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常清靜

一賣就漲

2022-01-20 10:58:08

還會再降息嗎？

今日央行最新公布，中國1月1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.7%，上月為3.80%。5年期貸款市場報價利率(LPR)為4.6%，上月為4.65%。 1、主要目的是寬信用。周一逆回購MLF都降了，這次LPR完全順勢下調，而且LPR影響實體融資成本，其降息主要目的是寬信用，以穩定經濟增長。 2、5年依舊落后5bp。本次5年期依舊比1年期少降5bp，有點低于預期，畢竟房地產壓力這么大，5-6%的房貸利率，恐怕國內很難找到比這更高收益的穩定品種了。不過關于房地產，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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招商銀行

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常清靜

一賣就漲

2021-09-12 13:28:01

機構投資者沙龍20210911

機構投資者沙龍20210911

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隆基綠能

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常清靜

一賣就漲

2021-06-23 09:17:51

恩捷股份：收購少數股東股權，隔膜及鋁塑膜產能擴張加速

事件：1）公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股權，且擬向特定對象發行股份募集配套資金約15.4億元，用于支付現金對價、隔膜項目建設及補充流動資金。2）上海恩捷與金壇經濟開發區簽訂投資合作協議，擬設立常州睿捷投資約16億建設鋁塑膜項目，設立江蘇恩捷投資52億元建設鋰電隔膜項目。 [太陽]收購少數股東股權增厚利潤，配套融資保障流動性，未來將推業績承諾方案。公司擬購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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恩捷股份

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常清靜

一賣就漲

2021-06-21 09:27:00

近期六氟行業擴產點評

永太、天賜相繼公告擴產計劃，核心還是看好下游需求永太計劃今年擴產6k噸，公司計劃年底達產8k噸，未來擬擴建2w噸；天賜本次公告擴產要在23年3月之前建設15w噸的六氟產能（折固后約5w噸）；上游積極擴產是對下游旺盛需求最好的回應，需求好才是對產業鏈最大的利好行業頭部集中將控制六氟降價的節奏和價格下限市場最擔憂的還是未來六氟價格下降，但我們認為市場對六氟未來降價是有一定預期的，且未來六氟價格并不會重回成本線附近，核心的因素在于過去需求不景氣的時候，六氟行業頭部比現在分散，2016-2017年

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天賜材料

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常清靜

一賣就漲

2021-06-21 09:14:57

瀘州老窖：短期控庫存蓄力中秋旺季，長期持續改善

近期公司股價調整明顯，主要系：二季度渠道反饋動銷偏淡，公司主動對部分區域停貨控庫存。我們認為： 1、淡季需求及渠道模式調整影響短期業績增速。21Q2收入增速環比放緩主要系：①二季度為傳統淡季，終端需求整體偏淡。②公司主動對部分區域進行庫存清理，停止發貨。③挺價過程中調整費用投放形式及節奏，短期渠道推力受到一定影響。 2、主動控貨去庫存，優化費用投放模式，保證渠道長期良性。我們認為，高端白酒持續挺價升級為長期品牌及渠道力提升的重要保證。公司采用控貨去庫存+優化費用投放的方式穩價，蓄力中秋旺季放

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瀘州老窖

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常清靜

一賣就漲

2021-06-21 09:14:23

五糧液：成都平臺商調整支撐批價，預計下半年批價有望加速

我們昨天召開了關于四川白酒專家電話會議，以下是核心觀點： [玫瑰]1、平臺商調整方案（初期）：目前五糧液成都區域銷售體量約13-15億元，國窖約是五糧液的90%左右，6月初公司決定平臺商調整，在東南西北中劃分五個區，通過競標的方法，首批有5家左右的成都地區的經銷商基本確定成為平臺商，年合同量不低于2.5萬箱，其余平臺商弱化為團購商。 [玫瑰]2、選擇的標準：通過競標確定，1）參考去年的任務合同量，年合同3000箱以上的經銷商可以參與投標。2）核心因素是明年能打多少款，能夠在今年終端的基礎之上能夠

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五糧液

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常清靜

一賣就漲

2021-06-18 13:34:26

五糧液股東大會交流核心內容（2021.6.18）

對行業發展的看法，結構性繁榮長周期和集中度提高大趨勢沒有改變。行業目前產能過剩與優質產能不足的矛盾共存，行業名酒產量僅7-8萬噸，名優白酒的產量還是很難滿足需求增長。五糧液今年現金分紅首次突破100億。產品結構方面，強化1+3產品體系，明代窖池系列為標桿，經典樹立年份戰略性高端大單品，第八代主力核心大單品。十四五期間第八代投放量不會低于2萬噸，十四五末經典的投放量要突破1萬噸，五糧春、五糧醇、尖莊等進一步優化升級，特別是五糧春。十四五期間511的發展目標，進入世界500強，酒業收入過千億

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五糧液

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常清靜

一賣就漲

2021-06-18 10:32:46

訊飛輸入法重新上架，治理校外培訓利好校內信息化龍頭

訊飛輸入法已重新上架，短期情緒影響解除：此前華為、蘋果等應用商店均不能下載訊飛輸入法。根據國家網信辦5月1日消息，國家網信辦對輸入法、地圖導航等常見類型公眾大量使用的部分App的個人信息收集使用情況進行檢測，發現搜狗輸入法、訊飛輸入法、百度輸入法、QQ輸入法等15款輸入法應用違法違規收集使用個人信息，高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等17款地圖導航類應用侵犯用戶合法權益。按照要求，相關App運營者應于通報發布之日起10個工作日內完成整改。科大訊飛表示，訊飛輸入法App的具體問題為：一方面，訊飛輸入

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科大訊飛

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常清靜

一賣就漲

2021-06-17 10:12:43

中環昨日電話會議簡版紀要

1.目前是否有減產：公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 2.混用好壞料影響硅片質量問題：混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了，這幾年還在不斷提升混料工藝和技術，并且期間客戶沒有反饋質量問題；最近混料的做法只是以前的延續，所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 3.應對硅料緊缺的對策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系，并且今年的硅料采購早有布局，只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 4.對硅料走勢判斷：認為多晶硅不該漲這么多，因為現在

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TCL中環

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常清靜

一賣就漲

2021-06-17 09:54:45

光伏行業跟蹤點評

1、光伏板塊經歷上周大漲之后本周有所調整，2021年基本面的不確定性預期充分，2022年光伏大年確立，調整提供未來一年最佳布局機會，繼續重點看好光伏板塊底部布局機會。 2、博弈情緒濃厚的2021年，當前底部確認，Q3-Q4無論何種演繹路徑，不乏向上動力。我們認為下半年需求演繹或有兩種路徑：1）硅料微跌，價格短期回落至200元/kg以內并維持，傳導至組件跌價，需求快速啟動。2）硅料持平，6-7月價格仍處于200元/kg以上，行業短期仍處于博弈期，Q4臨近并網節點時需求加速。我們認為無論硅料價格是微

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TCL中環

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常清靜

一賣就漲

2021-06-17 08:23:11

6月FOMC會議點評

Taper——6月FOMC會議點評北京時間6月17日，美聯儲公布6月FOMC會議利率決議，美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，且維持1200億美元月度債券購買規模不變。從利率決議、經濟預期、點陣圖和加息預期來看，本次FOMC立場較市場預期表現鷹派，但仍未在利率決議和鮑威爾發言正式提及Taper。決議公布后，市場反應劇烈，美股明顯下挫后最終收跌，10年期美債收益率上行近10bp，美元指數漲近1%。【1、本次FOMC利率決議、經濟預測和點陣圖顯示出的信息】（1）本次利率決議聲明的不同點

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招商銀行

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 21:31:14

TCL科技面板行業及公司近況交流紀要20210615

參會領導：公司董秘廖總一、最新行業及公司情況介紹 1、行業情況更新目前TV大尺寸經過數年廝殺，已經格局重塑，目前還在延續。而中尺寸的情況之前我們在T9新線規劃也做向各位做過報告，包括供需兩側和新產品應用，這塊目前也變化不大。此外，小尺寸方面，無論是OLED還是LTPS我們之前也做了很多交流，目前來看，從中長期來看，相比較三個月到半年前，沒有看到大的不同。簡單來看，長期的供需關系的根本性改善與否決定了面板行業周期性是依舊向過去那么強還是出現弱化的趨勢。同時，整個供需關系處于均衡格局下，那么產

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TCL科技

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 14:52:30

容百科技：前驅體老產線停產整改影響很小，高鎳正極龍頭量利雙升

事件：收到余姚市應急管理處下發的決定書，公司小曹娥分公司部分前驅體老產線未經正規設計院設計，存在安全隱患，即日起暫時停產停業，整改完成后可恢復生產。 [太陽]根據停產整頓時間計算影響產量800-1000噸前驅體。此產線是公司收購寧波金和的老線，建成于05-08年，因當時未必認定為化工企業未經正規設計院設計，以中低鎳前驅體為主，產能為800噸/月，單月實際產出400噸左右，公司預計7月底前一半以上產能復產，8月底前整改完成全面復產，按照停產時間計算影響產量800-1000噸，影響較小。觀點重申：

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容百科技

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 10:48:56

【中游在線59版】永太科技披露2萬噸六氟擴產&六氟板塊分析

1、公司披露，計劃在福建邵武建設2萬噸六氟、1200噸添加劑、5萬噸氫氟酸。 2、公司現有2000噸六氟、150噸雙氟在持股60%的邵武子公司運行，其中六氟產線穩定性相對好一些。公司邵武基地此次擴產項目完成了申報報備，環評、安評可能還需要一些時間，后續擴產順利的話有望2022年底陸續投運，其中部分可能會提前；同樣，公司內蒙基地的VC項目也是。公司有一定氟化工基礎，目前六氟的全成本在10-11萬/噸左右，后續應該還有下降空間，公司散單價格為主，目前盈利情況很高。 3、六氟在去年下半年快速

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永太科技

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常清靜

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巨星科技中報預告交流會

以美元計的收入會保持較大幅度增長。今年上半年不利因素：（1）人民幣匯率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）東南亞疫情二次爆發（3）國際物流成本顯著提高。但北美需求依然顯著提高，全球供給依然不足。已接到的訂單原則上不改價格。去年10月份時溝通，當時今年Q2的訂單已經定下，當時定下的訂單是不會改價格的。匯率對毛利率和業績的悲觀影響，今年Q2是最嚴重的。漲價會主要在今年下半年得到體現。預計今年Q2的毛利率水平是近年來的低點，三季度會快速回升，公司目標是今年整體毛利率和去年持平，達到30%

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巨星科技

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2022-01-20 10:58:08

還會再降息嗎？

今日央行最新公布，中國1月1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.7%，上月為3.80%。5年期貸款市場報價利率(LPR)為4.6%，上月為4.65%。 1、主要目的是寬信用。周一逆回購MLF都降了，這次LPR完全順勢下調，而且LPR影響實體融資成本，其降息主要目的是寬信用，以穩定經濟增長。 2、5年依舊落后5bp。本次5年期依舊比1年期少降5bp，有點低于預期，畢竟房地產壓力這么大，5-6%的房貸利率，恐怕國內很難找到比這更高收益的穩定品種了。不過關于房地產，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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機構投資者沙龍20210911

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恩捷股份：收購少數股東股權，隔膜及鋁塑膜產能擴張加速

事件：1）公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股權，且擬向特定對象發行股份募集配套資金約15.4億元，用于支付現金對價、隔膜項目建設及補充流動資金。2）上海恩捷與金壇經濟開發區簽訂投資合作協議，擬設立常州睿捷投資約16億建設鋁塑膜項目，設立江蘇恩捷投資52億元建設鋰電隔膜項目。 [太陽]收購少數股東股權增厚利潤，配套融資保障流動性，未來將推業績承諾方案。公司擬購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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近期六氟行業擴產點評

永太、天賜相繼公告擴產計劃，核心還是看好下游需求永太計劃今年擴產6k噸，公司計劃年底達產8k噸，未來擬擴建2w噸；天賜本次公告擴產要在23年3月之前建設15w噸的六氟產能（折固后約5w噸）；上游積極擴產是對下游旺盛需求最好的回應，需求好才是對產業鏈最大的利好行業頭部集中將控制六氟降價的節奏和價格下限市場最擔憂的還是未來六氟價格下降，但我們認為市場對六氟未來降價是有一定預期的，且未來六氟價格并不會重回成本線附近，核心的因素在于過去需求不景氣的時候，六氟行業頭部比現在分散，2016-2017年

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瀘州老窖：短期控庫存蓄力中秋旺季，長期持續改善

近期公司股價調整明顯，主要系：二季度渠道反饋動銷偏淡，公司主動對部分區域停貨控庫存。我們認為： 1、淡季需求及渠道模式調整影響短期業績增速。21Q2收入增速環比放緩主要系：①二季度為傳統淡季，終端需求整體偏淡。②公司主動對部分區域進行庫存清理，停止發貨。③挺價過程中調整費用投放形式及節奏，短期渠道推力受到一定影響。 2、主動控貨去庫存，優化費用投放模式，保證渠道長期良性。我們認為，高端白酒持續挺價升級為長期品牌及渠道力提升的重要保證。公司采用控貨去庫存+優化費用投放的方式穩價，蓄力中秋旺季放

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五糧液：成都平臺商調整支撐批價，預計下半年批價有望加速

我們昨天召開了關于四川白酒專家電話會議，以下是核心觀點： [玫瑰]1、平臺商調整方案（初期）：目前五糧液成都區域銷售體量約13-15億元，國窖約是五糧液的90%左右，6月初公司決定平臺商調整，在東南西北中劃分五個區，通過競標的方法，首批有5家左右的成都地區的經銷商基本確定成為平臺商，年合同量不低于2.5萬箱，其余平臺商弱化為團購商。 [玫瑰]2、選擇的標準：通過競標確定，1）參考去年的任務合同量，年合同3000箱以上的經銷商可以參與投標。2）核心因素是明年能打多少款，能夠在今年終端的基礎之上能夠

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五糧液股東大會交流核心內容（2021.6.18）

對行業發展的看法，結構性繁榮長周期和集中度提高大趨勢沒有改變。行業目前產能過剩與優質產能不足的矛盾共存，行業名酒產量僅7-8萬噸，名優白酒的產量還是很難滿足需求增長。五糧液今年現金分紅首次突破100億。產品結構方面，強化1+3產品體系，明代窖池系列為標桿，經典樹立年份戰略性高端大單品，第八代主力核心大單品。十四五期間第八代投放量不會低于2萬噸，十四五末經典的投放量要突破1萬噸，五糧春、五糧醇、尖莊等進一步優化升級，特別是五糧春。十四五期間511的發展目標，進入世界500強，酒業收入過千億

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訊飛輸入法重新上架，治理校外培訓利好校內信息化龍頭

訊飛輸入法已重新上架，短期情緒影響解除：此前華為、蘋果等應用商店均不能下載訊飛輸入法。根據國家網信辦5月1日消息，國家網信辦對輸入法、地圖導航等常見類型公眾大量使用的部分App的個人信息收集使用情況進行檢測，發現搜狗輸入法、訊飛輸入法、百度輸入法、QQ輸入法等15款輸入法應用違法違規收集使用個人信息，高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等17款地圖導航類應用侵犯用戶合法權益。按照要求，相關App運營者應于通報發布之日起10個工作日內完成整改。科大訊飛表示，訊飛輸入法App的具體問題為：一方面，訊飛輸入

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中環昨日電話會議簡版紀要

1.目前是否有減產：公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 2.混用好壞料影響硅片質量問題：混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了，這幾年還在不斷提升混料工藝和技術，并且期間客戶沒有反饋質量問題；最近混料的做法只是以前的延續，所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 3.應對硅料緊缺的對策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系，并且今年的硅料采購早有布局，只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 4.對硅料走勢判斷：認為多晶硅不該漲這么多，因為現在

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光伏行業跟蹤點評

1、光伏板塊經歷上周大漲之后本周有所調整，2021年基本面的不確定性預期充分，2022年光伏大年確立，調整提供未來一年最佳布局機會，繼續重點看好光伏板塊底部布局機會。 2、博弈情緒濃厚的2021年，當前底部確認，Q3-Q4無論何種演繹路徑，不乏向上動力。我們認為下半年需求演繹或有兩種路徑：1）硅料微跌，價格短期回落至200元/kg以內并維持，傳導至組件跌價，需求快速啟動。2）硅料持平，6-7月價格仍處于200元/kg以上，行業短期仍處于博弈期，Q4臨近并網節點時需求加速。我們認為無論硅料價格是微

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6月FOMC會議點評

Taper——6月FOMC會議點評北京時間6月17日，美聯儲公布6月FOMC會議利率決議，美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，且維持1200億美元月度債券購買規模不變。從利率決議、經濟預期、點陣圖和加息預期來看，本次FOMC立場較市場預期表現鷹派，但仍未在利率決議和鮑威爾發言正式提及Taper。決議公布后，市場反應劇烈，美股明顯下挫后最終收跌，10年期美債收益率上行近10bp，美元指數漲近1%。【1、本次FOMC利率決議、經濟預測和點陣圖顯示出的信息】（1）本次利率決議聲明的不同點

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參會領導：公司董秘廖總一、最新行業及公司情況介紹 1、行業情況更新目前TV大尺寸經過數年廝殺，已經格局重塑，目前還在延續。而中尺寸的情況之前我們在T9新線規劃也做向各位做過報告，包括供需兩側和新產品應用，這塊目前也變化不大。此外，小尺寸方面，無論是OLED還是LTPS我們之前也做了很多交流，目前來看，從中長期來看，相比較三個月到半年前，沒有看到大的不同。簡單來看，長期的供需關系的根本性改善與否決定了面板行業周期性是依舊向過去那么強還是出現弱化的趨勢。同時，整個供需關系處于均衡格局下，那么產

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容百科技：前驅體老產線停產整改影響很小，高鎳正極龍頭量利雙升

事件：收到余姚市應急管理處下發的決定書，公司小曹娥分公司部分前驅體老產線未經正規設計院設計，存在安全隱患，即日起暫時停產停業，整改完成后可恢復生產。 [太陽]根據停產整頓時間計算影響產量800-1000噸前驅體。此產線是公司收購寧波金和的老線，建成于05-08年，因當時未必認定為化工企業未經正規設計院設計，以中低鎳前驅體為主，產能為800噸/月，單月實際產出400噸左右，公司預計7月底前一半以上產能復產，8月底前整改完成全面復產，按照停產時間計算影響產量800-1000噸，影響較小。觀點重申：

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容百科技

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【中游在線59版】永太科技披露2萬噸六氟擴產&六氟板塊分析

1、公司披露，計劃在福建邵武建設2萬噸六氟、1200噸添加劑、5萬噸氫氟酸。 2、公司現有2000噸六氟、150噸雙氟在持股60%的邵武子公司運行，其中六氟產線穩定性相對好一些。公司邵武基地此次擴產項目完成了申報報備，環評、安評可能還需要一些時間，后續擴產順利的話有望2022年底陸續投運，其中部分可能會提前；同樣，公司內蒙基地的VC項目也是。公司有一定氟化工基礎，目前六氟的全成本在10-11萬/噸左右，后續應該還有下降空間，公司散單價格為主，目前盈利情況很高。 3、六氟在去年下半年快速

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永太科技

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巨星科技中報預告交流會

以美元計的收入會保持較大幅度增長。今年上半年不利因素：（1）人民幣匯率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）東南亞疫情二次爆發（3）國際物流成本顯著提高。但北美需求依然顯著提高，全球供給依然不足。已接到的訂單原則上不改價格。去年10月份時溝通，當時今年Q2的訂單已經定下，當時定下的訂單是不會改價格的。匯率對毛利率和業績的悲觀影響，今年Q2是最嚴重的。漲價會主要在今年下半年得到體現。預計今年Q2的毛利率水平是近年來的低點，三季度會快速回升，公司目標是今年整體毛利率和去年持平，達到30%

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常清靜

一賣就漲

2022-01-20 10:58:08

還會再降息嗎？

今日央行最新公布，中國1月1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.7%，上月為3.80%。5年期貸款市場報價利率(LPR)為4.6%，上月為4.65%。 1、主要目的是寬信用。周一逆回購MLF都降了，這次LPR完全順勢下調，而且LPR影響實體融資成本，其降息主要目的是寬信用，以穩定經濟增長。 2、5年依舊落后5bp。本次5年期依舊比1年期少降5bp，有點低于預期，畢竟房地產壓力這么大，5-6%的房貸利率，恐怕國內很難找到比這更高收益的穩定品種了。不過關于房地產，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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招商銀行

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常清靜

一賣就漲

2021-09-12 13:28:01

機構投資者沙龍20210911

機構投資者沙龍20210911

機構投資者沙龍20210911.pdf

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隆基綠能

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2.99
常清靜

一賣就漲

2021-06-23 09:17:51

恩捷股份：收購少數股東股權，隔膜及鋁塑膜產能擴張加速

事件：1）公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股權，且擬向特定對象發行股份募集配套資金約15.4億元，用于支付現金對價、隔膜項目建設及補充流動資金。2）上海恩捷與金壇經濟開發區簽訂投資合作協議，擬設立常州睿捷投資約16億建設鋁塑膜項目，設立江蘇恩捷投資52億元建設鋰電隔膜項目。 [太陽]收購少數股東股權增厚利潤，配套融資保障流動性，未來將推業績承諾方案。公司擬購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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恩捷股份

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常清靜

一賣就漲

2021-06-21 09:27:00

近期六氟行業擴產點評

永太、天賜相繼公告擴產計劃，核心還是看好下游需求永太計劃今年擴產6k噸，公司計劃年底達產8k噸，未來擬擴建2w噸；天賜本次公告擴產要在23年3月之前建設15w噸的六氟產能（折固后約5w噸）；上游積極擴產是對下游旺盛需求最好的回應，需求好才是對產業鏈最大的利好行業頭部集中將控制六氟降價的節奏和價格下限市場最擔憂的還是未來六氟價格下降，但我們認為市場對六氟未來降價是有一定預期的，且未來六氟價格并不會重回成本線附近，核心的因素在于過去需求不景氣的時候，六氟行業頭部比現在分散，2016-2017年

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天賜材料

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5.38
常清靜

一賣就漲

2021-06-21 09:14:57

瀘州老窖：短期控庫存蓄力中秋旺季，長期持續改善

近期公司股價調整明顯，主要系：二季度渠道反饋動銷偏淡，公司主動對部分區域停貨控庫存。我們認為： 1、淡季需求及渠道模式調整影響短期業績增速。21Q2收入增速環比放緩主要系：①二季度為傳統淡季，終端需求整體偏淡。②公司主動對部分區域進行庫存清理，停止發貨。③挺價過程中調整費用投放形式及節奏，短期渠道推力受到一定影響。 2、主動控貨去庫存，優化費用投放模式，保證渠道長期良性。我們認為，高端白酒持續挺價升級為長期品牌及渠道力提升的重要保證。公司采用控貨去庫存+優化費用投放的方式穩價，蓄力中秋旺季放

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瀘州老窖

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常清靜

一賣就漲

2021-06-21 09:14:23

五糧液：成都平臺商調整支撐批價，預計下半年批價有望加速

我們昨天召開了關于四川白酒專家電話會議，以下是核心觀點： [玫瑰]1、平臺商調整方案（初期）：目前五糧液成都區域銷售體量約13-15億元，國窖約是五糧液的90%左右，6月初公司決定平臺商調整，在東南西北中劃分五個區，通過競標的方法，首批有5家左右的成都地區的經銷商基本確定成為平臺商，年合同量不低于2.5萬箱，其余平臺商弱化為團購商。 [玫瑰]2、選擇的標準：通過競標確定，1）參考去年的任務合同量，年合同3000箱以上的經銷商可以參與投標。2）核心因素是明年能打多少款，能夠在今年終端的基礎之上能夠

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五糧液

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3.48
常清靜

一賣就漲

2021-06-18 13:34:26

五糧液股東大會交流核心內容（2021.6.18）

對行業發展的看法，結構性繁榮長周期和集中度提高大趨勢沒有改變。行業目前產能過剩與優質產能不足的矛盾共存，行業名酒產量僅7-8萬噸，名優白酒的產量還是很難滿足需求增長。五糧液今年現金分紅首次突破100億。產品結構方面，強化1+3產品體系，明代窖池系列為標桿，經典樹立年份戰略性高端大單品，第八代主力核心大單品。十四五期間第八代投放量不會低于2萬噸，十四五末經典的投放量要突破1萬噸，五糧春、五糧醇、尖莊等進一步優化升級，特別是五糧春。十四五期間511的發展目標，進入世界500強，酒業收入過千億

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五糧液

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常清靜

一賣就漲

2021-06-18 10:32:46

訊飛輸入法重新上架，治理校外培訓利好校內信息化龍頭

訊飛輸入法已重新上架，短期情緒影響解除：此前華為、蘋果等應用商店均不能下載訊飛輸入法。根據國家網信辦5月1日消息，國家網信辦對輸入法、地圖導航等常見類型公眾大量使用的部分App的個人信息收集使用情況進行檢測，發現搜狗輸入法、訊飛輸入法、百度輸入法、QQ輸入法等15款輸入法應用違法違規收集使用個人信息，高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等17款地圖導航類應用侵犯用戶合法權益。按照要求，相關App運營者應于通報發布之日起10個工作日內完成整改。科大訊飛表示，訊飛輸入法App的具體問題為：一方面，訊飛輸入

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科大訊飛

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常清靜

一賣就漲

2021-06-17 10:12:43

中環昨日電話會議簡版紀要

1.目前是否有減產：公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 2.混用好壞料影響硅片質量問題：混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了，這幾年還在不斷提升混料工藝和技術，并且期間客戶沒有反饋質量問題；最近混料的做法只是以前的延續，所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 3.應對硅料緊缺的對策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系，并且今年的硅料采購早有布局，只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 4.對硅料走勢判斷：認為多晶硅不該漲這么多，因為現在

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TCL中環

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常清靜

一賣就漲

2021-06-17 09:54:45

光伏行業跟蹤點評

1、光伏板塊經歷上周大漲之后本周有所調整，2021年基本面的不確定性預期充分，2022年光伏大年確立，調整提供未來一年最佳布局機會，繼續重點看好光伏板塊底部布局機會。 2、博弈情緒濃厚的2021年，當前底部確認，Q3-Q4無論何種演繹路徑，不乏向上動力。我們認為下半年需求演繹或有兩種路徑：1）硅料微跌，價格短期回落至200元/kg以內并維持，傳導至組件跌價，需求快速啟動。2）硅料持平，6-7月價格仍處于200元/kg以上，行業短期仍處于博弈期，Q4臨近并網節點時需求加速。我們認為無論硅料價格是微

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TCL中環

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常清靜

一賣就漲

2021-06-17 08:23:11

6月FOMC會議點評

Taper——6月FOMC會議點評北京時間6月17日，美聯儲公布6月FOMC會議利率決議，美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，且維持1200億美元月度債券購買規模不變。從利率決議、經濟預期、點陣圖和加息預期來看，本次FOMC立場較市場預期表現鷹派，但仍未在利率決議和鮑威爾發言正式提及Taper。決議公布后，市場反應劇烈，美股明顯下挫后最終收跌，10年期美債收益率上行近10bp，美元指數漲近1%。【1、本次FOMC利率決議、經濟預測和點陣圖顯示出的信息】（1）本次利率決議聲明的不同點

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招商銀行

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 21:31:14

TCL科技面板行業及公司近況交流紀要20210615

參會領導：公司董秘廖總一、最新行業及公司情況介紹 1、行業情況更新目前TV大尺寸經過數年廝殺，已經格局重塑，目前還在延續。而中尺寸的情況之前我們在T9新線規劃也做向各位做過報告，包括供需兩側和新產品應用，這塊目前也變化不大。此外，小尺寸方面，無論是OLED還是LTPS我們之前也做了很多交流，目前來看，從中長期來看，相比較三個月到半年前，沒有看到大的不同。簡單來看，長期的供需關系的根本性改善與否決定了面板行業周期性是依舊向過去那么強還是出現弱化的趨勢。同時，整個供需關系處于均衡格局下，那么產

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TCL科技

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 14:52:30

容百科技：前驅體老產線停產整改影響很小，高鎳正極龍頭量利雙升

事件：收到余姚市應急管理處下發的決定書，公司小曹娥分公司部分前驅體老產線未經正規設計院設計，存在安全隱患，即日起暫時停產停業，整改完成后可恢復生產。 [太陽]根據停產整頓時間計算影響產量800-1000噸前驅體。此產線是公司收購寧波金和的老線，建成于05-08年，因當時未必認定為化工企業未經正規設計院設計，以中低鎳前驅體為主，產能為800噸/月，單月實際產出400噸左右，公司預計7月底前一半以上產能復產，8月底前整改完成全面復產，按照停產時間計算影響產量800-1000噸，影響較小。觀點重申：

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容百科技

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 10:48:56

【中游在線59版】永太科技披露2萬噸六氟擴產&六氟板塊分析

1、公司披露，計劃在福建邵武建設2萬噸六氟、1200噸添加劑、5萬噸氫氟酸。 2、公司現有2000噸六氟、150噸雙氟在持股60%的邵武子公司運行，其中六氟產線穩定性相對好一些。公司邵武基地此次擴產項目完成了申報報備，環評、安評可能還需要一些時間，后續擴產順利的話有望2022年底陸續投運，其中部分可能會提前；同樣，公司內蒙基地的VC項目也是。公司有一定氟化工基礎，目前六氟的全成本在10-11萬/噸左右，后續應該還有下降空間，公司散單價格為主，目前盈利情況很高。 3、六氟在去年下半年快速

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永太科技

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 09:22:45

巨星科技中報預告交流會

以美元計的收入會保持較大幅度增長。今年上半年不利因素：（1）人民幣匯率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）東南亞疫情二次爆發（3）國際物流成本顯著提高。但北美需求依然顯著提高，全球供給依然不足。已接到的訂單原則上不改價格。去年10月份時溝通，當時今年Q2的訂單已經定下，當時定下的訂單是不會改價格的。匯率對毛利率和業績的悲觀影響，今年Q2是最嚴重的。漲價會主要在今年下半年得到體現。預計今年Q2的毛利率水平是近年來的低點，三季度會快速回升，公司目標是今年整體毛利率和去年持平，達到30%

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巨星科技

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常清靜

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還會再降息嗎？

今日央行最新公布，中國1月1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.7%，上月為3.80%。5年期貸款市場報價利率(LPR)為4.6%，上月為4.65%。 1、主要目的是寬信用。周一逆回購MLF都降了，這次LPR完全順勢下調，而且LPR影響實體融資成本，其降息主要目的是寬信用，以穩定經濟增長。 2、5年依舊落后5bp。本次5年期依舊比1年期少降5bp，有點低于預期，畢竟房地產壓力這么大，5-6%的房貸利率，恐怕國內很難找到比這更高收益的穩定品種了。不過關于房地產，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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恩捷股份：收購少數股東股權，隔膜及鋁塑膜產能擴張加速

事件：1）公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股權，且擬向特定對象發行股份募集配套資金約15.4億元，用于支付現金對價、隔膜項目建設及補充流動資金。2）上海恩捷與金壇經濟開發區簽訂投資合作協議，擬設立常州睿捷投資約16億建設鋁塑膜項目，設立江蘇恩捷投資52億元建設鋰電隔膜項目。 [太陽]收購少數股東股權增厚利潤，配套融資保障流動性，未來將推業績承諾方案。公司擬購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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恩捷股份

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近期六氟行業擴產點評

永太、天賜相繼公告擴產計劃，核心還是看好下游需求永太計劃今年擴產6k噸，公司計劃年底達產8k噸，未來擬擴建2w噸；天賜本次公告擴產要在23年3月之前建設15w噸的六氟產能（折固后約5w噸）；上游積極擴產是對下游旺盛需求最好的回應，需求好才是對產業鏈最大的利好行業頭部集中將控制六氟降價的節奏和價格下限市場最擔憂的還是未來六氟價格下降，但我們認為市場對六氟未來降價是有一定預期的，且未來六氟價格并不會重回成本線附近，核心的因素在于過去需求不景氣的時候，六氟行業頭部比現在分散，2016-2017年

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瀘州老窖：短期控庫存蓄力中秋旺季，長期持續改善

近期公司股價調整明顯，主要系：二季度渠道反饋動銷偏淡，公司主動對部分區域停貨控庫存。我們認為： 1、淡季需求及渠道模式調整影響短期業績增速。21Q2收入增速環比放緩主要系：①二季度為傳統淡季，終端需求整體偏淡。②公司主動對部分區域進行庫存清理，停止發貨。③挺價過程中調整費用投放形式及節奏，短期渠道推力受到一定影響。 2、主動控貨去庫存，優化費用投放模式，保證渠道長期良性。我們認為，高端白酒持續挺價升級為長期品牌及渠道力提升的重要保證。公司采用控貨去庫存+優化費用投放的方式穩價，蓄力中秋旺季放

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五糧液：成都平臺商調整支撐批價，預計下半年批價有望加速

我們昨天召開了關于四川白酒專家電話會議，以下是核心觀點： [玫瑰]1、平臺商調整方案（初期）：目前五糧液成都區域銷售體量約13-15億元，國窖約是五糧液的90%左右，6月初公司決定平臺商調整，在東南西北中劃分五個區，通過競標的方法，首批有5家左右的成都地區的經銷商基本確定成為平臺商，年合同量不低于2.5萬箱，其余平臺商弱化為團購商。 [玫瑰]2、選擇的標準：通過競標確定，1）參考去年的任務合同量，年合同3000箱以上的經銷商可以參與投標。2）核心因素是明年能打多少款，能夠在今年終端的基礎之上能夠

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五糧液股東大會交流核心內容（2021.6.18）

對行業發展的看法，結構性繁榮長周期和集中度提高大趨勢沒有改變。行業目前產能過剩與優質產能不足的矛盾共存，行業名酒產量僅7-8萬噸，名優白酒的產量還是很難滿足需求增長。五糧液今年現金分紅首次突破100億。產品結構方面，強化1+3產品體系，明代窖池系列為標桿，經典樹立年份戰略性高端大單品，第八代主力核心大單品。十四五期間第八代投放量不會低于2萬噸，十四五末經典的投放量要突破1萬噸，五糧春、五糧醇、尖莊等進一步優化升級，特別是五糧春。十四五期間511的發展目標，進入世界500強，酒業收入過千億

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訊飛輸入法重新上架，治理校外培訓利好校內信息化龍頭

訊飛輸入法已重新上架，短期情緒影響解除：此前華為、蘋果等應用商店均不能下載訊飛輸入法。根據國家網信辦5月1日消息，國家網信辦對輸入法、地圖導航等常見類型公眾大量使用的部分App的個人信息收集使用情況進行檢測，發現搜狗輸入法、訊飛輸入法、百度輸入法、QQ輸入法等15款輸入法應用違法違規收集使用個人信息，高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等17款地圖導航類應用侵犯用戶合法權益。按照要求，相關App運營者應于通報發布之日起10個工作日內完成整改。科大訊飛表示，訊飛輸入法App的具體問題為：一方面，訊飛輸入

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中環昨日電話會議簡版紀要

1.目前是否有減產：公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 2.混用好壞料影響硅片質量問題：混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了，這幾年還在不斷提升混料工藝和技術，并且期間客戶沒有反饋質量問題；最近混料的做法只是以前的延續，所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 3.應對硅料緊缺的對策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系，并且今年的硅料采購早有布局，只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 4.對硅料走勢判斷：認為多晶硅不該漲這么多，因為現在

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光伏行業跟蹤點評

1、光伏板塊經歷上周大漲之后本周有所調整，2021年基本面的不確定性預期充分，2022年光伏大年確立，調整提供未來一年最佳布局機會，繼續重點看好光伏板塊底部布局機會。 2、博弈情緒濃厚的2021年，當前底部確認，Q3-Q4無論何種演繹路徑，不乏向上動力。我們認為下半年需求演繹或有兩種路徑：1）硅料微跌，價格短期回落至200元/kg以內并維持，傳導至組件跌價，需求快速啟動。2）硅料持平，6-7月價格仍處于200元/kg以上，行業短期仍處于博弈期，Q4臨近并網節點時需求加速。我們認為無論硅料價格是微

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6月FOMC會議點評

Taper——6月FOMC會議點評北京時間6月17日，美聯儲公布6月FOMC會議利率決議，美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，且維持1200億美元月度債券購買規模不變。從利率決議、經濟預期、點陣圖和加息預期來看，本次FOMC立場較市場預期表現鷹派，但仍未在利率決議和鮑威爾發言正式提及Taper。決議公布后，市場反應劇烈，美股明顯下挫后最終收跌，10年期美債收益率上行近10bp，美元指數漲近1%。【1、本次FOMC利率決議、經濟預測和點陣圖顯示出的信息】（1）本次利率決議聲明的不同點

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參會領導：公司董秘廖總一、最新行業及公司情況介紹 1、行業情況更新目前TV大尺寸經過數年廝殺，已經格局重塑，目前還在延續。而中尺寸的情況之前我們在T9新線規劃也做向各位做過報告，包括供需兩側和新產品應用，這塊目前也變化不大。此外，小尺寸方面，無論是OLED還是LTPS我們之前也做了很多交流，目前來看，從中長期來看，相比較三個月到半年前，沒有看到大的不同。簡單來看，長期的供需關系的根本性改善與否決定了面板行業周期性是依舊向過去那么強還是出現弱化的趨勢。同時，整個供需關系處于均衡格局下，那么產

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容百科技：前驅體老產線停產整改影響很小，高鎳正極龍頭量利雙升

事件：收到余姚市應急管理處下發的決定書，公司小曹娥分公司部分前驅體老產線未經正規設計院設計，存在安全隱患，即日起暫時停產停業，整改完成后可恢復生產。 [太陽]根據停產整頓時間計算影響產量800-1000噸前驅體。此產線是公司收購寧波金和的老線，建成于05-08年，因當時未必認定為化工企業未經正規設計院設計，以中低鎳前驅體為主，產能為800噸/月，單月實際產出400噸左右，公司預計7月底前一半以上產能復產，8月底前整改完成全面復產，按照停產時間計算影響產量800-1000噸，影響較小。觀點重申：

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【中游在線59版】永太科技披露2萬噸六氟擴產&六氟板塊分析

1、公司披露，計劃在福建邵武建設2萬噸六氟、1200噸添加劑、5萬噸氫氟酸。 2、公司現有2000噸六氟、150噸雙氟在持股60%的邵武子公司運行，其中六氟產線穩定性相對好一些。公司邵武基地此次擴產項目完成了申報報備，環評、安評可能還需要一些時間，后續擴產順利的話有望2022年底陸續投運，其中部分可能會提前；同樣，公司內蒙基地的VC項目也是。公司有一定氟化工基礎，目前六氟的全成本在10-11萬/噸左右，后續應該還有下降空間，公司散單價格為主，目前盈利情況很高。 3、六氟在去年下半年快速

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巨星科技中報預告交流會

以美元計的收入會保持較大幅度增長。今年上半年不利因素：（1）人民幣匯率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）東南亞疫情二次爆發（3）國際物流成本顯著提高。但北美需求依然顯著提高，全球供給依然不足。已接到的訂單原則上不改價格。去年10月份時溝通，當時今年Q2的訂單已經定下，當時定下的訂單是不會改價格的。匯率對毛利率和業績的悲觀影響，今年Q2是最嚴重的。漲價會主要在今年下半年得到體現。預計今年Q2的毛利率水平是近年來的低點，三季度會快速回升，公司目標是今年整體毛利率和去年持平，達到30%

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還會再降息嗎？

今日央行最新公布，中國1月1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.7%，上月為3.80%。5年期貸款市場報價利率(LPR)為4.6%，上月為4.65%。 1、主要目的是寬信用。周一逆回購MLF都降了，這次LPR完全順勢下調，而且LPR影響實體融資成本，其降息主要目的是寬信用，以穩定經濟增長。 2、5年依舊落后5bp。本次5年期依舊比1年期少降5bp，有點低于預期，畢竟房地產壓力這么大，5-6%的房貸利率，恐怕國內很難找到比這更高收益的穩定品種了。不過關于房地產，除了棚改短期不太可能推，其他政策

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2021-06-23 09:17:51

恩捷股份：收購少數股東股權，隔膜及鋁塑膜產能擴張加速

事件：1）公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股權，且擬向特定對象發行股份募集配套資金約15.4億元，用于支付現金對價、隔膜項目建設及補充流動資金。2）上海恩捷與金壇經濟開發區簽訂投資合作協議，擬設立常州睿捷投資約16億建設鋁塑膜項目，設立江蘇恩捷投資52億元建設鋰電隔膜項目。 [太陽]收購少數股東股權增厚利潤，配套融資保障流動性，未來將推業績承諾方案。公司擬購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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恩捷股份

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2021-06-21 09:27:00

近期六氟行業擴產點評

永太、天賜相繼公告擴產計劃，核心還是看好下游需求永太計劃今年擴產6k噸，公司計劃年底達產8k噸，未來擬擴建2w噸；天賜本次公告擴產要在23年3月之前建設15w噸的六氟產能（折固后約5w噸）；上游積極擴產是對下游旺盛需求最好的回應，需求好才是對產業鏈最大的利好行業頭部集中將控制六氟降價的節奏和價格下限市場最擔憂的還是未來六氟價格下降，但我們認為市場對六氟未來降價是有一定預期的，且未來六氟價格并不會重回成本線附近，核心的因素在于過去需求不景氣的時候，六氟行業頭部比現在分散，2016-2017年

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天賜材料

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2021-06-21 09:14:57

瀘州老窖：短期控庫存蓄力中秋旺季，長期持續改善

近期公司股價調整明顯，主要系：二季度渠道反饋動銷偏淡，公司主動對部分區域停貨控庫存。我們認為： 1、淡季需求及渠道模式調整影響短期業績增速。21Q2收入增速環比放緩主要系：①二季度為傳統淡季，終端需求整體偏淡。②公司主動對部分區域進行庫存清理，停止發貨。③挺價過程中調整費用投放形式及節奏，短期渠道推力受到一定影響。 2、主動控貨去庫存，優化費用投放模式，保證渠道長期良性。我們認為，高端白酒持續挺價升級為長期品牌及渠道力提升的重要保證。公司采用控貨去庫存+優化費用投放的方式穩價，蓄力中秋旺季放

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瀘州老窖

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2021-06-21 09:14:23

五糧液：成都平臺商調整支撐批價，預計下半年批價有望加速

我們昨天召開了關于四川白酒專家電話會議，以下是核心觀點： [玫瑰]1、平臺商調整方案（初期）：目前五糧液成都區域銷售體量約13-15億元，國窖約是五糧液的90%左右，6月初公司決定平臺商調整，在東南西北中劃分五個區，通過競標的方法，首批有5家左右的成都地區的經銷商基本確定成為平臺商，年合同量不低于2.5萬箱，其余平臺商弱化為團購商。 [玫瑰]2、選擇的標準：通過競標確定，1）參考去年的任務合同量，年合同3000箱以上的經銷商可以參與投標。2）核心因素是明年能打多少款，能夠在今年終端的基礎之上能夠

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五糧液

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2021-06-18 13:34:26

五糧液股東大會交流核心內容（2021.6.18）

對行業發展的看法，結構性繁榮長周期和集中度提高大趨勢沒有改變。行業目前產能過剩與優質產能不足的矛盾共存，行業名酒產量僅7-8萬噸，名優白酒的產量還是很難滿足需求增長。五糧液今年現金分紅首次突破100億。產品結構方面，強化1+3產品體系，明代窖池系列為標桿，經典樹立年份戰略性高端大單品，第八代主力核心大單品。十四五期間第八代投放量不會低于2萬噸，十四五末經典的投放量要突破1萬噸，五糧春、五糧醇、尖莊等進一步優化升級，特別是五糧春。十四五期間511的發展目標，進入世界500強，酒業收入過千億

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五糧液

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2021-06-18 10:32:46

訊飛輸入法重新上架，治理校外培訓利好校內信息化龍頭

訊飛輸入法已重新上架，短期情緒影響解除：此前華為、蘋果等應用商店均不能下載訊飛輸入法。根據國家網信辦5月1日消息，國家網信辦對輸入法、地圖導航等常見類型公眾大量使用的部分App的個人信息收集使用情況進行檢測，發現搜狗輸入法、訊飛輸入法、百度輸入法、QQ輸入法等15款輸入法應用違法違規收集使用個人信息，高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等17款地圖導航類應用侵犯用戶合法權益。按照要求，相關App運營者應于通報發布之日起10個工作日內完成整改。科大訊飛表示，訊飛輸入法App的具體問題為：一方面，訊飛輸入

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科大訊飛

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2021-06-17 10:12:43

中環昨日電話會議簡版紀要

1.目前是否有減產：公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 2.混用好壞料影響硅片質量問題：混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了，這幾年還在不斷提升混料工藝和技術，并且期間客戶沒有反饋質量問題；最近混料的做法只是以前的延續，所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 3.應對硅料緊缺的對策：1、混料；2、提高硅料利用率；3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系，并且今年的硅料采購早有布局，只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 4.對硅料走勢判斷：認為多晶硅不該漲這么多，因為現在

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TCL中環

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2021-06-17 09:54:45

光伏行業跟蹤點評

1、光伏板塊經歷上周大漲之后本周有所調整，2021年基本面的不確定性預期充分，2022年光伏大年確立，調整提供未來一年最佳布局機會，繼續重點看好光伏板塊底部布局機會。 2、博弈情緒濃厚的2021年，當前底部確認，Q3-Q4無論何種演繹路徑，不乏向上動力。我們認為下半年需求演繹或有兩種路徑：1）硅料微跌，價格短期回落至200元/kg以內并維持，傳導至組件跌價，需求快速啟動。2）硅料持平，6-7月價格仍處于200元/kg以上，行業短期仍處于博弈期，Q4臨近并網節點時需求加速。我們認為無論硅料價格是微

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TCL中環

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2021-06-17 08:23:11

6月FOMC會議點評

Taper——6月FOMC會議點評北京時間6月17日，美聯儲公布6月FOMC會議利率決議，美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，且維持1200億美元月度債券購買規模不變。從利率決議、經濟預期、點陣圖和加息預期來看，本次FOMC立場較市場預期表現鷹派，但仍未在利率決議和鮑威爾發言正式提及Taper。決議公布后，市場反應劇烈，美股明顯下挫后最終收跌，10年期美債收益率上行近10bp，美元指數漲近1%。【1、本次FOMC利率決議、經濟預測和點陣圖顯示出的信息】（1）本次利率決議聲明的不同點

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招商銀行

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2021-06-16 21:31:14

TCL科技面板行業及公司近況交流紀要20210615

參會領導：公司董秘廖總一、最新行業及公司情況介紹 1、行業情況更新目前TV大尺寸經過數年廝殺，已經格局重塑，目前還在延續。而中尺寸的情況之前我們在T9新線規劃也做向各位做過報告，包括供需兩側和新產品應用，這塊目前也變化不大。此外，小尺寸方面，無論是OLED還是LTPS我們之前也做了很多交流，目前來看，從中長期來看，相比較三個月到半年前，沒有看到大的不同。簡單來看，長期的供需關系的根本性改善與否決定了面板行業周期性是依舊向過去那么強還是出現弱化的趨勢。同時，整個供需關系處于均衡格局下，那么產

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TCL科技

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2021-06-16 14:52:30

容百科技：前驅體老產線停產整改影響很小，高鎳正極龍頭量利雙升

事件：收到余姚市應急管理處下發的決定書，公司小曹娥分公司部分前驅體老產線未經正規設計院設計，存在安全隱患，即日起暫時停產停業，整改完成后可恢復生產。 [太陽]根據停產整頓時間計算影響產量800-1000噸前驅體。此產線是公司收購寧波金和的老線，建成于05-08年，因當時未必認定為化工企業未經正規設計院設計，以中低鎳前驅體為主，產能為800噸/月，單月實際產出400噸左右，公司預計7月底前一半以上產能復產，8月底前整改完成全面復產，按照停產時間計算影響產量800-1000噸，影響較小。觀點重申：

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容百科技

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2021-06-16 10:48:56

【中游在線59版】永太科技披露2萬噸六氟擴產&六氟板塊分析

1、公司披露，計劃在福建邵武建設2萬噸六氟、1200噸添加劑、5萬噸氫氟酸。 2、公司現有2000噸六氟、150噸雙氟在持股60%的邵武子公司運行，其中六氟產線穩定性相對好一些。公司邵武基地此次擴產項目完成了申報報備，環評、安評可能還需要一些時間，后續擴產順利的話有望2022年底陸續投運，其中部分可能會提前；同樣，公司內蒙基地的VC項目也是。公司有一定氟化工基礎，目前六氟的全成本在10-11萬/噸左右，后續應該還有下降空間，公司散單價格為主，目前盈利情況很高。 3、六氟在去年下半年快速

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永太科技

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2021-06-16 09:22:45

巨星科技中報預告交流會

以美元計的收入會保持較大幅度增長。今年上半年不利因素：（1）人民幣匯率，去年Q2同期7.38，今年是6.4。（2）東南亞疫情二次爆發（3）國際物流成本顯著提高。但北美需求依然顯著提高，全球供給依然不足。已接到的訂單原則上不改價格。去年10月份時溝通，當時今年Q2的訂單已經定下，當時定下的訂單是不會改價格的。匯率對毛利率和業績的悲觀影響，今年Q2是最嚴重的。漲價會主要在今年下半年得到體現。預計今年Q2的毛利率水平是近年來的低點，三季度會快速回升，公司目標是今年整體毛利率和去年持平，達到30%

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