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2022-02-24 14:35:28

俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益

【風口研報·賽道】俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益 2022-02-24 13:15 俄烏局勢持續緊張將對全球油氣、部分有色金屬全球供應鏈產生影響，綜合供需分析師挑選出油氣、鎳、鉑鈀等多個關鍵品種，相關產業鏈中的A股上市公司或長期受益。油氣、金屬（中海油服、華友鈷業、云海金屬）： ①俄烏局勢緊張推升原油價格，歷史上2-3%的供給中斷可造成原油價格的大幅向上波動，當前原油庫存位于低位，申萬宏源證券王宏為認為全年原油中樞價格或超預期； ②俄羅斯出口

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華友鈷業
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中國鋁業
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神火股份
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貴研鉑業
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寶武鎂業

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-24 12:52:46

機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊

機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊 2022-02-24 12:44 星期四調研要點： ①天和防務：這家民營軍工小龍頭業務覆蓋軍工裝備、5G射頻等五大業務板塊，雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊，民品進入全球六大通信設備制造商合格供應商名錄； ②盛達資源：這家有色公司切入城市礦山業務專注于二次鎳資源化，2021年完成20萬噸含鎳危廢處置產能的全部建設，主要產品從低冰鎳升級為高冰鎳； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上

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天和防務
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盛達資源

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2022-02-23 21:05:51

振華新材碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極

碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極，這家公司成功吸引寧德、孚能、國軒等巨頭成為其戰略股東，分析師預計今年出貨+利潤或近翻倍增長 2022-02-23 17:54 星期三《風口研報》今日導讀1、振華新材（688707）：①國泰君安龐鈞文看好公司高鎳單晶市占率位居國內第一，隨著公司募投產能逐步釋放，疊加下游客戶需求擴容，預計公司今年年底有望形成7萬噸產能，2022年銷量有望達到6萬噸；②公司參股子公司紅星電子擁有5000噸三元前驅體和2000噸鋰電回收產能，可生產電池級碳酸鋰，金屬價格高企背景下有望貢

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振華新材

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2022-02-23 17:21:03

天合光能業績點評0223

天合光能業績快報點評事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致 Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-2分。在硅料價格維持高位的情況下，公司組件單瓦盈利超市場預期，原因：1

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天合光能

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2022-02-23 17:19:44

隆基硅片官價上調點評0223

隆基硅片官價上調點評： 2月22日，隆基調整硅片官價，182-165μm 6.5元/片，較1月底報價上調0.12元/片，與上周PVInfolink硅片（182-165um）最高報價（6.46元/片）接近。另外，166-165μm 5.45元/片，上調0.1元/片；158-165μm 5.25元/片，上調0.1元/片。具體測算：按照182硅片含稅價上漲0.12元/片測算，對應單瓦價格上漲1.6分左右，折算后相當于傳導硅料含稅價漲幅5~6元/kg。上周硅料最新報價持續上漲至240-247元/kg，

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隆基綠能

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2022-02-23 17:18:21

高測股份調研0223

高測股份調研：硅片切割設備與金剛線龍頭，布局切片業務釋放業績彈性高測股份看好邏輯：1）光伏硅片環節加速擴產，2022年新增157GW硅片產能，加上部分存量設備替換，預計硅片切割設備市場空間約65.5億元。2）大尺寸薄片化切片趨勢明確，金剛線和切割設備向細線化、高速度方向發展，切割設備、耗材和工藝迎來新一輪升級。我們預計至2025年金剛線市場空間有望達到55億元，2022-2025年年化復合增長率達19%。3）公司在硅片切割領域積累深厚，2021年將業務延伸至切片領域，有望憑借切割設備和耗材的技

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高測股份

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2022-02-23 17:15:48

造紙還將迎來提價潮

造紙：人民幣匯率創下階段新高，華西證券稱受益升值的造紙還將迎來提價潮 2月23日，在岸人民幣兌美元升破6.32關口，創下2018年4月以來高位。點評：平安證券指出，近期人民幣升值可能來自交易因素的推動。較強的結匯需求仍是人民幣匯率保持強勢的重要因素，此外外圍局勢緊張也是的人民幣資產需求，無形間帶動離岸市場人民幣需求上升與匯率上漲。行業方面，航空公司有著較高額的外幣美元負債，在人民幣升值時，意味著負債減少了，就會計為匯兌收益。此外，我國木漿進口依賴度較高達70%，而紙行業80%的成本來自于

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岳陽林紙
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ST晨鳴
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山鷹國際
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五洲特紙
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中國中免

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2022-02-23 11:13:26

功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要

【風口研報·賽道】功率半導體景氣度或持續至2023年下半年，這些公司今年或將有新增產能投產、業績增長動能充沛，部分訂單已經排至明年 2022-02-23 10:51 星期三功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要：①近日，功率半導體巨頭英飛凌向供應商發出了漲價預警，本次漲價原因一方面給來自成本端上行，同時也反映了旺盛的行業需求，背后邏輯是海外大廠需要優先保供本土電車功率半導體需求，其導致的結果就是國產功率半導體廠商份額有望在2022年進一步拉高；②中信建投電子團隊與國內功率半導體廠商交流后發

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士蘭微
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華潤微
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揚杰科技

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2022-02-23 09:10:08

一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會

天風證券：一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》即2022年中央一號文件發布。天風證券點評如下： 1）農業農村地位顯著，“糧食安全”是底線今年的一號文件是2000年以來第19個指導“三農”工作的一號文件。文件將“守住保障國家糧食安全”提升到“底線”的高度，全文5次提到“糧食安全”,“堅持中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯

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大北農
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荃銀高科
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牧原股份
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2022-02-23 09:06:19

天合光能業績點評0223

【機構點評】天合光能業績快報：組件單瓦盈利環比提升，分布式系統增長亮眼事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致。觀點重申：Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：我們預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。我們預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-

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天合光能

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2022-02-23 08:56:16

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】東北證券研報系統梳理了疫情修復板塊的彈性方向。其指出“疫后修復”方向的核心在于“彈性”。“疫情修復”概念，博弈核心在“彈性”。故在行業選擇上，大眾消費（旅游、酒店、航空、餐飲、體育）最符合，在申萬一級行業內選擇較符合大眾消費的三板塊即交通運輸、商貿零售、社會服務，進一步選擇航空、景區、旅游、酒店、餐飲等子方向的公司作為股票池進行篩選，總共有71只標的。六維度尋找“疫后修復”彈性空間更大方向

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春秋航空
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華夏航空
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宋城演藝
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天目湖
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錦江酒店

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2022-02-22 09:06:54

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）業績為王，賣出力量弱化，調整接近尾聲，籌碼再平衡接近尾聲，買入業績好的公司布局維持前期觀點不變，當前是#建倉時刻。我們繼續維持整體主升浪可能在于春暖花開之時（2022年2月下旬至3月）的判斷，已經越來越臨近，當前調整多是交易性因素所致，是籌碼再平衡的過程，后續有望被堅實的基本面修復。【觀點】 1、光：維持上期觀點不變，一季報比較好的是組件、逆變器等，重點關注，當前核心矛盾是硅料產能的投放，預計出現在3月底四月初。春節期間不少頭部組件公司不放假，受益于補

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國電南瑞
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許繼電氣
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派瑞股份
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大金重工
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天順風能

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2022-02-22 08:07:14

多氟多調研紀要2022/2/18

多氟多調研紀要2022/2/18 公司基本情況氟化鹽：公司產能30萬噸，全球第一，主要作為制冷劑等下游產品原料。 6F：當前產能1.5萬噸，2021年銷量1.3萬噸，預計今年產能到5-6萬噸。今年的投產節奏大概每兩個月（1，3，5，7月）投一條生產線，每條生產線5000-10000噸的量。今年有效訂單出貨區間預計在3.5-4萬噸。氫氟酸：30萬噸工業級氫氟酸產能（6F、氟化鋁的上游原料）；電子級氫氟酸產能8000噸-1萬噸，公司反饋客戶渠道已經打開了，按照計劃將新建3萬噸電子級氫氟酸。當前8

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多氟多

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2022-02-21 23:05:04

白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇

【海通化工劉威團隊】白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇根據2月18日彭博資訊，白俄羅斯鉀肥公司Belaruskali宣布發生不可抗力事件，由于美國和歐洲的制裁，其發貨已經停止，一份原計劃2月16日履約的合同履約失敗。針對Belaruskali的制裁已于去年12月生效，而針對其貿易公司Belarusian的制裁則將于4月1日生效。根據Green Markets數據，Belaruskali生產的鉀肥約占全球供應量的五分之一，每年出口鉀肥約1000-1200萬噸，主要面向巴西、印度及

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亞鉀國際
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藏格礦業
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鹽湖股份
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中化化肥

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2022-02-21 08:47:50

特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局

特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局 #國君電新石巖/龐鈞文 [慶祝]特斯拉宣布已經生產100萬只4680電芯，預計將于22年Q1實現裝車交付，我們預計最初電池將由美國松下工廠供貨，此后特斯拉自制電池量產后有望接棒，國內預計在23年能夠看到裝車。 [福]電池端：我們預計松下、特斯拉自制4680電池22年實現裝車，國內預計在23年實現圓柱電池的裝車億緯鋰能：規劃在湖北荊門建設20GWh乘用車用大圓柱電池生產線，預計將于2022年底投產，包括4680、4695等產品型號滿足不同客戶

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天賜材料
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芳源股份
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當升科技
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ST聯創
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2022-02-24 14:35:28

俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益

【風口研報·賽道】俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益 2022-02-24 13:15 俄烏局勢持續緊張將對全球油氣、部分有色金屬全球供應鏈產生影響，綜合供需分析師挑選出油氣、鎳、鉑鈀等多個關鍵品種，相關產業鏈中的A股上市公司或長期受益。油氣、金屬（中海油服、華友鈷業、云海金屬）： ①俄烏局勢緊張推升原油價格，歷史上2-3%的供給中斷可造成原油價格的大幅向上波動，當前原油庫存位于低位，申萬宏源證券王宏為認為全年原油中樞價格或超預期； ②俄羅斯出口

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機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊

機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊 2022-02-24 12:44 星期四調研要點： ①天和防務：這家民營軍工小龍頭業務覆蓋軍工裝備、5G射頻等五大業務板塊，雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊，民品進入全球六大通信設備制造商合格供應商名錄； ②盛達資源：這家有色公司切入城市礦山業務專注于二次鎳資源化，2021年完成20萬噸含鎳危廢處置產能的全部建設，主要產品從低冰鎳升級為高冰鎳； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上

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2022-02-23 21:05:51

振華新材碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極

碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極，這家公司成功吸引寧德、孚能、國軒等巨頭成為其戰略股東，分析師預計今年出貨+利潤或近翻倍增長 2022-02-23 17:54 星期三《風口研報》今日導讀1、振華新材（688707）：①國泰君安龐鈞文看好公司高鎳單晶市占率位居國內第一，隨著公司募投產能逐步釋放，疊加下游客戶需求擴容，預計公司今年年底有望形成7萬噸產能，2022年銷量有望達到6萬噸；②公司參股子公司紅星電子擁有5000噸三元前驅體和2000噸鋰電回收產能，可生產電池級碳酸鋰，金屬價格高企背景下有望貢

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振華新材

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天合光能業績點評0223

天合光能業績快報點評事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致 Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-2分。在硅料價格維持高位的情況下，公司組件單瓦盈利超市場預期，原因：1

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天合光能

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隆基硅片官價上調點評0223

隆基硅片官價上調點評： 2月22日，隆基調整硅片官價，182-165μm 6.5元/片，較1月底報價上調0.12元/片，與上周PVInfolink硅片（182-165um）最高報價（6.46元/片）接近。另外，166-165μm 5.45元/片，上調0.1元/片；158-165μm 5.25元/片，上調0.1元/片。具體測算：按照182硅片含稅價上漲0.12元/片測算，對應單瓦價格上漲1.6分左右，折算后相當于傳導硅料含稅價漲幅5~6元/kg。上周硅料最新報價持續上漲至240-247元/kg，

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隆基綠能

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2022-02-23 17:18:21

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高測股份調研：硅片切割設備與金剛線龍頭，布局切片業務釋放業績彈性高測股份看好邏輯：1）光伏硅片環節加速擴產，2022年新增157GW硅片產能，加上部分存量設備替換，預計硅片切割設備市場空間約65.5億元。2）大尺寸薄片化切片趨勢明確，金剛線和切割設備向細線化、高速度方向發展，切割設備、耗材和工藝迎來新一輪升級。我們預計至2025年金剛線市場空間有望達到55億元，2022-2025年年化復合增長率達19%。3）公司在硅片切割領域積累深厚，2021年將業務延伸至切片領域，有望憑借切割設備和耗材的技

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高測股份

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造紙還將迎來提價潮

造紙：人民幣匯率創下階段新高，華西證券稱受益升值的造紙還將迎來提價潮 2月23日，在岸人民幣兌美元升破6.32關口，創下2018年4月以來高位。點評：平安證券指出，近期人民幣升值可能來自交易因素的推動。較強的結匯需求仍是人民幣匯率保持強勢的重要因素，此外外圍局勢緊張也是的人民幣資產需求，無形間帶動離岸市場人民幣需求上升與匯率上漲。行業方面，航空公司有著較高額的外幣美元負債，在人民幣升值時，意味著負債減少了，就會計為匯兌收益。此外，我國木漿進口依賴度較高達70%，而紙行業80%的成本來自于

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2022-02-23 11:13:26

功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要

【風口研報·賽道】功率半導體景氣度或持續至2023年下半年，這些公司今年或將有新增產能投產、業績增長動能充沛，部分訂單已經排至明年 2022-02-23 10:51 星期三功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要：①近日，功率半導體巨頭英飛凌向供應商發出了漲價預警，本次漲價原因一方面給來自成本端上行，同時也反映了旺盛的行業需求，背后邏輯是海外大廠需要優先保供本土電車功率半導體需求，其導致的結果就是國產功率半導體廠商份額有望在2022年進一步拉高；②中信建投電子團隊與國內功率半導體廠商交流后發

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2022-02-23 09:10:08

一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會

天風證券：一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》即2022年中央一號文件發布。天風證券點評如下： 1）農業農村地位顯著，“糧食安全”是底線今年的一號文件是2000年以來第19個指導“三農”工作的一號文件。文件將“守住保障國家糧食安全”提升到“底線”的高度，全文5次提到“糧食安全”,“堅持中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯

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天合光能業績點評0223

【機構點評】天合光能業績快報：組件單瓦盈利環比提升，分布式系統增長亮眼事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致。觀點重申：Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：我們預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。我們預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-

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天合光能

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2022-02-23 08:56:16

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】東北證券研報系統梳理了疫情修復板塊的彈性方向。其指出“疫后修復”方向的核心在于“彈性”。“疫情修復”概念，博弈核心在“彈性”。故在行業選擇上，大眾消費（旅游、酒店、航空、餐飲、體育）最符合，在申萬一級行業內選擇較符合大眾消費的三板塊即交通運輸、商貿零售、社會服務，進一步選擇航空、景區、旅游、酒店、餐飲等子方向的公司作為股票池進行篩選，總共有71只標的。六維度尋找“疫后修復”彈性空間更大方向

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春秋航空
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華夏航空
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宋城演藝
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天目湖
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錦江酒店

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8.13
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-22 09:06:54

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）業績為王，賣出力量弱化，調整接近尾聲，籌碼再平衡接近尾聲，買入業績好的公司布局維持前期觀點不變，當前是#建倉時刻。我們繼續維持整體主升浪可能在于春暖花開之時（2022年2月下旬至3月）的判斷，已經越來越臨近，當前調整多是交易性因素所致，是籌碼再平衡的過程，后續有望被堅實的基本面修復。【觀點】 1、光：維持上期觀點不變，一季報比較好的是組件、逆變器等，重點關注，當前核心矛盾是硅料產能的投放，預計出現在3月底四月初。春節期間不少頭部組件公司不放假，受益于補

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國電南瑞
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許繼電氣
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派瑞股份
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大金重工
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天順風能

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-22 08:07:14

多氟多調研紀要2022/2/18

多氟多調研紀要2022/2/18 公司基本情況氟化鹽：公司產能30萬噸，全球第一，主要作為制冷劑等下游產品原料。 6F：當前產能1.5萬噸，2021年銷量1.3萬噸，預計今年產能到5-6萬噸。今年的投產節奏大概每兩個月（1，3，5，7月）投一條生產線，每條生產線5000-10000噸的量。今年有效訂單出貨區間預計在3.5-4萬噸。氫氟酸：30萬噸工業級氫氟酸產能（6F、氟化鋁的上游原料）；電子級氫氟酸產能8000噸-1萬噸，公司反饋客戶渠道已經打開了，按照計劃將新建3萬噸電子級氫氟酸。當前8

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多氟多

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-21 23:05:04

白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇

【海通化工劉威團隊】白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇根據2月18日彭博資訊，白俄羅斯鉀肥公司Belaruskali宣布發生不可抗力事件，由于美國和歐洲的制裁，其發貨已經停止，一份原計劃2月16日履約的合同履約失敗。針對Belaruskali的制裁已于去年12月生效，而針對其貿易公司Belarusian的制裁則將于4月1日生效。根據Green Markets數據，Belaruskali生產的鉀肥約占全球供應量的五分之一，每年出口鉀肥約1000-1200萬噸，主要面向巴西、印度及

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亞鉀國際
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藏格礦業
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鹽湖股份
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中化化肥

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-21 08:47:50

特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局

特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局 #國君電新石巖/龐鈞文 [慶祝]特斯拉宣布已經生產100萬只4680電芯，預計將于22年Q1實現裝車交付，我們預計最初電池將由美國松下工廠供貨，此后特斯拉自制電池量產后有望接棒，國內預計在23年能夠看到裝車。 [福]電池端：我們預計松下、特斯拉自制4680電池22年實現裝車，國內預計在23年實現圓柱電池的裝車億緯鋰能：規劃在湖北荊門建設20GWh乘用車用大圓柱電池生產線，預計將于2022年底投產，包括4680、4695等產品型號滿足不同客戶

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天賜材料
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芳源股份
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當升科技
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ST聯創
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東岳集團

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-24 14:35:28

俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益

【風口研報·賽道】俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益 2022-02-24 13:15 俄烏局勢持續緊張將對全球油氣、部分有色金屬全球供應鏈產生影響，綜合供需分析師挑選出油氣、鎳、鉑鈀等多個關鍵品種，相關產業鏈中的A股上市公司或長期受益。油氣、金屬（中海油服、華友鈷業、云海金屬）： ①俄烏局勢緊張推升原油價格，歷史上2-3%的供給中斷可造成原油價格的大幅向上波動，當前原油庫存位于低位，申萬宏源證券王宏為認為全年原油中樞價格或超預期； ②俄羅斯出口

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華友鈷業
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中國鋁業
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神火股份
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貴研鉑業
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寶武鎂業

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-24 12:52:46

機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊

機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊 2022-02-24 12:44 星期四調研要點： ①天和防務：這家民營軍工小龍頭業務覆蓋軍工裝備、5G射頻等五大業務板塊，雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊，民品進入全球六大通信設備制造商合格供應商名錄； ②盛達資源：這家有色公司切入城市礦山業務專注于二次鎳資源化，2021年完成20萬噸含鎳危廢處置產能的全部建設，主要產品從低冰鎳升級為高冰鎳； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上

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天和防務
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盛達資源

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 21:05:51

振華新材碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極

碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極，這家公司成功吸引寧德、孚能、國軒等巨頭成為其戰略股東，分析師預計今年出貨+利潤或近翻倍增長 2022-02-23 17:54 星期三《風口研報》今日導讀1、振華新材（688707）：①國泰君安龐鈞文看好公司高鎳單晶市占率位居國內第一，隨著公司募投產能逐步釋放，疊加下游客戶需求擴容，預計公司今年年底有望形成7萬噸產能，2022年銷量有望達到6萬噸；②公司參股子公司紅星電子擁有5000噸三元前驅體和2000噸鋰電回收產能，可生產電池級碳酸鋰，金屬價格高企背景下有望貢

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振華新材

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 17:21:03

天合光能業績點評0223

天合光能業績快報點評事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致 Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-2分。在硅料價格維持高位的情況下，公司組件單瓦盈利超市場預期，原因：1

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天合光能

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 17:19:44

隆基硅片官價上調點評0223

隆基硅片官價上調點評： 2月22日，隆基調整硅片官價，182-165μm 6.5元/片，較1月底報價上調0.12元/片，與上周PVInfolink硅片（182-165um）最高報價（6.46元/片）接近。另外，166-165μm 5.45元/片，上調0.1元/片；158-165μm 5.25元/片，上調0.1元/片。具體測算：按照182硅片含稅價上漲0.12元/片測算，對應單瓦價格上漲1.6分左右，折算后相當于傳導硅料含稅價漲幅5~6元/kg。上周硅料最新報價持續上漲至240-247元/kg，

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隆基綠能

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 17:18:21

高測股份調研0223

高測股份調研：硅片切割設備與金剛線龍頭，布局切片業務釋放業績彈性高測股份看好邏輯：1）光伏硅片環節加速擴產，2022年新增157GW硅片產能，加上部分存量設備替換，預計硅片切割設備市場空間約65.5億元。2）大尺寸薄片化切片趨勢明確，金剛線和切割設備向細線化、高速度方向發展，切割設備、耗材和工藝迎來新一輪升級。我們預計至2025年金剛線市場空間有望達到55億元，2022-2025年年化復合增長率達19%。3）公司在硅片切割領域積累深厚，2021年將業務延伸至切片領域，有望憑借切割設備和耗材的技

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高測股份

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 17:15:48

造紙還將迎來提價潮

造紙：人民幣匯率創下階段新高，華西證券稱受益升值的造紙還將迎來提價潮 2月23日，在岸人民幣兌美元升破6.32關口，創下2018年4月以來高位。點評：平安證券指出，近期人民幣升值可能來自交易因素的推動。較強的結匯需求仍是人民幣匯率保持強勢的重要因素，此外外圍局勢緊張也是的人民幣資產需求，無形間帶動離岸市場人民幣需求上升與匯率上漲。行業方面，航空公司有著較高額的外幣美元負債，在人民幣升值時，意味著負債減少了，就會計為匯兌收益。此外，我國木漿進口依賴度較高達70%，而紙行業80%的成本來自于

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岳陽林紙
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ST晨鳴
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山鷹國際
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五洲特紙
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中國中免

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4.78
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 11:13:26

功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要

【風口研報·賽道】功率半導體景氣度或持續至2023年下半年，這些公司今年或將有新增產能投產、業績增長動能充沛，部分訂單已經排至明年 2022-02-23 10:51 星期三功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要：①近日，功率半導體巨頭英飛凌向供應商發出了漲價預警，本次漲價原因一方面給來自成本端上行，同時也反映了旺盛的行業需求，背后邏輯是海外大廠需要優先保供本土電車功率半導體需求，其導致的結果就是國產功率半導體廠商份額有望在2022年進一步拉高；②中信建投電子團隊與國內功率半導體廠商交流后發

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士蘭微
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華潤微
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揚杰科技

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2.76
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 09:10:08

一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會

天風證券：一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》即2022年中央一號文件發布。天風證券點評如下： 1）農業農村地位顯著，“糧食安全”是底線今年的一號文件是2000年以來第19個指導“三農”工作的一號文件。文件將“守住保障國家糧食安全”提升到“底線”的高度，全文5次提到“糧食安全”,“堅持中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯

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大北農
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隆平高科
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荃銀高科
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牧原股份
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唐人神

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0.57
不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 09:06:19

天合光能業績點評0223

【機構點評】天合光能業績快報：組件單瓦盈利環比提升，分布式系統增長亮眼事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致。觀點重申：Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：我們預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。我們預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-

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天合光能

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 08:56:16

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】東北證券研報系統梳理了疫情修復板塊的彈性方向。其指出“疫后修復”方向的核心在于“彈性”。“疫情修復”概念，博弈核心在“彈性”。故在行業選擇上，大眾消費（旅游、酒店、航空、餐飲、體育）最符合，在申萬一級行業內選擇較符合大眾消費的三板塊即交通運輸、商貿零售、社會服務，進一步選擇航空、景區、旅游、酒店、餐飲等子方向的公司作為股票池進行篩選，總共有71只標的。六維度尋找“疫后修復”彈性空間更大方向

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春秋航空
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華夏航空
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宋城演藝
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2022-02-22 09:06:54

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）業績為王，賣出力量弱化，調整接近尾聲，籌碼再平衡接近尾聲，買入業績好的公司布局維持前期觀點不變，當前是#建倉時刻。我們繼續維持整體主升浪可能在于春暖花開之時（2022年2月下旬至3月）的判斷，已經越來越臨近，當前調整多是交易性因素所致，是籌碼再平衡的過程，后續有望被堅實的基本面修復。【觀點】 1、光：維持上期觀點不變，一季報比較好的是組件、逆變器等，重點關注，當前核心矛盾是硅料產能的投放，預計出現在3月底四月初。春節期間不少頭部組件公司不放假，受益于補

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2022-02-22 08:07:14

多氟多調研紀要2022/2/18

多氟多調研紀要2022/2/18 公司基本情況氟化鹽：公司產能30萬噸，全球第一，主要作為制冷劑等下游產品原料。 6F：當前產能1.5萬噸，2021年銷量1.3萬噸，預計今年產能到5-6萬噸。今年的投產節奏大概每兩個月（1，3，5，7月）投一條生產線，每條生產線5000-10000噸的量。今年有效訂單出貨區間預計在3.5-4萬噸。氫氟酸：30萬噸工業級氫氟酸產能（6F、氟化鋁的上游原料）；電子級氫氟酸產能8000噸-1萬噸，公司反饋客戶渠道已經打開了，按照計劃將新建3萬噸電子級氫氟酸。當前8

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多氟多

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白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇

【海通化工劉威團隊】白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇根據2月18日彭博資訊，白俄羅斯鉀肥公司Belaruskali宣布發生不可抗力事件，由于美國和歐洲的制裁，其發貨已經停止，一份原計劃2月16日履約的合同履約失敗。針對Belaruskali的制裁已于去年12月生效，而針對其貿易公司Belarusian的制裁則將于4月1日生效。根據Green Markets數據，Belaruskali生產的鉀肥約占全球供應量的五分之一，每年出口鉀肥約1000-1200萬噸，主要面向巴西、印度及

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明天一定賺的小韭菜

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特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局

特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局 #國君電新石巖/龐鈞文 [慶祝]特斯拉宣布已經生產100萬只4680電芯，預計將于22年Q1實現裝車交付，我們預計最初電池將由美國松下工廠供貨，此后特斯拉自制電池量產后有望接棒，國內預計在23年能夠看到裝車。 [福]電池端：我們預計松下、特斯拉自制4680電池22年實現裝車，國內預計在23年實現圓柱電池的裝車億緯鋰能：規劃在湖北荊門建設20GWh乘用車用大圓柱電池生產線，預計將于2022年底投產，包括4680、4695等產品型號滿足不同客戶

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明天一定賺的小韭菜

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俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益

【風口研報·賽道】俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益 2022-02-24 13:15 俄烏局勢持續緊張將對全球油氣、部分有色金屬全球供應鏈產生影響，綜合供需分析師挑選出油氣、鎳、鉑鈀等多個關鍵品種，相關產業鏈中的A股上市公司或長期受益。油氣、金屬（中海油服、華友鈷業、云海金屬）： ①俄烏局勢緊張推升原油價格，歷史上2-3%的供給中斷可造成原油價格的大幅向上波動，當前原油庫存位于低位，申萬宏源證券王宏為認為全年原油中樞價格或超預期； ②俄羅斯出口

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機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊

機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊 2022-02-24 12:44 星期四調研要點： ①天和防務：這家民營軍工小龍頭業務覆蓋軍工裝備、5G射頻等五大業務板塊，雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊，民品進入全球六大通信設備制造商合格供應商名錄； ②盛達資源：這家有色公司切入城市礦山業務專注于二次鎳資源化，2021年完成20萬噸含鎳危廢處置產能的全部建設，主要產品從低冰鎳升級為高冰鎳； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上

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振華新材碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極

碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極，這家公司成功吸引寧德、孚能、國軒等巨頭成為其戰略股東，分析師預計今年出貨+利潤或近翻倍增長 2022-02-23 17:54 星期三《風口研報》今日導讀1、振華新材（688707）：①國泰君安龐鈞文看好公司高鎳單晶市占率位居國內第一，隨著公司募投產能逐步釋放，疊加下游客戶需求擴容，預計公司今年年底有望形成7萬噸產能，2022年銷量有望達到6萬噸；②公司參股子公司紅星電子擁有5000噸三元前驅體和2000噸鋰電回收產能，可生產電池級碳酸鋰，金屬價格高企背景下有望貢

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天合光能業績點評0223

天合光能業績快報點評事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致 Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-2分。在硅料價格維持高位的情況下，公司組件單瓦盈利超市場預期，原因：1

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天合光能

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隆基硅片官價上調點評0223

隆基硅片官價上調點評： 2月22日，隆基調整硅片官價，182-165μm 6.5元/片，較1月底報價上調0.12元/片，與上周PVInfolink硅片（182-165um）最高報價（6.46元/片）接近。另外，166-165μm 5.45元/片，上調0.1元/片；158-165μm 5.25元/片，上調0.1元/片。具體測算：按照182硅片含稅價上漲0.12元/片測算，對應單瓦價格上漲1.6分左右，折算后相當于傳導硅料含稅價漲幅5~6元/kg。上周硅料最新報價持續上漲至240-247元/kg，

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高測股份調研0223

高測股份調研：硅片切割設備與金剛線龍頭，布局切片業務釋放業績彈性高測股份看好邏輯：1）光伏硅片環節加速擴產，2022年新增157GW硅片產能，加上部分存量設備替換，預計硅片切割設備市場空間約65.5億元。2）大尺寸薄片化切片趨勢明確，金剛線和切割設備向細線化、高速度方向發展，切割設備、耗材和工藝迎來新一輪升級。我們預計至2025年金剛線市場空間有望達到55億元，2022-2025年年化復合增長率達19%。3）公司在硅片切割領域積累深厚，2021年將業務延伸至切片領域，有望憑借切割設備和耗材的技

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高測股份

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2022-02-23 17:15:48

造紙還將迎來提價潮

造紙：人民幣匯率創下階段新高，華西證券稱受益升值的造紙還將迎來提價潮 2月23日，在岸人民幣兌美元升破6.32關口，創下2018年4月以來高位。點評：平安證券指出，近期人民幣升值可能來自交易因素的推動。較強的結匯需求仍是人民幣匯率保持強勢的重要因素，此外外圍局勢緊張也是的人民幣資產需求，無形間帶動離岸市場人民幣需求上升與匯率上漲。行業方面，航空公司有著較高額的外幣美元負債，在人民幣升值時，意味著負債減少了，就會計為匯兌收益。此外，我國木漿進口依賴度較高達70%，而紙行業80%的成本來自于

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岳陽林紙
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ST晨鳴
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山鷹國際
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五洲特紙
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中國中免

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 11:13:26

功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要

【風口研報·賽道】功率半導體景氣度或持續至2023年下半年，這些公司今年或將有新增產能投產、業績增長動能充沛，部分訂單已經排至明年 2022-02-23 10:51 星期三功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要：①近日，功率半導體巨頭英飛凌向供應商發出了漲價預警，本次漲價原因一方面給來自成本端上行，同時也反映了旺盛的行業需求，背后邏輯是海外大廠需要優先保供本土電車功率半導體需求，其導致的結果就是國產功率半導體廠商份額有望在2022年進一步拉高；②中信建投電子團隊與國內功率半導體廠商交流后發

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士蘭微
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華潤微
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揚杰科技

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 09:10:08

一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會

天風證券：一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》即2022年中央一號文件發布。天風證券點評如下： 1）農業農村地位顯著，“糧食安全”是底線今年的一號文件是2000年以來第19個指導“三農”工作的一號文件。文件將“守住保障國家糧食安全”提升到“底線”的高度，全文5次提到“糧食安全”,“堅持中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯

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大北農
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隆平高科
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荃銀高科
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明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 09:06:19

天合光能業績點評0223

【機構點評】天合光能業績快報：組件單瓦盈利環比提升，分布式系統增長亮眼事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致。觀點重申：Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：我們預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。我們預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-23 08:56:16

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】東北證券研報系統梳理了疫情修復板塊的彈性方向。其指出“疫后修復”方向的核心在于“彈性”。“疫情修復”概念，博弈核心在“彈性”。故在行業選擇上，大眾消費（旅游、酒店、航空、餐飲、體育）最符合，在申萬一級行業內選擇較符合大眾消費的三板塊即交通運輸、商貿零售、社會服務，進一步選擇航空、景區、旅游、酒店、餐飲等子方向的公司作為股票池進行篩選，總共有71只標的。六維度尋找“疫后修復”彈性空間更大方向

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春秋航空
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宋城演藝
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明天一定賺的小韭菜

2022-02-22 09:06:54

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）業績為王，賣出力量弱化，調整接近尾聲，籌碼再平衡接近尾聲，買入業績好的公司布局維持前期觀點不變，當前是#建倉時刻。我們繼續維持整體主升浪可能在于春暖花開之時（2022年2月下旬至3月）的判斷，已經越來越臨近，當前調整多是交易性因素所致，是籌碼再平衡的過程，后續有望被堅實的基本面修復。【觀點】 1、光：維持上期觀點不變，一季報比較好的是組件、逆變器等，重點關注，當前核心矛盾是硅料產能的投放，預計出現在3月底四月初。春節期間不少頭部組件公司不放假，受益于補

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國電南瑞
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派瑞股份
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大金重工
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2022-02-22 08:07:14

多氟多調研紀要2022/2/18

多氟多調研紀要2022/2/18 公司基本情況氟化鹽：公司產能30萬噸，全球第一，主要作為制冷劑等下游產品原料。 6F：當前產能1.5萬噸，2021年銷量1.3萬噸，預計今年產能到5-6萬噸。今年的投產節奏大概每兩個月（1，3，5，7月）投一條生產線，每條生產線5000-10000噸的量。今年有效訂單出貨區間預計在3.5-4萬噸。氫氟酸：30萬噸工業級氫氟酸產能（6F、氟化鋁的上游原料）；電子級氫氟酸產能8000噸-1萬噸，公司反饋客戶渠道已經打開了，按照計劃將新建3萬噸電子級氫氟酸。當前8

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多氟多

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2022-02-21 23:05:04

白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇

【海通化工劉威團隊】白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇根據2月18日彭博資訊，白俄羅斯鉀肥公司Belaruskali宣布發生不可抗力事件，由于美國和歐洲的制裁，其發貨已經停止，一份原計劃2月16日履約的合同履約失敗。針對Belaruskali的制裁已于去年12月生效，而針對其貿易公司Belarusian的制裁則將于4月1日生效。根據Green Markets數據，Belaruskali生產的鉀肥約占全球供應量的五分之一，每年出口鉀肥約1000-1200萬噸，主要面向巴西、印度及

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2022-02-21 08:47:50

特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局

特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局 #國君電新石巖/龐鈞文 [慶祝]特斯拉宣布已經生產100萬只4680電芯，預計將于22年Q1實現裝車交付，我們預計最初電池將由美國松下工廠供貨，此后特斯拉自制電池量產后有望接棒，國內預計在23年能夠看到裝車。 [福]電池端：我們預計松下、特斯拉自制4680電池22年實現裝車，國內預計在23年實現圓柱電池的裝車億緯鋰能：規劃在湖北荊門建設20GWh乘用車用大圓柱電池生產線，預計將于2022年底投產，包括4680、4695等產品型號滿足不同客戶

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當升科技
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2022-02-24 14:35:28

俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益

【風口研報·賽道】俄烏局勢持續緊張“危中有機”，這幾個大宗商品供給預計持續短缺，多家A股上市公司受益 2022-02-24 13:15 俄烏局勢持續緊張將對全球油氣、部分有色金屬全球供應鏈產生影響，綜合供需分析師挑選出油氣、鎳、鉑鈀等多個關鍵品種，相關產業鏈中的A股上市公司或長期受益。油氣、金屬（中海油服、華友鈷業、云海金屬）： ①俄烏局勢緊張推升原油價格，歷史上2-3%的供給中斷可造成原油價格的大幅向上波動，當前原油庫存位于低位，申萬宏源證券王宏為認為全年原油中樞價格或超預期； ②俄羅斯出口

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華友鈷業
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神火股份
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2022-02-24 12:52:46

機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊

機構調研：這家民營軍工小龍頭雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊 2022-02-24 12:44 星期四調研要點： ①天和防務：這家民營軍工小龍頭業務覆蓋軍工裝備、5G射頻等五大業務板塊，雷達新產品已通過軍方定型并批量裝備部隊，民品進入全球六大通信設備制造商合格供應商名錄； ②盛達資源：這家有色公司切入城市礦山業務專注于二次鎳資源化，2021年完成20萬噸含鎳危廢處置產能的全部建設，主要產品從低冰鎳升級為高冰鎳； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀點，信息以上

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2022-02-23 21:05:51

振華新材碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極

碳酸鋰回收+高鎳單晶+鈉電正極，這家公司成功吸引寧德、孚能、國軒等巨頭成為其戰略股東，分析師預計今年出貨+利潤或近翻倍增長 2022-02-23 17:54 星期三《風口研報》今日導讀1、振華新材（688707）：①國泰君安龐鈞文看好公司高鎳單晶市占率位居國內第一，隨著公司募投產能逐步釋放，疊加下游客戶需求擴容，預計公司今年年底有望形成7萬噸產能，2022年銷量有望達到6萬噸；②公司參股子公司紅星電子擁有5000噸三元前驅體和2000噸鋰電回收產能，可生產電池級碳酸鋰，金屬價格高企背景下有望貢

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振華新材

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2022-02-23 17:21:03

天合光能業績點評0223

天合光能業績快報點評事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致 Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-2分。在硅料價格維持高位的情況下，公司組件單瓦盈利超市場預期，原因：1

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天合光能

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2022-02-23 17:19:44

隆基硅片官價上調點評0223

隆基硅片官價上調點評： 2月22日，隆基調整硅片官價，182-165μm 6.5元/片，較1月底報價上調0.12元/片，與上周PVInfolink硅片（182-165um）最高報價（6.46元/片）接近。另外，166-165μm 5.45元/片，上調0.1元/片；158-165μm 5.25元/片，上調0.1元/片。具體測算：按照182硅片含稅價上漲0.12元/片測算，對應單瓦價格上漲1.6分左右，折算后相當于傳導硅料含稅價漲幅5~6元/kg。上周硅料最新報價持續上漲至240-247元/kg，

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隆基綠能

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2022-02-23 17:18:21

高測股份調研0223

高測股份調研：硅片切割設備與金剛線龍頭，布局切片業務釋放業績彈性高測股份看好邏輯：1）光伏硅片環節加速擴產，2022年新增157GW硅片產能，加上部分存量設備替換，預計硅片切割設備市場空間約65.5億元。2）大尺寸薄片化切片趨勢明確，金剛線和切割設備向細線化、高速度方向發展，切割設備、耗材和工藝迎來新一輪升級。我們預計至2025年金剛線市場空間有望達到55億元，2022-2025年年化復合增長率達19%。3）公司在硅片切割領域積累深厚，2021年將業務延伸至切片領域，有望憑借切割設備和耗材的技

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高測股份

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2022-02-23 17:15:48

造紙還將迎來提價潮

造紙：人民幣匯率創下階段新高，華西證券稱受益升值的造紙還將迎來提價潮 2月23日，在岸人民幣兌美元升破6.32關口，創下2018年4月以來高位。點評：平安證券指出，近期人民幣升值可能來自交易因素的推動。較強的結匯需求仍是人民幣匯率保持強勢的重要因素，此外外圍局勢緊張也是的人民幣資產需求，無形間帶動離岸市場人民幣需求上升與匯率上漲。行業方面，航空公司有著較高額的外幣美元負債，在人民幣升值時，意味著負債減少了，就會計為匯兌收益。此外，我國木漿進口依賴度較高達70%，而紙行業80%的成本來自于

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功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要

【風口研報·賽道】功率半導體景氣度或持續至2023年下半年，這些公司今年或將有新增產能投產、業績增長動能充沛，部分訂單已經排至明年 2022-02-23 10:51 星期三功率半導體（士蘭微、華潤微、揚杰科技）精要：①近日，功率半導體巨頭英飛凌向供應商發出了漲價預警，本次漲價原因一方面給來自成本端上行，同時也反映了旺盛的行業需求，背后邏輯是海外大廠需要優先保供本土電車功率半導體需求，其導致的結果就是國產功率半導體廠商份額有望在2022年進一步拉高；②中信建投電子團隊與國內功率半導體廠商交流后發

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一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會

天風證券：一號文件發布，強調“糧食安全”是底線，有望帶來哪些投資機會？【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】 2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》即2022年中央一號文件發布。天風證券點評如下： 1）農業農村地位顯著，“糧食安全”是底線今年的一號文件是2000年以來第19個指導“三農”工作的一號文件。文件將“守住保障國家糧食安全”提升到“底線”的高度，全文5次提到“糧食安全”,“堅持中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯

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天合光能業績點評0223

【機構點評】天合光能業績快報：組件單瓦盈利環比提升，分布式系統增長亮眼事件：公司發布21年業績快報，預計21年實現歸母凈利18.76億元，同增52.64%，其中Q4實現凈利7.2億元，同增87.5%，環增61.8%，公司業績在預告中值，符合市場預期，主要是Q4組件售價提升，硅片價格下行，戶用系統超預期所致。觀點重申：Q4單瓦盈利環比提升，看好22年量利雙升：我們預計公司21年組件出貨24-25GW，同增56%，Q4出貨8GW左右，同增31%，環增27%。我們預計單瓦凈利6-7分，環比提升1-

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東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合

東北證券：六維度尋找“疫后修復”高彈性組合【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】東北證券研報系統梳理了疫情修復板塊的彈性方向。其指出“疫后修復”方向的核心在于“彈性”。“疫情修復”概念，博弈核心在“彈性”。故在行業選擇上，大眾消費（旅游、酒店、航空、餐飲、體育）最符合，在申萬一級行業內選擇較符合大眾消費的三板塊即交通運輸、商貿零售、社會服務，進一步選擇航空、景區、旅游、酒店、餐飲等子方向的公司作為股票池進行篩選，總共有71只標的。六維度尋找“疫后修復”彈性空間更大方向

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機構電新能源：行業觀點（二月第三周）

機構電新能源：行業觀點（二月第三周）業績為王，賣出力量弱化，調整接近尾聲，籌碼再平衡接近尾聲，買入業績好的公司布局維持前期觀點不變，當前是#建倉時刻。我們繼續維持整體主升浪可能在于春暖花開之時（2022年2月下旬至3月）的判斷，已經越來越臨近，當前調整多是交易性因素所致，是籌碼再平衡的過程，后續有望被堅實的基本面修復。【觀點】 1、光：維持上期觀點不變，一季報比較好的是組件、逆變器等，重點關注，當前核心矛盾是硅料產能的投放，預計出現在3月底四月初。春節期間不少頭部組件公司不放假，受益于補

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多氟多調研紀要2022/2/18

多氟多調研紀要2022/2/18 公司基本情況氟化鹽：公司產能30萬噸，全球第一，主要作為制冷劑等下游產品原料。 6F：當前產能1.5萬噸，2021年銷量1.3萬噸，預計今年產能到5-6萬噸。今年的投產節奏大概每兩個月（1，3，5，7月）投一條生產線，每條生產線5000-10000噸的量。今年有效訂單出貨區間預計在3.5-4萬噸。氫氟酸：30萬噸工業級氫氟酸產能（6F、氟化鋁的上游原料）；電子級氫氟酸產能8000噸-1萬噸，公司反饋客戶渠道已經打開了，按照計劃將新建3萬噸電子級氫氟酸。當前8

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白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇

【海通化工劉威團隊】白鉀宣布出口面臨不可抗力，全球鉀肥供給偏緊態勢加劇根據2月18日彭博資訊，白俄羅斯鉀肥公司Belaruskali宣布發生不可抗力事件，由于美國和歐洲的制裁，其發貨已經停止，一份原計劃2月16日履約的合同履約失敗。針對Belaruskali的制裁已于去年12月生效，而針對其貿易公司Belarusian的制裁則將于4月1日生效。根據Green Markets數據，Belaruskali生產的鉀肥約占全球供應量的五分之一，每年出口鉀肥約1000-1200萬噸，主要面向巴西、印度及

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特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局

特斯拉4680電池裝車在即，重視國內相關產業鏈布局 #國君電新石巖/龐鈞文 [慶祝]特斯拉宣布已經生產100萬只4680電芯，預計將于22年Q1實現裝車交付，我們預計最初電池將由美國松下工廠供貨，此后特斯拉自制電池量產后有望接棒，國內預計在23年能夠看到裝車。 [福]電池端：我們預計松下、特斯拉自制4680電池22年實現裝車，國內預計在23年實現圓柱電池的裝車億緯鋰能：規劃在湖北荊門建設20GWh乘用車用大圓柱電池生產線，預計將于2022年底投產，包括4680、4695等產品型號滿足不同客戶

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