十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放

異動

登錄注冊

天啟33

九九八十一

個人資料

天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:56:59

Topcon和HJT，誰更牛

欄目：調研紀要當前本質上說沒有什么Topcon、HJT之爭，它們都是在和Perc賽跑！ 1、平價性價比沒超過Perc之前，討論Topcon和HJT誰更厲害沒有意義 2、Topcon在1到10的過程中，隨著新進入者的增加，溢價逐漸消失，對降本增效的需求更為迫切。激光增益設備的作用從錦上添花變成臨門一腳。激光增益標的：帝爾激光、海目星、英諾激光 3、HJT即將完成從0到1,龍頭設備企業在搭建生態的過程中起到了重要作用。未來在1到10的過程中，會有更多設備企業享受行業紅利。 HJT標的：邁為股份

S
帝爾激光
S
英諾激光
S
邁為股份

0

0

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:54:08

儲能電池主線梳理

欄目：調研紀要儲能行業仍處于發展初期，近2-3年靠需求驅動，未來靠鋰電降本帶動需求進一步向上。當前儲能環節的排序是儲能電池＞pcs＞系統集成，估值方面儲能電池更具性價比，盈利能力上強于系統集成，儲能電池推薦南都電源、派能科技、天能股份、鵬輝能源儲能賽道核心邏輯：高景氣的稀缺性。儲能作為新能源三大賽道（電車、光伏、儲能）中唯一尚未啟動的賽道，橫向對比來看遠期成長最具彈性。短期催化上，新能源裝機快速增長帶來的電網消納壓力，以及能源價格上漲帶來的儲能經濟性提升，為儲能裝機增速的向上拐點提供了有力支

S
遠東股份
S
圣陽股份

0

0

0

1.02
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:17:39

【邁為股份】2022年中報點評：規模效應下Q2單季凈利率創新高，HJT訂單進入高速增長期

2022H1業績偏預告上限，規模效應下利潤增速高于收入增速。 1、2022H1公司營收17.6億，同比+42.1%，歸母凈利潤3.96億，偏業績預告區間3.3-4.2億元上限，同比+57.2%；扣非歸母凈利潤3.6億，同比+51.2%；分產品來看成套生產設備13.9億，同比+36.9%，占比79.1%，單機2.4億，同比+54.4%，占比13.8%，配件及其他1.2億，同比+93.3%，占比7.1%。2022Q2營收9.3億，同比+52.5%，環比+11%；歸母凈利潤2.2億，同比+64%，環比

S
邁為股份

0

0

1

1.44
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:15:38

天合光能2022年中期業績會交流和券商觀點

天合光能2022年中期業績會交流速記20220825 文本為現場記錄，不保證準確性，一切請以公司官方信息為準！一、經營情況業績情況：上半年組件合計出貨18.05GW，同比增長72%，210大尺寸占比85%，分布式經銷組件出貨占比60%，組件凈利超過11億，單瓦凈利6-7分/W。分布式出貨量2.2GW，確認收入超過1.6GW，凈利2.79億元，歸母凈利2.23億，單瓦凈利0.17元/W。集中電站和EPC銷量300MW，支架出貨2GW，跟蹤支架需求相對下降，盈利情況略有虧損。儲能出貨超過300M

S
天合光能

0

1

0

2.26
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:13:10

立訊精密：厲兵秣馬，三季度業績大超預期，充分發揮智能制造優勢

公司實現銷售收入 819.61 億元，較上年同期增長 70.23%；實現利潤總額 44.64 億元，較上年同期增長 24.94%；歸母凈利潤 37.84 億元，較上年同期增長 22.49%；實現扣非凈利潤 33.92 億元，較上年同期增長 34.47%。主要得益于手機組裝、結構件整合順利，產品良率效率爬坡順利，公司充分把握市場機遇，在智能可穿戴、精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模塊等產品提升自己的盈利能力及擴大產品布局，促進業務的良性循環，不斷進行垂直整合。公司發布三季度的盈利預測，預

S
立訊精密

0

0

0

0.52
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-28 10:30:50

M3P電池將成為磷酸鐵鋰電池終結者？M3P優勢何在？

寧德時代最近的動作是相當頻繁，從麒麟電池到鈉電池，再到剛剛宣布已經量產的M3P電池，整個寧德時代的動力電池產品線一時之間甚至顯得相當“臃腫”。不過麒麟電池本身更多是結構上的再進一步，即CTP無模組動力電池包技術的精進。而鈉電池通過我們之前的解析，也可以了解到，它在效率、壽命等方面的天然劣勢，注定了主要是扮演鋰電池的補充角色。那么今天要介紹的M3P電池，又是怎么一回事呢?它會給電動車市場帶來怎樣的變化呢? M3P就是磷酸錳鐵鋰? 其實目前寧德時代對這款M3P電池披露的信息并不多，已知的主要信息有：

S
寧德時代

6

3

6

6.94
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-26 10:26:42

動力源在逆變器上打出“組合拳”！

在“雙碳”風口之下，許多行業外的企業紛紛跨界光伏。有企業做組件、有企業投電站，還有企業瞄準上游的硅料硅片，這其中跨界逆變器領域的企業少之又少。北京動力源便是少數之一。那么動力源為什么會選擇逆變器作為入局光伏行業的切入點？國際能源網/光伏頭條（pv-2005）帶著這個問題，在7月23日召開的第十七屆中國（濟南）國際太陽能利用大會上，采訪了動力源的副總張冬生。動力源在逆變器上打 “產品+技術+服務“的組合拳北京動力源科技股份有限公司成立于1995年，于2004年在上海證券交易所主板上市，是我國

S
動力源

5

2

7

8.54
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:50:06

中信建投：海外戶用儲能景氣度研判專家交流紀要

核心要點： 1.歐洲近期電價、戶儲發展現狀及明年需求情況：（1）需求研判：今年全球15-20GWh，歐洲占一半，明年保守翻倍，35-45GWh，后年有競爭加劇可能性，但量會進一步增長，美國、日本市場得到開發。（2）電價：上網電價達到70歐分/kWh，此前居民電價有的已突破1歐元/kWh。一兩年內很難看到氣價暴跌，也不影響放量。（3）訂單：訂單可看到年底，交付可看到明年Q2，入冬+電價上漲預期下，預計訂單從Q4繼續增長。目前電池幾乎沒什么庫存，經銷商倉手里的貨都已被安裝商訂出去了，安裝商也已

S
比亞迪
S
錦浪科技
S
動力源

6

8

2

5.98
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:47:52

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：4

鈣鈦礦：需求預期？設備先行，展望百億元設備市場? 測算一、按照現有鈣鈦礦組件產能規劃落地節奏進行測算： 2027年或合計達百億元設備市場。按照協鑫光電、纖納光電、極電光能等11家公告有確切產能規劃的廠商進行落地節奏測算，同時按照纖納光電、極電光能、鑫磊半導等產線的平均單GW投資額為對標參照，估算單GW的鈣鈦礦設備投資額在8億元左右，2022-2027年有望合計新增落地產能達到16GW，對應109億元的鈣鈦礦設備市場。測算二、按照鈣鈦礦組件占據分布式光伏市場份額的邏輯測算：2029年或合計達百

S
杭蕭鋼構

0

1

0

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:45:47

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：3

面臨挑戰：大面積組件的制備難度、穩定性不足、降低材料的毒性相比晶硅電池，鈣鈦礦組件缺陷實際影響程度有限，同時為實現產業化，學術界和產業界針對缺陷不斷研究改良方法，已有一定成果： 1. 大面積制備的難度：發展狹縫涂布等多種制備新工藝。實驗室制備的高轉換效率組件，基本是在1cm2的極小面積薄膜上實現，大多使用旋涂法，但該工藝的轉速很高，難以沉積大面積、連續的鈣鈦礦薄膜。取而代之的是狹縫涂布法，還有軟膜覆蓋沉積法(SCD）、板壓法、氣固反應法、刮涂法等能放大尺寸的工藝。解決此問題關鍵點在于工藝改良。

S
杰普特
S
中京電子

0

0

1

1.35
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:42:01

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：2.鈣鈦礦技術頻現積極信號，如何長遠布局 β和α

推薦邏輯 1. 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期，未來兩年產能實現低基數翻番。由于鈣鈦礦的提效空間最高、能吸收弱光發電、制備工序簡單、輕薄/可柔性、易于合成等優勢，在高效性能獲得實驗室證實的背景下，已獲得騰訊創投、寧德時代 (524.00, -32.89, -5.91%)、長城汽車 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂園 (2.480, -0.100, -3.88%)等資本對產線項目的投資。同時，2022年行業新增產能開工近1GW，

S
京山輕機
S
帝爾激光
S
大族激光

0

0

2

1.33
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:39:33

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：1

鈣鈦礦：吸引力？提效空間最高，應用場景豐富，成長初期? 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期：2022上半年以來，國內頻出鈣鈦礦產業的積極信號，寧德、騰訊等汽車及互聯網行業的頭部機構入股鈣鈦礦項目，鈣鈦礦-晶硅疊層效率也突破了31%，證實其疊層效率遠超晶硅電池的優勢。在TOPCon、HJT、XBC等電池技術爭相擴大產能的產業環境下，多個鈣鈦礦的大尺寸中試線項目落地，見證其從2009年提出概念，到13年后廠商躍躍欲試的快速發展階段，同時2022/7纖納光電出貨全球首款鈣鈦礦商用組件，也標志著鈣鈦礦組件

S
西子潔能
S
萬潤股份

0

1

2

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-24 19:22:59

受限

最近紅出圈的基金經理路演紀要全文

高兵8月16日交流紀要 Q1：介紹投研框架我現在沒啥框架，現在就是一門心思的想把凈值跑得更快一點。框架以前有都只不過現在都拋棄了，框架不管用，市場它總會變，現在我們要尊重市場，每一個階段都有能掙錢的機會，就把那些能掙錢的品種拼盡全力的給找出來，找出來之后給凈值服務。框架在前幾年，大家知道有一個框架叫聚焦在醫藥消費科技三駕馬車里面選好公司，現在我們把這個框架也給扔了，就不要任何框架，什么東西能漲，我們就買，什么東西能更快的掙錢，我們就去買這些東西，如果說你被一個框架束縛，考慮換手率這些，都是

S
三安光電
S
隆基綠能

4

1

2

5.17
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 22:16:07

近期風電設備板塊回調點評

近期風電設備板塊出現一定回調，我們認為主要由于1）海上風電行業出現了未經證實的信息；2）近一周多以來上游原材料期貨價格出現了一定幅度的反彈。上述信息影響了風電板塊的投資情緒。當前時點，我們認為隨著后續新的海風項目招標繼續推進和原材料現貨價格的持續偏弱走勢，整體板塊有望重新回歸強勢，我們預計行業大部分公司盈利高點有望在四季度兌現，板塊股價走勢震蕩后向上的趨勢不變。平價海上風電項目招標持續推進，2023年已經能夠兌現飽滿并網量截止最新我們已經統計到超過23GW明確并網時間的海風平價項目和另外37

S
東方電纜
S
天順風能

0

3

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 21:53:53

海上風電：電纜及塔筒基礎需求展望

1、近期海上風電發展順暢，產業鏈調研顯示三季度是全年發貨的高峰期，經歷了去年的搶裝之后，今年并網項目總量肯定會有所回落，但從招標起量，海上風電也逐步向平價過渡，是新能源板塊增速較快的細分方向之一。 #海上風電的審批和推進前期有大量工作，均在政府推進的框架內進行，我們認為各地方政府和相關部門都有比較好的溝通，相關部門問題對海風影響很小——海上風電行業出現了未經證實的信息后續被證偽的概率高。 1. 海上風電成本構成：陸上集控中心占比1.4%，海上基礎占比42%，風機占比30%，塔筒占比6%，升壓站占

S
大金重工
S
金風科技
S
明陽智能

2

2

0

1.30

前往

頁

天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:56:59

Topcon和HJT，誰更牛

欄目：調研紀要當前本質上說沒有什么Topcon、HJT之爭，它們都是在和Perc賽跑！ 1、平價性價比沒超過Perc之前，討論Topcon和HJT誰更厲害沒有意義 2、Topcon在1到10的過程中，隨著新進入者的增加，溢價逐漸消失，對降本增效的需求更為迫切。激光增益設備的作用從錦上添花變成臨門一腳。激光增益標的：帝爾激光、海目星、英諾激光 3、HJT即將完成從0到1,龍頭設備企業在搭建生態的過程中起到了重要作用。未來在1到10的過程中，會有更多設備企業享受行業紅利。 HJT標的：邁為股份

S
帝爾激光
S
英諾激光
S
邁為股份

0

0

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:54:08

儲能電池主線梳理

欄目：調研紀要儲能行業仍處于發展初期，近2-3年靠需求驅動，未來靠鋰電降本帶動需求進一步向上。當前儲能環節的排序是儲能電池＞pcs＞系統集成，估值方面儲能電池更具性價比，盈利能力上強于系統集成，儲能電池推薦南都電源、派能科技、天能股份、鵬輝能源儲能賽道核心邏輯：高景氣的稀缺性。儲能作為新能源三大賽道（電車、光伏、儲能）中唯一尚未啟動的賽道，橫向對比來看遠期成長最具彈性。短期催化上，新能源裝機快速增長帶來的電網消納壓力，以及能源價格上漲帶來的儲能經濟性提升，為儲能裝機增速的向上拐點提供了有力支

S
遠東股份
S
圣陽股份

0

0

0

1.02
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:17:39

【邁為股份】2022年中報點評：規模效應下Q2單季凈利率創新高，HJT訂單進入高速增長期

2022H1業績偏預告上限，規模效應下利潤增速高于收入增速。 1、2022H1公司營收17.6億，同比+42.1%，歸母凈利潤3.96億，偏業績預告區間3.3-4.2億元上限，同比+57.2%；扣非歸母凈利潤3.6億，同比+51.2%；分產品來看成套生產設備13.9億，同比+36.9%，占比79.1%，單機2.4億，同比+54.4%，占比13.8%，配件及其他1.2億，同比+93.3%，占比7.1%。2022Q2營收9.3億，同比+52.5%，環比+11%；歸母凈利潤2.2億，同比+64%，環比

S
邁為股份

0

0

1

1.44
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:15:38

天合光能2022年中期業績會交流和券商觀點

天合光能2022年中期業績會交流速記20220825 文本為現場記錄，不保證準確性，一切請以公司官方信息為準！一、經營情況業績情況：上半年組件合計出貨18.05GW，同比增長72%，210大尺寸占比85%，分布式經銷組件出貨占比60%，組件凈利超過11億，單瓦凈利6-7分/W。分布式出貨量2.2GW，確認收入超過1.6GW，凈利2.79億元，歸母凈利2.23億，單瓦凈利0.17元/W。集中電站和EPC銷量300MW，支架出貨2GW，跟蹤支架需求相對下降，盈利情況略有虧損。儲能出貨超過300M

S
天合光能

0

1

0

2.26
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:13:10

立訊精密：厲兵秣馬，三季度業績大超預期，充分發揮智能制造優勢

公司實現銷售收入 819.61 億元，較上年同期增長 70.23%；實現利潤總額 44.64 億元，較上年同期增長 24.94%；歸母凈利潤 37.84 億元，較上年同期增長 22.49%；實現扣非凈利潤 33.92 億元，較上年同期增長 34.47%。主要得益于手機組裝、結構件整合順利，產品良率效率爬坡順利，公司充分把握市場機遇，在智能可穿戴、精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模塊等產品提升自己的盈利能力及擴大產品布局，促進業務的良性循環，不斷進行垂直整合。公司發布三季度的盈利預測，預

S
立訊精密

0

0

0

0.52
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-28 10:30:50

M3P電池將成為磷酸鐵鋰電池終結者？M3P優勢何在？

寧德時代最近的動作是相當頻繁，從麒麟電池到鈉電池，再到剛剛宣布已經量產的M3P電池，整個寧德時代的動力電池產品線一時之間甚至顯得相當“臃腫”。不過麒麟電池本身更多是結構上的再進一步，即CTP無模組動力電池包技術的精進。而鈉電池通過我們之前的解析，也可以了解到，它在效率、壽命等方面的天然劣勢，注定了主要是扮演鋰電池的補充角色。那么今天要介紹的M3P電池，又是怎么一回事呢?它會給電動車市場帶來怎樣的變化呢? M3P就是磷酸錳鐵鋰? 其實目前寧德時代對這款M3P電池披露的信息并不多，已知的主要信息有：

S
寧德時代

6

3

6

6.94
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-26 10:26:42

動力源在逆變器上打出“組合拳”！

在“雙碳”風口之下，許多行業外的企業紛紛跨界光伏。有企業做組件、有企業投電站，還有企業瞄準上游的硅料硅片，這其中跨界逆變器領域的企業少之又少。北京動力源便是少數之一。那么動力源為什么會選擇逆變器作為入局光伏行業的切入點？國際能源網/光伏頭條（pv-2005）帶著這個問題，在7月23日召開的第十七屆中國（濟南）國際太陽能利用大會上，采訪了動力源的副總張冬生。動力源在逆變器上打 “產品+技術+服務“的組合拳北京動力源科技股份有限公司成立于1995年，于2004年在上海證券交易所主板上市，是我國

S
動力源

5

2

7

8.54
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:50:06

中信建投：海外戶用儲能景氣度研判專家交流紀要

核心要點： 1.歐洲近期電價、戶儲發展現狀及明年需求情況：（1）需求研判：今年全球15-20GWh，歐洲占一半，明年保守翻倍，35-45GWh，后年有競爭加劇可能性，但量會進一步增長，美國、日本市場得到開發。（2）電價：上網電價達到70歐分/kWh，此前居民電價有的已突破1歐元/kWh。一兩年內很難看到氣價暴跌，也不影響放量。（3）訂單：訂單可看到年底，交付可看到明年Q2，入冬+電價上漲預期下，預計訂單從Q4繼續增長。目前電池幾乎沒什么庫存，經銷商倉手里的貨都已被安裝商訂出去了，安裝商也已

S
比亞迪
S
錦浪科技
S
動力源

6

8

2

5.98
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:47:52

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：4

鈣鈦礦：需求預期？設備先行，展望百億元設備市場? 測算一、按照現有鈣鈦礦組件產能規劃落地節奏進行測算： 2027年或合計達百億元設備市場。按照協鑫光電、纖納光電、極電光能等11家公告有確切產能規劃的廠商進行落地節奏測算，同時按照纖納光電、極電光能、鑫磊半導等產線的平均單GW投資額為對標參照，估算單GW的鈣鈦礦設備投資額在8億元左右，2022-2027年有望合計新增落地產能達到16GW，對應109億元的鈣鈦礦設備市場。測算二、按照鈣鈦礦組件占據分布式光伏市場份額的邏輯測算：2029年或合計達百

S
杭蕭鋼構

0

1

0

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:45:47

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：3

面臨挑戰：大面積組件的制備難度、穩定性不足、降低材料的毒性相比晶硅電池，鈣鈦礦組件缺陷實際影響程度有限，同時為實現產業化，學術界和產業界針對缺陷不斷研究改良方法，已有一定成果： 1. 大面積制備的難度：發展狹縫涂布等多種制備新工藝。實驗室制備的高轉換效率組件，基本是在1cm2的極小面積薄膜上實現，大多使用旋涂法，但該工藝的轉速很高，難以沉積大面積、連續的鈣鈦礦薄膜。取而代之的是狹縫涂布法，還有軟膜覆蓋沉積法(SCD）、板壓法、氣固反應法、刮涂法等能放大尺寸的工藝。解決此問題關鍵點在于工藝改良。

S
杰普特
S
中京電子

0

0

1

1.35
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:42:01

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：2.鈣鈦礦技術頻現積極信號，如何長遠布局 β和α

推薦邏輯 1. 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期，未來兩年產能實現低基數翻番。由于鈣鈦礦的提效空間最高、能吸收弱光發電、制備工序簡單、輕薄/可柔性、易于合成等優勢，在高效性能獲得實驗室證實的背景下，已獲得騰訊創投、寧德時代 (524.00, -32.89, -5.91%)、長城汽車 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂園 (2.480, -0.100, -3.88%)等資本對產線項目的投資。同時，2022年行業新增產能開工近1GW，

S
京山輕機
S
帝爾激光
S
大族激光

0

0

2

1.33
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:39:33

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：1

鈣鈦礦：吸引力？提效空間最高，應用場景豐富，成長初期? 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期：2022上半年以來，國內頻出鈣鈦礦產業的積極信號，寧德、騰訊等汽車及互聯網行業的頭部機構入股鈣鈦礦項目，鈣鈦礦-晶硅疊層效率也突破了31%，證實其疊層效率遠超晶硅電池的優勢。在TOPCon、HJT、XBC等電池技術爭相擴大產能的產業環境下，多個鈣鈦礦的大尺寸中試線項目落地，見證其從2009年提出概念，到13年后廠商躍躍欲試的快速發展階段，同時2022/7纖納光電出貨全球首款鈣鈦礦商用組件，也標志著鈣鈦礦組件

S
西子潔能
S
萬潤股份

0

1

2

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-24 19:22:59

受限

最近紅出圈的基金經理路演紀要全文

高兵8月16日交流紀要 Q1：介紹投研框架我現在沒啥框架，現在就是一門心思的想把凈值跑得更快一點。框架以前有都只不過現在都拋棄了，框架不管用，市場它總會變，現在我們要尊重市場，每一個階段都有能掙錢的機會，就把那些能掙錢的品種拼盡全力的給找出來，找出來之后給凈值服務。框架在前幾年，大家知道有一個框架叫聚焦在醫藥消費科技三駕馬車里面選好公司，現在我們把這個框架也給扔了，就不要任何框架，什么東西能漲，我們就買，什么東西能更快的掙錢，我們就去買這些東西，如果說你被一個框架束縛，考慮換手率這些，都是

S
三安光電
S
隆基綠能

4

1

2

5.17
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 22:16:07

近期風電設備板塊回調點評

近期風電設備板塊出現一定回調，我們認為主要由于1）海上風電行業出現了未經證實的信息；2）近一周多以來上游原材料期貨價格出現了一定幅度的反彈。上述信息影響了風電板塊的投資情緒。當前時點，我們認為隨著后續新的海風項目招標繼續推進和原材料現貨價格的持續偏弱走勢，整體板塊有望重新回歸強勢，我們預計行業大部分公司盈利高點有望在四季度兌現，板塊股價走勢震蕩后向上的趨勢不變。平價海上風電項目招標持續推進，2023年已經能夠兌現飽滿并網量截止最新我們已經統計到超過23GW明確并網時間的海風平價項目和另外37

S
東方電纜
S
天順風能

0

3

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 21:53:53

海上風電：電纜及塔筒基礎需求展望

1、近期海上風電發展順暢，產業鏈調研顯示三季度是全年發貨的高峰期，經歷了去年的搶裝之后，今年并網項目總量肯定會有所回落，但從招標起量，海上風電也逐步向平價過渡，是新能源板塊增速較快的細分方向之一。 #海上風電的審批和推進前期有大量工作，均在政府推進的框架內進行，我們認為各地方政府和相關部門都有比較好的溝通，相關部門問題對海風影響很小——海上風電行業出現了未經證實的信息后續被證偽的概率高。 1. 海上風電成本構成：陸上集控中心占比1.4%，海上基礎占比42%，風機占比30%，塔筒占比6%，升壓站占

S
大金重工
S
金風科技
S
明陽智能

2

2

0

1.30

前往

頁

天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:56:59

Topcon和HJT，誰更牛

欄目：調研紀要當前本質上說沒有什么Topcon、HJT之爭，它們都是在和Perc賽跑！ 1、平價性價比沒超過Perc之前，討論Topcon和HJT誰更厲害沒有意義 2、Topcon在1到10的過程中，隨著新進入者的增加，溢價逐漸消失，對降本增效的需求更為迫切。激光增益設備的作用從錦上添花變成臨門一腳。激光增益標的：帝爾激光、海目星、英諾激光 3、HJT即將完成從0到1,龍頭設備企業在搭建生態的過程中起到了重要作用。未來在1到10的過程中，會有更多設備企業享受行業紅利。 HJT標的：邁為股份

S
帝爾激光
S
英諾激光
S
邁為股份

0

0

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:54:08

儲能電池主線梳理

欄目：調研紀要儲能行業仍處于發展初期，近2-3年靠需求驅動，未來靠鋰電降本帶動需求進一步向上。當前儲能環節的排序是儲能電池＞pcs＞系統集成，估值方面儲能電池更具性價比，盈利能力上強于系統集成，儲能電池推薦南都電源、派能科技、天能股份、鵬輝能源儲能賽道核心邏輯：高景氣的稀缺性。儲能作為新能源三大賽道（電車、光伏、儲能）中唯一尚未啟動的賽道，橫向對比來看遠期成長最具彈性。短期催化上，新能源裝機快速增長帶來的電網消納壓力，以及能源價格上漲帶來的儲能經濟性提升，為儲能裝機增速的向上拐點提供了有力支

S
遠東股份
S
圣陽股份

0

0

0

1.02
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:17:39

【邁為股份】2022年中報點評：規模效應下Q2單季凈利率創新高，HJT訂單進入高速增長期

2022H1業績偏預告上限，規模效應下利潤增速高于收入增速。 1、2022H1公司營收17.6億，同比+42.1%，歸母凈利潤3.96億，偏業績預告區間3.3-4.2億元上限，同比+57.2%；扣非歸母凈利潤3.6億，同比+51.2%；分產品來看成套生產設備13.9億，同比+36.9%，占比79.1%，單機2.4億，同比+54.4%，占比13.8%，配件及其他1.2億，同比+93.3%，占比7.1%。2022Q2營收9.3億，同比+52.5%，環比+11%；歸母凈利潤2.2億，同比+64%，環比

S
邁為股份

0

0

1

1.44
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:15:38

天合光能2022年中期業績會交流和券商觀點

天合光能2022年中期業績會交流速記20220825 文本為現場記錄，不保證準確性，一切請以公司官方信息為準！一、經營情況業績情況：上半年組件合計出貨18.05GW，同比增長72%，210大尺寸占比85%，分布式經銷組件出貨占比60%，組件凈利超過11億，單瓦凈利6-7分/W。分布式出貨量2.2GW，確認收入超過1.6GW，凈利2.79億元，歸母凈利2.23億，單瓦凈利0.17元/W。集中電站和EPC銷量300MW，支架出貨2GW，跟蹤支架需求相對下降，盈利情況略有虧損。儲能出貨超過300M

S
天合光能

0

1

0

2.26
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:13:10

立訊精密：厲兵秣馬，三季度業績大超預期，充分發揮智能制造優勢

公司實現銷售收入 819.61 億元，較上年同期增長 70.23%；實現利潤總額 44.64 億元，較上年同期增長 24.94%；歸母凈利潤 37.84 億元，較上年同期增長 22.49%；實現扣非凈利潤 33.92 億元，較上年同期增長 34.47%。主要得益于手機組裝、結構件整合順利，產品良率效率爬坡順利，公司充分把握市場機遇，在智能可穿戴、精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模塊等產品提升自己的盈利能力及擴大產品布局，促進業務的良性循環，不斷進行垂直整合。公司發布三季度的盈利預測，預

S
立訊精密

0

0

0

0.52
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-28 10:30:50

M3P電池將成為磷酸鐵鋰電池終結者？M3P優勢何在？

寧德時代最近的動作是相當頻繁，從麒麟電池到鈉電池，再到剛剛宣布已經量產的M3P電池，整個寧德時代的動力電池產品線一時之間甚至顯得相當“臃腫”。不過麒麟電池本身更多是結構上的再進一步，即CTP無模組動力電池包技術的精進。而鈉電池通過我們之前的解析，也可以了解到，它在效率、壽命等方面的天然劣勢，注定了主要是扮演鋰電池的補充角色。那么今天要介紹的M3P電池，又是怎么一回事呢?它會給電動車市場帶來怎樣的變化呢? M3P就是磷酸錳鐵鋰? 其實目前寧德時代對這款M3P電池披露的信息并不多，已知的主要信息有：

S
寧德時代

6

3

6

6.94
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-26 10:26:42

動力源在逆變器上打出“組合拳”！

在“雙碳”風口之下，許多行業外的企業紛紛跨界光伏。有企業做組件、有企業投電站，還有企業瞄準上游的硅料硅片，這其中跨界逆變器領域的企業少之又少。北京動力源便是少數之一。那么動力源為什么會選擇逆變器作為入局光伏行業的切入點？國際能源網/光伏頭條（pv-2005）帶著這個問題，在7月23日召開的第十七屆中國（濟南）國際太陽能利用大會上，采訪了動力源的副總張冬生。動力源在逆變器上打 “產品+技術+服務“的組合拳北京動力源科技股份有限公司成立于1995年，于2004年在上海證券交易所主板上市，是我國

S
動力源

5

2

7

8.54
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:50:06

中信建投：海外戶用儲能景氣度研判專家交流紀要

核心要點： 1.歐洲近期電價、戶儲發展現狀及明年需求情況：（1）需求研判：今年全球15-20GWh，歐洲占一半，明年保守翻倍，35-45GWh，后年有競爭加劇可能性，但量會進一步增長，美國、日本市場得到開發。（2）電價：上網電價達到70歐分/kWh，此前居民電價有的已突破1歐元/kWh。一兩年內很難看到氣價暴跌，也不影響放量。（3）訂單：訂單可看到年底，交付可看到明年Q2，入冬+電價上漲預期下，預計訂單從Q4繼續增長。目前電池幾乎沒什么庫存，經銷商倉手里的貨都已被安裝商訂出去了，安裝商也已

S
比亞迪
S
錦浪科技
S
動力源

6

8

2

5.98
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:47:52

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：4

鈣鈦礦：需求預期？設備先行，展望百億元設備市場? 測算一、按照現有鈣鈦礦組件產能規劃落地節奏進行測算： 2027年或合計達百億元設備市場。按照協鑫光電、纖納光電、極電光能等11家公告有確切產能規劃的廠商進行落地節奏測算，同時按照纖納光電、極電光能、鑫磊半導等產線的平均單GW投資額為對標參照，估算單GW的鈣鈦礦設備投資額在8億元左右，2022-2027年有望合計新增落地產能達到16GW，對應109億元的鈣鈦礦設備市場。測算二、按照鈣鈦礦組件占據分布式光伏市場份額的邏輯測算：2029年或合計達百

S
杭蕭鋼構

0

1

0

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:45:47

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：3

面臨挑戰：大面積組件的制備難度、穩定性不足、降低材料的毒性相比晶硅電池，鈣鈦礦組件缺陷實際影響程度有限，同時為實現產業化，學術界和產業界針對缺陷不斷研究改良方法，已有一定成果： 1. 大面積制備的難度：發展狹縫涂布等多種制備新工藝。實驗室制備的高轉換效率組件，基本是在1cm2的極小面積薄膜上實現，大多使用旋涂法，但該工藝的轉速很高，難以沉積大面積、連續的鈣鈦礦薄膜。取而代之的是狹縫涂布法，還有軟膜覆蓋沉積法(SCD）、板壓法、氣固反應法、刮涂法等能放大尺寸的工藝。解決此問題關鍵點在于工藝改良。

S
杰普特
S
中京電子

0

0

1

1.35
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:42:01

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：2.鈣鈦礦技術頻現積極信號，如何長遠布局 β和α

推薦邏輯 1. 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期，未來兩年產能實現低基數翻番。由于鈣鈦礦的提效空間最高、能吸收弱光發電、制備工序簡單、輕薄/可柔性、易于合成等優勢，在高效性能獲得實驗室證實的背景下，已獲得騰訊創投、寧德時代 (524.00, -32.89, -5.91%)、長城汽車 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂園 (2.480, -0.100, -3.88%)等資本對產線項目的投資。同時，2022年行業新增產能開工近1GW，

S
京山輕機
S
帝爾激光
S
大族激光

0

0

2

1.33
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:39:33

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：1

鈣鈦礦：吸引力？提效空間最高，應用場景豐富，成長初期? 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期：2022上半年以來，國內頻出鈣鈦礦產業的積極信號，寧德、騰訊等汽車及互聯網行業的頭部機構入股鈣鈦礦項目，鈣鈦礦-晶硅疊層效率也突破了31%，證實其疊層效率遠超晶硅電池的優勢。在TOPCon、HJT、XBC等電池技術爭相擴大產能的產業環境下，多個鈣鈦礦的大尺寸中試線項目落地，見證其從2009年提出概念，到13年后廠商躍躍欲試的快速發展階段，同時2022/7纖納光電出貨全球首款鈣鈦礦商用組件，也標志著鈣鈦礦組件

S
西子潔能
S
萬潤股份

0

1

2

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-24 19:22:59

受限

最近紅出圈的基金經理路演紀要全文

高兵8月16日交流紀要 Q1：介紹投研框架我現在沒啥框架，現在就是一門心思的想把凈值跑得更快一點。框架以前有都只不過現在都拋棄了，框架不管用，市場它總會變，現在我們要尊重市場，每一個階段都有能掙錢的機會，就把那些能掙錢的品種拼盡全力的給找出來，找出來之后給凈值服務。框架在前幾年，大家知道有一個框架叫聚焦在醫藥消費科技三駕馬車里面選好公司，現在我們把這個框架也給扔了，就不要任何框架，什么東西能漲，我們就買，什么東西能更快的掙錢，我們就去買這些東西，如果說你被一個框架束縛，考慮換手率這些，都是

S
三安光電
S
隆基綠能

4

1

2

5.17
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 22:16:07

近期風電設備板塊回調點評

近期風電設備板塊出現一定回調，我們認為主要由于1）海上風電行業出現了未經證實的信息；2）近一周多以來上游原材料期貨價格出現了一定幅度的反彈。上述信息影響了風電板塊的投資情緒。當前時點，我們認為隨著后續新的海風項目招標繼續推進和原材料現貨價格的持續偏弱走勢，整體板塊有望重新回歸強勢，我們預計行業大部分公司盈利高點有望在四季度兌現，板塊股價走勢震蕩后向上的趨勢不變。平價海上風電項目招標持續推進，2023年已經能夠兌現飽滿并網量截止最新我們已經統計到超過23GW明確并網時間的海風平價項目和另外37

S
東方電纜
S
天順風能

0

3

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 21:53:53

海上風電：電纜及塔筒基礎需求展望

1、近期海上風電發展順暢，產業鏈調研顯示三季度是全年發貨的高峰期，經歷了去年的搶裝之后，今年并網項目總量肯定會有所回落，但從招標起量，海上風電也逐步向平價過渡，是新能源板塊增速較快的細分方向之一。 #海上風電的審批和推進前期有大量工作，均在政府推進的框架內進行，我們認為各地方政府和相關部門都有比較好的溝通，相關部門問題對海風影響很小——海上風電行業出現了未經證實的信息后續被證偽的概率高。 1. 海上風電成本構成：陸上集控中心占比1.4%，海上基礎占比42%，風機占比30%，塔筒占比6%，升壓站占

S
大金重工
S
金風科技
S
明陽智能

2

2

0

1.30

前往

頁

天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:56:59

Topcon和HJT，誰更牛

欄目：調研紀要當前本質上說沒有什么Topcon、HJT之爭，它們都是在和Perc賽跑！ 1、平價性價比沒超過Perc之前，討論Topcon和HJT誰更厲害沒有意義 2、Topcon在1到10的過程中，隨著新進入者的增加，溢價逐漸消失，對降本增效的需求更為迫切。激光增益設備的作用從錦上添花變成臨門一腳。激光增益標的：帝爾激光、海目星、英諾激光 3、HJT即將完成從0到1,龍頭設備企業在搭建生態的過程中起到了重要作用。未來在1到10的過程中，會有更多設備企業享受行業紅利。 HJT標的：邁為股份

S
帝爾激光
S
英諾激光
S
邁為股份

0

0

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:54:08

儲能電池主線梳理

欄目：調研紀要儲能行業仍處于發展初期，近2-3年靠需求驅動，未來靠鋰電降本帶動需求進一步向上。當前儲能環節的排序是儲能電池＞pcs＞系統集成，估值方面儲能電池更具性價比，盈利能力上強于系統集成，儲能電池推薦南都電源、派能科技、天能股份、鵬輝能源儲能賽道核心邏輯：高景氣的稀缺性。儲能作為新能源三大賽道（電車、光伏、儲能）中唯一尚未啟動的賽道，橫向對比來看遠期成長最具彈性。短期催化上，新能源裝機快速增長帶來的電網消納壓力，以及能源價格上漲帶來的儲能經濟性提升，為儲能裝機增速的向上拐點提供了有力支

S
遠東股份
S
圣陽股份

0

0

0

1.02
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:17:39

【邁為股份】2022年中報點評：規模效應下Q2單季凈利率創新高，HJT訂單進入高速增長期

2022H1業績偏預告上限，規模效應下利潤增速高于收入增速。 1、2022H1公司營收17.6億，同比+42.1%，歸母凈利潤3.96億，偏業績預告區間3.3-4.2億元上限，同比+57.2%；扣非歸母凈利潤3.6億，同比+51.2%；分產品來看成套生產設備13.9億，同比+36.9%，占比79.1%，單機2.4億，同比+54.4%，占比13.8%，配件及其他1.2億，同比+93.3%，占比7.1%。2022Q2營收9.3億，同比+52.5%，環比+11%；歸母凈利潤2.2億，同比+64%，環比

S
邁為股份

0

0

1

1.44
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:15:38

天合光能2022年中期業績會交流和券商觀點

天合光能2022年中期業績會交流速記20220825 文本為現場記錄，不保證準確性，一切請以公司官方信息為準！一、經營情況業績情況：上半年組件合計出貨18.05GW，同比增長72%，210大尺寸占比85%，分布式經銷組件出貨占比60%，組件凈利超過11億，單瓦凈利6-7分/W。分布式出貨量2.2GW，確認收入超過1.6GW，凈利2.79億元，歸母凈利2.23億，單瓦凈利0.17元/W。集中電站和EPC銷量300MW，支架出貨2GW，跟蹤支架需求相對下降，盈利情況略有虧損。儲能出貨超過300M

S
天合光能

0

1

0

2.26
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:13:10

立訊精密：厲兵秣馬，三季度業績大超預期，充分發揮智能制造優勢

公司實現銷售收入 819.61 億元，較上年同期增長 70.23%；實現利潤總額 44.64 億元，較上年同期增長 24.94%；歸母凈利潤 37.84 億元，較上年同期增長 22.49%；實現扣非凈利潤 33.92 億元，較上年同期增長 34.47%。主要得益于手機組裝、結構件整合順利，產品良率效率爬坡順利，公司充分把握市場機遇，在智能可穿戴、精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模塊等產品提升自己的盈利能力及擴大產品布局，促進業務的良性循環，不斷進行垂直整合。公司發布三季度的盈利預測，預

S
立訊精密

0

0

0

0.52
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-28 10:30:50

M3P電池將成為磷酸鐵鋰電池終結者？M3P優勢何在？

寧德時代最近的動作是相當頻繁，從麒麟電池到鈉電池，再到剛剛宣布已經量產的M3P電池，整個寧德時代的動力電池產品線一時之間甚至顯得相當“臃腫”。不過麒麟電池本身更多是結構上的再進一步，即CTP無模組動力電池包技術的精進。而鈉電池通過我們之前的解析，也可以了解到，它在效率、壽命等方面的天然劣勢，注定了主要是扮演鋰電池的補充角色。那么今天要介紹的M3P電池，又是怎么一回事呢?它會給電動車市場帶來怎樣的變化呢? M3P就是磷酸錳鐵鋰? 其實目前寧德時代對這款M3P電池披露的信息并不多，已知的主要信息有：

S
寧德時代

6

3

6

6.94
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-26 10:26:42

動力源在逆變器上打出“組合拳”！

在“雙碳”風口之下，許多行業外的企業紛紛跨界光伏。有企業做組件、有企業投電站，還有企業瞄準上游的硅料硅片，這其中跨界逆變器領域的企業少之又少。北京動力源便是少數之一。那么動力源為什么會選擇逆變器作為入局光伏行業的切入點？國際能源網/光伏頭條（pv-2005）帶著這個問題，在7月23日召開的第十七屆中國（濟南）國際太陽能利用大會上，采訪了動力源的副總張冬生。動力源在逆變器上打 “產品+技術+服務“的組合拳北京動力源科技股份有限公司成立于1995年，于2004年在上海證券交易所主板上市，是我國

S
動力源

5

2

7

8.54
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:50:06

中信建投：海外戶用儲能景氣度研判專家交流紀要

核心要點： 1.歐洲近期電價、戶儲發展現狀及明年需求情況：（1）需求研判：今年全球15-20GWh，歐洲占一半，明年保守翻倍，35-45GWh，后年有競爭加劇可能性，但量會進一步增長，美國、日本市場得到開發。（2）電價：上網電價達到70歐分/kWh，此前居民電價有的已突破1歐元/kWh。一兩年內很難看到氣價暴跌，也不影響放量。（3）訂單：訂單可看到年底，交付可看到明年Q2，入冬+電價上漲預期下，預計訂單從Q4繼續增長。目前電池幾乎沒什么庫存，經銷商倉手里的貨都已被安裝商訂出去了，安裝商也已

S
比亞迪
S
錦浪科技
S
動力源

6

8

2

5.98
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:47:52

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：4

鈣鈦礦：需求預期？設備先行，展望百億元設備市場? 測算一、按照現有鈣鈦礦組件產能規劃落地節奏進行測算： 2027年或合計達百億元設備市場。按照協鑫光電、纖納光電、極電光能等11家公告有確切產能規劃的廠商進行落地節奏測算，同時按照纖納光電、極電光能、鑫磊半導等產線的平均單GW投資額為對標參照，估算單GW的鈣鈦礦設備投資額在8億元左右，2022-2027年有望合計新增落地產能達到16GW，對應109億元的鈣鈦礦設備市場。測算二、按照鈣鈦礦組件占據分布式光伏市場份額的邏輯測算：2029年或合計達百

S
杭蕭鋼構

0

1

0

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:45:47

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：3

面臨挑戰：大面積組件的制備難度、穩定性不足、降低材料的毒性相比晶硅電池，鈣鈦礦組件缺陷實際影響程度有限，同時為實現產業化，學術界和產業界針對缺陷不斷研究改良方法，已有一定成果： 1. 大面積制備的難度：發展狹縫涂布等多種制備新工藝。實驗室制備的高轉換效率組件，基本是在1cm2的極小面積薄膜上實現，大多使用旋涂法，但該工藝的轉速很高，難以沉積大面積、連續的鈣鈦礦薄膜。取而代之的是狹縫涂布法，還有軟膜覆蓋沉積法(SCD）、板壓法、氣固反應法、刮涂法等能放大尺寸的工藝。解決此問題關鍵點在于工藝改良。

S
杰普特
S
中京電子

0

0

1

1.35
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:42:01

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：2.鈣鈦礦技術頻現積極信號，如何長遠布局 β和α

推薦邏輯 1. 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期，未來兩年產能實現低基數翻番。由于鈣鈦礦的提效空間最高、能吸收弱光發電、制備工序簡單、輕薄/可柔性、易于合成等優勢，在高效性能獲得實驗室證實的背景下，已獲得騰訊創投、寧德時代 (524.00, -32.89, -5.91%)、長城汽車 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂園 (2.480, -0.100, -3.88%)等資本對產線項目的投資。同時，2022年行業新增產能開工近1GW，

S
京山輕機
S
帝爾激光
S
大族激光

0

0

2

1.33
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:39:33

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：1

鈣鈦礦：吸引力？提效空間最高，應用場景豐富，成長初期? 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期：2022上半年以來，國內頻出鈣鈦礦產業的積極信號，寧德、騰訊等汽車及互聯網行業的頭部機構入股鈣鈦礦項目，鈣鈦礦-晶硅疊層效率也突破了31%，證實其疊層效率遠超晶硅電池的優勢。在TOPCon、HJT、XBC等電池技術爭相擴大產能的產業環境下，多個鈣鈦礦的大尺寸中試線項目落地，見證其從2009年提出概念，到13年后廠商躍躍欲試的快速發展階段，同時2022/7纖納光電出貨全球首款鈣鈦礦商用組件，也標志著鈣鈦礦組件

S
西子潔能
S
萬潤股份

0

1

2

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-24 19:22:59

受限

最近紅出圈的基金經理路演紀要全文

高兵8月16日交流紀要 Q1：介紹投研框架我現在沒啥框架，現在就是一門心思的想把凈值跑得更快一點。框架以前有都只不過現在都拋棄了，框架不管用，市場它總會變，現在我們要尊重市場，每一個階段都有能掙錢的機會，就把那些能掙錢的品種拼盡全力的給找出來，找出來之后給凈值服務。框架在前幾年，大家知道有一個框架叫聚焦在醫藥消費科技三駕馬車里面選好公司，現在我們把這個框架也給扔了，就不要任何框架，什么東西能漲，我們就買，什么東西能更快的掙錢，我們就去買這些東西，如果說你被一個框架束縛，考慮換手率這些，都是

S
三安光電
S
隆基綠能

4

1

2

5.17
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 22:16:07

近期風電設備板塊回調點評

近期風電設備板塊出現一定回調，我們認為主要由于1）海上風電行業出現了未經證實的信息；2）近一周多以來上游原材料期貨價格出現了一定幅度的反彈。上述信息影響了風電板塊的投資情緒。當前時點，我們認為隨著后續新的海風項目招標繼續推進和原材料現貨價格的持續偏弱走勢，整體板塊有望重新回歸強勢，我們預計行業大部分公司盈利高點有望在四季度兌現，板塊股價走勢震蕩后向上的趨勢不變。平價海上風電項目招標持續推進，2023年已經能夠兌現飽滿并網量截止最新我們已經統計到超過23GW明確并網時間的海風平價項目和另外37

S
東方電纜
S
天順風能

0

3

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 21:53:53

海上風電：電纜及塔筒基礎需求展望

1、近期海上風電發展順暢，產業鏈調研顯示三季度是全年發貨的高峰期，經歷了去年的搶裝之后，今年并網項目總量肯定會有所回落，但從招標起量，海上風電也逐步向平價過渡，是新能源板塊增速較快的細分方向之一。 #海上風電的審批和推進前期有大量工作，均在政府推進的框架內進行，我們認為各地方政府和相關部門都有比較好的溝通，相關部門問題對海風影響很小——海上風電行業出現了未經證實的信息后續被證偽的概率高。 1. 海上風電成本構成：陸上集控中心占比1.4%，海上基礎占比42%，風機占比30%，塔筒占比6%，升壓站占

S
大金重工
S
金風科技
S
明陽智能

2

2

0

1.30

前往

頁

天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:56:59

Topcon和HJT，誰更牛

欄目：調研紀要當前本質上說沒有什么Topcon、HJT之爭，它們都是在和Perc賽跑！ 1、平價性價比沒超過Perc之前，討論Topcon和HJT誰更厲害沒有意義 2、Topcon在1到10的過程中，隨著新進入者的增加，溢價逐漸消失，對降本增效的需求更為迫切。激光增益設備的作用從錦上添花變成臨門一腳。激光增益標的：帝爾激光、海目星、英諾激光 3、HJT即將完成從0到1,龍頭設備企業在搭建生態的過程中起到了重要作用。未來在1到10的過程中，會有更多設備企業享受行業紅利。 HJT標的：邁為股份

S
帝爾激光
S
英諾激光
S
邁為股份

0

0

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-09-07 18:54:08

儲能電池主線梳理

欄目：調研紀要儲能行業仍處于發展初期，近2-3年靠需求驅動，未來靠鋰電降本帶動需求進一步向上。當前儲能環節的排序是儲能電池＞pcs＞系統集成，估值方面儲能電池更具性價比，盈利能力上強于系統集成，儲能電池推薦南都電源、派能科技、天能股份、鵬輝能源儲能賽道核心邏輯：高景氣的稀缺性。儲能作為新能源三大賽道（電車、光伏、儲能）中唯一尚未啟動的賽道，橫向對比來看遠期成長最具彈性。短期催化上，新能源裝機快速增長帶來的電網消納壓力，以及能源價格上漲帶來的儲能經濟性提升，為儲能裝機增速的向上拐點提供了有力支

S
遠東股份
S
圣陽股份

0

0

0

1.02
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:17:39

【邁為股份】2022年中報點評：規模效應下Q2單季凈利率創新高，HJT訂單進入高速增長期

2022H1業績偏預告上限，規模效應下利潤增速高于收入增速。 1、2022H1公司營收17.6億，同比+42.1%，歸母凈利潤3.96億，偏業績預告區間3.3-4.2億元上限，同比+57.2%；扣非歸母凈利潤3.6億，同比+51.2%；分產品來看成套生產設備13.9億，同比+36.9%，占比79.1%，單機2.4億，同比+54.4%，占比13.8%，配件及其他1.2億，同比+93.3%，占比7.1%。2022Q2營收9.3億，同比+52.5%，環比+11%；歸母凈利潤2.2億，同比+64%，環比

S
邁為股份

0

0

1

1.44
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:15:38

天合光能2022年中期業績會交流和券商觀點

天合光能2022年中期業績會交流速記20220825 文本為現場記錄，不保證準確性，一切請以公司官方信息為準！一、經營情況業績情況：上半年組件合計出貨18.05GW，同比增長72%，210大尺寸占比85%，分布式經銷組件出貨占比60%，組件凈利超過11億，單瓦凈利6-7分/W。分布式出貨量2.2GW，確認收入超過1.6GW，凈利2.79億元，歸母凈利2.23億，單瓦凈利0.17元/W。集中電站和EPC銷量300MW，支架出貨2GW，跟蹤支架需求相對下降，盈利情況略有虧損。儲能出貨超過300M

S
天合光能

0

1

0

2.26
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-29 09:13:10

立訊精密：厲兵秣馬，三季度業績大超預期，充分發揮智能制造優勢

公司實現銷售收入 819.61 億元，較上年同期增長 70.23%；實現利潤總額 44.64 億元，較上年同期增長 24.94%；歸母凈利潤 37.84 億元，較上年同期增長 22.49%；實現扣非凈利潤 33.92 億元，較上年同期增長 34.47%。主要得益于手機組裝、結構件整合順利，產品良率效率爬坡順利，公司充分把握市場機遇，在智能可穿戴、精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模塊等產品提升自己的盈利能力及擴大產品布局，促進業務的良性循環，不斷進行垂直整合。公司發布三季度的盈利預測，預

S
立訊精密

0

0

0

0.52
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-28 10:30:50

M3P電池將成為磷酸鐵鋰電池終結者？M3P優勢何在？

寧德時代最近的動作是相當頻繁，從麒麟電池到鈉電池，再到剛剛宣布已經量產的M3P電池，整個寧德時代的動力電池產品線一時之間甚至顯得相當“臃腫”。不過麒麟電池本身更多是結構上的再進一步，即CTP無模組動力電池包技術的精進。而鈉電池通過我們之前的解析，也可以了解到，它在效率、壽命等方面的天然劣勢，注定了主要是扮演鋰電池的補充角色。那么今天要介紹的M3P電池，又是怎么一回事呢?它會給電動車市場帶來怎樣的變化呢? M3P就是磷酸錳鐵鋰? 其實目前寧德時代對這款M3P電池披露的信息并不多，已知的主要信息有：

S
寧德時代

6

3

6

6.94
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-26 10:26:42

動力源在逆變器上打出“組合拳”！

在“雙碳”風口之下，許多行業外的企業紛紛跨界光伏。有企業做組件、有企業投電站，還有企業瞄準上游的硅料硅片，這其中跨界逆變器領域的企業少之又少。北京動力源便是少數之一。那么動力源為什么會選擇逆變器作為入局光伏行業的切入點？國際能源網/光伏頭條（pv-2005）帶著這個問題，在7月23日召開的第十七屆中國（濟南）國際太陽能利用大會上，采訪了動力源的副總張冬生。動力源在逆變器上打 “產品+技術+服務“的組合拳北京動力源科技股份有限公司成立于1995年，于2004年在上海證券交易所主板上市，是我國

S
動力源

5

2

7

8.54
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:50:06

中信建投：海外戶用儲能景氣度研判專家交流紀要

核心要點： 1.歐洲近期電價、戶儲發展現狀及明年需求情況：（1）需求研判：今年全球15-20GWh，歐洲占一半，明年保守翻倍，35-45GWh，后年有競爭加劇可能性，但量會進一步增長，美國、日本市場得到開發。（2）電價：上網電價達到70歐分/kWh，此前居民電價有的已突破1歐元/kWh。一兩年內很難看到氣價暴跌，也不影響放量。（3）訂單：訂單可看到年底，交付可看到明年Q2，入冬+電價上漲預期下，預計訂單從Q4繼續增長。目前電池幾乎沒什么庫存，經銷商倉手里的貨都已被安裝商訂出去了，安裝商也已

S
比亞迪
S
錦浪科技
S
動力源

6

8

2

5.98
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:47:52

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：4

鈣鈦礦：需求預期？設備先行，展望百億元設備市場? 測算一、按照現有鈣鈦礦組件產能規劃落地節奏進行測算： 2027年或合計達百億元設備市場。按照協鑫光電、纖納光電、極電光能等11家公告有確切產能規劃的廠商進行落地節奏測算，同時按照纖納光電、極電光能、鑫磊半導等產線的平均單GW投資額為對標參照，估算單GW的鈣鈦礦設備投資額在8億元左右，2022-2027年有望合計新增落地產能達到16GW，對應109億元的鈣鈦礦設備市場。測算二、按照鈣鈦礦組件占據分布式光伏市場份額的邏輯測算：2029年或合計達百

S
杭蕭鋼構

0

1

0

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:45:47

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：3

面臨挑戰：大面積組件的制備難度、穩定性不足、降低材料的毒性相比晶硅電池，鈣鈦礦組件缺陷實際影響程度有限，同時為實現產業化，學術界和產業界針對缺陷不斷研究改良方法，已有一定成果： 1. 大面積制備的難度：發展狹縫涂布等多種制備新工藝。實驗室制備的高轉換效率組件，基本是在1cm2的極小面積薄膜上實現，大多使用旋涂法，但該工藝的轉速很高，難以沉積大面積、連續的鈣鈦礦薄膜。取而代之的是狹縫涂布法，還有軟膜覆蓋沉積法(SCD）、板壓法、氣固反應法、刮涂法等能放大尺寸的工藝。解決此問題關鍵點在于工藝改良。

S
杰普特
S
中京電子

0

0

1

1.35
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:42:01

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：2.鈣鈦礦技術頻現積極信號，如何長遠布局 β和α

推薦邏輯 1. 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期，未來兩年產能實現低基數翻番。由于鈣鈦礦的提效空間最高、能吸收弱光發電、制備工序簡單、輕薄/可柔性、易于合成等優勢，在高效性能獲得實驗室證實的背景下，已獲得騰訊創投、寧德時代 (524.00, -32.89, -5.91%)、長城汽車 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂園 (2.480, -0.100, -3.88%)等資本對產線項目的投資。同時，2022年行業新增產能開工近1GW，

S
京山輕機
S
帝爾激光
S
大族激光

0

0

2

1.33
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-25 15:39:33

鈣鈦礦光伏設備行業深度報告：1

鈣鈦礦：吸引力？提效空間最高，應用場景豐富，成長初期? 鈣鈦礦行業處于0->1的成長初期：2022上半年以來，國內頻出鈣鈦礦產業的積極信號，寧德、騰訊等汽車及互聯網行業的頭部機構入股鈣鈦礦項目，鈣鈦礦-晶硅疊層效率也突破了31%，證實其疊層效率遠超晶硅電池的優勢。在TOPCon、HJT、XBC等電池技術爭相擴大產能的產業環境下，多個鈣鈦礦的大尺寸中試線項目落地，見證其從2009年提出概念，到13年后廠商躍躍欲試的快速發展階段，同時2022/7纖納光電出貨全球首款鈣鈦礦商用組件，也標志著鈣鈦礦組件

S
西子潔能
S
萬潤股份

0

1

2

1.16
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-24 19:22:59

受限

最近紅出圈的基金經理路演紀要全文

高兵8月16日交流紀要 Q1：介紹投研框架我現在沒啥框架，現在就是一門心思的想把凈值跑得更快一點。框架以前有都只不過現在都拋棄了，框架不管用，市場它總會變，現在我們要尊重市場，每一個階段都有能掙錢的機會，就把那些能掙錢的品種拼盡全力的給找出來，找出來之后給凈值服務。框架在前幾年，大家知道有一個框架叫聚焦在醫藥消費科技三駕馬車里面選好公司，現在我們把這個框架也給扔了，就不要任何框架，什么東西能漲，我們就買，什么東西能更快的掙錢，我們就去買這些東西，如果說你被一個框架束縛，考慮換手率這些，都是

S
三安光電
S
隆基綠能

4

1

2

5.17
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 22:16:07

近期風電設備板塊回調點評

近期風電設備板塊出現一定回調，我們認為主要由于1）海上風電行業出現了未經證實的信息；2）近一周多以來上游原材料期貨價格出現了一定幅度的反彈。上述信息影響了風電板塊的投資情緒。當前時點，我們認為隨著后續新的海風項目招標繼續推進和原材料現貨價格的持續偏弱走勢，整體板塊有望重新回歸強勢，我們預計行業大部分公司盈利高點有望在四季度兌現，板塊股價走勢震蕩后向上的趨勢不變。平價海上風電項目招標持續推進，2023年已經能夠兌現飽滿并網量截止最新我們已經統計到超過23GW明確并網時間的海風平價項目和另外37

S
東方電纜
S
天順風能

0

3

0

0.99
天啟33

自學成才的老韭菜

2022-08-01 21:53:53

海上風電：電纜及塔筒基礎需求展望

1、近期海上風電發展順暢，產業鏈調研顯示三季度是全年發貨的高峰期，經歷了去年的搶裝之后，今年并網項目總量肯定會有所回落，但從招標起量，海上風電也逐步向平價過渡，是新能源板塊增速較快的細分方向之一。 #海上風電的審批和推進前期有大量工作，均在政府推進的框架內進行，我們認為各地方政府和相關部門都有比較好的溝通，相關部門問題對海風影響很小——海上風電行業出現了未經證實的信息后續被證偽的概率高。 1. 海上風電成本構成：陸上集控中心占比1.4%，海上基礎占比42%，風機占比30%，塔筒占比6%，升壓站占

S
大金重工
S
金風科技
S
明陽智能

2

2

0

1.30

前往

頁

11

關注

105

粉絲

301.63

工分

社區規則服務協議隱私政策

? 2020 上海韭研信息科技有限公司

關于韭研公社

問題反饋

有問題請聯系@韭菜團子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投資干貨最多的共享社群，匯聚全網最深度的基本面研究，消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。

風險提示：韭研公社里任何網友的發言，都有其特定立場，均不構成投資建議，請投資者獨立審慎決策。

<tr id='6qmoQ'><strong id='FurVB'></strong><small id='g03tG'></small><button id='MOGS4'></button><li id='vHDnm'><noscript id='n5g0H'><big id='2QLN6'></big><dt id='w1DAK'></dt></noscript></li></tr><ol id='kXTeA'><option id='l3pOb'><table id='ehYz8'><blockquote id='yW9cD'><tbody id='KornK'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Ayoxk'></u><kbd id='WlfiT'><kbd id='IXzXa'></kbd></kbd>

<code id='CCC0I'><strong id='aylWB'></strong></code>

<fieldset id='WDSo9'></fieldset>

<span id='9zkzE'></span>

<ins id='r6ape'></ins>

<acronym id='QabJk'><em id='hLqj3'></em><td id='vnt9v'><div id='1HbDz'></div></td></acronym><address id='GNP69'><big id='XbCl5'><big id='ndgRq'></big><legend id='e20pC'></legend></big></address>

<i id='Ci58f'><div id='Q4Idt'><ins id='lBVA0'></ins></div></i>

<i id='u33xM'></i>