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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-20 13:18:45
風電研報
今天為大家準備了最新的風電葉片產業情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電板塊-風電裝機有望持續提升,聚醚胺偏緊供給有望延續 聚醚胺是風電葉片環氧樹脂體系重要的固化劑,國內超過60%的聚醚胺用于風電領域。風電招標數據較好,預計2022/23年風電裝機量有望達到~60/65GW,疊加老舊風電場改造,對應風電用聚醚胺需求有望分別達到7.8/8.3萬噸。 國內主要的風電用聚醚胺供應商包括晨化股份(2萬噸)、阿科力(~1萬噸)、淄博正大新材料(~2萬噸)等,盡管目前包括上述公司在內的多家企業公布了擴
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明陽智能
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中材科技
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-19 12:33:27
你們要的環保,它來了
今天為大家準備了最新的環保板塊情報,分享給大家(不代表個人的意見): 今天環保板塊大漲,再次強調我們中期策略的觀點和邏輯,和近期變化點: 環保處于歷史估值低位,市場對環保行業的質疑主要集中在以下方面,我們逐一解釋和例證: 直面市場質疑與擔憂,低位環保該買什么?——環保行業2022年度中期投資策略 任何利好的釋放,都會對整個板塊形成支持。 直面【現金流】的質疑:不可以偏概全,主體賽道現金流良好; 直面【盈利性】的質疑:最為典型的垃圾焚燒,補貼調整付費資金結構,增加付費資金來源,并非打壓盈利性; 直
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華測檢測
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偉明環保
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-18 12:42:06
儲能+鐵鋰,大家說是不是這個理
今天為大家準備了最新的新能源車賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 本周在廣深調研之后,匯總信息如下: 1、儲能市場: 今年歐洲儲能大家之前存在誤判,因此年初產能與對應產業鏈準備不足,導致整體供需偏緊;明年預計美國儲能市場將接棒歐洲,主要是美國大停電幾次之后大家對離網系統穩定性很看重還不缺錢,目前LGSK已經基本放棄美國儲能市場,因此明年國內機會很大。 2、鐵鋰&錳鐵鋰: B字頭車企預計2023年Q3SOP錳鐵鋰產品,目前正在測D字頭公司B樣,進展順利,EVE也在做驗證,最快的也是D方;D
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德方納米
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鵬輝能源
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-15 12:03:03
你們要的儲能,它來了
今天為大家準備了最新的儲能賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 儲能:建議目標轉向國內,關注國內大儲 市場的認知VS我們的觀點: ?關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內大儲的發展潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,疊加國內風光大基地建設提速,國內大儲下半年裝機有望超預期! ◆看增速:國內增速不低于歐洲戶儲,且量更大。歐洲21年的戶儲裝機在2-3GWh,22年預期是在5-6GWh,23年的預期是12GWh,即近兩年歐洲的戶儲增速都是100%。
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同力日升
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南網科技
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普利特
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-14 12:49:04
新能車,它來了。
今天為大家準備了最新的新能源車板塊相關解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 電動車:成長加碼,不止電池,材料零件也一起買,繼續強call電動車板塊 ——————————— 近期正值中報預告發布期,電動車板塊驚喜連連,多數標的超預期,即使4、5月受疫情影響,出貨低迷但6月起量明顯。 往后看: 1、量的層面:7月雖周度上限數據環比下降(主要系6月季末沖量所致),但產業鏈排產環比增速在30%左右,產業鏈高景氣度依舊。近期市場擔心上海疫情反彈,我們認為此輪上海防控有序、有效程度遠勝此前,且產業鏈并未有
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寧德時代
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-12 12:52:34
社融數據大超預期
今天為大家準備了最新的社融數據和相關解讀,分享給大家(不代表個人的看法): 數據公布: 央行公布2022年6月金融數據: (1)新增人民幣貸款28100億元,市場預期24400億元,前值18900億元。 (2)社會融資規模51700億元,市場預期46500億元,前值27921億元。 (3)M2同比11.4%,市場預期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信貸: 6月新增人民幣貸款28100億元,同比多增6867億元。其中,中長期占比66.4%,較上月
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-11 12:42:31
你們要的元宇宙,它來了
今天給大家準備了元宇宙概念的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 首個最完整元宇宙發展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府發布《培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025年)》,方案中提到將力爭打造10家具有國際競爭力的頭部企業、100家“專精特新”企業,推出50+示范場景、100+標桿性產品和服務,到2025年產業規模達到3500億元,帶動全市軟件和信息服務業規模超過15000億元,帶動電子信息制造業規模突破5500億元。 四個行動、八項工程涵蓋范圍廣、落地性強。該方案是截止目前
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佳都科技
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捷成股份
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春風吹又生的老韭菜
2022-07-07 12:55:46
你們要的風電,它來了
今天為大家準備了海上風電的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 1、近期,浙江省提出給予海風一定財政補貼,2022-2023年全省享受海上風電省級補貼規模分別按600MW和1.5GW控制、補貼標準分別為0.03元/千瓦時和0.015元/千瓦時。自此,浙江成為繼廣東、山東后第三個獲得海風省補的省份。 2、從補貼力度看,2022-2023年浙江新增海風項目經營期內的度電補貼額分別為3分/1.5分。根據計算,2022-2023年廣東海風度電補貼額分別為2.1分/1.4分、山東的度電補貼額分別為1
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金風科技
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東方電纜
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春風吹又生的老韭菜
2022-07-06 13:19:40
今日調研
今天為大家準備了中美關稅的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 拜登或部分取消中國進口關稅,如何解讀? 1、時間上比較急迫,最快本周宣布。原因在于1)通脹壓力大;2)關稅到期在即;3)中期選舉如果共和黨大勝則難以取消。但拜登仍未做出最后決定,時間和做法仍有變數。 2、耶倫是力推取消關稅的一派。從今日上午劉鶴與耶倫視頻通話新聞稿可以看到,中美分歧較大,中國取消對美關稅換取美國取消對華關稅的可能性小。如果我們對美關稅不變,那么美國單方面取消關稅在政治上是極大的減分項。 3、因此拜登的選擇更有可
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夢潔股份
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-04 12:27:22
今日調研
今天為大家準備了機構最新的白酒板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 白酒觀點更新:板塊景氣度將#旋式上行,看好后期板塊彈性! 我們根據大家問的最多的問題,進行思考與總結—— 當前市場對端午/中秋行情表現分歧大,產業角度看,如何看待端午/中秋行情? ①終端層面:線性外推為主,認為后續行情偏平淡; ②渠道層面:認為需求動銷或有10%+的增長,增長主要來源于婚宴場景的回補; ③酒企層面:與20Q2不同,22Q2酒企未控貨且加速回款,或主因傾向于認為Q3或影響來小旺季(多家酒企在股東大會上亦發
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酒鬼酒
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-30 11:30:21
今日調研
今天為大家準備了機構最新的地C板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 【銷售】第25周(6.18-6.24)樣本30城銷售數據524.3萬平方米,環比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青島、蘇州后,26城環比提升5.7%,同比下降25.4%。市場銷售基本面其實在4.5月已經觸底,但整體復蘇節奏稍弱,城市分化較為嚴重。 供需情況較好的核心一二線城市復蘇程度較高,而三四線城市復蘇偏弱。6月是傳統房企沖銷售的月份,推盤放量疊加銷售復蘇,因此預計布局聚集高能級核心城市的房企如濱江集團、綠城
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保利發展
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萬科A
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-28 13:11:09
今日調研
今天為大家準備了機構對格林美的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【格林美】會議要點—行業明顯改善 今年三元前驅體目標出貨量18萬噸(去年9.1萬噸),訂單保障度高,今年有可能超越目標。 三季度國內客戶訂單迅速回暖,下游客戶想努力把今年4、5月份的損失的產量搶回來。國內直接客戶主要有邦普、容百、廈鎢新能等,終端客戶主要有寧德時代和中創新航等。同時海外客戶的訂單還在增長。 三季度出貨目標6萬噸(超預期),或者更高(一季度出貨量3萬多噸);因產能釋放也,預計二季度環比一季度仍有明顯增長。四季
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格林美
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-27 11:00:18
今日調研
今天為大家準備了機構對長安汽車的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 今天長安新能源突然宣布了SL03的預售價17.98-23.18萬元,起步價高于此前潛在消費者預期價格和資本市場預期價格(大致16-24萬元),封頂價低于預期,網上惡評較多(因為此前預期較低且充分)。 同時,公司沒有公布具體配置、上市時間(我們預期將有所延后至7月)。6/25公布預售價并不在此前預期的上市活動序列中,估計長安新能源收集完近期市場反饋、競品情況后,想再對價格做一次試水。 由于此前CEO多次表示定價將比較親民、
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長安汽車
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-23 12:32:40
今日調研
今天為大家準備了機構對汽車產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于汽車板塊的最新觀點:機會仍非常非常多,未來會很精彩 比亞迪萬億市值的原因及啟示、未來整車的機會在哪里?、零部件怎么看? 1.比亞迪萬億市值的原因 總體來說,比亞迪的趨勢跟我們年初的判斷還是一致的:海豹會驅動比亞迪下一波的上漲。但這么快到萬億市值,的確也超出了我們的預期。作為見證了比亞迪萬億市值全過程的賣方,我的理解,萬億市值的原因: 1)銷量驅動。其實這幾年比亞迪變化真的不大,如果要說有變化,那么:一個,比亞迪
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常熟汽飾
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方正電機
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-22 12:11:29
今日調研
今天為大家準備了機構對特斯拉機器人產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心參數去年就已經公布,我們預測原型機去年就已經定型,經過了一年的場景應用和算力訓練,成熟度可期; 2、人形機器人技術難度和工程難度比汽車要低,相較為有限條件的自動駕駛,而且不大容易造成人身傷害,認為購買決策相較容易; 3、特斯拉的工程化能力很強,從復用部分汽車供應鏈就可見,所以定價預計比較親民,批量后定價將低于普通汽車,初代產品重在不同場景落地迭代。 Tesl
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2022-07-20 13:18:45
風電研報
今天為大家準備了最新的風電葉片產業情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電板塊-風電裝機有望持續提升,聚醚胺偏緊供給有望延續 聚醚胺是風電葉片環氧樹脂體系重要的固化劑,國內超過60%的聚醚胺用于風電領域。風電招標數據較好,預計2022/23年風電裝機量有望達到~60/65GW,疊加老舊風電場改造,對應風電用聚醚胺需求有望分別達到7.8/8.3萬噸。 國內主要的風電用聚醚胺供應商包括晨化股份(2萬噸)、阿科力(~1萬噸)、淄博正大新材料(~2萬噸)等,盡管目前包括上述公司在內的多家企業公布了擴
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2022-07-19 12:33:27
你們要的環保,它來了
今天為大家準備了最新的環保板塊情報,分享給大家(不代表個人的意見): 今天環保板塊大漲,再次強調我們中期策略的觀點和邏輯,和近期變化點: 環保處于歷史估值低位,市場對環保行業的質疑主要集中在以下方面,我們逐一解釋和例證: 直面市場質疑與擔憂,低位環保該買什么?——環保行業2022年度中期投資策略 任何利好的釋放,都會對整個板塊形成支持。 直面【現金流】的質疑:不可以偏概全,主體賽道現金流良好; 直面【盈利性】的質疑:最為典型的垃圾焚燒,補貼調整付費資金結構,增加付費資金來源,并非打壓盈利性; 直
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儲能+鐵鋰,大家說是不是這個理
今天為大家準備了最新的新能源車賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 本周在廣深調研之后,匯總信息如下: 1、儲能市場: 今年歐洲儲能大家之前存在誤判,因此年初產能與對應產業鏈準備不足,導致整體供需偏緊;明年預計美國儲能市場將接棒歐洲,主要是美國大停電幾次之后大家對離網系統穩定性很看重還不缺錢,目前LGSK已經基本放棄美國儲能市場,因此明年國內機會很大。 2、鐵鋰&錳鐵鋰: B字頭車企預計2023年Q3SOP錳鐵鋰產品,目前正在測D字頭公司B樣,進展順利,EVE也在做驗證,最快的也是D方;D
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你們要的儲能,它來了
今天為大家準備了最新的儲能賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 儲能:建議目標轉向國內,關注國內大儲 市場的認知VS我們的觀點: ?關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內大儲的發展潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,疊加國內風光大基地建設提速,國內大儲下半年裝機有望超預期! ◆看增速:國內增速不低于歐洲戶儲,且量更大。歐洲21年的戶儲裝機在2-3GWh,22年預期是在5-6GWh,23年的預期是12GWh,即近兩年歐洲的戶儲增速都是100%。
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新能車,它來了。
今天為大家準備了最新的新能源車板塊相關解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 電動車:成長加碼,不止電池,材料零件也一起買,繼續強call電動車板塊 ——————————— 近期正值中報預告發布期,電動車板塊驚喜連連,多數標的超預期,即使4、5月受疫情影響,出貨低迷但6月起量明顯。 往后看: 1、量的層面:7月雖周度上限數據環比下降(主要系6月季末沖量所致),但產業鏈排產環比增速在30%左右,產業鏈高景氣度依舊。近期市場擔心上海疫情反彈,我們認為此輪上海防控有序、有效程度遠勝此前,且產業鏈并未有
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社融數據大超預期
今天為大家準備了最新的社融數據和相關解讀,分享給大家(不代表個人的看法): 數據公布: 央行公布2022年6月金融數據: (1)新增人民幣貸款28100億元,市場預期24400億元,前值18900億元。 (2)社會融資規模51700億元,市場預期46500億元,前值27921億元。 (3)M2同比11.4%,市場預期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信貸: 6月新增人民幣貸款28100億元,同比多增6867億元。其中,中長期占比66.4%,較上月
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你們要的元宇宙,它來了
今天給大家準備了元宇宙概念的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 首個最完整元宇宙發展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府發布《培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025年)》,方案中提到將力爭打造10家具有國際競爭力的頭部企業、100家“專精特新”企業,推出50+示范場景、100+標桿性產品和服務,到2025年產業規模達到3500億元,帶動全市軟件和信息服務業規模超過15000億元,帶動電子信息制造業規模突破5500億元。 四個行動、八項工程涵蓋范圍廣、落地性強。該方案是截止目前
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你們要的風電,它來了
今天為大家準備了海上風電的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 1、近期,浙江省提出給予海風一定財政補貼,2022-2023年全省享受海上風電省級補貼規模分別按600MW和1.5GW控制、補貼標準分別為0.03元/千瓦時和0.015元/千瓦時。自此,浙江成為繼廣東、山東后第三個獲得海風省補的省份。 2、從補貼力度看,2022-2023年浙江新增海風項目經營期內的度電補貼額分別為3分/1.5分。根據計算,2022-2023年廣東海風度電補貼額分別為2.1分/1.4分、山東的度電補貼額分別為1
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金風科技
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今天為大家準備了中美關稅的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 拜登或部分取消中國進口關稅,如何解讀? 1、時間上比較急迫,最快本周宣布。原因在于1)通脹壓力大;2)關稅到期在即;3)中期選舉如果共和黨大勝則難以取消。但拜登仍未做出最后決定,時間和做法仍有變數。 2、耶倫是力推取消關稅的一派。從今日上午劉鶴與耶倫視頻通話新聞稿可以看到,中美分歧較大,中國取消對美關稅換取美國取消對華關稅的可能性小。如果我們對美關稅不變,那么美國單方面取消關稅在政治上是極大的減分項。 3、因此拜登的選擇更有可
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今天為大家準備了機構最新的白酒板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 白酒觀點更新:板塊景氣度將#旋式上行,看好后期板塊彈性! 我們根據大家問的最多的問題,進行思考與總結—— 當前市場對端午/中秋行情表現分歧大,產業角度看,如何看待端午/中秋行情? ①終端層面:線性外推為主,認為后續行情偏平淡; ②渠道層面:認為需求動銷或有10%+的增長,增長主要來源于婚宴場景的回補; ③酒企層面:與20Q2不同,22Q2酒企未控貨且加速回款,或主因傾向于認為Q3或影響來小旺季(多家酒企在股東大會上亦發
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今天為大家準備了機構最新的地C板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 【銷售】第25周(6.18-6.24)樣本30城銷售數據524.3萬平方米,環比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青島、蘇州后,26城環比提升5.7%,同比下降25.4%。市場銷售基本面其實在4.5月已經觸底,但整體復蘇節奏稍弱,城市分化較為嚴重。 供需情況較好的核心一二線城市復蘇程度較高,而三四線城市復蘇偏弱。6月是傳統房企沖銷售的月份,推盤放量疊加銷售復蘇,因此預計布局聚集高能級核心城市的房企如濱江集團、綠城
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今天為大家準備了機構對格林美的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【格林美】會議要點—行業明顯改善 今年三元前驅體目標出貨量18萬噸(去年9.1萬噸),訂單保障度高,今年有可能超越目標。 三季度國內客戶訂單迅速回暖,下游客戶想努力把今年4、5月份的損失的產量搶回來。國內直接客戶主要有邦普、容百、廈鎢新能等,終端客戶主要有寧德時代和中創新航等。同時海外客戶的訂單還在增長。 三季度出貨目標6萬噸(超預期),或者更高(一季度出貨量3萬多噸);因產能釋放也,預計二季度環比一季度仍有明顯增長。四季
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今天為大家準備了機構對長安汽車的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 今天長安新能源突然宣布了SL03的預售價17.98-23.18萬元,起步價高于此前潛在消費者預期價格和資本市場預期價格(大致16-24萬元),封頂價低于預期,網上惡評較多(因為此前預期較低且充分)。 同時,公司沒有公布具體配置、上市時間(我們預期將有所延后至7月)。6/25公布預售價并不在此前預期的上市活動序列中,估計長安新能源收集完近期市場反饋、競品情況后,想再對價格做一次試水。 由于此前CEO多次表示定價將比較親民、
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今天為大家準備了機構對汽車產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于汽車板塊的最新觀點:機會仍非常非常多,未來會很精彩 比亞迪萬億市值的原因及啟示、未來整車的機會在哪里?、零部件怎么看? 1.比亞迪萬億市值的原因 總體來說,比亞迪的趨勢跟我們年初的判斷還是一致的:海豹會驅動比亞迪下一波的上漲。但這么快到萬億市值,的確也超出了我們的預期。作為見證了比亞迪萬億市值全過程的賣方,我的理解,萬億市值的原因: 1)銷量驅動。其實這幾年比亞迪變化真的不大,如果要說有變化,那么:一個,比亞迪
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今日調研
今天為大家準備了機構對特斯拉機器人產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心參數去年就已經公布,我們預測原型機去年就已經定型,經過了一年的場景應用和算力訓練,成熟度可期; 2、人形機器人技術難度和工程難度比汽車要低,相較為有限條件的自動駕駛,而且不大容易造成人身傷害,認為購買決策相較容易; 3、特斯拉的工程化能力很強,從復用部分汽車供應鏈就可見,所以定價預計比較親民,批量后定價將低于普通汽車,初代產品重在不同場景落地迭代。 Tesl
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埃斯頓
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-20 13:18:45
風電研報
今天為大家準備了最新的風電葉片產業情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電板塊-風電裝機有望持續提升,聚醚胺偏緊供給有望延續 聚醚胺是風電葉片環氧樹脂體系重要的固化劑,國內超過60%的聚醚胺用于風電領域。風電招標數據較好,預計2022/23年風電裝機量有望達到~60/65GW,疊加老舊風電場改造,對應風電用聚醚胺需求有望分別達到7.8/8.3萬噸。 國內主要的風電用聚醚胺供應商包括晨化股份(2萬噸)、阿科力(~1萬噸)、淄博正大新材料(~2萬噸)等,盡管目前包括上述公司在內的多家企業公布了擴
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明陽智能
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中材科技
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-19 12:33:27
你們要的環保,它來了
今天為大家準備了最新的環保板塊情報,分享給大家(不代表個人的意見): 今天環保板塊大漲,再次強調我們中期策略的觀點和邏輯,和近期變化點: 環保處于歷史估值低位,市場對環保行業的質疑主要集中在以下方面,我們逐一解釋和例證: 直面市場質疑與擔憂,低位環保該買什么?——環保行業2022年度中期投資策略 任何利好的釋放,都會對整個板塊形成支持。 直面【現金流】的質疑:不可以偏概全,主體賽道現金流良好; 直面【盈利性】的質疑:最為典型的垃圾焚燒,補貼調整付費資金結構,增加付費資金來源,并非打壓盈利性; 直
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華測檢測
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-18 12:42:06
儲能+鐵鋰,大家說是不是這個理
今天為大家準備了最新的新能源車賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 本周在廣深調研之后,匯總信息如下: 1、儲能市場: 今年歐洲儲能大家之前存在誤判,因此年初產能與對應產業鏈準備不足,導致整體供需偏緊;明年預計美國儲能市場將接棒歐洲,主要是美國大停電幾次之后大家對離網系統穩定性很看重還不缺錢,目前LGSK已經基本放棄美國儲能市場,因此明年國內機會很大。 2、鐵鋰&錳鐵鋰: B字頭車企預計2023年Q3SOP錳鐵鋰產品,目前正在測D字頭公司B樣,進展順利,EVE也在做驗證,最快的也是D方;D
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德方納米
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-15 12:03:03
你們要的儲能,它來了
今天為大家準備了最新的儲能賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 儲能:建議目標轉向國內,關注國內大儲 市場的認知VS我們的觀點: ?關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內大儲的發展潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,疊加國內風光大基地建設提速,國內大儲下半年裝機有望超預期! ◆看增速:國內增速不低于歐洲戶儲,且量更大。歐洲21年的戶儲裝機在2-3GWh,22年預期是在5-6GWh,23年的預期是12GWh,即近兩年歐洲的戶儲增速都是100%。
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-14 12:49:04
新能車,它來了。
今天為大家準備了最新的新能源車板塊相關解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 電動車:成長加碼,不止電池,材料零件也一起買,繼續強call電動車板塊 ——————————— 近期正值中報預告發布期,電動車板塊驚喜連連,多數標的超預期,即使4、5月受疫情影響,出貨低迷但6月起量明顯。 往后看: 1、量的層面:7月雖周度上限數據環比下降(主要系6月季末沖量所致),但產業鏈排產環比增速在30%左右,產業鏈高景氣度依舊。近期市場擔心上海疫情反彈,我們認為此輪上海防控有序、有效程度遠勝此前,且產業鏈并未有
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-12 12:52:34
社融數據大超預期
今天為大家準備了最新的社融數據和相關解讀,分享給大家(不代表個人的看法): 數據公布: 央行公布2022年6月金融數據: (1)新增人民幣貸款28100億元,市場預期24400億元,前值18900億元。 (2)社會融資規模51700億元,市場預期46500億元,前值27921億元。 (3)M2同比11.4%,市場預期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信貸: 6月新增人民幣貸款28100億元,同比多增6867億元。其中,中長期占比66.4%,較上月
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春風吹又生的老韭菜
2022-07-11 12:42:31
你們要的元宇宙,它來了
今天給大家準備了元宇宙概念的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 首個最完整元宇宙發展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府發布《培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025年)》,方案中提到將力爭打造10家具有國際競爭力的頭部企業、100家“專精特新”企業,推出50+示范場景、100+標桿性產品和服務,到2025年產業規模達到3500億元,帶動全市軟件和信息服務業規模超過15000億元,帶動電子信息制造業規模突破5500億元。 四個行動、八項工程涵蓋范圍廣、落地性強。該方案是截止目前
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佳都科技
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你們要的風電,它來了
今天為大家準備了海上風電的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 1、近期,浙江省提出給予海風一定財政補貼,2022-2023年全省享受海上風電省級補貼規模分別按600MW和1.5GW控制、補貼標準分別為0.03元/千瓦時和0.015元/千瓦時。自此,浙江成為繼廣東、山東后第三個獲得海風省補的省份。 2、從補貼力度看,2022-2023年浙江新增海風項目經營期內的度電補貼額分別為3分/1.5分。根據計算,2022-2023年廣東海風度電補貼額分別為2.1分/1.4分、山東的度電補貼額分別為1
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金風科技
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春風吹又生的老韭菜
2022-07-06 13:19:40
今日調研
今天為大家準備了中美關稅的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 拜登或部分取消中國進口關稅,如何解讀? 1、時間上比較急迫,最快本周宣布。原因在于1)通脹壓力大;2)關稅到期在即;3)中期選舉如果共和黨大勝則難以取消。但拜登仍未做出最后決定,時間和做法仍有變數。 2、耶倫是力推取消關稅的一派。從今日上午劉鶴與耶倫視頻通話新聞稿可以看到,中美分歧較大,中國取消對美關稅換取美國取消對華關稅的可能性小。如果我們對美關稅不變,那么美國單方面取消關稅在政治上是極大的減分項。 3、因此拜登的選擇更有可
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夢潔股份
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今日調研
今天為大家準備了機構最新的白酒板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 白酒觀點更新:板塊景氣度將#旋式上行,看好后期板塊彈性! 我們根據大家問的最多的問題,進行思考與總結—— 當前市場對端午/中秋行情表現分歧大,產業角度看,如何看待端午/中秋行情? ①終端層面:線性外推為主,認為后續行情偏平淡; ②渠道層面:認為需求動銷或有10%+的增長,增長主要來源于婚宴場景的回補; ③酒企層面:與20Q2不同,22Q2酒企未控貨且加速回款,或主因傾向于認為Q3或影響來小旺季(多家酒企在股東大會上亦發
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酒鬼酒
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春風吹又生的老韭菜
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今日調研
今天為大家準備了機構最新的地C板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 【銷售】第25周(6.18-6.24)樣本30城銷售數據524.3萬平方米,環比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青島、蘇州后,26城環比提升5.7%,同比下降25.4%。市場銷售基本面其實在4.5月已經觸底,但整體復蘇節奏稍弱,城市分化較為嚴重。 供需情況較好的核心一二線城市復蘇程度較高,而三四線城市復蘇偏弱。6月是傳統房企沖銷售的月份,推盤放量疊加銷售復蘇,因此預計布局聚集高能級核心城市的房企如濱江集團、綠城
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保利發展
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春風吹又生的老韭菜
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今日調研
今天為大家準備了機構對格林美的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【格林美】會議要點—行業明顯改善 今年三元前驅體目標出貨量18萬噸(去年9.1萬噸),訂單保障度高,今年有可能超越目標。 三季度國內客戶訂單迅速回暖,下游客戶想努力把今年4、5月份的損失的產量搶回來。國內直接客戶主要有邦普、容百、廈鎢新能等,終端客戶主要有寧德時代和中創新航等。同時海外客戶的訂單還在增長。 三季度出貨目標6萬噸(超預期),或者更高(一季度出貨量3萬多噸);因產能釋放也,預計二季度環比一季度仍有明顯增長。四季
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格林美
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-27 11:00:18
今日調研
今天為大家準備了機構對長安汽車的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 今天長安新能源突然宣布了SL03的預售價17.98-23.18萬元,起步價高于此前潛在消費者預期價格和資本市場預期價格(大致16-24萬元),封頂價低于預期,網上惡評較多(因為此前預期較低且充分)。 同時,公司沒有公布具體配置、上市時間(我們預期將有所延后至7月)。6/25公布預售價并不在此前預期的上市活動序列中,估計長安新能源收集完近期市場反饋、競品情況后,想再對價格做一次試水。 由于此前CEO多次表示定價將比較親民、
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長安汽車
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-23 12:32:40
今日調研
今天為大家準備了機構對汽車產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于汽車板塊的最新觀點:機會仍非常非常多,未來會很精彩 比亞迪萬億市值的原因及啟示、未來整車的機會在哪里?、零部件怎么看? 1.比亞迪萬億市值的原因 總體來說,比亞迪的趨勢跟我們年初的判斷還是一致的:海豹會驅動比亞迪下一波的上漲。但這么快到萬億市值,的確也超出了我們的預期。作為見證了比亞迪萬億市值全過程的賣方,我的理解,萬億市值的原因: 1)銷量驅動。其實這幾年比亞迪變化真的不大,如果要說有變化,那么:一個,比亞迪
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常熟汽飾
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方正電機
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2022-06-22 12:11:29
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今天為大家準備了機構對特斯拉機器人產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心參數去年就已經公布,我們預測原型機去年就已經定型,經過了一年的場景應用和算力訓練,成熟度可期; 2、人形機器人技術難度和工程難度比汽車要低,相較為有限條件的自動駕駛,而且不大容易造成人身傷害,認為購買決策相較容易; 3、特斯拉的工程化能力很強,從復用部分汽車供應鏈就可見,所以定價預計比較親民,批量后定價將低于普通汽車,初代產品重在不同場景落地迭代。 Tesl
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2022-07-20 13:18:45
風電研報
今天為大家準備了最新的風電葉片產業情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電板塊-風電裝機有望持續提升,聚醚胺偏緊供給有望延續 聚醚胺是風電葉片環氧樹脂體系重要的固化劑,國內超過60%的聚醚胺用于風電領域。風電招標數據較好,預計2022/23年風電裝機量有望達到~60/65GW,疊加老舊風電場改造,對應風電用聚醚胺需求有望分別達到7.8/8.3萬噸。 國內主要的風電用聚醚胺供應商包括晨化股份(2萬噸)、阿科力(~1萬噸)、淄博正大新材料(~2萬噸)等,盡管目前包括上述公司在內的多家企業公布了擴
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你們要的環保,它來了
今天為大家準備了最新的環保板塊情報,分享給大家(不代表個人的意見): 今天環保板塊大漲,再次強調我們中期策略的觀點和邏輯,和近期變化點: 環保處于歷史估值低位,市場對環保行業的質疑主要集中在以下方面,我們逐一解釋和例證: 直面市場質疑與擔憂,低位環保該買什么?——環保行業2022年度中期投資策略 任何利好的釋放,都會對整個板塊形成支持。 直面【現金流】的質疑:不可以偏概全,主體賽道現金流良好; 直面【盈利性】的質疑:最為典型的垃圾焚燒,補貼調整付費資金結構,增加付費資金來源,并非打壓盈利性; 直
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儲能+鐵鋰,大家說是不是這個理
今天為大家準備了最新的新能源車賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 本周在廣深調研之后,匯總信息如下: 1、儲能市場: 今年歐洲儲能大家之前存在誤判,因此年初產能與對應產業鏈準備不足,導致整體供需偏緊;明年預計美國儲能市場將接棒歐洲,主要是美國大停電幾次之后大家對離網系統穩定性很看重還不缺錢,目前LGSK已經基本放棄美國儲能市場,因此明年國內機會很大。 2、鐵鋰&錳鐵鋰: B字頭車企預計2023年Q3SOP錳鐵鋰產品,目前正在測D字頭公司B樣,進展順利,EVE也在做驗證,最快的也是D方;D
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今天為大家準備了最新的儲能賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 儲能:建議目標轉向國內,關注國內大儲 市場的認知VS我們的觀點: ?關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內大儲的發展潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,疊加國內風光大基地建設提速,國內大儲下半年裝機有望超預期! ◆看增速:國內增速不低于歐洲戶儲,且量更大。歐洲21年的戶儲裝機在2-3GWh,22年預期是在5-6GWh,23年的預期是12GWh,即近兩年歐洲的戶儲增速都是100%。
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新能車,它來了。
今天為大家準備了最新的新能源車板塊相關解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 電動車:成長加碼,不止電池,材料零件也一起買,繼續強call電動車板塊 ——————————— 近期正值中報預告發布期,電動車板塊驚喜連連,多數標的超預期,即使4、5月受疫情影響,出貨低迷但6月起量明顯。 往后看: 1、量的層面:7月雖周度上限數據環比下降(主要系6月季末沖量所致),但產業鏈排產環比增速在30%左右,產業鏈高景氣度依舊。近期市場擔心上海疫情反彈,我們認為此輪上海防控有序、有效程度遠勝此前,且產業鏈并未有
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社融數據大超預期
今天為大家準備了最新的社融數據和相關解讀,分享給大家(不代表個人的看法): 數據公布: 央行公布2022年6月金融數據: (1)新增人民幣貸款28100億元,市場預期24400億元,前值18900億元。 (2)社會融資規模51700億元,市場預期46500億元,前值27921億元。 (3)M2同比11.4%,市場預期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信貸: 6月新增人民幣貸款28100億元,同比多增6867億元。其中,中長期占比66.4%,較上月
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你們要的元宇宙,它來了
今天給大家準備了元宇宙概念的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 首個最完整元宇宙發展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府發布《培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025年)》,方案中提到將力爭打造10家具有國際競爭力的頭部企業、100家“專精特新”企業,推出50+示范場景、100+標桿性產品和服務,到2025年產業規模達到3500億元,帶動全市軟件和信息服務業規模超過15000億元,帶動電子信息制造業規模突破5500億元。 四個行動、八項工程涵蓋范圍廣、落地性強。該方案是截止目前
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你們要的風電,它來了
今天為大家準備了海上風電的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 1、近期,浙江省提出給予海風一定財政補貼,2022-2023年全省享受海上風電省級補貼規模分別按600MW和1.5GW控制、補貼標準分別為0.03元/千瓦時和0.015元/千瓦時。自此,浙江成為繼廣東、山東后第三個獲得海風省補的省份。 2、從補貼力度看,2022-2023年浙江新增海風項目經營期內的度電補貼額分別為3分/1.5分。根據計算,2022-2023年廣東海風度電補貼額分別為2.1分/1.4分、山東的度電補貼額分別為1
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今天為大家準備了中美關稅的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 拜登或部分取消中國進口關稅,如何解讀? 1、時間上比較急迫,最快本周宣布。原因在于1)通脹壓力大;2)關稅到期在即;3)中期選舉如果共和黨大勝則難以取消。但拜登仍未做出最后決定,時間和做法仍有變數。 2、耶倫是力推取消關稅的一派。從今日上午劉鶴與耶倫視頻通話新聞稿可以看到,中美分歧較大,中國取消對美關稅換取美國取消對華關稅的可能性小。如果我們對美關稅不變,那么美國單方面取消關稅在政治上是極大的減分項。 3、因此拜登的選擇更有可
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今天為大家準備了機構最新的白酒板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 白酒觀點更新:板塊景氣度將#旋式上行,看好后期板塊彈性! 我們根據大家問的最多的問題,進行思考與總結—— 當前市場對端午/中秋行情表現分歧大,產業角度看,如何看待端午/中秋行情? ①終端層面:線性外推為主,認為后續行情偏平淡; ②渠道層面:認為需求動銷或有10%+的增長,增長主要來源于婚宴場景的回補; ③酒企層面:與20Q2不同,22Q2酒企未控貨且加速回款,或主因傾向于認為Q3或影響來小旺季(多家酒企在股東大會上亦發
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今天為大家準備了機構最新的地C板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 【銷售】第25周(6.18-6.24)樣本30城銷售數據524.3萬平方米,環比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青島、蘇州后,26城環比提升5.7%,同比下降25.4%。市場銷售基本面其實在4.5月已經觸底,但整體復蘇節奏稍弱,城市分化較為嚴重。 供需情況較好的核心一二線城市復蘇程度較高,而三四線城市復蘇偏弱。6月是傳統房企沖銷售的月份,推盤放量疊加銷售復蘇,因此預計布局聚集高能級核心城市的房企如濱江集團、綠城
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今天為大家準備了機構對格林美的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【格林美】會議要點—行業明顯改善 今年三元前驅體目標出貨量18萬噸(去年9.1萬噸),訂單保障度高,今年有可能超越目標。 三季度國內客戶訂單迅速回暖,下游客戶想努力把今年4、5月份的損失的產量搶回來。國內直接客戶主要有邦普、容百、廈鎢新能等,終端客戶主要有寧德時代和中創新航等。同時海外客戶的訂單還在增長。 三季度出貨目標6萬噸(超預期),或者更高(一季度出貨量3萬多噸);因產能釋放也,預計二季度環比一季度仍有明顯增長。四季
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今天為大家準備了機構對長安汽車的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 今天長安新能源突然宣布了SL03的預售價17.98-23.18萬元,起步價高于此前潛在消費者預期價格和資本市場預期價格(大致16-24萬元),封頂價低于預期,網上惡評較多(因為此前預期較低且充分)。 同時,公司沒有公布具體配置、上市時間(我們預期將有所延后至7月)。6/25公布預售價并不在此前預期的上市活動序列中,估計長安新能源收集完近期市場反饋、競品情況后,想再對價格做一次試水。 由于此前CEO多次表示定價將比較親民、
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2022-06-23 12:32:40
今日調研
今天為大家準備了機構對汽車產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于汽車板塊的最新觀點:機會仍非常非常多,未來會很精彩 比亞迪萬億市值的原因及啟示、未來整車的機會在哪里?、零部件怎么看? 1.比亞迪萬億市值的原因 總體來說,比亞迪的趨勢跟我們年初的判斷還是一致的:海豹會驅動比亞迪下一波的上漲。但這么快到萬億市值,的確也超出了我們的預期。作為見證了比亞迪萬億市值全過程的賣方,我的理解,萬億市值的原因: 1)銷量驅動。其實這幾年比亞迪變化真的不大,如果要說有變化,那么:一個,比亞迪
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常熟汽飾
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方正電機
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星宇股份
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-06-22 12:11:29
今日調研
今天為大家準備了機構對特斯拉機器人產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心參數去年就已經公布,我們預測原型機去年就已經定型,經過了一年的場景應用和算力訓練,成熟度可期; 2、人形機器人技術難度和工程難度比汽車要低,相較為有限條件的自動駕駛,而且不大容易造成人身傷害,認為購買決策相較容易; 3、特斯拉的工程化能力很強,從復用部分汽車供應鏈就可見,所以定價預計比較親民,批量后定價將低于普通汽車,初代產品重在不同場景落地迭代。 Tesl
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埃斯頓
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奧聯電子
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機器人
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新時達
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-20 13:18:45
風電研報
今天為大家準備了最新的風電葉片產業情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電板塊-風電裝機有望持續提升,聚醚胺偏緊供給有望延續 聚醚胺是風電葉片環氧樹脂體系重要的固化劑,國內超過60%的聚醚胺用于風電領域。風電招標數據較好,預計2022/23年風電裝機量有望達到~60/65GW,疊加老舊風電場改造,對應風電用聚醚胺需求有望分別達到7.8/8.3萬噸。 國內主要的風電用聚醚胺供應商包括晨化股份(2萬噸)、阿科力(~1萬噸)、淄博正大新材料(~2萬噸)等,盡管目前包括上述公司在內的多家企業公布了擴
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明陽智能
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中材科技
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-19 12:33:27
你們要的環保,它來了
今天為大家準備了最新的環保板塊情報,分享給大家(不代表個人的意見): 今天環保板塊大漲,再次強調我們中期策略的觀點和邏輯,和近期變化點: 環保處于歷史估值低位,市場對環保行業的質疑主要集中在以下方面,我們逐一解釋和例證: 直面市場質疑與擔憂,低位環保該買什么?——環保行業2022年度中期投資策略 任何利好的釋放,都會對整個板塊形成支持。 直面【現金流】的質疑:不可以偏概全,主體賽道現金流良好; 直面【盈利性】的質疑:最為典型的垃圾焚燒,補貼調整付費資金結構,增加付費資金來源,并非打壓盈利性; 直
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華測檢測
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偉明環保
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-18 12:42:06
儲能+鐵鋰,大家說是不是這個理
今天為大家準備了最新的新能源車賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 本周在廣深調研之后,匯總信息如下: 1、儲能市場: 今年歐洲儲能大家之前存在誤判,因此年初產能與對應產業鏈準備不足,導致整體供需偏緊;明年預計美國儲能市場將接棒歐洲,主要是美國大停電幾次之后大家對離網系統穩定性很看重還不缺錢,目前LGSK已經基本放棄美國儲能市場,因此明年國內機會很大。 2、鐵鋰&錳鐵鋰: B字頭車企預計2023年Q3SOP錳鐵鋰產品,目前正在測D字頭公司B樣,進展順利,EVE也在做驗證,最快的也是D方;D
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德方納米
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鵬輝能源
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-15 12:03:03
你們要的儲能,它來了
今天為大家準備了最新的儲能賽道情報,分享給大家(不代表個人的意見): 儲能:建議目標轉向國內,關注國內大儲 市場的認知VS我們的觀點: ?關于儲能主賽道,市場當前高度關注海外戶儲,某種程度上低估了國內大儲的發展潛力。我們判斷:今年下半年或將有更多支持新型儲能的政策出臺,疊加國內風光大基地建設提速,國內大儲下半年裝機有望超預期! ◆看增速:國內增速不低于歐洲戶儲,且量更大。歐洲21年的戶儲裝機在2-3GWh,22年預期是在5-6GWh,23年的預期是12GWh,即近兩年歐洲的戶儲增速都是100%。
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同力日升
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南網科技
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普利特
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-14 12:49:04
新能車,它來了。
今天為大家準備了最新的新能源車板塊相關解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 電動車:成長加碼,不止電池,材料零件也一起買,繼續強call電動車板塊 ——————————— 近期正值中報預告發布期,電動車板塊驚喜連連,多數標的超預期,即使4、5月受疫情影響,出貨低迷但6月起量明顯。 往后看: 1、量的層面:7月雖周度上限數據環比下降(主要系6月季末沖量所致),但產業鏈排產環比增速在30%左右,產業鏈高景氣度依舊。近期市場擔心上海疫情反彈,我們認為此輪上海防控有序、有效程度遠勝此前,且產業鏈并未有
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寧德時代
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億緯鋰能
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季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-07-12 12:52:34
社融數據大超預期
今天為大家準備了最新的社融數據和相關解讀,分享給大家(不代表個人的看法): 數據公布: 央行公布2022年6月金融數據: (1)新增人民幣貸款28100億元,市場預期24400億元,前值18900億元。 (2)社會融資規模51700億元,市場預期46500億元,前值27921億元。 (3)M2同比11.4%,市場預期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信貸: 6月新增人民幣貸款28100億元,同比多增6867億元。其中,中長期占比66.4%,較上月
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春風吹又生的老韭菜
2022-07-11 12:42:31
你們要的元宇宙,它來了
今天給大家準備了元宇宙概念的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 首個最完整元宇宙發展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府發布《培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025年)》,方案中提到將力爭打造10家具有國際競爭力的頭部企業、100家“專精特新”企業,推出50+示范場景、100+標桿性產品和服務,到2025年產業規模達到3500億元,帶動全市軟件和信息服務業規模超過15000億元,帶動電子信息制造業規模突破5500億元。 四個行動、八項工程涵蓋范圍廣、落地性強。該方案是截止目前
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佳都科技
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捷成股份
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2022-07-07 12:55:46
你們要的風電,它來了
今天為大家準備了海上風電的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 1、近期,浙江省提出給予海風一定財政補貼,2022-2023年全省享受海上風電省級補貼規模分別按600MW和1.5GW控制、補貼標準分別為0.03元/千瓦時和0.015元/千瓦時。自此,浙江成為繼廣東、山東后第三個獲得海風省補的省份。 2、從補貼力度看,2022-2023年浙江新增海風項目經營期內的度電補貼額分別為3分/1.5分。根據計算,2022-2023年廣東海風度電補貼額分別為2.1分/1.4分、山東的度電補貼額分別為1
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金風科技
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春風吹又生的老韭菜
2022-07-06 13:19:40
今日調研
今天為大家準備了中美關稅的一手情報,分享給大家(不代表個人的意見): 拜登或部分取消中國進口關稅,如何解讀? 1、時間上比較急迫,最快本周宣布。原因在于1)通脹壓力大;2)關稅到期在即;3)中期選舉如果共和黨大勝則難以取消。但拜登仍未做出最后決定,時間和做法仍有變數。 2、耶倫是力推取消關稅的一派。從今日上午劉鶴與耶倫視頻通話新聞稿可以看到,中美分歧較大,中國取消對美關稅換取美國取消對華關稅的可能性小。如果我們對美關稅不變,那么美國單方面取消關稅在政治上是極大的減分項。 3、因此拜登的選擇更有可
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夢潔股份
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春風吹又生的老韭菜
2022-07-04 12:27:22
今日調研
今天為大家準備了機構最新的白酒板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 白酒觀點更新:板塊景氣度將#旋式上行,看好后期板塊彈性! 我們根據大家問的最多的問題,進行思考與總結—— 當前市場對端午/中秋行情表現分歧大,產業角度看,如何看待端午/中秋行情? ①終端層面:線性外推為主,認為后續行情偏平淡; ②渠道層面:認為需求動銷或有10%+的增長,增長主要來源于婚宴場景的回補; ③酒企層面:與20Q2不同,22Q2酒企未控貨且加速回款,或主因傾向于認為Q3或影響來小旺季(多家酒企在股東大會上亦發
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酒鬼酒
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瀘州老窖
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-30 11:30:21
今日調研
今天為大家準備了機構最新的地C板塊一手解讀,分享給大家(不代表個人的意見): 【銷售】第25周(6.18-6.24)樣本30城銷售數據524.3萬平方米,環比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青島、蘇州后,26城環比提升5.7%,同比下降25.4%。市場銷售基本面其實在4.5月已經觸底,但整體復蘇節奏稍弱,城市分化較為嚴重。 供需情況較好的核心一二線城市復蘇程度較高,而三四線城市復蘇偏弱。6月是傳統房企沖銷售的月份,推盤放量疊加銷售復蘇,因此預計布局聚集高能級核心城市的房企如濱江集團、綠城
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保利發展
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萬科A
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-28 13:11:09
今日調研
今天為大家準備了機構對格林美的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【格林美】會議要點—行業明顯改善 今年三元前驅體目標出貨量18萬噸(去年9.1萬噸),訂單保障度高,今年有可能超越目標。 三季度國內客戶訂單迅速回暖,下游客戶想努力把今年4、5月份的損失的產量搶回來。國內直接客戶主要有邦普、容百、廈鎢新能等,終端客戶主要有寧德時代和中創新航等。同時海外客戶的訂單還在增長。 三季度出貨目標6萬噸(超預期),或者更高(一季度出貨量3萬多噸);因產能釋放也,預計二季度環比一季度仍有明顯增長。四季
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格林美
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-27 11:00:18
今日調研
今天為大家準備了機構對長安汽車的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 今天長安新能源突然宣布了SL03的預售價17.98-23.18萬元,起步價高于此前潛在消費者預期價格和資本市場預期價格(大致16-24萬元),封頂價低于預期,網上惡評較多(因為此前預期較低且充分)。 同時,公司沒有公布具體配置、上市時間(我們預期將有所延后至7月)。6/25公布預售價并不在此前預期的上市活動序列中,估計長安新能源收集完近期市場反饋、競品情況后,想再對價格做一次試水。 由于此前CEO多次表示定價將比較親民、
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長安汽車
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-23 12:32:40
今日調研
今天為大家準備了機構對汽車產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于汽車板塊的最新觀點:機會仍非常非常多,未來會很精彩 比亞迪萬億市值的原因及啟示、未來整車的機會在哪里?、零部件怎么看? 1.比亞迪萬億市值的原因 總體來說,比亞迪的趨勢跟我們年初的判斷還是一致的:海豹會驅動比亞迪下一波的上漲。但這么快到萬億市值,的確也超出了我們的預期。作為見證了比亞迪萬億市值全過程的賣方,我的理解,萬億市值的原因: 1)銷量驅動。其實這幾年比亞迪變化真的不大,如果要說有變化,那么:一個,比亞迪
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春風吹又生的老韭菜
2022-06-22 12:11:29
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今天為大家準備了機構對特斯拉機器人產業鏈的最新觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 我們對于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心參數去年就已經公布,我們預測原型機去年就已經定型,經過了一年的場景應用和算力訓練,成熟度可期; 2、人形機器人技術難度和工程難度比汽車要低,相較為有限條件的自動駕駛,而且不大容易造成人身傷害,認為購買決策相較容易; 3、特斯拉的工程化能力很強,從復用部分汽車供應鏈就可見,所以定價預計比較親民,批量后定價將低于普通汽車,初代產品重在不同場景落地迭代。 Tesl
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