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林語默

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林語默

航行五百年

2022-04-19 13:49:03

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極米科技

公司主營投影儀和互聯網增值服務，兩者分別占收入為98%、2%。行業基本情況根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的2021年Q4家用投影市場數據顯示，2021年中國智能投影市場（不含激光電視）銷量達到480.3萬臺，同比增長29.0%，市場銷額達到116.1億元，同比增長32.2%。2021年中國投影儀市場份額前三名分別為極米、愛普生、堅果。家電調研機構奧維云網發布2021年度報告，中國彩電市場市場零售量為3835萬臺，同比下降13.8%，不過零售額總額1289億元，同比增長6.6%。 202

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極米科技

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林語默

航行五百年

2022-01-11 14:44:58

私密

一體化壓鑄

一體化壓鑄在電動車的應用是一個趨勢，電動車受制于里程焦慮和高電池材料成本，輕量化渴求很明顯。以特斯拉Model Y為例，采用一體化壓鑄后地板總成，使下車體總成重量降低30%，制造成本下降40%。汽車后底板結構由70 個左右沖壓鋼板焊接而成，特斯拉利用 6000 噸壓鑄機 Giga Press 將上述 70 個零部件一體化壓鑄為 1-2 個大型鋁鑄件，連接點數量由 700-800 個減少到 50 個，制造時間由原來 1-2 小時縮短到 3-5 分鐘。一體化壓鑄與傳統車身的制造工藝（沖壓-焊裝-涂

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力勁科技
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廣東鴻圖
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立中集團

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林語默

航行五百年

2021-12-01 13:43:28

私密

光伏產業鏈-完結篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 光伏產業鏈從上往下分別為工業硅-硅料-硅片-電池片-組件-電站。據光伏協會預計2021-2025年全球光伏新增裝機量將達到1050~1295GW，即每年平均新增210-259GW，年復合增長率19-22%。光伏新增裝機1GW，對應組件1GW，硅片1.25GW，硅料2920噸，工業硅4380噸；未來五年全球每年平均新增210-259GW

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聯泓新科
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愛旭股份
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陽光電源
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TCL中環
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中信博

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林語默

航行五百年

2021-11-17 10:28:07

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光伏-光伏支架篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 光伏組件賣給下游電站，電站要把組件集中起來鋪成一片，需要支架來支持，我們稱它為“光伏支架”。他的性能直接影響光伏電站的發電效率和投資收益。光伏支架可主要分為固定支架及跟蹤支架，固定支架主要包括最佳傾斜角固定式（價格最便宜）以及固定可調式（價格貴一些），跟蹤支架（價格貴）主要包括平單軸、斜單軸和雙軸支架。相對固定支架，跟蹤支架能夠根據太

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中信博

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林語默

航行五百年

2021-11-09 10:47:13

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光伏-光伏玻璃篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 光伏玻璃具有透射率、強度以及抗腐蝕三個功能。同時對“抗沖擊性能、耐熱性能、耐濕凍性能、耐磨性能、顏色均勻性”等品質的要求也高于普通玻璃。普通玻璃的生產線是無法輕易轉換成光伏玻璃生產線，光伏玻璃具有較高的行業壁壘。當前主流的光伏玻璃，有一個很響亮的名字，叫“超白壓花玻璃”。光伏玻璃覆在膠膜的上面，如果只有單面玻璃的組件，我們把他叫做單玻

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福萊特
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信義光能

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林語默

航行五百年

2021-10-18 17:29:20

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光伏-光伏膠膜篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 光伏膠膜夾在光伏電池片上下，一塊電池片就要配上兩塊光伏膠膜。膠膜有三種，EVA、POE和EPE（EVA+POE混合）；他們最大的區別是前者比后者便宜，性能前者比后者差，很好詮釋了一分錢一分貨的道理。當前市場主流以EVA膠膜為主。光伏膠膜對太陽能電池組件起到封裝和保護的作用，能提高組件的光電轉換效率，并延長組件的使用壽命。由于光伏組件的

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賽伍技術
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福斯特
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東方盛虹
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聯泓新科
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海優新材

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林語默

航行五百年

2021-09-29 09:50:41

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光伏-逆變器篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 光伏組件發出來的電是直流電，既沒法直接賣給電網，也無法直接供我們家庭自己使用。需要加一種裝置將直流電變成交流電，這個裝置叫逆變器。逆變器中沒有帶蓄電池，單純負責直流變交流，然后把交流連到電網上的，我們稱之為“并網逆變器”；如果逆變器中帶有蓄電池，那么其具備了儲能功能，我們稱之為“儲能逆變器”。光伏逆變器根據規模大小分為三種：大型地面電

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錦浪科技
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上能電氣
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固德威
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陽光電源

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林語默

航行五百年

2021-08-27 10:44:55

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光伏-設備篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 硅料初始狀態到光伏組件這一過程生產中，設備尤其關鍵。硅料要通過生長爐拉晶成硅棒，再由金剛線切割機將硅棒切成一片片的硅片，最后要用分選機篩選出優質合格的硅片出來；篩選出來的硅片要用清潔、制絨設備清洗一下，增加光的吸收，再經過擴散爐改變硅片內部結構、形成P/N電池初步形態，通過刻蝕設備去除擴散后硅片周邊形成的短路環，進一步用PECVD設備來

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邁為股份
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捷佳偉創
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晶盛機電
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金辰股份
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奧特維

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林語默

航行五百年

2021-08-23 13:57:04

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光伏-組件篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 光伏電池片具備光能轉換為電能，但由于非常薄，容易損壞，所以要保護起來。電池片上下用光伏膠膜粘連上，最上面用光伏玻璃、最下面用光伏背板把它保護起來，最后形成夾心餅干的模樣，我們稱之為“組件”。一般來講，組件能正常工作20-30年。當前組件有166、182、210尺寸，數字代表的是每個組件的尺寸大小，譬如166代表長與寬都是166mm的光

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弘元綠能
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東方日升
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TCL中環
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天合光能

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林語默

航行五百年

2021-08-20 13:56:16

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光伏-電池片篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 硅片生產出來，是不能導電的，我們要對他進行一系列加工包裝做成電池，才具備光能轉化為電能的效果。光伏電池片從一代進化到現在，應該說即將可能會進入到第三代。2017年BSF電池片市占率83.3%，PERC電池片市占率15%，整體表現上PERC電池片對下游組件企業節約一些成本，并且在同等功率下，可比傳統BSF多發3%電量。主流電池廠2017

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愛旭股份

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林語默

航行五百年

2021-08-16 10:04:24

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光伏-硅片篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 硅料扔進電弧熔爐里加工，有些出來的是六面體柱狀就是多晶硅錠，有些出來是圓柱體就是單晶硅棒。多晶硅和單晶硅要再切割成一片片的才能用，切出來的小薄片我們稱之為晶圓，因為小薄片原材料是硅，所以也可以稱為硅晶圓，或者硅片。講到這，要對“光伏-硅料篇“進行知識點的補充 1、硅料根據純度不同，分為半導體級硅料、光伏級硅料。前者純度要求達到9個9以

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TCL中環

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林語默

航行五百年

2021-08-10 13:53:16

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合盛硅業

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營有機硅、工業硅，兩者占收入56：43。其中，有機硅是由工業硅生產出來的，我們熟悉的光伏硅料（即多晶硅）也是由工業硅生產而來，工業硅占硅料構成成本28%，僅次于電力38%。工業硅下游應用主要鋁合金、有機硅、多晶硅，三者之比為27：40：30，三者合計占比97%。因此，分析工業硅的供需問題就落實到分析下游應用這三者的供需情況，結合

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合盛硅業

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林語默

航行五百年

2021-08-05 13:23:42

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光伏-硅料篇

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 硅料，也被稱作多晶硅、多晶硅料等。據CPIA統計，2020年全球硅料產能和產量分別為51.9萬噸、49.6萬噸；其中，國內硅料產能和產量分別為42萬噸、39.2萬噸。國內硅料產能與產量分別占全球的81%、80%。也就是說，硅料這塊國內基本可以自給自足，不受制于人；而且在價格上，也優于海外價格。截至2020年，國內廠商產量占比已達79

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通威股份

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林語默

航行五百年

2021-08-05 09:08:38

私密

8月動力電池中游月度排產數據跟蹤

8月動力電池中游月度排產數據跟蹤：電池：2021年8月預計5家企業三元、鐵鋰合計排產6.28、11.80GWh，同比分別+76%、+166%，環比分別+2%，+5%。 C排產（鑫欏口徑）：8月三元、鐵鋰排產預計分別為5.3、6.1Gwh，同比分別為+141%、+165%，環比分別為+2%、+5%。 B排產：8月三元、鐵鋰排產預計分別0.1Gwh、3.9Gwh，同比分別為-83%、+333%，環比分別0%、+5%。 G排產：8月三元、鐵鋰排產預計分別0.08Gwh、1.20Gwh，同比分別為0%

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恩捷股份
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天齊鋰業
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容百科技
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贛鋒鋰業
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星源材質

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