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價值研究型韭菜

2023-03-13 21:41:03

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歌華有線：數字經濟時代，電信運營商價值有望重估

中信證券最新研報指出：憑借云網融合、安全可信等綜合優勢，運營商的云計算收入快速增長，行業競爭力和地位顯著提升。預期2022年，移動云、天翼云、聯通云的收入將超過500億元、400億元、300億元，接近翻倍增長。算力方面，運營商遍布全國的邊緣云節點以及數量龐大的IDC機柜，有效為云業務提供良好支撐。AI方面，運營商均已發布多款人工智能平臺，打造多行業AI生態。看好運營商打造“云+5G+AI”綜合優勢，預期2023-2025年，運營商云計算業務仍有望維持近50%的復合增速。中信建投指出：近年來，電

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2022-07-06 18:08:07

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秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25%

秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25% 特斯拉optimus人形機器人的發酵，資本市場對機器人及成本占比較高的減速器寄予非常高的關注度，機器人產業的核心部件就是減速器，減速器也是毛利率最高的部分。秦川是國內做RV減速器最早的企業之一，是國內唯一的全系列（5Kg-800Kg）RV減速器產品供應商，特別是在中大規格領域的優勢明顯。2020年秦川確立了“十四五”發展規劃和“5221”發展戰略，公司將RV減速器列為未來發展重點之一，2020年，秦川前期投建的RV減速器數字化生產車間已

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巨輪智能
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秦川機床

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2021-09-22 22:45:27

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長坡厚雪賽道?振華新材三元正極材料新星

賽道分析：振華新材(688707)專注于鋰電池正極材料的研產銷，三元正極材料是公司核心產品，公司市場占有率維持在9%左右，寧德時代是公司核心第一大客戶，位居市場前列，寧德時代參股深度捆綁，中國電子旗下唯一鋰電新材料企業。營收分析： 1）2020年公司中鎳5系產品占營收78.55%；6系低鈷產品尚處于市場導入階段、高鎳8系三元材料處于小批量供貨階段； 2）寧德時代營收占比分別為74.44%、31.22%、65.11%； 3）18年-21年一季度，高鎳8系產品瘦小占比分別為0.02%、0.77%

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特變電工
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振華新材
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節能風電

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2021-09-01 17:01:49

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“N型ABC電池”萬億光伏核心賽道，愛旭股份業績井噴在即

核心介紹：出貨：上半年電池片出貨8.54gw。分尺寸盈利比較難統計。尺寸盈利不取決于電池和組件，更大取決于硅片成本。上半年利潤集中于硅料和硅片。產能大尺寸占比70,166以下30.大尺寸全部做210，總產能36gw。產能：產能大尺寸占比70%，166以下30%。按照大尺寸全部做210，總產能36gw。成本：210比182非硅低2-3分錢，同樣的產線產能差20%。目前成本影響更大的還是來自于硅片的價格和質量。產能利用率：8月80%，9月36gw產能全部開啟，9-12月滿產運行。供應

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2023-03-14 22:00:24

股民熱議（2023.3.14周二）

1、數字經濟：工信部表示，加快5G、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數字經濟核心產業。《數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案》發布，2023年數字經濟占GDP比重目標達36%左右。（深桑達A、太極股份、美利云、眾合科技、歌華有線等） 2、中芯國際：機構認為，中芯國際新建FAB廠擴充成熟制程產能的舉動為公司長遠發展奠定了重要基礎。（中芯國際、晶瑞電材、北方華創、通富微電、滬硅產業等） 3、半導體材料：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會，市場傳聞大基金二期主要投資方向為材料端。（晶瑞

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2023-02-27 17:04:23

長高電新：新能源專用變壓器龍頭的硬核邏輯

“新能源專用變壓器”下一個逆變器市場來了，從0-1的全新增量賽道藍海！新能源專用變壓器龍頭長高電新的硬核邏輯：第一，長高電新研發的更為先進的儲能變流升壓一體機對傳統儲能變流器的替代。第二，長高電新研發的更為先進的光伏逆變升壓一體機對傳統逆變器的替代。第三，今年開始的全球大規模新能源并網對新能源專用變壓器的需求暴增（新能源變壓器是逆變器后又一個新的千億市場）。最新消息，除了逆變器，新能源專用變壓器在今年新能源大規模并網時代已全面供不應求！正變得全面稀缺。新能源并網端除了需要逆變

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2023-02-15 23:06:31

博瑞傳播：每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作AI寫稿

【港股超媒體控股暴漲170% 旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言】智通財經2月15日電，超媒體控股旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言，受此利好提振午后股價一度飆漲超200%，收盤報收170%，外資分析師認為：這是公司業務向ChatGPT數字經濟邁入新征程的重要一步。博瑞傳播：公司之前在機構調研時表示：子公司每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作的是AI 寫稿。博瑞傳播：子公司每日經濟新聞與百度ChatGPT文心一言合作，成為國內和A股首家參與國產chatgpt的應用數字媒體。博瑞傳播

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浪潮信息
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博瑞傳播
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2023-02-08 23:48:24

TCO玻璃之鈣鈦礦核心技術材料賽道

TCO玻璃是鈣鈦礦的核心材料技術，成本占比超過30%，市場前景廣闊大賽道鈣鈦礦TCO玻璃市場空間： ①1GW的鈣鈦礦電池，需配套500-700萬平米TCO玻璃； ②假設單平米凈利4元（保守預計），單GW利潤：2000-2800萬； ③假設鈣鈦礦2030年滲透率30%，即300GW出貨，行業利潤總額：60-84億元； ④參考目前福萊特25X估值，則行業總市值：2500-3000億；國內TCO玻璃主要供應商？目前TCO玻璃主要以3.2mm為主，主要供應商為大連旭硝子AGC（2022年底被耀皮玻

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奧聯電子
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安彩高科
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2022-11-10 23:21:31

信創最先加速落地方向是“稅務”

據界面新聞等報道，今年 10 月， 2023 年度公務員“國考”報名正式啟動，其中，全國稅務系統共招錄 24983 人，比 2022 年度增加近 5000 人，成為“擴招大戶”。首創證券認為，這預示著稅務體系將會是未來幾年國家大力發展方向，稅務體系相關信息化建設需求有望集中涌現。此外，據稅務總局發布的金稅四期（智慧稅務）的最新動向，預計將在今年 12 月 31 日之前基本完成開發工作。據介紹，智能化將是金稅四期的特點之一，未來能夠實現征管系統海量數據和高并發響應等。金稅一期是人工核查，金稅

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2022-10-24 15:45:50

上市兩個月爆漲10倍，補漲龍爆發在即

弘業期貨上市兩個月爆漲 10 倍，純正期貨概念補漲龍爆發在即！重點關注純正期貨股：弘業期貨、瑞達期貨、南華期貨、永安期貨等。弘業期貨：主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售、金融資產投資業務。公司通過兩大分部運營，期貨經紀及資產管理分部代表客戶參與大宗商品期貨與金融期貨的交易以及開發及銷售資產管理產品及服務。 10 月 24 日，弘業期貨再度漲停，股價盤中創下新高 20.54 元 / 股。弘業期貨上市兩個月，從發行價 1.86 元 / 股到 10 月 24 日盤

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2022-10-21 13:39:55

華宇軟件：教育信息化持續增長創新，信創業務市場領先

華宇軟件：在教育信息化領域，公司擁有 140 多項自主知識產權產品，累計為 1000 余所高校、 2000 多萬師生提供信息化服務，客戶覆蓋全國 30 個省 ( 自治區、直轄市 ) 。同時，公司不斷進行產品創新，推出的“奕課堂”等新產品將推動公司教育信息化業務持續增長。信創業務市場領先，教育信息化業務持續創新公司已高質量完成信創業務前期試點項目驗收工作，取得份額領先的市場地位。在教育信息化領域，公司持續創新并推出數據交換服務平臺 (DTS) 、校園 AI 助手、“我在校園 ( 輔

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競業達
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2022-10-13 15:57:32

中國電熱毯賣爆歐洲，瑞德智能有望成為彩虹集團補漲龍

寒冬將至，歐洲受能源短缺，中國電熱毯賣爆歐洲。彩虹集團：公司作為國產電熱毯知名品牌企業，乘上能源危機東風產品暢銷歐洲，股價更是一騎絕塵暴漲 150% 。瑞德智能：公司作為電熱毯核心配件控制器的廠家，在行業內穩坐頭把交椅，多年來穩定供貨：彩虹集團、寶雅樂、 sunbeam 、 Dreamland 、琴島等國內國際知名品牌電熱毯的控制器。同時公司組建瑞德鋰電分公司，拓展新能源鋰電池業務。 10 月 11 日，為了能安然過冬，如今，越來越多的歐洲人向中國制造尋求“解決方案”，在此背景下，電熱毯、電

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2022-08-01 12:32:34

雙象股份：PMMA用于光伏鈣鈦礦電池、替代鋰電PVDF

002395 雙象股份：公司是國內 PMMA 行業的龍頭型企業， PMMA 年產能 30 萬噸涵蓋光學級 / 電子級，有應用于光伏、鋰電領域。 PMMA 應用于鈣鈦礦太陽能電池近日，蔚山國立科學技術學院Sang Il Seok等人通過在界面層引入PMMA，提高銅酞菁基鈣鈦礦電池的性能。鈣鈦礦中的 PMMA 可減少鈣鈦礦表面缺陷和串聯電阻以及對 HTL 的電子勢壘。基于 PMMA 的最佳濃度制備的電池的 PCE 為 28.3% ，這是迄今為止報道的基于金屬酞菁的 PSC 的最高 PCE 。封裝

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寶馨科技
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2022-07-27 12:12:43

碳化硅產業前瞻：行業拐點重大機遇到來，井噴爆發在即

碳化硅產業鏈前瞻：行業拐點重大機遇到來，全產業鏈共同努力，全球的設備制造商正在大力發展碳化硅 (SiC) 制造，其增長將從 2023 年開始井噴式起飛。特斯拉和意法半導體在 Model 3 中使用 SiC 挑戰已經快五年了。現在，毫無疑問，電動汽車的市場拉動，但消費者仍然要求更好的續航里程和更快的充電速度。 SiC 器件是滿足這些擔憂的關鍵，這就是 IDM 和代工廠為高增長時代奠定基礎的原因。新的制造設施正在建設中，設備正在訂購中。功率 SiC 器件市場以 34% 的復合年增長率（ 2021-

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京山輕機
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2022-07-13 23:04:19

國電投光伏設備采購：愛康科技入圍N型異質結（HJT）166/

國電投光伏設備采購：愛康科技入圍 N 型異質結（ HJT ） 166/210 組件，均價約 2.04 元 /W 。 7 月 12 日，國家電投公布國家電投四川電力有限公司二〇二二年度第十二、第十三批集中招標候選人情況。這兩次招標的設備為甘孜州南部正斗光伏實證實驗基地項目的實證設備，該項目總規模 400MW ，位于四川省甘孜州鄉城縣正斗鄉正斗壩子。組件方面，隆基樂葉、晶澳太陽能、晶科能源、天合光能、通威太陽能、東方日升、愛康光電、中來光電、 8 家上市企業入圍中標候選人，其中 P 型組件投標單價

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寶馨科技
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歌華有線：數字經濟時代，電信運營商價值有望重估

中信證券最新研報指出：憑借云網融合、安全可信等綜合優勢，運營商的云計算收入快速增長，行業競爭力和地位顯著提升。預期2022年，移動云、天翼云、聯通云的收入將超過500億元、400億元、300億元，接近翻倍增長。算力方面，運營商遍布全國的邊緣云節點以及數量龐大的IDC機柜，有效為云業務提供良好支撐。AI方面，運營商均已發布多款人工智能平臺，打造多行業AI生態。看好運營商打造“云+5G+AI”綜合優勢，預期2023-2025年，運營商云計算業務仍有望維持近50%的復合增速。中信建投指出：近年來，電

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秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25%

秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25% 特斯拉optimus人形機器人的發酵，資本市場對機器人及成本占比較高的減速器寄予非常高的關注度，機器人產業的核心部件就是減速器，減速器也是毛利率最高的部分。秦川是國內做RV減速器最早的企業之一，是國內唯一的全系列（5Kg-800Kg）RV減速器產品供應商，特別是在中大規格領域的優勢明顯。2020年秦川確立了“十四五”發展規劃和“5221”發展戰略，公司將RV減速器列為未來發展重點之一，2020年，秦川前期投建的RV減速器數字化生產車間已

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長坡厚雪賽道?振華新材三元正極材料新星

賽道分析：振華新材(688707)專注于鋰電池正極材料的研產銷，三元正極材料是公司核心產品，公司市場占有率維持在9%左右，寧德時代是公司核心第一大客戶，位居市場前列，寧德時代參股深度捆綁，中國電子旗下唯一鋰電新材料企業。營收分析： 1）2020年公司中鎳5系產品占營收78.55%；6系低鈷產品尚處于市場導入階段、高鎳8系三元材料處于小批量供貨階段； 2）寧德時代營收占比分別為74.44%、31.22%、65.11%； 3）18年-21年一季度，高鎳8系產品瘦小占比分別為0.02%、0.77%

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“N型ABC電池”萬億光伏核心賽道，愛旭股份業績井噴在即

核心介紹：出貨：上半年電池片出貨8.54gw。分尺寸盈利比較難統計。尺寸盈利不取決于電池和組件，更大取決于硅片成本。上半年利潤集中于硅料和硅片。產能大尺寸占比70,166以下30.大尺寸全部做210，總產能36gw。產能：產能大尺寸占比70%，166以下30%。按照大尺寸全部做210，總產能36gw。成本：210比182非硅低2-3分錢，同樣的產線產能差20%。目前成本影響更大的還是來自于硅片的價格和質量。產能利用率：8月80%，9月36gw產能全部開啟，9-12月滿產運行。供應

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股民熱議（2023.3.14周二）

1、數字經濟：工信部表示，加快5G、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數字經濟核心產業。《數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案》發布，2023年數字經濟占GDP比重目標達36%左右。（深桑達A、太極股份、美利云、眾合科技、歌華有線等） 2、中芯國際：機構認為，中芯國際新建FAB廠擴充成熟制程產能的舉動為公司長遠發展奠定了重要基礎。（中芯國際、晶瑞電材、北方華創、通富微電、滬硅產業等） 3、半導體材料：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會，市場傳聞大基金二期主要投資方向為材料端。（晶瑞

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長高電新：新能源專用變壓器龍頭的硬核邏輯

“新能源專用變壓器”下一個逆變器市場來了，從0-1的全新增量賽道藍海！新能源專用變壓器龍頭長高電新的硬核邏輯：第一，長高電新研發的更為先進的儲能變流升壓一體機對傳統儲能變流器的替代。第二，長高電新研發的更為先進的光伏逆變升壓一體機對傳統逆變器的替代。第三，今年開始的全球大規模新能源并網對新能源專用變壓器的需求暴增（新能源變壓器是逆變器后又一個新的千億市場）。最新消息，除了逆變器，新能源專用變壓器在今年新能源大規模并網時代已全面供不應求！正變得全面稀缺。新能源并網端除了需要逆變

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【港股超媒體控股暴漲170% 旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言】智通財經2月15日電，超媒體控股旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言，受此利好提振午后股價一度飆漲超200%，收盤報收170%，外資分析師認為：這是公司業務向ChatGPT數字經濟邁入新征程的重要一步。博瑞傳播：公司之前在機構調研時表示：子公司每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作的是AI 寫稿。博瑞傳播：子公司每日經濟新聞與百度ChatGPT文心一言合作，成為國內和A股首家參與國產chatgpt的應用數字媒體。博瑞傳播

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TCO玻璃之鈣鈦礦核心技術材料賽道

TCO玻璃是鈣鈦礦的核心材料技術，成本占比超過30%，市場前景廣闊大賽道鈣鈦礦TCO玻璃市場空間： ①1GW的鈣鈦礦電池，需配套500-700萬平米TCO玻璃； ②假設單平米凈利4元（保守預計），單GW利潤：2000-2800萬； ③假設鈣鈦礦2030年滲透率30%，即300GW出貨，行業利潤總額：60-84億元； ④參考目前福萊特25X估值，則行業總市值：2500-3000億；國內TCO玻璃主要供應商？目前TCO玻璃主要以3.2mm為主，主要供應商為大連旭硝子AGC（2022年底被耀皮玻

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信創最先加速落地方向是“稅務”

據界面新聞等報道，今年 10 月， 2023 年度公務員“國考”報名正式啟動，其中，全國稅務系統共招錄 24983 人，比 2022 年度增加近 5000 人，成為“擴招大戶”。首創證券認為，這預示著稅務體系將會是未來幾年國家大力發展方向，稅務體系相關信息化建設需求有望集中涌現。此外，據稅務總局發布的金稅四期（智慧稅務）的最新動向，預計將在今年 12 月 31 日之前基本完成開發工作。據介紹，智能化將是金稅四期的特點之一，未來能夠實現征管系統海量數據和高并發響應等。金稅一期是人工核查，金稅

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上市兩個月爆漲10倍，補漲龍爆發在即

弘業期貨上市兩個月爆漲 10 倍，純正期貨概念補漲龍爆發在即！重點關注純正期貨股：弘業期貨、瑞達期貨、南華期貨、永安期貨等。弘業期貨：主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售、金融資產投資業務。公司通過兩大分部運營，期貨經紀及資產管理分部代表客戶參與大宗商品期貨與金融期貨的交易以及開發及銷售資產管理產品及服務。 10 月 24 日，弘業期貨再度漲停，股價盤中創下新高 20.54 元 / 股。弘業期貨上市兩個月，從發行價 1.86 元 / 股到 10 月 24 日盤

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華宇軟件：教育信息化持續增長創新，信創業務市場領先

華宇軟件：在教育信息化領域，公司擁有 140 多項自主知識產權產品，累計為 1000 余所高校、 2000 多萬師生提供信息化服務，客戶覆蓋全國 30 個省 ( 自治區、直轄市 ) 。同時，公司不斷進行產品創新，推出的“奕課堂”等新產品將推動公司教育信息化業務持續增長。信創業務市場領先，教育信息化業務持續創新公司已高質量完成信創業務前期試點項目驗收工作，取得份額領先的市場地位。在教育信息化領域，公司持續創新并推出數據交換服務平臺 (DTS) 、校園 AI 助手、“我在校園 ( 輔

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價值研究型韭菜

2022-10-13 15:57:32

中國電熱毯賣爆歐洲，瑞德智能有望成為彩虹集團補漲龍

寒冬將至，歐洲受能源短缺，中國電熱毯賣爆歐洲。彩虹集團：公司作為國產電熱毯知名品牌企業，乘上能源危機東風產品暢銷歐洲，股價更是一騎絕塵暴漲 150% 。瑞德智能：公司作為電熱毯核心配件控制器的廠家，在行業內穩坐頭把交椅，多年來穩定供貨：彩虹集團、寶雅樂、 sunbeam 、 Dreamland 、琴島等國內國際知名品牌電熱毯的控制器。同時公司組建瑞德鋰電分公司，拓展新能源鋰電池業務。 10 月 11 日，為了能安然過冬，如今，越來越多的歐洲人向中國制造尋求“解決方案”，在此背景下，電熱毯、電

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價值研究型韭菜

2022-08-01 12:32:34

雙象股份：PMMA用于光伏鈣鈦礦電池、替代鋰電PVDF

002395 雙象股份：公司是國內 PMMA 行業的龍頭型企業， PMMA 年產能 30 萬噸涵蓋光學級 / 電子級，有應用于光伏、鋰電領域。 PMMA 應用于鈣鈦礦太陽能電池近日，蔚山國立科學技術學院Sang Il Seok等人通過在界面層引入PMMA，提高銅酞菁基鈣鈦礦電池的性能。鈣鈦礦中的 PMMA 可減少鈣鈦礦表面缺陷和串聯電阻以及對 HTL 的電子勢壘。基于 PMMA 的最佳濃度制備的電池的 PCE 為 28.3% ，這是迄今為止報道的基于金屬酞菁的 PSC 的最高 PCE 。封裝

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寶馨科技
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價值研究型韭菜

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碳化硅產業前瞻：行業拐點重大機遇到來，井噴爆發在即

碳化硅產業鏈前瞻：行業拐點重大機遇到來，全產業鏈共同努力，全球的設備制造商正在大力發展碳化硅 (SiC) 制造，其增長將從 2023 年開始井噴式起飛。特斯拉和意法半導體在 Model 3 中使用 SiC 挑戰已經快五年了。現在，毫無疑問，電動汽車的市場拉動，但消費者仍然要求更好的續航里程和更快的充電速度。 SiC 器件是滿足這些擔憂的關鍵，這就是 IDM 和代工廠為高增長時代奠定基礎的原因。新的制造設施正在建設中，設備正在訂購中。功率 SiC 器件市場以 34% 的復合年增長率（ 2021-

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2022-07-13 23:04:19

國電投光伏設備采購：愛康科技入圍N型異質結（HJT）166/

國電投光伏設備采購：愛康科技入圍 N 型異質結（ HJT ） 166/210 組件，均價約 2.04 元 /W 。 7 月 12 日，國家電投公布國家電投四川電力有限公司二〇二二年度第十二、第十三批集中招標候選人情況。這兩次招標的設備為甘孜州南部正斗光伏實證實驗基地項目的實證設備，該項目總規模 400MW ，位于四川省甘孜州鄉城縣正斗鄉正斗壩子。組件方面，隆基樂葉、晶澳太陽能、晶科能源、天合光能、通威太陽能、東方日升、愛康光電、中來光電、 8 家上市企業入圍中標候選人，其中 P 型組件投標單價

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價值研究型韭菜

2023-03-13 21:41:03

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歌華有線：數字經濟時代，電信運營商價值有望重估

中信證券最新研報指出：憑借云網融合、安全可信等綜合優勢，運營商的云計算收入快速增長，行業競爭力和地位顯著提升。預期2022年，移動云、天翼云、聯通云的收入將超過500億元、400億元、300億元，接近翻倍增長。算力方面，運營商遍布全國的邊緣云節點以及數量龐大的IDC機柜，有效為云業務提供良好支撐。AI方面，運營商均已發布多款人工智能平臺，打造多行業AI生態。看好運營商打造“云+5G+AI”綜合優勢，預期2023-2025年，運營商云計算業務仍有望維持近50%的復合增速。中信建投指出：近年來，電

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價值研究型韭菜

2022-07-06 18:08:07

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秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25%

秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25% 特斯拉optimus人形機器人的發酵，資本市場對機器人及成本占比較高的減速器寄予非常高的關注度，機器人產業的核心部件就是減速器，減速器也是毛利率最高的部分。秦川是國內做RV減速器最早的企業之一，是國內唯一的全系列（5Kg-800Kg）RV減速器產品供應商，特別是在中大規格領域的優勢明顯。2020年秦川確立了“十四五”發展規劃和“5221”發展戰略，公司將RV減速器列為未來發展重點之一，2020年，秦川前期投建的RV減速器數字化生產車間已

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價值研究型韭菜

2021-09-22 22:45:27

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長坡厚雪賽道?振華新材三元正極材料新星

賽道分析：振華新材(688707)專注于鋰電池正極材料的研產銷，三元正極材料是公司核心產品，公司市場占有率維持在9%左右，寧德時代是公司核心第一大客戶，位居市場前列，寧德時代參股深度捆綁，中國電子旗下唯一鋰電新材料企業。營收分析： 1）2020年公司中鎳5系產品占營收78.55%；6系低鈷產品尚處于市場導入階段、高鎳8系三元材料處于小批量供貨階段； 2）寧德時代營收占比分別為74.44%、31.22%、65.11%； 3）18年-21年一季度，高鎳8系產品瘦小占比分別為0.02%、0.77%

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價值研究型韭菜

2021-09-01 17:01:49

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“N型ABC電池”萬億光伏核心賽道，愛旭股份業績井噴在即

核心介紹：出貨：上半年電池片出貨8.54gw。分尺寸盈利比較難統計。尺寸盈利不取決于電池和組件，更大取決于硅片成本。上半年利潤集中于硅料和硅片。產能大尺寸占比70,166以下30.大尺寸全部做210，總產能36gw。產能：產能大尺寸占比70%，166以下30%。按照大尺寸全部做210，總產能36gw。成本：210比182非硅低2-3分錢，同樣的產線產能差20%。目前成本影響更大的還是來自于硅片的價格和質量。產能利用率：8月80%，9月36gw產能全部開啟，9-12月滿產運行。供應

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價值研究型韭菜

2023-03-14 22:00:24

股民熱議（2023.3.14周二）

1、數字經濟：工信部表示，加快5G、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數字經濟核心產業。《數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案》發布，2023年數字經濟占GDP比重目標達36%左右。（深桑達A、太極股份、美利云、眾合科技、歌華有線等） 2、中芯國際：機構認為，中芯國際新建FAB廠擴充成熟制程產能的舉動為公司長遠發展奠定了重要基礎。（中芯國際、晶瑞電材、北方華創、通富微電、滬硅產業等） 3、半導體材料：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會，市場傳聞大基金二期主要投資方向為材料端。（晶瑞

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價值研究型韭菜

2023-02-27 17:04:23

長高電新：新能源專用變壓器龍頭的硬核邏輯

“新能源專用變壓器”下一個逆變器市場來了，從0-1的全新增量賽道藍海！新能源專用變壓器龍頭長高電新的硬核邏輯：第一，長高電新研發的更為先進的儲能變流升壓一體機對傳統儲能變流器的替代。第二，長高電新研發的更為先進的光伏逆變升壓一體機對傳統逆變器的替代。第三，今年開始的全球大規模新能源并網對新能源專用變壓器的需求暴增（新能源變壓器是逆變器后又一個新的千億市場）。最新消息，除了逆變器，新能源專用變壓器在今年新能源大規模并網時代已全面供不應求！正變得全面稀缺。新能源并網端除了需要逆變

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2023-02-15 23:06:31

博瑞傳播：每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作AI寫稿

【港股超媒體控股暴漲170% 旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言】智通財經2月15日電，超媒體控股旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言，受此利好提振午后股價一度飆漲超200%，收盤報收170%，外資分析師認為：這是公司業務向ChatGPT數字經濟邁入新征程的重要一步。博瑞傳播：公司之前在機構調研時表示：子公司每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作的是AI 寫稿。博瑞傳播：子公司每日經濟新聞與百度ChatGPT文心一言合作，成為國內和A股首家參與國產chatgpt的應用數字媒體。博瑞傳播

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浪潮信息
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博瑞傳播
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2023-02-08 23:48:24

TCO玻璃之鈣鈦礦核心技術材料賽道

TCO玻璃是鈣鈦礦的核心材料技術，成本占比超過30%，市場前景廣闊大賽道鈣鈦礦TCO玻璃市場空間： ①1GW的鈣鈦礦電池，需配套500-700萬平米TCO玻璃； ②假設單平米凈利4元（保守預計），單GW利潤：2000-2800萬； ③假設鈣鈦礦2030年滲透率30%，即300GW出貨，行業利潤總額：60-84億元； ④參考目前福萊特25X估值，則行業總市值：2500-3000億；國內TCO玻璃主要供應商？目前TCO玻璃主要以3.2mm為主，主要供應商為大連旭硝子AGC（2022年底被耀皮玻

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奧聯電子
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安彩高科
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價值研究型韭菜

2022-11-10 23:21:31

信創最先加速落地方向是“稅務”

據界面新聞等報道，今年 10 月， 2023 年度公務員“國考”報名正式啟動，其中，全國稅務系統共招錄 24983 人，比 2022 年度增加近 5000 人，成為“擴招大戶”。首創證券認為，這預示著稅務體系將會是未來幾年國家大力發展方向，稅務體系相關信息化建設需求有望集中涌現。此外，據稅務總局發布的金稅四期（智慧稅務）的最新動向，預計將在今年 12 月 31 日之前基本完成開發工作。據介紹，智能化將是金稅四期的特點之一，未來能夠實現征管系統海量數據和高并發響應等。金稅一期是人工核查，金稅

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價值研究型韭菜

2022-10-24 15:45:50

上市兩個月爆漲10倍，補漲龍爆發在即

弘業期貨上市兩個月爆漲 10 倍，純正期貨概念補漲龍爆發在即！重點關注純正期貨股：弘業期貨、瑞達期貨、南華期貨、永安期貨等。弘業期貨：主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售、金融資產投資業務。公司通過兩大分部運營，期貨經紀及資產管理分部代表客戶參與大宗商品期貨與金融期貨的交易以及開發及銷售資產管理產品及服務。 10 月 24 日，弘業期貨再度漲停，股價盤中創下新高 20.54 元 / 股。弘業期貨上市兩個月，從發行價 1.86 元 / 股到 10 月 24 日盤

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弘業期貨
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瑞達期貨
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2022-10-21 13:39:55

華宇軟件：教育信息化持續增長創新，信創業務市場領先

華宇軟件：在教育信息化領域，公司擁有 140 多項自主知識產權產品，累計為 1000 余所高校、 2000 多萬師生提供信息化服務，客戶覆蓋全國 30 個省 ( 自治區、直轄市 ) 。同時，公司不斷進行產品創新，推出的“奕課堂”等新產品將推動公司教育信息化業務持續增長。信創業務市場領先，教育信息化業務持續創新公司已高質量完成信創業務前期試點項目驗收工作，取得份額領先的市場地位。在教育信息化領域，公司持續創新并推出數據交換服務平臺 (DTS) 、校園 AI 助手、“我在校園 ( 輔

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競業達
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華宇軟件
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捷安高科
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2022-10-13 15:57:32

中國電熱毯賣爆歐洲，瑞德智能有望成為彩虹集團補漲龍

寒冬將至，歐洲受能源短缺，中國電熱毯賣爆歐洲。彩虹集團：公司作為國產電熱毯知名品牌企業，乘上能源危機東風產品暢銷歐洲，股價更是一騎絕塵暴漲 150% 。瑞德智能：公司作為電熱毯核心配件控制器的廠家，在行業內穩坐頭把交椅，多年來穩定供貨：彩虹集團、寶雅樂、 sunbeam 、 Dreamland 、琴島等國內國際知名品牌電熱毯的控制器。同時公司組建瑞德鋰電分公司，拓展新能源鋰電池業務。 10 月 11 日，為了能安然過冬，如今，越來越多的歐洲人向中國制造尋求“解決方案”，在此背景下，電熱毯、電

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彩虹集團
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雙象股份：PMMA用于光伏鈣鈦礦電池、替代鋰電PVDF

002395 雙象股份：公司是國內 PMMA 行業的龍頭型企業， PMMA 年產能 30 萬噸涵蓋光學級 / 電子級，有應用于光伏、鋰電領域。 PMMA 應用于鈣鈦礦太陽能電池近日，蔚山國立科學技術學院Sang Il Seok等人通過在界面層引入PMMA，提高銅酞菁基鈣鈦礦電池的性能。鈣鈦礦中的 PMMA 可減少鈣鈦礦表面缺陷和串聯電阻以及對 HTL 的電子勢壘。基于 PMMA 的最佳濃度制備的電池的 PCE 為 28.3% ，這是迄今為止報道的基于金屬酞菁的 PSC 的最高 PCE 。封裝

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碳化硅產業前瞻：行業拐點重大機遇到來，井噴爆發在即

碳化硅產業鏈前瞻：行業拐點重大機遇到來，全產業鏈共同努力，全球的設備制造商正在大力發展碳化硅 (SiC) 制造，其增長將從 2023 年開始井噴式起飛。特斯拉和意法半導體在 Model 3 中使用 SiC 挑戰已經快五年了。現在，毫無疑問，電動汽車的市場拉動，但消費者仍然要求更好的續航里程和更快的充電速度。 SiC 器件是滿足這些擔憂的關鍵，這就是 IDM 和代工廠為高增長時代奠定基礎的原因。新的制造設施正在建設中，設備正在訂購中。功率 SiC 器件市場以 34% 的復合年增長率（ 2021-

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京山輕機
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國電投光伏設備采購：愛康科技入圍N型異質結（HJT）166/

國電投光伏設備采購：愛康科技入圍 N 型異質結（ HJT ） 166/210 組件，均價約 2.04 元 /W 。 7 月 12 日，國家電投公布國家電投四川電力有限公司二〇二二年度第十二、第十三批集中招標候選人情況。這兩次招標的設備為甘孜州南部正斗光伏實證實驗基地項目的實證設備，該項目總規模 400MW ，位于四川省甘孜州鄉城縣正斗鄉正斗壩子。組件方面，隆基樂葉、晶澳太陽能、晶科能源、天合光能、通威太陽能、東方日升、愛康光電、中來光電、 8 家上市企業入圍中標候選人，其中 P 型組件投標單價

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歌華有線：數字經濟時代，電信運營商價值有望重估

中信證券最新研報指出：憑借云網融合、安全可信等綜合優勢，運營商的云計算收入快速增長，行業競爭力和地位顯著提升。預期2022年，移動云、天翼云、聯通云的收入將超過500億元、400億元、300億元，接近翻倍增長。算力方面，運營商遍布全國的邊緣云節點以及數量龐大的IDC機柜，有效為云業務提供良好支撐。AI方面，運營商均已發布多款人工智能平臺，打造多行業AI生態。看好運營商打造“云+5G+AI”綜合優勢，預期2023-2025年，運營商云計算業務仍有望維持近50%的復合增速。中信建投指出：近年來，電

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秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25%

秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25% 特斯拉optimus人形機器人的發酵，資本市場對機器人及成本占比較高的減速器寄予非常高的關注度，機器人產業的核心部件就是減速器，減速器也是毛利率最高的部分。秦川是國內做RV減速器最早的企業之一，是國內唯一的全系列（5Kg-800Kg）RV減速器產品供應商，特別是在中大規格領域的優勢明顯。2020年秦川確立了“十四五”發展規劃和“5221”發展戰略，公司將RV減速器列為未來發展重點之一，2020年，秦川前期投建的RV減速器數字化生產車間已

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長坡厚雪賽道?振華新材三元正極材料新星

賽道分析：振華新材(688707)專注于鋰電池正極材料的研產銷，三元正極材料是公司核心產品，公司市場占有率維持在9%左右，寧德時代是公司核心第一大客戶，位居市場前列，寧德時代參股深度捆綁，中國電子旗下唯一鋰電新材料企業。營收分析： 1）2020年公司中鎳5系產品占營收78.55%；6系低鈷產品尚處于市場導入階段、高鎳8系三元材料處于小批量供貨階段； 2）寧德時代營收占比分別為74.44%、31.22%、65.11%； 3）18年-21年一季度，高鎳8系產品瘦小占比分別為0.02%、0.77%

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“N型ABC電池”萬億光伏核心賽道，愛旭股份業績井噴在即

核心介紹：出貨：上半年電池片出貨8.54gw。分尺寸盈利比較難統計。尺寸盈利不取決于電池和組件，更大取決于硅片成本。上半年利潤集中于硅料和硅片。產能大尺寸占比70,166以下30.大尺寸全部做210，總產能36gw。產能：產能大尺寸占比70%，166以下30%。按照大尺寸全部做210，總產能36gw。成本：210比182非硅低2-3分錢，同樣的產線產能差20%。目前成本影響更大的還是來自于硅片的價格和質量。產能利用率：8月80%，9月36gw產能全部開啟，9-12月滿產運行。供應

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股民熱議（2023.3.14周二）

1、數字經濟：工信部表示，加快5G、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數字經濟核心產業。《數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案》發布，2023年數字經濟占GDP比重目標達36%左右。（深桑達A、太極股份、美利云、眾合科技、歌華有線等） 2、中芯國際：機構認為，中芯國際新建FAB廠擴充成熟制程產能的舉動為公司長遠發展奠定了重要基礎。（中芯國際、晶瑞電材、北方華創、通富微電、滬硅產業等） 3、半導體材料：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會，市場傳聞大基金二期主要投資方向為材料端。（晶瑞

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長高電新：新能源專用變壓器龍頭的硬核邏輯

“新能源專用變壓器”下一個逆變器市場來了，從0-1的全新增量賽道藍海！新能源專用變壓器龍頭長高電新的硬核邏輯：第一，長高電新研發的更為先進的儲能變流升壓一體機對傳統儲能變流器的替代。第二，長高電新研發的更為先進的光伏逆變升壓一體機對傳統逆變器的替代。第三，今年開始的全球大規模新能源并網對新能源專用變壓器的需求暴增（新能源變壓器是逆變器后又一個新的千億市場）。最新消息，除了逆變器，新能源專用變壓器在今年新能源大規模并網時代已全面供不應求！正變得全面稀缺。新能源并網端除了需要逆變

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長高電新
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博瑞傳播：每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作AI寫稿

【港股超媒體控股暴漲170% 旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言】智通財經2月15日電，超媒體控股旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言，受此利好提振午后股價一度飆漲超200%，收盤報收170%，外資分析師認為：這是公司業務向ChatGPT數字經濟邁入新征程的重要一步。博瑞傳播：公司之前在機構調研時表示：子公司每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作的是AI 寫稿。博瑞傳播：子公司每日經濟新聞與百度ChatGPT文心一言合作，成為國內和A股首家參與國產chatgpt的應用數字媒體。博瑞傳播

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TCO玻璃之鈣鈦礦核心技術材料賽道

TCO玻璃是鈣鈦礦的核心材料技術，成本占比超過30%，市場前景廣闊大賽道鈣鈦礦TCO玻璃市場空間： ①1GW的鈣鈦礦電池，需配套500-700萬平米TCO玻璃； ②假設單平米凈利4元（保守預計），單GW利潤：2000-2800萬； ③假設鈣鈦礦2030年滲透率30%，即300GW出貨，行業利潤總額：60-84億元； ④參考目前福萊特25X估值，則行業總市值：2500-3000億；國內TCO玻璃主要供應商？目前TCO玻璃主要以3.2mm為主，主要供應商為大連旭硝子AGC（2022年底被耀皮玻

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信創最先加速落地方向是“稅務”

據界面新聞等報道，今年 10 月， 2023 年度公務員“國考”報名正式啟動，其中，全國稅務系統共招錄 24983 人，比 2022 年度增加近 5000 人，成為“擴招大戶”。首創證券認為，這預示著稅務體系將會是未來幾年國家大力發展方向，稅務體系相關信息化建設需求有望集中涌現。此外，據稅務總局發布的金稅四期（智慧稅務）的最新動向，預計將在今年 12 月 31 日之前基本完成開發工作。據介紹，智能化將是金稅四期的特點之一，未來能夠實現征管系統海量數據和高并發響應等。金稅一期是人工核查，金稅

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天地在線
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榕基軟件
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金財互聯
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中國軟件
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榮聯科技

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價值研究型韭菜

2022-10-24 15:45:50

上市兩個月爆漲10倍，補漲龍爆發在即

弘業期貨上市兩個月爆漲 10 倍，純正期貨概念補漲龍爆發在即！重點關注純正期貨股：弘業期貨、瑞達期貨、南華期貨、永安期貨等。弘業期貨：主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售、金融資產投資業務。公司通過兩大分部運營，期貨經紀及資產管理分部代表客戶參與大宗商品期貨與金融期貨的交易以及開發及銷售資產管理產品及服務。 10 月 24 日，弘業期貨再度漲停，股價盤中創下新高 20.54 元 / 股。弘業期貨上市兩個月，從發行價 1.86 元 / 股到 10 月 24 日盤

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價值研究型韭菜

2022-10-21 13:39:55

華宇軟件：教育信息化持續增長創新，信創業務市場領先

華宇軟件：在教育信息化領域，公司擁有 140 多項自主知識產權產品，累計為 1000 余所高校、 2000 多萬師生提供信息化服務，客戶覆蓋全國 30 個省 ( 自治區、直轄市 ) 。同時，公司不斷進行產品創新，推出的“奕課堂”等新產品將推動公司教育信息化業務持續增長。信創業務市場領先，教育信息化業務持續創新公司已高質量完成信創業務前期試點項目驗收工作，取得份額領先的市場地位。在教育信息化領域，公司持續創新并推出數據交換服務平臺 (DTS) 、校園 AI 助手、“我在校園 ( 輔

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中國電熱毯賣爆歐洲，瑞德智能有望成為彩虹集團補漲龍

寒冬將至，歐洲受能源短缺，中國電熱毯賣爆歐洲。彩虹集團：公司作為國產電熱毯知名品牌企業，乘上能源危機東風產品暢銷歐洲，股價更是一騎絕塵暴漲 150% 。瑞德智能：公司作為電熱毯核心配件控制器的廠家，在行業內穩坐頭把交椅，多年來穩定供貨：彩虹集團、寶雅樂、 sunbeam 、 Dreamland 、琴島等國內國際知名品牌電熱毯的控制器。同時公司組建瑞德鋰電分公司，拓展新能源鋰電池業務。 10 月 11 日，為了能安然過冬，如今，越來越多的歐洲人向中國制造尋求“解決方案”，在此背景下，電熱毯、電

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2022-08-01 12:32:34

雙象股份：PMMA用于光伏鈣鈦礦電池、替代鋰電PVDF

002395 雙象股份：公司是國內 PMMA 行業的龍頭型企業， PMMA 年產能 30 萬噸涵蓋光學級 / 電子級，有應用于光伏、鋰電領域。 PMMA 應用于鈣鈦礦太陽能電池近日，蔚山國立科學技術學院Sang Il Seok等人通過在界面層引入PMMA，提高銅酞菁基鈣鈦礦電池的性能。鈣鈦礦中的 PMMA 可減少鈣鈦礦表面缺陷和串聯電阻以及對 HTL 的電子勢壘。基于 PMMA 的最佳濃度制備的電池的 PCE 為 28.3% ，這是迄今為止報道的基于金屬酞菁的 PSC 的最高 PCE 。封裝

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寶馨科技
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碳化硅產業前瞻：行業拐點重大機遇到來，井噴爆發在即

碳化硅產業鏈前瞻：行業拐點重大機遇到來，全產業鏈共同努力，全球的設備制造商正在大力發展碳化硅 (SiC) 制造，其增長將從 2023 年開始井噴式起飛。特斯拉和意法半導體在 Model 3 中使用 SiC 挑戰已經快五年了。現在，毫無疑問，電動汽車的市場拉動，但消費者仍然要求更好的續航里程和更快的充電速度。 SiC 器件是滿足這些擔憂的關鍵，這就是 IDM 和代工廠為高增長時代奠定基礎的原因。新的制造設施正在建設中，設備正在訂購中。功率 SiC 器件市場以 34% 的復合年增長率（ 2021-

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京山輕機
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國電投光伏設備采購：愛康科技入圍N型異質結（HJT）166/

國電投光伏設備采購：愛康科技入圍 N 型異質結（ HJT ） 166/210 組件，均價約 2.04 元 /W 。 7 月 12 日，國家電投公布國家電投四川電力有限公司二〇二二年度第十二、第十三批集中招標候選人情況。這兩次招標的設備為甘孜州南部正斗光伏實證實驗基地項目的實證設備，該項目總規模 400MW ，位于四川省甘孜州鄉城縣正斗鄉正斗壩子。組件方面，隆基樂葉、晶澳太陽能、晶科能源、天合光能、通威太陽能、東方日升、愛康光電、中來光電、 8 家上市企業入圍中標候選人，其中 P 型組件投標單價

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寶馨科技
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價值研究型韭菜

2023-03-13 21:41:03

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歌華有線：數字經濟時代，電信運營商價值有望重估

中信證券最新研報指出：憑借云網融合、安全可信等綜合優勢，運營商的云計算收入快速增長，行業競爭力和地位顯著提升。預期2022年，移動云、天翼云、聯通云的收入將超過500億元、400億元、300億元，接近翻倍增長。算力方面，運營商遍布全國的邊緣云節點以及數量龐大的IDC機柜，有效為云業務提供良好支撐。AI方面，運營商均已發布多款人工智能平臺，打造多行業AI生態。看好運營商打造“云+5G+AI”綜合優勢，預期2023-2025年，運營商云計算業務仍有望維持近50%的復合增速。中信建投指出：近年來，電

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中國移動
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歌華有線
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中國衛通
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價值研究型韭菜

2022-07-06 18:08:07

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秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25%

秦川機床：機器人用國產RV減速器品牌市場份額占比25% 特斯拉optimus人形機器人的發酵，資本市場對機器人及成本占比較高的減速器寄予非常高的關注度，機器人產業的核心部件就是減速器，減速器也是毛利率最高的部分。秦川是國內做RV減速器最早的企業之一，是國內唯一的全系列（5Kg-800Kg）RV減速器產品供應商，特別是在中大規格領域的優勢明顯。2020年秦川確立了“十四五”發展規劃和“5221”發展戰略，公司將RV減速器列為未來發展重點之一，2020年，秦川前期投建的RV減速器數字化生產車間已

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巨輪智能
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價值研究型韭菜

2021-09-22 22:45:27

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長坡厚雪賽道?振華新材三元正極材料新星

賽道分析：振華新材(688707)專注于鋰電池正極材料的研產銷，三元正極材料是公司核心產品，公司市場占有率維持在9%左右，寧德時代是公司核心第一大客戶，位居市場前列，寧德時代參股深度捆綁，中國電子旗下唯一鋰電新材料企業。營收分析： 1）2020年公司中鎳5系產品占營收78.55%；6系低鈷產品尚處于市場導入階段、高鎳8系三元材料處于小批量供貨階段； 2）寧德時代營收占比分別為74.44%、31.22%、65.11%； 3）18年-21年一季度，高鎳8系產品瘦小占比分別為0.02%、0.77%

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特變電工
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三峽能源
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中國電建
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價值研究型韭菜

2021-09-01 17:01:49

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“N型ABC電池”萬億光伏核心賽道，愛旭股份業績井噴在即

核心介紹：出貨：上半年電池片出貨8.54gw。分尺寸盈利比較難統計。尺寸盈利不取決于電池和組件，更大取決于硅片成本。上半年利潤集中于硅料和硅片。產能大尺寸占比70,166以下30.大尺寸全部做210，總產能36gw。產能：產能大尺寸占比70%，166以下30%。按照大尺寸全部做210，總產能36gw。成本：210比182非硅低2-3分錢，同樣的產線產能差20%。目前成本影響更大的還是來自于硅片的價格和質量。產能利用率：8月80%，9月36gw產能全部開啟，9-12月滿產運行。供應

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隆基綠能
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愛旭股份
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包鋼股份
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特變電工

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價值研究型韭菜

2023-03-14 22:00:24

股民熱議（2023.3.14周二）

1、數字經濟：工信部表示，加快5G、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數字經濟核心產業。《數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案》發布，2023年數字經濟占GDP比重目標達36%左右。（深桑達A、太極股份、美利云、眾合科技、歌華有線等） 2、中芯國際：機構認為，中芯國際新建FAB廠擴充成熟制程產能的舉動為公司長遠發展奠定了重要基礎。（中芯國際、晶瑞電材、北方華創、通富微電、滬硅產業等） 3、半導體材料：江蘇將舉辦大基金二期項目投資對接會，市場傳聞大基金二期主要投資方向為材料端。（晶瑞

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價值研究型韭菜

2023-02-27 17:04:23

長高電新：新能源專用變壓器龍頭的硬核邏輯

“新能源專用變壓器”下一個逆變器市場來了，從0-1的全新增量賽道藍海！新能源專用變壓器龍頭長高電新的硬核邏輯：第一，長高電新研發的更為先進的儲能變流升壓一體機對傳統儲能變流器的替代。第二，長高電新研發的更為先進的光伏逆變升壓一體機對傳統逆變器的替代。第三，今年開始的全球大規模新能源并網對新能源專用變壓器的需求暴增（新能源變壓器是逆變器后又一個新的千億市場）。最新消息，除了逆變器，新能源專用變壓器在今年新能源大規模并網時代已全面供不應求！正變得全面稀缺。新能源并網端除了需要逆變

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三變科技
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長高電新
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云南鍺業
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陽光電源

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價值研究型韭菜

2023-02-15 23:06:31

博瑞傳播：每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作AI寫稿

【港股超媒體控股暴漲170% 旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言】智通財經2月15日電，超媒體控股旗下商業周刊事業群宣布接入百度文心一言，受此利好提振午后股價一度飆漲超200%，收盤報收170%，外資分析師認為：這是公司業務向ChatGPT數字經濟邁入新征程的重要一步。博瑞傳播：公司之前在機構調研時表示：子公司每日經濟新聞與微軟的小冰公司合作的是AI 寫稿。博瑞傳播：子公司每日經濟新聞與百度ChatGPT文心一言合作，成為國內和A股首家參與國產chatgpt的應用數字媒體。博瑞傳播

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浪潮信息
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博瑞傳播
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初靈信息
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海天瑞聲
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三六零

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價值研究型韭菜

2023-02-08 23:48:24

TCO玻璃之鈣鈦礦核心技術材料賽道

TCO玻璃是鈣鈦礦的核心材料技術，成本占比超過30%，市場前景廣闊大賽道鈣鈦礦TCO玻璃市場空間： ①1GW的鈣鈦礦電池，需配套500-700萬平米TCO玻璃； ②假設單平米凈利4元（保守預計），單GW利潤：2000-2800萬； ③假設鈣鈦礦2030年滲透率30%，即300GW出貨，行業利潤總額：60-84億元； ④參考目前福萊特25X估值，則行業總市值：2500-3000億；國內TCO玻璃主要供應商？目前TCO玻璃主要以3.2mm為主，主要供應商為大連旭硝子AGC（2022年底被耀皮玻

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奧聯電子
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耀皮玻璃
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安彩高科
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京山輕機
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上海洗霸

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價值研究型韭菜

2022-11-10 23:21:31

信創最先加速落地方向是“稅務”

據界面新聞等報道，今年 10 月， 2023 年度公務員“國考”報名正式啟動，其中，全國稅務系統共招錄 24983 人，比 2022 年度增加近 5000 人，成為“擴招大戶”。首創證券認為，這預示著稅務體系將會是未來幾年國家大力發展方向，稅務體系相關信息化建設需求有望集中涌現。此外，據稅務總局發布的金稅四期（智慧稅務）的最新動向，預計將在今年 12 月 31 日之前基本完成開發工作。據介紹，智能化將是金稅四期的特點之一，未來能夠實現征管系統海量數據和高并發響應等。金稅一期是人工核查，金稅

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上市兩個月爆漲10倍，補漲龍爆發在即

弘業期貨上市兩個月爆漲 10 倍，純正期貨概念補漲龍爆發在即！重點關注純正期貨股：弘業期貨、瑞達期貨、南華期貨、永安期貨等。弘業期貨：主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售、金融資產投資業務。公司通過兩大分部運營，期貨經紀及資產管理分部代表客戶參與大宗商品期貨與金融期貨的交易以及開發及銷售資產管理產品及服務。 10 月 24 日，弘業期貨再度漲停，股價盤中創下新高 20.54 元 / 股。弘業期貨上市兩個月，從發行價 1.86 元 / 股到 10 月 24 日盤

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華宇軟件：教育信息化持續增長創新，信創業務市場領先

華宇軟件：在教育信息化領域，公司擁有 140 多項自主知識產權產品，累計為 1000 余所高校、 2000 多萬師生提供信息化服務，客戶覆蓋全國 30 個省 ( 自治區、直轄市 ) 。同時，公司不斷進行產品創新，推出的“奕課堂”等新產品將推動公司教育信息化業務持續增長。信創業務市場領先，教育信息化業務持續創新公司已高質量完成信創業務前期試點項目驗收工作，取得份額領先的市場地位。在教育信息化領域，公司持續創新并推出數據交換服務平臺 (DTS) 、校園 AI 助手、“我在校園 ( 輔

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中國電熱毯賣爆歐洲，瑞德智能有望成為彩虹集團補漲龍

寒冬將至，歐洲受能源短缺，中國電熱毯賣爆歐洲。彩虹集團：公司作為國產電熱毯知名品牌企業，乘上能源危機東風產品暢銷歐洲，股價更是一騎絕塵暴漲 150% 。瑞德智能：公司作為電熱毯核心配件控制器的廠家，在行業內穩坐頭把交椅，多年來穩定供貨：彩虹集團、寶雅樂、 sunbeam 、 Dreamland 、琴島等國內國際知名品牌電熱毯的控制器。同時公司組建瑞德鋰電分公司，拓展新能源鋰電池業務。 10 月 11 日，為了能安然過冬，如今，越來越多的歐洲人向中國制造尋求“解決方案”，在此背景下，電熱毯、電

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雙象股份：PMMA用于光伏鈣鈦礦電池、替代鋰電PVDF

002395 雙象股份：公司是國內 PMMA 行業的龍頭型企業， PMMA 年產能 30 萬噸涵蓋光學級 / 電子級，有應用于光伏、鋰電領域。 PMMA 應用于鈣鈦礦太陽能電池近日，蔚山國立科學技術學院Sang Il Seok等人通過在界面層引入PMMA，提高銅酞菁基鈣鈦礦電池的性能。鈣鈦礦中的 PMMA 可減少鈣鈦礦表面缺陷和串聯電阻以及對 HTL 的電子勢壘。基于 PMMA 的最佳濃度制備的電池的 PCE 為 28.3% ，這是迄今為止報道的基于金屬酞菁的 PSC 的最高 PCE 。封裝

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碳化硅產業前瞻：行業拐點重大機遇到來，井噴爆發在即

碳化硅產業鏈前瞻：行業拐點重大機遇到來，全產業鏈共同努力，全球的設備制造商正在大力發展碳化硅 (SiC) 制造，其增長將從 2023 年開始井噴式起飛。特斯拉和意法半導體在 Model 3 中使用 SiC 挑戰已經快五年了。現在，毫無疑問，電動汽車的市場拉動，但消費者仍然要求更好的續航里程和更快的充電速度。 SiC 器件是滿足這些擔憂的關鍵，這就是 IDM 和代工廠為高增長時代奠定基礎的原因。新的制造設施正在建設中，設備正在訂購中。功率 SiC 器件市場以 34% 的復合年增長率（ 2021-

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國電投光伏設備采購：愛康科技入圍N型異質結（HJT）166/

國電投光伏設備采購：愛康科技入圍 N 型異質結（ HJT ） 166/210 組件，均價約 2.04 元 /W 。 7 月 12 日，國家電投公布國家電投四川電力有限公司二〇二二年度第十二、第十三批集中招標候選人情況。這兩次招標的設備為甘孜州南部正斗光伏實證實驗基地項目的實證設備，該項目總規模 400MW ，位于四川省甘孜州鄉城縣正斗鄉正斗壩子。組件方面，隆基樂葉、晶澳太陽能、晶科能源、天合光能、通威太陽能、東方日升、愛康光電、中來光電、 8 家上市企業入圍中標候選人，其中 P 型組件投標單價

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