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明天一定賺的小韭菜

2022-02-21 08:40:59

長江證券：新型電力系統相關0221

長江證券：新型電力系統建設重中之重，配網投資占比有望進一步加大【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券研報指出，從歷史投資來看，過往電網建設的重心傾斜于高壓輸變電側，隨著分布式清潔能源快速發展，新型電力系統有望加大配電網建設比重，預計十四五期間整體配網投資占比有望進一步上升。 1）配網是什么？配網一般指電壓等級在110KV及以下的電網部分，主要針對城市內的電網輸送和分配，具體可以分為高壓、中壓、低壓配電網。其中，高壓配電網從城市送電網的樞紐變電站到區域變電所；中

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國電南瑞
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許繼電氣
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國網英大
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揚電科技

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-20 19:00:35

中偉股份基本面更新之產能梳理-0218

【機構觀點】中偉股份基本面更新之產能梳理-0218 ??前驅體+四鈷三元前驅體：已規劃產能44.3萬噸，包括貴州西部基地12.8萬噸，湖南中部基地13.5萬噸，廣西南部基地18萬噸。預計22、23年公司有效產能32、44.3萬噸。四鈷：預計22、23年有效產能3.5萬噸。 ??前段鎳冶煉（紅土鎳礦-高冰鎳-硫酸鎳）已規劃權益產能4.35萬金噸（中青新能源4.2萬噸+合資項目0.15萬噸），預計22、23年有效產能0.95/3.65萬噸。結合富氧側吹爐工藝高可復制性的特點，項目產能存在進一步

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中偉股份

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-02-20 10:44:00

陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？

【機構觀點】陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？事件：2月9日華潤電力500MW風電項目風機（含塔筒）開標，9家主機廠平均報價2092元/kW，最低的三個報價分別為中車株洲所(2002元/kw)、三一重能(2020元/kw)、遠景(2027元/kw)。扣除塔筒后，最低單價約1550元/kW-1600元/kW。本次招投標要求單機容量不低5MW，不高于6.7MW。前次最低價格是三一重能1600元/kW的單價，當時報價為2080元/kW(含塔筒、錨栓等)。 1.主機層面競爭格局開始加劇。從21

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恒潤股份
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新強聯
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大金重工
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東方電纜
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中際聯合

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-20 00:56:17

浪潮信息精要

浪潮信息（000977）精要：①“東數西算”工程正式全面啟動，國盛證券劉高暢認為全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，看好數據中心迎來20%+高增階段；②服務器為管理計算資源的基本工具，是“東數西算”IT基建核心，公司是服務器行業領軍，隨著云計算的逐漸滲透，行業景氣度或迎修復，疊加在數字經濟發展的大背景下，劉高暢看好公司有望核心受益；③目前公司估值位處歷史底部，安全邊際充足，劉高暢看好公司業績及估值水平有望迎來雙升，預計2021-23年歸母凈利潤分別為19.32/25.35/32.95億元，

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浪潮信息

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-20 00:48:43

“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益

國盛證券：“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國盛證券分析指出，“東數西算”工程正式啟動，預計將給數據中心帶來20%+高增階段。此外，回顧近段時間以來，整個數字經濟重大利好不斷，戰略地位和推進速度空前。事件： 2022年2月17日，根據新華社報道，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算

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中科曙光
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奧飛數據
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依米康
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東方國信
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佳力圖

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2022-02-18 08:59:47

中環股份跟蹤0218

中環股份跟蹤更新： 1、硅片盈利能力超預期，210及N型滲透率提升。根據PVInfoLink報價，本周硅片價格上漲0.6%。此前，隆基、中環2月份硅片報價分別相比于12月底漲幅超10%。之前為了培育新產品市場，2021年1~11月中環一直維持210硅片折合單瓦售價比182略低3%，到了2021年12月首次與182折合同規格厚度單瓦完全相等，而到了今年一月份開始給出一定的溢價，這些充分說明210產能目前非常吃緊之外，也會直接增加硅片的盈利能力。硅片環節雙寡頭格局穩固，中環隆基市占率50%-60%，

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TCL中環

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2022-02-18 08:57:15

新能源基建跟蹤更新0218

新能源基建跟蹤更新：新能源基建龍頭中國電建，正在召開全球機構投資者經營交流會議，中國電建風光水電(抽水蓄能)等大型項目設計約有60%市占率，受益組件價格下行裝機增加趨勢，中國電建的電力能源訂單四季度新增255%趨勢強勁，綠電裝機目前16GW左右預期十四五或新增約30-50GW，剔除地產和集團電網輔業置換提高業績彈性和具備再融資條件，成立新能源集團和股權激勵可能等管理變革增強競爭優勢。新能源基建低估值穩增長有催化，隨著綠電建設業務占比不斷提高，估值有望獨立于傳統基建板塊而得到提升，一方面，接下

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中國電建
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2022-02-16 13:42:36

機構關于穩增長板塊的總結0216

機構關于穩增長板塊討論的總結： 1) 當前對于穩增長板塊最樂觀的預期其實是地產改善不易，寬信用還要再發力，基建還要提供更多支撐，一季度政策表態和社融信貸的驗證相對有保障。這本質上是一種“躁動邏輯”。這是春節后市場反彈，穩增長板塊先漲起來的基礎。而關于1月社融信貸驗證和穩增長板塊行情的關系， 1月社融信貸總量強 + 結構上有瑕疵，指向穩增長有效果，但效果還不夠，政策仍需繼續發力。而上周五公布的央行四季度貨幣政策執行報告，也指向寬信用需要再接再厲，這意味著穩增長的“躁動邏輯”還有進一步演繹的空間。

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貴州茅臺

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2022-02-07 14:30:11

光伏行業跟蹤20220207

光伏行業詳細跟蹤更新： 1、排產&裝機：Q1排產環比均有一定增長，幅度在10-20%左右，同時海外裝機需求旺盛，國內招標規模擴大，景氣度回暖提升得到驗證。短期來看，2月淡季不淡趨勢強化，組件排產絕對量環比基本持平，剔除假期因素開工率小幅提升；硅料拿貨積極，庫存維持低位；硅片開工提升，供需緊張價格上漲；以上均印證需求高景氣。2022年建議切換供給視角，隨著硅料的薄片化及粒子國產化進度超預期，推算22年上述兩個環節可支撐裝機規模為260GW，即行業裝機規模有望從當前的210-220GW的預期上修至2

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陽光電源
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中國電建
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TCL中環
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2022-01-29 09:19:34

英杰電氣更新0129

英杰電氣近況交流：光伏：公司充分受益于光伏上游擴產，硅料、硅片電源在手訂單創歷史新高，對于2022年業績帶來較高確定性。新領域方面，光伏電池設備電源目前以進口為主，公司積極參與相關領域研發，未來有望打開全新增長極。半導體：2021年半導體業務增長超預期。在碳化硅、鉆石培育、藍寶石、半導體單晶爐電源領域亦有突破。刻蝕機射頻電源正在研發階段，部分產品交付客戶端測試。看好邏輯：公司依托具有自主知識產權的核心技術平臺，聚焦中高端電源，實現進口替代。2021年新增訂單創歷史新高，業績確定性較高。在夯

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英杰電氣

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2022-01-29 09:18:17

瀚川智能跟蹤更新0129

瀚川智能跟蹤更新： 1、瀚川智能預計2021年實現歸母凈利潤0.755-0.92億元，業績低于市場預期，主要系2021年拓展換電設備業務，相關費用（管理費用和銷售費用）計入2021年，而換電設備業務的收入未在2021年確認，導致短期業績承壓。 2、2022年換電設備業務開始貢獻收入利潤，業績彈性可期。2022年是換電站建設爆發元年，預計2022年全行業換電站建設數量有望達2000座，且具備高增速，隨著換電模式的經濟性和補能效率優勢的顯現，我們預計2025年建設換電站數量將超16000座。瀚川現已

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瀚川智能

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2022-01-29 09:17:25

恒力石化跟蹤更新0129

恒力石化跟蹤更新：擬投資建設160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目，以及年產260萬噸高性能聚酯工程項目，完善下游產業鏈布局，屬于穩增長彈性小但估值低確定性高，從絕對收益的角度繼續逢低逐步關注。 160萬噸/年高性能樹脂及新材料：計劃總投資200億元，主要產品包括雙酚A 23.18萬噸/年，異丙醇13.12萬噸/年，環氧乙烷13萬噸/年，聚碳酸酯26萬噸/年，電子級DMC（含EC、EMC和DEC） 20萬噸/年，ABS 30萬噸/年，GPPS 7.5萬噸/年，HIPS 7.5萬噸/年，乙醇胺16

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不想說你別問

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2022-01-28 09:14:26

陽光電源下跌跟蹤點評0128

陽光電源下跌跟蹤點評：陽光電源今日跌幅達15%，經近期公司交流情況，機構主要擔心由于2021年業績披露將至，受2021年組件價格高居不下影響，地面電站裝機不及預期，公司EPC業務結算量或受抑制，且下游電站擠壓公司利潤空間，或導致公司EPC業務承壓；盈利能力方面，由于IGBT供應緊缺、原材料成本提升等因素，導致2021年毛利率承壓，市場擔憂4Q21業績不及預期，情緒面擾動導致下跌，往后看影響業績短期因素2022年有望緩解或消除，疊加2022年并網逆變器及儲能需求依舊維持高景氣，預期下修消化估值后

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陽光電源

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2022-01-28 09:12:44

中環股份0128

中環股份2021年回顧&2022年展望：千呼萬喚始出來的中環股份2021年度年報預告終于在今天收盤后即刻由官方正式發出，如果參照去年前三個季度業績預告與正式報告區間分布規律對比參照，那么2021年度年報正式報告全年凈利應落在41億左右，在行業淡季與所謂“價格戰”全面開啟之際，中環股份四季度環比一季度仍維持增長，實屬來之不易。年報正式報告業績最終終值，也將完全落在一個半月之前預測的保守預測值40～42億元之內。但是，去年在前三季每個季度業績預告都超出機構普遍預期之后，四季度繼續維持大超機構普遍預

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TCL中環

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2022-01-26 11:48:47

正泰電器跟蹤0126

正泰電器跟蹤更新：事件：公司發布了公告，出售了河北、安徽區域總計311.41MW 戶用光伏發電系統資產，交易對價合計為12.5億元，預計增加正泰安能2022年度凈利潤額不低于1.81億元。 1、本次交易是正泰安能第3次對外出售戶用光伏發電系統，公司平均1-1.5個月完成一批次交易。本次交易對手為陜西電投泰集新能源科技有限公司（國電投間接持股41.2%，河南政府持股24.4%，JPMogan持股16.4%，正泰安能持股18%）。 2、本次戶用光伏系統出售平均單價為20億元/GW，單位凈利為5.8

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正泰電器

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2022-02-21 08:40:59

長江證券：新型電力系統相關0221

長江證券：新型電力系統建設重中之重，配網投資占比有望進一步加大【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券研報指出，從歷史投資來看，過往電網建設的重心傾斜于高壓輸變電側，隨著分布式清潔能源快速發展，新型電力系統有望加大配電網建設比重，預計十四五期間整體配網投資占比有望進一步上升。 1）配網是什么？配網一般指電壓等級在110KV及以下的電網部分，主要針對城市內的電網輸送和分配，具體可以分為高壓、中壓、低壓配電網。其中，高壓配電網從城市送電網的樞紐變電站到區域變電所；中

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2022-02-20 19:00:35

中偉股份基本面更新之產能梳理-0218

【機構觀點】中偉股份基本面更新之產能梳理-0218 ??前驅體+四鈷三元前驅體：已規劃產能44.3萬噸，包括貴州西部基地12.8萬噸，湖南中部基地13.5萬噸，廣西南部基地18萬噸。預計22、23年公司有效產能32、44.3萬噸。四鈷：預計22、23年有效產能3.5萬噸。 ??前段鎳冶煉（紅土鎳礦-高冰鎳-硫酸鎳）已規劃權益產能4.35萬金噸（中青新能源4.2萬噸+合資項目0.15萬噸），預計22、23年有效產能0.95/3.65萬噸。結合富氧側吹爐工藝高可復制性的特點，項目產能存在進一步

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中偉股份

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陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？

【機構觀點】陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？事件：2月9日華潤電力500MW風電項目風機（含塔筒）開標，9家主機廠平均報價2092元/kW，最低的三個報價分別為中車株洲所(2002元/kw)、三一重能(2020元/kw)、遠景(2027元/kw)。扣除塔筒后，最低單價約1550元/kW-1600元/kW。本次招投標要求單機容量不低5MW，不高于6.7MW。前次最低價格是三一重能1600元/kW的單價，當時報價為2080元/kW(含塔筒、錨栓等)。 1.主機層面競爭格局開始加劇。從21

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新強聯
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中際聯合

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浪潮信息精要

浪潮信息（000977）精要：①“東數西算”工程正式全面啟動，國盛證券劉高暢認為全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，看好數據中心迎來20%+高增階段；②服務器為管理計算資源的基本工具，是“東數西算”IT基建核心，公司是服務器行業領軍，隨著云計算的逐漸滲透，行業景氣度或迎修復，疊加在數字經濟發展的大背景下，劉高暢看好公司有望核心受益；③目前公司估值位處歷史底部，安全邊際充足，劉高暢看好公司業績及估值水平有望迎來雙升，預計2021-23年歸母凈利潤分別為19.32/25.35/32.95億元，

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浪潮信息

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“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益

國盛證券：“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國盛證券分析指出，“東數西算”工程正式啟動，預計將給數據中心帶來20%+高增階段。此外，回顧近段時間以來，整個數字經濟重大利好不斷，戰略地位和推進速度空前。事件： 2022年2月17日，根據新華社報道，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算

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中環股份跟蹤0218

中環股份跟蹤更新： 1、硅片盈利能力超預期，210及N型滲透率提升。根據PVInfoLink報價，本周硅片價格上漲0.6%。此前，隆基、中環2月份硅片報價分別相比于12月底漲幅超10%。之前為了培育新產品市場，2021年1~11月中環一直維持210硅片折合單瓦售價比182略低3%，到了2021年12月首次與182折合同規格厚度單瓦完全相等，而到了今年一月份開始給出一定的溢價，這些充分說明210產能目前非常吃緊之外，也會直接增加硅片的盈利能力。硅片環節雙寡頭格局穩固，中環隆基市占率50%-60%，

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TCL中環

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新能源基建跟蹤更新0218

新能源基建跟蹤更新：新能源基建龍頭中國電建，正在召開全球機構投資者經營交流會議，中國電建風光水電(抽水蓄能)等大型項目設計約有60%市占率，受益組件價格下行裝機增加趨勢，中國電建的電力能源訂單四季度新增255%趨勢強勁，綠電裝機目前16GW左右預期十四五或新增約30-50GW，剔除地產和集團電網輔業置換提高業績彈性和具備再融資條件，成立新能源集團和股權激勵可能等管理變革增強競爭優勢。新能源基建低估值穩增長有催化，隨著綠電建設業務占比不斷提高，估值有望獨立于傳統基建板塊而得到提升，一方面，接下

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中國電建
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機構關于穩增長板塊的總結0216

機構關于穩增長板塊討論的總結： 1) 當前對于穩增長板塊最樂觀的預期其實是地產改善不易，寬信用還要再發力，基建還要提供更多支撐，一季度政策表態和社融信貸的驗證相對有保障。這本質上是一種“躁動邏輯”。這是春節后市場反彈，穩增長板塊先漲起來的基礎。而關于1月社融信貸驗證和穩增長板塊行情的關系， 1月社融信貸總量強 + 結構上有瑕疵，指向穩增長有效果，但效果還不夠，政策仍需繼續發力。而上周五公布的央行四季度貨幣政策執行報告，也指向寬信用需要再接再厲，這意味著穩增長的“躁動邏輯”還有進一步演繹的空間。

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光伏行業跟蹤20220207

光伏行業詳細跟蹤更新： 1、排產&裝機：Q1排產環比均有一定增長，幅度在10-20%左右，同時海外裝機需求旺盛，國內招標規模擴大，景氣度回暖提升得到驗證。短期來看，2月淡季不淡趨勢強化，組件排產絕對量環比基本持平，剔除假期因素開工率小幅提升；硅料拿貨積極，庫存維持低位；硅片開工提升，供需緊張價格上漲；以上均印證需求高景氣。2022年建議切換供給視角，隨著硅料的薄片化及粒子國產化進度超預期，推算22年上述兩個環節可支撐裝機規模為260GW，即行業裝機規模有望從當前的210-220GW的預期上修至2

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英杰電氣更新0129

英杰電氣近況交流：光伏：公司充分受益于光伏上游擴產，硅料、硅片電源在手訂單創歷史新高，對于2022年業績帶來較高確定性。新領域方面，光伏電池設備電源目前以進口為主，公司積極參與相關領域研發，未來有望打開全新增長極。半導體：2021年半導體業務增長超預期。在碳化硅、鉆石培育、藍寶石、半導體單晶爐電源領域亦有突破。刻蝕機射頻電源正在研發階段，部分產品交付客戶端測試。看好邏輯：公司依托具有自主知識產權的核心技術平臺，聚焦中高端電源，實現進口替代。2021年新增訂單創歷史新高，業績確定性較高。在夯

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瀚川智能跟蹤更新0129

瀚川智能跟蹤更新： 1、瀚川智能預計2021年實現歸母凈利潤0.755-0.92億元，業績低于市場預期，主要系2021年拓展換電設備業務，相關費用（管理費用和銷售費用）計入2021年，而換電設備業務的收入未在2021年確認，導致短期業績承壓。 2、2022年換電設備業務開始貢獻收入利潤，業績彈性可期。2022年是換電站建設爆發元年，預計2022年全行業換電站建設數量有望達2000座，且具備高增速，隨著換電模式的經濟性和補能效率優勢的顯現，我們預計2025年建設換電站數量將超16000座。瀚川現已

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恒力石化跟蹤更新0129

恒力石化跟蹤更新：擬投資建設160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目，以及年產260萬噸高性能聚酯工程項目，完善下游產業鏈布局，屬于穩增長彈性小但估值低確定性高，從絕對收益的角度繼續逢低逐步關注。 160萬噸/年高性能樹脂及新材料：計劃總投資200億元，主要產品包括雙酚A 23.18萬噸/年，異丙醇13.12萬噸/年，環氧乙烷13萬噸/年，聚碳酸酯26萬噸/年，電子級DMC（含EC、EMC和DEC） 20萬噸/年，ABS 30萬噸/年，GPPS 7.5萬噸/年，HIPS 7.5萬噸/年，乙醇胺16

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2022-01-28 09:14:26

陽光電源下跌跟蹤點評0128

陽光電源下跌跟蹤點評：陽光電源今日跌幅達15%，經近期公司交流情況，機構主要擔心由于2021年業績披露將至，受2021年組件價格高居不下影響，地面電站裝機不及預期，公司EPC業務結算量或受抑制，且下游電站擠壓公司利潤空間，或導致公司EPC業務承壓；盈利能力方面，由于IGBT供應緊缺、原材料成本提升等因素，導致2021年毛利率承壓，市場擔憂4Q21業績不及預期，情緒面擾動導致下跌，往后看影響業績短期因素2022年有望緩解或消除，疊加2022年并網逆變器及儲能需求依舊維持高景氣，預期下修消化估值后

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陽光電源

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-01-28 09:12:44

中環股份0128

中環股份2021年回顧&2022年展望：千呼萬喚始出來的中環股份2021年度年報預告終于在今天收盤后即刻由官方正式發出，如果參照去年前三個季度業績預告與正式報告區間分布規律對比參照，那么2021年度年報正式報告全年凈利應落在41億左右，在行業淡季與所謂“價格戰”全面開啟之際，中環股份四季度環比一季度仍維持增長，實屬來之不易。年報正式報告業績最終終值，也將完全落在一個半月之前預測的保守預測值40～42億元之內。但是，去年在前三季每個季度業績預告都超出機構普遍預期之后，四季度繼續維持大超機構普遍預

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TCL中環

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-01-26 11:48:47

正泰電器跟蹤0126

正泰電器跟蹤更新：事件：公司發布了公告，出售了河北、安徽區域總計311.41MW 戶用光伏發電系統資產，交易對價合計為12.5億元，預計增加正泰安能2022年度凈利潤額不低于1.81億元。 1、本次交易是正泰安能第3次對外出售戶用光伏發電系統，公司平均1-1.5個月完成一批次交易。本次交易對手為陜西電投泰集新能源科技有限公司（國電投間接持股41.2%，河南政府持股24.4%，JPMogan持股16.4%，正泰安能持股18%）。 2、本次戶用光伏系統出售平均單價為20億元/GW，單位凈利為5.8

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正泰電器

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2022-02-21 08:40:59

長江證券：新型電力系統相關0221

長江證券：新型電力系統建設重中之重，配網投資占比有望進一步加大【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券研報指出，從歷史投資來看，過往電網建設的重心傾斜于高壓輸變電側，隨著分布式清潔能源快速發展，新型電力系統有望加大配電網建設比重，預計十四五期間整體配網投資占比有望進一步上升。 1）配網是什么？配網一般指電壓等級在110KV及以下的電網部分，主要針對城市內的電網輸送和分配，具體可以分為高壓、中壓、低壓配電網。其中，高壓配電網從城市送電網的樞紐變電站到區域變電所；中

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國電南瑞
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許繼電氣
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國網英大
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揚電科技

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2022-02-20 19:00:35

中偉股份基本面更新之產能梳理-0218

【機構觀點】中偉股份基本面更新之產能梳理-0218 ??前驅體+四鈷三元前驅體：已規劃產能44.3萬噸，包括貴州西部基地12.8萬噸，湖南中部基地13.5萬噸，廣西南部基地18萬噸。預計22、23年公司有效產能32、44.3萬噸。四鈷：預計22、23年有效產能3.5萬噸。 ??前段鎳冶煉（紅土鎳礦-高冰鎳-硫酸鎳）已規劃權益產能4.35萬金噸（中青新能源4.2萬噸+合資項目0.15萬噸），預計22、23年有效產能0.95/3.65萬噸。結合富氧側吹爐工藝高可復制性的特點，項目產能存在進一步

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中偉股份

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2022-02-20 10:44:00

陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？

【機構觀點】陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？事件：2月9日華潤電力500MW風電項目風機（含塔筒）開標，9家主機廠平均報價2092元/kW，最低的三個報價分別為中車株洲所(2002元/kw)、三一重能(2020元/kw)、遠景(2027元/kw)。扣除塔筒后，最低單價約1550元/kW-1600元/kW。本次招投標要求單機容量不低5MW，不高于6.7MW。前次最低價格是三一重能1600元/kW的單價，當時報價為2080元/kW(含塔筒、錨栓等)。 1.主機層面競爭格局開始加劇。從21

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恒潤股份
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新強聯
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大金重工
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東方電纜
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中際聯合

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2022-02-20 00:56:17

浪潮信息精要

浪潮信息（000977）精要：①“東數西算”工程正式全面啟動，國盛證券劉高暢認為全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，看好數據中心迎來20%+高增階段；②服務器為管理計算資源的基本工具，是“東數西算”IT基建核心，公司是服務器行業領軍，隨著云計算的逐漸滲透，行業景氣度或迎修復，疊加在數字經濟發展的大背景下，劉高暢看好公司有望核心受益；③目前公司估值位處歷史底部，安全邊際充足，劉高暢看好公司業績及估值水平有望迎來雙升，預計2021-23年歸母凈利潤分別為19.32/25.35/32.95億元，

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浪潮信息

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2022-02-20 00:48:43

“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益

國盛證券：“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國盛證券分析指出，“東數西算”工程正式啟動，預計將給數據中心帶來20%+高增階段。此外，回顧近段時間以來，整個數字經濟重大利好不斷，戰略地位和推進速度空前。事件： 2022年2月17日，根據新華社報道，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算

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中科曙光
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奧飛數據
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依米康
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東方國信
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佳力圖

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2022-02-18 08:59:47

中環股份跟蹤0218

中環股份跟蹤更新： 1、硅片盈利能力超預期，210及N型滲透率提升。根據PVInfoLink報價，本周硅片價格上漲0.6%。此前，隆基、中環2月份硅片報價分別相比于12月底漲幅超10%。之前為了培育新產品市場，2021年1~11月中環一直維持210硅片折合單瓦售價比182略低3%，到了2021年12月首次與182折合同規格厚度單瓦完全相等，而到了今年一月份開始給出一定的溢價，這些充分說明210產能目前非常吃緊之外，也會直接增加硅片的盈利能力。硅片環節雙寡頭格局穩固，中環隆基市占率50%-60%，

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TCL中環

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2022-02-18 08:57:15

新能源基建跟蹤更新0218

新能源基建跟蹤更新：新能源基建龍頭中國電建，正在召開全球機構投資者經營交流會議，中國電建風光水電(抽水蓄能)等大型項目設計約有60%市占率，受益組件價格下行裝機增加趨勢，中國電建的電力能源訂單四季度新增255%趨勢強勁，綠電裝機目前16GW左右預期十四五或新增約30-50GW，剔除地產和集團電網輔業置換提高業績彈性和具備再融資條件，成立新能源集團和股權激勵可能等管理變革增強競爭優勢。新能源基建低估值穩增長有催化，隨著綠電建設業務占比不斷提高，估值有望獨立于傳統基建板塊而得到提升，一方面，接下

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中國電建
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不想說你別問

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2022-02-16 13:42:36

機構關于穩增長板塊的總結0216

機構關于穩增長板塊討論的總結： 1) 當前對于穩增長板塊最樂觀的預期其實是地產改善不易，寬信用還要再發力，基建還要提供更多支撐，一季度政策表態和社融信貸的驗證相對有保障。這本質上是一種“躁動邏輯”。這是春節后市場反彈，穩增長板塊先漲起來的基礎。而關于1月社融信貸驗證和穩增長板塊行情的關系， 1月社融信貸總量強 + 結構上有瑕疵，指向穩增長有效果，但效果還不夠，政策仍需繼續發力。而上周五公布的央行四季度貨幣政策執行報告，也指向寬信用需要再接再厲，這意味著穩增長的“躁動邏輯”還有進一步演繹的空間。

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貴州茅臺

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2022-02-07 14:30:11

光伏行業跟蹤20220207

光伏行業詳細跟蹤更新： 1、排產&裝機：Q1排產環比均有一定增長，幅度在10-20%左右，同時海外裝機需求旺盛，國內招標規模擴大，景氣度回暖提升得到驗證。短期來看，2月淡季不淡趨勢強化，組件排產絕對量環比基本持平，剔除假期因素開工率小幅提升；硅料拿貨積極，庫存維持低位；硅片開工提升，供需緊張價格上漲；以上均印證需求高景氣。2022年建議切換供給視角，隨著硅料的薄片化及粒子國產化進度超預期，推算22年上述兩個環節可支撐裝機規模為260GW，即行業裝機規模有望從當前的210-220GW的預期上修至2

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陽光電源
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中國電建
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東方日升

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2022-01-29 09:19:34

英杰電氣更新0129

英杰電氣近況交流：光伏：公司充分受益于光伏上游擴產，硅料、硅片電源在手訂單創歷史新高，對于2022年業績帶來較高確定性。新領域方面，光伏電池設備電源目前以進口為主，公司積極參與相關領域研發，未來有望打開全新增長極。半導體：2021年半導體業務增長超預期。在碳化硅、鉆石培育、藍寶石、半導體單晶爐電源領域亦有突破。刻蝕機射頻電源正在研發階段，部分產品交付客戶端測試。看好邏輯：公司依托具有自主知識產權的核心技術平臺，聚焦中高端電源，實現進口替代。2021年新增訂單創歷史新高，業績確定性較高。在夯

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英杰電氣

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2022-01-29 09:18:17

瀚川智能跟蹤更新0129

瀚川智能跟蹤更新： 1、瀚川智能預計2021年實現歸母凈利潤0.755-0.92億元，業績低于市場預期，主要系2021年拓展換電設備業務，相關費用（管理費用和銷售費用）計入2021年，而換電設備業務的收入未在2021年確認，導致短期業績承壓。 2、2022年換電設備業務開始貢獻收入利潤，業績彈性可期。2022年是換電站建設爆發元年，預計2022年全行業換電站建設數量有望達2000座，且具備高增速，隨著換電模式的經濟性和補能效率優勢的顯現，我們預計2025年建設換電站數量將超16000座。瀚川現已

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瀚川智能

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2022-01-29 09:17:25

恒力石化跟蹤更新0129

恒力石化跟蹤更新：擬投資建設160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目，以及年產260萬噸高性能聚酯工程項目，完善下游產業鏈布局，屬于穩增長彈性小但估值低確定性高，從絕對收益的角度繼續逢低逐步關注。 160萬噸/年高性能樹脂及新材料：計劃總投資200億元，主要產品包括雙酚A 23.18萬噸/年，異丙醇13.12萬噸/年，環氧乙烷13萬噸/年，聚碳酸酯26萬噸/年，電子級DMC（含EC、EMC和DEC） 20萬噸/年，ABS 30萬噸/年，GPPS 7.5萬噸/年，HIPS 7.5萬噸/年，乙醇胺16

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恒力石化

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-01-28 09:14:26

陽光電源下跌跟蹤點評0128

陽光電源下跌跟蹤點評：陽光電源今日跌幅達15%，經近期公司交流情況，機構主要擔心由于2021年業績披露將至，受2021年組件價格高居不下影響，地面電站裝機不及預期，公司EPC業務結算量或受抑制，且下游電站擠壓公司利潤空間，或導致公司EPC業務承壓；盈利能力方面，由于IGBT供應緊缺、原材料成本提升等因素，導致2021年毛利率承壓，市場擔憂4Q21業績不及預期，情緒面擾動導致下跌，往后看影響業績短期因素2022年有望緩解或消除，疊加2022年并網逆變器及儲能需求依舊維持高景氣，預期下修消化估值后

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陽光電源

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明天一定賺的小韭菜

2022-01-28 09:12:44

中環股份0128

中環股份2021年回顧&2022年展望：千呼萬喚始出來的中環股份2021年度年報預告終于在今天收盤后即刻由官方正式發出，如果參照去年前三個季度業績預告與正式報告區間分布規律對比參照，那么2021年度年報正式報告全年凈利應落在41億左右，在行業淡季與所謂“價格戰”全面開啟之際，中環股份四季度環比一季度仍維持增長，實屬來之不易。年報正式報告業績最終終值，也將完全落在一個半月之前預測的保守預測值40～42億元之內。但是，去年在前三季每個季度業績預告都超出機構普遍預期之后，四季度繼續維持大超機構普遍預

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TCL中環

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2022-01-26 11:48:47

正泰電器跟蹤0126

正泰電器跟蹤更新：事件：公司發布了公告，出售了河北、安徽區域總計311.41MW 戶用光伏發電系統資產，交易對價合計為12.5億元，預計增加正泰安能2022年度凈利潤額不低于1.81億元。 1、本次交易是正泰安能第3次對外出售戶用光伏發電系統，公司平均1-1.5個月完成一批次交易。本次交易對手為陜西電投泰集新能源科技有限公司（國電投間接持股41.2%，河南政府持股24.4%，JPMogan持股16.4%，正泰安能持股18%）。 2、本次戶用光伏系統出售平均單價為20億元/GW，單位凈利為5.8

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正泰電器

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-21 08:40:59

長江證券：新型電力系統相關0221

長江證券：新型電力系統建設重中之重，配網投資占比有望進一步加大【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券研報指出，從歷史投資來看，過往電網建設的重心傾斜于高壓輸變電側，隨著分布式清潔能源快速發展，新型電力系統有望加大配電網建設比重，預計十四五期間整體配網投資占比有望進一步上升。 1）配網是什么？配網一般指電壓等級在110KV及以下的電網部分，主要針對城市內的電網輸送和分配，具體可以分為高壓、中壓、低壓配電網。其中，高壓配電網從城市送電網的樞紐變電站到區域變電所；中

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國電南瑞
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許繼電氣
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國網英大
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揚電科技

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-20 19:00:35

中偉股份基本面更新之產能梳理-0218

【機構觀點】中偉股份基本面更新之產能梳理-0218 ??前驅體+四鈷三元前驅體：已規劃產能44.3萬噸，包括貴州西部基地12.8萬噸，湖南中部基地13.5萬噸，廣西南部基地18萬噸。預計22、23年公司有效產能32、44.3萬噸。四鈷：預計22、23年有效產能3.5萬噸。 ??前段鎳冶煉（紅土鎳礦-高冰鎳-硫酸鎳）已規劃權益產能4.35萬金噸（中青新能源4.2萬噸+合資項目0.15萬噸），預計22、23年有效產能0.95/3.65萬噸。結合富氧側吹爐工藝高可復制性的特點，項目產能存在進一步

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中偉股份

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-20 10:44:00

陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？

【機構觀點】陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？事件：2月9日華潤電力500MW風電項目風機（含塔筒）開標，9家主機廠平均報價2092元/kW，最低的三個報價分別為中車株洲所(2002元/kw)、三一重能(2020元/kw)、遠景(2027元/kw)。扣除塔筒后，最低單價約1550元/kW-1600元/kW。本次招投標要求單機容量不低5MW，不高于6.7MW。前次最低價格是三一重能1600元/kW的單價，當時報價為2080元/kW(含塔筒、錨栓等)。 1.主機層面競爭格局開始加劇。從21

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恒潤股份
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新強聯
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大金重工
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東方電纜
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中際聯合

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2022-02-20 00:56:17

浪潮信息精要

浪潮信息（000977）精要：①“東數西算”工程正式全面啟動，國盛證券劉高暢認為全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，看好數據中心迎來20%+高增階段；②服務器為管理計算資源的基本工具，是“東數西算”IT基建核心，公司是服務器行業領軍，隨著云計算的逐漸滲透，行業景氣度或迎修復，疊加在數字經濟發展的大背景下，劉高暢看好公司有望核心受益；③目前公司估值位處歷史底部，安全邊際充足，劉高暢看好公司業績及估值水平有望迎來雙升，預計2021-23年歸母凈利潤分別為19.32/25.35/32.95億元，

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浪潮信息

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-20 00:48:43

“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益

國盛證券：“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國盛證券分析指出，“東數西算”工程正式啟動，預計將給數據中心帶來20%+高增階段。此外，回顧近段時間以來，整個數字經濟重大利好不斷，戰略地位和推進速度空前。事件： 2022年2月17日，根據新華社報道，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算

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中環股份跟蹤0218

中環股份跟蹤更新： 1、硅片盈利能力超預期，210及N型滲透率提升。根據PVInfoLink報價，本周硅片價格上漲0.6%。此前，隆基、中環2月份硅片報價分別相比于12月底漲幅超10%。之前為了培育新產品市場，2021年1~11月中環一直維持210硅片折合單瓦售價比182略低3%，到了2021年12月首次與182折合同規格厚度單瓦完全相等，而到了今年一月份開始給出一定的溢價，這些充分說明210產能目前非常吃緊之外，也會直接增加硅片的盈利能力。硅片環節雙寡頭格局穩固，中環隆基市占率50%-60%，

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新能源基建跟蹤更新0218

新能源基建跟蹤更新：新能源基建龍頭中國電建，正在召開全球機構投資者經營交流會議，中國電建風光水電(抽水蓄能)等大型項目設計約有60%市占率，受益組件價格下行裝機增加趨勢，中國電建的電力能源訂單四季度新增255%趨勢強勁，綠電裝機目前16GW左右預期十四五或新增約30-50GW，剔除地產和集團電網輔業置換提高業績彈性和具備再融資條件，成立新能源集團和股權激勵可能等管理變革增強競爭優勢。新能源基建低估值穩增長有催化，隨著綠電建設業務占比不斷提高，估值有望獨立于傳統基建板塊而得到提升，一方面，接下

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中國電建
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中國能建

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機構關于穩增長板塊的總結0216

機構關于穩增長板塊討論的總結： 1) 當前對于穩增長板塊最樂觀的預期其實是地產改善不易，寬信用還要再發力，基建還要提供更多支撐，一季度政策表態和社融信貸的驗證相對有保障。這本質上是一種“躁動邏輯”。這是春節后市場反彈，穩增長板塊先漲起來的基礎。而關于1月社融信貸驗證和穩增長板塊行情的關系， 1月社融信貸總量強 + 結構上有瑕疵，指向穩增長有效果，但效果還不夠，政策仍需繼續發力。而上周五公布的央行四季度貨幣政策執行報告，也指向寬信用需要再接再厲，這意味著穩增長的“躁動邏輯”還有進一步演繹的空間。

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2022-02-07 14:30:11

光伏行業跟蹤20220207

光伏行業詳細跟蹤更新： 1、排產&裝機：Q1排產環比均有一定增長，幅度在10-20%左右，同時海外裝機需求旺盛，國內招標規模擴大，景氣度回暖提升得到驗證。短期來看，2月淡季不淡趨勢強化，組件排產絕對量環比基本持平，剔除假期因素開工率小幅提升；硅料拿貨積極，庫存維持低位；硅片開工提升，供需緊張價格上漲；以上均印證需求高景氣。2022年建議切換供給視角，隨著硅料的薄片化及粒子國產化進度超預期，推算22年上述兩個環節可支撐裝機規模為260GW，即行業裝機規模有望從當前的210-220GW的預期上修至2

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英杰電氣更新0129

英杰電氣近況交流：光伏：公司充分受益于光伏上游擴產，硅料、硅片電源在手訂單創歷史新高，對于2022年業績帶來較高確定性。新領域方面，光伏電池設備電源目前以進口為主，公司積極參與相關領域研發，未來有望打開全新增長極。半導體：2021年半導體業務增長超預期。在碳化硅、鉆石培育、藍寶石、半導體單晶爐電源領域亦有突破。刻蝕機射頻電源正在研發階段，部分產品交付客戶端測試。看好邏輯：公司依托具有自主知識產權的核心技術平臺，聚焦中高端電源，實現進口替代。2021年新增訂單創歷史新高，業績確定性較高。在夯

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明天一定賺的小韭菜

2022-01-29 09:18:17

瀚川智能跟蹤更新0129

瀚川智能跟蹤更新： 1、瀚川智能預計2021年實現歸母凈利潤0.755-0.92億元，業績低于市場預期，主要系2021年拓展換電設備業務，相關費用（管理費用和銷售費用）計入2021年，而換電設備業務的收入未在2021年確認，導致短期業績承壓。 2、2022年換電設備業務開始貢獻收入利潤，業績彈性可期。2022年是換電站建設爆發元年，預計2022年全行業換電站建設數量有望達2000座，且具備高增速，隨著換電模式的經濟性和補能效率優勢的顯現，我們預計2025年建設換電站數量將超16000座。瀚川現已

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瀚川智能

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不想說你別問

明天一定賺的小韭菜

2022-01-29 09:17:25

恒力石化跟蹤更新0129

恒力石化跟蹤更新：擬投資建設160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目，以及年產260萬噸高性能聚酯工程項目，完善下游產業鏈布局，屬于穩增長彈性小但估值低確定性高，從絕對收益的角度繼續逢低逐步關注。 160萬噸/年高性能樹脂及新材料：計劃總投資200億元，主要產品包括雙酚A 23.18萬噸/年，異丙醇13.12萬噸/年，環氧乙烷13萬噸/年，聚碳酸酯26萬噸/年，電子級DMC（含EC、EMC和DEC） 20萬噸/年，ABS 30萬噸/年，GPPS 7.5萬噸/年，HIPS 7.5萬噸/年，乙醇胺16

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2022-01-28 09:14:26

陽光電源下跌跟蹤點評0128

陽光電源下跌跟蹤點評：陽光電源今日跌幅達15%，經近期公司交流情況，機構主要擔心由于2021年業績披露將至，受2021年組件價格高居不下影響，地面電站裝機不及預期，公司EPC業務結算量或受抑制，且下游電站擠壓公司利潤空間，或導致公司EPC業務承壓；盈利能力方面，由于IGBT供應緊缺、原材料成本提升等因素，導致2021年毛利率承壓，市場擔憂4Q21業績不及預期，情緒面擾動導致下跌，往后看影響業績短期因素2022年有望緩解或消除，疊加2022年并網逆變器及儲能需求依舊維持高景氣，預期下修消化估值后

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陽光電源

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2022-01-28 09:12:44

中環股份0128

中環股份2021年回顧&2022年展望：千呼萬喚始出來的中環股份2021年度年報預告終于在今天收盤后即刻由官方正式發出，如果參照去年前三個季度業績預告與正式報告區間分布規律對比參照，那么2021年度年報正式報告全年凈利應落在41億左右，在行業淡季與所謂“價格戰”全面開啟之際，中環股份四季度環比一季度仍維持增長，實屬來之不易。年報正式報告業績最終終值，也將完全落在一個半月之前預測的保守預測值40～42億元之內。但是，去年在前三季每個季度業績預告都超出機構普遍預期之后，四季度繼續維持大超機構普遍預

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TCL中環

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2022-01-26 11:48:47

正泰電器跟蹤0126

正泰電器跟蹤更新：事件：公司發布了公告，出售了河北、安徽區域總計311.41MW 戶用光伏發電系統資產，交易對價合計為12.5億元，預計增加正泰安能2022年度凈利潤額不低于1.81億元。 1、本次交易是正泰安能第3次對外出售戶用光伏發電系統，公司平均1-1.5個月完成一批次交易。本次交易對手為陜西電投泰集新能源科技有限公司（國電投間接持股41.2%，河南政府持股24.4%，JPMogan持股16.4%，正泰安能持股18%）。 2、本次戶用光伏系統出售平均單價為20億元/GW，單位凈利為5.8

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正泰電器

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2022-02-21 08:40:59

長江證券：新型電力系統相關0221

長江證券：新型電力系統建設重中之重，配網投資占比有望進一步加大【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】長江證券研報指出，從歷史投資來看，過往電網建設的重心傾斜于高壓輸變電側，隨著分布式清潔能源快速發展，新型電力系統有望加大配電網建設比重，預計十四五期間整體配網投資占比有望進一步上升。 1）配網是什么？配網一般指電壓等級在110KV及以下的電網部分，主要針對城市內的電網輸送和分配，具體可以分為高壓、中壓、低壓配電網。其中，高壓配電網從城市送電網的樞紐變電站到區域變電所；中

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國電南瑞
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許繼電氣
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國網英大
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揚電科技

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2022-02-20 19:00:35

中偉股份基本面更新之產能梳理-0218

【機構觀點】中偉股份基本面更新之產能梳理-0218 ??前驅體+四鈷三元前驅體：已規劃產能44.3萬噸，包括貴州西部基地12.8萬噸，湖南中部基地13.5萬噸，廣西南部基地18萬噸。預計22、23年公司有效產能32、44.3萬噸。四鈷：預計22、23年有效產能3.5萬噸。 ??前段鎳冶煉（紅土鎳礦-高冰鎳-硫酸鎳）已規劃權益產能4.35萬金噸（中青新能源4.2萬噸+合資項目0.15萬噸），預計22、23年有效產能0.95/3.65萬噸。結合富氧側吹爐工藝高可復制性的特點，項目產能存在進一步

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中偉股份

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2022-02-20 10:44:00

陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？

【機構觀點】陸風主機價格進入1500時代，意味著什么？事件：2月9日華潤電力500MW風電項目風機（含塔筒）開標，9家主機廠平均報價2092元/kW，最低的三個報價分別為中車株洲所(2002元/kw)、三一重能(2020元/kw)、遠景(2027元/kw)。扣除塔筒后，最低單價約1550元/kW-1600元/kW。本次招投標要求單機容量不低5MW，不高于6.7MW。前次最低價格是三一重能1600元/kW的單價，當時報價為2080元/kW(含塔筒、錨栓等)。 1.主機層面競爭格局開始加劇。從21

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恒潤股份
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新強聯
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大金重工
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東方電纜
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中際聯合

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2022-02-20 00:56:17

浪潮信息精要

浪潮信息（000977）精要：①“東數西算”工程正式全面啟動，國盛證券劉高暢認為全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，看好數據中心迎來20%+高增階段；②服務器為管理計算資源的基本工具，是“東數西算”IT基建核心，公司是服務器行業領軍，隨著云計算的逐漸滲透，行業景氣度或迎修復，疊加在數字經濟發展的大背景下，劉高暢看好公司有望核心受益；③目前公司估值位處歷史底部，安全邊際充足，劉高暢看好公司業績及估值水平有望迎來雙升，預計2021-23年歸母凈利潤分別為19.32/25.35/32.95億元，

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浪潮信息

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2022-02-20 00:48:43

“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益

國盛證券：“東數西算”正式啟動，IT基礎設施、數據應用、產業數字化等方向深度受益【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】國盛證券分析指出，“東數西算”工程正式啟動，預計將給數據中心帶來20%+高增階段。此外，回顧近段時間以來，整個數字經濟重大利好不斷，戰略地位和推進速度空前。事件： 2022年2月17日，根據新華社報道，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算

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中科曙光
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奧飛數據
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依米康
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東方國信
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佳力圖

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2022-02-18 08:59:47

中環股份跟蹤0218

中環股份跟蹤更新： 1、硅片盈利能力超預期，210及N型滲透率提升。根據PVInfoLink報價，本周硅片價格上漲0.6%。此前，隆基、中環2月份硅片報價分別相比于12月底漲幅超10%。之前為了培育新產品市場，2021年1~11月中環一直維持210硅片折合單瓦售價比182略低3%，到了2021年12月首次與182折合同規格厚度單瓦完全相等，而到了今年一月份開始給出一定的溢價，這些充分說明210產能目前非常吃緊之外，也會直接增加硅片的盈利能力。硅片環節雙寡頭格局穩固，中環隆基市占率50%-60%，

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TCL中環

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2022-02-18 08:57:15

新能源基建跟蹤更新0218

新能源基建跟蹤更新：新能源基建龍頭中國電建，正在召開全球機構投資者經營交流會議，中國電建風光水電(抽水蓄能)等大型項目設計約有60%市占率，受益組件價格下行裝機增加趨勢，中國電建的電力能源訂單四季度新增255%趨勢強勁，綠電裝機目前16GW左右預期十四五或新增約30-50GW，剔除地產和集團電網輔業置換提高業績彈性和具備再融資條件，成立新能源集團和股權激勵可能等管理變革增強競爭優勢。新能源基建低估值穩增長有催化，隨著綠電建設業務占比不斷提高，估值有望獨立于傳統基建板塊而得到提升，一方面，接下

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中國電建
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2022-02-16 13:42:36

機構關于穩增長板塊的總結0216

機構關于穩增長板塊討論的總結： 1) 當前對于穩增長板塊最樂觀的預期其實是地產改善不易，寬信用還要再發力，基建還要提供更多支撐，一季度政策表態和社融信貸的驗證相對有保障。這本質上是一種“躁動邏輯”。這是春節后市場反彈，穩增長板塊先漲起來的基礎。而關于1月社融信貸驗證和穩增長板塊行情的關系， 1月社融信貸總量強 + 結構上有瑕疵，指向穩增長有效果，但效果還不夠，政策仍需繼續發力。而上周五公布的央行四季度貨幣政策執行報告，也指向寬信用需要再接再厲，這意味著穩增長的“躁動邏輯”還有進一步演繹的空間。

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貴州茅臺

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明天一定賺的小韭菜

2022-02-07 14:30:11

光伏行業跟蹤20220207

光伏行業詳細跟蹤更新： 1、排產&裝機：Q1排產環比均有一定增長，幅度在10-20%左右，同時海外裝機需求旺盛，國內招標規模擴大，景氣度回暖提升得到驗證。短期來看，2月淡季不淡趨勢強化，組件排產絕對量環比基本持平，剔除假期因素開工率小幅提升；硅料拿貨積極，庫存維持低位；硅片開工提升，供需緊張價格上漲；以上均印證需求高景氣。2022年建議切換供給視角，隨著硅料的薄片化及粒子國產化進度超預期，推算22年上述兩個環節可支撐裝機規模為260GW，即行業裝機規模有望從當前的210-220GW的預期上修至2

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陽光電源
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中國電建
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TCL中環
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中國能建
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2022-01-29 09:19:34

英杰電氣更新0129

英杰電氣近況交流：光伏：公司充分受益于光伏上游擴產，硅料、硅片電源在手訂單創歷史新高，對于2022年業績帶來較高確定性。新領域方面，光伏電池設備電源目前以進口為主，公司積極參與相關領域研發，未來有望打開全新增長極。半導體：2021年半導體業務增長超預期。在碳化硅、鉆石培育、藍寶石、半導體單晶爐電源領域亦有突破。刻蝕機射頻電源正在研發階段，部分產品交付客戶端測試。看好邏輯：公司依托具有自主知識產權的核心技術平臺，聚焦中高端電源，實現進口替代。2021年新增訂單創歷史新高，業績確定性較高。在夯

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英杰電氣

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2022-01-29 09:18:17

瀚川智能跟蹤更新0129

瀚川智能跟蹤更新： 1、瀚川智能預計2021年實現歸母凈利潤0.755-0.92億元，業績低于市場預期，主要系2021年拓展換電設備業務，相關費用（管理費用和銷售費用）計入2021年，而換電設備業務的收入未在2021年確認，導致短期業績承壓。 2、2022年換電設備業務開始貢獻收入利潤，業績彈性可期。2022年是換電站建設爆發元年，預計2022年全行業換電站建設數量有望達2000座，且具備高增速，隨著換電模式的經濟性和補能效率優勢的顯現，我們預計2025年建設換電站數量將超16000座。瀚川現已

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2022-01-29 09:17:25

恒力石化跟蹤更新0129

恒力石化跟蹤更新：擬投資建設160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目，以及年產260萬噸高性能聚酯工程項目，完善下游產業鏈布局，屬于穩增長彈性小但估值低確定性高，從絕對收益的角度繼續逢低逐步關注。 160萬噸/年高性能樹脂及新材料：計劃總投資200億元，主要產品包括雙酚A 23.18萬噸/年，異丙醇13.12萬噸/年，環氧乙烷13萬噸/年，聚碳酸酯26萬噸/年，電子級DMC（含EC、EMC和DEC） 20萬噸/年，ABS 30萬噸/年，GPPS 7.5萬噸/年，HIPS 7.5萬噸/年，乙醇胺16

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恒力石化

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2022-01-28 09:14:26

陽光電源下跌跟蹤點評0128

陽光電源下跌跟蹤點評：陽光電源今日跌幅達15%，經近期公司交流情況，機構主要擔心由于2021年業績披露將至，受2021年組件價格高居不下影響，地面電站裝機不及預期，公司EPC業務結算量或受抑制，且下游電站擠壓公司利潤空間，或導致公司EPC業務承壓；盈利能力方面，由于IGBT供應緊缺、原材料成本提升等因素，導致2021年毛利率承壓，市場擔憂4Q21業績不及預期，情緒面擾動導致下跌，往后看影響業績短期因素2022年有望緩解或消除，疊加2022年并網逆變器及儲能需求依舊維持高景氣，預期下修消化估值后

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中環股份2021年回顧&2022年展望：千呼萬喚始出來的中環股份2021年度年報預告終于在今天收盤后即刻由官方正式發出，如果參照去年前三個季度業績預告與正式報告區間分布規律對比參照，那么2021年度年報正式報告全年凈利應落在41億左右，在行業淡季與所謂“價格戰”全面開啟之際，中環股份四季度環比一季度仍維持增長，實屬來之不易。年報正式報告業績最終終值，也將完全落在一個半月之前預測的保守預測值40～42億元之內。但是，去年在前三季每個季度業績預告都超出機構普遍預期之后，四季度繼續維持大超機構普遍預

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正泰電器跟蹤0126

正泰電器跟蹤更新：事件：公司發布了公告，出售了河北、安徽區域總計311.41MW 戶用光伏發電系統資產，交易對價合計為12.5億元，預計增加正泰安能2022年度凈利潤額不低于1.81億元。 1、本次交易是正泰安能第3次對外出售戶用光伏發電系統，公司平均1-1.5個月完成一批次交易。本次交易對手為陜西電投泰集新能源科技有限公司（國電投間接持股41.2%，河南政府持股24.4%，JPMogan持股16.4%，正泰安能持股18%）。 2、本次戶用光伏系統出售平均單價為20億元/GW，單位凈利為5.8

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