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2022-01-19 23:47:35

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@修仙小錦鯉：換電行業跟蹤更新

1、多重利好因素，換電迎來發展風口。隨著我國政策逐步完善，換電模式下多方均能受益，對消費者來說，換電的購置成本低、補給效率高，尤其對于運營類車型，換電優勢明顯；換電站運營商能夠獲得更廣闊的市場以及更優的盈利模式；電池廠對電池集中管理便于對電池進行梯次利用和回收利用，同時獲取更多電池數據、實現正向研發

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STJiuCai

2021-12-23 08:46:55

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@STJiuCai：東方盛虹:重組EVA樹脂龍頭斯爾邦無條件過會，重點推薦

12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下:(1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運

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STJiuCai

2021-12-23 08:46:30

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@STJiuCai：2022策略會交流紀要：

航天宏圖公司2008年成立，2019年科創板上市。08年也是遙感起步階段，當時國內衛星數據處于空白狀態，面臨藍海市場。08年至今，是行業積淀、衛星數據逐步建立過程。空間分辨率逐漸提高，衛星數量極大提升，這得益于國家的兩項專項建設——高分衛星系統建設、民用空間基礎設施建設。民口高分7顆星，軍口高分7顆

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STJiuCai

2021-12-23 08:45:26

東方盛虹:重組EVA樹脂龍頭斯爾邦無條件過會，重點推薦

12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下: (1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運的MTO裝置設計生產能力約240萬噸/年（甲醇計)，單體規模位居全球前列，2020年國內光伏EVA樹脂需求約60萬噸，國內產量約20萬噸，其中斯爾邦出貨15-17萬噸，位居行業首位;此次交易后公司置

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東方盛虹

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STJiuCai

2021-12-23 08:40:41

2022策略會交流紀要：

航天宏圖公司2008年成立，2019年科創板上市。08年也是遙感起步階段，當時國內衛星數據處于空白狀態，面臨藍海市場。 08年至今，是行業積淀、衛星數據逐步建立過程。空間分辨率逐漸提高，衛星數量極大提升，這得益于國家的兩項專項建設——高分衛星系統建設、民用空間基礎設施建設。民口高分7顆星，軍口高分7顆星，奠定了國內的遙感數據，衛星數據源，使得空間分辨率能達到0.2，0.3米。民用空間基礎設施建設（2015），70-80顆遙感衛星，目前已建30-40顆，可以應用到氣象、資源、海洋等領域。公司業

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航天宏圖
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中科星圖
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中科創達

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2021-11-09 14:16:04

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@STJiuCai：即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目

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STJiuCai

2021-11-09 14:01:52

即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目前地方財政無可替代的收入來源，大棒過后，蘿卜還是要給的）企業座談會紀要時間地點:11月8日上午9: 00-10:40深圳五洲賓館長江廳調研圍繞三個問題: 1)結合深圳實際，談談對當前房地產總體形勢的看法; 2)對當前房地產風險情況的判斷以及相關政策

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萬科A

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2021-07-19 18:14:34

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@STJiuCai：重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件：7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評：? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司

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STJiuCai

2021-07-19 18:13:53

重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑 ——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件： 7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評： ? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司業務由傳統醫療 IT 與創新業務雙輪驅動。2020 年，公司實現營收 22.67 億元/yoy18.79%，歸母凈利潤 4.91 億元/yoy23.26%，2017- 2020 年，公

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創業慧康
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衛寧健康

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2021-07-19 18:06:14

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@STJiuCai：中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為

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2021-07-19 18:05:30

中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為-24.28 億元、周期為-17.39 億元、策略/風格為 -8.23 億元等等。北向資金流動性跟蹤上周北向資金凈流入 16.69 億元，這是自 2021-07-09 以來連續 2 周保持

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東方財富

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STJiuCai

2021-07-19 16:31:19

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@STJiuCai：行業調研之啤酒行業及食品行業觀點

烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下：1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏

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2021-07-19 15:47:22

行業調研之啤酒行業及食品行業觀點

烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下： 1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏蘇進店強勢主要系其定位清晰且品牌拉力強，消費者自點率提高，且高利潤空間亦推動自發銷售。此外，公司渠道返利及買贈較少，故產品凈利率較高。 2）烏蘇展望：疆外銷量望達 120 萬噸以上。目前

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華潤啤酒
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青島啤酒

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2021-07-19 08:49:00

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@STJiuCai：21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件]上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑

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2021-07-19 08:47:06

21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件] 上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3 個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。 ? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷二季度 GDP 兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%，整體數據偏強，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷。盡管二季度 GDP 實際增速為 7.9%，低于 wind 預期

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工商銀行

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@修仙小錦鯉：換電行業跟蹤更新

1、多重利好因素，換電迎來發展風口。隨著我國政策逐步完善，換電模式下多方均能受益，對消費者來說，換電的購置成本低、補給效率高，尤其對于運營類車型，換電優勢明顯；換電站運營商能夠獲得更廣闊的市場以及更優的盈利模式；電池廠對電池集中管理便于對電池進行梯次利用和回收利用，同時獲取更多電池數據、實現正向研發

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@STJiuCai：東方盛虹:重組EVA樹脂龍頭斯爾邦無條件過會，重點推薦

12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下:(1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運

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@STJiuCai：2022策略會交流紀要：

航天宏圖公司2008年成立，2019年科創板上市。08年也是遙感起步階段，當時國內衛星數據處于空白狀態，面臨藍海市場。08年至今，是行業積淀、衛星數據逐步建立過程。空間分辨率逐漸提高，衛星數量極大提升，這得益于國家的兩項專項建設——高分衛星系統建設、民用空間基礎設施建設。民口高分7顆星，軍口高分7顆

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東方盛虹:重組EVA樹脂龍頭斯爾邦無條件過會，重點推薦

12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下: (1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運的MTO裝置設計生產能力約240萬噸/年（甲醇計)，單體規模位居全球前列，2020年國內光伏EVA樹脂需求約60萬噸，國內產量約20萬噸，其中斯爾邦出貨15-17萬噸，位居行業首位;此次交易后公司置

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航天宏圖公司2008年成立，2019年科創板上市。08年也是遙感起步階段，當時國內衛星數據處于空白狀態，面臨藍海市場。 08年至今，是行業積淀、衛星數據逐步建立過程。空間分辨率逐漸提高，衛星數量極大提升，這得益于國家的兩項專項建設——高分衛星系統建設、民用空間基礎設施建設。民口高分7顆星，軍口高分7顆星，奠定了國內的遙感數據，衛星數據源，使得空間分辨率能達到0.2，0.3米。民用空間基礎設施建設（2015），70-80顆遙感衛星，目前已建30-40顆，可以應用到氣象、資源、海洋等領域。公司業

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@STJiuCai：即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目

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即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目前地方財政無可替代的收入來源，大棒過后，蘿卜還是要給的）企業座談會紀要時間地點:11月8日上午9: 00-10:40深圳五洲賓館長江廳調研圍繞三個問題: 1)結合深圳實際，談談對當前房地產總體形勢的看法; 2)對當前房地產風險情況的判斷以及相關政策

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@STJiuCai：重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件：7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評：? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司

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重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑 ——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件： 7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評： ? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司業務由傳統醫療 IT 與創新業務雙輪驅動。2020 年，公司實現營收 22.67 億元/yoy18.79%，歸母凈利潤 4.91 億元/yoy23.26%，2017- 2020 年，公

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ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為

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中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為-24.28 億元、周期為-17.39 億元、策略/風格為 -8.23 億元等等。北向資金流動性跟蹤上周北向資金凈流入 16.69 億元，這是自 2021-07-09 以來連續 2 周保持

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烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下：1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏

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行業調研之啤酒行業及食品行業觀點

烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下： 1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏蘇進店強勢主要系其定位清晰且品牌拉力強，消費者自點率提高，且高利潤空間亦推動自發銷售。此外，公司渠道返利及買贈較少，故產品凈利率較高。 2）烏蘇展望：疆外銷量望達 120 萬噸以上。目前

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?[事件]上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑

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21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件] 上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3 個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。 ? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷二季度 GDP 兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%，整體數據偏強，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷。盡管二季度 GDP 實際增速為 7.9%，低于 wind 預期

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12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下: (1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運的MTO裝置設計生產能力約240萬噸/年（甲醇計)，單體規模位居全球前列，2020年國內光伏EVA樹脂需求約60萬噸，國內產量約20萬噸，其中斯爾邦出貨15-17萬噸，位居行業首位;此次交易后公司置

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2022策略會交流紀要：

航天宏圖公司2008年成立，2019年科創板上市。08年也是遙感起步階段，當時國內衛星數據處于空白狀態，面臨藍海市場。 08年至今，是行業積淀、衛星數據逐步建立過程。空間分辨率逐漸提高，衛星數量極大提升，這得益于國家的兩項專項建設——高分衛星系統建設、民用空間基礎設施建設。民口高分7顆星，軍口高分7顆星，奠定了國內的遙感數據，衛星數據源，使得空間分辨率能達到0.2，0.3米。民用空間基礎設施建設（2015），70-80顆遙感衛星，目前已建30-40顆，可以應用到氣象、資源、海洋等領域。公司業

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航天宏圖
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中科星圖
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中科創達

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2.63
STJiuCai

2021-11-09 14:16:04

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@STJiuCai：即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目

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STJiuCai

2021-11-09 14:01:52

即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目前地方財政無可替代的收入來源，大棒過后，蘿卜還是要給的）企業座談會紀要時間地點:11月8日上午9: 00-10:40深圳五洲賓館長江廳調研圍繞三個問題: 1)結合深圳實際，談談對當前房地產總體形勢的看法; 2)對當前房地產風險情況的判斷以及相關政策

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萬科A

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STJiuCai

2021-07-19 18:14:34

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@STJiuCai：重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件：7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評：? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司

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STJiuCai

2021-07-19 18:13:53

重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑 ——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件： 7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評： ? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司業務由傳統醫療 IT 與創新業務雙輪驅動。2020 年，公司實現營收 22.67 億元/yoy18.79%，歸母凈利潤 4.91 億元/yoy23.26%，2017- 2020 年，公

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創業慧康
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衛寧健康

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STJiuCai

2021-07-19 18:06:14

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@STJiuCai：中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為

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STJiuCai

2021-07-19 18:05:30

中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為-24.28 億元、周期為-17.39 億元、策略/風格為 -8.23 億元等等。北向資金流動性跟蹤上周北向資金凈流入 16.69 億元，這是自 2021-07-09 以來連續 2 周保持

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東方財富

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STJiuCai

2021-07-19 16:31:19

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@STJiuCai：行業調研之啤酒行業及食品行業觀點

烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下：1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏

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2021-07-19 15:47:22

行業調研之啤酒行業及食品行業觀點

烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下： 1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏蘇進店強勢主要系其定位清晰且品牌拉力強，消費者自點率提高，且高利潤空間亦推動自發銷售。此外，公司渠道返利及買贈較少，故產品凈利率較高。 2）烏蘇展望：疆外銷量望達 120 萬噸以上。目前

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華潤啤酒
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青島啤酒

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STJiuCai

2021-07-19 08:49:00

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@STJiuCai：21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件]上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑

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2021-07-19 08:47:06

21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件] 上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3 個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。 ? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷二季度 GDP 兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%，整體數據偏強，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷。盡管二季度 GDP 實際增速為 7.9%，低于 wind 預期

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工商銀行

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2022-01-19 23:47:35

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@修仙小錦鯉：換電行業跟蹤更新

1、多重利好因素，換電迎來發展風口。隨著我國政策逐步完善，換電模式下多方均能受益，對消費者來說，換電的購置成本低、補給效率高，尤其對于運營類車型，換電優勢明顯；換電站運營商能夠獲得更廣闊的市場以及更優的盈利模式；電池廠對電池集中管理便于對電池進行梯次利用和回收利用，同時獲取更多電池數據、實現正向研發

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STJiuCai

2021-12-23 08:46:55

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@STJiuCai：東方盛虹:重組EVA樹脂龍頭斯爾邦無條件過會，重點推薦

12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下:(1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運

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2021-12-23 08:46:30

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@STJiuCai：2022策略會交流紀要：

航天宏圖公司2008年成立，2019年科創板上市。08年也是遙感起步階段，當時國內衛星數據處于空白狀態，面臨藍海市場。08年至今，是行業積淀、衛星數據逐步建立過程。空間分辨率逐漸提高，衛星數量極大提升，這得益于國家的兩項專項建設——高分衛星系統建設、民用空間基礎設施建設。民口高分7顆星，軍口高分7顆

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2021-12-23 08:45:26

東方盛虹:重組EVA樹脂龍頭斯爾邦無條件過會，重點推薦

12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下: (1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運的MTO裝置設計生產能力約240萬噸/年（甲醇計)，單體規模位居全球前列，2020年國內光伏EVA樹脂需求約60萬噸，國內產量約20萬噸，其中斯爾邦出貨15-17萬噸，位居行業首位;此次交易后公司置

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東方盛虹

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2021-12-23 08:40:41

2022策略會交流紀要：

航天宏圖公司2008年成立，2019年科創板上市。08年也是遙感起步階段，當時國內衛星數據處于空白狀態，面臨藍海市場。 08年至今，是行業積淀、衛星數據逐步建立過程。空間分辨率逐漸提高，衛星數量極大提升，這得益于國家的兩項專項建設——高分衛星系統建設、民用空間基礎設施建設。民口高分7顆星，軍口高分7顆星，奠定了國內的遙感數據，衛星數據源，使得空間分辨率能達到0.2，0.3米。民用空間基礎設施建設（2015），70-80顆遙感衛星，目前已建30-40顆，可以應用到氣象、資源、海洋等領域。公司業

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航天宏圖
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中科星圖
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@STJiuCai：即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目

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即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目前地方財政無可替代的收入來源，大棒過后，蘿卜還是要給的）企業座談會紀要時間地點:11月8日上午9: 00-10:40深圳五洲賓館長江廳調研圍繞三個問題: 1)結合深圳實際，談談對當前房地產總體形勢的看法; 2)對當前房地產風險情況的判斷以及相關政策

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@STJiuCai：重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件：7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評：? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司

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重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑 ——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件： 7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評： ? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司業務由傳統醫療 IT 與創新業務雙輪驅動。2020 年，公司實現營收 22.67 億元/yoy18.79%，歸母凈利潤 4.91 億元/yoy23.26%，2017- 2020 年，公

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@STJiuCai：中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為

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中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為-24.28 億元、周期為-17.39 億元、策略/風格為 -8.23 億元等等。北向資金流動性跟蹤上周北向資金凈流入 16.69 億元，這是自 2021-07-09 以來連續 2 周保持

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烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下：1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏

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行業調研之啤酒行業及食品行業觀點

烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下： 1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏蘇進店強勢主要系其定位清晰且品牌拉力強，消費者自點率提高，且高利潤空間亦推動自發銷售。此外，公司渠道返利及買贈較少，故產品凈利率較高。 2）烏蘇展望：疆外銷量望達 120 萬噸以上。目前

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@STJiuCai：21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件]上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑

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21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件] 上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3 個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。 ? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷二季度 GDP 兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%，整體數據偏強，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷。盡管二季度 GDP 實際增速為 7.9%，低于 wind 預期

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@修仙小錦鯉：換電行業跟蹤更新

1、多重利好因素，換電迎來發展風口。隨著我國政策逐步完善，換電模式下多方均能受益，對消費者來說，換電的購置成本低、補給效率高，尤其對于運營類車型，換電優勢明顯；換電站運營商能夠獲得更廣闊的市場以及更優的盈利模式；電池廠對電池集中管理便于對電池進行梯次利用和回收利用，同時獲取更多電池數據、實現正向研發

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@STJiuCai：東方盛虹:重組EVA樹脂龍頭斯爾邦無條件過會，重點推薦

12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下:(1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運

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東方盛虹:重組EVA樹脂龍頭斯爾邦無條件過會，重點推薦

12月22日，證監會公告，東方盛虹重組斯爾邦無條件過會。7月9日，東方盛虹公告，擬通過發行股份及支付現金購買斯爾邦100%股權，標的資產最終交易價格143.6億元，同時向特定投資者發行股份募集配套資金不超過40.9億元。我們觀點如下: (1）置入國內EVA樹脂行業龍頭，盈利能力有望提升:目前斯爾邦投運的MTO裝置設計生產能力約240萬噸/年（甲醇計)，單體規模位居全球前列，2020年國內光伏EVA樹脂需求約60萬噸，國內產量約20萬噸，其中斯爾邦出貨15-17萬噸，位居行業首位;此次交易后公司置

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2022策略會交流紀要：

航天宏圖公司2008年成立，2019年科創板上市。08年也是遙感起步階段，當時國內衛星數據處于空白狀態，面臨藍海市場。 08年至今，是行業積淀、衛星數據逐步建立過程。空間分辨率逐漸提高，衛星數量極大提升，這得益于國家的兩項專項建設——高分衛星系統建設、民用空間基礎設施建設。民口高分7顆星，軍口高分7顆星，奠定了國內的遙感數據，衛星數據源，使得空間分辨率能達到0.2，0.3米。民用空間基礎設施建設（2015），70-80顆遙感衛星，目前已建30-40顆，可以應用到氣象、資源、海洋等領域。公司業

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211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目

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即將定調未來房地產走向的重磅調研會議

211108國務院召集房地產形勢座談會紀要（從會議紀要看，房企對目前行業形勢極度悲觀，各代表們發言，除了不停訴苦之外，亦不乏有地產將硬著陸、影響社會穩定、影響金融安全之辭，此次調研會議，可能會對ZY后面具體的房產稅細則產生重大影響，地產畢竟是目前地方財政無可替代的收入來源，大棒過后，蘿卜還是要給的）企業座談會紀要時間地點:11月8日上午9: 00-10:40深圳五洲賓館長江廳調研圍繞三個問題: 1)結合深圳實際，談談對當前房地產總體形勢的看法; 2)對當前房地產風險情況的判斷以及相關政策

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@STJiuCai：重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件：7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評：? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司

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2021-07-19 18:13:53

重塑醫療IT行業格局——衛寧健康與創業慧康合并事件點評

醫療 IT 龍頭擬合并，行業格局有望重塑 ——衛寧健康(300253.SZ)事件點評事件： 7 月 19 日，衛寧健康發布停牌公告，宣布公司與創業慧康科技股份有限公司正籌劃以換股方式合并及發行 A 股股票募集配套資金事宜。點評： ? 國內醫療 IT 賽道兩大龍頭企業，營收與業績近年來穩健增長衛寧健康：公司業務由傳統醫療 IT 與創新業務雙輪驅動。2020 年，公司實現營收 22.67 億元/yoy18.79%，歸母凈利潤 4.91 億元/yoy23.26%，2017- 2020 年，公

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創業慧康
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衛寧健康

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STJiuCai

2021-07-19 18:06:14

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@STJiuCai：中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為

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STJiuCai

2021-07-19 18:05:30

中觀研究之市場密碼——近期市場流動性變化情況

ETF 資金流動性跟蹤截至 2021-07-16，上周有 154 只 ETF 存在資金凈流入，有 236 只 ETF 存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為 20.21 億元、金融為 7.98 億元、消費為 5.96 億元等等；上周資金凈流出靠前的類別有：A 股寬基為-24.28 億元、周期為-17.39 億元、策略/風格為 -8.23 億元等等。北向資金流動性跟蹤上周北向資金凈流入 16.69 億元，這是自 2021-07-09 以來連續 2 周保持

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東方財富

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STJiuCai

2021-07-19 16:31:19

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@STJiuCai：行業調研之啤酒行業及食品行業觀點

烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下：1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏

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STJiuCai

2021-07-19 15:47:22

行業調研之啤酒行業及食品行業觀點

烏蘇調研反饋樂觀，驗證啤酒高端化加速演繹。我們近期對烏蘇啤酒進行多地調研，具體反饋及思考如下： 1）調研反饋：品牌拉力形成，渠道推力放大，部分區域烏蘇強勢進店。華北部分城市部分競品專營渠道出現私自銷售烏蘇情況，競品采取較強清店手段應對，但仍難以遏制；華東及華南多地上半年銷量達萬噸級別，動銷反饋良好。烏蘇進店強勢主要系其定位清晰且品牌拉力強，消費者自點率提高，且高利潤空間亦推動自發銷售。此外，公司渠道返利及買贈較少，故產品凈利率較高。 2）烏蘇展望：疆外銷量望達 120 萬噸以上。目前

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華潤啤酒
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青島啤酒

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STJiuCai

2021-07-19 08:49:00

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@STJiuCai：21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件]上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑

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STJiuCai

2021-07-19 08:47:06

21年H1經濟數據點評—經濟復蘇,證偽降準預示快速下滑預期

?[事件] 上半年國內生產總值 53.2 萬億元，按可比價格計算，同比增長 12.7%，比一季度回落 5.6 個百分點；兩年平均增長 5.3%，比一季度加快 0.3 個百分點。二季度增長 7.9%，兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%。 ? 增長穩步復蘇無憂，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷二季度 GDP 兩年平均增長 5.5%，環比增長 1.3%，整體數據偏強，證偽降準預示經濟快速下滑的判斷。盡管二季度 GDP 實際增速為 7.9%，低于 wind 預期

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工商銀行

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