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四川九洲，挖掘出子公司供貨華為光模塊，光器件

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編號89757

2023-04-04 08:25:32

傳音控股：chatGPT為智能手機市場帶來深刻影響，“諾基亞

以下內容僅作為投資筆記，不構成投資建議，據此買賣盈虧自負隨著聊天機器人技術（如ChatGPT）在智能手機市場的應用，手機品牌的競爭將發生巨變。這一技術有望抹平后發品牌的硬件和品牌劣勢，為其提供在高端市場突破的機會。傳音控股在全球市場中具有稀缺性，將在競爭中脫穎而出。在AI技術推動下，手機品牌的市場份額差距將縮小，傳音控股有望逐步覆蓋全球60億+人口。此外，ChatGPT的收費模式將為傳音控股帶來巨大的收入增長空間，實現高度盈利。一、行業背景及公司前景展望聊天機器人技術被認為是智能手機產業的

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傳音控股

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編號89757

2023-02-09 12:17:43

佰維存儲，算力數據正宗概念，科創次新彈性足

人工智能的訓練基于三大要素，即算力，算法，數據集。數據集也就是海天rs為首的股，今天收到監管回調明顯，市場隨即切換到了低位硬件算力方向，估計還要漲幾天。算力主要是靠浮點運算的高顯存gpu，可惜我國超算中心幾乎全體進了實體清單，很多ai芯片設計公司也無法尋求代工，同時海外供應商如英偉達的生產力工具a100和h100加速訓練卡也對大陸禁售。所以存儲器這種用量大，制程相對成熟的芯片成了最安全無風險的大資金擇股標的。根據360董秘在調研中的說法，存儲芯片用量相對以往上升了兩到三個數量級。未來需求極為

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佰維存儲
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恒爍股份

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2022-11-25 11:35:40

中水漁業，中字頭+預制菜/社區養老+一號文

中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是12月主線。選股方面最好找題材疊加的，無油干拔不可取。中水漁業的央企+農業屬性自不必說，疊加預制菜的預期差我認為還是比較大的:共同富裕+老齡化+少子化的大趨勢下，社區食堂和供銷社大概率將伴隨政策逐步出臺成為人們身邊喜聞樂見的新事物。社區食堂為什么敢說每餐十元，底氣就在于預制菜行業的大力推廣和放量降本。目前中字頭和醫藥信創老主線強弱已份，下午就看各位老師們的了中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是

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中水漁業

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編號89757

2022-11-16 23:11:42

論威奧股份成為穿越龍的可能性

高壓氧艙/時光機的概念不再贅述，對標NMN長生不老藥的稀缺標，同時受益于后疫情自我驅動型防護（窮人吃藥，中產吸氧，富人在三百多平米的大平層里時光機）以及高端制造出海（出口日本），受到資金認可，四板放量換手封住漲停。然而天有不測風云，隨著周五市場最高板天鵝停牌，威奧莫名其妙被推上了市場空間板的位置，幸福來得太突然了。。。周一開盤被頂一字隨后上演天地板慘案，懵逼也來得太突然了。。。其實慘案并非無跡可尋，畢竟欲戴王冠必承其重，彼時的威奧顯然不具備引導全市場的實力，全市場的目光也被以嶺藥業為首的防不

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威奧股份

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2022-10-31 08:39:35

麥克奧迪300341：電力+醫療器械+顯微鏡三駕馬車齊迎政策機遇，或迎史上最強業績爆發期

公司1990年成立于福建廈門，前身是一家外商獨資電氣設備廠，2012年上市，通過多年的整合及優質資產的持續注入，形成現有三個核心主營業務：電氣能源業務、醫療業務、光學業務。2021年公司股東變更為北京亦莊國投，成為國有控股合資企業。根據公司2022半年報披露，三項業務營收占比分別為35%、34%、31%，可謂是齊頭并進，協同發力。公司在2022半年報中還提到，“這些轉型和創新雖然有利于企業來應對宏觀環境的不確定性；但企業轉型創新并不能保證必然成功。”10月25日公司披露三季報，實現凈利潤1.

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麥克奧迪

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編號89757

2022-09-02 11:45:55

寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開

寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開寶明科技7月7日公告，在贛州經開區投資60億建設鋰電池復合銅箔生產基地，主要生產鋰電池復合銅箔。 ※什么是Pet？ Pet銅箔技術采用半導體級沉積濺射工藝+塑料鍍金技術，在動力電池pack替代了銅箔鋁箔，減少其表面不必要的保護厚度，加速熱量揮發，是高鎳不燃燒811電池升級路線上的不二之選。 ※誰在做Pet？國內最大電池玩家C公司已布局，今年八月或九月會看到C公司和蔚來關于高鎳不燃燒電池的聯名發布會。改變使用傳統銅

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寶明科技

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編號89757

2022-08-26 11:07:41

祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。

祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。二戰后的工業強國美日德，將汽車制造作為其國民經濟的支柱，樹立了戰后的工業秩序。中國作為新晉制造業大國如何轉型強國，無法繞開汽車這道門檻。隨著特斯拉入局，“蔚小理”、華為跟進，百年汽車的秩序正在改寫。我們著重關注不造車、卻決定著行業未來的Tier1供應商們能否成功突破外資重圍。公司成立于 2004 年，專業從事精密沖壓模具和金屬結構件的研發和生產，為汽車動力電池、儲能和光伏等行業的客戶提供整體解決方案。「1、主要客戶」

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祥鑫科技

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編號89757

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科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技

科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技 2021年，因技術成熟和成本下降，儲能行業開始逐步增長，2022年俄烏戰爭來襲疊加海外大型停電事件頻發，歐洲能源成本和電價亦連續攀升，導致居民用電成本高、供電穩定性差，戶用儲能成為新剛需。我們認為戶用儲能已成為全球需求增速最快的行業，潛力和爆發力值得重視。 1>>公司戶用儲能業務情況公司主業深耕通信基站儲能。在4G - 5G 基站迭代過程中，磷酸鐵鋰電池全面替代鉛酸電池，由于5G 基站對空間、安全和散熱要求很高，公司于2020

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科信技術

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宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力

宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力多點開花當今全球競爭下，精密加工已成為衡量國家綜合實力的重要標志之一。數控機床作為高科技裝備的核心部分，更是一個國家工業化水平的象征。我國因工業化起步晚曾多次遭遇技術歧視， 2009年3月，日本警視廳以觸犯法律為由逮捕了位于廣島縣福山市一家大型機械制造商的4名管理人員，罪名是為逃避檢查曾在有關出口文件上填寫了偽造的精度數據，向中國出口16臺自動換刀數控機床；2015年4月，美國、瑞士以中國用于殲20生產并

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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四川九洲，挖掘出子公司供貨華為光模塊，光器件

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傳音控股：chatGPT為智能手機市場帶來深刻影響，“諾基亞

以下內容僅作為投資筆記，不構成投資建議，據此買賣盈虧自負隨著聊天機器人技術（如ChatGPT）在智能手機市場的應用，手機品牌的競爭將發生巨變。這一技術有望抹平后發品牌的硬件和品牌劣勢，為其提供在高端市場突破的機會。傳音控股在全球市場中具有稀缺性，將在競爭中脫穎而出。在AI技術推動下，手機品牌的市場份額差距將縮小，傳音控股有望逐步覆蓋全球60億+人口。此外，ChatGPT的收費模式將為傳音控股帶來巨大的收入增長空間，實現高度盈利。一、行業背景及公司前景展望聊天機器人技術被認為是智能手機產業的

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佰維存儲，算力數據正宗概念，科創次新彈性足

人工智能的訓練基于三大要素，即算力，算法，數據集。數據集也就是海天rs為首的股，今天收到監管回調明顯，市場隨即切換到了低位硬件算力方向，估計還要漲幾天。算力主要是靠浮點運算的高顯存gpu，可惜我國超算中心幾乎全體進了實體清單，很多ai芯片設計公司也無法尋求代工，同時海外供應商如英偉達的生產力工具a100和h100加速訓練卡也對大陸禁售。所以存儲器這種用量大，制程相對成熟的芯片成了最安全無風險的大資金擇股標的。根據360董秘在調研中的說法，存儲芯片用量相對以往上升了兩到三個數量級。未來需求極為

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中水漁業，中字頭+預制菜/社區養老+一號文

中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是12月主線。選股方面最好找題材疊加的，無油干拔不可取。中水漁業的央企+農業屬性自不必說，疊加預制菜的預期差我認為還是比較大的:共同富裕+老齡化+少子化的大趨勢下，社區食堂和供銷社大概率將伴隨政策逐步出臺成為人們身邊喜聞樂見的新事物。社區食堂為什么敢說每餐十元，底氣就在于預制菜行業的大力推廣和放量降本。目前中字頭和醫藥信創老主線強弱已份，下午就看各位老師們的了中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是

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論威奧股份成為穿越龍的可能性

高壓氧艙/時光機的概念不再贅述，對標NMN長生不老藥的稀缺標，同時受益于后疫情自我驅動型防護（窮人吃藥，中產吸氧，富人在三百多平米的大平層里時光機）以及高端制造出海（出口日本），受到資金認可，四板放量換手封住漲停。然而天有不測風云，隨著周五市場最高板天鵝停牌，威奧莫名其妙被推上了市場空間板的位置，幸福來得太突然了。。。周一開盤被頂一字隨后上演天地板慘案，懵逼也來得太突然了。。。其實慘案并非無跡可尋，畢竟欲戴王冠必承其重，彼時的威奧顯然不具備引導全市場的實力，全市場的目光也被以嶺藥業為首的防不

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麥克奧迪300341：電力+醫療器械+顯微鏡三駕馬車齊迎政策機遇，或迎史上最強業績爆發期

公司1990年成立于福建廈門，前身是一家外商獨資電氣設備廠，2012年上市，通過多年的整合及優質資產的持續注入，形成現有三個核心主營業務：電氣能源業務、醫療業務、光學業務。2021年公司股東變更為北京亦莊國投，成為國有控股合資企業。根據公司2022半年報披露，三項業務營收占比分別為35%、34%、31%，可謂是齊頭并進，協同發力。公司在2022半年報中還提到，“這些轉型和創新雖然有利于企業來應對宏觀環境的不確定性；但企業轉型創新并不能保證必然成功。”10月25日公司披露三季報，實現凈利潤1.

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寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開

寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開寶明科技7月7日公告，在贛州經開區投資60億建設鋰電池復合銅箔生產基地，主要生產鋰電池復合銅箔。 ※什么是Pet？ Pet銅箔技術采用半導體級沉積濺射工藝+塑料鍍金技術，在動力電池pack替代了銅箔鋁箔，減少其表面不必要的保護厚度，加速熱量揮發，是高鎳不燃燒811電池升級路線上的不二之選。 ※誰在做Pet？國內最大電池玩家C公司已布局，今年八月或九月會看到C公司和蔚來關于高鎳不燃燒電池的聯名發布會。改變使用傳統銅

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祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。

祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。二戰后的工業強國美日德，將汽車制造作為其國民經濟的支柱，樹立了戰后的工業秩序。中國作為新晉制造業大國如何轉型強國，無法繞開汽車這道門檻。隨著特斯拉入局，“蔚小理”、華為跟進，百年汽車的秩序正在改寫。我們著重關注不造車、卻決定著行業未來的Tier1供應商們能否成功突破外資重圍。公司成立于 2004 年，專業從事精密沖壓模具和金屬結構件的研發和生產，為汽車動力電池、儲能和光伏等行業的客戶提供整體解決方案。「1、主要客戶」

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科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技

科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技 2021年，因技術成熟和成本下降，儲能行業開始逐步增長，2022年俄烏戰爭來襲疊加海外大型停電事件頻發，歐洲能源成本和電價亦連續攀升，導致居民用電成本高、供電穩定性差，戶用儲能成為新剛需。我們認為戶用儲能已成為全球需求增速最快的行業，潛力和爆發力值得重視。 1>>公司戶用儲能業務情況公司主業深耕通信基站儲能。在4G - 5G 基站迭代過程中，磷酸鐵鋰電池全面替代鉛酸電池，由于5G 基站對空間、安全和散熱要求很高，公司于2020

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宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力

宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力多點開花當今全球競爭下，精密加工已成為衡量國家綜合實力的重要標志之一。數控機床作為高科技裝備的核心部分，更是一個國家工業化水平的象征。我國因工業化起步晚曾多次遭遇技術歧視， 2009年3月，日本警視廳以觸犯法律為由逮捕了位于廣島縣福山市一家大型機械制造商的4名管理人員，罪名是為逃避檢查曾在有關出口文件上填寫了偽造的精度數據，向中國出口16臺自動換刀數控機床；2015年4月，美國、瑞士以中國用于殲20生產并

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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四川九洲，挖掘出子公司供貨華為光模塊，光器件

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傳音控股：chatGPT為智能手機市場帶來深刻影響，“諾基亞

以下內容僅作為投資筆記，不構成投資建議，據此買賣盈虧自負隨著聊天機器人技術（如ChatGPT）在智能手機市場的應用，手機品牌的競爭將發生巨變。這一技術有望抹平后發品牌的硬件和品牌劣勢，為其提供在高端市場突破的機會。傳音控股在全球市場中具有稀缺性，將在競爭中脫穎而出。在AI技術推動下，手機品牌的市場份額差距將縮小，傳音控股有望逐步覆蓋全球60億+人口。此外，ChatGPT的收費模式將為傳音控股帶來巨大的收入增長空間，實現高度盈利。一、行業背景及公司前景展望聊天機器人技術被認為是智能手機產業的

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佰維存儲，算力數據正宗概念，科創次新彈性足

人工智能的訓練基于三大要素，即算力，算法，數據集。數據集也就是海天rs為首的股，今天收到監管回調明顯，市場隨即切換到了低位硬件算力方向，估計還要漲幾天。算力主要是靠浮點運算的高顯存gpu，可惜我國超算中心幾乎全體進了實體清單，很多ai芯片設計公司也無法尋求代工，同時海外供應商如英偉達的生產力工具a100和h100加速訓練卡也對大陸禁售。所以存儲器這種用量大，制程相對成熟的芯片成了最安全無風險的大資金擇股標的。根據360董秘在調研中的說法，存儲芯片用量相對以往上升了兩到三個數量級。未來需求極為

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中水漁業，中字頭+預制菜/社區養老+一號文

中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是12月主線。選股方面最好找題材疊加的，無油干拔不可取。中水漁業的央企+農業屬性自不必說，疊加預制菜的預期差我認為還是比較大的:共同富裕+老齡化+少子化的大趨勢下，社區食堂和供銷社大概率將伴隨政策逐步出臺成為人們身邊喜聞樂見的新事物。社區食堂為什么敢說每餐十元，底氣就在于預制菜行業的大力推廣和放量降本。目前中字頭和醫藥信創老主線強弱已份，下午就看各位老師們的了中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是

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高壓氧艙/時光機的概念不再贅述，對標NMN長生不老藥的稀缺標，同時受益于后疫情自我驅動型防護（窮人吃藥，中產吸氧，富人在三百多平米的大平層里時光機）以及高端制造出海（出口日本），受到資金認可，四板放量換手封住漲停。然而天有不測風云，隨著周五市場最高板天鵝停牌，威奧莫名其妙被推上了市場空間板的位置，幸福來得太突然了。。。周一開盤被頂一字隨后上演天地板慘案，懵逼也來得太突然了。。。其實慘案并非無跡可尋，畢竟欲戴王冠必承其重，彼時的威奧顯然不具備引導全市場的實力，全市場的目光也被以嶺藥業為首的防不

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麥克奧迪300341：電力+醫療器械+顯微鏡三駕馬車齊迎政策機遇，或迎史上最強業績爆發期

公司1990年成立于福建廈門，前身是一家外商獨資電氣設備廠，2012年上市，通過多年的整合及優質資產的持續注入，形成現有三個核心主營業務：電氣能源業務、醫療業務、光學業務。2021年公司股東變更為北京亦莊國投，成為國有控股合資企業。根據公司2022半年報披露，三項業務營收占比分別為35%、34%、31%，可謂是齊頭并進，協同發力。公司在2022半年報中還提到，“這些轉型和創新雖然有利于企業來應對宏觀環境的不確定性；但企業轉型創新并不能保證必然成功。”10月25日公司披露三季報，實現凈利潤1.

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麥克奧迪

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2022-09-02 11:45:55

寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開

寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開寶明科技7月7日公告，在贛州經開區投資60億建設鋰電池復合銅箔生產基地，主要生產鋰電池復合銅箔。 ※什么是Pet？ Pet銅箔技術采用半導體級沉積濺射工藝+塑料鍍金技術，在動力電池pack替代了銅箔鋁箔，減少其表面不必要的保護厚度，加速熱量揮發，是高鎳不燃燒811電池升級路線上的不二之選。 ※誰在做Pet？國內最大電池玩家C公司已布局，今年八月或九月會看到C公司和蔚來關于高鎳不燃燒電池的聯名發布會。改變使用傳統銅

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寶明科技

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編號89757

2022-08-26 11:07:41

祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。

祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。二戰后的工業強國美日德，將汽車制造作為其國民經濟的支柱，樹立了戰后的工業秩序。中國作為新晉制造業大國如何轉型強國，無法繞開汽車這道門檻。隨著特斯拉入局，“蔚小理”、華為跟進，百年汽車的秩序正在改寫。我們著重關注不造車、卻決定著行業未來的Tier1供應商們能否成功突破外資重圍。公司成立于 2004 年，專業從事精密沖壓模具和金屬結構件的研發和生產，為汽車動力電池、儲能和光伏等行業的客戶提供整體解決方案。「1、主要客戶」

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祥鑫科技

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科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技

科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技 2021年，因技術成熟和成本下降，儲能行業開始逐步增長，2022年俄烏戰爭來襲疊加海外大型停電事件頻發，歐洲能源成本和電價亦連續攀升，導致居民用電成本高、供電穩定性差，戶用儲能成為新剛需。我們認為戶用儲能已成為全球需求增速最快的行業，潛力和爆發力值得重視。 1>>公司戶用儲能業務情況公司主業深耕通信基站儲能。在4G - 5G 基站迭代過程中，磷酸鐵鋰電池全面替代鉛酸電池，由于5G 基站對空間、安全和散熱要求很高，公司于2020

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科信技術

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宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力

宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力多點開花當今全球競爭下，精密加工已成為衡量國家綜合實力的重要標志之一。數控機床作為高科技裝備的核心部分，更是一個國家工業化水平的象征。我國因工業化起步晚曾多次遭遇技術歧視， 2009年3月，日本警視廳以觸犯法律為由逮捕了位于廣島縣福山市一家大型機械制造商的4名管理人員，罪名是為逃避檢查曾在有關出口文件上填寫了偽造的精度數據，向中國出口16臺自動換刀數控機床；2015年4月，美國、瑞士以中國用于殲20生產并

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宇環數控

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編號89757

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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蘇大維格

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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四川九洲，挖掘出子公司供貨華為光模塊，光器件

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2023-04-04 08:25:32

傳音控股：chatGPT為智能手機市場帶來深刻影響，“諾基亞

以下內容僅作為投資筆記，不構成投資建議，據此買賣盈虧自負隨著聊天機器人技術（如ChatGPT）在智能手機市場的應用，手機品牌的競爭將發生巨變。這一技術有望抹平后發品牌的硬件和品牌劣勢，為其提供在高端市場突破的機會。傳音控股在全球市場中具有稀缺性，將在競爭中脫穎而出。在AI技術推動下，手機品牌的市場份額差距將縮小，傳音控股有望逐步覆蓋全球60億+人口。此外，ChatGPT的收費模式將為傳音控股帶來巨大的收入增長空間，實現高度盈利。一、行業背景及公司前景展望聊天機器人技術被認為是智能手機產業的

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傳音控股

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2023-02-09 12:17:43

佰維存儲，算力數據正宗概念，科創次新彈性足

人工智能的訓練基于三大要素，即算力，算法，數據集。數據集也就是海天rs為首的股，今天收到監管回調明顯，市場隨即切換到了低位硬件算力方向，估計還要漲幾天。算力主要是靠浮點運算的高顯存gpu，可惜我國超算中心幾乎全體進了實體清單，很多ai芯片設計公司也無法尋求代工，同時海外供應商如英偉達的生產力工具a100和h100加速訓練卡也對大陸禁售。所以存儲器這種用量大，制程相對成熟的芯片成了最安全無風險的大資金擇股標的。根據360董秘在調研中的說法，存儲芯片用量相對以往上升了兩到三個數量級。未來需求極為

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佰維存儲
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編號89757

2022-11-25 11:35:40

中水漁業，中字頭+預制菜/社區養老+一號文

中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是12月主線。選股方面最好找題材疊加的，無油干拔不可取。中水漁業的央企+農業屬性自不必說，疊加預制菜的預期差我認為還是比較大的:共同富裕+老齡化+少子化的大趨勢下，社區食堂和供銷社大概率將伴隨政策逐步出臺成為人們身邊喜聞樂見的新事物。社區食堂為什么敢說每餐十元，底氣就在于預制菜行業的大力推廣和放量降本。目前中字頭和醫藥信創老主線強弱已份，下午就看各位老師們的了中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是

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中水漁業

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論威奧股份成為穿越龍的可能性

高壓氧艙/時光機的概念不再贅述，對標NMN長生不老藥的稀缺標，同時受益于后疫情自我驅動型防護（窮人吃藥，中產吸氧，富人在三百多平米的大平層里時光機）以及高端制造出海（出口日本），受到資金認可，四板放量換手封住漲停。然而天有不測風云，隨著周五市場最高板天鵝停牌，威奧莫名其妙被推上了市場空間板的位置，幸福來得太突然了。。。周一開盤被頂一字隨后上演天地板慘案，懵逼也來得太突然了。。。其實慘案并非無跡可尋，畢竟欲戴王冠必承其重，彼時的威奧顯然不具備引導全市場的實力，全市場的目光也被以嶺藥業為首的防不

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威奧股份

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麥克奧迪300341：電力+醫療器械+顯微鏡三駕馬車齊迎政策機遇，或迎史上最強業績爆發期

公司1990年成立于福建廈門，前身是一家外商獨資電氣設備廠，2012年上市，通過多年的整合及優質資產的持續注入，形成現有三個核心主營業務：電氣能源業務、醫療業務、光學業務。2021年公司股東變更為北京亦莊國投，成為國有控股合資企業。根據公司2022半年報披露，三項業務營收占比分別為35%、34%、31%，可謂是齊頭并進，協同發力。公司在2022半年報中還提到，“這些轉型和創新雖然有利于企業來應對宏觀環境的不確定性；但企業轉型創新并不能保證必然成功。”10月25日公司披露三季報，實現凈利潤1.

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寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開

寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開寶明科技7月7日公告，在贛州經開區投資60億建設鋰電池復合銅箔生產基地，主要生產鋰電池復合銅箔。 ※什么是Pet？ Pet銅箔技術采用半導體級沉積濺射工藝+塑料鍍金技術，在動力電池pack替代了銅箔鋁箔，減少其表面不必要的保護厚度，加速熱量揮發，是高鎳不燃燒811電池升級路線上的不二之選。 ※誰在做Pet？國內最大電池玩家C公司已布局，今年八月或九月會看到C公司和蔚來關于高鎳不燃燒電池的聯名發布會。改變使用傳統銅

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寶明科技

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祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。

祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。二戰后的工業強國美日德，將汽車制造作為其國民經濟的支柱，樹立了戰后的工業秩序。中國作為新晉制造業大國如何轉型強國，無法繞開汽車這道門檻。隨著特斯拉入局，“蔚小理”、華為跟進，百年汽車的秩序正在改寫。我們著重關注不造車、卻決定著行業未來的Tier1供應商們能否成功突破外資重圍。公司成立于 2004 年，專業從事精密沖壓模具和金屬結構件的研發和生產，為汽車動力電池、儲能和光伏等行業的客戶提供整體解決方案。「1、主要客戶」

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科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技

科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技 2021年，因技術成熟和成本下降，儲能行業開始逐步增長，2022年俄烏戰爭來襲疊加海外大型停電事件頻發，歐洲能源成本和電價亦連續攀升，導致居民用電成本高、供電穩定性差，戶用儲能成為新剛需。我們認為戶用儲能已成為全球需求增速最快的行業，潛力和爆發力值得重視。 1>>公司戶用儲能業務情況公司主業深耕通信基站儲能。在4G - 5G 基站迭代過程中，磷酸鐵鋰電池全面替代鉛酸電池，由于5G 基站對空間、安全和散熱要求很高，公司于2020

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科信技術

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宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力

宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力多點開花當今全球競爭下，精密加工已成為衡量國家綜合實力的重要標志之一。數控機床作為高科技裝備的核心部分，更是一個國家工業化水平的象征。我國因工業化起步晚曾多次遭遇技術歧視， 2009年3月，日本警視廳以觸犯法律為由逮捕了位于廣島縣福山市一家大型機械制造商的4名管理人員，罪名是為逃避檢查曾在有關出口文件上填寫了偽造的精度數據，向中國出口16臺自動換刀數控機床；2015年4月，美國、瑞士以中國用于殲20生產并

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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四川九洲，挖掘出子公司供貨華為光模塊，光器件

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傳音控股：chatGPT為智能手機市場帶來深刻影響，“諾基亞

以下內容僅作為投資筆記，不構成投資建議，據此買賣盈虧自負隨著聊天機器人技術（如ChatGPT）在智能手機市場的應用，手機品牌的競爭將發生巨變。這一技術有望抹平后發品牌的硬件和品牌劣勢，為其提供在高端市場突破的機會。傳音控股在全球市場中具有稀缺性，將在競爭中脫穎而出。在AI技術推動下，手機品牌的市場份額差距將縮小，傳音控股有望逐步覆蓋全球60億+人口。此外，ChatGPT的收費模式將為傳音控股帶來巨大的收入增長空間，實現高度盈利。一、行業背景及公司前景展望聊天機器人技術被認為是智能手機產業的

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佰維存儲，算力數據正宗概念，科創次新彈性足

人工智能的訓練基于三大要素，即算力，算法，數據集。數據集也就是海天rs為首的股，今天收到監管回調明顯，市場隨即切換到了低位硬件算力方向，估計還要漲幾天。算力主要是靠浮點運算的高顯存gpu，可惜我國超算中心幾乎全體進了實體清單，很多ai芯片設計公司也無法尋求代工，同時海外供應商如英偉達的生產力工具a100和h100加速訓練卡也對大陸禁售。所以存儲器這種用量大，制程相對成熟的芯片成了最安全無風險的大資金擇股標的。根據360董秘在調研中的說法，存儲芯片用量相對以往上升了兩到三個數量級。未來需求極為

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中水漁業，中字頭+預制菜/社區養老+一號文

中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是12月主線。選股方面最好找題材疊加的，無油干拔不可取。中水漁業的央企+農業屬性自不必說，疊加預制菜的預期差我認為還是比較大的:共同富裕+老齡化+少子化的大趨勢下，社區食堂和供銷社大概率將伴隨政策逐步出臺成為人們身邊喜聞樂見的新事物。社區食堂為什么敢說每餐十元，底氣就在于預制菜行業的大力推廣和放量降本。目前中字頭和醫藥信創老主線強弱已份，下午就看各位老師們的了中字頭這么快反包給站崗的兄弟解套屬實超預期，建議重點關注，可能是

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論威奧股份成為穿越龍的可能性

高壓氧艙/時光機的概念不再贅述，對標NMN長生不老藥的稀缺標，同時受益于后疫情自我驅動型防護（窮人吃藥，中產吸氧，富人在三百多平米的大平層里時光機）以及高端制造出海（出口日本），受到資金認可，四板放量換手封住漲停。然而天有不測風云，隨著周五市場最高板天鵝停牌，威奧莫名其妙被推上了市場空間板的位置，幸福來得太突然了。。。周一開盤被頂一字隨后上演天地板慘案，懵逼也來得太突然了。。。其實慘案并非無跡可尋，畢竟欲戴王冠必承其重，彼時的威奧顯然不具備引導全市場的實力，全市場的目光也被以嶺藥業為首的防不

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麥克奧迪300341：電力+醫療器械+顯微鏡三駕馬車齊迎政策機遇，或迎史上最強業績爆發期

公司1990年成立于福建廈門，前身是一家外商獨資電氣設備廠，2012年上市，通過多年的整合及優質資產的持續注入，形成現有三個核心主營業務：電氣能源業務、醫療業務、光學業務。2021年公司股東變更為北京亦莊國投，成為國有控股合資企業。根據公司2022半年報披露，三項業務營收占比分別為35%、34%、31%，可謂是齊頭并進，協同發力。公司在2022半年報中還提到，“這些轉型和創新雖然有利于企業來應對宏觀環境的不確定性；但企業轉型創新并不能保證必然成功。”10月25日公司披露三季報，實現凈利潤1.

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寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開

寶明科技，Pet技術解決動力電池易燃問題，主業車載背光源高成長，九倍成長空間打開寶明科技7月7日公告，在贛州經開區投資60億建設鋰電池復合銅箔生產基地，主要生產鋰電池復合銅箔。 ※什么是Pet？ Pet銅箔技術采用半導體級沉積濺射工藝+塑料鍍金技術，在動力電池pack替代了銅箔鋁箔，減少其表面不必要的保護厚度，加速熱量揮發，是高鎳不燃燒811電池升級路線上的不二之選。 ※誰在做Pet？國內最大電池玩家C公司已布局，今年八月或九月會看到C公司和蔚來關于高鎳不燃燒電池的聯名發布會。改變使用傳統銅

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祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。

祥鑫科技：加速行駛于新興賽道的汽車Tier1，再躋身華為儲能核心供應商。二戰后的工業強國美日德，將汽車制造作為其國民經濟的支柱，樹立了戰后的工業秩序。中國作為新晉制造業大國如何轉型強國，無法繞開汽車這道門檻。隨著特斯拉入局，“蔚小理”、華為跟進，百年汽車的秩序正在改寫。我們著重關注不造車、卻決定著行業未來的Tier1供應商們能否成功突破外資重圍。公司成立于 2004 年，專業從事精密沖壓模具和金屬結構件的研發和生產，為汽車動力電池、儲能和光伏等行業的客戶提供整體解決方案。「1、主要客戶」

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科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技

科信技術：通信電源業務涅槃重生，戶用儲能出海其羽更豐，對標派能科技 2021年，因技術成熟和成本下降，儲能行業開始逐步增長，2022年俄烏戰爭來襲疊加海外大型停電事件頻發，歐洲能源成本和電價亦連續攀升，導致居民用電成本高、供電穩定性差，戶用儲能成為新剛需。我們認為戶用儲能已成為全球需求增速最快的行業，潛力和爆發力值得重視。 1>>公司戶用儲能業務情況公司主業深耕通信基站儲能。在4G - 5G 基站迭代過程中，磷酸鐵鋰電池全面替代鉛酸電池，由于5G 基站對空間、安全和散熱要求很高，公司于2020

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宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力

宇環數控002903:國產工業母機佼佼者，蘋果大年業績爆發，汽車/碳化硅/機器人/能源電力多點開花當今全球競爭下，精密加工已成為衡量國家綜合實力的重要標志之一。數控機床作為高科技裝備的核心部分，更是一個國家工業化水平的象征。我國因工業化起步晚曾多次遭遇技術歧視， 2009年3月，日本警視廳以觸犯法律為由逮捕了位于廣島縣福山市一家大型機械制造商的4名管理人員，罪名是為逃避檢查曾在有關出口文件上填寫了偽造的精度數據，向中國出口16臺自動換刀數控機床；2015年4月，美國、瑞士以中國用于殲20生產并

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蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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2022-08-18 16:22:27

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，降本增效總是永恒的追求之一，在光伏行業上該特點尤其顯著。近期一項“有效降低光伏非硅成本”的新技術持續受到關注，它就是銅電鍍。不同于PET銅箔應用對原材料環節的利好，光伏銅電鍍難點在于設備與工藝水平，因

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