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習月

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習月

2021-11-26 06:25:11

專業，客觀，硬氣，滴水不漏炒股十幾年，這么說吧，辣條哥這個是我看過最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣條哥：【辣條哥】海蘭信回復函解讀（按摩貼）

好久沒發文章了，后臺收到了上百條私信喊我出來，給大家做個心理按摩....其實也沒什么好按摩的，沒跌多少，淡定點！一個牛股的上漲過程中，肯定是有回調的，沒有什么票一下子就把全部漲幅透支掉，中間一定有分歧，有考驗，有調整，有洗盤關鍵的問題在于，你對價值是否了解，是否堅定，是否不忘初心以前思考過一個問題：

365 贊同-1203 評論

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習月

2021-10-08 10:52:45

東莞證券：事件提振白酒股價，持續關注大眾品改善進度

投資要點：　　行情回顧：9月27日-9月30日，SW食品飲料行業指數整體上漲5.60%，漲幅在所有申萬一級行業指數中居第一，跑贏同期滬深300指數約5.25個百分點。細分板塊中，有7個子板塊錄得正收益且跑贏滬深300指數。其中，其他酒類板塊共上漲14.34%，板塊漲幅位居食品飲料行業第一；白酒與調味品板塊漲幅較大，分別上漲7.08%與6.48%。個股方面，約有50%的個股分別錄得正收益與負收益。其中，海南椰島（+21.30%）、瀘州老窖（+18.87%）、百潤股份（+13.95%）漲幅居前，加

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瀘州老窖
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習月

2021-10-08 10:51:27

申港證券：原油供需缺口緩慢修復，利好煉化板塊盈利

每周一談：　　颶風“艾達”抵消自7月份以來的OPEC+增產，而最新OPEC+會議決議不會超量增產來緩解供應荒。8月29日，四級颶風“Ida”登陸美國墨西哥灣沿岸地區，90%原油產能被迫停產。10月4日OPEC+會議重申其7月時的聲明決定，11月將按原計劃每月增產40萬桶/日，即不會超量增產來緩解供應荒。清潔能源政策背景下，全球原油生產缺乏資本支持，短期內美國頁巖油生產商無法迅速提高產量，全球原油庫存快速縮減。　　原油需求預計將得到提振，OPEC+預計2021年石油市場將出現110萬桶/日的供

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恒力石化
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榮盛石化

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習月

2021-10-08 10:49:52

化妝品行業：Q3電商數據及業績前瞻，關注“雙11”行情

投資建議　　結合近期跟蹤的化妝品重點品牌線上數據及Q3業績前瞻情況來看：1）貝泰妮及珀萊雅Q3業績繼續快速增長，其中貝泰妮短期業績靚麗有望帶來市場信心提振，此外，預計10月底？雙11？預售開啟、薇諾娜及珀萊雅銷售排名靠前有望帶來短期催化。2）Q3業績環比Q2改善的有壹網壹創、青松股份，建議重點關注。當前青松股份受化妝品新規短期影響已經逐步消除、但短期再受限電影響、預計業績修復慢于此前預期，我們維持收入端的修復快于凈利端的判斷。綜上，推薦關注貝泰妮、壹網壹創。　　中長期看，我們依舊看好化妝品行

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貝泰妮

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習月

2021-10-08 10:47:46

國信證券：國慶長假客流恢復7成，蜜雪冰城擬A股上市

行情回顧：免稅板塊回暖帶動板塊企穩回升，跑贏大盤2.1pct 　　09.22-09.30，申萬休閑服務板塊跑贏滬深300指數2.13pct。國信社服板塊漲幅居前的股票為百勝中國-S（9%）、錦江酒店（7%）、中國中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；國信社服板塊跌幅居前的股票為三特索道、華天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、長白山、張家界、國旅聯合，權重股中國中免期內企穩帶動休閑服務板塊回升，但景區、演藝等板塊有所回調。　　行業動態：國慶長假客流恢復可比口徑7成，

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中國中免

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習月

2021-09-26 16:53:46

華泰證券：中硼硅玻管，國產藥玻必爭之地

中硼硅玻璃升級需求驅動，國產藥玻加快國產替代　　玻璃藥包材是目前醫藥行業的首選包裝材料，具備較好的化學穩定性、生物相容性和高性價比。隨著注射劑一致性評價和關聯審批的推廣，我國中硼硅藥用玻璃升級市場有望迎來快速發展，而帶量集采強化藥包材價格端控制，具備技術實力的國產藥玻企業有望加速實現國產替代。我國在中硼硅模制瓶領域已實現國產替代，我們預計在疫苗推動管制瓶、預灌封注射器國產趨勢下，下一階段中硼硅玻管的國產趨勢將愈發顯著。　　一致性評價+關聯審批共同推動，中硼硅百億替換市場可期　　2012-2

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山東藥玻

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習月

2021-09-26 16:51:34

民生證券：愛康HJT項目第二批設備招標落地利好異質結設備龍頭

一、事件概述　　9月24日，根據愛康集團官方公眾號消息，愛康異質結設備招標第二批正式落地，捷佳偉創、邁為股份兩家異質結設備龍頭企業分別中標愛康異質結整線設備招標項目。　　二、分析與判斷　　第二批設備招標花落兩強，愛康異質結項目加速推進　　第二批愛康異質結設備招標花落兩強，捷佳偉創、邁為股份分別中標，其中邁為股份中標600MW高效異質結整線設備采購項目及1.8GW后期采購意向，捷佳偉創中標500MW高效異質結整線設備采購項目及1.5GW后期采購意向，此次兩家設備龍頭企業中標后，預計設備將于

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邁為股份
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捷佳偉創

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習月

2021-09-26 16:46:30

光大證券：能耗雙控限電限產背景下，化工龍頭配置價值更為凸顯

行情回顧：9月16日，發改委出臺《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，方案中提出堅決管控高耗能高排放項目并鼓勵地方增加可再生能源消費。近期，云南、江蘇、內蒙古、陜西、青海、廣東、貴州等多個省份（市、自治區）發布相關限電限產政策公告。　　受能耗雙控影響，近期化工品價格上漲速率進一步提高。截至2021年9月24日，中國化工產品價格指數（CCPI）=5719，較2021年9月初上漲約9.1%。而與化工品價格趨勢相反地，過去3個交易日內，中信基礎化工和石油化工板塊分別下跌約4.8%和3.8%。主要原

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中國石油

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習月

2021-09-24 16:41:02

東吳證券：緊供給持續+國產替代提速，國內頭部設備商將顯著受益

全球半導體行業維持高增長，設備出貨額維持高位　　2021年1-7月全球半導體行業維持高增長。2021年1-7月全球半導體銷售額累計為2960.8億美元，同比+21.4%；2021H1全球設備銷售額為484.4億美元，同比+49.8%；2021年7月全球半導體銷售額454.4億美元，同比+29.1%。半導體設備出貨額維持高位，北美設備制造商出貨額2021年7月升至38.6億美元，同比+49.8%。　　緊供給持續促進晶圓廠上修資本支出，利好半導體設備廠商　　目前半導體行業產能整體仍處在緊張狀態

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至純科技
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中微公司
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華峰測控
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華亞智能
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北方華創

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習月

2021-09-22 15:25:14

華泰證券：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會

本周觀點：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會　　9月18日，2021全球能源轉型高層論壇新聞發布會介紹了論壇的兩個專題：傳統能源行業的數字化轉型和氫能新能源產業的發展。據國家電網董事長辛保安，國家電網未來五年計劃投入3500億美元，推進電網轉型升級。我們認為新型電網的建設既包括外功又要兼修內功：特高壓線路與傳統電力設備是實現新型電網轉型所必須的硬件外設；另一方面，自動化機器人應用等也是電網數字化轉型的重要方向，相關產業鏈公司包括國電南瑞、許繼電氣等傳統設備企業，以及億嘉和、華為、中元股份

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國電南瑞
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習月

2021-09-22 15:23:17

天風證券：下游庫存持續低位，動力煤價易漲難跌

本周觀點：動力煤：供給方面，陜西榆林地區停產煤礦陸續復產，鄂爾多斯少數煤礦缺票或檢修暫停生產，產地產能雖有釋放，但是整體增產效果不及預期。需求方面，九、十月份盡管是傳統民用電淡季，但是工業生產的黃金期到來，建筑行業進入趕工期，水泥、化工、鋼鐵等行業全面啟動，終端需求較為強勁。華東、南方電廠存煤可用天數在12天以內，依舊處于較低水平。總體來看，產地供應緊張延續，價格持續上漲，疊加北方冬儲民用需求增多，短期對產地價格有支撐。目前產地產能釋放增量不能滿足需求，此外社會各環節庫存低位，距離大秦線檢修還有

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習月

2021-09-22 15:21:43

國金證券-化妝品行業：從“99劃算節看雙11銷售

投資建議　　品牌商：中長期看，化妝品新規提升功效技術門檻、功效檢測費用等創業支出門檻，預計未來1~2年內行業小品牌加速出清、向頭部品牌集中，功效護膚時代正式來臨。線上流量成本提升、行業競爭加劇回歸產品力。短期看，展望下半年，7、8月化妝品終端銷售有所疲軟，預計部分為化妝品新規注冊備案數量短期通過率較低，后續已逐步恢復，建議關注？雙11？銷售有望靚麗的珀萊雅、魯商發展旗下的璦爾博士等。　　生產商：化妝品新規利好頭部具備研發明確功效能力的代工廠，上游代工行業集中度加速提升，關注前期超跌個股、Q4

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壹網壹創

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習月

2021-09-22 15:19:54

國金證券：騰訊微信外鏈管理調整，抖音升級防沉迷措施

行業大事　　①商務部：推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展。商務部發布關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知。通知提出，促進線上消費健康發展。推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展，引導企業運用大數據等技術，開展個性化定制、柔性化生產，培育更多“小而美”網絡品牌。實施生活服務數字化賦能行動，加快促進生活服務業上線上云。　　②騰訊發布關于《微信外部鏈接內容管理規范》調整的聲明。在監管部門的指導下，外鏈管理措施將分階段分步驟實施，第一階段于9月17日起開始執

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三七互娛
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騰訊控股

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習月

2021-09-22 15:17:31

中航證券：人工關節擬中選結果好于預期，市場緊張情緒得到緩解

本期（09.13–09.17）上證綜指收于3613.97，下跌2.41%；滬深300指數收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申萬醫藥生物行業指數收于11416.32，上漲2.63%，在申萬28個一級行業指數中漲跌幅排名居第2位。7個二級板塊中，化學原料藥、化學制劑、中藥、生物制品、醫藥商業、醫療器械和醫療服務均跑贏上證綜指、滬深300和中小100。　　重要資訊　　9月14日，國家醫保局辦公室、財政部辦公廳發布《關于開展門診慢特病相關治療費用跨

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貝達藥業
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復星醫藥
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恒瑞醫藥

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習月

2021-09-19 16:21:29

東吳證券：能耗雙控預計加劇部分化工品緊平衡

本周板塊表現:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市場綜合指數寬幅上行，上證綜指報收3,613.97，本周下跌2.41%，深證成指本周下跌2.79%，化工板塊（申萬）上漲2.80%。　　本周化工個股表現：本周化工個股表現：本周化工板塊逆市上漲，部分個股取得較大漲幅。漲幅居前的個股有清水源、六國化工、紅寶麗、建業股份、四川美豐、中科電氣、雙一科技、新化股份、云圖控股、興發集團。本周磷化工板塊表現強勢，我們分析主要由于云南能耗雙控等政策影響，黃磷價格大漲帶動磷化工產品提價。云圖控股與興發集團分

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昊華科技
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龍佰集團

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專業，客觀，硬氣，滴水不漏炒股十幾年，這么說吧，辣條哥這個是我看過最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣條哥：【辣條哥】海蘭信回復函解讀（按摩貼）

好久沒發文章了，后臺收到了上百條私信喊我出來，給大家做個心理按摩....其實也沒什么好按摩的，沒跌多少，淡定點！一個牛股的上漲過程中，肯定是有回調的，沒有什么票一下子就把全部漲幅透支掉，中間一定有分歧，有考驗，有調整，有洗盤關鍵的問題在于，你對價值是否了解，是否堅定，是否不忘初心以前思考過一個問題：

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東莞證券：事件提振白酒股價，持續關注大眾品改善進度

投資要點：　　行情回顧：9月27日-9月30日，SW食品飲料行業指數整體上漲5.60%，漲幅在所有申萬一級行業指數中居第一，跑贏同期滬深300指數約5.25個百分點。細分板塊中，有7個子板塊錄得正收益且跑贏滬深300指數。其中，其他酒類板塊共上漲14.34%，板塊漲幅位居食品飲料行業第一；白酒與調味品板塊漲幅較大，分別上漲7.08%與6.48%。個股方面，約有50%的個股分別錄得正收益與負收益。其中，海南椰島（+21.30%）、瀘州老窖（+18.87%）、百潤股份（+13.95%）漲幅居前，加

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申港證券：原油供需缺口緩慢修復，利好煉化板塊盈利

每周一談：　　颶風“艾達”抵消自7月份以來的OPEC+增產，而最新OPEC+會議決議不會超量增產來緩解供應荒。8月29日，四級颶風“Ida”登陸美國墨西哥灣沿岸地區，90%原油產能被迫停產。10月4日OPEC+會議重申其7月時的聲明決定，11月將按原計劃每月增產40萬桶/日，即不會超量增產來緩解供應荒。清潔能源政策背景下，全球原油生產缺乏資本支持，短期內美國頁巖油生產商無法迅速提高產量，全球原油庫存快速縮減。　　原油需求預計將得到提振，OPEC+預計2021年石油市場將出現110萬桶/日的供

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化妝品行業：Q3電商數據及業績前瞻，關注“雙11”行情

投資建議　　結合近期跟蹤的化妝品重點品牌線上數據及Q3業績前瞻情況來看：1）貝泰妮及珀萊雅Q3業績繼續快速增長，其中貝泰妮短期業績靚麗有望帶來市場信心提振，此外，預計10月底？雙11？預售開啟、薇諾娜及珀萊雅銷售排名靠前有望帶來短期催化。2）Q3業績環比Q2改善的有壹網壹創、青松股份，建議重點關注。當前青松股份受化妝品新規短期影響已經逐步消除、但短期再受限電影響、預計業績修復慢于此前預期，我們維持收入端的修復快于凈利端的判斷。綜上，推薦關注貝泰妮、壹網壹創。　　中長期看，我們依舊看好化妝品行

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國信證券：國慶長假客流恢復7成，蜜雪冰城擬A股上市

行情回顧：免稅板塊回暖帶動板塊企穩回升，跑贏大盤2.1pct 　　09.22-09.30，申萬休閑服務板塊跑贏滬深300指數2.13pct。國信社服板塊漲幅居前的股票為百勝中國-S（9%）、錦江酒店（7%）、中國中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；國信社服板塊跌幅居前的股票為三特索道、華天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、長白山、張家界、國旅聯合，權重股中國中免期內企穩帶動休閑服務板塊回升，但景區、演藝等板塊有所回調。　　行業動態：國慶長假客流恢復可比口徑7成，

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華泰證券：中硼硅玻管，國產藥玻必爭之地

中硼硅玻璃升級需求驅動，國產藥玻加快國產替代　　玻璃藥包材是目前醫藥行業的首選包裝材料，具備較好的化學穩定性、生物相容性和高性價比。隨著注射劑一致性評價和關聯審批的推廣，我國中硼硅藥用玻璃升級市場有望迎來快速發展，而帶量集采強化藥包材價格端控制，具備技術實力的國產藥玻企業有望加速實現國產替代。我國在中硼硅模制瓶領域已實現國產替代，我們預計在疫苗推動管制瓶、預灌封注射器國產趨勢下，下一階段中硼硅玻管的國產趨勢將愈發顯著。　　一致性評價+關聯審批共同推動，中硼硅百億替換市場可期　　2012-2

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民生證券：愛康HJT項目第二批設備招標落地利好異質結設備龍頭

一、事件概述　　9月24日，根據愛康集團官方公眾號消息，愛康異質結設備招標第二批正式落地，捷佳偉創、邁為股份兩家異質結設備龍頭企業分別中標愛康異質結整線設備招標項目。　　二、分析與判斷　　第二批設備招標花落兩強，愛康異質結項目加速推進　　第二批愛康異質結設備招標花落兩強，捷佳偉創、邁為股份分別中標，其中邁為股份中標600MW高效異質結整線設備采購項目及1.8GW后期采購意向，捷佳偉創中標500MW高效異質結整線設備采購項目及1.5GW后期采購意向，此次兩家設備龍頭企業中標后，預計設備將于

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光大證券：能耗雙控限電限產背景下，化工龍頭配置價值更為凸顯

行情回顧：9月16日，發改委出臺《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，方案中提出堅決管控高耗能高排放項目并鼓勵地方增加可再生能源消費。近期，云南、江蘇、內蒙古、陜西、青海、廣東、貴州等多個省份（市、自治區）發布相關限電限產政策公告。　　受能耗雙控影響，近期化工品價格上漲速率進一步提高。截至2021年9月24日，中國化工產品價格指數（CCPI）=5719，較2021年9月初上漲約9.1%。而與化工品價格趨勢相反地，過去3個交易日內，中信基礎化工和石油化工板塊分別下跌約4.8%和3.8%。主要原

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東吳證券：緊供給持續+國產替代提速，國內頭部設備商將顯著受益

全球半導體行業維持高增長，設備出貨額維持高位　　2021年1-7月全球半導體行業維持高增長。2021年1-7月全球半導體銷售額累計為2960.8億美元，同比+21.4%；2021H1全球設備銷售額為484.4億美元，同比+49.8%；2021年7月全球半導體銷售額454.4億美元，同比+29.1%。半導體設備出貨額維持高位，北美設備制造商出貨額2021年7月升至38.6億美元，同比+49.8%。　　緊供給持續促進晶圓廠上修資本支出，利好半導體設備廠商　　目前半導體行業產能整體仍處在緊張狀態

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華泰證券：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會

本周觀點：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會　　9月18日，2021全球能源轉型高層論壇新聞發布會介紹了論壇的兩個專題：傳統能源行業的數字化轉型和氫能新能源產業的發展。據國家電網董事長辛保安，國家電網未來五年計劃投入3500億美元，推進電網轉型升級。我們認為新型電網的建設既包括外功又要兼修內功：特高壓線路與傳統電力設備是實現新型電網轉型所必須的硬件外設；另一方面，自動化機器人應用等也是電網數字化轉型的重要方向，相關產業鏈公司包括國電南瑞、許繼電氣等傳統設備企業，以及億嘉和、華為、中元股份

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天風證券：下游庫存持續低位，動力煤價易漲難跌

本周觀點：動力煤：供給方面，陜西榆林地區停產煤礦陸續復產，鄂爾多斯少數煤礦缺票或檢修暫停生產，產地產能雖有釋放，但是整體增產效果不及預期。需求方面，九、十月份盡管是傳統民用電淡季，但是工業生產的黃金期到來，建筑行業進入趕工期，水泥、化工、鋼鐵等行業全面啟動，終端需求較為強勁。華東、南方電廠存煤可用天數在12天以內，依舊處于較低水平。總體來看，產地供應緊張延續，價格持續上漲，疊加北方冬儲民用需求增多，短期對產地價格有支撐。目前產地產能釋放增量不能滿足需求，此外社會各環節庫存低位，距離大秦線檢修還有

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國金證券-化妝品行業：從“99劃算節看雙11銷售

投資建議　　品牌商：中長期看，化妝品新規提升功效技術門檻、功效檢測費用等創業支出門檻，預計未來1~2年內行業小品牌加速出清、向頭部品牌集中，功效護膚時代正式來臨。線上流量成本提升、行業競爭加劇回歸產品力。短期看，展望下半年，7、8月化妝品終端銷售有所疲軟，預計部分為化妝品新規注冊備案數量短期通過率較低，后續已逐步恢復，建議關注？雙11？銷售有望靚麗的珀萊雅、魯商發展旗下的璦爾博士等。　　生產商：化妝品新規利好頭部具備研發明確功效能力的代工廠，上游代工行業集中度加速提升，關注前期超跌個股、Q4

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2021-09-22 15:19:54

國金證券：騰訊微信外鏈管理調整，抖音升級防沉迷措施

行業大事　　①商務部：推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展。商務部發布關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知。通知提出，促進線上消費健康發展。推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展，引導企業運用大數據等技術，開展個性化定制、柔性化生產，培育更多“小而美”網絡品牌。實施生活服務數字化賦能行動，加快促進生活服務業上線上云。　　②騰訊發布關于《微信外部鏈接內容管理規范》調整的聲明。在監管部門的指導下，外鏈管理措施將分階段分步驟實施，第一階段于9月17日起開始執

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三七互娛
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騰訊控股

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習月

2021-09-22 15:17:31

中航證券：人工關節擬中選結果好于預期，市場緊張情緒得到緩解

本期（09.13–09.17）上證綜指收于3613.97，下跌2.41%；滬深300指數收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申萬醫藥生物行業指數收于11416.32，上漲2.63%，在申萬28個一級行業指數中漲跌幅排名居第2位。7個二級板塊中，化學原料藥、化學制劑、中藥、生物制品、醫藥商業、醫療器械和醫療服務均跑贏上證綜指、滬深300和中小100。　　重要資訊　　9月14日，國家醫保局辦公室、財政部辦公廳發布《關于開展門診慢特病相關治療費用跨

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貝達藥業
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復星醫藥
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習月

2021-09-19 16:21:29

東吳證券：能耗雙控預計加劇部分化工品緊平衡

本周板塊表現:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市場綜合指數寬幅上行，上證綜指報收3,613.97，本周下跌2.41%，深證成指本周下跌2.79%，化工板塊（申萬）上漲2.80%。　　本周化工個股表現：本周化工個股表現：本周化工板塊逆市上漲，部分個股取得較大漲幅。漲幅居前的個股有清水源、六國化工、紅寶麗、建業股份、四川美豐、中科電氣、雙一科技、新化股份、云圖控股、興發集團。本周磷化工板塊表現強勢，我們分析主要由于云南能耗雙控等政策影響，黃磷價格大漲帶動磷化工產品提價。云圖控股與興發集團分

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2021-11-26 06:25:11

專業，客觀，硬氣，滴水不漏炒股十幾年，這么說吧，辣條哥這個是我看過最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣條哥：【辣條哥】海蘭信回復函解讀（按摩貼）

好久沒發文章了，后臺收到了上百條私信喊我出來，給大家做個心理按摩....其實也沒什么好按摩的，沒跌多少，淡定點！一個牛股的上漲過程中，肯定是有回調的，沒有什么票一下子就把全部漲幅透支掉，中間一定有分歧，有考驗，有調整，有洗盤關鍵的問題在于，你對價值是否了解，是否堅定，是否不忘初心以前思考過一個問題：

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2021-10-08 10:52:45

東莞證券：事件提振白酒股價，持續關注大眾品改善進度

投資要點：　　行情回顧：9月27日-9月30日，SW食品飲料行業指數整體上漲5.60%，漲幅在所有申萬一級行業指數中居第一，跑贏同期滬深300指數約5.25個百分點。細分板塊中，有7個子板塊錄得正收益且跑贏滬深300指數。其中，其他酒類板塊共上漲14.34%，板塊漲幅位居食品飲料行業第一；白酒與調味品板塊漲幅較大，分別上漲7.08%與6.48%。個股方面，約有50%的個股分別錄得正收益與負收益。其中，海南椰島（+21.30%）、瀘州老窖（+18.87%）、百潤股份（+13.95%）漲幅居前，加

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申港證券：原油供需缺口緩慢修復，利好煉化板塊盈利

每周一談：　　颶風“艾達”抵消自7月份以來的OPEC+增產，而最新OPEC+會議決議不會超量增產來緩解供應荒。8月29日，四級颶風“Ida”登陸美國墨西哥灣沿岸地區，90%原油產能被迫停產。10月4日OPEC+會議重申其7月時的聲明決定，11月將按原計劃每月增產40萬桶/日，即不會超量增產來緩解供應荒。清潔能源政策背景下，全球原油生產缺乏資本支持，短期內美國頁巖油生產商無法迅速提高產量，全球原油庫存快速縮減。　　原油需求預計將得到提振，OPEC+預計2021年石油市場將出現110萬桶/日的供

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恒力石化
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習月

2021-10-08 10:49:52

化妝品行業：Q3電商數據及業績前瞻，關注“雙11”行情

投資建議　　結合近期跟蹤的化妝品重點品牌線上數據及Q3業績前瞻情況來看：1）貝泰妮及珀萊雅Q3業績繼續快速增長，其中貝泰妮短期業績靚麗有望帶來市場信心提振，此外，預計10月底？雙11？預售開啟、薇諾娜及珀萊雅銷售排名靠前有望帶來短期催化。2）Q3業績環比Q2改善的有壹網壹創、青松股份，建議重點關注。當前青松股份受化妝品新規短期影響已經逐步消除、但短期再受限電影響、預計業績修復慢于此前預期，我們維持收入端的修復快于凈利端的判斷。綜上，推薦關注貝泰妮、壹網壹創。　　中長期看，我們依舊看好化妝品行

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2021-10-08 10:47:46

國信證券：國慶長假客流恢復7成，蜜雪冰城擬A股上市

行情回顧：免稅板塊回暖帶動板塊企穩回升，跑贏大盤2.1pct 　　09.22-09.30，申萬休閑服務板塊跑贏滬深300指數2.13pct。國信社服板塊漲幅居前的股票為百勝中國-S（9%）、錦江酒店（7%）、中國中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；國信社服板塊跌幅居前的股票為三特索道、華天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、長白山、張家界、國旅聯合，權重股中國中免期內企穩帶動休閑服務板塊回升，但景區、演藝等板塊有所回調。　　行業動態：國慶長假客流恢復可比口徑7成，

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中國中免

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習月

2021-09-26 16:53:46

華泰證券：中硼硅玻管，國產藥玻必爭之地

中硼硅玻璃升級需求驅動，國產藥玻加快國產替代　　玻璃藥包材是目前醫藥行業的首選包裝材料，具備較好的化學穩定性、生物相容性和高性價比。隨著注射劑一致性評價和關聯審批的推廣，我國中硼硅藥用玻璃升級市場有望迎來快速發展，而帶量集采強化藥包材價格端控制，具備技術實力的國產藥玻企業有望加速實現國產替代。我國在中硼硅模制瓶領域已實現國產替代，我們預計在疫苗推動管制瓶、預灌封注射器國產趨勢下，下一階段中硼硅玻管的國產趨勢將愈發顯著。　　一致性評價+關聯審批共同推動，中硼硅百億替換市場可期　　2012-2

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山東藥玻

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2021-09-26 16:51:34

民生證券：愛康HJT項目第二批設備招標落地利好異質結設備龍頭

一、事件概述　　9月24日，根據愛康集團官方公眾號消息，愛康異質結設備招標第二批正式落地，捷佳偉創、邁為股份兩家異質結設備龍頭企業分別中標愛康異質結整線設備招標項目。　　二、分析與判斷　　第二批設備招標花落兩強，愛康異質結項目加速推進　　第二批愛康異質結設備招標花落兩強，捷佳偉創、邁為股份分別中標，其中邁為股份中標600MW高效異質結整線設備采購項目及1.8GW后期采購意向，捷佳偉創中標500MW高效異質結整線設備采購項目及1.5GW后期采購意向，此次兩家設備龍頭企業中標后，預計設備將于

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邁為股份
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光大證券：能耗雙控限電限產背景下，化工龍頭配置價值更為凸顯

行情回顧：9月16日，發改委出臺《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，方案中提出堅決管控高耗能高排放項目并鼓勵地方增加可再生能源消費。近期，云南、江蘇、內蒙古、陜西、青海、廣東、貴州等多個省份（市、自治區）發布相關限電限產政策公告。　　受能耗雙控影響，近期化工品價格上漲速率進一步提高。截至2021年9月24日，中國化工產品價格指數（CCPI）=5719，較2021年9月初上漲約9.1%。而與化工品價格趨勢相反地，過去3個交易日內，中信基礎化工和石油化工板塊分別下跌約4.8%和3.8%。主要原

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東吳證券：緊供給持續+國產替代提速，國內頭部設備商將顯著受益

全球半導體行業維持高增長，設備出貨額維持高位　　2021年1-7月全球半導體行業維持高增長。2021年1-7月全球半導體銷售額累計為2960.8億美元，同比+21.4%；2021H1全球設備銷售額為484.4億美元，同比+49.8%；2021年7月全球半導體銷售額454.4億美元，同比+29.1%。半導體設備出貨額維持高位，北美設備制造商出貨額2021年7月升至38.6億美元，同比+49.8%。　　緊供給持續促進晶圓廠上修資本支出，利好半導體設備廠商　　目前半導體行業產能整體仍處在緊張狀態

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至純科技
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中微公司
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北方華創

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2021-09-22 15:25:14

華泰證券：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會

本周觀點：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會　　9月18日，2021全球能源轉型高層論壇新聞發布會介紹了論壇的兩個專題：傳統能源行業的數字化轉型和氫能新能源產業的發展。據國家電網董事長辛保安，國家電網未來五年計劃投入3500億美元，推進電網轉型升級。我們認為新型電網的建設既包括外功又要兼修內功：特高壓線路與傳統電力設備是實現新型電網轉型所必須的硬件外設；另一方面，自動化機器人應用等也是電網數字化轉型的重要方向，相關產業鏈公司包括國電南瑞、許繼電氣等傳統設備企業，以及億嘉和、華為、中元股份

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國電南瑞
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2021-09-22 15:23:17

天風證券：下游庫存持續低位，動力煤價易漲難跌

本周觀點：動力煤：供給方面，陜西榆林地區停產煤礦陸續復產，鄂爾多斯少數煤礦缺票或檢修暫停生產，產地產能雖有釋放，但是整體增產效果不及預期。需求方面，九、十月份盡管是傳統民用電淡季，但是工業生產的黃金期到來，建筑行業進入趕工期，水泥、化工、鋼鐵等行業全面啟動，終端需求較為強勁。華東、南方電廠存煤可用天數在12天以內，依舊處于較低水平。總體來看，產地供應緊張延續，價格持續上漲，疊加北方冬儲民用需求增多，短期對產地價格有支撐。目前產地產能釋放增量不能滿足需求，此外社會各環節庫存低位，距離大秦線檢修還有

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2021-09-22 15:21:43

國金證券-化妝品行業：從“99劃算節看雙11銷售

投資建議　　品牌商：中長期看，化妝品新規提升功效技術門檻、功效檢測費用等創業支出門檻，預計未來1~2年內行業小品牌加速出清、向頭部品牌集中，功效護膚時代正式來臨。線上流量成本提升、行業競爭加劇回歸產品力。短期看，展望下半年，7、8月化妝品終端銷售有所疲軟，預計部分為化妝品新規注冊備案數量短期通過率較低，后續已逐步恢復，建議關注？雙11？銷售有望靚麗的珀萊雅、魯商發展旗下的璦爾博士等。　　生產商：化妝品新規利好頭部具備研發明確功效能力的代工廠，上游代工行業集中度加速提升，關注前期超跌個股、Q4

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壹網壹創

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國金證券：騰訊微信外鏈管理調整，抖音升級防沉迷措施

行業大事　　①商務部：推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展。商務部發布關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知。通知提出，促進線上消費健康發展。推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展，引導企業運用大數據等技術，開展個性化定制、柔性化生產，培育更多“小而美”網絡品牌。實施生活服務數字化賦能行動，加快促進生活服務業上線上云。　　②騰訊發布關于《微信外部鏈接內容管理規范》調整的聲明。在監管部門的指導下，外鏈管理措施將分階段分步驟實施，第一階段于9月17日起開始執

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中航證券：人工關節擬中選結果好于預期，市場緊張情緒得到緩解

本期（09.13–09.17）上證綜指收于3613.97，下跌2.41%；滬深300指數收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申萬醫藥生物行業指數收于11416.32，上漲2.63%，在申萬28個一級行業指數中漲跌幅排名居第2位。7個二級板塊中，化學原料藥、化學制劑、中藥、生物制品、醫藥商業、醫療器械和醫療服務均跑贏上證綜指、滬深300和中小100。　　重要資訊　　9月14日，國家醫保局辦公室、財政部辦公廳發布《關于開展門診慢特病相關治療費用跨

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東吳證券：能耗雙控預計加劇部分化工品緊平衡

本周板塊表現:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市場綜合指數寬幅上行，上證綜指報收3,613.97，本周下跌2.41%，深證成指本周下跌2.79%，化工板塊（申萬）上漲2.80%。　　本周化工個股表現：本周化工個股表現：本周化工板塊逆市上漲，部分個股取得較大漲幅。漲幅居前的個股有清水源、六國化工、紅寶麗、建業股份、四川美豐、中科電氣、雙一科技、新化股份、云圖控股、興發集團。本周磷化工板塊表現強勢，我們分析主要由于云南能耗雙控等政策影響，黃磷價格大漲帶動磷化工產品提價。云圖控股與興發集團分

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專業，客觀，硬氣，滴水不漏炒股十幾年，這么說吧，辣條哥這個是我看過最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣條哥：【辣條哥】海蘭信回復函解讀（按摩貼）

好久沒發文章了，后臺收到了上百條私信喊我出來，給大家做個心理按摩....其實也沒什么好按摩的，沒跌多少，淡定點！一個牛股的上漲過程中，肯定是有回調的，沒有什么票一下子就把全部漲幅透支掉，中間一定有分歧，有考驗，有調整，有洗盤關鍵的問題在于，你對價值是否了解，是否堅定，是否不忘初心以前思考過一個問題：

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東莞證券：事件提振白酒股價，持續關注大眾品改善進度

投資要點：　　行情回顧：9月27日-9月30日，SW食品飲料行業指數整體上漲5.60%，漲幅在所有申萬一級行業指數中居第一，跑贏同期滬深300指數約5.25個百分點。細分板塊中，有7個子板塊錄得正收益且跑贏滬深300指數。其中，其他酒類板塊共上漲14.34%，板塊漲幅位居食品飲料行業第一；白酒與調味品板塊漲幅較大，分別上漲7.08%與6.48%。個股方面，約有50%的個股分別錄得正收益與負收益。其中，海南椰島（+21.30%）、瀘州老窖（+18.87%）、百潤股份（+13.95%）漲幅居前，加

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申港證券：原油供需缺口緩慢修復，利好煉化板塊盈利

每周一談：　　颶風“艾達”抵消自7月份以來的OPEC+增產，而最新OPEC+會議決議不會超量增產來緩解供應荒。8月29日，四級颶風“Ida”登陸美國墨西哥灣沿岸地區，90%原油產能被迫停產。10月4日OPEC+會議重申其7月時的聲明決定，11月將按原計劃每月增產40萬桶/日，即不會超量增產來緩解供應荒。清潔能源政策背景下，全球原油生產缺乏資本支持，短期內美國頁巖油生產商無法迅速提高產量，全球原油庫存快速縮減。　　原油需求預計將得到提振，OPEC+預計2021年石油市場將出現110萬桶/日的供

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化妝品行業：Q3電商數據及業績前瞻，關注“雙11”行情

投資建議　　結合近期跟蹤的化妝品重點品牌線上數據及Q3業績前瞻情況來看：1）貝泰妮及珀萊雅Q3業績繼續快速增長，其中貝泰妮短期業績靚麗有望帶來市場信心提振，此外，預計10月底？雙11？預售開啟、薇諾娜及珀萊雅銷售排名靠前有望帶來短期催化。2）Q3業績環比Q2改善的有壹網壹創、青松股份，建議重點關注。當前青松股份受化妝品新規短期影響已經逐步消除、但短期再受限電影響、預計業績修復慢于此前預期，我們維持收入端的修復快于凈利端的判斷。綜上，推薦關注貝泰妮、壹網壹創。　　中長期看，我們依舊看好化妝品行

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國信證券：國慶長假客流恢復7成，蜜雪冰城擬A股上市

行情回顧：免稅板塊回暖帶動板塊企穩回升，跑贏大盤2.1pct 　　09.22-09.30，申萬休閑服務板塊跑贏滬深300指數2.13pct。國信社服板塊漲幅居前的股票為百勝中國-S（9%）、錦江酒店（7%）、中國中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；國信社服板塊跌幅居前的股票為三特索道、華天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、長白山、張家界、國旅聯合，權重股中國中免期內企穩帶動休閑服務板塊回升，但景區、演藝等板塊有所回調。　　行業動態：國慶長假客流恢復可比口徑7成，

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華泰證券：中硼硅玻管，國產藥玻必爭之地

中硼硅玻璃升級需求驅動，國產藥玻加快國產替代　　玻璃藥包材是目前醫藥行業的首選包裝材料，具備較好的化學穩定性、生物相容性和高性價比。隨著注射劑一致性評價和關聯審批的推廣，我國中硼硅藥用玻璃升級市場有望迎來快速發展，而帶量集采強化藥包材價格端控制，具備技術實力的國產藥玻企業有望加速實現國產替代。我國在中硼硅模制瓶領域已實現國產替代，我們預計在疫苗推動管制瓶、預灌封注射器國產趨勢下，下一階段中硼硅玻管的國產趨勢將愈發顯著。　　一致性評價+關聯審批共同推動，中硼硅百億替換市場可期　　2012-2

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民生證券：愛康HJT項目第二批設備招標落地利好異質結設備龍頭

一、事件概述　　9月24日，根據愛康集團官方公眾號消息，愛康異質結設備招標第二批正式落地，捷佳偉創、邁為股份兩家異質結設備龍頭企業分別中標愛康異質結整線設備招標項目。　　二、分析與判斷　　第二批設備招標花落兩強，愛康異質結項目加速推進　　第二批愛康異質結設備招標花落兩強，捷佳偉創、邁為股份分別中標，其中邁為股份中標600MW高效異質結整線設備采購項目及1.8GW后期采購意向，捷佳偉創中標500MW高效異質結整線設備采購項目及1.5GW后期采購意向，此次兩家設備龍頭企業中標后，預計設備將于

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光大證券：能耗雙控限電限產背景下，化工龍頭配置價值更為凸顯

行情回顧：9月16日，發改委出臺《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，方案中提出堅決管控高耗能高排放項目并鼓勵地方增加可再生能源消費。近期，云南、江蘇、內蒙古、陜西、青海、廣東、貴州等多個省份（市、自治區）發布相關限電限產政策公告。　　受能耗雙控影響，近期化工品價格上漲速率進一步提高。截至2021年9月24日，中國化工產品價格指數（CCPI）=5719，較2021年9月初上漲約9.1%。而與化工品價格趨勢相反地，過去3個交易日內，中信基礎化工和石油化工板塊分別下跌約4.8%和3.8%。主要原

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東吳證券：緊供給持續+國產替代提速，國內頭部設備商將顯著受益

全球半導體行業維持高增長，設備出貨額維持高位　　2021年1-7月全球半導體行業維持高增長。2021年1-7月全球半導體銷售額累計為2960.8億美元，同比+21.4%；2021H1全球設備銷售額為484.4億美元，同比+49.8%；2021年7月全球半導體銷售額454.4億美元，同比+29.1%。半導體設備出貨額維持高位，北美設備制造商出貨額2021年7月升至38.6億美元，同比+49.8%。　　緊供給持續促進晶圓廠上修資本支出，利好半導體設備廠商　　目前半導體行業產能整體仍處在緊張狀態

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華泰證券：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會

本周觀點：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會　　9月18日，2021全球能源轉型高層論壇新聞發布會介紹了論壇的兩個專題：傳統能源行業的數字化轉型和氫能新能源產業的發展。據國家電網董事長辛保安，國家電網未來五年計劃投入3500億美元，推進電網轉型升級。我們認為新型電網的建設既包括外功又要兼修內功：特高壓線路與傳統電力設備是實現新型電網轉型所必須的硬件外設；另一方面，自動化機器人應用等也是電網數字化轉型的重要方向，相關產業鏈公司包括國電南瑞、許繼電氣等傳統設備企業，以及億嘉和、華為、中元股份

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天風證券：下游庫存持續低位，動力煤價易漲難跌

本周觀點：動力煤：供給方面，陜西榆林地區停產煤礦陸續復產，鄂爾多斯少數煤礦缺票或檢修暫停生產，產地產能雖有釋放，但是整體增產效果不及預期。需求方面，九、十月份盡管是傳統民用電淡季，但是工業生產的黃金期到來，建筑行業進入趕工期，水泥、化工、鋼鐵等行業全面啟動，終端需求較為強勁。華東、南方電廠存煤可用天數在12天以內，依舊處于較低水平。總體來看，產地供應緊張延續，價格持續上漲，疊加北方冬儲民用需求增多，短期對產地價格有支撐。目前產地產能釋放增量不能滿足需求，此外社會各環節庫存低位，距離大秦線檢修還有

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鄂爾多斯

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習月

2021-09-22 15:21:43

國金證券-化妝品行業：從“99劃算節看雙11銷售

投資建議　　品牌商：中長期看，化妝品新規提升功效技術門檻、功效檢測費用等創業支出門檻，預計未來1~2年內行業小品牌加速出清、向頭部品牌集中，功效護膚時代正式來臨。線上流量成本提升、行業競爭加劇回歸產品力。短期看，展望下半年，7、8月化妝品終端銷售有所疲軟，預計部分為化妝品新規注冊備案數量短期通過率較低，后續已逐步恢復，建議關注？雙11？銷售有望靚麗的珀萊雅、魯商發展旗下的璦爾博士等。　　生產商：化妝品新規利好頭部具備研發明確功效能力的代工廠，上游代工行業集中度加速提升，關注前期超跌個股、Q4

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壹網壹創

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習月

2021-09-22 15:19:54

國金證券：騰訊微信外鏈管理調整，抖音升級防沉迷措施

行業大事　　①商務部：推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展。商務部發布關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知。通知提出，促進線上消費健康發展。推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展，引導企業運用大數據等技術，開展個性化定制、柔性化生產，培育更多“小而美”網絡品牌。實施生活服務數字化賦能行動，加快促進生活服務業上線上云。　　②騰訊發布關于《微信外部鏈接內容管理規范》調整的聲明。在監管部門的指導下，外鏈管理措施將分階段分步驟實施，第一階段于9月17日起開始執

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三七互娛
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騰訊控股

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習月

2021-09-22 15:17:31

中航證券：人工關節擬中選結果好于預期，市場緊張情緒得到緩解

本期（09.13–09.17）上證綜指收于3613.97，下跌2.41%；滬深300指數收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申萬醫藥生物行業指數收于11416.32，上漲2.63%，在申萬28個一級行業指數中漲跌幅排名居第2位。7個二級板塊中，化學原料藥、化學制劑、中藥、生物制品、醫藥商業、醫療器械和醫療服務均跑贏上證綜指、滬深300和中小100。　　重要資訊　　9月14日，國家醫保局辦公室、財政部辦公廳發布《關于開展門診慢特病相關治療費用跨

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復星醫藥
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習月

2021-09-19 16:21:29

東吳證券：能耗雙控預計加劇部分化工品緊平衡

本周板塊表現:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市場綜合指數寬幅上行，上證綜指報收3,613.97，本周下跌2.41%，深證成指本周下跌2.79%，化工板塊（申萬）上漲2.80%。　　本周化工個股表現：本周化工個股表現：本周化工板塊逆市上漲，部分個股取得較大漲幅。漲幅居前的個股有清水源、六國化工、紅寶麗、建業股份、四川美豐、中科電氣、雙一科技、新化股份、云圖控股、興發集團。本周磷化工板塊表現強勢，我們分析主要由于云南能耗雙控等政策影響，黃磷價格大漲帶動磷化工產品提價。云圖控股與興發集團分

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昊華科技
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龍佰集團

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習月

2021-11-26 06:25:11

專業，客觀，硬氣，滴水不漏炒股十幾年，這么說吧，辣條哥這個是我看過最牛逼的按摩帖，我直接看硬了。

@辣條哥：【辣條哥】海蘭信回復函解讀（按摩貼）

好久沒發文章了，后臺收到了上百條私信喊我出來，給大家做個心理按摩....其實也沒什么好按摩的，沒跌多少，淡定點！一個牛股的上漲過程中，肯定是有回調的，沒有什么票一下子就把全部漲幅透支掉，中間一定有分歧，有考驗，有調整，有洗盤關鍵的問題在于，你對價值是否了解，是否堅定，是否不忘初心以前思考過一個問題：

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習月

2021-10-08 10:52:45

東莞證券：事件提振白酒股價，持續關注大眾品改善進度

投資要點：　　行情回顧：9月27日-9月30日，SW食品飲料行業指數整體上漲5.60%，漲幅在所有申萬一級行業指數中居第一，跑贏同期滬深300指數約5.25個百分點。細分板塊中，有7個子板塊錄得正收益且跑贏滬深300指數。其中，其他酒類板塊共上漲14.34%，板塊漲幅位居食品飲料行業第一；白酒與調味品板塊漲幅較大，分別上漲7.08%與6.48%。個股方面，約有50%的個股分別錄得正收益與負收益。其中，海南椰島（+21.30%）、瀘州老窖（+18.87%）、百潤股份（+13.95%）漲幅居前，加

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瀘州老窖
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習月

2021-10-08 10:51:27

申港證券：原油供需缺口緩慢修復，利好煉化板塊盈利

每周一談：　　颶風“艾達”抵消自7月份以來的OPEC+增產，而最新OPEC+會議決議不會超量增產來緩解供應荒。8月29日，四級颶風“Ida”登陸美國墨西哥灣沿岸地區，90%原油產能被迫停產。10月4日OPEC+會議重申其7月時的聲明決定，11月將按原計劃每月增產40萬桶/日，即不會超量增產來緩解供應荒。清潔能源政策背景下，全球原油生產缺乏資本支持，短期內美國頁巖油生產商無法迅速提高產量，全球原油庫存快速縮減。　　原油需求預計將得到提振，OPEC+預計2021年石油市場將出現110萬桶/日的供

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恒力石化
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榮盛石化

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習月

2021-10-08 10:49:52

化妝品行業：Q3電商數據及業績前瞻，關注“雙11”行情

投資建議　　結合近期跟蹤的化妝品重點品牌線上數據及Q3業績前瞻情況來看：1）貝泰妮及珀萊雅Q3業績繼續快速增長，其中貝泰妮短期業績靚麗有望帶來市場信心提振，此外，預計10月底？雙11？預售開啟、薇諾娜及珀萊雅銷售排名靠前有望帶來短期催化。2）Q3業績環比Q2改善的有壹網壹創、青松股份，建議重點關注。當前青松股份受化妝品新規短期影響已經逐步消除、但短期再受限電影響、預計業績修復慢于此前預期，我們維持收入端的修復快于凈利端的判斷。綜上，推薦關注貝泰妮、壹網壹創。　　中長期看，我們依舊看好化妝品行

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貝泰妮

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習月

2021-10-08 10:47:46

國信證券：國慶長假客流恢復7成，蜜雪冰城擬A股上市

行情回顧：免稅板塊回暖帶動板塊企穩回升，跑贏大盤2.1pct 　　09.22-09.30，申萬休閑服務板塊跑贏滬深300指數2.13pct。國信社服板塊漲幅居前的股票為百勝中國-S（9%）、錦江酒店（7%）、中國中免（4%）、九毛九（2%）、呷哺呷哺（1%）；國信社服板塊跌幅居前的股票為三特索道、華天酒店、西藏旅游、首旅酒店、科德教育、天目湖、豆神教育、長白山、張家界、國旅聯合，權重股中國中免期內企穩帶動休閑服務板塊回升，但景區、演藝等板塊有所回調。　　行業動態：國慶長假客流恢復可比口徑7成，

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中國中免

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習月

2021-09-26 16:53:46

華泰證券：中硼硅玻管，國產藥玻必爭之地

中硼硅玻璃升級需求驅動，國產藥玻加快國產替代　　玻璃藥包材是目前醫藥行業的首選包裝材料，具備較好的化學穩定性、生物相容性和高性價比。隨著注射劑一致性評價和關聯審批的推廣，我國中硼硅藥用玻璃升級市場有望迎來快速發展，而帶量集采強化藥包材價格端控制，具備技術實力的國產藥玻企業有望加速實現國產替代。我國在中硼硅模制瓶領域已實現國產替代，我們預計在疫苗推動管制瓶、預灌封注射器國產趨勢下，下一階段中硼硅玻管的國產趨勢將愈發顯著。　　一致性評價+關聯審批共同推動，中硼硅百億替換市場可期　　2012-2

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山東藥玻

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習月

2021-09-26 16:51:34

民生證券：愛康HJT項目第二批設備招標落地利好異質結設備龍頭

一、事件概述　　9月24日，根據愛康集團官方公眾號消息，愛康異質結設備招標第二批正式落地，捷佳偉創、邁為股份兩家異質結設備龍頭企業分別中標愛康異質結整線設備招標項目。　　二、分析與判斷　　第二批設備招標花落兩強，愛康異質結項目加速推進　　第二批愛康異質結設備招標花落兩強，捷佳偉創、邁為股份分別中標，其中邁為股份中標600MW高效異質結整線設備采購項目及1.8GW后期采購意向，捷佳偉創中標500MW高效異質結整線設備采購項目及1.5GW后期采購意向，此次兩家設備龍頭企業中標后，預計設備將于

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邁為股份
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捷佳偉創

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習月

2021-09-26 16:46:30

光大證券：能耗雙控限電限產背景下，化工龍頭配置價值更為凸顯

行情回顧：9月16日，發改委出臺《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，方案中提出堅決管控高耗能高排放項目并鼓勵地方增加可再生能源消費。近期，云南、江蘇、內蒙古、陜西、青海、廣東、貴州等多個省份（市、自治區）發布相關限電限產政策公告。　　受能耗雙控影響，近期化工品價格上漲速率進一步提高。截至2021年9月24日，中國化工產品價格指數（CCPI）=5719，較2021年9月初上漲約9.1%。而與化工品價格趨勢相反地，過去3個交易日內，中信基礎化工和石油化工板塊分別下跌約4.8%和3.8%。主要原

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中國石油

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習月

2021-09-24 16:41:02

東吳證券：緊供給持續+國產替代提速，國內頭部設備商將顯著受益

全球半導體行業維持高增長，設備出貨額維持高位　　2021年1-7月全球半導體行業維持高增長。2021年1-7月全球半導體銷售額累計為2960.8億美元，同比+21.4%；2021H1全球設備銷售額為484.4億美元，同比+49.8%；2021年7月全球半導體銷售額454.4億美元，同比+29.1%。半導體設備出貨額維持高位，北美設備制造商出貨額2021年7月升至38.6億美元，同比+49.8%。　　緊供給持續促進晶圓廠上修資本支出，利好半導體設備廠商　　目前半導體行業產能整體仍處在緊張狀態

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至純科技
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中微公司
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華峰測控
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華亞智能
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北方華創

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習月

2021-09-22 15:25:14

華泰證券：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會

本周觀點：關注新型電網建設及傳統能源數字化轉型機會　　9月18日，2021全球能源轉型高層論壇新聞發布會介紹了論壇的兩個專題：傳統能源行業的數字化轉型和氫能新能源產業的發展。據國家電網董事長辛保安，國家電網未來五年計劃投入3500億美元，推進電網轉型升級。我們認為新型電網的建設既包括外功又要兼修內功：特高壓線路與傳統電力設備是實現新型電網轉型所必須的硬件外設；另一方面，自動化機器人應用等也是電網數字化轉型的重要方向，相關產業鏈公司包括國電南瑞、許繼電氣等傳統設備企業，以及億嘉和、華為、中元股份

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國電南瑞
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許繼電氣

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2021-09-22 15:23:17

天風證券：下游庫存持續低位，動力煤價易漲難跌

本周觀點：動力煤：供給方面，陜西榆林地區停產煤礦陸續復產，鄂爾多斯少數煤礦缺票或檢修暫停生產，產地產能雖有釋放，但是整體增產效果不及預期。需求方面，九、十月份盡管是傳統民用電淡季，但是工業生產的黃金期到來，建筑行業進入趕工期，水泥、化工、鋼鐵等行業全面啟動，終端需求較為強勁。華東、南方電廠存煤可用天數在12天以內，依舊處于較低水平。總體來看，產地供應緊張延續，價格持續上漲，疊加北方冬儲民用需求增多，短期對產地價格有支撐。目前產地產能釋放增量不能滿足需求，此外社會各環節庫存低位，距離大秦線檢修還有

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國金證券-化妝品行業：從“99劃算節看雙11銷售

投資建議　　品牌商：中長期看，化妝品新規提升功效技術門檻、功效檢測費用等創業支出門檻，預計未來1~2年內行業小品牌加速出清、向頭部品牌集中，功效護膚時代正式來臨。線上流量成本提升、行業競爭加劇回歸產品力。短期看，展望下半年，7、8月化妝品終端銷售有所疲軟，預計部分為化妝品新規注冊備案數量短期通過率較低，后續已逐步恢復，建議關注？雙11？銷售有望靚麗的珀萊雅、魯商發展旗下的璦爾博士等。　　生產商：化妝品新規利好頭部具備研發明確功效能力的代工廠，上游代工行業集中度加速提升，關注前期超跌個股、Q4

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國金證券：騰訊微信外鏈管理調整，抖音升級防沉迷措施

行業大事　　①商務部：推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展。商務部發布關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知。通知提出，促進線上消費健康發展。推動直播電商、社交電商等新業態新模式規范健康持續發展，引導企業運用大數據等技術，開展個性化定制、柔性化生產，培育更多“小而美”網絡品牌。實施生活服務數字化賦能行動，加快促進生活服務業上線上云。　　②騰訊發布關于《微信外部鏈接內容管理規范》調整的聲明。在監管部門的指導下，外鏈管理措施將分階段分步驟實施，第一階段于9月17日起開始執

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中航證券：人工關節擬中選結果好于預期，市場緊張情緒得到緩解

本期（09.13–09.17）上證綜指收于3613.97，下跌2.41%；滬深300指數收于4855.94，下跌3.14%；中小100收于9455.79，下跌2.34%；本期申萬醫藥生物行業指數收于11416.32，上漲2.63%，在申萬28個一級行業指數中漲跌幅排名居第2位。7個二級板塊中，化學原料藥、化學制劑、中藥、生物制品、醫藥商業、醫療器械和醫療服務均跑贏上證綜指、滬深300和中小100。　　重要資訊　　9月14日，國家醫保局辦公室、財政部辦公廳發布《關于開展門診慢特病相關治療費用跨

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東吳證券：能耗雙控預計加劇部分化工品緊平衡

本周板塊表現:本周（9月13日-9月17日，下同）本周市場綜合指數寬幅上行，上證綜指報收3,613.97，本周下跌2.41%，深證成指本周下跌2.79%，化工板塊（申萬）上漲2.80%。　　本周化工個股表現：本周化工個股表現：本周化工板塊逆市上漲，部分個股取得較大漲幅。漲幅居前的個股有清水源、六國化工、紅寶麗、建業股份、四川美豐、中科電氣、雙一科技、新化股份、云圖控股、興發集團。本周磷化工板塊表現強勢，我們分析主要由于云南能耗雙控等政策影響，黃磷價格大漲帶動磷化工產品提價。云圖控股與興發集團分

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