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韓跑跑愛學習
銀鞍照白馬 颯沓如流星
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韓跑跑愛學(xue)習
無師自通的游資
2025-09-10 14:55:52
人工(gong)智(zhi)能上中下(xia)游
人工(gong)智能(neng)產(chan)業(ye)鏈(lian)全(quan)景解(jie)析(上(shang)(shang)游(you)-中(zhong)游(you)-下(xia)游(you)) 人工(gong)智能(neng)(AI)產(chan)業(ye)鏈(lian)通常(chang)分為(wei)上(shang)(shang)游(you)、中(zhong)游(you)和下(xia)游(you)三個(ge)層次,形成一個(ge)完整的(de)生態系統: ● 上(shang)(shang)游(you):算(suan)(suan)力(li)和數據,提供AI發展的(de)“基(ji)(ji)礎(chu)設(she)施(shi)”; ● 中(zhong)游(you):算(suan)(suan)法和平(ping)臺,驅(qu)動(dong)AI的(de)“核心大腦(nao)”; ● 下(xia)游(you):應用落地,是(shi)AI“價值變(bian)現”的(de)終點。 2025年全(quan)球AI市場規模(mo)預計突破(po) 5000億美元,中(zhong)國AI產(chan)業(ye)也迎來政策扶持與(yu)(yu)產(chan)業(ye)爆(bao)發的(de)雙重驅(qu)動(dong)。下(xia)文重點聚焦上(shang)(shang)游(you)與(yu)(yu)中(zhong)游(you),并結合股市題材映射,幫助(zhu)投資(zi)(zi)者(zhe)把握行業(ye)邏輯與(yu)(yu)板塊輪動(dong)。 一、上(shang)(shang)游(you):基(ji)(ji)礎(chu)硬件與(yu)(yu)資(zi)(zi)源層(根基(ji)(ji)) 上(shang)(shang)游(you)是(shi)AI
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中際旭創
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韓跑跑愛(ai)學習
無師自通的游資
2025-09-09 17:20:00
關于成交量(liang)的內涵(han)邏(luo)輯(ji)
股(gu)票成(cheng)(cheng)交(jiao)量(liang)的(de)多維(wei)度分析:從人(ren)性、邏輯(ji)到資(zi)金(jin)(jin)(jin)內(nei)涵(han) 股(gu)票成(cheng)(cheng)交(jiao)量(liang)(Volume)是(shi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)交(jiao)易(yi)活動(dong)的(de)“脈搏”,它反(fan)映了買(mai)賣雙方(fang)的(de)參與度和力度,與價格變(bian)動(dong)相結合,能揭示(shi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)情緒、供需動(dong)態和資(zi)金(jin)(jin)(jin)流動(dong)的(de)本(ben)(ben)質。成(cheng)(cheng)交(jiao)量(liang)不(bu)是(shi)孤立的(de)指(zhi)標,而是(shi)價格的(de)“放大(da)鏡(jing)”,幫助解讀(du)市(shi)(shi)場(chang)(chang)背后的(de)邏輯(ji)。 從多維(wei)度(包(bao)括人(ren)性心理(li)、交(jiao)易(yi)邏輯(ji)、資(zi)金(jin)(jin)(jin)流動(dong))分析不(bu)同場(chang)(chang)景(jing):上漲放量(liang)、回落縮(suo)(suo)量(liang)(包(bao)括回落中偶發放量(liang)后又縮(suo)(suo)量(liang)),并探(tan)討其內(nei)在(zai)買(mai)賣內(nei)涵(han)、資(zi)金(jin)(jin)(jin)變(bian)化預示(shi),以(yi)及(ji)漲跌(die)放縮(suo)(suo)量(liang)的(de)本(ben)(ben)質含(han)義。 分析基(ji)于(yu)技術分析原理(li)、市(shi)(shi)場(chang)(chang)行為(wei)學和資(zi)金(jin)(jin)(jin)博弈論,不(bu)是(shi)投(tou)資(zi)建議,實際應
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寒武紀
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韓跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-09-01 15:01:59
PCB對(dui)光模(mo)塊和ai的意義(yi)
一(yi)、先搞懂:PCB 是什么? PCB(Printed Circuit Board,印制電(dian)路(lu)板(ban)(ban)) 是所有(you)電(dian)子設備的(de)(de) “骨架(jia)” 和(he) “神經(jing)中樞”,通俗說就(jiu)是我們平時看(kan)到(dao)的(de)(de) “電(dian)路(lu)板(ban)(ban)”(比如手機、電(dian)腦、路(lu)由器(qi)里(li)綠色 / 黑(hei)色的(de)(de)硬板(ban)(ban))。 它(ta)的(de)(de)核心作用是:通過板(ban)(ban)上預設的(de)(de)銅箔線路(lu),將芯(xin)片、電(dian)阻、電(dian)容、接(jie)口等電(dian)子元(yuan)器(qi)件(jian) “物理固定” 并 “電(dian)氣(qi)連接(jie)”,讓元(yuan)器(qi)件(jian)之間能(neng)穩定傳輸電(dian)流和(he)信號(hao),避免導(dao)線雜亂導(dao)致的(de)(de)短路(lu)、干(gan)擾問題。 PCB 的(de)(de)關鍵特(te)性(為后(hou)續關聯光(guang)模(mo)塊、AI 鋪墊): 高(gao)密度化(hua):能(neng)在極小面積內集成復雜線路(lu)
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中際旭創
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韓跑跑愛學習(xi)
無師自通的游資
2025-09-01 09:18:22
9月(yue) 前置(zhi)事件(jian)博弈(yi)+產業趨勢(shi)+題材新(xin)方向
一 9月(yue)10果(guo)鏈 9月(yue)中(zhong)(zhong)旬 全聯接(jie)(jie)大會,鴻蒙大會(8月(yue)底):直接(jie)(jie)對應到(dao)端(duan)側Ai就行(xing) 9月(yue)中(zhong)(zhong)旬 降(jiang)息(xi),有色、黃(huang)金:(但是我沒稀土,這板(ban)塊博弈(yi)有些過于復(fu)雜) 金融4000博弈(yi): 光刻機 二 產業趨勢(shi) 液(ye)冷 光模(mo)塊 銅(tong)箔電子布(bu) ai芯(xin)片 金融:沖4000點預期 三(san) 新(xin)題(ti)材 新(xin)方向: 端(duan)側:Ai 周末核心消息(xi) 阿里相關動態:此前在(zai)布(bu)局(ju)階(jie)段(duan),未(wei)能選擇到(dao)熱度最高的標的,內心難免有些許(xu)惋(wan)惜。但投(tou)資(zi)中(zhong)(zhong)運氣因素本(ben)就客(ke)觀存在(zai),與其糾結過往,不如(ru)坦然(ran)接(jie)(jie)納(na)這一結果(guo),將(jiang)其作為經驗積累(lei),以便在(zai)后續操作中(zhong)(zhong)優化決策、做得更好。
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寒武紀
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韓(han)跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-08-29 18:15:56
光(guang)模(mo)塊(kuai)和cpo的關系
光(guang)(guang)(guang)(guang)模塊(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)和(he) CPO 技術(shu)不是同一個東西,但兩者存在密切關聯,CPO 技術(shu)是光(guang)(guang)(guang)(guang)模塊(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)在數據(ju)(ju)中(zhong)心等(deng)場景下的(de)一種(zhong)先進集成(cheng)方案。以下從定義、關系和(he)區別等(deng)方面詳細(xi)說(shuo)明: 1. 光(guang)(guang)(guang)(guang)模塊(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)(Optical Module) 定義:光(guang)(guang)(guang)(guang)模塊(kuai)(kuai)(kuai)(kuai)是實現光(guang)(guang)(guang)(guang)信(xin)(xin)號(hao)與電(dian)信(xin)(xin)號(hao)相互轉(zhuan)換的(de)核心器件(jian),由光(guang)(guang)(guang)(guang)發射組件(jian)(將電(dian)信(xin)(xin)號(hao)轉(zhuan)為(wei)(wei)(wei)光(guang)(guang)(guang)(guang)信(xin)(xin)號(hao))、光(guang)(guang)(guang)(guang)接收組件(jian)(將光(guang)(guang)(guang)(guang)信(xin)(xin)號(hao)轉(zhuan)為(wei)(wei)(wei)電(dian)信(xin)(xin)號(hao))以及其他輔助電(dian)路組成(cheng)。 作用(yong):是光(guang)(guang)(guang)(guang)纖通(tong)信(xin)(xin)系統的(de) “橋(qiao)梁”,廣(guang)泛應用(yong)于(yu)數據(ju)(ju)中(zhong)心、通(tong)信(xin)(xin)網(wang)絡(如(ru) 5G 基站)、云(yun)計算等(deng)場景,負責高速數據(ju)(ju)的(de)傳輸(shu)。 特點:通(tong)常作為(wei)(wei)(wei)獨立器件(jian)存在,與交換機
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新易盛
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韓(han)跑(pao)跑(pao)愛學習
無師自通的游資
2025-08-29 18:14:40
AI 硬(ying)件的每(mei)個組成(cheng)部分:電子(zi)布,銅箔。。。
AI 硬件的每個組成部分都對應著具體的材(cai)料(liao)技術突破和產業投資熱(re)點,除了電子(zi)布(bu)、銅(tong)箔、液冷,以下是(shi)其(qi)他(ta)關鍵(jian)題材(cai)的通(tong)俗解析: 一(yi)、芯片(pian)與(yu)(yu)半導體材(cai)料(liao):AI 算(suan)力的‘地基’與(yu)(yu)‘手(shou)術刀’ 光(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)(芯片(pian)雕刻(ke)(ke)(ke)材(cai)料(liao)) 題材(cai)意義:芯片(pian)制造的 “手(shou)術刀”,精(jing)度(du)(du)需達納米級(頭發絲的萬分之一(yi)),直接決定(ding)芯片(pian)性能。 為什么(me)重(zhong)要:光(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)純度(du)(du)不足或(huo)刻(ke)(ke)(ke)蝕精(jing)度(du)(du)差(cha),會導致(zhi)芯片(pian)電路連錯,直接報廢。例(li)如,EUV 光(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)是(shi) 3nm 以下先進制程(cheng)的核心材(cai)料(liao),全球僅日本(ben) JSR 等(deng)少數企(qi)業能量產。 市場動態:國(guo)產光(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)企(qi)業正(zheng)在突破 ArF
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中際旭創
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韓跑(pao)跑(pao)愛學習
無師自通的游資
2025-08-29 17:09:01
光(guang)模塊為什么這么重要(yao)和ai有(you)什么關系(xi)
光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)為什么(me)重要(yao)?—— 數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)傳輸的(de)(de)(de) “高速公路” 本質是把電(dian)信(xin)(xin)(xin)(xin)號(hao)(設備里的(de)(de)(de) “數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)語言”)轉成光(guang)(guang)信(xin)(xin)(xin)(xin)號(hao)(靠光(guang)(guang)纖(xian)傳輸,速度快、損(sun)耗低),再轉回(hui)電(dian)信(xin)(xin)(xin)(xin)號(hao)的(de)(de)(de)核心硬件(jian)。 解決(jue) “電(dian)信(xin)(xin)(xin)(xin)號(hao)瓶頸”:電(dian)信(xin)(xin)(xin)(xin)號(hao)在長距離(li)(超(chao) 100 米(mi))、大容(rong)量傳輸時,速度慢、損(sun)耗大;光(guang)(guang)信(xin)(xin)(xin)(xin)號(hao)速度是電(dian)信(xin)(xin)(xin)(xin)號(hao)的(de)(de)(de)千倍(bei)以(yi)上,能支撐(cheng) PB 級(1PB=1024TB)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)傳輸,是數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心、通(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)網(wang)絡的(de)(de)(de) “剛需硬件(jian)”。 所有(you) “數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)流動” 都(dou)(dou)離(li)不開它:比(bi)如你(ni)刷(shua)視頻、企業存(cun)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)、云端算數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju),都(dou)(dou)要(yao)靠光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)實現設備(服務器、交換機)之間、數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心之間的(de)(de)(de)連接。
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2025-08-29 11:29:35
28nm、14nm、7nm及3nm芯片的(de)主要(yao)應用領域(yu)和產品
先(xian)通過一個(ge)表格,快(kuai)速(su)了(le)解不同制(zhi)程(cheng)(cheng)芯(xin)(xin)片(pian)的主要(yao)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)和代表性(xing)產(chan)品: 制(zhi)程(cheng)(cheng)節點 主要(yao)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) 代表性(xing)產(chan)品 28nm 物聯網 (IoT)、消費電子(zi)、汽車(che)電子(zi)、工(gong)業控制(zhi) 智(zhi)(zhi)能(neng)家居控制(zhi)器(qi)、電視芯(xin)(xin)片(pian)、空調控制(zhi)芯(xin)(xin)片(pian)、基(ji)礎車(che)載芯(xin)(xin)片(pian) 14nm 中高端智(zhi)(zhi)能(neng)手機(ji)(ji)(ji)、基(ji)礎AI計(ji)算、汽車(che)智(zhi)(zhi)能(neng)座艙(cang)、5G通信(xin) 中高端手機(ji)(ji)(ji)處理器(qi)、AI加速(su)卡、智(zhi)(zhi)能(neng)座艙(cang)芯(xin)(xin)片(pian)、5G基(ji)站芯(xin)(xin)片(pian) 7nm 高端手機(ji)(ji)(ji)、人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)、高性(xing)能(neng)計(ji)算、自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi) 旗(qi)艦手機(ji)(ji)(ji)SoC(如華(hua)為麒(qi)麟9000S)、AI訓練芯(xin)(xin)片(pian)(如寒(han)武紀)、自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi)芯(xin)(xin)片(pian)(如芯(xin)(xin)擎科(ke)技(ji)) 3nm 頂(ding)級旗(qi)艦手
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中芯國際
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韓跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-08-04 17:37:24
AI應(ying)用大全(quan)
近期,政策層面持續為“人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)+”發(fa)展注入動(dong)(dong)力。國(guo)常會明確(que)提出要(yao)深(shen)(shen)入實施“人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)+”行動(dong)(dong),大(da)力推(tui)進人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)規模化商業化應用;國(guo)家發(fa)改(gai)委亦表態將推(tui)動(dong)(dong)“人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)+”行動(dong)(dong)走(zou)深(shen)(shen)走(zou)實。在(zai)此背(bei)景(jing)下,各行業與人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)的融合加(jia)速,相關(guan)細(xi)分領域(yu)概念股(gu)備受(shou)關(guan)注,具體梳理如下: AI+穩定幣:新(xin)國(guo)都、朗新(xin)集團、奧瑞德、廣(guang)和通、信雅達(da)、科(ke)(ke)藍軟(ruan)件(jian) AI+機器人(ren):東(dong)土(tu)科(ke)(ke)技、博思軟(ruan)件(jian)、東(dong)杰智(zhi)能(neng)(neng)(neng)、思創(chuang)醫惠、科(ke)(ke)遠(yuan)智(zhi)慧 AI+智(zhi)能(neng)(neng)(neng)體:南(nan)興股(gu)份(fen)、新(xin)國(guo)都、華力創(chuang)通、東(dong)土(tu)科(ke)(ke)技、拓爾思、萬(wan)興科(ke)(ke)技、鼎捷數智(zhi)、漢(han)得信息、中科(ke)(ke)金財、酷特智(zhi)能(neng)(neng)(neng)、
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杭齒前進
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利歐股份
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韓跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-07-17 12:23:35
超級電容和(he)固態電池的關聯
超級電(dian)容和(he)固態(tai)電(dian)池(chi)是兩種不同的儲(chu)(chu)能(neng)技術,但它們之間存在緊密的聯系,就像 “短跑運(yun)(yun)動員” 和(he) “馬拉松選手” 的組合,能(neng)在不同場景中(zhong)互(hu)補(bu)互(hu)助。以下是它們的通(tong)俗解讀: 一(yi)、核心(xin)區別:能(neng)量(liang)存儲(chu)(chu)的「龜(gui)兔(tu)賽跑」 超級電(dian)容(短跑運(yun)(yun)動員): 原理:通(tong)過(guo)物理吸(xi)附電(dian)荷儲(chu)(chu)存能(neng)量(liang),就像用海綿吸(xi)水(shui),瞬間完(wan)成充(chong)(chong)放電(dian)。 特點: 快:3 秒內充(chong)(chong)滿 90% 電(dian)量(liang),比鋰電(dian)池(chi)快 100 萬倍(bei)。 強(qiang):功(gong)率密度高(gao)達 10kW/kg,是鋰電(dian)池(chi)的 10-100 倍(bei),能(neng)瞬間輸出(chu)大電(dian)流(如 500A)。 短:能(neng)量(liang)密度低(約 40Wh/kg),
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科力遠
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南都電源
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韓跑跑愛(ai)學習(xi)
無師自通的游資
2025-07-03 14:58:14
關于深(shen)海經濟
深(shen)海(hai)(hai)經(jing)(jing)濟的(de)(de)爆(bao)發是政(zheng)策強驅動(dong)、技術(shu)拐點(dian)、資源安全(quan)需求三重因素疊加(jia)的(de)(de)結(jie)果。 不僅承載(zai)著(zhu)保障國家(jia)戰略資源安全(quan)的(de)(de)使命(ming),更將成為中(zhong)國經(jing)(jing)濟增長(chang)的(de)(de)“藍(lan)色引擎”。 隨(sui)著(zhu)2025年深(shen)海(hai)(hai)采礦商(shang)業化試(shi)點(dian)、專項基金落(luo)地(di)(如2000億中(zhong)央財(cai)(cai)政(zheng)支持),這一賽道有望復制(zhi)新能源產(chan)業的(de)(de)長(chang)期(qi)(qi)景氣周期(qi)(qi)。 一 國家(jia)頂層設(she)計 中(zhong)央財(cai)(cai)經(jing)(jing)委(wei)會議(yi)定(ding)調(2025年7月1日): 會議(yi)首次將“海(hai)(hai)洋經(jing)(jing)濟高質(zhi)量發展”提(ti)升至國家(jia)戰略層級(ji),要求加(jia)強頂層設(she)計、加(jia)大政(zheng)策支持,并引導社會資本(ben)參與 地(di)方政(zheng)策密集落(luo)地(di):廣東、上海(hai)(hai)、山東等地(di)同步行動(dong),例如廣東實施《海(hai)(hai)洋
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海蘭信
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天海防務
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中水漁業
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國聯水產
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韓(han)跑跑愛學習
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2025-06-30 00:59:39
馬斯克(ke)引(yin)爆腦機接口(kou)革命(ming):人機融合時代(dai)已至
馬斯(si)克引爆腦(nao)(nao)機接口(kou)革命:人機融合時(shi)代已至 核(he)心突破(po) ? 7名患(huan)者實(shi)測成功:脊髓損傷/ALS患(huan)者通過Neuralink芯片實(shi)現(xian) 每周50小(xiao)時(shi)高頻使用(yong)(峰值超100小(xiao)時(shi)) 全球首例人機互(hu)聯:患(huan)者Alex將直(zhi)連特斯(si)拉(la)Optimus機械手操控(kong) 顛覆性價值 ? 技(ji)(ji)術(shu)躍遷:腦(nao)(nao)信號→機器人動作閉環打通(人形機器人終極操控(kong)方案) ? 市場催化: - 腦(nao)(nao)機接口(kou)應用(yong)從醫療邁向萬(wan)億級機器人產業 - 倒逼國內企業加速技(ji)(ji)術(shu)落地(專利/臨床(chuang)搶跑) 核(he)心受益賽道 各環節(jie) A股映射企業 邏輯聚焦(jiao) 腦(nao)(nao)控(kong)硬(ying)件 漢威科技(ji)(ji)(傳感器)
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鳴志電器
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韓跑跑愛學習(xi)
無師自通的游資
2025-06-30 00:40:03
國(guo)產半導體上(shang)中游梳理(li)
周末消息:國(guo)常會(hui):以(yi)“十(shi)年(nian)磨一劍”的堅定(ding)決心 加快(kuai)推進高水平科(ke)技自(zi)立(li)自(zi)強(qiang)(科(ke)技) 國(guo)家砸1430億(yi)美(mei)元(yuan)補(bu)貼(重(zhong)點(dian):20%設(she)備采購(gou)補(bu)貼),從材料、設(she)備到(dao)芯片設(she)計(ji)(EDA),全力打造(zao)一條自(zi)己掌(zhang)握的半導(dao)體產業鏈,打破(po)“卡脖子(zi)”。 核心拆解成(cheng)4點(dian): 1. 目標:全鏈條國(guo)產化 從基礎材料、制(zhi)造(zao)設(she)備到(dao)芯片設(she)計(ji),都要自(zi)己掌(zhang)控。 2. 砸錢(qian)點(dian):設(she)備優先 巨額(e)資金(1430億(yi)刀(dao))重(zhong)點(dian)補(bu)貼企(qi)業買國(guo)產設(she)備(特(te)別是難造(zao)的光(guang)刻機、刻蝕機等)。 3. 突破(po)口(kou):兩頭攻 上游(you)(地基):猛(meng)攻材料(光(guang)刻膠等)和關鍵設(she)備(制(zhi)造(zao)/封測
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北方華創
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韓跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-06-29 09:34:56
硅(gui)與光的史詩(shi):英偉達如何讓A股為算力“封神”
一部美股(gu)(gu)(gu)科技(ji)霸權導(dao)演的(de)資本(ben)神話,與散戶掘金(jin)的(de)黃(huang)金(jin)劇本(ben) 一、英(ying)偉(wei)達的(de)“美股(gu)(gu)(gu)敘事”,如何(he)點燃A股(gu)(gu)(gu)主題火藥桶(tong)? 英(ying)偉(wei)達在美股(gu)(gu)(gu)的(de)每(mei)一次動作(zuo),都在A股(gu)(gu)(gu)掀起一場(chang)精(jing)準的(de)“算力風(feng)暴”。其(qi)邏輯(ji)鏈條極為清晰: 技(ji)術(shu)發布(bu)→訂(ding)單映(ying)射→A股(gu)(gu)(gu)對標(biao)股(gu)(gu)(gu)跳漲(zhang) 如2025年1月CES大會,黃(huang)仁勛發布(bu)Blackwell架構RTX 50系列顯卡,920億晶體管、性能3倍(bei)提升, A股(gu)(gu)(gu)半(ban)導(dao)體指數次日(ri)暴漲(zhang)5%,寒武紀、中際旭創等直線封板。 同年6月Blackwell芯(xin)片量產(chan),中際旭創(1.6T光模塊)單日(ri)漲(zhang)超(chao)4%,因獨占英(ying)偉(wei)達下一代光模塊供
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中際旭創
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新易盛
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韓(han)跑跑愛(ai)學習
無師自通的游資
2025-06-28 18:32:41
傳(chuan)播即權力,共識(shi)即財富!傳(chuan)播暗線如何主導題材輪(lun)動
2025年央視春晚,宇樹科技人形機器人的(de)一段舞(wu)蹈表演后,相(xiang)關概念股集體暴(bao)動:冀(ji)東裝備18天(tian)(tian)12板,杭齒前(qian)進17天(tian)(tian)11板,資(zi)金涌(yong)入速度堪比(bi)AI大模(mo)型處理信息的(de)毫秒級響應。 這場(chang)狂(kuang)歡并非偶然——它揭示(shi)了A股題材行情(qing)的(de)終(zhong)極密碼(ma):傳播(bo)即權力,共識即財(cai)富(fu)。 本(ben)質(zhi) 所(suo)有(you)題材行情(qing)的(de)暴(bao)漲暴(bao)跌,本(ben)質(zhi)是信息通(tong)過傳播(bo)網絡(luo)重構的(de)市場(chang)共識,從引爆群體情(qing)緒到(dao)制造預期差并最終(zhong)完成財(cai)富(fu)轉移的(de)修(xiu)羅場(chang) 邏(luo)輯脈(mo)絡(luo):信息源頭~框架聚焦(jiao)~情(qing)緒發(fa)酵~預期差獵殺 信息源頭:決定你炒作什么(me) 核(he)心(xin)點: 誰掌控信息曝光,誰就掌控市場(chang)注意力。 政(zheng)策
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泡泡瑪特
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韓跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-09-10 14:55:52
人工智能(neng)上中(zhong)下(xia)游
人(ren)工智(zhi)能(neng)產業(ye)(ye)(ye)鏈全(quan)景解(jie)析(xi)(上(shang)(shang)游(you)-中(zhong)(zhong)游(you)-下游(you)) 人(ren)工智(zhi)能(neng)(AI)產業(ye)(ye)(ye)鏈通常分為上(shang)(shang)游(you)、中(zhong)(zhong)游(you)和(he)(he)下游(you)三個層(ceng)次(ci),形(xing)成一個完整的生(sheng)態系(xi)統(tong): ● 上(shang)(shang)游(you):算(suan)力和(he)(he)數據,提(ti)供AI發展(zhan)的“基(ji)礎(chu)設施”; ● 中(zhong)(zhong)游(you):算(suan)法和(he)(he)平臺,驅動(dong)AI的“核(he)心大腦”; ● 下游(you):應用落(luo)地,是AI“價值(zhi)變現”的終(zhong)點。 2025年全(quan)球AI市場規模(mo)預(yu)計突破 5000億(yi)美元,中(zhong)(zhong)國AI產業(ye)(ye)(ye)也(ye)迎來(lai)政策(ce)扶持與(yu)產業(ye)(ye)(ye)爆(bao)發的雙(shuang)重驅動(dong)。下文重點聚焦(jiao)上(shang)(shang)游(you)與(yu)中(zhong)(zhong)游(you),并結合股市題材映射,幫助投資者(zhe)把握(wo)行業(ye)(ye)(ye)邏輯與(yu)板塊輪(lun)動(dong)。 一、上(shang)(shang)游(you):基(ji)礎(chu)硬件(jian)與(yu)資源層(ceng)(根基(ji)) 上(shang)(shang)游(you)是AI
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中際旭創
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韓跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-09-09 17:20:00
關(guan)于成(cheng)交量的內涵邏輯
股票成(cheng)交(jiao)量的(de)(de)(de)多維度分(fen)析:從人(ren)(ren)性、邏輯到資金(jin)內涵 股票成(cheng)交(jiao)量(Volume)是(shi)市(shi)場(chang)(chang)交(jiao)易活動的(de)(de)(de)“脈搏”,它反(fan)映(ying)了買賣雙(shuang)方的(de)(de)(de)參與度和(he)力度,與價(jia)格變動相結(jie)合,能(neng)揭示(shi)市(shi)場(chang)(chang)情緒(xu)、供需動態和(he)資金(jin)流(liu)動的(de)(de)(de)本質。成(cheng)交(jiao)量不是(shi)孤立的(de)(de)(de)指標,而是(shi)價(jia)格的(de)(de)(de)“放(fang)大鏡”,幫助解讀市(shi)場(chang)(chang)背(bei)后(hou)的(de)(de)(de)邏輯。 從多維度(包括人(ren)(ren)性心理(li)、交(jiao)易邏輯、資金(jin)流(liu)動)分(fen)析不同場(chang)(chang)景(jing):上漲放(fang)量、回(hui)(hui)落縮(suo)量(包括回(hui)(hui)落中(zhong)偶(ou)發放(fang)量后(hou)又縮(suo)量),并(bing)探討其內在買賣內涵、資金(jin)變化預(yu)示(shi),以及漲跌放(fang)縮(suo)量的(de)(de)(de)本質含義(yi)。 分(fen)析基于技術分(fen)析原理(li)、市(shi)場(chang)(chang)行為學(xue)和(he)資金(jin)博(bo)弈論,不是(shi)投資建議,實(shi)際(ji)應
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寒武紀
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韓(han)跑(pao)跑(pao)愛學(xue)習(xi)
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2025-09-01 15:01:59
PCB對光模(mo)塊和ai的意義
一、先搞懂:PCB 是什么? PCB(Printed Circuit Board,印制電(dian)(dian)路板) 是所有電(dian)(dian)子設備的(de) “骨架” 和 “神經中樞(shu)”,通俗(su)說就(jiu)是我們平時看(kan)到的(de) “電(dian)(dian)路板”(比如手機、電(dian)(dian)腦、路由器(qi)里綠(lv)色(se) / 黑色(se)的(de)硬板)。 它的(de)核心(xin)作用(yong)是:通過板上預設的(de)銅箔線路,將芯(xin)片、電(dian)(dian)阻、電(dian)(dian)容、接(jie)口(kou)等(deng)電(dian)(dian)子元器(qi)件 “物理固(gu)定(ding)(ding)” 并 “電(dian)(dian)氣連接(jie)”,讓元器(qi)件之間(jian)能穩定(ding)(ding)傳(chuan)輸(shu)電(dian)(dian)流和信號,避免導線雜亂導致(zhi)的(de)短路、干擾問題。 PCB 的(de)關鍵特性(為(wei)后續關聯(lian)光(guang)模塊、AI 鋪墊): 高密度化:能在極(ji)小(xiao)面(mian)積內集成復雜線路
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韓跑跑愛(ai)學習
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2025-09-01 09:18:22
9月 前置事件博弈(yi)+產業趨勢+題材新方向
一 9月(yue)10果鏈(lian) 9月(yue)中旬 全聯接(jie)大會,鴻蒙大會(8月(yue)底(di)):直接(jie)對應到(dao)端側Ai就行 9月(yue)中旬 降息(xi),有(you)色、黃(huang)金(jin):(但是我沒稀土,這板塊博弈有(you)些過于(yu)復雜) 金(jin)融4000博弈: 光(guang)刻機 二 產(chan)業趨勢(shi) 液(ye)冷(leng) 光(guang)模塊 銅箔電子布(bu) ai芯片 金(jin)融:沖4000點(dian)預期 三 新題(ti)材 新方向(xiang): 端側:Ai 周末核心消息(xi) 阿里相關動態:此前在布(bu)局階段,未能選擇到(dao)熱度最高的(de)(de)標的(de)(de),內心難免有(you)些許惋惜。但投資中運氣因素本(ben)就客觀存在,與其糾結(jie)過往(wang),不如坦然接(jie)納(na)這一結(jie)果,將其作為(wei)經驗積累,以便在后續操(cao)作中優化決策、做得更(geng)好。
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寒武紀
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韓跑(pao)跑(pao)愛(ai)學(xue)習
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2025-08-29 18:15:56
光模塊和cpo的關系
光模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)和 CPO 技術不是(shi)(shi)同(tong)一個東(dong)西,但兩(liang)者存在(zai)密切關(guan)(guan)聯,CPO 技術是(shi)(shi)光模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)在(zai)數(shu)據(ju)中心等(deng)場景(jing)下的一種先進集(ji)成方案。以(yi)下從(cong)定義、關(guan)(guan)系和區別等(deng)方面詳細說明: 1. 光模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(Optical Module) 定義:光模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)是(shi)(shi)實現光信(xin)號與電(dian)(dian)信(xin)號相互(hu)轉(zhuan)換的核心器(qi)件(jian)(jian),由光發射(she)組件(jian)(jian)(將電(dian)(dian)信(xin)號轉(zhuan)為(wei)光信(xin)號)、光接收組件(jian)(jian)(將光信(xin)號轉(zhuan)為(wei)電(dian)(dian)信(xin)號)以(yi)及其他輔助(zhu)電(dian)(dian)路(lu)組成。 作用(yong):是(shi)(shi)光纖(xian)通信(xin)系統的 “橋梁”,廣泛應(ying)用(yong)于(yu)數(shu)據(ju)中心、通信(xin)網絡(如 5G 基站)、云(yun)計(ji)算等(deng)場景(jing),負責高(gao)速數(shu)據(ju)的傳輸。 特點(dian):通常作為(wei)獨(du)立器(qi)件(jian)(jian)存在(zai),與交換機
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新易盛
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韓跑跑愛學(xue)習
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2025-08-29 18:14:40
AI 硬(ying)件的每(mei)個組成部分:電子布,銅箔。。。
AI 硬件的(de)(de)(de)每(mei)個(ge)組(zu)成部分都對(dui)應著具體(ti)的(de)(de)(de)材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)技術突(tu)破(po)和產業(ye)投(tou)資熱(re)點,除了(le)電子布(bu)、銅(tong)箔、液(ye)冷,以下是(shi)其他(ta)關鍵題材(cai)(cai)的(de)(de)(de)通俗解析: 一(yi)、芯(xin)片(pian)與半導體(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao):AI 算力的(de)(de)(de)‘地基’與‘手術刀(dao)’ 光(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)(芯(xin)片(pian)雕刻(ke)材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)) 題材(cai)(cai)意義:芯(xin)片(pian)制造的(de)(de)(de) “手術刀(dao)”,精度需達(da)納米級(頭發絲的(de)(de)(de)萬分之一(yi)),直接(jie)決定芯(xin)片(pian)性能。 為什么重要:光(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)純度不足或刻(ke)蝕精度差,會導致芯(xin)片(pian)電路連錯,直接(jie)報廢(fei)。例如,EUV 光(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)是(shi) 3nm 以下先進制程的(de)(de)(de)核心(xin)材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao),全球僅日本 JSR 等少數(shu)企業(ye)能量產。 市場動態(tai):國產光(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)企業(ye)正在突(tu)破(po) ArF
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韓跑(pao)跑(pao)愛學習(xi)
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2025-08-29 17:09:01
光模(mo)塊為什(shen)么這(zhe)么重要和ai有(you)什(shen)么關系
光(guang)模塊為(wei)什么重要?—— 數據(ju)(ju)(ju)傳輸(shu)的(de) “高速(su)(su)公(gong)路” 本質是把電(dian)(dian)信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)(設備(bei)里的(de) “數據(ju)(ju)(ju)語言(yan)”)轉成光(guang)信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)(靠光(guang)纖傳輸(shu),速(su)(su)度(du)快、損耗低(di)),再轉回電(dian)(dian)信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)的(de)核(he)心(xin)硬件。 解(jie)決 “電(dian)(dian)信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)瓶頸”:電(dian)(dian)信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)在長(chang)距(ju)離(超 100 米)、大(da)容量傳輸(shu)時,速(su)(su)度(du)慢(man)、損耗大(da);光(guang)信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)速(su)(su)度(du)是電(dian)(dian)信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)的(de)千倍以上,能(neng)支撐 PB 級(1PB=1024TB)數據(ju)(ju)(ju)傳輸(shu),是數據(ju)(ju)(ju)中心(xin)、通信(xin)(xin)(xin)網絡的(de) “剛(gang)需(xu)硬件”。 所有 “數據(ju)(ju)(ju)流動” 都離不(bu)開它:比(bi)如你刷視(shi)頻、企業存數據(ju)(ju)(ju)、云端算(suan)數據(ju)(ju)(ju),都要靠光(guang)模塊實(shi)現設備(bei)(服務器、交(jiao)換機)之(zhi)間(jian)、數據(ju)(ju)(ju)中心(xin)之(zhi)間(jian)的(de)連接(jie)。
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韓跑(pao)跑(pao)愛學習
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2025-08-29 11:29:35
28nm、14nm、7nm及3nm芯(xin)片的主要應(ying)用領域和產品
先通過一個表格,快速(su)了解不(bu)同制(zhi)(zhi)程(cheng)芯片(pian)(pian)的主要(yao)應用領域和代表性產品: 制(zhi)(zhi)程(cheng)節(jie)點 主要(yao)應用領域 代表性產品 28nm 物聯網 (IoT)、消(xiao)費電子(zi)、汽車電子(zi)、工業控(kong)制(zhi)(zhi) 智(zhi)能(neng)家居控(kong)制(zhi)(zhi)器(qi)、電視芯片(pian)(pian)、空(kong)調(diao)控(kong)制(zhi)(zhi)芯片(pian)(pian)、基礎車載芯片(pian)(pian) 14nm 中(zhong)高端智(zhi)能(neng)手(shou)(shou)(shou)機、基礎AI計算、汽車智(zhi)能(neng)座艙、5G通信 中(zhong)高端手(shou)(shou)(shou)機處理器(qi)、AI加速(su)卡、智(zhi)能(neng)座艙芯片(pian)(pian)、5G基站芯片(pian)(pian) 7nm 高端手(shou)(shou)(shou)機、人工智(zhi)能(neng)、高性能(neng)計算、自動(dong)駕駛(shi)(shi) 旗(qi)(qi)艦手(shou)(shou)(shou)機SoC(如華為麒麟9000S)、AI訓練芯片(pian)(pian)(如寒(han)武紀)、自動(dong)駕駛(shi)(shi)芯片(pian)(pian)(如芯擎科技) 3nm 頂級旗(qi)(qi)艦手(shou)(shou)(shou)
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中芯國際
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韓跑跑愛學習(xi)
無師自通的游資
2025-08-04 17:37:24
AI應用大全
近期,政(zheng)策層(ceng)面(mian)持續(xu)為(wei)“人(ren)(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)+”發(fa)展注(zhu)入動力。國(guo)(guo)常會(hui)明確提出要(yao)深入實施“人(ren)(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)+”行(xing)動,大力推進(jin)人(ren)(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)規模(mo)化(hua)商業化(hua)應用;國(guo)(guo)家(jia)發(fa)改委(wei)亦表態將推動“人(ren)(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)+”行(xing)動走深走實。在此背景下,各行(xing)業與人(ren)(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)的融合加速,相(xiang)關細分領(ling)域(yu)概念股(gu)備受(shou)關注(zhu),具體梳理如(ru)下: AI+穩定幣:新國(guo)(guo)都、朗新集團、奧瑞(rui)德、廣和通(tong)(tong)、信雅達(da)、科(ke)藍軟(ruan)件 AI+機器人(ren)(ren)(ren):東(dong)土科(ke)技、博思(si)軟(ruan)件、東(dong)杰(jie)智(zhi)能(neng)(neng)、思(si)創醫惠、科(ke)遠智(zhi)慧 AI+智(zhi)能(neng)(neng)體:南興(xing)股(gu)份(fen)、新國(guo)(guo)都、華力創通(tong)(tong)、東(dong)土科(ke)技、拓爾思(si)、萬興(xing)科(ke)技、鼎捷數(shu)智(zhi)、漢得信息、中科(ke)金財、酷特(te)智(zhi)能(neng)(neng)、
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杭齒前進
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利歐股份
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2025-07-17 12:23:35
超級(ji)電容和固態(tai)電池的關聯
超(chao)級(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)容和固態電(dian)(dian)(dian)(dian)池是(shi)(shi)(shi)兩種不同的儲(chu)能(neng)技術,但它(ta)們之間存(cun)在(zai)緊密(mi)(mi)的聯系,就像(xiang) “短(duan)跑運(yun)(yun)動員(yuan)” 和 “馬拉松選手” 的組合(he),能(neng)在(zai)不同場景(jing)中互補互助。以下是(shi)(shi)(shi)它(ta)們的通(tong)俗解(jie)讀: 一、核心區別:能(neng)量存(cun)儲(chu)的「龜(gui)兔(tu)賽(sai)跑」 超(chao)級(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)容(短(duan)跑運(yun)(yun)動員(yuan)): 原理:通(tong)過物理吸附(fu)電(dian)(dian)(dian)(dian)荷儲(chu)存(cun)能(neng)量,就像(xiang)用海綿吸水(shui),瞬(shun)間完成充(chong)放電(dian)(dian)(dian)(dian)。 特(te)點(dian): 快(kuai):3 秒(miao)內充(chong)滿(man) 90% 電(dian)(dian)(dian)(dian)量,比鋰電(dian)(dian)(dian)(dian)池快(kuai) 100 萬倍。 強(qiang):功率密(mi)(mi)度(du)高達 10kW/kg,是(shi)(shi)(shi)鋰電(dian)(dian)(dian)(dian)池的 10-100 倍,能(neng)瞬(shun)間輸出大(da)電(dian)(dian)(dian)(dian)流(如 500A)。 短(duan):能(neng)量密(mi)(mi)度(du)低(約 40Wh/kg),
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2025-07-03 14:58:14
關于深(shen)海經(jing)濟
深海經濟的爆發是政(zheng)策(ce)強驅動(dong)、技術(shu)拐點、資(zi)源安全需求(qiu)(qiu)三重(zhong)因素(su)疊加(jia)的結果(guo)。 不僅承載著保(bao)障國(guo)家(jia)(jia)戰(zhan)略資(zi)源安全的使(shi)命,更將成(cheng)為中(zhong)國(guo)經濟增長的“藍色引(yin)(yin)擎”。 隨著2025年(nian)深海采礦商(shang)業(ye)化試點、專項基金落(luo)地(如(ru)2000億中(zhong)央財(cai)政(zheng)支(zhi)持),這一(yi)賽道有望復制新能源產業(ye)的長期(qi)景(jing)氣周(zhou)期(qi)。 一(yi) 國(guo)家(jia)(jia)頂層設(she)計 中(zhong)央財(cai)經委會議定調(2025年(nian)7月1日): 會議首次將“海洋(yang)經濟高質量發展”提升至(zhi)國(guo)家(jia)(jia)戰(zhan)略層級,要求(qiu)(qiu)加(jia)強頂層設(she)計、加(jia)大政(zheng)策(ce)支(zhi)持,并引(yin)(yin)導社會資(zi)本參(can)與(yu) 地方政(zheng)策(ce)密集(ji)落(luo)地:廣(guang)東、上海、山東等地同步行動(dong),例如(ru)廣(guang)東實施《海洋(yang)
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海蘭信
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天海防務
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中水漁業
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國聯水產
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2025-06-30 00:59:39
馬斯克(ke)引爆腦機接口(kou)革命:人機融合時(shi)代已至
馬斯(si)克引(yin)爆腦(nao)機(ji)(ji)接口(kou)革命:人機(ji)(ji)融合(he)時代(dai)已(yi)至 核心突(tu)破 ? 7名患者(zhe)實測成功:脊髓損傷/ALS患者(zhe)通過Neuralink芯片實現 每(mei)周50小時高頻使用(yong)(峰值(zhi)超100小時) 全(quan)球首例人機(ji)(ji)互聯:患者(zhe)Alex將直連(lian)特斯(si)拉Optimus機(ji)(ji)械手操控 顛覆性價值(zhi) ? 技術(shu)躍(yue)遷:腦(nao)信號→機(ji)(ji)器人動作閉(bi)環打通(人形(xing)機(ji)(ji)器人終(zhong)極(ji)操控方案(an)) ? 市場催化: - 腦(nao)機(ji)(ji)接口(kou)應用(yong)從醫(yi)療邁向萬億(yi)級機(ji)(ji)器人產(chan)業(ye) - 倒(dao)逼(bi)國內企(qi)業(ye)加速技術(shu)落地(專利(li)/臨(lin)床搶跑) 核心受益賽道 各環節 A股(gu)映射(she)企(qi)業(ye) 邏輯聚焦 腦(nao)控硬件 漢威科技(傳感器)
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鳴志電器
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2025-06-30 00:40:03
國產半導體上中游梳理
周(zhou)末(mo)消息(xi):國常會:以“十(shi)年磨一劍(jian)”的堅(jian)定決(jue)心 加(jia)快推進(jin)高水(shui)平科技自立自強(科技) 國家(jia)砸1430億美元補貼(重點:20%設(she)備(bei)(bei)采購(gou)補貼),從材(cai)(cai)料、設(she)備(bei)(bei)到芯(xin)片(pian)設(she)計(EDA),全力打(da)造(zao)一條自己掌(zhang)握的半導(dao)體產業(ye)鏈,打(da)破“卡脖子(zi)”。 核心拆解成4點: 1. 目(mu)標:全鏈條國產化 從基礎(chu)材(cai)(cai)料、制造(zao)設(she)備(bei)(bei)到芯(xin)片(pian)設(she)計,都要自己掌(zhang)控。 2. 砸錢點:設(she)備(bei)(bei)優先 巨(ju)額資金(jin)(1430億刀)重點補貼企業(ye)買國產設(she)備(bei)(bei)(特別是難造(zao)的光(guang)刻機(ji)、刻蝕機(ji)等(deng))。 3. 突破口:兩頭攻(gong) 上游(地基):猛攻(gong)材(cai)(cai)料(光(guang)刻膠等(deng))和(he)關鍵設(she)備(bei)(bei)(制造(zao)/封測
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北方華創
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2025-06-29 09:34:56
硅與光(guang)的(de)史詩:英偉(wei)達如(ru)何讓A股為算力(li)“封神”
一(yi)部美股(gu)科(ke)技(ji)霸權導演的(de)資(zi)本神話,與散戶掘(jue)金(jin)(jin)的(de)黃金(jin)(jin)劇(ju)本 一(yi)、英(ying)偉達的(de)“美股(gu)敘事”,如何點燃A股(gu)主題火(huo)藥桶? 英(ying)偉達在美股(gu)的(de)每一(yi)次(ci)動作,都在A股(gu)掀起一(yi)場精準(zhun)的(de)“算(suan)力風暴”。其邏輯鏈條極為清(qing)晰: 技(ji)術發布(bu)→訂單映射→A股(gu)對標股(gu)跳漲 如2025年1月CES大會,黃仁勛(xun)發布(bu)Blackwell架構RTX 50系(xi)列顯卡,920億(yi)晶體管(guan)、性能(neng)3倍提升, A股(gu)半導體指數(shu)次(ci)日(ri)暴漲5%,寒武紀、中際(ji)旭創等直線封(feng)板。 同年6月Blackwell芯片(pian)量產,中際(ji)旭創(1.6T光模塊)單日(ri)漲超4%,因獨占英(ying)偉達下一(yi)代光模塊供
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中際旭創
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無師自通的游資
2025-06-28 18:32:41
傳(chuan)(chuan)播(bo)即權力,共識即財(cai)富!傳(chuan)(chuan)播(bo)暗線如(ru)何(he)主導題材輪動(dong)
2025年央視春晚(wan),宇樹科(ke)技人形機器(qi)人的(de)(de)一(yi)段舞(wu)蹈表演后(hou),相關概念股集體暴動:冀東裝(zhuang)備18天12板,杭齒前進17天11板,資(zi)金涌入(ru)速(su)度堪比AI大模(mo)型處理信(xin)息的(de)(de)毫秒級響應(ying)。 這(zhe)場(chang)狂歡并非偶然——它揭示(shi)了(le)A股題(ti)材(cai)行(xing)情(qing)的(de)(de)終極(ji)密(mi)碼:傳播(bo)即(ji)權(quan)力,共(gong)識即(ji)財(cai)富。 本(ben)質 所有題(ti)材(cai)行(xing)情(qing)的(de)(de)暴漲暴跌,本(ben)質是(shi)信(xin)息通過傳播(bo)網絡(luo)(luo)重(zhong)構的(de)(de)市場(chang)共(gong)識,從引爆群體情(qing)緒到制造預期(qi)差并最終完(wan)成財(cai)富轉(zhuan)移的(de)(de)修羅場(chang) 邏輯脈絡(luo)(luo):信(xin)息源(yuan)頭~框架聚焦(jiao)~情(qing)緒發酵~預期(qi)差獵殺 信(xin)息源(yuan)頭:決定你炒作什么 核心點(dian): 誰掌控(kong)信(xin)息曝光,誰就(jiu)掌控(kong)市場(chang)注(zhu)意力。 政(zheng)策
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泡泡瑪特
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韓跑(pao)跑(pao)愛學(xue)習
無師自通的游資
2025-09-10 14:55:52
人工(gong)智(zhi)能上中下游
人(ren)工智能產業(ye)鏈全(quan)(quan)景解析(上(shang)游(you)(you)-中游(you)(you)-下(xia)游(you)(you)) 人(ren)工智能(AI)產業(ye)鏈通常分為上(shang)游(you)(you)、中游(you)(you)和下(xia)游(you)(you)三個層(ceng)次,形成一個完(wan)整的(de)生態系統(tong): ● 上(shang)游(you)(you):算力和數據,提供AI發展的(de)“基(ji)礎(chu)(chu)設施(shi)”; ● 中游(you)(you):算法和平臺(tai),驅動AI的(de)“核心(xin)大腦”; ● 下(xia)游(you)(you):應用落地,是AI“價值變(bian)現”的(de)終(zhong)點。 2025年全(quan)(quan)球AI市(shi)場規(gui)模預計突破 5000億美元(yuan),中國AI產業(ye)也(ye)迎(ying)來政策扶持與產業(ye)爆發的(de)雙重驅動。下(xia)文重點聚焦上(shang)游(you)(you)與中游(you)(you),并結合(he)股市(shi)題材映射,幫(bang)助投資者(zhe)把握(wo)行業(ye)邏輯與板(ban)塊輪動。 一、上(shang)游(you)(you):基(ji)礎(chu)(chu)硬件與資源層(ceng)(根基(ji)) 上(shang)游(you)(you)是AI
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中際旭創
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韓跑跑愛學(xue)習
無師自通的游資
2025-09-09 17:20:00
關于成交量的內涵邏輯
股票成(cheng)(cheng)交(jiao)量(liang)(liang)的(de)多(duo)維(wei)度分析(xi):從(cong)人(ren)(ren)性、邏輯到資金內涵(han) 股票成(cheng)(cheng)交(jiao)量(liang)(liang)(Volume)是(shi)市(shi)(shi)場交(jiao)易(yi)活(huo)動的(de)“脈搏”,它反映了買(mai)賣雙方的(de)參與(yu)度和力(li)度,與(yu)價格(ge)變(bian)動相結(jie)合(he),能揭(jie)示市(shi)(shi)場情緒(xu)、供(gong)需(xu)動態和資金流(liu)動的(de)本質(zhi)。成(cheng)(cheng)交(jiao)量(liang)(liang)不是(shi)孤立的(de)指標,而是(shi)價格(ge)的(de)“放(fang)大鏡”,幫助解(jie)讀市(shi)(shi)場背后(hou)的(de)邏輯。 從(cong)多(duo)維(wei)度(包(bao)括(kuo)人(ren)(ren)性心理、交(jiao)易(yi)邏輯、資金流(liu)動)分析(xi)不同場景:上漲放(fang)量(liang)(liang)、回(hui)落縮(suo)量(liang)(liang)(包(bao)括(kuo)回(hui)落中(zhong)偶發(fa)放(fang)量(liang)(liang)后(hou)又縮(suo)量(liang)(liang)),并探(tan)討其內在買(mai)賣內涵(han)、資金變(bian)化預(yu)示,以及漲跌放(fang)縮(suo)量(liang)(liang)的(de)本質(zhi)含(han)義(yi)。 分析(xi)基于技術(shu)分析(xi)原理、市(shi)(shi)場行為學和資金博弈論,不是(shi)投(tou)資建議,實際(ji)應
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寒武紀
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韓(han)跑跑愛學習(xi)
無師自通的游資
2025-09-01 15:01:59
PCB對光模塊和ai的(de)意義
一、先(xian)搞懂(dong):PCB 是(shi)什么? PCB(Printed Circuit Board,印制電路(lu)(lu)板(ban)) 是(shi)所有電子設備的(de) “骨(gu)架(jia)” 和 “神(shen)經中樞”,通俗說(shuo)就是(shi)我們平時看到的(de) “電路(lu)(lu)板(ban)”(比如手機、電腦、路(lu)(lu)由器(qi)(qi)里綠色 / 黑(hei)色的(de)硬板(ban))。 它的(de)核心(xin)作用(yong)是(shi):通過板(ban)上預設的(de)銅箔線路(lu)(lu),將(jiang)芯(xin)片、電阻、電容、接口等電子元(yuan)器(qi)(qi)件 “物理(li)固定” 并 “電氣連接”,讓元(yuan)器(qi)(qi)件之間(jian)能穩定傳輸電流和信號,避(bi)免導線雜亂導致的(de)短(duan)路(lu)(lu)、干(gan)擾(rao)問題。 PCB 的(de)關鍵特性(為后續關聯光(guang)模塊、AI 鋪墊): 高密度化:能在極小面積內集成復雜線路(lu)(lu)
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中際旭創
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韓跑(pao)跑(pao)愛(ai)學習(xi)
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2025-09-01 09:18:22
9月(yue) 前置事件博弈+產業趨(qu)勢+題(ti)材新方(fang)向
一 9月10果(guo)鏈 9月中(zhong)旬 全聯接(jie)(jie)大會(hui),鴻(hong)蒙大會(hui)(8月底):直接(jie)(jie)對應到端(duan)側Ai就(jiu)(jiu)行 9月中(zhong)旬 降息,有(you)色、黃金(jin):(但是我沒稀土,這板塊博(bo)弈有(you)些過于(yu)復(fu)雜) 金(jin)融4000博(bo)弈: 光刻機 二 產(chan)業趨勢(shi) 液冷 光模塊 銅箔電子布 ai芯片 金(jin)融:沖4000點(dian)預期 三 新(xin)(xin)題材 新(xin)(xin)方向(xiang): 端(duan)側:Ai 周末核(he)心消(xiao)息 阿里(li)相關動態(tai):此前(qian)在布局階段,未能選擇到熱度最(zui)高的(de)標的(de),內心難免有(you)些許惋(wan)惜。但投資中(zhong)運(yun)氣(qi)因素本就(jiu)(jiu)客觀存在,與其糾(jiu)結過往,不(bu)如(ru)坦然(ran)接(jie)(jie)納(na)這一結果(guo),將其作為(wei)經(jing)驗積累(lei),以便在后(hou)續操作中(zhong)優(you)化(hua)決策、做(zuo)得更(geng)好。
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寒武紀
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韓跑(pao)跑(pao)愛學習(xi)
無師自通的游資
2025-08-29 18:15:56
光(guang)模塊(kuai)和cpo的(de)關系
光(guang)模塊和 CPO 技術(shu)不是同一個東(dong)西,但兩者存在密切關(guan)聯,CPO 技術(shu)是光(guang)模塊在數(shu)據(ju)中心(xin)等(deng)場景(jing)下(xia)的(de)一種先進集成方案。以下(xia)從定義、關(guan)系和區別等(deng)方面詳細說(shuo)明: 1. 光(guang)模塊(Optical Module) 定義:光(guang)模塊是實現光(guang)信(xin)(xin)號(hao)(hao)與(yu)電信(xin)(xin)號(hao)(hao)相互轉換(huan)的(de)核(he)心(xin)器件(jian),由光(guang)發射組(zu)件(jian)(將電信(xin)(xin)號(hao)(hao)轉為(wei)光(guang)信(xin)(xin)號(hao)(hao))、光(guang)接收(shou)組(zu)件(jian)(將光(guang)信(xin)(xin)號(hao)(hao)轉為(wei)電信(xin)(xin)號(hao)(hao))以及其他(ta)輔助電路組(zu)成。 作用:是光(guang)纖通(tong)信(xin)(xin)系統的(de) “橋(qiao)梁”,廣泛(fan)應用于(yu)數(shu)據(ju)中心(xin)、通(tong)信(xin)(xin)網絡(如 5G 基站)、云計算等(deng)場景(jing),負責高速數(shu)據(ju)的(de)傳輸。 特(te)點(dian):通(tong)常(chang)作為(wei)獨立器件(jian)存在,與(yu)交換(huan)機
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新易盛
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韓跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-08-29 18:14:40
AI 硬件的(de)每(mei)個組成部分:電子(zi)布,銅箔(bo)。。。
AI 硬(ying)件的(de)(de)每個組成部分都對應著具體(ti)的(de)(de)材(cai)料技術突破和產(chan)業投資熱(re)點,除(chu)了(le)電子布(bu)、銅(tong)箔、液冷,以下是其他關鍵題(ti)(ti)材(cai)的(de)(de)通俗解(jie)析(xi): 一、芯(xin)片(pian)與(yu)半(ban)導體(ti)材(cai)料:AI 算(suan)力(li)的(de)(de)‘地基’與(yu)‘手(shou)術刀(dao)’ 光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)(芯(xin)片(pian)雕刻(ke)材(cai)料) 題(ti)(ti)材(cai)意義:芯(xin)片(pian)制造的(de)(de) “手(shou)術刀(dao)”,精度(du)(du)需達納米級(頭(tou)發(fa)絲的(de)(de)萬(wan)分之一),直接(jie)決定芯(xin)片(pian)性能。 為什么(me)重要(yao):光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)純度(du)(du)不足(zu)或(huo)刻(ke)蝕精度(du)(du)差,會導致(zhi)芯(xin)片(pian)電路連錯(cuo),直接(jie)報廢。例如(ru),EUV 光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)是 3nm 以下先進制程的(de)(de)核心材(cai)料,全球僅日本 JSR 等少數企業能量(liang)產(chan)。 市場動態:國產(chan)光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)企業正在突破 ArF
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中際旭創
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韓(han)跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-08-29 17:09:01
光模塊為(wei)什(shen)么這么重(zhong)要和(he)ai有什(shen)么關系
光(guang)(guang)模塊為什(shen)么重要(yao)?—— 數據(ju)傳輸(shu)的(de) “高速公路” 本(ben)質是(shi)把電信(xin)(xin)號(hao)(hao)(hao)(設(she)備里的(de) “數據(ju)語言”)轉成光(guang)(guang)信(xin)(xin)號(hao)(hao)(hao)(靠(kao)光(guang)(guang)纖傳輸(shu),速度快(kuai)、損(sun)耗(hao)低),再轉回電信(xin)(xin)號(hao)(hao)(hao)的(de)核心硬(ying)件。 解(jie)決 “電信(xin)(xin)號(hao)(hao)(hao)瓶頸(jing)”:電信(xin)(xin)號(hao)(hao)(hao)在長距離(超 100 米)、大(da)容量傳輸(shu)時,速度慢、損(sun)耗(hao)大(da);光(guang)(guang)信(xin)(xin)號(hao)(hao)(hao)速度是(shi)電信(xin)(xin)號(hao)(hao)(hao)的(de)千倍以(yi)上,能(neng)支撐 PB 級(ji)(1PB=1024TB)數據(ju)傳輸(shu),是(shi)數據(ju)中心、通信(xin)(xin)網絡的(de) “剛需硬(ying)件”。 所有 “數據(ju)流動” 都(dou)離不(bu)開(kai)它:比如你刷視頻、企業存數據(ju)、云端算(suan)數據(ju),都(dou)要(yao)靠(kao)光(guang)(guang)模塊實現(xian)設(she)備(服務(wu)器(qi)、交換機)之間、數據(ju)中心之間的(de)連接。
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中際旭創
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韓(han)跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-08-29 11:29:35
28nm、14nm、7nm及3nm芯片的主要應用領域和(he)產品
先通(tong)過一個表(biao)格(ge),快(kuai)速(su)了解不同制程芯(xin)片的主要(yao)應用領域和代(dai)表(biao)性產(chan)品: 制程節點 主要(yao)應用領域 代(dai)表(biao)性產(chan)品 28nm 物聯網 (IoT)、消費電(dian)子(zi)、汽(qi)(qi)車電(dian)子(zi)、工業控制 智(zhi)能家居控制器(qi)、電(dian)視芯(xin)片、空調(diao)控制芯(xin)片、基(ji)礎車載芯(xin)片 14nm 中高(gao)端(duan)智(zhi)能手機(ji)、基(ji)礎AI計(ji)算、汽(qi)(qi)車智(zhi)能座(zuo)艙、5G通(tong)信 中高(gao)端(duan)手機(ji)處理器(qi)、AI加速(su)卡、智(zhi)能座(zuo)艙芯(xin)片、5G基(ji)站芯(xin)片 7nm 高(gao)端(duan)手機(ji)、人(ren)工智(zhi)能、高(gao)性能計(ji)算、自動駕駛(shi) 旗艦手機(ji)SoC(如華為(wei)麒麟9000S)、AI訓練芯(xin)片(如寒武(wu)紀)、自動駕駛(shi)芯(xin)片(如芯(xin)擎科技) 3nm 頂級旗艦手
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中芯國際
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韓跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-08-04 17:37:24
AI應用大全
近(jin)期,政(zheng)策(ce)層面持(chi)續為“人(ren)工智能(neng)+”發展(zhan)注入動(dong)力(li)。國(guo)常會明(ming)確提出要(yao)深(shen)入實(shi)施“人(ren)工智能(neng)+”行(xing)動(dong),大力(li)推(tui)進(jin)人(ren)工智能(neng)規模化商業(ye)化應(ying)用;國(guo)家發改委亦表態將推(tui)動(dong)“人(ren)工智能(neng)+”行(xing)動(dong)走深(shen)走實(shi)。在此(ci)背景下(xia),各行(xing)業(ye)與人(ren)工智能(neng)的融合加速,相關細(xi)分領域概念股(gu)備受(shou)關注,具體(ti)梳理如下(xia): AI+穩定幣:新國(guo)都(dou)、朗(lang)新集(ji)團、奧瑞德、廣和(he)通(tong)、信(xin)雅(ya)達(da)、科(ke)(ke)藍軟件 AI+機(ji)器人(ren):東土科(ke)(ke)技(ji)、博思軟件、東杰智能(neng)、思創醫(yi)惠、科(ke)(ke)遠智慧 AI+智能(neng)體(ti):南興股(gu)份、新國(guo)都(dou)、華力(li)創通(tong)、東土科(ke)(ke)技(ji)、拓爾思、萬興科(ke)(ke)技(ji)、鼎(ding)捷數智、漢得信(xin)息、中(zhong)科(ke)(ke)金(jin)財、酷特(te)智能(neng)、
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杭齒前進
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利歐股份
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韓跑跑愛(ai)學習
無師自通的游資
2025-07-17 12:23:35
超(chao)級(ji)電容(rong)和固態電池(chi)的關(guan)聯
超(chao)級電(dian)容和(he)固態電(dian)池是(shi)兩種不(bu)同(tong)的(de)(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)技術,但它(ta)們(men)之間(jian)(jian)存(cun)在緊(jin)密(mi)的(de)(de)聯系,就像 “短(duan)跑運動員(yuan)” 和(he) “馬拉松選(xuan)手” 的(de)(de)組合,能(neng)(neng)在不(bu)同(tong)場景中互(hu)補互(hu)助。以下(xia)是(shi)它(ta)們(men)的(de)(de)通俗解(jie)讀: 一、核心區別:能(neng)(neng)量存(cun)儲(chu)(chu)的(de)(de)「龜兔(tu)賽跑」 超(chao)級電(dian)容(短(duan)跑運動員(yuan)): 原理:通過物理吸附電(dian)荷儲(chu)(chu)存(cun)能(neng)(neng)量,就像用海綿吸水,瞬間(jian)(jian)完成(cheng)充(chong)放電(dian)。 特點: 快(kuai):3 秒內(nei)充(chong)滿 90% 電(dian)量,比鋰電(dian)池快(kuai) 100 萬倍。 強:功率密(mi)度高達 10kW/kg,是(shi)鋰電(dian)池的(de)(de) 10-100 倍,能(neng)(neng)瞬間(jian)(jian)輸出大電(dian)流(如 500A)。 短(duan):能(neng)(neng)量密(mi)度低(約 40Wh/kg),
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科力遠
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南都電源
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韓跑跑愛學(xue)習
無師自通的游資
2025-07-03 14:58:14
關于深(shen)海經濟
深海(hai)經(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)爆(bao)發(fa)是政策(ce)強驅(qu)動、技術拐點、資(zi)源(yuan)安(an)全需求三重因素疊加(jia)的(de)(de)(de)結果。 不僅承(cheng)載(zai)著保障(zhang)國(guo)(guo)家(jia)戰(zhan)(zhan)略(lve)資(zi)源(yuan)安(an)全的(de)(de)(de)使命(ming),更將成為中國(guo)(guo)經(jing)濟(ji)(ji)增長(chang)的(de)(de)(de)“藍色引擎”。 隨(sui)著2025年深海(hai)采(cai)礦商業化試點、專項基金落地(di)(如2000億中央財政支持(chi)),這一賽道有望復制新(xin)能源(yuan)產業的(de)(de)(de)長(chang)期景氣周(zhou)期。 一 國(guo)(guo)家(jia)頂層設(she)計 中央財經(jing)委會(hui)議(yi)定調(2025年7月1日): 會(hui)議(yi)首次將“海(hai)洋(yang)經(jing)濟(ji)(ji)高質量發(fa)展(zhan)”提(ti)升至國(guo)(guo)家(jia)戰(zhan)(zhan)略(lve)層級,要(yao)求加(jia)強頂層設(she)計、加(jia)大政策(ce)支持(chi),并引導社(she)會(hui)資(zi)本參與(yu) 地(di)方政策(ce)密集落地(di):廣東、上海(hai)、山東等地(di)同步行(xing)動,例如廣東實(shi)施《海(hai)洋(yang)
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海蘭信
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天海防務
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國聯水產
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韓跑(pao)(pao)跑(pao)(pao)愛學習
無師自通的游資
2025-06-30 00:59:39
馬(ma)斯克引(yin)爆腦機(ji)接口革命:人機(ji)融(rong)合時(shi)代已至
馬斯(si)克引爆腦機(ji)(ji)接口(kou)革命:人機(ji)(ji)融合時代已至(zhi) 核心突破 ? 7名患(huan)者實測(ce)成功:脊髓損傷/ALS患(huan)者通(tong)過Neuralink芯片實現 每周50小時高頻使用(yong)(yong)(峰值超100小時) 全球首(shou)例(li)人機(ji)(ji)互聯:患(huan)者Alex將直連特斯(si)拉(la)Optimus機(ji)(ji)械手操控 顛覆性價(jia)值 ? 技(ji)術躍遷:腦信號→機(ji)(ji)器(qi)(qi)人動作(zuo)閉環打通(tong)(人形機(ji)(ji)器(qi)(qi)人終極操控方(fang)案(an)) ? 市(shi)場(chang)催化: - 腦機(ji)(ji)接口(kou)應用(yong)(yong)從醫療邁向萬億(yi)級機(ji)(ji)器(qi)(qi)人產(chan)業(ye) - 倒(dao)逼國內企業(ye)加速技(ji)術落地(專利(li)/臨(lin)床(chuang)搶(qiang)跑(pao)) 核心受益(yi)賽(sai)道 各環節 A股映射(she)企業(ye) 邏輯(ji)聚焦 腦控硬件 漢威科技(ji)(傳(chuan)感器(qi)(qi))
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鳴志電器
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韓跑跑愛學(xue)習(xi)
無師自通的游資
2025-06-30 00:40:03
國產半導體上中游梳(shu)理(li)
周末消息:國(guo)常(chang)會(hui):以“十年磨一劍(jian)”的堅定決心(xin) 加快推進高水平科技自(zi)立自(zi)強(科技) 國(guo)家砸(za)1430億美元補貼(tie)(重點(dian):20%設備(bei)(bei)采購補貼(tie)),從材(cai)料(liao)、設備(bei)(bei)到芯(xin)(xin)片設計(EDA),全力打造(zao)一條(tiao)自(zi)己掌(zhang)握的半(ban)導體產業鏈(lian),打破“卡(ka)脖子”。 核心(xin)拆解成(cheng)4點(dian): 1. 目標:全鏈(lian)條(tiao)國(guo)產化 從基礎材(cai)料(liao)、制造(zao)設備(bei)(bei)到芯(xin)(xin)片設計,都要自(zi)己掌(zhang)控。 2. 砸(za)錢點(dian):設備(bei)(bei)優先 巨額資金(1430億刀(dao))重點(dian)補貼(tie)企業買國(guo)產設備(bei)(bei)(特別是難造(zao)的光(guang)(guang)刻機、刻蝕機等)。 3. 突破口:兩頭攻(gong) 上游(you)(地基):猛攻(gong)材(cai)料(liao)(光(guang)(guang)刻膠等)和關鍵設備(bei)(bei)(制造(zao)/封測
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北方華創
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韓(han)跑跑愛學習
無師自通的游資
2025-06-29 09:34:56
硅與光的史詩:英偉達如何讓A股為算力(li)“封(feng)神”
一(yi)(yi)部美(mei)股科技霸權導(dao)演的資本神話,與散(san)戶掘金的黃金劇本 一(yi)(yi)、英(ying)偉(wei)達的“美(mei)股敘事(shi)”,如何點燃(ran)A股主(zhu)題火藥桶? 英(ying)偉(wei)達在(zai)美(mei)股的每一(yi)(yi)次動(dong)作,都在(zai)A股掀(xian)起一(yi)(yi)場精準的“算力風暴”。其邏輯鏈(lian)條極為清晰: 技術發(fa)布→訂單映射(she)→A股對標(biao)股跳漲 如2025年(nian)1月CES大(da)會,黃仁勛發(fa)布Blackwell架構RTX 50系列顯(xian)卡,920億晶體(ti)(ti)管、性能(neng)3倍(bei)提升, A股半(ban)導(dao)體(ti)(ti)指數次日暴漲5%,寒武(wu)紀、中際旭創等直線封板。 同年(nian)6月Blackwell芯片(pian)量產(chan),中際旭創(1.6T光模塊)單日漲超(chao)4%,因獨占英(ying)偉(wei)達下一(yi)(yi)代光模塊供
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中際旭創
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新易盛
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韓跑(pao)跑(pao)愛(ai)學習
無師自通的游資
2025-06-28 18:32:41
傳(chuan)(chuan)播即權力(li),共識(shi)即財(cai)富!傳(chuan)(chuan)播暗線如何主(zhu)導題材輪動
2025年(nian)央視春晚,宇(yu)樹科(ke)技人(ren)形機器人(ren)的一(yi)段(duan)舞蹈表演后,相關概念股(gu)集體暴動:冀東裝(zhuang)備18天(tian)12板(ban),杭(hang)齒前進17天(tian)11板(ban),資金涌(yong)入速度堪比(bi)AI大模型(xing)處理信息(xi)的毫秒級響應(ying)。 這(zhe)場狂歡(huan)并(bing)非偶然——它揭示了(le)A股(gu)題材(cai)行情(qing)(qing)(qing)的終極密碼(ma):傳播即(ji)權力,共(gong)識即(ji)財富。 本質(zhi) 所有題材(cai)行情(qing)(qing)(qing)的暴漲暴跌,本質(zhi)是信息(xi)通(tong)過傳播網絡重(zhong)構的市場共(gong)識,從引爆群體情(qing)(qing)(qing)緒(xu)(xu)到制造預期(qi)差(cha)并(bing)最終完成財富轉(zhuan)移的修羅(luo)場 邏(luo)輯(ji)脈絡:信息(xi)源頭(tou)~框(kuang)架聚焦~情(qing)(qing)(qing)緒(xu)(xu)發酵~預期(qi)差(cha)獵殺 信息(xi)源頭(tou):決定你炒作(zuo)什么 核心點(dian): 誰(shui)掌控(kong)信息(xi)曝光,誰(shui)就(jiu)掌控(kong)市場注意力。 政策
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泡泡瑪特
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韓跑跑愛學(xue)習
無師自通的游資
2025-09-10 14:55:52
人工智能上中下游
人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)產(chan)業(ye)鏈全景解析(上(shang)(shang)游(you)(you)(you)-中(zhong)(zhong)游(you)(you)(you)-下(xia)游(you)(you)(you)) 人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(AI)產(chan)業(ye)鏈通常分為上(shang)(shang)游(you)(you)(you)、中(zhong)(zhong)游(you)(you)(you)和(he)下(xia)游(you)(you)(you)三個層次,形成一個完整的生態系統: ● 上(shang)(shang)游(you)(you)(you):算(suan)力(li)和(he)數(shu)據,提供(gong)AI發展的“基(ji)礎設施”; ● 中(zhong)(zhong)游(you)(you)(you):算(suan)法和(he)平臺,驅(qu)動(dong)(dong)AI的“核心(xin)大腦”; ● 下(xia)游(you)(you)(you):應用落地(di),是(shi)AI“價(jia)值變現”的終點。 2025年全球AI市場(chang)規(gui)模預(yu)計突破(po) 5000億美元,中(zhong)(zhong)國AI產(chan)業(ye)也迎來政策扶持與(yu)產(chan)業(ye)爆發的雙重(zhong)驅(qu)動(dong)(dong)。下(xia)文重(zhong)點聚焦上(shang)(shang)游(you)(you)(you)與(yu)中(zhong)(zhong)游(you)(you)(you),并(bing)結合股市題材映射(she),幫助投資(zi)者把握行業(ye)邏(luo)輯(ji)與(yu)板塊輪(lun)動(dong)(dong)。 一、上(shang)(shang)游(you)(you)(you):基(ji)礎硬(ying)件與(yu)資(zi)源層(根基(ji)) 上(shang)(shang)游(you)(you)(you)是(shi)AI
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韓跑(pao)跑(pao)愛學(xue)習
無師自通的游資
2025-09-09 17:20:00
關于成(cheng)交量的內涵邏輯
股票成交(jiao)(jiao)量(liang)的多(duo)維度分(fen)析:從人性(xing)、邏(luo)輯(ji)到資(zi)金(jin)(jin)內(nei)涵 股票成交(jiao)(jiao)量(liang)(Volume)是(shi)市場交(jiao)(jiao)易活動的“脈搏”,它反映(ying)了買賣雙方(fang)的參與度和力度,與價格變動相結(jie)合,能揭示市場情緒(xu)、供需動態和資(zi)金(jin)(jin)流動的本(ben)質。成交(jiao)(jiao)量(liang)不是(shi)孤立的指標,而是(shi)價格的“放(fang)大鏡”,幫助解讀市場背后的邏(luo)輯(ji)。 從多(duo)維度(包括人性(xing)心理(li)、交(jiao)(jiao)易邏(luo)輯(ji)、資(zi)金(jin)(jin)流動)分(fen)析不同場景:上漲放(fang)量(liang)、回落縮量(liang)(包括回落中偶發放(fang)量(liang)后又縮量(liang)),并(bing)探討(tao)其(qi)內(nei)在買賣內(nei)涵、資(zi)金(jin)(jin)變化預示,以及漲跌放(fang)縮量(liang)的本(ben)質含義。 分(fen)析基于技(ji)術分(fen)析原理(li)、市場行為學和資(zi)金(jin)(jin)博弈論,不是(shi)投資(zi)建(jian)議,實(shi)際(ji)應(ying)
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韓(han)跑跑愛學習
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2025-09-01 15:01:59
PCB對光模塊(kuai)和(he)ai的意(yi)義
一、先搞懂:PCB 是(shi)(shi)什么(me)? PCB(Printed Circuit Board,印制電(dian)(dian)(dian)路板(ban)) 是(shi)(shi)所有電(dian)(dian)(dian)子設(she)備的(de) “骨架” 和 “神經中樞”,通(tong)(tong)俗說就是(shi)(shi)我們平時看到的(de) “電(dian)(dian)(dian)路板(ban)”(比如手機、電(dian)(dian)(dian)腦、路由器(qi)里綠色(se) / 黑色(se)的(de)硬(ying)板(ban))。 它的(de)核心作用是(shi)(shi):通(tong)(tong)過板(ban)上(shang)預設(she)的(de)銅箔(bo)線(xian)路,將芯片、電(dian)(dian)(dian)阻、電(dian)(dian)(dian)容、接口(kou)等電(dian)(dian)(dian)子元器(qi)件 “物理固定” 并(bing) “電(dian)(dian)(dian)氣(qi)連接”,讓(rang)元器(qi)件之間能穩(wen)定傳輸電(dian)(dian)(dian)流和信號(hao),避免導線(xian)雜亂導致的(de)短路、干擾問(wen)題。 PCB 的(de)關鍵特(te)性(為后續(xu)關聯光(guang)模塊、AI 鋪墊): 高密度(du)化:能在極小面(mian)積內集(ji)成復雜線(xian)路
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韓(han)跑跑愛(ai)學(xue)習(xi)
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2025-09-01 09:18:22
9月 前(qian)置事件博弈+產業趨(qu)勢+題材新方向(xiang)
一 9月10果鏈(lian) 9月中(zhong)(zhong)(zhong)旬 全聯接(jie)(jie)大會(hui),鴻(hong)蒙大會(hui)(8月底(di)):直接(jie)(jie)對(dui)應到(dao)端側Ai就(jiu)(jiu)行 9月中(zhong)(zhong)(zhong)旬 降(jiang)息(xi)(xi),有(you)色(se)、黃金:(但是我沒稀土,這板塊博弈(yi)有(you)些過于復(fu)雜) 金融4000博弈(yi): 光(guang)刻機 二 產業趨(qu)勢(shi) 液冷 光(guang)模塊 銅箔電子布 ai芯片 金融:沖4000點預期 三 新題材 新方向(xiang): 端側:Ai 周末核(he)心(xin)消息(xi)(xi) 阿里相(xiang)關動態:此前在布局階(jie)段,未能(neng)選(xuan)擇到(dao)熱度(du)最(zui)高的標的,內心(xin)難(nan)免(mian)有(you)些許惋惜。但投資中(zhong)(zhong)(zhong)運氣因素(su)本就(jiu)(jiu)客觀存(cun)在,與其(qi)糾(jiu)結過往,不如坦然接(jie)(jie)納這一結果,將其(qi)作(zuo)為經驗積累,以便在后續操(cao)作(zuo)中(zhong)(zhong)(zhong)優化決策、做得更好。
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韓跑(pao)(pao)跑(pao)(pao)愛學習
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2025-08-29 18:15:56
光(guang)模(mo)塊和cpo的關系
光(guang)(guang)模塊(kuai)(kuai)和 CPO 技術(shu)不是同一個東西,但(dan)兩者存在密切關(guan)聯,CPO 技術(shu)是光(guang)(guang)模塊(kuai)(kuai)在數據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)等場(chang)景下的一種先進(jin)集成方案。以下從(cong)定(ding)(ding)義、關(guan)系(xi)和區別等方面詳細說明: 1. 光(guang)(guang)模塊(kuai)(kuai)(Optical Module) 定(ding)(ding)義:光(guang)(guang)模塊(kuai)(kuai)是實現光(guang)(guang)信(xin)號(hao)與(yu)電(dian)信(xin)號(hao)相互轉換的核心(xin)(xin)器(qi)件(jian),由光(guang)(guang)發射(she)組件(jian)(將電(dian)信(xin)號(hao)轉為光(guang)(guang)信(xin)號(hao))、光(guang)(guang)接收組件(jian)(將光(guang)(guang)信(xin)號(hao)轉為電(dian)信(xin)號(hao))以及其他輔(fu)助電(dian)路(lu)組成。 作用:是光(guang)(guang)纖通信(xin)系(xi)統的 “橋梁”,廣泛應用于(yu)數據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)、通信(xin)網絡(如 5G 基站)、云計算等場(chang)景,負責高速數據(ju)(ju)的傳輸。 特點:通常作為獨立器(qi)件(jian)存在,與(yu)交換機
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韓跑跑愛(ai)學(xue)習
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2025-08-29 18:14:40
AI 硬(ying)件的(de)每個(ge)組成部分:電子布,銅箔。。。
AI 硬件的(de)每個組成部分(fen)都對應著具體的(de)材(cai)料技術突破和產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)熱點,除了電子布、銅(tong)箔、液冷,以下是其他關鍵(jian)題材(cai)的(de)通俗解析: 一(yi)、芯(xin)(xin)(xin)片(pian)與半導體材(cai)料:AI 算力的(de)‘地(di)基’與‘手(shou)(shou)術刀’ 光刻(ke)(ke)膠(jiao)(芯(xin)(xin)(xin)片(pian)雕刻(ke)(ke)材(cai)料) 題材(cai)意義:芯(xin)(xin)(xin)片(pian)制(zhi)造的(de) “手(shou)(shou)術刀”,精度(du)需達納(na)米級(ji)(頭發絲的(de)萬(wan)分(fen)之一(yi)),直接決定芯(xin)(xin)(xin)片(pian)性能。 為什么(me)重要:光刻(ke)(ke)膠(jiao)純度(du)不(bu)足或刻(ke)(ke)蝕精度(du)差(cha),會導致芯(xin)(xin)(xin)片(pian)電路連(lian)錯,直接報(bao)廢。例如,EUV 光刻(ke)(ke)膠(jiao)是 3nm 以下先進制(zhi)程的(de)核心材(cai)料,全球(qiu)僅日本 JSR 等少數企(qi)業(ye)能量產(chan)。 市場(chang)動(dong)態:國產(chan)光刻(ke)(ke)膠(jiao)企(qi)業(ye)正在突破 ArF
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2025-08-29 17:09:01
光模塊為什么這么重要(yao)和(he)ai有(you)什么關系
光(guang)(guang)(guang)模塊為什么重要(yao)?—— 數(shu)(shu)據(ju)(ju)傳(chuan)(chuan)輸(shu)的 “高(gao)速公路” 本質是把電(dian)信(xin)號(hao)(hao)(設(she)備里的 “數(shu)(shu)據(ju)(ju)語(yu)言”)轉成光(guang)(guang)(guang)信(xin)號(hao)(hao)(靠光(guang)(guang)(guang)纖(xian)傳(chuan)(chuan)輸(shu),速度快(kuai)、損(sun)耗低),再轉回電(dian)信(xin)號(hao)(hao)的核心硬(ying)件。 解(jie)決 “電(dian)信(xin)號(hao)(hao)瓶頸”:電(dian)信(xin)號(hao)(hao)在(zai)長(chang)距離(li)(超 100 米)、大容量傳(chuan)(chuan)輸(shu)時,速度慢、損(sun)耗大;光(guang)(guang)(guang)信(xin)號(hao)(hao)速度是電(dian)信(xin)號(hao)(hao)的千倍(bei)以上,能支撐(cheng) PB 級(1PB=1024TB)數(shu)(shu)據(ju)(ju)傳(chuan)(chuan)輸(shu),是數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心、通信(xin)網絡的 “剛(gang)需硬(ying)件”。 所有 “數(shu)(shu)據(ju)(ju)流動(dong)” 都離(li)不(bu)開它:比如(ru)你刷視頻、企業(ye)存(cun)數(shu)(shu)據(ju)(ju)、云端算數(shu)(shu)據(ju)(ju),都要(yao)靠光(guang)(guang)(guang)模塊實現設(she)備(服務器、交換機)之間、數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心之間的連接。
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韓跑跑愛學(xue)習
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2025-08-29 11:29:35
28nm、14nm、7nm及(ji)3nm芯片的(de)主要(yao)應用領域和產(chan)品(pin)
先通過一個表格,快速(su)了解不同制(zhi)(zhi)程芯片(pian)(pian)的主要(yao)應用領域和代表性(xing)產品(pin): 制(zhi)(zhi)程節點 主要(yao)應用領域 代表性(xing)產品(pin) 28nm 物聯網 (IoT)、消(xiao)費電(dian)子、汽車(che)電(dian)子、工(gong)業控制(zhi)(zhi) 智(zhi)能家居控制(zhi)(zhi)器、電(dian)視芯片(pian)(pian)、空(kong)調控制(zhi)(zhi)芯片(pian)(pian)、基(ji)礎車(che)載芯片(pian)(pian) 14nm 中高(gao)端智(zhi)能手機(ji)、基(ji)礎AI計(ji)算、汽車(che)智(zhi)能座艙(cang)、5G通信(xin) 中高(gao)端手機(ji)處理器、AI加速(su)卡、智(zhi)能座艙(cang)芯片(pian)(pian)、5G基(ji)站芯片(pian)(pian) 7nm 高(gao)端手機(ji)、人(ren)工(gong)智(zhi)能、高(gao)性(xing)能計(ji)算、自動駕駛 旗艦手機(ji)SoC(如(ru)華為麒麟9000S)、AI訓練(lian)芯片(pian)(pian)(如(ru)寒(han)武紀)、自動駕駛芯片(pian)(pian)(如(ru)芯擎(qing)科技) 3nm 頂級旗艦手
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中芯國際
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韓跑(pao)跑(pao)愛學(xue)習
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2025-08-04 17:37:24
AI應用(yong)大(da)全(quan)
近期,政策層面持(chi)續為“人(ren)工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)+”發展(zhan)注入動(dong)力。國(guo)(guo)常(chang)會(hui)明確提出要深(shen)入實(shi)施“人(ren)工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)+”行(xing)(xing)動(dong),大力推進人(ren)工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)規(gui)模化(hua)(hua)商業化(hua)(hua)應用(yong);國(guo)(guo)家(jia)發改(gai)委亦表態將推動(dong)“人(ren)工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)+”行(xing)(xing)動(dong)走深(shen)走實(shi)。在此(ci)背景下,各(ge)行(xing)(xing)業與人(ren)工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)的融合(he)加速,相關細分領域概念股(gu)備受關注,具體梳理如下: AI+穩定幣(bi):新(xin)國(guo)(guo)都、朗新(xin)集團、奧瑞德、廣和通、信雅達、科(ke)藍軟件 AI+機器人(ren):東(dong)土(tu)科(ke)技(ji)、博思(si)軟件、東(dong)杰(jie)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)、思(si)創醫惠、科(ke)遠智(zhi)(zhi)(zhi)慧 AI+智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)體:南(nan)興股(gu)份、新(xin)國(guo)(guo)都、華力創通、東(dong)土(tu)科(ke)技(ji)、拓爾思(si)、萬興科(ke)技(ji)、鼎捷數(shu)智(zhi)(zhi)(zhi)、漢(han)得信息、中(zhong)科(ke)金財(cai)、酷特智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)、
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利歐股份
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2025-07-17 12:23:35
超(chao)級電容(rong)和(he)固態電池的關聯
超級電(dian)(dian)(dian)容和(he)固態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)是兩(liang)種不(bu)同的(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)技(ji)術,但它們之(zhi)間(jian)存在(zai)緊密(mi)的(de)聯系,就像 “短(duan)跑(pao)運動(dong)員” 和(he) “馬(ma)拉(la)松選手” 的(de)組合,能(neng)(neng)在(zai)不(bu)同場景中互補(bu)互助(zhu)。以下是它們的(de)通俗解讀: 一、核心(xin)區別:能(neng)(neng)量(liang)存儲(chu)(chu)的(de)「龜兔(tu)賽跑(pao)」 超級電(dian)(dian)(dian)容(短(duan)跑(pao)運動(dong)員): 原理(li):通過物理(li)吸(xi)(xi)附(fu)電(dian)(dian)(dian)荷儲(chu)(chu)存能(neng)(neng)量(liang),就像用海綿(mian)吸(xi)(xi)水,瞬間(jian)完成充(chong)放電(dian)(dian)(dian)。 特點: 快(kuai):3 秒內充(chong)滿 90% 電(dian)(dian)(dian)量(liang),比鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)快(kuai) 100 萬倍(bei)。 強:功率密(mi)度(du)高達 10kW/kg,是鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de) 10-100 倍(bei),能(neng)(neng)瞬間(jian)輸出(chu)大電(dian)(dian)(dian)流(如(ru) 500A)。 短(duan):能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)低(約 40Wh/kg),
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科力遠
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2025-07-03 14:58:14
關于深海經濟
深(shen)海(hai)經(jing)濟(ji)(ji)的爆發是政(zheng)策(ce)強驅(qu)動(dong)、技術拐點、資(zi)源安全(quan)需求三重因(yin)素(su)疊加(jia)的結(jie)果。 不(bu)僅承載(zai)著保障(zhang)國家(jia)戰略資(zi)源安全(quan)的使命,更將成為(wei)中(zhong)國經(jing)濟(ji)(ji)增長的“藍色引擎”。 隨著2025年深(shen)海(hai)采礦(kuang)商業化試點、專項基(ji)金落地(di)(di)(如2000億中(zhong)央財(cai)(cai)政(zheng)支(zhi)持),這一賽道有望復制新能源產業的長期(qi)景氣周期(qi)。 一 國家(jia)頂(ding)層(ceng)(ceng)(ceng)設(she)計 中(zhong)央財(cai)(cai)經(jing)委會(hui)議定調(diao)(2025年7月1日): 會(hui)議首次將“海(hai)洋經(jing)濟(ji)(ji)高質量發展”提升至(zhi)國家(jia)戰略層(ceng)(ceng)(ceng)級,要(yao)求加(jia)強頂(ding)層(ceng)(ceng)(ceng)設(she)計、加(jia)大(da)政(zheng)策(ce)支(zhi)持,并引導社會(hui)資(zi)本(ben)參與 地(di)(di)方政(zheng)策(ce)密集落地(di)(di):廣(guang)(guang)東、上海(hai)、山(shan)東等地(di)(di)同步行(xing)動(dong),例如廣(guang)(guang)東實施《海(hai)洋
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海蘭信
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天海防務
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韓(han)跑(pao)跑(pao)愛學(xue)習
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2025-06-30 00:59:39
馬斯克(ke)引(yin)爆腦機接口革命:人機融(rong)合時代已至
馬斯克(ke)引爆腦機(ji)接(jie)口(kou)(kou)革命(ming):人機(ji)融合時代已至 核心突破(po) ? 7名(ming)患者實測成功:脊髓(sui)損傷/ALS患者通過Neuralink芯(xin)片實現 每周(zhou)50小時高頻使用(yong)(峰值(zhi)超100小時) 全球首例人機(ji)互聯(lian):患者Alex將直連特斯拉Optimus機(ji)械手操(cao)控 顛覆性價值(zhi) ? 技術躍遷:腦信(xin)號→機(ji)器人動作閉環打(da)通(人形機(ji)器人終極操(cao)控方案) ? 市場催化: - 腦機(ji)接(jie)口(kou)(kou)應(ying)用(yong)從(cong)醫(yi)療邁(mai)向萬億級機(ji)器人產業(ye) - 倒逼國內企業(ye)加速(su)技術落地(專利/臨床搶跑) 核心受益賽道 各環節 A股映射企業(ye) 邏輯聚焦 腦控硬(ying)件 漢威科技(傳感(gan)器)
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鳴志電器
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韓(han)跑跑愛(ai)學(xue)習
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2025-06-30 00:40:03
國產半導體(ti)上中游(you)梳理
周末消息(xi):國(guo)常會:以(yi)“十(shi)年磨(mo)一劍”的(de)堅定決心 加(jia)快推進高水平科技自立(li)自強(科技) 國(guo)家砸1430億美元補(bu)貼(重(zhong)點:20%設(she)備(bei)采購補(bu)貼),從(cong)(cong)材(cai)料(liao)、設(she)備(bei)到芯(xin)片(pian)設(she)計(EDA),全(quan)力(li)打造(zao)一條(tiao)自己掌(zhang)握的(de)半導體產業鏈,打破“卡脖子”。 核心拆(chai)解成4點: 1. 目標(biao):全(quan)鏈條(tiao)國(guo)產化 從(cong)(cong)基礎材(cai)料(liao)、制造(zao)設(she)備(bei)到芯(xin)片(pian)設(she)計,都要(yao)自己掌(zhang)控。 2. 砸錢點:設(she)備(bei)優先 巨額資金(jin)(1430億刀(dao))重(zhong)點補(bu)貼企業買國(guo)產設(she)備(bei)(特別是難造(zao)的(de)光(guang)刻機、刻蝕機等)。 3. 突破口:兩(liang)頭攻 上游(you)(地基):猛攻材(cai)料(liao)(光(guang)刻膠等)和關(guan)鍵設(she)備(bei)(制造(zao)/封測(ce)
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北方華創
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韓(han)跑(pao)(pao)跑(pao)(pao)愛學習
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2025-06-29 09:34:56
硅與光的史詩:英偉達如何讓A股為算(suan)力(li)“封神”
一(yi)(yi)(yi)部美股(gu)科技霸(ba)權導(dao)演的(de)資本神(shen)話(hua),與散戶掘金的(de)黃金劇本 一(yi)(yi)(yi)、英偉(wei)(wei)達的(de)“美股(gu)敘(xu)事”,如何點燃A股(gu)主題火藥桶? 英偉(wei)(wei)達在美股(gu)的(de)每(mei)一(yi)(yi)(yi)次(ci)動作,都(dou)在A股(gu)掀(xian)起一(yi)(yi)(yi)場精(jing)準的(de)“算力風暴”。其邏輯鏈條極為清晰: 技術(shu)發布→訂單(dan)映射→A股(gu)對標股(gu)跳漲 如2025年(nian)1月CES大會(hui),黃仁勛發布Blackwell架構RTX 50系(xi)列顯卡(ka),920億(yi)晶(jing)體管、性能3倍提升, A股(gu)半導(dao)體指(zhi)數次(ci)日(ri)暴漲5%,寒武紀(ji)、中際(ji)旭創(chuang)等直線封板。 同年(nian)6月Blackwell芯片量產(chan),中際(ji)旭創(chuang)(1.6T光模(mo)(mo)塊)單(dan)日(ri)漲超4%,因獨(du)占(zhan)英偉(wei)(wei)達下(xia)一(yi)(yi)(yi)代光模(mo)(mo)塊供
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韓跑(pao)跑(pao)愛學習
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2025-06-28 18:32:41
傳播即(ji)權力,共識即(ji)財富(fu)!傳播暗(an)線(xian)如何主(zhu)導題材輪(lun)動
2025年央視春晚,宇樹科技人形(xing)機器人的一段(duan)舞蹈表演后,相關概(gai)念股集體暴(bao)動:冀(ji)東(dong)裝(zhuang)備18天12板,杭齒前進(jin)17天11板,資金(jin)涌入速度堪(kan)比AI大模型處理信(xin)息的毫(hao)秒級響應。 這場(chang)狂歡并非偶然(ran)——它揭示了(le)A股題材(cai)行情的終極密(mi)碼:傳(chuan)(chuan)播即權力,共識即財(cai)富。 本質(zhi) 所有題材(cai)行情的暴(bao)漲暴(bao)跌,本質(zhi)是信(xin)息通過傳(chuan)(chuan)播網絡重構(gou)的市場(chang)共識,從(cong)引爆(bao)群體情緒到制造預期(qi)(qi)差(cha)(cha)并最終完成財(cai)富轉移的修(xiu)羅(luo)場(chang) 邏輯(ji)脈絡:信(xin)息源頭~框架(jia)聚焦(jiao)~情緒發酵(jiao)~預期(qi)(qi)差(cha)(cha)獵殺 信(xin)息源頭:決(jue)定(ding)你(ni)炒作什(shen)么 核心(xin)點: 誰掌控信(xin)息曝光,誰就掌控市場(chang)注意(yi)力。 政策(ce)
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泡泡瑪特
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無師自通的游資
2025-09-10 14:55:52
人工智能上(shang)中下游
人(ren)工(gong)智(zhi)能產(chan)業鏈(lian)全景解析(上(shang)游(you)(you)(you)-中游(you)(you)(you)-下(xia)游(you)(you)(you)) 人(ren)工(gong)智(zhi)能(AI)產(chan)業鏈(lian)通常分為上(shang)游(you)(you)(you)、中游(you)(you)(you)和下(xia)游(you)(you)(you)三個層(ceng)次(ci),形成一(yi)個完整的生態系(xi)統: ● 上(shang)游(you)(you)(you):算力和數據,提供(gong)AI發展(zhan)的“基(ji)礎設施”; ● 中游(you)(you)(you):算法和平臺(tai),驅動AI的“核心(xin)大腦(nao)”; ● 下(xia)游(you)(you)(you):應用落地,是(shi)AI“價值變現”的終點。 2025年全球AI市場規模(mo)預計(ji)突破 5000億美(mei)元(yuan),中國AI產(chan)業也迎來政策扶持(chi)與產(chan)業爆發的雙重(zhong)(zhong)驅動。下(xia)文重(zhong)(zhong)點聚(ju)焦上(shang)游(you)(you)(you)與中游(you)(you)(you),并結合股(gu)市題材映射,幫助投資(zi)者把握行業邏輯與板塊輪動。 一(yi)、上(shang)游(you)(you)(you):基(ji)礎硬件與資(zi)源(yuan)層(ceng)(根(gen)基(ji)) 上(shang)游(you)(you)(you)是(shi)AI
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2025-09-09 17:20:00
關于成交(jiao)量的內(nei)涵邏輯(ji)
股票成交(jiao)量(liang)(liang)(liang)的(de)多(duo)維度分析:從人性、邏(luo)輯到資金(jin)(jin)內(nei)涵 股票成交(jiao)量(liang)(liang)(liang)(Volume)是(shi)市(shi)場(chang)交(jiao)易(yi)活動的(de)“脈(mo)搏”,它(ta)反映了買(mai)賣(mai)雙(shuang)方的(de)參與(yu)度和力(li)度,與(yu)價(jia)格(ge)變(bian)動相結(jie)合,能(neng)揭示市(shi)場(chang)情緒、供(gong)需動態和資金(jin)(jin)流動的(de)本質(zhi)。成交(jiao)量(liang)(liang)(liang)不是(shi)孤(gu)立的(de)指標,而(er)是(shi)價(jia)格(ge)的(de)“放(fang)(fang)大鏡”,幫助解讀市(shi)場(chang)背(bei)后(hou)的(de)邏(luo)輯。 從多(duo)維度(包括人性心理、交(jiao)易(yi)邏(luo)輯、資金(jin)(jin)流動)分析不同場(chang)景:上(shang)漲放(fang)(fang)量(liang)(liang)(liang)、回落縮量(liang)(liang)(liang)(包括回落中偶發(fa)放(fang)(fang)量(liang)(liang)(liang)后(hou)又縮量(liang)(liang)(liang)),并探討其內(nei)在買(mai)賣(mai)內(nei)涵、資金(jin)(jin)變(bian)化預示,以及漲跌放(fang)(fang)縮量(liang)(liang)(liang)的(de)本質(zhi)含義(yi)。 分析基于技術分析原(yuan)理、市(shi)場(chang)行為學和資金(jin)(jin)博弈論,不是(shi)投資建議,實際應
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2025-09-01 15:01:59
PCB對(dui)光模(mo)塊和ai的意義(yi)
一、先(xian)搞(gao)懂:PCB 是(shi)什(shen)么? PCB(Printed Circuit Board,印制電路(lu)板) 是(shi)所有電子(zi)設備的(de)(de) “骨架” 和 “神經中樞”,通俗(su)說就是(shi)我們平時看到的(de)(de) “電路(lu)板”(比如手機、電腦、路(lu)由器(qi)里(li)綠(lv)色(se) / 黑色(se)的(de)(de)硬板)。 它的(de)(de)核(he)心作用是(shi):通過板上預設的(de)(de)銅箔線(xian)路(lu),將(jiang)芯片(pian)、電阻、電容、接(jie)口等(deng)電子(zi)元器(qi)件 “物理固定” 并 “電氣連(lian)接(jie)”,讓元器(qi)件之間能穩(wen)定傳輸電流(liu)和信號,避(bi)免導線(xian)雜亂(luan)導致的(de)(de)短路(lu)、干擾問(wen)題。 PCB 的(de)(de)關(guan)鍵特性(為后續關(guan)聯光模塊、AI 鋪墊(dian)): 高密度(du)化:能在(zai)極小(xiao)面積(ji)內(nei)集成(cheng)復(fu)雜線(xian)路(lu)
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2025-09-01 09:18:22
9月(yue) 前置事件博弈+產(chan)業趨勢+題(ti)材(cai)新方向
一 9月(yue)10果鏈 9月(yue)中旬(xun) 全(quan)聯接(jie)大會,鴻蒙大會(8月(yue)底):直接(jie)對應到(dao)端側(ce)Ai就行(xing) 9月(yue)中旬(xun) 降息,有色、黃金(jin):(但(dan)是我沒稀土,這(zhe)板塊(kuai)博弈有些過于復雜) 金(jin)融4000博弈: 光(guang)刻機 二 產業趨勢 液冷 光(guang)模塊(kuai) 銅箔電子布 ai芯片 金(jin)融:沖4000點預期 三 新題材 新方向: 端側(ce):Ai 周(zhou)末核心消息 阿里(li)相關(guan)動態(tai):此前在(zai)布局階段,未能選(xuan)擇到(dao)熱度最高的(de)標的(de),內心難免(mian)有些許(xu)惋惜。但(dan)投資中運氣因素本(ben)就客(ke)觀存在(zai),與其(qi)糾結過往,不如坦然接(jie)納這(zhe)一結果,將其(qi)作為經驗積累(lei),以(yi)便在(zai)后續操作中優化決策(ce)、做得更好。
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2025-08-29 18:15:56
光模塊(kuai)和cpo的(de)關系
光(guang)模(mo)(mo)塊和 CPO 技術不是(shi)(shi)同一個東西(xi),但兩者存(cun)在密切關聯,CPO 技術是(shi)(shi)光(guang)模(mo)(mo)塊在數(shu)(shu)據中心等場景(jing)下(xia)的一種先進集成(cheng)(cheng)方案(an)。以下(xia)從定(ding)義(yi)、關系和區別等方面(mian)詳細說(shuo)明: 1. 光(guang)模(mo)(mo)塊(Optical Module) 定(ding)義(yi):光(guang)模(mo)(mo)塊是(shi)(shi)實現(xian)光(guang)信(xin)號(hao)與電信(xin)號(hao)相(xiang)互(hu)轉換的核心器(qi)件(jian)(jian),由光(guang)發射(she)組件(jian)(jian)(將電信(xin)號(hao)轉為(wei)光(guang)信(xin)號(hao))、光(guang)接收組件(jian)(jian)(將光(guang)信(xin)號(hao)轉為(wei)電信(xin)號(hao))以及其他輔(fu)助(zhu)電路組成(cheng)(cheng)。 作用:是(shi)(shi)光(guang)纖通(tong)信(xin)系統的 “橋梁”,廣泛應用于數(shu)(shu)據中心、通(tong)信(xin)網絡(如 5G 基(ji)站(zhan))、云計(ji)算等場景(jing),負責(ze)高(gao)速數(shu)(shu)據的傳輸。 特點:通(tong)常作為(wei)獨立器(qi)件(jian)(jian)存(cun)在,與交換機
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2025-08-29 18:14:40
AI 硬件的每個組成部分:電子布,銅箔。。。
AI 硬(ying)件的每個組成部分都對應著具體的材(cai)(cai)料(liao)技術(shu)突破和產(chan)(chan)業(ye)投資熱(re)點,除了電子布(bu)、銅箔、液冷,以下是其他關鍵題(ti)材(cai)(cai)的通俗解(jie)析: 一、芯(xin)片(pian)(pian)與半導體材(cai)(cai)料(liao):AI 算力的‘地(di)基(ji)’與‘手術(shu)刀’ 光刻膠(芯(xin)片(pian)(pian)雕刻材(cai)(cai)料(liao)) 題(ti)材(cai)(cai)意義:芯(xin)片(pian)(pian)制造的 “手術(shu)刀”,精度需達納米級(ji)(頭發絲(si)的萬分之一),直接決定芯(xin)片(pian)(pian)性能。 為(wei)什么重要:光刻膠純度不足或刻蝕精度差,會導致芯(xin)片(pian)(pian)電路連錯,直接報廢(fei)。例如,EUV 光刻膠是 3nm 以下先進(jin)制程的核心材(cai)(cai)料(liao),全(quan)球僅(jin)日本 JSR 等少數企業(ye)能量產(chan)(chan)。 市場動態(tai):國產(chan)(chan)光刻膠企業(ye)正在(zai)突破 ArF
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2025-08-29 17:09:01
光模塊為什么這么重要和ai有什么關系
光(guang)(guang)(guang)模(mo)塊為(wei)什么重(zhong)要?—— 數(shu)(shu)據(ju)(ju)傳(chuan)輸(shu)(shu)的(de)(de) “高速公路” 本質是(shi)把電(dian)信(xin)(xin)號(hao)(hao)(設備里的(de)(de) “數(shu)(shu)據(ju)(ju)語言(yan)”)轉成光(guang)(guang)(guang)信(xin)(xin)號(hao)(hao)(靠(kao)光(guang)(guang)(guang)纖傳(chuan)輸(shu)(shu),速度(du)快(kuai)、損耗低),再轉回電(dian)信(xin)(xin)號(hao)(hao)的(de)(de)核(he)心(xin)硬件。 解(jie)決 “電(dian)信(xin)(xin)號(hao)(hao)瓶頸”:電(dian)信(xin)(xin)號(hao)(hao)在(zai)長距(ju)離(超 100 米)、大(da)容(rong)量傳(chuan)輸(shu)(shu)時,速度(du)慢、損耗大(da);光(guang)(guang)(guang)信(xin)(xin)號(hao)(hao)速度(du)是(shi)電(dian)信(xin)(xin)號(hao)(hao)的(de)(de)千倍(bei)以上,能支撐 PB 級(1PB=1024TB)數(shu)(shu)據(ju)(ju)傳(chuan)輸(shu)(shu),是(shi)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)、通(tong)信(xin)(xin)網絡(luo)的(de)(de) “剛需硬件”。 所有 “數(shu)(shu)據(ju)(ju)流動” 都離不開(kai)它:比如你刷視頻(pin)、企(qi)業存(cun)數(shu)(shu)據(ju)(ju)、云端算數(shu)(shu)據(ju)(ju),都要靠(kao)光(guang)(guang)(guang)模(mo)塊實現設備(服務器(qi)、交換機)之間(jian)、數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)之間(jian)的(de)(de)連接。
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2025-08-29 11:29:35
28nm、14nm、7nm及3nm芯片的主要(yao)應用領域和產品(pin)
先通(tong)(tong)過一個表格,快速(su)了解不同制(zhi)程(cheng)(cheng)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)的主要應用領域(yu)和代表性(xing)(xing)產品(pin): 制(zhi)程(cheng)(cheng)節(jie)點(dian) 主要應用領域(yu) 代表性(xing)(xing)產品(pin) 28nm 物聯網 (IoT)、消(xiao)費電子、汽車(che)(che)電子、工業(ye)控(kong)制(zhi) 智(zhi)能家居控(kong)制(zhi)器、電視芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)、空調控(kong)制(zhi)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)、基礎(chu)車(che)(che)載芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian) 14nm 中高(gao)端智(zhi)能手機、基礎(chu)AI計算、汽車(che)(che)智(zhi)能座艙、5G通(tong)(tong)信 中高(gao)端手機處理器、AI加(jia)速(su)卡、智(zhi)能座艙芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)、5G基站芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian) 7nm 高(gao)端手機、人工智(zhi)能、高(gao)性(xing)(xing)能計算、自(zi)動(dong)駕駛(shi) 旗(qi)艦(jian)手機SoC(如(ru)華為麒麟9000S)、AI訓練(lian)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(如(ru)寒武(wu)紀)、自(zi)動(dong)駕駛(shi)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(如(ru)芯(xin)(xin)(xin)擎(qing)科技) 3nm 頂(ding)級旗(qi)艦(jian)手
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中芯國際
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2025-08-04 17:37:24
AI應用大全
近期,政策(ce)層面持續(xu)為“人(ren)(ren)(ren)工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)+”發展(zhan)注入動力。國(guo)(guo)常(chang)會(hui)明確提出要深(shen)入實施(shi)“人(ren)(ren)(ren)工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)+”行(xing)動,大(da)力推(tui)進人(ren)(ren)(ren)工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)規(gui)模化商業化應用;國(guo)(guo)家發改委亦表態(tai)將推(tui)動“人(ren)(ren)(ren)工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)+”行(xing)動走(zou)(zou)深(shen)走(zou)(zou)實。在此背景下,各行(xing)業與人(ren)(ren)(ren)工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)的融合加速,相關細分(fen)領域(yu)概念股備受關注,具體梳(shu)理如(ru)下: AI+穩定幣:新國(guo)(guo)都、朗(lang)新集(ji)團、奧瑞德(de)、廣和(he)通、信雅達、科藍軟(ruan)件(jian) AI+機器人(ren)(ren)(ren):東土科技(ji)、博(bo)思軟(ruan)件(jian)、東杰智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)、思創(chuang)醫惠、科遠智(zhi)(zhi)慧 AI+智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)體:南興股份、新國(guo)(guo)都、華力創(chuang)通、東土科技(ji)、拓爾思、萬(wan)興科技(ji)、鼎捷數智(zhi)(zhi)、漢(han)得(de)信息、中科金(jin)財、酷特(te)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)、
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2025-07-17 12:23:35
超級電容和固態電池的關聯
超(chao)級電(dian)容和(he)固態電(dian)池(chi)是兩種(zhong)不同(tong)的(de)儲能技術,但它們(men)之(zhi)間存在緊密的(de)聯系(xi),就(jiu)像(xiang) “短跑運動員” 和(he) “馬拉(la)松(song)選手(shou)” 的(de)組合,能在不同(tong)場(chang)景中(zhong)互(hu)補互(hu)助。以下是它們(men)的(de)通(tong)俗解讀: 一(yi)、核(he)心區別:能量(liang)存儲的(de)「龜兔賽跑」 超(chao)級電(dian)容(短跑運動員): 原(yuan)理:通(tong)過物理吸(xi)附電(dian)荷儲存能量(liang),就(jiu)像(xiang)用海綿吸(xi)水,瞬間完成(cheng)充放(fang)電(dian)。 特點: 快:3 秒內(nei)充滿 90% 電(dian)量(liang),比鋰電(dian)池(chi)快 100 萬倍(bei)。 強:功率密度高達 10kW/kg,是鋰電(dian)池(chi)的(de) 10-100 倍(bei),能瞬間輸出大電(dian)流(如 500A)。 短:能量(liang)密度低(約 40Wh/kg),
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南都電源
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2025-07-03 14:58:14
關于深(shen)海經濟(ji)
深海(hai)經濟的(de)爆(bao)發(fa)是政(zheng)策強驅(qu)動、技術拐點、資(zi)(zi)源安(an)全(quan)需求三重因素疊(die)加(jia)的(de)結果。 不僅承載(zai)著(zhu)(zhu)保障國(guo)(guo)家(jia)(jia)戰略資(zi)(zi)源安(an)全(quan)的(de)使命,更(geng)將成為中(zhong)國(guo)(guo)經濟增長的(de)“藍色(se)引(yin)(yin)擎”。 隨著(zhu)(zhu)2025年深海(hai)采(cai)礦商(shang)業化試點、專(zhuan)項基(ji)金落地(如(ru)2000億中(zhong)央財政(zheng)支持(chi)(chi)),這一(yi)賽道有望復制新能源產業的(de)長期景氣周期。 一(yi) 國(guo)(guo)家(jia)(jia)頂(ding)層(ceng)設(she)計 中(zhong)央財經委(wei)會(hui)議定調(2025年7月1日): 會(hui)議首(shou)次將“海(hai)洋(yang)經濟高質量發(fa)展(zhan)”提(ti)升至(zhi)國(guo)(guo)家(jia)(jia)戰略層(ceng)級,要求加(jia)強頂(ding)層(ceng)設(she)計、加(jia)大政(zheng)策支持(chi)(chi),并引(yin)(yin)導社會(hui)資(zi)(zi)本(ben)參與 地方政(zheng)策密集落地:廣東、上海(hai)、山東等地同步行動,例如(ru)廣東實施《海(hai)洋(yang)
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2025-06-30 00:59:39
馬斯克(ke)引爆(bao)腦機接口(kou)革(ge)命:人(ren)機融合時代已至
馬(ma)斯克引爆腦(nao)機(ji)接口革(ge)命(ming):人機(ji)融合時代已至 核(he)心(xin)突(tu)破 ? 7名(ming)患(huan)(huan)者實測成功:脊髓損(sun)傷/ALS患(huan)(huan)者通過Neuralink芯片實現(xian) 每周(zhou)50小(xiao)時高(gao)頻使用(峰值超100小(xiao)時) 全球首例人機(ji)互聯:患(huan)(huan)者Alex將直連(lian)特斯拉Optimus機(ji)械(xie)手(shou)操(cao)控 顛覆性價值 ? 技術躍遷:腦(nao)信號→機(ji)器人動作閉環(huan)(huan)打通(人形(xing)機(ji)器人終極操(cao)控方案) ? 市場催化: - 腦(nao)機(ji)接口應用從醫療邁向萬億級機(ji)器人產業(ye) - 倒(dao)逼國內企業(ye)加(jia)速(su)技術落地(專利/臨床搶(qiang)跑) 核(he)心(xin)受(shou)益賽道 各環(huan)(huan)節 A股(gu)映射企業(ye) 邏(luo)輯聚焦(jiao) 腦(nao)控硬件 漢威科技(傳感器)
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鳴志電器
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2025-06-30 00:40:03
國產半導(dao)體上中游梳理
周末消(xiao)息:國(guo)常會:以“十年(nian)磨一劍”的(de)(de)堅(jian)定決心 加快推進高(gao)水平科技(ji)自(zi)立自(zi)強(科技(ji)) 國(guo)家(jia)砸(za)1430億美(mei)元補貼(tie)(重(zhong)點:20%設(she)(she)(she)備(bei)(bei)采購補貼(tie)),從材(cai)料(liao)、設(she)(she)(she)備(bei)(bei)到芯片設(she)(she)(she)計(EDA),全力打造一條(tiao)自(zi)己(ji)掌握的(de)(de)半導體產業(ye)鏈,打破(po)“卡脖子”。 核心拆解成4點: 1. 目標:全鏈條(tiao)國(guo)產化 從基礎(chu)材(cai)料(liao)、制造設(she)(she)(she)備(bei)(bei)到芯片設(she)(she)(she)計,都要自(zi)己(ji)掌控(kong)。 2. 砸(za)錢點:設(she)(she)(she)備(bei)(bei)優先(xian) 巨額(e)資金(1430億刀)重(zhong)點補貼(tie)企(qi)業(ye)買國(guo)產設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(特別是難造的(de)(de)光(guang)刻(ke)機、刻(ke)蝕機等)。 3. 突破(po)口:兩頭攻 上游(地(di)基):猛攻材(cai)料(liao)(光(guang)刻(ke)膠等)和關鍵設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(制造/封測
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北方華創
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2025-06-29 09:34:56
硅與光的史詩:英偉達如何讓A股為算力(li)“封神”
一部美股(gu)(gu)(gu)科技霸權導(dao)(dao)演的(de)資(zi)本神話(hua),與散戶掘金的(de)黃金劇本 一、英(ying)(ying)偉達(da)的(de)“美股(gu)(gu)(gu)敘事”,如何點燃A股(gu)(gu)(gu)主題(ti)火藥桶? 英(ying)(ying)偉達(da)在(zai)美股(gu)(gu)(gu)的(de)每一次動(dong)作,都在(zai)A股(gu)(gu)(gu)掀起一場精準的(de)“算力風暴”。其邏輯鏈(lian)條極為清晰: 技術發布→訂單映射(she)→A股(gu)(gu)(gu)對標(biao)股(gu)(gu)(gu)跳漲(zhang) 如2025年(nian)1月CES大會,黃仁勛發布Blackwell架構(gou)RTX 50系列(lie)顯卡,920億晶體管(guan)、性能3倍提(ti)升, A股(gu)(gu)(gu)半導(dao)(dao)體指數次日暴漲(zhang)5%,寒(han)武紀、中(zhong)(zhong)際旭創等直線(xian)封板。 同年(nian)6月Blackwell芯片量產,中(zhong)(zhong)際旭創(1.6T光(guang)模塊)單日漲(zhang)超4%,因獨(du)占(zhan)英(ying)(ying)偉達(da)下一代光(guang)模塊供(gong)
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中際旭創
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2025-06-28 18:32:41
傳播即權(quan)力,共識(shi)即財(cai)富(fu)!傳播暗線如何主導題材(cai)輪動
2025年央視春晚,宇樹(shu)科技人形(xing)機器人的(de)(de)(de)一段舞蹈表演(yan)后,相關概念股集體暴(bao)(bao)動:冀東裝備18天12板,杭(hang)齒前進17天11板,資金(jin)涌(yong)入(ru)速度堪比(bi)AI大(da)模型處(chu)理信(xin)息(xi)的(de)(de)(de)毫(hao)秒級響應。 這場(chang)(chang)狂歡并(bing)非(fei)偶(ou)然——它揭(jie)示了A股題材(cai)行情(qing)的(de)(de)(de)終極密碼:傳播即權力(li),共(gong)識(shi)(shi)即財(cai)(cai)富(fu)。 本質 所有題材(cai)行情(qing)的(de)(de)(de)暴(bao)(bao)漲暴(bao)(bao)跌,本質是信(xin)息(xi)通過傳播網絡重構的(de)(de)(de)市場(chang)(chang)共(gong)識(shi)(shi),從引爆群體情(qing)緒到制造預期差(cha)并(bing)最終完(wan)成財(cai)(cai)富(fu)轉移的(de)(de)(de)修羅場(chang)(chang) 邏(luo)輯(ji)脈絡:信(xin)息(xi)源頭(tou)~框架聚焦~情(qing)緒發酵~預期差(cha)獵(lie)殺(sha) 信(xin)息(xi)源頭(tou):決(jue)定你炒作什么 核心點(dian): 誰掌控(kong)信(xin)息(xi)曝(pu)光,誰就掌控(kong)市場(chang)(chang)注意(yi)力(li)。 政策
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