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Metalslime

這個人很懶，什么都沒有留下

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Metalslime

2020-10-03 02:25:55

天臣醫療

1.公司收入有40%來自境外，這是好生意，有廣闊且巨大的替代空間。 2.60%的境內生意不好做，集采試點目前吻合器降價最多，畢竟門檻偏低以后有強烈的價格崩盤預期。 3.估值較高，這個估值在科創板完完全全不如心脈醫療。

2

22

68

915.75
Metalslime

2020-09-30 10:06:04

西藏藥業

做局的票，這票里邊關于新冠的東西都是有人精心設計好的騙局。跌回起漲點。新活素這個品種以后進輔助目錄直接暴斃的概率也非常大，而且仿品也會競相上市，沒啥技術含量，大家比回扣多少競爭。拉黑這個票，無論你虧了多少都請馬上止損。

1

17

62

589.21
Metalslime

2020-09-29 17:30:54

司太立

這公司預期已經非常滿了，包括未來的制劑能力，現有跟在建的原料藥產能都已經完美體現在市值內了。造影劑原料的競爭格局不是一常不變的，壟斷也是會打破的，兄弟科技，還有北陸的海昌都在擴產，即使有恒瑞大腿，但是揚子江這個前造影劑大腿現在還沒找好小弟，到時候集采殺一波，只剩下原料藥可以賺錢，那他真的找不到啥可以漲的理由了，不跌就不錯。

0

13

35

377.46
Metalslime

2020-09-29 17:27:35

仙琚制藥

先說結論，屬于還算穩健但是賺不到大錢的機會，估值比較難給大的提升了，但是現有位置想虧錢也是不容易的。主營甾體類藥物跟肌松藥，制劑上看是未來集采的重災區。甾體類藥物公司有原料藥及中間體布局，是一體化制劑，對未來的集采有較強的抵抗作用。之前有一波比較猛的拉升是有制劑出口的預期，這個預期兌現的概率是很大的，本身就不是很難做的事情。

0

5

34

330.09
Metalslime

2020-09-29 17:18:33

光正集團

小眼科連鎖目前都面臨一些問題，包括日后上市的幾個都會有類似問題。 1.融資能力不強，由于估值相對愛爾眼科要低，融資效率也低了，這種靠并購能力做大的行業其實估值越高越占優勢，估值低了容易很倒霉的長期估值低。 2.單店增速不明確，今年是收疫情影響了，q3的營收還不知道，等q3的營收出來看看吧，利潤可以不看，先看營收的增長能力，如果單店內生一般的話，那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低，存在新視界前老板的利益輸送，以后如果有變動會影響利潤。

1

5

27

363.16
Metalslime

2020-09-29 17:09:36

恩華藥業

這個還不能算是雜毛醫藥，但是屬于醫藥板塊里比較雞肋的補漲品種，板塊行情沒有了，這票也就涼了。主要問題是所謂的精麻藥不集采的就是管制類藥品，主要就是芬太尼類，恩華藥業做的不是這方面的，恩華的麻醉線是鎮靜類為主，仍然是集采范圍。主流資金寧可去人福抱團也不太會做恩華了，以后市場弱了更是如此。

1

4

24

298.90
Metalslime

2020-09-29 17:00:02

大多數今年才上漲的雜毛醫藥股。

今年才有漲幅才有啟動的醫藥股基本都是雜毛醫藥股，大多數都是有硬傷的，市場情緒太好了發起的炒垃圾的行為，未來兩年都會現出原型，基本看不到起來的機會。

1

4

32

381.13
Metalslime

2020-09-28 22:29:58

北陸藥業

看點是海昌的原料藥產能，北陸藥業持有海昌38%的股權。現在原料藥領域的核心問題是找爸爸模式，司太立市場給的估值很慷慨核心還在司太立找了一個爸爸恒瑞這上，目前新版的藥品管理法實行后藥企跟原料藥廠家進行了較強的綁定，下游制劑廠家很難去更換原料藥廠家了，那么其他造影劑廠很難通過下游一個好爸爸去跟司太立間接形成競爭。這一競爭格局可能會隨著未來造影劑大量開始集采有一定改觀，但是現在很難說有這個預期。公司管理很混亂，目前管理層意識模糊，還將重心放到中成藥上，目前管理的太子爺二世祖對公司大量女下屬情有獨

3

12

33

565.36
Metalslime

2020-09-28 20:57:51

山大華特

尹可欣恢復當年銷量就恢復了，幾乎沒有多大增長潛力，是到了天花板的品種。之前是生產問題沒有恢復供應，這公司只能給很低的估值，不具有增長潛力。

0

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307.17
Metalslime

2020-09-28 20:57:51

山大華特

尹可欣恢復當年銷量就恢復了，幾乎沒有多大增長潛力，是到了天花板的品種。之前是生產問題沒有恢復供應，這公司只能給很低的估值，不具有增長潛力。

1

2

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155.15
Metalslime

2020-09-28 20:21:37

信立泰

信立泰的管線普遍比較遠期，如果只評價三期內的品種的話其實沒啥可談的。市場對于信立泰的耗材這部分可能比較樂觀，最后這部分業務兌現預期的可能性不高。信立坦可以給21年80pe，其他在售品種打包給40億市值。總體來說即使用最樂觀的方法去看待也看不到什么上漲的空間了。

1

3

21

260.58
Metalslime

2020-09-28 20:17:43

興齊眼藥

明年是利好真空期，業績可以樂觀點，估值可能要悲觀點。 3億左右利潤 45－60pe，對應市值135－180億。

10

17

40

530.51
Metalslime

2020-09-28 19:51:19

做個醫藥股答疑貼，主要回答基本面方面的。

最近時間多，維護一個答疑貼吧，在能力范圍內的醫藥股為主。

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前往

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1.公司收入有40%來自境外，這是好生意，有廣闊且巨大的替代空間。 2.60%的境內生意不好做，集采試點目前吻合器降價最多，畢竟門檻偏低以后有強烈的價格崩盤預期。 3.估值較高，這個估值在科創板完完全全不如心脈醫療。

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西藏藥業

做局的票，這票里邊關于新冠的東西都是有人精心設計好的騙局。跌回起漲點。新活素這個品種以后進輔助目錄直接暴斃的概率也非常大，而且仿品也會競相上市，沒啥技術含量，大家比回扣多少競爭。拉黑這個票，無論你虧了多少都請馬上止損。

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司太立

這公司預期已經非常滿了，包括未來的制劑能力，現有跟在建的原料藥產能都已經完美體現在市值內了。造影劑原料的競爭格局不是一常不變的，壟斷也是會打破的，兄弟科技，還有北陸的海昌都在擴產，即使有恒瑞大腿，但是揚子江這個前造影劑大腿現在還沒找好小弟，到時候集采殺一波，只剩下原料藥可以賺錢，那他真的找不到啥可以漲的理由了，不跌就不錯。

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仙琚制藥

先說結論，屬于還算穩健但是賺不到大錢的機會，估值比較難給大的提升了，但是現有位置想虧錢也是不容易的。主營甾體類藥物跟肌松藥，制劑上看是未來集采的重災區。甾體類藥物公司有原料藥及中間體布局，是一體化制劑，對未來的集采有較強的抵抗作用。之前有一波比較猛的拉升是有制劑出口的預期，這個預期兌現的概率是很大的，本身就不是很難做的事情。

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光正集團

小眼科連鎖目前都面臨一些問題，包括日后上市的幾個都會有類似問題。 1.融資能力不強，由于估值相對愛爾眼科要低，融資效率也低了，這種靠并購能力做大的行業其實估值越高越占優勢，估值低了容易很倒霉的長期估值低。 2.單店增速不明確，今年是收疫情影響了，q3的營收還不知道，等q3的營收出來看看吧，利潤可以不看，先看營收的增長能力，如果單店內生一般的話，那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低，存在新視界前老板的利益輸送，以后如果有變動會影響利潤。

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恩華藥業

這個還不能算是雜毛醫藥，但是屬于醫藥板塊里比較雞肋的補漲品種，板塊行情沒有了，這票也就涼了。主要問題是所謂的精麻藥不集采的就是管制類藥品，主要就是芬太尼類，恩華藥業做的不是這方面的，恩華的麻醉線是鎮靜類為主，仍然是集采范圍。主流資金寧可去人福抱團也不太會做恩華了，以后市場弱了更是如此。

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298.90
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大多數今年才上漲的雜毛醫藥股。

今年才有漲幅才有啟動的醫藥股基本都是雜毛醫藥股，大多數都是有硬傷的，市場情緒太好了發起的炒垃圾的行為，未來兩年都會現出原型，基本看不到起來的機會。

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北陸藥業

看點是海昌的原料藥產能，北陸藥業持有海昌38%的股權。現在原料藥領域的核心問題是找爸爸模式，司太立市場給的估值很慷慨核心還在司太立找了一個爸爸恒瑞這上，目前新版的藥品管理法實行后藥企跟原料藥廠家進行了較強的綁定，下游制劑廠家很難去更換原料藥廠家了，那么其他造影劑廠很難通過下游一個好爸爸去跟司太立間接形成競爭。這一競爭格局可能會隨著未來造影劑大量開始集采有一定改觀，但是現在很難說有這個預期。公司管理很混亂，目前管理層意識模糊，還將重心放到中成藥上，目前管理的太子爺二世祖對公司大量女下屬情有獨

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山大華特

尹可欣恢復當年銷量就恢復了，幾乎沒有多大增長潛力，是到了天花板的品種。之前是生產問題沒有恢復供應，這公司只能給很低的估值，不具有增長潛力。

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信立泰

信立泰的管線普遍比較遠期，如果只評價三期內的品種的話其實沒啥可談的。市場對于信立泰的耗材這部分可能比較樂觀，最后這部分業務兌現預期的可能性不高。信立坦可以給21年80pe，其他在售品種打包給40億市值。總體來說即使用最樂觀的方法去看待也看不到什么上漲的空間了。

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260.58
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興齊眼藥

明年是利好真空期，業績可以樂觀點，估值可能要悲觀點。 3億左右利潤 45－60pe，對應市值135－180億。

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做個醫藥股答疑貼，主要回答基本面方面的。

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1.公司收入有40%來自境外，這是好生意，有廣闊且巨大的替代空間。 2.60%的境內生意不好做，集采試點目前吻合器降價最多，畢竟門檻偏低以后有強烈的價格崩盤預期。 3.估值較高，這個估值在科創板完完全全不如心脈醫療。

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915.75
Metalslime

2020-09-30 10:06:04

西藏藥業

做局的票，這票里邊關于新冠的東西都是有人精心設計好的騙局。跌回起漲點。新活素這個品種以后進輔助目錄直接暴斃的概率也非常大，而且仿品也會競相上市，沒啥技術含量，大家比回扣多少競爭。拉黑這個票，無論你虧了多少都請馬上止損。

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62

589.21
Metalslime

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司太立

這公司預期已經非常滿了，包括未來的制劑能力，現有跟在建的原料藥產能都已經完美體現在市值內了。造影劑原料的競爭格局不是一常不變的，壟斷也是會打破的，兄弟科技，還有北陸的海昌都在擴產，即使有恒瑞大腿，但是揚子江這個前造影劑大腿現在還沒找好小弟，到時候集采殺一波，只剩下原料藥可以賺錢，那他真的找不到啥可以漲的理由了，不跌就不錯。

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377.46
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仙琚制藥

先說結論，屬于還算穩健但是賺不到大錢的機會，估值比較難給大的提升了，但是現有位置想虧錢也是不容易的。主營甾體類藥物跟肌松藥，制劑上看是未來集采的重災區。甾體類藥物公司有原料藥及中間體布局，是一體化制劑，對未來的集采有較強的抵抗作用。之前有一波比較猛的拉升是有制劑出口的預期，這個預期兌現的概率是很大的，本身就不是很難做的事情。

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34

330.09
Metalslime

2020-09-29 17:18:33

光正集團

小眼科連鎖目前都面臨一些問題，包括日后上市的幾個都會有類似問題。 1.融資能力不強，由于估值相對愛爾眼科要低，融資效率也低了，這種靠并購能力做大的行業其實估值越高越占優勢，估值低了容易很倒霉的長期估值低。 2.單店增速不明確，今年是收疫情影響了，q3的營收還不知道，等q3的營收出來看看吧，利潤可以不看，先看營收的增長能力，如果單店內生一般的話，那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低，存在新視界前老板的利益輸送，以后如果有變動會影響利潤。

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363.16
Metalslime

2020-09-29 17:09:36

恩華藥業

這個還不能算是雜毛醫藥，但是屬于醫藥板塊里比較雞肋的補漲品種，板塊行情沒有了，這票也就涼了。主要問題是所謂的精麻藥不集采的就是管制類藥品，主要就是芬太尼類，恩華藥業做的不是這方面的，恩華的麻醉線是鎮靜類為主，仍然是集采范圍。主流資金寧可去人福抱團也不太會做恩華了，以后市場弱了更是如此。

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298.90
Metalslime

2020-09-29 17:00:02

大多數今年才上漲的雜毛醫藥股。

今年才有漲幅才有啟動的醫藥股基本都是雜毛醫藥股，大多數都是有硬傷的，市場情緒太好了發起的炒垃圾的行為，未來兩年都會現出原型，基本看不到起來的機會。

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381.13
Metalslime

2020-09-28 22:29:58

北陸藥業

看點是海昌的原料藥產能，北陸藥業持有海昌38%的股權。現在原料藥領域的核心問題是找爸爸模式，司太立市場給的估值很慷慨核心還在司太立找了一個爸爸恒瑞這上，目前新版的藥品管理法實行后藥企跟原料藥廠家進行了較強的綁定，下游制劑廠家很難去更換原料藥廠家了，那么其他造影劑廠很難通過下游一個好爸爸去跟司太立間接形成競爭。這一競爭格局可能會隨著未來造影劑大量開始集采有一定改觀，但是現在很難說有這個預期。公司管理很混亂，目前管理層意識模糊，還將重心放到中成藥上，目前管理的太子爺二世祖對公司大量女下屬情有獨

3

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565.36
Metalslime

2020-09-28 20:57:51

山大華特

尹可欣恢復當年銷量就恢復了，幾乎沒有多大增長潛力，是到了天花板的品種。之前是生產問題沒有恢復供應，這公司只能給很低的估值，不具有增長潛力。

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307.17
Metalslime

2020-09-28 20:57:51

山大華特

尹可欣恢復當年銷量就恢復了，幾乎沒有多大增長潛力，是到了天花板的品種。之前是生產問題沒有恢復供應，這公司只能給很低的估值，不具有增長潛力。

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Metalslime

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信立泰

信立泰的管線普遍比較遠期，如果只評價三期內的品種的話其實沒啥可談的。市場對于信立泰的耗材這部分可能比較樂觀，最后這部分業務兌現預期的可能性不高。信立坦可以給21年80pe，其他在售品種打包給40億市值。總體來說即使用最樂觀的方法去看待也看不到什么上漲的空間了。

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興齊眼藥

明年是利好真空期，業績可以樂觀點，估值可能要悲觀點。 3億左右利潤 45－60pe，對應市值135－180億。

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Metalslime

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做個醫藥股答疑貼，主要回答基本面方面的。

最近時間多，維護一個答疑貼吧，在能力范圍內的醫藥股為主。

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2020-10-03 02:25:55

天臣醫療

1.公司收入有40%來自境外，這是好生意，有廣闊且巨大的替代空間。 2.60%的境內生意不好做，集采試點目前吻合器降價最多，畢竟門檻偏低以后有強烈的價格崩盤預期。 3.估值較高，這個估值在科創板完完全全不如心脈醫療。

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2020-09-30 10:06:04

西藏藥業

做局的票，這票里邊關于新冠的東西都是有人精心設計好的騙局。跌回起漲點。新活素這個品種以后進輔助目錄直接暴斃的概率也非常大，而且仿品也會競相上市，沒啥技術含量，大家比回扣多少競爭。拉黑這個票，無論你虧了多少都請馬上止損。

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司太立

這公司預期已經非常滿了，包括未來的制劑能力，現有跟在建的原料藥產能都已經完美體現在市值內了。造影劑原料的競爭格局不是一常不變的，壟斷也是會打破的，兄弟科技，還有北陸的海昌都在擴產，即使有恒瑞大腿，但是揚子江這個前造影劑大腿現在還沒找好小弟，到時候集采殺一波，只剩下原料藥可以賺錢，那他真的找不到啥可以漲的理由了，不跌就不錯。

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仙琚制藥

先說結論，屬于還算穩健但是賺不到大錢的機會，估值比較難給大的提升了，但是現有位置想虧錢也是不容易的。主營甾體類藥物跟肌松藥，制劑上看是未來集采的重災區。甾體類藥物公司有原料藥及中間體布局，是一體化制劑，對未來的集采有較強的抵抗作用。之前有一波比較猛的拉升是有制劑出口的預期，這個預期兌現的概率是很大的，本身就不是很難做的事情。

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光正集團

小眼科連鎖目前都面臨一些問題，包括日后上市的幾個都會有類似問題。 1.融資能力不強，由于估值相對愛爾眼科要低，融資效率也低了，這種靠并購能力做大的行業其實估值越高越占優勢，估值低了容易很倒霉的長期估值低。 2.單店增速不明確，今年是收疫情影響了，q3的營收還不知道，等q3的營收出來看看吧，利潤可以不看，先看營收的增長能力，如果單店內生一般的話，那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低，存在新視界前老板的利益輸送，以后如果有變動會影響利潤。

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恩華藥業

這個還不能算是雜毛醫藥，但是屬于醫藥板塊里比較雞肋的補漲品種，板塊行情沒有了，這票也就涼了。主要問題是所謂的精麻藥不集采的就是管制類藥品，主要就是芬太尼類，恩華藥業做的不是這方面的，恩華的麻醉線是鎮靜類為主，仍然是集采范圍。主流資金寧可去人福抱團也不太會做恩華了，以后市場弱了更是如此。

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大多數今年才上漲的雜毛醫藥股。

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北陸藥業

看點是海昌的原料藥產能，北陸藥業持有海昌38%的股權。現在原料藥領域的核心問題是找爸爸模式，司太立市場給的估值很慷慨核心還在司太立找了一個爸爸恒瑞這上，目前新版的藥品管理法實行后藥企跟原料藥廠家進行了較強的綁定，下游制劑廠家很難去更換原料藥廠家了，那么其他造影劑廠很難通過下游一個好爸爸去跟司太立間接形成競爭。這一競爭格局可能會隨著未來造影劑大量開始集采有一定改觀，但是現在很難說有這個預期。公司管理很混亂，目前管理層意識模糊，還將重心放到中成藥上，目前管理的太子爺二世祖對公司大量女下屬情有獨

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尹可欣恢復當年銷量就恢復了，幾乎沒有多大增長潛力，是到了天花板的品種。之前是生產問題沒有恢復供應，這公司只能給很低的估值，不具有增長潛力。

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信立泰

信立泰的管線普遍比較遠期，如果只評價三期內的品種的話其實沒啥可談的。市場對于信立泰的耗材這部分可能比較樂觀，最后這部分業務兌現預期的可能性不高。信立坦可以給21年80pe，其他在售品種打包給40億市值。總體來說即使用最樂觀的方法去看待也看不到什么上漲的空間了。

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2020-10-03 02:25:55

天臣醫療

1.公司收入有40%來自境外，這是好生意，有廣闊且巨大的替代空間。 2.60%的境內生意不好做，集采試點目前吻合器降價最多，畢竟門檻偏低以后有強烈的價格崩盤預期。 3.估值較高，這個估值在科創板完完全全不如心脈醫療。

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22

68

915.75
Metalslime

2020-09-30 10:06:04

西藏藥業

做局的票，這票里邊關于新冠的東西都是有人精心設計好的騙局。跌回起漲點。新活素這個品種以后進輔助目錄直接暴斃的概率也非常大，而且仿品也會競相上市，沒啥技術含量，大家比回扣多少競爭。拉黑這個票，無論你虧了多少都請馬上止損。

1

17

62

589.21
Metalslime

2020-09-29 17:30:54

司太立

這公司預期已經非常滿了，包括未來的制劑能力，現有跟在建的原料藥產能都已經完美體現在市值內了。造影劑原料的競爭格局不是一常不變的，壟斷也是會打破的，兄弟科技，還有北陸的海昌都在擴產，即使有恒瑞大腿，但是揚子江這個前造影劑大腿現在還沒找好小弟，到時候集采殺一波，只剩下原料藥可以賺錢，那他真的找不到啥可以漲的理由了，不跌就不錯。

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13

35

377.46
Metalslime

2020-09-29 17:27:35

仙琚制藥

先說結論，屬于還算穩健但是賺不到大錢的機會，估值比較難給大的提升了，但是現有位置想虧錢也是不容易的。主營甾體類藥物跟肌松藥，制劑上看是未來集采的重災區。甾體類藥物公司有原料藥及中間體布局，是一體化制劑，對未來的集采有較強的抵抗作用。之前有一波比較猛的拉升是有制劑出口的預期，這個預期兌現的概率是很大的，本身就不是很難做的事情。

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5

34

330.09
Metalslime

2020-09-29 17:18:33

光正集團

小眼科連鎖目前都面臨一些問題，包括日后上市的幾個都會有類似問題。 1.融資能力不強，由于估值相對愛爾眼科要低，融資效率也低了，這種靠并購能力做大的行業其實估值越高越占優勢，估值低了容易很倒霉的長期估值低。 2.單店增速不明確，今年是收疫情影響了，q3的營收還不知道，等q3的營收出來看看吧，利潤可以不看，先看營收的增長能力，如果單店內生一般的話，那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低，存在新視界前老板的利益輸送，以后如果有變動會影響利潤。

1

5

27

363.16
Metalslime

2020-09-29 17:09:36

恩華藥業

這個還不能算是雜毛醫藥，但是屬于醫藥板塊里比較雞肋的補漲品種，板塊行情沒有了，這票也就涼了。主要問題是所謂的精麻藥不集采的就是管制類藥品，主要就是芬太尼類，恩華藥業做的不是這方面的，恩華的麻醉線是鎮靜類為主，仍然是集采范圍。主流資金寧可去人福抱團也不太會做恩華了，以后市場弱了更是如此。

1

4

24

298.90
Metalslime

2020-09-29 17:00:02

大多數今年才上漲的雜毛醫藥股。

今年才有漲幅才有啟動的醫藥股基本都是雜毛醫藥股，大多數都是有硬傷的，市場情緒太好了發起的炒垃圾的行為，未來兩年都會現出原型，基本看不到起來的機會。

1

4

32

381.13
Metalslime

2020-09-28 22:29:58

北陸藥業

看點是海昌的原料藥產能，北陸藥業持有海昌38%的股權。現在原料藥領域的核心問題是找爸爸模式，司太立市場給的估值很慷慨核心還在司太立找了一個爸爸恒瑞這上，目前新版的藥品管理法實行后藥企跟原料藥廠家進行了較強的綁定，下游制劑廠家很難去更換原料藥廠家了，那么其他造影劑廠很難通過下游一個好爸爸去跟司太立間接形成競爭。這一競爭格局可能會隨著未來造影劑大量開始集采有一定改觀，但是現在很難說有這個預期。公司管理很混亂，目前管理層意識模糊，還將重心放到中成藥上，目前管理的太子爺二世祖對公司大量女下屬情有獨

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565.36
Metalslime

2020-09-28 20:57:51

山大華特

尹可欣恢復當年銷量就恢復了，幾乎沒有多大增長潛力，是到了天花板的品種。之前是生產問題沒有恢復供應，這公司只能給很低的估值，不具有增長潛力。

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307.17
Metalslime

2020-09-28 20:57:51

山大華特

尹可欣恢復當年銷量就恢復了，幾乎沒有多大增長潛力，是到了天花板的品種。之前是生產問題沒有恢復供應，這公司只能給很低的估值，不具有增長潛力。

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155.15
Metalslime

2020-09-28 20:21:37

信立泰

信立泰的管線普遍比較遠期，如果只評價三期內的品種的話其實沒啥可談的。市場對于信立泰的耗材這部分可能比較樂觀，最后這部分業務兌現預期的可能性不高。信立坦可以給21年80pe，其他在售品種打包給40億市值。總體來說即使用最樂觀的方法去看待也看不到什么上漲的空間了。

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260.58
Metalslime

2020-09-28 20:17:43

興齊眼藥

明年是利好真空期，業績可以樂觀點，估值可能要悲觀點。 3億左右利潤 45－60pe，對應市值135－180億。

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40

530.51
Metalslime

2020-09-28 19:51:19

做個醫藥股答疑貼，主要回答基本面方面的。

最近時間多，維護一個答疑貼吧，在能力范圍內的醫藥股為主。

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