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無師自通

2023-06-10 18:29:47

從超微電腦看AI服務器彈性烽火通信

從超微電腦看AI服務器彈性美股超微電腦2018-2022年盈利長期向好，2023Q1-Q3業績加速增長，23年以來股價上漲210%。超微電腦業績加速向好原因為： 1）大模型拉動海外AI服務器需求； 2）技術能力和交付經驗較強。國內大模型發展加速推動AI服務器需求向好，國產AI服務器或進一步受到重視，性能較優的華為服務器或率先受益。持續看好AI服務器行業，重點關注美國超微電腦中國市場合作伙伴——烽火超微（烽火通信與超微電腦合資公司，其中烽火持股70%），重點推薦：烽火通信，旗下AI服務器

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烽火通信

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3.84
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無師自通

2023-05-10 11:36:07

人工智能賦能各大行業應用層面算力需求仍將爆發式增長

　　據證券時報，5月8日，拓爾思與北京首都在線科技股份有限公司在北京拓爾思總部簽署戰略合作協議。雙方將充分發揮各自技術、資源優勢，圍繞AI算力產業集群、AIGC行業解決方案等內容展開戰略合作，共同筑實算力底座，推動AI賦能產業落地應用。雙方將共同推進AI算力網絡合作，優化提升復雜場景下的AI算力網絡保障能力和用戶體驗，合作探索AI算力服務的新模式，并打造新一代AI算力基礎設施服務平臺。首都在線與燧原科技正式簽署AIGC生態共創計劃合作協議，雙方通過首都在線云計算平臺與燧原科技AI算力平臺的強強

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首都在線

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無師自通

2023-04-18 17:03:46

儲能版塊點評

1、近幾個月碳酸鋰處于跌價趨勢中，電芯也因此降價，集成商和業主方成本有所降低，加之儲能電站的盈利模式本身因為獨立儲能電站模式的推廣在逐步改善，儲能項目的盈利能力大幅增強，也因此儲能電站的規劃、建設、設備需求受到刺激。后續若碳酸鋰價格企穩，觀望訂單轉化，我們預期將有更旺盛需求。據我們統計，國內大儲2023Q1招標共10.8GW/28.6GWh（或有部分項目招標嵌套），同比增幅功率超200%，容量超150%。據儲能與電力柿場統計，2023年一季度國內新型儲能并網達2.4GWh，上半年由于碳酸鋰價格

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英維克
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歐陸通
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西子潔能

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無師自通

2023-04-17 15:43:30

柏誠股份受益于半導體潔凈室需求大增

受益于半導體潔凈室需求大增注冊制超跌新股亟需價值修復#未知來源# 芯片制造是屬于極其精密的技術，在生產過程中對雜質污染極其敏感，尤其是納米級的先進制程，制造環境對每種污染源都有特殊的凈化要求，因此潔凈室相關設備貫穿芯片制造的全過程。預計隨著新一代半導體技術、光伏技術、生物技術的進一步快速發展，我國潔凈室柿場規模 2026年有望達到 3586.5 億元，保持年均復合 15.01%的高速增長。北方華創一季報大超預期，預示著半導體設備行業將進入強勁復蘇周期。柏誠股份位列我國潔凈室行業第一梯隊，

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柏誠股份

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4.25
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2023-04-17 02:01:59

中特估行情接力，該看啥？

光大建筑建材及新興產業思路總結： 1）破凈龍頭全面修復（中鐵、鐵建、中交、中冶、中建）~越接近1x，修復確定性越高；離1越遠，風險收益比越佳（都不會掉隊）； 2）具備全球競爭力，能夠走出去的細分央企龍頭（鐵科軌道、中材國際、中鋼國際）； 3）產業鏈鏈長，肩負產業鏈安全國產替代的央企科研院所背景的企業（鐵科軌道、凱盛科技、中國化學等）。標的總結：鐵科軌道（最優，國內成長性，國外獨家），中材國際（水泥設備+工程+運維一體化，中建材走出去的橋頭堡，四大國際工程中最便宜），中鐵、鐵建、中交、中冶、

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鐵科軌道
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中材國際
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凱盛科技
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中國化學
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中國中鐵

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芯片核心股匯總

芯片核心股匯總：一、設備：中芯國際靈魂中軍（1）光刻機：上海微電子（未上市，張江高科持股）（2）刻蝕機：中微公司、北方華創（3）薄膜沉積設備：北方華創、拓荊科技（4）原子層沉積設備：拓荊科技（5）化學機械拋光設備：華海清科（6）清洗設備：盛美上海、北方華創、芯源微、至純科技（7）離子注入機：萬業企業（8）涂膠顯影設備：芯源微（9）去膠設備：屹唐股份（擬上市）、北方華創（10）熱處理設備：屹唐股份（11）前道量測設備：精測電子、賽騰股份（收購Optima）（12）測試設備

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通富微電
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紫光國微
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立昂微
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北方華創
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拓荊科技

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2023-04-16 22:38:54

AI主線的散熱/液冷版塊仍值得重視

市場層面：散熱屬于服務器里的十大部件之一，臺灣（3324、3017、3653）散熱標的持續大漲，國內英維克股價創歷史新高均釋放強烈信號。邏輯層面：浪潮信息all in液冷戰略（春江水暖鴨先知），高算力高功耗，散熱需求和要求更高，液冷將成為未來AI服務器主流方案更節能制冷效果好、節省空間提升服務器部署密度、地域環境依賴小等優勢），液冷在服務器和idc中滲透率+價值量雙提升共同驅動行業高增長。比如：通用服務器單價（風冷4.8萬—>冷版液冷6.2萬—>浸沒液冷7.5萬）。英偉達明確H100和下

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英維克
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申菱環境

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2023-04-13 23:35:48

今日新增概念

思特奇新增“數據要素”概念中富通新增“數據要素”概念莊園牧場新增“鄉村振興”概念宇信科技新增“數據要素”概念華自科技新增“數據要素”概念東方電熱新增“光熱發電”概念優博訊新增“機器視覺”概念中電興發新增“華為歐拉”概念中遠海發新增“數字經濟”概念新開普新增“虛擬數字人”概念中電興發新增“消費電子概念” 中電興發新增“數據存儲”概念中電興發新增“人臉識別”概念生益電子新增“PCB概念” 陜西能源新增“西電東送”概念小崧股份新增“PPP概念” 全志科技新增“阿里巴巴概念”

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中電鑫龍

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2023-04-12 15:44:33

奧飛娛樂四連板，不來看下奧飛數據？

AI算力高增長，看下AI算力底座奧飛數據，深度綁定互聯網巨頭。奧飛數據4月12日在互動平臺表示，公司與阿里、騰訊、快手、360、金山等優秀互聯網企業在IDC算力服務、云服務等方面有合作。奧飛數據4月12日在互動平臺表示，巴西是全資子公司奧飛國際的重要業務節點之一，奧飛國際為出海的中國企業及當地企業提供高效穩定的IDC服務。（巴西總統訪華）

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奧飛娛樂
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奧飛數據

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2023-04-11 17:50:57

創意信息，今日新增多概念。

創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念

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創意信息

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2023-04-03 11:49:26

劍橋科技、中際旭創等光模塊的上游鏟子股——羅博特科

轉載@朝陽2009 市場最亮眼的個股——劍橋科技，最亮眼的板塊——光模塊，光模塊因算力而爆發，光模塊的上游設備廠商也會因光模塊的爆發性需求而獲益。光模塊上游設備廠商——FiconTEC，羅博特科的子公司。先來介紹一下：FiconTEC，內容來自券商研報（文章末尾附研報）光模塊世界領先：公司在光電半導體自動化組裝和封裝測試領域處于世界領先地位，其技術獨特性和壁壘得到全球范圍內的廣泛認可，客戶均為全球知名光電半導體廠商，國內廠商從技術成熟性、自動化程度和精密程度均與之差距甚遠。第一：劍橋科技

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羅博特科

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從超微電腦看AI服務器彈性烽火通信

從超微電腦看AI服務器彈性美股超微電腦2018-2022年盈利長期向好，2023Q1-Q3業績加速增長，23年以來股價上漲210%。超微電腦業績加速向好原因為： 1）大模型拉動海外AI服務器需求； 2）技術能力和交付經驗較強。國內大模型發展加速推動AI服務器需求向好，國產AI服務器或進一步受到重視，性能較優的華為服務器或率先受益。持續看好AI服務器行業，重點關注美國超微電腦中國市場合作伙伴——烽火超微（烽火通信與超微電腦合資公司，其中烽火持股70%），重點推薦：烽火通信，旗下AI服務器

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人工智能賦能各大行業應用層面算力需求仍將爆發式增長

　　據證券時報，5月8日，拓爾思與北京首都在線科技股份有限公司在北京拓爾思總部簽署戰略合作協議。雙方將充分發揮各自技術、資源優勢，圍繞AI算力產業集群、AIGC行業解決方案等內容展開戰略合作，共同筑實算力底座，推動AI賦能產業落地應用。雙方將共同推進AI算力網絡合作，優化提升復雜場景下的AI算力網絡保障能力和用戶體驗，合作探索AI算力服務的新模式，并打造新一代AI算力基礎設施服務平臺。首都在線與燧原科技正式簽署AIGC生態共創計劃合作協議，雙方通過首都在線云計算平臺與燧原科技AI算力平臺的強強

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儲能版塊點評

1、近幾個月碳酸鋰處于跌價趨勢中，電芯也因此降價，集成商和業主方成本有所降低，加之儲能電站的盈利模式本身因為獨立儲能電站模式的推廣在逐步改善，儲能項目的盈利能力大幅增強，也因此儲能電站的規劃、建設、設備需求受到刺激。后續若碳酸鋰價格企穩，觀望訂單轉化，我們預期將有更旺盛需求。據我們統計，國內大儲2023Q1招標共10.8GW/28.6GWh（或有部分項目招標嵌套），同比增幅功率超200%，容量超150%。據儲能與電力柿場統計，2023年一季度國內新型儲能并網達2.4GWh，上半年由于碳酸鋰價格

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柏誠股份受益于半導體潔凈室需求大增

受益于半導體潔凈室需求大增注冊制超跌新股亟需價值修復#未知來源# 芯片制造是屬于極其精密的技術，在生產過程中對雜質污染極其敏感，尤其是納米級的先進制程，制造環境對每種污染源都有特殊的凈化要求，因此潔凈室相關設備貫穿芯片制造的全過程。預計隨著新一代半導體技術、光伏技術、生物技術的進一步快速發展，我國潔凈室柿場規模 2026年有望達到 3586.5 億元，保持年均復合 15.01%的高速增長。北方華創一季報大超預期，預示著半導體設備行業將進入強勁復蘇周期。柏誠股份位列我國潔凈室行業第一梯隊，

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中特估行情接力，該看啥？

光大建筑建材及新興產業思路總結： 1）破凈龍頭全面修復（中鐵、鐵建、中交、中冶、中建）~越接近1x，修復確定性越高；離1越遠，風險收益比越佳（都不會掉隊）； 2）具備全球競爭力，能夠走出去的細分央企龍頭（鐵科軌道、中材國際、中鋼國際）； 3）產業鏈鏈長，肩負產業鏈安全國產替代的央企科研院所背景的企業（鐵科軌道、凱盛科技、中國化學等）。標的總結：鐵科軌道（最優，國內成長性，國外獨家），中材國際（水泥設備+工程+運維一體化，中建材走出去的橋頭堡，四大國際工程中最便宜），中鐵、鐵建、中交、中冶、

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芯片核心股匯總

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AI主線的散熱/液冷版塊仍值得重視

市場層面：散熱屬于服務器里的十大部件之一，臺灣（3324、3017、3653）散熱標的持續大漲，國內英維克股價創歷史新高均釋放強烈信號。邏輯層面：浪潮信息all in液冷戰略（春江水暖鴨先知），高算力高功耗，散熱需求和要求更高，液冷將成為未來AI服務器主流方案更節能制冷效果好、節省空間提升服務器部署密度、地域環境依賴小等優勢），液冷在服務器和idc中滲透率+價值量雙提升共同驅動行業高增長。比如：通用服務器單價（風冷4.8萬—>冷版液冷6.2萬—>浸沒液冷7.5萬）。英偉達明確H100和下

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思特奇新增“數據要素”概念中富通新增“數據要素”概念莊園牧場新增“鄉村振興”概念宇信科技新增“數據要素”概念華自科技新增“數據要素”概念東方電熱新增“光熱發電”概念優博訊新增“機器視覺”概念中電興發新增“華為歐拉”概念中遠海發新增“數字經濟”概念新開普新增“虛擬數字人”概念中電興發新增“消費電子概念” 中電興發新增“數據存儲”概念中電興發新增“人臉識別”概念生益電子新增“PCB概念” 陜西能源新增“西電東送”概念小崧股份新增“PPP概念” 全志科技新增“阿里巴巴概念”

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奧飛娛樂四連板，不來看下奧飛數據？

AI算力高增長，看下AI算力底座奧飛數據，深度綁定互聯網巨頭。奧飛數據4月12日在互動平臺表示，公司與阿里、騰訊、快手、360、金山等優秀互聯網企業在IDC算力服務、云服務等方面有合作。奧飛數據4月12日在互動平臺表示，巴西是全資子公司奧飛國際的重要業務節點之一，奧飛國際為出海的中國企業及當地企業提供高效穩定的IDC服務。（巴西總統訪華）

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創意信息，今日新增多概念。

創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念

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劍橋科技、中際旭創等光模塊的上游鏟子股——羅博特科

轉載@朝陽2009 市場最亮眼的個股——劍橋科技，最亮眼的板塊——光模塊，光模塊因算力而爆發，光模塊的上游設備廠商也會因光模塊的爆發性需求而獲益。光模塊上游設備廠商——FiconTEC，羅博特科的子公司。先來介紹一下：FiconTEC，內容來自券商研報（文章末尾附研報）光模塊世界領先：公司在光電半導體自動化組裝和封裝測試領域處于世界領先地位，其技術獨特性和壁壘得到全球范圍內的廣泛認可，客戶均為全球知名光電半導體廠商，國內廠商從技術成熟性、自動化程度和精密程度均與之差距甚遠。第一：劍橋科技

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從超微電腦看AI服務器彈性烽火通信

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人工智能賦能各大行業應用層面算力需求仍將爆發式增長

　　據證券時報，5月8日，拓爾思與北京首都在線科技股份有限公司在北京拓爾思總部簽署戰略合作協議。雙方將充分發揮各自技術、資源優勢，圍繞AI算力產業集群、AIGC行業解決方案等內容展開戰略合作，共同筑實算力底座，推動AI賦能產業落地應用。雙方將共同推進AI算力網絡合作，優化提升復雜場景下的AI算力網絡保障能力和用戶體驗，合作探索AI算力服務的新模式，并打造新一代AI算力基礎設施服務平臺。首都在線與燧原科技正式簽署AIGC生態共創計劃合作協議，雙方通過首都在線云計算平臺與燧原科技AI算力平臺的強強

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儲能版塊點評

1、近幾個月碳酸鋰處于跌價趨勢中，電芯也因此降價，集成商和業主方成本有所降低，加之儲能電站的盈利模式本身因為獨立儲能電站模式的推廣在逐步改善，儲能項目的盈利能力大幅增強，也因此儲能電站的規劃、建設、設備需求受到刺激。后續若碳酸鋰價格企穩，觀望訂單轉化，我們預期將有更旺盛需求。據我們統計，國內大儲2023Q1招標共10.8GW/28.6GWh（或有部分項目招標嵌套），同比增幅功率超200%，容量超150%。據儲能與電力柿場統計，2023年一季度國內新型儲能并網達2.4GWh，上半年由于碳酸鋰價格

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柏誠股份受益于半導體潔凈室需求大增

受益于半導體潔凈室需求大增注冊制超跌新股亟需價值修復#未知來源# 芯片制造是屬于極其精密的技術，在生產過程中對雜質污染極其敏感，尤其是納米級的先進制程，制造環境對每種污染源都有特殊的凈化要求，因此潔凈室相關設備貫穿芯片制造的全過程。預計隨著新一代半導體技術、光伏技術、生物技術的進一步快速發展，我國潔凈室柿場規模 2026年有望達到 3586.5 億元，保持年均復合 15.01%的高速增長。北方華創一季報大超預期，預示著半導體設備行業將進入強勁復蘇周期。柏誠股份位列我國潔凈室行業第一梯隊，

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光大建筑建材及新興產業思路總結： 1）破凈龍頭全面修復（中鐵、鐵建、中交、中冶、中建）~越接近1x，修復確定性越高；離1越遠，風險收益比越佳（都不會掉隊）； 2）具備全球競爭力，能夠走出去的細分央企龍頭（鐵科軌道、中材國際、中鋼國際）； 3）產業鏈鏈長，肩負產業鏈安全國產替代的央企科研院所背景的企業（鐵科軌道、凱盛科技、中國化學等）。標的總結：鐵科軌道（最優，國內成長性，國外獨家），中材國際（水泥設備+工程+運維一體化，中建材走出去的橋頭堡，四大國際工程中最便宜），中鐵、鐵建、中交、中冶、

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AI主線的散熱/液冷版塊仍值得重視

市場層面：散熱屬于服務器里的十大部件之一，臺灣（3324、3017、3653）散熱標的持續大漲，國內英維克股價創歷史新高均釋放強烈信號。邏輯層面：浪潮信息all in液冷戰略（春江水暖鴨先知），高算力高功耗，散熱需求和要求更高，液冷將成為未來AI服務器主流方案更節能制冷效果好、節省空間提升服務器部署密度、地域環境依賴小等優勢），液冷在服務器和idc中滲透率+價值量雙提升共同驅動行業高增長。比如：通用服務器單價（風冷4.8萬—>冷版液冷6.2萬—>浸沒液冷7.5萬）。英偉達明確H100和下

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今日新增概念

思特奇新增“數據要素”概念中富通新增“數據要素”概念莊園牧場新增“鄉村振興”概念宇信科技新增“數據要素”概念華自科技新增“數據要素”概念東方電熱新增“光熱發電”概念優博訊新增“機器視覺”概念中電興發新增“華為歐拉”概念中遠海發新增“數字經濟”概念新開普新增“虛擬數字人”概念中電興發新增“消費電子概念” 中電興發新增“數據存儲”概念中電興發新增“人臉識別”概念生益電子新增“PCB概念” 陜西能源新增“西電東送”概念小崧股份新增“PPP概念” 全志科技新增“阿里巴巴概念”

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中電鑫龍

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2023-04-12 15:44:33

奧飛娛樂四連板，不來看下奧飛數據？

AI算力高增長，看下AI算力底座奧飛數據，深度綁定互聯網巨頭。奧飛數據4月12日在互動平臺表示，公司與阿里、騰訊、快手、360、金山等優秀互聯網企業在IDC算力服務、云服務等方面有合作。奧飛數據4月12日在互動平臺表示，巴西是全資子公司奧飛國際的重要業務節點之一，奧飛國際為出海的中國企業及當地企業提供高效穩定的IDC服務。（巴西總統訪華）

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奧飛娛樂
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奧飛數據

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創意信息，今日新增多概念。

創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念

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創意信息

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劍橋科技、中際旭創等光模塊的上游鏟子股——羅博特科

轉載@朝陽2009 市場最亮眼的個股——劍橋科技，最亮眼的板塊——光模塊，光模塊因算力而爆發，光模塊的上游設備廠商也會因光模塊的爆發性需求而獲益。光模塊上游設備廠商——FiconTEC，羅博特科的子公司。先來介紹一下：FiconTEC，內容來自券商研報（文章末尾附研報）光模塊世界領先：公司在光電半導體自動化組裝和封裝測試領域處于世界領先地位，其技術獨特性和壁壘得到全球范圍內的廣泛認可，客戶均為全球知名光電半導體廠商，國內廠商從技術成熟性、自動化程度和精密程度均與之差距甚遠。第一：劍橋科技

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羅博特科

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前往

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2023-06-10 18:29:47

從超微電腦看AI服務器彈性烽火通信

從超微電腦看AI服務器彈性美股超微電腦2018-2022年盈利長期向好，2023Q1-Q3業績加速增長，23年以來股價上漲210%。超微電腦業績加速向好原因為： 1）大模型拉動海外AI服務器需求； 2）技術能力和交付經驗較強。國內大模型發展加速推動AI服務器需求向好，國產AI服務器或進一步受到重視，性能較優的華為服務器或率先受益。持續看好AI服務器行業，重點關注美國超微電腦中國市場合作伙伴——烽火超微（烽火通信與超微電腦合資公司，其中烽火持股70%），重點推薦：烽火通信，旗下AI服務器

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烽火通信

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2023-05-10 11:36:07

人工智能賦能各大行業應用層面算力需求仍將爆發式增長

　　據證券時報，5月8日，拓爾思與北京首都在線科技股份有限公司在北京拓爾思總部簽署戰略合作協議。雙方將充分發揮各自技術、資源優勢，圍繞AI算力產業集群、AIGC行業解決方案等內容展開戰略合作，共同筑實算力底座，推動AI賦能產業落地應用。雙方將共同推進AI算力網絡合作，優化提升復雜場景下的AI算力網絡保障能力和用戶體驗，合作探索AI算力服務的新模式，并打造新一代AI算力基礎設施服務平臺。首都在線與燧原科技正式簽署AIGC生態共創計劃合作協議，雙方通過首都在線云計算平臺與燧原科技AI算力平臺的強強

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首都在線

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2023-04-18 17:03:46

儲能版塊點評

1、近幾個月碳酸鋰處于跌價趨勢中，電芯也因此降價，集成商和業主方成本有所降低，加之儲能電站的盈利模式本身因為獨立儲能電站模式的推廣在逐步改善，儲能項目的盈利能力大幅增強，也因此儲能電站的規劃、建設、設備需求受到刺激。后續若碳酸鋰價格企穩，觀望訂單轉化，我們預期將有更旺盛需求。據我們統計，國內大儲2023Q1招標共10.8GW/28.6GWh（或有部分項目招標嵌套），同比增幅功率超200%，容量超150%。據儲能與電力柿場統計，2023年一季度國內新型儲能并網達2.4GWh，上半年由于碳酸鋰價格

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英維克
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歐陸通
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西子潔能

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2023-04-17 15:43:30

柏誠股份受益于半導體潔凈室需求大增

受益于半導體潔凈室需求大增注冊制超跌新股亟需價值修復#未知來源# 芯片制造是屬于極其精密的技術，在生產過程中對雜質污染極其敏感，尤其是納米級的先進制程，制造環境對每種污染源都有特殊的凈化要求，因此潔凈室相關設備貫穿芯片制造的全過程。預計隨著新一代半導體技術、光伏技術、生物技術的進一步快速發展，我國潔凈室柿場規模 2026年有望達到 3586.5 億元，保持年均復合 15.01%的高速增長。北方華創一季報大超預期，預示著半導體設備行業將進入強勁復蘇周期。柏誠股份位列我國潔凈室行業第一梯隊，

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柏誠股份

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2023-04-17 02:01:59

中特估行情接力，該看啥？

光大建筑建材及新興產業思路總結： 1）破凈龍頭全面修復（中鐵、鐵建、中交、中冶、中建）~越接近1x，修復確定性越高；離1越遠，風險收益比越佳（都不會掉隊）； 2）具備全球競爭力，能夠走出去的細分央企龍頭（鐵科軌道、中材國際、中鋼國際）； 3）產業鏈鏈長，肩負產業鏈安全國產替代的央企科研院所背景的企業（鐵科軌道、凱盛科技、中國化學等）。標的總結：鐵科軌道（最優，國內成長性，國外獨家），中材國際（水泥設備+工程+運維一體化，中建材走出去的橋頭堡，四大國際工程中最便宜），中鐵、鐵建、中交、中冶、

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鐵科軌道
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中材國際
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中國中鐵

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芯片核心股匯總

芯片核心股匯總：一、設備：中芯國際靈魂中軍（1）光刻機：上海微電子（未上市，張江高科持股）（2）刻蝕機：中微公司、北方華創（3）薄膜沉積設備：北方華創、拓荊科技（4）原子層沉積設備：拓荊科技（5）化學機械拋光設備：華海清科（6）清洗設備：盛美上海、北方華創、芯源微、至純科技（7）離子注入機：萬業企業（8）涂膠顯影設備：芯源微（9）去膠設備：屹唐股份（擬上市）、北方華創（10）熱處理設備：屹唐股份（11）前道量測設備：精測電子、賽騰股份（收購Optima）（12）測試設備

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通富微電
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紫光國微
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立昂微
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北方華創
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拓荊科技

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AI主線的散熱/液冷版塊仍值得重視

市場層面：散熱屬于服務器里的十大部件之一，臺灣（3324、3017、3653）散熱標的持續大漲，國內英維克股價創歷史新高均釋放強烈信號。邏輯層面：浪潮信息all in液冷戰略（春江水暖鴨先知），高算力高功耗，散熱需求和要求更高，液冷將成為未來AI服務器主流方案更節能制冷效果好、節省空間提升服務器部署密度、地域環境依賴小等優勢），液冷在服務器和idc中滲透率+價值量雙提升共同驅動行業高增長。比如：通用服務器單價（風冷4.8萬—>冷版液冷6.2萬—>浸沒液冷7.5萬）。英偉達明確H100和下

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英維克
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申菱環境

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今日新增概念

思特奇新增“數據要素”概念中富通新增“數據要素”概念莊園牧場新增“鄉村振興”概念宇信科技新增“數據要素”概念華自科技新增“數據要素”概念東方電熱新增“光熱發電”概念優博訊新增“機器視覺”概念中電興發新增“華為歐拉”概念中遠海發新增“數字經濟”概念新開普新增“虛擬數字人”概念中電興發新增“消費電子概念” 中電興發新增“數據存儲”概念中電興發新增“人臉識別”概念生益電子新增“PCB概念” 陜西能源新增“西電東送”概念小崧股份新增“PPP概念” 全志科技新增“阿里巴巴概念”

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創意信息，今日新增多概念。

創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念

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從超微電腦看AI服務器彈性美股超微電腦2018-2022年盈利長期向好，2023Q1-Q3業績加速增長，23年以來股價上漲210%。超微電腦業績加速向好原因為： 1）大模型拉動海外AI服務器需求； 2）技術能力和交付經驗較強。國內大模型發展加速推動AI服務器需求向好，國產AI服務器或進一步受到重視，性能較優的華為服務器或率先受益。持續看好AI服務器行業，重點關注美國超微電腦中國市場合作伙伴——烽火超微（烽火通信與超微電腦合資公司，其中烽火持股70%），重點推薦：烽火通信，旗下AI服務器

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人工智能賦能各大行業應用層面算力需求仍將爆發式增長

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1、近幾個月碳酸鋰處于跌價趨勢中，電芯也因此降價，集成商和業主方成本有所降低，加之儲能電站的盈利模式本身因為獨立儲能電站模式的推廣在逐步改善，儲能項目的盈利能力大幅增強，也因此儲能電站的規劃、建設、設備需求受到刺激。后續若碳酸鋰價格企穩，觀望訂單轉化，我們預期將有更旺盛需求。據我們統計，國內大儲2023Q1招標共10.8GW/28.6GWh（或有部分項目招標嵌套），同比增幅功率超200%，容量超150%。據儲能與電力柿場統計，2023年一季度國內新型儲能并網達2.4GWh，上半年由于碳酸鋰價格

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柏誠股份受益于半導體潔凈室需求大增

受益于半導體潔凈室需求大增注冊制超跌新股亟需價值修復#未知來源# 芯片制造是屬于極其精密的技術，在生產過程中對雜質污染極其敏感，尤其是納米級的先進制程，制造環境對每種污染源都有特殊的凈化要求，因此潔凈室相關設備貫穿芯片制造的全過程。預計隨著新一代半導體技術、光伏技術、生物技術的進一步快速發展，我國潔凈室柿場規模 2026年有望達到 3586.5 億元，保持年均復合 15.01%的高速增長。北方華創一季報大超預期，預示著半導體設備行業將進入強勁復蘇周期。柏誠股份位列我國潔凈室行業第一梯隊，

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中特估行情接力，該看啥？

光大建筑建材及新興產業思路總結： 1）破凈龍頭全面修復（中鐵、鐵建、中交、中冶、中建）~越接近1x，修復確定性越高；離1越遠，風險收益比越佳（都不會掉隊）； 2）具備全球競爭力，能夠走出去的細分央企龍頭（鐵科軌道、中材國際、中鋼國際）； 3）產業鏈鏈長，肩負產業鏈安全國產替代的央企科研院所背景的企業（鐵科軌道、凱盛科技、中國化學等）。標的總結：鐵科軌道（最優，國內成長性，國外獨家），中材國際（水泥設備+工程+運維一體化，中建材走出去的橋頭堡，四大國際工程中最便宜），中鐵、鐵建、中交、中冶、

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芯片核心股匯總

芯片核心股匯總：一、設備：中芯國際靈魂中軍（1）光刻機：上海微電子（未上市，張江高科持股）（2）刻蝕機：中微公司、北方華創（3）薄膜沉積設備：北方華創、拓荊科技（4）原子層沉積設備：拓荊科技（5）化學機械拋光設備：華海清科（6）清洗設備：盛美上海、北方華創、芯源微、至純科技（7）離子注入機：萬業企業（8）涂膠顯影設備：芯源微（9）去膠設備：屹唐股份（擬上市）、北方華創（10）熱處理設備：屹唐股份（11）前道量測設備：精測電子、賽騰股份（收購Optima）（12）測試設備

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AI主線的散熱/液冷版塊仍值得重視

市場層面：散熱屬于服務器里的十大部件之一，臺灣（3324、3017、3653）散熱標的持續大漲，國內英維克股價創歷史新高均釋放強烈信號。邏輯層面：浪潮信息all in液冷戰略（春江水暖鴨先知），高算力高功耗，散熱需求和要求更高，液冷將成為未來AI服務器主流方案更節能制冷效果好、節省空間提升服務器部署密度、地域環境依賴小等優勢），液冷在服務器和idc中滲透率+價值量雙提升共同驅動行業高增長。比如：通用服務器單價（風冷4.8萬—>冷版液冷6.2萬—>浸沒液冷7.5萬）。英偉達明確H100和下

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思特奇新增“數據要素”概念中富通新增“數據要素”概念莊園牧場新增“鄉村振興”概念宇信科技新增“數據要素”概念華自科技新增“數據要素”概念東方電熱新增“光熱發電”概念優博訊新增“機器視覺”概念中電興發新增“華為歐拉”概念中遠海發新增“數字經濟”概念新開普新增“虛擬數字人”概念中電興發新增“消費電子概念” 中電興發新增“數據存儲”概念中電興發新增“人臉識別”概念生益電子新增“PCB概念” 陜西能源新增“西電東送”概念小崧股份新增“PPP概念” 全志科技新增“阿里巴巴概念”

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創意信息，今日新增多概念。

創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念。湊字數創意信息，今日新增多概念

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