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價值研究型韭菜

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價值研究型韭菜

2021-11-17 12:20:09

新能源車零配件行業賽道20個細分龍頭匯總

新能源車零配件行業賽道 20 個細分龍頭匯總 1 、電機電控 / 電驅動系統 : 欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2 、車用高壓線束 : 滬光股份等。 3 、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、新亞電子、得潤電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠

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鼎通科技
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徠木股份
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恒帥股份
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上聲電子
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英搏爾

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10.68
價值研究型韭菜

2021-11-17 12:04:16

新能源汽車電子配件行業20個細分龍頭匯總

1、電機電控/電驅動系統:欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2、車用高壓線束:滬光股份等。 3、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、得潤電子、新亞電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠商帶來國產化替代、彎道超車的歷史性機遇。 4、汽車/電池熱管理：

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鼎通科技
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時代電氣
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英搏爾
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滬光股份
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恒帥股份

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10.90
價值研究型韭菜

2021-11-16 19:02:15

高景氣細分黃金賽道天&新能源車連接器

核心觀點 ? 汽車連接器面臨何種變革？電動化、智能化趨勢使得汽車的動力系統、電子電氣架構、智能駕駛系統、娛樂影音系統都發生了變革，車載連接器的使用量和要求同步提高。 ? 價值量增加多少？ 1 ）新能源車載連接器，主要運用于車內高壓電流回路，與動力電機、配電盒、逆變器和電驅動單元有關，也包括充電系統，價值量 1 , 000~3 , 000 元； 2 ）高速連接器，包括射頻連接器和以太網連接器，主要用于輔助駕駛系統內傳感器、攝像頭的數據傳輸以及娛樂終端，價值量 1 , 000~2 , 000 元。

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合力科技
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徠木股份
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滬光股份
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上聲電子
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鈞達股份

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價值研究型韭菜

2021-11-12 09:18:29

萬億增量賽道！汽車智能電動巨變，零配件迎來黃金十年

【電新研究】汽車智能電動巨變，重塑產業秩序，電動智能帶來的相關產品量價齊升從0到1，深耕行業細分領域的企業迎來黃金十年空間，從最近滬光股份、卡倍億、電連技術、欣銳科技、上聲電子等走勢可以看出，主力機構資金從鋰電池上游逐步向新能源車增量部件這條暗線轉移，主要是圍繞新能源汽車電動化和智能化方向。堅定看多汽車配件，看好電動智能變革造就自主供應商做大做強的歷史性黃金十年機遇，推薦關注主要增量部件： 1）高壓線束（滬光股份、卡倍億） 2）連接器（電連技術、徠木股份等） 3）電機電控/車載充電機（欣銳科

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上聲電子
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美湖股份
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寧波方正
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恒帥股份
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滬光股份

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14.78
價值研究型韭菜

2021-11-08 18:38:12

會暢通訊：深度布局商業元宇宙底層引擎，機構重點覆蓋關注

會暢通訊聚焦企業級用戶，加強面向商業元宇宙的下一代音視頻底層技術隨著5G和數字化轉型的提速，用戶更復雜的工作場景和更多元化的溝通方式，都驅動著音視頻通訊企業不斷追求智慧辦公場景下的沉浸式溝通體驗和通訊效率的提升。過去兩年中，會暢通訊整體大幅提升了研發投入，不但實現產品綜合競爭力的躍升，更提前布局了面向 AR （增強現實） +VR （虛擬現實） +MR （混合現實）等新一代視頻通訊的音視頻底層引擎。如果說以游戲和內容側驅動的消費級元宇宙是 1.0 ，那么會暢通訊所長期布局的商業元宇宙則是 2.

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佳創視訊
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易尚退
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寶通科技
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ST中青寶
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會暢通訊

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7.42
價值研究型韭菜

2021-11-03 00:17:04

鋰電隔膜供需反轉，全面漲價在即！

隨著今年以來下游新能源汽車的銷量持續爆表，動力電池裝機量持續上升，據鑫欏鋰電統計，截至到目前，僅僅是動力電池裝機量就已經超過85GWh, 下游動力電池裝機量的持續上揚也帶來今年包括鋰礦、鋰鹽、正極、電解液各大核心環節的材料飛漲，然而有一個鋰電主材賽道卻默默無聞，價格常年保持平穩。根據鑫欏鋰電最新數據顯示：目前主流的鋰電隔膜基膜市場報價為1.2-1.4元/平米，今年以來上漲幅度不超過10%。然而隨著下游新能源汽車的銷量明年持續高增長、包括儲能市場的大爆發，鋰電隔膜的供需結構正在反轉，鋰電隔膜行業

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隆基綠能
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寧德時代
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恩捷股份
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滄州明珠
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比亞迪

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價值研究型韭菜

2021-09-16 16:44:08

重磅調研紀要！和邦生物高成長爆發在即

近況：公司在四川省樂山市，有一億噸原礦，還有天然氣資源，供應有保障，公司是一家具備成本優勢的平臺型公司，經過10年發展，上市前有80萬噸聯堿，上市后128萬噸，四川境內唯一一家純堿上市公司，四川年均純堿需求是300萬噸，公司128萬噸，絕對龍頭，到現在公司有3大板塊和領域，平臺型公司，純堿128萬噸/每年；雙甘膦（全球最大，20萬噸，8萬噸自用，12萬噸外銷，明年還會增長一點，達到22萬噸左右），草甘膦5.8萬噸；14年收購了玻璃廠，55.8萬噸每年，區域優勢明顯，位于瀘州，重慶貴陽和昆明，有兩

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和邦生物
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云天化
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冀中能源
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方大炭素
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清水源

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價值研究型韭菜

2021-08-29 11:14:26

坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰鎳鈷多晶硅光伏氫冶金

?????????? 坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰 / 鎳鈷 / 多晶硅 / 屋頂光伏 / 氫冶金技術領先，新能源車景氣拉動需求高增 ????? 中國中冶投資邏輯鹽湖提鋰技術成熟，鎳鈷礦全球成本最低，半導體芯片區熔級多晶硅投建，氫冶金全球首例，BIPV光伏風電豐富。投資建議我們預測 2021-23 年 EPS 為 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。鹽湖提鋰/鎳鈷電池/電子多晶硅/分布式光伏/氫冶金技術領先，需求高增， 7 月訂單增 82%超預期，對應 PE

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盛屯礦業
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格林美
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中國中冶
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特變電工
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兆新股份

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價值研究型韭菜

2021-08-26 23:47:21

碳化硅復合材料首次納入“十四五規劃”，萬億產業大賽道爆發在即

事件：8月24日消息，工信部答復政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號提案稱，下一步，將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅復合材料：大到航空航天裝備，小到芯片等半導體用品，正在各個“物件”中大顯身手;制備出高密度高純半導體陣列

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美錦能源
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派瑞股份
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金博股份
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合盛硅業
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方大炭素

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價值研究型韭菜

2021-08-26 00:53:37

培育鉆石超級賽道！最強邏輯分析

1、長期展望空間：根據中信證券測算模式，預計 2025 年培育鉆石原石市場 368 億元，其中中國 295億元，5年復合增速29%，滲透率提高至15%。預估凈利率 25-30% ，凈利潤可達 73.7-88.5 億元，只給予 30-40 倍估值，將可撐起 2433-3540 億市值，目前 A 股涉及原石這塊的公司只有 2 家為：中兵紅箭、黃河旋風，沒一個超過 300 億。 2025 年凈利潤將是現有金剛石企業總利潤的 10 倍以上，主要原因就在于培育鉆石毛利率、凈利率遠高于金剛石，加大了股價彈

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合盛硅業
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中兵紅箭
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特變電工
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黃河旋風
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寧德時代

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48.20
價值研究型韭菜

2021-08-25 20:11:20

萬億光伏賽道！異質結開啟光伏電池革新技術

降本：電鍍銅、低溫銀漿設備500-600E，銀漿300-400E。設備：JJWC（技術全面布局，降本增效都有布局，2022年只有30x)；愛康科技、東方日升材料提升：低溫銀漿和銀包銅，金陽新能源【愛康科技】：明年我們給松下代工，他們的成本做不過我們了。組件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料什么有關，良品率也有關系。組件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。國產材料的導入，靶材啦，銀包銅啦，中試都在做了。 1. 長興有兩條線，設備如何？一線設備都是進口，RPD是JJWC

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通威股份
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ST愛康
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金辰股份
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隆基綠能
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天合光能

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價值研究型韭菜

2021-08-24 15:52:46

深度布局MiniMicro賽道，利亞德全球LED顯示龍頭

事件 : 8 月 19 日，公司發布 2021 年半年度報告，上半年實現營業收入 36.01 億元，上年同期 29 億元，同比增長 24.16%;歸母凈利潤 4.62 億元，上年同期 4.80 億元，同比減少 3.23%。據業績預告，公司前三季度預計實現營業收入 55 億元~63 億元，同比增長 22.58~ 40.41%，凈利潤約 4.9 億元~5.7 億元，同比增長 55.3%~80.66%。研發投入不斷提升，技術實力不斷增強。據 2021 年中報披露，公司研發投入 1.54 億元

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TCL中環
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紫光國微
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利亞德
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北方華創
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三安光電

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價值研究型韭菜

2021-08-22 20:28:19

重磅交流紀要！中國電信2021中期業績發布會

2>中國電信2>2>20212>2>年中期業績發布會重磅紀要2>2> 2>2>會議內容2> 出席：董事長柯瑞文先生，執行董事李正茂先生，執行董事邵廣祿先生，執行董事劉桂清先生，執行董事朱敏女士。 2>1 2>2>公司整體概況2>2> 20212>2>年上半年，公司發展重點主要體現在以下六個方面：2> 2> a. 2>2>全面實施云改數轉戰略，高質量發展成效顯現2>2> 2> 公司充分把握社會信息化新需求，全面實施云改數轉戰略，以客戶為中心拓展個人，家庭，和政企信息化服務，積極推動規

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鹽湖股份
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寧德時代
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比亞迪
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中國移動
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中國電信

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價值研究型韭菜

2021-08-21 14:53:32

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期推薦邏輯：各條線均大幅增長推動業績超預期。 2021年1、2季度分別實現營收6.78億和9.27億、歸母凈利潤0.65億和1.74億元，2季度同環比均大幅增長主要為各條業務均超預期大幅增長。汽車、消費電子以及工業等主要業務領域實現營收2.74億、5.85億和5.69億元，分別同比增長225%、35.7%和214%；各業務訂單飽滿，在總產能增加至14000萬/年后依然能夠維持滿產運營。產能擴張以及產能利用率大幅提升推動盈利能力連續提升，最近5個季度毛

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鹽湖股份
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寧波韻升
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天齊鋰業
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中國稀土
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北方稀土

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價值研究型韭菜

2021-08-19 20:17:15

優質新能源賽道！海達股份重磅調研紀要

海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增長 1 、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏邊框成本， BIPV 對降成本要求

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陽光電源
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福斯特
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天合光能
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海達股份
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中信博

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2021-11-17 12:20:09

新能源車零配件行業賽道20個細分龍頭匯總

新能源車零配件行業賽道 20 個細分龍頭匯總 1 、電機電控 / 電驅動系統 : 欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2 、車用高壓線束 : 滬光股份等。 3 、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、新亞電子、得潤電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠

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鼎通科技
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徠木股份
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新能源汽車電子配件行業20個細分龍頭匯總

1、電機電控/電驅動系統:欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2、車用高壓線束:滬光股份等。 3、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、得潤電子、新亞電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠商帶來國產化替代、彎道超車的歷史性機遇。 4、汽車/電池熱管理：

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高景氣細分黃金賽道天&新能源車連接器

核心觀點 ? 汽車連接器面臨何種變革？電動化、智能化趨勢使得汽車的動力系統、電子電氣架構、智能駕駛系統、娛樂影音系統都發生了變革，車載連接器的使用量和要求同步提高。 ? 價值量增加多少？ 1 ）新能源車載連接器，主要運用于車內高壓電流回路，與動力電機、配電盒、逆變器和電驅動單元有關，也包括充電系統，價值量 1 , 000~3 , 000 元； 2 ）高速連接器，包括射頻連接器和以太網連接器，主要用于輔助駕駛系統內傳感器、攝像頭的數據傳輸以及娛樂終端，價值量 1 , 000~2 , 000 元。

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合力科技
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萬億增量賽道！汽車智能電動巨變，零配件迎來黃金十年

【電新研究】汽車智能電動巨變，重塑產業秩序，電動智能帶來的相關產品量價齊升從0到1，深耕行業細分領域的企業迎來黃金十年空間，從最近滬光股份、卡倍億、電連技術、欣銳科技、上聲電子等走勢可以看出，主力機構資金從鋰電池上游逐步向新能源車增量部件這條暗線轉移，主要是圍繞新能源汽車電動化和智能化方向。堅定看多汽車配件，看好電動智能變革造就自主供應商做大做強的歷史性黃金十年機遇，推薦關注主要增量部件： 1）高壓線束（滬光股份、卡倍億） 2）連接器（電連技術、徠木股份等） 3）電機電控/車載充電機（欣銳科

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會暢通訊：深度布局商業元宇宙底層引擎，機構重點覆蓋關注

會暢通訊聚焦企業級用戶，加強面向商業元宇宙的下一代音視頻底層技術隨著5G和數字化轉型的提速，用戶更復雜的工作場景和更多元化的溝通方式，都驅動著音視頻通訊企業不斷追求智慧辦公場景下的沉浸式溝通體驗和通訊效率的提升。過去兩年中，會暢通訊整體大幅提升了研發投入，不但實現產品綜合競爭力的躍升，更提前布局了面向 AR （增強現實） +VR （虛擬現實） +MR （混合現實）等新一代視頻通訊的音視頻底層引擎。如果說以游戲和內容側驅動的消費級元宇宙是 1.0 ，那么會暢通訊所長期布局的商業元宇宙則是 2.

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鋰電隔膜供需反轉，全面漲價在即！

隨著今年以來下游新能源汽車的銷量持續爆表，動力電池裝機量持續上升，據鑫欏鋰電統計，截至到目前，僅僅是動力電池裝機量就已經超過85GWh, 下游動力電池裝機量的持續上揚也帶來今年包括鋰礦、鋰鹽、正極、電解液各大核心環節的材料飛漲，然而有一個鋰電主材賽道卻默默無聞，價格常年保持平穩。根據鑫欏鋰電最新數據顯示：目前主流的鋰電隔膜基膜市場報價為1.2-1.4元/平米，今年以來上漲幅度不超過10%。然而隨著下游新能源汽車的銷量明年持續高增長、包括儲能市場的大爆發，鋰電隔膜的供需結構正在反轉，鋰電隔膜行業

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隆基綠能
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恩捷股份
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重磅調研紀要！和邦生物高成長爆發在即

近況：公司在四川省樂山市，有一億噸原礦，還有天然氣資源，供應有保障，公司是一家具備成本優勢的平臺型公司，經過10年發展，上市前有80萬噸聯堿，上市后128萬噸，四川境內唯一一家純堿上市公司，四川年均純堿需求是300萬噸，公司128萬噸，絕對龍頭，到現在公司有3大板塊和領域，平臺型公司，純堿128萬噸/每年；雙甘膦（全球最大，20萬噸，8萬噸自用，12萬噸外銷，明年還會增長一點，達到22萬噸左右），草甘膦5.8萬噸；14年收購了玻璃廠，55.8萬噸每年，區域優勢明顯，位于瀘州，重慶貴陽和昆明，有兩

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坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰鎳鈷多晶硅光伏氫冶金

?????????? 坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰 / 鎳鈷 / 多晶硅 / 屋頂光伏 / 氫冶金技術領先，新能源車景氣拉動需求高增 ????? 中國中冶投資邏輯鹽湖提鋰技術成熟，鎳鈷礦全球成本最低，半導體芯片區熔級多晶硅投建，氫冶金全球首例，BIPV光伏風電豐富。投資建議我們預測 2021-23 年 EPS 為 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。鹽湖提鋰/鎳鈷電池/電子多晶硅/分布式光伏/氫冶金技術領先，需求高增， 7 月訂單增 82%超預期，對應 PE

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中國中冶
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碳化硅復合材料首次納入“十四五規劃”，萬億產業大賽道爆發在即

事件：8月24日消息，工信部答復政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號提案稱，下一步，將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅復合材料：大到航空航天裝備，小到芯片等半導體用品，正在各個“物件”中大顯身手;制備出高密度高純半導體陣列

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美錦能源
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培育鉆石超級賽道！最強邏輯分析

1、長期展望空間：根據中信證券測算模式，預計 2025 年培育鉆石原石市場 368 億元，其中中國 295億元，5年復合增速29%，滲透率提高至15%。預估凈利率 25-30% ，凈利潤可達 73.7-88.5 億元，只給予 30-40 倍估值，將可撐起 2433-3540 億市值，目前 A 股涉及原石這塊的公司只有 2 家為：中兵紅箭、黃河旋風，沒一個超過 300 億。 2025 年凈利潤將是現有金剛石企業總利潤的 10 倍以上，主要原因就在于培育鉆石毛利率、凈利率遠高于金剛石，加大了股價彈

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萬億光伏賽道！異質結開啟光伏電池革新技術

降本：電鍍銅、低溫銀漿設備500-600E，銀漿300-400E。設備：JJWC（技術全面布局，降本增效都有布局，2022年只有30x)；愛康科技、東方日升材料提升：低溫銀漿和銀包銅，金陽新能源【愛康科技】：明年我們給松下代工，他們的成本做不過我們了。組件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料什么有關，良品率也有關系。組件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。國產材料的導入，靶材啦，銀包銅啦，中試都在做了。 1. 長興有兩條線，設備如何？一線設備都是進口，RPD是JJWC

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隆基綠能
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天合光能

4

2

7

9.21
價值研究型韭菜

2021-08-24 15:52:46

深度布局MiniMicro賽道，利亞德全球LED顯示龍頭

事件 : 8 月 19 日，公司發布 2021 年半年度報告，上半年實現營業收入 36.01 億元，上年同期 29 億元，同比增長 24.16%;歸母凈利潤 4.62 億元，上年同期 4.80 億元，同比減少 3.23%。據業績預告，公司前三季度預計實現營業收入 55 億元~63 億元，同比增長 22.58~ 40.41%，凈利潤約 4.9 億元~5.7 億元，同比增長 55.3%~80.66%。研發投入不斷提升，技術實力不斷增強。據 2021 年中報披露，公司研發投入 1.54 億元

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TCL中環
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紫光國微
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利亞德
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北方華創
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三安光電

3

4

4

5.72
價值研究型韭菜

2021-08-22 20:28:19

重磅交流紀要！中國電信2021中期業績發布會

2>中國電信2>2>20212>2>年中期業績發布會重磅紀要2>2> 2>2>會議內容2> 出席：董事長柯瑞文先生，執行董事李正茂先生，執行董事邵廣祿先生，執行董事劉桂清先生，執行董事朱敏女士。 2>1 2>2>公司整體概況2>2> 20212>2>年上半年，公司發展重點主要體現在以下六個方面：2> 2> a. 2>2>全面實施云改數轉戰略，高質量發展成效顯現2>2> 2> 公司充分把握社會信息化新需求，全面實施云改數轉戰略，以客戶為中心拓展個人，家庭，和政企信息化服務，積極推動規

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鹽湖股份
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寧德時代
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比亞迪
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中國移動
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中國電信

1

2

2

1.39
價值研究型韭菜

2021-08-21 14:53:32

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期推薦邏輯：各條線均大幅增長推動業績超預期。 2021年1、2季度分別實現營收6.78億和9.27億、歸母凈利潤0.65億和1.74億元，2季度同環比均大幅增長主要為各條業務均超預期大幅增長。汽車、消費電子以及工業等主要業務領域實現營收2.74億、5.85億和5.69億元，分別同比增長225%、35.7%和214%；各業務訂單飽滿，在總產能增加至14000萬/年后依然能夠維持滿產運營。產能擴張以及產能利用率大幅提升推動盈利能力連續提升，最近5個季度毛

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鹽湖股份
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寧波韻升
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天齊鋰業
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中國稀土
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北方稀土

1

5

4

1.73
價值研究型韭菜

2021-08-19 20:17:15

優質新能源賽道！海達股份重磅調研紀要

海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增長 1 、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏邊框成本， BIPV 對降成本要求

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陽光電源
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福斯特
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天合光能
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海達股份
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中信博

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價值研究型韭菜

2021-11-17 12:20:09

新能源車零配件行業賽道20個細分龍頭匯總

新能源車零配件行業賽道 20 個細分龍頭匯總 1 、電機電控 / 電驅動系統 : 欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2 、車用高壓線束 : 滬光股份等。 3 、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、新亞電子、得潤電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠

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鼎通科技
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徠木股份
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恒帥股份
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上聲電子
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英搏爾

17

5

2

10.68
價值研究型韭菜

2021-11-17 12:04:16

新能源汽車電子配件行業20個細分龍頭匯總

1、電機電控/電驅動系統:欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2、車用高壓線束:滬光股份等。 3、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、得潤電子、新亞電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠商帶來國產化替代、彎道超車的歷史性機遇。 4、汽車/電池熱管理：

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鼎通科技
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時代電氣
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英搏爾
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滬光股份
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恒帥股份

7

4

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10.90
價值研究型韭菜

2021-11-16 19:02:15

高景氣細分黃金賽道天&新能源車連接器

核心觀點 ? 汽車連接器面臨何種變革？電動化、智能化趨勢使得汽車的動力系統、電子電氣架構、智能駕駛系統、娛樂影音系統都發生了變革，車載連接器的使用量和要求同步提高。 ? 價值量增加多少？ 1 ）新能源車載連接器，主要運用于車內高壓電流回路，與動力電機、配電盒、逆變器和電驅動單元有關，也包括充電系統，價值量 1 , 000~3 , 000 元； 2 ）高速連接器，包括射頻連接器和以太網連接器，主要用于輔助駕駛系統內傳感器、攝像頭的數據傳輸以及娛樂終端，價值量 1 , 000~2 , 000 元。

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合力科技
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徠木股份
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滬光股份
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上聲電子
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鈞達股份

3

1

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7.50
價值研究型韭菜

2021-11-12 09:18:29

萬億增量賽道！汽車智能電動巨變，零配件迎來黃金十年

【電新研究】汽車智能電動巨變，重塑產業秩序，電動智能帶來的相關產品量價齊升從0到1，深耕行業細分領域的企業迎來黃金十年空間，從最近滬光股份、卡倍億、電連技術、欣銳科技、上聲電子等走勢可以看出，主力機構資金從鋰電池上游逐步向新能源車增量部件這條暗線轉移，主要是圍繞新能源汽車電動化和智能化方向。堅定看多汽車配件，看好電動智能變革造就自主供應商做大做強的歷史性黃金十年機遇，推薦關注主要增量部件： 1）高壓線束（滬光股份、卡倍億） 2）連接器（電連技術、徠木股份等） 3）電機電控/車載充電機（欣銳科

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上聲電子
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美湖股份
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寧波方正
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恒帥股份
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滬光股份

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14.78
價值研究型韭菜

2021-11-08 18:38:12

會暢通訊：深度布局商業元宇宙底層引擎，機構重點覆蓋關注

會暢通訊聚焦企業級用戶，加強面向商業元宇宙的下一代音視頻底層技術隨著5G和數字化轉型的提速，用戶更復雜的工作場景和更多元化的溝通方式，都驅動著音視頻通訊企業不斷追求智慧辦公場景下的沉浸式溝通體驗和通訊效率的提升。過去兩年中，會暢通訊整體大幅提升了研發投入，不但實現產品綜合競爭力的躍升，更提前布局了面向 AR （增強現實） +VR （虛擬現實） +MR （混合現實）等新一代視頻通訊的音視頻底層引擎。如果說以游戲和內容側驅動的消費級元宇宙是 1.0 ，那么會暢通訊所長期布局的商業元宇宙則是 2.

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佳創視訊
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易尚退
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寶通科技
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ST中青寶
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會暢通訊

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5

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7.42
價值研究型韭菜

2021-11-03 00:17:04

鋰電隔膜供需反轉，全面漲價在即！

隨著今年以來下游新能源汽車的銷量持續爆表，動力電池裝機量持續上升，據鑫欏鋰電統計，截至到目前，僅僅是動力電池裝機量就已經超過85GWh, 下游動力電池裝機量的持續上揚也帶來今年包括鋰礦、鋰鹽、正極、電解液各大核心環節的材料飛漲，然而有一個鋰電主材賽道卻默默無聞，價格常年保持平穩。根據鑫欏鋰電最新數據顯示：目前主流的鋰電隔膜基膜市場報價為1.2-1.4元/平米，今年以來上漲幅度不超過10%。然而隨著下游新能源汽車的銷量明年持續高增長、包括儲能市場的大爆發，鋰電隔膜的供需結構正在反轉，鋰電隔膜行業

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隆基綠能
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寧德時代
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恩捷股份
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滄州明珠
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比亞迪

3

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15.72
價值研究型韭菜

2021-09-16 16:44:08

重磅調研紀要！和邦生物高成長爆發在即

近況：公司在四川省樂山市，有一億噸原礦，還有天然氣資源，供應有保障，公司是一家具備成本優勢的平臺型公司，經過10年發展，上市前有80萬噸聯堿，上市后128萬噸，四川境內唯一一家純堿上市公司，四川年均純堿需求是300萬噸，公司128萬噸，絕對龍頭，到現在公司有3大板塊和領域，平臺型公司，純堿128萬噸/每年；雙甘膦（全球最大，20萬噸，8萬噸自用，12萬噸外銷，明年還會增長一點，達到22萬噸左右），草甘膦5.8萬噸；14年收購了玻璃廠，55.8萬噸每年，區域優勢明顯，位于瀘州，重慶貴陽和昆明，有兩

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和邦生物
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云天化
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冀中能源
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方大炭素
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清水源

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33.91
價值研究型韭菜

2021-08-29 11:14:26

坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰鎳鈷多晶硅光伏氫冶金

?????????? 坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰 / 鎳鈷 / 多晶硅 / 屋頂光伏 / 氫冶金技術領先，新能源車景氣拉動需求高增 ????? 中國中冶投資邏輯鹽湖提鋰技術成熟，鎳鈷礦全球成本最低，半導體芯片區熔級多晶硅投建，氫冶金全球首例，BIPV光伏風電豐富。投資建議我們預測 2021-23 年 EPS 為 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。鹽湖提鋰/鎳鈷電池/電子多晶硅/分布式光伏/氫冶金技術領先，需求高增， 7 月訂單增 82%超預期，對應 PE

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盛屯礦業
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格林美
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中國中冶
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特變電工
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兆新股份

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16.42
價值研究型韭菜

2021-08-26 23:47:21

碳化硅復合材料首次納入“十四五規劃”，萬億產業大賽道爆發在即

事件：8月24日消息，工信部答復政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號提案稱，下一步，將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅復合材料：大到航空航天裝備，小到芯片等半導體用品，正在各個“物件”中大顯身手;制備出高密度高純半導體陣列

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美錦能源
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派瑞股份
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金博股份
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合盛硅業
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方大炭素

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5.03
價值研究型韭菜

2021-08-26 00:53:37

培育鉆石超級賽道！最強邏輯分析

1、長期展望空間：根據中信證券測算模式，預計 2025 年培育鉆石原石市場 368 億元，其中中國 295億元，5年復合增速29%，滲透率提高至15%。預估凈利率 25-30% ，凈利潤可達 73.7-88.5 億元，只給予 30-40 倍估值，將可撐起 2433-3540 億市值，目前 A 股涉及原石這塊的公司只有 2 家為：中兵紅箭、黃河旋風，沒一個超過 300 億。 2025 年凈利潤將是現有金剛石企業總利潤的 10 倍以上，主要原因就在于培育鉆石毛利率、凈利率遠高于金剛石，加大了股價彈

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合盛硅業
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中兵紅箭
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特變電工
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黃河旋風
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寧德時代

24

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48.20
價值研究型韭菜

2021-08-25 20:11:20

萬億光伏賽道！異質結開啟光伏電池革新技術

降本：電鍍銅、低溫銀漿設備500-600E，銀漿300-400E。設備：JJWC（技術全面布局，降本增效都有布局，2022年只有30x)；愛康科技、東方日升材料提升：低溫銀漿和銀包銅，金陽新能源【愛康科技】：明年我們給松下代工，他們的成本做不過我們了。組件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料什么有關，良品率也有關系。組件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。國產材料的導入，靶材啦，銀包銅啦，中試都在做了。 1. 長興有兩條線，設備如何？一線設備都是進口，RPD是JJWC

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通威股份
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ST愛康
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金辰股份
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隆基綠能
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天合光能

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9.21
價值研究型韭菜

2021-08-24 15:52:46

深度布局MiniMicro賽道，利亞德全球LED顯示龍頭

事件 : 8 月 19 日，公司發布 2021 年半年度報告，上半年實現營業收入 36.01 億元，上年同期 29 億元，同比增長 24.16%;歸母凈利潤 4.62 億元，上年同期 4.80 億元，同比減少 3.23%。據業績預告，公司前三季度預計實現營業收入 55 億元~63 億元，同比增長 22.58~ 40.41%，凈利潤約 4.9 億元~5.7 億元，同比增長 55.3%~80.66%。研發投入不斷提升，技術實力不斷增強。據 2021 年中報披露，公司研發投入 1.54 億元

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TCL中環
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紫光國微
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利亞德
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北方華創
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三安光電

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價值研究型韭菜

2021-08-22 20:28:19

重磅交流紀要！中國電信2021中期業績發布會

2>中國電信2>2>20212>2>年中期業績發布會重磅紀要2>2> 2>2>會議內容2> 出席：董事長柯瑞文先生，執行董事李正茂先生，執行董事邵廣祿先生，執行董事劉桂清先生，執行董事朱敏女士。 2>1 2>2>公司整體概況2>2> 20212>2>年上半年，公司發展重點主要體現在以下六個方面：2> 2> a. 2>2>全面實施云改數轉戰略，高質量發展成效顯現2>2> 2> 公司充分把握社會信息化新需求，全面實施云改數轉戰略，以客戶為中心拓展個人，家庭，和政企信息化服務，積極推動規

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鹽湖股份
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寧德時代
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比亞迪
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中國移動
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中國電信

1

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1.39
價值研究型韭菜

2021-08-21 14:53:32

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期推薦邏輯：各條線均大幅增長推動業績超預期。 2021年1、2季度分別實現營收6.78億和9.27億、歸母凈利潤0.65億和1.74億元，2季度同環比均大幅增長主要為各條業務均超預期大幅增長。汽車、消費電子以及工業等主要業務領域實現營收2.74億、5.85億和5.69億元，分別同比增長225%、35.7%和214%；各業務訂單飽滿，在總產能增加至14000萬/年后依然能夠維持滿產運營。產能擴張以及產能利用率大幅提升推動盈利能力連續提升，最近5個季度毛

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鹽湖股份
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寧波韻升
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天齊鋰業
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中國稀土
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北方稀土

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價值研究型韭菜

2021-08-19 20:17:15

優質新能源賽道！海達股份重磅調研紀要

海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增長 1 、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏邊框成本， BIPV 對降成本要求

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陽光電源
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福斯特
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天合光能
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海達股份
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中信博

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價值研究型韭菜

2021-11-17 12:20:09

新能源車零配件行業賽道20個細分龍頭匯總

新能源車零配件行業賽道 20 個細分龍頭匯總 1 、電機電控 / 電驅動系統 : 欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2 、車用高壓線束 : 滬光股份等。 3 、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、新亞電子、得潤電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠

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鼎通科技
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徠木股份
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恒帥股份
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上聲電子
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英搏爾

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價值研究型韭菜

2021-11-17 12:04:16

新能源汽車電子配件行業20個細分龍頭匯總

1、電機電控/電驅動系統:欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2、車用高壓線束:滬光股份等。 3、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、得潤電子、新亞電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠商帶來國產化替代、彎道超車的歷史性機遇。 4、汽車/電池熱管理：

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鼎通科技
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時代電氣
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英搏爾
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滬光股份
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恒帥股份

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價值研究型韭菜

2021-11-16 19:02:15

高景氣細分黃金賽道天&新能源車連接器

核心觀點 ? 汽車連接器面臨何種變革？電動化、智能化趨勢使得汽車的動力系統、電子電氣架構、智能駕駛系統、娛樂影音系統都發生了變革，車載連接器的使用量和要求同步提高。 ? 價值量增加多少？ 1 ）新能源車載連接器，主要運用于車內高壓電流回路，與動力電機、配電盒、逆變器和電驅動單元有關，也包括充電系統，價值量 1 , 000~3 , 000 元； 2 ）高速連接器，包括射頻連接器和以太網連接器，主要用于輔助駕駛系統內傳感器、攝像頭的數據傳輸以及娛樂終端，價值量 1 , 000~2 , 000 元。

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合力科技
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徠木股份
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鈞達股份

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價值研究型韭菜

2021-11-12 09:18:29

萬億增量賽道！汽車智能電動巨變，零配件迎來黃金十年

【電新研究】汽車智能電動巨變，重塑產業秩序，電動智能帶來的相關產品量價齊升從0到1，深耕行業細分領域的企業迎來黃金十年空間，從最近滬光股份、卡倍億、電連技術、欣銳科技、上聲電子等走勢可以看出，主力機構資金從鋰電池上游逐步向新能源車增量部件這條暗線轉移，主要是圍繞新能源汽車電動化和智能化方向。堅定看多汽車配件，看好電動智能變革造就自主供應商做大做強的歷史性黃金十年機遇，推薦關注主要增量部件： 1）高壓線束（滬光股份、卡倍億） 2）連接器（電連技術、徠木股份等） 3）電機電控/車載充電機（欣銳科

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上聲電子
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美湖股份
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寧波方正
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恒帥股份
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價值研究型韭菜

2021-11-08 18:38:12

會暢通訊：深度布局商業元宇宙底層引擎，機構重點覆蓋關注

會暢通訊聚焦企業級用戶，加強面向商業元宇宙的下一代音視頻底層技術隨著5G和數字化轉型的提速，用戶更復雜的工作場景和更多元化的溝通方式，都驅動著音視頻通訊企業不斷追求智慧辦公場景下的沉浸式溝通體驗和通訊效率的提升。過去兩年中，會暢通訊整體大幅提升了研發投入，不但實現產品綜合競爭力的躍升，更提前布局了面向 AR （增強現實） +VR （虛擬現實） +MR （混合現實）等新一代視頻通訊的音視頻底層引擎。如果說以游戲和內容側驅動的消費級元宇宙是 1.0 ，那么會暢通訊所長期布局的商業元宇宙則是 2.

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佳創視訊
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易尚退
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寶通科技
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ST中青寶
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會暢通訊

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價值研究型韭菜

2021-11-03 00:17:04

鋰電隔膜供需反轉，全面漲價在即！

隨著今年以來下游新能源汽車的銷量持續爆表，動力電池裝機量持續上升，據鑫欏鋰電統計，截至到目前，僅僅是動力電池裝機量就已經超過85GWh, 下游動力電池裝機量的持續上揚也帶來今年包括鋰礦、鋰鹽、正極、電解液各大核心環節的材料飛漲，然而有一個鋰電主材賽道卻默默無聞，價格常年保持平穩。根據鑫欏鋰電最新數據顯示：目前主流的鋰電隔膜基膜市場報價為1.2-1.4元/平米，今年以來上漲幅度不超過10%。然而隨著下游新能源汽車的銷量明年持續高增長、包括儲能市場的大爆發，鋰電隔膜的供需結構正在反轉，鋰電隔膜行業

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隆基綠能
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寧德時代
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恩捷股份
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滄州明珠
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比亞迪

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2021-09-16 16:44:08

重磅調研紀要！和邦生物高成長爆發在即

近況：公司在四川省樂山市，有一億噸原礦，還有天然氣資源，供應有保障，公司是一家具備成本優勢的平臺型公司，經過10年發展，上市前有80萬噸聯堿，上市后128萬噸，四川境內唯一一家純堿上市公司，四川年均純堿需求是300萬噸，公司128萬噸，絕對龍頭，到現在公司有3大板塊和領域，平臺型公司，純堿128萬噸/每年；雙甘膦（全球最大，20萬噸，8萬噸自用，12萬噸外銷，明年還會增長一點，達到22萬噸左右），草甘膦5.8萬噸；14年收購了玻璃廠，55.8萬噸每年，區域優勢明顯，位于瀘州，重慶貴陽和昆明，有兩

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價值研究型韭菜

2021-08-29 11:14:26

坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰鎳鈷多晶硅光伏氫冶金

?????????? 坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰 / 鎳鈷 / 多晶硅 / 屋頂光伏 / 氫冶金技術領先，新能源車景氣拉動需求高增 ????? 中國中冶投資邏輯鹽湖提鋰技術成熟，鎳鈷礦全球成本最低，半導體芯片區熔級多晶硅投建，氫冶金全球首例，BIPV光伏風電豐富。投資建議我們預測 2021-23 年 EPS 為 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。鹽湖提鋰/鎳鈷電池/電子多晶硅/分布式光伏/氫冶金技術領先，需求高增， 7 月訂單增 82%超預期，對應 PE

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盛屯礦業
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格林美
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中國中冶
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特變電工
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兆新股份

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價值研究型韭菜

2021-08-26 23:47:21

碳化硅復合材料首次納入“十四五規劃”，萬億產業大賽道爆發在即

事件：8月24日消息，工信部答復政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號提案稱，下一步，將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅復合材料：大到航空航天裝備，小到芯片等半導體用品，正在各個“物件”中大顯身手;制備出高密度高純半導體陣列

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美錦能源
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派瑞股份
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金博股份
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合盛硅業
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方大炭素

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價值研究型韭菜

2021-08-26 00:53:37

培育鉆石超級賽道！最強邏輯分析

1、長期展望空間：根據中信證券測算模式，預計 2025 年培育鉆石原石市場 368 億元，其中中國 295億元，5年復合增速29%，滲透率提高至15%。預估凈利率 25-30% ，凈利潤可達 73.7-88.5 億元，只給予 30-40 倍估值，將可撐起 2433-3540 億市值，目前 A 股涉及原石這塊的公司只有 2 家為：中兵紅箭、黃河旋風，沒一個超過 300 億。 2025 年凈利潤將是現有金剛石企業總利潤的 10 倍以上，主要原因就在于培育鉆石毛利率、凈利率遠高于金剛石，加大了股價彈

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合盛硅業
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中兵紅箭
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特變電工
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黃河旋風
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寧德時代

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48.20
價值研究型韭菜

2021-08-25 20:11:20

萬億光伏賽道！異質結開啟光伏電池革新技術

降本：電鍍銅、低溫銀漿設備500-600E，銀漿300-400E。設備：JJWC（技術全面布局，降本增效都有布局，2022年只有30x)；愛康科技、東方日升材料提升：低溫銀漿和銀包銅，金陽新能源【愛康科技】：明年我們給松下代工，他們的成本做不過我們了。組件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料什么有關，良品率也有關系。組件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。國產材料的導入，靶材啦，銀包銅啦，中試都在做了。 1. 長興有兩條線，設備如何？一線設備都是進口，RPD是JJWC

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通威股份
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ST愛康
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金辰股份
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隆基綠能
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天合光能

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價值研究型韭菜

2021-08-24 15:52:46

深度布局MiniMicro賽道，利亞德全球LED顯示龍頭

事件 : 8 月 19 日，公司發布 2021 年半年度報告，上半年實現營業收入 36.01 億元，上年同期 29 億元，同比增長 24.16%;歸母凈利潤 4.62 億元，上年同期 4.80 億元，同比減少 3.23%。據業績預告，公司前三季度預計實現營業收入 55 億元~63 億元，同比增長 22.58~ 40.41%，凈利潤約 4.9 億元~5.7 億元，同比增長 55.3%~80.66%。研發投入不斷提升，技術實力不斷增強。據 2021 年中報披露，公司研發投入 1.54 億元

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TCL中環
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紫光國微
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利亞德
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北方華創
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三安光電

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價值研究型韭菜

2021-08-22 20:28:19

重磅交流紀要！中國電信2021中期業績發布會

2>中國電信2>2>20212>2>年中期業績發布會重磅紀要2>2> 2>2>會議內容2> 出席：董事長柯瑞文先生，執行董事李正茂先生，執行董事邵廣祿先生，執行董事劉桂清先生，執行董事朱敏女士。 2>1 2>2>公司整體概況2>2> 20212>2>年上半年，公司發展重點主要體現在以下六個方面：2> 2> a. 2>2>全面實施云改數轉戰略，高質量發展成效顯現2>2> 2> 公司充分把握社會信息化新需求，全面實施云改數轉戰略，以客戶為中心拓展個人，家庭，和政企信息化服務，積極推動規

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鹽湖股份
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寧德時代
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比亞迪
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中國移動
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中國電信

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價值研究型韭菜

2021-08-21 14:53:32

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期推薦邏輯：各條線均大幅增長推動業績超預期。 2021年1、2季度分別實現營收6.78億和9.27億、歸母凈利潤0.65億和1.74億元，2季度同環比均大幅增長主要為各條業務均超預期大幅增長。汽車、消費電子以及工業等主要業務領域實現營收2.74億、5.85億和5.69億元，分別同比增長225%、35.7%和214%；各業務訂單飽滿，在總產能增加至14000萬/年后依然能夠維持滿產運營。產能擴張以及產能利用率大幅提升推動盈利能力連續提升，最近5個季度毛

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鹽湖股份
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寧波韻升
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天齊鋰業
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中國稀土
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北方稀土

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價值研究型韭菜

2021-08-19 20:17:15

優質新能源賽道！海達股份重磅調研紀要

海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增長 1 、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏邊框成本， BIPV 對降成本要求

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陽光電源
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福斯特
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天合光能
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海達股份
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中信博

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價值研究型韭菜

2021-11-17 12:20:09

新能源車零配件行業賽道20個細分龍頭匯總

新能源車零配件行業賽道 20 個細分龍頭匯總 1 、電機電控 / 電驅動系統 : 欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2 、車用高壓線束 : 滬光股份等。 3 、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、新亞電子、得潤電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠

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鼎通科技
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徠木股份
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恒帥股份
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上聲電子
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英搏爾

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價值研究型韭菜

2021-11-17 12:04:16

新能源汽車電子配件行業20個細分龍頭匯總

1、電機電控/電驅動系統:欣銳科技、英博爾、精進電動、匯川技術等。 2、車用高壓線束:滬光股份等。 3、車用高速、高壓連接器：鼎通科技、興瑞科技、合興股份、電連技術、瑞可達、徠木股份、意華股份、永貴電器、得潤電子、新亞電子等。多家機構最新研報指出，新能源汽車連接器是繼鋰電后的高景氣度細分賽道新機遇。中國已經成為全球最大的連接器制造及消費市場，而下游新能源汽車領域的國內廠商也已具備較強國際競爭力，給上游具備較強技術積淀的國產連接器廠商帶來國產化替代、彎道超車的歷史性機遇。 4、汽車/電池熱管理：

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鼎通科技
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時代電氣
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英搏爾
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滬光股份
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恒帥股份

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價值研究型韭菜

2021-11-16 19:02:15

高景氣細分黃金賽道天&新能源車連接器

核心觀點 ? 汽車連接器面臨何種變革？電動化、智能化趨勢使得汽車的動力系統、電子電氣架構、智能駕駛系統、娛樂影音系統都發生了變革，車載連接器的使用量和要求同步提高。 ? 價值量增加多少？ 1 ）新能源車載連接器，主要運用于車內高壓電流回路，與動力電機、配電盒、逆變器和電驅動單元有關，也包括充電系統，價值量 1 , 000~3 , 000 元； 2 ）高速連接器，包括射頻連接器和以太網連接器，主要用于輔助駕駛系統內傳感器、攝像頭的數據傳輸以及娛樂終端，價值量 1 , 000~2 , 000 元。

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合力科技
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徠木股份
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滬光股份
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上聲電子
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鈞達股份

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價值研究型韭菜

2021-11-12 09:18:29

萬億增量賽道！汽車智能電動巨變，零配件迎來黃金十年

【電新研究】汽車智能電動巨變，重塑產業秩序，電動智能帶來的相關產品量價齊升從0到1，深耕行業細分領域的企業迎來黃金十年空間，從最近滬光股份、卡倍億、電連技術、欣銳科技、上聲電子等走勢可以看出，主力機構資金從鋰電池上游逐步向新能源車增量部件這條暗線轉移，主要是圍繞新能源汽車電動化和智能化方向。堅定看多汽車配件，看好電動智能變革造就自主供應商做大做強的歷史性黃金十年機遇，推薦關注主要增量部件： 1）高壓線束（滬光股份、卡倍億） 2）連接器（電連技術、徠木股份等） 3）電機電控/車載充電機（欣銳科

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上聲電子
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美湖股份
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寧波方正
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恒帥股份
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滬光股份

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14.78
價值研究型韭菜

2021-11-08 18:38:12

會暢通訊：深度布局商業元宇宙底層引擎，機構重點覆蓋關注

會暢通訊聚焦企業級用戶，加強面向商業元宇宙的下一代音視頻底層技術隨著5G和數字化轉型的提速，用戶更復雜的工作場景和更多元化的溝通方式，都驅動著音視頻通訊企業不斷追求智慧辦公場景下的沉浸式溝通體驗和通訊效率的提升。過去兩年中，會暢通訊整體大幅提升了研發投入，不但實現產品綜合競爭力的躍升，更提前布局了面向 AR （增強現實） +VR （虛擬現實） +MR （混合現實）等新一代視頻通訊的音視頻底層引擎。如果說以游戲和內容側驅動的消費級元宇宙是 1.0 ，那么會暢通訊所長期布局的商業元宇宙則是 2.

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佳創視訊
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易尚退
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寶通科技
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ST中青寶
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會暢通訊

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7.42
價值研究型韭菜

2021-11-03 00:17:04

鋰電隔膜供需反轉，全面漲價在即！

隨著今年以來下游新能源汽車的銷量持續爆表，動力電池裝機量持續上升，據鑫欏鋰電統計，截至到目前，僅僅是動力電池裝機量就已經超過85GWh, 下游動力電池裝機量的持續上揚也帶來今年包括鋰礦、鋰鹽、正極、電解液各大核心環節的材料飛漲，然而有一個鋰電主材賽道卻默默無聞，價格常年保持平穩。根據鑫欏鋰電最新數據顯示：目前主流的鋰電隔膜基膜市場報價為1.2-1.4元/平米，今年以來上漲幅度不超過10%。然而隨著下游新能源汽車的銷量明年持續高增長、包括儲能市場的大爆發，鋰電隔膜的供需結構正在反轉，鋰電隔膜行業

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隆基綠能
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寧德時代
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恩捷股份
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滄州明珠
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比亞迪

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價值研究型韭菜

2021-09-16 16:44:08

重磅調研紀要！和邦生物高成長爆發在即

近況：公司在四川省樂山市，有一億噸原礦，還有天然氣資源，供應有保障，公司是一家具備成本優勢的平臺型公司，經過10年發展，上市前有80萬噸聯堿，上市后128萬噸，四川境內唯一一家純堿上市公司，四川年均純堿需求是300萬噸，公司128萬噸，絕對龍頭，到現在公司有3大板塊和領域，平臺型公司，純堿128萬噸/每年；雙甘膦（全球最大，20萬噸，8萬噸自用，12萬噸外銷，明年還會增長一點，達到22萬噸左右），草甘膦5.8萬噸；14年收購了玻璃廠，55.8萬噸每年，區域優勢明顯，位于瀘州，重慶貴陽和昆明，有兩

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和邦生物
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云天化
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冀中能源
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方大炭素
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清水源

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33.91
價值研究型韭菜

2021-08-29 11:14:26

坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰鎳鈷多晶硅光伏氫冶金

?????????? 坐擁新能源超級賽道！中國中冶鹽湖提鋰 / 鎳鈷 / 多晶硅 / 屋頂光伏 / 氫冶金技術領先，新能源車景氣拉動需求高增 ????? 中國中冶投資邏輯鹽湖提鋰技術成熟，鎳鈷礦全球成本最低，半導體芯片區熔級多晶硅投建，氫冶金全球首例，BIPV光伏風電豐富。投資建議我們預測 2021-23 年 EPS 為 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。鹽湖提鋰/鎳鈷電池/電子多晶硅/分布式光伏/氫冶金技術領先，需求高增， 7 月訂單增 82%超預期，對應 PE

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盛屯礦業
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格林美
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中國中冶
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特變電工
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兆新股份

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碳化硅復合材料首次納入“十四五規劃”，萬億產業大賽道爆發在即

事件：8月24日消息，工信部答復政協十三屆全國委員會第四次會議第1095號提案稱，下一步，將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產品質量，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。碳化硅復合材料：大到航空航天裝備，小到芯片等半導體用品，正在各個“物件”中大顯身手;制備出高密度高純半導體陣列

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美錦能源
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培育鉆石超級賽道！最強邏輯分析

1、長期展望空間：根據中信證券測算模式，預計 2025 年培育鉆石原石市場 368 億元，其中中國 295億元，5年復合增速29%，滲透率提高至15%。預估凈利率 25-30% ，凈利潤可達 73.7-88.5 億元，只給予 30-40 倍估值，將可撐起 2433-3540 億市值，目前 A 股涉及原石這塊的公司只有 2 家為：中兵紅箭、黃河旋風，沒一個超過 300 億。 2025 年凈利潤將是現有金剛石企業總利潤的 10 倍以上，主要原因就在于培育鉆石毛利率、凈利率遠高于金剛石，加大了股價彈

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萬億光伏賽道！異質結開啟光伏電池革新技術

降本：電鍍銅、低溫銀漿設備500-600E，銀漿300-400E。設備：JJWC（技術全面布局，降本增效都有布局，2022年只有30x)；愛康科技、東方日升材料提升：低溫銀漿和銀包銅，金陽新能源【愛康科技】：明年我們給松下代工，他們的成本做不過我們了。組件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料什么有關，良品率也有關系。組件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。國產材料的導入，靶材啦，銀包銅啦，中試都在做了。 1. 長興有兩條線，設備如何？一線設備都是進口，RPD是JJWC

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深度布局MiniMicro賽道，利亞德全球LED顯示龍頭

事件 : 8 月 19 日，公司發布 2021 年半年度報告，上半年實現營業收入 36.01 億元，上年同期 29 億元，同比增長 24.16%;歸母凈利潤 4.62 億元，上年同期 4.80 億元，同比減少 3.23%。據業績預告，公司前三季度預計實現營業收入 55 億元~63 億元，同比增長 22.58~ 40.41%，凈利潤約 4.9 億元~5.7 億元，同比增長 55.3%~80.66%。研發投入不斷提升，技術實力不斷增強。據 2021 年中報披露，公司研發投入 1.54 億元

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重磅交流紀要！中國電信2021中期業績發布會

2>中國電信2>2>20212>2>年中期業績發布會重磅紀要2>2> 2>2>會議內容2> 出席：董事長柯瑞文先生，執行董事李正茂先生，執行董事邵廣祿先生，執行董事劉桂清先生，執行董事朱敏女士。 2>1 2>2>公司整體概況2>2> 20212>2>年上半年，公司發展重點主要體現在以下六個方面：2> 2> a. 2>2>全面實施云改數轉戰略，高質量發展成效顯現2>2> 2> 公司充分把握社會信息化新需求，全面實施云改數轉戰略，以客戶為中心拓展個人，家庭，和政企信息化服務，積極推動規

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鹽湖股份
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新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期

新能源車賽道高景氣驅動，寧波韻升業績增長超預期推薦邏輯：各條線均大幅增長推動業績超預期。 2021年1、2季度分別實現營收6.78億和9.27億、歸母凈利潤0.65億和1.74億元，2季度同環比均大幅增長主要為各條業務均超預期大幅增長。汽車、消費電子以及工業等主要業務領域實現營收2.74億、5.85億和5.69億元，分別同比增長225%、35.7%和214%；各業務訂單飽滿，在總產能增加至14000萬/年后依然能夠維持滿產運營。產能擴張以及產能利用率大幅提升推動盈利能力連續提升，最近5個季度毛

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鹽湖股份
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優質新能源賽道！海達股份重磅調研紀要

海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增長 1 、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2 、大幅降低光伏邊框成本， BIPV 對降成本要求

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