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明天一定賺的小韭菜

2022-11-29 12:37:50

地產走出超預期表現，后疫情板塊持續強化地產＋后疫情可以考慮下友好集團，對標上海徐家匯

這是上次炒上海疫情恢復概念的龍頭股徐家匯之前的走勢。后疫情的主要看點又在吃喝住行，友好股份樣樣齊全。一、地產友好集團有聯營企業—匯友房地產和全資子公司—友好華駿房地產。備注：友好集團在烏魯木齊擁有大量商業地產、在市中心黃金地段擁有高達數百畝的土地儲備。二、商超新疆友好（集團）股份有限公司，其前身是烏魯木齊友好商場，始建于1958年，屬于老字號國有商業零售企業。1987年經烏魯木齊市人民政府批準在原址上改擴建，1989年投入營業；1993年改制成立了烏魯木齊友好商場股份有限公司，199

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友好集團

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-10-31 13:22:23

“南字輩”南凌科技，對標一字龍頭直真科技

信創板塊再度發酵，龍頭直真科技一字，這波信創已經炒到了ICT（融合信息與通信技術）這個分支。 ICT作為整體產業結構的基礎，通過信息化、網絡化的路徑，推動整個經濟體系的智能化、數字化發展，成為未來各國經濟發展的主導方向。ICT產業是“數字經濟”發展的基礎，也是萌芽的產物。ICT產業將互聯網技術有機融入信息通信產業，可以將區域產業轉化為信息化，完成高端智能化發展。全國一體化政務大數據體系是對我國政務數據平臺建設的進一步整合和完善。政務大數據是我國數字經濟的“富礦”，其共享和利用一直是近年來相關主

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南凌科技
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直真科技

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-10-26 12:13:40

利潤同比增長217倍的信創股----漢得信息

漢得信息昨晚發布業績，前三季度實現歸母凈利潤 4.42 億元，同比增長 21787.78%，同比增長217倍的業績，使得利潤拐點再次確立。漢得信息之前是一家單純的 ERP 實施服務商，經過數年的發展和變革，已從一家單純的 ERP 實施服務商，轉變成為一家更符合大企業市場需求的數字化綜合服務商。公司在鞏固原有傳統服務業務競爭力的基礎上，以產業數字化+財務數字化作為主要增長方向。一、昨天漢得信息的公眾號文章，直接就挑明了自己的信創地位。二、近日，中國科學院《互聯網周刊》聯合eNet研究院、德本

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漢得信息

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-08-05 13:00:57

從賣電視機到生產芯片，深康佳A的艱難轉型

一、存儲芯片早已大規模出貨 2021年，康佳芯云存儲芯片成功生產100K的揭幕儀式在江蘇省鹽城市正式舉行，開啟了康佳芯云工廠存儲業務高效運行的新征程，進一步加速康佳集團向科技創新驅動的平臺型公司轉型升級。二、國資背景，打通產業鏈條為鹽城打造面向半導體的高科技產業集群起到標桿性示范作用。隨著半導體工藝尺寸進一步縮小，集成電路制造面臨的挑戰日益增大，摩爾定律日趨放緩，所以Chiplet概念應運而生，Chiplet就是通過工藝的改進來解決“摩爾定律”失效的一種方法，Chiplet走向了和傳統的片

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深康佳A

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-28 12:57:36

淺談迪森股份----受益于歐洲能源危機下的熱泵爆發

一、俄羅斯減少輸歐天然氣疊加歐洲長時間高溫酷暑，令天然氣價格難以回落。隨著俄羅斯進一步削減對歐洲的輸氣量、疊加歐洲酷暑難消，全球天然氣價格暴漲。周一，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom，俄氣）宣布從周三起將削減從北溪一號管道對歐洲輸送天然氣降至產能的20%之后，歐洲天然氣期貨價格在周一和周二均出現超過10%的漲幅，兩日的累計漲幅達到20%以上，一度突破200歐元每兆瓦時，創下3月9日以來的高點，并接近去年冬天200多歐元的高點。二、在能源供應日益緊張和高溫酷暑的共同作用下，歐洲的電價也出現

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迪森股份

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-14 12:52:38

恒潤股份的20cm補漲—海鍋股份

在落實我國碳排放峰值、碳中和目標，實現我國能源結構轉型過程中，大力發展風電是必由之路。未來，風電產業將迎來更大的發展空間。一、風機設備基本情況 1. 風機大型化趨勢可能會重構產業價值鏈。 2020年后大型化趨勢持續強化，今年招標中，風機陸續邁入大型化時代。風機的變化，會帶來兩個變化：（1）整機行業格局變化，整機行業最近2年的變化是有一批擁有裝備制造業能力比較強的公司崛起，例如三一、中車等，新企業的導入崛起；（2）零部件體系重構，整機格局變化的背后，是供應鏈體系的變化，新供應商正在逐步打破傳統。

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海鍋股份
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恒潤股份

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-13 13:06:37

大宗商品連續大跌，風電板塊看好雙飛股份

一、充分收益于大宗價格連續大跌公司產品原材料以銅、鋼、鐵為主，原材料價格下跌，有利于公司接單進一步釋放業績。二、公司定位明確，做強精細分市場國際軸承行業經過上百年的發展，已經形成了穩定的專業化分工，國際軸承巨頭在各自的細分市場領域組織專業化生產。如專業從事自潤滑軸承生產的美國GGB公司、日本Oiles公司等。雙飛股份將進一步明確產品定位，走專業化分工道路，做強做精細分市場，實現規模效應。三、產品應用于光伏和風力發電裝置，公司自潤滑軸承有顯著優勢風力發電機主軸軸承是風力發電機的核心備

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雙飛集團
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長盛軸承

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-11 11:18:03

繼續挖掘儲能逆變器潛在補漲-奧海科技

一、公司主要通過并購進入新能源汽車領域：（1）2021年公司通過收購航盛新能源持有智新控制的部分股權，以及2022年Q1通過上海聯交所增資智新控制，目前已持有智新控制67.23%股權；（2）2022年Q1通過收購持有飛優雀100%的股權。飛優雀現有充電樁模塊功率有20kw、30kw等，已布局直流充電樁、交流充電樁、隨車充、OBC等產品，并已通過國標認證；同時，公司已入圍國網招標，為客戶提供充電樁等解決方案。公司收購智新控制和飛優雀后，全面布局動力域控系統和充儲電能源交換業務，團隊、技術及產品

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奧海科技
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銘普光磁
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振邦智能
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科信技術

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-08 15:12:03

華菱線纜特高壓+高端裝備+軍工領域的最強助攻

6月以來，受加息等因素影響，原油、銅、鋁等大宗價格持續下跌：原油暴跌、銅暴跌、鋁暴跌。預計7月美聯儲繼續加息，大宗商品下跌的趨勢將會延續，那么受益于大宗價格的下跌，下游對成本敏感的行業將有盈利上的改善。大宗高位回落，原材料價格下跌，由于電纜的主要原材料為銅、鋁，其占產品成本的比重較大，屬于典型的“料重工輕”。現階段受益于全球銅價持續下跌，企業在成本方面大幅降低。電纜行業的主要成本構成來自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達到75%左右；電纜龍頭中天科技、東方電纜都是趨勢新高再新

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華菱線纜
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中天科技
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東方電纜

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-07 11:01:39

無人駕駛L3已經成為現實，雷科防務有望受益

一、自動駕駛商業化就在昨天深圳正式立法，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》獲深圳市七屆人大常委會第十次會議表決通過，自2022年8月1日起施行。該條例是國內首部關于智能網聯汽車管理的法規，規定列入產業目錄的智能網聯汽車，經過公安機關交通管理部門登記后，方可上道路行駛。《條例》共九章六十四條，對智能網聯汽車的準入登記、上路行駛、事故權責認定等事項作出明確規定。代表官方首次對L3及以上自動駕駛權責、定義等重要議題進行詳細劃分，預計正式出臺后將為全國L3級自動駕駛準入政策提供標準借鑒。這意味

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雷科防務

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-04 12:41:36

安科瑞----微型逆變器20cm種子選手

微型逆變器這個板塊最近走得十分優秀，還有比微逆更強勢的板塊嗎，有嗎？有嗎？有嗎？上次挖掘的振邦智能也是表現很nice~ 那么，繼振邦智能后，還有哪些微逆等待市場發現？我先貼幾張微型逆變器個股的走勢圖，可以全面的感受一下以上均為10CM的微逆4小龍，漲幅打底都是翻倍起步，那么20CM的有嗎？還真有~ 安科瑞，公司產品AMI-250光伏并網微逆變器，可以將單塊太陽能組件產生的直流電轉換為交流電饋入電網。與傳統的組串或集中式逆變器相比，微逆變器無高壓直流母線，可以通過電力線載波技術實現單塊

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安科瑞
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振邦智能
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昱能科技
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禾邁股份
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德業股份

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-06-30 09:42:45

供貨比亞迪+風電電機龍頭，通達動力值得一看

①通達動力是國最大的風力電機定轉子企業，眾多國際巨頭核心供應商電機是風電系統的核心設備，風電板塊的收入也是公司的主要來源之一。未來一年歐盟年均光伏、風電有望分別超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增長顯著，風電為十年50倍的增長。21年世界第一風電龍頭維斯塔斯為通達動力第一大客戶，21年所占通達營收增長達到50%，世界細分風機龍頭ABB為公司第三個客戶，21年所占通達營收增長100%。目前與國內及全球知名的風力發電電機制造商均建立了良好的合作

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通達動力
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比亞迪
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長安汽車

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-06-29 09:47:06

康達新材：受益于天賜新品的國內粘結劑龍頭，萬金油概念

① 粘結劑 6月27日，天賜材料新品發布了5款新型粘結劑，其中三款為丙烯酸類，一款為聚酰亞胺類。有望帶動新型鋰電池粘結劑的加速發展，康達新材是國內丙烯酸類膠以及聚酰亞胺類膠上均有布局的粘結劑細分龍頭。公司丙烯酸酯結構膠系列產品在國內市場的銷量始終排名第一，目前公司丙烯酸膠類銷量1395噸，并有7000噸在建，市場占有率為30%。 ② 機器人公司參股的瑞貝斯智能科技有限公司，其服務項目包括多款機器人項目，有人形機器人、遠程臨場機器人、實驗室機器人、教學機器人 ③風電公司是首家通過GL認證的環氧

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康達新材
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天賜材料

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-06-27 11:00:46

HJT板塊連續爆發，下一個爆點是阿石創？

阿石創為A股稀缺的專業從事靶材研發的公司。公司已研發出應用于太陽能電池的多款ITO與AZO靶材產品。以邁為為主導，HJT行業全行業主推AZO疊層技術，受益于作為行業標桿的ITO+AZO疊層技術不斷推行，ITO與AZO鍍膜需求量將不斷提高。考慮靶材受益于國產替代，HJT爆發式增量有望帶來十倍以上需求，靶材認證難度高，當前阿石創僅38億市值。相比于隆華科技僅ITO靶材90億市值，阿石創具備ITO靶材+AZO靶材市值連一半都不到，具備一定的補漲空間。還在笨手笨腳的編輯，手慢對不起還在笨

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阿石創
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*ST金剛
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京山輕機

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-06-24 11:19:56

德力股份——隆基親兒子，才市值20億的石英礦+光伏玻璃？

受益于全球光伏裝機需求的快速整張，產業鏈自下而上全面景氣，德力股份是目前光伏上游預期差最大標的，沒有之一！一、全球光伏裝機高速增長，核心材料需求旺盛，石英礦料供不應求。與此同時，5月18日歐盟公布了REPowerEU方案細則，該細則表示歐盟將建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力提升一倍，到2030年總裝機量達到600GW，對我國光伏組件的進口需求有望明顯提升。在此之前，美國傳出可能調整關稅等利好因素之后，歐洲也有可能上調2030年可再生能源目標至45%，各國新能源替代化

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德力股份
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中旗新材
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福萊特
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石英股份

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2022-11-29 12:37:50

地產走出超預期表現，后疫情板塊持續強化地產＋后疫情可以考慮下友好集團，對標上海徐家匯

這是上次炒上海疫情恢復概念的龍頭股徐家匯之前的走勢。后疫情的主要看點又在吃喝住行，友好股份樣樣齊全。一、地產友好集團有聯營企業—匯友房地產和全資子公司—友好華駿房地產。備注：友好集團在烏魯木齊擁有大量商業地產、在市中心黃金地段擁有高達數百畝的土地儲備。二、商超新疆友好（集團）股份有限公司，其前身是烏魯木齊友好商場，始建于1958年，屬于老字號國有商業零售企業。1987年經烏魯木齊市人民政府批準在原址上改擴建，1989年投入營業；1993年改制成立了烏魯木齊友好商場股份有限公司，199

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友好集團

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明天一定賺的小韭菜

2022-10-31 13:22:23

“南字輩”南凌科技，對標一字龍頭直真科技

信創板塊再度發酵，龍頭直真科技一字，這波信創已經炒到了ICT（融合信息與通信技術）這個分支。 ICT作為整體產業結構的基礎，通過信息化、網絡化的路徑，推動整個經濟體系的智能化、數字化發展，成為未來各國經濟發展的主導方向。ICT產業是“數字經濟”發展的基礎，也是萌芽的產物。ICT產業將互聯網技術有機融入信息通信產業，可以將區域產業轉化為信息化，完成高端智能化發展。全國一體化政務大數據體系是對我國政務數據平臺建設的進一步整合和完善。政務大數據是我國數字經濟的“富礦”，其共享和利用一直是近年來相關主

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南凌科技
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2022-10-26 12:13:40

利潤同比增長217倍的信創股----漢得信息

漢得信息昨晚發布業績，前三季度實現歸母凈利潤 4.42 億元，同比增長 21787.78%，同比增長217倍的業績，使得利潤拐點再次確立。漢得信息之前是一家單純的 ERP 實施服務商，經過數年的發展和變革，已從一家單純的 ERP 實施服務商，轉變成為一家更符合大企業市場需求的數字化綜合服務商。公司在鞏固原有傳統服務業務競爭力的基礎上，以產業數字化+財務數字化作為主要增長方向。一、昨天漢得信息的公眾號文章，直接就挑明了自己的信創地位。二、近日，中國科學院《互聯網周刊》聯合eNet研究院、德本

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漢得信息

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從賣電視機到生產芯片，深康佳A的艱難轉型

一、存儲芯片早已大規模出貨 2021年，康佳芯云存儲芯片成功生產100K的揭幕儀式在江蘇省鹽城市正式舉行，開啟了康佳芯云工廠存儲業務高效運行的新征程，進一步加速康佳集團向科技創新驅動的平臺型公司轉型升級。二、國資背景，打通產業鏈條為鹽城打造面向半導體的高科技產業集群起到標桿性示范作用。隨著半導體工藝尺寸進一步縮小，集成電路制造面臨的挑戰日益增大，摩爾定律日趨放緩，所以Chiplet概念應運而生，Chiplet就是通過工藝的改進來解決“摩爾定律”失效的一種方法，Chiplet走向了和傳統的片

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淺談迪森股份----受益于歐洲能源危機下的熱泵爆發

一、俄羅斯減少輸歐天然氣疊加歐洲長時間高溫酷暑，令天然氣價格難以回落。隨著俄羅斯進一步削減對歐洲的輸氣量、疊加歐洲酷暑難消，全球天然氣價格暴漲。周一，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom，俄氣）宣布從周三起將削減從北溪一號管道對歐洲輸送天然氣降至產能的20%之后，歐洲天然氣期貨價格在周一和周二均出現超過10%的漲幅，兩日的累計漲幅達到20%以上，一度突破200歐元每兆瓦時，創下3月9日以來的高點，并接近去年冬天200多歐元的高點。二、在能源供應日益緊張和高溫酷暑的共同作用下，歐洲的電價也出現

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迪森股份

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恒潤股份的20cm補漲—海鍋股份

在落實我國碳排放峰值、碳中和目標，實現我國能源結構轉型過程中，大力發展風電是必由之路。未來，風電產業將迎來更大的發展空間。一、風機設備基本情況 1. 風機大型化趨勢可能會重構產業價值鏈。 2020年后大型化趨勢持續強化，今年招標中，風機陸續邁入大型化時代。風機的變化，會帶來兩個變化：（1）整機行業格局變化，整機行業最近2年的變化是有一批擁有裝備制造業能力比較強的公司崛起，例如三一、中車等，新企業的導入崛起；（2）零部件體系重構，整機格局變化的背后，是供應鏈體系的變化，新供應商正在逐步打破傳統。

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海鍋股份
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恒潤股份

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2022-07-13 13:06:37

大宗商品連續大跌，風電板塊看好雙飛股份

一、充分收益于大宗價格連續大跌公司產品原材料以銅、鋼、鐵為主，原材料價格下跌，有利于公司接單進一步釋放業績。二、公司定位明確，做強精細分市場國際軸承行業經過上百年的發展，已經形成了穩定的專業化分工，國際軸承巨頭在各自的細分市場領域組織專業化生產。如專業從事自潤滑軸承生產的美國GGB公司、日本Oiles公司等。雙飛股份將進一步明確產品定位，走專業化分工道路，做強做精細分市場，實現規模效應。三、產品應用于光伏和風力發電裝置，公司自潤滑軸承有顯著優勢風力發電機主軸軸承是風力發電機的核心備

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雙飛集團
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長盛軸承

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2022-07-11 11:18:03

繼續挖掘儲能逆變器潛在補漲-奧海科技

一、公司主要通過并購進入新能源汽車領域：（1）2021年公司通過收購航盛新能源持有智新控制的部分股權，以及2022年Q1通過上海聯交所增資智新控制，目前已持有智新控制67.23%股權；（2）2022年Q1通過收購持有飛優雀100%的股權。飛優雀現有充電樁模塊功率有20kw、30kw等，已布局直流充電樁、交流充電樁、隨車充、OBC等產品，并已通過國標認證；同時，公司已入圍國網招標，為客戶提供充電樁等解決方案。公司收購智新控制和飛優雀后，全面布局動力域控系統和充儲電能源交換業務，團隊、技術及產品

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2022-07-08 15:12:03

華菱線纜特高壓+高端裝備+軍工領域的最強助攻

6月以來，受加息等因素影響，原油、銅、鋁等大宗價格持續下跌：原油暴跌、銅暴跌、鋁暴跌。預計7月美聯儲繼續加息，大宗商品下跌的趨勢將會延續，那么受益于大宗價格的下跌，下游對成本敏感的行業將有盈利上的改善。大宗高位回落，原材料價格下跌，由于電纜的主要原材料為銅、鋁，其占產品成本的比重較大，屬于典型的“料重工輕”。現階段受益于全球銅價持續下跌，企業在成本方面大幅降低。電纜行業的主要成本構成來自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達到75%左右；電纜龍頭中天科技、東方電纜都是趨勢新高再新

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華菱線纜
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中天科技
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東方電纜

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2022-07-07 11:01:39

無人駕駛L3已經成為現實，雷科防務有望受益

一、自動駕駛商業化就在昨天深圳正式立法，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》獲深圳市七屆人大常委會第十次會議表決通過，自2022年8月1日起施行。該條例是國內首部關于智能網聯汽車管理的法規，規定列入產業目錄的智能網聯汽車，經過公安機關交通管理部門登記后，方可上道路行駛。《條例》共九章六十四條，對智能網聯汽車的準入登記、上路行駛、事故權責認定等事項作出明確規定。代表官方首次對L3及以上自動駕駛權責、定義等重要議題進行詳細劃分，預計正式出臺后將為全國L3級自動駕駛準入政策提供標準借鑒。這意味

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雷科防務

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2022-07-04 12:41:36

安科瑞----微型逆變器20cm種子選手

微型逆變器這個板塊最近走得十分優秀，還有比微逆更強勢的板塊嗎，有嗎？有嗎？有嗎？上次挖掘的振邦智能也是表現很nice~ 那么，繼振邦智能后，還有哪些微逆等待市場發現？我先貼幾張微型逆變器個股的走勢圖，可以全面的感受一下以上均為10CM的微逆4小龍，漲幅打底都是翻倍起步，那么20CM的有嗎？還真有~ 安科瑞，公司產品AMI-250光伏并網微逆變器，可以將單塊太陽能組件產生的直流電轉換為交流電饋入電網。與傳統的組串或集中式逆變器相比，微逆變器無高壓直流母線，可以通過電力線載波技術實現單塊

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供貨比亞迪+風電電機龍頭，通達動力值得一看

①通達動力是國最大的風力電機定轉子企業，眾多國際巨頭核心供應商電機是風電系統的核心設備，風電板塊的收入也是公司的主要來源之一。未來一年歐盟年均光伏、風電有望分別超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增長顯著，風電為十年50倍的增長。21年世界第一風電龍頭維斯塔斯為通達動力第一大客戶，21年所占通達營收增長達到50%，世界細分風機龍頭ABB為公司第三個客戶，21年所占通達營收增長100%。目前與國內及全球知名的風力發電電機制造商均建立了良好的合作

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通達動力
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比亞迪
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長安汽車

9

16

12

7.42
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-06-29 09:47:06

康達新材：受益于天賜新品的國內粘結劑龍頭，萬金油概念

① 粘結劑 6月27日，天賜材料新品發布了5款新型粘結劑，其中三款為丙烯酸類，一款為聚酰亞胺類。有望帶動新型鋰電池粘結劑的加速發展，康達新材是國內丙烯酸類膠以及聚酰亞胺類膠上均有布局的粘結劑細分龍頭。公司丙烯酸酯結構膠系列產品在國內市場的銷量始終排名第一，目前公司丙烯酸膠類銷量1395噸，并有7000噸在建，市場占有率為30%。 ② 機器人公司參股的瑞貝斯智能科技有限公司，其服務項目包括多款機器人項目，有人形機器人、遠程臨場機器人、實驗室機器人、教學機器人 ③風電公司是首家通過GL認證的環氧

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康達新材
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天賜材料

13

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14.22
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-06-27 11:00:46

HJT板塊連續爆發，下一個爆點是阿石創？

阿石創為A股稀缺的專業從事靶材研發的公司。公司已研發出應用于太陽能電池的多款ITO與AZO靶材產品。以邁為為主導，HJT行業全行業主推AZO疊層技術，受益于作為行業標桿的ITO+AZO疊層技術不斷推行，ITO與AZO鍍膜需求量將不斷提高。考慮靶材受益于國產替代，HJT爆發式增量有望帶來十倍以上需求，靶材認證難度高，當前阿石創僅38億市值。相比于隆華科技僅ITO靶材90億市值，阿石創具備ITO靶材+AZO靶材市值連一半都不到，具備一定的補漲空間。還在笨手笨腳的編輯，手慢對不起還在笨

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阿石創
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*ST金剛
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京山輕機

6

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5.94
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-06-24 11:19:56

德力股份——隆基親兒子，才市值20億的石英礦+光伏玻璃？

受益于全球光伏裝機需求的快速整張，產業鏈自下而上全面景氣，德力股份是目前光伏上游預期差最大標的，沒有之一！一、全球光伏裝機高速增長，核心材料需求旺盛，石英礦料供不應求。與此同時，5月18日歐盟公布了REPowerEU方案細則，該細則表示歐盟將建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力提升一倍，到2030年總裝機量達到600GW，對我國光伏組件的進口需求有望明顯提升。在此之前，美國傳出可能調整關稅等利好因素之后，歐洲也有可能上調2030年可再生能源目標至45%，各國新能源替代化

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德力股份
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中旗新材
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福萊特
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石英股份

70

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83.70

前往

頁

不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-11-29 12:37:50

地產走出超預期表現，后疫情板塊持續強化地產＋后疫情可以考慮下友好集團，對標上海徐家匯

這是上次炒上海疫情恢復概念的龍頭股徐家匯之前的走勢。后疫情的主要看點又在吃喝住行，友好股份樣樣齊全。一、地產友好集團有聯營企業—匯友房地產和全資子公司—友好華駿房地產。備注：友好集團在烏魯木齊擁有大量商業地產、在市中心黃金地段擁有高達數百畝的土地儲備。二、商超新疆友好（集團）股份有限公司，其前身是烏魯木齊友好商場，始建于1958年，屬于老字號國有商業零售企業。1987年經烏魯木齊市人民政府批準在原址上改擴建，1989年投入營業；1993年改制成立了烏魯木齊友好商場股份有限公司，199

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友好集團

17

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18.07
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-10-31 13:22:23

“南字輩”南凌科技，對標一字龍頭直真科技

信創板塊再度發酵，龍頭直真科技一字，這波信創已經炒到了ICT（融合信息與通信技術）這個分支。 ICT作為整體產業結構的基礎，通過信息化、網絡化的路徑，推動整個經濟體系的智能化、數字化發展，成為未來各國經濟發展的主導方向。ICT產業是“數字經濟”發展的基礎，也是萌芽的產物。ICT產業將互聯網技術有機融入信息通信產業，可以將區域產業轉化為信息化，完成高端智能化發展。全國一體化政務大數據體系是對我國政務數據平臺建設的進一步整合和完善。政務大數據是我國數字經濟的“富礦”，其共享和利用一直是近年來相關主

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南凌科技
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直真科技

7

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10.95
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-10-26 12:13:40

利潤同比增長217倍的信創股----漢得信息

漢得信息昨晚發布業績，前三季度實現歸母凈利潤 4.42 億元，同比增長 21787.78%，同比增長217倍的業績，使得利潤拐點再次確立。漢得信息之前是一家單純的 ERP 實施服務商，經過數年的發展和變革，已從一家單純的 ERP 實施服務商，轉變成為一家更符合大企業市場需求的數字化綜合服務商。公司在鞏固原有傳統服務業務競爭力的基礎上，以產業數字化+財務數字化作為主要增長方向。一、昨天漢得信息的公眾號文章，直接就挑明了自己的信創地位。二、近日，中國科學院《互聯網周刊》聯合eNet研究院、德本

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漢得信息

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23

23.68
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-08-05 13:00:57

從賣電視機到生產芯片，深康佳A的艱難轉型

一、存儲芯片早已大規模出貨 2021年，康佳芯云存儲芯片成功生產100K的揭幕儀式在江蘇省鹽城市正式舉行，開啟了康佳芯云工廠存儲業務高效運行的新征程，進一步加速康佳集團向科技創新驅動的平臺型公司轉型升級。二、國資背景，打通產業鏈條為鹽城打造面向半導體的高科技產業集群起到標桿性示范作用。隨著半導體工藝尺寸進一步縮小，集成電路制造面臨的挑戰日益增大，摩爾定律日趨放緩，所以Chiplet概念應運而生，Chiplet就是通過工藝的改進來解決“摩爾定律”失效的一種方法，Chiplet走向了和傳統的片

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深康佳A

3

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11.45
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-28 12:57:36

淺談迪森股份----受益于歐洲能源危機下的熱泵爆發

一、俄羅斯減少輸歐天然氣疊加歐洲長時間高溫酷暑，令天然氣價格難以回落。隨著俄羅斯進一步削減對歐洲的輸氣量、疊加歐洲酷暑難消，全球天然氣價格暴漲。周一，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom，俄氣）宣布從周三起將削減從北溪一號管道對歐洲輸送天然氣降至產能的20%之后，歐洲天然氣期貨價格在周一和周二均出現超過10%的漲幅，兩日的累計漲幅達到20%以上，一度突破200歐元每兆瓦時，創下3月9日以來的高點，并接近去年冬天200多歐元的高點。二、在能源供應日益緊張和高溫酷暑的共同作用下，歐洲的電價也出現

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迪森股份

11

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28.19
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-14 12:52:38

恒潤股份的20cm補漲—海鍋股份

在落實我國碳排放峰值、碳中和目標，實現我國能源結構轉型過程中，大力發展風電是必由之路。未來，風電產業將迎來更大的發展空間。一、風機設備基本情況 1. 風機大型化趨勢可能會重構產業價值鏈。 2020年后大型化趨勢持續強化，今年招標中，風機陸續邁入大型化時代。風機的變化，會帶來兩個變化：（1）整機行業格局變化，整機行業最近2年的變化是有一批擁有裝備制造業能力比較強的公司崛起，例如三一、中車等，新企業的導入崛起；（2）零部件體系重構，整機格局變化的背后，是供應鏈體系的變化，新供應商正在逐步打破傳統。

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海鍋股份
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恒潤股份

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13.03
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-13 13:06:37

大宗商品連續大跌，風電板塊看好雙飛股份

一、充分收益于大宗價格連續大跌公司產品原材料以銅、鋼、鐵為主，原材料價格下跌，有利于公司接單進一步釋放業績。二、公司定位明確，做強精細分市場國際軸承行業經過上百年的發展，已經形成了穩定的專業化分工，國際軸承巨頭在各自的細分市場領域組織專業化生產。如專業從事自潤滑軸承生產的美國GGB公司、日本Oiles公司等。雙飛股份將進一步明確產品定位，走專業化分工道路，做強做精細分市場，實現規模效應。三、產品應用于光伏和風力發電裝置，公司自潤滑軸承有顯著優勢風力發電機主軸軸承是風力發電機的核心備

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雙飛集團
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長盛軸承

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24.98
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-11 11:18:03

繼續挖掘儲能逆變器潛在補漲-奧海科技

一、公司主要通過并購進入新能源汽車領域：（1）2021年公司通過收購航盛新能源持有智新控制的部分股權，以及2022年Q1通過上海聯交所增資智新控制，目前已持有智新控制67.23%股權；（2）2022年Q1通過收購持有飛優雀100%的股權。飛優雀現有充電樁模塊功率有20kw、30kw等，已布局直流充電樁、交流充電樁、隨車充、OBC等產品，并已通過國標認證；同時，公司已入圍國網招標，為客戶提供充電樁等解決方案。公司收購智新控制和飛優雀后，全面布局動力域控系統和充儲電能源交換業務，團隊、技術及產品

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奧海科技
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銘普光磁
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振邦智能
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科信技術

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37.22
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-08 15:12:03

華菱線纜特高壓+高端裝備+軍工領域的最強助攻

6月以來，受加息等因素影響，原油、銅、鋁等大宗價格持續下跌：原油暴跌、銅暴跌、鋁暴跌。預計7月美聯儲繼續加息，大宗商品下跌的趨勢將會延續，那么受益于大宗價格的下跌，下游對成本敏感的行業將有盈利上的改善。大宗高位回落，原材料價格下跌，由于電纜的主要原材料為銅、鋁，其占產品成本的比重較大，屬于典型的“料重工輕”。現階段受益于全球銅價持續下跌，企業在成本方面大幅降低。電纜行業的主要成本構成來自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達到75%左右；電纜龍頭中天科技、東方電纜都是趨勢新高再新

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華菱線纜
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中天科技
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東方電纜

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14.34
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-07 11:01:39

無人駕駛L3已經成為現實，雷科防務有望受益

一、自動駕駛商業化就在昨天深圳正式立法，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》獲深圳市七屆人大常委會第十次會議表決通過，自2022年8月1日起施行。該條例是國內首部關于智能網聯汽車管理的法規，規定列入產業目錄的智能網聯汽車，經過公安機關交通管理部門登記后，方可上道路行駛。《條例》共九章六十四條，對智能網聯汽車的準入登記、上路行駛、事故權責認定等事項作出明確規定。代表官方首次對L3及以上自動駕駛權責、定義等重要議題進行詳細劃分，預計正式出臺后將為全國L3級自動駕駛準入政策提供標準借鑒。這意味

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雷科防務

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34.59
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-04 12:41:36

安科瑞----微型逆變器20cm種子選手

微型逆變器這個板塊最近走得十分優秀，還有比微逆更強勢的板塊嗎，有嗎？有嗎？有嗎？上次挖掘的振邦智能也是表現很nice~ 那么，繼振邦智能后，還有哪些微逆等待市場發現？我先貼幾張微型逆變器個股的走勢圖，可以全面的感受一下以上均為10CM的微逆4小龍，漲幅打底都是翻倍起步，那么20CM的有嗎？還真有~ 安科瑞，公司產品AMI-250光伏并網微逆變器，可以將單塊太陽能組件產生的直流電轉換為交流電饋入電網。與傳統的組串或集中式逆變器相比，微逆變器無高壓直流母線，可以通過電力線載波技術實現單塊

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安科瑞
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振邦智能
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昱能科技
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禾邁股份
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德業股份

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67.62
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-06-30 09:42:45

供貨比亞迪+風電電機龍頭，通達動力值得一看

①通達動力是國最大的風力電機定轉子企業，眾多國際巨頭核心供應商電機是風電系統的核心設備，風電板塊的收入也是公司的主要來源之一。未來一年歐盟年均光伏、風電有望分別超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增長顯著，風電為十年50倍的增長。21年世界第一風電龍頭維斯塔斯為通達動力第一大客戶，21年所占通達營收增長達到50%，世界細分風機龍頭ABB為公司第三個客戶，21年所占通達營收增長100%。目前與國內及全球知名的風力發電電機制造商均建立了良好的合作

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通達動力
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2022-06-29 09:47:06

康達新材：受益于天賜新品的國內粘結劑龍頭，萬金油概念

① 粘結劑 6月27日，天賜材料新品發布了5款新型粘結劑，其中三款為丙烯酸類，一款為聚酰亞胺類。有望帶動新型鋰電池粘結劑的加速發展，康達新材是國內丙烯酸類膠以及聚酰亞胺類膠上均有布局的粘結劑細分龍頭。公司丙烯酸酯結構膠系列產品在國內市場的銷量始終排名第一，目前公司丙烯酸膠類銷量1395噸，并有7000噸在建，市場占有率為30%。 ② 機器人公司參股的瑞貝斯智能科技有限公司，其服務項目包括多款機器人項目，有人形機器人、遠程臨場機器人、實驗室機器人、教學機器人 ③風電公司是首家通過GL認證的環氧

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康達新材
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天賜材料

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HJT板塊連續爆發，下一個爆點是阿石創？

阿石創為A股稀缺的專業從事靶材研發的公司。公司已研發出應用于太陽能電池的多款ITO與AZO靶材產品。以邁為為主導，HJT行業全行業主推AZO疊層技術，受益于作為行業標桿的ITO+AZO疊層技術不斷推行，ITO與AZO鍍膜需求量將不斷提高。考慮靶材受益于國產替代，HJT爆發式增量有望帶來十倍以上需求，靶材認證難度高，當前阿石創僅38億市值。相比于隆華科技僅ITO靶材90億市值，阿石創具備ITO靶材+AZO靶材市值連一半都不到，具備一定的補漲空間。還在笨手笨腳的編輯，手慢對不起還在笨

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阿石創
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*ST金剛
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京山輕機

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德力股份——隆基親兒子，才市值20億的石英礦+光伏玻璃？

受益于全球光伏裝機需求的快速整張，產業鏈自下而上全面景氣，德力股份是目前光伏上游預期差最大標的，沒有之一！一、全球光伏裝機高速增長，核心材料需求旺盛，石英礦料供不應求。與此同時，5月18日歐盟公布了REPowerEU方案細則，該細則表示歐盟將建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力提升一倍，到2030年總裝機量達到600GW，對我國光伏組件的進口需求有望明顯提升。在此之前，美國傳出可能調整關稅等利好因素之后，歐洲也有可能上調2030年可再生能源目標至45%，各國新能源替代化

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德力股份
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中旗新材
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福萊特
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石英股份

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地產走出超預期表現，后疫情板塊持續強化地產＋后疫情可以考慮下友好集團，對標上海徐家匯

這是上次炒上海疫情恢復概念的龍頭股徐家匯之前的走勢。后疫情的主要看點又在吃喝住行，友好股份樣樣齊全。一、地產友好集團有聯營企業—匯友房地產和全資子公司—友好華駿房地產。備注：友好集團在烏魯木齊擁有大量商業地產、在市中心黃金地段擁有高達數百畝的土地儲備。二、商超新疆友好（集團）股份有限公司，其前身是烏魯木齊友好商場，始建于1958年，屬于老字號國有商業零售企業。1987年經烏魯木齊市人民政府批準在原址上改擴建，1989年投入營業；1993年改制成立了烏魯木齊友好商場股份有限公司，199

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友好集團

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明天一定賺的小韭菜

2022-10-31 13:22:23

“南字輩”南凌科技，對標一字龍頭直真科技

信創板塊再度發酵，龍頭直真科技一字，這波信創已經炒到了ICT（融合信息與通信技術）這個分支。 ICT作為整體產業結構的基礎，通過信息化、網絡化的路徑，推動整個經濟體系的智能化、數字化發展，成為未來各國經濟發展的主導方向。ICT產業是“數字經濟”發展的基礎，也是萌芽的產物。ICT產業將互聯網技術有機融入信息通信產業，可以將區域產業轉化為信息化，完成高端智能化發展。全國一體化政務大數據體系是對我國政務數據平臺建設的進一步整合和完善。政務大數據是我國數字經濟的“富礦”，其共享和利用一直是近年來相關主

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南凌科技
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利潤同比增長217倍的信創股----漢得信息

漢得信息昨晚發布業績，前三季度實現歸母凈利潤 4.42 億元，同比增長 21787.78%，同比增長217倍的業績，使得利潤拐點再次確立。漢得信息之前是一家單純的 ERP 實施服務商，經過數年的發展和變革，已從一家單純的 ERP 實施服務商，轉變成為一家更符合大企業市場需求的數字化綜合服務商。公司在鞏固原有傳統服務業務競爭力的基礎上，以產業數字化+財務數字化作為主要增長方向。一、昨天漢得信息的公眾號文章，直接就挑明了自己的信創地位。二、近日，中國科學院《互聯網周刊》聯合eNet研究院、德本

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漢得信息

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明天一定賺的小韭菜

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從賣電視機到生產芯片，深康佳A的艱難轉型

一、存儲芯片早已大規模出貨 2021年，康佳芯云存儲芯片成功生產100K的揭幕儀式在江蘇省鹽城市正式舉行，開啟了康佳芯云工廠存儲業務高效運行的新征程，進一步加速康佳集團向科技創新驅動的平臺型公司轉型升級。二、國資背景，打通產業鏈條為鹽城打造面向半導體的高科技產業集群起到標桿性示范作用。隨著半導體工藝尺寸進一步縮小，集成電路制造面臨的挑戰日益增大，摩爾定律日趨放緩，所以Chiplet概念應運而生，Chiplet就是通過工藝的改進來解決“摩爾定律”失效的一種方法，Chiplet走向了和傳統的片

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深康佳A

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淺談迪森股份----受益于歐洲能源危機下的熱泵爆發

一、俄羅斯減少輸歐天然氣疊加歐洲長時間高溫酷暑，令天然氣價格難以回落。隨著俄羅斯進一步削減對歐洲的輸氣量、疊加歐洲酷暑難消，全球天然氣價格暴漲。周一，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom，俄氣）宣布從周三起將削減從北溪一號管道對歐洲輸送天然氣降至產能的20%之后，歐洲天然氣期貨價格在周一和周二均出現超過10%的漲幅，兩日的累計漲幅達到20%以上，一度突破200歐元每兆瓦時，創下3月9日以來的高點，并接近去年冬天200多歐元的高點。二、在能源供應日益緊張和高溫酷暑的共同作用下，歐洲的電價也出現

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迪森股份

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2022-07-14 12:52:38

恒潤股份的20cm補漲—海鍋股份

在落實我國碳排放峰值、碳中和目標，實現我國能源結構轉型過程中，大力發展風電是必由之路。未來，風電產業將迎來更大的發展空間。一、風機設備基本情況 1. 風機大型化趨勢可能會重構產業價值鏈。 2020年后大型化趨勢持續強化，今年招標中，風機陸續邁入大型化時代。風機的變化，會帶來兩個變化：（1）整機行業格局變化，整機行業最近2年的變化是有一批擁有裝備制造業能力比較強的公司崛起，例如三一、中車等，新企業的導入崛起；（2）零部件體系重構，整機格局變化的背后，是供應鏈體系的變化，新供應商正在逐步打破傳統。

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海鍋股份
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恒潤股份

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2022-07-13 13:06:37

大宗商品連續大跌，風電板塊看好雙飛股份

一、充分收益于大宗價格連續大跌公司產品原材料以銅、鋼、鐵為主，原材料價格下跌，有利于公司接單進一步釋放業績。二、公司定位明確，做強精細分市場國際軸承行業經過上百年的發展，已經形成了穩定的專業化分工，國際軸承巨頭在各自的細分市場領域組織專業化生產。如專業從事自潤滑軸承生產的美國GGB公司、日本Oiles公司等。雙飛股份將進一步明確產品定位，走專業化分工道路，做強做精細分市場，實現規模效應。三、產品應用于光伏和風力發電裝置，公司自潤滑軸承有顯著優勢風力發電機主軸軸承是風力發電機的核心備

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雙飛集團
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長盛軸承

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繼續挖掘儲能逆變器潛在補漲-奧海科技

一、公司主要通過并購進入新能源汽車領域：（1）2021年公司通過收購航盛新能源持有智新控制的部分股權，以及2022年Q1通過上海聯交所增資智新控制，目前已持有智新控制67.23%股權；（2）2022年Q1通過收購持有飛優雀100%的股權。飛優雀現有充電樁模塊功率有20kw、30kw等，已布局直流充電樁、交流充電樁、隨車充、OBC等產品，并已通過國標認證；同時，公司已入圍國網招標，為客戶提供充電樁等解決方案。公司收購智新控制和飛優雀后，全面布局動力域控系統和充儲電能源交換業務，團隊、技術及產品

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奧海科技
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華菱線纜特高壓+高端裝備+軍工領域的最強助攻

6月以來，受加息等因素影響，原油、銅、鋁等大宗價格持續下跌：原油暴跌、銅暴跌、鋁暴跌。預計7月美聯儲繼續加息，大宗商品下跌的趨勢將會延續，那么受益于大宗價格的下跌，下游對成本敏感的行業將有盈利上的改善。大宗高位回落，原材料價格下跌，由于電纜的主要原材料為銅、鋁，其占產品成本的比重較大，屬于典型的“料重工輕”。現階段受益于全球銅價持續下跌，企業在成本方面大幅降低。電纜行業的主要成本構成來自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達到75%左右；電纜龍頭中天科技、東方電纜都是趨勢新高再新

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華菱線纜
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中天科技
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明天一定賺的小韭菜

2022-07-07 11:01:39

無人駕駛L3已經成為現實，雷科防務有望受益

一、自動駕駛商業化就在昨天深圳正式立法，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》獲深圳市七屆人大常委會第十次會議表決通過，自2022年8月1日起施行。該條例是國內首部關于智能網聯汽車管理的法規，規定列入產業目錄的智能網聯汽車，經過公安機關交通管理部門登記后，方可上道路行駛。《條例》共九章六十四條，對智能網聯汽車的準入登記、上路行駛、事故權責認定等事項作出明確規定。代表官方首次對L3及以上自動駕駛權責、定義等重要議題進行詳細劃分，預計正式出臺后將為全國L3級自動駕駛準入政策提供標準借鑒。這意味

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雷科防務

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明天一定賺的小韭菜

2022-07-04 12:41:36

安科瑞----微型逆變器20cm種子選手

微型逆變器這個板塊最近走得十分優秀，還有比微逆更強勢的板塊嗎，有嗎？有嗎？有嗎？上次挖掘的振邦智能也是表現很nice~ 那么，繼振邦智能后，還有哪些微逆等待市場發現？我先貼幾張微型逆變器個股的走勢圖，可以全面的感受一下以上均為10CM的微逆4小龍，漲幅打底都是翻倍起步，那么20CM的有嗎？還真有~ 安科瑞，公司產品AMI-250光伏并網微逆變器，可以將單塊太陽能組件產生的直流電轉換為交流電饋入電網。與傳統的組串或集中式逆變器相比，微逆變器無高壓直流母線，可以通過電力線載波技術實現單塊

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安科瑞
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振邦智能
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昱能科技
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禾邁股份
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德業股份

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明天一定賺的小韭菜

2022-06-30 09:42:45

供貨比亞迪+風電電機龍頭，通達動力值得一看

①通達動力是國最大的風力電機定轉子企業，眾多國際巨頭核心供應商電機是風電系統的核心設備，風電板塊的收入也是公司的主要來源之一。未來一年歐盟年均光伏、風電有望分別超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增長顯著，風電為十年50倍的增長。21年世界第一風電龍頭維斯塔斯為通達動力第一大客戶，21年所占通達營收增長達到50%，世界細分風機龍頭ABB為公司第三個客戶，21年所占通達營收增長100%。目前與國內及全球知名的風力發電電機制造商均建立了良好的合作

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通達動力
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比亞迪
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長安汽車

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2022-06-29 09:47:06

康達新材：受益于天賜新品的國內粘結劑龍頭，萬金油概念

① 粘結劑 6月27日，天賜材料新品發布了5款新型粘結劑，其中三款為丙烯酸類，一款為聚酰亞胺類。有望帶動新型鋰電池粘結劑的加速發展，康達新材是國內丙烯酸類膠以及聚酰亞胺類膠上均有布局的粘結劑細分龍頭。公司丙烯酸酯結構膠系列產品在國內市場的銷量始終排名第一，目前公司丙烯酸膠類銷量1395噸，并有7000噸在建，市場占有率為30%。 ② 機器人公司參股的瑞貝斯智能科技有限公司，其服務項目包括多款機器人項目，有人形機器人、遠程臨場機器人、實驗室機器人、教學機器人 ③風電公司是首家通過GL認證的環氧

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康達新材
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天賜材料

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2022-06-27 11:00:46

HJT板塊連續爆發，下一個爆點是阿石創？

阿石創為A股稀缺的專業從事靶材研發的公司。公司已研發出應用于太陽能電池的多款ITO與AZO靶材產品。以邁為為主導，HJT行業全行業主推AZO疊層技術，受益于作為行業標桿的ITO+AZO疊層技術不斷推行，ITO與AZO鍍膜需求量將不斷提高。考慮靶材受益于國產替代，HJT爆發式增量有望帶來十倍以上需求，靶材認證難度高，當前阿石創僅38億市值。相比于隆華科技僅ITO靶材90億市值，阿石創具備ITO靶材+AZO靶材市值連一半都不到，具備一定的補漲空間。還在笨手笨腳的編輯，手慢對不起還在笨

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阿石創
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京山輕機

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2022-06-24 11:19:56

德力股份——隆基親兒子，才市值20億的石英礦+光伏玻璃？

受益于全球光伏裝機需求的快速整張，產業鏈自下而上全面景氣，德力股份是目前光伏上游預期差最大標的，沒有之一！一、全球光伏裝機高速增長，核心材料需求旺盛，石英礦料供不應求。與此同時，5月18日歐盟公布了REPowerEU方案細則，該細則表示歐盟將建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力提升一倍，到2030年總裝機量達到600GW，對我國光伏組件的進口需求有望明顯提升。在此之前，美國傳出可能調整關稅等利好因素之后，歐洲也有可能上調2030年可再生能源目標至45%，各國新能源替代化

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德力股份
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中旗新材
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福萊特
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石英股份

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2022-11-29 12:37:50

地產走出超預期表現，后疫情板塊持續強化地產＋后疫情可以考慮下友好集團，對標上海徐家匯

這是上次炒上海疫情恢復概念的龍頭股徐家匯之前的走勢。后疫情的主要看點又在吃喝住行，友好股份樣樣齊全。一、地產友好集團有聯營企業—匯友房地產和全資子公司—友好華駿房地產。備注：友好集團在烏魯木齊擁有大量商業地產、在市中心黃金地段擁有高達數百畝的土地儲備。二、商超新疆友好（集團）股份有限公司，其前身是烏魯木齊友好商場，始建于1958年，屬于老字號國有商業零售企業。1987年經烏魯木齊市人民政府批準在原址上改擴建，1989年投入營業；1993年改制成立了烏魯木齊友好商場股份有限公司，199

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友好集團

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2022-10-31 13:22:23

“南字輩”南凌科技，對標一字龍頭直真科技

信創板塊再度發酵，龍頭直真科技一字，這波信創已經炒到了ICT（融合信息與通信技術）這個分支。 ICT作為整體產業結構的基礎，通過信息化、網絡化的路徑，推動整個經濟體系的智能化、數字化發展，成為未來各國經濟發展的主導方向。ICT產業是“數字經濟”發展的基礎，也是萌芽的產物。ICT產業將互聯網技術有機融入信息通信產業，可以將區域產業轉化為信息化，完成高端智能化發展。全國一體化政務大數據體系是對我國政務數據平臺建設的進一步整合和完善。政務大數據是我國數字經濟的“富礦”，其共享和利用一直是近年來相關主

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南凌科技
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直真科技

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2022-10-26 12:13:40

利潤同比增長217倍的信創股----漢得信息

漢得信息昨晚發布業績，前三季度實現歸母凈利潤 4.42 億元，同比增長 21787.78%，同比增長217倍的業績，使得利潤拐點再次確立。漢得信息之前是一家單純的 ERP 實施服務商，經過數年的發展和變革，已從一家單純的 ERP 實施服務商，轉變成為一家更符合大企業市場需求的數字化綜合服務商。公司在鞏固原有傳統服務業務競爭力的基礎上，以產業數字化+財務數字化作為主要增長方向。一、昨天漢得信息的公眾號文章，直接就挑明了自己的信創地位。二、近日，中國科學院《互聯網周刊》聯合eNet研究院、德本

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漢得信息

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2022-08-05 13:00:57

從賣電視機到生產芯片，深康佳A的艱難轉型

一、存儲芯片早已大規模出貨 2021年，康佳芯云存儲芯片成功生產100K的揭幕儀式在江蘇省鹽城市正式舉行，開啟了康佳芯云工廠存儲業務高效運行的新征程，進一步加速康佳集團向科技創新驅動的平臺型公司轉型升級。二、國資背景，打通產業鏈條為鹽城打造面向半導體的高科技產業集群起到標桿性示范作用。隨著半導體工藝尺寸進一步縮小，集成電路制造面臨的挑戰日益增大，摩爾定律日趨放緩，所以Chiplet概念應運而生，Chiplet就是通過工藝的改進來解決“摩爾定律”失效的一種方法，Chiplet走向了和傳統的片

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深康佳A

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2022-07-28 12:57:36

淺談迪森股份----受益于歐洲能源危機下的熱泵爆發

一、俄羅斯減少輸歐天然氣疊加歐洲長時間高溫酷暑，令天然氣價格難以回落。隨著俄羅斯進一步削減對歐洲的輸氣量、疊加歐洲酷暑難消，全球天然氣價格暴漲。周一，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom，俄氣）宣布從周三起將削減從北溪一號管道對歐洲輸送天然氣降至產能的20%之后，歐洲天然氣期貨價格在周一和周二均出現超過10%的漲幅，兩日的累計漲幅達到20%以上，一度突破200歐元每兆瓦時，創下3月9日以來的高點，并接近去年冬天200多歐元的高點。二、在能源供應日益緊張和高溫酷暑的共同作用下，歐洲的電價也出現

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迪森股份

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2022-07-14 12:52:38

恒潤股份的20cm補漲—海鍋股份

在落實我國碳排放峰值、碳中和目標，實現我國能源結構轉型過程中，大力發展風電是必由之路。未來，風電產業將迎來更大的發展空間。一、風機設備基本情況 1. 風機大型化趨勢可能會重構產業價值鏈。 2020年后大型化趨勢持續強化，今年招標中，風機陸續邁入大型化時代。風機的變化，會帶來兩個變化：（1）整機行業格局變化，整機行業最近2年的變化是有一批擁有裝備制造業能力比較強的公司崛起，例如三一、中車等，新企業的導入崛起；（2）零部件體系重構，整機格局變化的背后，是供應鏈體系的變化，新供應商正在逐步打破傳統。

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海鍋股份
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恒潤股份

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不想說你別問

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2022-07-13 13:06:37

大宗商品連續大跌，風電板塊看好雙飛股份

一、充分收益于大宗價格連續大跌公司產品原材料以銅、鋼、鐵為主，原材料價格下跌，有利于公司接單進一步釋放業績。二、公司定位明確，做強精細分市場國際軸承行業經過上百年的發展，已經形成了穩定的專業化分工，國際軸承巨頭在各自的細分市場領域組織專業化生產。如專業從事自潤滑軸承生產的美國GGB公司、日本Oiles公司等。雙飛股份將進一步明確產品定位，走專業化分工道路，做強做精細分市場，實現規模效應。三、產品應用于光伏和風力發電裝置，公司自潤滑軸承有顯著優勢風力發電機主軸軸承是風力發電機的核心備

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雙飛集團
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長盛軸承

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2022-07-11 11:18:03

繼續挖掘儲能逆變器潛在補漲-奧海科技

一、公司主要通過并購進入新能源汽車領域：（1）2021年公司通過收購航盛新能源持有智新控制的部分股權，以及2022年Q1通過上海聯交所增資智新控制，目前已持有智新控制67.23%股權；（2）2022年Q1通過收購持有飛優雀100%的股權。飛優雀現有充電樁模塊功率有20kw、30kw等，已布局直流充電樁、交流充電樁、隨車充、OBC等產品，并已通過國標認證；同時，公司已入圍國網招標，為客戶提供充電樁等解決方案。公司收購智新控制和飛優雀后，全面布局動力域控系統和充儲電能源交換業務，團隊、技術及產品

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奧海科技
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銘普光磁
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振邦智能
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科信技術

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-07-08 15:12:03

華菱線纜特高壓+高端裝備+軍工領域的最強助攻

6月以來，受加息等因素影響，原油、銅、鋁等大宗價格持續下跌：原油暴跌、銅暴跌、鋁暴跌。預計7月美聯儲繼續加息，大宗商品下跌的趨勢將會延續，那么受益于大宗價格的下跌，下游對成本敏感的行業將有盈利上的改善。大宗高位回落，原材料價格下跌，由于電纜的主要原材料為銅、鋁，其占產品成本的比重較大，屬于典型的“料重工輕”。現階段受益于全球銅價持續下跌，企業在成本方面大幅降低。電纜行業的主要成本構成來自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達到75%左右；電纜龍頭中天科技、東方電纜都是趨勢新高再新

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華菱線纜
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中天科技
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東方電纜

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2022-07-07 11:01:39

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一、自動駕駛商業化就在昨天深圳正式立法，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》獲深圳市七屆人大常委會第十次會議表決通過，自2022年8月1日起施行。該條例是國內首部關于智能網聯汽車管理的法規，規定列入產業目錄的智能網聯汽車，經過公安機關交通管理部門登記后，方可上道路行駛。《條例》共九章六十四條，對智能網聯汽車的準入登記、上路行駛、事故權責認定等事項作出明確規定。代表官方首次對L3及以上自動駕駛權責、定義等重要議題進行詳細劃分，預計正式出臺后將為全國L3級自動駕駛準入政策提供標準借鑒。這意味

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雷科防務

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2022-07-04 12:41:36

安科瑞----微型逆變器20cm種子選手

微型逆變器這個板塊最近走得十分優秀，還有比微逆更強勢的板塊嗎，有嗎？有嗎？有嗎？上次挖掘的振邦智能也是表現很nice~ 那么，繼振邦智能后，還有哪些微逆等待市場發現？我先貼幾張微型逆變器個股的走勢圖，可以全面的感受一下以上均為10CM的微逆4小龍，漲幅打底都是翻倍起步，那么20CM的有嗎？還真有~ 安科瑞，公司產品AMI-250光伏并網微逆變器，可以將單塊太陽能組件產生的直流電轉換為交流電饋入電網。與傳統的組串或集中式逆變器相比，微逆變器無高壓直流母線，可以通過電力線載波技術實現單塊

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供貨比亞迪+風電電機龍頭，通達動力值得一看

①通達動力是國最大的風力電機定轉子企業，眾多國際巨頭核心供應商電機是風電系統的核心設備，風電板塊的收入也是公司的主要來源之一。未來一年歐盟年均光伏、風電有望分別超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增長顯著，風電為十年50倍的增長。21年世界第一風電龍頭維斯塔斯為通達動力第一大客戶，21年所占通達營收增長達到50%，世界細分風機龍頭ABB為公司第三個客戶，21年所占通達營收增長100%。目前與國內及全球知名的風力發電電機制造商均建立了良好的合作

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康達新材：受益于天賜新品的國內粘結劑龍頭，萬金油概念

① 粘結劑 6月27日，天賜材料新品發布了5款新型粘結劑，其中三款為丙烯酸類，一款為聚酰亞胺類。有望帶動新型鋰電池粘結劑的加速發展，康達新材是國內丙烯酸類膠以及聚酰亞胺類膠上均有布局的粘結劑細分龍頭。公司丙烯酸酯結構膠系列產品在國內市場的銷量始終排名第一，目前公司丙烯酸膠類銷量1395噸，并有7000噸在建，市場占有率為30%。 ② 機器人公司參股的瑞貝斯智能科技有限公司，其服務項目包括多款機器人項目，有人形機器人、遠程臨場機器人、實驗室機器人、教學機器人 ③風電公司是首家通過GL認證的環氧

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阿石創為A股稀缺的專業從事靶材研發的公司。公司已研發出應用于太陽能電池的多款ITO與AZO靶材產品。以邁為為主導，HJT行業全行業主推AZO疊層技術，受益于作為行業標桿的ITO+AZO疊層技術不斷推行，ITO與AZO鍍膜需求量將不斷提高。考慮靶材受益于國產替代，HJT爆發式增量有望帶來十倍以上需求，靶材認證難度高，當前阿石創僅38億市值。相比于隆華科技僅ITO靶材90億市值，阿石創具備ITO靶材+AZO靶材市值連一半都不到，具備一定的補漲空間。還在笨手笨腳的編輯，手慢對不起還在笨

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德力股份——隆基親兒子，才市值20億的石英礦+光伏玻璃？

受益于全球光伏裝機需求的快速整張，產業鏈自下而上全面景氣，德力股份是目前光伏上游預期差最大標的，沒有之一！一、全球光伏裝機高速增長，核心材料需求旺盛，石英礦料供不應求。與此同時，5月18日歐盟公布了REPowerEU方案細則，該細則表示歐盟將建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力提升一倍，到2030年總裝機量達到600GW，對我國光伏組件的進口需求有望明顯提升。在此之前，美國傳出可能調整關稅等利好因素之后，歐洲也有可能上調2030年可再生能源目標至45%，各國新能源替代化

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