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明天一定賺的小韭菜

2022-03-14 15:02:53

數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設

招商證券：數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2022年3月11日國務院總理在記者會上正式表示，2022年要實現身份證電子化，有關事項在手機上一掃碼，就可完成業務辦理，并且要保障公民的信息安全和隱私。 2022年2月國務院辦公廳印發《關于加快推進電子證照擴大應用領域和全國互通互認的意見》提出，2022年年底前，企業和群眾常用證照基本實現電子化，到2025年，電子證照應用領域更加廣泛，加快推進出生醫學證

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2022-03-09 08:48:27

鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌

鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌 3月9日，龍佰集團公告，即日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。點評：此前海外鈦白粉巨頭也連發漲價函，最高漲逾2500元/噸。申港證券表示，成本的上漲是鈦白粉持續提價的動力之一。據生意社數據顯示，上游原料鈦精礦價格已從年初的2220元/噸上漲至2425元/噸，漲幅已近10%。同時，申港證券認為，在能耗雙控政策以及環保趨

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2022-03-09 08:45:13

1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格

國泰君安：1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國泰君安分析指出，1-2月進口煤量下滑明顯，海外煤價快速上漲，印尼煤3月基準價再次上調，國內外煤價倒掛抑制進口，進一步提高國內煤炭需求，支撐國內價格。事件：3月7日，海關總署公布2022年1-2月累計進口煤炭3539.1萬噸，同比下降13.95%。點評： 1）1-2月煤炭進口下滑明顯，主因印尼1月煤炭出口禁令疊加國內外煤價倒掛抑制進口 2022年1-2月，中國累計進口煤

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2022-03-03 09:05:17

導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速

方正證券：導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】方正證券研報指出，導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，綜合價值占比約為2%-5%。預計十四五期間導彈頭罩將隨著導彈行業高景氣而保持較快增速。導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，承擔了保持導彈氣動外形、防熱、承力、透波等諸多功能。自主/遙控制導導彈頭罩的主要功能為防熱、承力，按技術途徑主要有熱沉式、燒蝕式2種方式。燒蝕式是當前應用最廣泛的防熱方式，廣泛應用在彈道導彈、再入

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2022-03-01 12:48:14

螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域

【機構調研】螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域調研要點： ①金石資源：螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域，在建項目進度超預期； ②歐比特：人工智能產業賦能，這家宇航電子及衛星大數據核心企業旗下產品將伴隨產業高景氣周期實現快速放量； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告為準。公司一今年以來，金石資源接待多批機構調研，公司專注于國

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2022-02-28 16:40:52

技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件

平安證券：技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】平安證券指出，從近期海風招標情況來看，海上風機價格持續下降，在投資成本快速下降以及利用小時提升的雙重推動下，國內海上風電已經具備全面平價的條件。 1）近期招標情況 ①三峽陽江青洲五（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人結果公示，第一中標候選人為中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司，投標報價108.9億元；三峽陽江青洲六（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人

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2022-02-28 16:39:38

碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場

長江證券：碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，碳碳/碳陶剎車材料從產品摩擦性能、減重系數等方面均全面占優，未來在成本突破下有望迎來更大運用突破，國內市場當前正處于大變革拐點階段。 1）新型剎車材料：碳碳/陶性能解密理想的剎車材料應具以下性能：足夠而穩定的摩擦因數；高的導熱性與耐熱性；高的耐磨性；良好的耐油、濕和腐蝕能力；足夠的強度等。從發展歷史來看，剎車材料先后經歷樹脂基剎車材料、粉末冶金剎車材料、碳/碳

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2022-02-28 09:20:18

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。浙商證券認為，本輪套餐更多強調豐富的家電、軟體配套品，從過去賣單品到現在賣空間；合作大牌變多、套餐性價比變高，龍頭品牌供應鏈端話語權提升。 1）本輪315套餐更注重配套品，一站式解決+客單值做大 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。2月23日，索菲亞發布39

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2022-02-28 09:06:24

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化 2月27日，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，覆蓋范圍包括之前已經被制裁的俄羅斯金融機構。民生證券認為，此舉凸顯金融安全問題的重要性，后續有望通過政策等手段進一步加速數字人民幣的推廣普及。 1）SWIFT：國際資金交易核心基礎設施。目前SWIFT上連接1.1萬家金融機構，覆蓋全球200個地區，2020年處理金融交易信息量達95億條

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2022-02-27 09:16:32

特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛

【機構觀點】特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛（新能源車15版）上海工廠2022年產能達100萬輛：當前特斯拉上海工廠產能約1.7萬輛/周，產線改造產能持續爬坡中，預計5月改造完成后，周產能達2.2萬輛/周，總體上海工廠2022年全年產能可達100萬輛以上。（此外，有消息稱，特斯拉或將于下月在上海臨港基地附近再建設一家新工廠，建設完成后，上海工廠年產能可達200萬輛。）產能擴張將進一步推動特斯拉銷量增長：1）特斯拉品牌效應顯現，Model 3/Y車型漲價對銷量影響較小，性價比仍優于

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2022-02-27 09:15:28

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣，這是半導體制造中的關鍵原料，用量不多但非常重要，以致于光刻機巨頭阿斯麥（ASML）都要尋找備胎，防止斷供。當地時間周三，ASML公司CEO表示該公司正在為工廠使用的少量氖氣尋找其他來源。據百川盈孚價格跟蹤數據，我國氖氣（含量99.99%）價格已經從2021年10月份的400元/立方米，上漲到目前超過1600元/立方米，漲幅超300%。點評：據了解，氖氣是惰性氣體中的一種，在半導體工藝中惰性氣體是一種重要材料，在

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2022-02-25 10:19:11

煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈

【風口研報·賽道】煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈，行業具備“轉型新能源+現金流確定性+穩定股息”三大吸引力，分析師認為回調后已極具性價比 2022-02-25 10:15 星期五電力（上海電力、華能國際、吉電股份）精要：①國家發改委印發《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，明確秦皇島港下水煤（5500千卡）中長期交易合理價格為570-770元/噸（含稅），對應價格中樞670元/噸，與此前征求意見稿相比，價格中樞下降30元/噸，浮動區間縮小100元/噸；②國泰君安于鴻光認為，煤

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2022-02-25 09:23:30

春節過后，錳礦市場價格持續走高

春節過后，錳礦市場價格持續走高，近日報價迎來加速上調并已逼近去年10月份高點**。2月24日，錳礦最新報價已漲至49.5元/噸，較上一日上漲1元/噸，漲幅2.06%。本周以來，錳礦漲幅超過6%，春節開市至今累計漲幅已近10%。具體港口報價來看，加蓬礦表現格外強勢，市場報價基本與澳礦持平。天津港主流澳塊成交在49-50元/噸度，加蓬塊在47-48元/噸度，高品南非半碳酸在35.5元/噸度。點評：目前，市場高品位氧化礦種供應緊縮情況加劇，港口錳礦商惜售情緒有所顯現，澳塊錳礦供應商部分暫未報盤保持觀

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2022-02-25 08:50:25

油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？

中信證券：油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】近期俄烏沖突升級持續推漲油價，2月24日Brent油價突破100美元/桶，創2014年9月以來新高。中信證券點評指出，短期油價仍需密切關注俄烏局勢及其他地緣政治因素，若俄羅斯原油、天然氣出口被制裁，且伊朗原油暫未回歸市場，全球油氣可能陷入供應危機，油氣價格不排除大幅沖高的可能性。中期來看，2022年油價中樞將顯著高于2021年的預測，看好供應偏緊的基本面格局有望支撐未

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2022-02-24 16:13:36

長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升

長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，智能座艙時代，車載大屏是產業鏈中的硬通貨，有望迎來量價齊升階段，產業鏈價值也將面臨重新分配。 1）發展：座艙定義正當時，車載大屏急先鋒汽車座艙已走過完全機械化、電子化到智能化等四個大的產業階段，且仍在持續進化。其中，”車載液晶面板作為顯示系統的核心部件，是汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”。隨著智能化進程加速，車載屏市場逐漸放量，整車廠圍繞車載屏的技術戰局也越來

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2022-03-14 15:02:53

數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設

招商證券：數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2022年3月11日國務院總理在記者會上正式表示，2022年要實現身份證電子化，有關事項在手機上一掃碼，就可完成業務辦理，并且要保障公民的信息安全和隱私。 2022年2月國務院辦公廳印發《關于加快推進電子證照擴大應用領域和全國互通互認的意見》提出，2022年年底前，企業和群眾常用證照基本實現電子化，到2025年，電子證照應用領域更加廣泛，加快推進出生醫學證

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鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌

鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌 3月9日，龍佰集團公告，即日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。點評：此前海外鈦白粉巨頭也連發漲價函，最高漲逾2500元/噸。申港證券表示，成本的上漲是鈦白粉持續提價的動力之一。據生意社數據顯示，上游原料鈦精礦價格已從年初的2220元/噸上漲至2425元/噸，漲幅已近10%。同時，申港證券認為，在能耗雙控政策以及環保趨

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1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格

國泰君安：1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國泰君安分析指出，1-2月進口煤量下滑明顯，海外煤價快速上漲，印尼煤3月基準價再次上調，國內外煤價倒掛抑制進口，進一步提高國內煤炭需求，支撐國內價格。事件：3月7日，海關總署公布2022年1-2月累計進口煤炭3539.1萬噸，同比下降13.95%。點評： 1）1-2月煤炭進口下滑明顯，主因印尼1月煤炭出口禁令疊加國內外煤價倒掛抑制進口 2022年1-2月，中國累計進口煤

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導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速

方正證券：導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】方正證券研報指出，導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，綜合價值占比約為2%-5%。預計十四五期間導彈頭罩將隨著導彈行業高景氣而保持較快增速。導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，承擔了保持導彈氣動外形、防熱、承力、透波等諸多功能。自主/遙控制導導彈頭罩的主要功能為防熱、承力，按技術途徑主要有熱沉式、燒蝕式2種方式。燒蝕式是當前應用最廣泛的防熱方式，廣泛應用在彈道導彈、再入

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螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域

【機構調研】螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域調研要點： ①金石資源：螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域，在建項目進度超預期； ②歐比特：人工智能產業賦能，這家宇航電子及衛星大數據核心企業旗下產品將伴隨產業高景氣周期實現快速放量； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告為準。公司一今年以來，金石資源接待多批機構調研，公司專注于國

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技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件

平安證券：技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】平安證券指出，從近期海風招標情況來看，海上風機價格持續下降，在投資成本快速下降以及利用小時提升的雙重推動下，國內海上風電已經具備全面平價的條件。 1）近期招標情況 ①三峽陽江青洲五（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人結果公示，第一中標候選人為中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司，投標報價108.9億元；三峽陽江青洲六（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人

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碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場

長江證券：碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，碳碳/碳陶剎車材料從產品摩擦性能、減重系數等方面均全面占優，未來在成本突破下有望迎來更大運用突破，國內市場當前正處于大變革拐點階段。 1）新型剎車材料：碳碳/陶性能解密理想的剎車材料應具以下性能：足夠而穩定的摩擦因數；高的導熱性與耐熱性；高的耐磨性；良好的耐油、濕和腐蝕能力；足夠的強度等。從發展歷史來看，剎車材料先后經歷樹脂基剎車材料、粉末冶金剎車材料、碳/碳

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浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。浙商證券認為，本輪套餐更多強調豐富的家電、軟體配套品，從過去賣單品到現在賣空間；合作大牌變多、套餐性價比變高，龍頭品牌供應鏈端話語權提升。 1）本輪315套餐更注重配套品，一站式解決+客單值做大 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。2月23日，索菲亞發布39

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民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化 2月27日，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，覆蓋范圍包括之前已經被制裁的俄羅斯金融機構。民生證券認為，此舉凸顯金融安全問題的重要性，后續有望通過政策等手段進一步加速數字人民幣的推廣普及。 1）SWIFT：國際資金交易核心基礎設施。目前SWIFT上連接1.1萬家金融機構，覆蓋全球200個地區，2020年處理金融交易信息量達95億條

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2022-02-27 09:16:32

特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛

【機構觀點】特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛（新能源車15版）上海工廠2022年產能達100萬輛：當前特斯拉上海工廠產能約1.7萬輛/周，產線改造產能持續爬坡中，預計5月改造完成后，周產能達2.2萬輛/周，總體上海工廠2022年全年產能可達100萬輛以上。（此外，有消息稱，特斯拉或將于下月在上海臨港基地附近再建設一家新工廠，建設完成后，上海工廠年產能可達200萬輛。）產能擴張將進一步推動特斯拉銷量增長：1）特斯拉品牌效應顯現，Model 3/Y車型漲價對銷量影響較小，性價比仍優于

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-27 09:15:28

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣，這是半導體制造中的關鍵原料，用量不多但非常重要，以致于光刻機巨頭阿斯麥（ASML）都要尋找備胎，防止斷供。當地時間周三，ASML公司CEO表示該公司正在為工廠使用的少量氖氣尋找其他來源。據百川盈孚價格跟蹤數據，我國氖氣（含量99.99%）價格已經從2021年10月份的400元/立方米，上漲到目前超過1600元/立方米，漲幅超300%。點評：據了解，氖氣是惰性氣體中的一種，在半導體工藝中惰性氣體是一種重要材料，在

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2022-02-25 10:19:11

煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈

【風口研報·賽道】煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈，行業具備“轉型新能源+現金流確定性+穩定股息”三大吸引力，分析師認為回調后已極具性價比 2022-02-25 10:15 星期五電力（上海電力、華能國際、吉電股份）精要：①國家發改委印發《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，明確秦皇島港下水煤（5500千卡）中長期交易合理價格為570-770元/噸（含稅），對應價格中樞670元/噸，與此前征求意見稿相比，價格中樞下降30元/噸，浮動區間縮小100元/噸；②國泰君安于鴻光認為，煤

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上海電力
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2022-02-25 09:23:30

春節過后，錳礦市場價格持續走高

春節過后，錳礦市場價格持續走高，近日報價迎來加速上調并已逼近去年10月份高點**。2月24日，錳礦最新報價已漲至49.5元/噸，較上一日上漲1元/噸，漲幅2.06%。本周以來，錳礦漲幅超過6%，春節開市至今累計漲幅已近10%。具體港口報價來看，加蓬礦表現格外強勢，市場報價基本與澳礦持平。天津港主流澳塊成交在49-50元/噸度，加蓬塊在47-48元/噸度，高品南非半碳酸在35.5元/噸度。點評：目前，市場高品位氧化礦種供應緊縮情況加劇，港口錳礦商惜售情緒有所顯現，澳塊錳礦供應商部分暫未報盤保持觀

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2022-02-25 08:50:25

油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？

中信證券：油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】近期俄烏沖突升級持續推漲油價，2月24日Brent油價突破100美元/桶，創2014年9月以來新高。中信證券點評指出，短期油價仍需密切關注俄烏局勢及其他地緣政治因素，若俄羅斯原油、天然氣出口被制裁，且伊朗原油暫未回歸市場，全球油氣可能陷入供應危機，油氣價格不排除大幅沖高的可能性。中期來看，2022年油價中樞將顯著高于2021年的預測，看好供應偏緊的基本面格局有望支撐未

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2022-02-24 16:13:36

長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升

長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，智能座艙時代，車載大屏是產業鏈中的硬通貨，有望迎來量價齊升階段，產業鏈價值也將面臨重新分配。 1）發展：座艙定義正當時，車載大屏急先鋒汽車座艙已走過完全機械化、電子化到智能化等四個大的產業階段，且仍在持續進化。其中，”車載液晶面板作為顯示系統的核心部件，是汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”。隨著智能化進程加速，車載屏市場逐漸放量，整車廠圍繞車載屏的技術戰局也越來

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2022-03-14 15:02:53

數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設

招商證券：數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2022年3月11日國務院總理在記者會上正式表示，2022年要實現身份證電子化，有關事項在手機上一掃碼，就可完成業務辦理，并且要保障公民的信息安全和隱私。 2022年2月國務院辦公廳印發《關于加快推進電子證照擴大應用領域和全國互通互認的意見》提出，2022年年底前，企業和群眾常用證照基本實現電子化，到2025年，電子證照應用領域更加廣泛，加快推進出生醫學證

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2022-03-09 08:48:27

鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌

鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌 3月9日，龍佰集團公告，即日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。點評：此前海外鈦白粉巨頭也連發漲價函，最高漲逾2500元/噸。申港證券表示，成本的上漲是鈦白粉持續提價的動力之一。據生意社數據顯示，上游原料鈦精礦價格已從年初的2220元/噸上漲至2425元/噸，漲幅已近10%。同時，申港證券認為，在能耗雙控政策以及環保趨

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安納達
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龍佰集團
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2022-03-09 08:45:13

1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格

國泰君安：1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國泰君安分析指出，1-2月進口煤量下滑明顯，海外煤價快速上漲，印尼煤3月基準價再次上調，國內外煤價倒掛抑制進口，進一步提高國內煤炭需求，支撐國內價格。事件：3月7日，海關總署公布2022年1-2月累計進口煤炭3539.1萬噸，同比下降13.95%。點評： 1）1-2月煤炭進口下滑明顯，主因印尼1月煤炭出口禁令疊加國內外煤價倒掛抑制進口 2022年1-2月，中國累計進口煤

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2022-03-03 09:05:17

導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速

方正證券：導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】方正證券研報指出，導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，綜合價值占比約為2%-5%。預計十四五期間導彈頭罩將隨著導彈行業高景氣而保持較快增速。導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，承擔了保持導彈氣動外形、防熱、承力、透波等諸多功能。自主/遙控制導導彈頭罩的主要功能為防熱、承力，按技術途徑主要有熱沉式、燒蝕式2種方式。燒蝕式是當前應用最廣泛的防熱方式，廣泛應用在彈道導彈、再入

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2022-03-01 12:48:14

螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域

【機構調研】螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域調研要點： ①金石資源：螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域，在建項目進度超預期； ②歐比特：人工智能產業賦能，這家宇航電子及衛星大數據核心企業旗下產品將伴隨產業高景氣周期實現快速放量； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告為準。公司一今年以來，金石資源接待多批機構調研，公司專注于國

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金石資源
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2022-02-28 16:40:52

技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件

平安證券：技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】平安證券指出，從近期海風招標情況來看，海上風機價格持續下降，在投資成本快速下降以及利用小時提升的雙重推動下，國內海上風電已經具備全面平價的條件。 1）近期招標情況 ①三峽陽江青洲五（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人結果公示，第一中標候選人為中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司，投標報價108.9億元；三峽陽江青洲六（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人

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明陽智能
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2022-02-28 16:39:38

碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場

長江證券：碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，碳碳/碳陶剎車材料從產品摩擦性能、減重系數等方面均全面占優，未來在成本突破下有望迎來更大運用突破，國內市場當前正處于大變革拐點階段。 1）新型剎車材料：碳碳/陶性能解密理想的剎車材料應具以下性能：足夠而穩定的摩擦因數；高的導熱性與耐熱性；高的耐磨性；良好的耐油、濕和腐蝕能力；足夠的強度等。從發展歷史來看，剎車材料先后經歷樹脂基剎車材料、粉末冶金剎車材料、碳/碳

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2022-02-28 09:20:18

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。浙商證券認為，本輪套餐更多強調豐富的家電、軟體配套品，從過去賣單品到現在賣空間；合作大牌變多、套餐性價比變高，龍頭品牌供應鏈端話語權提升。 1）本輪315套餐更注重配套品，一站式解決+客單值做大 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。2月23日，索菲亞發布39

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2022-02-28 09:06:24

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化 2月27日，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，覆蓋范圍包括之前已經被制裁的俄羅斯金融機構。民生證券認為，此舉凸顯金融安全問題的重要性，后續有望通過政策等手段進一步加速數字人民幣的推廣普及。 1）SWIFT：國際資金交易核心基礎設施。目前SWIFT上連接1.1萬家金融機構，覆蓋全球200個地區，2020年處理金融交易信息量達95億條

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高偉達
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2022-02-27 09:16:32

特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛

【機構觀點】特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛（新能源車15版）上海工廠2022年產能達100萬輛：當前特斯拉上海工廠產能約1.7萬輛/周，產線改造產能持續爬坡中，預計5月改造完成后，周產能達2.2萬輛/周，總體上海工廠2022年全年產能可達100萬輛以上。（此外，有消息稱，特斯拉或將于下月在上海臨港基地附近再建設一家新工廠，建設完成后，上海工廠年產能可達200萬輛。）產能擴張將進一步推動特斯拉銷量增長：1）特斯拉品牌效應顯現，Model 3/Y車型漲價對銷量影響較小，性價比仍優于

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2022-02-27 09:15:28

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣，這是半導體制造中的關鍵原料，用量不多但非常重要，以致于光刻機巨頭阿斯麥（ASML）都要尋找備胎，防止斷供。當地時間周三，ASML公司CEO表示該公司正在為工廠使用的少量氖氣尋找其他來源。據百川盈孚價格跟蹤數據，我國氖氣（含量99.99%）價格已經從2021年10月份的400元/立方米，上漲到目前超過1600元/立方米，漲幅超300%。點評：據了解，氖氣是惰性氣體中的一種，在半導體工藝中惰性氣體是一種重要材料，在

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煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈

【風口研報·賽道】煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈，行業具備“轉型新能源+現金流確定性+穩定股息”三大吸引力，分析師認為回調后已極具性價比 2022-02-25 10:15 星期五電力（上海電力、華能國際、吉電股份）精要：①國家發改委印發《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，明確秦皇島港下水煤（5500千卡）中長期交易合理價格為570-770元/噸（含稅），對應價格中樞670元/噸，與此前征求意見稿相比，價格中樞下降30元/噸，浮動區間縮小100元/噸；②國泰君安于鴻光認為，煤

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春節過后，錳礦市場價格持續走高

春節過后，錳礦市場價格持續走高，近日報價迎來加速上調并已逼近去年10月份高點**。2月24日，錳礦最新報價已漲至49.5元/噸，較上一日上漲1元/噸，漲幅2.06%。本周以來，錳礦漲幅超過6%，春節開市至今累計漲幅已近10%。具體港口報價來看，加蓬礦表現格外強勢，市場報價基本與澳礦持平。天津港主流澳塊成交在49-50元/噸度，加蓬塊在47-48元/噸度，高品南非半碳酸在35.5元/噸度。點評：目前，市場高品位氧化礦種供應緊縮情況加劇，港口錳礦商惜售情緒有所顯現，澳塊錳礦供應商部分暫未報盤保持觀

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油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？

中信證券：油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】近期俄烏沖突升級持續推漲油價，2月24日Brent油價突破100美元/桶，創2014年9月以來新高。中信證券點評指出，短期油價仍需密切關注俄烏局勢及其他地緣政治因素，若俄羅斯原油、天然氣出口被制裁，且伊朗原油暫未回歸市場，全球油氣可能陷入供應危機，油氣價格不排除大幅沖高的可能性。中期來看，2022年油價中樞將顯著高于2021年的預測，看好供應偏緊的基本面格局有望支撐未

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長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升

長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，智能座艙時代，車載大屏是產業鏈中的硬通貨，有望迎來量價齊升階段，產業鏈價值也將面臨重新分配。 1）發展：座艙定義正當時，車載大屏急先鋒汽車座艙已走過完全機械化、電子化到智能化等四個大的產業階段，且仍在持續進化。其中，”車載液晶面板作為顯示系統的核心部件，是汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”。隨著智能化進程加速，車載屏市場逐漸放量，整車廠圍繞車載屏的技術戰局也越來

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數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設

招商證券：數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2022年3月11日國務院總理在記者會上正式表示，2022年要實現身份證電子化，有關事項在手機上一掃碼，就可完成業務辦理，并且要保障公民的信息安全和隱私。 2022年2月國務院辦公廳印發《關于加快推進電子證照擴大應用領域和全國互通互認的意見》提出，2022年年底前，企業和群眾常用證照基本實現電子化，到2025年，電子證照應用領域更加廣泛，加快推進出生醫學證

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鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌

鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌 3月9日，龍佰集團公告，即日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。點評：此前海外鈦白粉巨頭也連發漲價函，最高漲逾2500元/噸。申港證券表示，成本的上漲是鈦白粉持續提價的動力之一。據生意社數據顯示，上游原料鈦精礦價格已從年初的2220元/噸上漲至2425元/噸，漲幅已近10%。同時，申港證券認為，在能耗雙控政策以及環保趨

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1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格

國泰君安：1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國泰君安分析指出，1-2月進口煤量下滑明顯，海外煤價快速上漲，印尼煤3月基準價再次上調，國內外煤價倒掛抑制進口，進一步提高國內煤炭需求，支撐國內價格。事件：3月7日，海關總署公布2022年1-2月累計進口煤炭3539.1萬噸，同比下降13.95%。點評： 1）1-2月煤炭進口下滑明顯，主因印尼1月煤炭出口禁令疊加國內外煤價倒掛抑制進口 2022年1-2月，中國累計進口煤

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導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速

方正證券：導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】方正證券研報指出，導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，綜合價值占比約為2%-5%。預計十四五期間導彈頭罩將隨著導彈行業高景氣而保持較快增速。導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，承擔了保持導彈氣動外形、防熱、承力、透波等諸多功能。自主/遙控制導導彈頭罩的主要功能為防熱、承力，按技術途徑主要有熱沉式、燒蝕式2種方式。燒蝕式是當前應用最廣泛的防熱方式，廣泛應用在彈道導彈、再入

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2022-03-01 12:48:14

螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域

【機構調研】螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域調研要點： ①金石資源：螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域，在建項目進度超預期； ②歐比特：人工智能產業賦能，這家宇航電子及衛星大數據核心企業旗下產品將伴隨產業高景氣周期實現快速放量； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告為準。公司一今年以來，金石資源接待多批機構調研，公司專注于國

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-28 16:40:52

技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件

平安證券：技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】平安證券指出，從近期海風招標情況來看，海上風機價格持續下降，在投資成本快速下降以及利用小時提升的雙重推動下，國內海上風電已經具備全面平價的條件。 1）近期招標情況 ①三峽陽江青洲五（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人結果公示，第一中標候選人為中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司，投標報價108.9億元；三峽陽江青洲六（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人

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2022-02-28 16:39:38

碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場

長江證券：碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，碳碳/碳陶剎車材料從產品摩擦性能、減重系數等方面均全面占優，未來在成本突破下有望迎來更大運用突破，國內市場當前正處于大變革拐點階段。 1）新型剎車材料：碳碳/陶性能解密理想的剎車材料應具以下性能：足夠而穩定的摩擦因數；高的導熱性與耐熱性；高的耐磨性；良好的耐油、濕和腐蝕能力；足夠的強度等。從發展歷史來看，剎車材料先后經歷樹脂基剎車材料、粉末冶金剎車材料、碳/碳

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2022-02-28 09:20:18

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。浙商證券認為，本輪套餐更多強調豐富的家電、軟體配套品，從過去賣單品到現在賣空間；合作大牌變多、套餐性價比變高，龍頭品牌供應鏈端話語權提升。 1）本輪315套餐更注重配套品，一站式解決+客單值做大 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。2月23日，索菲亞發布39

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2022-02-28 09:06:24

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化 2月27日，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，覆蓋范圍包括之前已經被制裁的俄羅斯金融機構。民生證券認為，此舉凸顯金融安全問題的重要性，后續有望通過政策等手段進一步加速數字人民幣的推廣普及。 1）SWIFT：國際資金交易核心基礎設施。目前SWIFT上連接1.1萬家金融機構，覆蓋全球200個地區，2020年處理金融交易信息量達95億條

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2022-02-27 09:16:32

特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛

【機構觀點】特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛（新能源車15版）上海工廠2022年產能達100萬輛：當前特斯拉上海工廠產能約1.7萬輛/周，產線改造產能持續爬坡中，預計5月改造完成后，周產能達2.2萬輛/周，總體上海工廠2022年全年產能可達100萬輛以上。（此外，有消息稱，特斯拉或將于下月在上海臨港基地附近再建設一家新工廠，建設完成后，上海工廠年產能可達200萬輛。）產能擴張將進一步推動特斯拉銷量增長：1）特斯拉品牌效應顯現，Model 3/Y車型漲價對銷量影響較小，性價比仍優于

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2022-02-27 09:15:28

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣，這是半導體制造中的關鍵原料，用量不多但非常重要，以致于光刻機巨頭阿斯麥（ASML）都要尋找備胎，防止斷供。當地時間周三，ASML公司CEO表示該公司正在為工廠使用的少量氖氣尋找其他來源。據百川盈孚價格跟蹤數據，我國氖氣（含量99.99%）價格已經從2021年10月份的400元/立方米，上漲到目前超過1600元/立方米，漲幅超300%。點評：據了解，氖氣是惰性氣體中的一種，在半導體工藝中惰性氣體是一種重要材料，在

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2022-02-25 10:19:11

煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈

【風口研報·賽道】煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈，行業具備“轉型新能源+現金流確定性+穩定股息”三大吸引力，分析師認為回調后已極具性價比 2022-02-25 10:15 星期五電力（上海電力、華能國際、吉電股份）精要：①國家發改委印發《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，明確秦皇島港下水煤（5500千卡）中長期交易合理價格為570-770元/噸（含稅），對應價格中樞670元/噸，與此前征求意見稿相比，價格中樞下降30元/噸，浮動區間縮小100元/噸；②國泰君安于鴻光認為，煤

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2022-02-25 09:23:30

春節過后，錳礦市場價格持續走高

春節過后，錳礦市場價格持續走高，近日報價迎來加速上調并已逼近去年10月份高點**。2月24日，錳礦最新報價已漲至49.5元/噸，較上一日上漲1元/噸，漲幅2.06%。本周以來，錳礦漲幅超過6%，春節開市至今累計漲幅已近10%。具體港口報價來看，加蓬礦表現格外強勢，市場報價基本與澳礦持平。天津港主流澳塊成交在49-50元/噸度，加蓬塊在47-48元/噸度，高品南非半碳酸在35.5元/噸度。點評：目前，市場高品位氧化礦種供應緊縮情況加劇，港口錳礦商惜售情緒有所顯現，澳塊錳礦供應商部分暫未報盤保持觀

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2022-02-25 08:50:25

油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？

中信證券：油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】近期俄烏沖突升級持續推漲油價，2月24日Brent油價突破100美元/桶，創2014年9月以來新高。中信證券點評指出，短期油價仍需密切關注俄烏局勢及其他地緣政治因素，若俄羅斯原油、天然氣出口被制裁，且伊朗原油暫未回歸市場，全球油氣可能陷入供應危機，油氣價格不排除大幅沖高的可能性。中期來看，2022年油價中樞將顯著高于2021年的預測，看好供應偏緊的基本面格局有望支撐未

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2022-02-24 16:13:36

長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升

長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，智能座艙時代，車載大屏是產業鏈中的硬通貨，有望迎來量價齊升階段，產業鏈價值也將面臨重新分配。 1）發展：座艙定義正當時，車載大屏急先鋒汽車座艙已走過完全機械化、電子化到智能化等四個大的產業階段，且仍在持續進化。其中，”車載液晶面板作為顯示系統的核心部件，是汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”。隨著智能化進程加速，車載屏市場逐漸放量，整車廠圍繞車載屏的技術戰局也越來

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2022-03-14 15:02:53

數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設

招商證券：數字身份證產業梳理，僅基礎設施建設初期，便有千萬臺終端量級的場景建設【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2022年3月11日國務院總理在記者會上正式表示，2022年要實現身份證電子化，有關事項在手機上一掃碼，就可完成業務辦理，并且要保障公民的信息安全和隱私。 2022年2月國務院辦公廳印發《關于加快推進電子證照擴大應用領域和全國互通互認的意見》提出，2022年年底前，企業和群眾常用證照基本實現電子化，到2025年，電子證照應用領域更加廣泛，加快推進出生醫學證

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2022-03-09 08:48:27

鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌

鈦白粉：年內又一家巨頭提價，申港證券稱鈦白粉行業將迎加速洗牌 3月9日，龍佰集團公告，即日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。點評：此前海外鈦白粉巨頭也連發漲價函，最高漲逾2500元/噸。申港證券表示，成本的上漲是鈦白粉持續提價的動力之一。據生意社數據顯示，上游原料鈦精礦價格已從年初的2220元/噸上漲至2425元/噸，漲幅已近10%。同時，申港證券認為，在能耗雙控政策以及環保趨

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2022-03-09 08:45:13

1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格

國泰君安：1-2月進口煤量下滑明顯，全球煤炭緊缺支撐國內價格【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國泰君安分析指出，1-2月進口煤量下滑明顯，海外煤價快速上漲，印尼煤3月基準價再次上調，國內外煤價倒掛抑制進口，進一步提高國內煤炭需求，支撐國內價格。事件：3月7日，海關總署公布2022年1-2月累計進口煤炭3539.1萬噸，同比下降13.95%。點評： 1）1-2月煤炭進口下滑明顯，主因印尼1月煤炭出口禁令疊加國內外煤價倒掛抑制進口 2022年1-2月，中國累計進口煤

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2022-03-03 09:05:17

導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速

方正證券：導彈最前端的結構件，導彈頭罩將隨著行業高景氣而保持較快增速【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】方正證券研報指出，導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，綜合價值占比約為2%-5%。預計十四五期間導彈頭罩將隨著導彈行業高景氣而保持較快增速。導彈頭罩作為導彈最前端的結構件，承擔了保持導彈氣動外形、防熱、承力、透波等諸多功能。自主/遙控制導導彈頭罩的主要功能為防熱、承力，按技術途徑主要有熱沉式、燒蝕式2種方式。燒蝕式是當前應用最廣泛的防熱方式，廣泛應用在彈道導彈、再入

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2022-03-01 12:48:14

螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域

【機構調研】螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域調研要點： ①金石資源：螢石行業唯一上市公司獲機構高頻調研，公司布局2.5萬噸含氟鋰電材料產能切入新能源領域，在建項目進度超預期； ②歐比特：人工智能產業賦能，這家宇航電子及衛星大數據核心企業旗下產品將伴隨產業高景氣周期實現快速放量； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上市公司公告和分析師公開報告為準。公司一今年以來，金石資源接待多批機構調研，公司專注于國

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2022-02-28 16:40:52

技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件

平安證券：技術進步+投資成本下降，國內海上風電已經具備全面平價的條件【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】平安證券指出，從近期海風招標情況來看，海上風機價格持續下降，在投資成本快速下降以及利用小時提升的雙重推動下，國內海上風電已經具備全面平價的條件。 1）近期招標情況 ①三峽陽江青洲五（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人結果公示，第一中標候選人為中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司，投標報價108.9億元；三峽陽江青洲六（1GW）項目工程EPC總承包中標候選人

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碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場

長江證券：碳基剎車材料，飛機、高鐵、汽車將成為三大百億市場【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，碳碳/碳陶剎車材料從產品摩擦性能、減重系數等方面均全面占優，未來在成本突破下有望迎來更大運用突破，國內市場當前正處于大變革拐點階段。 1）新型剎車材料：碳碳/陶性能解密理想的剎車材料應具以下性能：足夠而穩定的摩擦因數；高的導熱性與耐熱性；高的耐磨性；良好的耐油、濕和腐蝕能力；足夠的強度等。從發展歷史來看，剎車材料先后經歷樹脂基剎車材料、粉末冶金剎車材料、碳/碳

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2022-02-28 09:20:18

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長

浙商證券：“315定全年”的預期下，家居龍頭提供高性價比套餐實現份額提升，鋪墊全年業績增長【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。浙商證券認為，本輪套餐更多強調豐富的家電、軟體配套品，從過去賣單品到現在賣空間；合作大牌變多、套餐性價比變高，龍頭品牌供應鏈端話語權提升。 1）本輪315套餐更注重配套品，一站式解決+客單值做大 315家居促銷季臨近，各龍頭品牌紛紛推出新套餐以提前鎖定客戶。2月23日，索菲亞發布39

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2022-02-28 09:06:24

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化

民生證券：SWIFT制裁凸顯金融安全問題，數字人民幣與人民幣出海相輔相成，推進或再迎催化 2月27日，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，覆蓋范圍包括之前已經被制裁的俄羅斯金融機構。民生證券認為，此舉凸顯金融安全問題的重要性，后續有望通過政策等手段進一步加速數字人民幣的推廣普及。 1）SWIFT：國際資金交易核心基礎設施。目前SWIFT上連接1.1萬家金融機構，覆蓋全球200個地區，2020年處理金融交易信息量達95億條

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特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛

【機構觀點】特斯拉上海工廠持續擴產，全年產能超100萬輛（新能源車15版）上海工廠2022年產能達100萬輛：當前特斯拉上海工廠產能約1.7萬輛/周，產線改造產能持續爬坡中，預計5月改造完成后，周產能達2.2萬輛/周，總體上海工廠2022年全年產能可達100萬輛以上。（此外，有消息稱，特斯拉或將于下月在上海臨港基地附近再建設一家新工廠，建設完成后，上海工廠年產能可達200萬輛。）產能擴張將進一步推動特斯拉銷量增長：1）特斯拉品牌效應顯現，Model 3/Y車型漲價對銷量影響較小，性價比仍優于

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近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣

近期烏克蘭局勢不穩定，加劇了全球半導體行業的緊張，因為該地區生產了全球70%的氖氣，這是半導體制造中的關鍵原料，用量不多但非常重要，以致于光刻機巨頭阿斯麥（ASML）都要尋找備胎，防止斷供。當地時間周三，ASML公司CEO表示該公司正在為工廠使用的少量氖氣尋找其他來源。據百川盈孚價格跟蹤數據，我國氖氣（含量99.99%）價格已經從2021年10月份的400元/立方米，上漲到目前超過1600元/立方米，漲幅超300%。點評：據了解，氖氣是惰性氣體中的一種，在半導體工藝中惰性氣體是一種重要材料，在

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煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈

【風口研報·賽道】煤炭價格新機制推出、火電盈利有望觸底反彈，行業具備“轉型新能源+現金流確定性+穩定股息”三大吸引力，分析師認為回調后已極具性價比 2022-02-25 10:15 星期五電力（上海電力、華能國際、吉電股份）精要：①國家發改委印發《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，明確秦皇島港下水煤（5500千卡）中長期交易合理價格為570-770元/噸（含稅），對應價格中樞670元/噸，與此前征求意見稿相比，價格中樞下降30元/噸，浮動區間縮小100元/噸；②國泰君安于鴻光認為，煤

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春節過后，錳礦市場價格持續走高

春節過后，錳礦市場價格持續走高，近日報價迎來加速上調并已逼近去年10月份高點**。2月24日，錳礦最新報價已漲至49.5元/噸，較上一日上漲1元/噸，漲幅2.06%。本周以來，錳礦漲幅超過6%，春節開市至今累計漲幅已近10%。具體港口報價來看，加蓬礦表現格外強勢，市場報價基本與澳礦持平。天津港主流澳塊成交在49-50元/噸度，加蓬塊在47-48元/噸度，高品南非半碳酸在35.5元/噸度。點評：目前，市場高品位氧化礦種供應緊縮情況加劇，港口錳礦商惜售情緒有所顯現，澳塊錳礦供應商部分暫未報盤保持觀

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油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？

中信證券：油價突破100美元/桶，高油價利好哪些產業鏈業績釋放？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】近期俄烏沖突升級持續推漲油價，2月24日Brent油價突破100美元/桶，創2014年9月以來新高。中信證券點評指出，短期油價仍需密切關注俄烏局勢及其他地緣政治因素，若俄羅斯原油、天然氣出口被制裁，且伊朗原油暫未回歸市場，全球油氣可能陷入供應危機，油氣價格不排除大幅沖高的可能性。中期來看，2022年油價中樞將顯著高于2021年的預測，看好供應偏緊的基本面格局有望支撐未

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長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升

長江證券：汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”，車載顯示屏有望量價齊升【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券指出，智能座艙時代，車載大屏是產業鏈中的硬通貨，有望迎來量價齊升階段，產業鏈價值也將面臨重新分配。 1）發展：座艙定義正當時，車載大屏急先鋒汽車座艙已走過完全機械化、電子化到智能化等四個大的產業階段，且仍在持續進化。其中，”車載液晶面板作為顯示系統的核心部件，是汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”。隨著智能化進程加速，車載屏市場逐漸放量，整車廠圍繞車載屏的技術戰局也越來

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