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暗年韭韭

這個人很懶，什么都沒有留下

個人資料

暗(an)年韭韭

2025-07-08 10:23:33

688508轉化存量客戶又有新業務(wu)

公(gong)司業績(ji)為啥漲得這(zhe)么好(hao)？主(zhu)要(yao)有兩大原因： 1. 賣的(de)新品種芯(xin)片(pian)(pian)(pian)火了(le)！公(gong)司以(yi)前主(zhu)要(yao)賣一(yi)種叫“AC-DC”的(de)電(dian)源芯(xin)片(pian)(pian)(pian)（你可(ke)以(yi)理解(jie)成把(ba)墻上(shang)的(de)電(dian)轉換成設備能(neng)用的(de)電(dian)的(de)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)）。現在公(gong)司搞了(le)個新戰(zhan)略，叫“功率系(xi)統全家桶”，意思就是(shi)圍繞(rao)電(dian)源管(guan)理這(zhe)一(yi)塊(kuai)，給客戶(hu)提(ti)供一(yi)整套不同功能(neng)的(de)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)。他們(men)新推出了(le)好(hao)幾種配套芯(xin)片(pian)(pian)(pian)，比如(ru)：管(guan)設備內部不同電(dian)壓轉換的(de)（DC-DC）、管(guan)控制電(dian)機的(de)（Driver）、管(guan)開(kai)關的(de)小芯(xin)片(pian)(pian)(pian)（Discrete）、還有把(ba)多個功能(neng)集成在一(yi)起的(de)模塊(kuai)（Power Module）等(deng)(deng)等(deng)(deng)。關鍵點：這(zhe)些新品種

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芯朋微

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暗年韭韭

2025-06-04 19:42:45

夢百合——全(quan)球化產(chan)能(neng)布局(ju)+反傾銷受益+經營改善預期(qi)

一、核心投資邏輯與業務(wu)亮點(dian) 全(quan)球(qiu)(qiu)化產能布(bu)局形(xing)成(cheng)護(hu)城河產能分布(bu)：公司(si)在全(quan)球(qiu)(qiu)布(bu)局了(le)境內、塞爾維(wei)亞、美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)（美(mei)(mei)(mei)(mei)東/美(mei)(mei)(mei)(mei)西）、泰(tai)國(guo)及西班牙等(deng)生產基地，實現(xian)了(le)“本地生產、就近供應”，顯著降低(di)運輸成(cheng)本并(bing)規避貿易摩擦(ca)風險。美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)本土化優(you)勢(shi)：2022年起，美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)連續(xu)對中國(guo)床墊征收(shou)高額反傾(qing)銷(xiao)稅(shui)（2025年5月最新稅(shui)率達1732%），而夢百合的美(mei)(mei)(mei)(mei)東、美(mei)(mei)(mei)(mei)西工廠已實現(xian)盈利（2024年），可承接因反傾(qing)銷(xiao)回流本土的訂單（占(zhan)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)消(xiao)費量(liang)的30%+）。業務(wu)模式升級：ODM+OBM雙(shuang)輪驅動 ODM業務(wu)：優(you)化客戶(hu)結構，重點(dian)開(kai)發大型(xing)連鎖

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夢百合

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暗年韭韭

2025-04-21 18:00:19

仕(shi)佳(jia)光子（688313）

作為國內(nei)光(guang)通(tong)信(xin)領(ling)域(yu)的核心光(guang)芯片供應商，其投(tou)資看點邏輯可圍繞行業趨勢、技(ji)術壁壘、市(shi)(shi)場(chang)潛力及戰略布(bu)局等維(wei)度展開分(fen)析(xi)。一、行業紅利(li)：AI驅動(dong)硅(gui)光(guang)需求爆(bao)發，高速光(guang)模(mo)塊市(shi)(shi)場(chang)擴容 AI算力需求拉動(dong)光(guang)通(tong)信(xin)升級 AI技(ji)術推動(dong)數據中心網絡建設(she)加(jia)速，400G/800G高速光(guang)模(mo)塊需求激增(zeng)。仕(shi)佳光(guang)子的AW，G芯片組(zu)件、MPO跳線等核心產品直接受益于數通(tong)市(shi)(shi)場(chang)的增(zeng)長，2024年AW，G芯片組(zu)件業務收入同(tong)比增(zeng)長68.1%，毛(mao)利(li)率提升至(zhi)33.39%。硅(gui)光(guang)技(ji)術滲透率提升：硅(gui)光(guang)模(mo)塊市(shi)(shi)場(chang)預計2029年達8.63億美元（CAGR

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仕佳光子

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暗年韭韭

2025-04-14 13:27:53

安集科技（688019）

安集科(ke)技(ji)（688019）作為(wei)國(guo)內半(ban)導(dao)體(ti)材料領(ling)域的核心企業(ye)(ye)，其投資邏輯看點(dian)可從技(ji)術壁壘、國(guo)產替代進程(cheng)、業(ye)(ye)績增長(chang)及(ji)行業(ye)(ye)趨勢等(deng)多(duo)維度(du)綜(zong)合分(fen)析(xi)：一、國(guo)產替代領(ling)軍者，CMP拋光(guang)液龍(long)頭地位穩固(gu) 打破技(ji)術壟斷，國(guo)產化率持續提升(sheng) 公司是(shi)國(guo)內化學機(ji)械拋光(guang)液（CMP）領(ling)域龍(long)頭，成功打破國(guo)外廠(chang)商壟斷，實現了進口替代。其CMP拋光(guang)液在國(guo)內企業(ye)(ye)中(zhong)市場份額第一，覆(fu)蓋邏輯芯(xin)片(pian)、存儲芯(xin)片(pian)等(deng)全(quan)品類需(xu)求。2024年前(qian)三季度(du)營收(shou)同比增長(chang)46.10%，凈利潤增速達24.46%，顯示國(guo)產替代加速帶來的業(ye)(ye)績彈性。技(ji)術壁壘與客戶粘(zhan)性公

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安集科技

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0.66
暗年韭韭

2025-03-06 10:48:35

終于來了

@暗年韭韭：睿創微納突破在即

公司業務與技術優勢紅外熱成像技術領先：睿創微納是國內非制冷紅外探測器龍頭企業，完全掌握紅外 MEMS 芯片核心技術，其紅外熱成像產品在軍民領域均有廣泛應用，如軍用的夜視觀瞄、精確制導等，民用的汽車智能駕駛、醫療、氣象航空、工程、低空經濟等領域也在不斷拓展。汽車芯片領域突破：公司已有多款紅外熱成像芯片

1 贊同-1 評論

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-03-04 20:28:39

688323瑞華泰(tai)

國(guo)內高(gao)(gao)性(xing)能(neng)(neng)PI薄(bo)膜的先行者，打破(po)了國(guo)外廠商(shang)對(dui)國(guo)內的技(ji)術封鎖(suo)與市場(chang)(chang)壟斷，已成為全球(qiu)高(gao)(gao)性(xing)能(neng)(neng)PI薄(bo)膜產(chan)(chan)品種類最(zui)豐(feng)富的供應(ying)商(shang)之一隨著(zhu)5G通信、AI服務(wu)器、柔性(xing)顯示(shi)等(deng)新興領域對(dui)高(gao)(gao)性(xing)能(neng)(neng)PI薄(bo)膜的需(xu)求增(zeng)長(chang)，瑞華(hua)泰(tai)有望通過技(ji)術突破(po)和產(chan)(chan)能(neng)(neng)釋放實現(xian)國(guo)產(chan)(chan)替代。預計2025年全球(qiu)PI薄(bo)膜市場(chang)(chang)規模(mo)將增(zeng)至220億元(yuan)，年復合增(zeng)長(chang)率(lv)達8% 公司產(chan)(chan)品廣泛應(ying)用于(yu)柔性(xing)線路(lu)板及(ji)柔性(xing)電子基材，最(zui)終(zhong)可應(ying)用于(yu)各類智能(neng)(neng)設備，包(bao)括(kuo)機(ji)器人等(deng)。隨著(zhu)人工(gong)智能(neng)(neng)和機(ji)器人技(ji)術的發(fa)展，對(dui)高(gao)(gao)性(xing)能(neng)(neng)PI薄(bo)膜的需(xu)求也(ye)將進(jin)一步(bu)增(zeng)加瑞華(hua)泰(tai)還和華(hua)為共同持有一種應(ying)用于(yu)柔

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瑞華泰

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1.18
暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-03-03 13:48:29

博(bo)隆(long)技術(shu)的看點(dian)邏輯

公(gong)司是氣(qi)(qi)力(li)(li)(li)輸(shu)送領(ling)域(yu)的(de)龍頭企(qi)(qi)業(ye)，主營(ying)粉粒體物料(liao)處理系統解決方(fang)案，核心(xin)產品包括成套氣(qi)(qi)力(li)(li)(li)輸(shu)送系統、計量(liang)配料(liao)、過濾分離等(deng)，技術實力(li)(li)(li)在行業(ye)內(nei)具備顯著競爭(zheng)力(li)(li)(li)。作為國家級(ji)“專精特(te)新小巨(ju)人”企(qi)(qi)業(ye)，公(gong)司技術研發能力(li)(li)(li)突出，尤其在高端(duan)裝備制造(zao)領(ling)域(yu)，形成了較高的(de)技術壁壘，符合國家產業(ye)升級(ji)方(fang)向市(shi)場(chang)空(kong)間與需(xu)(xu)求(qiu) 全(quan)球(qiu)市(shi)場(chang)潛力(li)(li)(li)巨(ju)大：全(quan)球(qiu)氣(qi)(qi)力(li)(li)(li)輸(shu)送設備市(shi)場(chang)規模約300億美元，而博隆技術的(de)市(shi)占率尚不足1%，提升潛力(li)(li)(li)巨(ju)大。國內(nei)新建需(xu)(xu)求(qiu)旺盛：國內(nei)聚(ju)烯烴供需(xu)(xu)仍存(cun)在缺口，2027年前氣(qi)(qi)力(li)(li)(li)輸(shu)送系統有200億市(shi)場(chang)需(xu)(xu)求(qiu)，年均40億。若公(gong)司

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博隆技術

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0.41
暗年(nian)韭韭

2025-02-20 16:54:56

廣和通萬(wan)物互聯之載體

技(ji)術(shu)(shu)實力(li)與創新載波(bo)聚合(he)技(ji)術(shu)(shu)突破：廣(guang)和(he)通(tong)(tong)的(de)(de)載波(bo)聚合(he)技(ji)術(shu)(shu)允許多(duo)個信(xin)號(hao)頻段同時傳輸，提高了網絡的(de)(de)數據吞吐能力(li)與響應(ying)速度，適用于(yu)消費電子、工(gong)業自(zi)動化和(he)智能交通(tong)(tong)等(deng)(deng)領(ling)域，提升了通(tong)(tong)信(xin)質量與效率。端側(ce)AI技(ji)術(shu)(shu)領(ling)先(xian)：公司AI模組內置大模型，支持(chi)多(duo)場景應(ying)用，如AI玩具(ju)、AI耳(er)機、AI眼鏡等(deng)(deng)。其自(zi)研的(de)(de)Fibocom AI Stack具(ju)備完整(zheng)的(de)(de)AI工(gong)具(ju)鏈和(he)高性能推理引擎，可為(wei)智能座艙、智能穿戴、智能零售等(deng)(deng)場景提供(gong)一站式(shi)端側(ce)AI部署能力(li)。車(che)(che)規(gui)級模組認證：廣(guang)和(he)通(tong)(tong)的(de)(de)產品通(tong)(tong)過AEC-Q104車(che)(che)規(gui)級認證，打入(ru)歐洲、北美等(deng)(deng)高

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廣和通
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中際旭創

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1.42
暗年韭韭

2025-02-19 19:08:49

睿創微納突破在即

公司(si)業(ye)務與技(ji)術(shu)優勢紅(hong)(hong)外熱(re)成像(xiang)技(ji)術(shu)領(ling)先：睿創微納是國(guo)內非制冷(leng)紅(hong)(hong)外探測器龍頭(tou)企業(ye)，完(wan)全掌握紅(hong)(hong)外 MEMS 芯片核心(xin)技(ji)術(shu)，其紅(hong)(hong)外熱(re)成像(xiang)產品(pin)在(zai)(zai)軍民領(ling)域均(jun)有廣泛應用，如軍用的(de)夜視(shi)觀瞄、精確制導等，民用的(de)汽車智(zhi)能駕(jia)駛、醫療、氣象航(hang)空(kong)、工(gong)程、低空(kong)經濟等領(ling)域也在(zai)(zai)不斷拓展。汽車芯片領(ling)域突破：公司(si)已(yi)有多款紅(hong)(hong)外熱(re)成像(xiang)芯片通過 AEC-Q100 車規(gui)級認證，能滿足汽車智(zhi)能駕(jia)駛、自動(dong)駕(jia)駛、智(zhi)能座艙(cang)等領(ling)域的(de)需求(qiu)，并且已(yi)與吉利(li)、比亞迪等多家主機廠建立合作關(guan)系(xi) 。衛(wei)星通信與微波業(ye)務潛力：公司(si)已(yi)完(wan)成衛(wei)星通信終端核心(xin)芯片設

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睿創微納

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2.04
暗年韭韭

2025-02-19 12:46:56

翔樓新材若核(he)心(xin)材料通過驗證，估(gu)(gu)值或迎(ying)重估(gu)(gu)

機(ji)器人持續發(fa)(fa)酵，有望擴散到(dao)上(shang)(shang)游材料端公(gong)(gong)(gong)司為(wei)國(guo)內(nei)精密(mi)沖壓特鋼(gang)龍(long)(long)頭公(gong)(gong)(gong)司，主要(yao)產(chan)品(pin)為(wei)汽車及工(gong)業(ye)(ye)等領域精沖材料鋼(gang)材，產(chan)品(pin)加工(gong)技(ji)術難度(du)大，行業(ye)(ye)進(jin)入壁壘高，進(jin)口(kou)替代市場較大 1.行業(ye)(ye)地位唯一(yi)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司：翔(xiang)樓新材是國(guo)內(nei)精密(mi)沖壓材料行業(ye)(ye)唯一(yi)一(yi)家(jia)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司。精密(mi)沖壓工(gong)藝要(yao)求嚴苛，公(gong)(gong)(gong)司產(chan)品(pin)精度(du)達±0.002mm，技(ji)術對標國(guo)際龍(long)(long)頭；產(chan)能(neng)規模(mo)領先：公(gong)(gong)(gong)司產(chan)能(neng)規模(mo)屬(shu)于國(guo)內(nei)同(tong)行業(ye)(ye)第一(yi)梯隊，未(wei)來(lai)隨著募投項目(mu)的實施，產(chan)能(neng)規模(mo)將保持行業(ye)(ye)領先地位。2025年有望釋放產(chan)能(neng)，一(yi)期項目(mu)設計(ji)產(chan)能(neng)為(wei)4萬噸左右。根據安徽發(fa)(fa)改委(wei)對公(gong)(gong)(gong)司的產(chan)能(neng)環(huan)

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翔樓新材

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3.60
暗年(nian)韭(jiu)韭(jiu)

2025-02-13 08:48:05

固(gu)件國產替代+信(xin)創產業(ye)鏈延伸+AI服(fu)務器需求爆發

卓易信息(xi)(688258)作(zuo)(zuo)為(wei)國(guo)內(nei)(nei)固件及云服務領域的(de)細分龍頭，其投資(zi)看點(dian)可從核心技(ji)術(shu)壁壘(lei)、行業趨勢市場(chang)熱點(dian)及資(zi)金動向(xiang)等多個(ge)維度(du)分析，結合(he)當前市場(chang)環境，其潛(qian)在炒作(zuo)(zuo)邏輯(ji)可能(neng)圍繞(rao)以(yi)下核心點(dian)展開(kai): 核心技(ji)術(shu)壁壘(lei)與國(guo)產替(ti)代邏輯(ji) 1.BIOS/BMC固件的(de)稀缺性公司(si)是國(guo)內(nei)(nei)少(shao)數具(ju)備(bei)服務器(qi)、PC等計算設備(bei)核心固件(BIOS/BMC)開(kai)發能(neng)力的(de)企業，技(ji)術(shu)門(men)檻(jian)高且需長(chang)期與芯(xin)片廠商合(he)作(zuo)(zuo)認證，新競(jing)爭(zheng)者難(nan)以(yi)進入。當前國(guo)產替(ti)代加(jia)速，尤其在信創領域，公司(si)已(yi)為(wei)華(hua)為(wei)、浪潮等頭部廠商供貨，未來(lai)有望受(shou)益(yi)于國(guo)產服務器(qi)、AI服務器(qi)需求

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卓易信息

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1.33
暗年韭韭

2024-10-30 16:51:12

感謝老師分(fen)享，先贊后看(kan)

@韭菜櫻木：小藝 AI Agent(智能體)，兩個核心AI替代場景，關注彩訊股份

題記：有華為手機的朋友，可以自己喊下：小藝小藝，幫我沖個話費現在的小藝會直接幫你進入充值頁面，幫助用戶更快捷充話費。---------------------------------------------回到盤面，最近的AI Agent(智能體)發酵時間線：前天發酵了智譜AI Agent

59 贊同-57 評論

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暗年韭韭

2024-10-20 21:12:46

國軒高科(ke)：奇瑞(rui)半固態合作；寧德業(ye)績超預期帶來(lai)動(dong)力電池流(liu)量

@063金韭韭：周末復盤了嗎？

本周末有沒有挖掘好邏輯呀？

31 贊同-218 評論

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暗年(nian)韭韭

2023-05-06 15:12:42

錯(cuo)殺的派林生(sheng)物，血液制品的遺珠

事件：公司(si)發布2023年(nian)一季報，業績短期(qi)承(cheng)壓。2023Q1，公司(si)實現營收(shou)2.61億(yi)元，同比(bi)下(xia)降(jiang)47.87%；歸母凈利(li)潤(run)0.56億(yi)元，同比(bi)下(xia)降(jiang)46.62%；扣非(fei)歸母凈利(li)潤(run)0.36億(yi)元，同比(bi)下(xia)降(jiang)59.73%，業績降(jiang)幅較大主(zhu)要系該期(qi)白蛋白、靜丙等(deng)產品批簽(qian)發批次同比(bi)下(xia)滑，公司(si)可售產品減少。直白點就是由于偶(ou)然因(yin)素造(zao)成業績“暴(bao)雷”但公司(si)當前已經恢復正常運行。血液(ye)制品的邏輯(ji)主(zhu)要看(kan)采漿能力和噸(dun)盈利(li)能力。 2022年(nian)采漿量800噸(dun)，今年(nian)超過1000噸(dun)，而(er)且2023年(nian)3月，浙民投(tou)(tou)天弘、浙民投(tou)(tou)與勝幫英豪簽(qian)署《股(gu)份

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派林生物
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天壇生物
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博雅生物

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2023-04-12 13:38:37

低位(wei)的億嘉和：機器人+行業

公(gong)(gong)司(si)產(chan)品基本盤是在(zai)(zai)電(dian)網(wang)行(xing)(xing)(xing)業(ye)，巡(xun)檢、作業(ye)類(lei)的(de)機器(qi)人(ren)，目前拓展其(qi)他(ta)行(xing)(xing)(xing)業(ye)應用(yong)(yong)，部分(fen)場景可以直接應用(yong)(yong)，如(ru)客戶有(you)(you)特殊定(ding)(ding)制化要求的(de)，公(gong)(gong)司(si)可以根據實際(ji)情(qing)況進行(xing)(xing)(xing)定(ding)(ding)制開發(fa)。目前，公(gong)(gong)司(si)在(zai)(zai)風電(dian)、地(di)鐵、機場、煤礦(kuang)、石油石化等(deng)行(xing)(xing)(xing)業(ye)均有(you)(you)巡(xun)檢或(huo)室內(nei)操作機器(qi)人(ren)的(de)應用(yong)(yong)項目。另外，像公(gong)(gong)司(si)消防(fang)(fang)類(lei)機器(qi)人(ren)產(chan)品的(de)通用(yong)(yong)性更強(qiang)，需要防(fang)(fang)火(huo)防(fang)(fang)爆(bao)的(de)場景均可適(shi)用(yong)(yong)，尤其(qi)適(shi)用(yong)(yong)于比(bi)較偏遠且容易(yi)發(fa)生(sheng)火(huo)災或(huo)一(yi)旦發(fa)生(sheng)火(huo)災則影響較大(da)的(de)場景。公(gong)(gong)司(si)正在(zai)(zai)積極推(tui)進“機器(qi)人(ren)+行(xing)(xing)(xing)業(ye)”的(de)發(fa)展戰略，新產(chan)品如(ru)智慧共享充電(dian)系統(tong)、清潔機器(qi)人(ren)、軌(gui)交行(xing)(xing)(xing)業(ye)機器(qi)人(ren)等(deng)均屬于應用(yong)(yong)于電(dian)網(wang)行(xing)(xing)(xing)業(ye)外的(de)

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億嘉和

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暗年韭韭

2025-07-08 10:23:33

688508轉化存量客戶又有(you)新業務(wu)

公(gong)司業(ye)績(ji)為啥漲得這么好？主要有兩大原因： 1. 賣(mai)的(de)新(xin)品(pin)種芯片火(huo)了！公(gong)司以前主要賣(mai)一(yi)種叫(jiao)“AC-DC”的(de)電源(yuan)芯片（你可以理(li)(li)解成把墻上的(de)電轉(zhuan)換成設備(bei)能(neng)(neng)用的(de)電的(de)芯片）。現在公(gong)司搞(gao)了個新(xin)戰(zhan)略，叫(jiao)“功率系統全(quan)家桶(tong)”，意思就是圍繞電源(yuan)管(guan)理(li)(li)這一(yi)塊(kuai)，給客戶提供(gong)一(yi)整套(tao)不同功能(neng)(neng)的(de)芯片。他們新(xin)推出了好幾種配(pei)套(tao)芯片，比如(ru)：管(guan)設備(bei)內部不同電壓轉(zhuan)換的(de)（DC-DC）、管(guan)控制電機的(de)（Driver）、管(guan)開關的(de)小芯片（Discrete）、還有把多個功能(neng)(neng)集成在一(yi)起的(de)模(mo)塊(kuai)（Power Module）等等。關鍵點：這些(xie)新(xin)品(pin)種

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芯朋微

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暗年韭韭

2025-06-04 19:42:45

夢百合(he)——全球化(hua)產能布局+反傾(qing)銷受益+經營改善預期

一、核(he)心投資邏輯(ji)與業(ye)務(wu)亮點全球化產能布(bu)(bu)局形成護(hu)城河產能分布(bu)(bu)：公司在全球布(bu)(bu)局了境內(nei)、塞爾維亞、美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)（美(mei)(mei)(mei)東/美(mei)(mei)(mei)西）、泰國(guo)(guo)及西班牙等生產基(ji)地，實(shi)現(xian)了“本(ben)(ben)地生產、就近供應(ying)”，顯著(zhu)降低運(yun)輸(shu)成本(ben)(ben)并規避貿易摩擦(ca)風(feng)險。美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)本(ben)(ben)土化優勢：2022年(nian)起，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)連續對中國(guo)(guo)床墊征收(shou)高額反(fan)傾銷稅（2025年(nian)5月最新(xin)稅率達(da)1732%），而夢百(bai)合的(de)美(mei)(mei)(mei)東、美(mei)(mei)(mei)西工(gong)廠已實(shi)現(xian)盈利（2024年(nian)），可承(cheng)接因(yin)反(fan)傾銷回流本(ben)(ben)土的(de)訂單（占美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)消費量的(de)30%+）。業(ye)務(wu)模式升級：ODM+OBM雙(shuang)輪(lun)驅動 ODM業(ye)務(wu)：優化客戶結(jie)構，重點開(kai)發(fa)大型連鎖

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夢百合

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暗年韭韭

2025-04-21 18:00:19

仕佳(jia)光(guang)子（688313）

作為國內光(guang)通(tong)信(xin)領域(yu)的(de)核(he)心(xin)光(guang)芯(xin)片(pian)供應(ying)商(shang)，其(qi)投資(zi)看點邏輯可圍繞行業趨勢、技(ji)(ji)術壁壘、市場潛(qian)力及戰略(lve)布局等(deng)(deng)維度展開分析。一、行業紅利：AI驅動硅(gui)光(guang)需求爆發，高速(su)光(guang)模(mo)(mo)(mo)塊市場擴(kuo)容(rong) AI算(suan)力需求拉動光(guang)通(tong)信(xin)升(sheng)級 AI技(ji)(ji)術推動數(shu)據中(zhong)心(xin)網絡建(jian)設加速(su)，400G/800G高速(su)光(guang)模(mo)(mo)(mo)塊需求激增。仕佳光(guang)子的(de)AW，G芯(xin)片(pian)組件、MPO跳線等(deng)(deng)核(he)心(xin)產品直接受(shou)益于數(shu)通(tong)市場的(de)增長，2024年AW，G芯(xin)片(pian)組件業務收(shou)入(ru)同比(bi)增長68.1%，毛(mao)利率(lv)(lv)提(ti)(ti)升(sheng)至33.39%。硅(gui)光(guang)技(ji)(ji)術滲透率(lv)(lv)提(ti)(ti)升(sheng)：硅(gui)光(guang)模(mo)(mo)(mo)塊市場預計2029年達(da)8.63億美元（CAGR

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仕佳光子

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暗(an)年韭(jiu)韭(jiu)

2025-04-14 13:27:53

安集科技（688019）

安集科(ke)技（688019）作(zuo)為(wei)國內(nei)半導體材料領(ling)域(yu)的核心企業，其(qi)投資(zi)邏(luo)輯看點可從(cong)技術(shu)壁(bi)壘、國產(chan)替代(dai)(dai)(dai)進程、業績增長及行(xing)業趨(qu)勢(shi)等多維度(du)綜合(he)分析：一、國產(chan)替代(dai)(dai)(dai)領(ling)軍(jun)者(zhe)，CMP拋(pao)光液龍頭地位穩(wen)固打破(po)(po)技術(shu)壟斷(duan)，國產(chan)化率持續提(ti)升(sheng) 公司是國內(nei)化學機械(xie)拋(pao)光液（CMP）領(ling)域(yu)龍頭，成功打破(po)(po)國外廠(chang)商壟斷(duan)，實現了進口替代(dai)(dai)(dai)。其(qi)CMP拋(pao)光液在(zai)國內(nei)企業中市場份額(e)第一，覆蓋邏(luo)輯芯(xin)片、存儲芯(xin)片等全品類(lei)需求。2024年前(qian)三季(ji)度(du)營收同比增長46.10%，凈利(li)潤增速達24.46%，顯示國產(chan)替代(dai)(dai)(dai)加速帶來的業績彈性(xing)。技術(shu)壁(bi)壘與客戶粘性(xing) 公

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安集科技

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0.66
暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-03-06 10:48:35

終于來了

@暗年韭韭：睿創微納突破在即

公司業務與技術優勢紅外熱成像技術領先：睿創微納是國內非制冷紅外探測器龍頭企業，完全掌握紅外 MEMS 芯片核心技術，其紅外熱成像產品在軍民領域均有廣泛應用，如軍用的夜視觀瞄、精確制導等，民用的汽車智能駕駛、醫療、氣象航空、工程、低空經濟等領域也在不斷拓展。汽車芯片領域突破：公司已有多款紅外熱成像芯片

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暗年韭韭

2025-03-04 20:28:39

688323瑞華泰

國(guo)(guo)內高性(xing)(xing)(xing)(xing)能PI薄(bo)膜(mo)(mo)的(de)(de)先行者(zhe)，打破了國(guo)(guo)外廠商對國(guo)(guo)內的(de)(de)技(ji)術(shu)封鎖與市場壟斷(duan)，已成(cheng)為全(quan)球高性(xing)(xing)(xing)(xing)能PI薄(bo)膜(mo)(mo)產品(pin)種類(lei)最豐富的(de)(de)供應商之一隨著(zhu)5G通信、AI服務(wu)器、柔性(xing)(xing)(xing)(xing)顯示(shi)等(deng)新興領域(yu)對高性(xing)(xing)(xing)(xing)能PI薄(bo)膜(mo)(mo)的(de)(de)需求(qiu)增長，瑞華泰有(you)望(wang)通過(guo)技(ji)術(shu)突破和產能釋(shi)放實現(xian)國(guo)(guo)產替代(dai)。預計2025年全(quan)球PI薄(bo)膜(mo)(mo)市場規模將增至220億元，年復合增長率達8% 公司產品(pin)廣泛應用于柔性(xing)(xing)(xing)(xing)線路板及柔性(xing)(xing)(xing)(xing)電子基(ji)材，最終可(ke)應用于各類(lei)智能設備(bei)，包(bao)括機(ji)(ji)器人(ren)等(deng)。隨著(zhu)人(ren)工(gong)智能和機(ji)(ji)器人(ren)技(ji)術(shu)的(de)(de)發展，對高性(xing)(xing)(xing)(xing)能PI薄(bo)膜(mo)(mo)的(de)(de)需求(qiu)也將進一步增加瑞華泰還和華為共同持有(you)一種應用于柔

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瑞華泰

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暗年韭韭

2025-03-03 13:48:29

博隆技術的(de)看(kan)點邏輯

公司是氣力(li)輸(shu)送領(ling)域的(de)龍頭企業(ye)，主營粉粒體物(wu)料(liao)(liao)處理系統(tong)(tong)解決方案(an)，核心產品(pin)包(bao)括成(cheng)套氣力(li)輸(shu)送系統(tong)(tong)、計量(liang)配料(liao)(liao)、過濾分離等，技(ji)術(shu)實力(li)在行業(ye)內(nei)具備顯著競爭力(li)。作為國(guo)(guo)家(jia)級“專精特(te)新小巨人”企業(ye)，公司技(ji)術(shu)研(yan)發能力(li)突出，尤其在高端裝備制造領(ling)域，形(xing)成(cheng)了較高的(de)技(ji)術(shu)壁壘，符(fu)合國(guo)(guo)家(jia)產業(ye)升(sheng)級方向市(shi)場(chang)空間與(yu)需(xu)(xu)求全球市(shi)場(chang)潛力(li)巨大(da)：全球氣力(li)輸(shu)送設備市(shi)場(chang)規(gui)模約300億(yi)美元，而博隆(long)技(ji)術(shu)的(de)市(shi)占率尚不足1%，提升(sheng)潛力(li)巨大(da) 。國(guo)(guo)內(nei)新建需(xu)(xu)求旺盛：國(guo)(guo)內(nei)聚烯烴供(gong)需(xu)(xu)仍存在缺口，2027年前氣力(li)輸(shu)送系統(tong)(tong)有200億(yi)市(shi)場(chang)需(xu)(xu)求，年均40億(yi)。若(ruo)公司

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博隆技術

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0.41
暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-02-20 16:54:56

廣和(he)通萬物(wu)互聯之載體

技(ji)(ji)術實力與(yu)創新載波(bo)聚合技(ji)(ji)術突破：廣(guang)和(he)(he)通(tong)的(de)載波(bo)聚合技(ji)(ji)術允(yun)許多個(ge)信號頻(pin)段(duan)同時傳輸，提高了(le)網(wang)絡(luo)的(de)數(shu)據吞吐能力與(yu)響應(ying)速度(du)，適用于(yu)消費電子、工業自動(dong)化和(he)(he)智(zhi)(zhi)能交通(tong)等領域(yu)，提升了(le)通(tong)信質量與(yu)效(xiao)率。端側(ce)AI技(ji)(ji)術領先：公司AI模(mo)(mo)組內置(zhi)大模(mo)(mo)型(xing)，支持多場景應(ying)用，如AI玩具(ju)、AI耳(er)機、AI眼鏡等。其自研的(de)Fibocom AI Stack具(ju)備(bei)完(wan)整(zheng)的(de)AI工具(ju)鏈和(he)(he)高性能推理引(yin)擎，可為智(zhi)(zhi)能座艙、智(zhi)(zhi)能穿戴、智(zhi)(zhi)能零售等場景提供一站式端側(ce)AI部署能力。車(che)規級(ji)模(mo)(mo)組認證：廣(guang)和(he)(he)通(tong)的(de)產品通(tong)過AEC-Q104車(che)規級(ji)認證，打(da)入歐洲(zhou)、北美等高

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廣和通
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中際旭創

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1.42
暗年(nian)韭韭

2025-02-19 19:08:49

睿(rui)創微納突破(po)在即

公司業務(wu)(wu)與技(ji)術(shu)優勢紅(hong)(hong)外(wai)(wai)熱(re)成像(xiang)(xiang)技(ji)術(shu)領(ling)先：睿(rui)創微納(na)是國內非(fei)制(zhi)冷紅(hong)(hong)外(wai)(wai)探測器龍頭企業，完全掌握(wo)紅(hong)(hong)外(wai)(wai) MEMS 芯片核(he)心技(ji)術(shu)，其紅(hong)(hong)外(wai)(wai)熱(re)成像(xiang)(xiang)產(chan)品在(zai)軍民領(ling)域均有廣泛應用(yong)，如軍用(yong)的(de)夜(ye)視觀瞄、精確制(zhi)導等(deng)(deng)，民用(yong)的(de)汽(qi)車(che)(che)(che)智能(neng)駕駛(shi)(shi)、醫療、氣象航空(kong)、工(gong)程(cheng)、低空(kong)經濟等(deng)(deng)領(ling)域也在(zai)不斷拓展。汽(qi)車(che)(che)(che)芯片領(ling)域突(tu)破：公司已(yi)(yi)有多(duo)款紅(hong)(hong)外(wai)(wai)熱(re)成像(xiang)(xiang)芯片通(tong)過 AEC-Q100 車(che)(che)(che)規級認證(zheng)，能(neng)滿(man)足汽(qi)車(che)(che)(che)智能(neng)駕駛(shi)(shi)、自動駕駛(shi)(shi)、智能(neng)座艙等(deng)(deng)領(ling)域的(de)需求，并且已(yi)(yi)與吉利、比(bi)亞迪等(deng)(deng)多(duo)家主機廠建(jian)立合作關系。衛(wei)星(xing)通(tong)信與微波業務(wu)(wu)潛(qian)力：公司已(yi)(yi)完成衛(wei)星(xing)通(tong)信終(zhong)端核(he)心芯片設(she)

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睿創微納

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2.04
暗年韭韭

2025-02-19 12:46:56

翔(xiang)樓新材若核心材料通過驗證，估值或迎重估

機器人持續發(fa)酵(jiao)，有(you)望擴(kuo)散到(dao)上(shang)游材料端公司(si)為國(guo)內(nei)精密(mi)沖(chong)壓(ya)特鋼龍頭公司(si)，主要產(chan)品(pin)為汽車及(ji)工業(ye)等(deng)領域(yu)精沖(chong)材料鋼材，產(chan)品(pin)加工技(ji)術(shu)難(nan)度(du)大，行(xing)(xing)業(ye)進入壁壘高，進口替(ti)代市(shi)場(chang)較大 1.行(xing)(xing)業(ye)地(di)(di)位唯一上(shang)市(shi)公司(si)：翔樓新材是(shi)國(guo)內(nei)精密(mi)沖(chong)壓(ya)材料行(xing)(xing)業(ye)唯一一家上(shang)市(shi)公司(si)。精密(mi)沖(chong)壓(ya)工藝要求嚴苛，公司(si)產(chan)品(pin)精度(du)達±0.002mm，技(ji)術(shu)對標國(guo)際龍頭；產(chan)能規模(mo)領先：公司(si)產(chan)能規模(mo)屬(shu)于國(guo)內(nei)同行(xing)(xing)業(ye)第一梯(ti)隊，未來隨著募投項目(mu)的實施，產(chan)能規模(mo)將保持行(xing)(xing)業(ye)領先地(di)(di)位。2025年有(you)望釋放產(chan)能，一期(qi)項目(mu)設(she)計產(chan)能為4萬(wan)噸左右。根據(ju)安徽發(fa)改委對公司(si)的產(chan)能環

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翔樓新材

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3.60
暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-02-13 08:48:05

固件國產替代+信創(chuang)產業鏈延伸+AI服務(wu)器需求爆發(fa)

卓易信息(688258)作為國(guo)內固(gu)件及云(yun)服務(wu)(wu)領(ling)域(yu)的(de)細(xi)分龍頭，其(qi)(qi)投資(zi)看點可(ke)從核(he)心技術(shu)壁壘(lei)(lei)、行(xing)業趨勢市場(chang)熱點及資(zi)金(jin)動向等多個維(wei)度分析，結(jie)合當(dang)前市場(chang)環境，其(qi)(qi)潛在(zai)炒作邏(luo)輯可(ke)能圍(wei)繞以下核(he)心點展開: 核(he)心技術(shu)壁壘(lei)(lei)與國(guo)產替(ti)代(dai)邏(luo)輯 1.BIOS/BMC固(gu)件的(de)稀缺性公(gong)司是(shi)國(guo)內少(shao)數具(ju)備(bei)(bei)服務(wu)(wu)器(qi)、PC等計算設(she)備(bei)(bei)核(he)心固(gu)件(BIOS/BMC)開發(fa)能力的(de)企業，技術(shu)門檻高且需長期與芯片廠商(shang)合作認證，新競爭者(zhe)難以進入。當(dang)前國(guo)產替(ti)代(dai)加速，尤其(qi)(qi)在(zai)信創領(ling)域(yu)，公(gong)司已為華為、浪潮(chao)等頭部廠商(shang)供貨，未來有望受益(yi)于國(guo)產服務(wu)(wu)器(qi)、AI服務(wu)(wu)器(qi)需求

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卓易信息

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1.33
暗年韭韭

2024-10-30 16:51:12

感謝老(lao)師分享，先贊(zan)后看

@韭菜櫻木：小藝 AI Agent(智能體)，兩個核心AI替代場景，關注彩訊股份

題記：有華為手機的朋友，可以自己喊下：小藝小藝，幫我沖個話費現在的小藝會直接幫你進入充值頁面，幫助用戶更快捷充話費。---------------------------------------------回到盤面，最近的AI Agent(智能體)發酵時間線：前天發酵了智譜AI Agent

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2024-10-20 21:12:46

國軒高科：奇(qi)瑞半固態(tai)合作；寧德(de)業(ye)績超預期帶來(lai)動力電池流量

@063金韭韭：周末復盤了嗎？

本周末有沒有挖掘好邏輯呀？

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暗年韭韭

2023-05-06 15:12:42

錯殺的(de)派林(lin)生物，血(xue)液制品的(de)遺珠

事件：公司(si)發布2023年(nian)(nian)一季(ji)報，業績短期承壓。2023Q1，公司(si)實現營收2.61億(yi)元，同比(bi)下降47.87%；歸母(mu)凈(jing)利潤(run)0.56億(yi)元，同比(bi)下降46.62%；扣(kou)非歸母(mu)凈(jing)利潤(run)0.36億(yi)元，同比(bi)下降59.73%，業績降幅(fu)較大主要系(xi)該期白蛋白、靜丙等(deng)產品批(pi)簽發批(pi)次同比(bi)下滑，公司(si)可售產品減少。直白點(dian)就是由于(yu)偶(ou)然(ran)因素造成(cheng)業績“暴雷”但公司(si)當(dang)前已經恢復正常運行(xing)。血液(ye)制(zhi)品的邏輯主要看采漿(jiang)能力和(he)噸(dun)盈利能力。 2022年(nian)(nian)采漿(jiang)量800噸(dun)，今年(nian)(nian)超過1000噸(dun)，而且2023年(nian)(nian)3月，浙(zhe)民(min)投天弘、浙(zhe)民(min)投與(yu)勝幫(bang)英豪簽署(shu)《股份(fen)

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派林生物
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天壇生物
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博雅生物

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暗(an)年韭韭

2023-04-12 13:38:37

低位的億嘉和：機(ji)器人+行業

公司產品基(ji)本盤是在(zai)電(dian)網(wang)行(xing)業(ye)，巡檢、作(zuo)業(ye)類的(de)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)，目(mu)前拓展(zhan)其他(ta)行(xing)業(ye)應(ying)(ying)用，部分場(chang)(chang)景可以直接應(ying)(ying)用，如客戶有(you)特殊定制化要求(qiu)的(de)，公司可以根(gen)據(ju)實際情況(kuang)進行(xing)定制開發(fa)。目(mu)前，公司在(zai)風電(dian)、地鐵、機(ji)(ji)(ji)場(chang)(chang)、煤礦、石(shi)油石(shi)化等行(xing)業(ye)均有(you)巡檢或(huo)(huo)室內操作(zuo)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)應(ying)(ying)用項目(mu)。另外，像公司消防(fang)類機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)產品的(de)通用性(xing)更強，需要防(fang)火(huo)(huo)防(fang)爆的(de)場(chang)(chang)景均可適用，尤其適用于比(bi)較(jiao)偏遠且容(rong)易發(fa)生火(huo)(huo)災或(huo)(huo)一旦發(fa)生火(huo)(huo)災則影響較(jiao)大(da)的(de)場(chang)(chang)景。公司正在(zai)積極推進“機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)+行(xing)業(ye)”的(de)發(fa)展(zhan)戰(zhan)略(lve)，新產品如智慧(hui)共享(xiang)充(chong)電(dian)系統、清(qing)潔(jie)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)、軌交行(xing)業(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)等均屬于應(ying)(ying)用于電(dian)網(wang)行(xing)業(ye)外的(de)

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億嘉和

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暗(an)年韭韭

2025-07-08 10:23:33

688508轉化(hua)存量客(ke)戶(hu)又有新業(ye)務

公(gong)司(si)(si)業績為(wei)啥漲得(de)這么(me)好？主要有(you)兩大原因： 1. 賣的(de)(de)(de)新(xin)品種(zhong)(zhong)芯(xin)片(pian)火了！公(gong)司(si)(si)以前(qian)主要賣一(yi)種(zhong)(zhong)叫“AC-DC”的(de)(de)(de)電源芯(xin)片(pian)（你可以理解(jie)成(cheng)(cheng)把墻上的(de)(de)(de)電轉換成(cheng)(cheng)設備(bei)能(neng)用的(de)(de)(de)電的(de)(de)(de)芯(xin)片(pian)）。現在公(gong)司(si)(si)搞了個新(xin)戰略，叫“功(gong)率(lv)系統全(quan)家(jia)桶”，意思就是圍繞電源管(guan)理這一(yi)塊，給客戶提供(gong)一(yi)整套不(bu)同功(gong)能(neng)的(de)(de)(de)芯(xin)片(pian)。他(ta)們新(xin)推出了好幾(ji)種(zhong)(zhong)配套芯(xin)片(pian)，比如(ru)：管(guan)設備(bei)內(nei)部不(bu)同電壓轉換的(de)(de)(de)（DC-DC）、管(guan)控(kong)制電機的(de)(de)(de)（Driver）、管(guan)開關(guan)的(de)(de)(de)小(xiao)芯(xin)片(pian)（Discrete）、還有(you)把多個功(gong)能(neng)集成(cheng)(cheng)在一(yi)起的(de)(de)(de)模塊（Power Module）等等。關(guan)鍵點：這些新(xin)品種(zhong)(zhong)

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芯朋微

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-06-04 19:42:45

夢百合——全球(qiu)化(hua)產(chan)能(neng)布局+反傾(qing)銷(xiao)受益+經營改(gai)善預(yu)期

一、核心(xin)投(tou)資邏輯與業(ye)務亮(liang)點全球(qiu)化(hua)產能(neng)(neng)布局形成護城河(he) 產能(neng)(neng)分布：公司在全球(qiu)布局了(le)境內(nei)、塞爾維亞、美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)（美(mei)(mei)(mei)東/美(mei)(mei)(mei)西）、泰國(guo)(guo)(guo)及西班牙等(deng)生(sheng)產基(ji)地，實現(xian)(xian)了(le)“本地生(sheng)產、就(jiu)近供應”，顯著(zhu)降低運輸成本并規(gui)避貿易(yi)摩擦風險。美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)本土化(hua)優(you)勢：2022年(nian)起，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)連續對中國(guo)(guo)(guo)床墊征收高額(e)反傾銷稅（2025年(nian)5月(yue)最(zui)新稅率達1732%），而夢(meng)百合的美(mei)(mei)(mei)東、美(mei)(mei)(mei)西工(gong)廠已實現(xian)(xian)盈利（2024年(nian)），可承接因反傾銷回(hui)流(liu)本土的訂(ding)單（占美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)消費量的30%+）。業(ye)務模(mo)式升級(ji)：ODM+OBM雙輪驅動 ODM業(ye)務：優(you)化(hua)客戶結構，重點開發大型連鎖

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夢百合

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暗年韭韭

2025-04-21 18:00:19

仕佳光(guang)子（688313）

作為國(guo)內光(guang)(guang)(guang)通信領域的核(he)心(xin)光(guang)(guang)(guang)芯(xin)片(pian)供(gong)應商(shang)，其(qi)投資看點邏輯可圍繞行業趨勢、技術(shu)壁壘(lei)、市(shi)場潛力(li)及戰(zhan)略布(bu)局等維度展開分析。一、行業紅利：AI驅動硅(gui)光(guang)(guang)(guang)需求爆發，高速光(guang)(guang)(guang)模塊(kuai)市(shi)場擴容 AI算力(li)需求拉(la)動光(guang)(guang)(guang)通信升(sheng)級 AI技術(shu)推(tui)動數(shu)據(ju)中心(xin)網絡建設加速，400G/800G高速光(guang)(guang)(guang)模塊(kuai)需求激增。仕佳(jia)光(guang)(guang)(guang)子的AW，G芯(xin)片(pian)組(zu)件、MPO跳線等核(he)心(xin)產(chan)品直接受益于(yu)數(shu)通市(shi)場的增長，2024年AW，G芯(xin)片(pian)組(zu)件業務收入同比增長68.1%，毛利率(lv)提升(sheng)至(zhi)33.39%。硅(gui)光(guang)(guang)(guang)技術(shu)滲透率(lv)提升(sheng)：硅(gui)光(guang)(guang)(guang)模塊(kuai)市(shi)場預計2029年達8.63億(yi)美(mei)元（CAGR

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仕佳光子

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暗年韭韭

2025-04-14 13:27:53

安集(ji)科技（688019）

安集科技(ji)（688019）作為國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)半(ban)導體材料領域的核心企(qi)業，其投資邏(luo)輯看點(dian)可從技(ji)術壁壘、國(guo)(guo)(guo)(guo)產替代進(jin)程(cheng)、業績(ji)增長及行業趨勢等多(duo)維度綜(zong)合分析(xi)：一、國(guo)(guo)(guo)(guo)產替代領軍者(zhe)，CMP拋(pao)光液(ye)龍頭地位穩固打(da)破(po)技(ji)術壟(long)斷，國(guo)(guo)(guo)(guo)產化(hua)率持續提(ti)升公司是國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)化(hua)學機械(xie)拋(pao)光液(ye)（CMP）領域龍頭，成(cheng)功打(da)破(po)國(guo)(guo)(guo)(guo)外廠(chang)商壟(long)斷，實(shi)現(xian)了(le)進(jin)口(kou)替代。其CMP拋(pao)光液(ye)在國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)企(qi)業中市場(chang)份額第一，覆蓋邏(luo)輯芯(xin)片、存儲芯(xin)片等全品類需求。2024年前三季(ji)度營收同(tong)比增長46.10%，凈利潤增速達24.46%，顯(xian)示國(guo)(guo)(guo)(guo)產替代加速帶來的業績(ji)彈性。技(ji)術壁壘與客戶粘(zhan)性公

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安集科技

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暗年韭韭

2025-03-06 10:48:35

終于(yu)來了

@暗年韭韭：睿創微納突破在即

公司業務與技術優勢紅外熱成像技術領先：睿創微納是國內非制冷紅外探測器龍頭企業，完全掌握紅外 MEMS 芯片核心技術，其紅外熱成像產品在軍民領域均有廣泛應用，如軍用的夜視觀瞄、精確制導等，民用的汽車智能駕駛、醫療、氣象航空、工程、低空經濟等領域也在不斷拓展。汽車芯片領域突破：公司已有多款紅外熱成像芯片

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暗(an)年韭(jiu)韭(jiu)

2025-03-04 20:28:39

688323瑞華泰(tai)

國(guo)內高(gao)性(xing)(xing)能(neng)PI薄(bo)(bo)膜(mo)的(de)(de)先行者，打破了國(guo)外廠商對(dui)國(guo)內的(de)(de)技(ji)術封鎖與市場(chang)壟斷，已成(cheng)為全球高(gao)性(xing)(xing)能(neng)PI薄(bo)(bo)膜(mo)產(chan)品種(zhong)類最豐富的(de)(de)供應(ying)(ying)商之(zhi)一隨著5G通信、AI服務器、柔性(xing)(xing)顯示等新(xin)興領域對(dui)高(gao)性(xing)(xing)能(neng)PI薄(bo)(bo)膜(mo)的(de)(de)需(xu)(xu)求增(zeng)長，瑞華(hua)泰有望通過技(ji)術突(tu)破和(he)產(chan)能(neng)釋放實現(xian)國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)。預計2025年全球PI薄(bo)(bo)膜(mo)市場(chang)規模(mo)將增(zeng)至220億元，年復合增(zeng)長率達8% 公司產(chan)品廣(guang)泛(fan)應(ying)(ying)用(yong)于(yu)(yu)柔性(xing)(xing)線路板及柔性(xing)(xing)電子基材，最終可應(ying)(ying)用(yong)于(yu)(yu)各類智能(neng)設備，包括機器人(ren)等。隨著人(ren)工(gong)智能(neng)和(he)機器人(ren)技(ji)術的(de)(de)發(fa)展，對(dui)高(gao)性(xing)(xing)能(neng)PI薄(bo)(bo)膜(mo)的(de)(de)需(xu)(xu)求也將進一步增(zeng)加瑞華(hua)泰還和(he)華(hua)為共同(tong)持有一種(zhong)應(ying)(ying)用(yong)于(yu)(yu)柔

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瑞華泰

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暗年韭韭

2025-03-03 13:48:29

博隆(long)技術的看點邏輯

公司(si)(si)是(shi)氣力(li)輸送(song)(song)領域(yu)的(de)龍頭企(qi)業(ye)，主營粉(fen)粒體物料(liao)處理系統(tong)解決方案，核(he)心產(chan)品(pin)包括成套氣力(li)輸送(song)(song)系統(tong)、計量配料(liao)、過(guo)濾分(fen)離等，技(ji)術(shu)實力(li)在(zai)行業(ye)內具備(bei)顯(xian)著(zhu)競爭力(li)。作為國家(jia)級“專(zhuan)精特新小(xiao)巨人”企(qi)業(ye)，公司(si)(si)技(ji)術(shu)研(yan)發(fa)能力(li)突出，尤其在(zai)高(gao)端裝備(bei)制(zhi)造領域(yu)，形成了較高(gao)的(de)技(ji)術(shu)壁(bi)壘，符合(he)國家(jia)產(chan)業(ye)升級方向市場(chang)(chang)空間與需(xu)求(qiu) 全(quan)球市場(chang)(chang)潛力(li)巨大(da)：全(quan)球氣力(li)輸送(song)(song)設(she)備(bei)市場(chang)(chang)規模約300億美元，而博隆技(ji)術(shu)的(de)市占率尚不(bu)足(zu)1%，提升潛力(li)巨大(da) 。國內新建需(xu)求(qiu)旺盛：國內聚烯烴供需(xu)仍存在(zai)缺口，2027年前(qian)氣力(li)輸送(song)(song)系統(tong)有200億市場(chang)(chang)需(xu)求(qiu)，年均(jun)40億。若(ruo)公司(si)(si)

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博隆技術

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暗年韭韭

2025-02-20 16:54:56

廣和通萬物互聯之載體

技術實力與創新載(zai)波聚合(he)技術突破：廣和通(tong)的載(zai)波聚合(he)技術允許多(duo)個信號(hao)頻段(duan)同(tong)時傳輸，提(ti)高(gao)(gao)了網(wang)絡的數據吞吐能(neng)(neng)(neng)力與響應(ying)速度，適用于消費(fei)電(dian)子、工業自動化和智(zhi)能(neng)(neng)(neng)交通(tong)等(deng)(deng)(deng)領(ling)域，提(ti)升了通(tong)信質(zhi)量與效(xiao)率。端(duan)側(ce)AI技術領(ling)先(xian)：公司AI模組(zu)內置大模型，支持多(duo)場(chang)景(jing)應(ying)用，如AI玩具、AI耳(er)機、AI眼鏡等(deng)(deng)(deng)。其自研的Fibocom AI Stack具備完整(zheng)的AI工具鏈和高(gao)(gao)性能(neng)(neng)(neng)推理引擎，可為智(zhi)能(neng)(neng)(neng)座艙、智(zhi)能(neng)(neng)(neng)穿戴、智(zhi)能(neng)(neng)(neng)零售等(deng)(deng)(deng)場(chang)景(jing)提(ti)供一站(zhan)式端(duan)側(ce)AI部(bu)署能(neng)(neng)(neng)力。車規級模組(zu)認(ren)證：廣和通(tong)的產品通(tong)過AEC-Q104車規級認(ren)證，打入歐(ou)洲、北美等(deng)(deng)(deng)高(gao)(gao)

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廣和通
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中際旭創

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暗年(nian)韭(jiu)韭(jiu)

2025-02-19 19:08:49

睿創微(wei)納(na) 突破在即(ji)

公司(si)業務(wu)(wu)與技(ji)術(shu)優勢(shi) 紅(hong)外熱(re)成像技(ji)術(shu)領(ling)先(xian)：睿創微(wei)納是國內(nei)非制冷(leng)紅(hong)外探測器龍頭企業，完全掌握紅(hong)外 MEMS 芯(xin)片(pian)(pian)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)，其紅(hong)外熱(re)成像產品在軍(jun)民領(ling)域均有廣泛(fan)應用，如軍(jun)用的夜視(shi)觀瞄、精確制導等(deng)(deng)(deng)，民用的汽(qi)車(che)智能駕駛、醫療、氣象航空(kong)、工程、低空(kong)經濟等(deng)(deng)(deng)領(ling)域也在不斷拓展。汽(qi)車(che)芯(xin)片(pian)(pian)領(ling)域突(tu)破：公司(si)已有多(duo)款紅(hong)外熱(re)成像芯(xin)片(pian)(pian)通(tong)過 AEC-Q100 車(che)規級認證，能滿足汽(qi)車(che)智能駕駛、自(zi)動駕駛、智能座艙(cang)等(deng)(deng)(deng)領(ling)域的需求(qiu)，并且已與吉利、比亞迪(di)等(deng)(deng)(deng)多(duo)家主機廠建立合作關系。衛(wei)星通(tong)信(xin)與微(wei)波業務(wu)(wu)潛力：公司(si)已完成衛(wei)星通(tong)信(xin)終端(duan)核(he)心(xin)芯(xin)片(pian)(pian)設

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睿創微納

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-02-19 12:46:56

翔樓(lou)新材若(ruo)核心材料通過驗(yan)證(zheng)，估值或(huo)迎(ying)重(zhong)估

機器人持續(xu)發酵，有望(wang)擴散到(dao)上游材料端公(gong)司為(wei)國內精(jing)密(mi)沖(chong)壓(ya)(ya)特(te)鋼龍(long)頭公(gong)司，主要產(chan)品為(wei)汽車及工(gong)(gong)業等領域精(jing)沖(chong)材料鋼材，產(chan)品加工(gong)(gong)技術難度大，行業進(jin)入壁壘高，進(jin)口(kou)替(ti)代(dai)市(shi)場較大 1.行業地位唯一上市(shi)公(gong)司：翔(xiang)樓(lou)新材是國內精(jing)密(mi)沖(chong)壓(ya)(ya)材料行業唯一一家上市(shi)公(gong)司。精(jing)密(mi)沖(chong)壓(ya)(ya)工(gong)(gong)藝要求嚴苛(ke)，公(gong)司產(chan)品精(jing)度達±0.002mm，技術對(dui)標國際龍(long)頭；產(chan)能(neng)(neng)規(gui)模(mo)(mo)領先(xian)：公(gong)司產(chan)能(neng)(neng)規(gui)模(mo)(mo)屬于國內同行業第一梯隊，未來隨(sui)著募投項(xiang)目的實施，產(chan)能(neng)(neng)規(gui)模(mo)(mo)將保持行業領先(xian)地位。2025年有望(wang)釋(shi)放產(chan)能(neng)(neng)，一期項(xiang)目設計產(chan)能(neng)(neng)為(wei)4萬(wan)噸左右。根(gen)據(ju)安徽發改委對(dui)公(gong)司的產(chan)能(neng)(neng)環

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翔樓新材

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暗年(nian)韭韭

2025-02-13 08:48:05

固(gu)件國產替代+信(xin)創產業鏈延伸+AI服(fu)務器(qi)需(xu)求爆發

卓易信息(688258)作為國(guo)內(nei)固(gu)件(jian)及云(yun)服務(wu)領域的(de)細(xi)分(fen)龍頭(tou)，其(qi)投(tou)資(zi)看點(dian)(dian)可從核心(xin)技術壁壘、行業趨勢市場(chang)熱(re)點(dian)(dian)及資(zi)金動向等多個維(wei)度分(fen)析，結(jie)合當前(qian)市場(chang)環境，其(qi)潛在炒作邏輯(ji)(ji)可能圍繞以(yi)下核心(xin)點(dian)(dian)展(zhan)開: 核心(xin)技術壁壘與國(guo)產替代邏輯(ji)(ji) 1.BIOS/BMC固(gu)件(jian)的(de)稀缺性公司(si)是國(guo)內(nei)少(shao)數具(ju)備(bei)(bei)服務(wu)器、PC等計(ji)算設備(bei)(bei)核心(xin)固(gu)件(jian)(BIOS/BMC)開發能力的(de)企業，技術門(men)檻高且需(xu)長期與芯片廠(chang)商合作認證，新(xin)競爭者難以(yi)進入。當前(qian)國(guo)產替代加速，尤其(qi)在信創領域，公司(si)已為華為、浪潮等頭(tou)部廠(chang)商供(gong)貨，未來有(you)望受益于國(guo)產服務(wu)器、AI服務(wu)器需(xu)求(qiu)

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卓易信息

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暗年韭韭

2024-10-30 16:51:12

感謝老師分享，先贊后看

@韭菜櫻木：小藝 AI Agent(智能體)，兩個核心AI替代場景，關注彩訊股份

題記：有華為手機的朋友，可以自己喊下：小藝小藝，幫我沖個話費現在的小藝會直接幫你進入充值頁面，幫助用戶更快捷充話費。---------------------------------------------回到盤面，最近的AI Agent(智能體)發酵時間線：前天發酵了智譜AI Agent

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暗年(nian)韭(jiu)(jiu)韭(jiu)(jiu)

2024-10-20 21:12:46

國軒高科：奇瑞半固態合作；寧德業績超預期帶來(lai)動力電(dian)池流量

@063金韭韭：周末復盤了嗎？

本周末有沒有挖掘好邏輯呀？

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2023-05-06 15:12:42

錯殺(sha)的(de)(de)派林生物，血液制(zhi)品的(de)(de)遺珠

事件：公(gong)司(si)(si)發布2023年(nian)一(yi)季報，業績(ji)短期承(cheng)壓。2023Q1，公(gong)司(si)(si)實現營收2.61億(yi)元，同(tong)比下降(jiang)47.87%；歸母(mu)凈(jing)利潤0.56億(yi)元，同(tong)比下降(jiang)46.62%；扣(kou)非歸母(mu)凈(jing)利潤0.36億(yi)元，同(tong)比下降(jiang)59.73%，業績(ji)降(jiang)幅較大主要(yao)系該期白蛋白、靜丙等(deng)產品(pin)批簽發批次同(tong)比下滑，公(gong)司(si)(si)可售(shou)產品(pin)減(jian)少。直(zhi)白點(dian)就是(shi)由(you)于偶然(ran)因素造成業績(ji)“暴雷”但公(gong)司(si)(si)當前(qian)已經恢復(fu)正常運行。血液制品(pin)的邏輯主要(yao)看采(cai)漿能力(li)和噸盈(ying)利能力(li)。 2022年(nian)采(cai)漿量800噸，今(jin)年(nian)超過1000噸，而且(qie)2023年(nian)3月，浙(zhe)(zhe)民投(tou)天弘、浙(zhe)(zhe)民投(tou)與勝幫英(ying)豪簽署《股份(fen)

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派林生物
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天壇生物
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博雅生物

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2023-04-12 13:38:37

低位的億(yi)嘉和：機器人+行業

公(gong)司產品(pin)基本(ben)盤是在電(dian)(dian)網行(xing)業(ye)(ye)，巡(xun)(xun)檢、作業(ye)(ye)類的(de)機(ji)器人，目前拓(tuo)展其他行(xing)業(ye)(ye)應(ying)用(yong)，部分場(chang)景可(ke)以(yi)直接(jie)應(ying)用(yong)，如(ru)客(ke)戶有特殊(shu)定制(zhi)化要求的(de)，公(gong)司可(ke)以(yi)根據實際情況(kuang)進行(xing)定制(zhi)開發。目前，公(gong)司在風(feng)電(dian)(dian)、地鐵、機(ji)場(chang)、煤礦、石(shi)油石(shi)化等行(xing)業(ye)(ye)均有巡(xun)(xun)檢或(huo)室內(nei)操作機(ji)器人的(de)應(ying)用(yong)項目。另(ling)外(wai)，像公(gong)司消防(fang)類機(ji)器人產品(pin)的(de)通用(yong)性(xing)更強，需要防(fang)火防(fang)爆的(de)場(chang)景均可(ke)適用(yong)，尤其適用(yong)于(yu)比較偏遠且容易發生火災(zai)或(huo)一旦(dan)發生火災(zai)則影響較大的(de)場(chang)景。公(gong)司正在積極推進“機(ji)器人+行(xing)業(ye)(ye)”的(de)發展戰略，新產品(pin)如(ru)智慧共享充(chong)電(dian)(dian)系統(tong)、清潔機(ji)器人、軌交行(xing)業(ye)(ye)機(ji)器人等均屬于(yu)應(ying)用(yong)于(yu)電(dian)(dian)網行(xing)業(ye)(ye)外(wai)的(de)

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億嘉和

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前往

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暗年韭韭

2025-07-08 10:23:33

688508轉化存量客戶又有新業務

公(gong)(gong)司業績為啥漲得這(zhe)么好(hao)？主(zhu)要有(you)兩(liang)大原(yuan)因： 1. 賣(mai)的(de)(de)(de)(de)新品(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)芯(xin)片(pian)火(huo)了！公(gong)(gong)司以(yi)前主(zhu)要賣(mai)一(yi)(yi)種(zhong)(zhong)(zhong)叫“AC-DC”的(de)(de)(de)(de)電(dian)源芯(xin)片(pian)（你可以(yi)理解(jie)成把墻上的(de)(de)(de)(de)電(dian)轉換(huan)成設備能用(yong)的(de)(de)(de)(de)電(dian)的(de)(de)(de)(de)芯(xin)片(pian)）。現在(zai)公(gong)(gong)司搞(gao)了個(ge)新戰略，叫“功(gong)率(lv)系統全(quan)家桶”，意思就(jiu)是圍繞電(dian)源管理這(zhe)一(yi)(yi)塊(kuai)，給客戶提供一(yi)(yi)整套不同功(gong)能的(de)(de)(de)(de)芯(xin)片(pian)。他們(men)新推(tui)出了好(hao)幾種(zhong)(zhong)(zhong)配套芯(xin)片(pian)，比如(ru)：管設備內部不同電(dian)壓轉換(huan)的(de)(de)(de)(de)（DC-DC）、管控(kong)制(zhi)電(dian)機的(de)(de)(de)(de)（Driver）、管開關的(de)(de)(de)(de)小芯(xin)片(pian)（Discrete）、還(huan)有(you)把多個(ge)功(gong)能集(ji)成在(zai)一(yi)(yi)起的(de)(de)(de)(de)模塊(kuai)（Power Module）等(deng)等(deng)。關鍵(jian)點：這(zhe)些新品(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)

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芯朋微

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暗(an)年韭(jiu)韭(jiu)

2025-06-04 19:42:45

夢百合——全(quan)球化產能布局+反(fan)傾銷(xiao)受(shou)益+經營改善預期

一、核(he)心投資邏(luo)輯與業(ye)(ye)務(wu)亮點全球化產(chan)能布局(ju)形成(cheng)護城(cheng)河產(chan)能分布：公(gong)司在全球布局(ju)了境(jing)內、塞(sai)爾(er)維亞(ya)、美(mei)國(guo)（美(mei)東/美(mei)西(xi)）、泰國(guo)及西(xi)班牙(ya)等生產(chan)基地，實現了“本地生產(chan)、就近供(gong)應”，顯著降低運(yun)輸成(cheng)本并規避貿易摩擦風險(xian)。美(mei)國(guo)本土(tu)化優勢：2022年(nian)起(qi)，美(mei)國(guo)連續對中國(guo)床墊征收高額反傾(qing)銷(xiao)稅(shui)（2025年(nian)5月(yue)最新稅(shui)率(lv)達1732%），而夢百合的(de)美(mei)東、美(mei)西(xi)工廠已實現盈利（2024年(nian)），可承接因反傾(qing)銷(xiao)回流本土(tu)的(de)訂(ding)單（占(zhan)美(mei)國(guo)消費量(liang)的(de)30%+）。業(ye)(ye)務(wu)模式升級(ji)：ODM+OBM雙輪驅動 ODM業(ye)(ye)務(wu)：優化客(ke)戶結構，重點開發大型(xing)連鎖(suo)

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夢百合

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暗年(nian)韭韭

2025-04-21 18:00:19

仕佳(jia)光子（688313）

作為(wei)國內光(guang)(guang)通信(xin)領域(yu)的核(he)心(xin)光(guang)(guang)芯(xin)片(pian)(pian)供應商(shang)，其投資看(kan)點邏(luo)輯(ji)可圍繞行業(ye)趨勢、技術壁壘、市(shi)場潛力(li)及戰略布局(ju)等(deng)維度展(zhan)開分析。一、行業(ye)紅利：AI驅動硅(gui)光(guang)(guang)需求(qiu)爆發，高速光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)市(shi)場擴容 AI算力(li)需求(qiu)拉動光(guang)(guang)通信(xin)升級 AI技術推(tui)動數(shu)據中(zhong)心(xin)網絡建設加速，400G/800G高速光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)需求(qiu)激增。仕佳光(guang)(guang)子(zi)的AW，G芯(xin)片(pian)(pian)組件(jian)、MPO跳(tiao)線等(deng)核(he)心(xin)產品直接受益于數(shu)通市(shi)場的增長(chang)，2024年(nian)AW，G芯(xin)片(pian)(pian)組件(jian)業(ye)務收(shou)入(ru)同比增長(chang)68.1%，毛(mao)利率提升至33.39%。硅(gui)光(guang)(guang)技術滲透率提升：硅(gui)光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)市(shi)場預(yu)計(ji)2029年(nian)達8.63億(yi)美元（CAGR

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仕佳光子

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暗年(nian)韭韭

2025-04-14 13:27:53

安集科技（688019）

安集科(ke)技（688019）作為(wei)國(guo)內半導體材料領域(yu)的核心企業(ye)，其(qi)投資邏(luo)輯(ji)看點可從技術壁(bi)壘(lei)、國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)(dai)進(jin)(jin)程(cheng)、業(ye)績(ji)增(zeng)長及行(xing)業(ye)趨勢等(deng)多維度綜合分析：一、國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)(dai)領軍者(zhe)，CMP拋(pao)光液(ye)龍頭地位穩固打(da)破技術壟(long)斷，國(guo)產(chan)化(hua)率持續提(ti)升公(gong)司是(shi)國(guo)內化(hua)學機械拋(pao)光液(ye)（CMP）領域(yu)龍頭，成功打(da)破國(guo)外廠商(shang)壟(long)斷，實現(xian)了進(jin)(jin)口替(ti)代(dai)(dai)。其(qi)CMP拋(pao)光液(ye)在(zai)國(guo)內企業(ye)中(zhong)市(shi)場份額第一，覆蓋邏(luo)輯(ji)芯(xin)(xin)片、存儲(chu)芯(xin)(xin)片等(deng)全品類需求。2024年(nian)前(qian)三季(ji)度營收同比增(zeng)長46.10%，凈利潤(run)增(zeng)速達24.46%，顯示國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)(dai)加速帶來(lai)的業(ye)績(ji)彈(dan)性。技術壁(bi)壘(lei)與(yu)客戶粘性公(gong)

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安集科技

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暗年韭韭

2025-03-06 10:48:35

終于來了

@暗年韭韭：睿創微納突破在即

公司業務與技術優勢紅外熱成像技術領先：睿創微納是國內非制冷紅外探測器龍頭企業，完全掌握紅外 MEMS 芯片核心技術，其紅外熱成像產品在軍民領域均有廣泛應用，如軍用的夜視觀瞄、精確制導等，民用的汽車智能駕駛、醫療、氣象航空、工程、低空經濟等領域也在不斷拓展。汽車芯片領域突破：公司已有多款紅外熱成像芯片

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暗年(nian)韭(jiu)韭(jiu)

2025-03-04 20:28:39

688323瑞(rui)華泰(tai)

國(guo)內(nei)高(gao)性能PI薄(bo)膜的(de)(de)先行(xing)者，打破了國(guo)外廠商對(dui)(dui)國(guo)內(nei)的(de)(de)技(ji)術封(feng)鎖與市場(chang)壟斷，已成(cheng)為全球高(gao)性能PI薄(bo)膜產(chan)品(pin)種(zhong)類最豐富的(de)(de)供應(ying)商之一隨(sui)著5G通信、AI服務器、柔性顯(xian)示等新興領(ling)域對(dui)(dui)高(gao)性能PI薄(bo)膜的(de)(de)需(xu)求增長，瑞華泰(tai)有(you)望通過技(ji)術突破和產(chan)能釋放實現國(guo)產(chan)替代。預計2025年(nian)全球PI薄(bo)膜市場(chang)規模將(jiang)增至220億(yi)元，年(nian)復合增長率達8% 公司(si)產(chan)品(pin)廣泛(fan)應(ying)用于柔性線路板(ban)及柔性電子基材，最終可應(ying)用于各類智能設備，包括機器人(ren)等。隨(sui)著人(ren)工(gong)智能和機器人(ren)技(ji)術的(de)(de)發(fa)展，對(dui)(dui)高(gao)性能PI薄(bo)膜的(de)(de)需(xu)求也(ye)將(jiang)進一步增加瑞華泰(tai)還和華為共同(tong)持有(you)一種(zhong)應(ying)用于柔

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瑞華泰

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暗年(nian)韭(jiu)韭(jiu)

2025-03-03 13:48:29

博(bo)隆技術的看(kan)點邏輯

公司(si)是(shi)氣(qi)(qi)力(li)輸(shu)送領(ling)域(yu)(yu)的龍頭企(qi)業(ye)(ye)，主營粉粒(li)體物料處理系統解決方(fang)案，核心產(chan)品包括(kuo)成套氣(qi)(qi)力(li)輸(shu)送系統、計量配料、過濾(lv)分離等(deng)，技術(shu)(shu)實(shi)力(li)在行業(ye)(ye)內具備(bei)(bei)顯著競(jing)爭力(li)。作為國(guo)家級“專精特新(xin)小巨人”企(qi)業(ye)(ye)，公司(si)技術(shu)(shu)研發能力(li)突出，尤其(qi)在高(gao)端裝備(bei)(bei)制造(zao)領(ling)域(yu)(yu)，形成了較(jiao)高(gao)的技術(shu)(shu)壁(bi)壘(lei)，符合(he)國(guo)家產(chan)業(ye)(ye)升(sheng)級方(fang)向(xiang) 市場(chang)空間(jian)與需(xu)求全球市場(chang)潛力(li)巨大(da)：全球氣(qi)(qi)力(li)輸(shu)送設備(bei)(bei)市場(chang)規模(mo)約300億(yi)美元，而博隆(long)技術(shu)(shu)的市占率尚不(bu)足1%，提升(sheng)潛力(li)巨大(da) 。國(guo)內新(xin)建需(xu)求旺盛：國(guo)內聚烯烴供需(xu)仍存在缺口，2027年前氣(qi)(qi)力(li)輸(shu)送系統有200億(yi)市場(chang)需(xu)求，年均40億(yi)。若公司(si)

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博隆技術

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暗年韭(jiu)(jiu)韭(jiu)(jiu)

2025-02-20 16:54:56

廣和(he)通萬物互聯之載體(ti)

技(ji)術實(shi)力(li)與創新載波(bo)聚合技(ji)術突破：廣和通(tong)的(de)載波(bo)聚合技(ji)術允許多個(ge)信(xin)號頻段同時傳輸，提(ti)高了(le)網絡的(de)數據吞吐能(neng)(neng)力(li)與響應(ying)速度，適用于消費電子、工業自(zi)動化和智(zhi)能(neng)(neng)交通(tong)等(deng)領(ling)域，提(ti)升了(le)通(tong)信(xin)質量(liang)與效率。端側AI技(ji)術領(ling)先：公司(si)AI模(mo)組(zu)內置(zhi)大模(mo)型，支持多場景(jing)應(ying)用，如AI玩具(ju)、AI耳機(ji)、AI眼鏡等(deng)。其自(zi)研的(de)Fibocom AI Stack具(ju)備(bei)完整的(de)AI工具(ju)鏈和高性能(neng)(neng)推理引擎(qing)，可為智(zhi)能(neng)(neng)座艙、智(zhi)能(neng)(neng)穿戴、智(zhi)能(neng)(neng)零售等(deng)場景(jing)提(ti)供一站式端側AI部署能(neng)(neng)力(li)。車(che)(che)規級(ji)模(mo)組(zu)認證：廣和通(tong)的(de)產品通(tong)過(guo)AEC-Q104車(che)(che)規級(ji)認證，打(da)入歐洲(zhou)、北(bei)美等(deng)高

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廣和通
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中際旭創

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-02-19 19:08:49

睿創(chuang)微(wei)納突破在即

公(gong)司(si)業務(wu)與技(ji)術(shu)優勢紅(hong)外熱成(cheng)(cheng)像(xiang)技(ji)術(shu)領(ling)(ling)先：睿創微納是(shi)國內非制冷紅(hong)外探測器龍(long)頭企業，完全掌(zhang)握紅(hong)外 MEMS 芯(xin)片核(he)心技(ji)術(shu)，其紅(hong)外熱成(cheng)(cheng)像(xiang)產品在軍民領(ling)(ling)域均有廣泛應用，如(ru)軍用的夜視觀瞄、精(jing)確(que)制導等，民用的汽車(che)智(zhi)能(neng)駕駛(shi)(shi)、醫療、氣(qi)象航空、工程、低空經濟等領(ling)(ling)域也在不斷拓展。汽車(che)芯(xin)片領(ling)(ling)域突破：公(gong)司(si)已有多(duo)款紅(hong)外熱成(cheng)(cheng)像(xiang)芯(xin)片通(tong)過 AEC-Q100 車(che)規級認證，能(neng)滿足汽車(che)智(zhi)能(neng)駕駛(shi)(shi)、自動駕駛(shi)(shi)、智(zhi)能(neng)座艙等領(ling)(ling)域的需求，并且已與吉利、比亞迪等多(duo)家(jia)主機廠建(jian)立(li)合作關(guan)系。衛(wei)星通(tong)信與微波業務(wu)潛力：公(gong)司(si)已完成(cheng)(cheng)衛(wei)星通(tong)信終端核(he)心芯(xin)片設

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睿創微納

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暗年韭韭

2025-02-19 12:46:56

翔(xiang)樓新材若(ruo)核心材料(liao)通過驗證(zheng)，估值或迎重估

機器人持續發酵，有望擴散(san)到(dao)上(shang)游材(cai)料(liao)端公(gong)(gong)司為國(guo)內精(jing)密沖壓(ya)特鋼(gang)龍頭公(gong)(gong)司，主(zhu)要產(chan)(chan)(chan)品為汽車及工(gong)業等(deng)領(ling)域精(jing)沖材(cai)料(liao)鋼(gang)材(cai)，產(chan)(chan)(chan)品加(jia)工(gong)技術(shu)(shu)難(nan)度大(da)，行(xing)(xing)(xing)業進入壁壘高(gao)，進口替代市(shi)場較大(da) 1.行(xing)(xing)(xing)業地(di)位唯一上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司：翔樓新材(cai)是國(guo)內精(jing)密沖壓(ya)材(cai)料(liao)行(xing)(xing)(xing)業唯一一家上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司。精(jing)密沖壓(ya)工(gong)藝要求嚴苛(ke)，公(gong)(gong)司產(chan)(chan)(chan)品精(jing)度達(da)±0.002mm，技術(shu)(shu)對標國(guo)際龍頭；產(chan)(chan)(chan)能規模(mo)領(ling)先(xian)：公(gong)(gong)司產(chan)(chan)(chan)能規模(mo)屬于(yu)國(guo)內同行(xing)(xing)(xing)業第一梯隊，未來隨著募投項目(mu)的(de)(de)實施(shi)，產(chan)(chan)(chan)能規模(mo)將保持行(xing)(xing)(xing)業領(ling)先(xian)地(di)位。2025年有望釋放產(chan)(chan)(chan)能，一期(qi)項目(mu)設計產(chan)(chan)(chan)能為4萬噸左右。根據安徽發改委對公(gong)(gong)司的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)能環

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翔樓新材

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3.60
暗年(nian)韭韭

2025-02-13 08:48:05

固(gu)件國產替代+信(xin)創產業(ye)鏈延伸+AI服務器需求爆發

卓(zhuo)易信息(688258)作(zuo)為(wei)國內固(gu)件及云(yun)服(fu)(fu)務(wu)(wu)領(ling)域的(de)細分龍頭(tou)，其(qi)投資(zi)看點可(ke)從核(he)心技術(shu)(shu)壁壘、行業趨勢市(shi)場熱(re)點及資(zi)金(jin)動向等多(duo)個維度(du)分析，結(jie)合(he)當前(qian)市(shi)場環(huan)境(jing)，其(qi)潛(qian)在(zai)炒作(zuo)邏輯可(ke)能圍繞以下核(he)心點展開(kai): 核(he)心技術(shu)(shu)壁壘與國產(chan)替(ti)代(dai)邏輯 1.BIOS/BMC固(gu)件的(de)稀缺性公司(si)是(shi)國內少數具(ju)備服(fu)(fu)務(wu)(wu)器、PC等計算設備核(he)心固(gu)件(BIOS/BMC)開(kai)發能力的(de)企業，技術(shu)(shu)門檻高且需長(chang)期(qi)與芯(xin)片廠商(shang)合(he)作(zuo)認證，新競爭者難以進入。當前(qian)國產(chan)替(ti)代(dai)加速，尤其(qi)在(zai)信創領(ling)域，公司(si)已為(wei)華為(wei)、浪潮等頭(tou)部廠商(shang)供(gong)貨(huo)，未來有(you)望受益于國產(chan)服(fu)(fu)務(wu)(wu)器、AI服(fu)(fu)務(wu)(wu)器需求

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卓易信息

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1.33
暗年韭(jiu)韭(jiu)

2024-10-30 16:51:12

感謝老(lao)師分(fen)享，先贊(zan)后看

@韭菜櫻木：小藝 AI Agent(智能體)，兩個核心AI替代場景，關注彩訊股份

題記：有華為手機的朋友，可以自己喊下：小藝小藝，幫我沖個話費現在的小藝會直接幫你進入充值頁面，幫助用戶更快捷充話費。---------------------------------------------回到盤面，最近的AI Agent(智能體)發酵時間線：前天發酵了智譜AI Agent

59 贊同-57 評論

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暗年韭韭

2024-10-20 21:12:46

國軒高(gao)科(ke)：奇(qi)瑞半固態合作；寧德業績超(chao)預期帶來動力電(dian)池(chi)流量

@063金韭韭：周末復盤了嗎？

本周末有沒有挖掘好邏輯呀？

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暗(an)年韭韭

2023-05-06 15:12:42

錯殺的派(pai)林生物，血液制品的遺(yi)珠

事(shi)件：公(gong)司(si)發布2023年一(yi)季報，業績短期(qi)承(cheng)壓。2023Q1，公(gong)司(si)實現營收2.61億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)47.87%；歸(gui)(gui)母凈(jing)利(li)潤0.56億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)46.62%；扣非歸(gui)(gui)母凈(jing)利(li)潤0.36億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)59.73%，業績降(jiang)(jiang)幅較(jiao)大(da)主(zhu)要(yao)系(xi)該期(qi)白蛋(dan)白、靜丙等產品批簽發批次同(tong)比(bi)下滑，公(gong)司(si)可(ke)售產品減少(shao)。直白點(dian)就是由于偶然(ran)因素造成業績“暴雷(lei)”但公(gong)司(si)當前已經恢復正常運行(xing)。血(xue)液制品的邏輯主(zhu)要(yao)看采漿(jiang)能(neng)力和噸(dun)(dun)盈利(li)能(neng)力。 2022年采漿(jiang)量(liang)800噸(dun)(dun)，今年超過(guo)1000噸(dun)(dun)，而且2023年3月(yue)，浙民(min)(min)投天弘(hong)、浙民(min)(min)投與勝幫英豪簽署《股(gu)份

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派林生物
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天壇生物
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博雅生物

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暗(an)年韭韭

2023-04-12 13:38:37

低位的億嘉和：機器人+行業

公(gong)(gong)司(si)產(chan)品基(ji)本(ben)盤(pan)是(shi)在電(dian)(dian)(dian)網行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)，巡檢(jian)(jian)、作業(ye)類的(de)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)，目(mu)(mu)前(qian)拓展(zhan)其(qi)他(ta)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)應(ying)(ying)用(yong)，部(bu)分(fen)場(chang)景(jing)(jing)可(ke)以直(zhi)接應(ying)(ying)用(yong)，如(ru)客戶有特(te)殊定(ding)制(zhi)化(hua) 要求的(de)，公(gong)(gong)司(si)可(ke)以根據實(shi)際情(qing)況進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)定(ding)制(zhi)開發(fa)。目(mu)(mu)前(qian)，公(gong)(gong)司(si)在風電(dian)(dian)(dian)、地(di)鐵、機(ji)場(chang)、煤礦、石(shi)油石(shi)化(hua)等行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)均(jun)有巡檢(jian)(jian)或(huo)室內操作機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)的(de)應(ying)(ying)用(yong)項目(mu)(mu)。另外，像(xiang)公(gong)(gong)司(si)消防類機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)產(chan)品的(de)通用(yong)性更強，需要防火防爆的(de)場(chang)景(jing)(jing)均(jun)可(ke)適用(yong)，尤(you)其(qi)適用(yong)于比較(jiao)偏遠且容(rong)易發(fa)生火災或(huo)一旦(dan)發(fa)生火災則影響較(jiao)大(da)的(de)場(chang)景(jing)(jing)。公(gong)(gong)司(si)正在積極推(tui)進“機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)+行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)”的(de)發(fa)展(zhan)戰略，新產(chan)品如(ru)智慧共享充(chong)電(dian)(dian)(dian)系統、清潔機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)、軌(gui)交行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)等均(jun)屬于應(ying)(ying)用(yong)于電(dian)(dian)(dian)網行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)外的(de)

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億嘉和

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暗年韭韭

2025-07-08 10:23:33

688508轉化存(cun)量(liang)客戶(hu)又有新業務

公司(si)業績為啥漲(zhang)得這(zhe)么好？主要有(you)兩大原(yuan)因： 1. 賣的(de)新(xin)(xin)品種芯片(pian)火了(le)！公司(si)以前主要賣一(yi)種叫(jiao)“AC-DC”的(de)電源芯片(pian)（你可以理解成把墻上的(de)電轉換成設備能(neng)(neng)用的(de)電的(de)芯片(pian)）。現在公司(si)搞(gao)了(le)個新(xin)(xin)戰略，叫(jiao)“功率系統全家桶”，意思(si)就是(shi)圍繞電源管理這(zhe)一(yi)塊，給客戶提供一(yi)整套(tao)不同功能(neng)(neng)的(de)芯片(pian)。他們新(xin)(xin)推出了(le)好幾種配套(tao)芯片(pian)，比如(ru)：管設備內部不同電壓轉換的(de)（DC-DC）、管控制電機(ji)的(de)（Driver）、管開(kai)關的(de)小芯片(pian)（Discrete）、還(huan)有(you)把多(duo)個功能(neng)(neng)集(ji)成在一(yi)起的(de)模塊（Power Module）等(deng)等(deng)。關鍵(jian)點(dian)：這(zhe)些新(xin)(xin)品種

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芯朋微

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暗年(nian)韭韭

2025-06-04 19:42:45

夢(meng)百合——全球化產能(neng)布局+反傾銷受益+經(jing)營改善預(yu)期

一、核心投資邏輯(ji)與業(ye)務(wu)亮點全(quan)球化(hua)產(chan)(chan)能(neng)布局形成護城河產(chan)(chan)能(neng)分(fen)布：公(gong)司在全(quan)球布局了境內(nei)、塞爾(er)維亞、美(mei)(mei)國(guo)（美(mei)(mei)東/美(mei)(mei)西(xi)(xi)）、泰國(guo)及西(xi)(xi)班(ban)牙等生產(chan)(chan)基地，實(shi)(shi)現了“本地生產(chan)(chan)、就(jiu)近供應”，顯著(zhu)降低運(yun)輸(shu)成本并規避貿易摩擦(ca)風險(xian)。美(mei)(mei)國(guo)本土化(hua)優勢：2022年起，美(mei)(mei)國(guo)連續對中國(guo)床(chuang)墊征(zheng)收高額反傾(qing)(qing)銷稅(shui)(shui)（2025年5月最新稅(shui)(shui)率達1732%），而(er)夢百合的(de)(de)(de)美(mei)(mei)東、美(mei)(mei)西(xi)(xi)工廠已實(shi)(shi)現盈利（2024年），可承接因反傾(qing)(qing)銷回流本土的(de)(de)(de)訂單（占美(mei)(mei)國(guo)消費量(liang)的(de)(de)(de)30%+）。業(ye)務(wu)模式升級：ODM+OBM雙輪驅動 ODM業(ye)務(wu)：優化(hua)客(ke)戶結構，重點開(kai)發大型連鎖

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夢百合

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暗年韭韭

2025-04-21 18:00:19

仕(shi)佳光子（688313）

作為國內光(guang)(guang)通信領域的核(he)心光(guang)(guang)芯片(pian)供應商，其投資看點邏(luo)輯可(ke)圍繞行業趨(qu)勢、技(ji)術(shu)(shu)壁壘、市(shi)場潛力及戰略布(bu)局等(deng)維度展開分析。一、行業紅利：AI驅動(dong)硅(gui)(gui)光(guang)(guang)需(xu)(xu)求爆發(fa)，高速光(guang)(guang)模(mo)塊市(shi)場擴容(rong) AI算力需(xu)(xu)求拉動(dong)光(guang)(guang)通信升(sheng)級(ji) AI技(ji)術(shu)(shu)推動(dong)數(shu)(shu)據中心網絡建設(she)加(jia)速，400G/800G高速光(guang)(guang)模(mo)塊需(xu)(xu)求激(ji)增(zeng)。仕佳光(guang)(guang)子的AW，G芯片(pian)組件(jian)、MPO跳線等(deng)核(he)心產品直接受益于數(shu)(shu)通市(shi)場的增(zeng)長(chang)(chang)，2024年(nian)AW，G芯片(pian)組件(jian)業務收入同比增(zeng)長(chang)(chang)68.1%，毛利率提升(sheng)至33.39%。硅(gui)(gui)光(guang)(guang)技(ji)術(shu)(shu)滲透率提升(sheng)：硅(gui)(gui)光(guang)(guang)模(mo)塊市(shi)場預(yu)計2029年(nian)達8.63億美元（CAGR

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仕佳光子

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暗年韭韭

2025-04-14 13:27:53

安集科(ke)技（688019）

安集科技(ji)(ji)(ji)（688019）作為國(guo)(guo)內半(ban)導體材料(liao)領(ling)域的核心(xin)企業(ye)(ye)(ye)，其投資邏輯看點可從(cong)技(ji)(ji)(ji)術壁(bi)壘、國(guo)(guo)產替代(dai)進程、業(ye)(ye)(ye)績(ji)增長(chang)及行業(ye)(ye)(ye)趨勢等多(duo)維度(du)綜合(he)分析：一(yi)、國(guo)(guo)產替代(dai)領(ling)軍(jun)者(zhe)，CMP拋(pao)光(guang)液(ye)(ye)龍(long)(long)頭地位穩(wen)固打破(po)技(ji)(ji)(ji)術壟斷(duan)，國(guo)(guo)產化(hua)率持(chi)續提(ti)升公司(si)是國(guo)(guo)內化(hua)學(xue)機械拋(pao)光(guang)液(ye)(ye)（CMP）領(ling)域龍(long)(long)頭，成功打破(po)國(guo)(guo)外(wai)廠(chang)商壟斷(duan)，實現了進口替代(dai)。其CMP拋(pao)光(guang)液(ye)(ye)在國(guo)(guo)內企業(ye)(ye)(ye)中市場份額第一(yi)，覆蓋邏輯芯片、存儲芯片等全品(pin)類需求。2024年前(qian)三季(ji)度(du)營收(shou)同比(bi)增長(chang)46.10%，凈利潤增速達24.46%，顯示(shi)國(guo)(guo)產替代(dai)加速帶來的業(ye)(ye)(ye)績(ji)彈性。技(ji)(ji)(ji)術壁(bi)壘與(yu)客戶粘性公

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安集科技

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-03-06 10:48:35

終(zhong)于來了

@暗年韭韭：睿創微納突破在即

公司業務與技術優勢紅外熱成像技術領先：睿創微納是國內非制冷紅外探測器龍頭企業，完全掌握紅外 MEMS 芯片核心技術，其紅外熱成像產品在軍民領域均有廣泛應用，如軍用的夜視觀瞄、精確制導等，民用的汽車智能駕駛、醫療、氣象航空、工程、低空經濟等領域也在不斷拓展。汽車芯片領域突破：公司已有多款紅外熱成像芯片

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2025-03-04 20:28:39

688323瑞(rui)華泰

國內(nei)高(gao)性(xing)能(neng)PI薄(bo)膜(mo)的先行(xing)者(zhe)，打破(po)了國外廠商(shang)對國內(nei)的技術(shu)封鎖(suo)與市場(chang)(chang)壟斷(duan)，已成為(wei)全(quan)球高(gao)性(xing)能(neng)PI薄(bo)膜(mo)產(chan)品(pin)種類(lei)最(zui)豐富(fu)的供應(ying)(ying)商(shang)之(zhi)一隨(sui)著(zhu)5G通信(xin)、AI服務器(qi)、柔(rou)性(xing)顯示等(deng)新興領域對高(gao)性(xing)能(neng)PI薄(bo)膜(mo)的需(xu)求增(zeng)長，瑞華(hua)泰有望通過技術(shu)突破(po)和(he)產(chan)能(neng)釋(shi)放實現國產(chan)替代。預計2025年全(quan)球PI薄(bo)膜(mo)市場(chang)(chang)規模將增(zeng)至220億(yi)元，年復合增(zeng)長率達8% 公司產(chan)品(pin)廣泛應(ying)(ying)用(yong)于柔(rou)性(xing)線路板(ban)及(ji)柔(rou)性(xing)電子基材，最(zui)終可應(ying)(ying)用(yong)于各類(lei)智(zhi)能(neng)設備，包括機(ji)器(qi)人(ren)等(deng)。隨(sui)著(zhu)人(ren)工智(zhi)能(neng)和(he)機(ji)器(qi)人(ren)技術(shu)的發展，對高(gao)性(xing)能(neng)PI薄(bo)膜(mo)的需(xu)求也將進一步增(zeng)加瑞華(hua)泰還和(he)華(hua)為(wei)共同(tong)持有一種應(ying)(ying)用(yong)于柔(rou)

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瑞華泰

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暗年韭韭

2025-03-03 13:48:29

博隆技術的看點邏輯

公(gong)司是氣力(li)輸送(song)領(ling)域(yu)的(de)(de)龍頭企業(ye)，主營(ying)粉(fen)粒體物(wu)料處理系統解(jie)決方(fang)案，核心產(chan)品(pin)包括成套氣力(li)輸送(song)系統、計量(liang)配料、過濾分離(li)等，技(ji)(ji)術實力(li)在行業(ye)內具(ju)備顯著(zhu)競爭力(li)。作為(wei)國(guo)家級(ji)“專(zhuan)精特新小巨(ju)人”企業(ye)，公(gong)司技(ji)(ji)術研(yan)發(fa)能力(li)突出(chu)，尤其在高(gao)端(duan)裝備制造領(ling)域(yu)，形成了較高(gao)的(de)(de)技(ji)(ji)術壁壘，符合(he)國(guo)家產(chan)業(ye)升級(ji)方(fang)向(xiang) 市(shi)場空間與需求(qiu)(qiu) 全球市(shi)場潛力(li)巨(ju)大：全球氣力(li)輸送(song)設備市(shi)場規(gui)模約(yue)300億(yi)(yi)美元(yuan)，而博隆技(ji)(ji)術的(de)(de)市(shi)占(zhan)率尚(shang)不(bu)足1%，提(ti)升潛力(li)巨(ju)大。國(guo)內新建(jian)需求(qiu)(qiu)旺盛：國(guo)內聚烯(xi)烴(jing)供需仍存在缺(que)口，2027年(nian)(nian)前氣力(li)輸送(song)系統有200億(yi)(yi)市(shi)場需求(qiu)(qiu)，年(nian)(nian)均40億(yi)(yi)。若公(gong)司

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博隆技術

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暗年(nian)韭韭

2025-02-20 16:54:56

廣和通萬物互聯之(zhi)載(zai)體

技術實力與(yu)創新載波聚合(he)(he)技術突破：廣(guang)和通(tong)(tong)的(de)載波聚合(he)(he)技術允許多(duo)個(ge)信(xin)(xin)號頻段同時傳輸，提高(gao)了(le)網絡的(de)數據吞吐能(neng)(neng)(neng)力與(yu)響應速度，適用于消費(fei)電子、工(gong)業(ye)自動化和智能(neng)(neng)(neng)交通(tong)(tong)等(deng)(deng)領(ling)域，提升了(le)通(tong)(tong)信(xin)(xin)質量與(yu)效率(lv)。端側(ce)AI技術領(ling)先：公(gong)司AI模組(zu)內置(zhi)大模型，支持(chi)多(duo)場景應用，如AI玩具(ju)、AI耳機(ji)、AI眼(yan)鏡等(deng)(deng)。其(qi)自研的(de)Fibocom AI Stack具(ju)備完整的(de)AI工(gong)具(ju)鏈和高(gao)性能(neng)(neng)(neng)推理引擎，可為智能(neng)(neng)(neng)座艙、智能(neng)(neng)(neng)穿戴、智能(neng)(neng)(neng)零售(shou)等(deng)(deng)場景提供一站式端側(ce)AI部署(shu)能(neng)(neng)(neng)力。車規級模組(zu)認(ren)證：廣(guang)和通(tong)(tong)的(de)產品通(tong)(tong)過AEC-Q104車規級認(ren)證，打入歐洲(zhou)、北美等(deng)(deng)高(gao)

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廣和通
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中際旭創

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暗年韭韭

2025-02-19 19:08:49

睿創微納突破(po)在即

公(gong)司(si)(si)業(ye)務(wu)與技術優勢紅外(wai)熱成像技術領先：睿創(chuang)微納是國內非制冷(leng)紅外(wai)探(tan)測(ce)器(qi)龍頭(tou)企業(ye)，完全(quan)掌握紅外(wai) MEMS 芯(xin)片(pian)核心技術，其紅外(wai)熱成像產品在(zai)軍民(min)領域(yu)(yu)均有廣泛應用，如軍用的夜(ye)視觀瞄(miao)、精(jing)確(que)制導等(deng)，民(min)用的汽車智能駕駛(shi)、醫療、氣象航空、工程(cheng)、低空經(jing)濟等(deng)領域(yu)(yu)也(ye)在(zai)不斷拓展。汽車芯(xin)片(pian)領域(yu)(yu)突破：公(gong)司(si)(si)已(yi)有多(duo)款紅外(wai)熱成像芯(xin)片(pian)通過 AEC-Q100 車規級認證(zheng)，能滿足(zu)汽車智能駕駛(shi)、自動駕駛(shi)、智能座(zuo)艙(cang)等(deng)領域(yu)(yu)的需求，并且(qie)已(yi)與吉利(li)、比亞(ya)迪(di)等(deng)多(duo)家主機廠建立合作關系(xi) 。衛(wei)星(xing)(xing)通信與微波業(ye)務(wu)潛力：公(gong)司(si)(si)已(yi)完成衛(wei)星(xing)(xing)通信終端核心芯(xin)片(pian)設

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睿創微納

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暗年韭韭

2025-02-19 12:46:56

翔樓新材(cai)若(ruo)核心(xin)材(cai)料通(tong)過驗(yan)證，估(gu)值或迎(ying)重估(gu)

機器人持續發(fa)酵，有望擴散到上游材(cai)料端公司(si)(si)為(wei)(wei)國(guo)內精(jing)(jing)密(mi)沖壓(ya)特鋼(gang)龍頭公司(si)(si)，主要產(chan)品為(wei)(wei)汽(qi)車及(ji)工(gong)業(ye)等領(ling)域精(jing)(jing)沖材(cai)料鋼(gang)材(cai)，產(chan)品加工(gong)技術(shu)難度(du)大(da)，行(xing)業(ye)進入壁壘高，進口替(ti)代(dai)市(shi)場(chang)較(jiao)大(da) 1.行(xing)業(ye)地(di)位(wei) 唯一上市(shi)公司(si)(si)：翔樓新材(cai)是國(guo)內精(jing)(jing)密(mi)沖壓(ya)材(cai)料行(xing)業(ye)唯一一家(jia)上市(shi)公司(si)(si)。精(jing)(jing)密(mi)沖壓(ya)工(gong)藝要求嚴苛，公司(si)(si)產(chan)品精(jing)(jing)度(du)達(da)±0.002mm，技術(shu)對(dui)標國(guo)際(ji)龍頭；產(chan)能(neng)規模領(ling)先：公司(si)(si)產(chan)能(neng)規模屬于(yu)國(guo)內同行(xing)業(ye)第一梯隊，未來隨(sui)著募投項(xiang)目(mu)(mu)的實施，產(chan)能(neng)規模將保持行(xing)業(ye)領(ling)先地(di)位(wei)。2025年有望釋放產(chan)能(neng)，一期項(xiang)目(mu)(mu)設計(ji)產(chan)能(neng)為(wei)(wei)4萬噸(dun)左右。根據安徽發(fa)改委對(dui)公司(si)(si)的產(chan)能(neng)環

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翔樓新材

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暗(an)年韭(jiu)韭(jiu)

2025-02-13 08:48:05

固件國(guo)產替(ti)代+信創產業鏈(lian)延(yan)伸+AI服務器需求爆發

卓(zhuo)易(yi)信息(688258)作為(wei)國(guo)內固件及云(yun)服務(wu)領域(yu)的(de)細分龍頭，其投資(zi)(zi)看點可從(cong)核(he)心技(ji)術壁壘、行業(ye)趨勢市場(chang)(chang)熱點及資(zi)(zi)金(jin)動向(xiang)等多(duo)個維度分析，結(jie)合當前市場(chang)(chang)環(huan)境，其潛(qian)在(zai)炒作邏輯可能(neng)圍繞以下核(he)心點展開: 核(he)心技(ji)術壁壘與國(guo)產(chan)替代邏輯 1.BIOS/BMC固件的(de)稀缺性公(gong)司(si)是國(guo)內少數具備(bei)服務(wu)器、PC等計算設備(bei)核(he)心固件(BIOS/BMC)開發能(neng)力的(de)企業(ye)，技(ji)術門檻高且需長(chang)期與芯片廠商合作認證，新(xin)競爭者難以進(jin)入(ru) 。當前國(guo)產(chan)替代加(jia)速，尤其在(zai)信創領域(yu)，公(gong)司(si)已為(wei)華為(wei)、浪潮等頭部廠商供貨，未來有望(wang)受益(yi)于(yu)國(guo)產(chan)服務(wu)器、AI服務(wu)器需求(qiu)

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卓易信息

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暗年韭韭

2024-10-30 16:51:12

感謝老(lao)師分享，先贊后看

@韭菜櫻木：小藝 AI Agent(智能體)，兩個核心AI替代場景，關注彩訊股份

題記：有華為手機的朋友，可以自己喊下：小藝小藝，幫我沖個話費現在的小藝會直接幫你進入充值頁面，幫助用戶更快捷充話費。---------------------------------------------回到盤面，最近的AI Agent(智能體)發酵時間線：前天發酵了智譜AI Agent

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暗年韭(jiu)韭(jiu)

2024-10-20 21:12:46

國軒(xuan)高(gao)科：奇(qi)瑞(rui)半固態合(he)作(zuo)；寧德業績超預(yu)期(qi)帶來動力電池流量(liang)

@063金韭韭：周末復盤了嗎？

本周末有沒有挖掘好邏輯呀？

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暗年韭韭

2023-05-06 15:12:42

錯殺的(de)(de)派林生物，血液制品的(de)(de)遺(yi)珠(zhu)

事件(jian)：公司(si)(si)(si)發布2023年(nian)一季報，業(ye)績(ji)短期承壓。2023Q1，公司(si)(si)(si)實現營收2.61億元，同(tong)比下降47.87%；歸(gui)母(mu)凈利(li)潤0.56億元，同(tong)比下降46.62%；扣(kou)非(fei)歸(gui)母(mu)凈利(li)潤0.36億元，同(tong)比下降59.73%，業(ye)績(ji)降幅較大(da)主要(yao)系該期白蛋(dan)白、靜(jing)丙等產品批(pi)簽(qian)發批(pi)次同(tong)比下滑，公司(si)(si)(si)可售產品減少。直白點就是(shi)由于偶(ou)然(ran)因素造成業(ye)績(ji)“暴雷”但公司(si)(si)(si)當(dang)前已經(jing)恢復正常運行。血液制品的邏(luo)輯主要(yao)看采(cai)漿能力和噸盈利(li)能力。 2022年(nian)采(cai)漿量800噸，今年(nian)超過1000噸，而且(qie)2023年(nian)3月，浙(zhe)民投天弘、浙(zhe)民投與勝幫(bang)英豪簽(qian)署《股(gu)份

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派林生物
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天壇生物
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博雅生物

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暗年韭韭

2023-04-12 13:38:37

低位的億嘉和：機(ji)器人+行業

公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)產品基本盤(pan)是在(zai)(zai)電(dian)(dian)網行(xing)(xing)業(ye)，巡(xun)檢、作業(ye)類(lei)的(de)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人，目(mu)(mu)前拓展其他行(xing)(xing)業(ye)應(ying)用(yong)(yong)，部分場景可(ke)以直接應(ying)用(yong)(yong)，如客(ke)戶有特殊定制化要求(qiu)的(de)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可(ke)以根據實際情況進行(xing)(xing)定制開發(fa)。目(mu)(mu)前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在(zai)(zai)風電(dian)(dian)、地鐵、機(ji)(ji)(ji)場、煤礦、石油(you)石化等(deng)行(xing)(xing)業(ye)均有巡(xun)檢或室內操(cao)作機(ji)(ji)(ji)器(qi)人的(de)應(ying)用(yong)(yong)項目(mu)(mu)。另外，像公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)消防(fang)(fang)類(lei)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人產品的(de)通用(yong)(yong)性更強，需(xu)要防(fang)(fang)火(huo)防(fang)(fang)爆(bao)的(de)場景均可(ke)適用(yong)(yong)，尤其適用(yong)(yong)于比(bi)較(jiao)(jiao)偏遠且容易發(fa)生火(huo)災(zai)或一旦發(fa)生火(huo)災(zai)則影響較(jiao)(jiao)大的(de)場景。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)正在(zai)(zai)積極推進“機(ji)(ji)(ji)器(qi)人+行(xing)(xing)業(ye)”的(de)發(fa)展戰略，新產品如智慧共(gong)享充電(dian)(dian)系統、清潔機(ji)(ji)(ji)器(qi)人、軌交行(xing)(xing)業(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人等(deng)均屬于應(ying)用(yong)(yong)于電(dian)(dian)網行(xing)(xing)業(ye)外的(de)

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億嘉和

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