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周五，市場情緒回暖，“牛市”的聲音又回來了！盤面看，大金融引領指數上攻，機器人、液冷、PCB、算力等科技線多點開花。 機器人：          宇樹摘得首屆世界人形機器人運動會首金（田徑1500米） 截至周末發稿已奪3金&nbs

一、液冷價值量以GB300舉例，液冷系統價值量拆解（單柜約70萬），其中：1、價值量排序：冷板(約24萬，占比34.3%) > CDU(冷量分配單元，約20萬，占比28.6%)> UQD(快接頭，約16萬，占比22.9%)>Manifold (分水器) + 管路（約10萬

路透社5月13日報道，據業內消息人士稱，中國已向至少四家稀土磁體生產商（中科三環、大地熊、天和磁材、英思特）發放了出口許可證，其中包括德國汽車制造商大眾汽車(Volkswagen)的供應商。目前許可證僅發放給了歐洲和越南客戶的供應商，考慮中美談判近期階段性達成一致，美國客戶供應后續或將陸續放開。稀土

證券時報：在資本市場，打擊股市虛假“小作文”、嚴肅查處非法薦股等違法違規行為，是保護投資者合法權益，維護資本市場秩序和平穩健康發展的重要舉措之一。目前中國證監會已把整治股市虛假信息作為規范資本市場信息傳播秩序和改善市場生態的一項重要內容，堅持打早、打疼、打重點，下大力氣進行整治。央視財經：印度國內金

最新消息面：據北京市健康委員會網站消息，近日，北京市制定了《2025年北京市適齡女生人乳頭瘤病毒疫苗免費接種實施方案》。根據方案，北京將為9月在京新入學的、符合接種條件的初一年級在校女生免費接種HPV（人乳頭瘤病毒）疫苗。此外，接種將使用民生實事統一采購的國產二價HPV疫苗，根據疫苗說明書進行接種，

一、深海科技：重構海洋經濟版圖的戰略級賽道2025年3月13日，A股深海科技概念股集體“狂飆”，克萊特、坤博精工等企業單日漲幅超30%，中科海訊、深水海納等多股漲停。這一爆發性行情背后，是深海科技首次被寫入政府工作報告的政策紅利，以及2024年我國海洋經濟總量突破10萬億元、深海科技產業占比超25%

大家好，我是萌主題材解碼，邏輯先行，在股市沉浮中，為你梳理思考脈絡。   這兩天盤面的震蕩節奏暫且看成是春季行情的整固階段，屬于正常波動，重點還是要看資金流向，今天的焦點股方面，機器人板塊云鼎科技5連板、信隆健康4連板；算力板塊遭重挫，人氣股高位人氣股拓維信息、寧水集團

在2025年政府工作報告中，“培育壯大新興產業、未來產業”成為構建現代化產業體系的核心戰略。報告明確提出建立未來產業投入增長機制，重點布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿領域，同時推動商業航天、低空經濟等新興產業的規模化應用。本文將從政策導向、產業邏輯、技術突破與市場潛力四個維度，深度解析這

全球主流電池企業陸續公布固態電池量產時間表，主要集中在2027年至2030年間。寧德時代、比亞迪、清陶能源等都計劃在2027年左右實現全固態電池的小批量生產。此外，三星SDI也計劃在2027年實現全固態電池的規模量產。車企方面，固態電池裝車進程全面提速，廣汽集團計劃2026年實現全固態電池裝車，長安

作者： 張啟堯，陳禹豪投資要點：一、AI應用：海外巨頭已逐步兌現業績，國內商業化落地周期逐步開啟ChatGPT問世以來，各類大模型及應用公司紛紛嘗試在大模型的基礎上推出各類應用，但AI應用進展卻相對低于預期。而近期，以AppLovin為代表的美股軟件股業績超預期，AI應用商業化正在得到驗證。國內，豆

華為簡介華為技術有限公司，1987年由任正非創立，總部位于廣東省深圳市龍崗區。華為是全球領先的信息與通信技術（ICT）解決方案供應商，專注于ICT領域，堅持穩健經營、持續創新、開放合作，在電信運營商、企業、終端和云計算等領域構筑了端到端的解決方案優勢，為運營商客戶、企業客戶和消費者提供有競爭力的IC

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事件：西門子發布24Q2財報，其中電網部門24Q2訂單同比+28%，收入同比+29%。訂單增長主要系意大利的大型高壓直流(HVDC)訂單影響。受上半年業績增速的影響，西門子上調全年對于電網部門的利潤增長預期，從原來的18-22%上調至32-34%。近期伊頓發布24Q1報表，總結看，美國變壓器需求及新

一. 消息面匯總3月28日晚，小米新車SU7正式發布。距離2021年3月小米宣布造車，到如今上市交付僅3年時間。小米SU7定位中大型純電轎車，共有三個版本，標準版售價21.59萬元，PRO版本售價24.59萬元，MAX版本售價29.99萬元。后續小米將推出純電SUV MX11，對標產品Model Y

會議摘要 光模塊板塊調整到歷史極端估值 光模塊板塊經過長時間調整，股價大幅下跌。市場擔憂25年以后的成長性，但現在看來，隨著應用的逐漸起來和產業成熟，增長持續性強。龍頭公司股價調整到明年20倍以內，反映了極端預期行業增速可能大幅下滑。 大模型訓練需求遠未見頂 大模型訓練是一個持續迭代的過程，性能不斷

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作者： 張啟堯，陳禹豪投資要點：一、AI應用：海外巨頭已逐步兌現業績，國內商業化落地周期逐步開啟ChatGPT問世以來，各類大模型及應用公司紛紛嘗試在大模型的基礎上推出各類應用，但AI應用進展卻相對低于預期。而近期，以AppLovin為代表的美股軟件股業績超預期，AI應用商業化正在得到驗證。國內，豆

華為簡介華為技術有限公司，1987年由任正非創立，總部位于廣東省深圳市龍崗區。華為是全球領先的信息與通信技術（ICT）解決方案供應商，專注于ICT領域，堅持穩健經營、持續創新、開放合作，在電信運營商、企業、終端和云計算等領域構筑了端到端的解決方案優勢，為運營商客戶、企業客戶和消費者提供有競爭力的IC

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