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認真思考邏輯

這個人很懶，什么都沒有留下

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認真思考邏輯

2022-06-17 14:24:02

新能源車火熱，通達動力，受益比亞迪產業鏈新能源車增長

通達動力是實打實的產量增長。之前主做電機，供應各大風電電機廠再供給風電整機。風電這邊新的產品出來，首臺都是找通達研發的；GE的海上風電這塊就是找的通達。目前又增加新能源產能產能，除了新能源有瓶頸，其它的產能是足夠的。新能源有10臺設備，后期還要投入2臺進口，3臺國產的設備。這些設備明年上半年到貨，調試周期一星期。新能源產能要擴產50%以上。一個定子+一個轉子組成一套電機，大概1000元，一輛車需要幾個電機不確定。國內新能源銷售規模：今年180、229、303、401、530萬輛；占比最大

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比亞迪
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通達動力

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1.13
認真思考邏輯

2022-06-17 12:09:33

光伏產業鏈的穩定增長細分，碳碳熱場分支

光伏上游材料，碳碳熱場，挖掘光伏補漲，去年鋰電上游漲了各種原材料，今年光伏上游最牛，補漲還不挖起來？碳碳熱場是一種硅片拉棒耗材，行業趨勢是逐步替代傳統石墨熱場。但l這個東西的生產技術壁壘比較高，硬性準備沒有無法擴產，新競爭者無法進入。建設周期1-2年，客戶壁壘也有，先發優勢明顯。so一般企業想進進不來，屬于既得利益者。目前碳/碳熱場行業能做的就兩家，金博股份，中天火箭，合計占有過半的市場份額。現在中旗新材生產的高純度石英砂，就是用于制造高純這個石英坩堝。碳碳熱場其中坩堝的作用是承載內層的

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中旗新材
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中天火箭

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16

10.82
認真思考邏輯

2022-06-07 20:53:20

鋰礦再次驗證高景氣度

盛新鋰能：預計2022年上半年凈利潤26億元-29億元，同比增長793.90%-897.04%；主要系報告期內新能源產業快速發展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽的銷售價格較上年同期大幅上升所致盛鑫鋰能業績超預期，是猶豫鋰鹽價格高導致的，也就是說高價格維持即可，不用超預期，逐漸的業績就會超預期的，在賽道行情下，都是鋰礦個股來說，業績更好的自然更加分一些近期連比亞迪都要出海買鋰礦了，鋰礦的需求可見一斑,在現在市場高流動性的背景之下，賽道才能容納這樣流動性的資金，才能足夠大資金進出。整

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天齊鋰業
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中礦資源
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盛新鋰能
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融捷股份

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1.82
認真思考邏輯

2022-03-25 21:53:57

邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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星湖科技

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30.28
認真思考邏輯

2021-08-19 22:16:03

外圍暴跌怎么看

今晚擔心了很久，還是好好理一下外圍為何下跌，后面才知道要怎么做，外圍的暴跌主要是擔心美聯儲縮減QE，但是他們真的敢縮減嗎？對比中國和美國來看，中國的疫情控制更好，經濟恢復更快，按理說就應該收緊流動性了，這也是今年年初茅臺下跌的原因，然后春節后往后看幾個月，消費數據起不來，大家沒錢消費，又是擔心下半年國外的疫情好轉，制造業出口減少，所以開啟了一個全面降準，反差很大，從收緊流動性的預期直接180度到了降準，所以有了這一波的抱團行情。那么美國要收緊QE？大家會是什么擔憂呢？就是會擔心經濟不及預

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東方財富

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1.69
認真思考邏輯

2021-03-15 21:01:47

受限

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航，旨在盤活中國這一全球超大基礎設施投融資市場，促進雙循環發展新格局構建。這對中國資本市場建設以及引導基礎設施領域股權投資都具有里程碑意義，也代表著未來資產證券化路徑下金融市場深度服務實體經濟的發展方向。作為系列研究報告的開篇，本文將全面系統地介紹REITs基本知識、梳理海外REITs投融資的前世今生、闡釋中國基礎設施REITs的背景/特點/作用/及潛力、并提出如何進一步發展完善的建議。本篇之后我們還將陸續推出9篇細分行業的研究報告，依次是1）高速

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華菱鋼鐵

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22.17
認真思考邏輯

2021-03-06 23:17:59

十問美債收益率，你想知道的都在這里

關于美債收益率的一些疑惑，可以從這里找到答案 1、近期美債收益率為什么成為焦點？近期美債收益率上行速度很快，且一度突破1.5%高位美債收益率被廣泛認為是“全球資產定價只錨”，最能夠代表美國無風險利率水平對利率水平的關注，核心還是對全球美元流動性的關注，是對國際資本流向的關注 2、美債收益率為什么加速上行？美國名義增速回升較為確定，銀耳美債收益率的上行趨勢已成為市場所知美國疫情改善超預期，帶來對疫苗效果的樂觀預期。拜登100日1億劑疫苗接種機會商品價格上漲引發的美國通脹預期上升，并引

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貴州茅臺

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24.38
認真思考邏輯

2021-01-06 11:03:15

HJT夜報：碳排放的長遠意義

在光伏成為全球第一大主流能源的那天，因為其克服了“時間不可移動性”缺陷，將沒有白天與黑夜。SOLARZOOM新能源智庫為大家提供光儲電力垂直領域產業大數據及金融服務的每一天，也沒有白天與黑夜！

HJT夜報：碳排放的長遠意義

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ST愛康

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107.27
認真思考邏輯

2020-10-19 13:39:10

關于銀行板塊的一些看法

近期到表現一般，但是銀行大漲一周，大多是人都是表示一臉懵逼的狀態，這個帖子稍微整理一下銀行的過去、現在和未來，指的是近幾個月的行情。梳理一下幾個階段：第一階段，7-8月份的階段，銀行利空，監管要求銀行讓利1,5萬億，所以當時7月份的時候市場炒作金融股，主要炒作的是券商而不是銀行，再而炒作補漲板塊的時候也是選擇了保險，而不是選擇銀行，因為銀行有利空。第二階段，銀行業績出來的時候，大概三季度的時候，業績確實是下降了，主要是下降的利潤，但是銀行的實操層面就是一種會計財務的處理，通過更多的計提壞賬

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成都銀行
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平安銀行
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寧波銀行
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招商銀行
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杭州銀行

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243.79
認真思考邏輯

2020-08-19 16:08:47

【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌?

疫苗板塊現在我們怎么看?【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌? 我們認為今天的調整與基本面無關，上半年的疫苗行情與近期的新冠疫苗行情共同推動疫苗板塊估值達到歷史高位，在行業短期內沒有大的催化劑的背景下，突發的板塊回調我們認為屬于意料之外、但情理之中。現在這個位置我們怎么看? 1）先說下原有疫苗業務的估值:我們認為原有疫苗板塊的投資邏輯市場已經充分認可，我們不再驁述，目前來看投資邏輯也沒有任何大的變化，給與相對較高估值沒有太大的問題。在這個前提條件成立的情況下，我們認為

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智飛生物
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沃森生物

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2

27.91
認真思考邏輯

2020-08-19 10:41:12

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814.docx

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隆平高科

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41.87
認真思考邏輯

2020-08-18 11:03:59

天風汽車[道通科技]業績超市場預期

天風汽車[道通科技]業績超市場預期，4年CAGR有望超50%公司發布半年報&股權激勵方案: 1、20H1公司實現營收6.0億，同比+12%;歸母凈利潤1.6億，同比+15%。2、激勵計劃涉及141人(技術&業務骨干)，擬授予限制性股票1258萬股,占總股數的2.8%，授予價格27元/股。 1、受益于新產品上市，20H1營收同比+12%至6.0億;毛利率63.2%，同比+2.1%。三費費用率37.7%，同比+2.2%最終凈利率26.7%，同比+0.8%。 2、公司海外營收占比達85%，20Q2仍實

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道通科技

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46.32
認真思考邏輯

2020-08-14 14:30:13

天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單

天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單公司公告:子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛定點訂單，為國內首次獲得量產訂單。 1、中鼎子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛核心部件小總成產品(空壓機、電磁閥、支架、進氣過濾器、溫度傳感器等)訂點。主要為蔚來配套下一代車型(轎車,或為Force)，單車價值約1800元，全生命周期約1.3億元。此為公司國產空氣懸掛首次獲批量訂單，未來有望在特斯拉等品牌持續滲透。 2、海外持續向好,業績加速復蘇。7月整體海外供應水平或恢復至8成左右(由于海外工廠較多，不需

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中鼎股份

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123.58
認真思考邏輯

2020-08-14 10:36:14

盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源

長江鋼鐵有色王鶴濤團隊]盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源日盛屯礦業是國內極具成長性的新能源上游材料供應商，全面進軍新能源材料領域，鈷鎳業務放量帶來成長+四環鋅鍺貢獻穩定利潤，未來業績可期。公司核心推薦邏輯有三: 鈷材料業務全產業鏈布局，上控資源、中拓冶煉，下布鈷鹽材料，有望充分享受新能源行業紅利，冶煉端產能步入高成長投放期，2022年產能有望躋身行業一線，板塊量價齊升有望成為公司業績增長的重要引擎。印尼友山鎳業高冰鎳項目即將投產，搶占行業先機;同時項目經濟效益較好，未來有望持續

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盛屯礦業

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83.98
認真思考邏輯

2020-08-13 17:26:43

阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口

[中信建投化工]阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口環保趨嚴小產能陸續退出，TCPP行業供給缺口持續放大。2020年下半年TCPP阻燃劑有將近10萬噸產能關停，占全球總產能的近30%。聚氨酗阻燃劑生產壁壘極高，前期設計到通過安評環評需2-3年的時間，供給端緊張的局面1-2年內無法緩解。7月以來海外需求復蘇，疊加供給收縮和原材料環氧丙烷價格上漲，TCPP的價格被迅速推高，從1萬元/噸漲到1.5萬噸以上。未來供給端不斷收縮，TCPP價格有望提高到1.8-2.0萬元/噸以上。 BDP阻燃劑全球寡頭

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晨化股份
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萬盛股份

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認真思考邏輯

2022-06-17 14:24:02

新能源車火熱，通達動力，受益比亞迪產業鏈新能源車增長

通達動力是實打實的產量增長。之前主做電機，供應各大風電電機廠再供給風電整機。風電這邊新的產品出來，首臺都是找通達研發的；GE的海上風電這塊就是找的通達。目前又增加新能源產能產能，除了新能源有瓶頸，其它的產能是足夠的。新能源有10臺設備，后期還要投入2臺進口，3臺國產的設備。這些設備明年上半年到貨，調試周期一星期。新能源產能要擴產50%以上。一個定子+一個轉子組成一套電機，大概1000元，一輛車需要幾個電機不確定。國內新能源銷售規模：今年180、229、303、401、530萬輛；占比最大

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比亞迪
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通達動力

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光伏產業鏈的穩定增長細分，碳碳熱場分支

光伏上游材料，碳碳熱場，挖掘光伏補漲，去年鋰電上游漲了各種原材料，今年光伏上游最牛，補漲還不挖起來？碳碳熱場是一種硅片拉棒耗材，行業趨勢是逐步替代傳統石墨熱場。但l這個東西的生產技術壁壘比較高，硬性準備沒有無法擴產，新競爭者無法進入。建設周期1-2年，客戶壁壘也有，先發優勢明顯。so一般企業想進進不來，屬于既得利益者。目前碳/碳熱場行業能做的就兩家，金博股份，中天火箭，合計占有過半的市場份額。現在中旗新材生產的高純度石英砂，就是用于制造高純這個石英坩堝。碳碳熱場其中坩堝的作用是承載內層的

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中旗新材
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中天火箭

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鋰礦再次驗證高景氣度

盛新鋰能：預計2022年上半年凈利潤26億元-29億元，同比增長793.90%-897.04%；主要系報告期內新能源產業快速發展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽的銷售價格較上年同期大幅上升所致盛鑫鋰能業績超預期，是猶豫鋰鹽價格高導致的，也就是說高價格維持即可，不用超預期，逐漸的業績就會超預期的，在賽道行情下，都是鋰礦個股來說，業績更好的自然更加分一些近期連比亞迪都要出海買鋰礦了，鋰礦的需求可見一斑,在現在市場高流動性的背景之下，賽道才能容納這樣流動性的資金，才能足夠大資金進出。整

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天齊鋰業
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中礦資源
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邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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外圍暴跌怎么看

今晚擔心了很久，還是好好理一下外圍為何下跌，后面才知道要怎么做，外圍的暴跌主要是擔心美聯儲縮減QE，但是他們真的敢縮減嗎？對比中國和美國來看，中國的疫情控制更好，經濟恢復更快，按理說就應該收緊流動性了，這也是今年年初茅臺下跌的原因，然后春節后往后看幾個月，消費數據起不來，大家沒錢消費，又是擔心下半年國外的疫情好轉，制造業出口減少，所以開啟了一個全面降準，反差很大，從收緊流動性的預期直接180度到了降準，所以有了這一波的抱團行情。那么美國要收緊QE？大家會是什么擔憂呢？就是會擔心經濟不及預

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東方財富

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中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航，旨在盤活中國這一全球超大基礎設施投融資市場，促進雙循環發展新格局構建。這對中國資本市場建設以及引導基礎設施領域股權投資都具有里程碑意義，也代表著未來資產證券化路徑下金融市場深度服務實體經濟的發展方向。作為系列研究報告的開篇，本文將全面系統地介紹REITs基本知識、梳理海外REITs投融資的前世今生、闡釋中國基礎設施REITs的背景/特點/作用/及潛力、并提出如何進一步發展完善的建議。本篇之后我們還將陸續推出9篇細分行業的研究報告，依次是1）高速

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華菱鋼鐵

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十問美債收益率，你想知道的都在這里

關于美債收益率的一些疑惑，可以從這里找到答案 1、近期美債收益率為什么成為焦點？近期美債收益率上行速度很快，且一度突破1.5%高位美債收益率被廣泛認為是“全球資產定價只錨”，最能夠代表美國無風險利率水平對利率水平的關注，核心還是對全球美元流動性的關注，是對國際資本流向的關注 2、美債收益率為什么加速上行？美國名義增速回升較為確定，銀耳美債收益率的上行趨勢已成為市場所知美國疫情改善超預期，帶來對疫苗效果的樂觀預期。拜登100日1億劑疫苗接種機會商品價格上漲引發的美國通脹預期上升，并引

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貴州茅臺

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HJT夜報：碳排放的長遠意義

在光伏成為全球第一大主流能源的那天，因為其克服了“時間不可移動性”缺陷，將沒有白天與黑夜。SOLARZOOM新能源智庫為大家提供光儲電力垂直領域產業大數據及金融服務的每一天，也沒有白天與黑夜！

HJT夜報：碳排放的長遠意義

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ST愛康

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2020-10-19 13:39:10

關于銀行板塊的一些看法

近期到表現一般，但是銀行大漲一周，大多是人都是表示一臉懵逼的狀態，這個帖子稍微整理一下銀行的過去、現在和未來，指的是近幾個月的行情。梳理一下幾個階段：第一階段，7-8月份的階段，銀行利空，監管要求銀行讓利1,5萬億，所以當時7月份的時候市場炒作金融股，主要炒作的是券商而不是銀行，再而炒作補漲板塊的時候也是選擇了保險，而不是選擇銀行，因為銀行有利空。第二階段，銀行業績出來的時候，大概三季度的時候，業績確實是下降了，主要是下降的利潤，但是銀行的實操層面就是一種會計財務的處理，通過更多的計提壞賬

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成都銀行
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【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌?

疫苗板塊現在我們怎么看?【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌? 我們認為今天的調整與基本面無關，上半年的疫苗行情與近期的新冠疫苗行情共同推動疫苗板塊估值達到歷史高位，在行業短期內沒有大的催化劑的背景下，突發的板塊回調我們認為屬于意料之外、但情理之中。現在這個位置我們怎么看? 1）先說下原有疫苗業務的估值:我們認為原有疫苗板塊的投資邏輯市場已經充分認可，我們不再驁述，目前來看投資邏輯也沒有任何大的變化，給與相對較高估值沒有太大的問題。在這個前提條件成立的情況下，我們認為

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【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

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天風汽車[道通科技]業績超市場預期

天風汽車[道通科技]業績超市場預期，4年CAGR有望超50%公司發布半年報&股權激勵方案: 1、20H1公司實現營收6.0億，同比+12%;歸母凈利潤1.6億，同比+15%。2、激勵計劃涉及141人(技術&業務骨干)，擬授予限制性股票1258萬股,占總股數的2.8%，授予價格27元/股。 1、受益于新產品上市，20H1營收同比+12%至6.0億;毛利率63.2%，同比+2.1%。三費費用率37.7%，同比+2.2%最終凈利率26.7%，同比+0.8%。 2、公司海外營收占比達85%，20Q2仍實

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天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單

天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單公司公告:子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛定點訂單，為國內首次獲得量產訂單。 1、中鼎子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛核心部件小總成產品(空壓機、電磁閥、支架、進氣過濾器、溫度傳感器等)訂點。主要為蔚來配套下一代車型(轎車,或為Force)，單車價值約1800元，全生命周期約1.3億元。此為公司國產空氣懸掛首次獲批量訂單，未來有望在特斯拉等品牌持續滲透。 2、海外持續向好,業績加速復蘇。7月整體海外供應水平或恢復至8成左右(由于海外工廠較多，不需

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中鼎股份

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盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源

長江鋼鐵有色王鶴濤團隊]盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源日盛屯礦業是國內極具成長性的新能源上游材料供應商，全面進軍新能源材料領域，鈷鎳業務放量帶來成長+四環鋅鍺貢獻穩定利潤，未來業績可期。公司核心推薦邏輯有三: 鈷材料業務全產業鏈布局，上控資源、中拓冶煉，下布鈷鹽材料，有望充分享受新能源行業紅利，冶煉端產能步入高成長投放期，2022年產能有望躋身行業一線，板塊量價齊升有望成為公司業績增長的重要引擎。印尼友山鎳業高冰鎳項目即將投產，搶占行業先機;同時項目經濟效益較好，未來有望持續

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盛屯礦業

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阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口

[中信建投化工]阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口環保趨嚴小產能陸續退出，TCPP行業供給缺口持續放大。2020年下半年TCPP阻燃劑有將近10萬噸產能關停，占全球總產能的近30%。聚氨酗阻燃劑生產壁壘極高，前期設計到通過安評環評需2-3年的時間，供給端緊張的局面1-2年內無法緩解。7月以來海外需求復蘇，疊加供給收縮和原材料環氧丙烷價格上漲，TCPP的價格被迅速推高，從1萬元/噸漲到1.5萬噸以上。未來供給端不斷收縮，TCPP價格有望提高到1.8-2.0萬元/噸以上。 BDP阻燃劑全球寡頭

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新能源車火熱，通達動力，受益比亞迪產業鏈新能源車增長

通達動力是實打實的產量增長。之前主做電機，供應各大風電電機廠再供給風電整機。風電這邊新的產品出來，首臺都是找通達研發的；GE的海上風電這塊就是找的通達。目前又增加新能源產能產能，除了新能源有瓶頸，其它的產能是足夠的。新能源有10臺設備，后期還要投入2臺進口，3臺國產的設備。這些設備明年上半年到貨，調試周期一星期。新能源產能要擴產50%以上。一個定子+一個轉子組成一套電機，大概1000元，一輛車需要幾個電機不確定。國內新能源銷售規模：今年180、229、303、401、530萬輛；占比最大

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2022-06-17 12:09:33

光伏產業鏈的穩定增長細分，碳碳熱場分支

光伏上游材料，碳碳熱場，挖掘光伏補漲，去年鋰電上游漲了各種原材料，今年光伏上游最牛，補漲還不挖起來？碳碳熱場是一種硅片拉棒耗材，行業趨勢是逐步替代傳統石墨熱場。但l這個東西的生產技術壁壘比較高，硬性準備沒有無法擴產，新競爭者無法進入。建設周期1-2年，客戶壁壘也有，先發優勢明顯。so一般企業想進進不來，屬于既得利益者。目前碳/碳熱場行業能做的就兩家，金博股份，中天火箭，合計占有過半的市場份額。現在中旗新材生產的高純度石英砂，就是用于制造高純這個石英坩堝。碳碳熱場其中坩堝的作用是承載內層的

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中旗新材
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中天火箭

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5

16

10.82
認真思考邏輯

2022-06-07 20:53:20

鋰礦再次驗證高景氣度

盛新鋰能：預計2022年上半年凈利潤26億元-29億元，同比增長793.90%-897.04%；主要系報告期內新能源產業快速發展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽的銷售價格較上年同期大幅上升所致盛鑫鋰能業績超預期，是猶豫鋰鹽價格高導致的，也就是說高價格維持即可，不用超預期，逐漸的業績就會超預期的，在賽道行情下，都是鋰礦個股來說，業績更好的自然更加分一些近期連比亞迪都要出海買鋰礦了，鋰礦的需求可見一斑,在現在市場高流動性的背景之下，賽道才能容納這樣流動性的資金，才能足夠大資金進出。整

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天齊鋰業
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中礦資源
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盛新鋰能
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融捷股份

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1.82
認真思考邏輯

2022-03-25 21:53:57

邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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星湖科技

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36

30.28
認真思考邏輯

2021-08-19 22:16:03

外圍暴跌怎么看

今晚擔心了很久，還是好好理一下外圍為何下跌，后面才知道要怎么做，外圍的暴跌主要是擔心美聯儲縮減QE，但是他們真的敢縮減嗎？對比中國和美國來看，中國的疫情控制更好，經濟恢復更快，按理說就應該收緊流動性了，這也是今年年初茅臺下跌的原因，然后春節后往后看幾個月，消費數據起不來，大家沒錢消費，又是擔心下半年國外的疫情好轉，制造業出口減少，所以開啟了一個全面降準，反差很大，從收緊流動性的預期直接180度到了降準，所以有了這一波的抱團行情。那么美國要收緊QE？大家會是什么擔憂呢？就是會擔心經濟不及預

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東方財富

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1.69
認真思考邏輯

2021-03-15 21:01:47

受限

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航，旨在盤活中國這一全球超大基礎設施投融資市場，促進雙循環發展新格局構建。這對中國資本市場建設以及引導基礎設施領域股權投資都具有里程碑意義，也代表著未來資產證券化路徑下金融市場深度服務實體經濟的發展方向。作為系列研究報告的開篇，本文將全面系統地介紹REITs基本知識、梳理海外REITs投融資的前世今生、闡釋中國基礎設施REITs的背景/特點/作用/及潛力、并提出如何進一步發展完善的建議。本篇之后我們還將陸續推出9篇細分行業的研究報告，依次是1）高速

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華菱鋼鐵

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2

6

22.17
認真思考邏輯

2021-03-06 23:17:59

十問美債收益率，你想知道的都在這里

關于美債收益率的一些疑惑，可以從這里找到答案 1、近期美債收益率為什么成為焦點？近期美債收益率上行速度很快，且一度突破1.5%高位美債收益率被廣泛認為是“全球資產定價只錨”，最能夠代表美國無風險利率水平對利率水平的關注，核心還是對全球美元流動性的關注，是對國際資本流向的關注 2、美債收益率為什么加速上行？美國名義增速回升較為確定，銀耳美債收益率的上行趨勢已成為市場所知美國疫情改善超預期，帶來對疫苗效果的樂觀預期。拜登100日1億劑疫苗接種機會商品價格上漲引發的美國通脹預期上升，并引

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貴州茅臺

1

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24.38
認真思考邏輯

2021-01-06 11:03:15

HJT夜報：碳排放的長遠意義

在光伏成為全球第一大主流能源的那天，因為其克服了“時間不可移動性”缺陷，將沒有白天與黑夜。SOLARZOOM新能源智庫為大家提供光儲電力垂直領域產業大數據及金融服務的每一天，也沒有白天與黑夜！

HJT夜報：碳排放的長遠意義

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ST愛康

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18

19

107.27
認真思考邏輯

2020-10-19 13:39:10

關于銀行板塊的一些看法

近期到表現一般，但是銀行大漲一周，大多是人都是表示一臉懵逼的狀態，這個帖子稍微整理一下銀行的過去、現在和未來，指的是近幾個月的行情。梳理一下幾個階段：第一階段，7-8月份的階段，銀行利空，監管要求銀行讓利1,5萬億，所以當時7月份的時候市場炒作金融股，主要炒作的是券商而不是銀行，再而炒作補漲板塊的時候也是選擇了保險，而不是選擇銀行，因為銀行有利空。第二階段，銀行業績出來的時候，大概三季度的時候，業績確實是下降了，主要是下降的利潤，但是銀行的實操層面就是一種會計財務的處理，通過更多的計提壞賬

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成都銀行
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平安銀行
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寧波銀行
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招商銀行
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杭州銀行

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243.79
認真思考邏輯

2020-08-19 16:08:47

【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌?

疫苗板塊現在我們怎么看?【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌? 我們認為今天的調整與基本面無關，上半年的疫苗行情與近期的新冠疫苗行情共同推動疫苗板塊估值達到歷史高位，在行業短期內沒有大的催化劑的背景下，突發的板塊回調我們認為屬于意料之外、但情理之中。現在這個位置我們怎么看? 1）先說下原有疫苗業務的估值:我們認為原有疫苗板塊的投資邏輯市場已經充分認可，我們不再驁述，目前來看投資邏輯也沒有任何大的變化，給與相對較高估值沒有太大的問題。在這個前提條件成立的情況下，我們認為

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智飛生物
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沃森生物

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2

27.91
認真思考邏輯

2020-08-19 10:41:12

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814.docx

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隆平高科

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41.87
認真思考邏輯

2020-08-18 11:03:59

天風汽車[道通科技]業績超市場預期

天風汽車[道通科技]業績超市場預期，4年CAGR有望超50%公司發布半年報&股權激勵方案: 1、20H1公司實現營收6.0億，同比+12%;歸母凈利潤1.6億，同比+15%。2、激勵計劃涉及141人(技術&業務骨干)，擬授予限制性股票1258萬股,占總股數的2.8%，授予價格27元/股。 1、受益于新產品上市，20H1營收同比+12%至6.0億;毛利率63.2%，同比+2.1%。三費費用率37.7%，同比+2.2%最終凈利率26.7%，同比+0.8%。 2、公司海外營收占比達85%，20Q2仍實

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道通科技

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46.32
認真思考邏輯

2020-08-14 14:30:13

天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單

天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單公司公告:子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛定點訂單，為國內首次獲得量產訂單。 1、中鼎子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛核心部件小總成產品(空壓機、電磁閥、支架、進氣過濾器、溫度傳感器等)訂點。主要為蔚來配套下一代車型(轎車,或為Force)，單車價值約1800元，全生命周期約1.3億元。此為公司國產空氣懸掛首次獲批量訂單，未來有望在特斯拉等品牌持續滲透。 2、海外持續向好,業績加速復蘇。7月整體海外供應水平或恢復至8成左右(由于海外工廠較多，不需

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中鼎股份

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123.58
認真思考邏輯

2020-08-14 10:36:14

盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源

長江鋼鐵有色王鶴濤團隊]盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源日盛屯礦業是國內極具成長性的新能源上游材料供應商，全面進軍新能源材料領域，鈷鎳業務放量帶來成長+四環鋅鍺貢獻穩定利潤，未來業績可期。公司核心推薦邏輯有三: 鈷材料業務全產業鏈布局，上控資源、中拓冶煉，下布鈷鹽材料，有望充分享受新能源行業紅利，冶煉端產能步入高成長投放期，2022年產能有望躋身行業一線，板塊量價齊升有望成為公司業績增長的重要引擎。印尼友山鎳業高冰鎳項目即將投產，搶占行業先機;同時項目經濟效益較好，未來有望持續

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盛屯礦業

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83.98
認真思考邏輯

2020-08-13 17:26:43

阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口

[中信建投化工]阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口環保趨嚴小產能陸續退出，TCPP行業供給缺口持續放大。2020年下半年TCPP阻燃劑有將近10萬噸產能關停，占全球總產能的近30%。聚氨酗阻燃劑生產壁壘極高，前期設計到通過安評環評需2-3年的時間，供給端緊張的局面1-2年內無法緩解。7月以來海外需求復蘇，疊加供給收縮和原材料環氧丙烷價格上漲，TCPP的價格被迅速推高，從1萬元/噸漲到1.5萬噸以上。未來供給端不斷收縮，TCPP價格有望提高到1.8-2.0萬元/噸以上。 BDP阻燃劑全球寡頭

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晨化股份
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萬盛股份

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前往

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認真思考邏輯

2022-06-17 14:24:02

新能源車火熱，通達動力，受益比亞迪產業鏈新能源車增長

通達動力是實打實的產量增長。之前主做電機，供應各大風電電機廠再供給風電整機。風電這邊新的產品出來，首臺都是找通達研發的；GE的海上風電這塊就是找的通達。目前又增加新能源產能產能，除了新能源有瓶頸，其它的產能是足夠的。新能源有10臺設備，后期還要投入2臺進口，3臺國產的設備。這些設備明年上半年到貨，調試周期一星期。新能源產能要擴產50%以上。一個定子+一個轉子組成一套電機，大概1000元，一輛車需要幾個電機不確定。國內新能源銷售規模：今年180、229、303、401、530萬輛；占比最大

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比亞迪
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通達動力

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認真思考邏輯

2022-06-17 12:09:33

光伏產業鏈的穩定增長細分，碳碳熱場分支

光伏上游材料，碳碳熱場，挖掘光伏補漲，去年鋰電上游漲了各種原材料，今年光伏上游最牛，補漲還不挖起來？碳碳熱場是一種硅片拉棒耗材，行業趨勢是逐步替代傳統石墨熱場。但l這個東西的生產技術壁壘比較高，硬性準備沒有無法擴產，新競爭者無法進入。建設周期1-2年，客戶壁壘也有，先發優勢明顯。so一般企業想進進不來，屬于既得利益者。目前碳/碳熱場行業能做的就兩家，金博股份，中天火箭，合計占有過半的市場份額。現在中旗新材生產的高純度石英砂，就是用于制造高純這個石英坩堝。碳碳熱場其中坩堝的作用是承載內層的

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中旗新材
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中天火箭

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2022-06-07 20:53:20

鋰礦再次驗證高景氣度

盛新鋰能：預計2022年上半年凈利潤26億元-29億元，同比增長793.90%-897.04%；主要系報告期內新能源產業快速發展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽的銷售價格較上年同期大幅上升所致盛鑫鋰能業績超預期，是猶豫鋰鹽價格高導致的，也就是說高價格維持即可，不用超預期，逐漸的業績就會超預期的，在賽道行情下，都是鋰礦個股來說，業績更好的自然更加分一些近期連比亞迪都要出海買鋰礦了，鋰礦的需求可見一斑,在現在市場高流動性的背景之下，賽道才能容納這樣流動性的資金，才能足夠大資金進出。整

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天齊鋰業
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中礦資源
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盛新鋰能
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融捷股份

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邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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星湖科技

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外圍暴跌怎么看

今晚擔心了很久，還是好好理一下外圍為何下跌，后面才知道要怎么做，外圍的暴跌主要是擔心美聯儲縮減QE，但是他們真的敢縮減嗎？對比中國和美國來看，中國的疫情控制更好，經濟恢復更快，按理說就應該收緊流動性了，這也是今年年初茅臺下跌的原因，然后春節后往后看幾個月，消費數據起不來，大家沒錢消費，又是擔心下半年國外的疫情好轉，制造業出口減少，所以開啟了一個全面降準，反差很大，從收緊流動性的預期直接180度到了降準，所以有了這一波的抱團行情。那么美國要收緊QE？大家會是什么擔憂呢？就是會擔心經濟不及預

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東方財富

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受限

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航，旨在盤活中國這一全球超大基礎設施投融資市場，促進雙循環發展新格局構建。這對中國資本市場建設以及引導基礎設施領域股權投資都具有里程碑意義，也代表著未來資產證券化路徑下金融市場深度服務實體經濟的發展方向。作為系列研究報告的開篇，本文將全面系統地介紹REITs基本知識、梳理海外REITs投融資的前世今生、闡釋中國基礎設施REITs的背景/特點/作用/及潛力、并提出如何進一步發展完善的建議。本篇之后我們還將陸續推出9篇細分行業的研究報告，依次是1）高速

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華菱鋼鐵

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十問美債收益率，你想知道的都在這里

關于美債收益率的一些疑惑，可以從這里找到答案 1、近期美債收益率為什么成為焦點？近期美債收益率上行速度很快，且一度突破1.5%高位美債收益率被廣泛認為是“全球資產定價只錨”，最能夠代表美國無風險利率水平對利率水平的關注，核心還是對全球美元流動性的關注，是對國際資本流向的關注 2、美債收益率為什么加速上行？美國名義增速回升較為確定，銀耳美債收益率的上行趨勢已成為市場所知美國疫情改善超預期，帶來對疫苗效果的樂觀預期。拜登100日1億劑疫苗接種機會商品價格上漲引發的美國通脹預期上升，并引

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貴州茅臺

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HJT夜報：碳排放的長遠意義

在光伏成為全球第一大主流能源的那天，因為其克服了“時間不可移動性”缺陷，將沒有白天與黑夜。SOLARZOOM新能源智庫為大家提供光儲電力垂直領域產業大數據及金融服務的每一天，也沒有白天與黑夜！

HJT夜報：碳排放的長遠意義

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ST愛康

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2020-10-19 13:39:10

關于銀行板塊的一些看法

近期到表現一般，但是銀行大漲一周，大多是人都是表示一臉懵逼的狀態，這個帖子稍微整理一下銀行的過去、現在和未來，指的是近幾個月的行情。梳理一下幾個階段：第一階段，7-8月份的階段，銀行利空，監管要求銀行讓利1,5萬億，所以當時7月份的時候市場炒作金融股，主要炒作的是券商而不是銀行，再而炒作補漲板塊的時候也是選擇了保險，而不是選擇銀行，因為銀行有利空。第二階段，銀行業績出來的時候，大概三季度的時候，業績確實是下降了，主要是下降的利潤，但是銀行的實操層面就是一種會計財務的處理，通過更多的計提壞賬

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成都銀行
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平安銀行
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招商銀行
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2020-08-19 16:08:47

【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌?

疫苗板塊現在我們怎么看?【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌? 我們認為今天的調整與基本面無關，上半年的疫苗行情與近期的新冠疫苗行情共同推動疫苗板塊估值達到歷史高位，在行業短期內沒有大的催化劑的背景下，突發的板塊回調我們認為屬于意料之外、但情理之中。現在這個位置我們怎么看? 1）先說下原有疫苗業務的估值:我們認為原有疫苗板塊的投資邏輯市場已經充分認可，我們不再驁述，目前來看投資邏輯也沒有任何大的變化，給與相對較高估值沒有太大的問題。在這個前提條件成立的情況下，我們認為

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智飛生物
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【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

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隆平高科

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天風汽車[道通科技]業績超市場預期

天風汽車[道通科技]業績超市場預期，4年CAGR有望超50%公司發布半年報&股權激勵方案: 1、20H1公司實現營收6.0億，同比+12%;歸母凈利潤1.6億，同比+15%。2、激勵計劃涉及141人(技術&業務骨干)，擬授予限制性股票1258萬股,占總股數的2.8%，授予價格27元/股。 1、受益于新產品上市，20H1營收同比+12%至6.0億;毛利率63.2%，同比+2.1%。三費費用率37.7%，同比+2.2%最終凈利率26.7%，同比+0.8%。 2、公司海外營收占比達85%，20Q2仍實

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道通科技

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天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單

天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單公司公告:子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛定點訂單，為國內首次獲得量產訂單。 1、中鼎子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛核心部件小總成產品(空壓機、電磁閥、支架、進氣過濾器、溫度傳感器等)訂點。主要為蔚來配套下一代車型(轎車,或為Force)，單車價值約1800元，全生命周期約1.3億元。此為公司國產空氣懸掛首次獲批量訂單，未來有望在特斯拉等品牌持續滲透。 2、海外持續向好,業績加速復蘇。7月整體海外供應水平或恢復至8成左右(由于海外工廠較多，不需

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中鼎股份

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盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源

長江鋼鐵有色王鶴濤團隊]盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源日盛屯礦業是國內極具成長性的新能源上游材料供應商，全面進軍新能源材料領域，鈷鎳業務放量帶來成長+四環鋅鍺貢獻穩定利潤，未來業績可期。公司核心推薦邏輯有三: 鈷材料業務全產業鏈布局，上控資源、中拓冶煉，下布鈷鹽材料，有望充分享受新能源行業紅利，冶煉端產能步入高成長投放期，2022年產能有望躋身行業一線，板塊量價齊升有望成為公司業績增長的重要引擎。印尼友山鎳業高冰鎳項目即將投產，搶占行業先機;同時項目經濟效益較好，未來有望持續

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阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口

[中信建投化工]阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口環保趨嚴小產能陸續退出，TCPP行業供給缺口持續放大。2020年下半年TCPP阻燃劑有將近10萬噸產能關停，占全球總產能的近30%。聚氨酗阻燃劑生產壁壘極高，前期設計到通過安評環評需2-3年的時間，供給端緊張的局面1-2年內無法緩解。7月以來海外需求復蘇，疊加供給收縮和原材料環氧丙烷價格上漲，TCPP的價格被迅速推高，從1萬元/噸漲到1.5萬噸以上。未來供給端不斷收縮，TCPP價格有望提高到1.8-2.0萬元/噸以上。 BDP阻燃劑全球寡頭

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新能源車火熱，通達動力，受益比亞迪產業鏈新能源車增長

通達動力是實打實的產量增長。之前主做電機，供應各大風電電機廠再供給風電整機。風電這邊新的產品出來，首臺都是找通達研發的；GE的海上風電這塊就是找的通達。目前又增加新能源產能產能，除了新能源有瓶頸，其它的產能是足夠的。新能源有10臺設備，后期還要投入2臺進口，3臺國產的設備。這些設備明年上半年到貨，調試周期一星期。新能源產能要擴產50%以上。一個定子+一個轉子組成一套電機，大概1000元，一輛車需要幾個電機不確定。國內新能源銷售規模：今年180、229、303、401、530萬輛；占比最大

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光伏產業鏈的穩定增長細分，碳碳熱場分支

光伏上游材料，碳碳熱場，挖掘光伏補漲，去年鋰電上游漲了各種原材料，今年光伏上游最牛，補漲還不挖起來？碳碳熱場是一種硅片拉棒耗材，行業趨勢是逐步替代傳統石墨熱場。但l這個東西的生產技術壁壘比較高，硬性準備沒有無法擴產，新競爭者無法進入。建設周期1-2年，客戶壁壘也有，先發優勢明顯。so一般企業想進進不來，屬于既得利益者。目前碳/碳熱場行業能做的就兩家，金博股份，中天火箭，合計占有過半的市場份額。現在中旗新材生產的高純度石英砂，就是用于制造高純這個石英坩堝。碳碳熱場其中坩堝的作用是承載內層的

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2022-06-07 20:53:20

鋰礦再次驗證高景氣度

盛新鋰能：預計2022年上半年凈利潤26億元-29億元，同比增長793.90%-897.04%；主要系報告期內新能源產業快速發展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽的銷售價格較上年同期大幅上升所致盛鑫鋰能業績超預期，是猶豫鋰鹽價格高導致的，也就是說高價格維持即可，不用超預期，逐漸的業績就會超預期的，在賽道行情下，都是鋰礦個股來說，業績更好的自然更加分一些近期連比亞迪都要出海買鋰礦了，鋰礦的需求可見一斑,在現在市場高流動性的背景之下，賽道才能容納這樣流動性的資金，才能足夠大資金進出。整

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天齊鋰業
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中礦資源
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盛新鋰能
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融捷股份

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認真思考邏輯

2022-03-25 21:53:57

邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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星湖科技

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認真思考邏輯

2021-08-19 22:16:03

外圍暴跌怎么看

今晚擔心了很久，還是好好理一下外圍為何下跌，后面才知道要怎么做，外圍的暴跌主要是擔心美聯儲縮減QE，但是他們真的敢縮減嗎？對比中國和美國來看，中國的疫情控制更好，經濟恢復更快，按理說就應該收緊流動性了，這也是今年年初茅臺下跌的原因，然后春節后往后看幾個月，消費數據起不來，大家沒錢消費，又是擔心下半年國外的疫情好轉，制造業出口減少，所以開啟了一個全面降準，反差很大，從收緊流動性的預期直接180度到了降準，所以有了這一波的抱團行情。那么美國要收緊QE？大家會是什么擔憂呢？就是會擔心經濟不及預

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東方財富

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認真思考邏輯

2021-03-15 21:01:47

受限

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航

中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航，旨在盤活中國這一全球超大基礎設施投融資市場，促進雙循環發展新格局構建。這對中國資本市場建設以及引導基礎設施領域股權投資都具有里程碑意義，也代表著未來資產證券化路徑下金融市場深度服務實體經濟的發展方向。作為系列研究報告的開篇，本文將全面系統地介紹REITs基本知識、梳理海外REITs投融資的前世今生、闡釋中國基礎設施REITs的背景/特點/作用/及潛力、并提出如何進一步發展完善的建議。本篇之后我們還將陸續推出9篇細分行業的研究報告，依次是1）高速

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華菱鋼鐵

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認真思考邏輯

2021-03-06 23:17:59

十問美債收益率，你想知道的都在這里

關于美債收益率的一些疑惑，可以從這里找到答案 1、近期美債收益率為什么成為焦點？近期美債收益率上行速度很快，且一度突破1.5%高位美債收益率被廣泛認為是“全球資產定價只錨”，最能夠代表美國無風險利率水平對利率水平的關注，核心還是對全球美元流動性的關注，是對國際資本流向的關注 2、美債收益率為什么加速上行？美國名義增速回升較為確定，銀耳美債收益率的上行趨勢已成為市場所知美國疫情改善超預期，帶來對疫苗效果的樂觀預期。拜登100日1億劑疫苗接種機會商品價格上漲引發的美國通脹預期上升，并引

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貴州茅臺

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認真思考邏輯

2021-01-06 11:03:15

HJT夜報：碳排放的長遠意義

在光伏成為全球第一大主流能源的那天，因為其克服了“時間不可移動性”缺陷，將沒有白天與黑夜。SOLARZOOM新能源智庫為大家提供光儲電力垂直領域產業大數據及金融服務的每一天，也沒有白天與黑夜！

HJT夜報：碳排放的長遠意義

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ST愛康

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認真思考邏輯

2020-10-19 13:39:10

關于銀行板塊的一些看法

近期到表現一般，但是銀行大漲一周，大多是人都是表示一臉懵逼的狀態，這個帖子稍微整理一下銀行的過去、現在和未來，指的是近幾個月的行情。梳理一下幾個階段：第一階段，7-8月份的階段，銀行利空，監管要求銀行讓利1,5萬億，所以當時7月份的時候市場炒作金融股，主要炒作的是券商而不是銀行，再而炒作補漲板塊的時候也是選擇了保險，而不是選擇銀行，因為銀行有利空。第二階段，銀行業績出來的時候，大概三季度的時候，業績確實是下降了，主要是下降的利潤，但是銀行的實操層面就是一種會計財務的處理，通過更多的計提壞賬

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成都銀行
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平安銀行
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寧波銀行
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招商銀行
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杭州銀行

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認真思考邏輯

2020-08-19 16:08:47

【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌?

疫苗板塊現在我們怎么看?【東吳醫藥朱國廣團隊】行業最新觀點疫苗板塊今天為何大跌? 我們認為今天的調整與基本面無關，上半年的疫苗行情與近期的新冠疫苗行情共同推動疫苗板塊估值達到歷史高位，在行業短期內沒有大的催化劑的背景下，突發的板塊回調我們認為屬于意料之外、但情理之中。現在這個位置我們怎么看? 1）先說下原有疫苗業務的估值:我們認為原有疫苗板塊的投資邏輯市場已經充分認可，我們不再驁述，目前來看投資邏輯也沒有任何大的變化，給與相對較高估值沒有太大的問題。在這個前提條件成立的情況下，我們認為

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智飛生物
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沃森生物

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認真思考邏輯

2020-08-19 10:41:12

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814

【廣發農業】農產品價格趨勢展望電話會議紀要20200814.docx

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隆平高科

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認真思考邏輯

2020-08-18 11:03:59

天風汽車[道通科技]業績超市場預期

天風汽車[道通科技]業績超市場預期，4年CAGR有望超50%公司發布半年報&股權激勵方案: 1、20H1公司實現營收6.0億，同比+12%;歸母凈利潤1.6億，同比+15%。2、激勵計劃涉及141人(技術&業務骨干)，擬授予限制性股票1258萬股,占總股數的2.8%，授予價格27元/股。 1、受益于新產品上市，20H1營收同比+12%至6.0億;毛利率63.2%，同比+2.1%。三費費用率37.7%，同比+2.2%最終凈利率26.7%，同比+0.8%。 2、公司海外營收占比達85%，20Q2仍實

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道通科技

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認真思考邏輯

2020-08-14 14:30:13

天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單

天風汽車[中鼎股份]國內從0到1,獲蔚來空氣懸掛訂單公司公告:子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛定點訂單，為國內首次獲得量產訂單。 1、中鼎子公司安徽AMK獲蔚來空氣懸掛核心部件小總成產品(空壓機、電磁閥、支架、進氣過濾器、溫度傳感器等)訂點。主要為蔚來配套下一代車型(轎車,或為Force)，單車價值約1800元，全生命周期約1.3億元。此為公司國產空氣懸掛首次獲批量訂單，未來有望在特斯拉等品牌持續滲透。 2、海外持續向好,業績加速復蘇。7月整體海外供應水平或恢復至8成左右(由于海外工廠較多，不需

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中鼎股份

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認真思考邏輯

2020-08-14 10:36:14

盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源

長江鋼鐵有色王鶴濤團隊]盛屯礦業深度:銅鈷筑底,鎳開新源日盛屯礦業是國內極具成長性的新能源上游材料供應商，全面進軍新能源材料領域，鈷鎳業務放量帶來成長+四環鋅鍺貢獻穩定利潤，未來業績可期。公司核心推薦邏輯有三: 鈷材料業務全產業鏈布局，上控資源、中拓冶煉，下布鈷鹽材料，有望充分享受新能源行業紅利，冶煉端產能步入高成長投放期，2022年產能有望躋身行業一線，板塊量價齊升有望成為公司業績增長的重要引擎。印尼友山鎳業高冰鎳項目即將投產，搶占行業先機;同時項目經濟效益較好，未來有望持續

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盛屯礦業

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認真思考邏輯

2020-08-13 17:26:43

阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口

[中信建投化工]阻燃劑行業需求提速，供給收縮行業超配口環保趨嚴小產能陸續退出，TCPP行業供給缺口持續放大。2020年下半年TCPP阻燃劑有將近10萬噸產能關停，占全球總產能的近30%。聚氨酗阻燃劑生產壁壘極高，前期設計到通過安評環評需2-3年的時間，供給端緊張的局面1-2年內無法緩解。7月以來海外需求復蘇，疊加供給收縮和原材料環氧丙烷價格上漲，TCPP的價格被迅速推高，從1萬元/噸漲到1.5萬噸以上。未來供給端不斷收縮，TCPP價格有望提高到1.8-2.0萬元/噸以上。 BDP阻燃劑全球寡頭

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晨化股份
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萬盛股份

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