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小松鼠

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小松鼠

2023-03-14 13:09:56

【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊

【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊數字中國將成全年大主線數字中國整體布局規劃落地，數字中國建設將納入一把手考核，建設進度有望加速；各細分領域行業數字化景氣度提升，對計算機板塊全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模態成亮點。GPT-4多模態模型實現對圖像乃至視頻的AI生成；突破生成文本的語種限制，實現多語種語言數據的輸入輸出。微軟已經將ChatGPT整合進云平臺Azure Open AI中，有望在產業中通過GPT-4不斷拓展下游新興領域，逐步向通用化方向發展。文生

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2023-03-14 08:55:38

GPT4被忽視的公司：用PicSo AI連夜生成了100個“女朋友”

【華鑫計算機】新國都（300130.SZ）：AIGC加碼，收單牌照獲重大進展！ [禮物]業績拐點已現。公司預計實現歸母凈利潤2.70-3.10億元，同比增長34.6%-54.5%；預計實現扣非歸母凈利潤1.60-2.00億元，同比增長37.1%-71.4%。 [禮物]AIGC爆款app或成第二增長極。子公司新國都智能依托 AI深度內容生成、視頻處理技術等；海外市場成功推出多款工具類產品，其中包括AI技術在線視頻換臉工具DeepSwap和文本到圖像的智能繪畫軟件PicSo，并不斷更新算法模型迭代頻

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2023-03-06 08:35:47

不錯

@金金桔：三大運營商價值重估邏輯推演

一、運營商盈利模型相較于一般的商業企業，運營商的盈利結構不同之處在于，收入端可以對每人每月收取固定的套餐費（ARPU），成本端主要為支撐通信網絡運行的各項成本費用。數字經濟時代，運營商新興業務相關占比有望大幅提升，對相應的收入成本項或產生較大影響，是構成最終利潤波動的重要關注點。二、數字

20 贊同-12 評論

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2021-06-11 08:37:53

前任國內知名VR/AR企業市場負責人

有道云筆記

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4.52
小松鼠

2021-06-11 08:33:02

光伏大漲會議記要興業朱玥

光伏大漲會議記要興業朱玥硅料價格和板塊關系三季度220——190和箱體振動，拐點還沒有到來硅料價格漲，板塊跌板塊不會有連續性大漲出現硅料三季度不會出現明顯下跌，維持高位箱體振動，逐步抬升的節奏，持續向上。四季度硅料價格進入到下行通道，才會有大級別的機會項目是否會延期并網在股票層面，延期并網不是非常好的情況，硅料價格跌導致需求崩盤，延期并網。第一核心要素是有量。如果今年140GW，剛對于去年130GW沒有提升的話，如果沒有量，今年一切都無可能。無論從央企調研，政策研判，光伏的延

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陽光電源
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晶澳科技

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5.43
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2021-06-11 08:32:16

【億緯】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh

【億緯鋰能】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh 事件：億緯鋰能全資子公司億緯動力擬與林洋能源簽署《合資協議》，成立合資公司。億緯動力出資6500萬元，股份占比65%；林洋能源出資3500萬元，股份占比35%。項目投資：不超過30億元項目產能：磷酸鐵鋰儲能電池10GWh 事件：公司與荊門高新區管委會建立戰略合作關系，并簽訂了《戰略投資協議》。擬投資建設年產104.5GWh的動力儲能電池產業園，其中：已建成產能11GWh：鐵鋰6GWh+圓柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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億緯鋰能
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林洋能源

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2021-06-11 08:31:16

光伏重磅紀要:產業鏈博弈或結束,大級別行情開啟!

核心結論：春節后市場擔憂開工率和漲價影響需求，關于開工率，主要是淡季以及產能擴張的原因，同時開工率指標面臨短期失效的情況，而關于漲價影響需求，漲價影響“潛在需求”，而不一定影響“實際需求”，“實際需求”還受供給限制；短期來看，緊缺環節價格作為實際產業鏈需求的表征，因為產業鏈價格由供給、需求和庫存三者決定，緊缺環節供給沒有變化，其價格直接反映需求和庫存，而緊缺環節硅料——的價格從2020年12月16日以來硅料價格持續上漲，已經說明實際需求景氣度；中長期來看，重要經濟體制定碳中和目標，同時運營商

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杰瑞股份紀要0609

最新紀要有用的話點個贊吧

杰瑞股份-調研紀要-20210609.docx

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2021-06-09 19:02:02

光大大化工2021年磷肥行業系列電話會議

第一部分：主持人發言公司具有兩個大的亮點，第一個亮點是公司在所處的兩個細分行業屬于絕對龍頭。其中一個是飼料級的磷酸二氫鈣，公司連續15年的市場占有率超過40%。此外公司在第二個細分行業，即消防用的磷酸一銨行業，連續8年的市場占有率超過50%。公司基于自身產業鏈以及技術上的優勢，在2017-2018年磷產業鏈的整改以及各種政策的影響之下，仍然保持著非常穩定的整體經營業績。第二個亮點是公司的技術優勢，公司自主研發出半水濕法磷酸技術，與傳統的磷酸技術相比，至少可以節約15%-20%的成本。除此之外，

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小松鼠

2021-06-09 18:51:54

英飛特最新紀要（免費）

核心優勢： 1、領先的技術、產品優勢。專利200多項，并參與行業標準制定。通過全球20+種安規認證，基本全部拿到手了。產品很全，包括景觀、植物、UVLED、智能控制等等，每個領域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解決方案能力。公司提供高穩定性、高可靠性、長使用壽命的產品，有效降低客戶綜合成本。對于“人無我有”的產品，公司擁有相對定價權優勢。 3、品牌享譽全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯隊的品牌，天安門、港珠澳大橋、美國總統山、自由女神像，都有英飛特產品，份額還不錯。下游

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2021-06-09 17:50:53

【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元

【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元需求：政策周期疊加庫存周期，奠定需求持續上升基礎。截止至2021年5月，全球各國政府為應對疫情并提振經濟而推出的財政刺激計劃已高達20萬億美元，占全球GDP約20%。全球庫存持續去化，庫存周期疊加政策周期驅動未來需求向上。美國庫銷比已經降至歷史低位，補庫存周期或將持續更長時間。供給：短期手持訂單增加，長期供給增長有限。港口擁堵所造成的隱藏運力占現有運力的比重在6%左右，實際上航速的提升也增加了4%有效運力。實際隱藏的運力占比為2%。

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小松鼠

2020-11-30 11:21:41

【國盛鄭震湘團隊】領益智造

漲停了，僅供參考【國盛鄭震湘團隊】領益智造：訂單情況良好，龍頭優勢日益凸顯隨著大客戶新機的拉貨，公司下半年各個板塊業務持續向好，重點聚焦于核心主業，優化財報，充分發揮賽爾康、磁材、無線充電等業務互相協同的優勢。【領益科技】業務穩步增長，領益科技在大客戶今年在蘋果的料號繼續增加，目前我們了解到蘋果產線生產旺盛，airpods等可穿戴業務帶來新的增量，iPad銷量超預期。隨著手機功能模塊的增多，散熱屏蔽防水防塵等功能需求越來越高，帶動新機種ASP的繼續提升。公司今年在北美大客戶將維持10%~2

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小松鼠

2020-11-30 08:57:25

1130【中信證券有色】周度策略

【中信證券有色】周度策略——明確看好銅鋁、稀土和鋰板塊行情的持續性本周的推薦主線，1）漲價維持強勁，利潤兌現+成長確定的【銅鋁】公司；2）價格大幅上漲，但股票漲幅滯后的【稀土】公司；3）具備長期上漲動力，回調即是買入機會的【鋰】公司。重點推薦紫金礦業、索通發展、云鋁股份、洛陽鉬業、北方稀土、五礦稀土、盛新鋰能、雅化集團、贛鋒鋰業。【價格強勁+利潤兌現+成長確定的銅鋁】海外需求明確復蘇，國內需求維持強勁，供給的相對剛性造成至少半年維度的銅鋁供需錯配。疊加新一輪刺激計劃預期下的流動性釋放和

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小松鼠

2020-11-29 23:30:32

【華泰電新】愛旭股份近期經營情況交流

時間：11.25 10:00 陳董介紹公司近期經營情況：產能、尺寸占比：公司產能和爬坡情況：36GW明年一季度完成，perc產能到此為止，新的擴產會選擇新的技術路線。 36GW產能構成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（預計明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已經70%改造成166了。明年出貨預期30GW左右。以客戶的需求為主，預計210和182比例是2:1。行業產能情況：大尺寸的出貨不是取決于電池的產能，取決于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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2020-11-29 23:29:41

1129周末一些賣方推薦

僅供參考【華西軍工】國防部新聞發言人“國防實力不匹配經濟實力”點評！劃重點！這才是投資人要關注的！ 1、我們預計十四五期間軍工投入增速超過十三五。預計2021-2022年軍工行業整體復合增速可能超過40%，部分細分領域增速可達70%-80%。社會資源加速向軍工領域集聚。 2、新聞發言人首次提出，建設智能化軍事體系成為重要趨勢。我們預計，在裝備機械化信息化之后，智能化是未來發展重點。 3、智能化裝備包括：各類無人平臺（無人飛行器、無人戰車、無人艦艇、無人潛航器）、智能彈藥、太空機器人、戰斗機器人

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【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊

【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊數字中國將成全年大主線數字中國整體布局規劃落地，數字中國建設將納入一把手考核，建設進度有望加速；各細分領域行業數字化景氣度提升，對計算機板塊全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模態成亮點。GPT-4多模態模型實現對圖像乃至視頻的AI生成；突破生成文本的語種限制，實現多語種語言數據的輸入輸出。微軟已經將ChatGPT整合進云平臺Azure Open AI中，有望在產業中通過GPT-4不斷拓展下游新興領域，逐步向通用化方向發展。文生

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GPT4被忽視的公司：用PicSo AI連夜生成了100個“女朋友”

【華鑫計算機】新國都（300130.SZ）：AIGC加碼，收單牌照獲重大進展！ [禮物]業績拐點已現。公司預計實現歸母凈利潤2.70-3.10億元，同比增長34.6%-54.5%；預計實現扣非歸母凈利潤1.60-2.00億元，同比增長37.1%-71.4%。 [禮物]AIGC爆款app或成第二增長極。子公司新國都智能依托 AI深度內容生成、視頻處理技術等；海外市場成功推出多款工具類產品，其中包括AI技術在線視頻換臉工具DeepSwap和文本到圖像的智能繪畫軟件PicSo，并不斷更新算法模型迭代頻

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一、運營商盈利模型相較于一般的商業企業，運營商的盈利結構不同之處在于，收入端可以對每人每月收取固定的套餐費（ARPU），成本端主要為支撐通信網絡運行的各項成本費用。數字經濟時代，運營商新興業務相關占比有望大幅提升，對相應的收入成本項或產生較大影響，是構成最終利潤波動的重要關注點。二、數字

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光伏大漲會議記要興業朱玥硅料價格和板塊關系三季度220——190和箱體振動，拐點還沒有到來硅料價格漲，板塊跌板塊不會有連續性大漲出現硅料三季度不會出現明顯下跌，維持高位箱體振動，逐步抬升的節奏，持續向上。四季度硅料價格進入到下行通道，才會有大級別的機會項目是否會延期并網在股票層面，延期并網不是非常好的情況，硅料價格跌導致需求崩盤，延期并網。第一核心要素是有量。如果今年140GW，剛對于去年130GW沒有提升的話，如果沒有量，今年一切都無可能。無論從央企調研，政策研判，光伏的延

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【億緯】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh

【億緯鋰能】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh 事件：億緯鋰能全資子公司億緯動力擬與林洋能源簽署《合資協議》，成立合資公司。億緯動力出資6500萬元，股份占比65%；林洋能源出資3500萬元，股份占比35%。項目投資：不超過30億元項目產能：磷酸鐵鋰儲能電池10GWh 事件：公司與荊門高新區管委會建立戰略合作關系，并簽訂了《戰略投資協議》。擬投資建設年產104.5GWh的動力儲能電池產業園，其中：已建成產能11GWh：鐵鋰6GWh+圓柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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核心結論：春節后市場擔憂開工率和漲價影響需求，關于開工率，主要是淡季以及產能擴張的原因，同時開工率指標面臨短期失效的情況，而關于漲價影響需求，漲價影響“潛在需求”，而不一定影響“實際需求”，“實際需求”還受供給限制；短期來看，緊缺環節價格作為實際產業鏈需求的表征，因為產業鏈價格由供給、需求和庫存三者決定，緊缺環節供給沒有變化，其價格直接反映需求和庫存，而緊缺環節硅料——的價格從2020年12月16日以來硅料價格持續上漲，已經說明實際需求景氣度；中長期來看，重要經濟體制定碳中和目標，同時運營商

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核心優勢： 1、領先的技術、產品優勢。專利200多項，并參與行業標準制定。通過全球20+種安規認證，基本全部拿到手了。產品很全，包括景觀、植物、UVLED、智能控制等等，每個領域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解決方案能力。公司提供高穩定性、高可靠性、長使用壽命的產品，有效降低客戶綜合成本。對于“人無我有”的產品，公司擁有相對定價權優勢。 3、品牌享譽全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯隊的品牌，天安門、港珠澳大橋、美國總統山、自由女神像，都有英飛特產品，份額還不錯。下游

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【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元

【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元需求：政策周期疊加庫存周期，奠定需求持續上升基礎。截止至2021年5月，全球各國政府為應對疫情并提振經濟而推出的財政刺激計劃已高達20萬億美元，占全球GDP約20%。全球庫存持續去化，庫存周期疊加政策周期驅動未來需求向上。美國庫銷比已經降至歷史低位，補庫存周期或將持續更長時間。供給：短期手持訂單增加，長期供給增長有限。港口擁堵所造成的隱藏運力占現有運力的比重在6%左右，實際上航速的提升也增加了4%有效運力。實際隱藏的運力占比為2%。

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【國盛鄭震湘團隊】領益智造

漲停了，僅供參考【國盛鄭震湘團隊】領益智造：訂單情況良好，龍頭優勢日益凸顯隨著大客戶新機的拉貨，公司下半年各個板塊業務持續向好，重點聚焦于核心主業，優化財報，充分發揮賽爾康、磁材、無線充電等業務互相協同的優勢。【領益科技】業務穩步增長，領益科技在大客戶今年在蘋果的料號繼續增加，目前我們了解到蘋果產線生產旺盛，airpods等可穿戴業務帶來新的增量，iPad銷量超預期。隨著手機功能模塊的增多，散熱屏蔽防水防塵等功能需求越來越高，帶動新機種ASP的繼續提升。公司今年在北美大客戶將維持10%~2

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1130【中信證券有色】周度策略

【中信證券有色】周度策略——明確看好銅鋁、稀土和鋰板塊行情的持續性本周的推薦主線，1）漲價維持強勁，利潤兌現+成長確定的【銅鋁】公司；2）價格大幅上漲，但股票漲幅滯后的【稀土】公司；3）具備長期上漲動力，回調即是買入機會的【鋰】公司。重點推薦紫金礦業、索通發展、云鋁股份、洛陽鉬業、北方稀土、五礦稀土、盛新鋰能、雅化集團、贛鋒鋰業。【價格強勁+利潤兌現+成長確定的銅鋁】海外需求明確復蘇，國內需求維持強勁，供給的相對剛性造成至少半年維度的銅鋁供需錯配。疊加新一輪刺激計劃預期下的流動性釋放和

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【華泰電新】愛旭股份近期經營情況交流

時間：11.25 10:00 陳董介紹公司近期經營情況：產能、尺寸占比：公司產能和爬坡情況：36GW明年一季度完成，perc產能到此為止，新的擴產會選擇新的技術路線。 36GW產能構成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（預計明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已經70%改造成166了。明年出貨預期30GW左右。以客戶的需求為主，預計210和182比例是2:1。行業產能情況：大尺寸的出貨不是取決于電池的產能，取決于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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僅供參考【華西軍工】國防部新聞發言人“國防實力不匹配經濟實力”點評！劃重點！這才是投資人要關注的！ 1、我們預計十四五期間軍工投入增速超過十三五。預計2021-2022年軍工行業整體復合增速可能超過40%，部分細分領域增速可達70%-80%。社會資源加速向軍工領域集聚。 2、新聞發言人首次提出，建設智能化軍事體系成為重要趨勢。我們預計，在裝備機械化信息化之后，智能化是未來發展重點。 3、智能化裝備包括：各類無人平臺（無人飛行器、無人戰車、無人艦艇、無人潛航器）、智能彈藥、太空機器人、戰斗機器人

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【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊

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【華鑫計算機】新國都（300130.SZ）：AIGC加碼，收單牌照獲重大進展！ [禮物]業績拐點已現。公司預計實現歸母凈利潤2.70-3.10億元，同比增長34.6%-54.5%；預計實現扣非歸母凈利潤1.60-2.00億元，同比增長37.1%-71.4%。 [禮物]AIGC爆款app或成第二增長極。子公司新國都智能依托 AI深度內容生成、視頻處理技術等；海外市場成功推出多款工具類產品，其中包括AI技術在線視頻換臉工具DeepSwap和文本到圖像的智能繪畫軟件PicSo，并不斷更新算法模型迭代頻

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不錯

@金金桔：三大運營商價值重估邏輯推演

一、運營商盈利模型相較于一般的商業企業，運營商的盈利結構不同之處在于，收入端可以對每人每月收取固定的套餐費（ARPU），成本端主要為支撐通信網絡運行的各項成本費用。數字經濟時代，運營商新興業務相關占比有望大幅提升，對相應的收入成本項或產生較大影響，是構成最終利潤波動的重要關注點。二、數字

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2021-06-11 08:37:53

前任國內知名VR/AR企業市場負責人

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2021-06-11 08:33:02

光伏大漲會議記要興業朱玥

光伏大漲會議記要興業朱玥硅料價格和板塊關系三季度220——190和箱體振動，拐點還沒有到來硅料價格漲，板塊跌板塊不會有連續性大漲出現硅料三季度不會出現明顯下跌，維持高位箱體振動，逐步抬升的節奏，持續向上。四季度硅料價格進入到下行通道，才會有大級別的機會項目是否會延期并網在股票層面，延期并網不是非常好的情況，硅料價格跌導致需求崩盤，延期并網。第一核心要素是有量。如果今年140GW，剛對于去年130GW沒有提升的話，如果沒有量，今年一切都無可能。無論從央企調研，政策研判，光伏的延

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陽光電源
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2021-06-11 08:32:16

【億緯】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh

【億緯鋰能】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh 事件：億緯鋰能全資子公司億緯動力擬與林洋能源簽署《合資協議》，成立合資公司。億緯動力出資6500萬元，股份占比65%；林洋能源出資3500萬元，股份占比35%。項目投資：不超過30億元項目產能：磷酸鐵鋰儲能電池10GWh 事件：公司與荊門高新區管委會建立戰略合作關系，并簽訂了《戰略投資協議》。擬投資建設年產104.5GWh的動力儲能電池產業園，其中：已建成產能11GWh：鐵鋰6GWh+圓柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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光伏重磅紀要:產業鏈博弈或結束,大級別行情開啟!

核心結論：春節后市場擔憂開工率和漲價影響需求，關于開工率，主要是淡季以及產能擴張的原因，同時開工率指標面臨短期失效的情況，而關于漲價影響需求，漲價影響“潛在需求”，而不一定影響“實際需求”，“實際需求”還受供給限制；短期來看，緊缺環節價格作為實際產業鏈需求的表征，因為產業鏈價格由供給、需求和庫存三者決定，緊缺環節供給沒有變化，其價格直接反映需求和庫存，而緊缺環節硅料——的價格從2020年12月16日以來硅料價格持續上漲，已經說明實際需求景氣度；中長期來看，重要經濟體制定碳中和目標，同時運營商

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光大大化工2021年磷肥行業系列電話會議

第一部分：主持人發言公司具有兩個大的亮點，第一個亮點是公司在所處的兩個細分行業屬于絕對龍頭。其中一個是飼料級的磷酸二氫鈣，公司連續15年的市場占有率超過40%。此外公司在第二個細分行業，即消防用的磷酸一銨行業，連續8年的市場占有率超過50%。公司基于自身產業鏈以及技術上的優勢，在2017-2018年磷產業鏈的整改以及各種政策的影響之下，仍然保持著非常穩定的整體經營業績。第二個亮點是公司的技術優勢，公司自主研發出半水濕法磷酸技術，與傳統的磷酸技術相比，至少可以節約15%-20%的成本。除此之外，

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英飛特最新紀要（免費）

核心優勢： 1、領先的技術、產品優勢。專利200多項，并參與行業標準制定。通過全球20+種安規認證，基本全部拿到手了。產品很全，包括景觀、植物、UVLED、智能控制等等，每個領域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解決方案能力。公司提供高穩定性、高可靠性、長使用壽命的產品，有效降低客戶綜合成本。對于“人無我有”的產品，公司擁有相對定價權優勢。 3、品牌享譽全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯隊的品牌，天安門、港珠澳大橋、美國總統山、自由女神像，都有英飛特產品，份額還不錯。下游

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【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元

【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元需求：政策周期疊加庫存周期，奠定需求持續上升基礎。截止至2021年5月，全球各國政府為應對疫情并提振經濟而推出的財政刺激計劃已高達20萬億美元，占全球GDP約20%。全球庫存持續去化，庫存周期疊加政策周期驅動未來需求向上。美國庫銷比已經降至歷史低位，補庫存周期或將持續更長時間。供給：短期手持訂單增加，長期供給增長有限。港口擁堵所造成的隱藏運力占現有運力的比重在6%左右，實際上航速的提升也增加了4%有效運力。實際隱藏的運力占比為2%。

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2020-11-30 11:21:41

【國盛鄭震湘團隊】領益智造

漲停了，僅供參考【國盛鄭震湘團隊】領益智造：訂單情況良好，龍頭優勢日益凸顯隨著大客戶新機的拉貨，公司下半年各個板塊業務持續向好，重點聚焦于核心主業，優化財報，充分發揮賽爾康、磁材、無線充電等業務互相協同的優勢。【領益科技】業務穩步增長，領益科技在大客戶今年在蘋果的料號繼續增加，目前我們了解到蘋果產線生產旺盛，airpods等可穿戴業務帶來新的增量，iPad銷量超預期。隨著手機功能模塊的增多，散熱屏蔽防水防塵等功能需求越來越高，帶動新機種ASP的繼續提升。公司今年在北美大客戶將維持10%~2

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2020-11-30 08:57:25

1130【中信證券有色】周度策略

【中信證券有色】周度策略——明確看好銅鋁、稀土和鋰板塊行情的持續性本周的推薦主線，1）漲價維持強勁，利潤兌現+成長確定的【銅鋁】公司；2）價格大幅上漲，但股票漲幅滯后的【稀土】公司；3）具備長期上漲動力，回調即是買入機會的【鋰】公司。重點推薦紫金礦業、索通發展、云鋁股份、洛陽鉬業、北方稀土、五礦稀土、盛新鋰能、雅化集團、贛鋒鋰業。【價格強勁+利潤兌現+成長確定的銅鋁】海外需求明確復蘇，國內需求維持強勁，供給的相對剛性造成至少半年維度的銅鋁供需錯配。疊加新一輪刺激計劃預期下的流動性釋放和

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北方稀土
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云鋁股份
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紫金礦業
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2020-11-29 23:30:32

【華泰電新】愛旭股份近期經營情況交流

時間：11.25 10:00 陳董介紹公司近期經營情況：產能、尺寸占比：公司產能和爬坡情況：36GW明年一季度完成，perc產能到此為止，新的擴產會選擇新的技術路線。 36GW產能構成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（預計明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已經70%改造成166了。明年出貨預期30GW左右。以客戶的需求為主，預計210和182比例是2:1。行業產能情況：大尺寸的出貨不是取決于電池的產能，取決于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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2020-11-29 23:29:41

1129周末一些賣方推薦

僅供參考【華西軍工】國防部新聞發言人“國防實力不匹配經濟實力”點評！劃重點！這才是投資人要關注的！ 1、我們預計十四五期間軍工投入增速超過十三五。預計2021-2022年軍工行業整體復合增速可能超過40%，部分細分領域增速可達70%-80%。社會資源加速向軍工領域集聚。 2、新聞發言人首次提出，建設智能化軍事體系成為重要趨勢。我們預計，在裝備機械化信息化之后，智能化是未來發展重點。 3、智能化裝備包括：各類無人平臺（無人飛行器、無人戰車、無人艦艇、無人潛航器）、智能彈藥、太空機器人、戰斗機器人

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晶盛機電
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2023-03-14 13:09:56

【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊

【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊數字中國將成全年大主線數字中國整體布局規劃落地，數字中國建設將納入一把手考核，建設進度有望加速；各細分領域行業數字化景氣度提升，對計算機板塊全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模態成亮點。GPT-4多模態模型實現對圖像乃至視頻的AI生成；突破生成文本的語種限制，實現多語種語言數據的輸入輸出。微軟已經將ChatGPT整合進云平臺Azure Open AI中，有望在產業中通過GPT-4不斷拓展下游新興領域，逐步向通用化方向發展。文生

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GPT4被忽視的公司：用PicSo AI連夜生成了100個“女朋友”

【華鑫計算機】新國都（300130.SZ）：AIGC加碼，收單牌照獲重大進展！ [禮物]業績拐點已現。公司預計實現歸母凈利潤2.70-3.10億元，同比增長34.6%-54.5%；預計實現扣非歸母凈利潤1.60-2.00億元，同比增長37.1%-71.4%。 [禮物]AIGC爆款app或成第二增長極。子公司新國都智能依托 AI深度內容生成、視頻處理技術等；海外市場成功推出多款工具類產品，其中包括AI技術在線視頻換臉工具DeepSwap和文本到圖像的智能繪畫軟件PicSo，并不斷更新算法模型迭代頻

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@金金桔：三大運營商價值重估邏輯推演

一、運營商盈利模型相較于一般的商業企業，運營商的盈利結構不同之處在于，收入端可以對每人每月收取固定的套餐費（ARPU），成本端主要為支撐通信網絡運行的各項成本費用。數字經濟時代，運營商新興業務相關占比有望大幅提升，對相應的收入成本項或產生較大影響，是構成最終利潤波動的重要關注點。二、數字

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光伏大漲會議記要興業朱玥

光伏大漲會議記要興業朱玥硅料價格和板塊關系三季度220——190和箱體振動，拐點還沒有到來硅料價格漲，板塊跌板塊不會有連續性大漲出現硅料三季度不會出現明顯下跌，維持高位箱體振動，逐步抬升的節奏，持續向上。四季度硅料價格進入到下行通道，才會有大級別的機會項目是否會延期并網在股票層面，延期并網不是非常好的情況，硅料價格跌導致需求崩盤，延期并網。第一核心要素是有量。如果今年140GW，剛對于去年130GW沒有提升的話，如果沒有量，今年一切都無可能。無論從央企調研，政策研判，光伏的延

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【億緯】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh

【億緯鋰能】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh 事件：億緯鋰能全資子公司億緯動力擬與林洋能源簽署《合資協議》，成立合資公司。億緯動力出資6500萬元，股份占比65%；林洋能源出資3500萬元，股份占比35%。項目投資：不超過30億元項目產能：磷酸鐵鋰儲能電池10GWh 事件：公司與荊門高新區管委會建立戰略合作關系，并簽訂了《戰略投資協議》。擬投資建設年產104.5GWh的動力儲能電池產業園，其中：已建成產能11GWh：鐵鋰6GWh+圓柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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光伏重磅紀要:產業鏈博弈或結束,大級別行情開啟!

核心結論：春節后市場擔憂開工率和漲價影響需求，關于開工率，主要是淡季以及產能擴張的原因，同時開工率指標面臨短期失效的情況，而關于漲價影響需求，漲價影響“潛在需求”，而不一定影響“實際需求”，“實際需求”還受供給限制；短期來看，緊缺環節價格作為實際產業鏈需求的表征，因為產業鏈價格由供給、需求和庫存三者決定，緊缺環節供給沒有變化，其價格直接反映需求和庫存，而緊缺環節硅料——的價格從2020年12月16日以來硅料價格持續上漲，已經說明實際需求景氣度；中長期來看，重要經濟體制定碳中和目標，同時運營商

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【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元

【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元需求：政策周期疊加庫存周期，奠定需求持續上升基礎。截止至2021年5月，全球各國政府為應對疫情并提振經濟而推出的財政刺激計劃已高達20萬億美元，占全球GDP約20%。全球庫存持續去化，庫存周期疊加政策周期驅動未來需求向上。美國庫銷比已經降至歷史低位，補庫存周期或將持續更長時間。供給：短期手持訂單增加，長期供給增長有限。港口擁堵所造成的隱藏運力占現有運力的比重在6%左右，實際上航速的提升也增加了4%有效運力。實際隱藏的運力占比為2%。

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【國盛鄭震湘團隊】領益智造

漲停了，僅供參考【國盛鄭震湘團隊】領益智造：訂單情況良好，龍頭優勢日益凸顯隨著大客戶新機的拉貨，公司下半年各個板塊業務持續向好，重點聚焦于核心主業，優化財報，充分發揮賽爾康、磁材、無線充電等業務互相協同的優勢。【領益科技】業務穩步增長，領益科技在大客戶今年在蘋果的料號繼續增加，目前我們了解到蘋果產線生產旺盛，airpods等可穿戴業務帶來新的增量，iPad銷量超預期。隨著手機功能模塊的增多，散熱屏蔽防水防塵等功能需求越來越高，帶動新機種ASP的繼續提升。公司今年在北美大客戶將維持10%~2

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1130【中信證券有色】周度策略

【中信證券有色】周度策略——明確看好銅鋁、稀土和鋰板塊行情的持續性本周的推薦主線，1）漲價維持強勁，利潤兌現+成長確定的【銅鋁】公司；2）價格大幅上漲，但股票漲幅滯后的【稀土】公司；3）具備長期上漲動力，回調即是買入機會的【鋰】公司。重點推薦紫金礦業、索通發展、云鋁股份、洛陽鉬業、北方稀土、五礦稀土、盛新鋰能、雅化集團、贛鋒鋰業。【價格強勁+利潤兌現+成長確定的銅鋁】海外需求明確復蘇，國內需求維持強勁，供給的相對剛性造成至少半年維度的銅鋁供需錯配。疊加新一輪刺激計劃預期下的流動性釋放和

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【華泰電新】愛旭股份近期經營情況交流

時間：11.25 10:00 陳董介紹公司近期經營情況：產能、尺寸占比：公司產能和爬坡情況：36GW明年一季度完成，perc產能到此為止，新的擴產會選擇新的技術路線。 36GW產能構成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（預計明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已經70%改造成166了。明年出貨預期30GW左右。以客戶的需求為主，預計210和182比例是2:1。行業產能情況：大尺寸的出貨不是取決于電池的產能，取決于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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僅供參考【華西軍工】國防部新聞發言人“國防實力不匹配經濟實力”點評！劃重點！這才是投資人要關注的！ 1、我們預計十四五期間軍工投入增速超過十三五。預計2021-2022年軍工行業整體復合增速可能超過40%，部分細分領域增速可達70%-80%。社會資源加速向軍工領域集聚。 2、新聞發言人首次提出，建設智能化軍事體系成為重要趨勢。我們預計，在裝備機械化信息化之后，智能化是未來發展重點。 3、智能化裝備包括：各類無人平臺（無人飛行器、無人戰車、無人艦艇、無人潛航器）、智能彈藥、太空機器人、戰斗機器人

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【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊

【華鑫計算機】政策強支持和GPT-4發布有望迎戴維斯雙擊數字中國將成全年大主線數字中國整體布局規劃落地，數字中國建設將納入一把手考核，建設進度有望加速；各細分領域行業數字化景氣度提升，對計算機板塊全面利好。 GPT-4有望本周重磅推出，多模態成亮點。GPT-4多模態模型實現對圖像乃至視頻的AI生成；突破生成文本的語種限制，實現多語種語言數據的輸入輸出。微軟已經將ChatGPT整合進云平臺Azure Open AI中，有望在產業中通過GPT-4不斷拓展下游新興領域，逐步向通用化方向發展。文生

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【華鑫計算機】新國都（300130.SZ）：AIGC加碼，收單牌照獲重大進展！ [禮物]業績拐點已現。公司預計實現歸母凈利潤2.70-3.10億元，同比增長34.6%-54.5%；預計實現扣非歸母凈利潤1.60-2.00億元，同比增長37.1%-71.4%。 [禮物]AIGC爆款app或成第二增長極。子公司新國都智能依托 AI深度內容生成、視頻處理技術等；海外市場成功推出多款工具類產品，其中包括AI技術在線視頻換臉工具DeepSwap和文本到圖像的智能繪畫軟件PicSo，并不斷更新算法模型迭代頻

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一、運營商盈利模型相較于一般的商業企業，運營商的盈利結構不同之處在于，收入端可以對每人每月收取固定的套餐費（ARPU），成本端主要為支撐通信網絡運行的各項成本費用。數字經濟時代，運營商新興業務相關占比有望大幅提升，對相應的收入成本項或產生較大影響，是構成最終利潤波動的重要關注點。二、數字

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光伏大漲會議記要興業朱玥硅料價格和板塊關系三季度220——190和箱體振動，拐點還沒有到來硅料價格漲，板塊跌板塊不會有連續性大漲出現硅料三季度不會出現明顯下跌，維持高位箱體振動，逐步抬升的節奏，持續向上。四季度硅料價格進入到下行通道，才會有大級別的機會項目是否會延期并網在股票層面，延期并網不是非常好的情況，硅料價格跌導致需求崩盤，延期并網。第一核心要素是有量。如果今年140GW，剛對于去年130GW沒有提升的話，如果沒有量，今年一切都無可能。無論從央企調研，政策研判，光伏的延

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【億緯】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh

【億緯鋰能】攜林洋能源加碼儲能布局，荊門產業園規劃超100GWh 事件：億緯鋰能全資子公司億緯動力擬與林洋能源簽署《合資協議》，成立合資公司。億緯動力出資6500萬元，股份占比65%；林洋能源出資3500萬元，股份占比35%。項目投資：不超過30億元項目產能：磷酸鐵鋰儲能電池10GWh 事件：公司與荊門高新區管委會建立戰略合作關系，并簽訂了《戰略投資協議》。擬投資建設年產104.5GWh的動力儲能電池產業園，其中：已建成產能11GWh：鐵鋰6GWh+圓柱三元3GWh+方形三元2GWh；在

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億緯鋰能
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林洋能源

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小松鼠

2021-06-11 08:31:16

光伏重磅紀要:產業鏈博弈或結束,大級別行情開啟!

核心結論：春節后市場擔憂開工率和漲價影響需求，關于開工率，主要是淡季以及產能擴張的原因，同時開工率指標面臨短期失效的情況，而關于漲價影響需求，漲價影響“潛在需求”，而不一定影響“實際需求”，“實際需求”還受供給限制；短期來看，緊缺環節價格作為實際產業鏈需求的表征，因為產業鏈價格由供給、需求和庫存三者決定，緊缺環節供給沒有變化，其價格直接反映需求和庫存，而緊缺環節硅料——的價格從2020年12月16日以來硅料價格持續上漲，已經說明實際需求景氣度；中長期來看，重要經濟體制定碳中和目標，同時運營商

有道云筆記

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晶澳科技
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愛旭股份

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小松鼠

2021-06-09 20:08:30

杰瑞股份紀要0609

最新紀要有用的話點個贊吧

杰瑞股份-調研紀要-20210609.docx

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杰瑞股份

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小松鼠

2021-06-09 19:02:02

光大大化工2021年磷肥行業系列電話會議

第一部分：主持人發言公司具有兩個大的亮點，第一個亮點是公司在所處的兩個細分行業屬于絕對龍頭。其中一個是飼料級的磷酸二氫鈣，公司連續15年的市場占有率超過40%。此外公司在第二個細分行業，即消防用的磷酸一銨行業，連續8年的市場占有率超過50%。公司基于自身產業鏈以及技術上的優勢，在2017-2018年磷產業鏈的整改以及各種政策的影響之下，仍然保持著非常穩定的整體經營業績。第二個亮點是公司的技術優勢，公司自主研發出半水濕法磷酸技術，與傳統的磷酸技術相比，至少可以節約15%-20%的成本。除此之外，

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川恒股份

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小松鼠

2021-06-09 18:51:54

英飛特最新紀要（免費）

核心優勢： 1、領先的技術、產品優勢。專利200多項，并參與行業標準制定。通過全球20+種安規認證，基本全部拿到手了。產品很全，包括景觀、植物、UVLED、智能控制等等，每個領域都是前三的。能做10-1600W的。 2、客制化解決方案能力。公司提供高穩定性、高可靠性、長使用壽命的產品，有效降低客戶綜合成本。對于“人無我有”的產品，公司擁有相對定價權優勢。 3、品牌享譽全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯隊的品牌，天安門、港珠澳大橋、美國總統山、自由女神像，都有英飛特產品，份額還不錯。下游

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英飛特

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小松鼠

2021-06-09 17:50:53

【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元

【中信建投交運物流韓軍】現價買入中遠海控，上調目標價至38元需求：政策周期疊加庫存周期，奠定需求持續上升基礎。截止至2021年5月，全球各國政府為應對疫情并提振經濟而推出的財政刺激計劃已高達20萬億美元，占全球GDP約20%。全球庫存持續去化，庫存周期疊加政策周期驅動未來需求向上。美國庫銷比已經降至歷史低位，補庫存周期或將持續更長時間。供給：短期手持訂單增加，長期供給增長有限。港口擁堵所造成的隱藏運力占現有運力的比重在6%左右，實際上航速的提升也增加了4%有效運力。實際隱藏的運力占比為2%。

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中遠海控

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小松鼠

2020-11-30 11:21:41

【國盛鄭震湘團隊】領益智造

漲停了，僅供參考【國盛鄭震湘團隊】領益智造：訂單情況良好，龍頭優勢日益凸顯隨著大客戶新機的拉貨，公司下半年各個板塊業務持續向好，重點聚焦于核心主業，優化財報，充分發揮賽爾康、磁材、無線充電等業務互相協同的優勢。【領益科技】業務穩步增長，領益科技在大客戶今年在蘋果的料號繼續增加，目前我們了解到蘋果產線生產旺盛，airpods等可穿戴業務帶來新的增量，iPad銷量超預期。隨著手機功能模塊的增多，散熱屏蔽防水防塵等功能需求越來越高，帶動新機種ASP的繼續提升。公司今年在北美大客戶將維持10%~2

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領益智造

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小松鼠

2020-11-30 08:57:25

1130【中信證券有色】周度策略

【中信證券有色】周度策略——明確看好銅鋁、稀土和鋰板塊行情的持續性本周的推薦主線，1）漲價維持強勁，利潤兌現+成長確定的【銅鋁】公司；2）價格大幅上漲，但股票漲幅滯后的【稀土】公司；3）具備長期上漲動力，回調即是買入機會的【鋰】公司。重點推薦紫金礦業、索通發展、云鋁股份、洛陽鉬業、北方稀土、五礦稀土、盛新鋰能、雅化集團、贛鋒鋰業。【價格強勁+利潤兌現+成長確定的銅鋁】海外需求明確復蘇，國內需求維持強勁，供給的相對剛性造成至少半年維度的銅鋁供需錯配。疊加新一輪刺激計劃預期下的流動性釋放和

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北方稀土
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贛鋒鋰業
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盛新鋰能

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2020-11-29 23:30:32

【華泰電新】愛旭股份近期經營情況交流

時間：11.25 10:00 陳董介紹公司近期經營情況：產能、尺寸占比：公司產能和爬坡情況：36GW明年一季度完成，perc產能到此為止，新的擴產會選擇新的技術路線。 36GW產能構成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（預計明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已經70%改造成166了。明年出貨預期30GW左右。以客戶的需求為主，預計210和182比例是2:1。行業產能情況：大尺寸的出貨不是取決于電池的產能，取決于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶

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愛旭股份

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小松鼠

2020-11-29 23:29:41

1129周末一些賣方推薦

僅供參考【華西軍工】國防部新聞發言人“國防實力不匹配經濟實力”點評！劃重點！這才是投資人要關注的！ 1、我們預計十四五期間軍工投入增速超過十三五。預計2021-2022年軍工行業整體復合增速可能超過40%，部分細分領域增速可達70%-80%。社會資源加速向軍工領域集聚。 2、新聞發言人首次提出，建設智能化軍事體系成為重要趨勢。我們預計，在裝備機械化信息化之后，智能化是未來發展重點。 3、智能化裝備包括：各類無人平臺（無人飛行器、無人戰車、無人艦艇、無人潛航器）、智能彈藥、太空機器人、戰斗機器人

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