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2021-09-15 16:24:24

天風證券：全產業鏈布局，鴻蒙出世打造萬物互聯

1、未來是萬物互聯&萬物智能黃金十年，市場空間可觀。　　產業鏈發展成熟，硬件成本快速下降，賦能物聯網快速成長。目前物聯網產業鏈由端到應用各層不斷發展完善，硬件端成本下降，網絡制式方面已可全面覆蓋低、中、高速應用場景，網絡基站數量快速增長，基礎設施完善助力物聯網快速成長。　　物聯網市場規模超萬億，未來仍存廣闊市場空間。中國物聯網市場規模已超過2萬億元，同比增速持續維持在20%以上。物聯網市場規模的快速增長主要來源于：　　（1）AIoT科技大方向，未來規模高速增長。預計2022年AIoT市場達

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國海證券：磷化工和鈦白粉企業進軍磷酸鐵，大有可為

磷酸鐵是制備磷酸鐵鋰的關鍵前驅體材料，因磷酸鐵鋰的需求快速增長，磷酸鐵也備受關注，許多企業紛紛宣布計劃投資建設磷酸鐵項目。我們認為決定磷酸鐵項目競爭力的核心在于上游資源配套和區位。目前用于制備磷酸鐵的主要原料有磷源和鐵源，分別在磷酸鐵的生產成本中占比33%和15%。具有工業級磷酸一銨和凈化磷酸產能的磷化工企業，一方面具備原料成本優勢，另一方面可以對磷酸鐵的大規模發展提供原料保障，因此積極進軍磷酸鐵領域，未來有望在磷酸鐵市場占據較大份額。鈦白粉企業則可以將副產硫酸亞鐵直接用于磷酸鐵制備，因此也具有

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國金證券-半導體行業研究：存儲器結構性分道篇~重內存

雖然我們保守預期2022年全球內存DRAM市場將衰退10-15個點，DRAM合約價格將下跌30-35個點，直接影響DRAM大廠的營業利潤率在這次下行周期至少超過15個點，但我們認為這是布局優質公司的機會。歸因于摩爾定律趨緩，新設備如EUV單價提升拉高資本開支及折舊費用，加上人工智能服務器系統對于HBM高頻寬內存需求的增加，服務器CPU的加速疊代更新到5/3nm及/20A制程工藝及從8到12通道內存模組的規格改變，DDR5/DDR6及L3/L5自駕車的陸續上路，中／低容量特殊利基型DRAM需求超過

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正春華枝俏，待秋實果茂，與君共勉（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@王鐵錘：轉牧云老師，機構投資者一周精粹（長文，慢慢讀）

寫在前面：寫作《機構投資者一周觀點精粹》的初衷和動力，是為了幫助廣大投資朋友構建更宏觀、更立體的投研視角，提升投研認知的廣度與深度，縮小與機構投資者的信息差，推動市場變的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾說，投資是永無止境地自我發現。這也是本系列文章的核心要義。我的努力方向和最終目標，是讓這個系列文章成

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2021-09-02 17:46:12

卡脖子’難題，發展‘專精特新’中小企業。（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@練心一劍：“專精特新”概念股全梳理

9只個股自2020年第三季度開始獲得機構連續加倉，累積持股占流通股比例位居前三的是綠的諧波、建龍微納和圖南股份。6只個股屬于科創板，主板僅科力爾一家，圖南股份和華辰裝備隸屬于創業板。數據來源：東方財富Choice數據6維篩選專精特新20強Choice數據基于“專精特新”的314家上市公司名單，按照一

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2021-08-17 07:12:20

繼續看好鋰板塊主升浪行情（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：天齊鋰業上調目標市值至2500億

預期差一：奎納納氫氧化鋰一期2.4萬噸項目投產。此輪氫氧化鋰價格漲勢兇猛，主要原因是海外高端車型放量帶動高鎳需求，而氫氧化鋰制備原料主要為鋰精礦。現階段礦石的短缺，造成了即使氫氧化鋰加工產能投放很多，但實際產量釋放很少的局面，后續氫氧化鋰價格漲幅再超預期為大概率。天齊由于債務問題導致的鋰鹽加工產能特

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重討論半導體下游市場需求，希望可以撥清迷霧，研判后續的投資機遇（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：分歧背后的思考，半導體展望幾何？

上周五，半導體板塊因外資行看空DRAM景氣度大跌。再加之集邦咨詢預測PC DRAM價格將于Q4轉跌0~5%，更是加劇了市場的恐慌情緒。當下，市場再度對半導體景氣度產生分歧，故我們本周將著重討論半導體下游市場需求，希望可以撥清迷霧，研判后續的投資機遇。1、PC及手機需求展望如何？外資行看空DRAM的兩

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鋰電行情欲罷不能，儲能政策為何火上澆油？

儲能興，新能源興。

鋰電行情欲罷不能，儲能政策為何火上澆油？

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邏輯是好的，股價也確實高點。要有自己的判斷

@預測未來：中美稀土戰爭悄然打響

早在30多年前，改革開放總工程師曾在南巡時留下一句話：“中東有石油，中國有稀土”。彼時，世界剛剛經歷了兩場“石油危機”。各國已經深刻意識到，石油不再僅僅是普通的能源商品，而是石油國家發揮政治影響力的重要工具。這句話，同樣也適用于中國。中美交鋒的大背景下，在稀土領域擁有“壟斷地位”的我們，也必須打好這

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2021-08-15 09:02:06

為什么化工龍頭都紛紛進入新能源材料領域？（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：紀要｜化工龍頭有望成為新能源材料賽道的主力軍電話會紀要

今天我們整個石化化工組開這個電話會議，主要是探討如何看待化工龍頭企業大規模進入新能源材料領域。最近這段時間一些化工龍頭企業在新能源領域動作確實比較大。首先是華魯恒升，在電解液上面有較大的布局。加上昨天龍佰集團公告了一個大的項目，之前公告了磷酸鐵，現在是公告了20萬噸磷酸鐵鋰+10萬噸負極材料的大投資

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磷酸鐵是制備磷酸鐵鋰的關鍵前驅體材料，因磷酸鐵鋰的需求快速增長，磷酸鐵也備受關注，許多企業紛紛宣布計劃投資建設磷酸鐵項目。我們認為決定磷酸鐵項目競爭力的核心在于上游資源配套和區位。目前用于制備磷酸鐵的主要原料有磷源和鐵源，分別在磷酸鐵的生產成本中占比33%和15%。具有工業級磷酸一銨和凈化磷酸產能的磷化工企業，一方面具備原料成本優勢，另一方面可以對磷酸鐵的大規模發展提供原料保障，因此積極進軍磷酸鐵領域，未來有望在磷酸鐵市場占據較大份額。鈦白粉企業則可以將副產硫酸亞鐵直接用于磷酸鐵制備，因此也具有

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雖然我們保守預期2022年全球內存DRAM市場將衰退10-15個點，DRAM合約價格將下跌30-35個點，直接影響DRAM大廠的營業利潤率在這次下行周期至少超過15個點，但我們認為這是布局優質公司的機會。歸因于摩爾定律趨緩，新設備如EUV單價提升拉高資本開支及折舊費用，加上人工智能服務器系統對于HBM高頻寬內存需求的增加，服務器CPU的加速疊代更新到5/3nm及/20A制程工藝及從8到12通道內存模組的規格改變，DDR5/DDR6及L3/L5自駕車的陸續上路，中／低容量特殊利基型DRAM需求超過

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寫在前面：寫作《機構投資者一周觀點精粹》的初衷和動力，是為了幫助廣大投資朋友構建更宏觀、更立體的投研視角，提升投研認知的廣度與深度，縮小與機構投資者的信息差，推動市場變的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾說，投資是永無止境地自我發現。這也是本系列文章的核心要義。我的努力方向和最終目標，是讓這個系列文章成

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預期差一：奎納納氫氧化鋰一期2.4萬噸項目投產。此輪氫氧化鋰價格漲勢兇猛，主要原因是海外高端車型放量帶動高鎳需求，而氫氧化鋰制備原料主要為鋰精礦。現階段礦石的短缺，造成了即使氫氧化鋰加工產能投放很多，但實際產量釋放很少的局面，后續氫氧化鋰價格漲幅再超預期為大概率。天齊由于債務問題導致的鋰鹽加工產能特

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雖然我們保守預期2022年全球內存DRAM市場將衰退10-15個點，DRAM合約價格將下跌30-35個點，直接影響DRAM大廠的營業利潤率在這次下行周期至少超過15個點，但我們認為這是布局優質公司的機會。歸因于摩爾定律趨緩，新設備如EUV單價提升拉高資本開支及折舊費用，加上人工智能服務器系統對于HBM高頻寬內存需求的增加，服務器CPU的加速疊代更新到5/3nm及/20A制程工藝及從8到12通道內存模組的規格改變，DDR5/DDR6及L3/L5自駕車的陸續上路，中／低容量特殊利基型DRAM需求超過

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預期差一：奎納納氫氧化鋰一期2.4萬噸項目投產。此輪氫氧化鋰價格漲勢兇猛，主要原因是海外高端車型放量帶動高鎳需求，而氫氧化鋰制備原料主要為鋰精礦。現階段礦石的短缺，造成了即使氫氧化鋰加工產能投放很多，但實際產量釋放很少的局面，后續氫氧化鋰價格漲幅再超預期為大概率。天齊由于債務問題導致的鋰鹽加工產能特

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上周五，半導體板塊因外資行看空DRAM景氣度大跌。再加之集邦咨詢預測PC DRAM價格將于Q4轉跌0~5%，更是加劇了市場的恐慌情緒。當下，市場再度對半導體景氣度產生分歧，故我們本周將著重討論半導體下游市場需求，希望可以撥清迷霧，研判后續的投資機遇。1、PC及手機需求展望如何？外資行看空DRAM的兩

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磷酸鐵是制備磷酸鐵鋰的關鍵前驅體材料，因磷酸鐵鋰的需求快速增長，磷酸鐵也備受關注，許多企業紛紛宣布計劃投資建設磷酸鐵項目。我們認為決定磷酸鐵項目競爭力的核心在于上游資源配套和區位。目前用于制備磷酸鐵的主要原料有磷源和鐵源，分別在磷酸鐵的生產成本中占比33%和15%。具有工業級磷酸一銨和凈化磷酸產能的磷化工企業，一方面具備原料成本優勢，另一方面可以對磷酸鐵的大規模發展提供原料保障，因此積極進軍磷酸鐵領域，未來有望在磷酸鐵市場占據較大份額。鈦白粉企業則可以將副產硫酸亞鐵直接用于磷酸鐵制備，因此也具有

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雖然我們保守預期2022年全球內存DRAM市場將衰退10-15個點，DRAM合約價格將下跌30-35個點，直接影響DRAM大廠的營業利潤率在這次下行周期至少超過15個點，但我們認為這是布局優質公司的機會。歸因于摩爾定律趨緩，新設備如EUV單價提升拉高資本開支及折舊費用，加上人工智能服務器系統對于HBM高頻寬內存需求的增加，服務器CPU的加速疊代更新到5/3nm及/20A制程工藝及從8到12通道內存模組的規格改變，DDR5/DDR6及L3/L5自駕車的陸續上路，中／低容量特殊利基型DRAM需求超過

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卡脖子’難題，發展‘專精特新’中小企業。（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@練心一劍：“專精特新”概念股全梳理

9只個股自2020年第三季度開始獲得機構連續加倉，累積持股占流通股比例位居前三的是綠的諧波、建龍微納和圖南股份。6只個股屬于科創板，主板僅科力爾一家，圖南股份和華辰裝備隸屬于創業板。數據來源：東方財富Choice數據6維篩選專精特新20強Choice數據基于“專精特新”的314家上市公司名單，按照一

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習月

2021-08-17 07:12:20

繼續看好鋰板塊主升浪行情（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：天齊鋰業上調目標市值至2500億

預期差一：奎納納氫氧化鋰一期2.4萬噸項目投產。此輪氫氧化鋰價格漲勢兇猛，主要原因是海外高端車型放量帶動高鎳需求，而氫氧化鋰制備原料主要為鋰精礦。現階段礦石的短缺，造成了即使氫氧化鋰加工產能投放很多，但實際產量釋放很少的局面，后續氫氧化鋰價格漲幅再超預期為大概率。天齊由于債務問題導致的鋰鹽加工產能特

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習月

2021-08-17 07:10:39

重討論半導體下游市場需求，希望可以撥清迷霧，研判后續的投資機遇（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：分歧背后的思考，半導體展望幾何？

上周五，半導體板塊因外資行看空DRAM景氣度大跌。再加之集邦咨詢預測PC DRAM價格將于Q4轉跌0~5%，更是加劇了市場的恐慌情緒。當下，市場再度對半導體景氣度產生分歧，故我們本周將著重討論半導體下游市場需求，希望可以撥清迷霧，研判后續的投資機遇。1、PC及手機需求展望如何？外資行看空DRAM的兩

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習月

2021-08-15 15:11:45

鋰電行情欲罷不能，儲能政策為何火上澆油？

儲能興，新能源興。

鋰電行情欲罷不能，儲能政策為何火上澆油？

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科泰電源
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比亞迪

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習月

2021-08-15 11:09:50

邏輯是好的，股價也確實高點。要有自己的判斷

@預測未來：中美稀土戰爭悄然打響

早在30多年前，改革開放總工程師曾在南巡時留下一句話：“中東有石油，中國有稀土”。彼時，世界剛剛經歷了兩場“石油危機”。各國已經深刻意識到，石油不再僅僅是普通的能源商品，而是石油國家發揮政治影響力的重要工具。這句話，同樣也適用于中國。中美交鋒的大背景下，在稀土領域擁有“壟斷地位”的我們，也必須打好這

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習月

2021-08-15 09:02:06

為什么化工龍頭都紛紛進入新能源材料領域？（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：紀要｜化工龍頭有望成為新能源材料賽道的主力軍電話會紀要

今天我們整個石化化工組開這個電話會議，主要是探討如何看待化工龍頭企業大規模進入新能源材料領域。最近這段時間一些化工龍頭企業在新能源領域動作確實比較大。首先是華魯恒升，在電解液上面有較大的布局。加上昨天龍佰集團公告了一個大的項目，之前公告了磷酸鐵，現在是公告了20萬噸磷酸鐵鋰+10萬噸負極材料的大投資

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習月

2021-09-15 16:24:24

天風證券：全產業鏈布局，鴻蒙出世打造萬物互聯

1、未來是萬物互聯&萬物智能黃金十年，市場空間可觀。　　產業鏈發展成熟，硬件成本快速下降，賦能物聯網快速成長。目前物聯網產業鏈由端到應用各層不斷發展完善，硬件端成本下降，網絡制式方面已可全面覆蓋低、中、高速應用場景，網絡基站數量快速增長，基礎設施完善助力物聯網快速成長。　　物聯網市場規模超萬億，未來仍存廣闊市場空間。中國物聯網市場規模已超過2萬億元，同比增速持續維持在20%以上。物聯網市場規模的快速增長主要來源于：　　（1）AIoT科技大方向，未來規模高速增長。預計2022年AIoT市場達

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三川智慧
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四維圖新
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中興通訊

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習月

2021-09-15 16:19:54

國海證券：磷化工和鈦白粉企業進軍磷酸鐵，大有可為

磷酸鐵是制備磷酸鐵鋰的關鍵前驅體材料，因磷酸鐵鋰的需求快速增長，磷酸鐵也備受關注，許多企業紛紛宣布計劃投資建設磷酸鐵項目。我們認為決定磷酸鐵項目競爭力的核心在于上游資源配套和區位。目前用于制備磷酸鐵的主要原料有磷源和鐵源，分別在磷酸鐵的生產成本中占比33%和15%。具有工業級磷酸一銨和凈化磷酸產能的磷化工企業，一方面具備原料成本優勢，另一方面可以對磷酸鐵的大規模發展提供原料保障，因此積極進軍磷酸鐵領域，未來有望在磷酸鐵市場占據較大份額。鈦白粉企業則可以將副產硫酸亞鐵直接用于磷酸鐵制備，因此也具有

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中核鈦白
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云天化
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云圖控股

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習月

2021-09-15 16:17:22

國金證券-半導體行業研究：存儲器結構性分道篇~重內存

雖然我們保守預期2022年全球內存DRAM市場將衰退10-15個點，DRAM合約價格將下跌30-35個點，直接影響DRAM大廠的營業利潤率在這次下行周期至少超過15個點，但我們認為這是布局優質公司的機會。歸因于摩爾定律趨緩，新設備如EUV單價提升拉高資本開支及折舊費用，加上人工智能服務器系統對于HBM高頻寬內存需求的增加，服務器CPU的加速疊代更新到5/3nm及/20A制程工藝及從8到12通道內存模組的規格改變，DDR5/DDR6及L3/L5自駕車的陸續上路，中／低容量特殊利基型DRAM需求超過

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北京君正
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兆易創新
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瀾起科技

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習月

2021-09-05 09:53:55

正春華枝俏，待秋實果茂，與君共勉（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@王鐵錘：轉牧云老師，機構投資者一周精粹（長文，慢慢讀）

寫在前面：寫作《機構投資者一周觀點精粹》的初衷和動力，是為了幫助廣大投資朋友構建更宏觀、更立體的投研視角，提升投研認知的廣度與深度，縮小與機構投資者的信息差，推動市場變的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾說，投資是永無止境地自我發現。這也是本系列文章的核心要義。我的努力方向和最終目標，是讓這個系列文章成

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習月

2021-09-02 17:46:12

卡脖子’難題，發展‘專精特新’中小企業。（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@練心一劍：“專精特新”概念股全梳理

9只個股自2020年第三季度開始獲得機構連續加倉，累積持股占流通股比例位居前三的是綠的諧波、建龍微納和圖南股份。6只個股屬于科創板，主板僅科力爾一家，圖南股份和華辰裝備隸屬于創業板。數據來源：東方財富Choice數據6維篩選專精特新20強Choice數據基于“專精特新”的314家上市公司名單，按照一

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習月

2021-08-17 07:12:20

繼續看好鋰板塊主升浪行情（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：天齊鋰業上調目標市值至2500億

預期差一：奎納納氫氧化鋰一期2.4萬噸項目投產。此輪氫氧化鋰價格漲勢兇猛，主要原因是海外高端車型放量帶動高鎳需求，而氫氧化鋰制備原料主要為鋰精礦。現階段礦石的短缺，造成了即使氫氧化鋰加工產能投放很多，但實際產量釋放很少的局面，后續氫氧化鋰價格漲幅再超預期為大概率。天齊由于債務問題導致的鋰鹽加工產能特

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2021-08-17 07:10:39

重討論半導體下游市場需求，希望可以撥清迷霧，研判后續的投資機遇（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：分歧背后的思考，半導體展望幾何？

上周五，半導體板塊因外資行看空DRAM景氣度大跌。再加之集邦咨詢預測PC DRAM價格將于Q4轉跌0~5%，更是加劇了市場的恐慌情緒。當下，市場再度對半導體景氣度產生分歧，故我們本周將著重討論半導體下游市場需求，希望可以撥清迷霧，研判后續的投資機遇。1、PC及手機需求展望如何？外資行看空DRAM的兩

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習月

2021-08-15 15:11:45

鋰電行情欲罷不能，儲能政策為何火上澆油？

儲能興，新能源興。

鋰電行情欲罷不能，儲能政策為何火上澆油？

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習月

2021-08-15 11:09:50

邏輯是好的，股價也確實高點。要有自己的判斷

@預測未來：中美稀土戰爭悄然打響

早在30多年前，改革開放總工程師曾在南巡時留下一句話：“中東有石油，中國有稀土”。彼時，世界剛剛經歷了兩場“石油危機”。各國已經深刻意識到，石油不再僅僅是普通的能源商品，而是石油國家發揮政治影響力的重要工具。這句話，同樣也適用于中國。中美交鋒的大背景下，在稀土領域擁有“壟斷地位”的我們，也必須打好這

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為什么化工龍頭都紛紛進入新能源材料領域？（來自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@選對股買對時：紀要｜化工龍頭有望成為新能源材料賽道的主力軍電話會紀要

今天我們整個石化化工組開這個電話會議，主要是探討如何看待化工龍頭企業大規模進入新能源材料領域。最近這段時間一些化工龍頭企業在新能源領域動作確實比較大。首先是華魯恒升，在電解液上面有較大的布局。加上昨天龍佰集團公告了一個大的項目，之前公告了磷酸鐵，現在是公告了20萬噸磷酸鐵鋰+10萬噸負極材料的大投資

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