引發(fa)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)度(du)關(guan)(guan)注,直接推動(dong)消費電(dian)(dian)子產(chan)業(ye)(ye)鏈升溫。 華(hua)(hua)(hua)為與蘋(pin)果(guo)作(zuo)(zuo)為科技(ji)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)核心力量,其新(xin)(xin)品(pin)所需關(guan)(guan)鍵(jian)組件均依托(tuo)強(qiang)大的(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)鏈研發(fa)支撐,新(xin)(xin)品(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)推出將帶動(dong)上下(xia)游(you)產(chan)業(ye)(ye)鏈的(de)(de)(de)(de)(de)同步(bu)發(fa)展。 未來(lai),消費電(dian)(dian)子景(jing)氣度(du)高(gao)度(du)上升將帶動(dong)電(dian)(dian)子元(yuan)器件需求增(zeng)長(chang),那些提前布局且與華(hua)(hua)(hua)為、蘋(pin)果(guo)深度(du)合作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)企業(ye)(ye),有望借此紅利迎來(lai)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)長(chang)契(qi)
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立訊精密
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-04 10:19:48
人(ren)形機器人(ren)+固態電(dian)池,中報增長最快的10家(jia)公司
近日,宇樹科技在社交媒體(ti)平(ping)臺(tai)發布聲明稱,公司正積(ji)極推進IPO籌備工(gong)作,人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)企(qi)業(ye)資本化進程(cheng)加快(kuai)。 與(yu)此同(tong)(tong)時(shi)(shi),今年我國人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)產業(ye)發展勢(shi)頭迅猛,新產品不(bu)斷涌現,大額量產項目頻(pin)出,已然成為(wei)當下最具潛力的賽 但當前人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)普(pu)遍面臨續(xu)航瓶頸(jing),行業(ye)分析多數過(guo)渡(du)方案續(xu)航不(bu)足2小(xiao)時(shi)(shi),而固態電(dian)池(chi)憑(ping)借高(gao)能量密度、快(kuai)充(chong)等優勢(shi),成為(wei)解(jie)決這一難題的理想(xiang)之選。 隨著(zhu)人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)量產加速(su),疊加固態電(dian)池(chi)技術突破,兩大產業(ye)的共振將為(wei)同(tong)(tong)時(shi)(shi)布局(ju)的相(xiang)關(guan)企(qi)業(ye)帶來(lai)雙重發展機遇。 本期梳理同(tong)(tong)時(shi)(shi)布局(ju)固態電(dian)池(chi)與(yu)人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)人(ren)的相(xiang)關(guan)公司,根據
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巨輪智能
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-03 15:56:54
光刻機,增(zeng)長(chang)最快的10家公(gong)司(si)(最新版)
據悉,第十(shi)三屆半(ban)導(dao)體(ti)(ti)設備與(yu)核心部(bu)件及材(cai)料展,將(jiang)于9月4日(ri)至6日(ri)在(zai)無(wu)錫太湖舉辦,助力我(wo)國半(ban)導(dao)體(ti)(ti)產(chan)業(ye)高(gao)質(zhi)量發(fa)(fa)展。 在(zai)此(ci)(ci)背(bei)景下,光刻(ke)(ke)機(ji)(ji)作為半(ban)導(dao)體(ti)(ti)設備的(de)核心,其性能直接決定了(le)芯片的(de)制備精(jing)度(du)與(yu)效率,隨著我(wo)國半(ban)導(dao)體(ti)(ti)產(chan)業(ye)加速推進(jin)(jin),國產(chan)光刻(ke)(ke)機(ji)(ji)的(de)研發(fa)(fa)進(jin)(jin)展備受關注。 此(ci)(ci)前,全國首臺(tai)國產(chan)商業(ye)電子光刻(ke)(ke)機(ji)(ji)“羲之”已進(jin)(jin)入應(ying)用(yong)測試(shi),精(jing)度(du)比肩國際主流設備,填補(bu)了(le)國產(chan)光刻(ke)(ke)機(ji)(ji)在(zai)商業(ye)領(ling)域的(de)空白,加速產(chan)業(ye)國產(chan)替(ti)代進(jin)(jin)程。 本期(qi)我(wo)們梳(shu)理光刻(ke)(ke)機(ji)(ji)相關企業(ye),根(gen)據業(ye)務關聯(lian)與(yu)其最新(xin)披露的(de)財務數據,篩選出中報歸母(mu)凈(jing)利潤(run)增長最快的(de)10家公司,供(gong)大家研究
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凱美特氣
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-02 10:17:59
阿(a)里(li)云概念,最(zui)正宗的10家公司(最(zui)新版)
近日(ri),阿里(li)(li)(li)巴巴發布2026財年第一季度財報顯示,截至2025年6月(yue)30日(ri),阿里(li)(li)(li)云(yun)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)26%,主(zhu)要由公共云(yun)業務(wu)及其(qi)AI相(xiang)(xiang)關產(chan)品帶動。 作(zuo)為全(quan)(quan)球(qiu)領先的(de)(de)云(yun)計算平臺,阿里(li)(li)(li)云(yun)在AI領域(yu)競爭力強(qiang),其(qi)通義千問模型全(quan)(quan)球(qiu)下載量突破4億,衍生模型突破14萬個(ge)。 同(tong)時,阿里(li)(li)(li)云(yun)正通過“云(yun)+AI”的(de)(de)全(quan)(quan)棧(zhan)能力進行(xing)生態整(zheng)合,天風證券研報認為,阿里(li)(li)(li)有望(wang)成為中國B端Agent落(luo)地的(de)(de)“鏈主(zhu)”。 隨著技術迭代與市場增(zeng)長(chang),那(nei)些與阿里(li)(li)(li)云(yun)深度合作(zuo)的(de)(de)企(qi)業,也有望(wang)迎來(lai)新的(de)(de)發展機遇(yu)。 本期(qi)梳理阿里(li)(li)(li)云(yun)概念(nian)相(xiang)(xiang)關公司,根據(ju)阿里(li)(li)(li)云(yun)官(guan)網與業務(wu)關聯
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數據港
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-08-28 16:04:23
AI智能體,盈利能力較強的10家公(gong)司
近(jin)日,DeepSeek推(tui)出(chu)最新(xin)大模型DeepSeek-V3.1,相較舊版(ban)DeepSeek-R1-0528,其在工(gong)具使用效率、智能體(ti)(ti)任務表現中(zhong)有著較大提(ti)升。 這(zhe)一模型的(de)(de)發布,不僅為人工(gong)智能產業(ye)發展提(ti)供動(dong)力,同(tong)時也(ye)讓市場對AI智能體(ti)(ti)的(de)(de)商業(ye)化落地充滿(man)期待(dai)與想象空間。 不同(tong)于傳(chuan)統人工(gong)智能的(de)(de)是,AI智能體(ti)(ti)能夠(gou)實時感知環境并采取行動(dong),目前已廣泛應用于工(gong)業(ye)制造、智能家居(ju)、醫療健(jian)康、交通運輸(shu)等(deng)領(ling)(ling)域。 DeepSeek-V3.1的(de)(de)推(tui)出(chu),無疑是為人工(gong)智能與各行業(ye)各領(ling)(ling)域的(de)(de)深(shen)度融合(he)提(ti)供關(guan)鍵支撐(cheng),同(tong)時也(ye)為AI智能體(ti)(ti)的(de)(de)規(gui)模
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金山辦公
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-10 10:50:30
人形機(ji)器人+新能源汽車,增長(chang)最快的(de)10家公司(中報)
據工信部最新發布(bu)會(hui),我國(guo)人(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)已具(ju)備從關鍵芯(xin)片、部組件到整機(ji)(ji)(ji)的(de)全產(chan)業鏈制造能力(li)(li),正全力(li)(li)推(tui)動(dong)15項(xiang)人(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)國(guo)標研(yan)制,加(jia)速(su)產(chan)業標準(zhun)化與(yu)規模(mo)化發展。 除此(ci)之外,會(hui)上公(gong)布(bu)我國(guo)新能源汽(qi)車(che)2024年(nian)產(chan)量(liang)突破1300萬輛,產(chan)銷(xiao)量(liang)連續(xu)10年(nian)保持全球(qiu)首位,展現出該領(ling)域(yu)巨大的(de)發展潛(qian)力(li)(li)。 我們過(guo)去也講過(guo),人(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)和新能源汽(qi)車(che)具(ju)有(you)(you)較強的(de)產(chan)業協同性,這(zhe)也是包括(kuo)特斯拉(la)在內的(de)多家(jia)新能源車(che)企同時搞人(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)的(de)原因。 所以同時在這(zhe)兩(liang)個(ge)領(ling)域(yu)具(ju)有(you)(you)產(chan)品與(yu)技術布(bu)局的(de)公(gong)司,或(huo)將迎來(lai)新的(de)增長機(ji)(ji)(ji)遇,推(tui)動(dong)兩(liang)大高端(duan)制造業向著規模(mo)化、智(zhi)能化
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勝宏科技
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老楊(yang)論
高拋低吸的老股民
2025-09-09 16:12:36
固態電池+低空(kong)經濟,盈(ying)利能(neng)力最強的10家公司(si)
近(jin)期(qi)(qi),固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)領(ling)域動作(zuo)不斷,從產業(ye)量(liang)(liang)產加速,到工信部推進固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)研發,再到固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)關鍵材料技術大會即將召開,市場(chang)熱(re)度居高不下(xia)。 目前,固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)在(zai)新能源汽車的(de)應(ying)用(yong)(yong)走在(zai)前列,半固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)已(yi)實現(xian)量(liang)(liang)產裝車,不僅如此(ci)(ci),其(qi)在(zai)低(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)等領(ling)域也展(zhan)(zhan)現(xian)出廣闊的(de)應(ying)用(yong)(yong)前景(jing)。 如孚能科(ke)技固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)產品已(yi)獲得上海時的(de)、沃飛長(chang)空(kong)(kong)(kong)等多家(jia)低(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)領(ling)域企(qi)(qi)業(ye)認可,億航智(zhi)能載(zai)人級eVTOL飛行(xing)器也已(yi)應(ying)用(yong)(yong)準固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)。 在(zai)此(ci)(ci)背景(jing)下(xia),那些(xie)同(tong)時布(bu)局固(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)與低(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)的(de)企(qi)(qi)業(ye),也有望(wang)迎來量(liang)(liang)產落地(di)、應(ying)用(yong)(yong)拓(tuo)展(zhan)(zhan)與產業(ye)共振的(de)多重發展(zhan)(zhan)機遇(yu)。 本期(qi)(qi)梳理同(tong)時布(bu)局固(gu)
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賽力斯
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老楊論
2025-09-07 16:11:11
光伏設備+電池+硅片,最全利好梳理(附(fu)名單)
今年(nian)以(yi)來(lai),光(guang)伏產業(ye)(ye)在破除“內(nei)(nei)卷式”競爭中實現了高(gao)質(zhi)量發(fa)展,光(guang)伏設備、玻璃、硅片等迎(ying)來(lai)價(jia)格和(he)預(yu)期上調(diao)(diao),這對整(zheng)個行業(ye)(ye)都是極具(ju)正(zheng)向意(yi)義的(de)(de)信號。 光(guang)伏產業(ye)(ye)早些年(nian)飽(bao)受價(jia)格戰的(de)(de)摧殘(can),同(tong)業(ye)(ye)之間(jian)內(nei)(nei)卷嚴重(zhong),導致(zhi)光(guang)伏產業(ye)(ye)眾多公司經(jing)營壓力重(zhong)重(zhong),財務表(biao)現也不斷(duan)惡化。 得(de)益(yi)于反內(nei)(nei)卷相關政策的(de)(de)出臺(tai),以(yi)及日益(yi)增長的(de)(de)電(dian)力需(xu)求,尤其是綠(lv)色電(dian)力,光(guang)伏產業(ye)(ye)或(huo)迎(ying)來(lai)市(shi)場(chang)預(yu)期和(he)需(xu)求的(de)(de)雙(shuang)重(zhong)轉(zhuan)向,這從相關行業(ye)(ye)公司近期的(de)(de)市(shi)場(chang)表(biao)現可見一斑。 未來(lai),隨著技術的(de)(de)不斷(duan)革新,行業(ye)(ye)堅持(chi)高(gao)質(zhi)量發(fa)展的(de)(de)基調(diao)(diao),以(yi)及儲能產業(ye)(ye)的(de)(de)日趨成(cheng)熟,光(guang)伏產業(ye)(ye)或(huo)迎(ying)來(lai)一段健(jian)康快速的(de)(de)發(fa)
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-07 15:08:07
動力電(dian)池,最(zui)新(xin)利好領域梳理(附名單)
近日(ri),電(dian)(dian)(dian)池行業熱(re)度空(kong)前:一方(fang)面固態(tai)電(dian)(dian)(dian)池量產加速,另一方(fang)面全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池市場擴容,多(duo)家(jia)企業業績增長。 據研究機(ji)構SNE Research數據,今(jin)年1-7月(yue)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池裝車(che)量達590.7GWh,同比增長35.3%。 其中,我國企業表現尤為突出,在全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池裝車(che)量TOP10中,我國六(liu)家(jia)企業上榜,并占據68%的市場份額,較去年進(jin)一步提升。 與此同時,上半年全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)儲(chu)能電(dian)(dian)(dian)池出貨258GWh,同比增長106%,儲(chu)能市場電(dian)(dian)(dian)池需(xu)求(qiu)旺盛。 在此背景下,動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池正迎來(lai)技術突破與需(xu)求(qiu)增長的雙(shuang)重(zhong)機(ji)遇(yu),相關產業鏈有望同步受(shou)益
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-07 14:25:43
固態電池+新能源(yuan)汽(qi)車,增長(chang)最快的10家公司
今年以來(lai),固態電池技術(shu)持續(xu)獲得突破,憑借更高的(de)安(an)全(quan)性與能量密(mi)度,已(yi)成為新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)等新(xin)能源(yuan)領域提(ti)升(sheng)產業(ye)(ye)競(jing)爭力(li)(li)的(de)重(zhong)要方(fang)向(xiang)。 在(zai)此(ci)背景下,多家車(che)(che)企(qi)計劃于2027年左右開始搭載全(quan)固態電池,通(tong)過核心(xin)技術(shu)升(sheng)級進一步加快新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)產業(ye)(ye)化進程。 與此(ci)同(tong)時,消(xiao)費端的(de)利好消(xiao)息不斷,湖北(bei)、山東等地近(jin)日啟動(dong)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)消(xiao)費季活(huo)動(dong),疊(die)加全(quan)國性汽(qi)車(che)(che)促消(xiao)費新(xin)政(zheng)策密(mi)集(ji)出爐,掀起(qi)新(xin)一輪消(xiao)費熱潮。 當前,技術(shu)突破與政(zheng)策支持已(yi)形(xing)成雙重(zhong)驅動(dong)力(li)(li),推動(dong)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)產業(ye)(ye)加速發展,未來(lai)在(zai)這兩個(ge)具有同(tong)時布局(ju)的(de)企(qi)業(ye)(ye),有望(wang)借此(ci)機遇(yu)實(shi)現(xian)新(xin)的(de)增長。 本期我(wo)
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 17:14:10
人(ren)形機器人(ren)+稀土(tu)永磁,中報增長最(zui)快(kuai)的10家(jia)公(gong)司
近日(ri),人(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)再次迎(ying)來(lai)重(zhong)大進展(zhan):優必選簽下2.5億元具(ju)身(shen)智能人(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)訂單,智元機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)預中(zhong)標(biao)湖北人(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)創新中(zhong)心(xin)項(xiang)目,產(chan)業(ye)正(zheng)全面提速。 在這一量(liang)產(chan)浪潮中(zhong),上游核心(xin)材(cai)料(liao)與(yu)關(guan)鍵零部(bu)件迎(ying)來(lai)重(zhong)大發展(zhan)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)遇,其(qi)中(zhong)稀土永磁(ci)材(cai)料(liao)作為高性能伺服電機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)不(bu)可或缺的功(gong)能材(cai)料(liao),也引人(ren)注目。 行業(ye)數據顯(xian)示,單臺人(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)需消耗3.5公斤稀土永磁(ci)材(cai)料(liao),是新能源汽車的1.75倍。 隨著(zhu)人(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)走向(xiang)規模化生(sheng)產(chan),稀土磁(ci)材(cai)需求(qiu)將迎(ying)來(lai)幾何級增長,相(xiang)(xiang)關(guan)產(chan)業(ye)鏈企業(ye)也有望迎(ying)來(lai)重(zhong)大發展(zhan)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)遇。 本期梳理同時布局稀土永磁(ci)與(yu)人(ren)形機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)的相(xiang)(xiang)關(guan)公司
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北方稀土
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老楊(yang)論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 14:12:32
海(hai)思(si)麒麟(lin)+鴻蒙,深度布局的10家(jia)公司
據(ju)媒體報道,華為(wei)(wei)最新三(san)折疊旗艦機(ji)(ji)今(jin)日(ri)亮相(xiang),其搭載(zai)華為(wei)(wei)最新麒麟9020芯(xin)片及(ji)鴻(hong)(hong)蒙(meng)5操作系(xi)統(tong),整機(ji)(ji)性能(neng)提(ti)(ti)升36%,引(yin)發行(xing)業(ye)廣泛關注。 這是自(zi)2021年后,麒麟芯(xin)片再次在(zai)(zai)公開(kai)場合被華為(wei)(wei)明確提(ti)(ti)及(ji),既表明海思在(zai)(zai)芯(xin)片領域的(de)(de)持續(xu)突破,也展現出其在(zai)(zai)高端芯(xin)片自(zi)主(zhu)(zhu)化的(de)(de)堅定(ding)步伐。 與此同時(shi),華為(wei)(wei)鴻(hong)(hong)蒙(meng)5擺(bai)脫了對開(kai)源代碼的(de)(de)依賴,實現了系(xi)統(tong)底層到應用(yong)層的(de)(de)完全自(zi)主(zhu)(zhu)可控,鴻(hong)(hong)蒙(meng)生態將迎(ying)來(lai)持續(xu)升級。 基于此,華為(wei)(wei)海思與鴻(hong)(hong)蒙(meng)系(xi)統(tong)所(suo)形(xing)成的(de)(de)“芯(xin)片+系(xi)統(tong)”雙輪驅動(dong),或將持續(xu)賦能(neng)其產業(ye)鏈相(xiang)關企業(ye)。 本期梳理(li)同時(shi)布局華為(wei)(wei)海思與鴻(hong)(hong)蒙(meng)的(de)(de)相(xiang)關公司,
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常山北明
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老(lao)楊(yang)論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 13:55:51
華為+蘋(pin)果(guo)概念,強關(guan)聯的10家公司
今天下午,華(hua)為(wei)召開全場景新品(pin)(pin)發布(bu)會,推(tui)(tui)出(chu)新款(kuan)三(san)折疊屏手機MateXTs非凡大師,并宣布(bu)鴻蒙5.0系(xi)統設(she)備數(shu)突破(po)1400萬。 同期,蘋(pin)果計劃于秋季(ji)推(tui)(tui)出(chu)iPhone 17系(xi)列的(de)(de)四(si)款(kuan)旗艦(jian)新機,兩(liang)大巨(ju)頭(tou)新品(pin)(pin)動(dong)態密集(ji)引(yin)發行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)高(gao)度關注,直(zhi)接推(tui)(tui)動(dong)消(xiao)費電子(zi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈升溫。 華(hua)為(wei)與(yu)(yu)蘋(pin)果作為(wei)科技(ji)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)核心力量(liang),其新品(pin)(pin)所需(xu)(xu)關鍵組件均依(yi)托強大的(de)(de)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈研發支撐,新品(pin)(pin)的(de)(de)推(tui)(tui)出(chu)將(jiang)帶動(dong)上(shang)下游產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈的(de)(de)同步發展。 未(wei)來,消(xiao)費電子(zi)景氣度高(gao)度上(shang)升將(jiang)帶動(dong)電子(zi)元器件需(xu)(xu)求增(zeng)長,那些(xie)提前布(bu)局(ju)且與(yu)(yu)華(hua)為(wei)、蘋(pin)果深度合(he)作的(de)(de)企業(ye)(ye),有望借此(ci)紅利(li)迎來新的(de)(de)增(zeng)長契
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立訊精密
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-04 10:19:48
人形機器(qi)人+固態電池(chi),中(zhong)報增長最快的10家(jia)公(gong)司(si)
近日,宇樹科技(ji)在社交媒(mei)體平(ping)臺(tai)發布聲明稱,公司(si)正積(ji)極推進(jin)IPO籌備(bei)工作,人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)企(qi)業(ye)資本化進(jin)程加快(kuai)。 與(yu)此(ci)同(tong)時(shi),今年我國人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)產(chan)業(ye)發展(zhan)勢頭迅猛,新產(chan)品不斷涌現(xian),大額量產(chan)項目(mu)頻出,已(yi)然成為當下最具潛力的(de)賽 但當前人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)普遍面臨續航瓶(ping)頸,行業(ye)分析(xi)多數過(guo)渡(du)方案續航不足2小時(shi),而固態電(dian)池憑借高能量密度、快(kuai)充(chong)等(deng)優(you)勢,成為解決這一難題的(de)理(li)想之選。 隨著人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)量產(chan)加速,疊(die)加固態電(dian)池技(ji)術突(tu)破,兩大產(chan)業(ye)的(de)共振將為同(tong)時(shi)布局(ju)(ju)的(de)相(xiang)關(guan)企(qi)業(ye)帶(dai)來雙重發展(zhan)機(ji)(ji)遇。 本期梳理(li)同(tong)時(shi)布局(ju)(ju)固態電(dian)池與(yu)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)的(de)相(xiang)關(guan)公司(si),根據
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巨輪智能
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-03 15:56:54
光刻機,增(zeng)長最快的10家公(gong)司(最新版)
據(ju)(ju)悉(xi),第十三屆半導(dao)體(ti)(ti)(ti)設備(bei)與(yu)核(he)心(xin)部件及(ji)材料展(zhan),將于9月4日至(zhi)6日在無(wu)錫太(tai)湖(hu)舉辦,助力我(wo)(wo)國半導(dao)體(ti)(ti)(ti)產(chan)業(ye)高質量發展(zhan)。 在此(ci)背(bei)景下,光(guang)(guang)刻機(ji)作為半導(dao)體(ti)(ti)(ti)設備(bei)的(de)核(he)心(xin),其性能直接決定(ding)了芯片的(de)制備(bei)精(jing)(jing)度與(yu)效率,隨著我(wo)(wo)國半導(dao)體(ti)(ti)(ti)產(chan)業(ye)加速(su)推進,國產(chan)光(guang)(guang)刻機(ji)的(de)研發進展(zhan)備(bei)受關(guan)注。 此(ci)前,全國首臺(tai)國產(chan)商業(ye)電子光(guang)(guang)刻機(ji)“羲之”已進入應用測(ce)試(shi),精(jing)(jing)度比肩國際主流設備(bei),填補了國產(chan)光(guang)(guang)刻機(ji)在商業(ye)領域的(de)空白,加速(su)產(chan)業(ye)國產(chan)替(ti)代進程。 本期我(wo)(wo)們(men)梳理光(guang)(guang)刻機(ji)相關(guan)企業(ye),根據(ju)(ju)業(ye)務關(guan)聯與(yu)其最(zui)新披露(lu)的(de)財務數據(ju)(ju),篩選出中報歸(gui)母凈利潤增長(chang)最(zui)快的(de)10家公司,供大家研究
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凱美特氣
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-02 10:17:59
阿(a)里云概念,最正宗的10家公(gong)司(最新版(ban))
近(jin)日(ri),阿(a)(a)(a)(a)里(li)巴巴發布2026財年第一(yi)季度(du)財報(bao)顯示,截至2025年6月30日(ri),阿(a)(a)(a)(a)里(li)云收(shou)入同(tong)比增(zeng)長(chang)26%,主(zhu)要由公共云業務(wu)及其AI相(xiang)關產品帶動。 作為全(quan)球領(ling)先的(de)云計算平臺(tai),阿(a)(a)(a)(a)里(li)云在(zai)AI領(ling)域(yu)競爭力(li)強,其通義千問模(mo)型全(quan)球下載(zai)量突破4億,衍生(sheng)(sheng)模(mo)型突破14萬個。 同(tong)時,阿(a)(a)(a)(a)里(li)云正通過“云+AI”的(de)全(quan)棧能力(li)進行(xing)生(sheng)(sheng)態整(zheng)合,天風(feng)證券研報(bao)認(ren)為,阿(a)(a)(a)(a)里(li)有(you)望成為中國(guo)B端Agent落地(di)的(de)“鏈主(zhu)”。 隨著技術迭代(dai)與市場增(zeng)長(chang),那些與阿(a)(a)(a)(a)里(li)云深(shen)度(du)合作的(de)企業,也有(you)望迎來(lai)新的(de)發展機遇。 本期梳理阿(a)(a)(a)(a)里(li)云概(gai)念相(xiang)關公司,根據(ju)阿(a)(a)(a)(a)里(li)云官(guan)網與業務(wu)關聯
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數據港
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-08-28 16:04:23
AI智能(neng)體,盈利能(neng)力較(jiao)強的(de)10家公司
近日,DeepSeek推出最新大模型(xing)DeepSeek-V3.1,相較(jiao)(jiao)舊(jiu)版(ban)DeepSeek-R1-0528,其在(zai)工(gong)(gong)具使用效(xiao)率、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)體(ti)任(ren)務表現中有(you)著較(jiao)(jiao)大提升。 這一(yi)模型(xing)的(de)發布,不僅為人工(gong)(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)產(chan)業發展(zhan)提供動力,同時也讓市場對AI智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)體(ti)的(de)商業化落(luo)地充滿期待與想象空間(jian)。 不同于(yu)傳統人工(gong)(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)的(de)是(shi),AI智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)體(ti)能(neng)(neng)夠實(shi)時感知環境并采取行動,目前已(yi)廣泛應用于(yu)工(gong)(gong)業制造、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家居、醫療健康、交通運輸等領域(yu)(yu)。 DeepSeek-V3.1的(de)推出,無疑是(shi)為人工(gong)(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)與各行業各領域(yu)(yu)的(de)深(shen)度融合提供關(guan)鍵支撐(cheng),同時也為AI智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)體(ti)的(de)規模
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金山辦公
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-10 10:50:30
人(ren)形機器(qi)人(ren)+新能源(yuan)汽車,增長最(zui)快的(de)10家(jia)公司(中報)
據工信部最新(xin)(xin)發(fa)布會,我國(guo)(guo)人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)已具備從關鍵芯片、部組件到整機的(de)(de)全(quan)產(chan)(chan)(chan)業鏈制造能(neng)(neng)(neng)力(li),正(zheng)全(quan)力(li)推動15項人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)國(guo)(guo)標研制,加速產(chan)(chan)(chan)業標準(zhun)化(hua)(hua)(hua)與規(gui)模化(hua)(hua)(hua)發(fa)展。 除此之(zhi)外,會上公(gong)布我國(guo)(guo)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)2024年(nian)產(chan)(chan)(chan)量突破1300萬(wan)輛,產(chan)(chan)(chan)銷量連續10年(nian)保(bao)持全(quan)球首(shou)位,展現(xian)出該領(ling)域(yu)巨大(da)的(de)(de)發(fa)展潛力(li)。 我們過去也(ye)講(jiang)過,人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)和新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)具有較強的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)業協同性,這(zhe)也(ye)是包括特斯拉在內的(de)(de)多家(jia)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)車(che)企同時(shi)搞人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)的(de)(de)原因。 所以同時(shi)在這(zhe)兩(liang)個領(ling)域(yu)具有產(chan)(chan)(chan)品與技術布局的(de)(de)公(gong)司,或將迎(ying)來新(xin)(xin)的(de)(de)增長(chang)機遇(yu),推動兩(liang)大(da)高端(duan)制造業向(xiang)著規(gui)模化(hua)(hua)(hua)、智能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)
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勝宏科技
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-09 16:12:36
固態電池+低空(kong)經濟,盈利能力最強(qiang)的10家公司
近期,固態電池(chi)領域動作不斷,從產業(ye)(ye)量產加速,到工信部推(tui)進固態電池(chi)研發(fa),再(zai)到固態電池(chi)關鍵材料(liao)技術(shu)大(da)會即將召(zhao)開,市場熱度居高(gao)不下。 目前(qian)(qian),固態電池(chi)在(zai)(zai)新(xin)能(neng)源汽車的(de)(de)(de)應用(yong)走在(zai)(zai)前(qian)(qian)列(lie),半固態電池(chi)已(yi)實現量產裝車,不僅如此,其在(zai)(zai)低(di)(di)空(kong)經(jing)濟等(deng)領域也(ye)展(zhan)現出廣闊的(de)(de)(de)應用(yong)前(qian)(qian)景(jing)。 如孚能(neng)科技固態電池(chi)產品已(yi)獲(huo)得上(shang)海時(shi)(shi)的(de)(de)(de)、沃飛長空(kong)等(deng)多(duo)家(jia)低(di)(di)空(kong)經(jing)濟領域企業(ye)(ye)認可,億航(hang)智(zhi)能(neng)載人級eVTOL飛行器也(ye)已(yi)應用(yong)準固態電池(chi)。 在(zai)(zai)此背景(jing)下,那些同時(shi)(shi)布(bu)局固態電池(chi)與低(di)(di)空(kong)經(jing)濟的(de)(de)(de)企業(ye)(ye),也(ye)有(you)望迎來量產落地(di)、應用(yong)拓展(zhan)與產業(ye)(ye)共振(zhen)的(de)(de)(de)多(duo)重(zhong)發(fa)展(zhan)機遇(yu)。 本(ben)期梳理(li)同時(shi)(shi)布(bu)局固
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賽力斯
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老(lao)楊論(lun)
2025-09-07 16:11:11
光(guang)伏設(she)備+電(dian)池+硅片,最全利(li)好梳(shu)理(附名單)
今年以來,光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)在破除(chu)“內卷式”競爭中(zhong)實現了高質量(liang)發(fa)展(zhan),光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)設備、玻璃、硅片等迎(ying)來價格(ge)和預期上(shang)調(diao),這對整個行業(ye)都是極具正向意義(yi)的(de)信號(hao)。 光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)早些年飽受(shou)價格(ge)戰的(de)摧殘,同(tong)業(ye)之間內卷嚴重,導致光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)眾多公司經營(ying)壓力(li)重重,財(cai)務表現也不斷惡化。 得(de)益于反內卷相關政策的(de)出臺,以及日益增長的(de)電力(li)需求(qiu),尤其(qi)是綠色電力(li),光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)或迎(ying)來市(shi)場預期和需求(qiu)的(de)雙重轉向,這從(cong)相關行業(ye)公司近期的(de)市(shi)場表現可見一(yi)(yi)斑。 未來,隨著(zhu)技術的(de)不斷革新,行業(ye)堅(jian)持高質量(liang)發(fa)展(zhan)的(de)基調(diao),以及儲(chu)能產(chan)(chan)業(ye)的(de)日趨成(cheng)熟,光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)或迎(ying)來一(yi)(yi)段健康快速(su)的(de)發(fa)
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-07 15:08:07
動力電池,最新利(li)好領域梳理(附名單(dan))
近日,電(dian)池(chi)行業(ye)熱度空前(qian):一方面(mian)固態電(dian)池(chi)量(liang)產(chan)加速,另一方面(mian)全(quan)球(qiu)動(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)擴容,多家企業(ye)業(ye)績(ji)增(zeng)長。 據研究(jiu)機(ji)構SNE Research數(shu)據,今年1-7月全(quan)球(qiu)動(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)裝(zhuang)車(che)量(liang)達590.7GWh,同(tong)比增(zeng)長35.3%。 其中,我(wo)國企業(ye)表(biao)現尤(you)為突出,在(zai)(zai)全(quan)球(qiu)動(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)裝(zhuang)車(che)量(liang)TOP10中,我(wo)國六家企業(ye)上(shang)榜,并占據68%的市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額,較去年進(jin)一步(bu)提升(sheng)。 與此同(tong)時(shi),上(shang)半年全(quan)球(qiu)儲(chu)能(neng)電(dian)池(chi)出貨258GWh,同(tong)比增(zeng)長106%,儲(chu)能(neng)市(shi)(shi)場(chang)(chang)電(dian)池(chi)需求旺盛。 在(zai)(zai)此背景下,動(dong)(dong)力(li)(li)電(dian)池(chi)正迎來(lai)技術(shu)突破與需求增(zeng)長的雙(shuang)重(zhong)機(ji)遇(yu),相關產(chan)業(ye)鏈(lian)有望同(tong)步(bu)受益
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-07 14:25:43
固態電池+新能源汽車,增(zeng)長最快的10家公司
今年(nian)以來,固(gu)態(tai)(tai)電池(chi)技(ji)術持續獲得突(tu)破,憑(ping)借(jie)(jie)更高(gao)的安全(quan)性(xing)(xing)與能量密度,已成(cheng)為新(xin)能源汽(qi)車(che)(che)等新(xin)能源領域(yu)提(ti)升產業(ye)競爭力的重要(yao)方向。 在此背(bei)景下(xia),多家車(che)(che)企(qi)(qi)計劃(hua)于2027年(nian)左右開始搭載全(quan)固(gu)態(tai)(tai)電池(chi),通過核(he)心技(ji)術升級進(jin)一步加(jia)快新(xin)能源汽(qi)車(che)(che)產業(ye)化(hua)進(jin)程。 與此同時,消(xiao)費端的利好消(xiao)息不斷(duan),湖(hu)北、山(shan)東等地近日(ri)啟動(dong)(dong)(dong)新(xin)能源汽(qi)車(che)(che)消(xiao)費季(ji)活動(dong)(dong)(dong),疊加(jia)全(quan)國(guo)性(xing)(xing)汽(qi)車(che)(che)促(cu)消(xiao)費新(xin)政(zheng)策密集出爐,掀起(qi)新(xin)一輪消(xiao)費熱(re)潮。 當前,技(ji)術突(tu)破與政(zheng)策支持已形成(cheng)雙重驅動(dong)(dong)(dong)力,推(tui)動(dong)(dong)(dong)新(xin)能源汽(qi)車(che)(che)產業(ye)加(jia)速(su)發(fa)展,未來在這(zhe)兩(liang)個(ge)具有同時布(bu)局的企(qi)(qi)業(ye),有望借(jie)(jie)此機遇實(shi)現(xian)新(xin)的增長。 本期我
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金龍羽
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 17:14:10
人形機器(qi)人+稀土永磁,中報(bao)增長最快的10家公司
近日,人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)再次迎(ying)來(lai)重大進展(zhan):優必選簽下2.5億元(yuan)具身智能(neng)(neng)人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)訂單,智元(yuan)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)預中標湖北人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)創新(xin)中心項目,產業(ye)正(zheng)全(quan)面提速(su)。 在這一量產浪潮(chao)中,上游核心材(cai)(cai)料與(yu)(yu)關鍵零部件迎(ying)來(lai)重大發(fa)(fa)展(zhan)機(ji)(ji)遇(yu),其中稀土(tu)永(yong)(yong)磁(ci)材(cai)(cai)料作(zuo)為高性(xing)能(neng)(neng)伺服電(dian)機(ji)(ji)不可或缺的(de)(de)功(gong)能(neng)(neng)材(cai)(cai)料,也引人(ren)(ren)(ren)(ren)注目。 行業(ye)數據顯示,單臺人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)需消(xiao)耗3.5公斤稀土(tu)永(yong)(yong)磁(ci)材(cai)(cai)料,是新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)的(de)(de)1.75倍(bei)。 隨著人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)走(zou)向規模化生產,稀土(tu)磁(ci)材(cai)(cai)需求(qiu)將迎(ying)來(lai)幾何級增(zeng)長,相(xiang)(xiang)關產業(ye)鏈企業(ye)也有望(wang)迎(ying)來(lai)重大發(fa)(fa)展(zhan)機(ji)(ji)遇(yu)。 本期梳理同時(shi)布(bu)局稀土(tu)永(yong)(yong)磁(ci)與(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關公司
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北方稀土
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 14:12:32
海思麒麟(lin)+鴻蒙(meng),深度布局的10家公司
據媒體(ti)報道,華(hua)為(wei)最新三(san)折疊旗艦(jian)機今日亮相(xiang),其搭(da)載華(hua)為(wei)最新麒(qi)麟9020芯片(pian)(pian)(pian)及鴻(hong)蒙5操作系(xi)統,整(zheng)機性能提升36%,引發(fa)行業廣泛關注。 這(zhe)是自(zi)2021年(nian)后,麒(qi)麟芯片(pian)(pian)(pian)再(zai)次在(zai)公開(kai)場合(he)被華(hua)為(wei)明(ming)(ming)確提及,既表明(ming)(ming)海思在(zai)芯片(pian)(pian)(pian)領域的(de)(de)(de)持(chi)(chi)續突破(po),也展現出(chu)其在(zai)高端(duan)芯片(pian)(pian)(pian)自(zi)主(zhu)化的(de)(de)(de)堅定步伐。 與(yu)此同(tong)時(shi),華(hua)為(wei)鴻(hong)蒙5擺脫了對開(kai)源(yuan)代(dai)碼的(de)(de)(de)依賴,實現了系(xi)統底層到(dao)應用層的(de)(de)(de)完全自(zi)主(zhu)可控(kong),鴻(hong)蒙生態將迎(ying)來持(chi)(chi)續升級。 基于此,華(hua)為(wei)海思與(yu)鴻(hong)蒙系(xi)統所形成的(de)(de)(de)“芯片(pian)(pian)(pian)+系(xi)統”雙輪驅動,或將持(chi)(chi)續賦(fu)能其產業鏈相(xiang)關企業。 本期梳(shu)理(li)同(tong)時(shi)布局華(hua)為(wei)海思與(yu)鴻(hong)蒙的(de)(de)(de)相(xiang)關公司,
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常山北明
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 13:55:51
華為(wei)+蘋果概念,強關聯的10家公司
今(jin)天下午,華為(wei)召開全場景(jing)新(xin)品(pin)發(fa)布會,推出(chu)新(xin)款三折(zhe)疊屏手機(ji)MateXTs非凡大(da)師,并宣布鴻(hong)蒙5.0系統(tong)設備數(shu)突(tu)破1400萬。 同期,蘋(pin)果計劃于秋季推出(chu)iPhone 17系列的(de)四款旗(qi)艦新(xin)機(ji),兩(liang)大(da)巨(ju)頭新(xin)品(pin)動(dong)(dong)態(tai)密(mi)集引(yin)發(fa)行業(ye)(ye)的(de)高度關(guan)注,直接推動(dong)(dong)消費(fei)(fei)電子產業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)升(sheng)溫。 華為(wei)與蘋(pin)果作為(wei)科技行業(ye)(ye)的(de)核心(xin)力量(liang),其新(xin)品(pin)所需關(guan)鍵組件(jian)均依托強大(da)的(de)產業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)研(yan)發(fa)支撐(cheng),新(xin)品(pin)的(de)推出(chu)將(jiang)帶動(dong)(dong)上(shang)下游產業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)的(de)同步(bu)發(fa)展。 未來(lai),消費(fei)(fei)電子景(jing)氣度高度上(shang)升(sheng)將(jiang)帶動(dong)(dong)電子元器(qi)件(jian)需求增(zeng)(zeng)長(chang),那些提前布局且與華為(wei)、蘋(pin)果深度合作的(de)企業(ye)(ye),有(you)望借此(ci)紅利迎來(lai)新(xin)的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)契(qi)
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立訊精密
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-04 10:19:48
人形機(ji)器人+固態電池,中報(bao)增長最快(kuai)的10家(jia)公(gong)司
近日,宇樹科技在社交媒(mei)體平(ping)臺發布(bu)聲(sheng)明稱(cheng),公(gong)司(si)正積極推進(jin)IPO籌備工作,人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)企業(ye)資(zi)本化進(jin)程加(jia)(jia)(jia)快。 與(yu)此同時,今年我(wo)國(guo)人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)產(chan)(chan)業(ye)發展勢頭迅猛,新產(chan)(chan)品不斷涌(yong)現,大(da)額(e)量(liang)產(chan)(chan)項目頻出,已然成為當下最具潛力的(de)(de)賽 但當前人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)普遍面臨續航瓶(ping)頸,行(xing)業(ye)分析多數過渡(du)方案(an)續航不足2小(xiao)時,而固(gu)態電池(chi)憑借(jie)高能量(liang)密度、快充等優(you)勢,成為解決這一(yi)難題的(de)(de)理想(xiang)之選。 隨著(zhu)人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)量(liang)產(chan)(chan)加(jia)(jia)(jia)速,疊加(jia)(jia)(jia)固(gu)態電池(chi)技術突(tu)破,兩大(da)產(chan)(chan)業(ye)的(de)(de)共(gong)振將為同時布(bu)局(ju)的(de)(de)相關企業(ye)帶(dai)來雙重發展機遇。 本期梳理同時布(bu)局(ju)固(gu)態電池(chi)與(yu)人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)的(de)(de)相關公(gong)司(si),根據
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巨輪智能
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-03 15:56:54
光刻機,增長最(zui)快的(de)10家(jia)公(gong)司(最(zui)新版)
據悉,第十三屆(jie)半(ban)導體設備(bei)(bei)與(yu)核(he)心(xin)(xin)部件及材料展,將于9月(yue)4日至6日在(zai)無錫(xi)太湖舉辦,助力我國(guo)(guo)半(ban)導體產業(ye)(ye)高質量發(fa)展。 在(zai)此背(bei)景下,光(guang)刻(ke)機(ji)作為半(ban)導體設備(bei)(bei)的核(he)心(xin)(xin),其(qi)性(xing)能直接(jie)決定了(le)芯(xin)片的制備(bei)(bei)精(jing)度與(yu)效率,隨著(zhu)我國(guo)(guo)半(ban)導體產業(ye)(ye)加(jia)速推進(jin),國(guo)(guo)產光(guang)刻(ke)機(ji)的研(yan)發(fa)進(jin)展備(bei)(bei)受關(guan)注。 此前,全國(guo)(guo)首臺國(guo)(guo)產商業(ye)(ye)電(dian)子(zi)光(guang)刻(ke)機(ji)“羲之”已進(jin)入(ru)應用測(ce)試(shi),精(jing)度比肩(jian)國(guo)(guo)際主流設備(bei)(bei),填補了(le)國(guo)(guo)產光(guang)刻(ke)機(ji)在(zai)商業(ye)(ye)領域的空白(bai),加(jia)速產業(ye)(ye)國(guo)(guo)產替代(dai)進(jin)程。 本期(qi)我們梳理光(guang)刻(ke)機(ji)相(xiang)關(guan)企業(ye)(ye),根(gen)據業(ye)(ye)務關(guan)聯與(yu)其(qi)最(zui)新(xin)披露(lu)的財(cai)務數據,篩選出(chu)中(zhong)報歸母凈利潤增長最(zui)快(kuai)的10家公(gong)司,供大家研(yan)究
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凱美特氣
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-02 10:17:59
阿里云概念,最正宗的(de)10家公(gong)司(si)(最新版)
近(jin)日,阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)(li)巴巴發布2026財年第(di)一季度財報(bao)顯示,截至(zhi)2025年6月30日,阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)(li)云(yun)(yun)收入同比增長26%,主要由公(gong)共云(yun)(yun)業(ye)務及(ji)其AI相關(guan)產品帶動。 作為全球領(ling)先的(de)(de)云(yun)(yun)計算平(ping)臺,阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)(li)云(yun)(yun)在AI領(ling)域競爭力(li)(li)強(qiang),其通(tong)義千問模(mo)型全球下載(zai)量突破4億(yi),衍生模(mo)型突破14萬個。 同時,阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)(li)云(yun)(yun)正通(tong)過“云(yun)(yun)+AI”的(de)(de)全棧能力(li)(li)進行生態整合,天風證券研(yan)報(bao)認(ren)為,阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)(li)有(you)望(wang)成為中國B端(duan)Agent落地的(de)(de)“鏈主”。 隨(sui)著技術(shu)迭代與(yu)市場增長,那些與(yu)阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)(li)云(yun)(yun)深(shen)度合作的(de)(de)企業(ye),也有(you)望(wang)迎來新的(de)(de)發展機遇。 本期(qi)梳理阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)(li)云(yun)(yun)概念相關(guan)公(gong)司,根據阿(a)(a)里(li)(li)(li)(li)(li)云(yun)(yun)官網與(yu)業(ye)務關(guan)聯
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數據港
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-08-28 16:04:23
AI智能體,盈利能力較強的(de)10家公司
近日,DeepSeek推出(chu)最新大模(mo)型(xing)DeepSeek-V3.1,相較舊版DeepSeek-R1-0528,其在工(gong)具使用效率、智(zhi)能(neng)體任務表現中有著較大提升。 這一模(mo)型(xing)的(de)發(fa)布,不僅(jin)為(wei)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)產業(ye)(ye)發(fa)展提供動(dong)力,同(tong)(tong)時(shi)也讓市場對(dui)AI智(zhi)能(neng)體的(de)商業(ye)(ye)化落地(di)充滿期(qi)待與想象空間。 不同(tong)(tong)于傳統人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)的(de)是,AI智(zhi)能(neng)體能(neng)夠(gou)實(shi)時(shi)感知環境并采取行動(dong),目前已廣(guang)泛應用于工(gong)業(ye)(ye)制造、智(zhi)能(neng)家居(ju)、醫療健康(kang)、交通運(yun)輸(shu)等(deng)領域。 DeepSeek-V3.1的(de)推出(chu),無疑是為(wei)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)與各(ge)行業(ye)(ye)各(ge)領域的(de)深度融合提供關鍵(jian)支撐,同(tong)(tong)時(shi)也為(wei)AI智(zhi)能(neng)體的(de)規模(mo)
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金山辦公
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老(lao)楊(yang)論
高拋低吸的老股民
2025-09-10 10:50:30
人形機(ji)器人+新能源(yuan)汽車(che),增長(chang)最快的10家公司(中報)
據工(gong)信(xin)部最新(xin)發布會(hui),我國人(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)器(qi)人(ren)已具(ju)備從(cong)關鍵(jian)芯片(pian)、部組件到(dao)整(zheng)機(ji)的(de)(de)全(quan)產(chan)業(ye)(ye)鏈制造(zao)能(neng)力,正全(quan)力推(tui)動15項人(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)器(qi)人(ren)國標研制,加速產(chan)業(ye)(ye)標準化與規(gui)模化發展(zhan)。 除此之外(wai),會(hui)上公(gong)布我國新(xin)能(neng)源汽(qi)車2024年產(chan)量突破1300萬輛(liang),產(chan)銷量連續10年保持全(quan)球首位,展(zhan)現(xian)出該(gai)領域(yu)巨大的(de)(de)發展(zhan)潛(qian)力。 我們過去(qu)也講(jiang)過,人(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)器(qi)人(ren)和新(xin)能(neng)源汽(qi)車具(ju)有(you)(you)較強的(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)協(xie)同(tong)性,這(zhe)也是包括特(te)斯拉在內的(de)(de)多家新(xin)能(neng)源車企同(tong)時搞人(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)(de)原因。 所以同(tong)時在這(zhe)兩個(ge)領域(yu)具(ju)有(you)(you)產(chan)品與技術布局的(de)(de)公(gong)司,或將(jiang)迎來新(xin)的(de)(de)增長機(ji)遇,推(tui)動兩大高(gao)端制造(zao)業(ye)(ye)向著規(gui)模化、智能(neng)化
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勝宏科技
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-09 16:12:36
固態電池(chi)+低空經(jing)濟,盈利能力(li)最強的10家公司(si)
近(jin)期(qi),固(gu)(gu)(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池領域(yu)動作不斷,從產(chan)業量產(chan)加速,到(dao)工信部推進固(gu)(gu)(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池研發,再到(dao)固(gu)(gu)(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池關鍵材料(liao)技術大會即將召開,市場熱度居高不下(xia)。 目(mu)前,固(gu)(gu)(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池在新能(neng)(neng)源汽車的(de)(de)應用(yong)走在前列(lie),半固(gu)(gu)(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池已實(shi)現量產(chan)裝車,不僅如(ru)此,其在低空(kong)經濟等(deng)領域(yu)也(ye)展現出廣闊的(de)(de)應用(yong)前景。 如(ru)孚能(neng)(neng)科技固(gu)(gu)(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池產(chan)品已獲得上海時的(de)(de)、沃飛(fei)長空(kong)等(deng)多家低空(kong)經濟領域(yu)企業認可,億航智能(neng)(neng)載人級eVTOL飛(fei)行器也(ye)已應用(yong)準固(gu)(gu)(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池。 在此背(bei)景下(xia),那些(xie)同(tong)時布(bu)局(ju)(ju)固(gu)(gu)(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池與低空(kong)經濟的(de)(de)企業,也(ye)有望迎來(lai)量產(chan)落地、應用(yong)拓展與產(chan)業共振的(de)(de)多重發展機遇。 本期(qi)梳理(li)同(tong)時布(bu)局(ju)(ju)固(gu)(gu)(gu)(gu)
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賽力斯
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老(lao)楊論
2025-09-07 16:11:11
光(guang)伏設備(bei)+電(dian)池+硅片,最(zui)全利好梳理(附名(ming)單)
今年(nian)以(yi)來(lai),光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)在破除“內(nei)卷式”競(jing)爭中實現(xian)(xian)了高質量發(fa)(fa)展,光(guang)伏(fu)設備(bei)、玻璃(li)、硅片(pian)等迎(ying)(ying)來(lai)價(jia)格和預期上調,這(zhe)對整(zheng)個(ge)行(xing)業(ye)(ye)(ye)都是極具(ju)正向意義的(de)(de)信號(hao)。 光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)早些年(nian)飽受(shou)價(jia)格戰的(de)(de)摧殘(can),同(tong)業(ye)(ye)(ye)之間內(nei)卷嚴(yan)重,導致光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)眾多公(gong)司經營壓力(li)重重,財務表現(xian)(xian)也不斷惡化。 得益于(yu)反(fan)內(nei)卷相關(guan)政(zheng)策(ce)的(de)(de)出臺,以(yi)及日(ri)益增長的(de)(de)電力(li)需求,尤其是綠色電力(li),光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)或迎(ying)(ying)來(lai)市(shi)(shi)場預期和需求的(de)(de)雙重轉向,這(zhe)從(cong)相關(guan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)公(gong)司近期的(de)(de)市(shi)(shi)場表現(xian)(xian)可(ke)見一斑。 未來(lai),隨著技術的(de)(de)不斷革新,行(xing)業(ye)(ye)(ye)堅持高質量發(fa)(fa)展的(de)(de)基調,以(yi)及儲能(neng)產(chan)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)日(ri)趨成(cheng)熟,光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)或迎(ying)(ying)來(lai)一段健(jian)康快速的(de)(de)發(fa)(fa)
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金龍羽
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老(lao)楊(yang)論(lun)
高拋低吸的老股民
2025-09-07 15:08:07
動力(li)電池,最新利好(hao)領域梳理(附名單)
近日,電池(chi)行業熱度(du)空前:一(yi)(yi)方面固態電池(chi)量產加速,另一(yi)(yi)方面全球(qiu)動(dong)力(li)電池(chi)市場擴容,多家企業業績增(zeng)長。 據(ju)研究機(ji)構SNE Research數據(ju),今年(nian)1-7月全球(qiu)動(dong)力(li)電池(chi)裝車(che)量達590.7GWh,同(tong)比增(zeng)長35.3%。 其中,我國(guo)(guo)企業表現(xian)尤(you)為突(tu)出(chu),在(zai)全球(qiu)動(dong)力(li)電池(chi)裝車(che)量TOP10中,我國(guo)(guo)六(liu)家企業上榜,并占據(ju)68%的市場份額,較去(qu)年(nian)進一(yi)(yi)步(bu)提升。 與(yu)此同(tong)時(shi),上半年(nian)全球(qiu)儲能電池(chi)出(chu)貨258GWh,同(tong)比增(zeng)長106%,儲能市場電池(chi)需求旺盛(sheng)。 在(zai)此背景下,動(dong)力(li)電池(chi)正(zheng)迎(ying)來技術(shu)突(tu)破與(yu)需求增(zeng)長的雙重(zhong)機(ji)遇,相(xiang)關(guan)產業鏈(lian)有(you)望同(tong)步(bu)受益
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金龍羽
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-07 14:25:43
固(gu)態(tai)電池+新能源汽車,增長(chang)最快的10家公司
今(jin)年以來,固態(tai)電池技術(shu)持續(xu)獲得突破(po),憑借(jie)更高(gao)的安全性與能(neng)量(liang)密度(du),已(yi)成為(wei)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)等新(xin)能(neng)源(yuan)領域提升(sheng)產業(ye)競爭力的重要方(fang)向。 在此背景下,多(duo)家車(che)企計劃于2027年左(zuo)右開始搭載全固態(tai)電池,通過核心技術(shu)升(sheng)級(ji)進(jin)(jin)一步加(jia)(jia)(jia)快新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)產業(ye)化進(jin)(jin)程。 與此同(tong)時,消(xiao)費端(duan)的利好(hao)消(xiao)息不(bu)斷,湖北、山東等地(di)近日啟動(dong)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)消(xiao)費季活動(dong),疊加(jia)(jia)(jia)全國性汽車(che)促消(xiao)費新(xin)政策(ce)密集(ji)出爐,掀起(qi)新(xin)一輪消(xiao)費熱潮。 當前,技術(shu)突破(po)與政策(ce)支持已(yi)形(xing)成雙重驅動(dong)力,推動(dong)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)產業(ye)加(jia)(jia)(jia)速發(fa)展,未(wei)來在這兩(liang)個具有同(tong)時布局的企業(ye),有望借(jie)此機遇實現新(xin)的增長。 本期我(wo)
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金龍羽
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 17:14:10
人(ren)形機器(qi)人(ren)+稀土永磁(ci),中報增(zeng)長最快的10家公司
近日,人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)再(zai)次(ci)迎來重(zhong)大進展:優必選簽(qian)下2.5億元具(ju)身(shen)智能(neng)人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)訂單(dan),智元機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)預中(zhong)標湖(hu)北人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)創新中(zhong)心項目,產(chan)業(ye)(ye)正全面(mian)提速(su)。 在這一量產(chan)浪(lang)潮中(zhong),上游核心材(cai)(cai)(cai)料與關(guan)鍵零(ling)部(bu)件迎來重(zhong)大發展機(ji)(ji)(ji)遇,其中(zhong)稀土永磁材(cai)(cai)(cai)料作為高性能(neng)伺服電機(ji)(ji)(ji)不可或缺(que)的(de)(de)功能(neng)材(cai)(cai)(cai)料,也引人(ren)(ren)(ren)注目。 行業(ye)(ye)數據顯示(shi),單(dan)臺人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)需消(xiao)耗3.5公(gong)斤(jin)稀土永磁材(cai)(cai)(cai)料,是新能(neng)源汽車(che)的(de)(de)1.75倍。 隨(sui)著人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)走向規模化(hua)生產(chan),稀土磁材(cai)(cai)(cai)需求將迎來幾何級(ji)增長,相(xiang)關(guan)產(chan)業(ye)(ye)鏈企業(ye)(ye)也有望迎來重(zhong)大發展機(ji)(ji)(ji)遇。 本期梳(shu)理(li)同時布局稀土永磁與人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)司
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北方稀土
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 14:12:32
海(hai)思麒麟+鴻蒙(meng),深度布局的10家公司
據媒體報(bao)道,華(hua)為(wei)(wei)(wei)最新(xin)三(san)折疊旗(qi)艦機(ji)(ji)今日亮(liang)相(xiang)(xiang),其搭載華(hua)為(wei)(wei)(wei)最新(xin)麒(qi)麟9020芯(xin)片(pian)(pian)及鴻(hong)(hong)蒙(meng)5操作系統,整(zheng)機(ji)(ji)性能提升(sheng)36%,引發行(xing)業廣泛關注。 這(zhe)是自(zi)2021年后,麒(qi)麟芯(xin)片(pian)(pian)再次在(zai)公(gong)開(kai)場合被華(hua)為(wei)(wei)(wei)明確提及,既表明海思(si)在(zai)芯(xin)片(pian)(pian)領域的(de)(de)持(chi)(chi)續突破(po),也展現出其在(zai)高(gao)端芯(xin)片(pian)(pian)自(zi)主(zhu)化的(de)(de)堅(jian)定步伐(fa)。 與此同時(shi),華(hua)為(wei)(wei)(wei)鴻(hong)(hong)蒙(meng)5擺脫了(le)(le)對開(kai)源(yuan)代碼的(de)(de)依賴,實現了(le)(le)系統底層到應用(yong)層的(de)(de)完(wan)全自(zi)主(zhu)可控(kong),鴻(hong)(hong)蒙(meng)生態將(jiang)(jiang)迎來持(chi)(chi)續升(sheng)級。 基于(yu)此,華(hua)為(wei)(wei)(wei)海思(si)與鴻(hong)(hong)蒙(meng)系統所形成的(de)(de)“芯(xin)片(pian)(pian)+系統”雙輪驅動,或(huo)將(jiang)(jiang)持(chi)(chi)續賦能其產(chan)業鏈相(xiang)(xiang)關企(qi)業。 本期梳理同時(shi)布局華(hua)為(wei)(wei)(wei)海思(si)與鴻(hong)(hong)蒙(meng)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關公(gong)司,
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常山北明
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老(lao)楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-05 13:55:51
華(hua)為+蘋果概念,強關聯的10家(jia)公司
今天下午(wu),華(hua)為(wei)召開全場景新(xin)(xin)(xin)品發布會(hui),推(tui)出(chu)新(xin)(xin)(xin)款(kuan)三(san)折(zhe)疊屏手機(ji)MateXTs非(fei)凡(fan)大(da)(da)師,并宣布鴻蒙5.0系統設(she)備數突破(po)1400萬。 同期,蘋(pin)果計劃(hua)于秋季推(tui)出(chu)iPhone 17系列的四款(kuan)旗艦新(xin)(xin)(xin)機(ji),兩大(da)(da)巨頭(tou)新(xin)(xin)(xin)品動(dong)態密集引發行(xing)業的高度(du)(du)(du)關注,直接推(tui)動(dong)消(xiao)(xiao)費電(dian)子產(chan)業鏈(lian)升溫(wen)。 華(hua)為(wei)與(yu)蘋(pin)果作為(wei)科技行(xing)業的核心力量,其新(xin)(xin)(xin)品所需關鍵組件(jian)均(jun)依托強大(da)(da)的產(chan)業鏈(lian)研發支撐,新(xin)(xin)(xin)品的推(tui)出(chu)將帶動(dong)上(shang)下游產(chan)業鏈(lian)的同步發展。 未來,消(xiao)(xiao)費電(dian)子景氣度(du)(du)(du)高度(du)(du)(du)上(shang)升將帶動(dong)電(dian)子元器件(jian)需求增(zeng)長,那些提前布局(ju)且與(yu)華(hua)為(wei)、蘋(pin)果深(shen)度(du)(du)(du)合作的企業,有望借此紅利迎(ying)來新(xin)(xin)(xin)的增(zeng)長契
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立訊精密
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-09-04 10:19:48
人(ren)形(xing)機器人(ren)+固(gu)態電池,中報增長最快的10家公司(si)
近日,宇樹科(ke)技(ji)在社(she)交(jiao)媒體(ti)平臺發布(bu)聲明稱(cheng),公司正積(ji)極推進IPO籌備工作(zuo),人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)企業資本化進程加快。 與此同(tong)時,今年我(wo)國人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)產業發展勢(shi)頭迅猛,新(xin)產品(pin)不(bu)斷涌現(xian),大額量(liang)產項目頻(pin)出,已然(ran)成為當下最具潛力的賽 但當前人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)普(pu)遍面(mian)臨(lin)續航瓶(ping)頸(jing),行業分析多數過渡方案續航不(bu)足2小(xiao)時,而固(gu)態(tai)電池(chi)憑借高能量(liang)密(mi)度、快充等優勢(shi),成為解決這一難題的理想(xiang)之選。 隨著人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)量(liang)產加速,疊加固(gu)態(tai)電池(chi)技(ji)術突破,兩大產業的共振將為同(tong)時布(bu)局的相關企業帶來雙重發展機(ji)(ji)(ji)遇。 本期梳理同(tong)時布(bu)局固(gu)態(tai)電池(chi)與人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)的相關公司,根(gen)據
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巨輪智能
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老(lao)楊(yang)論
高拋低吸的老股民
2025-09-03 15:56:54
光(guang)刻(ke)機,增長最快的10家公(gong)司(最新版)
據悉,第十三屆半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)與(yu)(yu)核心部(bu)件及材料展(zhan),將于(yu)9月4日至6日在(zai)無錫太湖(hu)舉(ju)辦,助(zhu)力我(wo)(wo)國(guo)半(ban)(ban)導體(ti)產(chan)(chan)(chan)業高質(zhi)量(liang)發展(zhan)。 在(zai)此背景下,光刻(ke)(ke)機作為半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)的核心,其性能直(zhi)接決定了芯片的制備(bei)精(jing)度與(yu)(yu)效(xiao)率,隨(sui)著(zhu)我(wo)(wo)國(guo)半(ban)(ban)導體(ti)產(chan)(chan)(chan)業加速推(tui)進(jin)(jin),國(guo)產(chan)(chan)(chan)光刻(ke)(ke)機的研(yan)發進(jin)(jin)展(zhan)備(bei)受關(guan)注(zhu)。 此前,全國(guo)首臺國(guo)產(chan)(chan)(chan)商業電子光刻(ke)(ke)機“羲(xi)之(zhi)”已進(jin)(jin)入應(ying)用測試,精(jing)度比肩國(guo)際主流設備(bei),填補了國(guo)產(chan)(chan)(chan)光刻(ke)(ke)機在(zai)商業領域(yu)的空白,加速產(chan)(chan)(chan)業國(guo)產(chan)(chan)(chan)替代進(jin)(jin)程(cheng)。 本期我(wo)(wo)們梳理光刻(ke)(ke)機相關(guan)企(qi)業,根據業務關(guan)聯與(yu)(yu)其最(zui)新披露的財務數據,篩選出中報歸母凈利潤增長最(zui)快的10家(jia)公司,供(gong)大家(jia)研(yan)究
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凱美特氣
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老楊論(lun)
高拋低吸的老股民
2025-09-02 10:17:59
阿里云概念,最正(zheng)宗的10家(jia)公(gong)司(最新版)
近日(ri),阿(a)(a)里巴(ba)巴(ba)發(fa)(fa)布2026財(cai)(cai)年第一季度(du)財(cai)(cai)報顯示(shi),截至2025年6月30日(ri),阿(a)(a)里云(yun)(yun)收入同(tong)比增(zeng)長26%,主要由(you)公共云(yun)(yun)業務(wu)及(ji)其AI相關(guan)產(chan)品帶(dai)動。 作(zuo)為(wei)全(quan)球(qiu)領(ling)(ling)先的云(yun)(yun)計(ji)算平臺,阿(a)(a)里云(yun)(yun)在AI領(ling)(ling)域競(jing)爭力強,其通義千問(wen)模(mo)型全(quan)球(qiu)下載量(liang)突破4億(yi),衍生模(mo)型突破14萬(wan)個。 同(tong)時(shi),阿(a)(a)里云(yun)(yun)正通過(guo)“云(yun)(yun)+AI”的全(quan)棧能(neng)力進行生態整合,天風證券研(yan)報認為(wei),阿(a)(a)里有望(wang)成為(wei)中國B端Agent落地(di)的“鏈(lian)主”。 隨著技術迭(die)代與(yu)市場增(zeng)長,那些與(yu)阿(a)(a)里云(yun)(yun)深度(du)合作(zuo)的企業,也有望(wang)迎來新的發(fa)(fa)展(zhan)機遇(yu)。 本期梳理阿(a)(a)里云(yun)(yun)概念相關(guan)公司,根據阿(a)(a)里云(yun)(yun)官網與(yu)業務(wu)關(guan)聯
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數據港
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老楊論
高拋低吸的老股民
2025-08-28 16:04:23
AI智能(neng)體,盈利能(neng)力(li)較強的10家公司(si)
近(jin)日,DeepSeek推出最新大(da)模(mo)型DeepSeek-V3.1,相(xiang)較舊版DeepSeek-R1-0528,其在工(gong)具使用(yong)效率、智(zhi)能(neng)體任務(wu)表現中有著較大(da)提升(sheng)。 這(zhe)一模(mo)型的(de)(de)發(fa)(fa)布,不僅為(wei)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)產(chan)業(ye)發(fa)(fa)展提供動力,同(tong)時(shi)也讓市場對AI智(zhi)能(neng)體的(de)(de)商業(ye)化落地充滿期待與(yu)想象(xiang)空間。 不同(tong)于(yu)(yu)傳統人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)的(de)(de)是(shi),AI智(zhi)能(neng)體能(neng)夠實時(shi)感(gan)知環境并采(cai)取(qu)行動,目前已廣泛應用(yong)于(yu)(yu)工(gong)業(ye)制造、智(zhi)能(neng)家(jia)居、醫療健康、交(jiao)通運輸等領(ling)域。 DeepSeek-V3.1的(de)(de)推出,無(wu)疑是(shi)為(wei)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)與(yu)各行業(ye)各領(ling)域的(de)(de)深度融合(he)提供關鍵(jian)支撐,同(tong)時(shi)也為(wei)AI智(zhi)能(neng)體的(de)(de)規(gui)模(mo)
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金山辦公
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