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晉南令狐沖
這個人很懶,什么都沒有留下
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晉南令狐沖
2025-09-05 12:16:29
詳解ETF的運作機制(zhi)
ETF(Exchange Traded Fund,交易型開放(fang)式指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)基金)的(de)(de)(de)核(he)心理念是被動跟(gen)蹤(zong)。它的(de)(de)(de)目標(biao)(biao)不是戰勝指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu),而是完全復制指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu),獲得與指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)盡(jin)可能相同的(de)(de)(de)收益率。 因此,ETF的(de)(de)(de)選股(gu)和倉位配(pei)置機制,本質上就(jiu)是其跟(gen)蹤(zong)的(de)(de)(de)指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)的(de)(de)(de)編(bian)制規(gui)則。 整(zheng)個過程可以分解為(wei)以下幾(ji)個核(he)心步驟: 一、選股(gu)機制:完全由指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)公(gong)司(si)決定 ETF的(de)(de)(de)“選股(gu)”不是由基金經(jing)理主動完成的(de)(de)(de),而是由指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)編(bian)制公(gong)司(si)(如(ru)中證(zheng)指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)有限公(gong)司(si)、國證(zheng)指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)有限公(gong)司(si)等)通(tong)過一套公(gong)開、透(tou)明的(de)(de)(de)規(gui)則來(lai)決定的(de)(de)(de)。 標(biao)(biao)的(de)(de)(de)指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu):每一只ETF在(zai)成立(li)時就(jiu)已經(jing)明確約定其跟(gen)蹤(zong)的(de)(de)(de)標(biao)(biao)
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晉南令狐沖
2025-09-05 10:54:20
露笑(xiao)科技新(xin)機會
[太陽(yang)]露笑(xiao)科(ke)技投(tou)資價值(zhi)(zhi)分析(xi):#AI服務(wu)器(qi)(qi)驅(qu)動SIC襯底需求爆發 [慶(qing)祝]中國(guo)(guo)AI服務(wu)器(qi)(qi)市場(chang)(chang)正迎來(lai)高速增(zeng)(zeng)長期,預計未(wei)來(lai)出貨(huo)量(liang)(liang)將(jiang)達(da)42萬(wan)臺,這將(jiang)直(zhi)接拉動對高效能(neng)服務(wu)器(qi)(qi)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)的(de)(de)需求。在(zai)3000W以(yi)上的(de)(de)高端電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)領(ling)域,#SIC器(qi)(qi)件的(de)(de)滲透率(lv)已達(da)80%,#并有望在(zai)未(wei)來(lai)兩年接近100%。每臺AI服務(wu)器(qi)(qi)需配備2個電(dian)(dian)源(yuan)(yuan),單臺SIC器(qi)(qi)件價值(zhi)(zhi)量(liang)(liang)約250美(mei)元(yuan)(yuan),對應中國(guo)(guo)市場(chang)(chang)規模達(da)21億美(mei)元(yuan)(yuan)(42萬(wan)臺×250美(mei)元(yuan)(yuan)×2)。 [慶(qing)祝]#露笑(xiao)科(ke)技作為(wei)國(guo)(guo)內SIC導電(dian)(dian)型襯底龍頭,#市占率(lv)約30%,#在(zai)AI服務(wu)器(qi)(qi)帶(dai)動的(de)(de)增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)市場(chang)(chang)中占據核心
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晉南(nan)令狐沖
2025-08-14 09:10:15
SOCF產業邏(luo)輯(ji)和票池 20250813
三環集(ji)團、佛燃能源、壹石通、濰柴動力、順(shun)絡電子(zi)、蜀道裝備、中自科技(ji)
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晉南令狐沖
2025-08-14 09:07:29
最新(xin)游戲板塊(kuai)票池
0814【東吳傳媒互聯網 張良衛團(tuan)隊】 游(you)(you)戲板塊:業績驗(yan)證(zheng)強(qiang)產品(pin)周期(qi),持(chi)續看好板塊配置機會(hui) 【騰(teng)訊控股】披露2025H1業績,第二季度,本土市(shi)場游(you)(you)戲收入(ru)為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)404億(yi)元(yuan),同比(bi)增長17%;#國際市(shi)場游(you)(you)戲收入(ru)為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)188億(yi)元(yuan),#同比(bi)增長#35%。#大幅超(chao)過(guo)市(shi)場預(yu)期(qi)。 【心動(dong)公司】披露2025H1業績預(yu)告,收入(ru)預(yu)計同比(bi)+37%至(zhi)30.50億(yi)元(yuan);凈(jing)利潤(run)預(yu)計同比(bi)+215%至(zhi)7.90億(yi)元(yuan),#業績大幅超(chao)過(guo)市(shi)場預(yu)期(qi)。 #【心動(dong)】、【華通】、【完美世界】 業績均超(chao)預(yu)期(qi),驗(yan)證(zheng)游(you)(you)戲廠(chang)商強(qiang)產品(pin)周期(qi),當前(qian)我們重申看好
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晉(jin)南令狐沖
2025-08-12 12:03:22
國林(lin)科技:光(guang)刻(ke)機產業(ye)鏈最強分支——臭氧清洗設備
在半(ban)導體制造的(de)(de)(de)復雜(za)流程(cheng)中,光(guang)刻(ke)(ke)環(huan)節無疑是最為關鍵(jian)的(de)(de)(de)部分(fen),其(qi)成本占據芯片(pian)制造總成本的(de)(de)(de)約 30%,光(guang)刻(ke)(ke)工序更是消耗了硅片(pian)處理(li)過程(cheng)中 40%-60% 的(de)(de)(de)功(gong)率。而(er)隨著芯片(pian)制程(cheng)工藝(yi)向(xiang) 7nm 及以下(xia)的(de)(de)(de)不斷(duan)演(yan)進(jin),光(guang)刻(ke)(ke)的(de)(de)(de)精度(du)(du)和(he)復雜(za)程(cheng)度(du)(du)達到(dao)了前所未有的(de)(de)(de)高(gao)度(du)(du),對(dui)于光(guang)刻(ke)(ke)過程(cheng)中的(de)(de)(de)清洗(xi)環(huan)節也提(ti)出了極為嚴苛的(de)(de)(de)要(yao)求。傳(chuan)統的(de)(de)(de)清洗(xi)工藝(yi)在面(mian)對(dui)如此(ci)高(gao)精度(du)(du)的(de)(de)(de)光(guang)刻(ke)(ke)需求時(shi),逐漸暴(bao)露出其(qi)局限性,難以滿足芯片(pian)制造對(dui)晶圓表(biao)面(mian)清潔度(du)(du)的(de)(de)(de)極致要(yao)求。在此(ci)背景下(xia),臭氧清洗(xi)設備(bei)作為一種新興的(de)(de)(de)、高(gao)效(xiao)的(de)(de)(de)清洗(xi)技(ji)術,正迅速崛起并成為光(guang)刻(ke)(ke)機產(chan)業鏈中備(bei)受矚目的(de)(de)(de)最強分(fen)
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晉南(nan)令(ling)狐(hu)沖(chong)
2025-08-06 18:26:23
國林科(ke)技基本面信(xin)息記(ji)錄(lu)
身邊的(de)(de)(de)兄弟(di)都知道我國林(lin)科(ke)技(ji)拿(na)了(le)蠻(man)久的(de)(de)(de),今天把這(zhe)家公司的(de)(de)(de)情況都列出來一(yi)下,潛力很大,但問題也很多,是否值得(de)下注就見仁見智了(le)。內容比(bi)較(jiao)多,需要(yao)花些時(shi)間來看。 首先說國林(lin)的(de)(de)(de)正(zheng)面信息(xi) 一(yi)、戰略(lve)機遇:政(zheng)(zheng)策(ce)紅(hong)利與產業升(sheng)級共振 1. 環保政(zheng)(zheng)策(ce)驅動臭(chou)(chou)氧(yang)(yang)技(ji)術(shu)應(ying)用(yong)擴容 國家《環保裝備制(zhi)(zhi)造業高質量發展(zhan)行動計劃(2022-2025 年)》明確將臭(chou)(chou)氧(yang)(yang)協同控制(zhi)(zhi)作為大氣(qi)治理重點,公司自(zi)主研發的(de)(de)(de) “臭(chou)(chou)氧(yang)(yang)脫硝(xiao)組(zu)合(he)工藝” 及專(zhuan)利技(ji)術(shu)(如(ru) “一(yi)種煙氣(qi)脫硝(xiao)用(yong)臭(chou)(chou)氧(yang)(yang)反應(ying)裝置”)直接受益(yi)于政(zheng)(zheng)策(ce)導向。在污水處理領域,其與葛洲壩合(he)作的(de)(de)(de)塘沽新河項(xiang)
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晉南(nan)令狐沖
2025-07-27 21:11:16
周(zhou)末輿情熱度
①自(zi)主(zhu)可控/光刻機(ji)(ji)-美國(guo)針對半導體(ti)制(zhi)(zhi)造裝備的子系統缺口(kou)限制(zhi)(zhi),重點(dian)限制(zhi)(zhi)領(ling)域包括(kuo)光刻機(ji)(ji)核心(xin)組等,自(zi)主(zhu)可控迫在(zai)眉睫,國(guo)產替代勢在(zai)必行;(國(guo)產替代/遠望谷、中(zhong)科(ke)江(jiang)南、優博訊、飛樂(le)音(yin)響、博杰股份、景嘉微(wei)等;光刻機(ji)(ji)/海立(li)股份、國(guo)林科(ke)技(ji)、阿(a)石創、張江(jiang)高科(ke)、茂(mao)萊(lai)光學、東材科(ke)技(ji)、凱美特氣、高盟新材等; ) ②泛AI/華(hua)(hua)為(wei)(wei)鏈(lian)-中(zhong)國(guo)政府倡議成立(li)世界人(ren)工智能合作組織,初(chu)步考(kao)慮總(zong)部設(she)在(zai)上海,華(hua)(hua)為(wei)(wei)昇(sheng)騰384超節點(dian)正式(shi)亮相強勢碾壓英偉達(da)、AMD一代;(泛AI/四(si)方精創、漢王科(ke)技(ji)、大恒科(ke)技(ji)、新華(hua)(hua)傳媒、因賽集團(tuan)等;華(hua)(hua)為(wei)(wei)鏈(lian)/延華(hua)(hua)智
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晉南令狐沖
2025-06-13 16:57:03
國林科技 臭氧(yang)除污染標的
伊朗核電站被空襲,導致(zhi)核污(wu)染(ran)防(fang)治引(yin)起重視。 公司作(zuo)為(wei)臭氧環保(bao)領域國內排名第一的(de)(de)(de)公司,具備(bei)放射性污(wu)染(ran)物的(de)(de)(de)處(chu)理能力(li)。該(gai)技術(shu)在(zai)2023年就由(you)俄羅斯采用(yong),用(yong)以核電廠設(she)備(bei)放射性物質去(qu)除上。 放射性廢水最(zui)大的(de)(de)(de)問題(ti)就是存在(zai)大量難降(jiang)解的(de)(de)(de)有害性有機物,而臭氧是去(qu)除有機污(wu)染(ran)物的(de)(de)(de)最(zui)佳方式。
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晉南(nan)令狐沖
2025-06-08 22:51:58
重視國林(lin)科技(ji)底部機會
$國(guo)(guo)林科技(ji)(ji)(SZ300786)$ 戴維斯(si)雙(shuang)擊(ji) 1. 行(xing)業(ye)層面: - 國(guo)(guo)林科技(ji)(ji)為行(xing)業(ye)龍(long)頭:國(guo)(guo)林科技(ji)(ji)是國(guo)(guo)內(nei)(nei)臭(chou)(chou)(chou)氧技(ji)(ji)術領(ling)軍企業(ye),其(qi)臭(chou)(chou)(chou)氧系統設(she)備制(zhi)造(zao)技(ji)(ji)術居國(guo)(guo)內(nei)(nei)同行(xing)業(ye)前列,正逐(zhu)漸(jian)成(cheng)為全球(qiu)臭(chou)(chou)(chou)氧系統供應商;在(zai)半(ban)導(dao)體設(she)備領(ling)域,是國(guo)(guo)內(nei)(nei)唯一實現(xian)半(ban)導(dao)體級臭(chou)(chou)(chou)氧設(she)備量(liang)產的企業(ye),若半(ban)導(dao)體設(she)備業(ye)務起量(liang),有(you)望憑借技(ji)(ji)術優勢提升(sheng)市(shi)場份額(e)。. - 行(xing)業(ye)拐點信號:2025Q1乙醛酸營收(shou)占(zhan)比(bi)(bi)提升(sheng)至44%(同比(bi)(bi) +186%),半(ban)導(dao)體設(she)備收(shou)入同比(bi)(bi)暴增(zeng)995% ,顯示出業(ye)務增(zeng)長態勢,不過還需更多季度(du)數(shu)據確認是否形(xing)成(cheng)拐點。2. 公(gong)司(si)層面: - 商
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晉南令狐(hu)沖
2025-09-05 12:16:29
詳解ETF的運作機(ji)制
ETF(Exchange Traded Fund,交易型開放式(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)基金)的(de)(de)(de)(de)核(he)心理(li)念是(shi)被動跟蹤(zong)。它(ta)的(de)(de)(de)(de)目標(biao)不是(shi)戰勝指(zhi)(zhi)數(shu),而(er)是(shi)完(wan)全復制(zhi)(zhi)指(zhi)(zhi)數(shu),獲得(de)與(yu)指(zhi)(zhi)數(shu)盡可能相同的(de)(de)(de)(de)收益率。 因(yin)此(ci),ETF的(de)(de)(de)(de)選(xuan)股和(he)倉(cang)位配(pei)置機制(zhi)(zhi),本質(zhi)上就(jiu)(jiu)是(shi)其跟蹤(zong)的(de)(de)(de)(de)指(zhi)(zhi)數(shu)的(de)(de)(de)(de)編制(zhi)(zhi)規則。 整個過(guo)程可以(yi)分解為以(yi)下幾個核(he)心步驟: 一(yi)(yi)、選(xuan)股機制(zhi)(zhi):完(wan)全由(you)(you)指(zhi)(zhi)數(shu)公(gong)司決定 ETF的(de)(de)(de)(de)“選(xuan)股”不是(shi)由(you)(you)基金經理(li)主動完(wan)成的(de)(de)(de)(de),而(er)是(shi)由(you)(you)指(zhi)(zhi)數(shu)編制(zhi)(zhi)公(gong)司(如中證指(zhi)(zhi)數(shu)有(you)限公(gong)司、國證指(zhi)(zhi)數(shu)有(you)限公(gong)司等(deng))通過(guo)一(yi)(yi)套(tao)公(gong)開、透明的(de)(de)(de)(de)規則來決定的(de)(de)(de)(de)。 標(biao)的(de)(de)(de)(de)指(zhi)(zhi)數(shu):每一(yi)(yi)只ETF在成立時就(jiu)(jiu)已經明確約定其跟蹤(zong)的(de)(de)(de)(de)標(biao)
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2025-09-05 10:54:20
露笑科技新(xin)機會
[太陽]露笑(xiao)科技投資價值分析:#AI服(fu)務器驅動(dong)SIC襯底需(xu)求爆發 [慶祝]中國(guo)AI服(fu)務器市(shi)場正迎(ying)來(lai)高速增(zeng)長期(qi),預計未來(lai)出貨量(liang)將(jiang)達42萬臺(tai),這將(jiang)直(zhi)接拉動(dong)對(dui)高效能(neng)服(fu)務器電源的需(xu)求。在(zai)3000W以(yi)上(shang)的高端電源領域,#SIC器件(jian)的滲透率已達80%,#并有望在(zai)未來(lai)兩年接近100%。每臺(tai)AI服(fu)務器需(xu)配備2個電源,單臺(tai)SIC器件(jian)價值量(liang)約250美元(yuan),對(dui)應中國(guo)市(shi)場規模達21億美元(yuan)(42萬臺(tai)×250美元(yuan)×2)。 [慶祝]#露笑(xiao)科技作為(wei)國(guo)內SIC導電型(xing)襯底龍頭,#市(shi)占率約30%,#在(zai)AI服(fu)務器帶動(dong)的增(zeng)量(liang)市(shi)場中占據核心
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0814【東(dong)吳傳媒互聯網 張良衛團隊】 游(you)戲(xi)板(ban)塊(kuai):業(ye)績(ji)(ji)驗證強產(chan)品周(zhou)期,持續看(kan)好(hao)板(ban)塊(kuai)配(pei)置機會(hui) 【騰訊(xun)控股】披露2025H1業(ye)績(ji)(ji),第二季度(du),本土(tu)市(shi)場游(you)戲(xi)收(shou)入(ru)為(wei)人(ren)民幣404億(yi)元(yuan),同比(bi)(bi)增(zeng)長17%;#國(guo)際市(shi)場游(you)戲(xi)收(shou)入(ru)為(wei)人(ren)民幣188億(yi)元(yuan),#同比(bi)(bi)增(zeng)長#35%。#大(da)幅(fu)超(chao)過(guo)(guo)市(shi)場預(yu)期。 【心(xin)動公司】披露2025H1業(ye)績(ji)(ji)預(yu)告,收(shou)入(ru)預(yu)計同比(bi)(bi)+37%至30.50億(yi)元(yuan);凈利潤預(yu)計同比(bi)(bi)+215%至7.90億(yi)元(yuan),#業(ye)績(ji)(ji)大(da)幅(fu)超(chao)過(guo)(guo)市(shi)場預(yu)期。 #【心(xin)動】、【華通】、【完美世界】 業(ye)績(ji)(ji)均(jun)超(chao)預(yu)期,驗證游(you)戲(xi)廠商強產(chan)品周(zhou)期,當前我們重(zhong)申看(kan)好(hao)
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2025-08-12 12:03:22
國林(lin)科技:光刻機產業鏈最強(qiang)分(fen)支——臭氧清洗設備
在(zai)半(ban)導體(ti)制(zhi)造的(de)(de)(de)(de)(de)復(fu)雜流程(cheng)中(zhong),光(guang)刻環(huan)節無(wu)疑(yi)是最(zui)為關鍵的(de)(de)(de)(de)(de)部(bu)分(fen),其(qi)成(cheng)本(ben)占據芯片(pian)制(zhi)造總成(cheng)本(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)約(yue) 30%,光(guang)刻工序更是消耗了(le)硅(gui)片(pian)處理過(guo)程(cheng)中(zhong) 40%-60% 的(de)(de)(de)(de)(de)功率。而(er)隨著芯片(pian)制(zhi)程(cheng)工藝向(xiang) 7nm 及以下(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)不斷演(yan)進,光(guang)刻的(de)(de)(de)(de)(de)精(jing)度和(he)復(fu)雜程(cheng)度達到了(le)前所(suo)未(wei)有的(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)度,對于(yu)光(guang)刻過(guo)程(cheng)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)清(qing)(qing)洗(xi)環(huan)節也提出了(le)極(ji)為嚴苛的(de)(de)(de)(de)(de)要求(qiu)。傳統的(de)(de)(de)(de)(de)清(qing)(qing)洗(xi)工藝在(zai)面對如此高(gao)精(jing)度的(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)刻需求(qiu)時,逐漸(jian)暴(bao)露(lu)出其(qi)局(ju)限(xian)性,難(nan)以滿足芯片(pian)制(zhi)造對晶圓表(biao)面清(qing)(qing)潔度的(de)(de)(de)(de)(de)極(ji)致要求(qiu)。在(zai)此背(bei)景下(xia),臭氧清(qing)(qing)洗(xi)設(she)備作為一種新興(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)、高(gao)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)清(qing)(qing)洗(xi)技(ji)術(shu),正迅速崛(jue)起并成(cheng)為光(guang)刻機(ji)產業鏈中(zhong)備受(shou)矚目的(de)(de)(de)(de)(de)最(zui)強分(fen)
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2025-08-06 18:26:23
國林(lin)科技基本(ben)面(mian)信息記錄
身邊的(de)(de)兄弟都知道我國(guo)林(lin)科(ke)技拿了蠻久的(de)(de),今(jin)天把這家公司的(de)(de)情況都列(lie)出來一(yi)(yi)下,潛力很(hen)大,但問題也很(hen)多(duo),是否值得下注(zhu)就(jiu)見仁見智(zhi)了。內容(rong)比較多(duo),需要花些時間來看。 首先說國(guo)林(lin)的(de)(de)正面(mian)信息(xi) 一(yi)(yi)、戰略機(ji)遇:政策(ce)(ce)紅(hong)利與產(chan)業升級共振 1. 環保(bao)政策(ce)(ce)驅動臭(chou)氧(yang)(yang)技術(shu)應用(yong)擴容(rong) 國(guo)家《環保(bao)裝(zhuang)備制(zhi)造業高質量發展行動計劃(2022-2025 年)》明(ming)確將臭(chou)氧(yang)(yang)協同控制(zhi)作為大氣治理重(zhong)點,公司自主(zhu)研發的(de)(de) “臭(chou)氧(yang)(yang)脫硝(xiao)組合工(gong)藝” 及專利技術(shu)(如 “一(yi)(yi)種煙氣脫硝(xiao)用(yong)臭(chou)氧(yang)(yang)反應裝(zhuang)置”)直接(jie)受益(yi)于政策(ce)(ce)導向。在污水(shui)處理領(ling)域,其與葛洲(zhou)壩合作的(de)(de)塘沽新河項
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晉(jin)南(nan)令狐沖(chong)
2025-07-27 21:11:16
周末輿情熱度
①自(zi)(zi)主可控/光(guang)(guang)刻機-美(mei)國(guo)(guo)針對半(ban)導體制造裝備(bei)的子(zi)系(xi)統(tong)缺口限制,重(zhong)點限制領域(yu)包括光(guang)(guang)刻機核(he)心組等(deng),自(zi)(zi)主可控迫在(zai)眉睫(jie),國(guo)(guo)產替代勢在(zai)必行;(國(guo)(guo)產替代/遠望谷、中科江南、優(you)博(bo)訊(xun)、飛樂音響、博(bo)杰股(gu)份、景(jing)嘉微等(deng);光(guang)(guang)刻機/海立(li)股(gu)份、國(guo)(guo)林科技(ji)、阿(a)石創、張(zhang)江高(gao)科、茂萊(lai)光(guang)(guang)學、東材科技(ji)、凱美(mei)特氣、高(gao)盟新材等(deng); ) ②泛AI/華(hua)為鏈-中國(guo)(guo)政府倡(chang)議(yi)成立(li)世(shi)界人工(gong)智能合作(zuo)組織,初步(bu)考慮總部(bu)設在(zai)上海,華(hua)為昇騰384超節點正(zheng)式亮相強(qiang)勢碾壓(ya)英偉達、AMD一代;(泛AI/四(si)方(fang)精(jing)創、漢王科技(ji)、大恒科技(ji)、新華(hua)傳(chuan)媒、因賽集團(tuan)等(deng);華(hua)為鏈/延(yan)華(hua)智
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2025-06-13 16:57:03
國林科技 臭氧(yang)除污染標(biao)的
伊朗(lang)核電站被(bei)空襲,導致核污染(ran)防治引起重(zhong)視。 公司(si)作為(wei)臭(chou)氧(yang)環保領(ling)域國內排名第一的(de)(de)公司(si),具備(bei)放射(she)性(xing)(xing)污染(ran)物(wu)(wu)(wu)的(de)(de)處理能力。該技術在2023年就由(you)俄羅斯采用,用以(yi)核電廠設備(bei)放射(she)性(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)質去(qu)除上(shang)。 放射(she)性(xing)(xing)廢(fei)水最大的(de)(de)問題就是(shi)存(cun)在大量難降(jiang)解的(de)(de)有(you)(you)(you)害性(xing)(xing)有(you)(you)(you)機物(wu)(wu)(wu),而臭(chou)氧(yang)是(shi)去(qu)除有(you)(you)(you)機污染(ran)物(wu)(wu)(wu)的(de)(de)最佳方式。
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晉(jin)南(nan)令狐沖
2025-06-08 22:51:58
重視國林(lin)科技底部機會
$國(guo)(guo)林科技(ji)(SZ300786)$ 戴維斯雙擊(ji) 1. 行業(ye)(ye)(ye)層(ceng)面: - 國(guo)(guo)林科技(ji)為(wei)行業(ye)(ye)(ye)龍頭:國(guo)(guo)林科技(ji)是(shi)國(guo)(guo)內臭氧(yang)技(ji)術領軍企業(ye)(ye)(ye),其臭氧(yang)系統設備(bei)制造技(ji)術居國(guo)(guo)內同行業(ye)(ye)(ye)前(qian)列,正(zheng)逐漸成為(wei)全球臭氧(yang)系統供應(ying)商(shang);在半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)領域,是(shi)國(guo)(guo)內唯(wei)一實(shi)現半(ban)(ban)導體(ti)級臭氧(yang)設備(bei)量產的(de)企業(ye)(ye)(ye),若半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)業(ye)(ye)(ye)務起量,有望憑借技(ji)術優勢(shi)提升市場(chang)份額。. - 行業(ye)(ye)(ye)拐(guai)點(dian)信號:2025Q1乙醛(quan)酸(suan)營收占比(bi)提升至44%(同比(bi) +186%),半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)收入同比(bi)暴(bao)增(zeng)995% ,顯示出(chu)業(ye)(ye)(ye)務增(zeng)長態(tai)勢(shi),不(bu)過還需更多季度數據確認是(shi)否形(xing)成拐(guai)點(dian)。2. 公司(si)層(ceng)面: - 商(shang)
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2025-09-05 12:16:29
詳解ETF的運作機制
ETF(Exchange Traded Fund,交易型開(kai)放式指(zhi)數基(ji)金)的(de)核心理(li)念是(shi)被動(dong)跟蹤(zong)。它的(de)目標(biao)不(bu)是(shi)戰勝(sheng)指(zhi)數,而(er)是(shi)完全復制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)指(zhi)數,獲得與指(zhi)數盡可能(neng)相(xiang)同的(de)收益率。 因此(ci),ETF的(de)選(xuan)股和(he)倉位配(pei)置機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi),本(ben)質上就是(shi)其跟蹤(zong)的(de)指(zhi)數的(de)編制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)規則(ze)。 整(zheng)個過(guo)程可以分解為以下(xia)幾個核心步驟: 一(yi)、選(xuan)股機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi):完全由(you)指(zhi)數公(gong)司決(jue)(jue)定 ETF的(de)“選(xuan)股”不(bu)是(shi)由(you)基(ji)金經理(li)主動(dong)完成的(de),而(er)是(shi)由(you)指(zhi)數編制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)司(如中(zhong)證指(zhi)數有限公(gong)司、國證指(zhi)數有限公(gong)司等)通過(guo)一(yi)套(tao)公(gong)開(kai)、透明的(de)規則(ze)來決(jue)(jue)定的(de)。 標(biao)的(de)指(zhi)數:每一(yi)只ETF在成立(li)時就已經明確約定其跟蹤(zong)的(de)標(biao)
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2025-09-05 10:54:20
露笑科技新機會
[太陽]露笑科(ke)技投資價(jia)值分析:#AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)(qi)驅動SIC襯底需(xu)求爆發(fa) [慶(qing)祝]中國(guo)AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)(qi)市場正迎來高(gao)(gao)速增長(chang)期,預計未來出(chu)貨量(liang)將達(da)42萬臺,這將直接拉(la)動對(dui)高(gao)(gao)效(xiao)能服(fu)務(wu)器(qi)(qi)(qi)電(dian)源(yuan)的需(xu)求。在3000W以上的高(gao)(gao)端(duan)電(dian)源(yuan)領(ling)域(yu),#SIC器(qi)(qi)(qi)件的滲透率已達(da)80%,#并(bing)有望(wang)在未來兩(liang)年接近100%。每臺AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)(qi)需(xu)配備2個電(dian)源(yuan),單臺SIC器(qi)(qi)(qi)件價(jia)值量(liang)約(yue)250美元(yuan),對(dui)應中國(guo)市場規模達(da)21億(yi)美元(yuan)(42萬臺×250美元(yuan)×2)。 [慶(qing)祝]#露笑科(ke)技作為國(guo)內SIC導電(dian)型襯底龍頭(tou),#市占率約(yue)30%,#在AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)(qi)帶(dai)動的增量(liang)市場中占據(ju)核(he)心
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晉南(nan)令狐沖
2025-08-14 09:10:15
SOCF產業邏(luo)輯和票(piao)池 20250813
三環集團、佛燃能源、壹石(shi)通、濰柴(chai)動(dong)力、順(shun)絡電子、蜀道裝備、中(zhong)自科技
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2025-08-14 09:07:29
最新游戲板塊票池
0814【東吳傳媒(mei)互(hu)聯網 張良(liang)衛團隊】 游戲(xi)(xi)板(ban)塊(kuai):業績(ji)驗證(zheng)強產(chan)品(pin)周期(qi)(qi),持續看(kan)好板(ban)塊(kuai)配置機會 【騰(teng)訊控股】披露2025H1業績(ji),第二季度,本土市場游戲(xi)(xi)收(shou)入為人民幣404億(yi)(yi)元,同(tong)比增長17%;#國(guo)際(ji)市場游戲(xi)(xi)收(shou)入為人民幣188億(yi)(yi)元,#同(tong)比增長#35%。#大幅超過(guo)市場預期(qi)(qi)。 【心動公司(si)】披露2025H1業績(ji)預告,收(shou)入預計(ji)同(tong)比+37%至30.50億(yi)(yi)元;凈利潤預計(ji)同(tong)比+215%至7.90億(yi)(yi)元,#業績(ji)大幅超過(guo)市場預期(qi)(qi)。 #【心動】、【華通】、【完美世界】 業績(ji)均超預期(qi)(qi),驗證(zheng)游戲(xi)(xi)廠商強產(chan)品(pin)周期(qi)(qi),當前我(wo)們重申看(kan)好
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2025-08-12 12:03:22
國林科技:光刻機產業(ye)鏈最強(qiang)分支(zhi)——臭氧清(qing)洗設備
在(zai)半導體制造的(de)(de)(de)復雜(za)流程(cheng)中(zhong),光(guang)刻環(huan)節無疑是最為(wei)(wei)關(guan)鍵(jian)的(de)(de)(de)部分,其(qi)(qi)成(cheng)(cheng)本(ben)占(zhan)據芯片(pian)制造總成(cheng)(cheng)本(ben)的(de)(de)(de)約 30%,光(guang)刻工序更是消耗(hao)了(le)硅(gui)片(pian)處理過(guo)程(cheng)中(zhong) 40%-60% 的(de)(de)(de)功率。而隨著芯片(pian)制程(cheng)工藝向(xiang) 7nm 及以下的(de)(de)(de)不斷演(yan)進,光(guang)刻的(de)(de)(de)精度和復雜(za)程(cheng)度達到了(le)前(qian)所未有(you)的(de)(de)(de)高度,對于光(guang)刻過(guo)程(cheng)中(zhong)的(de)(de)(de)清(qing)洗(xi)環(huan)節也提出了(le)極為(wei)(wei)嚴(yan)苛的(de)(de)(de)要(yao)求。傳(chuan)統的(de)(de)(de)清(qing)洗(xi)工藝在(zai)面(mian)對如此高精度的(de)(de)(de)光(guang)刻需求時,逐漸暴露出其(qi)(qi)局限性,難以滿足芯片(pian)制造對晶圓表(biao)面(mian)清(qing)潔度的(de)(de)(de)極致要(yao)求。在(zai)此背景(jing)下,臭(chou)氧(yang)清(qing)洗(xi)設備作為(wei)(wei)一種新(xin)興的(de)(de)(de)、高效(xiao)的(de)(de)(de)清(qing)洗(xi)技術,正迅(xun)速崛起并成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)光(guang)刻機產業鏈中(zhong)備受矚目(mu)的(de)(de)(de)最強分
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2025-08-06 18:26:23
國(guo)林科技基(ji)本面信息(xi)記錄
身邊的(de)兄弟(di)都知道我(wo)國(guo)林(lin)科技拿了蠻久的(de),今天把這家公司(si)的(de)情況都列(lie)出來一(yi)下,潛力很大,但問題也很多,是否值得下注就(jiu)見仁(ren)見智(zhi)了。內容(rong)比較多,需要花(hua)些時間來看。 首先說國(guo)林(lin)的(de)正(zheng)面信息 一(yi)、戰略機遇:政(zheng)策紅利與(yu)產業升(sheng)級共振 1. 環(huan)保(bao)政(zheng)策驅(qu)動(dong)(dong)臭(chou)氧(yang)技術應(ying)用擴容(rong) 國(guo)家《環(huan)保(bao)裝備制造業高質量發(fa)展行動(dong)(dong)計劃(2022-2025 年)》明確將臭(chou)氧(yang)協同控制作(zuo)為大氣(qi)治理重點,公司(si)自(zi)主研(yan)發(fa)的(de) “臭(chou)氧(yang)脫硝組(zu)合(he)工藝” 及專利技術(如 “一(yi)種煙(yan)氣(qi)脫硝用臭(chou)氧(yang)反應(ying)裝置”)直接受益于(yu)政(zheng)策導(dao)向。在污水處理領域(yu),其與(yu)葛洲壩合(he)作(zuo)的(de)塘(tang)沽新河項
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2025-07-27 21:11:16
周(zhou)末(mo)輿情熱度
①自主可控/光(guang)刻(ke)(ke)機-美(mei)國(guo)針對半導體(ti)制(zhi)造(zao)裝備(bei)的子系統(tong)缺(que)口限制(zhi),重點(dian)限制(zhi)領域(yu)包括光(guang)刻(ke)(ke)機核(he)心組等(deng),自主可控迫在眉睫,國(guo)產(chan)替代(dai)(dai)勢在必(bi)行;(國(guo)產(chan)替代(dai)(dai)/遠望谷、中科江(jiang)南、優博訊、飛樂(le)音(yin)響、博杰股份、景嘉微等(deng);光(guang)刻(ke)(ke)機/海立股份、國(guo)林(lin)科技(ji)、阿石創、張江(jiang)高(gao)科、茂(mao)萊(lai)光(guang)學(xue)、東材(cai)(cai)科技(ji)、凱美(mei)特氣、高(gao)盟新材(cai)(cai)等(deng); ) ②泛AI/華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)鏈-中國(guo)政(zheng)府倡議成立世界人(ren)工智能(neng)合(he)作組織,初步考慮總部設(she)在上海,華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)昇騰(teng)384超節點(dian)正(zheng)式亮相強勢碾壓英偉達、AMD一代(dai)(dai);(泛AI/四方精創、漢王科技(ji)、大恒科技(ji)、新華(hua)(hua)傳媒、因賽(sai)集團(tuan)等(deng);華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)鏈/延(yan)華(hua)(hua)智
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2025-06-13 16:57:03
國林科(ke)技 臭(chou)氧除污染標的
伊朗核(he)電站被(bei)空襲,導致(zhi)核(he)污染防治引起重視。 公司作(zuo)為臭氧環保領域國內排名第一的(de)公司,具備放射(she)(she)性(xing)污染物(wu)(wu)的(de)處理能力。該技術在2023年就(jiu)(jiu)由俄羅斯采用,用以核(he)電廠設備放射(she)(she)性(xing)物(wu)(wu)質(zhi)去除上。 放射(she)(she)性(xing)廢水(shui)最(zui)大(da)的(de)問題就(jiu)(jiu)是(shi)存在大(da)量(liang)難降解的(de)有害性(xing)有機物(wu)(wu),而臭氧是(shi)去除有機污染物(wu)(wu)的(de)最(zui)佳方(fang)式。
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2025-06-08 22:51:58
重視國林科技(ji)底(di)部機會
$國林(lin)科(ke)技(ji)(ji)(SZ300786)$ 戴維斯雙擊 1. 行(xing)(xing)業(ye)(ye)層(ceng)面(mian): - 國林(lin)科(ke)技(ji)(ji)為(wei)(wei)行(xing)(xing)業(ye)(ye)龍頭:國林(lin)科(ke)技(ji)(ji)是國內臭氧技(ji)(ji)術(shu)領軍企(qi)業(ye)(ye),其臭氧系(xi)統設(she)備(bei)制造技(ji)(ji)術(shu)居(ju)國內同行(xing)(xing)業(ye)(ye)前列,正逐漸(jian)成為(wei)(wei)全球(qiu)臭氧系(xi)統供應商(shang);在半導(dao)體設(she)備(bei)領域,是國內唯一實現半導(dao)體級(ji)臭氧設(she)備(bei)量產的企(qi)業(ye)(ye),若半導(dao)體設(she)備(bei)業(ye)(ye)務(wu)起(qi)量,有(you)望憑借(jie)技(ji)(ji)術(shu)優勢提(ti)升市(shi)場份額。. - 行(xing)(xing)業(ye)(ye)拐點信號:2025Q1乙醛酸營收占比(bi)提(ti)升至44%(同比(bi) +186%),半導(dao)體設(she)備(bei)收入(ru)同比(bi)暴增995% ,顯示出業(ye)(ye)務(wu)增長態勢,不過還需更多季度數據確認是否形成拐點。2. 公司層(ceng)面(mian): - 商(shang)
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2025-09-05 12:16:29
詳解ETF的運(yun)作機制
ETF(Exchange Traded Fund,交(jiao)易型(xing)開放式(shi)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)基金(jin))的(de)核(he)心理(li)念(nian)是被動跟(gen)蹤(zong)。它的(de)目標(biao)不是戰勝(sheng)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu),而是完(wan)全(quan)復(fu)制指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu),獲得(de)與(yu)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)盡可能相同的(de)收益(yi)率。 因此,ETF的(de)選股和倉位(wei)配(pei)置機(ji)制,本質(zhi)上就(jiu)是其跟(gen)蹤(zong)的(de)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)的(de)編制規(gui)則(ze)。 整個過(guo)程可以分(fen)解(jie)為(wei)以下(xia)幾(ji)個核(he)心步驟: 一(yi)、選股機(ji)制:完(wan)全(quan)由指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)公司決(jue)定(ding) ETF的(de)“選股”不是由基金(jin)經(jing)理(li)主動完(wan)成(cheng)的(de),而是由指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)編制公司(如(ru)中證指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)有限(xian)公司、國(guo)證指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)有限(xian)公司等)通過(guo)一(yi)套公開、透明(ming)(ming)的(de)規(gui)則(ze)來決(jue)定(ding)的(de)。 標(biao)的(de)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)數(shu):每一(yi)只ETF在(zai)成(cheng)立(li)時就(jiu)已經(jing)明(ming)(ming)確約定(ding)其跟(gen)蹤(zong)的(de)標(biao)
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[太陽]露笑(xiao)科技投(tou)資價值分(fen)析(xi):#AI服(fu)(fu)務(wu)器驅動(dong)SIC襯底(di)需求(qiu)爆發 [慶祝(zhu)]中(zhong)國AI服(fu)(fu)務(wu)器市(shi)(shi)場(chang)(chang)正迎(ying)來(lai)高(gao)(gao)速增長期,預(yu)計未來(lai)出貨量將達42萬臺,這將直接拉動(dong)對高(gao)(gao)效能服(fu)(fu)務(wu)器電源的(de)需求(qiu)。在(zai)3000W以上的(de)高(gao)(gao)端電源領域,#SIC器件(jian)(jian)的(de)滲透率(lv)已(yi)達80%,#并有望(wang)在(zai)未來(lai)兩年(nian)接近100%。每(mei)臺AI服(fu)(fu)務(wu)器需配備2個電源,單臺SIC器件(jian)(jian)價值量約(yue)250美元(yuan),對應(ying)中(zhong)國市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模達21億美元(yuan)(42萬臺×250美元(yuan)×2)。 [慶祝(zhu)]#露笑(xiao)科技作(zuo)為國內SIC導電型(xing)襯底(di)龍頭(tou),#市(shi)(shi)占率(lv)約(yue)30%,#在(zai)AI服(fu)(fu)務(wu)器帶(dai)動(dong)的(de)增量市(shi)(shi)場(chang)(chang)中(zhong)占據核心
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0814【東吳傳媒互聯網 張良衛團(tuan)隊】 游戲(xi)(xi)板(ban)(ban)塊:業(ye)績(ji)(ji)驗(yan)證強產(chan)品周期(qi),持續看好板(ban)(ban)塊配置機會 【騰訊(xun)控股】披露(lu)2025H1業(ye)績(ji)(ji),第二(er)季度,本土市(shi)場游戲(xi)(xi)收入(ru)為(wei)人民幣(bi)(bi)404億(yi)元(yuan),同比(bi)增(zeng)長17%;#國(guo)際市(shi)場游戲(xi)(xi)收入(ru)為(wei)人民幣(bi)(bi)188億(yi)元(yuan),#同比(bi)增(zeng)長#35%。#大幅超過市(shi)場預(yu)(yu)期(qi)。 【心動公司】披露(lu)2025H1業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告,收入(ru)預(yu)(yu)計同比(bi)+37%至30.50億(yi)元(yuan);凈利潤預(yu)(yu)計同比(bi)+215%至7.90億(yi)元(yuan),#業(ye)績(ji)(ji)大幅超過市(shi)場預(yu)(yu)期(qi)。 #【心動】、【華通】、【完(wan)美(mei)世界(jie)】 業(ye)績(ji)(ji)均超預(yu)(yu)期(qi),驗(yan)證游戲(xi)(xi)廠商強產(chan)品周期(qi),當前我(wo)們重申看好
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2025-08-12 12:03:22
國(guo)林科技:光刻機產業(ye)鏈最強分支(zhi)——臭氧清洗(xi)設備
在半(ban)導體制造(zao)(zao)的(de)(de)(de)復(fu)雜流(liu)程(cheng)(cheng)中,光(guang)刻(ke)環(huan)節無(wu)疑是(shi)最為關鍵的(de)(de)(de)部分,其成本(ben)占(zhan)據芯(xin)片(pian)制造(zao)(zao)總(zong)成本(ben)的(de)(de)(de)約 30%,光(guang)刻(ke)工(gong)序更(geng)是(shi)消耗了硅片(pian)處理過(guo)程(cheng)(cheng)中 40%-60% 的(de)(de)(de)功率。而隨(sui)著(zhu)芯(xin)片(pian)制程(cheng)(cheng)工(gong)藝向 7nm 及以(yi)下的(de)(de)(de)不斷演(yan)進(jin),光(guang)刻(ke)的(de)(de)(de)精度(du)和復(fu)雜程(cheng)(cheng)度(du)達到了前所未有(you)的(de)(de)(de)高(gao)度(du),對于光(guang)刻(ke)過(guo)程(cheng)(cheng)中的(de)(de)(de)清洗(xi)(xi)環(huan)節也提出了極(ji)(ji)為嚴(yan)苛的(de)(de)(de)要求(qiu)。傳(chuan)統的(de)(de)(de)清洗(xi)(xi)工(gong)藝在面對如此高(gao)精度(du)的(de)(de)(de)光(guang)刻(ke)需求(qiu)時,逐(zhu)漸暴露出其局(ju)限性,難以(yi)滿足芯(xin)片(pian)制造(zao)(zao)對晶圓表面清潔度(du)的(de)(de)(de)極(ji)(ji)致(zhi)要求(qiu)。在此背景下,臭氧(yang)清洗(xi)(xi)設備作為一(yi)種新(xin)興的(de)(de)(de)、高(gao)效的(de)(de)(de)清洗(xi)(xi)技術,正迅速崛起并成為光(guang)刻(ke)機產業鏈中備受矚目的(de)(de)(de)最強分
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晉南令(ling)狐沖
2025-08-06 18:26:23
國林(lin)科技基本面信息記錄
身邊的(de)(de)(de)兄弟都知(zhi)道(dao)我國(guo)林(lin)科技(ji)拿了蠻(man)久的(de)(de)(de),今天把這家公(gong)司的(de)(de)(de)情況都列出來(lai)一下,潛力很大,但問(wen)題(ti)也很多,是否(fou)值得下注就見(jian)仁見(jian)智了。內容比較(jiao)多,需要花(hua)些時間(jian)來(lai)看。 首先(xian)說國(guo)林(lin)的(de)(de)(de)正面信息 一、戰(zhan)略(lve)機遇:政(zheng)策(ce)紅利與產業升級共振(zhen) 1. 環(huan)保(bao)政(zheng)策(ce)驅(qu)動臭(chou)氧技(ji)術應(ying)用(yong)擴容 國(guo)家《環(huan)保(bao)裝備制造(zao)業高質量(liang)發展行動計劃(hua)(2022-2025 年)》明確將(jiang)臭(chou)氧協(xie)同控制作(zuo)為(wei)大氣治理(li)(li)重點,公(gong)司自主研發的(de)(de)(de) “臭(chou)氧脫(tuo)硝(xiao)組(zu)合工藝” 及(ji)專利技(ji)術(如 “一種煙(yan)氣脫(tuo)硝(xiao)用(yong)臭(chou)氧反(fan)應(ying)裝置(zhi)”)直接受益于政(zheng)策(ce)導向。在污水(shui)處理(li)(li)領域,其與葛洲壩合作(zuo)的(de)(de)(de)塘(tang)沽(gu)新(xin)河項
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晉南令狐沖
2025-07-27 21:11:16
周末輿情熱(re)度
①自主可(ke)控(kong)/光(guang)刻機(ji)-美(mei)國(guo)針對半導體(ti)制造裝(zhuang)備的(de)子系統缺(que)口限(xian)(xian)制,重點(dian)限(xian)(xian)制領域包(bao)括光(guang)刻機(ji)核心組(zu)等(deng),自主可(ke)控(kong)迫在眉睫,國(guo)產(chan)替代(dai)勢(shi)在必行;(國(guo)產(chan)替代(dai)/遠望谷、中(zhong)科江南(nan)、優(you)博(bo)訊、飛(fei)樂(le)音響、博(bo)杰(jie)股份(fen)、景嘉微等(deng);光(guang)刻機(ji)/海(hai)立股份(fen)、國(guo)林科技、阿石(shi)創(chuang)(chuang)、張江高科、茂萊光(guang)學、東材(cai)(cai)科技、凱美(mei)特氣、高盟新材(cai)(cai)等(deng); ) ②泛AI/華(hua)為(wei)鏈-中(zhong)國(guo)政府(fu)倡議(yi)成立世(shi)界人工智能合(he)作組(zu)織,初步考慮總部設在上海(hai),華(hua)為(wei)昇騰(teng)384超節點(dian)正(zheng)式亮相(xiang)強勢(shi)碾壓英偉達、AMD一代(dai);(泛AI/四(si)方(fang)精(jing)創(chuang)(chuang)、漢(han)王科技、大恒科技、新華(hua)傳媒、因賽(sai)集團等(deng);華(hua)為(wei)鏈/延華(hua)智
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晉(jin)南令(ling)狐(hu)沖(chong)
2025-06-13 16:57:03
國林科技 臭氧除污染標的
伊朗核(he)電(dian)站(zhan)被空(kong)襲,導致(zhi)核(he)污染(ran)防治引起重視(shi)。 公司(si)作為臭(chou)(chou)氧環(huan)保領域國內排名第(di)一的公司(si),具(ju)備(bei)(bei)放射(she)性污染(ran)物的處理(li)能力。該(gai)技術在2023年就由俄羅(luo)斯采用,用以核(he)電(dian)廠(chang)設備(bei)(bei)放射(she)性物質去除上。 放射(she)性廢(fei)水最(zui)大的問題就是(shi)存在大量難降解的有害(hai)性有機(ji)物,而(er)臭(chou)(chou)氧是(shi)去除有機(ji)污染(ran)物的最(zui)佳方式。
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晉南令(ling)狐沖
2025-06-08 22:51:58
重視(shi)國林科技底部機(ji)會
$國(guo)林(lin)科(ke)技(ji)(SZ300786)$ 戴維斯雙擊 1. 行業(ye)層(ceng)面: - 國(guo)林(lin)科(ke)技(ji)為行業(ye)龍(long)頭:國(guo)林(lin)科(ke)技(ji)是(shi)(shi)(shi)國(guo)內(nei)臭(chou)氧(yang)技(ji)術(shu)領(ling)軍(jun)企業(ye),其臭(chou)氧(yang)系統(tong)設備(bei)制造(zao)技(ji)術(shu)居(ju)國(guo)內(nei)同(tong)行業(ye)前(qian)列,正逐(zhu)漸成(cheng)為全球臭(chou)氧(yang)系統(tong)供(gong)應商;在半導體(ti)設備(bei)領(ling)域(yu),是(shi)(shi)(shi)國(guo)內(nei)唯一實(shi)現半導體(ti)級(ji)臭(chou)氧(yang)設備(bei)量產的企業(ye),若(ruo)半導體(ti)設備(bei)業(ye)務起量,有望憑借技(ji)術(shu)優勢提升市場份額。. - 行業(ye)拐點信號(hao):2025Q1乙醛(quan)酸營(ying)收占比提升至44%(同(tong)比 +186%),半導體(ti)設備(bei)收入同(tong)比暴增995% ,顯示出業(ye)務增長態勢,不過還需更(geng)多季度數據確認是(shi)(shi)(shi)否形成(cheng)拐點。2. 公司層(ceng)面: - 商
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晉南令狐沖
2025-09-05 12:16:29
詳解(jie)ETF的運作機(ji)制
ETF(Exchange Traded Fund,交易(yi)型開(kai)放(fang)式指(zhi)數(shu)基金)的(de)(de)核(he)心(xin)(xin)理(li)(li)念(nian)是(shi)(shi)(shi)被動(dong)跟蹤。它(ta)的(de)(de)目標(biao)不是(shi)(shi)(shi)戰勝指(zhi)數(shu),而(er)是(shi)(shi)(shi)完全復(fu)制(zhi)指(zhi)數(shu),獲得與(yu)指(zhi)數(shu)盡可(ke)能相同(tong)的(de)(de)收(shou)益率。 因(yin)此,ETF的(de)(de)選(xuan)股(gu)和倉位配置機(ji)制(zhi),本質上就是(shi)(shi)(shi)其跟蹤的(de)(de)指(zhi)數(shu)的(de)(de)編制(zhi)規則。 整個過程(cheng)可(ke)以(yi)(yi)分解(jie)為(wei)以(yi)(yi)下幾個核(he)心(xin)(xin)步驟: 一、選(xuan)股(gu)機(ji)制(zhi):完全由指(zhi)數(shu)公司決(jue)定(ding)(ding) ETF的(de)(de)“選(xuan)股(gu)”不是(shi)(shi)(shi)由基金經(jing)理(li)(li)主動(dong)完成的(de)(de),而(er)是(shi)(shi)(shi)由指(zhi)數(shu)編制(zhi)公司(如中證(zheng)指(zhi)數(shu)有(you)限公司、國證(zheng)指(zhi)數(shu)有(you)限公司等)通(tong)過一套公開(kai)、透明的(de)(de)規則來(lai)決(jue)定(ding)(ding)的(de)(de)。 標(biao)的(de)(de)指(zhi)數(shu):每一只ETF在成立(li)時(shi)就已經(jing)明確約(yue)定(ding)(ding)其跟蹤的(de)(de)標(biao)
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晉南令狐(hu)沖(chong)
2025-09-05 10:54:20
露笑(xiao)科技新機會
[太(tai)陽]露(lu)笑科(ke)技投資價值(zhi)分析:#AI服(fu)(fu)務(wu)(wu)器驅動SIC襯底需(xu)(xu)求(qiu)爆發 [慶祝]中國AI服(fu)(fu)務(wu)(wu)器市場正迎來高(gao)(gao)速增(zeng)長期(qi),預計未來出貨量將達(da)42萬臺(tai)(tai),這將直接拉動對(dui)高(gao)(gao)效能服(fu)(fu)務(wu)(wu)器電(dian)(dian)源的(de)需(xu)(xu)求(qiu)。在(zai)3000W以(yi)上的(de)高(gao)(gao)端電(dian)(dian)源領(ling)域,#SIC器件的(de)滲(shen)透率已達(da)80%,#并有望在(zai)未來兩年(nian)接近100%。每(mei)臺(tai)(tai)AI服(fu)(fu)務(wu)(wu)器需(xu)(xu)配備2個電(dian)(dian)源,單臺(tai)(tai)SIC器件價值(zhi)量約250美(mei)元,對(dui)應(ying)中國市場規模達(da)21億(yi)美(mei)元(42萬臺(tai)(tai)×250美(mei)元×2)。 [慶祝]#露(lu)笑科(ke)技作為國內SIC導(dao)電(dian)(dian)型襯底龍頭(tou),#市占(zhan)率約30%,#在(zai)AI服(fu)(fu)務(wu)(wu)器帶動的(de)增(zeng)量市場中占(zhan)據核心
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晉南令狐沖
2025-08-14 09:10:15
SOCF產業邏輯和票(piao)池 20250813
三環集(ji)團、佛(fo)燃能源、壹(yi)石通、濰(wei)柴動(dong)力、順絡電子(zi)、蜀(shu)道裝備、中自(zi)科技
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晉南(nan)令狐沖
2025-08-14 09:07:29
最新(xin)游(you)戲(xi)板塊票池(chi)
0814【東吳傳媒互聯網 張良(liang)衛團(tuan)隊】 游(you)戲板(ban)塊(kuai):業績(ji)(ji)驗證(zheng)(zheng)強(qiang)產(chan)品周期(qi),持續看好板(ban)塊(kuai)配(pei)置機會 【騰(teng)訊控股】披露2025H1業績(ji)(ji),第二季度(du),本土市(shi)場游(you)戲收(shou)(shou)入為(wei)人民幣404億元,同比增長(chang)17%;#國際市(shi)場游(you)戲收(shou)(shou)入為(wei)人民幣188億元,#同比增長(chang)#35%。#大幅(fu)超過市(shi)場預(yu)期(qi)。 【心動(dong)公(gong)司】披露2025H1業績(ji)(ji)預(yu)告,收(shou)(shou)入預(yu)計同比+37%至(zhi)30.50億元;凈利潤預(yu)計同比+215%至(zhi)7.90億元,#業績(ji)(ji)大幅(fu)超過市(shi)場預(yu)期(qi)。 #【心動(dong)】、【華通】、【完美世界】 業績(ji)(ji)均(jun)超預(yu)期(qi),驗證(zheng)(zheng)游(you)戲廠商強(qiang)產(chan)品周期(qi),當前(qian)我們重申(shen)看好
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晉南令狐沖
2025-08-12 12:03:22
國林科技:光刻機產業鏈最強(qiang)分支——臭氧清洗設備
在(zai)半導體(ti)制(zhi)造的(de)(de)復雜流程(cheng)中(zhong),光(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)環(huan)節(jie)無疑是(shi)最為關(guan)鍵的(de)(de)部分,其成(cheng)(cheng)本占據芯片制(zhi)造總(zong)成(cheng)(cheng)本的(de)(de)約 30%,光(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)工(gong)序(xu)更是(shi)消耗了硅片處理過程(cheng)中(zhong) 40%-60% 的(de)(de)功率。而隨著芯片制(zhi)程(cheng)工(gong)藝向 7nm 及以下的(de)(de)不斷演(yan)進,光(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)的(de)(de)精度和(he)復雜程(cheng)度達到了前所未有的(de)(de)高(gao)度,對于光(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)過程(cheng)中(zhong)的(de)(de)清(qing)洗環(huan)節(jie)也提出(chu)了極(ji)為嚴苛的(de)(de)要求。傳統的(de)(de)清(qing)洗工(gong)藝在(zai)面對如此(ci)(ci)高(gao)精度的(de)(de)光(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)需求時,逐漸暴露出(chu)其局限(xian)性,難以滿足芯片制(zhi)造對晶(jing)圓表(biao)面清(qing)潔(jie)度的(de)(de)極(ji)致要求。在(zai)此(ci)(ci)背(bei)景(jing)下,臭氧清(qing)洗設備(bei)作為一(yi)種新興的(de)(de)、高(gao)效的(de)(de)清(qing)洗技術(shu),正迅(xun)速崛起并成(cheng)(cheng)為光(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)機(ji)產業鏈中(zhong)備(bei)受矚目的(de)(de)最強分
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2025-08-06 18:26:23
國林科技(ji)基本面信息記錄
身邊的(de)兄(xiong)弟都(dou)知道我國(guo)林科技(ji)拿了蠻久的(de),今天把(ba)這(zhe)家公司的(de)情況(kuang)都(dou)列出來一下(xia),潛力很大,但問題也很多,是否值得下(xia)注就見仁見智了。內(nei)容比較(jiao)多,需要花些時(shi)間來看(kan)。 首(shou)先說(shuo)國(guo)林的(de)正面(mian)信息 一、戰略機遇:政策(ce)(ce)紅利與產業升級共振(zhen) 1. 環(huan)保(bao)政策(ce)(ce)驅動臭(chou)(chou)氧(yang)(yang)(yang)技(ji)術(shu)應(ying)用(yong)擴容 國(guo)家《環(huan)保(bao)裝備制造業高質量發展行(xing)動計劃(2022-2025 年(nian))》明確將臭(chou)(chou)氧(yang)(yang)(yang)協同控(kong)制作為大氣(qi)治理重點,公司自主研發的(de) “臭(chou)(chou)氧(yang)(yang)(yang)脫硝組(zu)合工藝” 及專(zhuan)利技(ji)術(shu)(如 “一種煙氣(qi)脫硝用(yong)臭(chou)(chou)氧(yang)(yang)(yang)反(fan)應(ying)裝置”)直接(jie)受(shou)益于政策(ce)(ce)導向。在污水(shui)處(chu)理領域,其與葛洲(zhou)壩合作的(de)塘沽新河(he)項(xiang)
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①自(zi)主(zhu)可控/光(guang)刻(ke)機(ji)(ji)-美國(guo)針(zhen)對半導體制(zhi)造裝備的(de)子系(xi)統(tong)缺口限(xian)制(zhi),重點限(xian)制(zhi)領域(yu)包括光(guang)刻(ke)機(ji)(ji)核(he)心組等,自(zi)主(zhu)可控迫(po)在(zai)眉睫(jie),國(guo)產替(ti)代(dai)勢(shi)在(zai)必行;(國(guo)產替(ti)代(dai)/遠望谷、中科江南、優博(bo)訊、飛樂(le)音響、博(bo)杰股份、景嘉微等;光(guang)刻(ke)機(ji)(ji)/海立股份、國(guo)林科技、阿石創、張江高科、茂萊光(guang)學(xue)、東材(cai)科技、凱美特氣、高盟新(xin)材(cai)等; ) ②泛(fan)AI/華為(wei)(wei)(wei)鏈(lian)-中國(guo)政府倡議(yi)成立世界人(ren)工智(zhi)能合作組織(zhi),初步(bu)考(kao)慮總部(bu)設(she)在(zai)上海,華為(wei)(wei)(wei)昇(sheng)騰384超節點正式亮相(xiang)強勢(shi)碾壓(ya)英偉達、AMD一代(dai);(泛(fan)AI/四方精創、漢王(wang)科技、大(da)恒(heng)科技、新(xin)華傳(chuan)媒、因賽集團等;華為(wei)(wei)(wei)鏈(lian)/延華智(zhi)
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2025-06-13 16:57:03
國林科技(ji) 臭氧(yang)除污染標(biao)的(de)
伊朗核電(dian)站被空襲(xi),導致核污(wu)染(ran)防治引起重視。 公司作為臭氧環保領域國(guo)內排名第一的(de)(de)(de)公司,具備(bei)放(fang)射(she)性(xing)(xing)污(wu)染(ran)物的(de)(de)(de)處理能力。該技術在2023年就(jiu)由俄羅斯采(cai)用(yong),用(yong)以核電(dian)廠設(she)備(bei)放(fang)射(she)性(xing)(xing)物質去(qu)除上(shang)。 放(fang)射(she)性(xing)(xing)廢(fei)水最(zui)大的(de)(de)(de)問題就(jiu)是存在大量難降(jiang)解的(de)(de)(de)有(you)害性(xing)(xing)有(you)機物,而(er)臭氧是去(qu)除有(you)機污(wu)染(ran)物的(de)(de)(de)最(zui)佳方(fang)式。
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重(zhong)視國林(lin)科(ke)技底部機(ji)會
$國(guo)(guo)(guo)(guo)林科技(ji)(SZ300786)$ 戴維斯雙擊(ji) 1. 行(xing)(xing)業(ye)(ye)層(ceng)面: - 國(guo)(guo)(guo)(guo)林科技(ji)為(wei)行(xing)(xing)業(ye)(ye)龍頭(tou):國(guo)(guo)(guo)(guo)林科技(ji)是(shi)(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)內臭氧技(ji)術領軍企業(ye)(ye),其臭氧系統(tong)設(she)備(bei)制造技(ji)術居(ju)國(guo)(guo)(guo)(guo)內同行(xing)(xing)業(ye)(ye)前(qian)列,正(zheng)逐(zhu)漸成為(wei)全球臭氧系統(tong)供應商(shang)(shang);在半導體(ti)(ti)設(she)備(bei)領域,是(shi)(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)內唯(wei)一實現半導體(ti)(ti)級臭氧設(she)備(bei)量產的企業(ye)(ye),若半導體(ti)(ti)設(she)備(bei)業(ye)(ye)務(wu)(wu)起量,有(you)望憑借技(ji)術優勢提(ti)(ti)升(sheng)市場(chang)份額。. - 行(xing)(xing)業(ye)(ye)拐點(dian)信號(hao):2025Q1乙醛酸營收占比(bi)提(ti)(ti)升(sheng)至44%(同比(bi) +186%),半導體(ti)(ti)設(she)備(bei)收入同比(bi)暴增(zeng)(zeng)995% ,顯(xian)示出業(ye)(ye)務(wu)(wu)增(zeng)(zeng)長態勢,不(bu)過還需更多(duo)季度數據(ju)確(que)認是(shi)(shi)否形成拐點(dian)。2. 公司(si)層(ceng)面: - 商(shang)(shang)
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