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上下韭
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • 上下(xia)韭
    中線波段的散戶
    2025-09-01 22:06:39
    @迎風而上：致尚科技：并購阿里智算中心Dpu主供應商，相關收入占比高達78%
    上一篇文章寫了8月29日的阿里資本開支的潛伏邏輯，今日文章內的數據港直接一字漲停8 月 29 日阿里資本開支公布，AI 基建浪潮將至 這里深度拆一個預期差最大的阿里數據中心DPU供應商疊加CPO主線票301486致尚科技：并購阿里智算中心Dpu主供應商，相關收入占比高達78%致尚科技擬收購
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  • 上下韭
    中線波段的散戶
    2025-08-31 16:30:35
    @Bobo：數通光纖需求高增，空芯未來可期
    全文摘要1、數通光纖產業邏輯與需求分析·需求結構與增長特點：當前數通光纖需求中，非AI需求（主要為電信和運營商需求）仍是主力。截至2025年，全球AI光纖需求（以長度計）僅占5%，但北美市場AI需求占比更高，達14%，約為全球的三倍。盡管AI需求占比低，但其增速顯著：2024年同比增速達138%，2
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  • 上下韭
    中線波段的散戶
    2025-08-30 21:56:22
    @tanust：全球巨頭瘋搶 CPO！功耗砍半、速率飆 1.6Tbps，中國廠商撕開國際壟斷
    全球巨頭瘋搶 CPO！功耗砍半、速率飆 1.6Tbps，中國廠商撕開國際壟斷，光迅科技收入暴漲 250%CPO，共封裝光學技術，全球科技巨頭正在為它瘋狂“砸錢”。CPO 確實是當前全球科技巨頭和資本市場競相追逐的核心。這項技術通過將光引擎與計算芯片直接封裝在同一基板上，實現了數據傳輸距離從米級縮短到
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  • 上下韭
    中線波段的散戶
    2025-08-13 00:15:49
    @無敵大花貓：英偉達GB300的增量革命：除了液冷，還有電源！
     核心觀點： 1.英偉達GB300完全使用液冷，徹底引爆液冷板塊，板塊內已經出現2只三倍股，翻倍股大面積出現。然而GB300帶來的增量不僅僅有液冷，還有電源的變化。 2．電源方面，GB300整機功耗120多千瓦，采用了高壓DCDC供電技術，單個DCDC模塊的功率為33千
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  • 上下韭
    中線波段的散戶
    2025-08-12 01:06:46
    @有名大韭：天風證券孫瀟雅新推：精研科技
     【天風證券|孫瀟雅|液冷】新增英偉達液冷標的，精研科技：折疊屏鉸鏈快速放量，服務器液冷供應鏈破局成長服務器液冷產業趨勢明確，公司深度參與鈦合金類產品公司研發多年，公司散熱業務規劃是以液冷方向為主，以熱管，均溫板和其他散熱模組產品為輔，目前已經進入英偉達（NVIDIA）供應鏈，將充分受益于
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  • 上下韭(jiu)
    中線波段的散戶
    2025-08-09 15:12:12
    @波羅：液冷邏輯，價值量排序概況
    一、液冷價值量以GB300舉例，液冷系統價值量拆解（單柜約70萬），其中：1、價值量排序：冷板(約24萬，占比34.3%) > CDU(冷量分配單元，約20萬，占比28.6%)> UQD(快接頭，約16萬，占比22.9%)>Manifold (分水器) + 管路（約10萬
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  • 上下韭(jiu)
    中線波段的散戶
    2025-08-05 00:46:41
    @無名小韭57180221：?銘普光磁：深度綁定英諾賽科，攜手供貨英偉達，看三倍空間
    事件：英偉達最新800V架構供應商名單曝光英諾賽科成中國唯一入選芯片企業。受此消息影響，周五英諾賽科漲幅一度超過60%，截至收盤市值突破500億。 1、銘普光磁深度綁定英諾賽科，聯合研發出圖騰柱無橋電路PFC電感-4KW，與Innoscience 芯片型號INN650TA030A
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  • 上下韭(jiu)
    中線波段的散戶
    2025-07-30 18:44:47
    @無名小韭73401027：雅江的二波：雅化集團的巨大預期差，下一個盛和資源
    先說結論1，雅江二波的核心在于跟西藏強相關，且在西藏有業務的2，高爭民爆是這波雅江的總高度，從23年到現在打開了5倍高度，民爆方向不只是賣炸藥這么簡單，還有電子雷管、爆破服務（營收是炸藥的3倍），有巨大預期差3，雅化集團憑借與高爭民爆的股權合作與產業協同，可能會是雅江二波最強趨勢品種后面會詳細拆解，
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  • 上下(xia)韭
    中線波段的散戶
    2025-07-29 01:03:02
    @題材漲樂通：PCB CoWoP封裝概念重點名單一覽
    驅動邏輯：PCB 系統級封裝技術創新！CoWoP，指將裸芯片通過微凸點倒裝到硅中介層上，完成芯片與硅基板的高密度互聯，省去傳統有機封裝基板；與傳統封裝技術相比，其最大特點是實現封裝基板與PCB一體化設計；CoWoP，利用PCB產線高產能和短交付周期，替代昂貴的ABF/BT基板，成本降低30%-50%
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  • 上下(xia)韭
    中線波段的散戶
    2025-07-28 00:28:53
    @韭妹：開始進入PK賽，誰贏幫誰吧
    開始進入PK賽，主觀看好表格里的：中設股份（適合打情緒），浙富控股（董秘親自回復水輪機訂單至少千億起步，比較確定受益的細分），西寧特鋼（唯一的實錘西藏鋼材+反內卷+高度有柳鋼）其他：國機重裝（國內唯一能夠提供700MW—1000MW 級水電機組全套鑄鍛件企業），法蘭泰克（起重機龍頭），蘇博特（減水劑
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  • 上下(xia)韭
    中線波段的散戶
    2025-07-26 09:24:20
    @塞納河左岸潮流向西：你真的懂唯一的定義？關注雅下特種水泥唯一供應商！
    一、直接進入正題，先看看雅下水電站水泥的消耗量劃重點總結：目前沒有官方數據，從百度搜索可以看到，雅下水電站水泥的消耗量預期是三峽工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供應情況眾所周知，西藏的運輸條件惡劣，水泥如果從外省運輸，運費將會非常高昂，價格根本不具備競爭力，而且還沒辦法保證供貨的時效性。從西藏本地水
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  • 上下韭
    中線波段的散戶
    2025-07-26 09:21:44
    @第四象限：全國唯一：海南封關倒計時，高新興如何讓“智慧海關”跑出加速度？
    海南自貿港全島封關時間確定：2025年12月18日啟動2025年7月23日，國家發展改革委副主任王昌林在國務院新聞辦公室新聞發布會上宣布，經黨中央批準，海南自由貿易港全島封關運作將于2025年12月18日正式啟動。封關政策核心內容貨物“零關稅”政策升級：封關后，“一線”進口“零關稅”商品稅目比例由2
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  • 上下韭(jiu)
    中線波段的散戶
    2025-07-24 23:26:41
    @這是漲快漲多的：凱龍股份，翻倍，民爆產業鏈一體化龍頭。催化劑:大股東10.6元增持500萬股還有1億增持
    凱龍股份點評，翻倍空間，作為民爆行業產業鏈一體化的龍頭企業。催化劑:大股東10.6元增持500萬股，還有1億要增持，2股東近期公告也要增持，說明公司極具投資價值。近期在政策、區域擴張和業績增長的共同驅動下，呈現上漲趨勢。結合其基本面、行業動態及市場表現，22元的目標價′具備合理支撐給予強烈推薦評級。
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  • 上下韭
    中線波段的散戶
    2025-07-23 18:55:36
    @深度發掘：雅下水電工程第一張百億大訂單要來了，誰家拔得頭籌？
      如上：萬億市場爆發！雅下水電工程開啟大件運輸黃金時代！千億運輸需求，產業鏈迎來歷史性機遇。僅工程建設階段就將產生2000萬噸大件貨物運輸需求！首批運輸合同預計規模達180億元，涵蓋渦輪機，變壓器等核心設備。誰能吃下雅下水電工程大件運輸這張超級運輸合同？001213 中鐵特貨公
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  • 上(shang)下韭(jiu)
    中線波段的散戶
    2025-06-18 00:24:55
    @無名小韭51720604：大洋生物：伊以沖突，壟斷全球鹽酸氨丙啉市場！
    鹽酸氨丙啉市場格局：目前全球90%的市場份額被美國輝寶公司以色列工廠和S大洋生物(sz003017）S 兩家公司占據。2023 年 10 月后，輝寶以色列工廠因巴以沖突多次遭火箭彈襲擊，生產設備損毀率超 30%，供應鏈中斷風險加劇。大洋生物開始承接部分輝寶客戶訂單S大洋生物(sz00301
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