十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放
異動
關注
社群
搜公告
產業庫
時間軸
公社AI
通知
全部已讀
暫無數據
私信
暫無數據
登錄注冊
我的主頁
退出
季節韭
共同學習,共同成長
個人資料
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-25 12:40:15
今日調研
今天為大家準備了機構奶粉、乳制品的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 美國奶粉短缺事件簡評&近期乳品跟蹤 美國本次奶粉短缺原因: 1)yi情造成供應鏈短缺,美國奶粉去年下半年就出現了2~8%的缺貨率; 2)今年2月雅培密歇根工廠因嬰兒食用雅培奶粉出現細菌感染而停產調查。 美國實現本土奶粉保護主義,98%奶粉自給自足,進口不到2%,而雅培美國奶粉市占率40%+,本次關停的密歇根工廠產量占雅培美國產量將近一半。 估算直接導致美國奶粉供給量短期減少20%,進一步加劇美國奶粉短缺。美國奶粉短缺率
S
伊利股份
0
1
3
3.29
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-24 12:31:07
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 乘用車購置稅優惠600億元,新能源汽車政策預期升溫 5月23日,國務院常務委員會會議決定,階段性減免部分乘用車購置稅600億元。 復盤三次汽車刺激政策,圍繞小排量車型的購置稅優惠顯著拉升銷量。 (1)09~10年推行汽車下鄉及乘用車購置稅優惠政策。09年1月~12月1.6升及以下排量乘用車購置稅減半至5%,10年1月~10年12月按7.5%征收車輛購置稅。 09年~10年乘用車銷量分別1032萬輛、1375萬輛,同比分別增
S
文燦股份
S
比亞迪
S
德方納米
2
2
4
6.05
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-23 12:43:33
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 周機構溝通小結:黃金坑之后,政策空窗期的結構選擇 4月27日A股從2863反彈至周五到3146點,已近一個月。 在本周溝通中,很多機構反饋近期市場強于預期,也反應了市場目前依然由熊市預期主導。但也有越來越多機構相信2863是今年底部。 而最大分歧是結構主線不清晰。 其中代表性觀點如下: 1.A股熊市很難在如此短時間內結束,尤其盈利端壓力尚需消化。雖然市場反彈,但大概率二季度、三季度盈利都要低預期,且美股開始進入熊市,也是不
S
山東路橋
S
華設集團
2
2
1
3.36
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-20 12:21:11
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電設備板塊大漲點評:海內外需求共振,價穩本降下有望打開盈利空間 事件:據財聯社,丹麥、德國、比利時與荷蘭的政府首腦于當地時間5月18日在“北海海上風電峰會”上共同承諾,到2050年將四國海風裝機增加10倍,從目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上風電裝機總量將達到65 GW。 地緣政治沖突下歐洲綠能加速普及,利好具有出海潛力的風電零部件廠商。2022-30年四國海風新增裝機近50GW,每年新增6-7GW,
S
五洲新春
S
華伍股份
0
1
3
3.91
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-19 12:10:54
今日調研
今天為大家準備了機構汽車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 電動汽車板塊交易復工復產+汽車下鄉補貼加碼等行業政策,板塊彈性大,因前期大幅度調整,向上彈性整車最強,碳酸鋰、中游緊隨其后,中游之中二線強于一線。 昨日大幅度上行,消息層面受到汽車下鄉,上海復工復產邊際影響強,雖然呈現5°角向上修復持續爬坡的狀態,但方向向上。 另外財政有錢,推動汽車銷售回升并非難事。 基本面上看,零部件方面本周制約下游行業放量的上海、江蘇的零部件整體復工率約50%,電車零部件復工率普遍超過70%,瓶頸零件
S
恩捷股份
S
星源材質
0
1
3
1.37
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-18 12:07:37
今日調研
今天為大家準備了機構整車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 產業政策專家會議要點: 1、汽車下鄉:6月初汽車下鄉政策可能出來,目標車型是15w以內的燃油車+電動車,發改委牽頭,每輛車補貼3000-5000,工信部財政部參與,學會/協會提供看法建議,政策還是由部委來定。 2、購置稅減免:新能源車購置稅減免應該還會延期一年全免,也可能兩年全免,減半概率較小。由于新能源車補貼明年是確定沒有了,購置稅政策肯定還要保留,否則就會造成新能源車市場塌方。 3、以舊換新政策:新能源車補貼1w,燃油
S
比亞迪
S
長城汽車
1
3
3
1.99
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-17 12:40:08
今日調研
今天為大家準備了機構鋰礦板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 關于鋰礦幾個問題的回答 — 價格反彈/SQM/拍賣 1、 百川工碳價格反彈怎么看?— 鹽湖主導,至暗時刻已過 鋰鹽核心供應商報價通常是市場價格的矛,比如中國電碳看天齊、中國工碳看鹽湖。而本周二鹽湖再報價45萬/噸工碳自提(二三線廠工碳實際成交價在41萬元左右),是鋰平臺報價反彈的主因。 展望實際供需,Q2鋰鹽廠出貨也出現減量,我們認為5-6月將隨著需求復蘇鋰價將橫盤or緩慢上漲,繼續作出Q3-Q4維持50萬橫盤的判斷。 2
S
天齊鋰業
S
永興材料
S
盛新鋰能
0
2
2
1.64
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-13 13:53:46
今日調研
今天為大家準備了機構關于消費電子的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【智能化/電動化】復工復產有序推進,把握汽車電子投資主線: 我們前期發布汽車電子月報,強調復工復產投資機遇,同時亦整理了新車發布計劃。其中蔚來ES7預計于5月發布,Q3交付; 而小鵬G9和理想L9等預計于6月發布,智能化是上述高端車型的核心看點,激光雷達從數目到規格均有突破,如理想L9新車將搭載速騰聚創的2顆激光雷達。 而電動化方面缺芯持續,近期安森美表示,車用IGBT訂單已滿且不再接單,功率半導體景氣度可見一斑。 建議把
S
時代電氣
S
豪威集團
S
北方華創
0
0
1
1.16
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-12 12:39:31
今日調研
今天為大家準備了機構關于美蟈cpi、通脹觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 美國4月份CPI名義通脹同比增長8.3%,低于前值8.5%,是8個月以來通脹首次開始下降。但是下降幅度過慢,高于市場預期8.1%。 通脹下行低于預期,主要由于核心CPI超預期導致。 4月份核心CPI環比增速0.6%,遠高于前值0.3%與預測值0.4%。具體來講,二手車價格下降幅度明顯減速,同時交通費用(如機票)大幅上升,導致通脹下行偏慢。 我們在數據發布前預期實物性通脹(如二手車)下降,同時服務性通脹(如交通運輸費用
S
山東黃金
2
2
0
3.33
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-11 12:15:38
今日調研
今天為大家準備了機構關于縣城建設的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 推動縣域建設意義重大,重視五方向投資機會。5月6日央辦國辦發布《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,大力推動縣域建設新路徑,對此我們已第一時間對該文件的意義、方向、資金安排、建設主體等問題進行解讀分析。 認為縣城人口占比大,但人均基礎設施、人均消費低,未來縣城基建空間大、拉動消費潛力充足,大力推進縣城基建短期可助力穩增長,中長期可促進新動能、新業態發展,意義重大(詳見周末外發的分析報告《縣城基建新路徑,龍頭成長新
S
中國交建
S
中國建筑
S
設計總院
0
0
0
0.55
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-10 11:17:48
今日調研
今天為大家準備了機構關于風電板塊的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 受yi情影響,風電項目建設遲緩。 預計下半年會爆發一波建設高峰,但預計全年的裝機量較之前預期小幅下降,預計全年風電裝機50-55GW,其中海風裝機約6.5GW。 主機廠洗牌遠未結束,主機價格受到壓制。原材料或將高位橫盤一年以上,主機供應鏈的零部件盈利承壓。等到主機價格回升,鋼鐵價格下跌,風電行業將迎來較大機會。 主機廠負責招標的多數零部件環節壓力較大,鋼價燃料價格上漲,成本壓力無法傳導給下游的主機廠商,導致利潤大幅下降。
S
大金重工
S
東方電纜
1
1
1
1.65
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-06 12:51:36
今日調研
今天為大家準備了海康威視的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 5月4日晚,有外媒發文聲稱美國政府考慮針對Hikvision的新制裁。原報道語焉不詳,且目前未有其他權威信息源跟進 我們認為: 首先,此消息真假不可考,推測有較大概率是境外媒體炒作。中期選舉臨近,政客有博取選民眼球的需要。 其次,供應鏈層面,海康已進行了3年的切換和備貨,國產化程度已相當高,公司此前業績說明會多次解釋,不必擔憂。 第三,銷售層面,美國市場本就已打算逐步退出,額外制裁不會帶來邊際影響;極端悲觀假設下,若今年下半年
S
海康威視
2
3
3
1.77
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-05 13:10:29
今日調研
今天為大家準備了工程機械的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 出口鏈及今日關稅信息的分析 今日經新華社報道,美國貿易代表辦公室3日宣布,四年前依據所謂“301調查”結果對中國輸美商品加征關稅的兩項行動將分別于今年7月6日和8月23日結束。 即日起,該辦公室將啟動對相關行動的法定復審程序,行業代表可在截止日前申請維持加征關稅,辦公室對此復審,復審期間維持關稅。 這則消息重點如下: ① 2018年7月6日和8月23日實施的關稅范圍分別為340億美元和160億美元的加征清單,關稅均為25%,機
S
浙江鼎力
1
3
2
5.62
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-29 12:42:54
今日調研
今天為大家準備了隆基股份的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 業績點評要點: 2021年,硅片全年出貨70.01GW,同比增長20%,其中外銷33.92GW,自用36.09GW,自供占比過半;組件全年出貨38.52GW,同比增長57.03%,其中外銷37.24GW。 截至2021年底,公司硅片/電池/組件產能分別達到105/37/60GW。 盈利能力上,硅片全年毛利率27.55%,同比下降2.81pct,組件毛利率為17.06%,同比下降3.47pct。此外,公司主要在2021Q4集中計
S
隆基綠能
0
0
0
0.97
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-28 12:42:36
今日調研
今天為大家準備了新能源板塊的機構觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 昨日,Z央財經十一次會議,強調全面加強基礎設施建設,要適度超前,加強交通、能源、水利等網絡線基礎設施建設。 其中,還明確要“發展分布式智能電網、建設一批新型綠色低碳能源基地、加快油氣管網”。 分布式智能電網和大型綠色能源基地,是對新型電力系統的重要詮釋。 分布式電網,首先匹配的是分布式光伏發展,去年國內分布式光伏新裝機已趕超地面電站,這個是需求可能也是趨勢。 分布式電網,意味著35kV及以下電壓等級即配電/用電側投入需要加大
S
隆基綠能
0
0
0
2.18
上一頁
1
4
5
6
7
8
10
下一頁
前往
頁
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-25 12:40:15
今日調研
今天為大家準備了機構奶粉、乳制品的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 美國奶粉短缺事件簡評&近期乳品跟蹤 美國本次奶粉短缺原因: 1)yi情造成供應鏈短缺,美國奶粉去年下半年就出現了2~8%的缺貨率; 2)今年2月雅培密歇根工廠因嬰兒食用雅培奶粉出現細菌感染而停產調查。 美國實現本土奶粉保護主義,98%奶粉自給自足,進口不到2%,而雅培美國奶粉市占率40%+,本次關停的密歇根工廠產量占雅培美國產量將近一半。 估算直接導致美國奶粉供給量短期減少20%,進一步加劇美國奶粉短缺。美國奶粉短缺率
S
伊利股份
0
1
3
3.29
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-24 12:31:07
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 乘用車購置稅優惠600億元,新能源汽車政策預期升溫 5月23日,國務院常務委員會會議決定,階段性減免部分乘用車購置稅600億元。 復盤三次汽車刺激政策,圍繞小排量車型的購置稅優惠顯著拉升銷量。 (1)09~10年推行汽車下鄉及乘用車購置稅優惠政策。09年1月~12月1.6升及以下排量乘用車購置稅減半至5%,10年1月~10年12月按7.5%征收車輛購置稅。 09年~10年乘用車銷量分別1032萬輛、1375萬輛,同比分別增
S
文燦股份
S
比亞迪
S
德方納米
2
2
4
6.05
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-23 12:43:33
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 周機構溝通小結:黃金坑之后,政策空窗期的結構選擇 4月27日A股從2863反彈至周五到3146點,已近一個月。 在本周溝通中,很多機構反饋近期市場強于預期,也反應了市場目前依然由熊市預期主導。但也有越來越多機構相信2863是今年底部。 而最大分歧是結構主線不清晰。 其中代表性觀點如下: 1.A股熊市很難在如此短時間內結束,尤其盈利端壓力尚需消化。雖然市場反彈,但大概率二季度、三季度盈利都要低預期,且美股開始進入熊市,也是不
S
山東路橋
S
華設集團
2
2
1
3.36
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-20 12:21:11
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電設備板塊大漲點評:海內外需求共振,價穩本降下有望打開盈利空間 事件:據財聯社,丹麥、德國、比利時與荷蘭的政府首腦于當地時間5月18日在“北海海上風電峰會”上共同承諾,到2050年將四國海風裝機增加10倍,從目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上風電裝機總量將達到65 GW。 地緣政治沖突下歐洲綠能加速普及,利好具有出海潛力的風電零部件廠商。2022-30年四國海風新增裝機近50GW,每年新增6-7GW,
S
五洲新春
S
華伍股份
0
1
3
3.91
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-19 12:10:54
今日調研
今天為大家準備了機構汽車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 電動汽車板塊交易復工復產+汽車下鄉補貼加碼等行業政策,板塊彈性大,因前期大幅度調整,向上彈性整車最強,碳酸鋰、中游緊隨其后,中游之中二線強于一線。 昨日大幅度上行,消息層面受到汽車下鄉,上海復工復產邊際影響強,雖然呈現5°角向上修復持續爬坡的狀態,但方向向上。 另外財政有錢,推動汽車銷售回升并非難事。 基本面上看,零部件方面本周制約下游行業放量的上海、江蘇的零部件整體復工率約50%,電車零部件復工率普遍超過70%,瓶頸零件
S
恩捷股份
S
星源材質
0
1
3
1.37
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-18 12:07:37
今日調研
今天為大家準備了機構整車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 產業政策專家會議要點: 1、汽車下鄉:6月初汽車下鄉政策可能出來,目標車型是15w以內的燃油車+電動車,發改委牽頭,每輛車補貼3000-5000,工信部財政部參與,學會/協會提供看法建議,政策還是由部委來定。 2、購置稅減免:新能源車購置稅減免應該還會延期一年全免,也可能兩年全免,減半概率較小。由于新能源車補貼明年是確定沒有了,購置稅政策肯定還要保留,否則就會造成新能源車市場塌方。 3、以舊換新政策:新能源車補貼1w,燃油
S
比亞迪
S
長城汽車
1
3
3
1.99
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-17 12:40:08
今日調研
今天為大家準備了機構鋰礦板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 關于鋰礦幾個問題的回答 — 價格反彈/SQM/拍賣 1、 百川工碳價格反彈怎么看?— 鹽湖主導,至暗時刻已過 鋰鹽核心供應商報價通常是市場價格的矛,比如中國電碳看天齊、中國工碳看鹽湖。而本周二鹽湖再報價45萬/噸工碳自提(二三線廠工碳實際成交價在41萬元左右),是鋰平臺報價反彈的主因。 展望實際供需,Q2鋰鹽廠出貨也出現減量,我們認為5-6月將隨著需求復蘇鋰價將橫盤or緩慢上漲,繼續作出Q3-Q4維持50萬橫盤的判斷。 2
S
天齊鋰業
S
永興材料
S
盛新鋰能
0
2
2
1.64
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-13 13:53:46
今日調研
今天為大家準備了機構關于消費電子的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【智能化/電動化】復工復產有序推進,把握汽車電子投資主線: 我們前期發布汽車電子月報,強調復工復產投資機遇,同時亦整理了新車發布計劃。其中蔚來ES7預計于5月發布,Q3交付; 而小鵬G9和理想L9等預計于6月發布,智能化是上述高端車型的核心看點,激光雷達從數目到規格均有突破,如理想L9新車將搭載速騰聚創的2顆激光雷達。 而電動化方面缺芯持續,近期安森美表示,車用IGBT訂單已滿且不再接單,功率半導體景氣度可見一斑。 建議把
S
時代電氣
S
豪威集團
S
北方華創
0
0
1
1.16
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-12 12:39:31
今日調研
今天為大家準備了機構關于美蟈cpi、通脹觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 美國4月份CPI名義通脹同比增長8.3%,低于前值8.5%,是8個月以來通脹首次開始下降。但是下降幅度過慢,高于市場預期8.1%。 通脹下行低于預期,主要由于核心CPI超預期導致。 4月份核心CPI環比增速0.6%,遠高于前值0.3%與預測值0.4%。具體來講,二手車價格下降幅度明顯減速,同時交通費用(如機票)大幅上升,導致通脹下行偏慢。 我們在數據發布前預期實物性通脹(如二手車)下降,同時服務性通脹(如交通運輸費用
S
山東黃金
2
2
0
3.33
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-11 12:15:38
今日調研
今天為大家準備了機構關于縣城建設的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 推動縣域建設意義重大,重視五方向投資機會。5月6日央辦國辦發布《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,大力推動縣域建設新路徑,對此我們已第一時間對該文件的意義、方向、資金安排、建設主體等問題進行解讀分析。 認為縣城人口占比大,但人均基礎設施、人均消費低,未來縣城基建空間大、拉動消費潛力充足,大力推進縣城基建短期可助力穩增長,中長期可促進新動能、新業態發展,意義重大(詳見周末外發的分析報告《縣城基建新路徑,龍頭成長新
S
中國交建
S
中國建筑
S
設計總院
0
0
0
0.55
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-10 11:17:48
今日調研
今天為大家準備了機構關于風電板塊的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 受yi情影響,風電項目建設遲緩。 預計下半年會爆發一波建設高峰,但預計全年的裝機量較之前預期小幅下降,預計全年風電裝機50-55GW,其中海風裝機約6.5GW。 主機廠洗牌遠未結束,主機價格受到壓制。原材料或將高位橫盤一年以上,主機供應鏈的零部件盈利承壓。等到主機價格回升,鋼鐵價格下跌,風電行業將迎來較大機會。 主機廠負責招標的多數零部件環節壓力較大,鋼價燃料價格上漲,成本壓力無法傳導給下游的主機廠商,導致利潤大幅下降。
S
大金重工
S
東方電纜
1
1
1
1.65
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-06 12:51:36
今日調研
今天為大家準備了海康威視的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 5月4日晚,有外媒發文聲稱美國政府考慮針對Hikvision的新制裁。原報道語焉不詳,且目前未有其他權威信息源跟進 我們認為: 首先,此消息真假不可考,推測有較大概率是境外媒體炒作。中期選舉臨近,政客有博取選民眼球的需要。 其次,供應鏈層面,海康已進行了3年的切換和備貨,國產化程度已相當高,公司此前業績說明會多次解釋,不必擔憂。 第三,銷售層面,美國市場本就已打算逐步退出,額外制裁不會帶來邊際影響;極端悲觀假設下,若今年下半年
S
海康威視
2
3
3
1.77
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-05 13:10:29
今日調研
今天為大家準備了工程機械的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 出口鏈及今日關稅信息的分析 今日經新華社報道,美國貿易代表辦公室3日宣布,四年前依據所謂“301調查”結果對中國輸美商品加征關稅的兩項行動將分別于今年7月6日和8月23日結束。 即日起,該辦公室將啟動對相關行動的法定復審程序,行業代表可在截止日前申請維持加征關稅,辦公室對此復審,復審期間維持關稅。 這則消息重點如下: ① 2018年7月6日和8月23日實施的關稅范圍分別為340億美元和160億美元的加征清單,關稅均為25%,機
S
浙江鼎力
1
3
2
5.62
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-29 12:42:54
今日調研
今天為大家準備了隆基股份的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 業績點評要點: 2021年,硅片全年出貨70.01GW,同比增長20%,其中外銷33.92GW,自用36.09GW,自供占比過半;組件全年出貨38.52GW,同比增長57.03%,其中外銷37.24GW。 截至2021年底,公司硅片/電池/組件產能分別達到105/37/60GW。 盈利能力上,硅片全年毛利率27.55%,同比下降2.81pct,組件毛利率為17.06%,同比下降3.47pct。此外,公司主要在2021Q4集中計
S
隆基綠能
0
0
0
0.97
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-28 12:42:36
今日調研
今天為大家準備了新能源板塊的機構觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 昨日,Z央財經十一次會議,強調全面加強基礎設施建設,要適度超前,加強交通、能源、水利等網絡線基礎設施建設。 其中,還明確要“發展分布式智能電網、建設一批新型綠色低碳能源基地、加快油氣管網”。 分布式智能電網和大型綠色能源基地,是對新型電力系統的重要詮釋。 分布式電網,首先匹配的是分布式光伏發展,去年國內分布式光伏新裝機已趕超地面電站,這個是需求可能也是趨勢。 分布式電網,意味著35kV及以下電壓等級即配電/用電側投入需要加大
S
隆基綠能
0
0
0
2.18
上一頁
1
4
5
6
7
8
10
下一頁
前往
頁
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-25 12:40:15
今日調研
今天為大家準備了機構奶粉、乳制品的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 美國奶粉短缺事件簡評&近期乳品跟蹤 美國本次奶粉短缺原因: 1)yi情造成供應鏈短缺,美國奶粉去年下半年就出現了2~8%的缺貨率; 2)今年2月雅培密歇根工廠因嬰兒食用雅培奶粉出現細菌感染而停產調查。 美國實現本土奶粉保護主義,98%奶粉自給自足,進口不到2%,而雅培美國奶粉市占率40%+,本次關停的密歇根工廠產量占雅培美國產量將近一半。 估算直接導致美國奶粉供給量短期減少20%,進一步加劇美國奶粉短缺。美國奶粉短缺率
S
伊利股份
0
1
3
3.29
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-24 12:31:07
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 乘用車購置稅優惠600億元,新能源汽車政策預期升溫 5月23日,國務院常務委員會會議決定,階段性減免部分乘用車購置稅600億元。 復盤三次汽車刺激政策,圍繞小排量車型的購置稅優惠顯著拉升銷量。 (1)09~10年推行汽車下鄉及乘用車購置稅優惠政策。09年1月~12月1.6升及以下排量乘用車購置稅減半至5%,10年1月~10年12月按7.5%征收車輛購置稅。 09年~10年乘用車銷量分別1032萬輛、1375萬輛,同比分別增
S
文燦股份
S
比亞迪
S
德方納米
2
2
4
6.05
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-23 12:43:33
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 周機構溝通小結:黃金坑之后,政策空窗期的結構選擇 4月27日A股從2863反彈至周五到3146點,已近一個月。 在本周溝通中,很多機構反饋近期市場強于預期,也反應了市場目前依然由熊市預期主導。但也有越來越多機構相信2863是今年底部。 而最大分歧是結構主線不清晰。 其中代表性觀點如下: 1.A股熊市很難在如此短時間內結束,尤其盈利端壓力尚需消化。雖然市場反彈,但大概率二季度、三季度盈利都要低預期,且美股開始進入熊市,也是不
S
山東路橋
S
華設集團
2
2
1
3.36
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-20 12:21:11
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電設備板塊大漲點評:海內外需求共振,價穩本降下有望打開盈利空間 事件:據財聯社,丹麥、德國、比利時與荷蘭的政府首腦于當地時間5月18日在“北海海上風電峰會”上共同承諾,到2050年將四國海風裝機增加10倍,從目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上風電裝機總量將達到65 GW。 地緣政治沖突下歐洲綠能加速普及,利好具有出海潛力的風電零部件廠商。2022-30年四國海風新增裝機近50GW,每年新增6-7GW,
S
五洲新春
S
華伍股份
0
1
3
3.91
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-19 12:10:54
今日調研
今天為大家準備了機構汽車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 電動汽車板塊交易復工復產+汽車下鄉補貼加碼等行業政策,板塊彈性大,因前期大幅度調整,向上彈性整車最強,碳酸鋰、中游緊隨其后,中游之中二線強于一線。 昨日大幅度上行,消息層面受到汽車下鄉,上海復工復產邊際影響強,雖然呈現5°角向上修復持續爬坡的狀態,但方向向上。 另外財政有錢,推動汽車銷售回升并非難事。 基本面上看,零部件方面本周制約下游行業放量的上海、江蘇的零部件整體復工率約50%,電車零部件復工率普遍超過70%,瓶頸零件
S
恩捷股份
S
星源材質
0
1
3
1.37
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-18 12:07:37
今日調研
今天為大家準備了機構整車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 產業政策專家會議要點: 1、汽車下鄉:6月初汽車下鄉政策可能出來,目標車型是15w以內的燃油車+電動車,發改委牽頭,每輛車補貼3000-5000,工信部財政部參與,學會/協會提供看法建議,政策還是由部委來定。 2、購置稅減免:新能源車購置稅減免應該還會延期一年全免,也可能兩年全免,減半概率較小。由于新能源車補貼明年是確定沒有了,購置稅政策肯定還要保留,否則就會造成新能源車市場塌方。 3、以舊換新政策:新能源車補貼1w,燃油
S
比亞迪
S
長城汽車
1
3
3
1.99
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-17 12:40:08
今日調研
今天為大家準備了機構鋰礦板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 關于鋰礦幾個問題的回答 — 價格反彈/SQM/拍賣 1、 百川工碳價格反彈怎么看?— 鹽湖主導,至暗時刻已過 鋰鹽核心供應商報價通常是市場價格的矛,比如中國電碳看天齊、中國工碳看鹽湖。而本周二鹽湖再報價45萬/噸工碳自提(二三線廠工碳實際成交價在41萬元左右),是鋰平臺報價反彈的主因。 展望實際供需,Q2鋰鹽廠出貨也出現減量,我們認為5-6月將隨著需求復蘇鋰價將橫盤or緩慢上漲,繼續作出Q3-Q4維持50萬橫盤的判斷。 2
S
天齊鋰業
S
永興材料
S
盛新鋰能
0
2
2
1.64
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-13 13:53:46
今日調研
今天為大家準備了機構關于消費電子的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【智能化/電動化】復工復產有序推進,把握汽車電子投資主線: 我們前期發布汽車電子月報,強調復工復產投資機遇,同時亦整理了新車發布計劃。其中蔚來ES7預計于5月發布,Q3交付; 而小鵬G9和理想L9等預計于6月發布,智能化是上述高端車型的核心看點,激光雷達從數目到規格均有突破,如理想L9新車將搭載速騰聚創的2顆激光雷達。 而電動化方面缺芯持續,近期安森美表示,車用IGBT訂單已滿且不再接單,功率半導體景氣度可見一斑。 建議把
S
時代電氣
S
豪威集團
S
北方華創
0
0
1
1.16
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-12 12:39:31
今日調研
今天為大家準備了機構關于美蟈cpi、通脹觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 美國4月份CPI名義通脹同比增長8.3%,低于前值8.5%,是8個月以來通脹首次開始下降。但是下降幅度過慢,高于市場預期8.1%。 通脹下行低于預期,主要由于核心CPI超預期導致。 4月份核心CPI環比增速0.6%,遠高于前值0.3%與預測值0.4%。具體來講,二手車價格下降幅度明顯減速,同時交通費用(如機票)大幅上升,導致通脹下行偏慢。 我們在數據發布前預期實物性通脹(如二手車)下降,同時服務性通脹(如交通運輸費用
S
山東黃金
2
2
0
3.33
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-11 12:15:38
今日調研
今天為大家準備了機構關于縣城建設的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 推動縣域建設意義重大,重視五方向投資機會。5月6日央辦國辦發布《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,大力推動縣域建設新路徑,對此我們已第一時間對該文件的意義、方向、資金安排、建設主體等問題進行解讀分析。 認為縣城人口占比大,但人均基礎設施、人均消費低,未來縣城基建空間大、拉動消費潛力充足,大力推進縣城基建短期可助力穩增長,中長期可促進新動能、新業態發展,意義重大(詳見周末外發的分析報告《縣城基建新路徑,龍頭成長新
S
中國交建
S
中國建筑
S
設計總院
0
0
0
0.55
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-10 11:17:48
今日調研
今天為大家準備了機構關于風電板塊的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 受yi情影響,風電項目建設遲緩。 預計下半年會爆發一波建設高峰,但預計全年的裝機量較之前預期小幅下降,預計全年風電裝機50-55GW,其中海風裝機約6.5GW。 主機廠洗牌遠未結束,主機價格受到壓制。原材料或將高位橫盤一年以上,主機供應鏈的零部件盈利承壓。等到主機價格回升,鋼鐵價格下跌,風電行業將迎來較大機會。 主機廠負責招標的多數零部件環節壓力較大,鋼價燃料價格上漲,成本壓力無法傳導給下游的主機廠商,導致利潤大幅下降。
S
大金重工
S
東方電纜
1
1
1
1.65
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-06 12:51:36
今日調研
今天為大家準備了海康威視的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 5月4日晚,有外媒發文聲稱美國政府考慮針對Hikvision的新制裁。原報道語焉不詳,且目前未有其他權威信息源跟進 我們認為: 首先,此消息真假不可考,推測有較大概率是境外媒體炒作。中期選舉臨近,政客有博取選民眼球的需要。 其次,供應鏈層面,海康已進行了3年的切換和備貨,國產化程度已相當高,公司此前業績說明會多次解釋,不必擔憂。 第三,銷售層面,美國市場本就已打算逐步退出,額外制裁不會帶來邊際影響;極端悲觀假設下,若今年下半年
S
海康威視
2
3
3
1.77
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-05 13:10:29
今日調研
今天為大家準備了工程機械的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 出口鏈及今日關稅信息的分析 今日經新華社報道,美國貿易代表辦公室3日宣布,四年前依據所謂“301調查”結果對中國輸美商品加征關稅的兩項行動將分別于今年7月6日和8月23日結束。 即日起,該辦公室將啟動對相關行動的法定復審程序,行業代表可在截止日前申請維持加征關稅,辦公室對此復審,復審期間維持關稅。 這則消息重點如下: ① 2018年7月6日和8月23日實施的關稅范圍分別為340億美元和160億美元的加征清單,關稅均為25%,機
S
浙江鼎力
1
3
2
5.62
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-29 12:42:54
今日調研
今天為大家準備了隆基股份的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 業績點評要點: 2021年,硅片全年出貨70.01GW,同比增長20%,其中外銷33.92GW,自用36.09GW,自供占比過半;組件全年出貨38.52GW,同比增長57.03%,其中外銷37.24GW。 截至2021年底,公司硅片/電池/組件產能分別達到105/37/60GW。 盈利能力上,硅片全年毛利率27.55%,同比下降2.81pct,組件毛利率為17.06%,同比下降3.47pct。此外,公司主要在2021Q4集中計
S
隆基綠能
0
0
0
0.97
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-28 12:42:36
今日調研
今天為大家準備了新能源板塊的機構觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 昨日,Z央財經十一次會議,強調全面加強基礎設施建設,要適度超前,加強交通、能源、水利等網絡線基礎設施建設。 其中,還明確要“發展分布式智能電網、建設一批新型綠色低碳能源基地、加快油氣管網”。 分布式智能電網和大型綠色能源基地,是對新型電力系統的重要詮釋。 分布式電網,首先匹配的是分布式光伏發展,去年國內分布式光伏新裝機已趕超地面電站,這個是需求可能也是趨勢。 分布式電網,意味著35kV及以下電壓等級即配電/用電側投入需要加大
S
隆基綠能
0
0
0
2.18
上一頁
1
4
5
6
7
8
10
下一頁
前往
頁
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-25 12:40:15
今日調研
今天為大家準備了機構奶粉、乳制品的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 美國奶粉短缺事件簡評&近期乳品跟蹤 美國本次奶粉短缺原因: 1)yi情造成供應鏈短缺,美國奶粉去年下半年就出現了2~8%的缺貨率; 2)今年2月雅培密歇根工廠因嬰兒食用雅培奶粉出現細菌感染而停產調查。 美國實現本土奶粉保護主義,98%奶粉自給自足,進口不到2%,而雅培美國奶粉市占率40%+,本次關停的密歇根工廠產量占雅培美國產量將近一半。 估算直接導致美國奶粉供給量短期減少20%,進一步加劇美國奶粉短缺。美國奶粉短缺率
S
伊利股份
0
1
3
3.29
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-24 12:31:07
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 乘用車購置稅優惠600億元,新能源汽車政策預期升溫 5月23日,國務院常務委員會會議決定,階段性減免部分乘用車購置稅600億元。 復盤三次汽車刺激政策,圍繞小排量車型的購置稅優惠顯著拉升銷量。 (1)09~10年推行汽車下鄉及乘用車購置稅優惠政策。09年1月~12月1.6升及以下排量乘用車購置稅減半至5%,10年1月~10年12月按7.5%征收車輛購置稅。 09年~10年乘用車銷量分別1032萬輛、1375萬輛,同比分別增
S
文燦股份
S
比亞迪
S
德方納米
2
2
4
6.05
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-23 12:43:33
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 周機構溝通小結:黃金坑之后,政策空窗期的結構選擇 4月27日A股從2863反彈至周五到3146點,已近一個月。 在本周溝通中,很多機構反饋近期市場強于預期,也反應了市場目前依然由熊市預期主導。但也有越來越多機構相信2863是今年底部。 而最大分歧是結構主線不清晰。 其中代表性觀點如下: 1.A股熊市很難在如此短時間內結束,尤其盈利端壓力尚需消化。雖然市場反彈,但大概率二季度、三季度盈利都要低預期,且美股開始進入熊市,也是不
S
山東路橋
S
華設集團
2
2
1
3.36
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-20 12:21:11
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電設備板塊大漲點評:海內外需求共振,價穩本降下有望打開盈利空間 事件:據財聯社,丹麥、德國、比利時與荷蘭的政府首腦于當地時間5月18日在“北海海上風電峰會”上共同承諾,到2050年將四國海風裝機增加10倍,從目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上風電裝機總量將達到65 GW。 地緣政治沖突下歐洲綠能加速普及,利好具有出海潛力的風電零部件廠商。2022-30年四國海風新增裝機近50GW,每年新增6-7GW,
S
五洲新春
S
華伍股份
0
1
3
3.91
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-19 12:10:54
今日調研
今天為大家準備了機構汽車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 電動汽車板塊交易復工復產+汽車下鄉補貼加碼等行業政策,板塊彈性大,因前期大幅度調整,向上彈性整車最強,碳酸鋰、中游緊隨其后,中游之中二線強于一線。 昨日大幅度上行,消息層面受到汽車下鄉,上海復工復產邊際影響強,雖然呈現5°角向上修復持續爬坡的狀態,但方向向上。 另外財政有錢,推動汽車銷售回升并非難事。 基本面上看,零部件方面本周制約下游行業放量的上海、江蘇的零部件整體復工率約50%,電車零部件復工率普遍超過70%,瓶頸零件
S
恩捷股份
S
星源材質
0
1
3
1.37
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-18 12:07:37
今日調研
今天為大家準備了機構整車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 產業政策專家會議要點: 1、汽車下鄉:6月初汽車下鄉政策可能出來,目標車型是15w以內的燃油車+電動車,發改委牽頭,每輛車補貼3000-5000,工信部財政部參與,學會/協會提供看法建議,政策還是由部委來定。 2、購置稅減免:新能源車購置稅減免應該還會延期一年全免,也可能兩年全免,減半概率較小。由于新能源車補貼明年是確定沒有了,購置稅政策肯定還要保留,否則就會造成新能源車市場塌方。 3、以舊換新政策:新能源車補貼1w,燃油
S
比亞迪
S
長城汽車
1
3
3
1.99
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-17 12:40:08
今日調研
今天為大家準備了機構鋰礦板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 關于鋰礦幾個問題的回答 — 價格反彈/SQM/拍賣 1、 百川工碳價格反彈怎么看?— 鹽湖主導,至暗時刻已過 鋰鹽核心供應商報價通常是市場價格的矛,比如中國電碳看天齊、中國工碳看鹽湖。而本周二鹽湖再報價45萬/噸工碳自提(二三線廠工碳實際成交價在41萬元左右),是鋰平臺報價反彈的主因。 展望實際供需,Q2鋰鹽廠出貨也出現減量,我們認為5-6月將隨著需求復蘇鋰價將橫盤or緩慢上漲,繼續作出Q3-Q4維持50萬橫盤的判斷。 2
S
天齊鋰業
S
永興材料
S
盛新鋰能
0
2
2
1.64
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-13 13:53:46
今日調研
今天為大家準備了機構關于消費電子的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【智能化/電動化】復工復產有序推進,把握汽車電子投資主線: 我們前期發布汽車電子月報,強調復工復產投資機遇,同時亦整理了新車發布計劃。其中蔚來ES7預計于5月發布,Q3交付; 而小鵬G9和理想L9等預計于6月發布,智能化是上述高端車型的核心看點,激光雷達從數目到規格均有突破,如理想L9新車將搭載速騰聚創的2顆激光雷達。 而電動化方面缺芯持續,近期安森美表示,車用IGBT訂單已滿且不再接單,功率半導體景氣度可見一斑。 建議把
S
時代電氣
S
豪威集團
S
北方華創
0
0
1
1.16
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-12 12:39:31
今日調研
今天為大家準備了機構關于美蟈cpi、通脹觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 美國4月份CPI名義通脹同比增長8.3%,低于前值8.5%,是8個月以來通脹首次開始下降。但是下降幅度過慢,高于市場預期8.1%。 通脹下行低于預期,主要由于核心CPI超預期導致。 4月份核心CPI環比增速0.6%,遠高于前值0.3%與預測值0.4%。具體來講,二手車價格下降幅度明顯減速,同時交通費用(如機票)大幅上升,導致通脹下行偏慢。 我們在數據發布前預期實物性通脹(如二手車)下降,同時服務性通脹(如交通運輸費用
S
山東黃金
2
2
0
3.33
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-11 12:15:38
今日調研
今天為大家準備了機構關于縣城建設的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 推動縣域建設意義重大,重視五方向投資機會。5月6日央辦國辦發布《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,大力推動縣域建設新路徑,對此我們已第一時間對該文件的意義、方向、資金安排、建設主體等問題進行解讀分析。 認為縣城人口占比大,但人均基礎設施、人均消費低,未來縣城基建空間大、拉動消費潛力充足,大力推進縣城基建短期可助力穩增長,中長期可促進新動能、新業態發展,意義重大(詳見周末外發的分析報告《縣城基建新路徑,龍頭成長新
S
中國交建
S
中國建筑
S
設計總院
0
0
0
0.55
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-10 11:17:48
今日調研
今天為大家準備了機構關于風電板塊的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 受yi情影響,風電項目建設遲緩。 預計下半年會爆發一波建設高峰,但預計全年的裝機量較之前預期小幅下降,預計全年風電裝機50-55GW,其中海風裝機約6.5GW。 主機廠洗牌遠未結束,主機價格受到壓制。原材料或將高位橫盤一年以上,主機供應鏈的零部件盈利承壓。等到主機價格回升,鋼鐵價格下跌,風電行業將迎來較大機會。 主機廠負責招標的多數零部件環節壓力較大,鋼價燃料價格上漲,成本壓力無法傳導給下游的主機廠商,導致利潤大幅下降。
S
大金重工
S
東方電纜
1
1
1
1.65
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-06 12:51:36
今日調研
今天為大家準備了海康威視的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 5月4日晚,有外媒發文聲稱美國政府考慮針對Hikvision的新制裁。原報道語焉不詳,且目前未有其他權威信息源跟進 我們認為: 首先,此消息真假不可考,推測有較大概率是境外媒體炒作。中期選舉臨近,政客有博取選民眼球的需要。 其次,供應鏈層面,海康已進行了3年的切換和備貨,國產化程度已相當高,公司此前業績說明會多次解釋,不必擔憂。 第三,銷售層面,美國市場本就已打算逐步退出,額外制裁不會帶來邊際影響;極端悲觀假設下,若今年下半年
S
海康威視
2
3
3
1.77
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-05 13:10:29
今日調研
今天為大家準備了工程機械的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 出口鏈及今日關稅信息的分析 今日經新華社報道,美國貿易代表辦公室3日宣布,四年前依據所謂“301調查”結果對中國輸美商品加征關稅的兩項行動將分別于今年7月6日和8月23日結束。 即日起,該辦公室將啟動對相關行動的法定復審程序,行業代表可在截止日前申請維持加征關稅,辦公室對此復審,復審期間維持關稅。 這則消息重點如下: ① 2018年7月6日和8月23日實施的關稅范圍分別為340億美元和160億美元的加征清單,關稅均為25%,機
S
浙江鼎力
1
3
2
5.62
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-29 12:42:54
今日調研
今天為大家準備了隆基股份的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 業績點評要點: 2021年,硅片全年出貨70.01GW,同比增長20%,其中外銷33.92GW,自用36.09GW,自供占比過半;組件全年出貨38.52GW,同比增長57.03%,其中外銷37.24GW。 截至2021年底,公司硅片/電池/組件產能分別達到105/37/60GW。 盈利能力上,硅片全年毛利率27.55%,同比下降2.81pct,組件毛利率為17.06%,同比下降3.47pct。此外,公司主要在2021Q4集中計
S
隆基綠能
0
0
0
0.97
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-28 12:42:36
今日調研
今天為大家準備了新能源板塊的機構觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 昨日,Z央財經十一次會議,強調全面加強基礎設施建設,要適度超前,加強交通、能源、水利等網絡線基礎設施建設。 其中,還明確要“發展分布式智能電網、建設一批新型綠色低碳能源基地、加快油氣管網”。 分布式智能電網和大型綠色能源基地,是對新型電力系統的重要詮釋。 分布式電網,首先匹配的是分布式光伏發展,去年國內分布式光伏新裝機已趕超地面電站,這個是需求可能也是趨勢。 分布式電網,意味著35kV及以下電壓等級即配電/用電側投入需要加大
S
隆基綠能
0
0
0
2.18
上一頁
1
4
5
6
7
8
10
下一頁
前往
頁
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-25 12:40:15
今日調研
今天為大家準備了機構奶粉、乳制品的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 美國奶粉短缺事件簡評&近期乳品跟蹤 美國本次奶粉短缺原因: 1)yi情造成供應鏈短缺,美國奶粉去年下半年就出現了2~8%的缺貨率; 2)今年2月雅培密歇根工廠因嬰兒食用雅培奶粉出現細菌感染而停產調查。 美國實現本土奶粉保護主義,98%奶粉自給自足,進口不到2%,而雅培美國奶粉市占率40%+,本次關停的密歇根工廠產量占雅培美國產量將近一半。 估算直接導致美國奶粉供給量短期減少20%,進一步加劇美國奶粉短缺。美國奶粉短缺率
S
伊利股份
0
1
3
3.29
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-24 12:31:07
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 乘用車購置稅優惠600億元,新能源汽車政策預期升溫 5月23日,國務院常務委員會會議決定,階段性減免部分乘用車購置稅600億元。 復盤三次汽車刺激政策,圍繞小排量車型的購置稅優惠顯著拉升銷量。 (1)09~10年推行汽車下鄉及乘用車購置稅優惠政策。09年1月~12月1.6升及以下排量乘用車購置稅減半至5%,10年1月~10年12月按7.5%征收車輛購置稅。 09年~10年乘用車銷量分別1032萬輛、1375萬輛,同比分別增
S
文燦股份
S
比亞迪
S
德方納米
2
2
4
6.05
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-23 12:43:33
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 周機構溝通小結:黃金坑之后,政策空窗期的結構選擇 4月27日A股從2863反彈至周五到3146點,已近一個月。 在本周溝通中,很多機構反饋近期市場強于預期,也反應了市場目前依然由熊市預期主導。但也有越來越多機構相信2863是今年底部。 而最大分歧是結構主線不清晰。 其中代表性觀點如下: 1.A股熊市很難在如此短時間內結束,尤其盈利端壓力尚需消化。雖然市場反彈,但大概率二季度、三季度盈利都要低預期,且美股開始進入熊市,也是不
S
山東路橋
S
華設集團
2
2
1
3.36
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-20 12:21:11
今日調研
今天為大家準備了機構風電板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 風電設備板塊大漲點評:海內外需求共振,價穩本降下有望打開盈利空間 事件:據財聯社,丹麥、德國、比利時與荷蘭的政府首腦于當地時間5月18日在“北海海上風電峰會”上共同承諾,到2050年將四國海風裝機增加10倍,從目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上風電裝機總量將達到65 GW。 地緣政治沖突下歐洲綠能加速普及,利好具有出海潛力的風電零部件廠商。2022-30年四國海風新增裝機近50GW,每年新增6-7GW,
S
五洲新春
S
華伍股份
0
1
3
3.91
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-19 12:10:54
今日調研
今天為大家準備了機構汽車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 電動汽車板塊交易復工復產+汽車下鄉補貼加碼等行業政策,板塊彈性大,因前期大幅度調整,向上彈性整車最強,碳酸鋰、中游緊隨其后,中游之中二線強于一線。 昨日大幅度上行,消息層面受到汽車下鄉,上海復工復產邊際影響強,雖然呈現5°角向上修復持續爬坡的狀態,但方向向上。 另外財政有錢,推動汽車銷售回升并非難事。 基本面上看,零部件方面本周制約下游行業放量的上海、江蘇的零部件整體復工率約50%,電車零部件復工率普遍超過70%,瓶頸零件
S
恩捷股份
S
星源材質
0
1
3
1.37
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-18 12:07:37
今日調研
今天為大家準備了機構整車板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 產業政策專家會議要點: 1、汽車下鄉:6月初汽車下鄉政策可能出來,目標車型是15w以內的燃油車+電動車,發改委牽頭,每輛車補貼3000-5000,工信部財政部參與,學會/協會提供看法建議,政策還是由部委來定。 2、購置稅減免:新能源車購置稅減免應該還會延期一年全免,也可能兩年全免,減半概率較小。由于新能源車補貼明年是確定沒有了,購置稅政策肯定還要保留,否則就會造成新能源車市場塌方。 3、以舊換新政策:新能源車補貼1w,燃油
S
比亞迪
S
長城汽車
1
3
3
1.99
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-17 12:40:08
今日調研
今天為大家準備了機構鋰礦板塊的調研情報,分享給大家(不代表個人的意見): 關于鋰礦幾個問題的回答 — 價格反彈/SQM/拍賣 1、 百川工碳價格反彈怎么看?— 鹽湖主導,至暗時刻已過 鋰鹽核心供應商報價通常是市場價格的矛,比如中國電碳看天齊、中國工碳看鹽湖。而本周二鹽湖再報價45萬/噸工碳自提(二三線廠工碳實際成交價在41萬元左右),是鋰平臺報價反彈的主因。 展望實際供需,Q2鋰鹽廠出貨也出現減量,我們認為5-6月將隨著需求復蘇鋰價將橫盤or緩慢上漲,繼續作出Q3-Q4維持50萬橫盤的判斷。 2
S
天齊鋰業
S
永興材料
S
盛新鋰能
0
2
2
1.64
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-13 13:53:46
今日調研
今天為大家準備了機構關于消費電子的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 【智能化/電動化】復工復產有序推進,把握汽車電子投資主線: 我們前期發布汽車電子月報,強調復工復產投資機遇,同時亦整理了新車發布計劃。其中蔚來ES7預計于5月發布,Q3交付; 而小鵬G9和理想L9等預計于6月發布,智能化是上述高端車型的核心看點,激光雷達從數目到規格均有突破,如理想L9新車將搭載速騰聚創的2顆激光雷達。 而電動化方面缺芯持續,近期安森美表示,車用IGBT訂單已滿且不再接單,功率半導體景氣度可見一斑。 建議把
S
時代電氣
S
豪威集團
S
北方華創
0
0
1
1.16
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-12 12:39:31
今日調研
今天為大家準備了機構關于美蟈cpi、通脹觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 美國4月份CPI名義通脹同比增長8.3%,低于前值8.5%,是8個月以來通脹首次開始下降。但是下降幅度過慢,高于市場預期8.1%。 通脹下行低于預期,主要由于核心CPI超預期導致。 4月份核心CPI環比增速0.6%,遠高于前值0.3%與預測值0.4%。具體來講,二手車價格下降幅度明顯減速,同時交通費用(如機票)大幅上升,導致通脹下行偏慢。 我們在數據發布前預期實物性通脹(如二手車)下降,同時服務性通脹(如交通運輸費用
S
山東黃金
2
2
0
3.33
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-11 12:15:38
今日調研
今天為大家準備了機構關于縣城建設的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 推動縣域建設意義重大,重視五方向投資機會。5月6日央辦國辦發布《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,大力推動縣域建設新路徑,對此我們已第一時間對該文件的意義、方向、資金安排、建設主體等問題進行解讀分析。 認為縣城人口占比大,但人均基礎設施、人均消費低,未來縣城基建空間大、拉動消費潛力充足,大力推進縣城基建短期可助力穩增長,中長期可促進新動能、新業態發展,意義重大(詳見周末外發的分析報告《縣城基建新路徑,龍頭成長新
S
中國交建
S
中國建筑
S
設計總院
0
0
0
0.55
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-10 11:17:48
今日調研
今天為大家準備了機構關于風電板塊的觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 受yi情影響,風電項目建設遲緩。 預計下半年會爆發一波建設高峰,但預計全年的裝機量較之前預期小幅下降,預計全年風電裝機50-55GW,其中海風裝機約6.5GW。 主機廠洗牌遠未結束,主機價格受到壓制。原材料或將高位橫盤一年以上,主機供應鏈的零部件盈利承壓。等到主機價格回升,鋼鐵價格下跌,風電行業將迎來較大機會。 主機廠負責招標的多數零部件環節壓力較大,鋼價燃料價格上漲,成本壓力無法傳導給下游的主機廠商,導致利潤大幅下降。
S
大金重工
S
東方電纜
1
1
1
1.65
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-06 12:51:36
今日調研
今天為大家準備了海康威視的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 5月4日晚,有外媒發文聲稱美國政府考慮針對Hikvision的新制裁。原報道語焉不詳,且目前未有其他權威信息源跟進 我們認為: 首先,此消息真假不可考,推測有較大概率是境外媒體炒作。中期選舉臨近,政客有博取選民眼球的需要。 其次,供應鏈層面,海康已進行了3年的切換和備貨,國產化程度已相當高,公司此前業績說明會多次解釋,不必擔憂。 第三,銷售層面,美國市場本就已打算逐步退出,額外制裁不會帶來邊際影響;極端悲觀假設下,若今年下半年
S
海康威視
2
3
3
1.77
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-05-05 13:10:29
今日調研
今天為大家準備了工程機械的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 出口鏈及今日關稅信息的分析 今日經新華社報道,美國貿易代表辦公室3日宣布,四年前依據所謂“301調查”結果對中國輸美商品加征關稅的兩項行動將分別于今年7月6日和8月23日結束。 即日起,該辦公室將啟動對相關行動的法定復審程序,行業代表可在截止日前申請維持加征關稅,辦公室對此復審,復審期間維持關稅。 這則消息重點如下: ① 2018年7月6日和8月23日實施的關稅范圍分別為340億美元和160億美元的加征清單,關稅均為25%,機
S
浙江鼎力
1
3
2
5.62
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-29 12:42:54
今日調研
今天為大家準備了隆基股份的機構情報,分享給大家(不代表個人的意見): 業績點評要點: 2021年,硅片全年出貨70.01GW,同比增長20%,其中外銷33.92GW,自用36.09GW,自供占比過半;組件全年出貨38.52GW,同比增長57.03%,其中外銷37.24GW。 截至2021年底,公司硅片/電池/組件產能分別達到105/37/60GW。 盈利能力上,硅片全年毛利率27.55%,同比下降2.81pct,組件毛利率為17.06%,同比下降3.47pct。此外,公司主要在2021Q4集中計
S
隆基綠能
0
0
0
0.97
季節韭
春風吹又生的老韭菜
2022-04-28 12:42:36
今日調研
今天為大家準備了新能源板塊的機構觀點,分享給大家(不代表個人的意見): 昨日,Z央財經十一次會議,強調全面加強基礎設施建設,要適度超前,加強交通、能源、水利等網絡線基礎設施建設。 其中,還明確要“發展分布式智能電網、建設一批新型綠色低碳能源基地、加快油氣管網”。 分布式智能電網和大型綠色能源基地,是對新型電力系統的重要詮釋。 分布式電網,首先匹配的是分布式光伏發展,去年國內分布式光伏新裝機已趕超地面電站,這個是需求可能也是趨勢。 分布式電網,意味著35kV及以下電壓等級即配電/用電側投入需要加大
S
隆基綠能
0
0
0
2.18
上一頁
1
4
5
6
7
8
10
下一頁
前往
頁
9
關注
83
粉絲
509.95
工分
社區規則
服務協議
隱私政策
? 2020 上海韭研信息科技有限公司
關于韭研公社
問題反饋
有問題請聯系
@韭菜團子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投資干貨最多的共享社群,匯聚全網最深度的基本面研究,消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。
風險提示:韭研公社里任何網友的發言,都有其特定立場,均不構成投資建議,請投資者獨立審慎決策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12